[25-03-28.금] 테마종목 및 리포트요약 정리

52주 신고가

이니텍 , 형지글로벌 , 케이피에스 , 한진중공업홀딩스 , 조비 , 대신정보통신 , HDC , 이크레더블

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

형지글로벌 4,730원(+29.95%)
: 이재명 관련주로 지속 부각
윌비스 390원(+30.00%)
: 적정의견 감사보고서 제출
효성오앤비 7,780원(+17.70%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등
케이피에스 10,850원(+16.67%)
: 자회사 케이비바이오메드, 경구약 플랫폼 기대감 분석 등
시지메드텍 1,103원(+15.74%)
: 세계 최초 생체흡수성 마그네슘 합금 기반 '스텔스픽스' 의료기기 품목 허가 획득 소식
아이엠티 12,720원(+14.80%)
: 마이크론, 엔비디아 HBM3E 양산 돌입 소식 속 HBM 웨이퍼 클리너 공동개발 사실 지속 부각
온코닉테라퓨틱스 19,980원(+12.82%)
: 신약 '자큐보' 中 기술이전 로열티 1,650억원 규모 전망 및 미국 등 글로벌 국가 추가 기술이전 가속화 기대감 등
아센디오 3,920원(+12.00%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 모멘텀 지속
태경비케이 4,900원(+11.11%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 비료 테마 상승
엑시온그룹 1,090원(+11.00%)
: 20억원 규모 사모 영구 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속
금강공업 4,940원(+10.64%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 모듈러주택 테마 상승
우양에이치씨 20,600원(+10.52%)
: 스팩합병 상장 첫날 급등
누보 1,165원(+10.32%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 비료/ 농업 테마 상승
오션인더블유 2,600원(+10.17%)
: 385억원 규모 버고 엠씨 애드텍 신기술 투자조합 주식 추가 취득 결정 및 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등
아시아종묘 2,560원(+9.64%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 농업 테마 상승
디에이치엑스컴퍼니 1,303원(+9.31%)
: 투자주의환기종목사유 일부해제 모멘텀 지속
자연과환경 851원(+8.13%)
: 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 조림사업/ 모듈러주택 테마 상승 속 강세

테마시황

산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택 테마 상승.
이 외 카카오뱅크, 골프, 강관업체, 日제품 불매운동(수혜), 조선, 자전거 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 약세 속 일부 테마만 상승.
반면, 트럼프 車 25% 관세 부과 발표 여파 지속 및 美 자동차 관련주 하락 영향 등에 자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어 테마 하락. 전기차/ 2차전지 테마 등도 하락.
美 필라델피아 반도체지수(-2.07%) 급락 및 반도체 관세 우려, AI 거품론 부각 등에 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락. AI 챗봇/ 지능형로봇AI 테마 등도 하락.
AI 거품론 속 MS, 데이터센터 프로젝트 투자 취소 소식 등에 전선/ 전력설비 테마 연일 하락.
증시 급락 영향 및 배당락 여파 등에 증권 테마 하락. 은행, 생명보험, 손해보험 등 여타 금융 테마도 하락.
최근 구리 가격 급등 속 부각됐던 비철금속 테마 하락.
비트코인 횡보세 지속 속 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
유전자 치료제/분석, 면역항암제, 바이오시밀러, 제약업체, 코로나19 등 제약/바이오 테마 하락.
알래스카 LNG 사업, 최대 6,300조원 규모 탄소비용 부담 분석 속 알래스카 LNG 관련 테마 연일 하락.
철강 업황 둔화 우려 지속 등에 철강 주요종목 테마 하락.
검찰, 이재명 공직선거법 2심 무죄에 상고 소식 속 이재명 테마 하락.

조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택

산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

전일 중앙재난안전대책본부에 따르면, 경북 의성, 경남 산청 등 전국 5개 시도의 중대형 산불 영향 구역은 3만8,665ha로 서울 전체 면적(6만6,000ha)의 약 64%에 달하는 것으로 전해짐. 산불 영향 구역이 갈수록 커지면서 피해 예상 면적도 이전 최대였던 2000년 동해안 산불의 2만3,794ha를 넘어설 것으로 전망되고 있음. 산림청은 이날 정오 기준 경북 5개 시·군산불 평균 진화율이 94%라고 밝힘.
한편, 이재명 더불어민주당 대표는 지난 26일 산불이 난 경북 안동을 찾아 신속한 지원을 약속한 가운데, 행정안전위원회 등과 협의해 조립식 모듈형 주택 등 이재민 지원 방안을 언급한 바 있음.
이 같은 소식에 산불 피해 복구 기대감이 커지며 자연과환경, 효성오앤비, 누보, 조비, 금강공업 등 일부 조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어

트럼프 車 25% 관세 부과 발표 여파 지속 및 美 자동차 관련주 하락 영향 등에 하락

지난 26일 도널드 트럼프 美 대통령은 미국이 수입하는 외국산 자동차에 대해 25% 관세를 영구적으로 부과한다고 밝힘. 완성차뿐 아니라 핵심 부품에도 25% 관세가 적용될 예정으로 그동안 승용차·소형 트럭 등에는 2.5%, 픽업트럭에는 25% 관세를 부과했는데 이번 조치로 모든 수입차 관세율이 25%로 일원화됐음. 관세 발효 시점은 현지시간으로 4월3일 자정부터임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서는 GM(-7.36%), 포드(-3.88%), 스텔란티스(-1.25%), 도요타 ADR(-2.80%), 혼다 ADR(-2.71%) 등 자동차 관련주들이 동반 하락.
전일 한국투자증권은 보고서를 통해 자동차와 부품 관세율이 최종적으로 25%로 확정되지는 않겠으나 worst-case 시나리오(한국산 15% / 멕시코산 25%) 가정 시, 가장 크게 수익성이 하락하는 기업은 넥센타이어, 한온시스템, 금호타이어, 현대위아, 현대차, 기아, 한국타이어, HL만도, 현대모비스 순이라고 밝힘.
하나증권은 금일 보고서를 통해 한국 자동차업체들은 부정적 영향을 받을 수 밖에 없다고 밝힘. 24년 기준 대미 수출은 현대차/기아가 101만대, 한국GM이 41만대를 기록했다며, 평균 수출가격은 2.3만달러였는데, 이를 기준으로 25% 관세가 부과되고 판매가격으로 전가시키지 못해 전액 비용으로 흡수할 경우 대당 800만원 정도의 이익 감소를 감당해야 할 것이라고 설명. 자동차 부품업체들도 핵심 부품군에 대한 관세를 부과받게 되어 현지 가격 경쟁력이 약화될 수 있고, 완성차의 수출 감소 여부에 따라 납품 물량에 부정적 영향을 받을 수 있다고 밝힘.
이 같은 소식 속 현대차, 기아, 현대위아, 현대모비스, 한온시스템, 우신시스템, SNT모티브, 나라엠앤디, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락. 한국앤컴퍼니, 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어 등 타이어 테마도 하락.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수(-2.07%) 급락 및 반도체 관세 우려, AI 거품론 부각 등에 하락

지난밤 뉴욕 주식시장이 긍정적 경제지표에도 도널드 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 소식에 투자심리가 위축되며 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 대비 93.49(-2.07%) 하락한 4,415.25를 기록. 특히, 엔비디아(-2.05%)가 미국 정부의 대중국 첨단 반도체 수출 규제 압박과 중국 정부의 환경·에너지 규제 압박을 동시에 받으며 하락했고, AMD(-3.21%)는 AI 분야에서 뚜렷한 진전을 보이지 못하고 있다는 제프리스의 분석에 하락. 브로드컴(-4.06%), 마이크론 테크놀로지(-1.05%), TSMC ADR(-3.03%) 등 여타 반도체 업체들도 하락.
아울러 트럼프 美 대통령의 반도체 관세 우려 및 AI 거품론 부각 등도 투자심리를 위축시키는 모습. 최근 트럼프 대통령이 자동차 관세를 발표한 가운데, 상호관세를 예고한 대로 4월2일 부과하겠다고 언급하는 등 반도체 관세 우려가 지속되고 있음. 상호관세 부과 방침을 재확인했음. 미국의 투자은행(IB) TD코헨은 지난 26일 마이크로소프트의 데이터센터 건설 프로젝트 취소 소식을 전하면서 미국 빅테크들의 AI 투자 거품론이 이어지고 있음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 동진쎄미켐, 주성엔지니어링, 테스, 테크윙, 제우스, 이오테크닉스, 원익홀딩스 등 반도체 테마가 하락.

증권

증시 급락 영향 및 배당락 여파 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 소식에 투자심리가 위축되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.37%, 0.33% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.53% 하락. 글로벌 무역전쟁 공포감이 커지면서 금일 일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시가 동반 하락했으며, 국내 증시도 외국인 양매도 속 코스피/코스닥지수가 2% 가까이 급락.
아울러 유안타증권, DB금융투자, 신영증권, 미래에셋증권 등 주요 증권사들이 금일 배당락을 맞이했음. 주요 증권사들의 배당 기준일은 오는 31일로, 배당을 받기 위해서는 기준일로부터 2거래일 전인 전날까지 주식을 보유해야 했으며, 이날 배당금 받을 권리가 사라지는 배당락일을 맞아 매물이 출회되는 모습.
이에 금일 유안타증권, DB금융투자, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권 등 증권 테마가 하락.

이재명

검찰, 이재명 공직선거법 2심 무죄에 상고 소식 속 하락

언론에 따르면, 검찰이 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 사건 2심 무죄 판결에 불복해 상고한 것으로 전해짐. 서울중앙지검은 이 대표 공직선거법 위반 항소심을 심리한 서울고법 형사6-2부(부장판사 최은정·이예슬·정재오)에 법리 오해와 채증법칙 위반 등을 이유로 상고장을 제출했음. 이에 따라 이 대표 사건 재판은 대법원에서 최종적으로 다시 판단을 받게 됐음.
검찰은 이 대표의 무죄 선고 후 "항소심 법원 판단은 피고인 발언에 대한 일반 선거인들의 생각과 너무나도 괴리된 경험칙과 상식에 부합하지 않는 판단"이라며, "상고해 대법원에서 항소심의 위법을 시정할 수 있도록 할 예정"이라는 입장을 밝힌 바 있음.
한편, 여론조사업체 한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 유권자 1,000명을 대상으로 앞으로 우리나라를 이끌어갈 정치 지도자로 누가좋은지에 대해 물은 결과 이재명 대표가 34%로 1위를 기록했음. 다만, 이 대표의 지지율은 지난주 대비 2%포인트 하락했음.
이 같은 소식 속 오리엔트바이오, 에이텍, 동신건설, 수산아이엔티, 오리엔트정공, 에이텍모빌리티, 일성건설 등 이재명 관련주가 하락.

리포트요약

＃비상장

［대신 / 박세라 / 현재가 없음］

지이모션-3D 시뮬레이션 패션 테크 업체

3D 시뮬레이션을 다루는 패션 테크 회사
가상 피팅 시장과 패션 산업의 3D 기술 전환
핵심 기술은 3D 의류 시뮬레이션 엔진

＃두산

［대신 / 양지환 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 302,500원］

전자BG 실적 기대 이상

전자BG 부문 매출액은 예상을 크게 상회할 것으로 추정
최근의 주가 조정은 과도해 조정 시 매수 기회로 활용할 것을 추천
블랙웰 이후 차세대 칩 단독 개발 중, 반도체향 CCL 매출도 증가 기대

＃한화

［현대차 / 김한이 / ＝BUY / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 41,100원］

NAV 증감 방향이 중요

24A 수치 반영한 현 NAV 12.6조원에 목표할인율 71.4% 적용. 2/11이후 시가총액 상승 초기 평균할인율로 회귀하는 것을 목표로 함
대표계열사 2/10 실적 이후 급등에 동행
2023.10~2025.1 대표계열사 시가총액 증가에도 한화 시총 횡보한 배경은 지속된 사업재편 따른 별도영업이익 감소세. 18A 3천억원→24A 6백억원(배당수익, 일회성 제외)

＃POSCO홀딩스

［삼성 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 300,500원］

어려움 속에도 기대는 있다

철강 수요 회복에는 좀 더 기다림 필요
철강 사업에 대한 2가지 기대 요인

＃삼성전자

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ▲76,000원 / 현재가 61,800원］

1Q25 Pre: 메모리 시장의 빠른 회복

1분기 실적 바닥을 확인할 것
빨라진 메모리 가격 반등 시점

＃삼성전기

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 137,100원］

IT+산업+전장 다 좋아지는 MLCC 믿고 가자

1Q25E 영업이익 컨센서스 부합 예상
전기전자 업종 내 Top-pick

＃LS ELECTRIC

［LS / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 180,600원］

1Q만 Slow할 뿐 2Q 강반등 & 강한 상저하고 전망

1Q25 영업실적은 배전 숨고르기 지속으로 예상치 미달 전망
올해 실적 전망치 변경 거의 없고, 실적 가이디언스 변경도 없음
빅테크 향 배전제품 수주 활발. 올해 실적은 물론 중장기 고성장 담보

＃삼성중공업

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 13,770원］

거제조선소 탐방 후기: 빼곡한 야드, 효율적인 시스템

글로벌 FLNG 1등 사업자가 구축한 효율적인 야드 레이아웃 확인
초대형 LNG 운반선 연 20척 생산체제를 갖춘 3도크 확인
투어로 학습한 FLNG 공정을 추정치에 반영

＃롯데케미칼

［대신 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 71,800원］

Steady & Slow

1Q25 예상 OP -1,417억원으로 시장기대치(-1,401) 부합 전망
3개 분기 연속 주요제품 스프레드 개선, 첨단소재부문 견조한 마진율 지속
단, 3월 이후 에틸렌-납사 스프레드 축소로 2Q 마진 개선세 둔화 전망

＃제일기획

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝23,500원 / 현재가 17,950원］

이번에도 든든하다

1분기 영업이익은 583억원으로 전년 동기 대비 7% 증가 예상
로컬 M&A를 통한 비유기적 성장과 효율화에 힘입어 작년 크게 부진했던 유럽 자회사의 수익성 향상이 예상돼 실적 개선으로 이어질 것
탄탄한 레퍼런스를 기반으로 올해도 동종 업계를 상회하는 성과 확대 시현할 전망

＃오스코텍

［대신 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝59,000원 / 현재가 31,200원］

경영진 교체에 따른 영향은 제한적

25년 오스코텍 주주총회, 김정근 대표 재선임안 부결
회사 경영에 미치는 영향은 제한적, 자회사 상장 방향성이 중요

＃CJ프레시웨이

［키움 / 박상준 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 22,900원］

조금씩 풀리는 실타래

소비심리 반등 흐름은 여전히 유효
수요 회복 구간에서 실적 개선 모멘텀 강화될 전망

＃한미글로벌

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 15,590원］

한미˝글로벌˝

글로벌부문의 지속적인 외형 성장 기대. 특히 중동 및 북미향 수주 증가 예상. 작년 RHQ 설립을 완료한 사우디 지역과 인프라 투자 확대 예상되는 미국에 주목할 필요
국내외 자회사들의 실적 회복 역시 연결 영업이익 개선에 기여할 것

＃나스미디어

［삼성 / 최민하,강영훈 / 현재가 14,250원］

수익성 개선 기대

’25년에는 낮은 실적 기저, 신규 매체 확장 등으로 이익 턴어라운드 가능성
일부 지하철 노선의 광고 사업자로 선정돼 옥외광고 매출 성장의 기회 누릴 것
국내 3대 OTT 서비스에 광고를 판매할 수 있는 유일한 사업자

＃아모레퍼시픽

［현대차 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 103,000원］

1Q25 Preview: 점차적인 회복 순항 중

1Q25 아모레퍼시픽 연결 기준 매출액은 1조 457억원(+14.7yoy), 영업이익은 953억원(+31.2%yoy, OPM 9.1%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 전망
2025년 중국 구조 개편 후 턴어라운드 기대 및 라네즈/이니스프리 중심의 미주/유럽 지역에서의 견조한 성장 지속되고 있으며, COSRX 추세적인 회복 가시화된다면 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것

＃아모레퍼시픽

［한국투자 / 김명주,전유나 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 103,000원］

1Q25 Preview: 매력적인 주가 수준에 도달

영업이익이 시장 기대치를 2.7% 상회할 전망
중국 화장품 산업이 회복한다면 그건 보너스
업사이드 리스크에 대비할 시점

＃케이아이엔엑스

［신한투자 / 김아람 / 현재가 76,200원］

2분기부터는 실적주

2Q25부터는 매분기 이익 성장
3월 정례 IR 주요 내용 정리 및 1Q25 Preview
Valuation & Risk: 과천센터 실적 기여 확인이 Key

＃코칩

［한국투자 / 윤철환,이재성 / 현재가 11,110원］

실적 정상화 전망

소형?초소형 슈퍼 커패시터 전문 기업
아쉬웠던 2024년
반등의 원년이 될 2025년

＃세경하이테크

［흥국 / 박희철 / ＝BUY / 목표가 ▲9,500원 / 현재가 7,120원］

핵심 성장 논리는 여전히 유효

불가피했던 수요 둔화 영향
여전히 유효한 성장 논리

＃이노션

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 17,890원］

수익성 강화에 나서다

1분기에도 비교적 선방한 실적 예상
수익성 강화, CX 물량 확대 등 수익 다변화로 25년에도 이익 개선 이어갈 것
비계열 물량 성장 등에 따른 실적 안정성 강화, 배당 메리트도 유효

＃에코마케팅

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼10,800원 / 현재가 8,150원］

사업부별 ‘부익부 빈익빈’

사업 부문 간 성과 차이 심화
하반기부터 개선에 속도를 낼 것

＃케이피에스

［스터닝밸류리서치 / 전영대,이호진 / 현재가 9,300원］

알테오젠 보다 더 큰 성장 스토리

알테오젠의 ‘SC’ 보다 더 큰 ‘경구제’ 스토리
노보노디스크(0.5%)보다 경구제 흡수율(35%) 더 높아

＃크래프톤

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 338,500원］

첫 주말 20만명 고지를 넘어라!

인조이 첫 주말 최고 동접자수 20만명 이상이면 청신호!
[스팀 첫 주말 판매량] [스팀 최고 동시접속자수] ÷ 20%

＃HD현대일렉트릭

［신한투자 / 이동헌,이지한 / ＝매수 / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 304,000원］

1Q25 Pre 우려를 극복할 성장 기대

꺾이지 않는 추세와 또 한번의 기회
1Q25 Preview: 4Q24 이연 물량 반영으로 컨센서스 상회 기대
Valuation & Risk: 장기 성장 둔화에 대한 우려를 실적으로 극복

＃카카오게임즈

［한국IR / 채윤석,정수현 / 현재가 15,350원］

반등의 원년이 될 2025년

카카오 그룹의 게임 퍼블리셔
역사적 밸류에이션 저점에 위치한 주가

＃티엘비

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 22,100원］

전방 공급 제한 속 지속되는 고부가 수주

1Q25 Preview: DDR5 매출 급증
고부가 기판 중심 재편 속, 동사의 기술 우위 지속 부각 전망
프리미엄의 근거: ASP가 상승하는 기판업체는 동사와 이수페타시스 뿐

＃LG에너지솔루션

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 356,500원］

2분기, 반등의 시작

1분기: 실적 컨센서스 상회 전망
2분기: 반등의 시작

＃SK스퀘어

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 97,900원］

주주환원은 24/7

25.4~9월 자사주 1천억원 취득 후 소각 계획 공시
23년 주주환원 정책 제시 후 누적 5.1천억원. 25E 3.6~4.6천억원
강화되는 주주환원 및 포트폴리오 가치 향상으로 할인율 축소, 65% 수준

＃레뷰코퍼레이션

［삼성 / 최민하,강영훈 / 현재가 11,190원］

성장 방향성은 유효

24년 연간 실적은 숏뜨 인수(8~12월) 효과까지 더해지며 매출액은 전년 대비 23%, 영업이익은 77% 증가하며 견조한 성과 달성
최대 주주인 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사가 매각 작업에 착수
최대 주주 변경 불확실성은 있지만 숏뜨 실적 온기 반영 등으로 이익 개선 이어갈 것

[출처:fnguide, infostock, 네이버증권 등]

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