(240731.WED) 특징 테마, 리포트 요약

52주 신고가

특징 상한가 및 급등종목

퀀타매트릭스 11,270원(+29.99%)
: 코로나19 테마 상승 속 올인원 신속 항균제 감수성 통합 검사 솔루션 네이처 본지 게재 모멘텀 지속에 상한가
흥구석유 17,400원(+29.95%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가
하츠 5,970원(+26.48%)
: 2분기 호실적에 급등
한국석유 20,350원(+24.54%)
: 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마 상승 및 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 속 에너지 관련주로 부각되며 급등
이화공영 3,765원(+24.46%)
: 일부 4대강 복원, 건설 중소형 테마 상승 속 급등
STX그린로지스 14,000원(+18.34%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 해운/종합 물류 테마 상승 속 급등
진원생명과학 3,155원(+15.57%)
: 코로나19 테마 상승 속 자회사 VGXI, 미국 BARDA 지원 신속대응협력기구 회원 선정 소식에 급등
중앙에너비스 21,950원(+15.47%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
수젠텍 6,440원(+15.00%)
: 코로나19/마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 여성호르몬 관리 솔루션 북미 진출 소식에 급등
피앤에스미캐닉스 25,050원(+13.86%)
: 신규 상장 첫날 급등
메타랩스 2,220원(+13.79%)
: 216억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등
와이씨 18,690원(+13.27%)
: 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
대성에너지 10,200원(+12.33%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
멕아이씨에스 2,665원(+11.97%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 소식 등에 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 급등
흥아해운 2,415원(+11.55%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등
디아이 18,290원(+11.52%)
: 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
자람테크놀로지 47,000원(+10.98%)
: 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
샘씨엔에스 6,670원(+10.25%)
: 반도체 관련주 상승 속 2분기 흑자전환에 급등
스페코 3,290원(+8.94%)
: 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세
제우스 14,620원(+8.30%)
: 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
하나머티리얼즈 50,300원(+8.17%)
: 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
드림텍 9,050원(+8.12%)
: 코로나19 테마 상승 속 인도 현지 공장 준공 모멘텀 지속에 강세

테마시황

삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적, 美 대중 반도체장비 수출규제 한국 제외 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 테마 등 반도체 관련주 상승.
하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 정유/LPG/도시가스/셰일 테마 등 에너지 관련주와 해운/ 종합 물류 테마 상승. 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.
코로나19 등 감염병 재확산 소식 등에 코로나19/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
후판가 인하에 따른 향후 실적 기대감 지속 및 HD현대그룹, 외국인 지분율 20% 돌파 소식 등에 조선 테마 상승.
배당소득 분리과세시 폭발적 호응 기대감 등에 은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험 테마 상승.
서울 및 수도권 아파트 가격 상승, Fed 기준금리 인하 기대감 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 상승.
정부 14년만에 다목적댐 건설 추진 및 포스코인터내셔널, 우크라이나 도로 복구 사업 진출 소식 등에 시멘트/레미콘/ 아스콘 테마 상승.
현대차 수소차 '넥쏘' 후속모델, 내년 5월 양산 소식에 일부 수소차 테마 상승.
타이어 업계, 2분기 호실적 기대감 지속 등에 타이어 테마 상승.
트럼프 재집권 시 국내 통신장비 업계 긍정적 영향 전망 등에 일부 5G/ 통신장비 테마 상승.
이 외 LED장비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 무선충전기술, 온디바이스 AI, 유리 기판, 편의점, 페인트, 종합상사, 핵융합에너지, 갤럭시 부품주, 백화점, 휴대폰부품, 카메라모듈/부품 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 에코프로 그룹주 2분기 실적 부진, 전기차 시장 캐즘 여파 지속 등에 2차전지/ 전기차 등 테마 하락.
전일 환경부의 기후대응댐 후보지 14곳 발표 소식 등에 상승했던 4대강 복원 테마는 금일 하락.
이 외 바이오시밀러, 면역항암제, 제약업체, 치매 등 제약/바이오 관련주와 비만치료제, 미용기기, 건설기계, 해저터널, 광고, 조선기자재, 우주항공산업, 우크라이나 재건, 재난/안전, 피팅/밸브 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적, 美 대중 반도체장비 수출규제 한국 제외 소식 등에 상승

삼성전자, 24년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 74.06조원(전년동기대비 +23.43%), 영업이익 10.44조원(전년동기대비 +1,462.28%), 순이익 9.84조원(전년동기대비 +470.97%). 2분기 실적을 부문별로 보면 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 28조5,600억원, 영업이익 6조4,500억원을 기록.
이는 2년 만에 최대 영업이익이자, 매출로는 2년 만에 세계 1위 반도체 위탁생산 업체인 TSMC를 추월했음. AI 시장 확대에 따른 메모리 반도체 수요 회복과 가격 상승 등이 반도체 부문의 실적을 크게 개선하며 전체 실적을 견인했음. 메모리는 생성형 AI 서버용 제품의 수요 강세에 힘입어 시장 회복세가 지속되는 동시에 기업용 자체 서버 시장의 수요도 증가해 DDR5와 고용량 SSD 제품의 수요가 확대됐으며, 시스템LSI의 경우 주요 고객사 신제품용 시스템온칩(SoC)·이미지센서 등의 제품 공급 증가로 실적이 개선돼 상반기 기준 역대 최대 매출을 달성했음.
KB증권은 삼성전자에 대해 오는 8∼9월 엔비디아로부터 5세대 HBM인 HBM3E 승인을 받고, 하반기 3년 만에 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 최근 삼성전자는 HBM3E 본격 양산의 직전 단계인 PRA(양산준비승인) 내부 절차를 완료한 것으로 추정돼 4분기부터 HBM3E 8단 및 12단 양산이 시작될 것이라고 밝힘.
AMD는 30일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 2분기 58억3,000만 달러(8조745억원)의 매출과 0.69달러(955원)의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 매출과 주당 순이익 모두 시장 전망치 57억2천만 달러와 0.68달러를 소폭 상회했음. AI 칩을 포함하는 데이터 센터 부문 매출은 1년 전보다 115% 증가한 28억 달러를 기록. 이는 시장조사업체 스트리트 어카운트가 집계한 월가의 예상치 27억5,000만 달러를 웃도는 수준임. 이에 AMD는 시간외거래서 7.71% 급등세를 보였음. 아울러, 시간외거래에서 엔비디아(+5.08%), 마이크론테크놀로지(+3.04%), 인텔(+1.16%) 등도 동반 상승.
한편, 언론에 따르면 미국 정부가 다음 달 대중 반도체 장비 수출 규제를 강화할 예정이지만, 한국 등 동맹국은 제외된다고 로이터통신이 보도한 것으로 전해짐. 로이터통신은 미국이 다른 나라에서 반도체 장비를 중국으로 수출하지 못하게 막는 권한을 확대하는 내용의 새로운 규정을 발표할 계획이라고 익명의 소식통들을 인용해서 전했으며, 새로운 규정에서 한국, 일본, 네덜란드와 30개국 이상의 동맹국은 예외로 분류돼서 영향이 제한적일 것이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, DB하이텍, 와이씨, 피에스케이, 티에스이, 인텍플러스 등 반도체 관련주가 상승.

정유/ LPG/ 해운 등

하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 상승

하마스의 정치국 최고 지도자 이스마일 하니예가 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공격으로 사망했다는 소식이 전해짐. 하마스는 이날 텔레그램 계정에 올린 성명에서 하니예가 전날 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공격으로 사망했다고 밝힘. 이란혁명수비대(IRGC)도 성명을 내고 하니예가 테헤란에서 살해됐다고 밝혔음. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 10개월째 이어지고 있는 가운데, 하마스의 고위 지도자 중 한 명인 하니예가 이란 심장부에서 살해되면서 중동 정세가 크게 요동칠 것으로 전망되고 있음.
한편, 이스라엘군이 30일(현지시간) 오후 레바논 수도 베이루트를 겨눠 보복 공습을 단행했음. 이번 공습으로 헤즈볼라 고위 사령관 푸아드 슈크르가 사망했으며, 이에 따라 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력충돌이 전면전으로 번질 수 있다는 관측이 나오고 있음.
이 같은 소식 속 아시아장에서 국제유가가 강세를 보인 가운데, S-Oil, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이, 중앙에너비스 등 에너지 관련주, STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운 등 해운/ 종합 물류 테마, 스페코, 휴니드, 빅텍, 대성하이텍 등 전쟁 테마도 상승.

코로나19/ 마이코플라스마 폐렴

코로나19 등 감염병 재확산 소식 등에 상승

최근 코로나19 입원 환자 수가 4주 새 3.5배 증가한 것으로 나타난 가운데, 백일해, 마이크로플라스마 폐렴균 감염증 유행도 확산되고 있음. 지난 26일 질병청에 따르면, 올해 코로나19 입원환자 수는 2월 첫째 주 정점에 도달한 후 감소했으나 6월 넷째 주부터 증가하는 추세로 최근 4주 동안 주간 입원환자 수가 3.5배 증가했음. 입원 환자 수 증가와 함께 코로나19 병원체 검출률도 증가하는 추세로 7월 셋째 주 기준 검출률(17.0%)이 6월(6.4%) 대비 10.6%p 증가.
아울러 소아·청소년을 중심으로 백일해도 4주간 유행이 확산돼 7월 셋째 주 기준 총 1만3,545명(의사환자 포함)의 환자가 신고됐으며, 마이코플라스마 폐렴균 감염증 입원환자 수도 유행 주의보 발령 이후 최고 환자 수가 신고됐음.
한편, 외신에 따르면, 2024 파리올림픽에 참가한 선수들 사이에서 코로나19 감염자가 늘고 있다고 전해짐. 영국 수영 선수 애덤 피티를 필두로 여자 자유형 1,500ｍ 메달 기대주인 호주 수영 선수 래니 폴리스터, 호주 여자 수구 선수들이 코로나19에 감염돼 경기를 기권하거나 격리됐음.
이 같은 소식 속 수젠텍, 퀀타매트릭스, 랩지노믹스, 휴마시스, 피씨엘, 엑세스바이오, 멕아이씨에스 등 코로나19 및 마이크로플라스마 폐렴 테마가 상승.

조선

후판가 인하에 따른 향후 실적 기대감 지속 및 HD현대그룹, 외국인 지분율 20% 돌파 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 국내 조선사들과 철강사들 간의 후판 가격 협상이 마무리된 가운데, 지난해 하반기에 이어 올 상반기 협상에서도 후판가가 소폭 인하된 것으로 알려지며, 조선사 입장에서는 수익성 개선 효과가 계속될 것으로 진단됐음. 이 같은 결과는 올해 들어 철광석 등 원자재 가격이 크게 하락한 것이 주요 원인으로 풀이되고 있으며, 한국자원정보서비스에 따르면 올해 초 톤 당 140달러가 넘었던 철광석 가격은 이달에는 101달러까지 30% 가까이 떨어진 바 있음. 이에 조선용 후판이 선박 제조원가의 약 20%를 차지하는 만큼 조선사 입장에서는 하반기에도 원가 절감 효과가 계속될 것으로 기대되고 있음.
아울러 코스콤에 따르면, HD한국조선해양·HD현대미포·HD현대 등 HD현대그룹의 외국인 지분율은 이달 들어 사상 처음으로 20%(2일·20.16%)를 돌파한 것으로 전해짐. 이는 관련 통계가 집계된 2013년4월 이래 최고치로 알려지고 있음.
이 같은 소식에 금일 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 한화오션 등 조선 테마가 상승.

은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험

배당소득 분리과세시 폭발적 호응 기대감 등에 상승

대신증권은 보고서를 통해 7월 기획재정부는 세법개정안을 상세발표한 가운데, 배당소득 분리과세가 실현되면 폭발적 호응이 예상된다고 밝힘. 아울러 세제개편에는 ISA한도 상향도 있는데 납입한도가 1억원에서 2억원으로 상향되고 비과세 한도는 200만원에서 500만원으로 늘어난다고 밝힘. 사실 여기서 가장 중요한 것은 국내투자형 ISA신설인데, 일본 밸류업의 일본 소액투자 비과세 제도(NISA)가 출시 후 40조원이 모집되어 이 중 20조원이 국내주식에 투자되었기 때문에 저평가 금융주 상승의 마중물이 된 점을 감안하면 9월 정기국회에 귀추가 주목되는 이유라고 밝힘.
또한, 올해 2분기 4대 금융지주 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 거두었다고 밝힘. 당 분기 실적 특이사항은 ELS 배상금 KB 880억원, 신한 910억원, 하나 652억원 환입되었으며 대손비용 부담이 크게 완화되었다고 밝힘. 이어 4대 시중은행 모두 대출 성장 연간 목표치를 상반기에 달성했다고 밝힘.
이 같은 소식에 하나금융지주, DGB금융지주, JB금융지주, 한양증권, 교보증권, 한화손해보험, 롯데손해보험, 한화생명, 동양생명 등 은행/ 증권/ 보험 테마가 상승.

건설 대표주/ 건설 중소형

서울 및 수도권 아파트 가격 상승, Fed 기준금리 인하 기대감 지속 등에 상승

전일 언론에 따르면, 고금리와 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려 등으로 장기간 부진했던 건설주들이 최근 반등세를 보이고 있음. 이는 서울과 수도권의 주요 아파트 가격이 상승하고 있고, 오는 9월 美 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 인하할 것이라는 기대감이 커진 데 따른 것으로 풀이되고 있음.
신한투자증권은 최근 보고서를 통해 예상과 달리 주요 건설 업체들이 양호한 실적을 발표하면서 업종 주가 회복세가 지속될 가능성이 높다며, 업체별 시적 개선은 어려울 수 있지만 2025년 이후 실적 회복은 확실하다고 전망했음. KB증권은 금리 인하 기대감과 서울 부동산 시장 중심의 가격 및 거래량 회복 추이, 주도 업종 추가 조정에 따른 포트폴리오 변화 등이 맞물린 것이 업종 주가 반등의 주요 원인으로 판단된다고 밝히면서, 장기적으로 주가가 차별화되려면 업종을 둘러싼 환경 개선이 기업의 펀더멘탈 개선으로 이어질 수 있어야 한다고 진단했음.
전일 IBK투자증권은 HDC현대산업개발에 대해 주택 중심 개선세가 지속됨에 따라 2분기 연결 영업실적은 매출액 1.1조 원(YoY +16.4%), 영업이익은 538억 원(YoY +839.5%)을 기록해 시장 컨센서스(542억원)에 부합했다고 밝힘. 아울러 서울/수도권 주거용 부동산 매매가 상승은 지속되고 있고 전세가 상승이 이를 뒷받침해주고 있는 가운데, 특히 동사는 자체 사업 수주 잔고의 약 80~90%가 서울/수도권에 집중되어 있어 매매가 반등에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 전망.
이에 금일 HDC현대산업개발, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 이화공영, HL D&I 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.

시멘트/레미콘/ 아스콘

정부 14년만에 다목적댐 건설 추진 및 포스코인터내셔널, 우크라이나 도로 복구 사업 진출 소식 등에 상승

환경부는 전일 기후위기로 인한 극한 홍수와 가뭄에 대비하고 국가 전략산업의 용수 수요 등을 위한 기후대응댐 후보지 14곳을 발표했음. 2018년 발표한 신규 댐 백지화 방침을 뒤집고 14년 만에 신규 다목적댐 건설 계획을 밝힌 것으로 권역별로 보면 한강권역이 4곳, 낙동강권역이 6곳, 금강권역이 1곳, 영산강·섬진강권역이 3곳임. 정부는 신설하는 기후대응댐으로 약 220만 명의 시민이 쓸 수 있는 연간 2억5,000t가량의 물을 공급할 수 있을 것으로 추산하고 있음.
또한, 포스코인터내셔널은 지난 29일 인천 송도에 위치한 포스코타워에서 국내 1위 아스콘 제조기업인 SG와 아스콘 사업 글로벌 협력체계 구축 및 공동 추진 협약을 체결. 포스코인터내셔널이 아스콘 사업에 진출하는 것은 이번이 처음으로 이번 협약을 통해 포스코인터내셔널은 최근 우크라이나에서 4조원대 철강슬래그 무상공급 계약을 체결한 중견기업 SG와 협력해 해외 아스콘 사업을 공동 추진할 계획임.
이 같은 소식 속 삼표시멘트, 성신양회, 아세아시멘트, 한일시멘트, 스페코, SG 등 시멘트/레미콘, 아스콘 테마가 상승.

수소차

현대차 수소차 '넥쏘' 후속모델, 내년 5월 양산 소식에 일부 관련주 상승

전일 일부 언론에 따르면, 현대자동차가 국내 유일 수소전기(FCEV) 승용차 '넥쏘' 후속 모델을 내년 5월 양산할 것으로 전해짐. 이는 2018년 데뷔 이후 약 7년 만에 이뤄지는 모델 변경임. 이와 관련, 현대차는 넥쏘 후속 모델 개발 프로젝트 'NH2(FE PE)' 양산 일정을 수립해 부품 협력사와 공유했으며, 3월 테스트를 위한 첫 프로토타입 모델을 제작한 데 이어 내년 4월까지 최종 양산차 개발을 완료, 같은 해 5월부터 생산에 돌입할 것으로 알려졌음.
또한, 수소차 보급을 확대하고 있는 유럽과 북미 등 글로벌 시장 진출 계획도 세운 가운데, 신형 넥쏘의 유럽형 모델은 내년 8월, 북미형 모델은 11월부터 양산에 돌입할 방침으로 알려짐.
이 같은 소식에 금일 일진다이아, 일진하이솔루스, 코오롱인더, 두산퓨얼셀 등 일부 수소차 테마가 상승.

2차전지/ 전기차 등

에코프로 그룹주 2분기 실적 부진, 전기차 시장 캐즘 여파 지속 등에 하락

에코프로는 전일 장 마감 후 24년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8,640.90억원(전년동기대비 -57.16%), 영업손실 546.37억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 636.20억원(전년동기대비 적자지속). 에코프로비엠은 연결기준 매출액 8,095.17억원(전년동기대비 -57.53%), 영업이익 39.03억원(전년동기대비 -96.59%), 순손실 88.43억원(전년동기대비 적자전환). 에코프로머티는 별도기준 매출액 666.92억원(전년동기대비 -76.93%), 영업손실 36.67억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 8.47억원(전년동기대비 적자전환). 이 같은 실적 부진은 전기차 시장의 캐즘(대중화 전 일시적 수요 정체기) 여파 때문으로 분석되고 있음.
신한투자증권은 삼성SDI에 대해 2Q24 매출액은 4.5조원(-24% YoY, -13% QoQ), 영업이익은 2,802억원(-38% YoY, 27% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 3,320억원) 대비 16% 하회했다고 밝힘. 주요 EV(전기차) 고객사향 물량이 대량 감소해 외형이 위축되었고, 관련한 물량 보전 보상금(약 1,000억원)이 발생해 수익성 유지했으나 일회성 이익으로 향후 소형 전지 사업부 실적에 대한 눈높이 하향 조정이 불가피하다고 언급.
한편, 율촌화학은 금일 개장전 1.48조원(최근 매출액대비 358.8%) 규모 LIB 제조용 Aluminum Pouch 공급계약 해지 공시.
이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 율촌화학, PI첨단소재, 리튬포어스, 금양 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.

리포트요약

＃유한양행

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 97,600원］

실적보다 레이저티닙 승인 기대감으로

비용증가로 영업이익은 전년 동기 대비 감소
레이저티닙 승인 마일스톤과 유한화학 실적 기대감 반영
투자의견 Buy, 목표주가 11만원으로 상향

＃유한양행

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 97,600원］

높아지는 승인 기대감. 본업도 좋다

2Q24 연결 매출액 5,283억원(+6.6% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 185억원(-32.1% YoY, +3,112.8% QoQ OPM 3.5%) 기록
상업화 생산 물량 증가에 따라 해외사업부 매출은 성장했지만 의사 파업 영향으로 약품사업부 매출은 소폭 감소. R&D 비용과 광고선전비 증가로 영업이익 기대치 하회
8월 중 레이저티닙+아미반타맙의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 기대
유럽과 중국, 일본 등 미국외 지역에서도 순차적으로 허가 획득할 전망
2025년 아미반타맙 SC제형 허가가 예상되어 레이저티닙 가치 상향

＃유한양행

［삼성 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 97,600원］

Lazertinib FDA 승인 외에도 볼 것은 많다

2Q24 review: ETC 일부 품목 의료 파업 영향에도 건기식 신제품 매출 증대 효과로 전체 매출 성장. R&D 부문 일회성 비용 증가로 영업이익은 컨센서스 대비 하회
8월 Lazertinib FDA 승인 예상되며, 이후에도 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 유효

＃유한양행

［대신 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝134,000원 / 현재가 97,600원］

이제 얼마 남지 않았다

2Q24 연결 매출 5,283억원(+6.6% yoy), 영업이익 185억원(-32.1% yoy)
분기 최초로 5천억 이상 매출 달성, 연구개발비 증가로 수익성은 아쉬움
8/22일내 레이저티닙 FDA 승인 여부 결정 예정, 관련 임상도 순항 중

＃유한양행

［메리츠 / 김준영 / 현재가 97,600원］

2Q24 Review: FDA 신약 승인 목전

아쉬운 약품 매출, 잘 성장하고 있는 생활건강/해외 사업 매출
한달도 채 남지 않은 렉라자 승인 시점

＃유한양행

［KB / 김혜민 / 현재가 97,600원］

2Q24 Review: 시장 기대치에 부합한 실적

2Q24 연결 기준 매출액 5,283억원, 영업이익 185억원 기록
사업부문별 내용 Breakdown (별도)
R&D: 레이저티닙 FDA 허가 승인 시점 도래 중 + TPD 컬러 존재

＃유한양행

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 97,600원］

하반기 주목할 이벤트가 많다

2분기 연결 실적은 예상 수준
2024년 하반기 이벤트에 주목한다, 임상 진입 Pipeline수도 증가

＃두산

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 164,700원］

전자BG 성장과 사업구조 개편

실적 개선 흐름이 이어질 자체사업의 전자BG
명암이 엇갈린 계열사 실적
투자의견 매수 유지, 목표주가 250,000원 유지

＃삼일제약

［KB / 한제윤 / 현재가 9,230원］

CMO 사업 가시화와 함께 ‘생물보안법’ 수혜 가능성 대두

기업개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위
체크포인트 1) 1Q24에 이어 2Q24에도 호실적 분위기는 지속될 전망
2) 미국 ‘생물보안법’ 등장으로 한국 바이오 위탁생산 기업의 수혜 가능성 대두
3) 대규모 점안제 캐파 확보된 삼일제약 또한 수혜 대상
리스크 요인: 생물보안법 연내 통과, GMP 취득, CMO 계약 시점

＃삼일제약

［하나 / 최재호 / 현재가 9,230원］

글로벌 규모 점안제 CMO 공장으로 주목 받을 시점

미국 대선 약가 인하 기조 및 제네릭/바이오시밀러 사용 촉진은 CMO에 수혜
베트남 점안제 CMO 공장 글로벌 점안제 기업 위탁생산 논의 중
2H24 모멘텀에 주목할 시기, 2025년 고성장 전망

＃넥센타이어

［KB / 강성진,손민영 / ▲BUY / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,500원］

여전히 견조한 업황 대비 저평가된 주가

투자의견 Buy로 상향, 목표주가 9,500원 유지, 주가 충분히 조정 받아 밸류에이션 매력 회복
2Q24 영업이익 629억원로 시장 컨센서스 5.4% 상회. 1) 증설효과, 2) 변동비 감소, 3) 시장의 공급부족
2024 영업이익 2,199억원 (+17.6% YoY), 2025 영업이익 2,448억원 (+11.3% YoY) 예상

＃롯데정밀화학

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 44,750원］

2개 분기 연속 실적 회복, 2H24 회복 속도 더 빨라질 것

그린소재, 가성소다 이익 개선에 컨센서스 부합
서서히 나타나는 시황 회복
바닥을 지나는 시황, 중장기 암모니아/그린소재 확대 기대

＃롯데정밀화학

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 44,750원］

저점을 지난 실적. 여전히 초 저평가 상태

2Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적. 실적은 3Q24까지 지속 개선 전망
그린소재 사업 매출액 매출액 고성장. 3Q23 역시 추가 성장 및 수익성 개선 전망
최근 Glycerin 가격 상승 추세. ECH는 저점을 확인한 것으로 전망. 가성소다 가격도 상승

＃롯데정밀화학

［SK / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 44,750원］

케미칼, 그린소재 모두 개선 중

2Q24 Review: 케미칼, 그린소재 모두 개선
3Q24 실적 개선 지속, 그린소재 이익률 추가 회복
24 년 상저하고 실적 방향성은 유효

＃롯데정밀화학

［하이투자 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 44,750원］

또 나홀로 선방한 그린소재

목표주가 7.0만원, 투자의견 매수 유지
2Q24 Review: 영업이익 171억원(컨센서스 167억원 부합)
3분기에도 우리를 실망시키지 않을 그린소재

＃롯데정밀화학

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 44,750원］

2Q24 Review: 회복의 첫 걸음

영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회
이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망
화학업종 내 차별화된 수익성과 재무 건전성에 주목할 차례

＃롯데정밀화학

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 44,750원］

견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과

견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위
2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합

＃롯데칠성

［교보 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 135,200원］

2Q24 Re: 놀라운 해외 실적

2Q24 Re: 놀라운 해외 실적
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

＃롯데칠성

［LS / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 135,200원］

2Q24 Review: 필리핀 Turnaround!

글로벌 사업 비중 35% 도달
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

＃롯데칠성

［현대차 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 135,200원］

2Q24 Review: 좋아지는 해외, 나아질 국내

롯데칠성 2Q24 연결기준 매출액은 1조 992억원(+38.1%yoy), 영업이익은 602억(+1.8%yoy, OPM 5.5%)로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록
1) 음료: 2Q24 별도 기준 매출액 5,379억원(+0%yoy), 영업이익 354억원(-2%yoy, OPM 6.6%) 기록
2) 주류: 2Q24 별도 기준 매출액 2,022억원(+2.0%yoy), 영업이익 32억원(+39.1%yoy, OPM 1.6%) 시현
3) 글로벌: 2Q24 해외 법인 실적 개선 두드러짐. PCPPI 2Q24 매출액은 2,860억원, 영업이익 67억원(OPM 2.3%)로 기존 예상 대비 빠른 속도의 턴어라운드

＃롯데칠성

［신한투자 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 135,200원］

이제부터는 보자

상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업
2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방
Valuation & Risk

＃롯데칠성

［키움 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 135,200원］

해외 자회사 실적 호조 긍정적

2분기 영업이익 602억원으로 시장 컨센서스 부합
해외 자회사 실적 호조 긍정적
투자의견 BUY 유지, 목표주가 180,000원으로 상향

＃롯데칠성

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 135,200원］

2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다

해외가 잘한 2분기
국내는 바닥을 지나고
해외 사업 성장 가능성에 주목해야 할 시기

＃롯데칠성

［대신 / 정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 135,200원］

기다림의 미학

원가 부담으로 별도법인은 부진했으나, 해외 자회사 실적 호조
계절적 성수기와 음료 가격 인상 효과로 하반기 실적개선 전망
해외 자회사의 외형 성장과 수익성 개선은 주가 상승 모멘텀

＃롯데칠성

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 135,200원］

하반기를 기대하게 만든다

고무적인 해외 법인의 실적 개선
2분기, 국내의 아쉬움을 해외가 만회

＃롯데칠성

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 135,200원］

주가 부담은 제로, 실적 모멘텀은 가득

2Q24Re: 음료 수익성 둔화는 아쉽지만 주류와 해외 자회사 수익성 개선
하반기 실적 모멘텀 다수 보유

＃롯데칠성

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 135,200원］

2Q24 Review: 돋보이는 해외 성과

2Q24 매출액 yoy +38.1%, 영업이익 yoy +1.8%

＃삼성전자

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ▲108,000원 / 현재가 81,000원］

견조한 성장 자신감 피력

2Q24P: 기대 이상의 메모리 실적 기여에 기반한 견조한 실적
전방시장은 여전히 좋다. Buy 투자의견, 적정주가 10.8만원 제시

＃삼성전자

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,000원］

뚜렷해지고 있는 방향성

불안정한 상황에서 결국 믿을 건 실적
보수적인 공급 전략과 개선되는 실적에 주목

＃삼성전자

［SK / 한동희 / 현재가 81,000원］

2Q24 컨퍼런스 콜

(B/G) DRAM +5%, NAND -2%, (ASP) DRAM +19%, NAND +20% 추정. 3Q B/G +한자리수 초반 계획
HBM3e 8단 3Q 중 양산 공급 본격화 예상. 25년 HBM 공급 2배 이상 예상. 25년 요구 물량 증가 증
AI 서버 중심 수요 강세 지속. HBM에 따른 컨벤셔널 선단공정 공급 제약 예상. 디램, 낸드 선단 전환 가속화 대응

＃삼성전자

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,000원］

엔비디아 HBM3E 승인 전망

4분기 HBM3E 양산 본격화
하반기 영업이익 27조원, 3년 만에 최대 실적
엔비디아 HBM 공급망 다변화 최대 수혜

＃삼성SDI

［상상인 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 330,500원］

2Q24 Review - 기대치 하회

2Q24 매출액 4.5조 원, 영업이익 2,802억 원 기록
3분기 실적 QoQ 감익 예상되는 상황. 단계적 성장의 시작은 4분기로 미뤄질 것

＃삼성SDI

［유안타 / 이안나 / ＝Buy / 목표가 ▼425,000원 / 현재가 330,500원］

2Q24 Review: EV 보다는 ESS

2Q24 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
ESS + 수주 등 모멘텀으로 접근하자
목표주가 하향하나 투자 매력도 여전

＃삼성SDI

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ▼600,000원 / 현재가 330,500원］

하반기 드리워진 불안감

2분기 : 유럽 수요 부진 직격탄
3분기까지 감익 전망

＃삼성SDI

［교보 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 330,500원］

2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황부진

2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황 부진
3Q24 Preview 실적부진 지속
투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 하향

＃삼성SDI

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 330,500원］

예상보다 깊은 골

24년 2분기 리뷰: 수요 부진과 재고조정
3분기 전망: 컨센서스 하회 예상
목표주가 480,000원으로 하향, ＇매수＇의견 유지

＃삼성SDI

［신영 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 330,500원］

다소 어두워진 하반기 전망

2분기 영업이익 시장 기대치 16% 하회
하반기 주요 EV 고객 수요 리스크 확대. 3분기 영업이익 시장 기대치 72% 하회할 전망
투자의견 매수, 목표주가 48만원으로 11% 하향

＃삼성SDI

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ▼540,000원 / 현재가 330,500원］

원통형 부진하나 ESS, 미국 JV, 전고체전지 기대. 저평가 여전

2Q24 실적은 컨센서스를 하회. EV 및 원통형 전지 수요 부진 영향. 실적 전망 하향조정
4Q24부터 미국 스텔란티스 JV 일부 가동 시작. 2024년 이익 모멘텀 기대 여전
전고체전지 사업 순항 긍정적. 향후 구체적인 양산 규모 및 수주가 관건

＃삼성SDI

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 330,500원］

한 발짝 늦게 찾아온 수요 부진 여파

지금까지 가장 견조한 실적을 보여줬지만
2Q24 review: 영업이익 컨센서스 16% 하회

＃삼성SDI

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼440,000원 / 현재가 330,500원］

눈높이를 낮추고 기다리자

삼성SDI 2Q24 Preview. 소형전지 부문 일회성 보상금 약 1,000억원 반영에도 불구하고 수요 둔화에 따른 출하량 감소 영향으로 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%)을 기록, 최근 낮아진 센서스를 하회
작년 하반기부터 이어진 전기차 수요 둔화에도 불구하고 동사의 EV향 전지 출하량은 매분기 성장을 이어오며 경쟁력을 보였으나, 이번 분기 처음으로 역성장 기록했으며 감소세는 Q24에도 지속될 전망.
실적 추정치 조정에 따라 적정주가 44만원으로 하향. 확실한 수요 개선세 확인까지 보수적인 접근 권고

＃삼성SDI

［하이투자 / 정원석,손우성 / ＝Buy / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 330,500원］

프리미엄 시장으로 확산 중인 전기차 수요 약세

2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회
하반기 실적 눈높이 하향
매수 투자의견 유지하나 목표주가 480,000원으로 하향

＃삼성SDI

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 330,500원］

모범생한테도 불수능

방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐
일회성 보상금 제외하면 부진한 실적

＃삼성SDI

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ▼540,000원 / 현재가 330,500원］

CAPEX 투자 유지

2Q24 Re: 영업이익 2,802억원으로 컨센서스 하회
쉽지 않을 하반기 속 개선은 4Q24부터
중장기적 기조는 유지한 만큼 밸류에이션 매력 유효

＃삼성SDI

［IBK투자 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 330,500원］

좋지 않은 전방 수요

24년 2분기, 컨센서스 하회, 전기차 수요 둔화 영향
24년 3분기, EV향 배터리 부진 지속 전망
투자의견 매수, 목표주가 600,000원 유지

＃삼성SDI

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 330,500원］

당분간은 고생길

목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영
2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향
2025년부터는 미국 공장 가동으로 외형 성장 및 AMPC 수령 효과 본격화 되는점 긍정적

＃삼성SDI

［하나 / 김현수,홍지원 / ＝BUY / 목표가 ▼646,000원 / 현재가 330,500원］

3분기 부진 지속 전망

2Q24 Review : 원형 전지 1회성 이익으로 수익성 방어
3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소

＃DN오토모티브

［하나 / 송선재,강민아 / 현재가 87,000원］

영업이익률 16.8%로 분기 최고를 기록

2Q24 Review: 영업이익률 16.8% 기록
하반기 이후 합병, 액분, 자기주식 소각, 배당 증가, DN솔루션즈 상장 등 예정
P/E 3배로 분명 저평가된 상태

＃한화에어로스페이스

［KB / 정동익,서준모 / ▼HOLD / 목표가 ▲325,000원 / 현재가 318,500원］

장하다, 대한의 아들!

목표주가 325,000원으로 상향조정, 투자의견 Hold로 하향조정
2분기 실적은 어닝 서프라이즈 기록
양호한 실적에도 불구하고 차익실현 매물 증가로 주가는 급락
非방산부문 인적분할 및 이에 따른 거래정지 일정에 주의 필요

＃대교

［LS / 정홍식 / ＝Hold / 목표가 ＝2,600원 / 현재가 2,270원］

2Q24 Review: 기다림의 시기

2Q24 Review
신규서비스: 브레인 트레이닝

＃제일기획

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 17,740원］

2Q24 Review: 선방했지만, 하반기 광고 환경 우려는 계속

투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 4% 하향
2Q24 Review: 계열 중심 성장
배당수익률 7.3% 전망
새로운 주주환원정책 기대감 유효

＃제일기획

［메리츠 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝23,500원 / 현재가 17,740원］

여전히 안정적인 실적

2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합
2024년 연결 영업이익 3,197억원(+4.0% YoY) 전망

＃키움증권

［메리츠 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 133,900원］

2Q24 Review: 수익구조 다각화

2Q24 지배주주순이익 2,317억원: 컨센서스 상회
주주환원정책의 기대감

＃키움증권

［삼성 / 정민기,박세웅 / ＝BUY / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 133,900원］

2Q24 review: 안정적 리테일 실적에 IB 성장은 플러스 알파

전 부문 호조로 어닝 서프라이즈
안정적 리테일 실적에 IB 성장은 플러스 알파

＃키움증권

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 133,900원］

3분기 발표할 자사주 매입 규모가 중요

2개 분기 연속 어닝서프라이즈 달성, 상반기 기준 사상 최대 이익 기록
해외/파생 수수료 증가, IB 실적 상반기 938억원으로 크게 증가
3분기 중 자사주 매입 규모 발표 예정

＃한미반도체

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 128,700원］

2Q24 Review: 분기 최고 OPM 기록

2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가
2024년 연간 실적은 매출 6,079억원, 영업이익 2,348억원으로 상향하여 전망
서버 시장에 다소 제한적이었던 AI 모멘텀이 PC와 스마트폰 등의 디바이스 시장으로 확장되면서, 고성능 메모리에 대한 수요가 함께 증가하는 추세

＃한미반도체

［DS투자 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 128,700원］

2Q24 Review: On Track

GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다
TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중
투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지

＃한미반도체

［BNK투자 / 이민희 / ▼보유 / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 128,700원］

Valuation이 낮아지는 구간 진입

기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록
상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주 증가, 향후 둔화 전망
실적 호조에도 이제는 Valuation을 낮춰야, 투자의견 ‘보유’로 하향

＃대우건설

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝4,900원 / 현재가 4,060원］

실적 예상치 하회, 해외 수주 성과가 관건

지 2Q24 Review: 시장 예상치 하회
해외 수주 성과가 관련
투자의견 매수, 목표주가 4,900원 유지

＃대우건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 4,060원］

실적은 조금 아쉽지만, 해외 모멘텀 임박

목표주가 5,000원 유지. 해외 수주 모멘텀 다수
2Q24 영업이익 1,050억원(YoY -51.9%), 일회성 손실 영향으로 컨센 소폭 하회

＃대우건설

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼5,500원 / 현재가 4,060원］

2Q24 Review: 하반기 해외 수주 기대

투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,500원으로 하향
2Q24 영업이익 컨센서스 하회
예상대비 느린 주택 마진 개선, 다만 기대할 만한 해외 수주

＃대우건설

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 4,060원］

2Q24 Review: 바닥을 탈출하는 중

2Q24 연결 매출액 2조 8,215억원(-13.8% YoY, +13.4% QoQ), 영업이익 1,048억원(-51.9% YoY, -8.7% QoQ, OPM 3.7%) 기록
주택/건축 GPM은 7.2%를 기록하며 전분기 6.6% 대비 상승함
플랜트 수익성 역시 당분기 GPM 22.3%를 기록하며 크게 개선(나이지리아 비중 증가)되었으나 외형 축소로 이익 규모 자체는 평년대비 감소함
토목 부문의 경우 싱가포르, 중동 등 해외 주요 현장 전반에 걸쳐 자재비 및 외주비 증가가 발생, 추가 원가가 반영되었음
최근 주가 상승에도 불구하고 P/B는 0.39배의 낮은 수준을 기록 중임

＃대우건설

［LS / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 4,060원］

2Q24 Review: 먼듯한 오르막

준공 후 미분양 대손상각으로 이익 컨센서스 하회
흔들린 펀더멘탈, 견고히 불어올 해외수주의 바람을 기다리며

＃대우건설

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ▼4,900원 / 현재가 4,060원］

잠재적 비용 발생 우려 완화 필요

2Q24 영업이익, 컨센서스(1,237억원) -15% 하회
해외 수주, 체코 원전이 끝이 아니다
잠재적 비용 발생 우려 완화 필요

＃대우건설

［다올투자 / 박영도,이상호 / ＝BUY / 목표가 ▲5,200원 / 현재가 4,060원］

2Q24 Review: 시간이 조금 더 필요

매출액 당사추정치 상회, 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회
영업이익 하회 원인은 미분양주택 대손 충당에 따른 판매관리비 상승
적정주가 산정기준인 12개월 선행 영업이익이 시점 효과로 상승하여 적정주가를 5,200원으로 상향하고 Buy 의견 유지

＃대우건설

［하나 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ▲5,000원 / 현재가 4,060원］

리스크를 선제적으로 반영하는 중

2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
바닥을 확인한 주택과 상향한 플랜트, 기대하는 해외수주
투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,000원으로 상향

＃한국항공우주

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 57,100원］

기체 사업 구조적 성장 가능성에 주목

목표주가 상향 조정, 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상
기체사업 회복을 넘어 구조적 성장 가능성 높다고 보는 이유
2Q24 Review: 전분기에 이어 호실적, 수주잔고는 사상 최고치

＃삼영엠텍

［한국IR협의회 / 이새롬,이나연 / 현재가 5,160원］

조선업, 플랜트 호황이 여실히 반영될 2분기

조선업 호황으로 선박엔진 구조재 사업 낙수효과 지속
인도향 Pallet Car 수주 매출 인식 본격화 + 신규 수주 확보
2Q24F 사상 최대 분기 매출액 달성 기대

＃키이스트

［삼성 / 최민하,강영훈 / 현재가 5,170원］

전년 대비 나아질 수밖에 없다

제작 편수는 확실히 전년 대비 증가
24년 하반기 및 향후 라인업
영업외적인 상황 업데이트

＃신한지주

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 59,500원］

파격적, 압도적, 엄지척

2027년까지 총 5,000만주, 3조원 규모 자사주 매입/소각 발표
4분기 매입/소각 금액 2,500억원으로 상향, 내년 8,000억원 예상
시기와 규모 모든 면에서 예상을 뛰어넘음. 훌륭한 결정 환영

＃SNT모티브

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ▼HOLD / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 43,300원］

2Q24 Review: 아쉬운 실적의 지속

동사에 대한 투자의견은 HOLD로 전환, 적정주가는 48,000원으로 하향
적정주가에 적용한 멀티플은 P/E 10배를 자동차 부품업체 평균치인 P/E 7배로 조정
GM의 Bolt향 DU, 완성차향 EV 구동모터 매출 부재로 인해 성장 잠재력 둔화. 순현금 4,300억원 규모로, 적극적인 주주환원 필요

＃SOOP

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▼145,000원 / 현재가 119,100원］

2Q24 Review: 더 이상 보여줄 게 없을까?

투자의견 Buy, 목표주가 145,000원으로 7.6% 하향
2Q24 Review: ARPPU 성장이 이끈 실적
국내 라이브스트리밍 시장은 아직 고객 충성도가 낮아 2024년이 기회
글로벌은 시간을 주자

＃SOOP

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 119,100원］

호실적 속 아쉬운 트래픽

2Q24 Review: 기부경제 매출 호조로 컨센서스 상회
결제 유저 비중 상승, MUV 하락
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 150,000원으로 하향

＃SOOP

［메리츠 / 이효진,강하라 / ＝Hold / 목표가 ＝132,000원 / 현재가 119,100원］

다음 모멘텀까지

보수적 비용 집행으로 이익 소폭 상회
트위치 효과 반영한 주가. 다음 성장을 위해서는 글로벌 수익 인식 필요

＃SOOP

［메리츠 / 이효진,강하라 / 현재가 119,100원］

2Q24 실적 발표

매출 YoY +22.9%, QoQ +12.2% / 컨센서스 대비 +1.6%
영업이익 YoY +41.0%, QoQ +16.8% / 컨센서스 대비 +8.9%
당기순이익 YoY +24.8%, QoQ +14.5%

＃지역난방공사

［신영 / 권덕민 / ＝매수 / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 47,850원］

전력판매량 급감에 따른 적자지속

예상치 못했던 전력판매량 급감에 따라 2분기 적자지속 전망
3분기에도 적자를 지속하겠으나 4분기에 만회할 것
배당가능성은 높은 것으로 분석, 대왕고래 영향은… 글쎄…

＃에이치시티

［KB / 성현동,김선봉 / 현재가 9,210원］

2Q24 Review: 달라진 이익 체력

2Q24 잠정실적: 연결 매출액 240억원, 영업이익 38억원 기록
에이치시티 2Q24 잠정실적

＃금호타이어

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 5,190원］

[2Q24 Review] 펀더멘털은 강화

매출액, 영업이익 컨센서스 부합
하반기 베트남 거점 효과 및 고부가가치 제품 비중 확대 효과 기대
투자의견 Buy, 목표주가 9,000원 유지

＃금호타이어

［하이투자 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ▼8,500원 / 현재가 5,190원］

2Q24 Review: 불안한 하반기? 공장 증설과 판가 인상으로 대응

2Q24 Review: 매출액 1.1조원, 영업이익 1,515억원(OPM 13.4%)
2H24: 재료비, 운임비 상승 vs 베트남 공장 증설 효과 + 판가 인상
목표주가 8,500원 하향, 투자의견 Buy 유지

＃금호타이어

［현대차 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 5,190원］

유럽은 지금 맑음

2Q24 영업이익은 1,515억원(+72.0% yoy, OPM 13.4%)으로 컨센서스 1.6% 하회
주요 지역 매출액 증가, OE 부진에도 고인치 중심의 RE 믹스 개선이 실적 호조 견인
베트남 증설 이후 가동률 100% 생산 안정화 도달, 유럽 시장 타겟의 CAPA 확대 검토 언급

＃금호타이어

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 5,190원］

유럽에서 전성기

우려 턴 종료, 기대감 턴 시작
2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지

＃금호타이어

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 5,190원］

2Q24 Review: 실적 개선추세 확인

투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합
적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입
하반기는 가동률 상승으로 영업이익 개선, 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준

＃금호타이어

［하나 / 송선재,강민아 / 현재가 5,190원］

매출액 증가가 반갑다

2Q24 Review: 영업이익률 13.4% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승을 판가로 전가하려는 시도
오버행 이슈, 이 또한 지나가리라

＃하나금융지주

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 64,000원］

시기의 문제일 뿐, 밸류업 동참 할 것

투자의견 매수, 목표주가 87,000원 유지
2Q24 지배주주 순이익 1.04조원(QoQ +0.1% YoY +12.6%) 기록

＃바이오솔루션

［한국IR협의회 / 임윤진,김현주 / 현재가 14,390원］

차세대 연골세포 치료제가 기대되는 기업

줄기세포 기반의 세포치료제, 인체 조직모델, 화장품 소재 개발 전문 기업
환자의 자가 연골세포를 활용한 골관절염 치료제 ‘카티라이프’
세포치료제 기반 중장기적 매출 성장 기대

＃맥쿼리인프라

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝15,300원 / 현재가 12,120원］

하남 데이터센터 매입으로 디지털자산 추가

총 투자비 0.9조원에 하남 데이터센터 매입, 후순위 대출 4천억원 포함
카카오가 임차하는 하이퍼스케일러급 신축 데이터센터로 디지털 자산 편입에 의미
후순위 대출을 자본 조달로 상환하더라도 장기 배당수익률 6%대 초반 유지 예상

＃티웨이항공

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Hold / 목표가 ▼3,000원 / 현재가 2,590원］

운임 하락 압력 지속되나, 기회 요인은 있다

목표주가 하향 조정. 다만 오버행 관련 할인 요소는 해소
2분기는 고정비 부담 불가피. 유럽 노선 효과는 25년에 확인 가능

＃칩스앤미디어

［현대차 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 17,940원］

점진적 개선

동사의 2Q24 잠정 실적은 매출액 60억원(QoQ +23%, YoY -11%) 영업이익 6억원(QoQ +6607%, YoY -67%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 추정치를 하회
다만 2분기에는 1분기에 급감했던 라이선스 매출이 정상수준으로 복구되었으며 이러한 회복세는 하반기에도 이어질 것으로 판단

＃칩스앤미디어

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 17,940원］

2Q24 Review: 중국 본격 진출 위한 JV 설립 추진

2Q24 Review: 경기침체 영향으로 실적 부진 지속. 다만, 라이선스 계약 수는 증가세를 유지하고 있어 긍정적임
3Q24 Preview: 하반기로 가면서 순연된 라이선스 계약 매출 예상, 로열티 매출도 회복세 전환 기대

＃쎄트렉아이

［KB / 한유건,성현동,전소희 / 현재가 48,500원］

2Q24 Review: 두둑한 수주곳간

자회사 실적 부진으로 시장 컨센서스 소폭 하회
2분기, 수익성 개선을 위한 자회사 비용구조 개선
대규모 수주 이어지며, 수주잔고는 창사 이래 최대치 경신 중
자체 위성 발사 프로젝트도 정상 진행 중
2024년 예상 매출액 기존 추정치 대비 상향 조정

＃KB금융

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝112,000원 / 현재가 89,300원］

최고 금융지주 위상 재 확인

분기 기준 역대 최대 실적 달성, 자사주 매입/소각 4,000억원 결의
상반기 다소 공격적인 여신 집행, 그럼에도 CET1비율 13.6% 달성
국내 최고 금융지주로서의 위상 유지, 적극적 자본 정책 Thanks!

＃한미약품

［신영 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 304,000원］

호실적에 더해질 R&D 모멘텀 기대

2Q24 Review: 고마진 품목의 지속 성장으로 호실적
흔들림 없는 실적에 더해질 R&D 모멘텀

＃한미약품

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 304,000원］

올해는 실적, 내년은 연구성과에 주목

2분기도 호실적
비만 및 MASH 치료제 개발에 보다 집중
호실적이 반영되지 않는 주가

＃한미약품

［교보 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝370,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Re. 비수기를 극복한 이익 체력(Q&A 포함)

2Q24 실적 리뷰
2024년 실적 전망
투자의견 Buy, 목표주가 37만원 유지

＃한미약품

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 304,000원］

안정적인 실적. R&D는 내년부터

2Q24 연결 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 581억원(+75.3% YoY, -24.2% QOQ); OPM 15.4%) 기록
로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 고마진 품목 처방 확대와 자회사 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회
하반기에도 로수젯, 아모잘탄, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 자회사 북경한미의 호실적 이어질 전망. 2025년 MASH 치료제 Triple Agonist의 임상 2상, 비만 치료제 LA-트리아의 임상1상 이터 발표, 2026년 Dual Agonist 임상2b상 데이터 발표 예정.
임상 성과에 따라 신약가치 재평가 기대. 실적 성장과 더불어 R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지

＃한미약품

［하이투자 / 장민환 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Re: 이제 R&D로 향하는 시선

2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기
믿었던 실적, R&D로 향하는 시선
투자의견 Buy 유지, 목표주가 420,000원 유지

＃한미약품

［유안타 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24Re: 계속되는 호실적

2Q24Re: 계속되고 있는 실적 성장
공개된 LA-TRIA(GLP-1/GIP/GCG agonist) 데이터
투자 의견 Buy, 목표주가 42만원 유지

＃한미약품

［메리츠 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Review: 25년이 기대되는 임상 데이터

2Q24 Review
LA-TRIA 임상 1상 결과는 25년 ADA에서 확인 예상
투자의견 Buy, 적정주가 39만원 유지

＃한미약품

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Re: 견조한 실적

2Q24 Review: 견조한 실적
R&D 효율화 기조 유지

＃한미약품

［KB / 김혜민 / ＝BUY / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Review: 이상없이 순항 중

투자의견 Buy 및 Top Pick 유지 목표주가 430,000원 유지
2Q24 실적: 국내외 주요 품목 매출 호조 + 북경한미 성장
R&D 컬러: 차세대 방향성에 부합함

＃한미약품

［하나 / 박재경,유창근 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 304,000원］

2Q24 Re: 실적의 한미, 내년부터는 R&D까지

2Q24 Re: 로수젯과 북경한미로 호실적 시현
한미약품의 R&D 파이프라인에도 주목해야 할 때

＃BNK금융지주

［메리츠 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ▲11,500원 / 현재가 9,510원］

2Q24 Review: CET-1비율 개선세 지속

2Q24 지배주주순이익 2,428억원: 컨센서스 상회
선순환 흐름

＃BNK금융지주

［삼성 / 김재우,박준규 / ＝BUY / 목표가 ▲12,000원 / 현재가 9,510원］

2Q 실적: 수익성 중심 경영에 따른 선순환 기대

2Q 당기순이익 2,428억원으로 19.4% y-y 증가, 시장 컨센서스를 15.8% 상회. 수익성 중심 경영 성과 확인 관점에서 긍정적으로 평가.
동사 CET-1 비율은 16bp q-q 개선된 12.16%를 기록하였으며, 동사는 금일 반기 배당 200원(1H23 100원)과 하반기 추가 자사주 매입/소각 200억원을 발표.
수익성 중심 경영 강화에 따른 실적 개선과 자본 비율 제고, 주주 환원 강화의 선순환을 기대하며 목표주가 12,000원(목표 P/E 4.7배, P/B 0.4배 적용 평균)으로 상향

＃비씨엔씨

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 15,290원］

[라인 투어 후기] 고성장을 위한 도약 준비 중

가동률 증가에 따른 상저하고 실적 전망
3Q24 內 글로벌 기업과의 협업 기대감
상장 이후 이달 최대주주의 첫 장내 매수의 함의

＃PI첨단소재

［흥국 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 29,350원］

낮은 재고, 시작된 주문

2Q24 Review: 매출액 +42%, 영업이익 +616% QoQ
낮아진 재고, 확대되는 적용처
투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지

＃PI첨단소재

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ▲34,000원 / 현재가 29,350원］

돌아온 수익성

2분기 실적, 시장 예상치 상회
연간 실적 예상치 상향
목표가 34,000원으로 상향, BUY 의견 유지

＃PI첨단소재

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 29,350원］

돌아온 펀더멘탈, 그에 맞는 재평가 필요

2Q24 영업이익 177억원, 시장 컨센서스 상회
3Q24 영업이익 163억원, 시장 기대치 소폭 상회 전망
정상화된 실적, 그에 맞는 기업가치 재평가 필요

＃PI첨단소재

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 29,350원］

온디바이스AI로 인한 변화의 시작

2Q24 Review: 정상화 완료
온디바이스 AI 테마주가 아닌 실제 수혜주
2분기는 호실적의 시작, 적정주가 38,000원 상향 제시

＃PI첨단소재

［BNK투자 / 이민희 / ▼보유 / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 29,350원］

2Q24 깜짝 실적 기록, 그러나 하반기는 불확실

가동률 상승으로 2Q24 깜짝 실적 기록
모바일 경기 불확실성을 고려 시 하반기 실적 개선은 제한적일 듯

＃알테오젠

［신한투자 / 엄민용,정희령 / ＝매수 / 목표가 ▲375,000원 / 현재가 320,500원］

산도즈 시밀러SC 계약 확대 결정

SC시밀러 다품목 확대 그것뿐일까?
재계약해야 할 정도로 구조적 큰 변화 세 가지 보인다

＃한솔제지

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,390원］

2Q24 Review: 일시적 비용 제외 시 매출 성장 및 수익성 개선 지속

2Q24 Review: 일시적인 비용 발생으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 일시적 비용 제외 시 실적 성장세 유지
3Q24 Preview: 매출액은 안정적인 성장세를 유지하고, 전년동기 대비 영업이익은 크게 증가할 것으로 전망

＃RFHIC

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 12,800원］

2Q 부진, 하지만 전 부문 개선 추세라 기대해도 될 듯

매수/목표가 4만원 유지, 개별 실적/업황 기대감 최악인 현재가 매수 시점
2Q 연결 영업이익 -2억원 기록, 삼성전자/방산 호조로 연간 100억원 달성 예상
통신장비 이벤트가 중요, 주파수 경매/트럼프 재선 이슈 감안 시 주가 오를 것

＃에이스토리

［삼성 / 최민하,강영훈 / 현재가 8,080원］

부단히 차기 라인업 준비 중

확실한 레퍼런스에 기반해 꾸준한 제작은 이어가는 중
2025년 방영 목표로 다수의 콘텐츠 제작 준비 중
AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작 전개

＃에코프로비엠

［BNK투자 / 김현태 / ＝보유 / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 187,500원］

에코프로이엠과 본사 실적 차별화 지속

2Q 양극재 판매 부진 심화, OP는 충당금환입으로 흑자 유지
3Q에도 부진 지속, 4Q 반등을 기대
목표주가 20만원으로 하향, 투자의견 ‘보유’ 유지

＃에코프로비엠

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝HOLD / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 187,500원］

고객사 판매 부진 태풍권

2분기, 충당금 환입 효과로 흑자 유지
고객사의 판매량 감소 영향권과 메탈가 하락에 따른 실적 하향
목표가 160,000원으로 하향, HOLD 의견 유지

＃에코프로비엠

［유진투자 / 한병화 / ＝REDUCE / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 187,500원］

실적 리뷰: 하반기 업황 톤 다운, 중장기 생산 설비 증설 규모 하향 고려

2분기 매출 8,095억원, 영업이익 39억원으로 당사 추정치(9,260억원 -38억원)및 켄센서스(8,447억원, -135억원) 대비 매출 부진
하반기 ESS향 양극재 매출 증가 좋으나 전기차향은 제한된 증가에 그칠 것으로 가이던스
동사의 고밸류에이션은 긍정적인 요소를 모두 반영한 상태에서 해외 경쟁업체들 대비 지나치게 고평가

＃넷마블

［신한투자 / 강석오,고준혁 / ▲매수 / 목표가 ▲88,000원 / 현재가 62,200원］

변화와 재평가

변화로 인한 재평가로 인한 큰 폭 주가 상승 전망
펀더멘털과 실적의 긍정적 변화, 그리고 재평가

＃HD현대

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 81,600원］

자회사 가치 상승=지주사 재평가

2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향
2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향

＃한화시스템

［미래에셋 / 정동호 / ＝매수 / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 20,500원］

방산 주도의 성장세는 순항 중

2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 79.1% 상회
방산 수출비중 증가 및 고수익성 지속 확인
투자의견 ‘매수’, 목표주가 26,000원 유지

＃한화시스템

［교보 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 20,500원］

2분기 시장예상치 큰 폭 상회(QnA 포함)

2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회
하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것

＃한화시스템

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ▲26,000원 / 현재가 20,500원］

수출 무기체계에는 다 들어가는 한화시스템

2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원
필리조선소 인수는 리스크이자 기회
투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 상향

＃한화시스템

［키움 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▲26,500원 / 현재가 20,500원］

전 사업 부문의 실적 개선 지속

2분기 영업이익 798억원, 어닝 서프라이즈
수출 비중 확대에 힘입어 실적 개선 지속 전망
투자의견 BUY, 목표주가 26,500원으로 상향

＃한화시스템

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ▲26,000원 / 현재가 20,500원］

증명의 연속

2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐
체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화
투자의견 Buy, 적정주가 26,000원으로 상향

＃한화시스템

［한국투자 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 20,500원］

두 얼굴의 서프라이즈

영업이익 컨센서스 79% 상회
의심의 여지 없는 중장기 성장성

＃한화시스템

［하나 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ▲28,000원 / 현재가 20,500원］

Go to the TOP

2Q24 Re : 가파른 이익 증가
향후 이익 흐름 안정화가 중요

＃진에어

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,510원］

중장기 운임 하락 우려 지속

항공사 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향 조정
섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려가 밸류에이션 하락 요인
2Q24: 비수기 영향. 통합을 통한 성장률 제고 필요

＃씨에스베어링

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ▼8,000원 / 현재가 5,700원］

터널 끝의 빛

센티는 터널 안
실적은 터널 밖
투자 의견 ＇매수＇ 유지. 목표 주가 8,000원으로 하향(-42%)

＃우리금융지주

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 15,680원］

낮은 자본비율을 진정성으로 상쇄

금융지주 최초 밸류업 공시, 전향적 배당 정책 환영
M&A관련 자본비율 하락 제한적, 연말 CET1비율 12% 상회 예상
2분기 순이익 어닝 서프 달성, 연간이익 상향+배당정책, 목표주가↑

＃넥스트바이오메디컬

［흥국 / 최종경 / 현재가 없음］

메드트로닉의 혁신형 치료 파트너

메드트로닉과 함께 글로벌 인허가 및 완제품 수출 중
1차 지혈 치료에 더해지는 출혈 예방 매출 본격화 전망

＃아이엠비디엑스

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 16,680원］

해외 진출과 제품별 모멘텀에 주목

NGS 기반 액체생검 진단 기업
수출 확대 흐름에 주목, 추가 업사이드를 위한 모멘텀도 풍부
성장 모멘텀 부각 vs. 오버행 이슈

＃JTC

［상상인 / 김혜미 / 현재가 5,870원］

1Q24 Review: As you can see

1Q24 매출액 yoy +207%, 영업이익 yoy +38,067%
어닝 서프라이즈로 주가 저평가 부각

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