(240806.TUE) 반등... 테마 종목 및 리포트요약

52주 신고가

휴니드 , 셀리드

특징 상한가 및 급등종목

DXVX 3,835원(+30.00%)
: 위고비 올해 3분기 국내 출시 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 상한가
스페코 4,695원(+29.88%)
: 중동지역 지정학적 리스크 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가
아이빔테크놀로지 13,360원(+33.60%)
: 신규 상장 첫날 급등
휴마시스 2,050원(+25.46%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
SG 3,400원(+25.00%)
: 포스코인터내셔널과 우크라이나 도로 복구 사업 관련 아스콘 사업 공동 추진 협약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
현대바이오랜드 5,780원(+22.46%)
: 2분기 실적 호조 부각에 급등
SK이터닉스 16,700원(+21.37%)
: 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 고효율 SOFC 발전소 상업운전 개시 소식에 급등
크라우드웍스 14,400원(+21.21%)
: 미국 AI 비즈니스 컨퍼런스 Ai4 참가 소식에 급등
국제약품 6,210원(+18.29%)
: 마이코플라스마 폐렴, 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
토비스 20,100원(+17.13%)
: 스마트폰 테마 상승 속 2분기 호실적에 급등
가온전선 37,900원(+16.98%)
: 최대주주 LS전선 장내매수 속 급등
랩지노믹스 3,080원(+16.45%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
일진전기 22,100원(+16.01%)
: 전력 시장 확대 기대감 지속 등에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등
아스플로 8,350원(+15.49%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
금양 64,600원(+15.15%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등
우리바이오 5,110원(+14.83%)
: PCB(FPCB 등) 테마 상승 및 대선후보 해리스 부통령 지지율 우세 소식 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등
시그네틱스 1,012원(+14.61%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
오브젠 17,180원(+14.53%)
: 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
큐리옥스바이오시스템즈 20,550원(+13.98%)
: 무상증자 권리락 효과 발생에 급등
펩트론 61,200원(+13.97%)
: 위고비 올해 3분기 국내 출시 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등
샤페론 2,605원(+13.76%)
: 비만치료제, 코로나19 테마 상승 속 급등
디이엔티 7,830원(+13.64%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
리가켐바이오 83,400원(+13.62%)
: 글로벌 금리 인하 및 G2 분쟁 수혜 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
한양증권 18,350원(+13.55%)
: 최대주주 등 지분매각 관련 KCGI 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속에 급등
기가비스 40,300원(+13.52%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
나노신소재 84,900원(+13.35%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
제룡전기 70,700원(+13.30%)
: 전력 시장 확대 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
삼아알미늄 47,500원(+13.10%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
피씨엘 1,294원(+13.01%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
칩스앤미디어 15,690원(+12.88%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에코프로 91,500원(+12.82%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등
프로텍 24,500원(+12.64%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
이엠텍 29,200원(+12.52%)
: 하반기 프리미엄 중심 스마트폰 시장 성장 전망 등에 스마트폰/휴대폰부품 테마 상승 속 급등
코츠테크놀로지 21,400원(+12.45%)
: 중동지역 지정학적 리스크 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
태성 9,820원(+12.36%)
: PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 글라스기판 장비 개발 국책 R&D 과제 선정 소식에 급등
엑세스바이오 7,090원(+12.36%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
포스코엠텍 16,640원(+12.28%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 리튬 테마 상승 속 급등
ISC 47,750원(+12.22%)
: 전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
씨젠 22,700원(+12.10%)
: 코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
휴니드 10,330원(+12.04%)
: 중동지역 지정학적 리스크 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

테마시황

전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 시스템반도체 테마 등 반도체 관련주와 2차전지, 은행, 증권 테마 등 금융주, 인터넷 대표주, IT 대표주 테마 등 기술주 등이 상승. 삼성전자, 온디바이스 AI 기기 공략 12나노급 LPDDR5X D램 12·16GB 패키지 양산 소식에 온디바이스 AI 테마도 상승.
글로벌 금리 인하 및 G2 분쟁 수혜 전망 등에 제약업체, 바이오시밀러, 의료기기, 치매 테마 등 제약/바이오 관련주 상승.
구조적 엔화 강세 흐름에 따른 중장기 수혜 기대감 및 과도한 주가 낙폭에 따른 매수기회 분석 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 코로나19/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
국내 조선 3사, 카타르에너지와 9조원 규모 LNG 운반선 수주 협상 진행 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
중동지역 지정학적 리스크 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 상승.
SK이터닉스, 고효율 SOFC 발전소 상업운전 개시 소식 등에 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차 테마 상승.
위고비 올해 3분기 국내 출시 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
하반기 프리미엄 중심 스마트폰 시장 성장 전망 등에 스마트폰/ 카메라모듈/부품/ MLCC 등 테마 상승.
비트코인 가격 반등 소식에 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
골판지 원지 가격 약 20% 인상 소식에 골판지 제조/ 제지 테마 상승.
대선후보 해리스 부통령 지지율 우세 소식 등에 마리화나 테마 상승.
전력 시장 확대 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
이 외 낙폭 과대 인식 등에 대부분의 테마가 상승한 가운데, 카지노, 미용기기, 전자결제, 피팅/밸브, 폐배터리, 스마트그리드, LED장비, 핵융합에너지, 플렉서블 디스플레이, 그래핀, 보톡스, 바이오인식, 우크라이나 재건, 의료AI 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 경기 방어주 성격의 통신 테마만이 하락.

반도체/2차전지/금융주/기술주 등

전일 국내 증시 폭락에 따른 반발 매수세 유입 등에 상승

엔캐리 트레이드 청산에 따른 자금 유출 우려 속 미국 경기 둔화에 대한 우려가 지속된 영향으로 전일 국내증시가 폭락한 가운데, 지난밤 美 ISM 서비스업 지표 발표 이후 경기 침체 우려가 일부 완화되는 모습. 지난밤 발표된 美 서비스업 지표가 확장세를 보임에 따라 투매 현상은 다소 진정. 美 7월 ISM 서비스업 PMI는 51.4로 전월치(48.8)를 상회, 확장세를 이어갔음. 이에 주가 낙폭이 과도했다는 인식이 확대되면서 국내증시에 반발 매수세가 유입.
지난밤 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 연준은 지표 하나에 과잉 반응하지 않으며 만약 문제가 발생하면 이를 해결할 것이라고 밝힘. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 상당히 견조한 노동시장을 갖고 있다면서 노동시장이 지속적으로 둔화하고 있는지 또는 악화하고 있는지 말하는 것은 시기상조라고 밝힘. 이어 7월 고용보고서는 일시적 해고가 많이 늘어난 점과 허리케인의 영향을 반영하고 있다면서 "영구적인 해고가 광범위하다는 것은 보이지 않고, 들리지 않는다"고 설명.
KB금융은 보고서를 통해 과거 24년간 삼성전자 주가가 10% 이상 급락한 7차례의 경우 이후 3개월 주가는 평균 22% 상승했다며, 엔비디아 신제품 출시 지연에 따른 반사이익 전망과 과매도 상황 등을 고려하면 삼성전자 주가는 단기 반등 구간에 진입한 것으로 판단된다고 밝힘. 키움증권은 SK하이닉스의 주가가 고점 대비 35% 급락했다며, 그동안 주가 오버슈팅과 AI 반도체의 투자 피크 아웃 우려, HBM 산업의 경쟁심화 가중 등을 근거로 SK하이닉스에 대한 보수적인 투자의견을 제시해왔지만, 이러한 우려들은 최근 급락한 주가에 상당 부분반영됐다고 판단한다고 설명.
한편, 삼성전자는 금일 언론을 통해 12나노급 LPDDR5X D램 12·16GB 패키지 양산을 시작했다고 밝힘. 삼성전자는 이번 0.65mm LPDDR5X D램을 모바일 애플리케이션프로세서 및 모바일 업체에 적기 공급해 저전력 D램 시장을 더욱 확대할 예정. 또한, 향후 6단 구조 기반 24GB, 8단 구조 32GB 모듈도 가장 얇은 LPDDR D램 패키지로 개발해 온디바이스AI 시대 고객의 요구에 최적화된 솔루션을 지속 공급할 계획.
이와 관련, 금일 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 티에스이 등 반도체 관련주, NAVER, 카카오, LG디스플레이 등 인터넷/IT 대표주 등 같은 기술주가 상승. 아울러, 에코프로 그룹주, 피엔티, 엘앤에프, 코스모화학, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 금양 등 2차전지/전기차/리튬 등도 상승. 또한, 증시 반등 속 키움증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등 증권주를 비롯해 우리금융지주, KB금융, 삼성화재, 한화생명 등 은행/손해보험/생명보험 등도 상승.

제약/바이오 관련주

글로벌 금리 인하 및 G2 분쟁 수혜 전망 등에 상승

IBK투자증권은 보고서를 통해 글로벌 금리 인하 → G2 분쟁, 국내 바이오 산업 성장 기회 확보 → 국내 바이오 소부장 기업들 글로벌 수준 성과 지속 도출로 이어지는 성공 방정식이 나타나기 시작한 것으로 판단된다고 밝힘. 아울러 국내 바이오 산업은 바이오텍과 CDMO로 구분할 수 있으며 CDMO 비즈니스의 국내 경쟁력이 글로벌 수준으로 확장되는 지금이 바이오 소부장 분야가 성장하기 적합한 시기이며 관련 생태계의 탄생과 성장 빠르게 나타날 것으로 예상된다고 밝힘. 또한, 국내 반도체 산업이 성장하며 원익, 솔브레인 그룹과 글로벌 수준의 반도체 소부장 기업 다수가 등장했던 것처럼 국내 CDMO 산업 성장을 바탕으로 국내 바이오 소부장 기업들의 새로운 성장기가 확인될 것으로 기대된다고 밝힘.
이 같은 소식에 알테오젠, 녹십자, 바이넥스, 이수앱지스, 종근당, 삼천당제약, 국제약품, 삼아제약, 바이오다인 등 제약/바이오 관련주가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품

구조적 엔화 강세 흐름에 따른 중장기 수혜 기대감 및 과도한 주가 낙폭에 따른 매수기회 분석 등에 상승

다올투자증권은 보고서를 통해 지난주 있던 일본 중앙은행의 금리인상 이후 국내 완성차를 포함한 주식시장 전반으로 변동성이 확대된 가운데, 한국 자동차 산업은 현재 부각된 구조적 엔화 강세 흐름에서 중장기 수혜가 가능하며 최근 주가 낙폭은 매수기회로 판단된다고 밝힘. 현대차와 기아의 현재 밸류에이션은 2024년 기준 P/E 3.3배/3.4배 수준으로 과도한 저평가 상태에서 거래 중이라고 설명.
아울러 삼성증권도 보고서를 통해 모든 글로벌 업체가 미국 시장에 집중하는 가운데, 현대차/기아의 경쟁사인 토요타와 혼다는 엔화 강세로 불리하며 GM과 포드는 전기차 전환 지연으로 신차가 부재하다고 언급. 현대차/기아는 주주 환원 강화와 2024년 말부터 신차 사이클 재진입으로 토요타/혼다(시총 규모는 현대차/기아 대비 4배)의 대안으로 떠오를 것이라고 설명.
이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 현대위아, 평화산업, 성우하이텍, 한일단조 등 자동차/ 부품 테마가 상승.

코로나19/ 마이코플라스마 폐렴

코로나19 등 감염병 재확산 여파 지속 속 코로나19 진단키트 판매량 급증 소식 등에 상승

최근 질병관리청에 따르면, 전국 200병상 이상 병원급 표본감시기관 220곳을 대상으로 조사한 코로나19 신규 입원환자는 7월 1주 91명, 7월 2주 148명, 7월 3주 225명, 7월 4주 465명 발생해 최근 4주간 5.1배로 증가했음. 케어인사이트에 따르면, 7월28일부터 8월3일까지 코로나19 자가진단키트 판매량은 전주 대비 62.0% 증가한 5,850개를 기록. 보름 전인 7월14일부터 20일 한주 간 1,249개가 판매됐던 것에 비해 368% 급증. 에누리에 따르면, 래피젠 코로나 진단키트 2개입 1박스 가격은 3개월 전만 해도 1,300원대였지만 현재는 7,400원대로 상승.
또한, 백일해와 마이코플라스마 폐렴 등 감염병들도 동시에 확산되고 있음. 호흡기 감염병인 백일해의 경우 소아·청소년을 중심으로 확산중이며, 마이코플라스마 폐렴균 감염증도 지난 6월 말 유행주의보 발령 이후 증가추세가 지속되는 모습.
이 같은 소식 속 수젠텍, 휴마시스, 랩지노믹스, 파미셀, 엑세스바이오, 피씨엘, 국제약품, 멕아이씨에스 등 코로나19 및 마이코플라스마 폐렴 테마 가 상승.

조선/ 조선기자재

국내 조선 3사, 카타르에너지와 9조원 규모 LNG 운반선 수주 협상 진행 소식 등에 상승

전일 일부 언론에 따르면, HD한국조선해양-삼성중공업-한화오션 등 국내 조선 3사가 카타르 국영 석유기업인 카타르에너지와 최대 5조원 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선 수주 협상을 벌이는 것으로 확인됐음. 카타르에너지는 지난 6월부터 국내 조선 3사와 총 10척의 LNG 운반선 발주와 관련한 세부 협의를 벌이고 있는 가운데, 카타르에너지가 발주하려는 선박은 표준 선형인 17만4,000㎥급보다 훨씬 큰 27만㎥ 규모임.
카타르에너지는 국내 조선 3사와 중국 조선사의 가격, 품질, 납기 준수 가능성 등을 종합 검토한 뒤 이르면 연내 계약을 체결할 것으로 알려짐. 컨테이너선에 이어 LNG 운반선 발주도 쏟아지면서 신조선가지수가 사상 최고치를 뚫을 수 있다는 관측이 나오고 있음.
이 같은 소식 속 HD한국조선해양, HD현대중공업, HJ중공업, 삼성중공업, 태광, 현대힘스 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러 등

중동지역 지정학적 리스크 지속 등에 상승

팔레스타인 무장정파 하마스의 수장 이스마일 하니예의 암살 이후 이란과 이스라엘의 직접 충돌할 가능성이 커진 가운데, 이스라엘은 이란의 무력 보복을 대비하며 실행될 경우 재보복을 불사하겠다고 경고하고 있음. 이르면 5일(현지시간) 이란의 보복적 군사행동이 일어날 가능성이 제기되는 등 보복 공격이 임박한 것으로 전해지고 있음. 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 전일 주요 7개국(G7) 외무장관들에게 이스라엘을 겨냥한 이란의 공격이 24∼48시간 이내에 이뤄질 수 있다고 밝힌 것으로 알려짐.
아울러 현지시간으로 5일 외신에 따르면, 미군과 다른 서방 군대가 주둔하고 있는 이라크 서부의 '아인 알-아사드' 공군기지 내부에 카추샤 로켓 2발이 떨어졌다는 소식이 전해짐. 미국과 이스라엘 국방장관은 '위험한 긴장고조'(dangerous escalation)의 전조라는데 의견을 같이 했으며 이번 로켓 공격이 이란 연계 민병대의 소행임을 확인했다고 밝힘. 또한, 오는 7일(현지시간) 이슬람협력기구(OIC)가 사우디아라비아 제다에서 이스라엘에 대한 보복 등 현안을 협의할 외무장관급 집행위원회 긴급회의를 연다는 소식도 전해짐.
이 같은 소식에 스페코, 비츠로테크, 코츠테크놀로지, 휴니드, 한일단조 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 대한해운, 팬오션, HMM, 흥아해운 등 해운주도 시장에서 부각.

고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차

SK이터닉스, 고효율 SOFC 발전소 상업운전 개시 소식 등에 상승

SK이터닉스는 언론을 통해 고효율 SOFC(고체산화물연료전지) 발전소 ‘칠곡에코파크’의 상업운전을 개시했다고 밝힘. 경북 칠곡군 구미국가산업단지 내 위치한 칠곡에코파크는 설비 용량 20MW 고효율 연료전지 발전소로 연간 165GWh의 전기를 생산하며, 이는 4인 가구 기준 약 4만5천 세대가 사용할 수 있는 규모임.
칠곡에코파크는 SK이터닉스, 대선이엔씨 및 재무적 투자자가 공동 출자한 특수목적법인(SPC)이 운영하며 영남에너지서비스에서 도시가스를 공급할 예정. 이로써 SK이터닉스는 충북 지역의 청주에코파크(20MW), 음성에코파크(20MW)에 이어 경북 지역의 칠곡에코파크(20MW)까지 총 60MW 연료전지 발전소를 운영하게 됐음.
이 같은 소식 속 SK이터닉스, LS머트리얼즈, 금양그린파워, 미코, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀 등 SOFC, 수소차 테마가 상승.

비만치료제

위고비 올해 3분기 국내 출시 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 비만치료제 '위고비'가 올 3분기 국내 출시를 앞두고 있다고 전해짐. 위고비는 일찍이 지난해 4월 식약처로부터 판매 허가를 받았지만, 물량 부족 등을 이유로 국내 출시가 1년 넘게 연기됐지만, 최근 노보노디스크는 올 3분기 출시를 목표로 기존 고객사였던 대형 병원들로부터 선주문을 받기 시작했음. 이와 관련, 노보노디스크 한국지사 관계자는 고객사에 "이번달부터 구체적인 납품 일정을 논의할 수 있을 것"이라며 "현재 가격 결정 등 마지막 단계"라고 밝힘.
아울러 지난 1일 한국일라이릴리도 마운자로가 체중 관리를 위한 보조제로 식품의약품안전처의 품목허가를 획득했다고 발표. 마운자로 약효는 기존 비만약 시장의 최강자인 노보노디스크의 ‘위고비’보다 뛰어나다는 평가가 나오고 있음. 다만, 세계적으로 수요가 급증해 공급 부족 사태를 빚고 있어 이번 허가에도 국내 출시 일정은 불투명하다고 전해짐.
이 같은 소식 속 DXVX, 펩트론, 샤페론, 블루엠텍, 대봉엘에스, 인벤티지랩 등 비만치료제 테마 상승.

스마트폰/ 카메라모듈/부품/ MLCC 등

하반기 프리미엄 중심 스마트폰 시장 성장 전망 등에 상승

한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자 MX사업부를 포함한 스마트폰 관련 기업의 하반기 가이던스는 프리미엄 중심의 스마트폰 시장 성장을 가리키고 있다고 언급. 여전히 온디바이스AI 효용성에 대한 갑론을박은 있으나, 온디바이스AI 지원이 프리미엄 스마트폰 출하량의 성장을 촉진한다는 가정은 상반기에 이미 검증되었고, 하반기 출시되는 아이폰16은 삼성전자 갤럭시S24의 온디바이스AI 기술 리더십을 위협하며 프리미엄 스마트폰 시장 성장을 더욱 촉진할 것이라고 설명. 또한, 상반기 북미와 서유럽 지역에서의 부진한 출하량의 기저는 하반기 프리미엄 시장 성장의 촉매제가 되어줄 것이라고 언급.
아울러 미래에셋증권은 보고서를 통해 글로벌 MLCC 동향을 보았을 때 성수기 진입과 전분기 대비 엔화 상승으로 사업 업황 개선이 기대되고, 최근 애플의 AI 도입이 미뤄질 수 있다는 스토리는 주가에 반영됐으나 애플의 외형 성장 가능성이 존재한다고 판단하면서 삼성전기를 최선호주, LG이노텍을 차선호주로 추천한다고 언급.
이 같은 소식에 LG이노텍, 토비스, 이엠텍, 나무가, 옵트론텍 등 스마트폰 및 MLCC 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 반등 소식에 상승

코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 4시 경 비트코인은 전일대비 9% 넘게 오르며 5만5,000달러대를 기록중. 간밤 비트코인은 지난 2월 이후 처음으로 5만 달러선이 붕괴되기도 했지만, 이후 낙폭 과대에 따른 매수세가 유입되면서 반등. 국내 가상자산 거래소 업비트에 따르면, 전일 7,200만원대까지 하락한 비트코인은 이날 오후 4시 기준 24시간 전 대비 3% 이상 오른 8,030만원에 거래되고 있음.
이 같은 소식에 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트, 매커스, 티사이언티픽, 바른손, 한화투자증권 등 가상화폐/두나무 테마가 상승.

골판지 제조/ 제지

골판지 원지 가격 약 20% 인상 소식에 상승

한국골판지포장산업협동조합은 언론을 통해 골판지원지 가격 인상으로 골판지상자 가격도 인상이 불가피할 것이라고 밝힘. 협동조합은 "최근 골판지원지 제조기업이 원자재인 고지의 가격 상승과 수급 불안정, 원·부재료, 인건비, 에너지 비용 및 제조 경비 상승 등을 사유로 골판지원지 가격을 지종별 t(톤)당 8만∼9만원(약 20%) 인상을 통지했다"며 이 같이 밝혔음. 이어 "골판지원지 가격이 약 20% 이상 인상된 만큼 대기업 등 수요기업에 골판지상자 납품대금 연동 반영을 적극 요청할 계획"이라고 덧붙였음.
이 같은 소식에 대영포장, 태림포장, 삼보판지, 깨끗한나라 등 골판지 제조/제지 테마가 상승.

리포트요약

＃SK하이닉스

［키움 / 박유악 / ▲BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 156,100원］

투자 의견 상향, 단기 매수 기회로 판단

3Q24 영업이익 7.2조원으로, 전망치 상향 조정
투자의견 ＇Marketperform＇에서 ＇BUY＇로 상향

＃KCC

［키움 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 278,000원］

2분기 기대치 상회 및 실리콘 개선 근거

2분기 시장 Consensus를 상회하는 호실적 발표
하반기 및 ‘25년 실리콘 실적 개선 전망의 근거
화학내 Top Pick 유지

＃KCC

［하나 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝380,000원 / 현재가 278,000원］

2024~25년 사상 최대 실적 달성 가능성

2Q24 영업이익 컨센 12% 상회. 사상 세 번째로 높은 실적
3Q24 영업이익 전분기와 유사한 수준 예상. 실리콘은 추가 개선될 것
2024~25년 영업이익 사상 최대치 경신 예상. PBR 0.4배로 절대 저평가

＃삼성전자

［KB / 김동원 / 현재가 71,400원］

과매도 구간, 반사이익 전망

2000년 이후 8번째 -10% 이상 하락, 16년 만에 최대 낙폭
직전 고점대비 -25% 하락, 경기침체 가능성 낮은 상태
엔비디아 신제품 지연 반사이익 전망, -10% 이상 주가 급락 후 3개월 평균 +22% 상승

＃삼성전자

［키움 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 71,400원］

과도한 주가 급락. 매수 기회로 판단

삼성전자 전일 -10% 급락. 역사적으로 드문 사례
하반기 영업이익 31조원, 시장 기대치 상회 전망

＃녹십자

［미래에셋 / 서미화 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 127,900원］

하반기, 알리글로만 보자

2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY), 영업이익 176억원(-25.7% YoY)
하반기, 알리글로의 시작이 좋다

＃녹십자

［신영 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 127,900원］

효자품목으로 선방

2Q24 Review: 자회사 영향에 당기순이익 적자
차기 효자품목 알리글로: 하반기 큰 폭의 실적 개선 기대
투자의견 매수, 목표주가 180,000원으로 상향

＃녹십자

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 127,900원］

하반기 실적 개선 본격화

영업이익 176억원, 시장기대치 부합
알리글로 및 혈액제제 수출은 순항 중
2분기 변곡점을 지나 실적 기대

＃녹십자

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 127,900원］

2Q24P 실적 Review: 이자비용 증가, 연결자회사의 부진한 실적

2분기 잠정 실적 발표: 당사 및 시장 컨센서스를 매출액 및 영업이익 모두 하회, 그러나 하반기 전망은 긍정적
하반기 관전 포인트: 알리글로 처방 증가 추이, 비영업부분 및 투자 부문(큐레보)의 비용 추이, 지씨셀 실적

＃녹십자

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 127,900원］

드디어 확인될 미국 진출 효과

2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 176억원(-25.5% YoY, 흑전 QoQ; OPM 4.2%) 기록
헌터라제 매출 호조에도 불구하고 알리글로 재고 조정과 독감백신 경쟁 심화, 자회사 지씨셀의 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회
혈액제제 알리글로는 7월 미국 출시해 대형 PBM과 급여 등재 계약 체결. 추가적인 등재 진행 중으로 연내 미국 사보험 시장의 80% 커버리지 확보 전망.

＃사조동아원

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 1,003원］

신성장 동력으로 매출 1조원이 넘는 회사로 성장시킨다

원재료 가격 안정화 인해서 최근 3년간 실적 개선세
안정된 현금 창출 능력과 함께 M&A 추진. 매출 1조원 도전
2024년 매출액 7,000억원, 영업이익 400억원 전망

＃한화솔루션

［키움 / 정경희,신대현 / ＝Marketperform / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 22,950원］

미국시장 내 하반기 경쟁력 점검

상반되었던 2분기 실적
하반기 미국시장 경쟁력 점검

＃OCI홀딩스

［유진투자 / 황성현 / ＝BUY / 목표가 ▼97,000원 / 현재가 66,900원］

관망세 지속

2Q24 매출액 9,499억원(+10%qoq, +60%yoy), 영업이익 896억원(-10%qoq, -32%yoy), 당기순이익 228억원(-88%qoq, -94%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적
3Q24 매출액 9,420억원(-1%qoq, +37%yoy), 영업이익 662억원(-26%qoq, -49%yoy)으로 감익 지속 전망

＃OCI홀딩스

［미래에셋 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ▼98,000원 / 현재가 66,900원］

하반기 실적은 미국 재고 소진 기간이 관건

목표주가 9.8만원으로 하향 및 매수 의견 유지
2Q24 Review: 동남아 관세 면제 종료의 여파
3Q24 Preview: 보수적으로 접근해야할 하반기

＃OCI홀딩스

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 66,900원］

시총 10% 수준의 주주환원 정책. 미국 태양광 사업 회복

2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 하회. 6월 이후 폴리실리콘 출하량 감소
2H24 폴리실리콘 사업 부진하나, 미국 태양광 프로젝트 매각 및 가정용 태양광 사업 개선 전망
DCRE는 공사원가 상승분 반영으로 하반기 수익성 추가 악화 전망
올해 1,250억원 수준의 주주환원. 시가총액 대비 약 10%에 육박. 주가 하방 경직성 확보

＃현대코퍼레이션

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 18,800원］

2Q24 Review: 24년 역대 최대 이익 전망

2Q24 연결 매출액 1조 7,289억원(+11.8% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 365억원(+35.3% YoY, +30.4% QoQ, OPM 2.1%) 기록
철강 및 승용부품부문 마진율 호조세가 지속되며 전사 이익 견인. 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회

＃더존비즈온

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 51,300원］

재차 수익성 개선

2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 부합
본업 레벨 상향과 신규사업 진출 행보는 예상대로 진행 중

＃더존비즈온

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 51,300원］

신사업 경쟁력 확인 필요

기대 부합하는 2분기 실적
ONE AI, 플랫폼 전환 촉진
핀테크 사업 경쟁력은 확인 필요

＃더존비즈온

［미래에셋 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 51,300원］

클라우드 전환 예상대로 잘 진행 중

매출 예상 부합, 이익 소폭 상회
생성AI 제품과 대기업향 클라우드 솔루션 런칭, 하반기 마케팅 본격 시작

＃더존비즈온

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 51,300원］

2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속

2Q24 Review: 최근 연속 3분기 연속 매출 성장률이 전년동기 대비 두 자리 수를 유지, 긍정적임
3Q24 Preview: 4분기 연속 두 자리 수 실적 성장과 함께 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망

＃동원시스템즈

［유진투자 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 38,000원］

본업 실적 턴어라운드

2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록
유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소
배터리향 알루미늄박과 원통형 배터리 캔 매출액은 전기차 업황 부진 여파로 매출 성장 크지 않은 듯

＃우신시스템

［키움 / 김학준,조재원 / ＝BUY / 목표가 ▼13,000원 / 현재가 5,770원］

높아지는 이익률

2Q에 높아지는 이익률
지연은 있으되 성장세는 이어지는 세이프티, 2차 전지

＃SK텔레콤

［KB / 김준섭,차성원 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 51,900원］

견조한 실적, 일회성 이익보다 AI가 돋보인 2Q24 실적

투자의견 Buy, 목표주가 7만원 유지
2Q24 실적 Review: 견조한 실적과 일회성 이익으로 컨센서스 상회
견조한 실적보다 돋보인 AI 관련 행보
3Q24 실적 Outlook: 비용 효율화 지속으로 견조한 실적 기대

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 51,900원］

2Q 리뷰 - 실적/재료 겸비, 결국 주가는 오를 것

매수/TP 7만원 유지, 12개월/8월 통신서비스 업종 최선호주로 제시
2Q 어닝 서프라이즈, 비용 통제 효과 뚜렷, 2024년 이익 성장 가능성 높아
과도한 저평가 상태에서 지배구조 개편 이슈 붙어주는 양상, 지속 매수로 대응해야

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 51,900원］

2024년 2분기 컨퍼런스콜 요약

2분기 일회성 수익에 대한 설명 및 호실적 주 요인과 하반기 수익성 전망
2분기 및 하반기 경쟁 상황
하반기에도 호실적 예상되는데 확보한 재원 사용 관련하여 우선순위 설명 (부채 관리, 주주환원, AI 투자 등)

＃SK텔레콤

［NH투자 / 안재민 / 현재가 51,900원］

24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

1) SK텔레콤 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적
2) Q&A 정리

＃SK텔레콤

［메리츠 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ▲66,000원 / 현재가 51,900원］

주가만큼 안정감 있는 실적

2Q24 Review: 시장 컨센서스 상회
2024년 연결 영업이익 1조 8,809억원(+7.3% YoY) 전망

＃SK텔레콤

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 51,900원］

알찬 행보 이어간다

2분기 연결 영업이익은 5,375억원(+16% YoY)으로 컨센서스 충족
5G 및 로밍 이용자 증가로 양호한 무선 매출 달성, 데이터센터 가동률 상승 등으로 B2B 매출도 견조
작년 9월 시장에 첫 공개한 ‘AI 피라미드 전략’은 자체 역량 확보에 더해 경쟁력 있는 국내외 유수의 기업에 대한 지분 투자, 협업 등을 통해 전략을 더욱 구체화
유·무선 사업에서의 안정적인 개선 흐름을 지속하면서 신사업들의 경쟁 역량 강화 등을 통해 기업가치 제고에 나설 것

＃엔씨소프트

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 160,400원］

주가는 바닥 수준이지만 임팩트는 부족

2Q24 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 상회
시가총액 4조 이하 수준에서는 당연히 고민이 되지만
투자의견 BUY와 목표주가 22만 원 유지

＃엔씨소프트

［교보 / 김동우 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 160,400원］

이익 반등을 위한 준비

2Q24 Review: 매출 컨센서스 하회 & 영업이익 상회
투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 200,000원으로 하향

＃엔씨소프트

［유진투자 / 정의훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 160,400원］

비용은 정상화, 매출은 아직

2분기 매출액 3,689억원(-16.2%yoy), 영업이익 88억원(-74.9%yoy) 기록. 영업이익 컨센서스(-14억원) 상회
영업비용에서는 인력감축 효과로 인건비가 qoq, yoy 모두 감소. 일회성 인건비로 인해 일시적으로 증가할 것으로 예상됐으나 장기인센티브 충담금 감소 효과가 작용
신작 ＇배틀크러쉬＇(6/27 출시)는 좋지 못한 성적을 보여줬지만, 매출 추정치를 하향할 수준은 아님

＃엔씨소프트

［대신 / 이지은 / ＝Marketperform / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 160,400원］

하반기 주가 상승 재료 여전히 부족

2분기, 인건비 감소로 이익은 서프를 기록
리니지 업데이트와 하반기 신작으로 주가를 움직이기엔 부족

＃엔씨소프트

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 160,400원］

하반기 담금질 시작

하반기부터 신작 조금씩 기대
기대치를 상회하는 2분기 실적

＃엔씨소프트

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 160,400원］

다작으로 성장 전략 변화

인센티브 축소로 영업 흑자 유지
업데이트로 살아난 리니지M
다작, 퍼블리싱, M&A 전략

＃엔씨소프트

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 160,400원］

적자전환 우려에 비해 선방

2Q24 Review: 적자전환 우려에 비해 선방
신작과 M&A를 통한 포트폴리오 확장
투자의견 BUY, 목표주가 250,000원

＃엔씨소프트

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 160,400원］

속도 더디지만 체질 개선 의지 확고

2분기 매출 크게 하회했지만, 인건비/마케팅비 절감 효과로 전망치 넘어선 영업이익 시현
호연 TL(글로벌) 블소2(중국) 출시까지 신작 스케줄 이상무
인력 조정, 지분투자/M&A, 자산 유동화 모두 액션에 돌입: 확고한 체질 개선 의지 확인
변화 중인 DNA에 대한 성과 베팅에 있어 P/E 14배는 나쁘지 않은 진입점

＃엔씨소프트

［미래에셋 / 임희석 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 160,400원］

아쉬운 기존작 매출 하락

2Q24 Review: 탑라인 하회, 바텀라인 상회
체질 개선 속 투자 확대 본격화
투자의견 ＇Trading Buy＇ 유지, 목표주가 21% 하향

＃엔씨소프트

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 160,400원］

2Q24 Review: 핵심 주가 변수는 호연의 성과

비용절감을 통한 서프라이즈 기록
중요한 변곡점, 핵심은 호연의 성과
아직은 중립을 유지, 체질개선의 결과물 확인이 필요

＃엔씨소프트

［SK / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 160,400원］

성장통

2Q24 Review: 꽉 졸라맨 허리띠
목표주가 22 만원으로 하향

＃엔씨소프트

［상상인 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 160,400원］

변화와 성과 동시에 보여줘야

2Q24 Review: 탑라인은 예상에 부합, 인건비 감소가 서프 이끌었다
지분취득 등 긍정적인 변화, 하지만 신작 성과도 같이 붙어야 의미 있다

＃엔씨소프트

［유안타 / 이창영 / ▲Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 160,400원］

신작의 증가 비용의 감소

2Q24 Review
하반기 전망
목표주가 22만원, 투자의견 BUY로 상향

＃키움증권

［교보 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 118,500원］

2Q24 Review: 기존 경쟁력을 바탕으로 커지는 이익체력

2024년 2분기 당기순이익 2,321억원, QoQ 5.2%↓, YoY 74.0%↑
투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지

＃한국항공우주

［BNK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 50,200원］

하반기 수주와 양산사업 확대 기대

2분기 영업이익 컨센서스 42% 상회
수주 목표 순항 중
투자의견 매수와 목표주가 69,000원 유지

＃엠로

［키움 / 김학준 / 현재가 39,700원］

시작된 실적 성장

실적 개선의 시발점을 보여준 2Q 실적
4Q에 확인 가능할 해외 성과
시간의 문제일 뿐 성장은 확실

＃NHN KCP

［삼성 / 김재우,박준규 / ＝BUY / 목표가 ▼9,600원 / 현재가 7,220원］

2Q 실적: 매출 고성장 긍정적이나, 수익성 개선은 숙제

2Q 실적 ? 분기 사상 최대 매출 경신
매출 성장의 핵심 ? 온라인 결제 증가
영업이익 증가 긍정적이나, 더딘 영업이익률 개선은 부담
참고 ? 위메프?티몬 사태는 단기 부담 요인
향후 수익성 개선이 관건 - 긍정적 시각 유지

＃조이시티

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼2,200원 / 현재가 1,730원］

신작 출시 일정 구체화 필요

2Q24 Review: 컨센서스 부합
하반기 다가오는 이벤트는?
투자의견 매수 유지, 목표주가 2,200원으로 하향

＃한국금융지주

［대신 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 63,700원］

리스크 관리보다 수익성에 중점을 두는 것이 유리

부동산 PF 정상화 방안 관련 충당금 1,000억원 적립에도 어닝 서프
실적 호조는 BK 및 1분기부터 선전하는 IB수익 개선에 기인
PF 신규 딜 누적되어 충당금x 예단하긴 힘드나 수익성 추구가 중요

＃한국금융지주

［LS / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 63,700원］

PF 리스크 경감국면 예상. 수익성 개선추세 유효

한투증권 호실적 유지. 기타 자회사 상대적 부진
PF 부담 경감국면 전개 예상. 수익성 개선추세 유효
목표주가 82,000원, 매수의견 유지

＃한국금융지주

［메리츠 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 63,700원］

2Q24 Review: 탄탄하다

2Q24 지배주주순이익 2,800억원: 컨센서스 상회
실적 개선세 지속

＃한국금융지주

［KB / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 63,700원］

2Q24 Review: 시장 변동성이 부담이지만 실적은 양호

투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
2Q24 연결기준 지배주주순이익 2,805억원으로 컨센서스 20.8% 상회

＃한국금융지주

［교보 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 63,700원］

2Q24 Review: 견조한 이익 시현, 업종내 Top picks 유지

2024년 2분기 당기순이익 2,800억원, QoQ 17.9%↓, YoY 27.4%↑
목표주가 82,000원, 업종내 Top picks 유지

＃한국금융지주

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 63,700원］

밸류 회복 전환 기대

실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 10.0%로 조정
2Q24P 연결기준 영업이익 2,995억원(YoY +17.1%, QoQ -21.5%), 지배순이익 2,800억원(YoY +27.4%, QoQ -17.7%)으로 컨센서스 상회
Brokerage 수수료수익 무난(QoQ -1.1%)

＃한국금융지주

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 63,700원］

2분기에도 강한 이익체력 증명

예상대로 1천억원 미만 충당금 적립

＃한국금융지주

［삼성 / 정민기,박세웅 / ＝BUY / 목표가 ＝84,000원 / 현재가 63,700원］

2Q24 review: PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현

PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현
증시 급락에 따른 경계감 존재하나, 충격은 `20년 대비 제한적일 전망
BUY 투자의견 유지

＃한국금융지주

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝81,000원 / 현재가 63,700원］

충당금 적립해도 어닝 서프라이즈

업계 최상위 펀더멘털, 경상 연간 순이익 1.2조원 추정
2Q24P Review: 지배순이익 2,800억원(-18% QoQ), 깜짝 실적

＃코디

［키움 / 오현진 / 현재가 1,983원］

K-뷰티 성장과 함께 턴어라운드 본격화

색조 화장품 ODM 업체
턴어라운드 본격화: 지피클럽 시너지 + 고객사/지역 확대 + 신규 사업

＃제주항공

［KB / 강성진,손민영 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 8,770원］

다시 오르기 위한 동력 확보

2Q24 영업손실 95억원 (적전 YoY). 기재가동 증가했지만 급유단가 상승하고 여객 단가 하락
갑작스러운 업황 악화라기보다는 계절성이 나타난 정도. 3Q24 여객 단가 빠른 상승 예상
2024년 영업이익 1,579억원 (-2.4% YoY) 예상. 시장 컨센서스 하회할 것

＃비에이치

［키움 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 18,600원］

반가워야 할 호실적

2Q24 실적, 매출액 4,685억원, 영업이익 313억원
든든한 하반기, 24년 영업이익 1,409억원 전망
실적 호조에도 주가는 낙폭 과대, 저평가 국면으로 판단

＃뷰웍스

［미래에셋 / 김충현 / ＝매수 / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 23,450원］

시장기대치 하회하는 실적 달성

2Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회
목표주가 35,000원으로 하향하나, 매수의견 유지

＃뷰웍스

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 23,450원］

2Q24 Review: 외형은 YoY 성장했지만

2Q24 Review
영업이익률 다소 둔화, 목표주가 하향

＃BNK금융지주

［교보 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,720원］

2Q24 Review: BIS비율 상승에 따른 주주환원 기대 유효

2024년 2분기 연결당기순이익 2,428억원, QoQ 2.7%↓, YoY 19.4%↑
투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지

＃파크시스템스

［삼성 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 153,800원］

비바람은 거세지만 순항 중

2분기 호실적을 기록. 현시점에서 이보다 중요한 것은 회사의 성장 로드맵
Advanced Packaging은 수율 확보가 어려운 기술. 원자현미경의 기여 확대 예상
회사의 성장 로드맵은 보다 구체화. 긍정적 변화 방향성 감안 시 매수 접근 유효

＃파크시스템스

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 153,800원］

2Q24 Review: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성

2Q24 동사의 실적은 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)를 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록
최근 SPIE 학회에서 발표된 AFM의 동향을 보면, 박막 증착이나 EUV 포토레지스트의 Shrinkage 등에서도 AFM을 채택하고 있으며, 3D IC 본딩 웨이퍼의 계측에서 Hybrid WLI를 채택하고 있음
이번 실적을 통해 2H24 실적은 기확보된 수주잔고를 기반으로 더욱 빛을 발할 것이고 매년 평균 20%의 매출 성장세를 입증할 수 있을 것으로 전망

＃NHN

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 17,660원］

어려운 업황속에서 이익 개선세 확인

2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 상회
올해 실적 개선의 관건은 커머스 사업 회복
투자의견 BUY와 목표주가 3만 원 유지

＃NHN

［NH투자 / 안재민 / 현재가 17,660원］

24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

NHN 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

＃NHN

［메리츠 / 이효진,강하라 / 현재가 17,660원］

2Q24 실적 발표

매출 YoY +8.7%, QoQ -0.8% / 컨센서스 대비 -2.3%
영업이익 YoY +36.3%, QoQ +4.4% / 컨센서스 대비 +15.9%
영업이익 YoY +36.3%, QoQ +4.4% / 컨센서스 대비 +15.9%

＃더블유게임즈

［키움 / 김학준,조재원 / ＝BUY / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 42,000원］

높은 수준에서 유지되는 이익 레벨

분기 600억원 대 영업이익 규모 이어질 것
불안한 시장에서는 현금과 실적이 최우선

＃메가스터디교육

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 46,650원］

2Q24 Review: 기대치 하회

2Q24 Review
투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원

＃LS에코에너지

［LS / 성종화 / 현재가 22,950원］

희토류&해저케이블 성장엔진 쌍두마차: 시간이 대수인가? 답안지 보며 치르는 시험인데!

전력/통신 케이블에 희토류/해저 추가
기존사업: 케이블, 전기의 시대 안정적 고성장 사업
신사업: 희토류 & 해저케이블, 성장엔진 쌍두마차

＃한독크린텍

［대신 / 박장욱 / 현재가 6,490원］

신제품으로 시장개척

정수기용 카본블록필터 제조 사업자
카본블록필터에서 파생되는 한독크린텍의 성장전략
2024년부터 영업이익 정상화 전망

＃HD현대건설기계

［키움 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 51,700원］

펀더멘털은 양호, 업황 개선이 필요

2분기 영업이익 586억원, 컨센서스 하회
반등의 환경은 마련했지만 매크로 여건 개선 필요

＃이녹스첨단소재

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 25,200원］

중장기 성장성 고려시 현재 과도한 저평가

아쉬운 스마트폰 고객사 판매 둔화
전기차 열폭주 필름 성장성에 주목

＃삼양패키징

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 18,040원］

본업 성장+원가 하락으로 사상 최대 실적 기대

원재료 가격 하락에 따른 증익 사이클 진입
사상 최대 실적을 견인할 2가지 요소: 1)아셉틱 6호기 증설, 2)R?PET 가동률 상승
주주환원, 아셉틱 7호기 증설, R-PET 사업 가치 주목

＃삼양패키징

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 18,040원］

본업 성방+ 원가 하락으로 사상 최대 실적 기대

원재료 가격 하락에 따른 증익 사이클 진입
사상 최대 실적을 견인할 2가지 요소
주주환원, 아셉틱 7호기 증설, R-PET 사업 가치 주목

＃디케이티

［KB / 권태우,성현동,김선봉 / 현재가 9,880원］

조정된 시장, 확대된 기회: 디케이티는 이익 성장 국면

종합 모듈 제조 기업으로 진화
체크포인트: 1) 본업: OLED 채용 확대와 S-PCM 도입 실적 YoY: 24년 +12.7% → 25년 20.8% 2) 신규 사업 본격화, 견고한 매출 기여도 비중: 24년 18.7%→26년 41.7% 3) 높아진 밸류에이션 매력도 예상 P/E 24년 7.2배, 25년 5.3배

＃현대오토에버

［리딩투자 / 유성만 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 144,500원］

호실적과 중장기적 성장세

현대차 그룹사향 SI 매출 증가
SDV(Software Defined Vehicle)의 수혜
투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표주가 20 만원으로 상향

＃브랜드엑스코퍼레이션

［키움 / 오현진 / 현재가 6,570원］

젝시믹스가 이끄는 K-애슬레저 열풍

젝시믹스: 높아진 글로벌 브랜드 가능성
2분기 매출액 672억원, 영업이익 82억원 전망
중국 진출 본격화, 기업가치 제고 필요

＃뷰노

［키움 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 27,550원］

주가도, 사업도 특이점 도달 중

미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중
숫자가 선명해질 하반기를 기대하자
분위기 고조되는 중

＃씨앤씨인터내셔널

［키움 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 100,800원］

성장에 대한 확신

2Q: Capa 확장 효과와 견조한 수주 덕분에 성장
성장에 대한 확신이 있는 회사

＃SK아이이테크놀로지

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 32,000원］

보릿고개만 넘기면

전방 수요 약세 흐름 반영해 Capa 증가율 / 영업이익률 추정치 하향, 목표주가 45,000원으로 하향
2분기 실적 컨센서스 하회, 여전히 낮은 가동률로 큰 폭의 적자 발생
연내 흑자 전환은 어려울 전망, 다만 신규 고객향 매출 발생과 북미 투자 부담 완화는 긍정적

＃케이카

［흥국 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 12,010원］

케이카는 AI 기업입니다

2Q24 Review: 매출액 +16%, 영업이익 +17% YoY
케이카는 빅데이터/AI 전문 기업입니다

＃지투파워

［상상인 / 김광식 / 현재가 5,800원］

천천히 한 걸음씩 나아가는 중

스마트그리드 솔루션 업체
부지런히 미래를 위한 준비 중
높아지는 잔고, 나타날 성장

＃더블유씨피

［LS / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 20,450원］

목표는 최후의 승자

2Q24 Review: 비용 부담 지속
CAPA 가동 계획 일부 순연
투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 하향 조정

＃더블유씨피

［하나 / 김현수,홍지원 / 현재가 20,450원］

어려운 시기지만 흑자 유지

2분기 매출 비교적 선방
당분간 실적 성장 정체 불가피하나 흑자 구조 유지는 긍정적
아직은 리스크 관리 필요, 향후 기회 요인 찾기

＃더블유씨피

［신영 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 20,450원］

비용 부담 요인이 중첩

2분기 영업이익 시장 기대치 61% 하회
하반기 매출액은 감소하나 수익성은 개선 예상. 투자의견 매수, 목표주가 32,000원으로 42% 하향

＃더블유씨피

［IBK투자 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 20,450원］

수요 부진에도 미래를 위한 투자 지속

24년 2분기, 업황 부진에도 흑자
24년 3분기, 전방 수요 부진 우려

＃더블유씨피

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 20,450원］

신규 수주가 시급하다

북미에서 신규 폼팩터 확보에 주력
2Q24 Review; 고정비 부담은 하반기 완만하게 개선

＃이엔셀

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

세포·유전자 치료제 CDMO 선도업체

글로벌 세포·유전자 치료제 시장과 함께 CDMO 서비스 실적 성장 기대
세포·유전자 치료제 신약개발 사업 긍정적

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