(241107.THU) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

제노코 , 동방선기 , 라이프시맨틱스 , 한화에어로스페이스 , LIG넥스원 , 비에이치아이 , 디어유 , 진로발효 , 한국항공우주 , 디지털대성 , 파크시스템스 , 에스원 , 이건홀딩스 , 부국증권

특징 상한가 및 급등종목

AP위성 14,950원(+30.00%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 통신장비/우주항공산업 테마 상승 속 상한가
제노코 22,100원(+30.00%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 테마 상승 속 상한가
현대힘스 13,390원(+30.00%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 상한가
다보링크 2,160원(+26.98%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 통신장비 테마 상승 속 급등
에이치브이엠 25,550원(+26.49%)
: 우주항공산업 테마 상승 속 무인 화성발사 우주선 수요 증가 수혜 기대감 지속 등에 급등
웨이비스 10,810원(+23.40%)
: 통신장비/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 ‘차세대 방공무기체계 레이더용 X-대역 FEM(프론트엔드 모듈) 연구개발 과제’ 수행업체 선정 모멘텀 지속 등에 급등
한화오션 33,850원(+21.76%)
: 트럼프 美 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 조선/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
세아베스틸지주 23,600원(+21.27%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜 기대감 속 자회사 세아창원특수강, 스페이스X향 특수합금 납품계약 추진 이력 부각 등에 급등
루미르 13,650원(+21.12%)
: 우주항공산업 테마 상승 속 46억원 규모 방산혁신기업 전용 R&D 과제 선정 모멘텀 지속 등에 급등
에스비비테크 16,370원(+19.31%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 로봇 테마 상승 속 급등
일승 3,420원(+18.54%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
넥스틸 11,300원(+16.49%)
: 동해·가스전 프로젝트 '대왕고래' 시추 본격화 속 한국석유공사 시추 기자재 입찰 사업에 참여 및 특수 강관 공급 이력 부각에 급등
하이젠알앤엠 8,400원(+15.86%)
: 로봇 테마 상승 속 휴머노이드 로봇 시장 성장 수혜 기대감 등에 급등
오리엔탈정공 3,885원(+15.28%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
HD현대중공업 208,500원(+15.13%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선 테마 상승 속 급등
컨텍 12,440원(+14.55%)
: 우주항공산업 테마 상승 속 89.13억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
켄코아에어로스페이스 10,230원(+14.30%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 테마 상승 속 급등
윙스풋 1,479원(+14.21%)
: 100억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속에 급등
와이제이링크 16,750원(+13.95%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜 기대감 속 테슬라에 SMT 장비 직접공급계약 체결 사실 부각에 급등
콜마홀딩스 8,120원(+12.93%)
: 일부 화장품 테마 상승 속 美 행동주의 펀드, 동사 지분 취득에 급등
JW신약 1,557원(+12.91%)
: 3분기 호실적에 급등
마녀공장 21,200원(+12.77%)
: 일부 화장품 테마 상승 속 케이엘앤파트너스, 동사 인수 추진 소식에 급등
옵티코어 1,303원(+12.04%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 통신장비 테마 상승 속 급등
넥스트칩 14,250원(+10.98%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
케이엠더블유 8,640원(+10.77%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 통신장비 테마 상승 속 급등
티로보틱스 7,920원(+10.61%)
: 로봇 테마 상승 속 3분기 영업이익 흑자전환에 급등
LK삼양 2,465원(+10.29%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등
한화시스템 21,200원(+9.79%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 테마 상승 속 급등
SG 3,435원(+9.39%)
: 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 재건 사업을 통한 조단위 매출목표 현실화 기대감 등에 급등
레인보우로보틱스 131,200원(+9.33%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각 등에 로봇 테마 상승 속 급등
큐알티 16,350원(+9.22%)
: HBM 및 AI 시장 확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등
삼성중공업 10,830원(+9.17%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선 테마 상승 속 급등
HJ중공업 2,605원(+9.00%)
: 트럼프 美 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 조선/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
디와이피엔에프 10,900원(+9.00%)
: 트럼프 대통령 당선에 따른 러시아-우크라이나 종전 기대감 고조 속 기 수주받은 러시아 발틱 프로젝트 공사 정상화 기대감 등에 급등

테마시황

트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각되며 우주항공산업, 자율주행차, 로봇 등 테마 상승.
트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 조선, 조선기자재 테마 상승.
트럼프 당선 수혜 기대감 및 尹대통령 "우크라 무기지원 배제하지 않을 것" 발언 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
한국 화장품 글로벌 침투율 상승 지속 전망 등에 일부 화장품 테마 상승.
윤대통령, 원전 생태계 완전한 복원 계속 적극 추진 발언 및 트럼프 당선에 따른 수혜 기대감 등에 원자력발전 테마 상승. 美 투자 및 AI 전력 수요 폭증 수혜 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승.
아마존, 美 애리조나서 드론 배송 서비스 시작 소식 속 드론 테마 상승.
반면, 트럼프 대통령 당선 속 피해 우려 부각 등에 2차전지/리튬, 자동차 대표주/부품, 반도체 관련주, 태양광, 풍력, 수소차 등 친환경 테마 하락. 해리스 수혜주로 부각됐던 대마, 낙태/피임 테마도 하락.
차익 매물 출회 속 우크라이나 재건, 건설기계, 남북경협, 철도, 희토류 등 테마 하락. 가상화폐 테마도 하락.
美 국채금리 상승 등에 제대혈, 면역항암제, mRNA, 줄기세포, 바이오시밀러, 치매, 보톡스, 비만치료제, 탈모 치료, 제약업체 등 제약/바이오 관련주 하락.
금융위-금감원, 보험사 실적부풀리기 제동 소식 속 손해보험, 생명보험 테마 하락.
나스닥 ADR 상장 일정 지연에 윙입푸드(-11.60%)가 급락한 가운데, 일부 국내 상장 중국기업 테마 하락.

우주항공산업/ 자율주행차/ 로봇 등

트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각되며 상승

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일 진행된 제47대 대통령 선거에서 승리했음. 초박빙의 승부가 될 것이라는 예측과 달리 트럼프 전 대통령은 경합주에서 사실상 거의 다 승리하며 압승을 거뒀음. 아울러 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할 것으로 예상되고 있음.
이번 대선에서 트럼프의 당선을 지원했던 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최대 수혜자가 될 것이라는 기대감이 커지고 있음. 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리하면 머스크에게 불필요한 정부 규제를 없애는 '효율화' 부서를 이끌도록 맡기겠다고 약속한 만큼 머스크의 '트럼프 2기' 행정부 입각이 현실화할지 관심이 쏠리고 있음.
트럼프 후보는 6일 플로리다 웨스트팜비치 컨벤션 센터에서 기자회견을 열고 "이번 선거 과정에서 모든 분이 정말 특별하지만 새로운 스타가 있다"며 "너무나 훌륭한 사람인 머스크"라고 밝힘. 이어 최근 미국에서 허리케인으로 인한 피해가 발생했을 때 위성 기반 인터넷 서비스인 스타링크가 "많은 생명을 구했다"고 강조했음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 테슬라는 14.75% 급등세를 기록.
이 같은 소식 속 머스크의 주요 사업체인 테슬라와 스페이스X가 기존의 각종 규제에서 벗어나 완전자율주행, 우주사업 등에서 수혜를 받을 것이란 전망이 커진 가운데, 에이치브이엠, AP위성, 컨텍, 켄코아에어로스페이스, 루미르, 케이엠더블유, RFHIC 등 우주항공산업/통신장비 및 퓨런티어, 현대오토에버, 유니트론텍, 모트렉스 등 자율주행차, 에스비비테크, 엔젤로보틱스, 클로봇, 삼현, 티로보틱스 등 로봇 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에 상승

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일 진행된 제47대 대통령 선거에서 승리한 가운데, 윤석열 대통령은 이날 오전 트럼프 당선인과 전화 통화를 했음. 윤 대통령은 "트럼프 당선인의 리더십으로 위대한 미국을 잘 이끌어 가길 기원한다"고 축하인사를 건넸음. 이어 "한미일 협력이 나날이 발전하고 있다. 3국 협력 체계는 트럼프 1기 재임 때 협력을 잘 다져놓은 기억이 있다"고 평가했음.
이에 트럼프 당선인은 "미국 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 하고 있다"면서 "한국의 세계적인 선박 건조 능력을 바탕으로 선박 수출, 보수, 수리, 정비 분야에서 긴밀하게 협력 할 필요가 있다고 생각한다"고 밝힘.
이 같은 소식에 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업, HD현대미포, 현대힘스, 일승, 오리엔탈정공, 태광 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

트럼프 당선 수혜 기대감 및 尹대통령 "우크라 무기지원 배제하지 않을 것" 발언 등에 상승

도널드 트럼프 후보가 제47대 미국 대통령으로 당선된 가운데, 방산주가 대표적인 트럼프 트레이드(수혜주)로 꼽히고 있음. 이는 트럼프 당선인이 미국 우선주의 강화를 예고한 만큼 지정학적 리스크가 커질 가능성이 높고, 이에 따라 미국 이외의 국가에서 국방비 지출을 큰 폭으로 늘릴 유인이 있기 때문으로 전해짐.
윤석열 대통령은 용산 대통령실 브리핑룸에서 진행된 대국민 담화와 기자회견에서 우크라이나에 무기 지원을 하느냐는 외신기자 질문에 "북한군의 관여 정도에 따라서 단계별로 우리의 지원 방식을 바꿔 나갈 것"이라고 밝힘. 이어 "앞으로 상황을 더 봐야 할 것 같다"며, "만약 무기 지원을 하게 되면 방어 무기부터 우선적으로 고려하고 있다"고 언급했음.
이 같은 소식에 웨이비스, 한화시스템, 제노코, LIG넥스원, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

화장품

한국 화장품 글로벌 침투율 상승 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 2025년 한국 화장품의 글로벌 침투율 상승이 이어질 것으로 전망. 이에 2025년 한국 전체 화장품 수출금액은 전년대비 16% 성장할 것으로 추정된다며, 이는 글로벌 수출의 견고한 성장, 중국의 역신장폭 축소에 기인할 것으로 분석.
또한, 한국 화장품 산업이 현재 미, 중, 일 3자 구도(미국향 스킨케어, 중국 따이공, 일본향 색조화장)에서 다자 구도로 변화될 것으로 전망된다며, 이는 2020년 이후 ASEAN 시장이 중국의 빈자리를 채우고 있고, UAE 수출이 폭발적인 모습을 보이고 있기 때문이라고 밝힘. 특히, 큰 흐름에서 수많은 K-뷰티 브랜드와 동반 성장이 가능한 ODM사를 선호한다고 언급.
이 같은 분석 속 금일 콜마홀딩스, 마녀공장, 잉글우드랩, 비엘팜텍, 삐아, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 일부 화장품 테마가 상승.

2차전지/자동차/반도체/친환경에너지 등

트럼프 대통령 당선 속 피해 우려 부각 등에 하락

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일 진행된 제47대 대통령 선거에서 승리했음. 초박빙의 승부가 될 것이라는 예측과 달리 트럼프 전 대통령은 경합주에서 사실상 거의 다 승리하며 압승을 거뒀음. 아울러 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할 것으로 예상되고 있음.
트럼프 후보가 당선되면서 국내 산업계에도 비상이 걸렸음. 업계에서는 ‘아메리카 퍼스트’를 최우선 정책으로 내세운 트럼프 정부가 다시 들어서는 만큼 미국에 공장을 짓고 있거나 수출물량이 많은 반도체·배터리·자동차 등 국내 주요 기업들이 새로운 리스크를 떠안을 가능성이 커졌다는 분석이 나오고 있음. 트럼프 대통령은 반도체지원법(칩스법)을 비판한 바 있으며, 인플레이션 감축법(IRA)의 보조금 폐기, 수입차에 10~20% 관세를 부과하겠다고 공언한 바 있음. 아울러 '온실가스 감축'을 위한 파리기후협정에서 미국이 또 한 번 탈퇴할 것으로 전망.
특히, 지난밤 뉴욕증시서 선런(-29.63%), 퍼스트솔라(-10.13%), 솔라에지 테크놀로지(-22.23%) 등 친환경에너지 주가가 급락세를 기록.
이와 관련, IRA 폐기 우려 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 에코프로비엠, 엘앤에프, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬, 트럼프 관세 우려 지속 속 기아, 현대모비스, 화신 등 자동차 대표주/부품 테마가 하락. 또한, 美 칩스법 폐기 우려 속 티에스이, 티씨케이, 프로텍, 에스티아이, 윈팩 등 반도체 관련주 및 기후 변화 협정인 파리 협정 탈퇴 전망 속 한화솔루션, 대명에너지, 금양그린파워, SK이터닉스, DGP, HD현대에너지솔루션 등 태양광/풍력/수소차와 같은 친환경에너지 테마가 하락.
한편, 트럼프 대통령 당선에 따른 차익 매물 출회 속 HD현대건설기계, 현대에버다임, 대모, 현대건설, 희림, 다스코, 유신 등 우크라이나 재건/건설기계, 일신석재, 인디에프, 남광토건, 부산산업 등 남북경협/철도 및 유니온머티리얼, 유니온, 티플랙스, 동국알앤에스 등 희토류 테마와 우리기술투자, 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐 테마 등도 하락.

리포트요약

＃SK하이닉스

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 195,800원］

노를 젓고 있었는데, 물이 들어온다

2025년에도 최고 실적 경신 예상
질 수가 없는 싸움

＃대한항공

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 24,100원］

규모의 경제의 무서움이 보이는 실적

화물운송 시장에 보너스 해였던 2024년, 항공도 마찬가지
대형항공사의 수익성 유지가 2025년에도 더 쉽다
투자의견 매수 유지, 목표주가 31,000원으로 상향

＃대한항공

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,100원］

3Q24 Review: 성수기 실적 증명

견조한 실적에 추가되는 아시아나 결합 모멘텀
3Q24 Review: 중국 발 전자상거래 수혜로 컨센 상회

＃대한항공

［상상인 / 이서연 / ＝BUY / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 24,100원］

3Q24 Review: 기대감 물씬 풍기는

3Q24 별도 매출액 4조 2,408억원, 영업이익 6,186억원 기록
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃대한항공

［LS / 이재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,100원］

3Q24 Review: 다 해줬잖아

여객 정상화도, 화물호황 효과도, 급유단가 수혜도 다 해낸 3분기
아직 남아있는 최후의 수단이 있지 (Feat. 합병)
운송에서 트럼프 2기 수혜주를 찾으신다면
항공업종 내 최선호주 의견 유지, TP 33,000 원으로 10% 상향

＃대한항공

［미래에셋 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,100원］

우려를 딛고 방어한 단가

3Q24 Review: 화물을 업고 서프라이즈
압도적 1위 항공사의 위엄: 공급자 협상력이 만드는 유연성
목표주가 33,000원으로 상향하며 매수 의견 유지

＃대한항공

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,100원］

높아진 밸류에이션 매력

밸류메리트 충분, 아시아나항공 인수 이슈는 연내 마무리 기대
3분기: 더 좋았던 운임. 4분기 화물 성수기와 중국 회복 효과 기대

＃대한항공

［삼성 / 김영호 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 24,100원］

3Q review- 디스카운트가 기회임을 증명한 실적

여객 성수기에 화물도 강세 시현
목표주가 35,000원, BUY 투자의견 유지

＃대한항공

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 24,100원］

3Q24 Review: 역대급 M&A에 어울리는 역대급 실적

물류대란 수혜가 부럽지 않을 정도로 구조적인 호황
수요 강세에 비용절감이 더해져 4분기는 이익 서프라이즈 예상
아시아나 합병은 그동안의 체질 개선에 대해 재평가받는 변곡점

＃대한항공

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,100원］

항공화물 호조로 깜짝 실적

2024년 3분기 실적 당사 및 시장 예상을 상회하는 깜짝 실적 시현
여객과 화물 모두 견고한 수요를 바탕으로 예상보다 높은 Yield 기록
항공화물 성수기 효과와 C-commerce물량 증가로 Yield 상승 예상

＃대한항공

［하나 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 24,100원］

3Q24 Re: 앞으로도 기대해도 될까요?

여전히 높은 수준 유지 중인 여객/화물 운임을 확인
트럼프 당선 이후 화물 사업 영향은 제한적
아시아나항공 합병 관련: 11월 내 승인 절차 마무리, 12월 내 연결 편입 목표

＃포스코퓨처엠

［메리츠 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 216,500원］

2025년 여전한 미국 시장 지배력

2025년 여전한 미국 고객사향 출하량 증가
포스코퓨처엠은 고객사들의 2026년 저가형 배터리 양산에 맞춰 저가형 소재 양산 검증 진행 중
2025년 광물 가격들의 추가 하락이 없다는 전제, 동사의 Q+P 모두 개선될 전망

＃효성

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 51,300원］

효성화학 정상화 필요

효성중공업 지분가치 증가 반영하여 목표주가 75,000원으로 7% 상향
24년 3분기 실적 효성티앤에스 매출 증가와 지분법 손익 증가로 예상 상회
배당 증가에 대한 기대감 있지만, 현실은 녹녹치 않음

＃현대차

［삼성 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 206,500원］

중국과 미국에서 Legacy를 버리다

현대차 중국, 가동률 회복 방안 추진 중
현대차, 중국 기업을 벤치마크

＃삼성전자

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 57,300원］

앞으로 걸어갈 길은 정해졌다

다른 방법론 적용이 필요
코어가 살아야 몸이 살 수 있다
천리 길도 한 걸음부터

＃미래에셋증권

［KB / 강승건,이광준,정다원 / 현재가 9,120원］

3Q24 Review: 비경상 요인 기여도 확대로 컨센서스 상회

비경상이익 반영으로 2024년 이익 양호, 2025년에 경상적인 수익성 점검 필요
3Q24 연결기준 지배주주순이익 2,912억원으로 전년동기대비 275.9% 증가

＃미래에셋증권

［메리츠 / 조아해 / ＝Hold / 목표가 ▲9,600원 / 현재가 9,120원］

3Q24 Review: 실적 회복의 지속성 확인 필요

3Q24 지배주주순이익 2,912억원: 컨센서스 상회
일회성 이익 vs. 신중한 IB

＃미래에셋증권

［삼성 / 정민기,박세웅 / ＝BUY / 목표가 ▲12,000원 / 현재가 9,120원］

3Q24 review - 일회성 요인을 감안해도 견조한 실적

미래에셋증권 3Q24 연결 지배주주 순이익 2,912억원으로 컨센서스 12% 상회
일회성 홍콩법인 감자차익과 견조한 브로커리지, IB 및 트레이딩 실적에 기인
이익 전망치 상향, 주주환원 전망 고려하여 목표주가 상향, BUY 투자의견 유지

＃한샘

［삼성 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 52,100원］

3Q24 review: 기대치 하회했으나 여전한 기대감

3분기 실적 컨센서스 하회
목표주가 70,000원, BUY 투자의견 유지

＃한샘

［신한투자 / 김선미 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 52,100원］

4Q 이후 실적 개선 가시화

4Q24 이후 실적 개선 가시화, 지속 관심 필요
3Q24 Review: 외형 성장 아쉽지만 수익성 개선/변동성 축소는 긍정적
Valuation & Risk

＃한화솔루션

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 20,100원］

북미 유일의 태양광 밸류체인 보유 업체

올해 4분기 신재생에너지 영업이익, 전 분기 대비 개선 전망
XLPE/가성소다/EVA, 시장 지배력 지속
미국 태양광 업체로 등극

＃S-Oil

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 59,300원］

샤힌 프로젝트, 정유/화학부문 수익성 견인 전망

샤힌 프로젝트, Cost Curve 곡선 상 우위 지속 전망

＃롯데케미칼

［KB / 전우제 / ▼HOLD / 목표가 ＝108,000원 / 현재가 98,700원］

트럼프 당선도 아쉬워

투자의견 Hold (하향) 목표주가 10.8만원 (유지)
2025년 실적은 제한적인 회복을 전망
3Q 영업이익 -4,136억원. 일회성 비용 -2,050억원 QoQ 추정
4Q 영업이익 -1,585억원 전망 일회성 비용 중 -1,850억원은 제거될 것

＃롯데케미칼

［상상인 / 백영찬 / ＝BUY / 목표가 N 120,000원 / 현재가 98,700원］

3Q24 Review: 기대수준 하회

3분기 실적, 컨센서스 하회
3Q24 실적 분석: 운임비 일시 증가 및 LC USA 일회성 비용 발생
최악은 지나가고 있는 모습, 일회성 비용은 소멸될 듯

＃롯데케미칼

［KB / 전우제 / 현재가 98,700원］

컨센서스 하회, 시황 약세와 일회성 비용

2024년 3분기 실적
사업부별 실적 및 컨퍼런스콜 주요 내용
주요 Q&A

＃롯데케미칼

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 98,700원］

2025년 현금확보 전략, 버텨야 산다

매년 연말마다 반복되는 석유화학 회복 전망 → 2025년 역시 희망고문에 그칠 가능성 높아
롯데케미칼, 설비 효율화 작업을 통한 현금확보 노력 중
결국 불황을 극복하고 단기내 현금확보를 통해 사업 지속성을 창출할 수 있는 기업이 생존할 전망

＃롯데케미칼

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 98,700원］

순차입금 감소 추세로 전환된다

올해 대규모 Capex 사이클이 마무리된다
점진적 질적 성장 전망

＃금호석유

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 134,000원］

합성고무 업황, 견조세 지속 전망

세계 장갑 수급 개선에 따른 NB Latex 업황 반등 예상
합성고무 가격, 강세 기조 유지

＃SKC

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 127,400원］

2025년 유리기판 사업 모멘텀 1차 검증 시점

2025년 유리기판의 사업 모멘텀 강화될 전망
2025년 SKC의 고민거리는 해결될까? 화학/동박사업부문 영업적자 지속 전망

＃한화에어로스페이스

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 387,500원］

더 멀리 보는 기업

불붙은 실적, 상승추세는 4Q24까지 지속
기대되는 수출국과 수출 품목의 확대

＃삼성증권

［KB / 강승건,이광준,정다원 / 현재가 47,000원］

3Q24 Review: 안정적인 손익 관리 능력, 누적 ROE 14.5%

2024년 3분기 누적 ROE 14.5%, 우수한 실적 시현 지속
3Q24 지배주주순이익은 2,403억원으로 컨센서스를 17.3% 상회

＃삼성증권

［메리츠 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 47,000원］

3Q24 Review: 양호한 경상이익 체력

3Q24 지배주주순이익 2,403억원: 컨센서스 상회
이유있는 배당 매력도

＃환인제약

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 13,260원］

3Q24 Review: 외형은 성장하고 있지만..

3Q24 Review
2025년 신공장 가동률이 올라간다면,,

＃SK텔레콤

［미래에셋 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 57,500원］

AI 기대

3Q 실적 예상 상회
이익 개선도 지속
목표주가 70,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃SK텔레콤

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ▲67,000원 / 현재가 57,500원］

또 높아진 수익성

배당주, 방어주로 100점
3Q24 Review: 이익률 1%p 개선이 이렇게 쉬웠나?

＃SK텔레콤

［흥국 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 57,500원］

AI와 OI로 호실적 기조 유지

AI와 OI 성과로 3분기도 호실적
AI 수익화 모델 구축에 전력 : DC, B2B, B2C
이미 최고 수준의 주주환원, 26E ROE 목표 10% 이상

＃SK텔레콤

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▲71,000원 / 현재가 57,500원］

체질 개선 전략, 통했다!

3Q24 실적 review- 컨센서스 부합
AI로 수익화에 속도
기업가치 제고방안 발표
AI로 수익화에 속도

＃SK텔레콤

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 57,500원］

안정감을 주는 실적

3Q24 매출 4.5조원(+3% yoy), OP 5.3천억원(+7% yoy), 추정치에 부합
무선, B2C, B2B 고른 성장 속에 마케팅비와 감가비 부담 완화로 이익 개선
기업가치제고. 26년 ROE 10% 이상, 30년 매출 30조원 / AI 비중 35%

＃SK텔레콤

［SK / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 57,500원］

AI와 밸류업으로 멀티플 확장

3Q24: 시장 기대치에 부합
AI 와 밸류업으로 멀티플 확장

＃SK텔레콤

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝73,000원 / 현재가 57,500원］

돈 잘 벌고 배당도 두둑

시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 시현
이미 주주환원 많이 하고 있음

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 57,500원］

3Q 리뷰 - 실적 우수했고 수급도 양호할 것

매수 투자의견/12개월 목표가 7만원 유지, 아직 여전히 싸다
3분기 영업이익 컨센서스를 상회, 비용 부담 완화 양상 뚜렷해
외국인 매수세 유입 가능성 높음, 배당 가치로 보면 아직은 매수가 정답

＃대교

［LS / 정홍식 / ＝Hold / 목표가 ＝2,600원 / 현재가 2,355원］

3Q24 Review: 영업이익 흑자 전환

3Q24 Review
시니어 사업에 집중

＃롯데에너지머티리얼즈

［메리츠 / 노우호 / 현재가 33,550원］

2025년 빛이날 고객사 포트폴리오

2025년 동박 생산기업 중 돋보이는 출하량 증가 : 핵심 고객사의 미주 설비(SP) 및 원통형 전지 고객사향
2025년 기존 이차전지용 동박 외에 AI 가속기용 전지박 매출인식의 모멘텀도 유효
OEM 및 배터리 제조사들의 소재 구매 재개 시점은 2025년 하반기, 동사의 상위권 고객사 포트폴리오 전략 성과 예상

＃KT

［KB / 김준섭,차성원 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 43,900원］

밸류업 프로그램의 정석, 높은 ROE 목표가 만들 주가 흐름

투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지
현재 ROE 대비 높은 목표로 장기 긍정적 주가 흐름 예상
비핵심 자산 유동화 방안으로 주주환원 감소 가능성에 대한 리스크 해소

＃KT

［흥국 / 황성진,마건우 / ＝BUY / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 43,900원］

저평가 탈피&적극적인 밸류업

적극적인 기업가치 제고계획 발표
이익 성장과 주주환원 확대 및 자본 효율성 극대화 추구
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 상향

＃두산에너빌리티

［그로쓰리서치 / 김주형,심민규,강권형 / 현재가 20,900원］

글로벌에서 찾는 SMR 파트너

친환경 에너지 솔루션 제공 업체
글로벌 SMR 주요 파트SMR 사업으로 조 단위의 매출 기대

＃카카오

［KB / 이선화 / ＝BUY / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 36,550원］

보여주고 싶은 게 많은 카카오

투자의견 Buy, 목표주가 53,000원 유지
3Q24 Review: 영업이익 1,305억원 (+5.0% YoY)으로 컨센서스 부합
업황 불확실성 속에서도 4분기 쇼핑탭 강화로 지속 가능한 성장 추구
카카오톡 메신저앱에서 탈피, 신규 AI 생활화 서비스 공개

＃카카오

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 36,550원］

성장성 둔화 심화

3Q24 REview: 성장성 둔화 심화
신규 앱 출시 등 AI 서비스 확대를 예고

＃카카오

［KB / 이선화 / 현재가 36,550원］

[AI 실적속보] 어려운 업황 속에서도 신사업 도모

2024년 3분기 실적 요약
사업부문별 실적 요약
주요 Q&A 내용

＃CJ ENM

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 63,400원］

아픈 손가락

음악 부진과 커머스 계절성으로 예상치를 하회
느리지만 이익 성장은 지속
TP 9만원, 투자의견 BUY 유지

＃콘텐트리중앙

［메리츠 / 정지수,박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 9,030원］

실적의 Key Factor가 되어버린 Wiip

3Q24 Review: 시장 컨센서스 하회
2024년은 잊고 2025년으로

＃엔씨소프트

［IBK투자 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 225,500원］

턴어라운드를 위한 마지막 퍼즐을 맞추다

3분기 실적 컨센서스 하회
체질 개선을 통해 게임사로서의 경쟁력 제고
2025년 다수의 신작 출시 모멘텀

＃엔씨소프트

［신한투자 / 강석오,고준혁 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 225,500원］

신작 흥행 실패로 적자 전환

비용 축소만으로 오르기엔 벅찬 주가
3Q24 Review: 신작 흥행 실패로 적자 전환

＃주성엔지니어링

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 30,750원］

디램 업황의 Proxy

3분기 실적은 컨센서스 상회
실적 꾸준히 우상향:

＃한국항공우주

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 60,600원］

회전익 수출에 동남아시아 수주 Cycle이 더해진다면

여러 외부 요인에도 불구, 꾸준히 개선되는 실적
드디어 기다리던 완제기 수출

＃재영솔루텍

［지엘리서치 / 박창윤 / 현재가 688원］

All-in-One 액추에이터, 본업에 집중하다!

2016년 설립 재영VINA 통한 생산, OIS 물량 증가 대응 위한 선제적 투자 완료
초소형 초정밀 액추에이터 기술력 바탕 자동차/VR/로봇 등 전방 산업 확대 추진

＃토비스

［신한투자 / 최승환,이병화 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 19,810원］

3Q24 Review - 긍정적인 흐름

카지노 수익성 개선, 차량용 성장세 이상무
3Q24 Review - 기대가 높았을 뿐, 여전히 순항

＃토비스

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 19,810원］

가시적인 성장성만 반영해도 저평가 구간

3Q24 Review: 커지는 카지노!
2025년, 그 이후까지 이어질 양 사업부문 실적 성장

＃LG생활건강

［NH투자 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝370,000원 / 현재가 337,000원］

중국 본토에 집중

중국 본토에 집중할 한 해
3Q24 Review: 낮아진 기대치를 하회

＃LG화학

［메리츠 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 305,500원］

2025년 전지소재부문 성장률 둔화

LG화학의 양극재부문 연간 매출액 추정 24년 3.0조원(-33% YoY), 25년 3.1조원(+1% YoY)
매년 연말마다 반복되는 석유화학 회복 전망→ 2025년 역시 희망고문에 그칠 가능성 높아
투자의견 Hold, 적정주가 40만원 유지

＃LG화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 305,500원］

양극재 공급사 다변화 움직임

양극재 외판 비중 확대 추진
생명과학부문 R&D 투자 확대 기조 유지

＃스카이라이프

［흥국 / 황성진 / ＝HOLD / 목표가 ＝5,500원 / 현재가 5,000원］

수익성 회복을 기대하며

3분기 별도 영업이익 107억원(+27.0% YoY)
신규 서비스 호각, 아마추어 스포츠 AI중계 분야 진출
수익과 성장 사이 균형 잡힌 전략 필요한 시점

＃스카이라이프

［대신 / 김회재 / ＝Marketperform / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 5,000원］

안정을 찾아가는 실적

3Q24 매출 1.8천억원(-1% yoy), OP 107억원(+27% yoy)
방송 가입자 감소폭 확대, 신사업(인터넷, 모바일) 가입자 증가/수익성 개선
스카이TV 광고는 유료방송 광고매출 M/S 6.2%로 역대 최대 실적

＃현대홈쇼핑

［흥국 / 박종렬,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 46,150원］

방치되기에는 아까운 주식

3Q 영업이익 182억원(+8.6% YoY), 연결 편입 효과
본격적인 실적 턴어라운드는 아직 시작도 안했다
BUY 의견 유지, 목표주가 70,000원 하향

＃산일전기

［흥국 / 박희철 / N BUY / 목표가 N 68,000원 / 현재가 54,300원］

가시적인 성장성, 제한적인 리스크

견조한 실적이 이어지고 있는 하반기
트럼프 집권에도 구조적인 변압기 수요 증가 기조 유지
투자의견 Buy, 목표주가 68,000원 제시

＃현대로템

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 62,900원］

디스카운트 해소의 실마리, 이제는 키 맞출 때

꾸준한 방산의 성장에 철도까지 더해지는 실적
디스카운트 해소의 실마리 포착 :1) 추가 수출국 확보(루마니아), 2) 철도사업의 흑자 전환

＃엘앤에프

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ▼245,000원 / 현재가 115,000원］

2025년 Tesla향 양극재 판매 노출도 주목

2024년 엘앤에프는 Investor Day를 통해 2025년 Tesla향 양극재 판매량 증가를 암시
2025년 Volume Growth를 제시한 Tesla를 고객사로 둔 효과는 긍정적. 단, 수익성/재무여건 등 펀더멘털 개선 절실
2025년 이후 영광의 시간은 찾아올 것인가?

＃조이시티

［신한투자 / 강석오,고준혁 / 현재가 1,552원］

실적은 안정적, 신작은 아직

실적 안정화되었으나 신작이 관건
3Q24 Review: 비용의 보수적 집행으로 영업 흑자 유지

＃TKG휴켐스

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 19,240원］

암모니아 가격 상승에 다소 아쉬운 실적

3Q24 영업이익 196억원(컨센 대비 -18%) 기록
4Q24까진 부정적인 업황 지속될 것

＃한국금융지주

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 79,100원］

높아진 이익 체력 입증, 이제는 재평가 되어야할 때

보수적 추정치 가정해도 본업 PER 3x 수준에서 거래 중
3Q24P Review: 지배순이익 3,127억원(+11.7% QoQ), 깜짝 실적

＃한국금융지주

［키움 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 79,100원］

기대치 상회. 부동산 PF 우려, 해치웠나?

운용손익 호조에 힘입어 컨센서스 상회
충당금 일부 환입, 자회사 실적도 회복세
투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지

＃한국금융지주

［LS / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲94,000원 / 현재가 79,100원］

경감되는 PF 리스크, 고유강점 지속 부각

운용이익 대폭 확대로 호실적 시현
PF 부담 경감국면. 수익성 개선추세 유효
목표주가 94,000원으로 상향, 증권업종 최선호주

＃한국금융지주

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▲113,000원 / 현재가 79,100원］

이제는 4분기 실적도 기대된다

속도감이 느껴지는 정상화
일회성 이익 제외하여도 기대치 상회

＃한국금융지주

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 79,100원］

수익성 개선 가시화

3Q24P 연결기준 영업이익 3,630억원(YoY +70.7%, QoQ +21.2%), 지배순이익 3,127억원(YoY +47.4%, QoQ +11.7%)으로 컨센서스 대비 +22.7% 상회하는 어닝 서프라이즈
투자의견 BUY 유지, 적정주가 96,000원으로 상향. 증권업종 관심종목실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5%로 상향 조정

＃한국금융지주

［SK / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝91,000원 / 현재가 79,100원］

점점 드러나는 탄탄한 경상 이익 체력

3Q24 지배순이익 3,127 억원(+47.4% YoY)
보다 뚜렷해질 25 년 실적 흐름

＃GS

［KB / 전우제 / 현재가 42,600원］

유가 약세로 예상 대비 부진

2024년 3분기 실적
사업부별 실적 및 컨퍼런스콜 주요 내용
주요제품 전망 및 Q&A

＃제우스

［한국IR / 현재가 13,180원］

기술분석보고서

반도체 및 디스플레이 세정 장비 등을 제조하는 기업
반도체 세정 공정의 중요도 증가로 시장은 지속 성장 중
고대역폭메모리(HBM)용 패키지 장비 수주로 매출 신장 기대

＃비에이치아이

［그로쓰리서치 / 김주형,심민규,강권형 / 현재가 11,900원］

SMR도 믿고 맡겨줘요!

발전용 기자재 전문 생산 기업
SMR의 안정성 확보를 위한 필수 업체
SMR 국제 협력과 기술력 향상으로 차별화

＃유진테크

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 36,800원］

다시 봐도 디램이 정답

3분기 실적은 컨센서스 하회 예상
매출과 이익의 동반 성장
디램 Capex 증가 수혜 이어질 것

＃아모레퍼시픽

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 122,700원］

내실 다지기

코스알엑스와 본업 실적 희비 교차
3Q24 Review: 애매모호한 어닝 서프라이즈

＃비에이치

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 16,120원］

과도한 수요 우려, 성장으로 증명

뚜렷한 성장 스토리 + 밸류에이션 매력 = 반등 기대
3분기 실적에서 보여준 성장성 vs 2025년 과도한 IT수요 우려

＃ISC

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 54,700원］

2025년 비메모리가 Key

성장 모멘텀 확인, 2025년 다시 한번 찾아온 기회
3Q24 Review: 컨센서스 하회에도 비메모리 매출 확대에 주목

＃SK이노베이션

［메리츠 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 113,100원］

벌크업, 내실이 좋아져야 한다

SK이노베이션 E&S 출범: 사업 및 재무 시너지 목표를 숫자로 증명해야
합병 법인 출범으로 연결 손익과 재무구조는 개선되는 착시효과
2025년 고비: 이차전지 자회사(SK On 및SK IeT)들의 펀더멘털 회복 여력

＃SK이노베이션

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 113,100원］

아시아 최대 에너지 기업 탄생

내년 정유 수급 개선 전망
SK E&S. 올해 4분기부터 연결 편입 전망

＃뷰웍스

［미래에셋 / 김충현,박선영 / ＝매수 / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 23,300원］

또 다시 시장기대치 하회

3Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회
목표주가 30,000원으로 하향하나, 매수의견 유지

＃뷰웍스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,300원］

3Q24 Review: 해외 실적 성장세 전환

3Q24 Review: 시장 기대치를 하회하는 부진은 지속되었지만, 해외 주요 지역을 중심으로 매출 성장세 전환
4Q24 Preview: 계절적 성수기 진입, 전년동기 대비 소폭 실적 성장을 기대

＃위메이드

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 42,500원］

레전드 오브 미르 IP

3Q24 Review: 미르 IP의 가치를 확인
2025년 신작, 대형MMORPG, FPS, 서브컬처 삼각편대

＃위메이드

［메리츠 / 이효진,강하라 / 현재가 42,500원］

중국, 이미르, 그리고 블록체인

3Q24 Review: 라이선스 매출 변동 고려하면 인라인
중국, 이미르, 블록체인 영향 살펴보기

＃씨에스윈드

［DS투자 / 안주원,김진형 / ＝BUY / 목표가 ＝97,000원 / 현재가 54,400원］

전화위복이 되기를 바라며

24.3Q Review: 영업이익 1,096억원 달성
해상풍력 수주 확보, 2025년 실적 급감 우려 사라질 것
투자의견과 목표주가 모두 유지

＃수산인더스트리

［교보 / 김민철 / N Buy / 목표가 N 30,000원 / 현재가 23,200원］

국내 1위 민영 원전 정비기업

국내 원전개발 기업의 해외 수주 시 동반성장
2024년 매출액 3,261억원, 영업이익 515억원 전망
투자의견 BUY, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시

＃한미약품

［DS투자 / 김민정,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲440,000원 / 현재가 346,000원］

생쥐의 수난시대

Obesity Week에서 공개한 3가지 Poster
HM17321, GLP-1의 Good Partner
HM15275, GLP-1 투여 이후 체중 정체기 돌파

＃파크시스템스

［삼성 / 류형근,장민승 / ＝BUY / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 211,500원］

Everything, on track

투자전략: 3분기 실적은 일부 장비의 납품 지연 영향으로 컨센서스를 하회했다
1) 2.5D Packaging 기여 확대
2) Capex 기근에서 살아남기 (Feat. 결국 제품 다각화)

＃파크시스템스

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 211,500원］

분기 최대 매출이 예상되는 4분기

2025년에도 주목
4분기, 분기 최대 매출 기대

＃파크시스템스

［하나 / 김민경 / ＝BUY / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 211,500원］

선단 장비로 실적 차별화 기대

3Q24 Review: 매출인식 지연에도 연간 실적 영향 제한적
2025 Preview: 불확실성 속 선단공정 장비의 힘

＃휴젤

［미래에셋 / 서미화 / ＝매수 / 목표가 ▲410,000원 / 현재가 321,000원］

3Q24 Review: 분기 최대 매출 기록

3Q24 매출액 1,051억원(+23.9% YoY), 영업이익 534억원(+54.5% YoY)

＃휴젤

［BNK투자 / 이달미 / ＝매수 / 목표가 ▲450,000원 / 현재가 321,000원］

모든 악재는 지나갔다!

2024년 3분기 실적 Review
2025년에도 해외 매출이 실적개선세를 견인할 전망
투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원으로 상향

＃휴젤

［신한투자 / 정희령,엄민용 / ＝매수 / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 321,000원］

서프라이즈!

미용 섹터 내 새로운 대장주 등극
3Q24 Review : 역대 최대 실적 시현

＃휴젤

［LS / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ▲380,000원 / 현재가 321,000원］

숫자로 증명한 톡신 수출의 성장성과 수익성

3Q24P Review: 톡신 수출 고성장으로 어닝서프라이즈
미국 톡신 출시 성과에 대한 관심 지속

＃휴젤

［삼성 / 정동희 / ＝BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 321,000원］

미국 실적 현실화 시작되며 컨센서스 상회

3Q24 review: 고마진의 미국향 톡신 선적 첫 실적 반영과 판관비 규모 통제로 영업 이익 컨센서스 대비 21% 상회.
투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 상향: 글로벌 톡신 주요 시장(미국/중국/ 유럽)에서 모두 실적 발생하며 전체 12MF EBITDA 기반 밸류에이션으로 변경

＃휴젤

［한국투자 / 위해주 / ＝매수 / 목표가 ▲370,000원 / 현재가 321,000원］

3Q24 Review: 미국 수출 기대감을 높일 때

누구도 예상하지 못했던 서프라이즈
미국 수출 기대할 만하다
목표주가 37만원으로 23% 상향

＃휴젤

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ▲470,000원 / 현재가 321,000원］

레전드 실적 경신

3Q24P Review
3Q24P 당사 추정치 대비 매출액과 이익률 대폭 상회
북미 선적 효과와 Hugel America 인력 감축 효과.
2025E 이익 추정치 상향에 따라 적정주가 47만원 상향, 투자의견 BUY 유지

＃휴젤

［키움 / 신민수 / 현재가 321,000원］

Make HUGEL Great Again

미국으로 나가는 자, 역대급 이익률을 기록하리
거칠 것이 없는 상황, 시가총액 4조 원 안착

＃휴젤

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 321,000원］

2025년 수출중심 성장, 마진개선 전망

3분기 어닝 서프라이즈, 영업이익률 50.8%
기업역량을 소송에서 영업(수출)으로 집중 예상, 성장 폭이 커진다

＃피엠티

［한국IR / 현재가 3,800원］

기술분석보고서

반도체 웨이퍼 성능 검사용 프로브 카드 제조기업
차세대 반도체 개발에 따라 성장이 전망되는 프로브 카드 시장
차세대 메모리 HBM 검사용 프로브 카드 개발

＃하이젠알앤엠

［FS리서치 / 황세환 / 현재가 7,250원］

돈 버는 로봇업체

범용모터 국내 과점 업체
향후 성장동력은 차세대 로봇을 타겟
EV 용 모터 인도진출 & CAPA 증설

＃한국콜마

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 69,600원］

글로벌이 주목하는 선 제품

계절성도 비껴가는 펀더멘털

＃코스맥스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 156,000원］

신흥 시장 개척자

중동과 동남아 시장 개화기, 중국이 회복되면 금상첨화

＃HL만도

［삼성 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 35,950원］

스마트 섀시 시대의 Bosch

3Q24 YTD로 신규 수주 14.8조원으로, 사업 계획 15.1조원 대비 98% 달성. HL만도는 스마트카 시대에 글로벌 섀시업체를 대체하면서, Top-tier로 성장할 전망.
스마트카 시대를 견인하는 북미 BEV업체 및 중국 SDV 솔루션업체와 인도의 전기차 시장을 이끄는 Tata 및 Mahindra에 스마트 섀시 제품 납품 시작.
스마트 섀시(전자식 브레이크/서스펜션)는 기계식 대비 ASP가 각각 70%, 50% 상승. 이는 투자 회수기 진입으로 수익성 향상을 의미

＃이노션

［흥국 / 황성진,마건우 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,450원］

굳건한 Captive 마케팅 수요

3분기 Captive 효과와 미주지역 호조로 호실적 시현
Captive의 굳건한 캠페인 수요, CX, DX화 기대
투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지

＃이노션

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝27,500원 / 현재가 20,450원］

안정적인 성장 흐름

3Q24 실적 Review- 컨센서스 상회
캡티브와 비계열의 쌍끌이 지속, 운영 효율화 추진

＃이노션

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 20,450원］

또 한 번의 실적 선방

꾸준한 실적과 안정적인 배당
3Q24 Review: 해외 자회사 선방

＃이노션

［유진투자 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 20,450원］

나도 AI 관심 많아

3분기 매출총이익은 2,379억원(+12.5%yoy), 영업이익은 459억원(+12.4%yoy)으로 시장 컨센서스 상회
본사 매출총이익은 499억원(+2.1%yoy)으로 올림픽 영향과 신차 캠페인 등 계열 물량 증가하며 성장

＃이노션

［메리츠 / 정지수,박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝29,700원 / 현재가 20,450원］

탄탄해진 비계열 경쟁력

3Q24 Review: 시장 컨센서스 상회
2024년 연결 영업이익 1,616억원(+8.1% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 29,700원 유지

＃이노션

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝30,500원 / 현재가 20,450원］

비계열이 성장 주도

3Q24 GP 2.4천억원(+13% yoy), OP 459억원(+12% yoy), 기대치 상회
본사는 아직 광고업 부진으로 저성장, 해외는 미주와 비계열 중심 고성장
자회사 실적 개선으로 영업권 손상 부담 완화, EPS 추정 상향 가능

＃이노션

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝31,500원 / 현재가 20,450원］

캡티브 물량 두둑

시장 눈높이 상회하는 양호한 실적
이제 인건비 부담 완화 전망
투자의견 BUY 및 TP 31,500원 유지

＃심텍

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 15,970원］

기판 업황: 공급과잉

24년 3분리 리뷰: 오더컷
4분기 및 향후 전망: 재고조정 본격화
목표주가 ＇21,000원＇으로 하향, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃심텍

［한국투자 / 박상현,이승연 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 15,970원］

헤어나오기 어려운 부진의 늪

영업이익 컨센서스를 95.9% 하회한 어닝 쇼크
투자의견 중립 유지

＃심텍

［하나 / 김록호,김영규 / ▼Neutral / 목표가 ▼16,500원 / 현재가 15,970원］

레거시 메모리의 한계

3Q24 Review: 영업이익이 컨센서스 하회
고객사 주문 감소로 25년 상반기까지 실적 부진 전망
실적 및 주가 반등까지는 시간이 필요

＃심텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 15,970원］

예상 못한 추운 겨울!

3Q24 영업이익은 5.1억원(-86% qoq) 기록, 추정과 컨센서스 하회
4Q24 메모리 업체의 재고조정으로 영업이익은 적자전환(qoq) 예상
2025년 하반기에 턴어라운드를 예상, 메모리 수요 회복 전망

＃에코프로비엠

［메리츠 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 163,100원］

기저효과, 연간 성장률 회복 가능

2024년 판매단가 및 고객사 불확실성에 영업실적 기저효과(Low) 발생
2025년 상반기 소재 기업들은 Hard-Landing도 준비해야, 그럴수록 연간 성장률은 높아질 전망
에코프로 그룹사의 원가 경쟁력 확보 전략에 에코프로비엠 최대 수혜 가능해질 것

＃스튜디오드래곤

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 41,550원］

3Q24 Review: 상각비 부담에 따른 영업적자 전환

3Q24 Review: 상각비 부담
4Q24: 3Q보다는 개선 예상하나 쉽지 않아
장기 투자포인트: 제2의 선재를 찾아

＃스튜디오드래곤

［KB / 최용현 / 현재가 41,550원］

[AI 실적속보] 상각비 부담으로 영업이익 적자 전환

2024년 3분기 실적 요약
2024년 3분기 사업별 실적 요약
경영진 코멘트 및 시장 상황

＃SG

［SK / 허선재 / 현재가 3,140원］

미리 준비하는 우크라이나 재건주 옥석가리기

트럼프 당선에 따른 우크라이나 전쟁 조기 종식 가능성 확대
우크라이나발 수주 공시를 통해 실체를 증명한 국내 1 위 아스콘 업체
국내 실적 회복에 더해질 해외 진출 모멘텀

＃실리콘투

［NH투자 / 정지윤 / 현재가 40,500원］

넥스트 시장도 부탁해

MD 노하우 기반 저변 확대 가능성 유효
2025년 성장은 유럽, 중동, ASEAN에서

＃크래프톤

［KB / 이선화 / ＝BUY / 목표가 ▲420,000원 / 현재가 347,500원］

AI 기술로 구조적 성장 기대

목표주가 400,000원 → 420,000원으로 5.0% 상향, 투자의견 Buy 유지
3Q24 Review: 영업이익 3,244억원 (+71.4% YoY)으로 컨센서스 상회
AI 기술로 혁신적인 유저 경험 제공
피크아웃에 대한 우려보다 구조적 성장에 중점

＃크래프톤

［KB / 이선화 / 현재가 347,500원］

3개 분기 연속 역대 최대 분기 매출 경신

2024년 3분기 실적 요약
사업부문별 주요 성과
주요 Q&A 내용

＃HD현대

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 72,000원］

조선, 일렉, 마솔 개선에 주목

2024년 3분기 HD현대 실적은 현대오일뱅크 부진 영향으로 기대치 하회
조선부문과 일렉트릭, 그리고 마린솔루션은 기대를 상회하는 호실적 시현
오일뱅크로부터 배당 줄어도 조선과 일렉트릭, 마솔의 배당 증가할 것

＃한화시스템

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 19,310원］

산업과 동행하는 견고한 성장성

높아지는 수출 비중, 올라가는 실적
체계업체와의 동행은 점차 견고해질 전망

＃에이피알

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 52,200원］

본 게임 시작

아직 보여 줄게 많다
3Q24 Review: 뷰티 사업 분기 최대 매출 경신

＃에이피알

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ▼76,000원 / 현재가 52,200원］

나무랄 데 없는 성장 vs. 아쉬운 이익

수출 매출 고성장, 마진율은 하락 지속
3Q24 Review: 매출 부합, 영업이익 부진
Valuation & Risk: 추정치 유지, 목표주가 신규 제시

＃에이피알

［LS / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 52,200원］

미국, 일본, B2B 매출 성장 속도에 주목

3Q24P Review: 매출 서프로 증명한 성장성
성수기 기대감, 해외 매출 성장 가속화, 밸류에이션 매력

＃에이피알

［유진투자 / 박종선 / 현재가 52,200원］

3Q24 Review: 최대 매출 갱신 지속

3Q24 Review: 분기 최대 매출액 달성과 함께, 설립 이후 39개 분기 연속 전년동기 대비 성장세를 지속
4Q24 Preview: 신제품 확대 및 해외 수출 지역 확대 등으로 성수기를 맞아 분기 최대 매출 갱신 지속 전망
현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 21.2배로, 국내 유사 및 동종업계 평균 PER 17.9배 대비 할인 거래 중임

＃에이피알

［키움 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 52,200원］

성수기 맞이 준비

3Q: 아쉬움은 있었으나, 성장은 좋았다
이제 물 들어온다, 노 젓자

＃에이피알

［한국투자 / 김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 52,200원］

생각보다 괜찮은데?

2024년 3분기 영업이익이 시장 기대치를 13.3% 하회
3분기도 부진했지만, 상반기와는 다르다
밸류에이션 매력이 부각되며 주가는 회복할 전망

＃에이피알

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 52,200원］

4Q24E 정조준 일격

3Q24P Review
3Q24P 북미 판매를 위한 재고 선적에 따른 운반비 증가로 인해 이익률 컨센서스 하회하였으나, 매출액 컨센서스 상회.
4Q24E 호실적 기대. 투자의견 BUY, 적정주가 8만원 유지

＃롯데이노베이트

［IBK투자 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 22,250원］

3Q24 Review: 신사업 캐즘으로 부진

3분기 실적 컨센서스 하회
메타버스와 자율주행 사업 강화
목표주가 33,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

＃카카오게임즈

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 17,750원］

비핵심사업 매각과 신작 부재

3Q24 Review: 오딘 유저 방어와 세나테크놀로지 매각
멀어진 신작 출시 시기와 비용 감축 효과 상쇄

＃카카오게임즈

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 17,750원］

변화는 시작, 결과는 2H25부터

PC 배틀그라운드 매출 성장과 국내 오딘의 매출 안정화로 2분기 23억원 영업 적자에서 3분기 57억원의 영업 흑자로 전환됨
비주력 사업의 매각과 철수로 게임 부문의 경쟁력 강화가 진행 중
본업에 집중하는 혁신 방향은 긍정적이라고 판단되나, 자회사 상장이 단기 주가 부담 요인으로 작용할 수 있는 만큼 신작 성과를 확인 후 투자에 나설 것을 추천

＃카카오게임즈

［현대차 / 김현용 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 17,750원］

낮아진 이익 체력, 신작 흥행만이 해결책

3분기 영업이익 57억원으로 낮아진 이익 체력 확인
자체 개발작은 2025년 본격 출시되고, 대작은 2026년 돼야 의미 있는 실적 기여
라이온하트스튜디오 신작 4종 지스타 시연으로 분위기 반전 가능성 주목
내년 하반기 대작까지 실적 공백 길어질 수 밖에 없는 상황

＃카카오게임즈

［메리츠 / 이효진,강하라 / ＝Hold / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 17,750원］

2026년 이후의 그림을 그릴 2025년

3분기 카겜도 <펍지> 효과
실적 회복은 2026년 이후를 기대

＃카카오게임즈

［교보 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 17,750원］

신작의 차별성에 대한 기대감 형성이 관건

3Q24 Review: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익 컨센서스 상회
투자의견 매수 & 목표주가 20,000원으로 하향 조정

＃카카오게임즈

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 17,750원］

조금씩 건강해지는 중

3Q24 Review: 탑라인 하회, 바텀라인 상회
다변화된 신작 출시 구간 진입
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 22,000원으로 하향

＃카카오게임즈

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 17,750원］

2025년 실적 회복 전망

2025년 기대된다
PUBG가 견인한 양호한 3분기 실적

＃카카오게임즈

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 17,750원］

3Q24 Review: 반등의 2025년이긴 하겠지만..

모바일게임 매출 감소세 지속
시장 상황 및 신작 출시 일정을 볼 때 아직은 이르다
성과 확인 전까지는 보수적으로 접근

＃카카오게임즈

［대신 / 이지은 / ＝Marketperform / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 17,750원］

아직은 이른 2025년 신작 모멘텀

3Q, 부진한 비게임 사업부 일부 철수가 영업이익 컨센 상회요인으로 판단
시너지 부족한 비핵심 사업 제거는 중장기적으로 긍정적
단, 2025년 기대작 출시에 따른 모멘텀 발생은 아직 이른 것으로 판단

＃에이치브이엠

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 20,200원］

새로운 스타 탄생

우주기업 X, 미국 정부의 전폭적인 지원을 받게 될 전망
우주기업 X 향 매출이 발생하는 국내 유일 상장사
얼마 남지 않은 오버행 물량은 화성으로 갈 마지막 티켓

＃HB솔루션

［한국IR / 박성순,박서연 / 현재가 3,625원］

현재(ELB)와 미래(잉크젯, 반도체)

디스플레이 장비 업체
IT OLED 시장 개화로 동사 장비 수요 증가 기대
전공정 장비 매출 비중 증가하는 2024년

＃효성티앤씨

［SK / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 313,500원］

NDR Review: 중국 수요개선에 주목

NDR Review: 중국 수요 전망과 실적 방향성이 핵심
중국 수요는 개선, 중국 외 경쟁력 지속
Comment: 실적 방향성은 위를 향할 것

＃바이브컴퍼니

［한국IR / 현재가 4,270원］

기술분석보고서

인공지능 기반 소프트웨어를 제조 및 판매하는 기업
인공지능 기술의 적용을 희망하는 산업 영역의 증가로 시장 성장
Sometrend AIR 설문조사 서비스 론칭으로 브랜드 인지도 향상 기대

＃마이크로디지탈

［IBK투자 / 이건재,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 13,720원］

트럼프2.0이 준비된 바이오 소부장

트럼프, 무조건 America First
꼭 확인해야 할 9월 공시
투자의견 매수 목표주가 27,000원

＃피에스케이

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝39,000원 / 현재가 19,980원］

따박따박 정직한 실적

3분기 실적 컨센서스 상회
실적 성장 이상 무

＃카카오뱅크

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 22,550원］

비우호적인 여건에도 안정적인 실적

밸류업 공시가 주가 변곡점
3Q24 Review

＃카카오뱅크

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 22,550원］

양호한 실적, 어려운 성장 환경

차별화된 성장 동력 확보 필요
3Q24 순이익 1,242억원, +30.1% y-y

＃카카오뱅크

［LS / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 22,550원］

성장둔화 제외 지표전반 양호

대출성장률 크게 둔화. 제반지표는 양호
이익탄력 둔화에도 안정성 유지
기존의견 유지

＃카카오뱅크

［하나 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 22,550원］

안정적인 이익 흐름 지속

예상을 상회한 3분기 실적. 이는 채권투자 확대에 따른 이자이익 증가에 주로 기인
개인사업자 연체 증가로 실질 연체율은 상승. 다만 보증대출로서 충당금 영향 미미
안정적인 실적 흐름 지속되겠지만 multiple 상승을 위한 추가 모멘텀은 약한 상황

＃제노코

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 17,000원］

美 글로벌 위성기업 비아샛과의 MOU 부각 전망

미 대선, 트럼프 당선으로 우주항공 섹터 관심 고조
우주항공, 방산을 가리지 않는 글로벌 기업과의 협업 지속
상저하고 실적 전망, 사상 최대 수주잔고, 목표주가 29,100원 유지

＃LG에너지솔루션

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 390,500원］

2025년 원통형 전지 Growth

2025년 동사의 외형성장률은 전기차 수요 증가율을 다소 하회, 다소 둔화된 사업
그럼에도 수요가 보장된 단일 고객사(Tesla)향 판매량은 증가할 점: 원통형 전지 4680 및 2170+ 출하 효과 기대
2025년 가격 경쟁은 더욱 치열, 2026년 경쟁력 갖춘 기업들 중심으로 업계는 재편될 전망

＃디어유

［메리츠 / 김민영 / ＝Buy / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 38,700원］

나부터 간다, 중국으로

가자, 중국으로
투자의견 Buy, 적정주가 48,000으로 상향

＃디티앤씨알오

［키움 / 허혜민,오치호 / 현재가 7,030원］

길어지는 성장통

쉽사리 가시지 않는 전방산업의 그늘
이슈 점검
이제는 달라진 모습을 보여줄 때

＃오픈엣지테크놀로지

［한국IR / 현재가 11,730원］

기술분석보고서

다양한 엣지환경용 NPU와 Total 메모리 시스템 중심 사업체제 구축
전방시장 성장세 하 목표시장(반도체 IP 시장) 동반 성장 지속
기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련

＃HPSP

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 35,800원］

노이즈 캔슬링 완료

3분기 실적은 컨센서스 부합 전망
특허 침해 소송 승소
실적 추정치 변경으로 목표주가 하향

＃에코프로머티

［메리츠 / 노우호 / 현재가 110,000원］

2025년 외부 고객사향 매출비중 50% 이상

2024년 캡티브 고객사 외에 신규 고객사들 확보의 사업 성과를 창출
2025년 IRA 적격성을 갖춘 전구체에 사업가치 높아져, 동사 역시 추가 고객사 확보 등에 Non-Captive 비중 50% 이상

＃이수스페셜티케미컬

［메리츠 / 노우호 / 현재가 38,150원］

황화리튬 사업역량 강화

국내 주요 배터리 제조사들의 황화물계 전고체 전지 양산일정 구체화 중
이수스페셜티케미컬의 다수의 사업 성과 : 황화리튬 Demo-plant 확장 중, 고체 전해질 기업들과의 MOU로 역량 강화
시점은 멀지만 다가올 전고체 전지, 동사의 황화리튬 사업역량을 높게 평가

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