(241014.MON) 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

예스24 , 한국제지 , 한세예스24홀딩스 , 라이프시맨틱스 , 예림당 , LK삼양 , 지아이이노베이션 , 한올바이오파마 , 제닉 , KB금융 , GRT , 에이비엘바이오 , 메리츠금융지주 , 디엔에이링크 , JB금융지주 , DI동일 , SK바이오팜 , 한국금융지주 , 퓨쳐켐

특징 상한가 및 급등종목

예스24 8,290원(+29.94%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 모멘텀 지속 속 인터넷서점 운영 지속 부각에 상한가
한세예스24홀딩스 7,600원(+29.91%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 모멘텀 지속 속 자회사 예스24, 인터넷서점 운영 지속 부각에 상한가
나이벡 23,450원(+29.99%)
: 비만치료제 개발 성과 글로벌 서밋 발표 예정 소식에 상한가
제이씨현시스템 4,120원(+29.97%)
: 한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 드론 테마 상승 속 상한가
지놈앤컴퍼니 4,445원(+29.97%)
: 신규타깃 항암제 연구결과 국제 학술지 게재 소식에 상한가
한국제지 1,350원(+29.93%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 인쇄소 주문 급증 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등
라이프시맨틱스 3,975원(+22.69%)
: AI헬스케어 관련 국책과제 선정 소식에 급등
코콤 4,670원(+21.93%)
: 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 드론 테마 상승 속 급등
아이톡시 1,486원(+21.80%)
: 포브스 우크라이나 선정 '현지진출 3대기업' 소개 소식 부각 속 급등
예림당 3,340원(+18.86%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 모멘텀 지속 등에 아동도서 출판 전문업체로 지속 부각되며 급등
맥스트 3,310원(+18.64%)
: 자회사 북이오, 한강 작가 노벨문학상 수상에 따른 검색어 유입 급증 소식 등에 급등
스페코 4,720원(+18.59%)
: 북한 국경선 부근 포병부대에 완전사격 준비태세 지시 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
서울반도체 10,300원(+17.71%)
: 글로벌 특허소송 승소 소식에 급등
LK삼양 3,100원(+17.65%)
: 일본 지사 개설 모멘텀 지속 속 급등
노을 3,540원(+16.83%)
: 약 21.51억원 규모 마이랩(miLab)플랫폼 및 진단 카트리지 2종 (BCM, MAL) 인도네시아 공급 및 독점 판매권 부여 계약체결에 급등
이미지스 3,535원(+16.09%)
: 엔비디아 블랙웰 1년치 공급 매진 및 삼성전자 저평가 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
필옵틱스 23,150원(+15.75%)
: PCB 및 유리 기판 테마 상승 속 메이저 유리 소재사와 가공 업체 납품 분석에 급등
포니링크 1,606원(+14.88%)
: 패션/의류 테마 상승 및 광저우자동차그룹(GAC), 포니AI 투자 소식 속 포니AI와 파트너십 부각에 급등
무림SP 1,941원(+13.58%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 인쇄소 주문 급증 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등
엑스플러스 486원(+12.24%)
: 경영권 분쟁 소송 피소 속 급등
피씨디렉트 2,695원(+10.45%)
: 한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 드론 테마 상승 속 급등
영풍 430,000원(+10.26%)
: 영풍·MBK파트너스, 고려아연 공개매수 종료에 일부 영풍 그룹주 상승 속 급등
HB테크놀러지 2,725원(+9.88%)
: 유리 기판 시장 개화 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등
에이치브이엠 17,750원(+9.43%)
: 반도체 관련주 및 우주항공산업 테마 상승 속 미국 발사체 고객사를 통한 장기 실적 우상향 기대감 지속 등에 급등
지아이이노베이션 15,510원(+9.38%)
: GI-102 제1/2상 임상시험 임상시험계획 변경승인 모멘텀 지속 속 급등
네온테크 2,200원(+9.18%)
: 반도체 관련주 상승 및 한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 드론/UAM 테마 상승 속 급등

테마시황

엔비디아 블랙웰 1년치 공급 매진 및 삼성전자 저평가 분석 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
美 은행주 실적 호조 및 밸류업 기대감 지속 등에 은행 테마 상승. 손해보험, 생명보험, 증권 등 여타 금융 테마도 상승.
한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 인쇄소 주문 급증 소식 등에 제지 테마 상승.
한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 드론/ UAM 테마 상승.
미국發 신규 전력망 투자 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
유리 기판 시장 개화 기대감 등에 유리 기판 테마 상승.
스페이스X, 화성 탐사선 스타십 5차 시험 비행 성공 소식에 우주항공산업 테마 상승.
북한 국경선 부근 포병부대에 완전사격 준비태세 지시 소식, 중동 지정학적 리스크 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
내년부터 상저하고 실적 흐름 전망 등에 패션/의류 테마 상승.
STO 법제화 기대감 지속 등에 STO 테마 상승.
비트코인 가격 반등 속 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
20·30대 결혼·출산 의향 상승 소식 속 출산장려정책, 엔젤산업 테마 상승.
반면, 테슬라 로보택시 공개 행사 실망감 등에 자율주행차/ 2차전지/ 전기차 등 테마 하락. 리튬, 리비안 테마도 하락.
NAVER, 카카오 AI 성장성 부족 속 외국인 지분율 연중 최저 수준 소식 등에 인터넷 대표주 하락.
대명소노그룹, 티웨이항공 공개매수 부인 속 티웨이홀딩스(-15.19%), 티웨이항공(-8.92%)이 급락한 가운데, 일부 항공/LCC 테마 하락.

반도체 관련주

엔비디아 블랙웰 1년치 공급 매진 및 삼성전자 저평가 분석 등에 상승

외신에 따르면, 향후 12개월 동안의 엔비디아 블랙웰 공급이 매진됐다고 전해짐. 블랙웰은 H100과 H200을 잇는 엔비디아의 최신 AI 칩으로 4분기부터 본격 양산을 앞두고 있는 가운데, 모건스탠리 애널리스트들은 최근 젠슨 황 최고경영자 CEO를 비롯한 엔비디아 경영진을 만났으며, 이 자리에서 경영진은 블랙웰 공급과 관련해 이런 언급을 한 것으로 알려짐.
신영증권은 삼성전자에 대해 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)은 1.0배로 밴드 하단에 근접했다며, 내년 D램 생산능력의 약 30%가 HBM으로 전환되면 공급 부족이 발생하면서 메모리 가격 상승을 야기할 것으로 전망. 이어 올해 하반기부터 메모리 반도체 업황 개선이 반영될 것으로 예상되며, 현재 삼성전자의 주가는 과도한 저평가 상태에 놓여있다고 밝힘.
지난 주말 뉴욕주식시장이 PPI 둔화 및 은행 실적 호조 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 42.00(+0.79%) 상승한 5,335.94를 기록. AMD(+2.26%), TSMC(+2.71%), 마이크론테크놀로지(+1.16%) 등이 상승.
한편, 과학기술정보통신부가 발표한 9월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향에 따르면, 9월 ICT 수출액이 2022년 3월 이후 역대 두 번째 규모를 기록한 가운데, 반도체는 역대 최대 수출액을 달성. 반도체 수출액은 전년동월대비 36.3% 증가한 136억3,000만 달러를 기록하며 역대 최대 수출액을 달성했으며, 메모리 반도체(87억2,000만 달러, 60.7%↑)와 시스템 반도체(43억7,000만 달러, 5.2% ↑) 모두 견조한 수출을 기록.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 티에프이, 테크윙, 한미반도체, 티에스이, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 상승.

은행

美 은행주 실적 호조 및 밸류업 기대감 지속 등에 상승

지난 주말 뉴욕증시서 JP모건체이스(+4.44%)와 웰스파고(+5.61%)가 실적 호조 등에 상승했고, 씨티그룹(+3.56%), 뱅크오브아메리카(+4.95%), 골드만삭스(+2.50%) 등 여타 은행주들도 동반 상승. JP모건체이스는 3분기 주당순이익(EPS)이 4.37달러를 기록했다고 발표. 이는 LSEG의 예상치 4.01달러를 웃도는 수치임. 3분기 매출도 전년동기대비 6% 증가했으며, 올해 매출 전망치도 상향 조정했음. 웰스파고도 3분기 EPS가 1.52달러로 시장 예상치 1.28달러를 크게 웃돌았으며, 매출도 예상치에 부합했음.
아울러 국내 금융주들이 3분기 실적 발표를 앞두고 주주환원 정책 등을 담은 기업가치 제고 계획도 함께 발표할 예정인 가운데, 이에 따라 밸류업 기대감이 지속되고 있음.
이 같은 소식 속 KB금융, 하나금융지주, 제주은행, 우리금융지주 등 은행 테마가 상승.

제지

한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 인쇄소 주문 급증 소식 등에 상승

언론에 따르면, 노벨 문학상 수상 이후 ‘한강 신드롬’이 계속되고 있는 가운데, 한강 저서 품귀 현상에 인쇄소들이 풀가동에 들어간 것으로 전해짐. 천광인쇄사는 전일 하루 동안 한강의 책 2만5,000부를 찍었다며, 인쇄소 관계자는 “이번 주 찍은 한강 책만 7만 부가 넘는다”고 밝힘. 한때 종이 공급이 인쇄 물량을 따라가지 못하는 상황도 벌어졌다고 알려짐.
또한, 언론에 따르면, 노벨문학상 수상 후 작가 한강이 쓴 책들이 대형서점인 교보문고와 예스24에서만 50만부 넘게 팔린 것으로 나타났음. 교보문고에선 10일 밤부터 13일 정오까지 26만부가 팔렸으며, 이는 노벨상 직전 기간(7~9일) 대비 910배 늘어난 수치라고 전해짐. 예스24에선 10일 밤부터 일요일 오후 2시까지 한강이 쓴 책은 27만부가 판매됐다고 알려짐. 서점가에선 이러한 한강 신드롬이 지속될 것으로 관측하고 있음.
이 같은 소식 속 한국제지, 무림SP, 무림페이퍼, 한솔제지 등 제지 테마가 상승.

드론/ UAM

한-美 드론 시장 진출 MOU 체결 소식 및 드론 이용 군사작전 지속 등에 상승

한국무인이동체연구조합(KRAUV)은 이날 언론을 통해 오는 15일 서울 프라자호텔에서 미국 노스다코타 주정부와 무인이동체 시스템(UAS) 분야에서 협력하기 위한 양해각서(MOU) 체결식을 갖는다고 밝힘. 이번 체결식을 계기로 노스다코다주는 한국기업에 비가시권(BVLOS) 비행 기술 개발 및 실증을 위한 최적의 환경을 제공할 예정으로, 이를 통해 우리 기업들의 드론 활용 서비스 시장 진출을 지원한다는 계획임. 한편, 노스다코타주는 UAS 관련 테스트베드 등 미국내 최고의 인프라시설을 보유하고 있으며, 혁신적인 프로젝트들을 활발하게 진행하고 있는 것으로 전해짐.
최근 드론을 이용한 군사작전이 지속되고 있음. 언론에 따르면, 이스라엘 북부 하이파 남쪽의 빈야미나 마을에서 13일 헤즈볼라의 드론 공격으로 이스라엘군 4명이 숨지고 60명 넘게 다친 것으로 전해짐. 아울러 러시아가 밤사이 우크라이나를 겨냥해 미사일 4발과 공격용 드론 68대를 발사했다고 우크라이나 공군이 13일 밝힘.
조선중앙통신은 13일 오후 8시께 국방성 대변인 발표를 인용해 "12일부로 국경선 부근의 포병 연합 부대들과 중요 화력 임무가 부가된 부대들에 '완전사격준비태세'를 갖추라는 총참모부의 작전예비지시가 하달됐다"고 보도했음. 이는 정체가 불분명한 드론의 평양 침투를 계기로 북한이 군사적 대응 수준을 한 단계 올린 것임. 앞서 지난 11일 북한 외무성은 지난 3·9·10일에 무인기가 평양 상공을 침범했다고 밝힌 가운데, 국방부는 무인기를 보냈는지 여부에 대해 “확인해 줄 수 없다”고 밝힘. 이에 김여정 북한 조선노동당 부부장은 지난 12일 “이번 무인기 도발의 주체, 그 행위자들이 누구이든 전혀 관심이 없다”며 평양에서 한국 무인기가 다시 발견되면 “끔찍한 참변은 반드시 일어날 것”이라고 언급했음.
한편, 경기 고양시는 시가 주최하고 킨텍스와 한국드론혁신협회가 주관하는 '2024 고양 드론·도심항공모빌리티 박람회(Goyang Drone·UAM Expo 2024)'를 10월23일부터 25일까지 킨텍스 제2전시장에서 개최할 예정.
이 같은 소식에 제이씨현시스템, 코콤, 피씨디렉트, 베셀, 네온테크 등 드론/UAM 테마가 상승.

전력설비/ 전선

미국發 신규 전력망 투자 기대감 지속 등에 상승

전력 인프라 업종 관련 높아진 밸류에이션에 대한 우려 등으로 올 하반기 들어 하락세를 보였지만, 다시 반등 흐름을 보이고 있음. 이는 미국의 신규 전력망 투자가 꾸준히 늘고 있기 때문으로 분석되고 있음.
미국 에너지부는 지난 3일 15억달러(약 2조220억원) 규모의 새로운 송·배전망 투자 계획을 발표한 가운데, 현재 미국 변압기는 70%가 노후화돼 곧 교체 수요가 증가할 것이기 때문에 추가 투자가 나올 거라는 기대감이 지속되고 있음. 아울러 인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 태양광 풍력 등 신재생에너지 생산 시설이 늘어났고, 이에 따라 관련 설비 수요가 함께 증가하고 있는 것도 긍정적으로 작용하고 있음.
이 같은 소식에 가온전선, LS ELECTRIC, 제일일렉트릭, LS에코에너지, 일진전기, HD현대일렉트릭 등 전력설비/전선 테마가 상승.

유리 기판

유리 기판 시장 개화 기대감 등에 상승

하나증권은 SKC에 대해 지난 6~9일 미국 애틀란타에 위치한 앱솔릭스 글라스 기판 생산시설의 애널리스트 라인투어를 진행했다며, 유리라는 소재 특성상 공정을 진행하는 것이 까다롭기 때문에 양산성에 대한 우려가 컸으나 금번 투어에서 FAB이 원활하게 가동되고 있다는 것을 확인할 수 있었다고 밝힘. 전체 공정이 공개되지는 않았으나 상당 수의 공정이 안정화 단계에 진입하여 추후 글라스 기판의 양산을 위한 기반이 마련되었다고 판단.
메리츠증권도 이번 투어를 통해 SK앱솔릭스가 유리 기판 Top-tier임을 공고히했다고 밝힘. SK앱솔릭스의 사업역량은 SKC의 근본적인 기업가치 변화를 이끌 요인으로 SKC가 인식가능한 유리 기판의 사업가치는 6.2->11.7조원으로 추정된다고 밝힘. 또한, AI 개화에 따른 고성능 반도체 시장 수요는 기하급수적으로 증가 중인 가운데, 유리 기판은 과거 기판 소재(유기, 실리콘) 대비 대면적화, 전기적 완결성, 투명성, 정합성, 밀폐성 등의 장점으로 새로운 패러다임으로 등장했다며, SK앱솔릭스 주도로 시장규모가 개화될 것으로 전망.
유진투자증권은 필옵틱스에 대해 많은 유리 기판 제조사들이 본격적인 라인을 형성하고 있는 가운데, 필옵틱스의 장비가 다수 고객사에 채택될 가능성이 확대되고 있다며, 대부분의 장비가 메이저 유리 소재사 또는 가공 업체에 납품되었거나 2025년 납품될 예정이라고 밝힘. 이어 매출 체질을 개선하고자 노력 중으로 고객사 두곳을 확보한 TGV 형성 장비는 레이저가 나오는 헤드를 늘려 공정에 있어 시간 단축 및 정밀도 증가한 신규 모델이 내년 출시 예정이라고 설명.
이 같은 소식 속 필옵틱스, 제이앤티씨, 와이씨켐, HB테크놀러지, 켐트로닉스, 기가비스 등 유리 기판 테마가 상승.

우주항공산업

스페이스X, 화성 탐사선 스타십 5차 시험 비행 성공 소식에 상승

일론 머스크의 우주 기업 스페이스X가 대형 화성 탐사선 스타십의 5차 시험 비행을 성공했음. 또한, 최초로 젓가락 형태의 로봇팔을 이용해 대형 로켓 회수에도 성공했음. 스페이스X는 13일 텍사스주 남부 보카치카 해변의 우주발사시설 스타베이스에서 스타십을 발사했으며, 발사 이후 3분 만에 2단 발사체의 1단인 슈퍼헤비 로켓이 상단 우주선 스타십에서 분리되고 이후 우주에서 지구 절반을 돌고 대기권에 재진입한 후 인도양에 떨어졌음.
스타십은 미국 항공우주국(NASA)이 반세기 만에 인류를 달에 보내기 위해 추진 중인 아르테미스 프로젝트에도 투입될 계획으로, NASA는 스페이스X와 해당 프로젝트에서 스타십을 유인 달 착륙선으로 사용하는 수십억달러 규모의 계약을 체결한 바 있으며 이 임무는 2026년 말에 진행될 예정임.
이 같은 소식 속 에이치브이엠, 이노스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

북한 국경선 부근 포병부대에 완전사격 준비태세 지시 소식 등에 상승

북한 인민군 총참모부가 지난 12일 국경선 부근 포병연합부대와 중요화력임무가 부과된 부대들에 완전사격 준비태세를 갖추라는 작전예비지시를 하달했음. 국방성 대변인은 “전시정원편제대로 완전무장된 8개의 포병여단을 13일 20시까지 사격대기태세로 전환하고, 각종 작전보장사업을 완료”하라는 내용의 총창모본부의 작전예비지시를 발표. 총참모본부는 한국 무인기가 또다시 국경을 넘었을 때를 대비해 대상물을 타격하고, 그로 인해 무력충돌이 확대될 상황까지 가정해 각급 부대에 철저한 대처 마련을 주문했으며, 수도 평양에서는 무인기 감시초소가 증강됐음.
중동 지정학적 리스크도 지속. 레바논 친이란 무장 세력 헤즈볼라가 이스라엘 북부에 드론 공격을 가해 최소 67명이 다쳤다는 소식이 전해졌으며, 레바논 주둔 유엔평화유지군(UNIFIL)은 13일 이스라엘군 탱크가 남부 접경 지역의 부대 정문을 부수고 강제 진입했다는 보도도 전해짐.
이 같은 소식 속 스페코, 빅텍, 퍼스텍, 한일단조 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 또한, 국가중요시설 침입 관련 시스템인 경계선침입탐지시스템(PIDS)을 보유한 카티스도 시장에서 부각.

패션/의류

내년부터 상저하고 실적 흐름 전망 등에 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 2024년은 업종 전반의 감익이 불가피하겠으나, 의복의 준내구재 특성을 고려하면 2025년부터 매출과 이익이 회복 구간에 들어서며 상저하고의 실적 흐름을 보일 것이라고 언급. 리오프닝과 보복소비 효과가 극에 달했던 2022년 이후 섬유의복 업종은 현재 밸류에이션이 역사적 하단(12M Fwd PER 5.8배)까지 하락한 상태로 주가 부담은 크지 않다고 밝힘.
한편, 단기적으로 3분기 섬유의복 업종 실적은 대체로 부진한 모습을 기록할 것이며, 이는 내수 소비 둔화, 온화한 날씨 등으로 매출 역신장이 2년간 지속되며 할인, 판촉 집행이 마진 축소로 이어졌기 때문이라고 설명. 다만, 이는 이미 시장에서 충분히 인지하고 있는 사실이라고 언급. 아울러 업종 전반적으로 배당성향 향상, 자사주 매입 및 소각 등 기업가치 상승에 대한 고민을 하고 있으며 4분기 중 감성코퍼레이션, 한섬, 신계인터내셔날 등의 기업들도 밸류업 관련 준비 태세에 돌입할 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식에 포니링크, 인디에프, 한세실업, 좋은사람들 등 패션/의류 테마가 상승.

자율주행차/2차전지/전기차 등

테슬라 로보택시 공개 행사 실망감 등에 하락

지난 주말 뉴욕증시서 테슬라(-8.78%)가 급락 마감. 로보택시 ‘사이버캡’ 시제품 공개 후 실망감 등 때문으로 풀이되고 있음. 또한, 시총 순위도 11위로 밀려났으며, 지난달 9일 이후 한 달여 만에 시총이 7,000억 달러를 하회.
현지시간으로 10일 테슬라는 로스앤젤레스(LA) 영화 촬영 스튜디오에서 '위, 로봇'(We, Robot) 행사를 열고 2도어 세단에 운전대와 페달 없이 완전 자율주행으로 운행되는 로보택시 사이버캡(CyberCab)의 시제품을 공개했음. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 차 가격이 대당 3만달러(약 4천만원) 미만으로 낮아질 수 있고 2026년에 대량 생산에 들어갈 것으로 예상한다고 밝힘.
다만, 로보택시에 적용될 자율주행 기술의 구체적인 내용과 규제 문제 해결책, 수익 창출 방안 등의 주요 정보는 언급되지 않았음. 이에 시장에서는 테슬라의 발표 내용이 실망스럽다는 평가가 나오고 있는 가운데, 모건스탠리는 테슬라에 대해 FSD(완전자율주행)·기술의 변화와 차량공유 경제, 시장 진출 전략에 관한 데이터가 부족했고 여러 측면에서 기대에 못 미쳤다고 분석.
이 같은 소식 속 라이콤, 퓨런티어, 에스오에스랩, 에이스테크, 슈어소프트테크, 현대오토에버 등 자율주행차 및 삼성SDI, 에코프로, 엘앤에프, 엔켐, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.

리포트요약

＃기아

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 101,100원］

[3Q24 Preview] PT 믹스 개선 변곡점

매출액 26.3조원(+2.9% YoY), 영업이익 2.9조원(+0.8% YoY) 전망
xEV 물량 확대 통한 PT믹스 개선이 관건
4Q 주주가치 제고 방안 제시 기대, 목표주가 150,000원 유지

＃기아

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 101,100원］

주주환원 모멘텀 기대

3Q24F Pre: 매출액 26.6조원(+4.2% 이하 YoY), 영업이익 3.1조원(+6.5%) 예상
4Q24F 환율 효과 소멸 예상되나 미국 HEV와 유럽 BEV 신차 효과 기대
여전히 높은 밸류에이션 매력 속 4분기 주주환원정책 확대 기대

＃삼일제약

［하나증권 / 최재호,손호성 / 현재가 16,640원］

글로벌 공급 CMO 계약 체결, 후속 모멘텀 지속 상존

대만 제약사 ‘포모사(Formosa)’와 글로벌 공급 CMO 계약 체결
비만 인구 증가 → 지방 간염 MASH 치료제 ‘아람콜’도 기대 요인

＃현대건설

［한화투자 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 29,900원］

끝내 왕좌에 오를 자

3Q24 Preview: 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상
끝내는 보게 될 퀀텀 점프
투자의견 Buy, 목표주가 43,000원 유지

＃현대건설

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 29,900원］

단기 부진은 불가피, 중요한 것은 성장 전략

3Q24 Preview: 컨센서스 하회
시선은 성장 전략
투자의견 매수 및 목표주가 40,000원 유지

＃현대건설

［신한투자 / 김선미 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 29,900원］

실적 부진에도 관심 필요

지나간 실적 보다 만들어 갈 실적이 기대되는
3Q24 Preview: 여전히 더딘 수익성. PF 부담 축소는 긍정적

＃현대건설

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 29,900원］

2분기와 크게 다르지 않을 실적

3Q24 추정치: 매출액 8.3조원, 영업이익 1,490억원(OPM 1.8%)
대규모 개발사업 진행사항과 PF, 그리고 해외 파이프라인
투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지

＃세아베스틸지주

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 19,850원］

올라오지 않는 수요

3Q24 연결 영업이익 160억원(-77.6% yoy) 전망. 컨센서스 하회
판매량 회복 조짐은 확인되나, 판가 인상 어려워 낮은 수익성 지속
2분기 니켈 가격 상승은 판가 인상의 좋은 명분. 수익성 개선 기대

＃한진

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 19,150원］

전 부문 개선되며 예상 상회

2024년 3분기 영업이익 당사 추정을 약 10% 상회하는 호실적 시현
주요 사업부문에서 외형 성장 및 수익성 회복 진행
3분기 택배 처리량은 전년동기대비 약 2%, 단가는 -1.7% 하락 추정

＃KCC

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝380,000원 / 현재가 284,000원］

2025년 실리콘 회복세 예상

3Q24 영업이익 1,274억원(QoQ -9%, YoY +44%) 전망.
4Q24 영업이익 1,310억원(QoQ +3%, YoY +126%) 추정.
실리콘 업황은 2025년까지 점진적 개선 전망

＃대한항공

［상상인증권 / 이서연 / ＝BUY / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 21,700원］

양호한 실적, 풀려가는 숙제

3Q24E 연결 매출액 4조 6,669억원, 영업이익 6,058억원 전망

＃대한항공

［iM증권 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 21,700원］

3Q24 Preview

3Q24 영업이익 6,192억원(+14.0% YoY) 예상
견조한 실적 이어갈 것, 합병 이후의 방향성에 중점

＃롯데정밀화학

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 48,250원］

그린소재의 개선세 지속

3Q24 영업이익 160억원(QoQ -6%, YoY -54%) 전망
4Q24 영업이익 211억원(QoQ +32%, YoY +148%) 추정
미국 셀룰로스 유통사이자 타블렛 코팅소재 회사 칼라콘과의 10년 간 1조원 규모의 단일 유통 계약을 통해 향후 추가적인 M/S 확대와 식의약 증설 가능성 열려

＃현대제철

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 27,400원］

저평가된 기업가치는 확실히 매력적

3Q24 연결 영업이익 1,106억원(-51.6% yoy) 전망. 컨센서스 하회
봉형강 판매량이 크게 부진했던 것이 요인. 스프레드는 보합권 유지
역대급 PBR 저평가 구간에서 시황 전환 기대감 반영 중. ‘25년 반등 가능

＃한솔홀딩스

［BNK투자 / 김장원 / ▲매수 / 목표가 ＝2,900원 / 현재가 2,345원］

투자 모멘텀으로 작용할 변화의 효과

계열사 지배력 강화
변화 지속의 필요성 인지
투자의견 매수 상향, 목표주가 2,900원 유지

＃신세계

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 152,500원］

면세점 부진

백화점 성장률 둔화되며 판촉비 절감 노력 불구 영업이익 감소
면세점 공항 영업면적 증가에 따른 임차료 부담 증가
풍부한 FCF로 업종 내 높은 주주 환원율 예상

＃신세계

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 152,500원］

3Q24 Preview : 당장의 부진보다는 센티먼트 개선에 집중

3Q24 Preview
현재는 부진한 업황이나 센티먼트는 개선될 것
투자의견 BUY, 목표주가 22만원 유지

＃농심

［교보증권 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 382,000원］

3Q24 Pre: 국내와 중국이 아쉬움

3Q24 Pre: 국내와 중국이 아쉬움
투자의견 BUY, 목표주가 510,000원 유지

＃현대차

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝365,000원 / 현재가 248,500원］

[3Q24 Preview] PT 믹스 통한 수요 대응

3Q 매출액 43.2조원(+5.3% YoY), 영업이익 3.7조원(-2.4% YoY) 전망
HEV 중심 PT 믹스 확대 통한 글로벌 수요 대응 주효
인도 IPO, GM/웨이모 협력 등 모멘텀 유효, TP 365,000원 유지

＃현대차

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 248,500원］

돌파구는 이미 준비

3Q24F Pre: 매출액 44.3조원(+7.9% 이하 YoY), 영업이익 4.1조원(+6.9%)으로 컨센서스 소폭 상회 예상
4Q24F 환율 효과 소멸 예상되나 미국의 견조한 HEV 수요와 인센티브 부담 완화 긍정적
여전히 높은 밸류에이션 매력과 연말 모멘텀 유효

＃현대차

［NH투자 / 조수홍 / ＝Buy / 목표가 ▲350,000원 / 현재가 248,500원］

글로벌 협업의 연결고리

수익성 둔화는 불가피. 그러나 중장기 Valuation 상승효과 더 클 것
3분기 Preview: 충당금 환입효과 제거 시 분기중 가장 낮은 수익성

＃POSCO홀딩스

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 367,000원］

최악은 지났다

연결 영업이익 7,385억원(-38.3% yoy) 전망. 시장 컨센서스 하회하는 레벨
철강 판매량 예상치 하회, 스프레드 유지 전망. 리튬 초기 비용 확대 구간
중국 경기부양책으로 시황 개선 계기 마련. 리튬도 중기 사업 가치 높음

＃POSCO홀딩스

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝525,000원 / 현재가 367,000원］

부진한 업황에도 3분기 실적 선방 예상

24년 3분기 영업이익은 7,850억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 대비 낮은 수준
철강 가격과 리튬 가격의 방향성과 글로벌 peer 대비 저평가된 매력을 고려 시 주가는 현재가 저점으로 판단이 되고 중기적으로 우상향할 것으로 기대

＃에스엘

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ▼59,000원 / 현재가 34,700원］

지나갈 상고하저의 파고

하반기 실적 우려에 2H24 주가 -22% 하락. PER 4배 수준까지 하락
1) 견조한 연간 실적 및 2) 수주 성과 감안 시, 매력도 재차 높아질 것
3Q24 실적 가시성 높아지며 업종 내 재차 관심가질 필요!

＃GS건설

［신한투자 / 김선미 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 18,420원］

실적 및 재무구조 턴어라운드

단기 최선호주로 추천
3Q24 Preview: 실적 및 재무구조 턴어라운드 가시화

＃삼성SDI

［현대차증권 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 373,000원］

전기차 산업, 점차 시장의 경쟁 축은 자율주행으로

실적 전망치 하향은 편광판 사업 분할 매각에 따른 영향. 그 외에는 전망치 변경 없음
삼성SDI 3Q24 실적은 매출액 4.3조원(-27.9% yoy, -3.6% qoq), 영업이익 1,305억원(-73.7% yoy, -53.4% qoq) 기록하여 컨센서스를 하회할 전망
3Q24를 기점으로 실적은 점진적 회복 기대

＃국도화학

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 32,750원］

운임 상승으로 실적 부진 vs. 영업환경 개선

3Q24 영업이익 58억원(QoQ -42% YoY 흑전)으로 컨센(100억원) 42% 하회 전망
4Q24 영업이익 70억원(QoQ +20%, YoY 흑전) 추정
추정치 하향으로 TP 기존 5만원에서 4.5만원으로 하향

＃HD한국조선해양

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲252,000원 / 현재가 185,200원］

단기 내 수주 규모 보다는 수익성에 집중

3Q24 Preview: 시장 예상치 소폭 하회한 실적 예상
단기 내 수주 규모 보다는 수익성에 집중
투자의견 매수 유지, 목표주가 252,000원으로 상향

＃한화솔루션

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝Neutral / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 23,050원］

태양광 흑자전환 시점 지연 중

3Q24 영업이익 -843억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망
4Q24 영업이익 -537억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정
미국 내 공급과잉 해소 여부와 대선 결과에 따른 정책적 요인 확인 필요

＃명신산업

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 12,630원］

고객이 끌어주고 밀어주고

BEV 업황 및 고객사 우려에 PER 4.6배까지 하락(국내 업종 평균 5.1배)
2H24 1) 북미 신공장 가동, 2) 중/미국 익스포저 감안 시, 업황 양호할 것
단기 고객사 주가 영향은 불가피하나, 매수 전략 유효하다는 판단

＃삼성중공업

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ＝14,600원 / 현재가 9,870원］

가장 우려가 없는 기업

변동성이 가장 낮은 조선업체

＃삼성중공업

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲14,200원 / 현재가 9,870원］

임단협 타결, 순항 중

3Q24 Preview: 일회성 요인 감안하면 컨센서스 부합
올해 수주 목표 및 실적 달성도 충분히 가능
투자의견 매수 유지, 목표주가 14,200원으로 상향

＃HD현대미포

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 98,500원］

실적 상승 구간에서의 최대 수혜 기업, 25년 가속화

25년부터 본격 실적 개선폭 증가

＃HD현대미포

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 98,500원］

쾌속항해

3Q24 Preview: 컨센서스 소폭 하회 예상
백로그 선가 상승 및 선종 믹스 효과를 통한 쾌속항해
투자의견 매수 유지, 목표주가 145,000으로 상향

＃S-Oil

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 61,600원］

2025년부터 펼쳐질 변화

3Q24 영업이익 -3,872억원(QoQ 적전, YoY 적전) 전망. 컨센(-495억원) 대폭 하회 전망
4Q24 영업이익 2,164억원(QoQ 흑전, YoY 흑전) 추정
2025년부터 글로벌 정유설비 증설 감소 국면 진입

＃롯데케미칼

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝Neutral / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 94,800원］

중국 부양책 기대 vs. 흑자전환은 내년 상반기

3Q24 영업이익 -2,298억원(QoQ 적지, YoY 적전) 예상
4Q24 영업이익 -959억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정
중국 부양책에 따른 시황 개선은 기대되나 흑자전환은 내년 상반기 예상

＃롯데케미칼

［한화투자 / 윤용식 / ▼Hold / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 94,800원］

삼중고, 업황 부진 장기화 우려

3Q24 -2,098억원으로 컨센서스 하회 예상
높은 납사 가격과 미국 ECC의 침투
투자의견 Hold, 목표주가 10만원 유지

＃HMM

［한국투자 / 최고운 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 16,870원］

3Q24F Preview: SCFI에 너무 집착하지 말아야

3분기 영업이익은 SCFI와 다르게 기대 이상으로 증가할 전망
SCFI에만 집착하면 더 중요한 해운시장 변화들을 놓치게 될 것
4분기에는 HMM 투자에서 업사이드 리스크를 더 신경써야

＃현대위아

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 51,200원］

선택과 집중을 목표할 때

3Q24F Pre: 매출액 2.1조(+0.2% 이하 YoY), 영업이익 766억원(+12.2%) 전망
하이브리드 엔진 수주는 멕시코 공장에서 2026년부터 예상
공작기계 매각은 Re-rating의 기회가 될 전망

＃현대위아

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 51,200원］

타오를 모멘텀 불씨

이익추정치 하향에 목표주가 조정했으나, 그럼에도 Upside +37%
HEV 엔진수주 및 기계 사업 매각 모멘텀 부각되며 우상향 가능성 ↑
매각 진행중 불확실성 지속되겠으나, 실적 안정세 유지된다면 부담 제한적

＃금호석유

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 142,700원］

2025년 천연고무 강세로 인한 실적 개선 예상

3Q24 영업이익 760억원(QoQ -36%, YoY -10%) 전망
4Q24 영업이익 1,046억원(QoQ +38%, YoY +198%) 추정
천연고무 Up-Cycle에 근거해 2025년 합성고무 시황과 실적 추가 개선 전망

＃금호석유

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 142,700원］

전사 증설 완료로 재무구조/주주환원 강화 전망

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 대비 하회 전망
세계 장갑 수급 개선에 따른 NB Latex 업황 반등 예상

＃SKC

［유진투자 / 임소정 / 현재가 160,900원］

가장 범용적 소재를 가장 미세한 영역으로

유리 기판 시장의 최전방 기업
더 얇게, 더 넓게
실적 전망

＃SKC

［메리츠증권 / 노우호 / 현재가 160,900원］

SK앱솔릭스, 유리기판 Top-tier

SK앱솔릭스 유리기판 라인투어 진행
SKC의 사업구조 혁신, 선봉장은 SK앱솔릭스의 유리기판
SK앱솔릭스, 유리기판의 선도자(최초 양산설비 구축과 미국 정부의 보조금)
AI 반도체 대면적화와 유리기판

＃SKC

［하나증권 / 윤재성 / ＝Neutral / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 160,900원］

앱솔릭스 글라스 기판 라인 투어 후기

애틀란타 앱솔릭스 라인투어 진행
글라스 기판 도입의 필요성 확대
글라스 기판에 대한 기대감 반영해 목표주가 상향

＃현대모비스

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 224,500원］

반등만 남았다

3Q24F Pre: 매출액 14.2조(-2.9% 이하 YoY), 영업이익 6,901억원(Flat) 전망
올해까지는 내실을 다지며 내년부터 전동화 수익성 개선을 기대
실적 개선세에도 불구하고 여전히 낮은 밸류에이션은 매수 기회

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 76,100원］

단기 실적 부진에도 큰 그림은 변하지 않아

3Q24 영업이익 204억원(QoQ -42%, YoY +2,455%)으로 컨센(292억원) 30% 하회 전망
4Q24 영업이익 232억원(QoQ +13%, YoY +8%) 전망
추정치 변경으로 TP 기존 13만원에서 11만원으로 하향하나, 글로벌 CCS/DAC 및 수전해 프로젝트 증가로 칼륨계 시장의 대폭 확대라는 큰 그림은 변하지 않아

＃SK텔레콤

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 55,700원］

높아진 눈높이에 부합

3Q24 Preview: 컨센서스 부합
실적 모범생, 배당수익률 6.4%
별도 비용 통제가 이끄는 편안한 실적 성장, 더해지는 배당 매력 24~25F 배당수익률 6.4%

＃SK텔레콤

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 55,700원］

매분기 증가하는 이익

3Q24 매출 4.5조원(+3% yoy), OP 5.2천억원(+5% yoy) 전망
무선, B2C, B2B 고른 성장 속에 마케팅비와 감가비 부담 완화로 이익 개선
24E 총주주환원 금액 7.5천억원, 성향 62% 전망(정책은 50% 이상)

＃롯데쇼핑

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 63,100원］

CEO IR Day 후기 : 시장이 니즈를 알고 실행할 줄 아는 회사로 변모

24년 CEO IR Day 후기
투자의견 BUY, 목표주가 8.5만원 유지

＃롯데쇼핑

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 63,100원］

중장기 실적 목표와 기업가치 제고 계획 제시

롯데쇼핑의 CEO IR day, 중장기 실적 목표 제시에 방점
결국 핵심은 실질적인 실적 회복 여부일 것

＃롯데쇼핑

［신한투자 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 63,100원］

CEO IR DAY: 시련은 있어도 실패는 없다

‘고객의 첫 번째 쇼핑 목적지’를 위한 노력 착실히 진행 중
지난해에 이어 CEO IR DAY 개최, 해외 확장과 밸류업

＃롯데쇼핑

［한국투자 / 김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 63,100원］

비효율을 줄이고 신뢰는 회복 중

CEO IR DAY 진행
3분기 영업이익은 시장 기대치에 부합할 전망
경기 탓을 하긴 싫지만

＃삼성E&A

［신한투자 / 김선미 / ＝매수 / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 22,250원］

단기 주가 변동성 확대 구간

다시 길어지는 수주 부재, 긴 호흡 필요
3Q24 Preview: 이제는 안정화 추세

＃팬오션

［상상인증권 / 이서연 / ＝BUY / 목표가 ▼5,600원 / 현재가 3,615원］

인내가 필요한 시기

3Q24E 매출액 1조 2,827억원, 영업이익 1,250억원 전망

＃제일기획

［메리츠증권 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝23,500원 / 현재가 18,040원］

여전히 터널을 지나는 중

3Q24 Preview: 경기 우려에도 선방한 실적 전망
2024년 연결 영업이익 3,176억원(+3.3% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 23,500 유지

＃KT

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 40,200원］

단순 방어주 아님

3Q24 Preview: 컨센서스 부합
통신 3사 중 유일하게 주주환원 규모를 늘리고 있는 회사,
25년 총주주환원수익률 7%대 기대 구조조정 시행 여부는 지켜볼 필요

＃LG유플러스

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 9,740원］

1년째 바닥권

3Q24 Preview: 컨센서스 부합
4Q24부터는 YoY 증익 가능할 전망
하방이 매우 제한적인 주가 레벨 + 24~25년 배당수익률 6.7% = 중장기 투자 추천

＃LG유플러스

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,740원］

저평가 고배당 매력

3Q24 매출 3.7조원(+5% yoy), OP 2.6천억원(+2% yoy) 전망
24년까지는 감가비 부담으로 이익 정체. 25년 OP 1조원대 복귀 전망
이익은 정체지만, 현주가 수준에서는 밸류에이션 부담 없고 배당도 매력적

＃SBS

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 15,840원］

3Q 예상 OP -243억원(적전)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,571억원(+8% YoY)/-243억원(적전)으로 컨센서스(-92억원)을 크게 하회할 것이다

＃카카오

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 37,400원］

밋밋한 실적

3Q24 실적은 시장 기대치 하회 추정
사업 확장이 어렵다면 증익에 초점, 신규 광고 상품이 관건
목표주가 5만 4천 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지

＃카카오

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 37,400원］

다운사이징 그 이후에 대한 답변도 필요

3Q24 Preview: 톡비즈, 컨텐츠 동반 부진으로 컨센하회 전망
다운사이징으로 광고/커머스 성장이 더 중요해짐

＃CJ ENM

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 62,700원］

3Q 예상 OP 146억원(+98%)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1.2조원(+11% YoY)/146억원(+98%)으로 컨센서스
(549억원)을 크게 하회할 것이다

＃JYP Ent.

［미래에셋증권 / 김규연 / ＝매수 / 목표가 ▼71,000원 / 현재가 50,500원］

아직 한 발 남았어, 스트레이키즈 월드투어

3Q24 Preview: 매출 1,699억원, 영업이익 382억원
스트레이키즈의 월드투어가 아직 남았다

＃콘텐트리중앙

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝16,500원 / 현재가 10,140원］

3Q 예상 OP -71억원(적전)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,482억원(-8% YoY)/-71억원(적전)으로 컨센서스(41억원)을 하회할 것이다
내년을 바라보면 1) 넷플릭스와의 재계약에 따른 수익성 향상, 2) wiip의 편성 재개(최소 2편 이상), 3) 그리고 유동적이나 캡티브향 드라마 슬랏 확대를 통해 6년 만에 흑자 전환 할 것으로 예상한다

＃엔씨소프트

［유진투자 / 정의훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 196,000원］

TL이라는 예상치 못한 변수

3분기 매출액 3,799억원(-10.2%yoy), 영업이익 30억원(-82.1%yoy) 컨센서스(105억원) 하회 전망
리니지M은 7주년 이벤트 및 리부트 서버 업데이트 효과로 7월부터 국내 월간 모바일 매출 1위 탈환에 성공해 전분기 대비 매출 성장 기대
우하향하는 기존 매출과 신작 흥행 실패로 인해 주가는 크게 낮아진 상황에서 향후 TL의 트래픽 성과에 따라 주가 변동성은 커질 전망

＃감성코퍼레이션

［NH투자 / 백준기 / ＝Buy / 목표가 없음 / 현재가 3,685원］

2025년에는 해외 성과도 기대

덥고 긴 여름이 지나고
맑은 날씨가 기대되는 내년

＃한화오션

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 30,850원］

안정적인 흑자 구간 돌입

하반기 LNG선 매출 인식으로(60% 수준) 안정적인 흑자 구간 돌입

＃한화오션

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,850원］

해양방산 글로벌 No.1 가능성

동사는 이미 미국 조선소를 가지고 있고, 추가 투자도 가능
현재 미 해군과의 거래 실적을 쌓기 위한 작업 진행 중
해양 방산 No.1 가능성

＃한화오션

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 30,850원］

안정권에 진입

3Q24 Preview: 컨센서스에 부합하며 분기 흑전 예상
올해도 좋았지만 내년 수주를 더 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향

＃대우건설

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 3,790원］

지속되는 업황의 무게

3Q24 Preview: 낮아지는 시장 기대치 수준 전망
해외수주 모멘텀 약화
주택/건축 원가율과 현금흐름 개선 중요

＃대우건설

［미래에셋증권 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝4,900원 / 현재가 3,790원］

아쉬운 실적과 해외 수주 성과

3Q24 Preview: 시장 예상치 부합, 실적 불확실성 생존
해외 수주 부진, 연내 추가 성과가 필요한 상황

＃LG화학

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ▲450,000원 / 현재가 354,500원］

석유화학 추정치 상향 가능성과 양극재 외판 확대

3Q24 영업이익 4,864억원(QoQ +20%, YoY -44%) 전망
4Q24 영업이익 7,006원(QoQ +44%, YoY +183%) 전망
사이클 턴어라운드 및 중국의 부양책 감안해 석유화학 2025년 추정치를 상향하며 TP 또한 기존 40만원에서 45만원으로 상향

＃LG화학

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝650,000원 / 현재가 354,500원］

3Q에도 석화 부진이 부담으로 작용

석화 부진으로 3Q 실적 컨센서스 하회 예상
4Q는 배터리 재고 조정으로 OP 4천억 전망
LG엔솔 지분가치 감안할 때 매우 저평가, 목표주가 65만원 유지

＃케이프

［SK증권 / 한승한 / 현재가 4,930원］

선박엔진을 좋게 본다면, 이 종목도 봐야한다

신조가 곧 A/S, 조선업 상승사이클을 믿는다면 길게 봐도 된다
독보적 경쟁력을 기반으로 구조적 성장 가능

＃SNT모티브

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 44,850원］

2024년: 이익체력 증명, 2025년: 성장성 증명

2024년 외형 둔화에도 불구, 10%대 OPM 유지하며 이익체력 증명
4Q24 이후, 고객사 물량 감소 효과 축소되며 YoY 둔화세 완화 예상
2025년 오일펌프 및 BEV 모터 수주에 다른 성장성 증명이 중요해질 것

＃LG전자

［미래에셋증권 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 98,500원］

백색의 간달프

탑픽 유지. 인도 IPO 기대감과 신흥 및 유럽 시장 성장
목표 주가 유지. 하방 경직성 5년 SD-1에 위치
3Q24 Preview: 아쉬운 운임비와 환율 영향

＃하나마이크론

［메리츠증권 / 김동관 / ＝Buy / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 12,110원］

해외 자회사 중심 실적 개선 본격화

3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망
해외 법인 주도의 실적 개선 본격화
Upside risk에 눈을 돌릴 시기

＃웹젠

［부국증권 / 이준규 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 17,070원］

25년 도약을 위한 막판 담금질

3분기 예상실적은 컨센서스에 부합할 전망
지스타 2024에서 신작 흥행력이 검증될 것

＃현대백화점

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 46,700원］

자회사 손익 개선

백화점 부문 소비 부진과 점포 리뉴얼로 매출 부진
지누스 3분기부터 턴어라운드 시작
자회사 실적 개선으로 2025년 이익 증가 전망

＃현대리바트

［신영증권 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ▲9,500원 / 현재가 7,930원］

2025년 수익 개선에 주목

빌트인 가구의 폭발적인 매출 성장, 2025년 매출 하락하지만 수익성 개선으로 이익은 상승세
와중에 B2C 가구 매출 성장이 눈에 띄는 이유
전략의 변화 긍정적, 투자의견 매수 목표주가 9,500원

＃LIG넥스원

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 242,500원］

안정적 성장과 지속될 수출 모멘텀

천궁-Ⅱ 수출은 이제 시작일 뿐
비궁 수출 성공 시 미국에 최초 수출하는 방산 기업으로 도약
안정적 성장과 지속될 수출 모멘텀

＃휠라홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 39,300원］

다가오는 턴어라운드

본업 실적 개선과 강한 주주환원 의지
3Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정

＃한화엔진

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 14,570원］

수요-공급 언매칭에 따른 성장 기대

3Q24 Preview: 컨센서스 하회하는 실적 예상
글로벌 D/F 엔진 수요-공급 언매칭, 구조적 성장을 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 20,000원으로 상향

＃동국제약

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 17,670원］

화장품부문 고성장, 수익성 회복 전망

2024년 3분기 매출, 영업이익 성장 전망
3분기 화장품 고성장 지속, 홈쇼핑 비중 크게 축소, 영업이익률 상승 가능

＃제주항공

［iM증권 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 8,880원］

3Q24 Preview

투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향
3Q24 영업이익 340억원, 컨센서스 하회 예상
재무구조는 개선 중, LCC 3사 합병에 따른 수혜

＃ISC

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 60,000원］

고마진 시장으로 GO GO

회사 체질은 변화 중
유리 기판 테스트 소켓의 1인자
2024년 연간 실적 양호
AI 시장 확대에 대한 기대감 유효

＃SK이노베이션

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 118,500원］

2025년 정유 턴어라운드와 SK E&S 부각

3Q24 영업이익 -5,390억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망
4Q24 영업이익 2,464억원(QoQ 흑전, YoY +239%) 추정
2025년 정유 턴어라운드와 연결 반영되는 SK E&S의 사업구조 부각 예상

＃CJ제일제당

［대신증권 / 정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 280,500원］

아쉬운 국내 소비 부진

국내 식품 부진으로 3Q24 시장 기대치 하회 전망
GSP 중심 해외 가공식품 매출 확대 지속
12MF PER 7배에 거래 중으로 밸류에이션 매력 충분

＃CJ제일제당

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 280,500원］

3분기 이후 회복세를 보일 것

과도한 수준의 단기 주가 하락
3분기, 국내 가공식품이 아쉽다

＃SNT에너지

［iM증권 / 이상헌 / 현재가 12,410원］

LNG 프로젝트 증가 ⇒ 에어쿨러 전성시대 최대 수혜

에어쿨러, HRSG, 복수기, 탈진설비 등을 주력으로 생산하는 플랜트 기자재 전문업체
중동, 북미지역 등에서 LNG 생산능력 확대 프로젝트 등이 증가됨에 따라 동사의 에어쿨러 수주확대 본격화되면서 최대 수혜

＃풍산

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 63,900원］

구리의 시간이 온다

3Q24 연결 영업이익 595억원(+86.4% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
신동 판매량이 수요 부진으로 아쉬웠으며, 방산은 4분기에 모멘텀 집중
구리 실물 수요를 끌어올려 줄 중국 경기부양책 효과를 기대. 여전히 선호

＃노랑풍선

［한국IR / 채윤석,정수현 / 현재가 4,950원］

다시 떠오를 준비 중

직접판매 전문 여행사
인프라 직사입 사업 본격화
대리점 확대를 통한 유통채널 다각화

＃한세실업

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 15,800원］

주주환원 제고 필요

2025년은 긍정적인 재료들을 기대
3Q24 Preview: 기존 추정치 부합 예상

＃호전실업

［NH투자 / 백준기 / 현재가 7,670원］

룰루레몬의 바톤을 이어받을 아크테릭스

2분기를 저점으로 실적 회복 예상. 올해부터 아크테릭스 매출 시작
2025년 PER 3.8배로 턴어라운드 반영이 필요한 주가 레벨

＃동인기연

［NH투자 / 백준기 / 현재가 21,000원］

다시 성장으로

주요 고객사들의 오더 즐가로 내년 실적 개선 기대
2025년 예상 PER 5.7배로 업종 내 저평가 매력 보유

＃영원무역

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 42,500원］

오더 증가 시작

2025년 본업 성장에 SCOTT 회복 기대
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 추정

＃코오롱인더

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 33,950원］

타이어코드는 견조 vs. 아라미드의 아쉬운 실적

3Q24 영업이익 346억원(QoQ -42%, YoY +56%) 전망
4Q24 영업이익 807억원(QoQ +134, YoY +97%) 추정
주가 반등은 1) 중국 부양책의 강도 2) 아라미드 회복 여부에 따라 결정될 것

＃한미약품

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 328,500원］

아쉬운 실적 예상. 비만 모멘텀은 유효

3Q24 연결 매출액 3,609억원(-1.0% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 470억원(-18.3% YoY, -19.1% QoQ; OPM 13.0%)으로 추정
1) 휴가철 및 추석 연휴 등으로 인한 병원 영업일 감소로 일부 품목 매출이 감소하고, 2) 중국 대홍수로 유통망에 차질이 생겨 자회사 북경한미의 실적 부진이 예상되어 시장 컨센서스 하회 전망
4Q에는 별도 및 북경한미 실적 회복 예상. Obesity Week(11/2-6)에서 신규 후보물질 공개 예정. 근손실 최소화하면서 높은 체중 감소 효과 확인 기대. 2025년 HM15275(LA-트리아; 비만)와 HM15211(Triple Agonist; MASH)의 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효

＃한미약품

［LS증권 / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 328,500원］

3Q24 Pre: 일회성 요인으로 실적 부진 전망

3Q24 Preview
비만 파이프라인에 관심 가질 필요

＃아셈스

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 8,400원］

다시 기대를 갖기 좋은 시점

친환경 접착 소재 기반으로 제품 포트폴리오 확대 중
선루프 원단 고성장과 더불어 내년부터 신규 제품 성과 기대

＃아셈스

［키움증권 / 오현진 / 현재가 8,400원］

동사가 이끌 런닝화의 진화 기대

신발 부문의 회복과 자동차 부문의 견조한 성장
신규 사업 성과를 통한 기업가치 제고 전망

＃필옵틱스

［유진투자 / 임소정 / 현재가 20,000원］

유리 기판 시장 최고의 파트너

유리 기판 장비로 체질 탈바꿈
지속적인 연구개발로 시장 점유율 공고히

＃HK이노엔

［SK증권 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 48,100원］

3Q24 Preview: 일회성 요인으로 컨센 하회

3Q24 Pre: 매출액 컨센 부합, 일회성 요인으로 영업이익 컨센 하회
케이캡 출하 지연 물량은 4 분기 인식 예정
24 년 매출액 +10%YoY, 영업이익 +40.5% YoY 기대

＃HK이노엔

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 48,100원］

실적 부진은 일회성. 미국 임상 순항 중

3Q24 매출액 2,290억원(+6.2% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 222억원(-1.2% YoY, -9.0% QoQ; OPM 9.7%) 으로 추정
1) 공장 유지보수에 따른 케이캡 출하량 일시적 감소, 2) 경쟁 심화로 인한 컨디션 매출 부진으로 시장 기대치 하회 예상
케이캡 처방은 지속적으로 증가. 이연되었던 출하 물량은 4Q에 모두 소화될 전망. 2025년 케이캡 비미란성/미란성 위식도염 임상3상 및 장기 안전성 데이터 발표, 미국 품목 허가 신청 예상. 투자의견 BUY 유지. 2025년 추정치 상향으로 적정주가 6만원으로 상향

＃HK이노엔

［LS증권 / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 48,100원］

3Q24 Pre: 아쉬운 실적 전망되나 미국 시장에 주목

3Q24 Preview
K-CAB의 성장은 지속
Tegoprazan 미국 가치 반영으로 목표 주가 상향

＃HK이노엔

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝64,000원 / 현재가 48,100원］

3Q Pre: 실적은 거들 뿐, 글로벌 성과 주목

비경상 이슈로 영업이익 컨센서스 하회 전망
글로벌 신약이라는 명확한 투자 포인트에 주목할 때

＃HK이노엔

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 48,100원］

3Q24 Pre: 케이캡 이상 무

3Q24 Preview: 케이캡 이상 무
지금은 미국 진출을 바라볼 시기

＃HL만도

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 38,350원］

요즘 제일 잘 나가

3Q24F Pre: 매출액 2.3조(+8.2% 이하 YoY), 영업이익 988억원(+21.2%) 전망
통합적 역량을 바탕으로 고객사 내 비중과 고객사 다각화 모두 순항
수익성 개선 구간에서 주요 고객사 반등에 따른 레버리지는 더욱 클 전망

＃HL만도

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 38,350원］

꾸준히 보여줄 매력

3Q24 매출/OP 양호. NP는 iMotion 금융 평가손 반영으로 부진 예상
중국/인도/북미 고른 모멘텀과 지역별 선도업체향 포트폴리오 보유
수주 성과 바탕으로 부품 업종 내 매력도 지속될 것으로 예상

＃삼성바이오로직스

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▲1,200,000원 / 현재가 1,024,000원］

우호적인 사업 환경

투자의견 BUY 유지, 목표주가 120만원으로 상향, 2025년(기존 2024년) 예상 실적 Target EBITDA 배수 40배
시가총액 기준 글로벌 22위, 생산능력(2026년 78.6만L), 성장성 및 수익성 기준 글로벌 CMO 1위
CDMO들의 성장성이 부각되며 밸류에이션 프리미엄 유지될 것

＃삼성바이오로직스

［LS증권 / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ▲1,200,000원 / 현재가 1,024,000원］

3Q24 Pre: 성장 흐름 지속

3Q24 Preview
CDMO 수요를 증명하는 선수주, 6공장 착공
우호적인 시장 상황 반영하여 목표 주가 상향

＃이노션

［메리츠증권 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝29,700원 / 현재가 19,660원］

어려운 업황을 이겨낸 Captive 성과

3Q24 Preview: 인력 충원에 따른 판관비 부담
2024년 연결 영업이익 1,551억원(+3.8% YoY) 전망

＃에코마케팅

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,210원］

3Q 예상 OP 153억원(+8%)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,009억원(+14% YoY)/153억원(+8%)으로 컨센서스 (158억원)에 부합할 것이다
목표주가는 SOTP 방식으로 2025년 기준 15,000원(-9%)으로 하향하는데, 안다르의 일본 진출 속도가 다소 둔화되었고 내년 상반기 미국에 집중할 것으로 예상되면서 관련 목표 P/E를 하향했다

＃화승엔터프라이즈

［NH투자 / 정지윤 / 현재가 8,490원］

삼바와 함께 춤을

유행은 돌고 도는 법
3Q24Preview: 회복 추세 지속

＃넷마블

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 59,400원］

나혼자 버틴 3Q, 킹아서 함께할 4Q

나혼렙 매출 하향 안정화로 3분기 영업이익은 컨센서스 14% 하회 불가피
나혼렙 12월 대규모 업데이트에서 분위기 반전 노리고, 11월에는 신작 킹아서 출격
2025년 일곱 개의 대죄: Origin 포함 대작 2종, 총 6~7종 신작 출시 예정
나 혼자만 레벨업 애니메이션 2기 방영 2025년 1월로 확정하고 11월부터 극장 시사회

＃펌텍코리아

［미래에셋증권 / 배송이 / 현재가 37,100원］

꽉찬 곳간, 부지런히 생산 중

호황 속 돋보이는 경쟁력
생산 능력 확대를 통해 실적 모멘텀 강화 중

＃스튜디오드래곤

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 37,750원］

3Q 예상 OP 27억원(-88%)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,137억원(-48% YoY)/27억원(-88%)으로 컨센서스
(127억원)을 하회할 것이다
실적은 상당히 부진하지만, 2025년은 반등의 해가 될 것으로 예상된다

＃펄어비스

［유진투자 / 정의훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 38,300원］

기대 반, 걱정 반

3분기 매출액 798억원(-6.0%yoy), 영업적자 103억원(적자전환% yoy) 컨센서스(-101억원) 부합 전망
기존 검은사막과 이브IP 장기화에 따른 매출 자연 감소 지속되고, 게임스컴 참가로 마케팅 비용이 증가해 3분기 실적은 부진할 전망
내년도 신작인 붉은사막은 8월 개최된 게임스컴에서 보스전투 영상 공개 및 B2C 시연으로 그 기대감을 높임

＃HD현대일렉트릭

［SK증권 / 나민식 / ＝매수 / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 308,000원］

계절적인 영향으로 쉬어가지만 사이클은 계속

3Q24 매출액 8,030억원(YoY +15.6%), 영업이익 1,570억원(YoY +83.9%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 것으로 전망
3 가지 주가상승 촉매: M&A, 미국대선, 인공지능

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 54,100원］

아직은 뚜렷하지 않은 업황 반등 시그널

3Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
러시아의 빈 자리가 느껴질 직수출
그래도 인도와 브라질은 성장 지속 전망

＃케이뱅크

［DS투자 / 나민욱 / 현재가 없음］

IPO 관련 이슈 점검

공모주식수: 8,200만주(구주 매출 50%) / 공모액: 0.78~0.98조원
PBR 상대가치법 활용한 공모가액 산정: 카카오뱅크, SBI Sumishin Net Bank, Bancorp 3사의 평균 PBR 2.56배 적용
오버행 리스크의 분기점은 상장 후 3개월 뒤
25F 순이익 1,340억원 / 자본총계 2.48조원 / ROE 5.6% 예상

＃롯데웰푸드

［교보증권 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 142,600원］

3Q24 Pre: 업종 내 돋보이는 실적

3Q24 Pre: 업종 내 돋보이는 실적
투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

＃롯데웰푸드

［IBK투자 / 김태현,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 142,600원］

유지식품이 실적 견인

시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 전망
3분기도 유지식품 부문이 이익 성장 견인할 듯
4분기 이익 개선 기대감도 유효

＃HDC현대산업개발

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 22,150원］

난기류가 왔을 때, 사셔야 합니다

3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망
기대되는 광운대 분양

＃효성티앤씨

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 301,000원］

경쟁 우위를 기반으로 섹터 내 상대적으로 선방

3Q24 영업이익 613억원(QoQ -28%, YoY +21%) 전망
4Q24 영업이익 670억원(QoQ +9%, YoY +131%) 추정
중국 재고는 높으나, 효성티앤씨는 인도/터키/브라질 등 글로벌 각지에 공장을 보유해 운임 이슈로부터 자유롭기에 상대적으로 재고도 낮음. 경쟁 우위 지속될 전망

＃HS효성첨단소재

［하나증권 / 윤재성,김형준 / ＝BUY / 목표가 ▼380,000원 / 현재가 272,500원］

하반기 타이어보강재 비수기 vs. 중국 부양책

3Q24 영업이익 498억원(QoQ -24%, YoY +40%)으로 컨센(646억원) 23% 하회 전망
4Q24 영업이익 507억원(QoQ +2%, YoY +143%) 추정
하반기 타이어보강재 비수기 효과와 중국 부양책 간의 힘겨루기 국면. 이익 추정치 하향으로 TP는 기존 46만원에서 38만원으로 하향

＃더네이쳐홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,430원］

올해는 정체기

주가 반등을 위해서는 성장 신뢰가 필요
3Q24 Preview: 적자 전환 추정

＃현대오토에버

［키움증권 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ▼185,000원 / 현재가 150,300원］

고정비 부담에 따른 눈높이 하향조정

3Q24 Preview: 상승동력 발굴이 어려운 시점
자율주행 관련주 당분간 주가 약세 전망
목표주가 21.5만 원 → 18.5만 원으로 하향

＃셀비온

［한국투자 / 강시온 / 현재가 없음］

암 치료하는 착한 방사선

방사성의약품 치료제 개발 바이오벤처
대표 파이프라인, 전립선암 치료제 방사성의약품 ‘Lu-177-DGUL’
2030년까지 방사성의약품 신약 3종 이상 보유 목표

＃우리금융지주

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 15,910원］

길게 보면 높은 투자 매력

2025년에는 비이자이익과 주주환원율 확대 전망
3Q24 지배순이익, 컨센서스 부합

＃SK바이오팜

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 117,800원］

3Q24 Pre: 엑스코프리 성장 지속

3Q24 Preview: 엑스코프리 성장 지속
투자의견 매수, 목표주가 135,000원 상향

＃HD현대중공업

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ＝237,000원 / 현재가 182,300원］

통상적으로 쉬어가는 구간일 뿐

3분기는 계절적 비수기, 고선가 물량 인식이 일부 상쇄

＃HD현대중공업

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 182,300원］

글로벌 탑 해양방산업체로 도약 기대

해외 수출 이력, 다양한 로컬 컨텐츠 경험 등 압도적인 경쟁력
효율적인 생산성을 통한 빠른 납기 경쟁력과 세계 최대급 캐파가 장점
독보적 기술력으로 글로벌 방산업체로 도약

＃HD현대중공업

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲242,000원 / 현재가 182,300원］

아주 잠깐 숨 고르기

3Q24 Preview: 계절적 요인에 따른 컨센서스 하회 예상
올해 수주목표 초과달성 예상 및 국내외 특수선 사업 수주를 기대

＃하이브

［미래에셋증권 / 김규연 / ＝매수 / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 176,100원］

3Q24 Preview: 저연차 데이터 진짜 좋은데

3Q24 Preview: 매출 5,121억원, 영업이익 506억원
2025년 BTS + 저연차의 콜라보레이션을 기대

＃에이치이엠파마

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

마이크로바이옴 전문 헬스케어 기업

투자포인트-1: 맞춤형 헬스케어 사업의 본격적인 실적 성장 기대
투자포인트-2: 중장기 성장을 위한 LBP디스커머리 플랫폼 사업 확대 기대
2024년 11월 5일 기술성장기업(기술특례상장) 상장 요건으로 코스닥 시장에 신규상장 예정

＃F&F

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 63,400원］

긴 호흡으로 다시 보기

2025년 하반기 갈수록 완만한 회복 전망
3Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정

＃넥스트바이오메디컬

［iM증권 / 이상헌 / 현재가 44,700원］

출혈 예방 지혈재 독점적 시장에서 성장성 가속화

내시경용 지혈재, 분해시간 조절 혈관 색전 미립구, 관절염 통증 색전 치료재 등을 개발한 혁신형 바이오 솔루션 기업
미국에서 용종절제 시술 건수 증가⇒대장 용종 절제 후 출혈 예방할 수 있는 신규 지혈재 시장 창출로 독점적 시장에서 성장성 등이 가속화 될 듯

＃컨텍

［하나증권 / 김성호 / 현재가 10,300원］

해외 수주 확보에 따른 향후 기대감

해외 지상국 구축사업 수주 완료, 추가 수주에 대한 기대감
AP위성 인수 효과가 반영될 하반기
실적 개선에 대한 기대감 유효

＃아이엠비디엑스

［상상인증권 / 권오휘 / 현재가 18,210원］

액체생검을 통한 암 진단 확대

암 전 주기 맞춤 솔루션
Q 확대에 따른 매출 성장

＃시프트업

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 58,700원］

커지는 중국 판호 기대감

투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지
3Q24 Preview: 영업이익 413억원 (+122.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
4분기 니케 2주년 이벤트로 실적 호조 전망
연내 니케 중국 판호 발급 기대

＃클로봇

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 없음］

실내 자율주행은 내가 책임진다

지능형 로봇 서비스 전문 기업
주요 솔루션은 Chameleon과 CROMS

＃루미르

［한국투자 / 강시온 / 현재가 없음］

Old 스페이스에서 New 스페이스까지

SAR 위성 제조 및 데이터 분석 전문 기업
뉴 스페이스로의 확장, ‘LumirX
2026년부터 위성 서비스 매출로 추가 성장 동력 확보

＃씨메스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 없음］

비전 AI 로보틱스 솔루션

비정형 3차원 로봇 제어 솔루션 전문 기업
지능형 로봇을 위한 독보적인 기술 보유

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