(241018.FRI) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

고려아연 , 태성 , 메리츠금융지주 , 보로노이 , 유엔젤 , GRT , 한국금융지주 , 알테오젠 , KT

특징 상한가 및 급등종목

넥스턴바이오 4,855원(+29.99%)
: 위고비 품귀 현상 영향 지속, 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’ 비만·당뇨 등 예방 연구결과 발표 부각에 일부 비만치료제 테마 상승 속 상한가
팜스빌 7,110원(+29.98%)
: 위고비 품귀 현상 영향 지속 속 Wilac D001, 근감소 없는 비만 치료 효과 확인 및 美 FDA 등재 사실 부각에 상한가
솔트웨어 1,212원(+29.90%)
: 자체 개발 LLM '사피' 한국어평가 리더보드서 오픈소스 1위 소식에 상한가
와이제이링크 21,800원(+81.67%)
: 신규 상장 첫날 급등
인스피언 15,820원(+31.83%)
: 신규 상장 첫날 급등
유투바이오 3,550원(+24.56%)
: 아프리카서 올해 엠폭스로 1,000명 이상 사망 소식 및 WHO 넥스트 팬데믹 경고 모멘텀 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
미코바이오메드 1,905원(+20.57%)
: 아프리카서 올해 엠폭스로 1,000명 이상 사망 소식 및 WHO 넥스트 팬데믹 경고 모멘텀 지속 등에 엠폭스/코로나19 관련주 상승 속 급등
고바이오랩 7,790원(+17.32%)
: 위고비 품귀 현상 영향 지속, 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’ 비만·당뇨 등 예방 연구결과 발표 부각에 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
대우부품 1,272원(+16.70%)
: 대표이사 장내매수 부각 속 급등
피델릭스 1,589원(+15.73%)
: TSMC·화웨이, 美 당국 조사 소식 속 최대주주 동심반도체주식유한공사 반사수혜 기대감 부각 등에 급등
한미사이언스 36,350원(+10.15%)
: 자회사 한미약품, 비만치료제 등 신약개발 기대감 및 한미약품그룹 경영권 분쟁 지속 등에 급등
맥스트 2,975원(+9.98%)
: 메타 퀘스트·애플 비전프로 연동 시스템 개발 소식에 급등
랩지노믹스 3,635원(+9.65%)
: 코로나19 관련주 상승 속 美 IMD 최종 인수 완료 모멘텀 지속 등에 급등

테마시황

아프리카서 올해 엠폭스로 1,000명 이상 사망 소식 및 WHO 넥스트 팬데믹 경고 모멘텀 지속 등에 엠폭스, 코로나19 테마 등 상승.
마이코플라스마 폐렴 입원 환자 급증 소식 등에 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
위고비 품귀 현상 영향 지속, 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’ 비만·당뇨 등 예방 연구결과 발표 부각에 비만치료제/ 제약업체 테마 상승.
K뷰티 인기 속 실적 성장 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승.
넷플릭스 3분기 실적·가입자 수 호조 등에 일부 영상콘텐츠/ 영화 테마 상승.
증시 하락 속 방어주로 부각되며 통신 테마 상승.
은행권 STO 사업 확장 및 STO 법제화 기대감 지속 등에 STO 테마 상승.
中 경제지표 개선 속 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승.
반면, 케이뱅크 IPO 연기 등에 인터넷은행 테마 하락.
반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM, 온디바이스 AI, CXL 등 반도체 관련 테마 일제히 하락.
美 대선 불확실성 지속, 테슬라 로보택시 실망감 지속, 美 전기차 관련주 약세 속 2차전지, 전기차, 자율주행차, 리튬, 폐배터리, 리비안 테마 등 하락.
中 디스플레이 업체, 중소형 OLED 시장 점유율 확대 소식 속 OLED 테마 하락.
韓 연구진, 초전도체 비밀 풀 ‘액정 전자결정’ 세계 최초 발견 소식에 전일 부각됐던 초전도체 테마 차익실현 매물 속 하락.
석유화학산업 불황 지속 전망 등에 석유화학 테마 연일 하락.

엠폭스 등

아프리카서 올해 엠폭스로 1,000명 이상 사망 소식 및 WHO 넥스트 팬데믹 경고 모멘텀 지속 등에 상승

17일 아프리카 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 전날 기준으로 최근 1주일간 추가로 숨진 50명을 포함해 올해 아프리카 대륙의 엠폭스 사망 환자는 1,100명으로 집계됐음. 같은 기간 아프리카에서 보고된 엠폭스 의심 사례는 4만2,438건이었고 이 가운데 8,113건이 최종 확진 판정을 받았음. 최근 잠비아와 짐바브웨에서 올해 첫 엠폭스 환자가 나오면서 아프리카연합(AU) 회원국 55개국 중 올해 엠폭스 발병국은 18개국으로 증가했음.
한편, 지난 15일 세계보건기구(WHO)에 따르면, 국제적 보건 위기에 대응하기 위해 세계은행과 WHO가 조직한 글로벌 준비태세 감시위원회(GPMB)는 최근 보고서에서 올해에만 위험 수위가 높은 감염병 17가지가 발생하는 등 팬데믹 위험이 커지고 있다고 경고했음. 마르부르크병과 고병원성 조류인플루엔자(H5N1) 등을 고위험 감염병 사례로 들었으며, 최고 수준의 보건 경계태세인 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)가 1년 4개월 만에 다시 선언된 엠폭스 역시 고위험 감염병으로 선정됐음.
이 같은 소식 속 미코바이오메드, 랩지노믹스, 진매트릭스, 엑세스바이오 등 엠폭스 테마가 상승. 또한, 휴마시스, 진원생명과학, 유투바이오 등 코로나19 감염병 진단 관련주도 상승.

마이코플라스마 폐렴

마이코플라스마 폐렴 입원 환자 급증 소식 등에 상승

금일 질병관리청 자료에 따르면, 2024년 마이코플라스마 폐렴균으로 입원한 환자는 2만69명으로 전년대비 350%(입원환자 4,373명) 늘어났으며 2022년 입원환자(1,591명)와 비교하면 1,161%(12.6배)가 넘게 급증했음. 특히, 최근 날씨가 추워지면서 환자가 급격히 늘고 있으며 2024년 13주차(3.25~3.31) 봄철에 마이코플라스마 폐렴으로 입원한 환자가 96명으로, 올해 가장 낮은 수치이며 이에 비해 최근 41주(10.7~10.13)에서는 입원환자가 1,001명으로 10배 이상 늘어났음.
이 같은 소식에 수젠텍, 엑세스바이오, 국제약품 등 마이코플라스마 폐렴 테마가 상승.

비만치료제/ 제약업체

위고비 품귀 현상 영향 지속, 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’ 비만·당뇨 등 예방 연구결과 발표 부각에 상승

언론에 따르면, 노보노디스크 비만 치료제 '위고비'가 지난 15일 국내에 정식 출시되자마자 대란 조짐이 이어지고 있는 가운데, 비싼 가격에도 불구하고 "어디로 가면 맞을 수 있느냐"며 체중 조절을 희망하는 사람들의 문의가 폭증하고 있다고 전해짐. 위고비의 국내 유통을 맡은 쥴릭파마코리아의 홈페이지는 출시 당일 주문접수가 몰려들어 서버가 다운되기도 했으며, 위고비 인기에 편승한 불법 의약품 판매도 우려되면서 보건당국이 단속에 나서고 있음.
위고비 품귀 현상 속 고지혈증 치료제 ‘페노피브레이트’가 시장에서 부각. 오창명광주과학기술원(GIST) 의생명공학부 교수 연구진은 지난 16일 페노피브레이트가 비만·당뇨로 인한 심부전을 예방하고 심장을 보호할 수 있다는 점을 규명했다고 밝힘. 연구 결과는 국제 학술지 ‘심혈관 당뇨학(Cardiovascular Diabetology)’에 지난 9월 온라인 게재됐음. 연구진은 비만이나 당뇨로 인한 심부전 증상을 보이는 생쥐에게 페노피브레이트를 투여해 심장 섬유화가 대조군보다 50% 감소했음을 확인했으며, 심장 기능을 나타내는 좌심실 구혈률(LVEF)은 대조군 대비 15% 향상됐다고 언급.
이 같은 소식 속 넥스턴바이오, 고바이오랩, 한미약품, 큐라티스, 애니젠 등 비만치료제 및 한국파마, 명문제약, 이연제약, 에스티팜, 국제약품 등 제약업체 테마가 상승.

화장품

K뷰티 인기 속 실적 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승

최근 K뷰티가 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 가운데, 화장품 업종의 실적 성장이 기대되고 있음. 식약처에 따르면, 올해 들어 3분기까지 화장품 누적 수출액은 74억달러(10조1,000억원)로, 역대 연간 최대 수출액을 기록했던 2021년의 3분기 누적 수출액 68억 달러보다 8.8% 증가했음. 이런 추세라면 올해 연간 화장품 수출액이 사상 최대를 달성할 것이란 전망도 나오고 있음.
한편, 국내 최대 규모의 화장품 박람회인 오송 화장품·뷰티 산업 엑스포가 충북 청주에서 열리고 있는 가운데, 행사에 참여한 150여개 국내 기업들이 해외 바이어들과 수출 상담을 하는 등 새 수출 계약도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 전해짐.
아울러 지난달 중국 경기 부양책까지 나오면서 이에 따른 수혜 기대감도 확대되고 있으며, 다양한 기업들의 화장품 사업 진출 소식도 전해짐. 하이트진로그룹 계열사 서영이앤티는 전일 언론을 통해 사모펀드(PEF) SKS프라이빗에쿼티가 보유한 국내 화장품 ODM 업체 비앤비코리아 지분 전량을 인수했다고 밝힘. 동국제약도 인수합병(M&A)을 통해 뷰티 시장에서 새로운 성장 동력을 찾고 있으며 이를 위해 뷰티 브랜드 ‘센텔리안 24’를 중심으로 뷰티 사업을 추진중에 있다고 밝힘. LG화학도 금일 언론을 통해 바이오 원료인 3-하이드록시 프로피온산(3HP)을 활용해 기능성 화장품 전용 원료를 개발한다고 밝힘.
이 같은 소식에 한국화장품제조, 스킨앤스킨, 제닉, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가 상승.

영상콘텐츠/ 영화

넷플릭스 3분기 실적·가입자 수 호조 등에 일부 관련주 상승

넷플릭스는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 매출 98억2,500만달러, 주당 순이익(EPS)은 5.40달러를 기록했다고 밝힘. 매출과 EPS 모두 금융정보업체 LSEG가 집계한 전문가 예상치(매출 97억7,000만 달러, EPS 5.12달러)를 상회한 수치임. 3분기 가입자 수는 전 세계에서 507만명 늘어 총 2억8,272만명을 기록. 이는 시장의 평균 예상치 2억8,215만명을 소폭 웃도는 수준임. 이에 넷플릭스는 시간외거래서 5.05% 상승.
이 같은 소식 속 빅텐츠, 스튜디오미르, 덱스터, 삼화네트웍스, 바른손이앤에이 등 일부 영상콘텐츠/영화 테마가 상승.

인터넷은행

케이뱅크 IPO 연기 등에 하락

케이뱅크는 이날 금융위원회에 증권신고서 철회신고서를 제출했다고 공시. 케이뱅크는 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인 상장을 위한 충분한 수요를 확인하지 못해 금번 공모를 철회하는 것으로 결정했다"고 밝힘.
금융투자업계에 따르면, 케이뱅크는 공모 주식량 등 공모 구조를 바꿔 내년 초 다시 상장 작업을 진행할 것으로 전망. 이와 관련, 케이뱅크 관계자는 "총공모주식이 8,200만주에 달해 현재 공모 구조로는 성공적인 성장을 위한 충분한 투자 수요를 끌어내기 어렵다고 판단했다"고 설명.
한편, 케이뱅크의 상장 철회는 이번이 두 번째로 2022년 상장 예비심사를 받고 상장을 추진하다가 지난해 2월 증시 부진을 이유로 상장을 철회한 바 있음.
이 같은 소식에 케이뱅크 지분을 보유 중인 브리지텍, 인지소프트 등을 중심으로 인터넷은행 테마가 하락.

리포트요약

＃CJ대한통운

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 88,100원］

기 모으는 중

3Q24 매출 3조 159억원(+3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,302억원(+4%)을 예상한다(컨센서스 부합)
목표주가 150,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다

＃CJ대한통운

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 88,100원］

3Q24 Preview: 벌써 2025년이 기대되는

3분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 전망
이커머스 시장 변화에 맞춰 택배도 이제는 질적 성장에 집중
2025년 주 7일 배송 모멘텀을 바라보고 미리 투자할 기회

＃넥센타이어

［현대차 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ▼11,500원 / 현재가 7,230원］

4분기 이후의 순풍을 기대

3Q24 영업이익은 654억원(-6.2% yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스 4.0% 하회 전망. 하계 휴가로 유럽 가동 회복이 제한적인 가운데 운임비 상승과 원가 상승 영향
가격 인상 효과가 온기 반영 가운데 운임비 안정화가 손익 개선 지지. 유럽 가동률 상승 따른 고정비 완화로 국내 경쟁사와 수익성 격차 극복 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 11,500원, 8.0% 하향

＃KCC

［키움 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼350,000원 / 현재가 276,500원］

잠시 쉬어가는 3분기 vs 재무구조 개선 진행

3분기 실리콘 개선속도 관건
재무구조 개선
화학내 Top Pick 유지하나 목표주가 하향

＃디아이

［현대차 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 19,490원］

HBM용 테스터 장기 납품 벤더

동사는 예정대로 금년 4분기경부터 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 것으로 예상되며 이에 따라 내년도 큰 폭의 이익 성장(YoY+820.5%)을 시현할 것으로 예상
2025년 추정치는 매출액 4,276억원, 영업이익 662억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상

＃대한항공

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,850원］

좋은 여객, 더 좋은 화물

별도 기준 3Q24 매출 4조 2,470억원(+10% YoY, 이하 YoY), 영업이익 5,728억원(+10%)으로 컨센서스에 부합한다
목표주가 30,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다

＃대한항공

［메리츠 / 오정하 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 22,850원］

3Q24 Preview: 견조한 실적

영업이익 컨센서스 소폭 상회
투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시

＃대한항공

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,850원］

유가 빠지고, 화물운임 오르고

2024년 3분기 영업이익 6천억원 이상으로 양호한 실적 기대
4분기 항공유가 하향 안정화, 화물 성수기 효과로 3분기 웃도는 실적 가능
안정적인 실적, 낮은 Valuation 수준으로 연말까지 주가 Outperform 예상

＃대신증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 16,710원］

향후 주당배당금 최소 1,200원으로 배당수익률 7% 상회 지속 예상

3Q24 Preview: 지배주주순이익 +17%YoY 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 23,000원 유지

＃빙그레

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 64,200원］

마케팅 씨앗 뿌리기

3Q24E 매출액 yoy +6.0%, 영업이익 yoy -1.7% 전망

＃현대차

［키움 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ＝370,000원 / 현재가 235,500원］

HMI IPO 흥행의 축배를 한국에서도 함께

2.37 대 1로 마감된 HMI 구주매출: 주가 회복의 트리거
본사 기업가치까지 재평가될 수 있는 거대한 변화

＃녹십자

［SK / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 168,700원］

3Q24 Preview: 알리글로 수출은 순항중

3Q24 Pre: 컨센 부합, 헌터라제와 알리글로 수출은 순항중
매출 성장을 동반한 수익성 개선, 24 년 영업이익 +70.9% 전망

＃녹십자

［키움 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 168,700원］

구조적 턴어라운드 대세 지장 없음

국내 백신 4분기 이월로 소폭 하회 전망
신약의 힘으로 구조적인 턴어라운드 돌입

＃GS건설

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,020원］

꾸준히 체질 개선중

3Q24 연결 매출액 3조 1,809억원(+2.4% YoY, -3.5% QoQ), 영업이익 960억원 (+59.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 3.0%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망
작년 분양 실적 바탕으로 주택 마진율 구조적 회복 지속. 최소한 개선된 마진율을 유지하는 것은 가능할 전망
향후 기준금리 방향성 고려 시 업종 투심 회복은 필연적이며, 지속적인 마진율 개선, 유동성 확보 계획, 부담 없는 멀티플(P/B 0.35x) 등은 수급을 끌어오는 유인이 될 것

＃LS ELECTRIC

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 157,200원］

3Q24 Preview: 잠깐 쉬어간다

투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 하향
3분기: 뼈아픈 전력기기 외형 감소

＃S-Oil

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 58,800원］

석유수요 전망 햐향 조정 지속

석유수요 전망치 지속 하향 조정. 정제마진 개선 여지 점차 낮아지는 상황
주가는 이미 어려운 시황을 대부분 반영. Valuation 매력 있으나, 당분간 모멘텀은 부족

＃HMM

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 17,450원］

정상 도착

3Q24 매출액 3조 1,944억원(+50% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1조 935억원 (+1,343%)으로 컨센서스 부합할 것이다.
투자 의견 ‘매수’, 목표 주가 20,000원을 유지한다

＃HMM

［KB / 강성진,손민영 / N HOLD / 목표가 N 19,000원 / 현재가 17,450원］

커버리지 재개 - HMM은 왜 제 값을 못 받을까?

2024년에 급증한 영업이익, 2025년, 2026년 연속으로 빠르게 줄어들 것
해운사는 선박 투자 시점을 잘 선택하는 것이 중요. 지금은 적기가 아닐 가능성 높음
지정학적 리스크의 강화, 환경규제의 강화, 인위적 공급 조절은 시황 개선 요인이 될 수 있음

＃금호석유

［키움 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼181,000원 / 현재가 136,500원］

예상보다 더딘 업황 회복

분기 영업이익 전기비
R/E 타이어 수요 개선, Latex 가격 개선 등 업황 개선세
목표주가 180,000원으로 하향

＃금호석유

［삼성 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 136,500원］

3Q24 preview - 운임 증가로 일시 부진

3Q24 preview, 일시적 요인에 의해 부진
NB Latex, 판매량 확대가 긍정적
View, 향후 6개월 주주 환원 모멘텀 부각 예상

＃현대모비스

［한국투자 / 김창호,최건 / ＝매수 / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 242,000원］

3Q24 Preview: 주가 상단 논리가 깨질 것이다

A/S 사업부 구조적 실적 개선 전망
모듈 및 핵심부품 사업부 추가 실적 악화 제한적
3분기 영업이익 7,760억원 전망. 목표주가 30만원으로 상향

＃한화에어로스페이스

［다올투자 / 최광식 / ＝HOLD / 목표가 ▲380,000원 / 현재가 393,000원］

다시 또 순수해지기를 바래

가장 강력한 수출 잔고로 2025~2026년에 수출 매출이 무려 4조원으로 성장스토리 유효
적정 PER 18배로, 적정주가 38만원으로 상향
그러나 한화오션을 위한 Dyna-Mac 인수에 0.6조원 금전대여는 방산의 이익창출을 쌓고 재투자하는 구조가 아니어서 할인 요인

＃팬오션

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ▼5,900원 / 현재가 3,620원］

중국 그리고 주주환원을 기다리며

3Q24 매출 1조 1,985억원(-3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,240억원(-8%)로 컨센서스 부합을 예상한다
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 5,900원으로 하향한다(-16%)

＃KT

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 42,800원］

구조조정 시나리오 분석 (feat. Top Pick인 이유)

25년 총주주환원율은 최대 8%대에 달할 전망
구조조정안: 별도 인력 최대 5,700명 감소 전망
주주환원 확대에 따른 주가 상승 기대

＃KT&G

［신한투자 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 107,500원］

양호한 본업이 밸류업의 핵심

코리아 디스카운트 해소의 선봉장
3Q24 Preview: 본업인 담배가 부동산 부진을 방어

＃파라다이스

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,700원］

3Q24 Preview: 평소와 같다

2025년 드랍액과 매출액을 하향 조정함에 따라 적정주가 20,000원에서 14,000원으로 하향
3Q24E 연결 매출액은 2,716억원(-4.9% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 344억원(-39.7% YoY, +7.6% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망

＃엔씨소프트

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 189,900원］

4분기가 중요

3Q24 Pre: 호연의 부진, 컨센서스 하회
TL 글로벌의 성공, 실적 기여는 저니 오브 모나크를 기대
투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지

＃한미반도체

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ▼170,000원 / 현재가 116,300원］

시장의 오해에 대해 정정합니다

3Q24 실적은 해외 고객사향 매출 비중의 증가로 인해 실제 영업이익률은 발표된 영업이익률 보다 더 높은 것으로 파악
현재 클라우드 AI 가속기에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년 글로벌 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징에 대한 수요가 연간 113% 증가할 것으로 파악

＃한미반도체

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ▼170,000원 / 현재가 116,300원］

TCB 글로벌 1위 업체로서 보여준 실적

3Q24 실적은 매출액 2,085억원(+68.9% qoq, +568.4% yoy), 영업이익 993억원 (+79.1% qoq, +3,321% yoy)을 기록하며 시장 컨센서스 상회하는 영업이익률 시현
해외 주요 고객향 Dual TCB에 대해 2Q24부터 출하가 시작되었으며, 3Q24부터 본격적인 납품이 이루어지면서 높은 영업이익률을 시현

＃태웅

［NH투자 / 곽재혁,정연승 / 현재가 13,860원］

조선이 받치고 풍력이 올린다

투자의견 Buy 목표주가 21,000원 커버리지 개시
최근 주가 하락은 플랜지 수요 감소 우려에 기인
밸류에이션 매력 충분

＃한국항공우주

［한국투자 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 53,400원］

3Q24 Preview: 환율도 꺾지 못한 날개짓

영업이익 컨센서스 4.7% 상회
수출 가시성 높은 상황
방향성이 명확해지는 시기

＃한전기술

［대신 / 허민호 / ＝Buy / 목표가 ＝97,000원 / 현재가 69,300원］

3Q24 양호한 실적 예상. 신규 수주 모멘텀은 시간이 필요

3Q24 영업이익 70억원(+33.5% YoY)으로 컨센서스 82억원 부합 예상
해외 원전 수주금액 증대, 영업외수익으로 i-SMR 연구개발 과제 인식 예상
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 97,000원 유지

＃리노공업

［메리츠 / 김동관 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 198,300원］

여전히 유효한 경쟁력

3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망
모바일 업황 둔화, 완만한 실적 개선세 예상
핵심 투자포인트 1) 고마진 R&D 소켓 경쟁력 2) On-Device AI 시장 개화

＃유진테크

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 35,900원］

이익 개선세 대비 과도한 저평가

3Q24 Preview : 본격적인 1b 공정 전환 수혜 반영
4Q24와 내년 이익 추정치 상향
목표주가 6.9만원 유지. 과도한 저평가 상태

＃현대글로비스

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 119,700원］

3Q24 Preview: 하반기부터 예열

영업이익은 15% YoY 증가하며 컨센서스에 부합할 전망
PCC 재계약 이외에도 배당 뒷받침할 성장 모멘텀이 많음
운송업종에서 경쟁부담 가장 적고 주주환원 의지는 가장 높은 종목

＃테크윙

［현대차 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 34,750원］

메모리 3사向 퀄리피케이션 시작

동사의 HBM용 Cube Prober가 메모리 3사향으로 모두 퀄리피케이션 일정이 확정됨에 따라 업종 내 탑픽을 테크윙으로 유지
동사가 HBM용 Cube Prober를 메모리 3사향으로 납품하게 되었을 때 예상되는 물량은 2025, 2026, 2027년도 300~500대 수준

＃SK이노베이션

［메리츠 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 112,100원］

3Q24E: SK On 업황 변곡점 진입

3Q24E Preview: 정유부문 업황 훼손에 분기 영업적자 지속
3Q24E SK On 업황 단기 변곡점 맞이
SK On이 회복될 수 있다면 투자의견 상향 가능

＃SK오션플랜트

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 14,620원］

3Q24 Preview: 얼마 남지 않은 봄

투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 유지
3분기: 해상풍력 Downm, 특수선 UP
핵심 투자포인트는 건재, 이어질 봄을 기대

＃풍산

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 64,800원］

구리보다는 방산 성장성에 주목

3분기 동가격은 하락했지만 방산 부문은 양호한 수익성 전망
4분기는 재차 전기동 가격 상승과 방산매출 증가 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지

＃씨에스윈드

［미래에셋 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 61,600원］

미국 대선 이후, 주목받을 펀더멘탈

목표주가 78,000원과 Top Pick 유지
3Q24 Preview: 또 다시 서프라이즈
미국 대선과 25년 전망

＃씨에스윈드

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 61,600원］

3Q24 Preview: KEY는 하부구조물

3분기 실적, 서프라이즈 기대
신규 수주, 우려는 있는 상황

＃수산인더스트리

［KB / 김현겸 / 현재가 22,250원］

빅테크 기업들의 SMR 투자 확대에 따른 국내 SMR 관련 기업 가치 상승 기대

빅테크 기업들의 SMR 투자 확대
빅테크 기업들이 SMR에 투자하는 이유
국내 SMR 현황

＃한미약품

［현대차 / 여노래,김현석 / ＝BUY / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 322,000원］

3Q Preview: 일시적 매출 부진, 그러나 신약개발의 가치를 흔들지는 않는다

3Q24 실적 중국 자연재해와 국내 의료파업으로 일시적 부진
근육량 감소를 막을 수 있는 신약: CRFR2 표적 UCN2 유사체 HM17321

＃한국콜마

［현대차 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 70,900원］

3Q24 Preview: 3분기도 국내 실적 맑음!

3Q24 연결 기준 매출액은 6,317억원(+22%yoy), 영업이익은 566억원 (+82%yoy, OPM 9.0%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망
최근 컨센서스 대비 조정 폭은 HK이노엔 실적 컨센서스 조정에 기인

＃펨트론

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 6,410원］

높은 확장성이 매력

국내 검사장비 전문 업체
반도체 검사장비 라인업 확대
내부 검사가 가능한 장비 수요 증가

＃쿠쿠홀딩스

［NH투자 / 이승영,김동양 / N Buy / 목표가 N 31,500원 / 현재가 22,900원］

주주환원 확대와 체질 개선이 동시에

투자의견 Buy, 목표주가 31,500원 커버리지 개시
주주환원 확대
해외 매출 확대

＃클래시스

［미래에셋 / 김충현,박선영 / ＝매수 / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 61,800원］

왕관의 무게를 견뎌라

3Q24 Preview: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 부합할 것으로 예상
목표주가 74,000원으로 상향 및 매수의견 유지

＃심텍

［키움 / 김소원,조재원 / ＝BUY / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 17,440원］

실적 부진이 충분히 반영된 주가

3Q24 영업이익 74억원, 시장 기대치 하회할 전망
2025년까지 완만한 실적 회복 기대
투자의견 BUY 유지. 목표주가 28,000원으로 하향

＃LS에코에너지

［대신 / 박강호 / ＝Marketperform / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 29,500원］

3Q 호실적, 고부가 확대

투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 27,000원으로 상향
3Q24 매출(2,234억원)/영업이익(126억원)은 33%(yoy), 14%(yoy) 증가

＃LS에코에너지

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 29,500원］

전력이 곧 힘이다

3Q24 영업이익 125억원, 시장 기대치 부합
실적 눈높이 상향. 내년 희토류 및 해저케이블 모멘텀 주목

＃와이씨

［현대차 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 12,470원］

4분기 HBM용 테스터 납품 시작

3Q24 실적은 매출 500억원(YoY -8.6%, QoQ -23.1%), 영업이익 50억원(YoY +1,155.1%, QoQ -35.0%)을 예상
와이씨는 DRAM 및 NAND용 테스터를 국내 메모리 메이커에게 공급하는 기업으로 DRAM용으로는 MT6133, NAND용으로는 MT6122을 공급

＃에코프로비엠

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 166,400원］

더 기다려야 될 실적 정상화

수요 부진 → Capa 확장 가정 보수적 접근
3Q 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 수요 급감해 판매량 -29% 감소 예상
2025년 EU 배기가스 배출 규제 강화와 BOSK 공장 가동에 따른 수요 회복 긍정적

＃넷마블

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 58,500원］

나혼렙이 지나간 자리

3Q24 Pre: 하향 안정화
일곱 개의 대죄: 오리진까지 가는 길
투자의견 Buy, 목표주가 68,000원 유지

＃크래프톤

［SK / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ▲420,000원 / 현재가 334,500원］

올해는 뭘 해도 되는 해

3Q24 Preview: 늘어난 트래픽에 콜라보 효과까지 톡톡히
탄탄한 기반 위 얹어지는 신작

＃HD현대일렉트릭

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▼440,000원 / 현재가 306,500원］

3Q24 Preview: 대장은 흔들리지 않아

투자의견 BUY, 목표주가 440,000원 하향
3분기: 여전히 강하나, 잠시 휴식
난데없는 밸류업, 신규 배당 정책 설정 가능

＃진에어

［메리츠 / 오정하 / ＝Buy / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,150원］

3Q24 Preview: 기본이 좋아요

정상화 과정 속 영업이익 컨센서스 하회
투자의견 Buy 및 적정주가 13,000원 유지

＃효성중공업

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▲500,000원 / 현재가 406,500원］

3Q24 Preview: 결과로 증명

투자의견 BUY 유지, 목표주가 500,000원 상향
3분기: 뚜렷한 중공업 부문 수익성 개선

＃효성중공업

［하나 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲520,000원 / 현재가 406,500원］

중공업 두 자리 수 마진을 향해

목표주가 520,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
3Q24 영업이익 1,040억원(YoY +9.9%) 컨센서스 부합 전망
중공업 이익 비중 증가로 멀티플 상향 근거 확보 가능

＃원텍

［한국투자 / 강시온 / ＝매수 / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 6,090원］

3Q24 Preview: 끝이 보이는 겨울

3Q24 매출액 297억원, 영업이익 91억원으로 컨센서스 하회 예상
4분기에 집중된 실적 기대 요인
수출 성과 가시화되며 저평가 해소 기대

＃센코

［FS리서치 / 황세환 / 현재가 2,415원］

내년 해외진출의 원년, 밸류 리레이팅 기대

국내 유일의 가스 감지 센서 기술을 보유한 기업
해외 반도체 시장으로의 진출

＃대덕전자

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 18,010원］

업황 회복은 더디나 AI MLB 모멘텀 긍정적

전방산업 수요 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
아쉬운 하반기 실적

＃씨엔알리서치

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 1,254원］

국내 임상 CRO의 나아갈 길

신규 수주 기반 안정적인 매출 성장
아웃바운드 다국가 임상(한국+미국, 한국+유럽 등)을 통한 글로벌 임상 확대
안정적이고 꾸준한 실적 성장은 밸류에이션 프리미엄으로 반영 기대

＃민테크

［KB / 전우제 / 현재가 7,310원］

배터리 진단 EIS 기술 최초 상용화 기업

배터리 진단에서 독보적인 위치, 시간/비용 효율적인 EIS기술을 유일하게 상용화한 기업
체크포인트 ① 독보적 기술수준으로 다양한 고객사 확보, ② 시장 확대는 목전으로 시장 본격화 시 고성장 기대
1H24 매출 43억원, 영업이익 -68억원. 전방 부진에 수익 이연, 일회성 비용 및 계절성 영향
리스크 요인: 전방 및 정치/제도 의존도 전방 회복 & 제도적 뒷받침시 성장 본격화

＃엔젤로보틱스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 24,950원］

내년으로 향하는 시선

웨어러블 로봇 전문 기업
다양한 라인업 구축

＃피앤에스미캐닉스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 12,660원］

충성, 근무중 이상무

재활로봇 전문 기업
높은 기술력과 해외 판로 확보

＃토모큐브

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

홀로토모그래피 기반 3D 진단 기업

글로벌 고객 확대를 통한 실적 성장 기대
중장기 성장을 위한 비바이오 포트폴리오 다변화 추진

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