(241024.THU) 테마 종목 및 리포트요약

52주 신고가

고려아연 , 네이처셀 , YG PLUS , JB금융지주 , 지누스 , 코리안리 , 페이퍼코리아 , 프레스티지바이오파마 , 디지털대성

특징 상한가 및 급등종목

영풍정밀 26,000원(+30.00%)
: 고려아연 공개매수 마감 속 장내매수 경쟁 본격화 전망 등에 상한가
이렘 1,306원(+29.95%)
: 관계사 엑스알비, 연간 100MWh 규모 ESS용 바나듐 전지 공장 본격 가동 소식에 상한가
고려아연 1,138,000원(+29.91%)
: 공개매수 마감 속 장내매수 경쟁 본격화 전망 등에 상한가
엘앤케이바이오 8,550원(+29.55%)
: 높이확장형 케이지 '블루엑스 시리즈' 6종 美 FDA 승인 완료 소식에 급등
네이처셀 13,980원(+23.61%)
: 美 FDA로부터 '조인트스템' 첨단재생의료치료제 지정 모멘텀 지속에 급등
전진건설로봇 21,850원(+19.99%)
: 국내 최초 친환경 하이브리드 CPC 공개 소식에 급등
한미사이언스 39,150원(+19.54%)
: 경영권 분쟁 재점화에 급등
하이비젼시스템 19,100원(+15.83%)
: 일부 자율주행차 테마 상승 속 테슬라, 동사 방문 소식에 급등
YG PLUS 5,750원(+15.12%)
: 일부 음원/음반 테마 상승 속 블랙핑크 로제 신곡 '아파트' 글로벌 흥행 및 PROJECT 7 레이블 출범 모멘텀 지속에 급등
베셀 306원(+12.92%)
: 국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀 지속 및 안티드론 시장 성장 전망 등에 드론 테마 상승 속 급등
엑스게이트 5,440원(+11.70%)
: 국가 양자과학기술 전략 최고 심의 기구 연내 출범 소식에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등
디티앤씨 3,700원(+11.61%)
: 국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀 지속 및 안티드론 시장 성장 전망 등에 드론 테마 상승 속 급등
비에이치아이 11,600원(+11.00%)
: 글로벌 SMR 기업 본사 방문 속 SMR 사업 역량 설명 소식 등에 급등
대명소노시즌 1,165원(+10.43%)
: 티웨이항공 경영권 분쟁 모멘텀 지속에 급등
코콤 4,925원(+9.69%)
: 국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀 지속 및 안티드론 시장 성장 전망 등에 드론 테마 상승 속 급등
DH오토웨어 235원(+9.30%)
: 일부 자율주행차 테마 상승 속 HL만도·美 일리노이대와 온디바이스 AI 차량 제어 시스템 개발 국책 과제 참여 소식에 급등
HL만도 39,700원(+8.32%)
: 일부 전기차/자율주행차 테마 상승 속 DH오토웨어·美 일리노이대 등과 온디바이스 AI 차량 제어 시스템 개발 국책 과제 참여 소식에 강세
이엠텍 29,000원(+8.21%)
: KT&G와의 특허소송 승소 소식에 강세

테마시황

블랙핑크 로제 '아파트' 뮤비 5일만에 1억뷰 돌파 소식 등에 일부 음원/음반 테마 상승.
국가 양자과학기술 전략 최고 심의 기구 연내 출범 소식에 일부 양자암호 테마 상승.
국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀 지속 및 안티드론 시장 성장 전망 등에 일부 드론 테마 상승.
테슬라 3분기 호실적 발표 등에 일부 2차전지/전기차 등 테마 상승.
러시아의 우크라 흑해항구 공세 지속, 영국 정부 식량 운송 방해 우려 표명 등에 일부 사료/ 음식료업종 테마 상승.
국내 증시 부진 속 경기 방어주 성격의 통신 테마 상승.
AI 수요 급증에 따른 원자력발전 지속 부각 등에 일부 원자력발전 테마 상승.
반면, 美 필라델피아 반도체 지수 약세 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, PCB 등 반도체 관련 테마 하락. 지능형로봇/AI, AI 챗봇 등 AI 관련 테마도 하락.
아이폰16 주문량 감소, 비전프로 생산 중단 가능성 등으로 애플(-2.16%) 하락 영향에 아이폰 테마 하락.
서울시, 지상철도 전 구간 지하화 발표 소식 등에 전일 시장에서 부각됐던 해저터널 테마 하락.
美 국채금리 상승세 지속 등에 태양광에너지/풍력에너지 등 신재생에너지 테마 하락.
WSJ 여론조사 결과 전국 지지율 트럼프 47%, 해리스 45% 기록 속 대마, 낙태/피임 등 테마 하락.

음원/음반

블랙핑크 로제 '아파트' 뮤비 5일만에 1억뷰 돌파 소식 등에 일부 관련주 상승

전일 유튜브 로제 공식 채널에 따르면, 로제의 새 싱글 '아파트'가 공개 닷새만에 1억뷰를 돌파한 것으로 전해짐. 지난 18일 발매된 '아파트'는 오는 12월6일 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매된 선공개 싱글로, 발매 직후 국내 음원사이트 멜론, 지니, 벅스, 바이브의 실시간 차트, 일간 차트, 톱100 차트에서 1위를 석권하며 '퍼펙트 올킬'을 달성한 바 있음.
또한, 스포티파이 글로벌 차트와 미국 차트 1위에 안착하고 총 40개 지역 아이튠즈 차트에서 1위를 차지하는 등 전 세계적인 사랑을 받고 있음. 특히, 미국 스포티파이 1위 차트에 오른 것은 국내 여성 솔로 아티스트 역대 최초로 알려짐.
이 같은 소식에 금일 YG PLUS, 드림어스컴퍼니, 지니뮤직 등 일부 음원/음반 테마가 상승. 한편, 워너뮤직코리아와 업무 협약을 체결한 메이크어스 지분을 계열사를 통해 보유하고 있는 FSN도 시장에서 부각.

양자암호

국가 양자과학기술 전략 최고 심의 기구 연내 출범 소식에 일부 관련주 상승

전일 언론에 따르면, 양자기술 분야 최고 회의체인 양자전략위원회가 연말 신설돼 활동을 시작할 것으로 전해짐. 위원회는 국무총리를 위원장으로 관계부처 장관과 양자기술 관련 민간위원 등 20여명으로 꾸려질 예정. 양자전략위원회는 중장기 양자종합계획을 수립하고 양자기술 수요 부처 간 업무를 조정하는 등 국내 양자과학기술 정책을 총괄하게 되며, 위원회 신설의 법적 근거가 될 '양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령'도 내달 1일 시행될 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 엑스게이트, 우리넷, 케이씨에스 등 일부 양자암호 테마가 상승.

드론

국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀 지속 및 안티드론 시장 성장 전망 등에 일부 관련주 상승

국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 모멘텀이 지속되고 있음. 전일 일부 언론에 따르면, 폴란드산 자폭 무인기(드론) ‘워메이트’ 200여 대를 도입하고 있는 국방부가 연내 첫 국산 자폭 드론 실전배치에 나선다고 전해짐. 국방부는 현재 국산 자폭 드론 실전 배치를 위해 시험 평가 및 계약 절차를 밟는것으로 확인됐으며, 연내 실전 배치할 국산 자폭 드론은 수십 대 규모로 앞으로 국산 드론 성능 개선 사업과 함께 배치 규모도 늘려갈 것으로 알려짐.
한편, 언론에 따르면, 국내 방위산업이 2031년 33조원 규모로 성장할 것으로 전망되는 대드론(안티드론) 시장 진출을 본격화하고 있다고 전해짐. 러시아-우크라이나 분쟁을 기점으로 성장세가 빨라지기 했으며, 최근 북한의 대규모 쓰레기 풍선 살포에 우리나라에서도 하드킬에 대한 수요가 빠르게 늘고 있음. 향후 풍선에 생화학무기를 탑재하거나 드론으로 국내 공해에 침범할 가능성도 있다며, 이로 인해 북한의 풍선·드론 공격에 대응하기 위해 공중에서 드론을 포획하는 등의 하드킬 대응체계가 하루 빨리 마련돼야 한다는 공감대가 커지는 중이라고 알려짐. 시장조사업체 베리파이드마켓리서치에 따르면, 글로벌 안티드론 시장이 올해 17억3,000만달러(약 2조3,900억원) 규모에서 2031년 239억2,000만달러(약 33조1,000억원)로 연평균 38.8% 성장할 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 베셀, 코콤, 디티앤씨, 퍼스텍 등 일부 드론 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

테슬라 3분기 호실적 발표 등에 일부 관련주 상승

테슬라는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 매출 251억8,200만달러, 주당순이익(EPS)은 0.72달러를 기록했다고 발표. 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 예상치(매출 253억7,000만달러, EPS 0.58달러)와 비교하면 매출은 예상치를 하회했지만, EPS는 예상치를 크게 웃돌았음. 또한, 지난 분기까지 4개 분기 연속으로 감소세를 이어가던 영업이익도 1년 전보다 54% 늘어난 27억1,700만달러를 기록했으며, 영업이익률은 10.8%로, 작년 동기(7.6%)보다 3.2%포인트 높아졌음. 구체적으로 자동차 부문 매출은 전년동기 196억3,000만달러에서 2% 증가한 200억달러를 기록했으며, 테슬라의 미래 먹거리로 떠오르고 있는 ESS 매출은 52% 늘어난 23억8,000만달러까지 급증. 소프트웨어 등 서비스 및 기타수익은 29% 증가한 27억9,000만달러를 기록.
일론 머스크는 3분기 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 "약간의 위험을 감수하고서 내년의 대략적인 추정치를 제시하고 싶다"며, "내년에는 더 낮은 가격의 차량과 자율주행의 도래로 20∼30%의 차량 판매 성장이 있을 것"이라고 밝힘. 이어 자율주행 로보택시를 위한 차량 호출 앱을 개발해 현재 캘리포니아 샌프란시스코 베이 지역에서 자사 직원들을 대상으로 시험 운행 중이라고 밝힘. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 테슬라는 12% 넘게 급등.
이 같은 소식에 엘앤에프, 이랜텍, TCC스틸, LG화학, 명신산업 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 지투파워, 이랜텍, 서진시스템, 한중엔시에스, 와이엠텍 등 ESS 및 라이콤, 아이쓰리시스템, 퓨런티어 등 일부 자율주행차 테마도 상승.

사료/ 음식료업종

러시아의 우크라 흑해항구 공세 지속, 영국 정부 식량 운송 방해 우려 표명 등에 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 러시아가 우크라이나 흑해 항구에 대한 공세를 늘리고 있는 가운데, 영국 정부가 가자지구를 비롯한 세계 각지로 갈 식량 운송이 방해받고 있다는 우려를 표명한 것으로 전해짐. 영국 정보 당국은 지난 5∼14일(현지시간) 흑해 항구에 대한 러시아의 공격으로 상선 최소 4척이 파손된 것으로 파악했다며, 팔레스타인에서 세계식량계획(WFP)이 받아야 했던 식물성 기름 운송이 지연됐고 이집트와 아프리카 남부로 향하던 옥수수 등 곡물 운송도 타격받은 것으로 추정된다고 밝힘. 이에 영국 총리실은 성명에서 우크라이나의 수확기에 벌어지는 러시아의 이같은 공세 탓에 팔레스타인 구호가 지연되고 글로벌 사우스(주로 남반구에 있는 신흥·개도국)로 가야 할 중요한 곡물 공급이 차단된다고 비판했음.
키어 스타머 총리는 "푸틴 러시아 대통령이 우크라이나를 굴복시키기 위해 글로벌 식량 안보를 걸고 도박한다는 방증"이라고 밝힘. 이어 "최근 몇 주간 크렘린궁이 자멸적인 전쟁 기계를 돌리기 위해 병력을 공급하도록 북한에 눈을 돌릴 수밖에 없었다는 보도를 보고 있다"며 "이는 수치스럽고 절박한 행위"라고 언급.
이 같은 소식 속 고려산업, 씨티씨바이오, 한탑 등 일부 사료/음식료업종 테마가 상승.

반도체 관련주 등

美 필라델피아 반도체 지수 약세 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 국채금리 급등 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 59.34(-1.14%) 하락한 5,131.37를 기록. 엔비디아(-2.81%), AMD(-0.77%), 마이크론테크놀로지(-2.57%), 브로드컴(-3.27%) 등이 하락. 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 지연 가능성, 트럼프 전 대통령의 재선 가능성 등이 지속 부각되고 있는 가운데, 美 국채금리 급등세가 지속되며, 반도체株 투심을 악화시킨 것으로 분석되고 있음.
한편, SK하이닉스, 24년3분기 연결기준 매출액 17.57조원(전년동기대비 +93.83%), 영업이익 7.02조원, 순이익 5.75조원(전년동기대비 흑자전환). 매출과 영업이익, 순이익 모두 분기 기준 사상 최대치임. SK하이닉스는 데이터센터 고객 중심으로 AI 메모리 수요 강세가 지속됐고, 이에 맞춰 HBM, eSSD 등 고부가가치 제품 판매를 확대해 창사 이래 최대 매출을 달성했다며, 특히, HBM 매출은 전 분기 대비 70% 이상, 전년 동기 대비 330% 이상 증가하는 탁월한 성장세를 보였다고 설명.
이 같은 소식 속 삼성전자, 리노공업, 주성엔지니어링, 디아이, 인텍플러스, 에스티아이, 펨트론, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 에스피소프트, 폴라리스AI, 솔트룩스, 플리토 등 AI 챗봇, 지능형로봇/AI 및 제룡전기, LS ELECTRIC, 산일전기, 제룡산업 등 전선/전력설비 테마도 하락. 반면, 장 초반 하락세를 보이던 SK하이닉스(+1.12%)는 상승 마감.

아이폰

아이폰16 주문량 감소, 비전프로 생산 중단 가능성 등으로 애플(-2.16%) 하락 영향에 하락

지난밤 뉴욕증시서 애플(-2.16%)이 아이폰16 주문량 감소 소식 및 비전프로 생산 중단 가능성 등에 하락 마감. 애플 전문 분석가 궈밍치는 24년 4분기부터 25년 상반기 사이 아이폰16 주문량이 약 1,000만대 감소했으며, 대부분은 프로 모델이 아닌 일반 모델에 영향을 미쳤다고 밝힘. 결과적으로 24년 하반기 아이폰16 생산량은 이전 전망치 8,800만대에서 감소한 8,400만 대로 추산된다고 분석. 이에 따라 올해 4분기부터 25년 2분기까지 아이폰 총 생산량은 각각 8,000만대, 4,500만대, 3,900만대로 예상된다며, 예상대로라면 전년 동기에 비해 모두 감소하게 된다고 밝힘.
아울러 외신에 따르면, 애플이 지난 2월 출시한 혼합현실(MR) 헤드셋 '비전 프로' 생산을 대폭 축소했음. 비전 프로 부품 공급사 직원들에 따르면, 50만∼60만 대가량의 부품이 준비됐지만, 이미 5월에 부품 생산이 중단됐으며, 애플이 올해 말까지 현재 버전의 헤드셋 생산을 중단할 가능성이 있다고 전해짐. 또한, 최근 애플은 비전 프로 협력사인 중국 럭스셰어에 11월에는 비전 프로 제조를 중단할 수도 있다고 통보한 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 LG이노텍, 덕산네오룩스, 비에이치, LG디스플레이, 프로텍, 인터플렉스 등 아이폰 테마가 하락. 특히, LG이노텍은 3분기 어닝쇼크 기록 등에 급락.

리포트요약

＃한화손해보험

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲6,600원 / 현재가 4,900원］

2025년 과제는 배당가능이익 확보

배당가능이익 부족 반영해 목표주가 하향
이익은 충분. 관건은 배당가능이익 확보
3Q24 별도 순이익 896억원 예상

＃SK하이닉스

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 196,000원］

실적 성장 순항 중

목표주가 240,000원, 투자의견 Buy 유지
4분기 추정 영업이익 7.9조원, +13% QoQ
2025년 추정 영업이익 34.4조원, +48% YoY

＃SK하이닉스

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 196,000원］

합리적, 전략적, 효율적, 압도적

3Q24 Review - 압도적 HBM 경쟁력이 견인한 견조한 실적
2025년까지 DRAM 업사이클 지속

＃SK하이닉스

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 196,000원］

하얀 눈 위에 발자국을 남기며

고부가가치 제품을 중심으로 전략적인 움직임
기술 경쟁력과 차별화된 실적으로 분기 최대 실적 달성

＃SK하이닉스

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 196,000원］

오랜만에 느껴지는 안정감

목표주가 27만원(기존 26만원)으로 상향
AI향 매출액 비중이 더욱 확대된다
HBM 하나가 잘되니 전사 운영 전략이 풀린다

＃SK하이닉스

［KB / 김동원 / 현재가 196,000원］

[AI 실적속보]수요 증가와 공급 축소 가능성 주목

2024년 3분기 실적 요약
2024년 4분기 가이던스 및 DRAM과 NAND 전략
2025년 PC, 스마트 폰 및 서버 모두 성장 예상

＃SK하이닉스

［SK / 한동희 / 현재가 196,000원］

3Q24 컨퍼런스 콜

3Q24 OP 7.0조원으로 컨센서스 상회. (B/G) DRAM -3%, NAND -17%, (ASP) DRAM +16%, NAND +14% 추정
DRAM 내 HBM 비중 30% 기록. 4Q24 40% 도달 예상. NAND 내 eSSD 비중 60% 이상. 프리미엄 비중 빠르게 제고 중
2025년 DRAM 공급 제약과 레거시에 대한 보수적인 생산 및 출하 지속, 프리미엄 제품 확판에 따른 호실적 지속 논리 강화 확인

＃삼성화재

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝447,000원 / 현재가 365,500원］

가장 편안한 보험주

규제 리스크 걱정이 별로 없다
2024년 3분기 연결 지배순이익 5,298억원 전망

＃현대해상

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▼39,000원 / 현재가 30,600원］

배당 눈높이 하향 불가피

배당가능이익 부족 반영해 목표주가 하향
2025년, 실적보다 배당가능이익 확보가 중요
3Q24 별도 순이익 2,094억원 예상

＃현대제철

［KB / 최용현 / N BUY / 목표가 N 35,000원 / 현재가 26,650원］

탄소 중립 시대에 유리한 사업자

투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 신규 제시
24년/25년 실적은 컨센서스 하회 전망
탄소중립시대에서 전기로 비중 높은 현대제철 주목할 필요
지금은 업황 회복을 기다리는 중

＃현대차

［KB / 강성진,손민영 / ＝BUY / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 241,000원］

3Q24 리뷰 - 비용이 누르고 환율이 버텼고 배당은 늘었다

3Q24 영업이익 3.6조원 (-4.8% YoY), 시장 컨센서스 하회
여전히 양호한 이익 전망과 주주환원 강화의지가 주가 반등 요인 될 것

＃현대차

［메리츠 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 241,000원］

Keep Calm and Carry On

영업실적, 인건비 상승과 품질 비용 발생으로 부진
주주환원, 11월 공개 예상

＃현대차

［KB / 강성진,손민영 / 현재가 241,000원］

[AI 실적속보]예상보다 컸던 인건비 효과

현대차 3Q24 영업이익 3조 5,809억원으로 컨센서스 7.5% 하회
3Q24 컨퍼런스 콜 주요 내용

＃POSCO홀딩스

［KB / 최용현 / N BUY / 목표가 N 470,000원 / 현재가 342,000원］

지금의 투자는 미래 성장을 담보

투자의견 Buy, 목표주가 470,000원 신규 제시
24/25년 영업이익 3조원/3.6조원 전망
철강은 중국을 주시할 필요. 중국 철강 기업도 현재 가격에서는 어려워
리튬은 가격 반등을 기다리면서 예열 중

＃DB손해보험

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝139,000원 / 현재가 115,500원］

2025년 밸류업을 주도할 보험주

배당 여력과 의지 모두 보유
2024년 3분기 별도 순이익 4,319억원 전망

＃GS리테일

［LS / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 21,000원］

소비 부진의 그늘

소비 부진의 그늘은 편의점에도
투자의견 Buy, 목표주가 27,000원으로 커버리지 재개

＃LS ELECTRIC

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 156,300원］

3Q24 Reveiew 기대감이 반영될 구간

3분기 실적: 대규모 쇼크
글로벌 배전 업체로의 출발점

＃LS ELECTRIC

［미래에셋 / 조연주 / ＝매수 / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 156,300원］

배전반 slow, 초고압 변압기 fast

3Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
초고압 변압기 비중 확대 기조 여전, 전력 사업 제외한 부문은 외형 부진

＃LS ELECTRIC

［신영 / 권덕민 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 156,300원］

예상했던 3분기 부진

3분기 매출액은 전년과 유사한 1조원, 영업이익은 5% 감소한 665억원
2025년, 2026년도 외형성장과 이익개선세 이어갈 전망
변압기 사이클은 계속, 그리고 배전기기 사이클은 곧 온다

＃LS ELECTRIC

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 156,300원］

3분기 컨센서스 하회

구조적인 성장은 계속된다
일부 프로젝트의 지연 영향

＃LS ELECTRIC

［KB / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 156,300원］

3Q24 Review: 주요 프로젝트 지연으로 시장 기대 하회

투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 210,000원으로 12.5% 하향
3Q24 영업이익 665억원 (-5.2% YoY) 기록: 고마진 주요 프로젝트 지연의 영향으로 전년동기대비 이익 축소
장기적인 흐름으로 봐야 할 송배전망 시장의 성장세

＃LS ELECTRIC

［삼성 / 한영수 / ＝BUY / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 156,300원］

조금 성급했던 기대

3Q24실적 review
시장의 기대가 조금은 성급했던 편
그럼에도 매수 투자의견을 유지하는 이유

＃LS ELECTRIC

［신한투자 / 이동헌,이지한 / ＝매수 / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 156,300원］

3Q24 Re 일시적 쇼크, 큰 그림 유지

북미에 울고 웃는 어닝쇼크, 장단기 전망의 시각차
3Q24 Review 북미 투자 이연에 따른 어닝 쇼크

＃LS ELECTRIC

［하나 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 156,300원］

배전반에서 변압기로 중심 이동 중

목표주가 240,000원, 투자의견 매수 유지
3Q24 영업이익 665억원(YoY -5.2%)으로 컨센서스 하회
배전반 시황 둔화 우려를 만회할 초고압변압기 매출 증가

＃삼성중공업

［KB / 정동익,서준모 / 현재가 10,140원］

3Q24 Review: 3분기 영업이익은 컨센서스 상회

3분기 영업이익은 컨센서스 상회
올해 신규수주는 54억 달러로 연간 목표의 55.7% 달성
4분기 이후에도 추가적인 수익성 개선 기대

＃LG이노텍

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 199,700원］

내실을 다질 시간

3Q24 리뷰: 아쉬운 실적
4Q24 프리뷰: 추정치 하향 조정. 경쟁 심화 지속
목표 주가 하향 조정

＃LG이노텍

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 199,700원］

3Q24 실적 Review: 실망스러운 수익성

3Q24 Review: 매출은 상회하였으나 영업이익은 쇼크 수준
4Q24 실적도 기대치 하회, 내년 애플 인텔리전스 출시 효과에 기대
목표주가 28만원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃LG이노텍

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 199,700원］

OP 컨센서스 하회, 예상보다 심한 경쟁 심화

3Q24P Review: 영업이익 컨센서스 하회
4Q24E도 경쟁 지속 예상
투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지

＃LG이노텍

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 199,700원］

＇실적쇼크＇ vs ＇AI 디바이스 모멘텀＇

실적 쇼크: 수차례 낮아진 눈높이마저 대폭 하회
4분기는 부진. 2025년의 희망은 AI디바이스 모멘텀
목표주가 ＇280,000원＇으로 하향, 매수의견 유지

＃LG이노텍

［키움 / 김소원 / ＝Outperform / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 199,700원］

경쟁 심화 리스크 부각

3Q24 영업이익 1,304억원, 시장 기대치 하회
4Q24 영업이익 3,255억원, 경쟁 심화 리스크 지속
밸류에이션 매력 두드러지나, 성장 돌파구 필요

＃LG이노텍

［교보 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 199,700원］

3Q24 Review 어닝쇼크, 어려운 전방 상황

3Q24 Review 어닝쇼크, 어려운 전방 상황
4Q24 Preview 불확실한 수요

＃LG이노텍

［한국투자 / 박상현,이승연 / ＝매수 / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 199,700원］

3Q24 Review: 겨울의 시작

컨센서스를 49% 하회한 영업이익
4분기에도 이어질 겨울

＃LG이노텍

［DS투자 / 조대형,김진형 / ＝BUY / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 199,700원］

본 게임은 25년

3Q24 Review: 예상됐던 부진
수요 장기화 가능성에 초점을 맞출 시기
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000원으로 하향

＃LG이노텍

［현대차 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 199,700원］

아쉬웠던 3분기에 이어 당분간 성장은 제한적일 것

3분기 매출액은 5조 6,851억원(YoY +19.3%), 영업이익은 1,304억원(YoY - 28.9%, OPM 2.3%)으로 컨센서스를 크게 하회하는 실적을 기록
3분기 실적 부진의 근거는 1) 비우호적인 환율, 2) 고객사향 Camera Module에서의 판가 인하, 3) 기판 및 EV 수요 둔화로 인한 전장부품 수요 둔화 등임

＃LG이노텍

［유안타 / 이안나 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 199,700원］

3Q24 Review: 컨센 하회하는 실적 기록

3Q24 Review: 컨센서스 하회하는 실적 기록
좀 더 지켜보자
동사에 대한 목표주가 260,000원으로 하향

＃LG이노텍

［삼성 / 이종욱,장민승 / ＝HOLD / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 199,700원］

새로운 이익 균형점을 찾는 중

3Q 영업이익 1,304억원으로 시장 기대 하회. 경쟁 격화와 수요 둔화 때문
25년에도 수익성 리스크의 해소는 어려울 것. 모바일 시장 반등이 선결 과제
목표주가 23만원으로 하향, HOLD 의견 유지

＃LG이노텍

［iM / 고의영,손우성 / ＝Buy / 목표가 ▼255,000원 / 현재가 199,700원］

매출 상회와 이익 하회의 간극

업사이드에 대한 눈높이를 낮춤
부정적 환율 효과와 경쟁 격화
2025년의 긍정적 요인과 부정적 요인

＃LG이노텍

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 199,700원］

수익성 증명이 필요

성수기 매출 성장에도 불구하고 아쉬운 수익성
3Q24 Review: 주요 사업부 전반의 수익성 부진 기록

＃LG이노텍

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 199,700원］

고객사 판매 회복이 핵심

아쉬운 고객사 판매 둔화 및 경쟁 심화

＃LG이노텍

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 199,700원］

사면초가

3Q24 Review: 경쟁심화로 인한 판가 하락 영향으로 부진
4Q24 Preview: 경쟁심화 지속
적정주가 26만원 하향 제시

＃LG이노텍

［IBK투자 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 199,700원］

3분기 부진. 4분기 계절성은 예년 비해 둔화

24년 3분기 부진
2024년 4기. 예년에 비해 부진한 계절성
투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 유지

＃LG이노텍

［하나 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 199,700원］

인내가 필요해

3Q24 Review: 실적 쇼크
4Q24 Preview: 추정치 하향
향후 주가는 북미 고객사 판매량에 연동 전망

＃LG이노텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 199,700원］

3Q 및 4Q 부진, 아이폰16내 경쟁 심화

3Q24 영업이익(1,304억원)은 컨센서스(2,577억원)를 하회
광학솔루션 매출은 23.8%(yoy) 증가하나 영업이익률은 하락
밸류에이션 저평가 및 2025년 실적 개선에 초점

＃한국전력

［대신 / 허민호 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 21,950원］

과도한 Sell-on the news, 그래도 너무 싸다!

산업용 전기요금 9.7% 인상, 평균 요금 인상 효과는 5%로 서프라이즈
(+) 다양한 비용감소 요인 존재, ＇25F 영업이익 16.8조원(+115% YoY)

＃SK텔레콤

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 56,700원］

AI와 OI가 성장과 수익의 쌍두마차

자강과 협력 다음은 AI 수익
성장에 AI가 있다면 내실에 OI
투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원 상향

＃삼성E&A

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ▼31,500원 / 현재가 20,100원］

단기 불확실성 집중. 2025년 상저하고 주가흐름 기대

투자의견 Buy, 목표주가 31,500원 (↓)
3Q24 Review: 화공부문 정산 이익에 따른 실적 서프라이즈
3Q24 누적 수주 11.5조원. 4Q 추가수주를 통한 연간 목표 초과 달성 가능성 매우 높아
단기적 불확실성 집중. 그럼에도 장기적인 경쟁력을 의심하지 않는 이유

＃삼성E&A

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,100원］

3Q24 Review: 지연되는 수주

3Q24 Review: 컨센서스 상회
지속되는 발주 지연
투자의견 매수 및 목표주가 30,000원 유지

＃삼성E&A

［KB / 장문준,강민창 / 현재가 20,100원］

[AI 실적속보]3분기 실적은 시장 예상치를 상회

삼성E&A 2024년 3분기 실적은 매출액 2.3조원 (-6.5% YoY, -13.7% QoQ), 영업이익 2,039억원 (+32.9% YoY, -22.3% QoQ)을 기록
경기 불확실성, 중동 지정학적 이슈로 인한 유가 변동성으로 인해 발주처 의사결정이 지연되고 있음

＃KT

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 42,700원］

큰 거 한방으로 AI 경쟁력 UP

마이크로소프트(MS)와 AI 전략적 파트너십 체결
한국형 특화 AI와 안심 공공 클라우드에 방점
투자의견 매수 유지, 목표주가 55,000원 상향

＃피에스케이홀딩스

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ▼78,000원 / 현재가 50,200원］

3Q24 Pre: 실적 순항 지속

3Q24 실적 컨센서스 부합 전망
2.5D 패키징 증가에 따른 장비 발주가 이어질 것
성장 스토리 지속되나 밸류에이션 하락

＃LG유플러스

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 9,900원］

주가에 하방경직성과 AI 내재화

내부 역량을 활용한 AI 경쟁력
내재화를 통한 AI 효과 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 12,000원 유지

＃삼성생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▼128,000원 / 현재가 99,100원］

낮은 리스크, 안정적인 주주환원

규제 리스크 낮은 생명보험사
2024년 3분기 연결 지배순이익 6,420억원 전망

＃LG디스플레이

［흥국 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,700원］

3Q 일회성 인식, 감가상각비 감소에 주목

3Q24 Review: 매출액 +43%, 영업이익 적자축소 YoY
감가상각 종료로 인한 수익성 개선이 핵심
투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 유지

＃LG디스플레이

［현대차 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,700원］

일회성 비용을 제외하면 호실적, 4Q 성수기를 기대

3분기 매출액은 6조 8,213억원(YoY +42.5%), 영업이익은 -806억원으로 컨센서스 수준의 실적
4분기 매출액은 7조 6,520억원, 영업이익은 3,900억원을 전망
올해 하반기 북미 고객사향 P-OLED 출하량은 약 4,500만대로 추정됨
IT-OLED에 대한 부진한 수요와 W-OLED 패널 수요를 보수적으로 반영

＃LG디스플레이

［iM / 정원석,손우성 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,700원］

2025년 OLED TV 흑자전환 주목

3Q24 희망퇴직 관련 일회성 비용 고려시 시장 기대치 상회한 실적
2025년 OLED TV 부문 흑자전환 가시성 높다

＃LG디스플레이

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,700원］

과거는 잊어줘요

3Q24 영업이익 -806억원, 일회성 비용 제외 시 흑자전환
4Q24 영업이익 3,224억원, 4Q21 이후 최대 실적 전망
달라진 체질, 마땅한 재평가 필요

＃LG디스플레이

［신한투자 / 남궁현,송혜수 / ＝매수 / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,700원］

OLED에 집중한 결과 확인

4분기에 이어 2025년 연간 영업이익 흑자전환
3Q24 Review: 일회성 비용이 없었다면 3분기부터 흑자 전환

＃LG디스플레이

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,700원］

실적 개선세, 중국 규제 가능성도 긍정적

실적 개선 본격화
우려보다 양호한 하반기 실적, 2025년 실적 턴어라운드 전망

＃LG디스플레이

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,700원］

2025년 손익 개선 기대감 유효

3분기 영업이익 당사 예상치 부합
4분기 IT OLED 가동률 하락으로 이익 하향 조정
감가상각 종료와 OLED 모바일 효과 기대

＃LG디스플레이

［IBK투자 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,700원］

3분기 기대 이상. 4분기 흑자 전환

2024년 3분기 매출액 6조 8,210억원, 영업적자 810억원
2024년 4분기 영업흑자 전환
투자의견 매수, 목표주가 16,000원 유지

＃JYP Ent.

［메리츠 / 김민영 / ＝Buy / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 52,900원］

선배 그룹의 성장은 계속된다

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
의심할 여지 없는 고연차, 증명이 필요한 저연차
투자의견 Buy, 적정주가 73,000원으로 하향

＃태웅

［NH투자 / 곽재혁 / 현재가 14,280원］

현대IFC 매각에 따른 반사 수혜 가능성

태웅 조선 부문 반사 수혜 가능
2026년 이후의 성장 동력이 될 수 있다는 점에서 긍정적

＃포스코인터내셔널

［하나 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 51,000원］

눈으로 확인한 LNG 터미널의 확장성

목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지
3Q24 영업이익 3,260억원(YoY +4.6%) 컨센서스 부합 전망
Value Day 후기: 에너지 부문 광양 LNG 터미널의 확장성

＃LG생활건강

［대신 / 정한솔 / N Buy / 목표가 N 430,000원 / 현재가 354,000원］

포기 못하는 중국

중국 매출 회복 기대감은 유효하나 매출 반등 확인 필요
CNP/더페이스샵 중심으로 북미 지역 매출 확대 시작
지역다변화를 위한 비용 확대 예상 ? 수익성에 대한 불확실성 존재

＃케이엔솔

［KB / 김현겸,임상국 / 현재가 15,680원］

캐시카우인 클린룸과 미래 성장동력인 액침냉각

기업개요: 산업용 클린룸, 드라이룸, 바이오 클린룸 사업에서 액침냉각 사업으로 확장 준비
1H24 매출액 2,708억원 (+55.8% YoY), 영업이익 138억원 (+125.7% YoY)
체크포인트: 1) 사상 최대 수주 잔고 주목 및 중장기 수주 전망 긍정적 2) 글로벌 1위 액침냉각 기업 ‘서브머’사와 협력 기대
리스크 요인: 수주 산업 특성

＃농우바이오

［한국IR / 현재가 7,270원］

기술분석보고서

우수한 R&D 기술력 기반의 종자 개발 전문기업
육종기술 발전에 따라 꾸준히 성장하는 종자 시장
해외 시장 점유율 확대 등을 통한 글로벌 수준의 경쟁력 제고

＃에스피지

［iM / 변용진,이상수 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 21,400원］

4족보행로봇용 감속기 제품을 보유한 업체

동사가 정밀감속기 시장에 있어 가지는 경쟁력은 폭 넓은 제품 라인업
동사의 정밀 감속기 매출과 그 중에서도 4족보행로봇용 정밀 감속기 매출 비중은 전체 외형 대비 미미한 수준이며, 유의미한 제품 매출은 빨라도 2025년이 되어야 할 것
다만 4족보행로봇 외 삼성전자의 웨어러블 로봇 봇핏 등 단기 주가 상승 모멘텀은 유효한 상황으로 판단

＃산일전기

［하나 / 김성호,손호성 / 현재가 42,750원］

변압기 수요는 송배전 전력망에서도 지속 중

변압기 전문업체, 북미 매출 비중 73%
CAPA 확보는 곧 경쟁력 확보
2024년 매출액 3,110억원, 영업이익 938억원 예상

＃현대로템

［iM / 이상헌 / 현재가 63,800원］

폴란드, 루마니아, 한국 등 수주가 몰려온다

올해 3분기 사상 최대 실적 기록할 것으로 예상될 뿐만 아니라 4분기에는 더욱 더 가속화 될 듯
K2 전차 폴란드 2-1차 오는 11월 수주 예상될 뿐만 아니라, 2-2차, 2-3차 등 수주 모멘텀 지속될 듯
루마니아 K2 전차 수주 가시화 될 듯 ⇒ 수출지역 확대로 밸류에이션 리레이팅 될 듯

＃LG전자

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 99,500원］

가전 경쟁력 확인

4분기추정영업이익3912억원+25%YoY
2025년추정영업이익4.1조원,+13%YoY

＃SOOP

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▼135,000원 / 현재가 90,700원］

3Q24 Preview: 결국 문제는 시장 상황

일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회 전망
주가 회복을 위해서는 우선 이용자 지표의 회복이 필수
지표 및 신사업 진척 상황을 확인한 후 매수

＃LIG넥스원

［iM / 변용진,이상수 / ＝Buy / 목표가 ＝287,000원 / 현재가 248,500원］

미래 전장에서 더욱 유망할 기업

2024년 7월 인수완료한 Ghost Robotic의 Vision 60 4족보행로봇은 현존하는 군용 4족보행로봇 중 가장 우수한 성능을 보유한 것으로 평가
동사가 축적한 전자전 및 정밀유도 기술은 드론 관련 기술로도 직결되고 있음
최근 한국 방산업체의 수출은 전차,자주포 등 재래식 무기에 집중되어 있었으나 향후 수출 유망품목은 중장기적으로 러-우 전쟁에서 실전성이 입증된 무인 무기체계로 확장될 가능성 농후

＃전진건설로봇

［신한투자 / 허성규 / 현재가 18,210원］

북미로 전진

북미로 가는 콘크리트 펌프카(CPC) 제조업체
북미 CPC 과점 사업자로 트럼프발 인프라 투자 수혜 전망
Valuation & Risk

＃미래에셋생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Hold / 목표가 ＝5,100원 / 현재가 5,210원］

상업용 부동산 관련 부진 지속

대주주 지분율은 여전히 높음
3Q24 순이익 220억원 예상

＃한화생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,910원］

빠듯한 배당 여력

7천억대 경상 이익 체력
이익과 별개로 배당 여력은 빠듯한 상황
3Q24 순이익 3,067억원 예상

＃아모레퍼시픽

［흥국 / 이지원,마건우 / ＝BUY / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 123,700원］

그래도 아직 미국에선 잘합니다

3Q24E OP: 390억원(OPM: 4.1%) 컨센서스 하회 전망
아직 선방하고 있는 북미 화장품 사업
투자의견 BUY 유지/목표주가 150,000원으로 하향

＃아모레퍼시픽

［대신 / 정한솔 / N Buy / 목표가 N 170,000원 / 현재가 123,700원］

끝이 보이는 부진

중국 영업적자 확대로 COSRX 편입에도 24년 실적 부진할 전망
글로벌 리밸런싱 전략에 따라 서구권 매출 확대 모멘텀 유효
중국 구조조정 마무리 시 적자 규모 축소 ? 25년 하반기 턴어라운드

＃서울바이오시스

［NH투자 / 강경근 / 현재가 4,110원］

NH Mid/Small Cap 탐방백과

2002년 2월 설립된 LED칩 개발 기업
매출의 85% 이상이 패키지를 담당하는 모회사인 서울반도체향
올해 2분기 매출액 1,883억원(+56.5% y-y), 영업이익 62.8억원(흑전 y-y, 영업이익률 3.3%)을 기록하며 10분기 만에 흑자전환 성공

＃엑시콘

［한국IR / 박성순,박서연 / 현재가 11,770원］

2025년부터 신규 장비 가세

반도체 후공정 테스트 장비 업체
기존 장비 점유율 확대와 신규 장비 매출 발생 기대
2024년 고객사 투자 축소로 실적 부진 예상

＃SK이노베이션

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 116,200원］

미국 전기차 시장 회복 기대

3Q24 실적은 정유/화학 부진. 컨센서스 하회 전망. 다만, SK온 1회성 이익 가능성
3Q24 실적은 매출액 18.3조원(-2.8% qoq, -8.2% yoy), 영업적자 -5,083억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망
중국 부양책 및 유가 저점 수준. 정유/화학 점진적 개선 기대되나, 그 폭은 크지 않을 것

＃SK이노베이션

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 116,200원］

내년 정제설비 폐쇄, 올해 대비 118% 증가 전망

내년 정유 수급 개선 예상
SK E&S, 올해 4분기부터 연결 편입 전망

＃SK이노베이션

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 116,200원］

정유 부진에도 체질 개선은 진행 중

본업 펀더멘탈 둔화에도 체질 개선은 현재 진행형
3Q24 Preview: 정유 부문 적자폭 확대로 컨센서스 하회

＃SK이노베이션

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 116,200원］

3Q24 Preview: 장기전에서 보여줄 게 더 많은

유가 하락과 정제마진 부진으로 3분기 적자전환 예상
4분기 일단 바닥을 지난 만큼 2025년을 미리 준비할 시점
지금의 사업 재편 노력에 대해 재평가할 날이 올 것

＃CJ제일제당

［DS투자 / 장지혜,김대성 / ＝BUY / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 276,500원］

아쉬운 3분기와 기대되는 4분기

3Q24Pre: 국내 식품 어렵지만 해외 식품과 비식품 호조 전망
아직 끝나지 않았다. 4분기 기대 포인트 점검

＃SK오션플랜트

［LS / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 13,170원］

보릿고개를 지나는 중

3Q24 Preview: 컨센서스 다소 하회 전망
대만 장악했으니 이제는 국내 차례
투자의견 Buy 유지, 목표주가 19,000원으로 하향

＃풍산

［KB / 최용현 / N BUY / 목표가 N 95,000원 / 현재가 69,600원］

안정적인 신동, 공격적인 방산

투자의견 Buy, 목표주가 95,000원 신규 제시
수익성 높은 방산 부문 고성장 지속 전망
신동: 구리 가격 급락하지 않는 이상 Cash Cow 역할

＃KB금융

［메리츠 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 94,300원］

3Q24 Review: 자사주 매입에서 느껴지는 진심

3Q24 지배주주순이익 1.61조원: 컨센서스 상회
지속될 우위

＃KB금융

［삼성 / 김재우,박준규 / ＝BUY / 목표가 ＝113,000원 / 현재가 94,300원］

3Q 실적: 차별화된 밸류업 공시, 추가 자사주 매입 - 진정성 확인

KB금융의 3Q 당기순이익은 1.6조원으로 17.5% y-y 증가, 컨센서스를 6.6% 상회. 견조한 대출 성장과 비이자 개선, CCR 하향 안정화가 실적 개선 견인.
동사는 금일 차별화된 밸류업 공시와 추가 자사주 매입을 발표. CET-1 비율 중심 주주환원의 예측 가능성 및 규모 확대 가능성이 높아진 것으로 판단, 긍정적으로 평가.
차별화된 펀더멘털과 더불어 기업가치 제고 계획 이행이 궁극적으로 동사 Valuation Re-rating을 견인할 것으로 전망, 업종 내 Top pick으로 유지.

＃씨에스윈드

［LS / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 56,400원］

모든 것이 좋아지는 중

3Q24 Preview: 높아진 기대와 그에 맞는 실적
모든 것이 좋아지는 중
투자의견 Buy 유지, 목표주가 85,000원으로 상향

＃씨에스윈드

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝96,000원 / 현재가 56,400원］

3Q24 Preview: 단가 인상 효과가 변수

저점 잡을 타이밍
3Q24 Preview: 하부구조물 단가 인상 효과 변수
Valuation & Risk

＃와이지엔터테인먼트

［메리츠 / 김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 41,700원］

바닥 다지기

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망
IP 풀가동
투자의견 Buy, 적정주가 51,000원 유지

＃파크시스템스

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 207,000원］

안정성과 다양성

어플리케이션 다변화 기대
하반기에도 안정적인 실적 전망

＃파크시스템스

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 207,000원］

3Q24 Pre: 연간 성장에 대한 View 유지

4Q24로 매출 이연되며 3Q24 컨센서스 소폭 하향 전망
뚜렷한 실적 개선과 후공정 포트폴리오 확장 기대감 유효

＃아스플로

［한국IR / 현재가 6,350원］

기술분석보고서

반도체 공정에 쓰이는 특수가스 운반을 위한 부품을 제조하는 기업
국산화 품목의 확장과 반도체 제조업의 성장으로 시장 확대 전망
중국 공장 설립 등 신규 시장 진출과 첨단 산업으로의 사업 확장

＃한국콜마

［대신 / 정한솔 / N Buy / 목표가 N 100,000원 / 현재가 69,000원］

잊혀지는 계절성

고객사 수출 호조로 고수익 스킨케어/썬제품 중심 수주 증가
국내 CAPA 기존 3.7억개 ? 24E 5억개 확대
부진했던 해외법인과 자회사 연우 수익성 개선 기대

＃JB금융지주

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 17,150원］

건전성 해결 후 주주환원 확대 흐름

순이익 1,930억원으로 컨센서스 10% 상회. 건전성 양호
목표주가 21,000원 유지. 자사주 위주로 주주환원정책 집중 긍정적

＃JB금융지주

［교보 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲19,500원 / 현재가 17,150원］

3Q24 Review: 견조한 실적으로 시현 가능성이 높은 주주환원

2024년 3분기 연결당기순이익 1,930억원, QoQ 2.0%↓, YoY 15.4%↑

＃JB금융지주

［LS / 전배승 / ＝Hold / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 17,150원］

대손비용 감소로 호실적 지속

대손비용 감소로 호실적 지속
연내 추가 자사주 매입소각 예상. 중금리대출 취급확대 계획
목표주가 17% 상향. 보유의견 유지

＃JB금융지주

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 17,150원］

향후 밸류업 이행 여부가 중요

단기 숨 고르기 예상
3Q24 Review

＃JB금융지주

［SK / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲21,000원 / 현재가 17,150원］

우려는 줄고, 기대는 커지고

목표주가 21,000원으로 상향
건전성 부담 완화. 배당가능이익만 확보되면 명확한 주주가치 제고 기대
3Q24 지배순이익 1,930억원(+15.4% YoY) 기록

＃JB금융지주

［키움 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 17,150원］

기대이상의 순이익, 자산건전성 소폭 개선

기대이상의 실적, 사상최대순이익 기대
높은 ROE 로 자본비율 상승, 주주환원 강화

＃JB금융지주

［DS투자 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 17,150원］

남은 건 재원 확보

3Q24 순이익 1,930억원(+15.4% YoY)로 기대치 상회
건전성 악화 피크 아웃 가능성
자본비율 개선 추세 지속 & 남은 건 재원 확보

＃JB금융지주

［하나 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 17,150원］

3분기에도 어닝서프라이즈. 올해 ROE 12.5% 상회 전망

컨센서스를 큰폭 상회한 호실적 시현. 다만 수신 확대에 보다 신경을 써야 할 듯
밸류업지수 리밸런싱시 편입 가능성 상존. 현재 자사주 매입 중으로 수급도 우호적
배당가능이익 1,500억원 추가 확보 완료. 향후 추가 확충에도 크게 무리가 없을 듯

＃코스맥스

［대신 / 정한솔 / N Buy / 목표가 N 180,000원 / 현재가 141,400원］

지나친 걱정

ODM 업계 호황으로 국내법인 매출 고성장 지속
충당금 리스크는 존재하나 최근 낙폭 과대로 밸류에이션 매력 확대
업종 내 최선호주 제시

＃제이에스코퍼레이션

［유진투자 / 이해니 / 현재가 16,100원］

실적 슬적 보고 가세요

3Q24E 매출액은 3,603억원(+34.2%, 이하 yoy), 영업이익은 407억원(+25.8%)을 예상
의류, 가방 바이어인 갭, 게스 실적 성장에 따른 수주 증가가 기대
의류 라인은 국내 피어 OEM 생산 의류 대비 고가의 기능성 라인으로 단가가 비교적 높아 영업이익 기여도가 높다

＃바디텍메드

［NH투자 / 황지현,손세훈 / 현재가 15,450원］

사업 순항 중

견고한 미래 성장의 두 축
주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각

＃삼성바이오로직스

［대신 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

탄탄한 실적, 빠르게 채워지는 수주 곳간

3Q24 연결 매출 1.19조원(+14.8yoy), 영업이익 3,386억원(+6.3%yoy)
고환율 추세 지속 및 4공장 가동률 증가로 호실적 기록
연이은 대규모 수주공시로 6공장 착공 시점 앞당겨 목표주가 상향

＃삼성바이오로직스

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲1,260,000원 / 현재가 1,059,000원］

실적 가이던스 상향 그리고 대규모 수주계약

3분기도 시장기대치 상회
수주계약으로 미래 먹거리 챙기기
실적개선으로 투자의견 Buy, 목표주가 126만원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［한국투자 / 위해주 / ＝매수 / 목표가 ▲1,320,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Review: 성장주의 모습 이어갈 것

영업이익 컨센서스 대비 10% 상회
더 이상의 설명은 생략한다, 공시로 보여준다
목표주가 5.6% 상향

＃삼성바이오로직스

［미래에셋 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ＝1,350,000원 / 현재가 1,059,000원］

호실적의 연속

투자의견 매수, 목표주가 135만원 유지
3Q24P Review
연간 실적 전망

＃삼성바이오로직스

［신영 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Review: 꾸준한 로직스, 성장하는 에피스

3Q24 Review: 연결의 착시 효과, 각자는 잘 성장 중
4Q24: 생산과 출하의 시차로 인한 일회성 비용 예상
투자포인트: CDMO 업황 호조 속 심상치 않은 수주 증가세에 주목

＃삼성바이오로직스

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝1,200,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Review: 외형 고성장 지속

3Q 연결 매출액, EBITDA, 영업이익 각각 1조 1,187억원(+15%yoy), 4,954억원(+8%yoy), 3,386억원(+6%yoy)
삼성바이오로직스는 고환율 기조를 반영하여 2024년 실적 가이던스(연간 외형 성장 +15~20%yoy)를 상향 조정함
4분기 영업이익률은 일시적으로 하락할 것으로 예상

＃삼성바이오로직스

［SK / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Re: 연이은 호실적, 가이던스 상향

3Q24 Re: 신제품 출시효과로 에피스 매출 +16.5% YoY
대규모 신규 수주를 통해 확인된 경쟁력, 목표주가 130만원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［iM / 장민환 / ＝Buy / 목표가 ▲1,250,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Re: 조금 더 뚜렷해진 5공장의 모습

3Q24 Review: 로직스, 에피스 모두 호실적, 2분기에 이은 서프라이즈
(+) 대형 수주와 4/5공장 램프업 (?) 4Q24 단기적인 수익성 둔화 전망
투자의견 Buy, 목표주가 1,250,000원 상향

＃삼성바이오로직스

［유안타 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24Re: 예정되었던 가이던스 상향

3Q24Re: 예정된 가이던스 상향
고객사 확대로 생물보안법 효과 높아질 것
투자 의견 Buy, 목표주가 130만원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

5공장 수주 본격화 기대

3Q24 연결 매출액 1조 1,871억원(+14.8% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익 3,386억원(+6.3% YoY, -22.1% QoQ, OPM 28.5%) 기록
1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 상승 효과, 바이오시밀러 판매 확대, 높은 원/달러 환율 유지로 시장 기대치 상회
내부거래 규모 증가에도 불구하고 4공장 가동률 상승과 우호적인 환율 지속으로 연간 가이던스 상향 조정.
다만 4공장 전체 가동에 따른 고정비 및 감가상각비 증가로 2024년 영업이익률은 소폭 감소 예상.
이익률 감소는 일시적. 가동률 및 생산량 증가로 회복될 전망. 5공장 선수주 계약으로 빠른 램프업이 기대되어 적정주가 130만원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［키움 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

남은 모멘텀은 6공장 증설

우호적 환율과 4공장 램프업으로 기대치 상회
4분기 일회성 실적 영향 있겠으나, 성장 동력 지장 없음
투자의견 Buy, 목표주가 130만 원 상향

＃삼성바이오로직스

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Re: 우호적 환율 효과에 따른 가이던스 상향

3Q24 Review: 고환율의 영향을 입증한 분기 실적
2024년 연간 가이던스 상향
투자의견 매수, 목표주가 1,300,000원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［메리츠 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

우호적 매크로 환경 속 가이던스 상향

3Q24 Review
투자의견 Buy, 적정주가 130만원으로 상향

＃삼성바이오로직스

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

대장주 방향성에 주목, 명확한 추가 업사이드

3Q24 Review: 컨센서스 상회 및 연간 가이던스 상향
초대형 수주와 실적발표의 올바른 해석: 추가 업사이드 명확히 존재

＃삼성바이오로직스

［KB / 김혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲1,300,000원 / 현재가 1,059,000원］

3Q24 Review: 탑 CDMO의 품격 재차 확인

3Q24 Review: Beat again!
로직스: 여전히 순항 중 에피스: 마일스톤 없이도 가능함
기다리던 가이던스 상향: 기존 10~15% → 15~20%, 아쉬울 수 있지만, 여전히 긍정적

＃덕산네오룩스

［IBK투자 / 이건재,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 29,650원］

시장 관심도 하락했지만 잘하는 중

아쉬운 전방 산업
중요 투자 포인트 두가지
투자의견 매수, 목표주가 55,000원으로 유지

＃퓨쳐켐

［신한투자 / 엄민용,정희령 / 현재가 27,250원］

전립선암 신약, 빅파마 넘어섰다

임상 중인 약물과 비교 시에도 가장 우위
절반용량으로 유효성, 부작용 모두 플루빅토 대비 우위

＃LS에코에너지

［LS / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 28,450원］

기존사업 예상 뛰어넘는 호조 + 신사업 잠재력 막강

3Q24 영업실적 YoY 호조 & 당사 종전 전망치 대폭 초과
기존사업, 해저케이블 중심 가치 상향. 목표주가 상향

＃에스트래픽

［지엘리서치 / 박창윤 / 현재가 4,200원］

AFC관련 노하우 바탕 미국 교통 SI 시장 진출

도로, 철도, 공항 등 교통SI(시스템통합)솔루션 전문 기업
중국, 인도 등 다양한 글로벌 AFC사업 레퍼런스 바탕 미국 시장 진출
워싱턴DC WMATA Project 진행, 샌프란시스코 BART Project 수주, LA 메트로 Pilot Project 우선협상대상자 선정

＃HD현대건설기계

［BNK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ▼69,000원 / 현재가 53,400원］

미 대선 이후 인프라 투자 재개 기대

3Q24 실적은 선진시장 수요 회복 지연 등으로 컨센서스 하회
산업수요 회복은 더딜 것으로 보이나 시장보다는 개선추세 기대
투자의견 매수, 목표주가 69,000원

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 53,400원］

[3Q24 Review] 내년 수요 회복을 기다리는 중

3Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 하회
선진시장: 내년 수요 회복을 기다리는 중
직수출: 시장은 어렵지만 영업망 강화 지속

＃HD현대건설기계

［다올투자 / 최광식 / ＝BUY / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 53,400원］

길어지는 침체. 그래도 시장 아웃퍼폼

약속했던 2Q까지의 재고소진에 길어지며 부진. 4Q24도 2025년 전망도 불투명
그러나 시장대비 아웃퍼폼하며 M/S 상승하고 있는 경쟁력 제고 고무적이며, 우크라이나 재건/복구 테마를 준비할 필요

＃HD현대건설기계

［교보 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▼71,000원 / 현재가 53,400원］

25년 하반기부터 본격적인 업황 반등 기대

3Q24 Review: 시장예상치 하회
내년 하반기 북미시장 회복 기대
투자의견 Buy 유지, 목표주가 71,000원으로 하향조정

＃HD현대건설기계

［키움 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 53,400원］

길어지는 실적 부진

3분기 영업이익 430억원, 어닝 쇼크
중국/인도 시장의 선전, 아쉬운 선진 시장의 회복 지연
투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 하향

＃HD현대건설기계

［삼성 / 한영수 / ＝BUY / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 53,400원］

약간의 기다림이 더 필요한 시점

3Q24 review
약간의 기다림이 더 필요한 시점
목표주가 하향조정

＃HD현대건설기계

［신한투자 / 이동헌,이지한 / ＝매수 / 목표가 ▼63,000원 / 현재가 53,400원］

3Q24 Re 아쉬운 업황, 견조한 체력

업황 둔화 대비 선방, 급하지는 않지만 관심주
3Q24 Review 어닝 쇼크, 바닥 통과 중인 업황
Valuation & Risk

＃HD현대건설기계

［하나 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▼68,000원 / 현재가 53,400원］

수요 부진 지속

목표주가 68,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
3Q24 매출액 8,168억원(YoY -12.0%), 영업이익 430억원(YoY -20.1%) 기록
멀티플 하단은 매력적이나 수요 회복에 대한 가시성 확보 필요

＃한화시스템

［iM / 변용진,이상수 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,760원］

주먹보다 눈과 귀, 두뇌가 더 중요해지는 세상

이미 육상 및 공중전에서 널리 사용되고 있는 드론과 같이 해상에서도 무인 함정의 활용성이 증가하고 있음
방위사업청은 동사에 23년 대드론 통합체계 최초 전력화 사업을 발주했으며, 여기에는 동사의 핵심 기술인 탐지레이더, EO/IR감시장비, Jammer등이 총 망라될 예정
점진적으로 향후 상기와 같은 무인체계의 중요성 증가에 따른 수혜를 보다 크게 받을 것으로 예상

＃레인보우로보틱스

［iM / 변용진,이상수 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 128,400원］

핵심 부품 내재화, 조용히 쌓여가는 제품 레퍼런스

동사가 판매하고 있는 4족보행로봇 제품은 RBQ Series가 있으며, Payload 별로 RBQ-3, RBQ-10가 대표적인 제품
향후 경쟁 업체는 Boston Dynamics를 대표적으로 꼽을 수 있으나, 방산용 4족보행로봇 시장 내 동사 경쟁력을 위협하기에는 어려움이 있을 것으로 판단
유의미한 동사 4족보행로봇 제품 매출액이 발생하는 시점은, 빨라도 2025년은 되어야 할 것으로 예상

＃씨에스베어링

［LS / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ▼7,500원 / 현재가 5,390원］

실적 개선세 확인되면 주가 회복

3Q24 Preview: 가동률 개선 예상
Vestas가 만들어줄 2025년 실적
투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,500원으로 하향

＃솔트룩스

［유안타 / 백종민 / 현재가 19,410원］

B2B 생성형 AI 시장의 개화, 루시아 부각 전망

B2B, B2C를 아우르는 AI 솔루션 라인업을 보유한 기업
기업의 생성형 AI 도입 추세, 루시아 강력한 대안으로 부상 전망
B2C 서비스 수요 증가 전망, 구버, 플루닛 주목 필요

＃루닛

［유안타 / 백종민 / 현재가 39,600원］

해외 좋고~ 국내도 좋아지고~

AI로 암을 정복해 나가는 기업
Volpara Health와의 시너지 효과 기대
루닛 인사이트, 국내외 매출 확대 전망

＃솔루스첨단소재

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 12,210원］

요원한 전지박 부문의 흑자전환

3분기: 낮아진 기대치마저 하회한 전지박 판매
4분기: Q는 증가하나 대규모 적자는 지속
목표주가 15,000 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

＃솔루스첨단소재

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 12,210원］

핵심 변수는 전지박 수요

3분기, 재고조정으로 수요 둔화 / 4분기, 고객사들의 재고 축적
증설 계획 점검: 가동시점 늦어지나 착실히 준비 중
목표주가 16,000원으로 하향, 매수의견 유지

＃뷰노

［유안타 / 백종민 / 현재가 30,750원］

쓸 만큼 썼다. 이제 쓸어 담을 차례

국내에서도 해외에서도 국내 최초 타이틀 보유한 기업
DeepCARS 국내외 성장 전망
매출 품목 다변화 기대감 유효

＃씨앤씨인터내셔널

［대신 / 정한솔 / N Buy / 목표가 N 100,000원 / 현재가 71,000원］

하반기는 북미 고객사

독보적인 제품 기획력으로 확보한 다각화된 고객사
고마진 립/블러셔 중심 대량 수주로 높은 영업이익률
선제적 CAPA 증설은 매출 성장을 뒷받침 할 전망

＃코난테크놀로지

［유안타 / 백종민 / 현재가 14,380원］

국내 최초 공공향 자체개발 LLM 도입의 주인공

준비된 AI 기업
국내 첫 공공부문 LLM 도입, 2025년 본격 성장 전망
정부 차원의 사업 확대 및 강력한 파트너쉽을 통한 중장기 성장 전망

＃SK스퀘어

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 92,100원］

SK하이닉스의 주주 환원율을 극대화 하고 싶다면

SK하이닉스로부터 수취하는 배당의 60%를 주주환원에 활용 중
국내 지주회사 최초로 조만간 발표될 밸류업 정책

＃HD현대마린솔루션

［신한투자 / 이동헌,이지한 / 현재가 126,900원］

3Q24 Review 편안한 성장 지속

3Q24 Review 사상최대 분기 실적 경신
주요 Q&A

＃HD현대마린솔루션

［다올투자 / 최광식 / ＝BUY / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 126,900원］

기대보다 Himsen 성장, D/F 확대 초입

3Q24 어닝 서프라이즈
어닝 서프라이즈는 고가 및 고수익의 D/F(힘센엔진) 부품 때문
동사의 서비스 선박의 D/F 비중은 9%에 불과해서 HD한국조선해양 잔고에서 D/F 비중 58%까지 성장은 한참 남음.락업 해제도 악재/부담 해소로 판단

＃HD현대마린솔루션

［메리츠 / 배기연 / 현재가 126,900원］

3Q24 Review: 호실적과 배당 기대감

영업이익률 18.1%의 호실적
AM 솔루션 매출액 2,192억원(+36.0% YoY, +6.4% QoQ)
친환경 솔루션 매출액 438억원(+20.8% YoY, +26.6% QoQ)
디지털 솔루션 매출액 171억원(+1.0% YoY, -12.1% QoQ)
배당성향 70% 달성 가능성에 청신호
순현금을 활용할 방안에 대한 고민 중

＃레뷰코퍼레이션

［삼성 / 최민하,강영훈 / 현재가 8,610원］

숏뜨 인수 효과가 더해지다

3Q24 실적 Review
‘숏뜨’ 인수로 맞이한 전환점
성장성 확대 도모

＃시프트업

［교보 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 58,900원］

콜라보 성과는 저조, 2주년 업데이트를 기대

3Q24 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상
투자의견 Buy & 목표주가 80,000원 유지

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