(241008.TUE) 테마 종목 및 리포트요약

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52주 신고가

대화제약 , 태성 , 올릭스 , LK삼양 , 빅텐츠 , 삼일제약 , 리가켐바이오 , 보로노이 , 한화에어로스페이스 , 엠게임 , 알테오젠 , 부국증권

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 대화제약 17,290원(+30.00%)
  : 비만치료제 테마 상승 속 세계 최초 경구형 파클리탁셀 제제(마시는 항암제) 리포락셀액 中 판매 본격화 기대감 부각에 상한가
• 보락 1,316원(+29.91%)
  : 대화제약, 세계 최초 경구용 항암제 파클리탁셀 제재 中 시판허가 획득 소식 속 신 파클리탁셀에 대한 약물 전달 체계 관련 특허 보유 사실 부각에 상한가
• 뉴온 262원(+29.70%)
  : 주식병합 결정 모멘텀 지속에 상한가
• 펩트론 61,000원(+25.39%)
  : 비만치료제 테마 상승 속 美 일라이 릴리와 플랫폼 기술 평가 계약 체결에 급등
• 그린리소스 19,740원(+21.78%)
  : 서남 및 파이널텍과 총 58.76억원 규모 공급계약 체결에 급등
• 올릭스 21,600원(+20.27%)
  : 펩트론, 美 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 체결 및 노보노디스크 위고비 국내 출시 기대감 지속에 비만치료제 테마 상승 속 급등
• LK삼양 2,610원(+19.18%)
  : 일본 지사 개설 소식 속 급등
• 플레이디 6,300원(+18.87%)
  : 구글, ‘AI 오버뷰’에 광고 도입 소식 등에 일부 광고 테마 상승 속 급등
• 노을 3,025원(+18.86%)
  : WHO 산하 UNITAID, 동사 AI 자궁경부암 진단 솔루션 사용 권고 모멘텀 지속에 급등
• 광무 4,450원(+13.38%)
  : LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
• 세아메카닉스 3,545원(+12.54%)
  : LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
• 알멕 36,650원(+9.73%)
  : LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
• 대웅 24,400원(+8.93%)
  : 자회사 대웅제약, 화이자 유방암 치료제 '입랜스정' 우선판매품목허가 확보 소식에 강세
• 머큐리 3,670원(+8.58%)
  : KT와 204.99억원 규모 공급계약 체결에 강세

 

 

테마시황

• 펩트론, 美 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 체결 및 노보노디스크 위고비 국내 출시 기대감 지속에 비만치료제 테마 상승. 주요 글로벌 바이오 관련 학회/전시회 등을 앞두고 있는 가운데, mRNA, 치매, 제대혈, 탈모 치료, 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 일부 제약업체 등 여타 제약/바이오 관련 테마도 상승.
• LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 2차전지/전기차 등 테마 상승.
• 구글, ‘AI 오버뷰’에 광고 도입 소식 등에 광고 테마 상승.
• 중동전 확전 우려 지속, 국제유가 급등 영향 등에 일부 LPG/도시가스 테마 상승.
• 해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 일부 우크라이나 재건/ 남북경협 테마 상승.
• 이재용 삼성전자 회장, 삼성전기 필리핀 사업장방문 및 MLCC 기회 선점 주문 모멘텀 지속 등에 MLCC 테마 상승.
• 반면, 삼성전자, 3분기 잠정실적 쇼크 및 HBM3E 사업화 지연 소식 등에 반도체 관련 테마가 하락.
• 美 투자은행, 애플(-2.25%) 투자의견 하향 소식 등에 아이폰 테마 하락.
• 테슬라(-3.70%) 로보택시 행사 비관론 부각에 자율주행차 테마 하락.
• 중국의 경기 부양책이 기대에 미치지 못한 가운데, 국내 상장 중국기업, 석유화학, 철강 주요종목, 패션/의류, 화장품, 면세점, 카지노 등 중국 소비 관련 테마 하락.
• 해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 풍력에너지/태양광에너지, 마리화나(대마) 등 테마 하락.

비만치료제

펩트론, 美 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 체결 및 노보노디스크 위고비 국내 출시 기대감 지속에 상승

• 전일 장 마감 후 펩트론은 공시를 통해 미국 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)와 플랫폼 기술 평가 계약을 체결했다고 밝힘. 계약기간은 2024.10.07 ~ 평가 종료 시까지(약 14개월)이며, 계약금액은 비공개임. 계약의 내용은 펩트론 SmartDepot™ 플랫폼 기술을 릴리가 보유한 펩타이드 약물들에 적용하는 공동연구를 위해 펩트론은 일라이 릴리에게 비독점 라이선스를 부여하며, 이는 전세계 대상으로 서브라이선스 권리가 포함된 완전 지불된 로열티가 없는 제한된 라이선스이고 내부 연구개발 목적 및 펩트론 과의 후속 상업 라이선스 계약을 위한 목적으로 한정되는 것임.
• 신한투자증권은 보고서를 통해 릴리는 기술이전 우선권을 가져가기 위해 계약금을 납입하는 형태의 공동 연구 계약을 체결했을 것이라고 판단. 그러나 1개월 지속형 비만치료제는 성공 시 파급력, 시장 규모 등을 산정하기 어려운 상황이라며, 양사 모두가 만족할 만한 수준의 계약을 위해 1상 결과가 필수적이라고 설명.
• 언론에 따르면, '기적의 비만약'으로 불리는 노보노디스크의 '위고비'(성분명 세마글루타이드)가 이달 중순 국내에 출시될 예정. 이와 관련, 위고비 중간 유통을 맡은 쥴릭파마코리아는 이달 15일 오전 9시부터 자사 온라인 사이트를 통해 위고비 물량의 주문 접수를 시작할 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식에 펩트론, 대화제약, 올릭스, 애니젠, 인벤티지랩, 대봉엘에스, 블루엠텍 등 비만치료제 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결 및 3분기 잠정실적 호조 등에 일부 관련주 상승

• LG에너지솔루션, Mercedes-Benz 계열사와 전기차 배터리 공급계약 체결(계약기간:2028-01-01~2038-12-31) 공시. 이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 오는 2028년부터 2038년까지 북미 및 기타 지역에서 Mercedes-Benz 계열사에 총 50.5GWh 규모의 전기차 배터리를 공급할 예정. 계약 금액과 주요 조건은 경영상 비밀 유지를 이유로 밝히지 않았음. 업계에선 계약 규모를 고려할 때 약 수조원 대에 이를 것이란 추정이 나오고 있으며, 이번 수주 물량이 차세대 원통형 배터리로 주목받는 46시리즈인 것으로 예상하고 있음.
• LG에너지솔루션 24년3분기 잠정실적 발표. 연결기준 매출액 6.87조원(전년동기대비 -16.36%), 영업이익 4,483.00억원(전년동기대비 -38.68%). 이는 시장 전망치(3,442억원)를 약 30% 가량 상회한 수치임. 공급 물량 확대에 따른 가동률 개선과 함께 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화, 비용 절감 노력 등의 영향으로 수익성이 개선됐음. 한편, 미국 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단제조 생산 세액공제(AMPC) 금액 4,660억원을 제외하면 영업손실 177억원을 기록.
• 이 같은 소식 속 LG에너지솔루션을 비롯해 세아메카닉스, 케이엔에스, 에이프로, 알멕, 삼아알미늄, TCC스틸, 피엔티, 나노신소재, 광무, 중앙첨단소재, 포스코퓨처엠 등 일부 2차전지/전기차, 리튬 테마가 상승.

광고

구글, ‘AI 오버뷰’에 광고 도입 소식 등에 상승

• 언론에 따르면, 최근 구글이 생성형 AI를 활용한 검색 서비스 ‘AI 오버뷰’에 광고를 도입한 것으로 전해짐. 이는 오버뷰를 공식 출시한 지 약 5개월 만으로 미국·브라질·일본·멕시코 등에 광고를 우선 적용하고 국가와 범위를 점진적으로 확대할 예정.
• 또한, 마이크로소프트(MS)도 이달부터 AI 에이전트 ‘코파일럿’에 새로운 광고 방식을 적용하는 등 검색 서비스를 제공하는 IT 기업들이 새로운 방식의 광고를 도입하는데 시간을 들이고 있다고 전해짐. 전통적인 텍스트 검색 시장이 축소되고 있기 때문으로 업계 관계자는 “AI 기반 검색 결과는 검색된 링크 내부의 내용을 요약해 제공하기 때문에 이전과 같은 모델로 수익을 내기 어렵다”며 “AI 검색으로 변화한 광고 환경에 성공적으로 적응하지 못하는 기업은 타격이 클 것”이라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 플레이디, 와이즈버즈, 이엠넷, 나스미디어, 모비데이즈 등 광고 테마가 상승.

LPG/ 도시가스

중동전 확전 우려 지속, 국제유가 급등 영향 등에 일부 관련주 상승

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 2.76달러(+3.71%) 급등한 77.14달러에 거래를 마감하며, 5거래일 연속 상승. 또한, 런던 ICE 선물거래소에서 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.88달러(+3.69%) 급등한 배럴당 80.93달러에 마감.
• 조 바이든 美 대통령이 이스라엘에 이란의 석유 시설을 공격하지 말라고 권고했지만, 시장에서는 이스라엘이 이란의 석유시설을 타격할 수 있다는 불안감이 지속되며, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있다는 우려가 커지고 있음. 외신에 따르면, 이스라엘은 이전보다 강력하고, 공개적인 방식으로 이란을 직접 공격할 준비가 돼 있는 것으로 보인다고 전해짐. 현재 이스라엘은 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라의 거점인 수도 베이루트 남부를 중심으로 레바논 전역에 대한 공습을 이어가고 있으며, 이스라엘은 가자지구에 대한 공습도 계속 진행하고 있음.
• 한편, 현지시간으로 7일 외신에 따르면, 서부텍사스산원유(WTI) 2개월 선물에 대한 풋옵션 대비 콜옵션 비율이 러시아의 우크라이나 침공으로 원유공급 차질 우려가 치솟던 2022년 3월 이후 최고를 기록한 것으로 전해짐. 이는 이란에 대한 이스라엘의 보복 공격 임박 가능성 등으로 이란의 석유 수출이 막힐 가능성이 제기되자 다시 국제유가 상승 가능성에 투자자들이 몰린 것으로 풀이되고 있음.
• 이 같은 소식 속 흥구석유, E1, 극동유화, 지에스이 등 일부 LPG, 도시가스 테마가 상승.

우크라이나 재건/ 남북경협

해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 일부 관련주 상승

• 미국 민주당 대통령 후보 카멀라 해리스 부통령과 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프 전 대통령의 지지율 격차가 부통령 후보 TV 토론 이후 좁혀졌다는 여론조사 결과가 나왔음. 야후뉴스와 여론조사기관 유거브가 지난 2∼4일(현지시간) 미국 성인 1,714명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 등록 유권자 사이에서 해리스 부통령은 48%를 얻어 트럼프 전 대통령(46%)을 불과 2%p 차이로 앞섰음. 이는 지난 9월 두 후보의 첫 TV 토론 이후 실시된 같은 기관의 조사 결과(해리스 부통령 50%, 트럼프 전 대통령 45%)보다 격차가 더욱 좁혀진 것임.
• 이 같은 소식 속 디와이디, 프리엠스, SG, 에스와이스틸텍, 삼부토건, 인디에프, 남광토건 등 일부 우크라이나 재건/남북경협 테마가 상승.

반도체 관련주

삼성전자, 3분기 잠정실적 쇼크 및 HBM3E 사업화 지연 소식 등에 하락

• 삼성전자 24년3분기 잠정실적 발표. 연결기준 매출액 79.00조원(전년동기대비 +17.21%), 영업이익 9.10조원(전년동기대비 +274.48%). 이는 당초 시장 전망치(영업이익)인 10조4,000억원을 크게 밑도는 수준임. 인공지능(AI)·서버용 메모리 수요는 견조했지만, 고대역폭 메모리(HBM)가 경쟁업체 대비 가시적인 성과를 내지 못하고 있는 것이 영향을 미친 것으로 분석되고 있음. 부문별 실적은 공개하지 않았으나, 업계에선 DS 부문이 5조3,000억원 안팎의 영업이익을 낸 것으로 추정하고 있음.
• 삼성전자는 이날 잠정실적을 발표하면서 "HBM3E의 경우 예상 대비 주요 고객사의 사업화가 지연되고 있다"고 밝힘. 현재 삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 8단 제품 퀄(승인) 테스트를 받고 있는 가운데, 업계에선 3분기 퀄 완료를 예상했지만, 모종의 이유로 이 과정이 미뤄지고 있음을 시사한 것으로 해석하고 있음.
• 한편, 지난밤 뉴욕증시가 유가 급등 및 美 국채금리 상승 부담 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 소폭 하락. 지수는 전 거래일 대비 10.03(-0.19%) 하락한 5,196.80를 기록. 엔비디아(+2.24%)가 상승세를 이어갔지만, 퀄컴(-1.16%), 브로드컴(-0.88%), ASML(-1.89%) 등이 대체로 하락.
• 이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 티에스이, 테크윙, 한미반도체, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 플리토, 셀바스AI, 폴라리스오피스, 데이타솔루션 등 AI 챗봇, 로봇AI 및 HD현대일렉트릭, 제룡산업, 산일전기, 제일일렉트릭, 대한전선 등 전선/전력설비 테마도 하락.

아이폰

美 투자은행, 애플(-2.25%) 투자의견 하향 소식 등에 하락

• 美 투자은행 제프리스가 애플 주식의 투자의견을 매수에서 보유로 하향했음. 제프리스는 아이폰16에 혁신적인 신기능이 부족하고 인공지능(AI) 기능도 제한적이라며, 전년 대비 시장이 예상하는 5∼10%의 판매 증가는 어려울 것으로 전망. 강력한 AI 기능을 구현하기 위해서는 스마트폰 하드웨어가 개선될 필요가 있다며, 아이폰16과 17에서는 AI 기능 구현이 제한적일 것으로 전망.
• 이런 개선은 2026년이나 2027년께 이루어질 것이라며, 2026년 출시될 것으로 예상되는 아이폰18 이후에나 가능할 것으로 보인다고 밝힘. 이러한 이유로 현재 주가는 높다며, 단기적으로 AI는 애플의 주요 성장 동력이 되지 않을 것으로 전망. 이에 지난밤 애플 주가는 2.25% 하락세를 기록.
• 이 같은 소식 속 LG이노텍, LX세미콘, 비에이치, 인터플렉스, LG디스플레이, 덕산네오룩스 등 아이폰 테마가 하락.

자율주행차

테슬라(-3.70%) 로보택시 행사 비관론 부각에 하락

• 지난밤 뉴욕증시가 유가 급등 등에 따른 인플레이션 우려 부각, Fed 금리 인하 속도 조절 가능성 등에 美 국채금리 상승세가 지속된 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-3.70%)는 로보택시 행사 비관론이 부각되며 하락세를 기록.
• 구겐하임증권은 테슬라에 대해 로보택시 공개 행사가 뉴스에 팔아치우는 '셀 더 뉴스'의 반응을 불러올 가능성이 더 높다고 분석. 이번 이벤트에 관해 과장된 측면이 많았다고 본다며, 투자자들의 기대가 상당히 높지만, 궁극적으로 확인해야 할 부분이 많고 향후 12∼24개월 내에 로보택시를 상용화하기까지 신뢰할 수 있는 실제 경로가 이번 행사에서 나올 가능성은 극히 희박하다고 밝힘.
• 또한, 테슬라가 신차를 공개한다고 해도 자동차 시장에서 테슬라의 점유율을 추가로 확대하기보다는 이 회사가 차지하고 있는 기존의 점유율을 잠식할 우려가 있다면서 사이버트럭 판매가 성장하긴 했지만, 이는 대부분 테슬라의 모델 S와 X가 판매를 잠식하는 기능에 불과했다고 지적했음. 이어 테슬라가 자동차 매출 이익률이 포함된 3분기 실적을 발표하면 그 성장의 질을 확인할 수 있겠지만, 이 시점에서는 주가 상승에 필요한 어떤 단일 촉매제를 찾기 어렵다고 설명.
• 이 같은 소식 속 퓨런티어, 에스오에스랩, 모바일어플라이언스, 라이콤, 스마트레이더시스템, 모트렉스 등 자율주행차 테마가 하락.

 

 

리포트요약

＃기아

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 100,400원］

추가 주주환원 기대

• 3Q24 Preview
• 환율+Mix 개선
• 투자의견 Buy와 목표주가 160,000원 유지

＃현대건설

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 30,100원］

실적은 부진. 그러나 3분기 분양 호조가 눈에 띈다

• 투자의견 Buy, 목표주가 43,000원
• 3Q24 Preview: 시장 기대치 하회 전망
• 3분기 분양 호조: 별도기준 누적 1.6만
• 원가율과 재무구조의 방향이 중요

＃현대건설

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 30,100원］

원가율 부진은 단기적으로 불가피

• 3Q24 ReviewL 영업이익은 현 시장 예상치 11% 하회 추정
• 매출 성장세는 긍정적이나, 원가율 부진은 불가피

＃현대건설

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 30,100원］

단기 실적 부진 vs 중장기 성장 기대감

• 3Q24 영업이익, 낮아진 컨센서스(1,494억원) 부합 전망
• 분양 회복의 시그널
• 단기 우려 vs 중장기 기대감

＃포스코퓨처엠

［교보 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 253,500원］

3Q24 Preview 컨센서스 하회 전망

• 3Q24 Preview 컨센 하회이나 가장 양호한 양극재 실적
• 4Q24 Preview 북미향 NCA제품 가동효과
• 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지

＃보령

［BNK투자 / 이달미 / ＝매수 / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,600원］

2024년 3분기 영업이익 시장 컨센서스 하회 전망

• 2024년 3분기 실적 Preview
• 2025년 신제품 출시 및 케이캡 고성장세가 의사파업 영향을 상쇄할 전망
• 투자의견 매수 및 목표주가 15,000원 유지

＃롯데정밀화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 49,900원］

의약용 셀룰로스, 장기 공급 계약 체결

• 올해 3분기 영업이익, 전 분기 대비 7.1% 증가 전망
• 컬러콘과 1조원 규모의 의약용 셀룰로스 공급 계약 체결
• 글리세린 가격 상승으로 C3 공법 ECH 수익성 개선 전망

＃농심

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 381,000원］

3Q24 Preview: 조금만 더 기다리자

• 아직은 더딘 국내 수익성 회복
• 해외는 양호한 실적을 기록할 전망
• 좋아지고 있는 건 맞다

＃현대차

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝380,000원 / 현재가 247,000원］

실적과 주주환원 그리고 신사업 모멘텀

• 3Q24 Preview
• 환율+Mix 개선
• 투자의견 Buy, 목표주가 380,000원 유지

＃POSCO홀딩스

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 379,000원］

4Q에 집중된 긍정적 이벤트

• 3Q 연결OP 8,292억원으로 컨센서스와 유사할 전망
• 철강, 이차전지 모두 업황 개선 기대감 발생
• 투자의견 매수, 목표주가 55만원 유지

＃삼성전자

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 61,000원］

범용 메모리 사이클 둔화

• 목표주가 80,000원으로 하향
• 4분기 추정 영업이익 9.8조원, +8% QoQ
• 주가 하락 제한적 vs. 단기 모멘텀 약화

＃삼성전자

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 61,000원］

일회성 비용 반영으로 가벼워졌으나, 정상화 위한 시간 필요

• 3Q24 잠정실적 리뷰 : 일회성 비용 반영으로 시장 기대치 하회
• 기저효과로 4Q24 실적 반등 하겠으나 정상화까지 시간 필요
• 주가 하방 제한적이나, 반등 위한 기다림 필요

＃삼성전자

［DS투자 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 61,000원］

삼성전자 3Q24 잠정실적 Comment

• 3Q24 영업이익 9.1조원으로 컨센서스 하회

＃삼성전자

［SK / 한동희 / 현재가 61,000원］

삼성전자 3Q24P: 비메모리 부진, 성과급 반영

• 3Q24 영업이익 9.1조원으로 시장컨센서스 하회. DS 4.4조원, DX 3.0조원, SDC 1.4조원, Harman 0.3조원 추정
• 전사 성과급 반영과 비메모리 가동률 저하에 따른 부진 예상 상회, HBM3e 사업화 지연으로 메모리 믹스 개선 제한
• HBM3e 본격화 및 2025년 레거시에 대한 보수적인 설비투자 전략 확인 필요

＃GS건설

［한화투자 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 17,810원］

구름이 걷힐 때

• 3Q24 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 하회 예상
• 의심의 구름이 걷히고 나면
• 투자의견 Buy, 목표주가 27,000원 유지

＃GS건설

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝24,500원 / 현재가 17,810원］

원가율 개선 방향성에 주목

• 3Q24 영업이익, 컨센서스(816억원) 부합 전망
• 선행지표는 우상향
• 이익 회복 가시성에 주목

＃GS건설

［iM / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 17,810원］

이익 회복은 긍정적이나, 재무건전성은 숙제

• 투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지
• 3Q24 영업이익 컨센서스 하회 예상
• 외형 확보의 가시성은 확보, 재무건전성 회복은 숙제

＃미래에셋증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,600원］

3Q24 Preview: 안정적

• 순이익 2,341억원으로 컨센서스 6% 하회
• 트레이딩 손익 양호
• 내년도 경상 실적 개선 전망

＃삼성전기

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 131,600원］

올해는 안타니, 내년엔 오타니

• 24년 안타(재고 안정), 25년 오타니(온디바이스 수혜)
• 과거 5년의 최하단 하방 경직성은 P/B 1.05배
• 3Q24 프리뷰: MLCC 출하량 하향 조정과 아쉬운 환율 반영

＃S-Oil

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 63,100원］

3Q 부진하나 4Q에는 실적 정상화 가능

• 정유 적자로 3Q 연결OP -2,959억원 예상
• 4Q에는 마진 개선+OSP 하락으로 실적 정상화 전망

＃현대위아

［신영 / 문용권 / ＝매수 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 51,800원］

점진적인 실적 회복 지속 중

• 3Q24 연결 매출 2.1조원(YoY-2%), 영업이익 71십억원(+4%), OPM 3.5%
• 중국과 러시아 적자에서 흑자전환에 따른 점진적 수익성 개선 기대
• 멕시코 HEV 엔진 수주 여부와 기계 사업부 매각 여부가 관전 포인트

＃현대모비스

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 216,000원］

변곡점을 지나는 중

• 3Q24 Preview
• 한번 더 AS가 견인
• 투자의견 Buy와 목표주가 310,000원 유지

＃현대모비스

［신영 / 문용권 / ＝매수 / 목표가 ＝265,000원 / 현재가 216,000원］

상반기 대비 개선된 하반기

• 연결 매출 13.8조원(YoY+4%), 영업이익 690십억원(플랫), OPM 5% 전망
• 이제는 모듈 사업부 실적 개선이 필요한 시점
• 기업가치 제고 계획과 주주환원 확대 가능성은 기대 요인

＃현대모비스

［하나 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 216,000원］

아쉬움도 있지만, 기대감이 더 크다

• 수익성은 점차 개선될 전망
• 3Q24 Preview: 영업이익률 4.7% 전망
• 4분기 중 기업가치 제고 계획을 공시할 예정

＃삼성증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 44,650원］

3Q24 Preview: 본궤도

• 순이익 1,849억원으로 컨센서스 1% 하회
• IB와 운용 손익은 전분기대비 감소하나 전년동기대비로는 개선
• 목표주가 53,000원 유지

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 56,600원］

3Q 프리뷰 - 이번에도 우수한 실적 기록할 전망

• 매수/TP 7만원/통신업종 Top Pick 유지, 시장대비 초과 상승 지속할 것
• 2024년 3분기 연결 영업이익 5,207억원으로 컨센서스에 부합할 전망
• 올해도 이익 성장 유력, 장기 이익 흐름 감안 시 25년 리레이팅 국면 펼쳐질 전망

＃한온시스템

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 3,865원］

길어지고 있는 터널

• 3Q24 Preview
• 운임과 원재료비 부담 지속
• 투자의견 Buy와 목표주가 6,000원 유지

＃한국단자

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 70,000원］

3Q24 Preview: 영업이익 기대치 상회할 듯

• 3Q24 Preview: 기대치 상향

＃KT

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 41,050원］

3Q 프리뷰 - YoY 이익 급증으로 올해 이익 증가 유력

• 투자의견 매수/12개월 목표가 50,000원 유지, 실적 시즌 주가 강세 예상
• 3분기 연결 영업이익 YoY 35% 증가한 4,354억원 예상, 시장 기대치 부합할 듯
• 장/단기 실적 흐름, DPS 전망치 감안 시 주가 싸다는 느낌 점차 확산될 것

＃롯데관광개발

［한화투자 / 박수영 / N Buy / 목표가 N 15,000원 / 현재가 9,980원］

반갑다, 하늬바람

• 반갑다, 하늬바람
• 3Q24 매출액 1,357억원 영업이익 180억 추정
• 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 커버리지 개시

＃파라다이스

［한화투자 / 박수영 / N Buy / 목표가 N 15,000원 / 현재가 11,290원］

일본이 좋아서

• 일본을 좋아하고, 일본이 좋아하는데, 일본이 좋네?!
• 3Q24 매출액 2,774억원, 영업이익 282억원 추정
• 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 커버리지 개시

＃파라다이스

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 11,290원］

역기저와 경쟁 격화의 이중고

• 3분기 영업이익 430억원으로 컨센서스 14% 하회 전망
• 3분기 드롭액 전년동기대비 6.3% 증가로 성장률 둔화 지속
• 인스파이어 카지노 월매출 200~300억원까지 올라오며 경쟁 격화 양상
• 경쟁 격화로 인한 실적 전망치 하향을 반영하여 목표주가 14,000원으로 하향

＃강원랜드

［한화투자 / 박수영 / N Buy / 목표가 N 22,000원 / 현재가 16,760원］

바람이 분다 당신이 좋다

• 새 바람이 분다. 당신이 좋아지려 한다
• 3Q24 매출액 3,662억원, 영업이익 814억원 추정
• 투자의견 Buy, 목표주가 22,000원 커버리지 개시

＃강원랜드

［KB / 류은애 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 16,760원］

단기 밸류업 중장기 규제 완화

• 영업장 면적 확대는 2028년부터
• 외국인 베팅 한도 상향은 내년경 예상
• 단기 모멘텀은 밸류업에 집중
• 3Q24 Preview: 영업이익 858억원 (-6.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망

＃강원랜드

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 16,760원］

밸류업 기대감 충분

• 3분기 영업이익 901억원, 컨센 상회 전망
• 규제 완화 + 중장기 성장 전략 + 밸류업 기대감

＃NAVER

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 166,100원］

안정감에 만족하면 오래 못 간다

• 본업은 안정세에 접어들었으며 신사업 관련 비용 불확실성도 감소했기에 호실적이 지속될 전망
• 3Q24E 매출액 2.61조원(YoY +7%, QoQ -0.1%)과 영업이익 4,916억원(YoY +29%, QoQ +4%)으로 컨센서스에 부합할 전망
• 신사업의 성과도 아쉽

＃NAVER

［키움 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 166,100원］

시간을 활용할 필요

• 목표주가 24만원 유지
• 3분기 우호적 실적 예상

＃NAVER

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 166,100원］

광고가 중심 잡고 커머스도 바닥 확인

• 3분기 영업이익은 4,802억원으로 인라인하고 국내 커머스 거래액 반등 예상
• 서치플랫폼: 검색 상반기 성장률 유지, DP 홈피드 중심 YoY 성장 추세 유지
• 커머스: 프로모션 강화 및 경쟁사 성장 둔화 효과로 거래액 성장률 반등 기대감 UP
• 웹툰은 저성장 시장에서의 마케팅 경쟁 격화 & 핀테크는 특이사항 없이 견조한 성장세

＃NAVER

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 166,100원］

3Q24 Preview: 이익 성장은 계속된다

• 영업이익 5,000억원 돌파 전망
• 매출 성장률만 지켜진다면 추가 하락 가능성은 제한적
• 밸류에이션 매력은 충분, 이익 고성장을 보고 가자

＃카카오

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 36,750원］

안정감마저 없으니

• 본업의 성장률은 감소 추세인 와중 콘텐츠 자회사의 부진으로 실적 악화
• 3Q24E 매출액 1.96조원(YoY -1%, QoQ -1%), 영업이익 1,147억원(YoY -8%, QoQ -14%)으로 컨센서스를 하회할 전망
• 10/22-10/24 진행 예정인 동사의 개발자 행사 ＇if Kakao＇는 AI 연구 성과를 중심으로 진행될 예정이나 이 역시 투자 포인트로서는 부족

＃카카오

［키움 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 36,750원］

AI 방향성이 관건

• 목표주가 4.9만원으로 하향
• 3분기 실적은 중립적

＃엔씨소프트

［다올투자 / 김혜영 / N HOLD / 목표가 N 250,000원 / 현재가 224,500원］

변화의 성과를 보여주어야 할 때

• 커버리지 개시
• 적정주가 250,000원, 투자의견 HOLD 제시
• 2024년 매출액 1조 6,269억원(-8.6% YoY), 영업이익 770억원(-43.9% YoY)으로 추정

＃엔씨소프트

［키움 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 224,500원］

체질 개선이 필요

• 목표주가 26만원으로 상향
• 3분기 영업이익 제한적

＃엔씨소프트

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 224,500원］

TL 효과 나오는 4Q부터 진검 승부

• 3분기 영업이익 63억원으로 컨센서스 대비 하회 전망
• TL 글로벌 출시 초기 반응 폭발적: 현재 20만명대 스팀 동시접속자수 기록중
• 2025년 택탄에서 LLL, 아이온2로 이어지는 강력한 신작 라인업
• TL 글로벌 이익 기여 반영에 따라 목표주가 26만원으로 상향

＃엔씨소프트

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 224,500원］

회복을 위한 첫 걸음

• 이제 바닥을 갓 통과함
• 3분기 실적보다는 4분기 이후 회복에 주목

＃하나투어

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 51,000원］

마진 하락한 3Q, 수요 창출로 돌파구

• 3Q OP 컨센서스 23% 하회 예상: 패키지 기대치 하회 & 저가 경쟁 심화로 ASP 하락
• 3분기 패키지 ASP 107만원으로 QoQ 감소하며 당초 기대치 10% 하회
• 25년 영업력은 1)하나팩 3.0을 통한 패키지 수요 창출, 2)FIT 수요 대응에 집중할 계획

＃대우건설

［LS / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 3,795원］

3Q24 Preview: 시간이 필요

• 더뎌지는 주택 마진 개선
• 펀더멘탈, 주가 모멘텀이 회복되기 위해서는 시간이 필요한 상황

＃LG생활건강

［흥국 / 이지원 / ▼HOLD / 목표가 ▼410,000원 / 현재가 384,500원］

결국 실적으로 증명해야 함

• 중국 경기 부양 기대감 선반영
• 3Q24E/FY24E OP: 1,353억/5,428억원 (25%/7% 하향)
• 투자의견 HOLD/목표주가 410,000원으로 하향 조정

＃제이브이엠

［키움 / 김학준 / 현재가 21,650원］

해외 성장은 지속된다

• 파우치형 조제 자동화설비의 대형자동화를 통한 성장은 지속
• 옴니셀과의 협업, 이제 시작
• 포트폴리오 다변화는 계속 진행 중

＃엠게임

［키움 / 오현진 / 현재가 7,050원］

신작도 나온다

• 견조한 기존 게임 성장세
• 신작 모멘텀 본격화
• 추가 성장 가능성 + 높은 밸류에이션 매력 주목

＃HL홀딩스

［LS / 이병근 / N Buy / 목표가 N 48,000원 / 현재가 35,150원］

2025년을 기대하며

• 3Q24 Preview
• 안정적으로 성장 중인 자체사업
• 투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 제시

＃엘앤에프

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 119,400원］

납득 가능한 주가 상승 흐름

• 3Q 실적은 NCM 제품 출하 급감으로 부진할 전망이나 1Q25부터 흑자 전환 기대
• 세계 최초 니켈 95% 양극재 출하와 자율주행차 기대감 고조 등 긍정적

＃SOOP

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 99,100원］

SOOP은 이제부터가 시작

• 3Q24 Pre: 일회성 비용으로 컨센서스 하회
• 국내 SOOP 리브랜딩 예정
• 투자의견 Buy 및 목표주가 165,000원 유지

＃웹젠

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 17,230원］

지스타에서 확인하게 될 신규 라인업

• 안정적인 실적 흐름 지속
• 매 분기 이어질 신작 모멘텀, 지스타를 통한 내년 신작 확인
• 장부가치보다 낮은 시가총액

＃덕산하이메탈

［유안타 / 권명준 / 현재가 5,160원］

[NDR후기] 안정성과 성장성을 모두 보유

• 산업 우려와 달리 성장세를 보이는 금속재료 사업
• 준비된 수소용기 기업 덕산에테르씨티
• 방산 수출 수혜 기업 덕산넵코어스

＃펩트론

［신한투자 / 엄민용,정희령 / 현재가 48,650원］

릴리다. 실패는 없다

• 플랫폼 검증은 과정일 뿐. 잠재력에 큰 기대
• 기술이전이 아닌 평가 계약을 한 이유?

＃한중엔시에스

［키움 / 오현진 / 현재가 48,650원］

ESS 성장 대표 수혜주

• ESS 냉각시스템 전문 업체
• 수냉식 ESS 시장 성장에 따른 수혜 주목
• ESS를 통한 외형 성장 및 수익성 제고 본격화

＃대양전기공업

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,990원］

3Q24 Preview: 영업이익 +61.1% YoY 전망

• 3Q24 Preview
• 자동차용 센서의 추세적인 성장흐름

＃영원무역

［대신 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 42,700원］

실적 개선 가시성 더 뚜렷해지고 있다

• 3분기 OEM 사업부 매출 증가세 전환
• Scott 부진 지속 예상되나 올해 막바지 부진
• 상반기 실적 저점 통과, 이제부터 실적 반영하며 주가 본격 회복 전망

＃GKL

［한화투자 / 박수영 / N Buy / 목표가 N 15,000원 / 현재가 11,830원］

점차 좋아지겠지

• 더디지만 점차 좋아지겠지
• 3Q24 매출액 954억원, 영업이익 95억원 추정
• 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 커버리지 개시

＃코오롱인더

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 35,100원］

패션부문, 해외 진출 확대 움직임

• 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
• 코오롱글로텍 자동차 소재/부품 사업 합병 계획
• 패션부문, 3분기 폭염으로 실적 둔화가 전망되나

＃서진시스템

［키움 / 오현진 / 현재가 29,350원］

높은 ESS 시장 내 입지, 성장 본격화 주목

• 메탈 플랫폼 전문 공급 업체
• 높은 ESS 시장 내 입지 바탕으로 성장 본격화
• 높은 실적 성장세 지속 전망. 반도체 부문 성과도 주목

＃NHN

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 16,960원］

저성장 돌파구 찾기 쉽지 않네

• 3분기 탑라인 성장 7.3%로 약한 가운데, 결제 부문 영업외 대규모 손실 반영
• 페이코의 티메프발 미수채권 1,300억원은 3분기 손실 처리 예정
• 다키스트 데이즈 흥행을 통한 매출과 이익 점프업이 가장 확실한 저성장 돌파구
• 저성장 고착화는 저PER 정당화를 의미: 당분간 관망세 유효

＃종근당

［삼성 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 112,400원］

하반기 더딘 실적 회복 전망

• 3Q24 preview: R&D 비용 증가 및 글리아티린 소송 관련 충당금 반영으로 아쉬운 실적 전망
• 2025년 실적 정상화 및 R&D 모멘텀 회복 전망, 당분간 관망 필요

＃그린플러스

［키움 / 오현진,조재원 / 현재가 9,980원］

수확의 계절을 기다리며

• 경쟁력 있는 스마트팜 전문 기업
• 호주 수주 건이 특히 반가운 이유
• 드디어 맺힌 성장의 과실

＃더블유게임즈

［다올투자 / 김혜영 / N BUY / 목표가 N 63,000원 / 현재가 49,350원］

튼튼한 매출에서 자라는 주주환원

• 커버리지 게시
• 적정주가 63,000원, 투자의견 BUY 제시
• 2024년 매출액 6,632억원(13.9% YoY), 영업이익 2,597억원(+21.8% YoY)으로 추정

＃HL만도

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 38,900원］

실적과 밸류에이션 전부 매력적

• 3Q24 Preview
• 견조한 물량과 쌓이고 있는 수주
• 투자의견 Buy와 목표주가 55,000원 유지

＃HL만도

［키움 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ＝59,000원 / 현재가 38,900원］

향방이 갈릴 영업이익과 당기순이익

• 3Q24 Preview: 외국인 투자자 설득이 필요할 것으로
• 하반기 부품업종 최선호주 의견 유지: 인도에 주목

＃삼성바이오로직스

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲1,200,000원 / 현재가 1,001,000원］

3Q24 Preview: 호실적, 생물보안법

• 2Q24 연결 매출액 1조 899억원(+5.4% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 3,071억원(-3.6% YoY, -29.3% QoQ)으로 추정
• 내부거래규모 증가와 전 분기 발생했던 에피스향 마일스톤 부재에도 불구하고 1) 4공장 전체 가동에 따른 매출 반영과 2) 높은 환율 유지로 시장 컨센서스 부합할 전망
• 연내 5공장 선수주 계약과 에피스향 추가 마일스톤 발생, ADC 생산시설 가동 예상. 5공장은 2Q25부터 가동 시작

＃심텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 19,150원］

3Q 부진하나 성장은 유지

• 3Q24 영업이익은 125억원으로 흑자전환(yoy), 243%(qoq) 증가 추정
• 서버향 SSD모듈, FC CSP 매출 확대로 점진적인 수익성 개선 유지
• 영업이익은 2024년 흑자전환(yoy), 2025년 510% 증가(yoy) 추정

＃슈프리마

［유안타 / 권명준 / 현재가 25,300원］

[NDR 후기] 국내, 해외, 신제품

• 지문인식 알고리즘
• 북미 & 국내 매출 성장 지속
• 신제품 출시

＃바이오에프디엔씨

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 15,360원］

식물 세포로 미래를 열어가는 기업

• 신규 사업으로 홈 뷰티 디바이스 및 화장품 사업 시작
• 뷰티 디바이스와 고기능성 출시에 따른 성장성에 주목할 때
• 사옥 + 현금성 자산 가치는 1,100억원으로 과도한 저평가 국면

＃넷마블

［다올투자 / 김혜영 / N HOLD / 목표가 N 58,000원 / 현재가 59,800원］

연속되는 증명이 필요한 시점

• 커버리지 개시
• 적정주가 58,000원, 투자의견 HOLD 제시
• 2024년 매출액은 2조 7,420억원(+9.6% YoY), 영업이익 2,499억원(흑전 YoY)으로 추정

＃크래프톤

［다올투자 / 김혜영 / N BUY / 목표가 N 440,000원 / 현재가 319,000원］

inZOI로 Enjoy를 기대

• 커버리지 개시
• 적정주가 440,000원, 투자의견 BUY 제시
• 2024년 매출액 2조 5,110억원(+31.4% YoY), 영업이익 1조 724억원(+39.6% YoY)으로 추정

＃크래프톤

［키움 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▲370,000원 / 현재가 319,000원］

콘솔 경쟁력 강화 필요

• 목표주가 37만원으로 상향
• 3분기 견조한 실적 예상

＃펄어비스

［키움 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 38,400원］

붉은사막 잠재력 주목

• 목표주가 5.7만원 유지
• 3분기 실적 및 포인트

＃케이씨텍

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 35,300원］

실적 순항 중

• 3Q24 Preview: 분기 증익 전망
• 반도체 장비 위주 상저하고 실적 예상
• 투자의견 Buy, 목표주가 46,000원 유지

＃웨이비스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

국내 유일 GaN RF 반도체 제조업체

• 투자포인트-1: 첨단산업 내 GaN RF 반도체 수요 증가로 인한 본격 성장 기대
• 투자포인트-2: 중장기 성장을 위한 다양한 비즈니스 추진
• 공모희망가(밴드: 11,000 ~ 12,500원)는 국내 유사기업의 평균 PER 25.3배(최근 반기 기준)를 동사의 2026년 예상 실적(연할인률 17%)에 적용하여 산출한 주당 평가가액 15,238원을 18.4 ~ 28.2%를 할인하여 산정함
• 유통가능 물량은 전체 주식수의 34.4%(427만주, 534억원[상단 기준])로 다소 부담스러운 수준임

＃카카오게임즈

［키움 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 17,990원］

PLC 관리 필요

• 목표주가 2.1만원으로 하향
• 3분기 제한적 영업이익 예상

＃HDC현대산업개발

［LS / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 20,650원］

3Q24 Preview: 지나가는 바람

• 3분기 건축부문 원가율 상승으로 컨센서스 하회할 전망
• 단기 조정은 지나가는 바람, 우량한 펀더멘탈 고려 Top pick 유지

＃효성티앤씨

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼470,000원 / 현재가 318,500원］

비중국 생산능력 보유로 경쟁사 대비 우위 확보

• 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
• 고부가 기저귀용 스판덱스 생산 비중 확대 계획

＃현대오토에버

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 158,900원］

성장과 모멘텀의 하모니

• 3Q24 Preview
• 성장은 계속된다
• 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지

＃하이브

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 173,500원］

게임보다 본업을 기대

• 3Q24E 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망이며 4Q24 및 2025년 실적을 소폭 하향 조정함에 따라 적정주가 230,000원으로 하향
• 3Q24E 연결 매출액은 5,318억원(-1.1% YoY, -17.0% QoQ), 영업이익은 516억원(-29.0% YoY, +1.3% QoQ)으로 추정

＃LG에너지솔루션

［DS투자 / 최태용 / 현재가 420,000원］

LG에너지솔루션 3Q24 잠정실적 Comment

• 3Q24P 잠정: 시장 컨센서스 상회, 유럽 가동률 개선 및 ESS 성장 영향
• 벤츠향 신규 수주 공시는 차세대 배터리를 통한 고객사 확대의 신호탄
• 구조적 반등을 확신하기엔 이르지만 하반기 주가 모멘텀은 이미 작동 중

＃DL이앤씨

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 29,350원］

실적 둔화 폭은 점차 축소

• 3Q24 Preview: 영업이익은 시장 예상치 6% 상회 추정
• 4분기 이익 증가 전환, 플랜트 중심의 손익 개선 전망

＃DL이앤씨

［iM / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 29,350원］

3Q24 Preview: 주가 반등 위한 청사진 필요

• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향
• 3Q24 연결 기준 영업이익 692억원(-13.9% YoY) 예상
• 부진한 원가 개선, 착공 물량과 현금 활용 불확실성으로 투자심리 악화

＃DL이앤씨

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 29,350원］

더 이상 물러날 곳 없는 주가

• 3Q24 영업이익, 컨센서스 -11% 하회 전망
• 돌아서는 신규수주
• 더 이상 물러날 곳 없는 주가

＃이노스페이스

［키움 / 김학준 / 현재가 18,570원］

내년 첫 상업 발사 기대

• 글로벌 블루 오션 우주 발사체
• 내년 3월 상업발사가 키 포인트
• 내년 발사 성공에 따른 급격한 성장 기대

＃시프트업

［다올투자 / 김혜영 / N BUY / 목표가 N 78,000원 / 현재가 64,500원］

예정된 호재를 기다린다

• 커버리지 개시
• 적정주가 78,000원, 투자의견 BUY 제시
• 2024년 매출액 2,166억원(+28.5% YoY), 영업이익 1,509억원(+34.6% YoY)으로 추정

＃토모큐브

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 없음］

3D 생물학&재생의학과 유리기판 확장의 수혜

• 3D 생물학&재생의학에 필수적인 ‘홀로토모그래피(Holotomography)’ 기술
• 미국 ‘캔서문샷(Cancer Moonshot)’프로젝트에 토모큐브의 기술 활용
• 반도체 차세대 기술 ‘유리기판’ 검사장비가 내년부터 본격 출시 예정