(241011.FRI) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

특징 상한가 및 급등종목

예림당 2,810원(+29.79%)
: 티웨이항공, 경영권 분쟁 격화 모멘텀 지속 및 한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 아동도서 출판 전문업체로 부각되며 상한가
한세예스24홀딩스 5,850원(+30.00%)
: 자회사 예스24, 한강 작가 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 인터넷서점 운영 부각에 상한가
컴퍼니케이 6,590원(+29.98%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상에 따른 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 전자책 업체 리디 투자사로 부각되며 상한가
예스24 6,380원(+29.81%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 인터넷서점 운영 부각에 상한가
올릭스 26,900원(+24.83%)
: 제약/바이오 관련주 및 비만치료제 테마 상승 속 급등
밀리의서재 18,680원(+23.63%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 전자책 플랫폼업체로 부각되며 급등
압타머사이언스 2,970원(+23.49%)
: 제약/바이오 관련주 및 비만치료제 테마 상승 속 코아스템켐온과 비만치료제 등 바이오의약품 분석서비스 확대 소식에 급등
티웨이홀딩스 836원(+22.76%)
: 티웨이항공, 경영권 분쟁 격화 모멘텀 지속에 급등
웅진씽크빅 2,040원(+17.85%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 종속회사 웅진북센, 도서유통사업 영위 사실 부각에 급등
윙입푸드 2,530원(+17.40%)
: 나스닥 상장 기대감 지속에 급등
인스코비 2,110원(+17.35%)
: 자회사 아피메즈US, FDA 3상 한국 기업 중 최초 미국 상장 기대감 지속에 급등
스맥 3,605원(+16.67%)
: 일부 로봇/ 로봇AI 테마 상승 속 현대위아 공작기계사업부 인수에 따른 MOU 체결에 급등
대명소노시즌 1,110원(+15.87%)
: 티웨이항공, 경영권 분쟁 격화 모멘텀 지속에 급등
에이비엘바이오 40,500원(+15.38%)
: 주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
SG 2,860원(+14.63%)
: 트럼프 전 대통령, 7개 경합주서 우세 소식에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
다산네트웍스 3,610원(+14.24%)
: 우크라이나 재건 테마 상승, 한강 작가 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 출판사 '창비' 출판물류 담당 사실 부각에 급등
삼성출판사 16,850원(+14.24%)
: 한강 작가, 노벨 문학상 수상 및 한강 작가 작품 품절 대란 소식 속 출판사업 영위 사실 부각에 급등
이미지스 3,045원(+12.99%)
: 10월1~10일 반도체 수출 호조 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
큐리옥스바이오시스템즈 21,850원(+12.98%)
: 글로벌 장비 제조사 Revvity 이노베이션 센터 개관식 초청 속 OEM 계약 공식화 기대감에 급등
코오롱티슈진 16,910원(+11.32%)
: 주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
스마트레이더시스템 11,160원(+9.41%)
: 테슬라 로보택시 공개 속 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
에이스테크 918원(+9.29%)
: 테슬라 로보택시 공개 속 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
퓨쳐켐 29,300원(+9.12%)
: 주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
브릿지바이오테라퓨틱스 5,250원(+8.92%)
: 주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
미스터블루 1,539원(+8.61%)
: 한강 작가 노벨문학상 수상 소식, 라인망가 9월 일본 앱 마켓 소비자 지출 1위 소식 등에 일부 웹툰 테마 상승 속 강세
하나마이크론 12,110원(+8.51%)
: 10월1~10일 반도체 수출 호조 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세
HPSP 33,200원(+8.32%)
: 10월1~10일 반도체 수출 호조 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세

테마시황

주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대감 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 면역항암제, 바이오시밀러, mRNA, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
내주 위고비 국내 출시를 앞두고 비만치료제 테마 상승.
한강 작가 노벨문학상 수상 소식, 라인망가 9월 일본 앱 마켓 소비자 지출 1위 소식 등에 일부 웹툰 테마 상승.
트럼프 전 대통령, 7개 경합주서 우세 소식에 우크라이나 재건/ 건설기계 등 테마 상승.
아마존, 신규 물류창고에 로봇 10배 가량 확대 및 테슬라 옵티머스 공개 소식 등에 일부 로봇/ 로봇AI 테마 상승.
테슬라 로보택시 공개 속 일부 자율주행차/ 카메라모듈/부품 테마 상승.
10월1~10일 반도체 수출 호조 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 반도체 관련주 테마 상승.
한강 작가, 노벨 문학상 수상 소식 속 웅진씽크빅(+17.85%), 삼성출판사(+14.24%), 밀리의서재(+23.63%) 등이 상승한 가운데, 교육/온라인 교육, 모바일콘텐츠 등의 테마가 상승. 전자책 업체 리디의 투자사인 컴퍼니케이(+29.98%)가 상한가 기록 속 창투사 테마도 상승.
윙입푸드(+17.40%) 美 나스닥 상장 기대감 및 중국 부양 기대감 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승.
휴젤(+5.58%)이 메디톡스(+0.64%)와의 美 ITC 균주 소송서 최종 승소한 가운데, 보톡스 테마 상승.
은행, 증권, 손해보험, 생명보험 등 금융 테마 상승.
반면, Northvolt 자회사 파산신청에 따른 공급계약 진행사항 변동 발생 등으로 에스에프에이(-9.31%), 씨아이에스(-12.69%), 이노메트리(-4.20%) 등이 하락, 전기차 캐즘 여파 지속, 테슬라 로보택시 공개 속 차익매물 출회 등에 2차전지/ 전기차 관련 테마 하락.
HD현대 조선 계열사 노사 임금 교섭 및 단체협약 협상 난항 소식 등에 조선 테마 하락.
트럼프 전 대통령, 7개 경합주서 우세 소식에 마리화나, 낙태/피임, 풍력에너지, 태양광에너지, 수소차 등 테마 하락.

제약/바이오

주요 제약/바이오 업체 실적 개선 기대 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 상승

일부 언론에 따르면, 제약·바이오 업계가 지속적인 투자와 이에 따른 성과에 힘입은 호실적 행진을 이어가고 있는 가운데, 특히 해외에 진출한 신약들의 실제 매출 반영 효과가 일어나면서 사상 최대 실적을 기록한 회사들도 잇따르고 있는 것으로 알려짐.
국내 주요 제약·바이오 업체들은 오는 23일 삼성바이오로직스의 3분기 실적 공시를 시작으로 잇따라 실적 발표를 진행할 계획이며, 지난해 연 매출 4조원을 기록한 삼성바이오로직스는 지난 2분기 매출 1조1,569억원에 이어 두 개 분기 연속 매출 1조원을 넘어설 것으로 전망되고 있음. 이와 관련, 달러 강세 유지, 미국의 생물보안법 추진으로 인한 반사효과 시작 등으로 인해 실적이 더 개선되고 있다는 평가가 나오고 있음.
셀트리온은 사상 최대 분기 매출인 9,336억원을 달성할 것으로 추정되고 있으며, 올해 초 진행한 셀트리온헬스케어와의 합병으로 인한 회계상 수치가 모두 개선을 마치면서 영업이익도 반등할 것으로 전망되고 있음. 유한양행은 3분기 매출 5,516억원, 영업이익 347억원으로 역대 최대 분기 매출 실적이 예상되고 있으며, 폐암 치료 신약 렉라자가 실적에 크게 기여할 것으로 전망. 또한, GC녹십자는 혈액제제 알리글로를 미국에 진출시키면서 실적이 반등할 것으로 풀이되고 있음.
이 같은 실적 개선세는 4분기들어 더 이어질 것으로 전망되고 있음. 업계 관계자는 "3분기 실적 개선이 대부분 해외 매출이 본격화한 제품들의 성장으로 일어난 만큼 성장세가 이어질 것으로 기대된다며, 매년 연말연시는 글로벌 빅 파마들이 주요 IR 행사를 앞두고 좋은 파이프라인을 사들이는 시기인 만큼 기술수출 효과도 기대된다"고 설명.
한편, 금일 한국은행은 금융통화위원회를 열고 3년2개월만에 기준금리를 연3.25%로 0.25%p 인하했음.
이에 금일 삼성바이오로직스, 동아에스티, 대웅제약, 알테오젠, 삼천당제약, 한미약품, 셀트리온, SK바이오팜 등 제약/바이오 관련주가 상승.

비만치료제

내주 위고비 국내 출시를 앞두고 상승

노보노디스크 위고비의 국내 유통을 담당하는 쥴릭파마코리아는 오는 15일부터 위고비 주문 접수를 시작할 예정. 위고비의 국내 공급 가격은 37만2,025원으로 책정됐으며, 건강보험이 적용되지 않는 비급여 품목이기 때문에 유통 비용, 진료비, 처방비 등을 더할 경우 환자가 실제로 부담할 비용은 월 80만원 안팎으로 예상되고 있음.
이 같은 소식 속 올릭스, 동아에스티, 대웅제약, 대화제약, 인벤티지랩, 샤페론, 펩트론 등 비만치료제 테마가 상승.

웹툰

한강 작가 노벨문학상 수상 소식, 라인망가 9월 일본 앱 마켓 소비자 지출 1위 소식 등에 일부 관련주 상승

스웨덴 한림원은 10일 2024년 노벨 문학상 수상자로 한강 작가를 선정했다고 발표. 한국인이 노벨상을 수상한 것은 지난 2000년 평화상을 탄 고 김대중 전 대통령에 이어 두번째로, 주요 작품으로는 장편소설 <검은 사슴>, <그대의 차가운 손>, <채식주의자> 등이 있음. 이 같은 소식이 전해진 가운데, 지난밤 뉴욕증시에서 웹툰엔터테인먼트(+7.92%)가 강세 마감했고, 국내 웹툰 관련주에도 매수세가 유입되는 모습.
전일 언론에 따르면, 네이버웹툰 일본어 서비스 라인망가가 지난 9월 일본 앱 마켓에서 소비자 지출 1위에 올랐다는 소식도 전해짐. 라인망가의 최근 성과에는 지속적인 대형 인기작·신작 발굴이 주효했다는 분석이 제기되고 있음. 라인망가는 '입학용병'과 '재혼황후', '약탈신부', '상남자' 등 한국 웹툰을 비롯해 '신혈의 구세주' 등 현지 웹툰도 월 1억엔(약 9억원)을 넘기면서 대형작 배출이 잇따르고 있으며, 이는 신규·유료 이용자 증대로 이어지고 있는 것으로 전해짐.
수성웹툰은 언론을 통해 글로벌 웹툰 플랫폼을 운영하고 있는 자회사 투믹스의 누적 회원이 6,000만명에 육박했다고 밝힘. 수성웹툰 관계자는 "최근 2년새 2000만명 이상의 투믹스 회원이 증가했다"며 "이는 네이버웹툰의 나스닥 상장 등에 힘입어 K웹툰이 주목받은 영향"이라고 밝힘. 아울러, "다양하고 지속적인 콘텐츠 라인업과 현지화 전략도 회원 순증에 긍정적인 영향을 끼쳤다"고 덧붙였음.
이와 관련, 금일 미스터블루, 키다리스튜디오, 와이랩, 핑거스토리, 디앤씨미디어 등 웹툰 테마가 상승.

우크라이나 재건/ 건설기계 등

트럼프 전 대통령, 7개 경합주서 우세 소식에 상승

미국 공화당 대통령 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 사실상 11월 대선 승부를 결정지을 7개 경합주에서 지지율 상승세를 타고 있다는 여론조사 결과가 나왔음. 정치전문매체 더힐과 에머슨대가 지난 5∼8일 이번 대선 경합주 7곳에서 투표의향층 유권자를 대상으로 실시한 여론조사 결과 트럼프 전 대통령은 애리조나에서 49%를 얻어 민주당 대통령 후보 카멀라 해리스 부통령(47%)을 2%p 차로 소폭 앞섰음.
트럼프 전 대통령은 또 조지아(49%), 노스캐롤라이나(49%), 펜실베이니아(49%)에서도 해리스 부통령에 각각 1%p 차로 우위를 점했음. 미시간과 위스콘신에서 두 후보의 지지율은 49% 동률이었으며, 네바다에서만 해리스 부통령이 48% 대 47%로 트럼프 전 대통령에 이기는 것으로 나타났음.
이 같은 소식 속 SG, 휴림네트웍스, 에스와이스틸텍, 유신, 현대에버다임 등 우크라이나 재건/건설기계 및 제이에스티나, 양지사 등 일부 남북경협 테마가 상승.

로봇/ AI

아마존, 신규 물류창고에 로봇 10배 가량 확대 및 테슬라 옵티머스 공개 소식 등에 일부 관련주 상승

아마존은 지난 9일 루이지애나주 슈리브포트에 있는 새 물류창고에 지금까지 이뤄낸 로봇기술을 집약해 투입할 것이라고 밝힘. 기존 FC 창고에서는 한 곳당 약 5,000개의 로봇을 사용해왔지만, 루이지애나의 FC 창고에서는 10배에 달하는 5만대의 로봇이 일할 예정이며, 로봇 종류만 8종에 이른다고 설명. 아마존은 이들 로봇이 재고관리 및 출하의 효율성을 높여 배송비용을 기존보다 25% 절약할 것으로 기대하고 있음.
테슬라가 10일 진행한 ‘위로봇데이’ 행사에서 휴머노이드 AI ‘옵티머스’를 공개했음. 그동안 동영상으로만 공개하던 옵티머스 실물을 이날 팬들 앞에서 선보인 것으로 사람과 비슷한 모습으로 춤추는 옵티머스, 바에서 음료 서비스하는 옵티머스 등이 공개됐음. 이와 관련, 일론 머스크 테슬라 CEO는 “옵티머스는 양산 단계에 이르면 1대당 2만~3만 달러에 판매가 가능할 것”이라고 밝힘. 다만, 양산이 어느 시점에 가능할지는 밝히지 않았음.
이 같은 소식 속 현대무벡스, 두산, 휴림로봇, 휴림네트웍스, 이랜시스, 아진엑스텍 등 일부 로봇, 로봇AI 테마가 상승.

자율주행차/ 카메라모듈/부품

테슬라 로보택시 공개 속 일부 관련주 상승

테슬라가 10일 운전대와 페달 없이 완전 자율주행 기술로 운행되는 로보(무인)택시 시제품을 공개했음. 일론 머스크 테슬라 CEO는 이날 미국 로스앤젤레스 버뱅크에 있는 워너브러더스 영화촬영 스튜디오에서 '위, 로봇'(We, Robot) 행사를 열고 자율주행 로보택시 사업을 위한 '사이버캡'(CyberCab) 시제품을 선보였음. 해당 차량은 양쪽에 문이 하나씩만 달린 2도어로 디자인됐고, 내부에는 운전대(핸들)와 페달이 없는 형태로 공개. 또한, 20인승 규모의 전기 밴인 '로보밴' 콘셉트카 등도 공개했음.
머스크 CEO는 "우리는 자율주행 교통수단으로 매우 최적화된 사이버캡을 생산할 것으로 예상한다"며 "나는 시간 프레임에 대해 약간 낙관적인 경향이 있지만 2026년까지, 2027년 전에는 우리가 이것을 대량으로 만들 것"이라고 언급했음. 이어 "하지만 그 전에 여러분은 모델 3과 모델 Y, 모델 S 등 우리가 만드는 모든 차량을 통해 로보택시를 경험할 것"이라며 "우리는 규제당국이 승인하는 지역에서 (운전자의) 감독 없는 주행의 허가를 얻을 것"이라고 밝힘. 그는 또 사이버캡의 가격에 대해 "3만 달러(약 4천만원) 미만이 될 것으로 예상한다"고 밝혔음.
이 같은 소식에 금일 스마트레이더시스템, 에이스테크, 캠시스, 세코닉스, 옵트론텍, 아이쓰리시스템 등 일부 자율주행차, 카메라모듈/부품 테마가 상승.

반도체 관련주

10월1~10일 반도체 수출 호조 및 한국은행 0.25%p 기준금리 인하 등에 일부 관련주 상승

관세청이 이날 발표한 10월1~10일 수출입현황에 따르면, 이달 초순 수출액은 153억1,300만달러를 기록. 전년 동기 대비 33.2% 증가한 수치로 이달 초도 국군의날 임시공휴일과 개천절, 한글날 등 공휴일이 많았지만, 지난해보다는 조업일수가 하루 더 많았던 영향이 컸음. 이달 초순에도 주력 품목인 반도체가 호조를 이끌었음. 반도체 수출은 45.5% 증가하며 두 자릿수 증가율을 이어갔으며, 월간으로 보면 반도체 수출액은 작년 11월부터 두 자릿수 증가율을 기록.
언론에 따르면, 모건스탠리는 AI 혁신 선도 기업의 지위와 시장 점유율 확대 가능성 등으로 엔비디아를 반도체 업체 탑 픽으로 재확인했음. 아울러 엔비디아 경영진이 블랙웰 칩에 대해 12개월 분량이 판매 예약됐다고 밝힌 것으로 전해짐. 모건스탠리는 엔비디아의 투자의견을 비중확대, 목표주가를 150달러로 제시.
11일 AMD가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 겨냥한 새로운 AI 칩을 출시했음. AMD는 신제품 발표 행사에서 ‘Instinct MI325X’를 2024년 말 이전에 생산을 시작한다고 밝힘. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 “AI 수요는 실제로 계속 증가했고 기대치를 넘어섰다”며 “투자 속도가 증가하고 있다는 것은 분명하다”고 밝힘.
한편, 금일 한국은행은 금융통화위원회를 열고 3년2개월만에 기준금리를 연3.25%로 0.25%p 인하했음.
이 같은 소식 속 하나마이크론, HPSP, 디아이, 이오테크닉스, 리노공업, 아이엠티, 티에스이, 코미코, 오로스테크놀로지, 케이씨텍, 삼성전자 등 일부 반도체 관련주가 상승.

리포트요약

＃CJ대한통운

［메리츠증권 / 오정하 / ＝Buy / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 90,500원］

3Q24 Preview: 멀리 바라볼 때

영업이익 컨센서스 소폭 하회
2025년 영업전략 변화에 집중
투자의견 Buy 및 적정주가 150,000원 제시

＃기아

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 100,800원］

3Q24 Preview: EV 판매 모멘텀 현실화 임박

투자의견 BUY 및 적정주가 165,000원 유지
3Q24 매출액은 27.3조원(YoY +6.7%), 영업이익 3조 3,800억원(YoY +18.0%) 전망
EV캐즘 해소가 예상되고 있는 가운데, 동사의 볼륨모델 조기대응 전략은 명백한 성공사례로 평가 가능

＃삼일제약

［KB증권 / 한제윤 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,850원］

글로벌 CMO 계약 랠리는 이제 시작이다

대만 ‘포모사’와 글로벌 CMO 계약 체결 성공
앞으로 확대될 계약 규모를 생각하면 2,000만 달러는 생각보다 큰 금액
메인 이벤트는 유럽 소재 신규 고객사

＃SK하이닉스

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 186,700원］

3분기 눈 높이 조정

SK하이닉스의 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 18.8% 증가한 19.51조원으로 예상
SK하이닉스의 2024년 유형자산 투자 규모는 지난 해 수준을 크게 상회할 전망
SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 30만원을 유지

＃넥센타이어

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,090원］

3Q24 Preview: 분기말 가동률 상승은 확인

투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지
4Q24 매출액은 7,477억원(YoY +8.0%), 영업이익은 628억원(YoY -9.9%) 예상
2024년 연간기준으로는 영업이익 2,369억원, 당기순이익 1,681억원이 추정되고 있어 전년 동기로는 YoY +63%의 현격한 손익개선 기대

＃삼양식품

［한국투자증권 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝770,000원 / 현재가 527,000원］

3Q24 Preview: 바닥 다지는 중

3분기 실적은 컨센서스에 부합
해외 성장 전망에 변함없음

＃LG

［현대차증권 / 김한이 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 77,300원］

자회사 LG CNS 상장 추진과 모회사 주가

투자의견 BUY, TP 10만원 유지
LG CNS 상장시점은 내년 연중이 될 전망
NAV 29.1조원, 상장지분 17.3조원, 비상장 5.0조원(LG CNS 3.5조원)

＃포스코퓨처엠

［메리츠증권 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 253,000원］

3Q24E 펀더멘털 회복 여부 변곡점

2H24 비관적 견해 대비 동사 주가는 낙폭대비 +26% 상승
믿는 구석은 북미 GM. 유럽 EV 시장 바닥?
VW의 자신감이 유럽 OEM에게 전이된다면? 긍정적 의견으로 전환

＃포스코퓨처엠

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 253,000원］

부진은 있어도 몰락은 없다

3Q 실적 컨센서스 하회 예상, 양극재 개선 없이 음극재 비용 부담 지속
GM의 얼티엄 브랜드 폐기 → 파우치형 대신 각형 수요 증가 가능

＃롯데정밀화학

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 48,300원］

환율과 운임 등 외부요인에 따른 일시적 눈높이 조정

목표주가 7만원 및 매수의견 유지
3분기 영업이익 194억원(+5.6%QoQ)으로 컨센서스 220억원 대비 하회 전망
동사 전체 매출액의 약 30~35%, 영업이익의 대부분을 차지하는 그린소재 사업부문은 수출 비중이 90% 달해 환율과 해상운임 변동에 대한 민감도가 큰 편

＃롯데정밀화학

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 48,300원］

ECH, 가성소다 강세. 개선 추세 이어갈 것

3Q24 실적은 당초 예상보다 부진할 것. 물류비 상승 및 예상보다 더디게 나타났던 ECH 상승
롯데정밀화학 3Q24 실적은 매출액 4,798억원(+19.6% yoy, +13.7% qoq), 영업이익 183억원 기록하여 당초 예상보다 부진한 실적 기록할 전망
현재 주가는 보유 현금 및 지분가치 감안시 초 저평가 영역인 EV/EBITDA multiple 3.0x 수준

＃현대제철

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 28,450원］

하반기 실적, 완만하나 개선 지속 예상

24년 3분기 별도 영업이익 680억원, 연결 영업이익 930억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준
투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 P/B 0.2배로 주가가 저점이라는 판단과 더불어 향후 업황은 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문

＃현대제철

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 28,450원］

업황 회복이 먼저 필요한 때!

3Q24 연결기준 영업이익은 1,011억 원으로, 컨센서스 18% 하회 예상
전분기 대비 이익의 기저효과 있지만, 시황 회복은 아직 미진한 흐름
중국 부양책 제시 반가우나, 시황의 실질 개선 여부는 당분간 확인 필요

＃현대제철

［하나증권 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 28,450원］

단기 실적보다는 큰 그림을….

3분기에도 봉형강 판매 부진의 부정적 영향 예상
4분기 판매량 증가와 스프레드 소폭이나마 확대 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 43,000원 유지

＃신세계

［한국투자증권 / 김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝235,000원 / 현재가 156,200원］

3Q24 Preview: 아쉬운 실적

영업이익이 시장 기대치를 17.2% 하회
실적 부진을 고려해도, 아쉬운 주가 흐름
잠깐 쉬어가는 중

＃롯데칠성

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,200원］

3분기도 음료에 발목 잡힐 듯

3Q24 음료 판매 부진, 시장 기대치 하회 전망
주류 판매 실적은 비교적 양호할 듯
4분기 기저효과로 이익 개선폭 클 듯. 현 주가는 저평가 국면

＃현대차

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝370,000원 / 현재가 246,000원］

3Q24 Preview: 이제 막 시작되는 전투

투자의견 BUY 및 적정주가 370,000원 유지
3Q24 매출액 44.3조원(YoY +7.9%), 영업이익 4조 712억원(YoY +6.5%) 기록이 예상되며, 영업이익 기준 시장기대치 소폭 초과달성 기대
웨이모와의 파트너십 체결로 로보택시 시장 진출

＃POSCO홀딩스

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 371,500원］

단비같은 중국 부양책, 실제 수요 회복은 확인 필요

투입원가 하락으로 스프레드는 방어
반가운 중국 부양책, 실질 효과를 기대하며

＃삼성전자

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 58,900원］

24년 3분기 DS 예상 대비 부진

삼성전자의 2024년 3분기 잠정 매출액은 2024년 2분기 대비 6.5% 증가한 79조원
삼성전자의 2024년 3분기 DS사업부는 일회성 비용 집행이 예상과 가장 크게 벗어난 변수
삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 95,000원 유지

＃삼성SDI

［DS투자증권 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 369,500원］

컨센서스 하회 예상, 근데 이제 매각을 곁들인

3Q24 Pre: 소형전지 부진을 중대형 전지에서 일부 상쇄
편광필름 사업 매각에 따른 외형 축소 예상

＃벽산

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▼2,700원 / 현재가 2,065원］

전방 시장의 회복을 기다리며

글라스울의 꾸준한 수요 + 전방 업황 올해가 최악일 전망
2024년 실적 매출액 6,357억원과 영업이익 376억원으로 전망
투자의견 매수, 목표주가 2,700원으로 하향

＃삼성전기

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ▼170,000원 / 현재가 130,800원］

3분기 IT 전방 산업 부진 영향

삼성전기의 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 0.6% 감소한 2조 4,120억원으로 예상
패키지 사업부는 전 분기 대비 1.8% 증가할 전망. FC-BGA 증설 효과가 주요 원인
삼성전기에 대한 투자의견을 매수 유지, 목표주가는 이번 실적 조정치를 반영해서 190,000원에서 170,000원으로 하향

＃경동나비엔

［DS투자증권 / 김수현 / N BUY / 목표가 N 130,000원 / 현재가 76,900원］

한국에서 좀처럼 찾아보기 힘든 기업

Valuation - 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시
실적 - 매출액 25F 1.7조원 (+21% YoY), 26F 2조원 (+19% YoY)
투자 포인트 ? 25년 신제품의 북미 고성장

＃S-Oil

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 62,000원］

아직까진 반등 모멘텀 약한 펀더멘털

목표주가 8.2만원, 매수의견 유지
3분기 영업이익 -3,040억원으로 QoQ 적자전환 및 시장 컨센서스 -2,623억 대비로도 하회 전망
정유 부문은 유가와 환율, 정제마진 등 모든 요인들이 부정적으로 작용함에 따라 -5,048억원의 대규모 영업적자 예상

＃LG이노텍

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 204,000원］

3분기는 기대 이하

LG이노텍의 2024년 3분기 매출액은 24년 2분기 대비 10.3% 증가한 5조 241억원으로 예상.
2024년 3분기 영업이익은 24년 2분기 대비 2.7% 감소한 1,476억원으로 예상
LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지, 실적 하향 조정을 반영하여 목표주가는 26만원으로 하향

＃롯데케미칼

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 98,800원］

다운사이클 종료 국면에서는 상대적으로 우선순위

목표주가 14만원 및 매수의견 유지
3분기 영업이익 -1,984억원(QoQ 적자확대) 및 컨센서스 -997억원 하회 전망
주요 제품 스프레드는 전 분기와 유사했거나 소폭 개선되었던 것으로 추정되나, 환율하락 및 해상운임 상승 등에 따른 이슈로 영업적자는 오히려 확대.

＃현대위아

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 51,000원］

3Q24 Preview: 시동걸기 시작했다

투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 기존 76,000원 유지
3Q24 매출액 및 영업이익은 2.2조원(YoY +4.6%), 680억원(YoY -0.5%)기록이 예상되며, 시장 기대치 부합 예상
4Q24부터는 생산전문법인향 인건비 안분이 빠르게 소멸

＃현대위아

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Hold / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 51,000원］

공작기계 사업 매각 영향 점검

공작기계 매각 MOU 체결, 이제 매각 자금의 효율적 집행 확인 필요
3Q24E 실적, 정체

＃금호석유

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 147,200원］

흔들리지 않는 방향성

목표주가 21만원 및 매수의견 유지
3분기 영업이익 897억원(-24.7%QoQ)으로 컨센서스 1,126억원 대비 하회 전망
합성고무 부문 영업이익 303억원(-35.0%QoQ) 예상

＃현대모비스

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝HOLD / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 221,500원］

3Q24 Preview: 퍼즐은 맞춰지고 있지만

투자의견 HOLD 및 적정주가 230,000원 유지
3Q24은 매출액 14.8조원(YoY +3.8%), 영업이익 6,922억원(YoY +0.3%) 전망
동사 순현금 규모는 7조원 육박

＃하이록코리아

［메리츠증권 / 배기연 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 25,000원］

3분기 영업이익 117억원(-17.6% YoY, -20.7% QoQ)

하이록코리아의 3분기 피팅 수주액은 554억원(+43.0% YoY, +34.7% QoQ)을 추정한다
연결기준 매출액 407억원(-12.6% YoY, -11.7% QoQ), 영업이익 117억원(-17.6% YoY, -20.7% QoQ), 영업이익률 +28.6%(-1.7%p YoY, -3.3% QoQ)을 예상한다
적정주가를 38,000원으로 제시한다

＃성광벤드

［메리츠증권 / 배기연 / ＝Buy / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 14,040원］

3분기 영업이익 130억원(+38.8% YoY, -36.1% QoQ)

성광벤드의 3분기 피팅 수주액은 748억원(+51.4% YoY, +16.5% QoQ)을 추정한다
적정주가를 22,000원으로 제시한다

＃유니드

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ＝126,000원 / 현재가 77,700원］

계절성 및 중국법인 일회성 이슈로 상고하저

목표주가 12.6만원 및 매수의견 유지
3분기 영업이익 230억원(-34.3%QoQ)으로 컨센서스 291억원 대비 하회 전망
가성/탄산칼륨 스프레드는 전 분기와 유사한 수준 유지되었으나, 환율하락 및 해상운임 상승에 따른 영향

＃한온시스템

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝HOLD / 목표가 ▼4,000원 / 현재가 3,805원］

3Q24 Preview: 실적에서 그치지 않는 아쉬움

투자의견 HOLD를 유지하며, 적정주가는 4,000원으로 하향
3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.2조원(YoY +6.0%), 789억원(YoY 흑전)을 기록할 것으로 추정
동사는 한국타이어앤테크놀로지의 인수이후 시너지가 결국 주가의 주요 변수가 될 수 있다는 판단

＃태광

［메리츠증권 / 배기연 / ＝Buy / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 13,920원］

3분기 영업이익 125억원(+2.3% YoY, +27.5% QoQ)

태광의 3분기 피팅 수주액은 697억원(+19.6% YoY, +3.2% QoQ)을 추정한다
연결기준 매출액 731억원(-2.0% YoY, +11.6% QoQ), 영업이익 125억원 (+2.3% YoY, +27.5% QoQ), 영업이익률 +17.1%(+0.7%p YoY, +2.1%p QoQ)을 예상한다
적정주가를 25,000원으로 제시한다

＃두산에너빌리티

［NH투자증권 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼26,500원 / 현재가 18,200원］

원전과 가스터빈

과소평가된 가스터빈 사업
컨센서스에 부합할 3분기 실적

＃LG디스플레이

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,310원］

3분기 부진, 4분기는 크게 개선될 전망

LG디스플레이의 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 3.1% 증가한 6조 9190억원으로 예상
2024년 3분기 영업이익은 2분기 대비 적자 규모가 커질 전망
LG디스플레이에 대한 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 16,000원을 유지

＃파라다이스

［NH투자증권 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,850원］

인고의 시간

결국 시간과 운의 문제
3Q24 Preview: 아쉬운 홀드율에 마케팅비 부담까지

＃NAVER

［NH투자증권 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 172,400원］

성장과 주주환원을 동시에

2024년은 실적 개선의 원년
양호한 분기 실적 추이 지속

＃NAVER

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 172,400원］

계속되는 이익 성장 속 커져가는 불안감

6개 분기 연속 증익
AI, 서비스 전반 효율 증대에 기여
이익과 주가의 괴리 해소를 위한 조건

＃카카오

［유진투자증권 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 37,350원］

눈에 밟히는 콘텐츠 부진

3분기 매출액 2.03조원(+1%yoy), 영업이익 1,155억원(-7%yoy) 컨센서스(1,371억원) 하회 전망
부진한 광고 업황과 비수기가 맞물려 3분기 톡비즈 광고 매출은 qoq 감소할 것으로 전망
톡비즈 거래형은 전분기와 유사한 매출 전망. 티메프 사태로 인한 영향은 거의 없었던 것으로 파악됨

＃카카오

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 37,350원］

3Q24 Preview: 힘든 시기

아쉬울 3분기 실적
수익성 악화에 대한 해결책을 내놓고는 있지만..
새로운 성장 전략에 대한 대안제시가 필요한 시점

＃카카오

［하나증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 37,350원］

돌파구가 필요

3Q24 Pre: 컨센서스 하회 예상
콘텐츠 사업 부진, 리소스 집중 필요
B2C AI 앱 서비스 공개 예정

＃JYP Ent.

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 51,200원］

탑라인 YoY 회복, 그러나 마진은 아직

3분기 매출 & 영업이익은 컨센서스 대비 각각 11%, 22% 하회 예상
4분기 S.Kids와 미사모 대규모 월드투어가 실적에 반영되는 1Q25부터 실적 급등 기대
2025년 성장 관건은 S.Kids 투어 스케일업 & 대형 신인 탄생 여부
K-POP 탑티어 2팀에 , , 현지 아이돌까지 있어 업황 돌아서면 상승 동참할 것

＃SFA반도체

［교보증권 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 3,655원］

3Q24 Preview : 실적회복 지연

3Q24 Preview : 범용 메모리 제품 수요 부진
실적회복은 2025년으로 연기
투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 하향

＃포스코인터내셔널

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 56,400원］

높아진 실적 안정성은 투자와 valuation 모두에 긍정적

3분기 실적은 컨센서스 부합 예상
자체 역량 강화를 통해 중장기 그룹 성장 기여를 위해 노력 중

＃한국항공우주

［하나증권 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 52,800원］

삼보전진을 위한 일보정지

3Q24 Pre : 방어를 잘하는 것이 중요한 분기
수출에 대한 두 가지 단상
Peer 대비 낮은 P/E 적용했음에도 투자의견 유지

＃토비스

［DS투자증권 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 18,850원］

다시 보기 좋은 타이밍

궤도에 오른 전장 사업, 증익을 이어갈 3분기
25년과 26년에도 기대되는 실적 성장
투자의견과 목표주가 유지

＃인터플렉스

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 10,960원］

3분기, 이전 전망 대비 하향

인터플렉스 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 3.8% 감소한 1,395억원으로 예상
2024년 3분기 영업이익은 2024년 2분기와 유사한 수준인 94억원으로 예상
투자의견 매수 유지

＃LG화학

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ▼470,000원 / 현재가 356,500원］

다운사이클 종료 국면에서는 상대적으로 후순위

목표주가 47만원으로 하향
24년에도 석유화학 영업손익은 -360억원 내외의 적자기조 불가피할 듯
3분기 영업이익 4,288억원(+5.6%QoQ)으로 컨센서스 5,798억원 대비 하회 전망

＃LG화학

［현대차증권 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 356,500원］

절대적으로 저평가된 Valuation

3Q24 실적은 컨센서스 수준을 기록할 전망. 석유화학 부진 Vs. LGES 및 배터리 소재 견조
양극재 실적은 LGES 실적 감안 시 상대적으로 견조했을 것으로 전망
여전히 LGES 지분가치가 거의 반영되지 않은 실적. 매우 저평가 영역으로 판단. 화학업종 Top pick 유지

＃아모텍

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝중립 / 목표가 ▼4,000원 / 현재가 3,640원］

24년 3분기. 영업적자 지속

2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 6.4% 감소한 509억원으로 예상
2024년 3분기도 영업이익은 적자 전환할 전망
투자의견 중립으로 하향, 목표주가는 4,000원으로 하향

＃세코닉스

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ▼8,000원 / 현재가 5,580원］

24년 3분기, 전장 부품 부진할 전망

세코닉스의 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 2.6% 감소한 1,136억원으로 예상
2024년 3분기 영업이익은 2분기 대비 감소할 전망
세코닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 8,000원 유지

＃KH바텍

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 9,690원］

3분기, 강도 낮은 계절성

24년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.7% 증가한 1,226억원으로 예상
KH바텍 24년 3분기 영업이익은 2분기 대비 14.9% 증가한 98억원으로 예상
KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 20,000원 유지

＃LG전자

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 97,200원］

3분기, 이전 전망 대비 부진

LG전자의 2024년 3분기 매출액 (LG이노텍 제외)은 2023년 3분기 대비 6.1% 증가한 17조 1,888억원으로 예상.
LG전자의 2024년 3분기 영업이익(LG이노텍 제외)은 2023년 3분기 대비 26.0% 감소한 6,092억원으로 추정.
LG전자의 목표주가는 120,000원을 유지

＃현대백화점

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 46,550원］

3Q24 Preview : 패러다임 변화를 선도하고 있는 현대백화점

3Q24 Preview
매크로 환경은 우호적으로 변화하고 있다
투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지

＃금호타이어

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ▼8,400원 / 현재가 4,340원］

3Q24 Preview: 주가반등의 강력한 단서를 찾아라

투자의견 BUY를 유지하며 타이어 업종내 최선호주 의견 유지
적정주가는 보수적 산정을 위해 2024년 EPS에 P/E 8배 적용
3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 1조 472억원(YoY +7.1%), 1,288억원(YoY +33.9%)으로 추정하며, 시장 눈높이에 부합할 것으로 기대

＃컴투스

［현대차증권 / 김현용 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 42,650원］

4Q 퍼블리싱에서 1Q NPB로 이어진다

3분기는 영업이익 22억원으로 전분기와 대동소이할 전망
4분기 퍼블리싱 2종 신작 출시로 탑라인 1,900억대 회복 기대
프로야구 라이징만으로도 실적 정상화 궤도 진입에 충분

＃LIG넥스원

［하나증권 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ▲288,000원 / 현재가 240,000원］

걱정할 필요 없는 실적

3Q24 Pre : 1개 분기 만에 실적 회복
중동 정세가 불안해지면 LIG넥스원은 바빠질 것
목표주가 상향

＃현대글로비스

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝HOLD / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 113,500원］

3Q24 Preview: 시장은 더 많은 것을 원한다

투자의견 HOLD 및 적정주가 120,000원 유지
3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 6.98조원(YoY +10.3%), 4,387억원(YoY +14.2%)으로 추정하며, 시장 기대치 상회 예상
한편 동사 주가는 자동차 운반선의 운임상승에 대한 기대감으로 2Q24이후 큰 폭의 주가상승을 경험

＃롯데렌탈

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,250원］

3Q24 Preview: 큰 그림의 초입

투자의견 BUY, 적정주가 42,000원 유지
3Q24 동사 매출액 및 영업이익은 각각 7,061억원(YoY +2.7%), 825억원(YoY +1.4%)기록 예상하며, 최근의 시장 기대치와 유사한 수준 기대
동사는 4Q24에 들어서서 손익구조상 유의미한 변곡점을 보이기 시작할 것으로 기대

＃LF

［한국IR협의회(리서치센터) / 박선영,정수현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,370원］

패션을 넘어 미래성장동력으로 나아간다

저성장 기조의 패션사업 중심에서 나아가 생활문화기업으로 영역 확장
2024년 금융 사업부문 실적 턴어라운드
금융사업부문 실적 개선을 통한 저평가 구간 해소 기대감

＃CJ제일제당

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 287,000원］

3Q24 Preview: 아쉬운 식품 경기

CJ제일제당 3Q24 연결 기준 매출액은 7조 5,707억원(+1.7%yoy), 영업이익은 4,374억원 (+10.5%yoy, OPM 5.8%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망
CJ제일제당의 대한통운 제외 3Q24 매출액은 4조 6.503억원(-0.5%yoy), 영업이익은 3,022억원 (+9.7%yoy, OPM 6.5%) 시현할 것으로 전망

＃CJ제일제당

［신한투자증권 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 287,000원］

천천히 걷히는 안개

단기 실적 부진 아쉬우나, 최근 주가 조정을 적극 활용
3Q24 Preview: 뼈아픈 국내 식품 부진

＃풍산

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝84,000원 / 현재가 63,900원］

구리 좋고, 방산 가치도 점차 인정받을 것

구리 가격 하락으로 컨센서스 소폭 하회 전망
중국 구리 수요 개선에 따른 구리 가격 상승 기대
방산 부문 가치도 점차 인정받을 것

＃KB금융

［키움증권 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 89,900원］

양호한 실적과 기업가치제고계획에 대한 기대감

3분기 실적 컨센서스 상회 전망
이자이익 증가세 둔화, 안정적 대손비용률
기업가치제고 계획 기대

＃LX세미콘

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝103,000원 / 현재가 63,700원］

3Q 부진 이후, 중국향 실적 성장 기대

3분기 매출액은 3,993억원(YoY -3.3%), 영업이익은 300억원(YoY +100.6%, OPM 7.5%)을 전망
3분기 실적 감소는 경쟁사의 물량 진입으로 인해 불가피한 상황
OLED로의 전환으로 인한 DDI의 ASP 상승, IT OLED의 개화에 따른 OLED DDI의 증가 등을 감안하였을 때 동사의 중장기적인 성장성은 아직까지 유효함

＃GKL

［NH투자증권 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 11,390원］

기다림이 필요

시간과 주주환원이 약이다
3Q24 Preview: 여전히 밋밋하다

＃이브이첨단소재

［한국IR협의회(리서치센터) / 이새롬,이나연 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,400원］

3년만에 흑자전환이 기대되는 FPCB 업체

FPCB 제조 및 판매 기업
전기차 업황 둔화에도 배터리향 FPCB 매출액은 견조한 성장세 지속
2024F 연간 매출액 788억원(+26% YoY), 영업이익 49억원(흑전 YoY)

＃이마트

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 58,800원］

3Q24 Preview : 업종 내 차별화된 수익성 개선 기대

3Q24 Preview
수익성 개선 추세 지속 전망
투자의견 BUY, 목표주가 8.8만원 유지

＃리가켐바이오

［현대차증권 / 여노래,김현석 / ＝BUY / 목표가 ＝137,000원 / 현재가 123,300원］

전임상에서 1조 기술이전, 국내 바이오텍의 위대한 한 걸음

First-In-Class 가능성으로 비임상에서도 가능했던 딜
옵디보와 여보이를 공동개발한 오노 약품공업, 면역항암제와 같이 쓸 수 있는 파이프라인을 찾다
옵션까지 생각하면 결코 작지 않은 기술계약, 추후 데이터 발표를 기대

＃리가켐바이오

［다올투자증권 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 123,300원］

LCB97 기술이전. 또 레벨 업

기업 현황 업데이트. LCB97(L1CAM ADC) L/O으로 신약가치 반영
10/10 일본 오노약품과 LCB97(L1CAM ADC) 및 플랫폼 기술이전 2건 계약 체결
플랫폼 계약 규모는 비공개. 이는 후속 ADC 플랫폼 기술이전 계약에 대한 협상 전략에 따른 것으로 추정

＃리가켐바이오

［유진투자증권 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 123,300원］

Liga is Still Hungry!

일본 Ono Pharmaceutical (오노 약품공업)과 ‘LCB97 기술이전’ 및 ‘ADC 플랫폼 기술이전’ 계약을 체결
[LCB97] 2023년 2월 스위스의 Elthera로부터 도입한 항체에 리가켐바이오의 ConjuALL™ 플랫폼을 적용하여 신약후보물질을 개발 중
기술이전 계약] 기술이전 규모 $700mn(약 9,435억원)으로 전임상 후기 단계라는 점을 감안하면 에셋 가치가 높게 평가된 것으로 판단됨

＃리가켐바이오

［메리츠증권 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 123,300원］

투자자들과의 약속을 지키는 기업

첫번째 Package deal 사례
여러 페이로드 조합 ADC 개발을 암시한 Ono Pharma 계약

＃리가켐바이오

［DS투자증권 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 123,300원］

LCB97 딜 size, 플랫폼 가치 모두 계속 커지는 중

LCB97의 딜은 공개된 것 보다 더욱 클 것
커져가는 플랫폼 가치에 주목

＃아이디스

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,800원］

합병 비용 반영 완료와 CCTV 탈중국 흐름이 긍정적

CCTV의 진화: 군사용 기술에서 공공 안전의 핵심으로
CCTV 업체들의 혁신: 하드웨어 제조에서 AI 기반 종합 보안 솔루션 제공으로
아이디스의 전략적 M&A: 사업 다각화와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 행보

＃휴젤

［미래에셋증권 / 서미화 / ＝매수 / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 242,000원］

소송 관련 이슈 해소, 실적으로 평가

3Q24 매출액 992억원(+17% YoY), 영업이익 449억원(+30.1% YoY) 예상

＃휴젤

［한국투자증권 / 위해주 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 242,000원］

3Q24 Preview: 불확실성에도 변하지 않는 가치

컨센서스에 부합할 실적
최종심결을 앞두고 확대된 주가 변동성
미리 걱정하지 말자

＃휴젤

［다올투자증권 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 242,000원］

Veni, vidi, vici

9월 미국향 추가 선적으로 낮아진 시장 눈높이를 상회하는 실적 달성 전망
ITC 최종 판결로 소송 리스크 해소. 톡신 업종 Top pick 유지

＃한국타이어앤테크놀로지

［다올투자증권 / 유지웅 / ▼HOLD / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 38,300원］

3Q24 Preview: 어닝 Peak-Out 가능성 존재

투자의견 HOLD로, 적정주가는 40,000원으로 하향조정
3Q실적은 매출액 2.4조원(YoY +1.0%), 영업이익 4,159억원(YoY +4.9%) 및 영업이익률 17.6%를 전망하며, 시장 기대치에 부합하는 호실적 기대
동사가 인수의사를 확정한 한온시스템의 경우에도 최근 VM향 매출부진으로 인한 동반 실적부진이 나타나고 있으며, 최근 EU의 중국산 전기차에 대한 관세부과가 중국내 독일업체에 보복으로 어질 우려가 높아 중국 사업의 부진이 상당기간 장기화 될 가능성이 높아보임

＃선익시스템

［DS투자증권 / 조대형 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 50,300원］

수주로 증명한 24년, 실적으로 증명할 25년

대형 증착장비까지 가능한 디스플레이 장비 기업
패널 업체들의 8.6G 투자 수혜를 확실하게 누릴 기업
25년과 26년 큰 폭의 실적 성장 전망

＃HK이노엔

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲58,000원 / 현재가 49,050원］

케이캡 본질 가치는 변함없다

케이캡 출하지연으로 영업이익 시장기대치 하회
국내외 케이캡은 순항 중
변함없는 본업가치에 투자의견 Buy 유지, TP 58,000원으로 상향

＃HK이노엔

［한국투자증권 / 위해주 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 49,050원］

3Q24 Preview: 성장성을 본다면 단기 실적 우려는 기회

일회성 케이캡 매출 감소로 컨센서스를 하회할 실적
케이캡의 국내 처방실적 상승세를 보면 단기 실적 우려는 불필요
효능 속도전 시작될 글로벌 P-CAB 시장, 가장 빠른 케이캡

＃HL만도

［다올투자증권 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 38,500원］

3Q24 Preview: 에너지를 집중할 곳

투자의견 BUY를 유지하고, 적정주가는 56,000원으로 상향
3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.16조원(YoY +2.1%), 930억원(YoY +14.1%)으로 기존 추정치대비 변화는 없음
우리는 동사가 주식시장에서 ADAS의 핵심 밸류체인 업체로서의 존재감이 한동안 잊혀진 것으로 생각되나, 실적개선과 함께 멀티플 상승이 재현될 수 있을 것으로 예상

＃넷마블

［한화투자증권 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 59,800원］

신작들의 하향 안정 레벨이 확인될 3분기

3Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 소폭 하회 추정
연내 신작 보다는 2025년 신작 라인업을 기대
투자의견 BUY와 목표주가 7만 5천 원 유지

＃스튜디오드래곤

［한국투자증권 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 38,050원］

3Q24 Preview: 바닥 찍고 올라올 실적

3분기 영업이익 78억원으로 컨센서스 하회 전망
3분기 실적 바닥 찍고 4분기부터 개선. 대작과 Q 증가
목표주가 51,000원 유지. 내년 본격적 회복 기대

＃크래프톤

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 324,500원］

3Q24 Preview: PUBG는 가을에도 뜨겁다

3분기에도 무난한 호실적 지속 전망
실적에 대한 우려는 적으니 신작을 기다리자
여러 모로 게임주 최고의 투자처

＃이녹스첨단소재

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 25,550원］

24년 3분기, 이전 전망치 하회

이녹스첨단소재 2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 8.5% 감소한 1,059억원으로 예상
2024년 3분기 영업이익은 이전 전망 대비 큰 폭으로 감소한 181억원으로 예상
투자의견은 매수 유지, 하향 조정된 실적을 반영하여 목표주가는 50,000원에서 37,000원으로 하향

＃진에어

［상상인증권 / 이서연 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,190원］

운임은 하락, 비용은 감소

3Q24E 매출액 3,494억원, 영업이익 386억원 전망
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지

＃BGF리테일

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 111,000원］

3Q24 Preview : 오랜만에 증익 전망

3Q24 Preview
10년 전 일본 편의점의 기억
투자의견 BUY, 목표주가 13.5만원 유지

＃BGF리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 111,000원］

3Q24Pre: 증익 전환

3분기 영업이익 891억원(YoY 2%) 추산
수익성 개선

＃카카오게임즈

［현대차증권 / 김현용 / ▼MARKETPERFORM / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 17,500원］

과도기는 길어지고 이익 회복은 요원

3분기 영업이익 29억원으로 낮은 기대치 대비로도 절반에 그칠 전망
세나테크놀로지 매각후 잔여 지분 16%로 연결 종속회사에서 제외
다수 신작에도 실적에서의 한방은 내년 하반기부터 기대 가능한 상황
내년 하반기 대작까지 실적 공백 길어지는 상황을 반영하여 투자의견 및 목표가 하향

＃에이치브이엠

［신한투자증권 / 허성규 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 16,810원］

미국 발사체 시장에 투자하는 법

우주방산, 반도체 및 디스플레이용 특수첨단금속 제조
1) 우주 산업의 성장과 동행, 2) FMM과 스퍼터링 타겟으로 하방 확보

＃HS효성첨단소재

［iM증권 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 276,500원］

한때 꿈과 희망이었던 탄소섬유 부진 장기화

목표주가 40만원으로 하향
3분기 영업이익 525억원(-20.3%QoQ)으로 컨센서스 646억원 대비 하회할 전망
타이어코드 영업이익은 445억원(-20.6%QoQ)으로 전 분기 대비 큰 감소 예상

＃현대오토에버

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝205,000원 / 현재가 154,000원］

항상 좋을 수는 없다

ITO 역대급 단가 인상에도 제반 비용 증가로 영업이익 컨센서스 하회 예상
차량SW 전분기 역기저 부담에도 YoY +30%, QoQ -8%의 견조한 매출 예상
단기 호재는 제한적이지만, 그룹 내 위상 강화로 안정적인 성장 가능할 전망

＃바이오다인

［현대차증권 / 곽민정 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 21,550원］

탐방노트: 파트너사의 오른팔

동사는 액상세포검사(LBC) 장비 및 진단시약 키트 개발 전문 기업으로, 독자적인 블로윙 기술 기반 확보
동사의 블로윙 기술은 공기압을 사용하여 세포를 스미어하고, 물리적인 압력을 사용하지 않아 세포 보존 상태가 우수하며, 세포가 고르게 분포되어 중첩이 최소화되기 때문에 검진 정확도가 다는 장점 보유
최근 로슈와의 계약 체결로 인해 단기적으로 주가가 급등하였으나, 2029년 예상 매출 1,000억원, 영업이익 490억원을 기록할 것으로 기대됨에 따라 2025년부터 실적 고성장에 따른 밸류에이션 레이팅 가능할 것으로 예상

＃HD현대에너지솔루션

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 24,600원］

3분기 적자폭 축소, 4분기 흑자전환 예상

24.3Q Preview: 매출액 1,108억원과 영업적자 27억원 전망
태양광 밸류체인 가격 순차적인 상승 예상

＃하이브

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 178,600원］

＇뉴진스＇에 가려진 ＇KATSEYE＇에 집중할 시점

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
‘뉴진스’에 가려진 ‘KATSEYE’ 성장 지표에 집중할 시점

＃하이브

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝255,000원 / 현재가 178,600원］

물밑에서는 분주한 행보

BUY 유지: 내홍 속에서도 소속 아티스트들은 제 몫을 다하며 양호한 성장세를 이어가고 있다
3Q24 실적 Preview- 컨센서스 하회 예상: 3분기 매출액은 5,145억원(-4.3% YoY), 영업이익 540억원(-25.6% YoY)으로 컨센서스를 밑돌 것으로 예상한다
제 몫을 다 하며 성장 중인 아티스트들

＃스튜디오미르

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,김현주 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,890원］

북미향 애니메이션 OEM업체

애니메이션 OEM업체
독보적인 총괄제작 역량과 글로벌 레퍼런스 보유
IP사업 진출에 따른 장기 성장 기대

＃아이스크림미디어

［하나증권 / 조정현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,900원］

AI 디지털교과서 1조 시장 진출

국내 1위 에듀테크 기업, AI 솔루션 도입에 따른 계단식 실적 성장 구간 돌입
AI 디지털교과서 채택의 효과: P는 최소 3배, Q는 2배 이상 성장 전망

＃SK이터닉스

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▲24,000원 / 현재가 16,740원］

연료전지가 이끄는 실적

24.3Q Preview: 매출액 1,634억원과 영업이익 211억원 전망
신안우이 해상풍력 2025년 상반기 착공 목표
투자의견 매수, 목표주가 24,000원 유지

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