(23.10.19.THU) 리포트요약 테마 정리
리포트요약 ＃하이트진로 ［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 21,050원］ 3Q23 Preview 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 하이트진로의 3Q23 연결기준 매출액은 6,611억원(-1% YoY), 영업이익은 349억원(-39% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다 ＃유한양행 ［NH투자 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 61,500원］ 성급한 일반화의 오류 PFS와 OS의 경향이 다르게 나타난 마리포사와 FLAURA2 FLAURA2의 PFS값, 화학요법의 독성으로 길어졌을 가능성 有 ＃유한양행 ［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 61,500원］ 막상막하 PFS 결과..
2023. 10. 19.
(23.10.13.FRI) 리포트 요약 및 테마 종목 정리
리포트요약 ＃유한양행 ［NH투자 / 박병국 / 현재가 79,500원］ 국내 1차 치료제 약평위 통과, 약가에 따라 밸류 달라질 것 약평위 통과, 기존 2차 치료 약가 대비 할인율에 따라 GP마진 결정 마리포사 3상 결과에서 병용뿐 아니라 레이저티닙 단독요법 데이터가 매우 중요한 이유 ＃기아 ［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 84,500원］ EV Day: 대중 전기차로 정면 승부 E-GMP 플랫폼 기반 대중 전기차 공개 충전 네트워크 확대 ＃대동 ［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 15,800원］ #유럽진출 #자율주행 #로봇 2023년 상반기, 유럽 본격 진출 결실의 윤곽이 보이는 자율주행 모빌리티 투자의견 매수, 목표주가..
2023. 10. 17.
(231012.THU) 리포트 요약 및 테마종목 정리
리포트요약 ＃하이트진로 ［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,910원］ 3Q23F 영업이익 333억원(-41.5% YoY), 컨센서스 하회 전망 3Q23F 매출과 영업이익은 6,712억원(+2.1% YoY), 333억원(-41.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 하회할 것으로 예상한다 투자의견 ‘매수’, 목표주가 25,000원을 유지한다 ＃유한양행 ［한국투자 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 79,500원］ 3Q23 Preview: 태풍을 일으키는 나비의 날개 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회 전망 임상명 나비(MARIPOSA), 효과는 태풍 ＃기아 ［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 ..
2023. 10. 12.
(23.10.10 TUE) 리포트 요약 및 테마종목 정리
리포트요약 ＃하이트진로 ［하나증권 / 심은주,권우정 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 19,830원］ 시장 총수요 부진 VS. 판가 인상 기대감 총수요 부진 및 원가 부담 가중 이중고 ＃하이트진로 ［하이투자증권 / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼31,000원 / 현재가 19,830원］ 3Q23 Preview 3Q23 Preview 투자의견 BUY, 목표주가 31,000 원으로 하향 ＃유한양행 ［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 77,100원］ 기업가치가 점프업할 시기 2024년 영업실적 성장폭 클 전망 2024년은 레이저티닙의 상업적 가능성/잠재력 확인시기 ＃기아 ［신영증권 / 문용권 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 85,200원..
2023. 10. 10.
(23.10.06 FRI) 리포트요약 및 테마종목 정리
리포트요약 ＃하이트진로 ［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,580원］ 3Q23 Preview: 예견된 수익성 하락 지속 3Q23, 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망 2분기와 마찬가지로, 맥주 시장 경쟁 심화 및 신제품 Kelly 시장 안착을 위한 마케팅 비용 지출 기조 이어지는 중, 또한 주정, 맥아 등 원가 부담 상승 또한 감익 요소로 작용 10월 11일부터 경쟁사인 오비 맥주 주요 제품 출고가 6.9% 인상 발표, 이에 따라, 주류(맥주, 소주) 판가 인상에 대한 기대감 상승 ＃기아 ［한화투자증권 / 김성래 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 83,500원］ [3Q23 Preview] 브랜드력을 통한 높은 수익성 유지 매출액 ..
2023. 10. 6.
