(23.10.18.WED) 리포트 요약, 테마 정리

리포트요약

＃하이트진로

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 21,000원］

풀려가는 실타래

3Q23Pre: 경쟁 심화와 비용 상승 이어지며 수익성 하락
판가 인상과 해외 소주 성장 기대감

＃유한양행

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 74,500원］

임상 결과 발표 이후 갈리는 의견

Amivantamab+Lazertinib 병용 임상 결과 확인
예상됐던 Lazertinib 긍정적 임상 결과로 신약 가치 미변경. 시장 기대를 충족하기 위해서는 Janssen의 적극적 판매 마케팅 필요

＃유한양행

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 74,500원］

2Q24, 레이저티닙 글로벌 상용화 가능성 대두

국내) 1차 치료제 급여 획득 임박
글로벌) 우선심사(Priority Review) 획득 시 2Q24 상용화 가능
MARIPOSA 임상에서는 mPFS 개선도를 보자

＃SK하이닉스

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲155,000원 / 현재가 130,000원］

하반기 차별화된 실적, 경쟁력을 보여준다

차별화된 영업 성과, 하반기 업계 최고 DRAM 수익성 보여줄 것
4Q23 전사 흑자전환 예상
목표주가 15만5천원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃한화

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 24,350원］

사업포트폴리오 개편 마무리

사업포트폴리오 개편 마무리
3분기 실적Preview: IFRS17 적용 영향과 한화솔루션 부진 지속

＃삼양식품

［IBK투자 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 193,400원］

성장 스토리, 아직 끝나지 않았다

3분기도 큰 폭의 이익 성장 가능할 전망
수출과 내수 모두 좋았다
중장기 성장 잠재력 여전. 목표주가 24만원으로 상향

＃포스코퓨처엠

［DB금융투자 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ▼450,000원 / 현재가 341,000원］

ASP 하락에 따른 단기 실적 둔화 지속

3Q23E 영업이익 427억원, ASP 하락에 따른 수익성 둔화
4Q23E 영업이익 584억원, ASP 하락 영향 4분기에도 지속되나 단결정 NCMA 출하량 증가에 따른 증익
단기 실적 둔화 지속, 다만 그룹 차원의 수직계열화는 여전히 매력적

＃보령

［IBK투자 / 이선경 / N 매수 / 목표가 N 13,000원 / 현재가 10,420원］

포트폴리오 다각화로 안정적인 성장 기대

사업부별 지속 성장이 기대되는 국내 대표 중견 제약사
위기를 기회로, 포트폴리오 다각화로 지속 성장 기대
투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시

＃롯데정밀화학

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 56,100원］

더 이상 버틸 수 없었던 판가 하락

3Q23 영업이익 377억원(컨센 -24% 하회) 예상
4Q23, 제한적인 회복은 가능할 것

＃롯데정밀화학

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 56,100원］

실적반등 4Q23, 중장기적으로는 사업 개선

3Q23 Preview: 실적 저점
4Q23 시황 개선에 따른 실적 반등 전망
단기적으로는 실적반등, 중장기적 사업 개선

＃신세계

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 179,300원］

그래도 너무 싸다

3Q23 Preview: 백화점은 부진, 면세점은 영업면적 축소
그래도 12MF PER 5배는 많이 싸다

＃롯데칠성

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 138,400원］

모멘텀 부자

3Q23Pre: 음료와 주류 제로 신제품 판매 호조 이어지며 실적 선방
4분기부터 필리핀 자회사 연결 편입. 실적 성장과 해외 매출 비중 확대 긍정적

＃현대차

［SK증권 / 윤혁진 / ＝매수 / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 188,500원］

3Q23 Preview: 호실적 + 배당수익률 = 락바텀

3분기 매출액 40조원, 영업이익 3.6조원. 컨센 부합 호실적 전망
현시점 연말 배당 수익률 5.0% 추정

＃NH투자증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,520원］

3Q23 Preview: 일회성 요인 반영, 배당 기대감은 유지

투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 유지
3분기 순이익은 971억원(-47% (QoQ), +706% (YoY)) 전망
높은 DPS 방어력은 긍정적

＃LS

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 90,100원］

해저케이블, 변방에서 중심으로

해저케이블 수주잔고 4조원
확실한 성장 동력 확보, 재평가 기대

＃녹십자

［DS투자 / 김민정 / N BUY / 목표가 N 140,000원 / 현재가 101,400원］

IVIG 미국 진출로 기업 활로 개척

혈액제제의 미국 진출, 2024년 하반기 녹십자 견인
3Q23의 실적 시장기대치 하회 예상
투자의견 매수, 목표주가 140,000원 제시

＃녹십자

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 101,400원］

3Q23 Preview: 아쉬운 실적

3Q23 연결 매출액 4,648억원(+1.1% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 325억원(-33.4% YoY, +37.2% QoQ)으로 추정
해외 백신과 싱글릭스 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신 매출 및 헌터라제 수출 감소로 시장 기대치 하회 예상
국내 독감 백신과 해외 헌터라제 매출 감소는 4Q에도 이어질 전망으로 연간 추정치 하향

＃미래에셋증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 6,020원］

3Q23 Preview: 아직은 보유자산 부담 지속

투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지
3분기 순이익은 1,300억원(-2% (QoQ), +26% (YoY)) 전망
단기적인 주가 상승 모멘텀을 찾기는 어렵겠지만…

＃미래에셋증권

［NH투자 / 윤유동 / ＝Hold / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 6,020원］

부담스러운 상황 지속

추가적인 노력 필요
쉽지 않은 하반기

＃GS리테일

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 23,450원］

3Q23F 영업이익 1,091억원(+24.5% YoY), 컨센서스 부합 전망

3Q23F 매출과 영업이익은 3.13조원(+5.7% YoY), 1,091억원(+24.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
투자의견 ‘매수’, 목표주가 31,000원을 유지한다

＃삼성전기

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 139,800원］

화웨이 반등, 반갑다!

3분기 실적 컨센 하회 전망, 예상보다 더딘 수요 회복
2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객 수요 회복 기대

＃한샘

［한국투자 / 강경태 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 50,700원］

3Q23 Preview: 이제 적자는 없다, 외형 확대가 관건

2개 분기 연속 영업이익 흑자 유지
수익성 좋은 B2C 매출 비중 상승세 진입
안정적인 비용 통제, 판관비 지출 규모 정상 수준 회귀

＃한화솔루션

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 31,250원］

이익 창출 능력 대비 과도한 저평가

높아진 이익 창출 능력 대비 과도한 저평가. 밸류에이션 매력에 주목
3Q23 Preview: 이번 분기 저점으로 실적 개선될 것

＃삼성중공업

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,790원］

큰 변동 없이 흑자전환 기조 유지

3Q23 Preview: 큰 변동 없이 흑자전환 기조 유지
올해 수주목표 무난하게 초과달성 가능, 내년 수주도 충분히 기대

＃롯데케미칼

［NH투자 / 최영광 / ＝Hold / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 138,000원］

어려운 영업환경 지속될 것

목표주가 140,000원으로 하향
3Q23 Preview: 이익은 소폭 개선되겠으나 업황 개선은 부재

＃롯데케미칼

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 138,000원］

3Q23 흑자전환, 뚜렷한 개선은 아직

3Q23 Preview: 흑자전환 예상
범용화학 시황은 보수적 접근 필요
신사업 가시화가 필요한 상황

＃한국전력

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝Neutral / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 17,210원］

몽당연필을 더 깎으면

목표주가 19,000원으로 하향, 투자의견 중립 유지
3Q23 영업이익 1.0조원(흑자전환) 컨센서스 하회 전망
2024년 사채발행한도와 전기요금 인상 사이

＃삼성증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 37,700원］

3Q23 Preview: 견조한 실적에 배당매력도 높음

투자의견 BUY, 목표주가 47,000원 유지
3분기 순이익은 1,488억원(-2% (QoQ), +21% (YoY)) 전망
돋보이는 실적 안정성에 배당까지 기대

＃한온시스템

［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,370원］

불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 너

3Q23 영업이익은 597억원(-3.4% yoy, OPM 2.6%)으로 컨센서스 22.5% 하회 전망
연간 가이던스 하향 조정 불가피, 영업이익 10% 미달한 3,600억원 수준 달성 전망

＃롯데쇼핑

［한국투자 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 70,000원］

3Q23 Preview: 오랜만에 무난한 실적

영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
변화에 대한 의지는 명확
바닥은 다졌다

＃제일기획

［신한투자 / 지인해 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,600원］

탑라인 선방+비용 효율화로 OP 925억원(-1% YoY) 예상

광고 대장주인 제일기획의 3Q23 매출총이익은 4,140억원(+3.0% YoY), 영업이익 925억원(-0.7% YoY)으로 기대치를 상회(이익 기준)할 것으로 추정된다.
기존 투자의견(BUY, TP 28,000원)을 유지한다

＃KT

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 33,350원］

순리(順理)대로

향후 3년간 배당 정책 발표 긍정적
일회성으로 기대치를 하회하는 3분기 실적 추정

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 33,350원］

KT의 배당은 믿음입니다

23~25년 중기 주주환원 정책 발표. 주주들에게 믿음을 준 정책
안정적인 실적과 믿음을 주는 주주환원 정책은 기업가치 상승의 근간

＃KT

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝Neutral / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 33,350원］

배당 정책 유지 환영, 하지만 주가 오를 일 없다

투자의견 중립/TP 3.3만원 유지, 28,000~33.000원 박스권 주가 등락 전망
배당금 하향/대규모 구조조정 없다고 선언, 그렇다면 주가도 오를 일 없을 것
이동전화매출액/이익 감소 국면으로 돌입 중, 과금 체계 달라져야 주가 오른다

＃신세계인터내셔날

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 17,180원］

MD의 힘을 보여줘

3Q23 Preview: 국내 여성패션, 자체 코스메틱 예상보다 부진
실적 저점 통과, MD 성과 관심

＃KT&G

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 88,000원］

글로벌 존재감 상승 중

3Q23Pre: 수출 호조로 시장 기대치 소폭 상회 전망
일반 궐련과 NGP 모두 해외 판매 호조, 글로벌 사업 비중 확대 기

＃SBS

［DB금융투자 / 신은정 / N Buy / 목표가 N 35,000원 / 현재가 24,450원］

콘텐츠 맛집 스브스가 돌아오고 있다

투자의견 BUY, TP 3.5만원으로 커버리지 개시
스튜디오S 제작 + 콘텐츠허브 유통 결합 시너지 기대
3Q23은 비수기, 4Q23 광고 성수기 기대

＃NAVER

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ＝289,000원 / 현재가 188,500원］

광고의 빈자리를 커머스가 채운다

3분기 매출액 2.44조원(+18.8%yoy), 영업이익 3,674억원(+11.2%yoy) 컨센서스(3,682억원) 부합 전망
서치플랫폼(+2.1%yoy)은 국내 광고시장 성장 둔화가 이어지며 부진한 성장률을 기록할 전망
커머스(+41.5%yoy)는 GMV 성장률이 국내 커머스 시장 성장률을 상회하며 좋은 실적을 이어갈 전망

＃한국가스공사

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,850원］

자본보다 크지만 미수금 걱정은 제한적

목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지
3Q23 영업이익 1,286억원(YoY -10.4%) 컨센서스 하회 전망
배당 제한과 부채비율이 지속 상승하는 것 외에 우려는 없음

＃엔씨소프트

［교보증권 / 김동우 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 232,000원］

개발력이 검증될 1H24

3Q23 preview: 매출 컨센 부합 & 영업이익은 하회 예상
투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 260,000원으로 하향

＃하나투어

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 42,750원］

실적 회복에도 구조적 밸류 하락 감지

4년 만에 천 억대 매출로 복귀하는 3분기: 다소 지연된 수요 회복에도 견조한 실적 회복세
출국자수 85% 회복 패키지 수요 74% & 영업이익 100% 이상 회복된 하나투어
실적과 유동성 회복에도 주가 부진의 이유는 OTA 쏠림 심화되며 출국 점유율 감소했기 때문

＃키움증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 102,000원］

3Q23 Preview: 유리한 업황에 주주환원까지

투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지
3분기 순이익은 1,496억원(+12% (QoQ), +21% (YoY)) 전망
우호적인 국면에서 주주환원 확대까지 천명, 최선호주 유지

＃에스엠

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ＝167,000원 / 현재가 120,000원］

3Q23 Preview: 예상된 최대 실적, 노력이 보인다

3분기 영업이익 515억원으로 컨센서스 부합 전망
3분기 활동 시사점: 아티스트 활동 증가, 라이즈의 성공
목표주가 167,000원 유지. 진행 중인 체질 개선과 이익 증가

＃에스엠

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 120,000원］

빠른 정상화, 업그레이드로 증명

3분기 레벨업의 신호탄, 영업이익 496억원
아티스트 컴백 정상화가 가져온 실적 확대
내년 상반기까지 영업이익 호조 지속

＃서울반도체

［한국투자 / 김정환,심규호 / ＝매수 / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 10,450원］

LED 이익 반등 중

이익 회복세 보이는 3분기
매출액은 반등하고, 손실은 줄이고, 차량용 제품 등으로 확대하고
주가는 바닥 찍고 올라올 것. 목표주가는 16,000원으로 하향

＃대우건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,500원 / 현재가 4,060원］

3Q23 Preview: 계획대로 차근차근

3Q23 연결 매출액 2조 7,403억원(+8.7% YoY, -16.2% QoQ), 영업이익 1,766억원 (-13.9% YoY, -19.0% QoQ, OPM 6.4%) 기록할 것으로 전망
올해 상반기 수주한 해외 대형 프로젝트의 진행률이 상승함에 따라 수익성이 상대적으로 좋은 플랜트 및 토목 등 비주택부문의 매출 기여도는 지속 상승할 것

＃쏠리드

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 6,110원］

3Q Preview - 지금 사두면 큰 돈 될 것 같습니다

매수 투자 의견/12개월 TP 15,000원 유지, 보유 물량 늘려나갈 시점
3Q 연결 영업이익 103억원 예상, 2023~2024년 이익은 걱정 마세요
거래량 폭증 후 반락 기간, 연초 급등 대비한 매집의 기회로 삼아야

＃한전KPS

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 33,850원］

비용 절감에 집중하는 방어주

목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지
3Q23 영업이익 335억원(YoY +7.4%) 컨센서스 부합 전망
매크로 지표로부터 자유롭고 정부 정책도 우호적일 전망

＃LG생활건강

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ▼550,000원 / 현재가 418,000원］

3Q23 Preview: 계속해 낮아지는 눈높이

목표주가 550,000원으로 8% 하향. 당분간 투자심리 회복 쉽지 않을 전망
화장품 부문 전략: ‘후’ 브랜드 리뉴얼, 국내 H&B 및 이커머스 채널 공략, 중국은 유통 채널 다각화
3Q23 Preview: 매출과 영업이익 각각 4%, 28% 감소하면서, 영업이익이 컨센서스를 13% 하회할 전망

＃LG화학

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼680,000원 / 현재가 516,000원］

영업환경 어려우나 적극적 사업 재편 진행 중

적극적인 사업 재편은 중장기 밸류에이션 확장 요인
3Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망

＃한국컴퓨터

［SK증권 / 허선재 / 현재가 6,730원］

2 차 성장 사이클 본격 진입 (feat. iPad)

LCD/OLED 디스플레이 표면 실장 전문업체
아이패드 프로는 시작에 불과, 본격적인 2차 성장 사이클 진입 전망
24년 영업이익 30% 성장 전망, 밸류에이션 리레이팅 가능성 충분

＃큐렉소

［SK증권 / 나승두 / 현재가 15,000원］

우리나라 의료로봇 국가대표

의료로봇 판매 호조 지속
글로벌 의료 로봇 수요 지속 증가
이익률 개선과 중장기 성장성에 대한 기대

＃LS마린솔루션

［키움증권 / 김지산 / 현재가 10,810원］

LS전선과 세계를 잇다

LS전선과 시너지 효과 본격화
해저전력케이블 모멘텀 입증

＃아프리카TV

［다올투자 / 김하정 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 75,600원］

다음 분기를 기대하자

3Q23 Preview, 실적에 따른 매수 시점 점검
3Q23 실적에서 1) 기부경제선물 매출이 QoQ 주춤하고, 2) 광고 매출은 연결 편입 효과를 제외할 경우 YoY 역성장하며 단기에 성장성 우려 제기될 수 있음

＃셀트리온

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 145,000원］

3Q23 Preview: 기대보다 좋은 실적

3Q23 연결 매출액 6,758억원(+7.8% YoY, +29.0% QoQ), 영업이익 2,435억원(+18.6% YoY, +33.1% QoQ)으로 추정
신제품 개발을 위한 R&D 비용 증가가 예상되지만 견조한 바이오시밀러 매출 성장과 TEVA CMO 매출 발생되어 2023년 연간 실적 개선 기대
연내 램시마SC의 FDA 허가, 2024년 스텔라라와 아일리아, 졸레어 바이오시밀러 FDA 허가 예상

＃현대백화점

［미래에셋증권 / 배송이 / N 매수 / 목표가 N 85,000원 / 현재가 55,100원］

패션은 현대

백화점 점유율 확대 + 면세 BEP + 지누스 재고 확충
경쟁력 대비 절대적인 저평가

＃한국금융지주

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 52,900원］

3Q23 Preview: 추진력을 얻는 중

투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
3분기 순이익은 1,744억원(-21% (QoQ), +5% (YoY)) 전망
불확실성이 이미 충분히 반영된 주가 수준으로 판단

＃컴투스

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 44,100원］

게임 퍼블리싱 강화와 미디어 비용 개선 필요

3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 65,000원으로 하향

＃GS

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲58,000원 / 현재가 39,950원］

실적 반전 가능성

3Q OP 1.1조원(-18.7% YoY), 전분기 대비 개선될 것
전년의 높은 기저효과가 여전히 부담으로 작용하고 있지만

＃모두투어

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 15,510원］

출국 붐에도 업종 밸류 하락 아쉬워

4년 만에 천 억대 매출로 복귀하는 3분기: 다소 지연된 수요 회복에도 견조한 실적 회복세
출국자수 85% 회복 패키지 수요 72% & 영업이익 100% 이상 회복된 모두투어
실적과 유동성 회복에도 주가 부진의 이유는 OTA 쏠림 심화되며 출국 점유율 감소했기 때문
보수적인 투자의견 유지

＃대한제강

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝18,100원 / 현재가 13,070원］

실적 모멘텀 둔화, Valuation 매력 충분

23년 3분기 연결 영업이익 280억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
전방산업 부진으로 하반기 국내 철근 수요는 감소할 것으로 예상되나 실적대비 저평가 매력이 있다는 관점을 유지

＃쏘닉스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

국내 유일 RF필터 전문 파운드리 업체

RF 부품의 고성장 수혜 기대
차세대 RF 제품 개발 및 신규사업 진출도 긍정적

＃나스미디어

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 19,410원］

기다림의 끝이 보인다

다소 지연된 광고경기 회복
하지만 이제는 기지개를 켤 시점
3Q23 Preview: 조금만 더 버텨보자

＃네오위즈

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 27,550원］

P의 거짓 히트성공, 대한민국 게임 역사를 새로 쓰다

3Q23 Preview: P의거짓 효과로 급성장
P의거짓 기존 2년간 200만장에서 250만장으로 상향, Top-Pick 유지

＃웅진씽크빅

［신한투자 / 주지은,박현진 / N 매수 / 목표가 N 3,600원 / 현재가 2,485원］

K-에듀의 선두주자

에듀테크로 Q, P 상승 전망
스마트올의 P 상승 여력 충분
투자의견 ‘매수’, 목표주가 3,600원으로 Top Pick 의견 제시

＃SK이노베이션

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 149,600원］

성장 사업 부진을 본업으로 상쇄

3Q23 영업이익 1.08조원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 전망
예상보다 더디지만 점차 개선될 배터리 수익성
목표주가 210,000원으로 하향, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃CJ제일제당

［IBK투자 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 281,500원］

3분기 실적 흐름, 2분기와 크게 다르지 않을 듯

3Q23 영업이익이 컨센서스를 약 7% 하회 전망
식품과 바이오 부문 수익성 하락세 이어져
실적 우려는 상당부분 선반영됐다고 보여짐

＃CJ제일제당

［NH투자 / 주영훈,노다함 / ＝Buy / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 281,500원］

사업포트폴리오 개편 중

＇지상쥐＇에 이어 ＇CJ셀렉타＇ 매각 결정
3분기, 조금씩 회복되는 실적

＃풍산

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 34,850원］

PBR 0.4X에 불과한 방산 관련주

3Q 연결OP 379억원으로 컨센서스 하회 전망
4Q는 방산 매출 증가로 연결OP 598억원으로 개선 전망
투자의견 매수, 목표주가 5만원 유지

＃풍산

［이베스트투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 34,850원］

방산 외형 성장, 방향성은 확실

3Q23 Preview: 컨센서스 하회
방산 외형성장, 방향성은 확실

＃위메이드

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 35,000원］

로열티 수취에 따른 영업이익 흑자 전환 기대

중국 미르의전설 2, 3 라이선스 계약에 따른 로열티 확보
로열티 수취로 3분기 영업이익 흑자 전환 기대

＃메리츠금융지주

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 51,700원］

이제는 높아진 밸류에이션 매력에 주목할 때

3Q23 지배주주 순이익 5,094억원(+58.9% YoY) 전망
2023년 지배주주 순이익 2.1조원(+99.1% YoY) 예상
주주환원 재원 확보 완료 - 실탄은 충분하다!

＃한국콜마

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 52,200원］

화장품계의 LVMH

기초 최강자
2024E: 매출액 2조 4,711억원 (+13%), 영업이익 2,145억원 (+34%, OPM 9%)
투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 제시

＃하나머티리얼즈

［교보증권 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 51,800원］

중장기적 안정적인 성장의견 유지

투자의견 Buy 유지, 목표주가 58,000원 유지
3Q23 Rreview : 단기 실적 악화는 불가피
업황 회복시 +α 성장

＃NHN

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 22,200원］

비용 통제가 수반된 탑라인 성장 지속

3Q23 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy & 목표주가 36,000원 유지

＃아세아시멘트

［하나증권 / 김승준,하민호 / 현재가 10,030원］

밸류에이션 디스카운트가 해소될 파격적인 주주환원

아세아시멘트 2개년 주주환원정책 공시: 현 기준 시가배당수익률 5% 수준
밸류에이션 디스카운트가 해소될 파격적인 주주환원
3Q23 프리뷰: 매출액 2,755억원, 영업이익 351억원(OPM 12.8%) 추정

＃더블유게임즈

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 39,550원］

전분기에 이어 안정적인 이익 예상

3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy & 목표주가 65,000원 유지

＃코스맥스

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 129,800원］

화장품계의 TSMC

글로벌 1위 화장품 ODM
2024E: 매출액 2조 1,241억원 (+14%), 영업이익 2,025억원 (+39%, OPM 10%)
투자의견 Buy 및 적정주가 200,000원 제시

＃HK이노엔

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 41,600원］

2024년에는 꽃 길만 걷는대요

‘24년 OPM 두 자릿수 돌입 전망
3Q23 Preview. 분기 실적도 양호
투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지

＃휴메딕스

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 36,000원］

영업실적 고성장 지속되고 있다

3분기 영업실적은 2분기보다 소폭 더 좋은 수준으로 전망
필러, 톡신 고루 고성장, 필러 수출지역 확대 추진 중

＃디와이파워

［한화투자 / 배성조 / 현재가 12,620원］

건설장비 가는 데 유압실린더도 간다

국내 1위 건설장비용 유압실린더 업체
올해 연간 가이던스 상회 전망
중국법인의 점진적인 실적 회복 기대

＃덕산네오룩스

［한국투자 / 김정환,심규호 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 44,400원］

3Q23 Preview: 기대되는 아이패드 효과

영업이익 116억원으로 컨센서스 부합 추정
아이패드, 때가 왔다
신제품 공급은 언제나 최고의 한 수였다

＃이노션

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 44,700원］

3Q도 EV. 비계열도 꿈틀

3Q 매출총이익 2천억원(+6% yoy), 영업이익 395억원(+9% yoy) 전망
싼타페, 쏘렌토, EV9 등 현기차의 마케팅 강화에 따른 개선된 실적 전망
배당 추정은 직전 대비 상향. 23E DPS 2,150원 전망

＃메가스터디교육

［신한투자 / 주지은,박현진 / N 매수 / 목표가 N 79,000원 / 현재가 58,000원］

공부는 쌤빨!

고등 부문에서의 독보적 입지
성장동력은 수직 계열화
투자의견 ‘매수’, 목표주가 79,000원으로 Top Pick 의견 제시

＃강스템바이오텍

［밸류파인더 / 서지혁 / 현재가 1,604원］

기나긴 터널 끝, 빛이 보이기 시작한다

2010년 설립된 줄기세포 치료제 개발 및 제조업체, 줄기세포 파이프라인 3가지 보유
현재 아토피 피부염 치료제 임상 3상 진행중, 내년 6월 최종 유의성 검증 예상
2024년 세계 아토피 치료제 시장규모 약 10조원, 동사는 2Q25 품목승인 목표

＃심텍

［한국투자 / 조철희,이성원 / ＝매수 / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 38,800원］

3Q23 Preview: 2분기가 바닥이었다

3분기, 흑자전환
4분기, 회복 방향성은 지속
2024년은 정상화의 해

＃코스메카코리아

［메리츠증권 / 정지수 / N Buy / 목표가 N 50,000원 / 현재가 34,800원］

화장품계의 Nvidia

기술 집약체
2024E: 매출액 5,527억원 (+12%), 영업이익 560억원 (+23%, OPM 10%)
투자의견 Buy 및 적정주가 50,000원 제시

＃휴온스

［DS투자 / 김영규 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 39,500원］

모멘텀은 여전히 유효

3Q23 Preview: 전문의약품이 견인한 실적
뷰티 / 웰빙 사업부는 소폭 부진했으나 수익성은 확보
모멘텀이 살아날 4분기 그리고 여전한 저평가

＃넷마블

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼58,000원 / 현재가 41,700원］

4Q23 이익 턴어라운드 가능성 아직 유효

3Q23 Preview: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익 하회 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 58,000원으로 하향

＃브이원텍

［한국IR협의회(리서치센터) / 백종석,김정은 / 현재가 9,440원］

머신비전 검사 장비와 로봇이 밀고 끌고

디스플레이, 이차전지 검사장비 전문기업. 자회사로 물류 로봇 등 4개사 보유
디스플레이 업황 회복과 이차전지 구조적 성장 속 동사 성장은 지속
2023년 매출액 위주 실적 성장 전망. 2024년 이후 로봇과 이차전지 사업 지속 성장 가능

＃샘씨엔에스

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 5,540원］

메모리 반도체 업황의 개선과 고객사 확대의 진전

삼성전기의 프로브 카드용 세라믹 기판 사업부를 샘씨엔에스가 인수
DRAM 테스트용 STF 시장에서의 점유율 확대 추진
대내외 상황 고려 시 2024년 실적 개선 가시성 확대

＃스튜디오드래곤

［신한투자 / 지인해 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 48,000원］

삼중고에도 OP 180억원(-4% YoY) 예상

1등 드라마 제작사인 스튜디오드래곤의 3Q23 실적은 매출액 1,735(-24.2%YoY)억원, 영업이익 182억원(-3.8% YoY)으로 기대치에 부합할 것으로 보인다
동사에 대한 기존 투자의견(Buy, TP 75,000원)을 유지한다

＃크래프톤

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 154,700원］

인도 매출 회복중, 2024년엔 신작 효과도 기대

3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy & 목표주가 250,000원 유지

＃펄어비스

［교보증권 / 김동우 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼58,000원 / 현재가 48,600원］

다가오는 붉은사막 출시와 EVE의 신작들

3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 전망
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 58,000원으로 하향

＃펄어비스

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 48,600원］

성장 스토리를 간과하지 말 것

게임 업종내 견고한 Top pick
붉은사막을 통한 개발 DNA 입증할 것
동사 3분기 영업이익 69억원으로 예상

＃HD현대

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 60,800원］

예상보다 더딘 개선

2023년 3분기 실적 정유 정기보수와 조선 비용증가로 기대치 소폭 하회 전망
2024년 현대글로벌서비스 상장, 조선부문 실적 개선으로 NAV 증가 전망

＃오리온

［한화투자 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,600원］

성장은 더디지만 수익성 개선은 고무적

현지 통화 기준 전 법인 매출 성장 지속
2023년 4분기 전망 및 투자판단

＃오리온

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 126,600원］

9월 잠정 실적 Review

오리온 7~9월 4개 법인 합산 매출액은 7,677억원(+2.8%yoy), 영업이익 1,442억원(+15.8%yoy, OPM 18.8%) 시현
현재 주가 기준 12M Fwd P/E 약 12.7배로 수준으로 밸류에이션 부담 낮음

＃오리온

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,600원］

견조한 흐름의 n차 확인

23년 9월 Review
투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지

＃오리온

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 126,600원］

외형 성장과 수익성 개선이 동시에

원가 부담 완화 흐름 속 여덟 달 연속 증익 흐름
레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다
투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000원, Top pick 의견 유지

＃오리온

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,600원］

알맹이 있는 성장

3Q23Pre: 환율효과 아쉬우나 국내외 성장 및 수익성 개선
국가별 신규 카테고리 및 CAPA 확대로 성장 지속 전망

＃BGF리테일

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 134,800원］

3Q23F 영업이익 879억원(-4% YoY), 컨센서스 하회 전망

3Q23F 매출과 영업이익은 2.21조원(+7.6% YoY), 879억원(-4% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상한다
비용 증가에 따라 2023, 2024 실적 추정치를 각각 7%, 12% 하향 조정한다

＃코윈테크

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / N BUY / 목표가 N 56,000원 / 현재가 33,750원］

CAPEX 사이클에 증익 구간 진입

수주 모멘텀 본격화
장비부터 소재까지 비즈니스 확대
주주가치 제고를 위한 콜옵션 행사

＃카카오게임즈

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 25,100원］

기존작 하향, 기타매출 저조로 컨센 하회 예상

3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy 유지, & 목표주가 30,000원으로 하향

＃카카오게임즈

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 25,100원］

3Q23 Preview: 다소 높았던 기대치

컨센서스 하회할 전망
신작 출시와 함께 실적은 개선되겠으나 폭은 제한적일 것
투자의견 매수 유지하나 목표주가 하향

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / N Buy / 목표가 N 440,000원 / 현재가 303,000원］

스판덱스 펀더멘털 개선 국면 진입 전망

투자의견 Buy 및 목표주가 440,000원으로 커버리지 개시
2024년 스판덱스 펀더멘털 개선 국면 진입할 전망

＃효성첨단소재

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼510,000원 / 현재가 366,000원］

탄소섬유의 가파른 성장세 여전

목표주가 510,000원으로 하향하나, 탄소섬유의 가파른 성장세 여전
3Q23 Preview: 타이어코드 수요 부진 지속

＃딥노이드

［하나증권 / 조정현 / 현재가 21,550원］

국내 최초 2차전지 머신비전 AI 솔루션 상용화

2차전지 머신비전 AI 솔루션 공급계약 체결
10조원 머신비전 시장 출사표

＃SK바이오팜

［DS투자 / 김민정 / N BUY / 목표가 N 125,000원 / 현재가 79,200원］

실적으로 신약 가치를 증명

Tier 3 내 1위 TRx 약물로 등극하는 2024년
Second Product: 영업력 강화와 매출 add 두 마리 토끼
투자의견 매수, 목표주가 125,000원 제시

＃비올

［하나증권 / 김성호 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 6,940원］

분기별 실적 성장 지속될 전망

비수기인 3분기에도 실적 성장
신규 국가 진출 가능성과 24년도 신제품에 주목해야할 시기
2024년 매출액 686억원, 영업이익 341억원 전망

＃엠투아이

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,김정은 / 현재가 8,670원］

HMI로 스마트하게

스마트 HMI 업체
반도체 투자 재개로 하반기 HMI 반등 기대
반도체 업황 둔화에도 실적 감소폭은 미미

＃씨앤씨인터내셔널

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 58,400원］

화장품계의 Tesla

립 최강자
2024E: 매출액 2,769억원 (+26%), 영업이익 445억원 (+32%, OPM 16%)
투자의견 Buy 및 적정주가 72,000원 제시

＃씨앤씨인터내셔널

［키움증권 / 조소정 / 현재가 58,400원］

잠깐의 버퍼링, 계속 볼만하다

3Q: 잠깐 쉬어가는 시기
24년에도 성장세는 지속될 듯

＃하이브

［메리츠증권 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 237,500원］

한국의 Disney

3Q23 Preview: 아티스트도 실적도 쉬어가는 분기
2023년 연결 영업이익 2,847억원(+19.8% YoY) 전망
스스로 입증한 IP 경쟁력 + 위버스 멤버십 서비스 출시 기대감 고조

＃디어유

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 36,400원］

아티스트도 버블도 동시 커하 시대

3분기 영업이익 커리어 하이 지속
특정 아티스트에 집중되지 않는 구조적 레벨업도 동시에
더 이상 눌릴 이유 없다

＃에이프릴바이오

［대신증권 / 한송협 / 현재가 23,400원］

맞춰지고 있는 리레이팅의 조각

미 증시, 기대와 우려 속 혼조세 마감
그동안의 성과를 고려했을 때 현재 저평가. 무상증자를 통한 유동성 확대로 저평가되어왔던 동사의 기업가치도 빠르게 재평가될 것
파이프라인의 변화가 주가에 제대로 반영된다면, 기업 가치는 2배 이상 상승할 것

＃SK스퀘어

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 44,800원］

Update: 24년 턴어라운드와 주주환원 확대 기대

23년 반도체 업황 최악의 상황에서도 일관된 주주환원 지속
SK하이닉스 내년 1~2분기 반등 / 11번가 등 자회사 고성장 지속 중
SK하이닉스와의 시너지 창출을 위한 반도체 부문 M&A 예상

＃파인엠텍

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 8,430원］

국내 유일 내/외장힌지, 2차전지로 완벽한 Level-up

국내 유일 ‘내/외장힌지’ 생산 및 ‘2차전지’ 향으로 폭발적인 성장 전망
폴더블 ‘외장힌지’ M/S 확대로 독보적인 위치 선점할 전망
2차전지 사업 본격화, 삼성SDI에 ‘EV Module Housing’ 독점 공급

테마시황

美 주요 은행 호실적 기록 및 지난밤 美 국채금리 급등 등에 은행 테마 상승. 생명보험 및 손해보험도 상승.
이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 속 방위산업/전쟁 및 테러/ 에너지 등 테마 상승.
日 도요타 일부 공장 가동 중단 소식 및 3분기 역대급 호실적 전망 등에 자동차 대표주/부품 테마 상승.
美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식 속 美中 갈등 부각 등에 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마 상승.
이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 속 대체항로 부각, 해양수산부의 대체 항만 확보 검토 소식 등에 해운 테마 상승.
아세아시멘트(+9.17%)가 향후 2년간 순이익 40% 이상을 주주환원에 사용할 것이라고 밝히며 급등한 가운데, 시멘트/레미콘 테마 상승.
화웨이 등 중화 모바일 고객 수요 회복 기대감 등에 삼성전기 (+3.58%)가 상승한 가운데, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승.
이 외에 3D 프린터, 편의점, 건설 대표주, 렌터카, 항공/저가 항공사, 증권, 핵융합에너지, 종합 물류, 전자결제(전자화폐), 원자력발전 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 내년 석유화학 업황 부진 전망 등에 석유화학 테마 하락.
렉라자 병용요법 임상 결과 실망감 속 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 비만치료제, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, mRNA 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식 등에 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등 반도체 관련주 하락.
美 주요 전기차 업체 주가 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 전일 양호한 흐름을 보였던 2차전지/전기차/리튬 등 테마는 현지시간 18일 테슬라 실적 발표를 앞둔 가운데 하락.
美 9월 소매판매가 예상보다 강한 모습 속 지난밤 美 국채금리가 급등 등으로 인터넷 대표주 하락. 게임/모바일게임 등의 테마도 하락.
이 외에 미용기기, 캐릭터상품, 골판지 제조, 치아 치료(임플란트 등), 마리화나(대마), 탈모 치료, 의료기기, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 면세점, 증강현실, 바이오인식, 국내 상장 중국기업, 비철금속, 초전도체, 창투사, 우주항공산업 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.

은행

美 주요 은행 호실적 기록 등에 상승

지난주 JP모건체이스, 웰스파고 등 美 주요 은행들이 호실적을 발표한 가운데, 지난밤 골드만삭스와 뱅크오브아메리카도 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했음. 골드만삭스는 3분기 매출 118억2,000만달러(16조42억원), 주당 순익 5.47달러를 기록. 이는 시장 예상치인 매출 111억 9,000만달러, 주당순익 5.31달러를 상회하는 수준.
또한, 뱅크오브아메리카(BOA)도 3분기 매출액이 253억2,000만 달러, 주당 순이익이 90센트를 기록했다고 발표. 이는 시장 전망치 251억4,000만 달러의 매출액과 82센트의 주당 순익을 웃돈 결과임. 모건스탠리는 이날 밤 3분기 실적을 공개할 예정.
한편, 지난밤 美 국채금리는 美 9월 소매판매가 예상보다 강한 모습을 보이면서 Fed 추가 긴축 우려 부각 등에 큰 폭으로 상승. 현지시간 17일 오후 3시(동부시각) 기준 10년물 국채금리는 13bp 이상 오른 4.85%대에서 거래됐고, 2년물 국채금리는 11bp 이상 상승한 5.21%대에서 거래됐음. 30년물 국채금리도 8bp 이상 오른 4.95%를 기록. 특히, 10년물과 30년물 금리는 이달 초 기록한 2007년 이후 최고치 수준에 근접.
이 같은 소식 속 제주은행, 신한지주, JB금융지주, 기업은행, KB금융 등 은행 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러/ 에너지 등

이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 속 상승

이스라엘의 가자지구 지상군 투입이 임박한 가운데, 조 바이든 미국 대통령이 美 동부 시간으로 17일 오후 전용기를 타고 미국을 떠나 18일 이스라엘에 도착해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등과 회동할 예정임. 바이든 대통령은 이스라엘 민간인 1,200명 이상을 살해한 하마스의 기습공격에 맞서 반격을 진행 중인 이스라엘에 대한 지지와 연대를 표명할 예정으로, 가자지구를 향한 이스라엘의 군사작전이 다수 민간인의 희생을 초래하는 ‘과도한 보복’이 되어서는 안 된다는 점도 강조할 것으로 예상되고 있음.
한편, 이스라엘군이 지난 17일(현지시간) 오후 가자지구의 한 병원을 공습해 최소 500명이 숨졌다는 소식이 전해진 가운데, 바이든 대통령의 요르단 방문이 사실상 취소됐음. 당초 요르단 암만에서 압둘라 2세 요르단 국왕, 압델 파타 알시시 이집트 대통령, 마무드 압바스 팔레스타인 자지 정부 수반과 회동할 예정이었으나, 가자지구 병원 공습으로 이스라엘 방문 외의 일정이 모두 무산된 것으로 전해짐. 팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부에 따르면, 가자시티의 알아흘리 아랍 병원이 이스라엘군의 공습을 받아 최소 500명이 숨졌으며 수백명이 다치고 수백명의 희생자가 아직 건물 잔해 밑에 있어 사망자는 더 늘 수도 있는 것으로 전해지고 있음. 이에 인접 중동 국가들을 비롯해 WHO 등 국제사회의 비판이 커지고 있음.
이 같은 소식 속 휴니드, 한일단조, LIG넥스원, 퍼스텍, 빅텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 휴니드는 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템스(GA-ASI) 무인기 항공전자부품 독점 공급자로 선정됐다는 소식도 긍정적으로 작용. 아울러 중앙에너비스, 흥구석유, SK가스, GS, S-Oil, SH에너지화학 등 LPG(액화석유가스)/ 셰일가스/ 정유 등 에너지 관련 테마, 미래생명자원, 우성, CJ프레시웨이 등 일부 사료/비료/농업/음식료업종 테마가 상승.

자동차 대표주/부품

日 도요타 일부 공장 가동 중단 소식 및 3분기 역대급 호실적 전망 등에 상승

외신에 따르면, 日 도요타자동차가 거래처인 부품업체 사고 영향으로 지난 16일 저녁부터 일부 공장의 가동을 중단했다고 전해짐. 도요타는 지난 15일 발생한 부품업체 폭발 사고로 스프링을 제대로 조달할 수 없어 16일 아이치현과 미에현 소재 6개 공장 10개 생산라인의 가동을 중단했음. 이에 아이치현 다카오카 공장 등이 가동을 중단하면서 코롤라와 프리우스 등 일부 차량의 생산에 차질이 빚어졌음. 금일에는 기후현 공장 1곳도 가동하지 않을 예정이어서 7개 공장 11개 생산라인이 생산을 멈출 것으로 전망되고 있음.
자동차 업체들이 이번 실적 시즌에서 3분기 기준 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망된다는 점도 긍정적으로 작용. 업계에 따르면, 현대차는 3분기에도 상장사 중 가장 높은 영업이익을 보일 것으로 추정되고 있음. 최근 3개월간 증권사 실적 전망치(컨센서스)를 종합한 결과 매출액은 39조7,723억원, 영업이익은 3조5,539억원으로 예상되고 있음. 이는 각각 전년동기대비 5.48%, 129.01% 증가한 수준. 기아 는 현대차에 이어 영업이익 2위에 오를 전망으로 영업이익은 전년동기대비 265.93% 오른 2조8,112억원으로 추산되고 있음. 이는 잠정실적 공시에서 ‘어닝 서프라이즈’를 기록한 삼성전자 (2조4,013억원)보다도 높은 수치임.
아울러 기아 노사가 올해 임금 및 단체협약에 잠정 합의했음. 현대판 음서제로 비판받아온 ‘직원 자녀 우선 채용’ 유지를 두고 파업 직전까지 간 노조는 이 조항을 포기하고 역대 최대 임금 인상과 복지 확대를 얻어냈음. 노조는 오는 20일 이번 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표를 가질 예정.
한편, 하나은행 하나금융경영연구소는 이날 일반산업 전망 보고서를 통해 내년 이차전지, 자동차 및 조선은 성장성, 수익성 모두에서 긍정적인 성과가 기대된다고 분석. 자동차는 수출시장의 부정적 판매여건에도 불구, 국산차의 상품성 개선에 힘입어 양호한 흐름이 이어질 것으로 전망.
이 같은 소식 속 기아, 현대차, 현대위아, 삼보모터스, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

반도체 관련주/희귀금속(희토류 등)

美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식에 등락 엇갈림

미국 정부가 인공지능(AI) 반도체 대중국 수출통제 조치를 대폭 강화했음. 美 상무부가 전일(현지시간) 추가 대중국 반도체 수출통제 조치를 발표했음. 지난해 10월 미국 기술을 적용한 AI 칩과 첨단 반도체 장비의 대중국 수출 규제를 내놓은지 1년 만에 조치를 강화한 것으로 사양이 낮은 AI 칩에 대해서도 중국으로의 수출을 추가로 금지한다고 밝힘.
이에 따라 엔비디아가 중국 시장 전용으로 내놓은 저사양 AI 칩인 A800과 H800 수출이 통제될 것으로 전망되고 있으며, 인텔도 중국 판매용으로 출시한 가우디2도 영향을 받을 것으로 예상되고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 4.68% 하락.
이 같은 소식 속 케이엔솔, 아이엠티, 자비스, 티씨케이, 에프에스티, 원익IPS, 동운아나텍, ISC, 이브이첨단소재, 이수페타시스, 필옵틱스 등 반도체 관련주/PCB(FPCB 등) 테마가 하락.
반면, 美-中 무역 갈등 재점화 속 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스, 노바텍, 상신전자 등 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마가 상승. 또한, 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 부각되고 있는 피델릭스와 中 반도체 중고 장비 거래 확대 기대감에 따른 수혜 전망에 서플러스글로벌도 상승.

석유화학

내년 석유화학 업황 부진 전망 등에 하락

언론에 따르면, 하나은행 하나금융경영연구소가 오는 2024년 국내 일반산업을 전망하는 '2024년 일반산업 전망' 보고서를 발간한 가운데, 중국의 경제성장 둔화로 석유화학 업황이 부진할 것으로 전망했음. 석유화학은 중국의 자체 생산 역량 확충에 따른 국내 제품의 수출 감소와 중국제품과 국내 제품 간 역내 경쟁 심화로 2030년 국내 석유화학 제품의 수출량은 2010년 수준으로 후퇴할 것으로 예상했으며, 중국의 설비는 나프타를 기반으로 하는 우리와는 달리 원유로부터 직접 제품을 생산하는 COTC(Crude Oil to Chemical) 공정이 적용되어 가격경쟁력 측면에서 국내 제품에 앞설 것으로 분석.
NH투자증권은 석유화학 업종에 대해 2024년 큰 폭의 수요 개선 기대감은 크지 않은 가운데, 공급 과잉과 부담스러운 유가 수준은 지속될 것으로 전망. 특히, 2023년 중국의 강한 수요 개선에도 불구하고 석유화학 제품 스프레드는 더욱 악화되었으며, 2024년 글로벌 경기 성장률은 2023년 대비 소폭 둔화할 것으로 예상하며, 석유화학 수요가 큰 폭으로 개선될 것이라는 기대감도 크지 않다고 분석.
아울러 중국이 유발한 공급 과잉 및 가파르게 상승하는 중국의 자급률로 인해 글로벌 석유화학산업 전반으로 공급 부담이 심화되고, 국내 석유화학기업이 누릴 수 있는 낙수 효과가 제한되고 있는 상황이라고 설명. 또한, NCC(Naphtha Cracking Center) 업체들의 원료인 납사의 가격은 유가와 동행하는데, 2024년에도 배럴당 80달러를 상회하는 유가 수준이 지속될 것으로 예상됨에 따라 NCC 업체들의 높은 원가 부담은 지속될 것으로 전망.
이와 관련 이수화학, SKC, 그린케미칼, LG화학, SK이노베이션, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락.

제약/바이오 관련주

렉라자 병용요법 임상 결과 실망감 속 하락

렉라자 병용요법 임상 결과 초록이 공개된 가운데, 일각에선 공개된 초록에서의 임상 결과가 생각보다 기대에 미치지 못한다는 평가가 나오고 있음. 임상 결과는 성공적이지만 기대한 데이터가 아니라는 지적임. 이번 임상에서 렉라자·리브리반트 병용군은 항암제 효능 평가의 핵심 지표인 무진행 생존 기간 중앙값(mPFS)이 23.7개월로 타그리소 단독군의 16.6개월 대비 질병 진행 및 사망의 위험을 30% 낮췄음. 이와 관련, 업계 관계자는 “생각보다 렉라자의 병용 투여 mPFS가 좋진 않다”며, “ESMO에서 상세 데이터를 공개할 예정인 만큼 추가적인 분석이 필요하다”고 밝힘.
삼성증권은 유한양행에 대해 기존 표준 치료법인 아스트라제네카(AZ)의 '타그리소(오시머티닙)'를 뛰어넘는 결과를 확인했지만, 아스트라제네카의 타그리소+chemo 병용 임상 3상 FLAURA2의 mPFS 차이(타그리소 mPFS 대비 9.5개월 개선)보다 아쉽다는 이유로 주가가 하락하고 있다고 밝힘. 다만, 이번 임상 결과에 따라 Lazertinib 상업적 가치는 바뀐 것이 없다고 판단된다고 분석.
아울러 美 소매판매가 예상보다 강한 모습을 보이면서 美 국채금리가 급등한 점도 부정적으로 작용. 통상적으로 제약/바이오 관련주는 금리 상승에 따른 밸류에이션 변화가 큰 테마 중 하나임.
이 같은 소식 속 제약/바이오 전반적인 투자심리가 악화되며, 유한양행, 오스코텍, 지아이이노베이션, 한올바이오파마, 한미약품, 알테오젠, 셀트리온 그룹주 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 하락.(제약업체/ 바이오시밀러(복제 바이오의약품)/ 면역항암제/ 유전자 치료제/분석 등)

특징 상한가 및 급등종목

중앙에너비스 28,200원(+29.95%)
: 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가
피델릭스 1,943원(+29.97%)
: 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 시장에서 부각되며 상한가
TPC 4,510원(+29.97%)
: TM로봇-엔비디아 디지털트윈 개발 추진 직접 수혜 기대감에 상한가
퓨릿 14,460원(+35.14%)
: 신규상장 첫날 급등
KG스틸 9,620원(+26.41%)
: 700억원 규모 신규사업(배터리 팩) 투자 추진에 급등
휴니드 9,270원(+21.97%)
: 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 GA-ASI 무인기 항공전자부품 독점 공급자로 선정 소식 등에 급등
한국무브넥스 8,160원(+20.71%)
: 日 도요타 일부 공장 가동 중단 소식 및 3분기 역대급 호실적 전망 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등
삼화전자 4,955원(+19.69%)
: 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식에 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마 상승 속 급등
유니온 머티리얼 3,320원(+14.48%)
: 일부 자동차부품 테마 상승, 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식에 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마 상승 속 급등
서플러스글로벌 3,700원(+14.20%)
: 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식 속 中 반도체 중고 장비 거래 확대 기대감에 따른 수혜 전망에 급등
모비스 7,000원(+9.72%)
: 100억원 규모 자기사채(제3회차 전환사채) 소각 결정 모멘텀 지속에 급등
아세아시멘트 10,950원(+9.17%)
: 주주환원 정책 기대감 등에 급등
제주은행 8,100원(+8.58%)
: 美 주요 은행 호실적 기록 등에 은행 테마 상승 속 강세
EG 12,800원(+8.02%)
: 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식에 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마 상승 속 강세
넥스트칩 19,660원(+7.43%)
: 센싱카메라 탑재량 증가 따른 직접 수혜 기대감 지속 등에 강세
유니온 5,500원(+7.21%)
: 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 강세
흥구석유 16,560원(+7.05%)
: 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 강세
SNT에너지 22,200원(+6.22%)
: 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 속 강세

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