(23.10.13.FRI) 리포트 요약 및 테마 종목 정리

 

 

리포트요약

＃유한양행

［NH투자 / 박병국 / 현재가 79,500원］

국내 1차 치료제 약평위 통과, 약가에 따라 밸류 달라질 것

• 약평위 통과, 기존 2차 치료 약가 대비 할인율에 따라 GP마진 결정
• 마리포사 3상 결과에서 병용뿐 아니라 레이저티닙 단독요법 데이터가 매우 중요한 이유

＃기아

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 84,500원］

EV Day: 대중 전기차로 정면 승부

• E-GMP 플랫폼 기반 대중 전기차 공개
• 충전 네트워크 확대

＃대동

［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 15,800원］

#유럽진출 #자율주행 #로봇

• 2023년 상반기, 유럽 본격 진출
• 결실의 윤곽이 보이는 자율주행 모빌리티
• 투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 상향

＃SK하이닉스

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 124,200원］

3분기 DRAM제품믹스 효과 + α

• SK하이닉스의 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 17.8% 증가한 8.6조원으로 예상
• DRAM은 전 분기 대비 30.3% 증가할 전망

＃현대건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 36,650원］

3Q23 Preview: 실적과 수주 모두 순항

• 3Q23 연결 매출액 6조 9,184억원(+27.4% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 2,160억원(+40.3% YoY, -3.6% QoQ, OPM 3.1%) 기록할 것으로 전망
• 작년까지 꾸준히 증가한 분양물량을 바탕으로 주택부문의 실적은 견조한 수준 유지
• 원가율 상승이 가팔랐던 3Q22의 기저효과로 매출 및 영업이익 모두 높은 증가율을 기록할 전망

＃현대건설

［유안타증권 / 김기룡 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 36,650원］

연중 이어지는 매출 증가 추세

• 3Q23 Preview : 연중 이어지는 매출 증가 추세
• 수주 호조세, 국내 개발 사업 실적 반영 기대
• 투자의견 Buy 및 목표주가 55,000원 유지

＃SK네트웍스

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 5,910원］

끝나지 않은 재평가

• 3Q 영업이익 505억원(+25.3% YoY), 양호한 실적 지속
• 실적 개선 추세, 내년에도 지속 가능할 것

＃아세아제지

［NH투자 / 백준기,황지현 / 현재가 38,150원］

주주 가치 제고에 따른 주가 반등 기대

• 2026년 신규 공장 투자로 과점 시장 내 점유율 확대 기대
• 적극적인 주주환원정책에 따른 주가 리레이팅 기대

＃대신증권

［NH투자 / 윤유동 / ＝Hold / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 14,650원］

대형사 도약을 위한 적극적인 준비

• 국내 10번째 종합금융투자사업자 지정 목표
• 3분기도 무난하게 지나간다

＃신세계

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 178,800원］

면세점 회복 중 일시 주춤

• 3분기 면세점 회복 중 일시 주춤
• 중국 단체관광객 재개 효과는 4분기부터 나타날 것으로 예상
• 약한 내수 소비. 그러나 24년 상반기 중 대부분 사업부 실적 회복 전망

＃현대차

［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 188,000원］

물량 증가와 환율 효과 지속

• 3Q23, 컨센서스 부합 전망
• 가중되는 비용 부담
• 배당 매력 UP

＃삼성전자

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 68,900원］

3분기 반도체 제외 기대 이상

• 삼성전자의 2023년 3분기 잠정 매출액은 2023년 2분기 대비 11.8% 증가한 67조 이다
• 삼성전자의 2023년 3분기 사업부별 업황은 예상보다 좋았던 것으로 판단된다

＃녹십자

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 109,900원］

3분기 독감은 선방했으나 시장기대치 하회

• 3분기 시장기대치를 하회하는 실적
• 혈액제제의 미국 진출이 기대되는 내년을 봐야
• 내년 기대감으로 투자의견 Buy 유지

＃녹십자

［한국투자 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 109,900원］

3Q23 Preview: 전쟁의 불씨가 여기로 튈 줄이야

• 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 하회 전망
• 기다리고 기다리던 IVIG
• 투자의견 매수 유지, 목표주가는 하향

＃호텔신라

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 72,900원］

내년 업황 회복과 주가 재평가

• 3Q OP 531억원(+99.1% YoY), 양호한 실적 전망
• 외국인 인바운드 증가로 내년 실적 전망도 밝음

＃삼성전기

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 140,400원］

3분기, 이전 전망 수준 대비 하회

• 삼성전기의 2023년 3분기 매출액은 2분기 대비 5.5% 증가한 2조 3,432억원으로 예상
• 삼성전기 2023년 3분기 영업이익은 2분기와 유사한 2,000억 원으로 전망

＃LG이노텍

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ▼350,000원 / 현재가 239,500원］

3분기는 예상 수준 하회. 4분기 전망은 유지

• LG이노텍의 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 13.6% 증가한 4조 4,398억 원으로 예상
• 2023년 3분기 영업이익은 2023년 2분기 대비 큰 폭으로 증가한 1,506억원으로 예상

＃LG이노텍

［KB증권 / 김동원,박주영,유우형,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 239,500원］

우려 대비 실적 양호

• 북미 고객사 고가 전략의 직접적 수혜
• 3분기 우려 대비 양호, 4분기 역대 최대
• 3분기 실적 발표, 주가 반등의 전환점

＃현대위아

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝79,000원 / 현재가 63,100원］

3Q23 Preview: 성장은 계속된다

• 3Q23 매출액 2.2조 원, 영업이익 675억 원 예상
• 북미지역향 매출의 점진적 증대와 향후 열관리시스템 사업 성장 기대

＃삼성증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 37,900원］

지배주주순이익 +52%YoY 증가와 배당수익률 7% 예상

• 3Q23 Preview: 지배주주순이익 1,336억원으로 양호할 전망
• 투자의견 BUY 및 목표주가 45,000원 유지

＃삼성증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 37,900원］

3Q23 Preview: 무난한 흐름

• 3분기 순이익은 컨센서스 12% 상회
• 기저효과로 상품운용손익 개선

＃한온시스템

［대신증권 / 김귀연 / ▼Marketperform / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 9,180원］

아쉬운 눈높이 재조정

• 투자의견 Marketperform/TP 10,000원으로 -20% 하향
• 예상대비 부진한 물량 효과로 3Q23 OP 컨센/기존 추정 대비 쇼크 예상
• BEV/북미 매출 둔화로 눈높이 조정 불가피. 단기 보수적 접근 필요

＃기업은행

［키움증권 / 김은갑,김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 11,580원］

3분기 실적 개선, 예측가능성 높은 배당수익률

• 연결순이익, 2분기 대비 개선되며 사상 최대치에 근접
• NIM은 일회성 요인으로 소폭 하락

＃피에스케이홀딩스

［하이투자 / 박상욱 / 현재가 24,900원］

후공정 장비의 저력을 실적으로 증명하자

• 반도체 후공정 장비 업체
• 첨단 패키지 트렌드에 주목

＃LG디스플레이

［IBK투자 / 김운호 / ▼중립 / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 12,490원］

3분기는 2분기 대비 소폭 개선될 전망

• LG디스플레이의 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 4.0% 증가한 4조 9280억원으로 예상
• 2023년 3분기 영업적자는 2023년 2분기 대비 소폭 개선될 전망

＃카카오

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 43,650원］

게임 부진 & 일회성 비용 따른 컨센 하회 전망

• 3Q23 Preview: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익은 하회 예상
• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 70,000원으로 하향

＃카카오

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 43,650원］

경기만 회복되면 강하게 반등할 것

• 낮아지고 있는 실적 기저 효과. 반등의 타이밍을 보자
• 일회성 비용으로 아쉬운 3분기 실적 예상

＃CJ ENM

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 54,800원］

마지막 고비

• 3Q23 Preview: 여전히 부진한 실적 전망
• 가능성을 점검해 볼 4분기가 다가온다

＃키움증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 104,100원］

상대적으로 취약하였던 주주환원율 강화! 업종 내 최선호주로 추천!!

• 3Q23 Preview: 전분기 및 전년동기대비 증가한 1,440억원 예상
• 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지

＃에스엠

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,200원］

구조적 문제가 해결되는 중

• 3Q23 Preview: OP 526억원으로 컨센서스 부합 예상
• 구조적 문제가 해결되는 중
• 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지

＃인터플렉스

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ▼13,000원 / 현재가 10,080원］

3분기 매출액은 2분기 수준. 수익성은 개선

• 인터플렉스 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 소폭 증가한 1,170억원으로 예상
• 2023년 3분기 영업이익은 2023년 2분기 대비 큰 폭으로 개선 될 것으로 기대

＃인터플렉스

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,080원］

3Q 호조, 정상화 진입

• 3Q 매출 1,351억원 / 영업이익 93억원 추정 : 폴더블폰(폴드) 호조
• 2H23 영업이익은 156억원(320% hoh) 추정

＃LG화학

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ▼820,000원 / 현재가 529,000원］

견디고 기다려야할 때

• 3Q23 Preview: 매출액 -7%, 영업이익 -15% YoY
• 토요타 단독 공장 양극재 공급계약 체결

＃아모텍

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 8,240원］

3분기,MLCC 소폭 개선. 영업적자 지속

• 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 3.2% 증가한 493 억원으로 예상
• 2023년 3분기 영업적자는 2분기 대비 확대될 것으로 예상

＃세코닉스

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,630원］

23년 3분기는 2분기 소폭 하회할 전망

• 세코닉스의 2023년 3분기 실적은 2023년 2분기 대비 소폭 하회할 것으로 예상
• 3분기 영업이익은 2분기 대비 감소할 전망

＃현대홈쇼핑

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 42,150원］

홈쇼핑의 구조적 변화가 필요

• 3Q 영업이익 310억원(+3.8% YoY), 다소 개선된 실적
• 홈쇼핑 업계 전반 침체, 타개책 마련이 시급

＃KH바텍

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 14,970원］

3분기, 성수기 효과

• 3분기 매출액은 2분기 대비 3배 가까이 증가한 2,124억원으로 예상
• KH바텍 3분기 영업이익은 2분기 대비 4배 가까이 증가한 234 억원으로 전망

＃현대로템

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 28,500원］

실적 성장세는 이제 시작

• 3분기 영업이익 494억원으로 시장 기대치 부합
• 신규 수주 지연은 아쉽지만 탄탄한 중장기 성장세 유효

＃LG전자

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 106,000원］

3분기 기대 이상. 관심 가질 시점

• LG전자의 2023년 3분기 매출액 (LG이노텍 제외)은 2022년 3분기 대비 0.8% 증가한 16조 4,897억원으로 예상
• LG전자의 2023년 3분기 영업이익(LG이노텍 제외)은 2022년 3분기 대비 2배 이상 증가한 8,561억원으로 추정

＃대웅제약

［현대차증권 / 엄민용 / ＝BUY / 목표가 ▼168,000원 / 현재가 117,200원］

내년이 기대되는 그림

• 펙수클루의 성장속도가 심상치 않다. 곧 연간 1,000억원 단독 제품 매출 달성할 것
• 나보타 성장은 꾸준히 이루어지고 내년 중국 시장 진출 기대
• 주가전망 및 Valuation

＃LIG넥스원

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 88,000원］

든든한 수주 잔고를 바라볼 때

• 3분기 영업이익 459억원(yoy -21.3%, OPM 7.2%) 전망
• R&D 매출 증가와 수출 확대에 따른 중장기 성장성 기대

＃휠라홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 37,600원］

내년을 기약하며

• 아직 반전은 없다
• 3Q23 Preview: 상반기와 유사한 업황

＃비에이치

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,350원］

하방 위험 제한적이고 상방은 열려있음

• 공고한 점유율, 적용처 확장, EVS 턴어라운드
• 3Q23 하향, 4Q23 상향, 1H24 부각

＃SK이노베이션

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 146,800원］

석유화학이 이끌 1조 영업이익

• 3Q23 Preview: 매출액 20.3조원 / 영업이익 1.2조원, 컨센서스 대비 +59.4% 전망
• SK이노베이션 정제마진 $9.2/bbl 개선된 것으로 추정, 유가 상승으로 인한 재고관련손익 환입
• 화학, 윤활 스프레드 소폭 하락했으나, 납사가격 상승 등으로 재고관련손익 환입되며 견조한 흐름 지속
• SK온은 주요 고객사 수요 부진으로 출하량 감소했을 것으로 예상. 24년 회복에 따른 실적 개선 전망
• 현재주가 수준 SK온의 기업가치 과도한 저평가 구간. 투자의견 매수 유지

＃엠씨넥스

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 25,300원］

3Q 자율주행향 실적 본격화

• 3Q 영업이익(101억원) 흑자전환 추정, 전장향 매출 확대
• 자율주행 중심의 전장향 전환 속에 매출 확대 예상

＃LX세미콘

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 84,500원］

저평가 상태. 2024년 OLED 확대 기대

• 3Q23 영업이익 321억원(+311% QoQ) 전망
• 2023년 매크로 환경을 고려하면 실적 선방
• OLED 어플리케이션 확대를 고려하면 저평가 상태

＃씨에스윈드

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▼76,000원 / 현재가 54,100원］

Vestas 육상풍력 수주 호조로 기대감 재부각

• Target PER 조정으로 목표주가 24% 하향
• Vestas 수주 증가로 미국 법인 가동률 개선 가능
• 3분기 실적은 시장컨센서스 소폭 하회 전망

＃한미약품

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 320,000원］

3Q23Pre: 걱정 없는 실적

• 3Q23Pre: 걱정 없는 실적
• 복합제가 키우는 이상지질혈증 시장

＃한국콜마

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 48,550원］

3Q23E Preview: Buy

• 3Q23E 이노엔 증가분 > ODM 감소분 연결 부합
• 투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 제시

＃동아에스티

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 64,100원］

박카스 수출 둔화로 실적 하회 전망

• 해외 수출 둔화로 기대치 하회 전망
• 24년 하반기에 몰려있는 모멘텀

＃코스맥스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 111,500원］

충분했던 휴식

• 산업 성장을 압도하는 구간
• 3Q23 Preview: 늘어나는 매출에 주목

＃코스맥스

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 111,500원］

구조적 성장 초입, 현저히 저평가

• 3Q23 Preview: 컨센서스 상회 전망
• 구조적 성장 초입, 주가는 현저히 저평가

＃코스맥스

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 111,500원］

3Q23E Preview: Super Strong Buy

• 3Q23E 한국 신기록 달성
• 투자의견 Buy 및 적정주가 200,000원 제시

＃HL만도

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 40,400원］

실적은 시간문제

• 실적 추정치 하향에 따라 목표주가 6.0만원으로 하향(-8%)
• 4Q23 북미 T사 생산 회복 감안 시, 4Q23 QoQ 실적 가시성 높음
• 4Q23 북미 T사 F/L 모델 출시, HMG 레벨3 자율주행 모멘텀 긍정적

＃이노션

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 44,650원］

어려운 환경 속 선전을 이어가다

• 3Q23 실적 Preview
• M&A, JV 설립 등을 통한 경쟁 역량 강화
• 디지털 사업 성장성 강화

＃LS전선아시아

［키움증권 / 김지산,김소정 / ＝BUY / 목표가 ▲13,000원 / 현재가 9,200원］

변화의 바람

• 해저케이블 등 사업 포트폴리오 변화 기대, 목표주가 상향
• 3분기 실적 시장 기대치 상회 예상

＃에코마케팅

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 11,430원］

신규 부스터 장착

• 3Q23 실적 Preview
• 비즈니스 부스팅, 본격 재가동

＃코스메카코리아

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 31,900원］

3Q23E Preview: Strong Buy

• 3Q23E 신기록 경신
• 투자의견 Buy 및 적정주가 47,000원 제시

＃HD현대

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 61,200원］

오를 일만 남았다

• 3Q 영업이익 8,141억원(-24.0% YoY) 전분기 대비 개선
• 안전마진 확보, 투자지주회사로의 전환

＃이녹스첨단소재

［IBK투자 / 김운호 / ▼중립 / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 32,150원］

3분기, 눈 높이 조정 필요

• 이녹스첨단소재 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 4.4% 감소한 1,151억원으로 예상
• 2023년 3분기 영업이익은 이전 전망 대비 크게 감소한 149억 원으로 예상

＃이녹스첨단소재

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 32,150원］

2024년 상반기 물량 및 점유율 회복 본격화

• 실적 감소 및 밸류에이션 하락 고려해 목표주가 하향
• 2024년 상반기 실적 본격 개선 전망
• 밸류에이션 고려시 중장기 관점으로 저가매수 유효

＃이녹스첨단소재

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 32,150원］

일시적인 점유율 하락 영향 불가피

• 3Q23 영업이익 154억원, 시장 기대치 하회할 전망
• 4Q23 영업이익 143억원, 점유율 하락 영향 지속
• 밸류에이션 매력 및 내년부터 재개될 성장 모멘텀 주목

＃롯데웰푸드

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 109,700원］

점차 가시화되는 이익 개선

• 롯데웰푸드 3Q23 매출액은 1조 1,448억원(+3.8%yoy), 영업이익은 744억원(+30.1%yoy, OPM 6.5%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
• 제과/해외 사업 순항 중, 푸드 부문도 고원가 재고 대부분 해소 후 QoQ 적자 폭 개선 중

＃나노브릭

［신한투자 / 백지우 / 현재가 2,830원］

너는 다 계획이 있구나

• 보안, 바이오, 디스플레이까지 - 못하는 게 없는 나노소재
• 여전히 잘하는 M 제품, 앞으로 더 잘할 E 제품
• 2024년 매출액 퀀텀 점프 전망

＃카카오게임즈

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 26,000원］

아쉽지만 내년을 기약

• 2024년 회복 기대
• 아쉬운 3분기 실적 추정

＃SK바이오팜

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 85,200원］

3Q23 Pre. XCOPRI의 꾸준한 성장

• 3Q23 실적 프리뷰
• 23년 실적 전망
• 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지

＃제이알글로벌리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ▼4,700원 / 현재가 4,030원］

맹목적인 미움은 그만

• 낮아진 주가 레벨로 부각되는 배당 매력
• 리스크 점검: 1)자산 가치 하락 가능성, 2)금융비용 상승 가능성

＃씨앤씨인터내셔널

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲72,000원 / 현재가 54,800원］

3Q23E Preview: Trading Buy

• 3Q23E 중국 적전 ->컨센서스 하회
• 투자의견 Buy 및 적정주가 72,000원 제시

＃하이브

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 246,000원］

하반기 이익성장, 예상보다 강할 것

• 3분기 뉴진스, 뷔, 세븐틴 일본 앨범만으로도 900만장 마크하며 호실적 견인 기대
• 3분기 음판 915만장 4분기 다시 1,400만장 마크 예상
• 내년 상반기 미국 걸그룹, 5세대 보이그룹 포함 3팀 데뷔 예정
• 위버스 고도화가 늦어지는 점은 아쉽지만, 미국 아티스트 순차 입점은 필연적

＃하이브

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 246,000원］

3Q23 Preview: 4분기를 보자

• 3Q23 연결 매출액 5,085억원(+14.1% YoY, -18.1% QoQ), 영업이익 629억원(+3.8% YoY, -22.6% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합할 전망
• 매출과 영업이익 모두 전분기 대비 감소하겠지만, 주요 아티스트의 컴백이 10월~11월에 집중되어 있어 오히려 기대감은 높은 상황
• 1H24에 플레디스 남자 아이돌과 빌리프랩의 아일릿 데뷔가 예정되어 있어 지속적인 모멘텀 보유

＃하이브

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ▼340,000원 / 현재가 246,000원］

아티스트도 실적도 쉬어가는 분기

• 3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
• 2023년 연결 영업이익 2,847억원(+19.8% YoY) 전망

＃큐로셀

［한국투자 / 위해주 / 현재가 없음］

효능은 Best-in-class, 목표 점유율 달성엔 시간이 필요

• CAR-T 혈액암 치료제 안발셀(anbal-cel) 개발사
• 안발셀은 Best-in-class CAR-T 효능은 장기간 유지될 전망

＃F&F

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 102,300원］

3Q23 Preview : 중국 법인 성장률 변곡점 형성 전망

• 신규 브랜드 론칭, 중국 법인 성장률 변곡점 형성 전망

＃넥스트칩

［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 18,650원］

드디어 한국에도 자율주행 칩 업체가 나타났다

• 차량 용 카메라 ISP(Image Signal Processor)가 주력 제품
• 2023년 말 벤츠, 테슬라, 현대차그룹의 Level3 자율주행 상용화로, 자동차 산업의 화두는 전기차에서 SDV(Software Defined Vehicle)와 자율주행으로 전환 예상.
• 흑자 전환 예상 시기는 4Q24이지만, 매 분기 매출 성장 및 신규 수주로 성장성을 확인할 수 있을 전망

＃HPSP

［BNK투자 / 이민희 / N 매수 / 목표가 N 39,000원 / 현재가 32,850원］

독보적 기술을 보유한 반도체 전공정 장비업체

• 반도체 선단공정의 독점적 기술을 보유한 장비업체
• 내년초까지 실적 모멘텀 약하나, 이후 고성장 궤도 다시 진입 전망
• 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 39,000원으로 커버리지 개시

＃퀄리타스반도체

［NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 없음］

국내 반도체 인터페이스 IP 선도 기업

• 반도체 IP 솔루션 개발 기업
• 국내 인터페이스 IP 시장 선점

 

 

 

테마시황

• 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 사료/ 비료 /농업 /음식료업종 /도시가스 /LPG 등 테마 상승.
• 씨케이에이치가 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가를 기록한 가운데, 국내 상장 중국기업 테마 상승.
• 고금리 수혜, 고배당 기대감 속 생명보험, 손해보험 등 보험 테마 상승.
• 쏘카 경영권 분쟁 부각 속 렌터카 테마 상승.
• 주주환원율 제고 기대감 등에 일부 은행 테마 상승.
• 이 외 자전거, 윤활유, 전선, 아스콘, 아프리카 돼지열병, 겨울, 육계, 구제역/광우병 수혜, 밥솥, 자원개발, 여름 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마가 상승.
• 반면, 美 주요 전기차 업체 주가 약세 및 현대차 그룹, '전기차 목표 판매량' 하향 조정 전망 등에 2차전지/ 전기차/ 자동차 대표주 등 테마 하락. 리비안, 리튬, 니켈, 폐배터리, 자동차부품 등의 테마도 하락.
• 수소차 보급 부진 및 세계 수소 연료차 시장 정체 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 하락.
• 글로벌 미용기기 1위 업체 인모드 주가 급락 등에 미용기기/ 의료기기 테마 하락.
• 해운업 침체 속 해운 테마 하락.
• 美 국채금리 반등 속 IT 대표주, 인터넷 대표주, 반도체 대표주 등 기술/성장 테마 하락.
• 中 경기 부진 우려 지속 등에 화장품, 면세점, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사, 게임/모바일게임, 엔터테인먼트 등 중국 소비 관련 테마 하락.
• 보톡스, 모더나, 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 제대혈, 제약업체, 줄기세포, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 이 외 증시 부진 속 증권 테마가 하락했고, 양자암호, 키오스크, 마리화나(대마), 제4이동통신, 카카오뱅크, 화폐/금 융자동화기기(디지털화폐 등), 조선, 로봇(산업용/협동로봇 등), 통신장비, 모듈러주택, 그래핀, 전기자전거, U-Healthcare(원격진료), 스마트카, NI(네트워크통합), 핵융합에너지, 공작기계, AI 챗봇(챗GPT 등), 치아 치료(임플란트 등) 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

사료/비료/농업/음식료업종/도시가스/LPG 등

러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 상승

• 언론에 따르면, 러시아군이 우크라이나 동부 지역에 타격을 집중하고 있는 가운데, 우크라이나의 남부 항구와 곡물 시설에 대한 공세도 이어가고 있다고 전해짐. 우크라이나군 남부사령부는 오데사 항구와 주변 곡물창고에도 러시아군이 공격했다고 밝힘. 우크라이나군은 일부 곡물이 손상됐다고 알렸지만, 구체적인 피해 현황은 밝히지 않았다고 알려짐. 한편, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전일(현지시간) 텔레그램 메시지를 통해 "아우디우카 일대에서 10차례 이상 러시아의 공격을 격퇴했다"며 "우 리는 이 지역을 지키고 있다"고 밝힘.
• 또한, 이스라엘-하마스 간 무력 충돌도 격화되고 있음. 외신에 따르면, 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 교전이 엿새째 이어지면서 양측의 사망자가 2,650명을 넘어섰으며, 하마스의 배후에 이란이 관여했다는 의혹도 제기되고 있음. 이어 이스라엘이 헤즈볼라와 전투 및 시리아의 주요 공항에도 공습을 가하는 등 중동 전쟁으로 번질 가능성이 커지고 있음. 이스라엘 지상군 투입을 앞두고 로이드 오스틴 美 국방장관이 금일(현지시간) 이스라엘을 방문해 베냐민 네타냐후 총리를 만날 예정.
• 한편, 설탕 물가 상승에 슈거플레이션 우려도 지속되고 있음. 최근 통계청 국가통계포털에 따르면, 지난달 설탕의 소비자물가지수는 141.58로 전년 같은 달보다 16.9% 상승. 이는 지난해 9월(20.7%) 이후 1년 만의 최고치임.
• 지난 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 유럽의 벤치마크 천연가스 가격은 지난 주말 이후 20% 이상 오른 것으로 전해짐. 이스라엘-팔레스타인 간 무력 충돌과 우크라이나 전쟁 등에 의한 공급부족 우려가 확산하면서 유럽의 천연가스 가격이 급등한 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식 속 미래생명자원, 고려산업, 한일사료, 대주산업, 팜스토리, 효성오앤비, 누보 등 사료/비료/농업/음식료업종 테마가 상승했으며, 빅텍, 스페코, 휴니드 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승. 이스라엘-팔레스타인 하마스 간 전쟁 여파로 천연가스 공급 부족 우려 부각 및 유럽 천연가스 급등 소식 등에 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, 지에스이 등 LPG(액화석유가스)/도시가스 테마 등도 상승.

은행

주주환원율 제고 기대감 등에 일부 관련주 상승

• KB증권은 전일 보고서를 통해 KRX은행 지수는 2023년 7.3% 상승하며 KOSPI(+10.9%) 대비 약세를 시현하였으나, 하반기 기준으로는 9.2% 상승하며 KOSPI(-3.3%) 대비 강세를 시현하였다고 설명. 상반기 강세를 시현하였던 기술주들의 조정과 금리 상승에 따른 기대감, 안정적인 이익 흐름을 통한 주주환원율 제고 기대감이 하반기 은행업종에 반영되었기 때문으로 분석되고 있음.
• 아울러 2022년 시작된 주주환원율의 변화가 2023년에도 이어질 것으로 예상되며 이는 금융지주(은행) 업종의 Valuation 상승 요인으로 작용할 것으로 분석. 2024년 낮은 대출 성장률, NIM 하락 등 경영지표 상 부정적인 방향성이 존재하지만 CCR 안정 및 비은행 자회 사의 잠재 Risk 해소 등의 영향으로 안정적인 이익 흐름이 이어질 것으로 예상.
• 한편, 금융지주/은행 커버리지 7개사의 3분기 합산 연결기준 지배주주 순이익은 3.5조원으로 컨센서스를 2.7% 하회할 것으로 전망. 이는 경상 충당금 부담 증가 속에 PD 및 신용 LGD 변경에 따른 추가충당금 부담 반영 등 때문으로 분석.
• 이 같은 소식에 JB금융지주, 기업은행, 하나금융지주 등 일부 은행 테마가 상승.

2차전지/ 전기차/ 자동차 대표주 등

美 주요 전기차 업체 주가 약세 및 현대차그룹, '전기차 목표 판매량' 하향 조정 전망 등에 하락

• 지난밤 뉴욕증시가 예상치를 웃돈 9월 CPI 발표, 국채금리 반등 등에 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-1.57%), 리비안(-0.21%), 루시드 그룹(-5.06%) 등 美 주요 전기차 업체가 하락세를 기록. 특히, 테슬라는 3분기 미국 시장 점유율이 급격히 감소한 것으로 전해짐. 자동차 전문 시장 조사 기관인 콕스 오토모티브는 전기차 선두 업체 테슬라가 미국 시장에서 차지하는 비율은 올해 1분기에 62%에 달했으나, 3분기에는 50% 수준으로 내려가 사상 최저치를 기록했다고 밝힘.
• 한편, 언론에 따르면 헤지펀드 사토리펀드 공동창업자인 나일스가 CNBC와 인터뷰에서 자신이 최근 테슬라 주가 상승세에도 불구하고 공매도에 나서고 있다고 밝힌 것으로 전해짐. 나일스는 테슬라가 앞으로 수개월에 걸쳐 심각한 악재에 직면하게 될 것이라면서 주가 역시 급락할 것으로 예상했음.
• 아울러 일부 언론에 따르면, 전동화 전환을 추진 중인 현대차그룹이 급변하는 전기차(EV) 시장을 반영해 중장기 전략을 재수립할 것으로 알려짐. 이는 시장을 둘러싼 대내외 환경이 빠른 속도로 바뀌고 있기 때문이며, 올해 3분기까지 미국과 유럽·한국 등 주요 지역의 전기차 판매량은 연간 목표량 대비 절반 수준에 그치고 있는 것으로 알려졌음. 이에 따라 현대차그룹은 올해 상반기에 열린 ‘인베스터데이’에서 2030년까지 총 360만 대(현대차 200만 대·기아 160만 대)의 전기차를 판매하겠다는 목표를 제시한 바 있으나, 녹록치 않은 시장 상황을 고려할 때 하향 조정이 이뤄질 것이라는 관측에 무게가 실리고 있음.
• 이 같은 소식에 에코프로, 엘앤에프, 한온시스템, HL만도, 디아이씨, 오션브릿지, 이엔플러스, 코스모화학, 리튬포어스 등 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 자동차 대표주/ 자동차부품 등의 테마가 하락.

수소차(연료전지/부품/충전소 등)

수소차 보급 부진 및 세계 수소 연료차 시장 정체 등에 하락

• 언론에 따르면, 국내 자동차 시장에서 수소차 보급이 늦어지며 수소차 충전소 업계가 경영난에 시달리고 있는 것으로 전해짐. 정부가 지난 2019년 1월 수소경제 활성화 로드맵을 통해 2022년까지 수소충전소 수를 310개소, 수소차는 8만1,000대를 보급하겠다고 밝혔지만, 올해 8월 기준 전국 수소 충전소 수는 절반인 150여개소, 등록된 수소차는 3만대를 조금 넘는 수준인 것으로 전해짐.
• 한편, 현재 전국 주요 고속도로 휴게소에서 운영 중인 수소충전소 중 한국도로공사가 직접 운영하는 충전소의 가격이 가장 저렴한 것으로 나타난 가운데, 일각에서는 공기업인 한국도로공사가 수소 충전 가격을 낮춰 민간 업체들의 경영난을 부추기고 있다는 지적도 나오고 있음.
• 아울러 전 세계 수소 연료차 시장도 정체되고 있어 업계의 우려가 커지고 있음. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 올해 1~7월 세계 각국에 등록된 수소 연료전지차의 총 판매량은 9,619대로 전년동기대비 9.6% 감소한 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식 속 에스코넥, 삼화전자, 인지컨트롤스, 두산퓨얼셀, 비나텍 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 하락.

미용기기/ 의료기기

글로벌 미용기기 1위 업체 인모드 주가 급락 등에 하락

• 지난밤 美 증시에서 미용기기 분야 세계 1위 기업인 인모드(InMode)가 예상보다 부진한 3분기 실적을 발표한 가운데, 올해 전체 실적 눈높이도 낮추면서 주가가 20% 넘게 급락세를 나타냈음.
• 인모드는 올해 3분기 매출액이 컨센서스(증권사 평균 전망치)를 10% 가량 하회한 1억2,280만~1억2,300만달러를 기록했고, 올해 회사의 매출 전망치를 기존 5억3,000만~5억4,000만 달러에서 5억~5억1,000만 달러로 약 5% 하향 조정. 실적 전망치 하향 이유로는 피부미용의 계절적 비수기인 여름철 피부미용의 수요가 예상보다도 더 적었기 때문이라고 설명. 또한, 고금리와 경기 침체로 고가의 인모드 기기를 구매·임대하려는 고객들의 재무 부담이 커진 점도 영향을 미쳤다고 밝힘.
• 이 같은 소식에 금일 원텍, 비올, 제이시스메디칼, 파마리서치, 엘앤씨바이오 등 미용기기/의료기기 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• LS네트웍스4,865원(+29.91%)
  : 계열사 LS전선아시아 , 베트남 해저케이블 사업 추진 기대감 및 3분기 실적 기대감 등에 상한가
• 아이엠티27,300원(+30.00%)
  : 삼성전자 3분기 잠정실적 호조에 따른 메모리 반도체 업황 회복 기대감 지속 속 삼성전자와 EUV Mask 장비 공동 개발 사실 부각에 상한가
• 씨케이에이치149원(+29.57%)
  : 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
• 흥구석유13,500원(+27.72%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
• LS전선아시아11,340원(+23.26%)
  : 베트남 해저케이블 사업 추진 기대감 및 3분기 실적 기대감 등에 급등
• 광동제약7,500원(+23.15%)
  : 美 페프로민바이오, 카티 세포 치료제 임상 1상서 암세포 소멸 효과 확인 소식 속 자회사 케이디인베스트먼트의 투자 조합을 통해 페프로민바이오 지분 보유 사실 부각에 급등
• 미래생명자원5,740원(+20.08%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등
• 에이치엠씨제6호스팩2,375원(+18.75%)
  : 신규상장 첫날 급등
• 대성에너지9,940원(+16.26%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
• 얼라인드11,400원(+15.04%)
  : 한국뇌연구원, 알츠하이머 발병 초기 치매환자 시냅스 손상 원인 규명 소식 속 한국뇌연구원과 관련 기술 공동 개발 사실 지속 부각에 급등
• 쏘카14,050원(+14.13%)
  : 경영권 분쟁 가시화 가능성 모멘텀 지속에 급등
• 한국석유15,050원(+14.02%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등
• 중앙에너비스22,250원(+12.83%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
• 고려산업3,725원(+12.37%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 사료 테마 상승 속 급등
• 디아이티17,690원(+10.98%)
  : HBM 수혜주로 지속 부각되며 급등
• 뉴트리6,440원(+9.90%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
• 지에스이4,345원(+9.17%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
• 한일사료5,220원(+8.75%)
  : 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 사료 테마 상승 속 강세

 

 

 

52주 신고가

흥구석유 , 광동제약 , 전진바이오팜 , 얼라인드 , 한국석유 , 디아이티 , 한국컴퓨터 , 코스메카코리아 , 잉글우드랩 , 일진전기 , 기업은행 , 씨씨에스

 

 

 

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