(23.10.11.WED) 리포트 요약, 테마 종목 등 정리

 

 

리포트요약

＃CJ대한통운

［한국투자증권 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 81,200원］

3Q23 Preview: 투자 스토리가 다시 보이기 시작

• 판가 인상과 비용 효율화를 통해 영업이익은 양호
• 성장 모멘텀의 빈 자리를 수익성 개선이 대체
• 쿠팡 리스크는 주가에 반영, 방어주 가치만으로도 충분히 매력적

＃기아

［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 84,100원］

저력을 보여줄 시간

• 3분기 실적 전망 긍정적
• 저력을 보여줄 시간

＃기아

［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 84,100원］

3Q23 Preview

• 3Q23 영업이익은 2.86조원(+272.2% yoy, OPM 11.3%)으로 컨센서스 1.8% 상회할 전망

＃기아

［하나증권 / 송선재,안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 84,100원］

3분기 실적은 예상치 부합할 전망

• 실적은 기존 예상치 부합할 듯. P/E 4배 이하. 배당수익률 6% 이상
• 3Q23 Preview: 영업이익률 10.3% 예상
• 인도 판매는 연말 이후 개선될 것

＃대원강업

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 7,700원 / 현재가 4,930원］

업황 회복과 신사업 본격화에 따른 레벨업

• 국내 1위 차량용 스프링 기업, 신사업으로 기대되는 피봇팅

＃삼성화재

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 340,000원 / 현재가 262,500원］

눈에 띄는 지표들

• 우수한 지표들
• 2023E 당기순이익 2.3조원 전망

＃CJ

［DS투자증권 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 79,800원］

올리브영 분기 매출 1조 돌파 전망

• 올리브영 3분기 매출 1조 800억원, 영업이익 1,110억원 전망
• 올리브영의 채널로서의 헤게모니 입증->GPM도 매년 증가 추세
• CJ 여전히 너무 낮은 가격에 거래 중

＃JW중외제약

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 36,650원］

3Q23 Pre: 지속되는 실적 턴어라운드

• 3Q23 Pre: 컨센서스 부합하는 실적 전망
• 새로운 성장동력이 될 헴리브라에 주목
• 투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지

＃세아베스틸지주

［하이투자증권 / 김윤상,이재영 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 22,850원］

부진한 본업 vs 미래 기대감

• 동사의 23.3Q의 연결 영업이익은 [420억원, -48.9% q-q]으로 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 519억원]을 하회할 전망

＃현대해상

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 42,000원 / 현재가 33,600원］

충분히 반영된 우려

• Valuation gap 메우기
• 2023E 당기순이익 1.1조원 전망

＃금호건설

［BNK투자증권 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,900원］

외형은 정체되지만 수익성은 반등 기조

• 23년 상반기 실적: 원가부담 확대로 외형 성장에도 이익은 크게 감소
• 외형 성장은 둔화되지만 수익성은 점진적으로 개선될 전망
• 투자의견 매수 유지, 목표주가는 6,500원 제시

＃대한항공

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 20,500원］

길게 볼 여유가 없다

• 23년 3분기 연결 영업이익 5,140억원, 별도 영업이익 4,663억원 전망
• 경기, 유가, 환율 등 안정화 되어야 실적 전망에 대한 신뢰가 생길 것

＃롯데정밀화학

［한국투자증권 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 58,100원］

3Q23 Preview: 이제는 그린소재 기업

• 대외 불확실성이 지속되고 있지만 이익은 선방할 전망
• 3분기 영업이익이 바닥이라는 점에 주목할 차례
• 갈수록 힘들어지는 화학업종 내 스패셜티로서 투자매력은 유효

＃현대제철

［이베스트투자증권 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 35,300원］

전기로 저탄소-고품질 제품 생산의 강자

• 수소환원제철 시대에 더욱 빛날 전기로 역량
• 3Q23 Preview 컨센서스 하회 예상
• 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지

＃현대제철

［하이투자증권 / 김윤상,이재영 / ＝Buy / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 35,300원］

더 강력한 부양책이 필요하다

• 23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,580억원, -44.6% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 2,747억원]에 대체로 부합할 전망

＃현대제철

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 35,300원］

Under Pressure

• 3Q23 Preview Under Pressure
• 기대감보다는 경계심이 필요

＃SGC에너지

［DS투자증권 / 안주원 / N BUY / 목표가 N 36,000원 / 현재가 25,500원］

친환경 포트폴리오 확장

• 그룹 내 주축인 에너지 사업
• 발전소, 탄소포집, 폐배터리 등 친환경에 집중

＃현대차

［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲285,000원 / 현재가 188,400원］

피크 아웃 우려는 지나간 이야기

• 비수기가 무색한 실적
• 피크 아웃 우려는 지나간 이야기

＃현대차

［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 188,400원］

3Q23 Preview

• 3Q23 영업이익은 3.81조원(+145.2% yoy, OPM 9.2%)으로 컨센서스 9.2% 상회할 전망

＃POSCO홀딩스

［이베스트투자증권 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝730,000원 / 현재가 493,000원］

Hyrex와 그리는 수소 큰 그림

• Hyrex 수소환원제철 공법과 그리는 수소 큰 그림
• 3Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상
• 투자의견 Buy, 목표주가 730,000원 유지

＃POSCO홀딩스

［하이투자증권 / 김윤상,이재영 / ＝Buy / 목표가 ▼680,000원 / 현재가 493,000원］

단기 모멘텀은 둔화되었지만…

• 23.3Q 실적 [연결 영업이익 1.1조원, -17.3% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 1,21 조원]에 대체로 부합할 전망

＃POSCO홀딩스

［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼700,000원 / 현재가 493,000원］

잠시 쉬어가기

• 3Q23 영업이익 1.13조원(-15% QoQ)으로 컨센서스 하회 예상
• 연말까지 중국 내 조강 생산 감소에 따른 수급 개선 전망
• 투자의견 매수 유지, 목표주가 700,000원으로 하향

＃POSCO홀딩스

［NH투자증권 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ▼660,000원 / 현재가 493,000원］

리튬 가격 하락으로 주가 약세

• 원가에 근접하고 있는 리튬 가격, 추가 하락 제한적일 것
• 3Q23 Preview: 롤마진 하락으로 전분기비 실적 감소 전망

＃POSCO홀딩스

［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ▲660,000원 / 현재가 493,000원］

성장에 초점을 맞추고 바라보자

• 3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%)
• 철강업, 업황 저점일 수 있으나 개선 기대감은 높지 않아
• 2차전지 소재사업, 단기적 가격 변동성보다 중장기적 성장에 초점

＃DB손해보험

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 120,000원 / 현재가 89,000원］

이유있는 자신감

• 역시는 역시
• 2023E 당기순이익 1.8조원 전망

＃삼성전자

［한화투자증권 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 66,400원］

3Q23 잠정실적 리뷰

• 3Q23 잠정실적 리뷰 : DS의 제한적인 실적 개선 속 SDC, MX 선방
• DS부문 실적 개선이 중요. 4Q23부터 본격화 기대

＃삼성전자

［메리츠증권 / 김선우,김동관 / 현재가 66,400원］

3Q23P 잠정실적 - SDC와 스마트폰 호조

• 3Q23 잠정 실적 - SDC, 스마트폰 실적 호조 불구 반도체 침체 지속
• 부문별 실적 살펴보기
• 남아있는 퍼즐은 반도체 회복. 투자제한 속 고부가 반도체 출하 확대 필요

＃NH투자증권

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 13,000원 / 현재가 10,550원］

신뢰 구축 효과

• 강점에 신뢰를 더하다
• 2023E 당기순이익 6,230억원 전망

＃NH투자증권

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,550원］

2023년(E) 지배주주순이익 회복과 7% 수준의 배당수익률 긍정적

• 3Q23 Preview: 지배주주순이익 큰 폭 증가 예상
• 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지

＃NH투자증권

［한국투자증권 / 백두산,홍예란 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 10,550원］

3Q23 Preview: 템포 조절

• 대체투자 관련 손실로 순이익은 컨센서스 21% 하회
• IB 수수료수지 및 운용손익은 전분기대비 감소
• 중립의견 유지

＃삼성SDI

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝860,000원 / 현재가 490,000원］

자동차 전지는 여전히 안정적

• 3분기 시장 기대치 하회 예상. EV는 견조
• 4분기는 물량과 수익성 회복 구간
• 밸류 매력 확대. 투자 의견 및 목표 주가 86만원 유지

＃미래에셋증권

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Hold / 목표가 N 7,000원 / 현재가 6,100원］

ROE 회복을 향해

• 충분한 잠재력 vs. 잔존하는 우려
• 2023E 당기순이익 6,660억원 전망

＃미래에셋증권

［한국투자증권 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ▼8,500원 / 현재가 6,100원］

3Q23 Preview: 지속된 여진

• 평가손실 이어지며 순이익은 컨센서스 32% 하회
• 위탁매매 수수료는 전분기대비 확대
• 목표주가 11% 하향

＃GS리테일

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,500원］

3Q23 Preview : 비편의점 호조 속 시장 기대치 부합 전망

• 3Q23 Preview
• 수익성 개선 작업 지속

＃GS리테일

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 22,500원］

3Q23 Preview: 2024~25년 영업이익 추정치 11% 상향

• 호재가 더 많은 상황. 저가 매수 접근 추천
• 2024년 및 2025년 영업이익 추정치를 11%씩 상향 조정. ‘프레시몰’ 사업 종료 결정으로, 관련된 비용 사라질 전망
• 3Q23 Preview: 영업이익이 컨센서스를 4% 상회 예상. 수퍼와 호텔의 호실적 지속될 전망

＃벽산

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝5,700원 / 현재가 3,740원］

실적 공백 없이 간다

• 3Q23 Preview: 2분기에 이어 좋은 흐름 유지
• 2023년 실적 추정치 상향

＃호텔신라

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 72,500원］

과도한 주가 하락

• 3Q23 Preview: 성수기 효과로 시장 기대치 부합 예상
• 중국 단체관광 모멘텀, 제대로 시작도 안 했다

＃호텔신라

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 72,500원］

3Q23 Preview: 그룹투어도 주가 회복도 시간의 문제

• 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
• 단체 관광객 회복은 시간의 문제
• 결국에는 회복될 주가

＃삼성전기

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 134,400원］

컨센하회, 엔저로 경쟁심화

• 3Q23 Preview: 컨센서스 하회, 엔저로 인한 경쟁 심화
• 지속되는 불확실성 속 낮아진 기저

＃한올바이오파마

［NH투자증권 / 한승연,박병국 / ＝Buy / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 37,050원］

J&J의 류마티스 초록 확인, 가치 선제 상향

• J&J 류마티스 2a상 초록 공개, 11월 ACR에서 포스터 공개 예정
• Immunovant 대비 아직 싸다

＃고려아연

［하이투자증권 / 김윤상,이재영 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 487,000원］

4분기 업종 내 최선호주

• 23.3Q 동사 별도 영업이익 [1,885억원, +14.5% q-q]는 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 1,599 억원]을 상회할 전망

＃고려아연

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 487,000원］

부진한 영업실적을 뒤로하고….

• 3Q23 아연가격 추가 하락으로 아쉬운 영업실적 예상
• 4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상
• 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 630,000원 유지

＃S-Oil

［한국투자증권 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,800원］

3Q23 Preview: 아무리 생각해도 억울

• 유가와 정제마진 상승으로 3분기는 서프라이즈
• 에너지 시장은 공급 불안요인들이 더 부각되고 있음
• 대외 불확실성을 감안할 때 정유주 투자는 더 중요

＃LG이노텍

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▼330,000원 / 현재가 234,500원］

3Q23 Preview: 컨센하회, 성수기효과 이연

• 3Q23 Preview: 컨센서스 하회, 성수기 효과 이연
• 4Q23 분기 최대 실적 전망
• 목표주가 330,000원 하향, 투자의견 BUY

＃현대위아

［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 62,000원］

전기차 부품 공급사로

• 실적 개선세 지속
• 전기차 부품 공급사로

＃현대위아

［신영증권 / 문용권 / ＝중립 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 62,000원］

조금만 더 기다리면

• 매출 2.1조원(YoY 0%), 영업이익 68십억원(+22%), 영업이익률 3.3% 전망
• 기아 국내, 멕시코 공장 출고는 아쉬운 점이나, 기계 사업 회복 지속 예상

＃현대모비스

［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲295,000원 / 현재가 232,500원］

영업 가치 회복

• 점진적 수익성 개선
• 영업 가치 회복

＃현대모비스

［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 232,500원］

3Q23 Preview

• 3Q23 영업이익은 6,710억원(+16.5% yoy, OPM 4.5%), 컨센서스 1.0% 하회할 전망

＃현대모비스

［신영증권 / 문용권 / ＝매수 / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 232,500원］

실적 회복 기조 지속

• 3Q23 연결 매출 15조원(YoY+9%), 영업이익 687십억원(+19%) 전망
• 모듈 사업 매출 12조원(YoY+12%), 영업이익 102십억원(흑전) 전망
• AS 사업 매출 2.7조원(YoY+4%), 영업이익 585십억원(-3%) 전망

＃한화에어로스페이스

［메리츠증권 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝146,000원 / 현재가 101,000원］

Locked and Loaded

• 폴란드향 수출 효과를 제대로 확인하게 될 4Q23
• 수출 상품의 다변화 -> 더 많은 수출 기회
• 적정주가 14.6만원 유지 / Top-Pick 의견 유지

＃한화에어로스페이스

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 101,000원］

대장은 죽지 않아

• 2Q23 수주 잔고는 역대 최고 수준, K-방산 베스트셀러 수출 기대감은 지속
• 3Q23E 연결 매출액 약 1.9조원(+39.4%YoY), 연결 영업이익 838억원(+329.8%YoY)

＃유니드

［DS투자증권 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 57,300원］

턴어라운드 & 밸류 & 탄소포집 모멘텀

• 전방에서 감지되는 긍정적 변화
• 3분기 이후 강력한 턴어라운드 예상
• 강력한 시장 지배력과 24F Forward PER 5x의 가치주

＃삼성증권

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 47,000원 / 현재가 37,750원］

이유있는 투자 매력도

• 안정적 배당을 기대하다
• 2023E 당기순이익 6,950억원 전망

＃SK텔레콤

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 49,400원］

AI 여정의 시작

• 3분기 영업이익은 4,935억원으로 전년 동기 대비 6% 증가해 컨센서스에 부합할 전망. 유·무선 수익 증가와 IDC 등 매출 성장 지속했을 것
• AI 피라미드 전략’을 내세우다

＃SK텔레콤

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 49,400원］

3Q 실적 시장 기대치 상회할 것, 수급 강화 예상

• 매수/TP 8만원 유지, 통신업종 Top Pick 제시, 연내 6만원 돌파 예상
• MVNO 마케팅 이슈 소멸로 3Q 연결 영업이익 5천억원에 육박할 전망
• 3사 중 투자매력도 가장 높은 편, 수급 개선 속에 주가 상승 지속될 것

＃한섬

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 17,910원］

3Q23E Preview: 진짜 싸다

• 3Q23E 기저 부담
• 투자의견 Buy 및 적정주가 28,000원 제시

＃삼성카드

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 30,800원］

3Q23 Preview: 크게 변한 것 없이 배당까지

• 견조한 카드 이용금액으로 안정적인 탑라인
• 비용 부담 높아졌으나 실적 측면의 추가적인 타격은 제한적
• 3Q23E 당기순이익 1,360억원(-3.2% YoY) 전망

＃삼성카드

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Hold / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 30,800원］

조용히 터널을 지나는 중

• 매크로 상황 주시하며 차주 관리 필요
• 지속되는 건전성 개선 노력

＃제일기획

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,800원］

성공적인 실적과 주가 방어

• 3Q23 Preview: 주요 광고주의 마케팅비용 효율화 기조 유지
• 2023년 연결 영업이익 3,180억원(+2.1% YoY) 전망
• 여전히 낮아진 밸류에이션

＃서울보증보험

［DB금융투자 / 이병건,정광명 / 현재가 없음］

[투자의시대/IPO기업]

• 배당 및 순자산가치로 매력적이지만, 올해 실적은 부진
• 독점 해제 우려 크지 않으나, 6개월 이후 물량부담은 주의해야

＃신세계인터내셔날

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲26,000원 / 현재가 16,560원］

3Q23E Preview: 정말 싸다

• 3Q23E 소비력 저하
• 투자의견 Buy 및 적정주가 26,000원 제시

＃롯데관광개발

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 10,650원］

3Q 예상 OP -8억원(적지)

• 롯데관광개발의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 969억원(+101% YoY)/-8억원(적지) 으로 컨센서스(154억원)을 하회할 것이다

＃LG유플러스

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,500원］

돋보이는 가입자 성장세

• 3Q23 실적 Preview
• 견고한 본업 중심으로 신사업 확대에 주목

＃LG유플러스

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,500원］

3Q 실적 우수하지 못할 것, 호재 안 보인다

• 매수/TP 15,000원 유지, 단기 투자가라면 종목 교체 고민해야
• 3Q 연결 영업이익 2,743억원으로 다소 부진하게 느껴질 전망
• 코스피 전망 부정적인 1년 이상 장기 배당 투자가로 보유 국한 추천

＃삼성생명

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 94,000원 / 현재가 72,700원］

신뢰에서 나오는 여유

• 주주환원정책을 이행하기에 가장 유리한 구조
• 2023E 당기순이익 2.0조원 전망

＃LG디스플레이

［KB증권 / 김동원,박주영,유우형,이경아 / 현재가 12,120원］

빠른 주가 복원 기대

• 루머에 의한 최근 주가 급락은 과도
• 4분기 실적 개선 기대, 1,000만대 물량 신규 확보
• 2024년 추정 영업이익 4,080억원, 3년 만에 실적 개선

＃파라다이스

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 14,580원］

3Q 예상 OP 517억원(+35% YoY)

• 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,823억원(+49% YoY)/517억원(+35%)로 컨센서스(481 억원)에 부합할 것이다

＃강원랜드

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,720원］

3Q 예상 OP 918억원(-23% YoY)

• 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,805억원(-4% YoY)/918억원(-23%)으로 컨센서스 (1,030억원)을 소폭 하회할 것이다

＃NAVER

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ＝295,000원 / 현재가 191,200원］

예상대로 순항 중

• 3Q23 Preview: 영업이익 3,732억원 (+13.0% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
• 3Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +2.4% YoY, 커머스 +40.9% YoY, 핀테크 +19.3% YoY, 콘텐츠 +35.6% YoY, 클라우드 +18.7% YoY 영업이익률 15.2% 전망
• 확대되는 커머스 서비스 유료화, 마진 개선에 도움

＃카카오

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 41,400원］

불비불명 (不飛不鳴), 큰 도약을 위해 조용히 때를 기다린다

• 3Q23 Preview: 영업이익 1,251억원 (-16.8% YoY)으로 컨센서스 하회 전망
• 플랫폼 부문 매출액 +4.4% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +41.5% YoY 예상
• 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복, 4분기 성수기 효과 기대

＃CJ ENM

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Hold / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 52,300원］

걸음이 느린 아이

• 다시 한 번 더 영업 적자 예상
• 4Q23은 영업 흑자 기대해 보실?

＃JYP Ent.

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,600원］

3Q23 Preview

• 3Q23 예상 매출액은 1,369억원(+43.9% yoy), 영업이익은 418억원(+52.1% yoy)으로 시장 컨센서스 (매출액: 1,381억원, 영업이익: 424억원)를 소폭 하회할 전망이다

＃한국가스공사

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 24,050원］

3Q23 Preview: 요금 인상 기대는 잠시 접고 내년을 기대

• 별도 부문의 비용 반영 지속, 무난한 실적 예상
• 가스 요금 인상 가능성은 전기 요금보다 낮음
• 절대적 밸류에이션에 의지하여 총선 이후를 기다릴 때

＃주성엔지니어링

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 27,000원］

3Q23 Preview: 늘어나는 수주 잔고

• 3분기 흑자 전환하며 실적 저점 탈출
• 3분기부터 반도체 장비 수주가 증가
• 매수 추천, 수주 잔고 늘어나는 지금이 살 때

＃에스티아이

［현대차증권 / 박준영 / N BUY / 목표가 N 50,000원 / 현재가 27,800원］

본업과 HBM 모두 가파른 성장 예정

• 에스티아이에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시
• 에스티아이의 투자포인트는 1) SK하이닉스향 HBM 장비 벤더, 2) 신형 HBM(HBM3, HBM3e)용 리플로우 장비 보유, 3) HBM용 세정 장비 라인업 추가, 4) 메모리 업황 반등에 따른 본업 성장
• 2024년 HBM 장비의 가파른 성장과 메모리 업황 반등 수혜를 모두 받는 동시에 밸류에이션 매력까지 갖춘 동사에 대해 원(2024년 지배주주 EPS 3,045원에 AI산업 관련주 평균 P/E를 30% 할인 적용)으로 Buy & Hold 의견 제시

＃키움증권

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 124,000원 / 현재가 93,400원］

강점 발휘

• 걱정없는 사업구조
• 2023E 당기순이익 7,330억원 전망

＃키움증권

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 93,400원］

견고한 펀더멘털에 이제는 주주환원까지

• 경쟁사 대비 높아지는 밸류에이션 매력도
• 강해진 분기체력으로 실적 선방

＃키움증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 93,400원］

향후 3개년간 주주환원율 30% 이상 유지 계획

• 공시를 통해 중기 주주환원정책 발표
• 전년대비 주주환원 규모 30% 이상 증가할 것으로 예상
• 당분간 주가 상승의 확실한 동력이 될 것

＃키움증권

［한국투자증권 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 93,400원］

3Q23 Preview: 호실적과 주주환원정책

• 순이익 1,743억원으로 컨센서스 13% 상회
• 이자손익도 소폭 개선
• 긍정적인 3개년 주주환원정책. 업종 탑픽으로 제시

＃에스엠

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 117,500원］

3Q23 Preview

• 3Q23 연결 기준 예상 매출액은 3,224억원(+35.4% yoy), 영업이익은 523억원(+75.4% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 3,167억원, 영업이익: 524억원) 대비 매출액은 상회, 영업이익은 대체로 부합할 전망이다.

＃한미반도체

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ▲93,000원 / 현재가 49,750원］

한미반도체의 진화는 진행형

• 글로벌 본딩 장비 업체 대비 쓰루풋과 정확도가 높은 동사의 TC-Bonder 장비에 대한 수요는 진화하는 HBM 기술과 더불어 지속적으로 증가하며 동사의 주요 성장동력이 될 것
• 향후 인텔이 추진하고 있는 글라스 기판에도 동사의 제품이 적용될 것으로 전망되어 동사에 대한 실적과 밸류 업사이드는 매우 높다고 판단됨
• 향후 본더장비는 신규고객사들로 확대될 것으로 기대되고 있어 목표주가 상향

＃지니뮤직

［SK증권 / 나승두 / 현재가 3,160원］

견고한 성장세, 콘텐츠 강자로 자리매김하다

• 첫째, 음원 콘텐츠 전략 확대 기대
• 둘째, 밀리의서재의 성장
• 셋째, 공연사업으로의 외연 확대 추진

＃한국항공우주

［메리츠증권 / 이지호 / N Buy / 목표가 N 65,000원 / 현재가 49,850원］

이륙 준비 완료

• 폴란드향 수출효과를 확인하는 3Q23
• 2024년의 높은 수주 기대감
• 투자의견 Buy, 적정주가 6.5만원 제시

＃한국항공우주

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 49,850원］

창공을 날아오르는 보라매

• 완제기 부문 수출 기대감 지속, 국내사업 부문 양산 사업에 따른 견조한 매출 성장 전망
• 2H23 FA-50 12대 인도 예정, 하반기 완제기수출 매출 급성장 전망

＃LG화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼650,000원 / 현재가 497,500원］

양극재 외판의 첫 단추, 지주사 할인율 축소의 근거

• 도요타향 양극재 외판 계약 2.9조원 발표
• LG화학에 반영된 LGES의 지주사 할인율 75%. 외판 확대는 할인율 축소의 근거
• 외판 비중 확대에 따른 지주사 할인율 축소 vs. 중장기 투자금 조달

＃인선이엔티

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,손현정 / 현재가 7,430원］

건설폐기물 처리 및 자동차 파쇄 재활용 국내 1위업체

• 국내 건설폐기물 및 자동차 재활용 업계 1위 친환경 기업
• 건폐물 매립 및 자동차 재활용 부문 단가하락이 실적부진 야기
• 開花하는 국내 EV 폐배터리 재활용시장의 Key Player

＃현대로템

［메리츠증권 / 이지호 / N Buy / 목표가 N 38,000원 / 현재가 28,200원］

술잔이 식기 전에

• 성공적인 수출을 통한 실적 성장
• 방산 외 사업부문의 회복세
• 투자의견 Buy, 적정주가 38,000원 제시

＃LG전자

［교보증권 / 최보영 / 현재가 105,100원］

3Q23 잠정실적 발표 요약

• 2023년 3분기 잠정실적 발표
• H&A 가전 매출 호조, VS사업부 영업이익 선방
• 10월 27일(금) 확정실적 및 컨퍼런스 진행

＃LG전자

［삼성증권 / 이종욱 / ＝BUY / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 105,100원］

이익은 브랜드 가치의 증거

• 독보적 이익
• 보수적인 의견 변화

＃LG전자

［SK증권 / 박형우 / 현재가 105,100원］

3Q23 잠정실적 리뷰 코멘트

• LG전자 3분기 실적 서프라이즈 기록
• 가전 실적 선방과 전장부문 자회사의 흑자 확대 영향
• PBR 저평가인 현 주가 : 트레일링 1.0배 / 23F 0.9배

＃LG전자

［이베스트투자증권 / 김광수,차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 105,100원］

3Q23 견조한 가전과 전장의 수익성 향상

• 3Q23 견조한 가전과 전장 부문의 수익성 향상

＃LG전자

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,100원］

시장점유율 확대, 비용 통제, 제품믹스 개선

• 1등 가전 위에 얹어지는 전장부품
• 시장점유율 확대, 비용 통제, 제품믹스 개선

＃LG전자

［NH투자증권 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 105,100원］

어려운 상황에서 보여준 경쟁력

• 가전부문의 경쟁력 입증, 전장 이익률 서프라이즈
• 높아진 이익 가시성에도 역사적 밸류에이션 저점 구간

＃LG전자

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 105,100원］

프리미엄 이상의 스페셜 입증

• 3Q23 잠정실적 Review: 또다시 서프라이즈
• 사업부별 실적 점검: 수요 둔화 환경 속에서 높아진 이익 레벨 입증
• 점진적인 밸류에이션 리레이팅 기대감 유효

＃LG전자

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,100원］

군계일학(群鷄一鶴)

• 불경기 차별적 이익 모멘텀 입증, B2B 성과 확대
• 자동차부품 수익성 개선 추세 고무적

＃LG전자

［DS투자증권 / 권태우 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,100원］

3분기 서프라이즈 시현

• 3Q23 잠정: H&E, HE, VS 예상치 상회
• 전기전자 대형주 내 Top Pick

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,100원］

3Q 깜작실적, 가전과 VS의 경쟁력 확인

• 2023년 3Q 영업이익(연결 9,967억원)은 컨센서스 상회, 깜작실적
• H&A(가전), VS(전장)의 영업이익은 종전 예상을 큰 폭으로 상회
• 2024년 매출과 영업이익은 최고 실적 예상

＃LG전자

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ＝168,000원 / 현재가 105,100원］

실적 가뭄 시즌에 내린 단비

• 3Q23 잠정실적 Review: H&A, VS 부문이 서프라이즈에 기여
• 2023년 실적이 갖는 의미
• VS 부문이 부각받을 수 있는 전제 조건 달성

＃LG전자

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 105,100원］

놀라운 수익성 관리 능력과 가전 경쟁력 재확인

• 3Q23 깜짝 실적 기록, 놀라운 수익성 관리 능력을 보여주다
• 예상보다 양호했던 가전, TV, 전장 사업 영업이익률
• 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15만원 유지

＃아프리카TV

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝113,000원 / 현재가 77,400원］

안정적인 실적은 장착. 변화도 장착 기대

• 컨센서스 부합 전망
• 4Q23은 광고 성수기 기대

＃아프리카TV

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 77,400원］

전년 동기 수준의 광고 매출 회복 전망

• 3Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
• 투자의견 Buy & 목표주가 120,000원 유지

＃셀트리온

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 140,200원］

고수익의 제품믹스로 이룬 수익성 확보

• 고수익의 바이오의약품 매출 성장으로 영업이익 기대치 상회 전망
• 합병은 가능하겠으나 관건은 주식매수청구권 이상의 주가 유지
• 합병 및 미국시장내 신약 출시 성과 기대

＃현대백화점

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 55,800원］

중장기 방향성 문제없다

• 3Q OP 869억원(-5.7% YoY), 다소 부진한 실적 전망
• 4분기부터 실적 개선, 내년에도 호조세 지속 가능할 것

＃한국금융지주

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 67,000원 / 현재가 53,900원］

과도한 걱정

• 지주라는 강점
• 2023E 당기순이익 8,990억원 전망

＃LIG넥스원

［메리츠증권 / 이지호 / N Buy / 목표가 N 120,000원 / 현재가 91,700원］

치타는 웃고 있다

• 한국형 미사일 방어체계의 핵심 기업
• 수출확대를 통한 포트폴리오 다변화
• 투자의견 Buy, 적정주가 12만원 제시

＃LIG넥스원

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 91,700원］

Next Number One

• 수출/내수 매출 동시 성장 및 높은 해외 수주잔고 비중을 바탕으로 이익률 성장 기대
• 3Q23E 매출액 6,410억원, 영업이익 490억원 전망. 수주 기반의 매출 성장은 중장기로 지속

＃동양생명

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 6,400원 / 현재가 5,100원］

높은 배당 매력도

• 저평가 매력
• 2023E 당기순이익 2,851억원 전망

＃동양생명

［NH투자증권 / 정준섭 / ＝Hold / 목표가 ▲4,900원 / 현재가 5,100원］

고배당 기대감은 유효

• 목표주가 상향. 투자의견은 Hold 유지
• 금리 상승에 따른 단기 부담 예상되나 고배당은 유지될 듯

＃하나금융지주

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / ＝Buy / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 43,150원］

든든한 매력

• 경쟁사와의 축소 여력 충분
• 2023년 당기순이익 3.7조원 전망

＃한화생명

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / N Buy / 목표가 N 4,000원 / 현재가 2,855원］

기지개를 켜다

• 강화된 영업력, 재개될 주주환원 정책
• 2023E 당기순이익 8,330억원 전망

＃롯데렌탈

［다올투자증권 / 유지웅 / N BUY / 목표가 N 38,000원 / 현재가 26,600원］

다가오는 공유의 시대

• 국내 렌터카 M/S 1위 사업자로, 사업영역은 오토렌탈, 중고차 매각, 일반렌탈 등 3가지 분야
• 중장기적으로 모빌리티 사업 주도권 확보를 위해 기존 렌터카 사업에서 카쉐어링 영역 진입 시도 중
• 2023년 들어 이미 금리인상기에 나타날 수 있는 수요 위축 극복 가능여부를 입증

＃비에이치

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 19,670원］

HDI 신규투자, 애플 아이패드향 신규 공급 전망

• 신규 시설 투자(HDI)는 포트폴리오 다변화(휴대폰에서 태블릿+전장 추가) 및 애플내 매출 확대 전망

＃셀트리온헬스케어

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 63,400원］

곧 발표될 짐펜트라의 미국 성과 기대감

• 시장기대치에 부합하는 3분기 실적 전망
• 차츰 쌓이는 유플라이마의 미국직판 성과에 점차 기대되는 짐펜트라 성과
• 지금은 중장기적 성장을 위한 긴 호흡이 필요한 시기

＃ISC

［신한투자증권 / 오강호,박윤 / ＝매수 / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 74,500원］

2024 큰 그림을 볼 시기

• 연말로 갈수록 좋은 이유
• 2024년 매출액 2,788억원(+62% YoY) 전망
• 목표주가 110,000원, 투자의견 ‘매수’ 제시

＃네오위즈

［NH투자증권 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 24,350원］

대박은 아니지만, 나쁘지 않은 성과

• 글로벌 콘솔 시장에서 의미 있는 성과
• 조금 아쉽지만, 흑자 전환이 기대되는 3분기 실적

＃CJ제일제당

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 281,000원］

기 모으는 중

• 3Q23Pre: 외부 변수 부담 이어지나 4분기 개선 가능성 확인
• 지상쥐에 이어 셀렉타 매각. 포트폴리오 선택과 집중

＃풍산

［하이투자증권 / 김윤상,이재영 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 34,100원］

신동 부진 vs 지정학적 Risk 재확산

• 동사의 23.3Q 별도 영업이익 [230억원, -51.2% q-q] 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 446억원] 를 하회할 전망

＃KB금융

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / ＝Buy / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 56,600원］

확실한 안정성

• 자본비율 우위 증명 지속
• 2023년 당기순이익 5.0조원 전망

＃디아이티

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / 현재가 12,200원］

HBM의 숨겨진 수혜주

• 동사는 검사장비인 AOI 솔루션과 레이저 솔루션이 주력으로, 1H23 매출 기준 AOI 솔루션이 90.4%, 레이저 솔루션 2.2% 기타 7.5%를 차지
• 동사는 2023년 9월 18일 H사향으로 레이저 어닐링 장비를 149억원에 공급하는 계약 체결을 공시하였으며, 2024년에도 추가 수주가 기대되고 있음
• 주 고객사의 차기 HBM3 버전에는 1b 공정 적용에 따른 수율 확보가 중요. 향후 1b 캐파 확대 및 주 고객사의 HBM 기술 경쟁력 확보를 통한 시장 점유율 확대와 더불어 동사의 레이저어닐링 장비 채택 비중 증가할 것

＃GKL

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 14,980원］

3Q 예상 OP 121억원(+165% YoY)

• GKL의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 989억원(+33% YoY)/121억원(+165% YoY)으로 컨센서스(223억원)를 하회할 것이다

＃와이지엔터테인먼트

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 58,600원］

3Q23 Preview

• 3Q23 예상 매출액은 1,325억원(+15.6% yoy), 영업이익은 208억원(+7.9% yoy)으로 시장 컨센서스 (매출액: 1,362억원, 영업이익: 206억원)에 대체로 부합할 전망이다

＃한미약품

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 318,500원］

일회성 없이 빠른 수익성 회복

• 제품 믹스 효과로 빠르게 회복되는 영업이익
• 4분기 북경한미의 계절적 요인과 기술료 유입으로 실적 기대감 유효
• 안정적인 실적 개선 기대감은 계속

＃한미약품

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ▲370,000원 / 현재가 318,500원］

3Q23 Pre. 기대에 부합하는 실적

• 3Q23 실적 프리뷰
• 23년 실적 전망
• 투자의견 Buy, 목표주가 37만원으로 상향

＃티에스이

［신한투자증권 / 오강호,박윤 / ＝매수 / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 40,700원］

회복이 보인다

• 2Q23 영업적자 이후 3Q23 점진적 회복 전망
• 아쉬운 2023년, 2024년 성장 모멘텀은 유효

＃비아트론

［대신증권 / 신석환 / 현재가 8,150원］

이제는 반도체/디스플레이 장비사로 거듭날 때

• 디스플레이 열처리 장비 전문 업체
• 24년 성장 모멘텀: 1) 고객사의 OLED 신규 투자, 2) 반도체 장비 양산 기대
• 본업의 회복과 사업영역 확대 여부가 밸류에이션 리레이팅 요소

＃휴젤

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 138,000원］

3Q23 Pre. 불확실성이 조금 걷히는 시기

• 3Q23 실적 프리뷰
• 23년 실적 전망
• 투자의견 Buy, 목표주가 17만원 상향

＃덴티움

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 97,800원］

3Q23 Pre. 눈높이를 낮춰야 할 때

• 3Q23 매출 963억(QoQ -9.5%, YoY +6.2%), OP 326억(QoQ -3.5%, -3.5%, OPM +33.8%) 기록 예상
• 23년 매출 3,943억(YoY +10.8%), OP 1,296억(YoY +3.1%, OPM 32.9%) 기록 전망

＃한국타이어앤테크놀로지

［한국투자증권 / 김진우 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 37,350원］

3Q23 Preview: 이 맛에 타이어 장사한다

• 3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망
• 정상으로 되돌아 가는 하반기
• 수익성 상승이 주가 회복을 이끈다

＃인텔리안테크

［DS투자증권 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 82,000원］

미국도 인정한 첨단 우주와 방산 관련 기술

• 아마존 저궤도 ‘카이퍼 프로젝트’ 첫 발사의 의미
• 방어용/공격형 무기 안테나 부문 미국과 유럽에서의 러브콜
• 3분기 일시적 비용 증가를 부정적으로 볼 필요 없어

＃인텔리안테크

［유진투자증권 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 82,000원］

3Q23 Preview: 매출 비수기+비용 증가

• 3분기 매출액 796억원(+39.6%yoy), 영업이익 11억원(+12.7%yoy)으로 컨센서스(74억원) 하회 전망
• 영업비용에서는 R&D 인력 충원으로 인한 판관비 증가로 영업이익률은 부진 예상
• 4분기는 VSAT 안테나 성수기 및 원웹향 유저안테나 매출 확대로 분기 최대 매출액 및 영업이익 전망

＃데브시스터즈

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 42,900원］

창립 사상 최초 중국 진출 임박, 주목이 필요한 시점

• 다수 신작 라인업 및 흥행 보증 쿠키런 IP 기반 밸류에이션 리레이팅 전망
• 중국 최대 게임 기업 ‘텐센트’의 기대작 ‘쿠키런: 킹덤’, 출시 임박

＃삼성바이오로직스

［IBK투자증권 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ▼970,000원 / 현재가 726,000원］

3Q23 Preview: 연이은 호실적 기대

• 23년 3분기, 컨센서스 소폭 상회 전망
• 23년, 4공장 램프업으로 20% 매출 성장 기대

＃이노션

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 44,400원］

연이은 호실적 전망

• 3Q23 Preview: 2분기에 이어 3분기도 호실적 지속
• 2023년 연결 영업이익 1,453억원(+6.2% YoY) 전망
• 2024년 모멘텀도 긍정적

＃유진테크놀로지

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 없음］

이차전지 노칭 금형 국내 1위 업체

• 주요 고객사 이차전지 투자 확대 수혜
• 신사업으로 노칭프레스 및 리드탭 공급 추진

＃신흥에스이씨

［대신증권 / 전창현 / 현재가 41,100원］

NDR 후기

• SDI향 2차전지 부품(각형 Cap Ass’y, 원형 CID) 메인 벤더
• 1H23 판매량 감소와 원재료 가격 상승으로 실적 부진했으나, 2H23 판매량 회복으로 실적 개선 기대
• 주요 고객사 SDI와 동행하는 안정적인 실적 성장세 주목 필요

＃넷마블

［NH투자증권 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 41,650원］

4분기 다수의 신작 기대

• 3분기 중 출시한 게임 성과 양호
• 영업적자 폭을 줄인 3분기 실적 추정

＃펌텍코리아

［DS투자증권 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 23,750원］

지속될 실적 랠리

• 썬케어 제품의 공백에도 호실적이 예상되는 3Q23
• 진행 중인 리레이팅

＃스튜디오드래곤

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ▼81,000원 / 현재가 48,700원］

우려보단 양호한 실적

• 3Q23 Preview: 작품 수 대비 선방한 실적
• 2023년 연결 영업이익 713억원(+9.3% YoY) 전망
• 추가적인 글로벌 플랫폼 확보 가능성 여전히 유효

＃스튜디오드래곤

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 48,700원］

내실을 잘 다지는 중

• 컨센서스에 부합하는 실적 전망
• 4Q23은 텐트폴 작품 대거 포진
• TP 7.5만원, 투자의견 BUY 유지

＃오리온

［NH투자증권 / 주영훈,노다함 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 124,900원］

본격적으로 시작되는 수익성 개선

• 주요 국가의 영업상황 이상 無
• 3분기, 수익성 개선이 본격화되는 구간

＃한화시스템

［메리츠증권 / 이지호 / N Buy / 목표가 N 17,000원 / 현재가 12,520원］

낭만주의 방산

• 재래식 무기부터 그 너머까지
• 가닥이 잡혀가는 신사업
• 투자의견 Buy, 적정주가 1.7만원 제시

＃한화시스템

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▼15,500원 / 현재가 12,520원］

미래 사업의 핵심

• 방산 부문의 견조한 매출 성장, 계열사 내 캡티브 수요 증가에 ICT 부문도 성장 기대
• 3Q23E 연결 매출액은 5,390억원(+17.2%YoY), 영업이익은 215억원(+3,880.5%YoY)

＃BGF리테일

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 139,600원］

일시적 부진, 중장기 방향성 이상 없다

• 3Q OP 899억원(-1.8% YoY), 다소 부진한 실적 전망
• 일시적인 실적 악화에 우려할 필요는 없다

＃BGF리테일

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 139,600원］

3Q23 Preview : 어색한 감익 전망

• 3Q23 Preview
• 결국 트래픽의 반등이 필요

＃더네이쳐홀딩스

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 21,750원］

4분기를 위한 예열 단계

• 순차적으로 글로벌 출점 진행 중
• 3Q23 Preview: 예상만큼 저조한 실적

＃현대오토에버

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 173,000원］

쉬어갈지언정 멈춤은 없다

• 3분기 영업이익 컨센서스 5% 하회하지만 43% 이익 성장률은 여전히 독보적
• 예상보다 조금 늦었지만 연말부터 진짜 레벨3 자율주행 온다
• SI & ITO: 역기저로 하반기 성장률은 주춤, 그러나 연간 10% 초반 중장기 성장률 기대
• 자율주행 & 커넥티드 카 중장기 수혜주라는 큰 그림 확고

＃HD현대중공업

［한국투자증권 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 112,800원］

3Q23 Preview: 수주는 기본, 실적 개선 물줄기 굳건

• 영업이익은 컨센서스를 하회하지만, 2분기에 이어 흑자를 유지할 것
• 조선, 해양, 엔진기계 부문 모두 연간 수주 목표를 조기에 초과달성
• 변함없이 흘러갈 영업이익 개선 추세, 친환경 선박 수주 모멘텀 지속

＃티앤엘

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,서지원 / 현재가 41,850원］

적극적인 해외 진출에 따른 매출 성장 기대

• 상처치료제 OEM업체
• 적극적인 해외 진출에 따른 매출 성장 기대
• 신규 사업을 통한 장기 성장 기대

＃씨앤씨인터내셔널

［DS투자증권 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ▲78,000원 / 현재가 52,500원］

생산능력 확대로 이어갈 고성장

• 생산능력 확대로 이어갈 고성장

＃하이브

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 223,500원］

3Q23 Preview

• 3Q23 예상 매출액은 5,111억원(+14.7% yoy), 영업이익은 639억원(+5.4% yoy)으로 시장 컨센서스 (매출액: 5,280억원, 영업이익: 646억원) 대비 매출액은 소폭 하회, 영업이익은 대체로 부합할 전망이다

＃LG에너지솔루션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝660,000원 / 현재가 458,500원］

3Q23 잠정 실적 - 예상보다 컸던 미국 판매량

• 3Q23 잠정 실적, 컨센서스 상회
• IRA AMPC 규모 상향
• View, 2024년 고객 다각화의 강점 부각 전망

＃오픈엣지테크놀로지

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 15,820원］

나도 HBM IP 공급한다

• 동사는 AI 반도체 시장의 구조적 성장 중에 핵심인 IP 산업을 영위하고 있으며, AI 가속기 기술 발전에 따른 데이터 처리 요구량이 확대됨에 따른 수혜를 받고 있음
• 현재 글로벌 HBM3 IP를 제공할 수 있는 업체는 Synopsys 외에 동사 밖에 없어 글로벌 2위 업체가 양분하고 있는 상황
• Arm은 Arm China 리스크와 모바일 24%, 가전 23%, IoT 20%로 성장성이 제한적임에도 불구하고 72조 7,000억원의 높은 밸류에이션으로 상장함. 반면 동사의 매출은 자율주행과 AI서버와 같은 높은 시장 성장세를 보이는 어플리케이션향에서 발생하는 점을 고려할 때 프리미엄 부여 타당하다고 판단

＃넥스트칩

［SK증권 / 윤혁진 / 현재가 15,690원］

성장하는 산업, 경쟁력 있는 기업 = Star

• 자율주행 Ready 차량 공급 확대 전망
• 카메라는 자율주행의 핵심, 넥스트칩은 카메라의 핵심인 ISP 생산 기업
• 시장 성장과 ISP, ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 시작

＃에이프릴바이오

［SK증권 / 이동건 / 현재가 23,050원］

이제는 다시 못 볼 2천억대 밸류

• Peer의 자금조달 소식으로 확인된 에이프릴바이오의 Bottom Value
• APB-A1 1상 종료. 미국 물질특허 등록을 통해 높아진 성공 가능성
• 2024년 기점으로 플랫폼 비즈니스 본격화. 제2의 알테오젠 기대

＃HPSP

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 30,650원］

한국의 원투펀치- 하이브리드 본딩에도 적용

• 동사의 3Q23 실적은 매출액 391억원(-18.5% qoq, -17.9%yoy), 영업이익률 45.5%를 기록할 것으로 전망됨
• 동사는 수소 외에도 여러 타입의 가스를 사용한 어닐링 장비를 구현할 것으로 기대. 향후 동사의장비 적용 분야는 확대될 것
• 3:1 무상증자 반영하여 동사 목표주가를 45,000원로 수정 제시함. 2023년과 2024년 평균 EPS 1,090원에 Target P/E 4x 적용

＃나노팀

［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 14,200원］

글로벌 과점이 가능한 전기차 열관리 소재 기업

• 전기차 배터리 방열, 방염 소재 업체. 현대차그룹 전기차에 독점 납품 중이며, 이를 레퍼런스로 해외 고객사 확보 중
• 2H23에 현대차그룹의 전기차 생산 하향조정으로, 2023년 실적은 둔화 전망

 

 

 

테마시황

• 美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 속 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 테마 상승. PCB(FPCB 등) 테마도 상승.
• 美 주요 전기차 업체 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 어닝 서프라이즈 등에 2차전지, 전기차, 리비안, 리튬, 폐배터리, 니켈 테마 등 상승.
• AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 등에 클라우드 컴퓨팅/AI 챗봇(챗GPT 등), SI(시스템통합), NI(네트워크통합) 테마 등 상승.
• 삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 폴더블폰/ 스마트폰/ 갤럭시 부품주 테마 상승. 휴대폰부품, 카메라모듈/부품 등의 테마도 상승.
• 국내 조선사, LNG 선박 수주 호조세 지속 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
• EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 태양광에너지/ 풍력에너지/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
• 인천대로 지하화 추진 소식 등에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승.
• MS, 의료 지원 AI 도구 공개 소식 등에 의료기기 테마 상승.
• 실적 개선세 대비 주가 저평가 분석 등에 카지노 테마 상승.
• 증시 급등 및 키움증권 중기 주주환원정책 기대감 속 증권 테마 상승.
• 美 국채금리 하락 속 IT 대표주, 인터넷 대표주 등 상승.
• 中 경기 부양 기대감 속 화장품, 면세점, 여행 등 中 소비 관련 테마 상승. 국내 상장 중국기업 테마도 상승.
• 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 지속 등에 LPG, 방위산업/전쟁 및 테러, 음식료업종 테마 등 상승.
• 비만치료제, 줄기세포, 제대혈, 제약업체, 탈모 치료, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
• 이 외 키오스크, 자전거, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 탄소나노튜브(CNT), 핵융합에너지, 바이오인식(생체인식), 온실가스(탄소배출권), 초전도체, 日 수출 규제(국산화 등), 아이폰, 종합 물류, LED장비, 제4이동통신, 전력저장장치(ESS), 소매유통, 터치패널, 요소수, 가상현실(VR), 강관업체, 스마트팩토리, 윤활유 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 급등 속 대부분 테마가 상승.
• 반면, 최근 방어주로 부각됐던 통신, 생명보험, 은행 등 일부 테마만 하락.

반도체 관련주 등

美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 속 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 등에 상승

• 지난밤 뉴욕주식시장이 중동 지정학적 리스크에도 美 국채금리 하락 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 44.72(+1.29%) 상승한 3,512.07를 기록. 인텔(+1.03%), AMD(+1.91%), 엔비디아(+1.16%), TSMC(+1.82%) 등이 상승.
• 삼성전자 이날 3분기 잠정실적 발표, 연결기준 매출액 67.00조원(전년동기대비 -12.73%), 영업이익 2.40조원(전년동기대비 -77.88%). 전분기대비 매출은 11.65%, 영업이익은 약 3.5배에 달하는 258.2% 증가. 시장에서는 삼성전자의 실적 컨센서스가 매출액 67조7,035억원, 영업이익 2조2,085억원을 기록할 것으로 예상한 바 있으며, 영업이익 규모에서 시장 전망치를 상회했음.
• 업계에선 모바일경험(MX)·디스플레이·가전·전장이 실적을 주도하는 가운데, 반도체 부문 적자폭이 크게 감소할 것으로 전망되고 있어 삼성전자가 본격적인 반등 궤도에 올랐다는 분석이 나오고 있음. 또한, 삼성전자에서 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 적자폭은 3조원대 중반이 될 것으로 추정되고 있음. 이는 올해 1분기 4조5800억원, 2분기 4조3600억원 적자에 이어 상당폭 감소한 수준임. 특히, D램이 올해 4분기 흑자전환이 예상되는 등 4분기에 대한 기대감이 커지고 있음.
• 한편, 언론에 따르면, 삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 개발에 필요한 고대역폭메모리(HBM)의 차세대 제품인 HBM4를 2025년 목표로 개발할 예정. 황상준 삼성전자 메모리사업부 D램 개발실장 부사장은 전일 삼성전자 뉴스룸 기고문을 통해 HBM과 관련 "9.8Gbps 속도의 HBM3E 제품을 개발하여 고객사에 샘플 공급을 시작할 예정"이며, 차세대 제품인 HBM4에 대해 "2025년을 목표로 개발 중"이며 "해당 제품에 적용하기 위해 고온 열 특성에 최적화된 기술도 준비 중"이라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 삼성전자, 솔브레인, 티에프이, 하나마이크론, 인텍플러스, 티에스이 등 반도체 관련주가 상승. 반도체 업황과 연관이 큰 이수페타시스, 티엘비, 대덕전자, 태성, 코리아써키트 등 PCB(FPCB 등) 테마도 상승. 아울러, 美 국채금리 하락 영향 등으로 금리 변화에 따른 밸류에이션 변동이 큰 삼성SDI, LG디스플레이, 카카오, NAVER 등 인터넷/IT 대표주 등 테마도 상승.

2차전지/전기차 등

美 주요 전기차 업체 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 어닝 서프라이즈 등에 상승

• 지난밤 뉴욕증시가 중동 지정학적 리스크 지속에도 美 국채금리가 하락하면서 3대 지수 모두 상승. 특히, 테슬라(+1.52%), 리비안(+4.58%), 루시드그룹(+8.15%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승. UBS는 리비안에 대해 최근 주가 하락으로 매력적인 진입점에 이르렀다며, 투자 등급을 중립에서 매수로 상향. UBS는 올해 리비안의 생산 가이던스가 52,000대를 넘어 54,500대에 도달할 것으로 전망되며, 매출 성장에 따른 주가 상승 가능성을 언급.
• LG에너지솔루션은 시장 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표. 23년3분기 연결기준 매출액 8.22조원(전년동기대비 +7.52%), 영업이익 7,312.00억원(전년동기대비 +40.10%). 특히, 영업이익은 시장 컨센서스를 5% 이상 상회하는 수준인 것으로 전해짐. 이로써 LG에너지솔루션은 올 들어 3분기만에 지난해 매출과 영업이익을 모두 넘어섰음.
• 전일 장 마감 후 LG화학, Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.와 2.86조원(최근 매출액대비 5.5%) 규모 공급계약(EV용 양극재 중장기) 체결(계약기간:2023-10-06~2030-12-31) 공시. 도요타 전기차에 LG화학의 양극재가 도입되는 것은 처음으로, 계약에 따라 LG화학은 미국 인플레이션 방지법(IRA)상 배터리 핵심 광물 요건을 충족하는 양극재를 생산해 공급할 예정. 하나증권은 보고서를 통해 도요타와의 계약으로 인한 양극재 납품 규모는 연간 1만톤 수준으로 예상된다며, 이는 LG화학의 2025년∼2026년 양극재 추정 판매량인 20만톤 기준 6%에 해당해 전체 생산능력에서 차지하는 비중은 작으나, 이번 첫 외판 계약이 향후 추가적인 계약의 신호탄이 될 수 있다는 관점에서 긍정적인 뉴스라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, LG화학, 탑머티리얼, 에코프로 비엠, 포스코퓨처엠, 코스모화학, 에코프로 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 미래산업, 미래나노텍, 하이드로리튬, 남성, TCC스틸 등 리튬/폐배터리/리비안(RIVIAN) 테마도 상승.

클라우드 컴퓨팅/AI 챗봇(챗GPT 등) 등

AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 등에 상승

• 아마존웹서비스(AWS)는 클라우드 서비스에 대한 한국 고객의 수요 증가에 대응하기 위해 2027년까지 국내 클라우드 인프라에 7.85조원을 투자할 계획이라고 밝힘. 이는 지난 2018년부터 지난해까지 5년간 투자해온 금액의 약 3배에 달하는 규모임. AWS는 이번 투자를 통해 2027년까지 한국의 총 GDP에 약 15조600억원(약 112억8,000만 달러)을 기여하고, 국내 데이터 센터 공급망과 관련된 건설, 시설 유지보수, 엔지니어링, 통신 등 분야에서 연평균 1만2,300개, 5년간 약 5만개의 국내 기업 전일제 환산 일자리 창출을 지원할 전망.
• 또한, 국내 기업들이 생성형 AI 도입을 가속화할 수 있도록 지원하는 프로그램에도 투자를 지속한다고 밝힘. 이를 위해 전일 국내 전 산업 분야에 걸쳐 독자적인 파운데이션 모델(FM)을 구축한 국내 FM 제공업체를 전담 지원하는 ‘AWS코리아 생성형 AI 지원 프로그램’을 출범했음. 해당 프로그램은 선정된 기업들에게 클라우드에서 FM을 구축하고 확장하는 데 필요한 툴, 리소스, 전문 지식을 활용할 수 있도록 기업당 최대 13억8000만원(100만달러)의 AWS 크레딧을 포함해 총 68억9000만원(500만달러)을 지원할 예정.
• 이와 관련, 김영훈 AWS코리아 정책협력실 부사장은 “한국은 초고속 인터넷망이 잘 갖춰져 있지만 컴퓨팅 시스템의 클라우드 전환율은 OECD 국가들 가운데 최하위 수준으로 성장 여지가 매우 큰 시장”이라며 “앞으로 생성형 인공지능(AI)이 다양한 산업군에서 빠르게 확산하는 등 클라우드 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다”고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 솔트웨어, 폴라리스오피스, 데이타솔루션, 콤텍시스템, 나무기술 등 클라우드 컴퓨팅, SI(시스템통합), NI(네트워크통합) 등 테마가 상승. 또한, 비트나인, 코난테크놀로지 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. 한편, 아마존 차량용 AI 비서 '알렉사 오토'를 탑재한 인포테인먼트 기기를 개발한 바 있는 남성, AWS의 SAP Competency를 보유한 Advanced 컨설팅파트너이자 SAP의 Gold 파트너로 알려진 웅진 등도 시장에서 부각.

폴더블폰/ 스마트폰/ 갤럭시 부품주

삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 상승

• 삼성전자 이날 3분기 잠정실적 발표, 연결기준 매출액 67.00조원(전년동기대비 -12.73%), 영업이익 2.40조원(전년동기대비 -77.88%). 전분기대비 매출은 11.65%, 영업이익은 약 3.5배에 달하는 258.2% 증가. 시장에서는 삼성전자의 실적 컨센서스가 매출액 67조7,035억원, 영업이익 2조2,085억원을 기록할 것으로 예상한 바 있으며, 영업이익 규모에서 시장 전망치를 상회했음.
• 구체적인 부문별 잠정실적은 공개되지 않았지만 업계에서는 MX/네트워크 부문 사업부 3분기 영업이익이 3조5,000억원 수준으로 전분기 3조400억원을 큰 폭으로 넘어섰다는 분석이 제기되고 있음. 특히, 갤럭시Z 플립5와 폴드5가 특히 효자 노릇을 했으며, 판매량은 지난해 출시된 전작보다 많았고, 국내 사전판매량도 102만대로 역대 폴더블폰 중 최고 수준을 기록한 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식에 에스코넥, 유티아이, 에이스테크, 한일진공, 자화전자, 이수페타시스, 기가레인 등 폴더블폰/ 스마트폰/갤럭시 부품주 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

국내 조선사, LNG 선박 수주 호조세 지속 등에 상승

• 언론에 따르면, 국내 조선사들이 액화천연가스(LNG)선박 수주를 이어가고있는 가운데, 친환경 선박인 만큼 다른 선박과 비교해 선가가 높아 조선사 실적의 효자 역할을 할 것으로 분석되고 있음.
• 올해 전 세계 선사들이 발주한 LNG운반선 45척 중 한국의 수주량은 71.1%에 달하는 32척을 차지했으며, 최근 탄소 중립 기조에 따라 글로벌 선박시장에서 LNG선 발주 비중이 확대되면서 국내 조선사 일감도 더 늘어날 것으로 전망되고 있음. 특히, 삼성중공업 은 최근 아시아 지역 선사와 3,508억원 규모의 LNG운반선 건조 계약을 체결했다고 공시했으며, 이로써 올해 삼성중공업이 수주한 LNG선은 7척으로 늘어났음. 이번 계약을 포함해 삼성중공업은 올해 연간 목표인 95억 달러의 69%를 달성하게 된 것으로 전해짐.
• 이와 관련 조선업계 관계자는 "LNG선은 오염물질 배출이 적어 최근 국제해사기 구(IMO) 규제를 충족하기 위한 선사들의 발주가 늘고있다"며, "하반기 카타르 2차 발주 프로젝트에서도 대량 수주가 기대된다"고 밝힘.
• 이에 금일 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, SK오션플랜트, 태웅, STX중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

태양광에너지/ 풍력에너지/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등)

EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 상승

• 일부 언론에 따르면, EU 이사회가 재생에너지 비중을 확대하는 새로운 법을 최종 채택했다는 소식이 전해짐. 최종 에너지 소비를 기준으로 2030년까지 재생에너지 발전 비율을 42.5% 이상으로 잡았으며, 기존 목표 32%보다 10%포인트 이상 상향 조정된 것으로 알려짐. 또한 교통, 산업, 빌딩 등 모든 산업 부문별 재생에너지 사용 비율을 지정했고, 재생에너지 촉진 지구를 설정해서 사업 승인에 속도를 내기로 한 것으로 전해짐. 해당 법은 관보 게재 후 20일 내로 발효되고, EU의 모든 회원국은 상향된 재생에너지 비중을 18개월 안에 입법화할 의무가 있는 것으로 알려짐.
• 아울러 EU가 중국산 전기차에 이어 풍력터빈, 철강 등 중국의 핵심 수출품목에 대한 불공정 보조금 조사를 검토한다는 소식도 전해짐. 이는 해당 제품에 대해 중국 정부가 과도한 보조금을 지급해 WTO(세계무역기구) 규정을 위반했는지를 조사한다는 의미로 알려짐.
• 이 같은 소식에 한화솔루션, 주성엔지니어링, OCI, 씨에스베어링, 씨에스윈드, 코오롱플라스틱 등 태양광에너지/풍력에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.

해저터널(지하화/지하도로 등)

인천대로 지하화 추진 소식 등에 상승

• 금일 허종식 더불어민주당 의원이 국토교통부와 인천시로부터 제출받은 ‘인천지역 고속도로 추진 현황’에 따르면, 2024년부터 2032년까지 총연장 약 127㎞의 고속도로가 건설될 것으로 알려짐.
• 이와 관련, 내년에는 인천대로 지하화 사업을 비롯해 계양~강화고속도로, 수도권 제2순환고속도로 인천~안산, 인천~서울지하고속도로, 제2경인 선 문학IC~석수IC 확장 공사가 잇따라 추진될 것으로 전해짐. 민자 투자 사업인 서창~김포고속도로, 제4경인고속화도로까지 포함하면 총 7개 노선(연장 127㎞)에 10조원에 육박하는 9조9,001억원의 사업비가 투입되는 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식에 특수건설, 동아지질, LS마린솔루션, 한국선재 등 해저터널(지하화/자하도로 등) 테마가 상승.

의료기기

MS, 의료 지원 AI 도구 공개 소식 등에 상승

• 언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 10일(현지시간) 의료 서비스 기관이 방대한 의료 정보에 쉽게 접근해 학습할 수 있도록 지원하는 인공지능(AI) 제품을 발표한 것으로 전해짐. 이 도구는 전자 의료 기록과 이미지, 의료 기기, 클레임 시스템 등 모든 정보를 결합해 의료 기관이 데이터를 표준화하고 손쉽게 이용할 수 있도록 지원하는 것으로 알려짐.
• MS는 또 환자 진료에 도움을 주는 생성형 AI 챗봇인 '애저 AI 헬스봇'도 내놓을 예정이라고 밝힘. 이 AI 챗봇은 미 식품의약국(FDA)과 같은 외부 기관의 데이터뿐만 아니라 의료 기관 자체 내부 데이터로부터 정보를 추출할 수 있는 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식에 한스바이오메드, 뷰노, 코어라인소프트, 루닛 등 의료기기 테마가 상승.

카지노

실적 개선세 대비 주가 저평가 분석 등에 상승

• 하나증권은 카지노 업종에 대해 올해 8월 중국과 6년 만의 단체 관광 재개 발표 이후 주가는 실적에 대한 기대감을 빠르게 반영했는데, 9월 실적이 8월과 유사하거나 하회하면서 주가가 오히려 발표 이전 수준까지 하락했다고 밝힘. 다만, 국경절 효과는 이미 확인되었으며 중국 노선 운항 회복도 4분기에 집중되어 연말까지 코로나 이전의 101%를 목표로하고 있다고 밝힘. 이에 따라 4분기에는 이를 숫자로 확인할 수 있을 것이라며, 내년 중국 드랍액은 최소 2019년 수준의 회복이 충분히 가능할 것으로 전망.
• 특히, 파라다이스는 이미 사상 최대 실적을 기록 중이며, 4분기에는 롯데관광개발의 첫 흑자 전환 및 GKL 도 과거 수준의 영업이익 레벨로의 회복을 전망한다고 밝힘. 중국 관련주가 전반적으로 크게 조정을 받았지만, 카지노의 4분기 실적은 기대치를 충분히 충족할 수 있을 것으로 예상된다고 언급.
• 이 같은 분석 속 금일 토비스, 파라다이스, GKL 등 카지노 테마가 상승.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 푸른기술 10,060원(+29.97%)
  : 국내 최초 치과 임플란트 수술보조 로봇 시스템 개발 소식에 상한가
• 위니아에이드 1,495원(+30.00%)
  : 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가
• 동운아나텍 23,800원(+28.72%)
  : 반도체 관련주 및 폴더블폰/스마트폰, 의료기기 테마 상승 속 타액 당 진단기기 '디썰라이프', 인도 특허 등록 소식 등에 급등
• 흥구석유 10,070원(+24.78%)
  : 이스라엘-하마스 전쟁 지속 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
• 디아이티 14,730원(+20.74%)
  : 반도체 관련주, 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 HBM 수혜주로 부각 등에 급등
• 시큐레터 17,550원(+18.34%)
  : AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 마켓플레이스에 CDR 클라우드 서비스 등록 사실 부각에 급등
• 포시에스 2,550원(+18.33%)
  : AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 부각에 급등
• 에이스테크 1,807원(+16.96%)
  : 삼성전자 , 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등
• 한일진공 383원(+16.06%)
  : 삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등
• 넥스트칩 18,100원(+15.36%)
  : 반도체 관련주 상승, 300억원 규모 CB 발행 결정 및 시장 성장과 ISP, ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 기대감 등에 급등
• 키움증권 107,500원(+15.10%)
  : 중기 주주환원정책 기대감 등에 급등
• 비트나인 6,670원(+15.00%)
  : AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 DBMS(데이터베이스 관리 시스템) 제품 '아젠스SQL' 사업 확대를 위한 파트너사 모집 소식 속 급등
• 웅진 1,300원(+14.54%)
  : AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS의 Advanced 등급 컨설팅 파트너사로 부각되며 급등
• 한국석유 14,300원(+13.58%)
  : 이스라엘-하마스 전쟁 지속 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등
• 솔트웨어 1,850원(+13.57%)
  : AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등
• 씨에스베어링 10,980원(+13.20%)
  : EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등
• 피제이메탈 4,045원(+12.67%)
  : 현대차, 100% 알루미늄 변환 기술 공개 예정 소식 속 알루미늄탈산제 생산 사실 부각에 급등
• OCI 홀딩스 98,600원(+12.43%)
  : EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 자회사 OCI 상승 속 급등
• 대유에이텍 271원(+11.07%)
  : 대유위니아 그룹주 상승 속 급등
• SK오션플랜트 17,850원(+10.59%)
  : 조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등
• 탑머티리얼 55,000원(+10.44%)
  : 2차전지 테마 상승 및 노환진 대표, 약 1억원 규모 자사주 매입 속 급등
• 티에프이 32,700원(+10.10%)
  : 美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 속 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 자화전자 25,050원(+9.87%)
  : 삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰/갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등
• STX그린로지스 18,110원(+9.43%)
  : 친환경 선박 용선 계약 체결 소식에 급등
• 씨에스윈드 52,600원(+9.36%)
  : EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등
• 두산테스나 50,100원(+9.27%)
  : 美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 속 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 에코프로비엠 243,500원(+9.19%)
  : 美 주요 전기차 업체 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 어닝 서프라이즈 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
• 한국컴퓨터 6,020원(+9.06%)
  : 삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등

 

 

 

52주 신고가

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