(240402.TUE) 일일 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 반도체 대표주, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, CXL 테마 등 반도체 관련주 상승.
이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 속 정유/ LPG 테마 상승.
국내 조선업계, 1분기 실적 개선 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
이 외 풍력에너지, 해운, 태양광에너지, 사료 테마 등 일부 테마만이 상승.
반면, 美 6월 금리인하 기대감 후퇴 속 박셀바이오, 간세포암 임상서 미승인 약 투여에 따른 식약처 임상 일시정지 처분 소식 등에 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 코로나19 관련주, 마이코플라스마 폐렴, 유전자 치료제/분석, 치매 테마 등 제약/바이오 관련주 하락.
1분기 양극재 수출량 전년비 역성장 및 테슬라 1분기 인도량 부진 우려 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 하락.
현대차/기아 글로벌 도매 판매 2개월 연속 전년동기대비 감소 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
비트코인 가격 7만달러 하회 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
2월 아이폰 판매량 감소 전망 등에 아이폰 테마 하락.
5세대 아이돌 경쟁 상황 심화 우려 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 하락.
美 6월 금리인하 기대감 후퇴 속 국채금리 급등 등에 인터넷, 엔터, 게임 등 기술/성장 테마 하락.
부동산 시장 침체 장기화 등 건설경기 둔화 지속 속 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.
이 외 미용기기, NI, 일자리, 의료AI, 웹툰, 로봇, 의료기기, 원격진료/비대면진료, 마리화나, 카지노, 화폐/금융자동화기기, AI 챗봇, 황사/미세먼지, 여행, 창투사, AR 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

반도체 관련주

마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 견조한 경제지표 속 6월 금리인하 기대감 후퇴 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 56.89(+1.16%) 상승한 4,962.10를 기록. 인텔(+0.79%), AMD(+1.58%), 마이크론테크놀로지(+5.44%) 등이 상승. 특히, 마이크론은 중국 신공장 건설 소식과 뱅크오브아메리카(BofA)의 목표주가 상향 소식에 큰 폭으로 상승했음. 마이크론은 지난 27일 중국 북서부 산시성 시안에서 2025년 하반기 생산을 목표로 새로운 반도체 패키징 및 테스트 공장 기공식을 개최했음. 해당 시설은 지난해 마이크론이 발표한 43억 위안(6천 2천만 달러) 투자 계획의 일환임. 또한, 뱅크오브아메리카(BoA)는 인공지능(AI) 붐으로 마이크론이 수혜를 입고 있다며 목표가를 120달러에서 144달러로 상향 조정했음.
업계에 따르면, 최근 2~3주 사이 낸드플래시 메모리 제품인 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD)가 품귀 현상을 빚고 있는 것으로 나타났음. 이에 삼성전자는 지난해 최악의 불황기를 겪었던 낸드 부문의 기업용 SSD 가격을 올해 2분기 20~25% 인상할 전망으로 당초 전분기 대비 15% 수준에서 인상할 계획이었지만, 예상을 뛰어넘는 수요 급증에 가격인상 폭을 확대임. 이는 생성형 인공지능(AI) 열풍과 함께 글로벌 빅테크들의 데이터센터 구축이 잇따르고 있는 가운데, 데이터센터에 필요한 저장장치 수요가 폭발적으로 늘고 있기 때문으로 분석되고 있음. 특히, 1분기 말인 최근 2주간 이같은 수요가 집중돼 오는 5일 발표 예정인 삼성전자의 올해 1분기 잠정실적 발표에도 호재로 작용할 가능성이 높으며, SK하이닉스 역시 기업용 SSD 품귀현상의 수혜를 입을 전망임.
한편, 산업통상자원부와 과학기술정보통신부는 금일 AI 반도체 협력포럼 출범식을 개최하고, 반도체 수요-공급산업 협회 간 AI 반도체 생태계 활성화 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협력포럼은 지난 1월 열렸던 반도체 분야 민생토론회의 후속조치로, 우리 반도체 수요기업과 공급기업이 협력할 기회의 장을 마련하기 위해 설립됐음.
이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 파두, 윈팩, 어보브반도체, 마이크로투나노, 엑시콘, 테스 등 반도체 관련주가 상승. 삼성전자의 주가는 52주 신고가를 경신하며 3년만에 시가총액 500조원을 넘어섰음.

정유/ LPG

이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 속 상승

지난밤 국제유가는 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 OPEC+ 회의 관망세 속 시리아 이란 영사관 폭격 소식 등에 전거래일보다 0.54달러(+0.65%) 상승한 83.71달러에 거래 마감. 지난해 10월 이후 최고치 기록.
언론에 따르면, 시리아 수도 다마스쿠스에 있는 이란 영사관이 이스라엘의 미사일 공격을 받아 이란 혁명수비대(IRGC) 고위 간부가 사망한 것으로 전해짐. 공습으로 이란 혁명수비대 정예 쿠드스군 사령관인 모하마드 레자 자헤디가 숨졌으며, 호세인 아미르압돌라히안 이란 외무장관은 공격의 배후로 이스라엘을 지목했음. 이어 영사관 폭격에 대응할 권리가 있다며, 대응과 처벌의 방식은 추후 결정할 것이라고 밝힘.
한편, 오는 3일 OPEC+ 장관급 회의가 진행될 예정인 가운데, 시장에서는 이번에 2024년 3분기 또는 4분기까지 감산을 유지할지 여부에 주목하고 있음.
이 같은 소식 속 S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승.

제약/바이오 관련주

美 6월 금리인하 기대감 후퇴 속 박셀바이오, 간세포암 임상서 미승인 약 투여에 따른 식약처 임상 일시정지 처분 소식 등에 하락

식품의약품안전처에 따르면, 박셀바이오는 이달 1일부터 오는 5월15일까지 진행성 간세포암 환자 대상 NK(자연살해) 세포치료제 'Vax-NK/HCC' 임상2a상 연구 업무 정지 처분을 받는다고 전해짐. 처분 사유는 약사법 위반으로 식약처는 박셀바이오는 식약처장의 변경승인을 받지 않고, 기승인받은 임상시험용 의약품의 사용기간을 임의로 변경해 공급한 것으로 확인했다고 밝힘. 또한, 임상시험용 의약품에 붙이는 표시기재(라벨)을 승인받은 사항과 다르게 기재하는 등 임상시험용 의약품 제조 및 품질관리 기준을 위반한 것으로 나타났음.
지난밤 뉴욕증시는 PCE 물가지수와 제조업 지표가 견조한 모습을 보이면서 6월 금리인하 기대감이 후퇴하는 모습. 현지시간으로 지난 29일 美 상무부는 2월 근원 PCE 가격지수가 전월대비 0.3% 상승했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.3%에 부합하는 수치로, 전월 상승률 0.5% 보다 둔화됐음. 전년동월대비로도 2.8% 상승해 시장 예상치에 부합했음. 밤사이 전미공급관리자협회(ISM)가 발표한 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.3으로 집계됐음. 이는 17개월 만에 기준선 '50'을 웃도는 수치로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 48.1과 전월치인 47.8를 모두 웃돌았음. 이에 지난밤 美 국채금리는 급등세를 보였음.
한편, 언론에 따르면, 금일 시장에서 삼천당제약의 아이일리 바이오시밀러와 관련해 미국 특허 침해 소송을 당해 어려움을 겪을 것이라는 루머가 제기되고 있으며, 이와 관련, 삼천당제약 관계자는 "아일리아 바이오시밀러 관련 미국 특허 관련 소문은 전혀 사실 무근"이라고 밝힘.
이 같은 소식에 제약/바이오 투자심리가 크게 위축되며 삼천당제약, 에스티팜, 삼일제약, 한올바이오파마, 바이넥스, 알테오젠, 박셀바이오 등 제약/바이오 관련주가 하락.

2차전지/ 전기차 등

1분기 양극재 수출량 전년비 역성장 및 테슬라 1분기 인도량 부진 우려 등에 하락

유진투자증권은 보고서를 통해 1분기 양극재 수출물량이 56,942톤으로 전년 1분기 74,040톤 대비 23% 역성장했다고 밝힘. 지난 4분기 47,643톤 대비 증가했으나, 이는 고객사들의 재고조정 강도가 약해졌기 때문이라며, 전기차 업황 개선은 아직이라고 언급. 아울러 2023년 양극재 수출 물량 성장률은 9%에 불과하다며, 하이니켈 비중 증가를 감안해도 물량 성장 속도는 약하다고 분석. 하반기로 갈수록 물량과 가격 회복세가 예상되지만, 그 폭은 당사의 기존 추정치 수준에 머물 것이라고 밝힘. 또한, 한국의 양극재 등 일부 고밸류에이션 종목들은 판매량 증가 폭이 시장 성장을 상회해야 정당화가 가능하다고 분석.
아울러 현지시간으로 2일 공개되는 테슬라 1분기 인도량이 부진할 것으로 전망되고 있음. 1일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 월가 애널리스트들은 오는 2일 공개되는 테슬라의 1분기 차량 인도 수치에 대한 기대치를 낮추고 있는 것으로 전해짐. 일부 전문가들은 테슬라 차량 판매량이 팬데믹 초기 이후 처음으로 감소했을 가능성도 염두에 두고 있는 것으로 알려졌음. 테슬라 1분기 차량 인도량 전망치는 평균 45만3,964대이며, 이는 연중 가장 매출이 양호한 지난해 4분기보다 6% 이상 감소한 수치로 알려짐.
언론에 따르면, 현대차·기아의 친환경차가 3월 국내 판매량에서 전년 동월대비 각각 24%, 30% 줄어든 것으로 전해짐. 지난해 하반기부터 가시화된 전기차 수요 침체가 올해까지 이어져 발목을 잡은 것으로 보이며, SNE리서치는 성장률 저하의 이유를 전기차에 관심을 가지는 얼리어답터 초기 구매 수요 완결로 인한 대기 수요 감소, 충전 인프라 부족. 고물가·고금리에 따른 실물 경기와 소비심리가 위축된 요인이 크다고 분석.
이에 금일 에코프로머티, 에코프로, 디아이티, 에코앤드림, 에코프로비엠, 금양 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.

자동차 대표주/ 자동차부품

현대차/기아 글로벌 도매 판매 2개월 연속 전년동기대비 감소 소식 등에 하락

신영증권은 보고서를 통해 현대차, 기아 글로벌 도매 판매는 2개월 연속 전년동기대비 감소세 지속했다고 밝힘. 3월 현대차, 기아 글로벌 도매 판매는 각각 YoY-3.7%, -2.4% 감소했으나 당사 예상치에는 부합했음. 아울러 현대차, 기아 내수 판매가 3월에도 역성장을 지속한 가운데 해외 판매 마저도 전년 동월대비 감소세로 전환한 것이 3월 도매판매의 특징이라고 밝힘. 이어 1H23 내수 판매가 호실적을 기록했던 점을 감안할 때 현재와 같은 내수 판매 감소세는 2Q24까지도 지속될 것으로 판단.
1Q24 글로벌 도매 판매는 현대차 YoY-1.9%, 기아 YoY-1% 감소했으며, 중국을 제외한 연결 대상 판매는 현대차 YoY 유사, 기아 YoY-1% 감소 추정된다고 밝힘. 연초부터 도매 판매 감소세가 지속되고 있는 점은 아쉽지만 1Q23 원달러 상승(YoY+3%)에 따른 우호적 환율 감안 시 지난 12월 중순 대비 현재 각각 5% 낮아진 1Q24 매출 컨센서스(현대차 매출 YoY+5%, 기아 매출 YoY+4%) 달성은 가능할 것으로 판단된다고 밝힘.
이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, KG모빌리티, 화천기계, 체시스 등 자둉차 대표주/자동차부품 테마가 하락.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 7만달러 하회 등에 하락

언론에 따르면, 지난밤 발표된 미국의 주요 경제지표가 호조를 보인 영향으로 美 국채 수익률이 급등세를 보인 가운데, 비트코인 가격이 7만달러 선을 하회하는 등 부진한 모습을 나타냈음. 가상자산 시황중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 4% 넘게 하락한 6만6,000달러 수준에서 거래됐으며, 국내 가상화폐 거래소인 업비트와 빗썸에서는 9,680~9,700만원 수준에서 거래됐음.
한편, 1일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 3월 제조업 PMI는 50.3을 기록해 기준선 '50'을 웃돌았으며, 전월 및 시장예상치를 모두 상회했음. 이에 Fed의 금리 인하 기대감이 후퇴하는 모습.
이 같은 소식에 금일 우리기술투자, 위지트, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 한화투자증권 등 가상화폐/ 두나무 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

SK이터닉스 21,650원(+29.72%)
: 인적분할 후 재상장 사흘째 상한가
흥구석유 13,050원(+29.98%)
: 이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가
SK디앤디 15,840원(+29.94%)
: SK이터닉스 인적분할 후 재상장 사흘째 상한가 속 동반 상한가
강스템바이오텍 2,460원(+29.82%)
: 아토피 피부염 줄기세포 치료제 식약처 치료목적 사용승인 획득 소식에 상한가
씨엔알리서치 1,602원(+29.93%)
: 계열사 트라이얼인포매틱스, ‘Aid-U’ 제품 美 FDA 510(K) 승인 소식에 상한가
한국석유 15,310원(+22.28%)
: 이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등
엑시콘 33,350원(+21.94%)
: 마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
테스 25,150원(+17.52%)
: 마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
한화에어로스페이스 241,000원(+15.31%)
: 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 인적분할 추진 소식에 급등
마이크로투나노 13,780원(+13.51%)
: 마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
중앙에너비스 19,660원(+11.58%)
: 이스라엘, 시리아 이란영사관 폭격 소식 등에 따른 국제유가 강세 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
파두 18,020원(+11.37%)
: 마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
유라테크 9,890원(+11.12%)
: 尹 대통령, 세종에 제2 집무실 설치 재언급 속 세종시 내 토지 보유 부각에 급등
에이텍 19,480원(+10.49%)
: 국민의힘 열세 여론 등에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
신화콘텍 5,100원(+10.27%)
: 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 속 SSD 서버용 GEN5 커넥터 국산화 개발 진행 부각에 급등
윈팩 1,509원(+9.91%)
: 마이크론 훈풍 지속 및 삼성전자, SSD 수요 증가에 따른 가격 인상 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

리포트요약

＃유한양행

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 79,200원］

토종 폐암 신약의 글로벌 진출 임박

투자의견 매수, 목표주가 125,000원으로 상향
국내 최초 글로벌 블록버스터 배출 및 로열티 수령 기대
알러지 치료제 기술 이전 가능성 높음

＃두산

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 145,000원］

밸류업 기대가 커지는 가치 변화

기대감이 커지는 자체사업(전자BG)
효자 노릇을 하는 계열사
투자의견 매수, 목표주가 200,000원 상향

＃가온전선

［NH투자 / 이민재 / 현재가 27,500원］

강점은 밸류에이션 매력

전력/통신케이블을 제작하는 LS전선의 자회사
공급 부족 속 가격 인상 효과와 밸류에이션 매력

＃SK하이닉스

［대신증권 / 신석환 / ＝Buy / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 185,500원］

HBM으로 이어가는 성장 스토리

투자의견 매수, 목표주가 220,000원으로 커버리지 개시
압도적인 HBM 시장 지위를 즐기자
24년 매출액 59.3조원, 영업이익 13.5조원 추정, 추가 업사이드 존재

＃삼성화재

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲386,000원 / 현재가 305,000원］

1Q24 Preview: 컨센서스 상회, 견조한 보험손익 긍정적

투자의견 Buy 유지, 목표주가 386,000원으로 7.2% 상향
1Q24년 지배주주순이익 6,031억원, 컨센서스를 8.2% 상회

＃대한전선

［NH투자 / 이민재 / N Buy / 목표가 N 14,000원 / 현재가 10,790원］

드넓은 바다로 나아갈 기회

풍파를 이겨내고 본격적인 증설 사이클에 돌입
수익성도 믹스 개선과 외형 확대로 점차 개선될 전망

＃현대해상

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 30,550원］

1Q24 Preview: 보험손익 큰 폭 개선, ROE 17.5%

투자의견 Buy, 목표주가 45,000원으로 4.7% 상향
1Q24년 별도기준 순이익 2,702억원, 컨센서스 4.0% 하회, ROE는 17.5%

＃현대제철

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 32,650원］

시황의 뒷받침이 필요한 시기

2분기 이후 스프레드 일부 회복 기대
자본 활용 전략의 구체화 필요

＃현대제철

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 32,650원］

국내외 수요 부진 흐름 지속

1Q 연결OP 1,018억원으로 기대치에는 못 미칠 전망
성수기 같지 않은 성수기이나 qoq 개선세는 이어질 전망
투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지

＃현대제철

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼39,000원 / 현재가 32,650원］

1분기 아쉬운 흑자 전환 예상

1Q 영업이익 연결 925억원, 별도 438억원으로 기대치 하회 전망
`24년 전년대비 20% 증익 전망. 완벽한 수익성 회복은 시간이 필요
투자의견 매수 유지, 목표주가 39,000원으로 하향

＃POSCO홀딩스

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝750,000원 / 현재가 418,000원］

2Q로 이연된 철강 실적 회복

철강 부문 회복 지연으로 1Q 연결OP 4,985억원 예상
2Q에는 철강+미래소재 수익성 개선으로 실적 반등할 것
투자의견 매수, 목표주가 75만원 유지

＃DB손해보험

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲128,000원 / 현재가 93,200원］

1Q24 Preview: 견조한 보험손익과 우수한 투자손익

투자의견 Buy, 목표주가 128,000원으로 6.7% 상향 보험업종 최선호 종목
1Q24년 별도기준 순이익 4,366억원, 컨센서스를 2.0% 상회

＃삼성전자

［대신증권 / 신석환,박강호 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 82,000원］

메모리 반도체 성장 사이클이 다가온다

투자의견 매수, 목표주가 100,000원으로 커버리지 개시
턴어라운드 조건: HBM3E 공급 가시화 및 파운드리 개선
예상보다 빠르게 개선되는 실적

＃삼성SDI

［하이투자 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 454,000원］

주가 밸류에이션 디스카운트 요인 해소

1Q24 실적 시장 기대치 부합할 것으로 전망
기술 차별화로 가는 전략 방향이 주가 리-레이팅 요인으로 작용할 것
목표주가 60만원으로 상향, 매수 투자의견 유지

＃삼성전기

［미래에셋증권 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 153,900원］

AI, 전장 수혜 기대

1Q24 Preview: 영업이익 +14% 상향 조정
중국 세트업체 재고 우려 해소. 수출액 데이터 호조

＃한올바이오파마

［NH투자 / 한승연,박병국 / ＝Buy / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 38,300원］

추수와 파종의 2024년

2024년 한올 관전 포인트 두 가지
경쟁사 임상 해석 관점 제시

＃한화솔루션

［유안타증권 / 황규원,박현주 / ＝Hold / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 29,050원］

태양광 업황 반등에는 시간이 더 필요해!

2024년 예상 영업이익 2,272억원, △62% 감익
2024년 1분기 적자전환 불가피
주가 눈높이 3.2만원으로 하향

＃LS ELECTRIC

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 98,000원］

경쟁사 대비 분명해진 강점

초고압부터 중저압까지 커지는 기회
미국으로의 직접 진출이 본격화될 수 있는 기회

＃고려아연

［신한투자 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ▼600,000원 / 현재가 451,000원］

‘Korea Zinc+Copper’로 가기 위한 투자

미 금속 트레이딩 업체 Kataman Metals의 지분 100% 인수 결정
과하지 않은 인수가. 조금 과하면 좋았을뻔한 Kataman社의 수익성
투자의견 매수 유지, 목표주가는 600,000원으로 하향

＃고려아연

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 451,000원］

Kataman, 너, 내 동료가 돼라

스크랩 메탈 원료 트레이딩 전문 기업 Kataman Metals 인수
자원순환 Value Chain 완성 및 동 생산 원료 확보에 중점
고삐를 늦추지 않고 있는 TROIKA DRIVE 투자

＃롯데케미칼

［KB증권 / 전우제 / ▲BUY / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 124,500원］

예상보다 빠른 시황 반등? 테무/알리의 석유화학 수요 창출

투자의견 Buy (상향), TP 15.5만원 (유지), 현재 주가는 2024년E P/B 0.34배
테무/쉬인/알리/틱톡의 화학 수요 400만톤/년. 중국 화학 가동률 최대 +6.8%p 기여 추정. 1월 동북아 가동률 78% (+15%p YoY)로 고점 임박
1Q24 영업이익 -1,323억원 (적자 축소) 마진 개선 및 원가/판가 상승 영향

＃와이투솔루션

［DS투자 / 김수현 / N BUY / 목표가 N 5,600원 / 현재가 3,915원］

K-Power, 이제 미국으로 간다

미국 8월부터 EV 충전 시장에서 중국산 부품 규제 시작
미국 진출, 유리한 환경 조성

＃신성이엔지

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 N 3,000원 / 현재가 2,385원］

클린환경에서의 독보적인 성장

24.1Q Preview: 매출액 1,596억원과 영업이익 49억원 추정
반도체 정상화, 2차전지 추가 수주 가능성
반도체, 디스플레이, 2차전지 등 전 분야에 필요한 장비 생산

＃현대모비스

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 251,000원］

아직은 실적 정체의 시간

1Q24 실적, 일회성 비용 발생 지속으로 컨센서스 하회 전망
수소 사업 이관 이후의 실적 방향성에 주목

＃삼성에스디에스

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 165,400원］

편안한 맛

클라우드 매출과 IT 서비스 영업이익률의 성장은 빠르지는 않지만 꾸준히 지속 중
밸류에이션은 사업과 이익률의 변화를 반영하지 못하며 여전히 최근 평균 수준에 머무르는 상태
IT 서비스 부문 이익 전망치의 조정으로 적정주가를 23만원(2024E EPS 22.0x)으로 소폭 하향

＃삼성엔지니어링

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 25,200원］

유가와 수주잔고 모두 갖춘 삼엔에게 필요한 한가지

2024년 최소 15조원 신규수주 전망
수주도 유가도 좋은데 주가는 왜 오르지 않을까
2025년부터 연간 12.5조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 구축해 가는 중

＃삼성엔지니어링

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 25,200원］

Over the horizon: 올해 수주 19조 원 기대

1Q24 Preview: 매출액 2.5조 원, 영업이익 2,058억 원
올해 수주 19조 원 기대
투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원 유지

＃삼성생명

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲106,000원 / 현재가 91,500원］

1Q24 Preview: 투자손익 기저효과와 CSM의 안정적 성장

투자의견 Buy, 목표주가 106,000원으로 19.1% 상향
1Q24 지배주주순이익 5,266억원, 컨센서스를 7.6% 하회

＃제룡전기

［NH투자 / 이민재 / 현재가 46,450원］

작은 거인

미국 유틸리티 기업의 변압기 수요에 더해지는 데이터센터
증가하는 국내 변압기 수요와 밸류에이션 매력

＃NAVER

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 194,300원］

주가 부진의 이유와 숨어있는 기회

네이버, 전사적인 성장률 둔화 구간 진입에 대한 우려 확대
근원적인 문제: 전방 시장의 성장률 하락
국내 광고시장의 현 상황 분석

＃NAVER

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 194,300원］

우려대비 괜찮을 광고와 커머스

1Q OP 컨센 소폭 상회 전망. 광고, 커머스의 양호한 실적 영향으로 판단
커머스 우려 지속. 동사 커머스 사업 멀티플 할인 조정, TP 하향
단, 광고, 커머스의 지속적인 이익 성장 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망

＃카카오

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 53,800원］

아쉬운 1분기 실적 예상

1Q24. 인건비 증가 및 자회사들의 성수기 효과 소멸로 OP 컨센 하회 예상
부진한 1분기 실적 영향으로 실적 시즌 주가 횡보 전망
이후 자회사 및 광고 업황 반등에 따른 이익 성장에 주가 우상향 가능 판단

＃주성엔지니어링

［대신증권 / 신석환 / N Buy / 목표가 N 55,000원 / 현재가 35,500원］

테크 마이그레이션의 대표 수혜주

공정 전환에는 ALD 장비가 필요하다
기술력이 넘치는 반도체 장비 업체

＃오스코텍

［대신증권 / 이희영 / N Buy / 목표가 N 40,000원 / 현재가 29,050원］

가만히 있어도 돈이 들어와요

레이저티닙 성공으로 안정적 현금 흐름 확보
세비도플레닙 기술이전 목표, 알츠하이머 파이프라인도 보유

＃정상제이엘에스

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 6,920원］

안정적인 흐름을 보이는 프리미엄 영어교육

2024년에도 안정적인 흐름
안정적인 배당정책: 배당수익률 부각

＃한스바이오메드

［한양증권 / 이준석 / 현재가 14,300원］

민트 리프트 중국 출격준비 완료

리프팅 실 Mint Lift 전문 기업
세계 1,2위 시장인 미국, 중국 모두에 들어갈 예정
Investment Point ? 벨라젤의 부활 + Mint Lift & 벨라셀HD 성장세 지속

＃LG생활건강

［키움증권 / 조소정 / ＝Outperform / 목표가 ▲450,000원 / 현재가 405,000원］

1Q Preview

LG생활건강의 1분기 매출액은 1조 7,008억원 (+1% YoY), 영업이익은 1,114억원 (-24% YoY, OPM 7%)을 기록, 시장예상치를 하회할 전망이다.
화장품 사업의 중국향 채널이 부진할 것으로 예상되며, 그 외 사업은 작년과 비슷한 흐름을 보일 전망이다

＃디지털대성

［흥국증권 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 N 10,000원 / 현재가 6,520원］

더욱 강력해진 대성

2023년이 아쉬웠다면, 2024년은 전부문 회복세
더욱 강력하게 사업 강화

＃세진중공업

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,이희경 / 현재가 6,430원］

친환경 대체연료 선박 증가로 중장기 호황 전망

Deck House 및 LPG Tank 부문 글로벌 1위 조선기자재업체
주력 고객사 수주잔고는 2008년 이래 15년만에 역대 최대치 경신
친환경 대체연료 선박인 VLAC 시장 개화의 최대 수혜주

＃LIG넥스원

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ▲205,000원 / 현재가 179,100원］

확장을 위한 투자도 시작

올해 주가 급등에도 추가 상승 여력이 존재한다는 판단. 연초 대형 수출 수주 계약 공시와, 증설 투자 발표로 기존 할인 요인들이 크게 완화되었기 때문.
최근 국내 방산업체들의 리레이팅을 회사 밸류에이션에 반영하여 목표주가 상향.
회사의 단순한 사업 구조와 로봇 사업 진출을 감안하면 프리미엄도 가능한 상태

＃동양생명

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲6,900원 / 현재가 5,840원］

1Q24 Preview: IBNR 영향으로 컨센서스 하회 전망

투자의견 Buy, 목표주가 6,900원으로 7.8% 상향
1Q24년 별도기준 순이익 467억원, 컨센서스를 14.6% 하회 전망

＃현대글로비스

［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 175,000원］

점진적인 실적 개선 기대

1Q24 기대치 하회 전망
점진적인 실적 개선 기대
지나친 저평가

＃이수앱지스

［NH투자 / 한승연,박병국 / 현재가 6,700원］

소형 바이오텍 수출 성공 사례

2009년 상장 이후 첫 흑자전환 달성
2024년 본격적인 실적 성장 모멘텀 두 가지

＃한화생명

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲3,800원 / 현재가 2,835원］

1Q24 Preview: 변화 추진중, 관리의 필요성 역시 확대

투자의견 Buy 유지 목표주가 3,800원으로 5.6% 상향
1Q24년 별도기준 순이익 1,311억원, 컨센서스를 19.8% 하회 전망

＃아모레퍼시픽

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 129,100원］

1Q Preview

아모레퍼시픽의 1분기 매출액은 9,279억원 (+2% YoY), 영업이익은 495억원 (-23% YoY, OPM 5%)으로, 시장예상치에 부합할 전망이다.
비중국 채널 성장세는 견조하나, 중국 법인 회복이 아직 더딘 상황이다

＃ISC

［대신증권 / 신석환 / N Buy / 목표가 N 125,000원 / 현재가 95,100원］

24년부터 시작되는 성장 로드맵

24년 비메모리 집증 포트폴리오 구축 완성
24년, 탑라인 성장과 이익률 개선 동시에 증명하는 시간

＃에스앤에스텍

［SK증권 / 이동주 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 45,900원］

용인 공장 준공 임박

용인fab 신규 공장 7-8월 준공 예정. 전후로 관련 장비 발주 및 클린룸 구축 전망
특히 양산 장비의 긴 리드타임 고려시, 장비 발주가 주가의 키트리거가 될 수 있는 모멘텀
EUV 관련 산업 동향도 우호적으로 전환

＃일진전기

［NH투자 / 이민재 / 현재가 19,860원］

먼저 누리는 설비증설 효과

전력기기와 전력케이블의 업황 수혜 중첩
이유가 있었던 단기 주가 급등, 중장기 수주와 수익성이 중요할 전망

＃KB금융

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 68,400원］

연간 실적으로 보자!!!(최대실적과 총주주환원율 상향)

1Q24 Preview: 전년동기 기고효과와 ELS 비용 반영에 기인
투자의견 매수 및 목표주가 85,000원 유지

＃씨에스윈드

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 57,100원］

고개를 드는 업황, 실적은 덤

24.1Q Preview: 매출액 6,679억원과 영업이익 468억원 전망
포르투갈, 베트남 증설 마무리 + 미국 확장으로 외형 성장 클 것
최근 주가 반등이 반가운 이유

＃티에스이

［대신증권 / 신석환 / N Buy / 목표가 N 80,000원 / 현재가 60,000원］

24년 정상화 구간, 25년 신제품 양산 기대

24년 완연한 실적 정상화 구간에 진입
25년 낸드→디램/비메모리로 사업영역 확장

＃파크시스템스

［대신증권 / 신석환 / ＝Buy / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 167,700원］

24년에도 최대 수주 기록

글로벌 반도체 CAPEX가 늘어날수록 AFM도 증가한다
1Q24에도 늘어나는 신규 수주, 기대되는 하반기

＃세경하이테크

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,서지원 / 현재가 9,680원］

폴더블과 IT OLED로 성장

IT용 기능성 필름 제조업체
PL 가격 인상과 IT OLED향 OCA 공급
매출과 수익성 개선 이룰 2024년

＃한국콜마

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 51,500원］

1Q Preview

한국콜마의 1분기 매출액은 5,684억원 (+17% YoY), 영업이익은 392억원 (+225%, OPM 7%)으로 시장예상치에 부합할 전망이다

＃코미코

［대신증권 / 신석환 / N Buy / 목표가 N 95,000원 / 현재가 74,600원］

24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다

ALD 세라믹히터 공급↑, 세정/코팅 수요↑
1Q24는 미코세라믹스를 중심으로 호실적 달성 전망

＃종근당

［NH투자 / 한승연,박병국 / N Buy / 목표가 N 143,000원 / 현재가 111,300원］

새로운 심장을 달다

만년 할인 기업, 첫 빅파마 딜 통해 피어 수준 회복 제시
CKD-510 심방세동 블록버스터 가능성을 엿보다

＃그린플러스

［대신증권 / 이석영 / 현재가 10,910원］

해외 매출 확대가 만드는 턴어라운드

국내 최대 스마트팜 건설 사업 영위. 원스톱 서비스(설계/자재/시공) 제공이 가능한 국내 유일 기업
투자포인트: 스마트팜 해외 진출 본격화 및 알루미늄 전기차향 매출 시작

＃코스맥스

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 130,000원］

1Q Preview

코스맥스의 1분기 매출액은 5,033억원 (+25% YoY), 영업이익은 394억원 (+185% YoY, OPM 8%)으로 시장예상치를 상회할 전망이다.
국내 법인의 성장세가 견조한 가운데, 해외 법인들도 잘 해주고 있다.

＃HK이노엔

［NH투자 / 한승연,박병국 / N Buy / 목표가 N 52,000원 / 현재가 37,650원］

K-CAB, 이제 US-CAP으로

대형제약사로 시작해 중형제약사로 할인 중
시장이 놓치고 있는 미국 K-CAB의 가치

＃삼성바이오로직스

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 816,000원］

CDMO 시장에 찾아온 변화

1Q24Pre: 갈수록 좋아지는 흐름
CDMO 시장에 찾아온 변화?
투자의견 Buy, 목표주가 95만원 유지

＃삼성바이오로직스

［키움증권 / 허혜민 / ＝Outperform / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 816,000원］

올해도 상저하고의 실적 전망

실적은 대체로 부합 전망
생물보안법 중장기 영향. 올해도 상저하고의 실적
투자의견 Outperform, 목표주가 90만 원 유지

＃삼성바이오로직스

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲1,000,000원 / 현재가 816,000원］

1Q24 Pre: 업황 개선&멀티플 하락 우려 해소

1Q24 Preview: 업황 개선 & 멀티플 하락 우려 해소
업황 개선 가시화, Biosecure Act에 대한 기대감은 과다
투자의견 매수, 목표주가 1,000,000원으로 상향

＃메가스터디교육

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 55,300원］

고등부문에서 수익성 기대감

고등부문의 성장성 & 수익성 개선
M&A 효과는 없을 듯

＃LS에코에너지

［NH투자 / 이민재 / N Buy / 목표가 N 22,000원 / 현재가 18,990원］

베트남 바다에서 찾는 기회

신사업 진출과 산업 구조의 재편 과정 속 수혜
베트남을 넘어 얻은 수익 개선

＃클리오

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 31,500원］

1Q Preview

클리오의 1분기 매출액은 913억원 (+22% YoY), 영업이익은 91억원 (+75% YoY, OPM 10%), 시장전망치에 부합할 전망이다.
글로벌 인디 뷰티 강세 트렌드에 힘입어, 대부분 채널이 성장세를 보였다.

＃두산밥캣

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 53,800원］

북미 지역 장비 수요 지속

1Q24 Preview: 예상치 소폭 상회 전망
시장별 상황: 북미 견조, EMEA, ALAO 내년 반등 기대, PSD는 소폭 증가
투자의견 Buy 유지, 목표주가 65,000원 상향

＃두산밥캣

［IBK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ▼64,000원 / 현재가 53,800원］

1분기 컨센서스 부합 전망

1분기는 컨센서스 부합 전망
2024년 비용 반영 등으로 낮아진 눈높이에 대체로 부합할 듯
투자의견 매수, 목표주가 64,000원

＃코스메카코리아

［키움증권 / 조소정 / 현재가 38,200원］

1Q Preview

코스메카코리아 1분기 매출액은 1,257억원 (+8% YoY), 영업이익은 145억원 (+57% YoY, OPM 12%), 시장예상치에 부합할 전망이다.
국내와 미국 법인이 성장을 이끌 전망이다.

＃HD현대일렉트릭

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 181,500원］

강한 수요 속 공급 부족은 지속되는 중

증설 효과를 반영한 목표주가 상향
줄어드는 경쟁사와의 수익 격차

＃오리온

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 95,500원］

1Q24 Preview: 경소상 전환이 관건

예상대로 해낼 1분기
중국 대형 유통 업체 거래 재개 시 더욱 빠르게 성장할 것
주가는 바닥을 확인

＃효성중공업

［NH투자 / 이민재 / N Buy / 목표가 N 340,000원 / 현재가 288,000원］

좋은 것만 보자

모든 전력기기에 좋은 상황
점진적인 수익성 개선 가능성

＃효성첨단소재

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼480,000원 / 현재가 347,500원］

본업의 회복 시작

투자의견 매수 유지, 목표주가 480,000원으로 하향 조정
1Q24 Preview: 예상 영업이익 489억원 QoQ +135.6%
24년 타이어보강재 수익성 회복, 탄소섬유 증설에 따른 외형 확대

＃에이비엘바이오

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 27,400원］

올해 발표할 임상 파이프라인 6개. 모멘텀은 충분하다

주요 사업은 이중항체 기술을 기반으로 항체치료제를 연구/개발
2024년도 발표할 임상 파이프라인 6개 확보
이중항체 ADC 개발하는 새로운 분야 진출도 주목

＃현대오토에버

［SK증권 / 윤혁진 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 146,400원］

1Q24 Preview: 급등한 후에 사지 말고, 지금 사 두세요

1Q24 Preview: 주가는 급등락해도, 실적은 꾸준히 우상향
안정적 성장 기업으로 지금이 밸류에이션 저점

＃LB인베스트먼트

［하나증권 / 김규상 / 현재가 4,180원］

안정적인 탑티어 벤처캐피탈

AUM 1.2조원, 자본총계 1,155억원
전체 펀드 평균 IRR 27.4%, 강력한 포트폴리오로 실적 성장 이어갈 전망
100억대 영업이익 회복 전망

＃우리금융지주

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 14,070원］

주주친화정책 강화에도 PBR 0.3배 및 PER 3.7배에 불과

1Q24 Preview: 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인
투자의견 매수 및 목표주가 18,000원 유지

＃카카오뱅크

［신한투자 / 은경완,박현우 / ▲매수 / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 27,400원］

같지만 다른 밸류업

1Q24 Earnings Preview
밸류업 프로그램과 카카오뱅크
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 33,000원으로 상향 제시

＃아이비김영

［이베스트투자 / 정홍식 / 현재가 2,060원］

편입사업의 고성장

기업개요: 학령인구 감소에 영향을 받지 않는 교육 기업
편입 사업의 성장흐름
온라인 편입 고성장

＃씨앤씨인터내셔널

［키움증권 / 조소정 / 현재가 80,100원］

1Q Preview

씨앤씨인터내셔널의 1분기 매출은 715억원 (+55% YoY), 영업이익은 118억원 (+98% YoY, OPM 16%)으로 시장 예상치를 상회할 전망이다.
국내와 북미향 고객사를 중심으로 수주가 크게 늘고 있기 때문이다.

＃에이치피오

［키움증권 / 오현진 / 현재가 4,260원］

견조한 본업과 자회사 성장, 저평가 매력 부각

건기식: 시장 점유율 확대 통한 견조한 성장
영유아: ‘아른’ 통한 주니어 라이프 브랜드 강화
24년 영업이익 272억원(YoY 23%), 저평가 매력 부각 전망

＃LG에너지솔루션

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 395,500원］

1분기 실적 저점 통과 예상

1분기 영업이익 시장 기대치 9% 하회 전망
수익성 개선 시점은 하반기 예상
24년 시장 기대치 추가 하향 조정 예상. 투자의견 및 목표주가 55만원 유지

＃LG에너지솔루션

［하이투자 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 395,500원］

2Q24에도 실적 부진 이어질 전망

1Q24 낮아진 시장 기대치 부합할 전망
2Q24 배터리 셀 출하량 증가 예상되나 실적 부진 이어질 전망
매수 투자의견과 목표주가 유지

＃와이랩

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 14,140원］

보유 IP 의 확장 및 네이버웹툰 IPO 에 주목

자체 IP 를 활용한 다양한 사업
네이버웹툰의 미국증시 IPO 기대감
올해는 흑자전환 기대

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