(240327.WED) 테마종목, 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 대표주/ 반도체 장비/ 시스템반도체/ HBM 테마 등 반도체 관련주 상승.
테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 자율주행차 테마 상승.
AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
美 볼티모어 교량 붕괴에 따른 물류 대란 우려 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승.
제주 방문 외국인 관광객 수 3개월 연속 10만명 돌파 소식 등에 일부 카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행 테마 상승.
게임업계, M&A 기대감 속 게임/ 모바일게임 테마 상승.
주요 엔터주 실적 개선 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
이 외 유리 기판, LED장비, 캐릭터상품, 건설기계, 해저터널, 페라이트, 폐배터리, 무선충전기술, 치아 치료, 음성인식, ESS, AI 챗봇, 영상콘텐츠 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, S&P, 美 지역은행 5곳 등급 전망 '부정적' 하향 소식 속 은행 테마 하락.
주요 증권·보험사 배당락일을 앞두고 증권/ 손해보험/ 생명보험 테마 하락.
美 볼티모어 교량 붕괴 여파 속 차익실현 매물 등에 조선/ 조선기자재 테마 하락.
최근 강세 흐름을 이어왔던 마이코플라스마 폐렴, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, mRNA(메신저 리보핵산), 제약업체 테마 등 제약/바이오 관련주는 연일 하락.
이 외 공작기계, STO, 토스, 원격진료/비대면진료, 마이크로바이옴, 초전도체, 마리화나, 페인트, 피팅/밸브, 의료AI, 바이오인식, 골판지 제조, 양자암호 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 상승

KB증권은 보고서를 통해 2022년 기준 약 900억 달러 규모의 투자를 집행하는 등 선도 기업들을 중심으로 AI에 대한 투자규모는 2년 전부터 이미 확대 중에 있다며, 향후 5년간 기업들의 AI에 대한 투자 규모는 연평균 +17% 속도로 증가하며 2025년에는 1,500억 달러 이상의 시장이 형성될 것으로 전망. 이에 향후 수년간 메모리와 파운드리 산업의 동시 성장이 전망된다며, 이러한 AI 생태계의 급속한 확산으로 관련 기업들에 대한 수혜가 기대된다고 밝힘.
한국은행이 발표한 '2월 무역지수 및 교역조건'에 따르면, 지난달 수출물량지수(121.46)는 1년 전보다 3.8% 상승한 것으로 전해짐. 지난해 9월 이후 6개월째 오름세이며, 수출금액·물량지수 상승은 반도체가 견인했음. 특히, 유성욱 물가통계팀장은 "반도체 수출물량지수는 371.07, 금액지수는 203.05로 전년동월대비 각각 51.8%, 65.3% 올랐다"며 "물량 기준으로는 2012년 6월 이후 11년 8개월 만에 최대, 금액 기준으로는 2017년 12월 이후 6년 2개월 만에 최고치"라고 설명.
금일 SK하이닉스의 정기주주총회가 열린 가운데, SK하이닉스 곽노정 대표이사 사장은 "올해는 전체 D램 판매량 중 HBM(고대역폭 메모리) 판매 비트(bit) 수가 두 자릿수 퍼센트로 올라와 수익성에 도움이 될 것"이라고 밝힘. 한편, 곽 사장은 SK하이닉스가 미국 인디애나주에 반도체 패키징 공장을 짓는다는 외신 보도와 관련해서는 "(미국 내 여러 곳을 대상으로) 검토 중이나 확정되지 않았다"며 "확정되면 말씀드리겠다"고 언급.
정부는 금일 열린 비상경제민생대책회의에서 ‘한시적 규제유예’ 추진 방안을 발표했으며, 기업의 투자 촉진을 유도하기 위해 반도체 산업단지의 고도 제한을 현행 120m에서 150m로 완화하기로 했음. 앞서 지난해 3월 용적률 완화(390→490%)에 이은 추가 규제완화임.
이 같은 소식 속 금일 SK하이닉스, 하나마이크론, 디아이, 테크윙, 오로스테크놀로지, 티씨케이, 예스티 등 반도체 관련주가 상승. 아울러 이수페타시스는 AI 수요 확대에 따른 AI 가속기 핵심 부품 MLB 수요 증대 기대감이 지속되며 급등 마감.

2차전지/ 전기차/ 자율주행차 등

테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 상승

지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+2.92%)가 목표주가 하향 소식에도 완전자율주행(FSD)소프트웨어의 판매 확대를 위해 미국 고객들에게 FSD를 한달간 무료로 사용하는 기회를 제공하기로 했다는 소식이 전해진 가운데 상승했음. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 26일(현지시간) 사내 공지를 통해 "이제부터 테슬라 차량을 구매하는 고객들에게 FSD 베타버전을 시연하고 차량을 넘기는 것을 의무화하겠다"고 지시했음. 이후 자신의 X 계정에도 "FSD가 가능한 모든 미국 자동차는 이번주부터 한 달 시험 주행이 가능해질 것"이라고 언급.
한편, 일부 언론에 따르면, 현대자동차가 전고체 배터리 A 샘플을 개발 완료했다고 전해짐. 용량은 60Ah으로 이는 삼성SDI가 개발한 전고체 배터리 A 샘플의 용량 20Ah의 3배에 달하는 수치임. 전고체 배터리를 여러 개로 묶어 모듈로 테스트한다고 밝힌 것은 국내에서 현대차가 최초로 현대차의 전고체 배터리 파일럿 라인은 오는 7월 준공 예정인 '의왕 체새대 배터리 연구동'에 설치될 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식 속 솔루스첨단소재, 한빛레이저, 이노메트리, 아바코, 유일에너테크, 레몬, 리튬포어스, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승. 또한, 모바일어플라이언스, 퓨런티어, 칩스앤미디어, 엠씨넥스 등 자율주행차 테마도 상승. 특히, 솔루스첨단소재는 북미 GPU 기업 신제품 인공지능(AI) 가속기에 자사 하이엔드 동박 탑재 승인 소식 등도 호재로 작용하며 상한가를 기록.

전력설비/ 전선

AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 상승

언론에 따르면, 생성형 인공지능(AI)으로 데이터센터 수요가 증가하면서 국내 인프라 기업들에도 대형 호재가 될 수 있다는 기대감이 지속되고 있음. 데이터센터가 가동되기 위해서는 많은 전력이 필요하지만 정작 전력을 생산할 수 있는 인프라가 부족하거나 노후돼 이에 대한 솔루션을 국내 인프라 기업들이 제공할 수 있기 때문이라고 전해짐.
생성형 AI를 구현하기 위해서는 기존 AI보다 데이터 처리 양이 획기적으로 늘어나야 되지만, 데이터센터는 공급 부족 상태임. 특히, 전세계 데이터센터 중 약 3분의 1이 집중된 미국의 상황은 심각하다며, 전체 전력망 중 70% 이상이 설치된 지 25년 넘었고 전력망 수명이 20~30년인 점을 고려할 때 하루빨리 교체가 이뤄져야 하는 것으로 알려짐.
이에 HD현대일렉트릭은 180억원을 투자해 미국 앨라배마 변압기 공장 증설을 진행하고 있으며, 효성중공업은 2019년 4,650만달러(약 620억원)를 투자해 미국 테네시주에 있는 일본 미쓰비시 변압기 공장을 인수했음. 이외에도 미국에 변압기 공장을 보유하고 있지 않는 LS일렉트릭은 현지 판매 네트워크를 강화하고 있으며, LS전선, 대한전선 등 전선 업체들은 해외 신규 공장 건설을 검토하고 있음.
이 같은 소식 속 제룡전기, 효성중공업, LS, 일진전기, LS ELECTRIC, 가온전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.

해운/ 종합 물류

美 볼티모어 교량 붕괴에 따른 물류 대란 우려 등에 상승

외신에 따르면, 26일(현지시간) 미국 메릴렌드주 볼티모어에서 선박이 항구 다리에 충돌해 다리가 붕괴됐으며, 이에 따라 인근 볼티모어항이 잠정 폐쇄됐음. 사태가 장기화될 경우 미국을 비롯한 공급망 차질을 겪을 수 있다는 우려가 제기되고 있음.
특히, 글로벌 완성차 업체는 이번 교량 붕괴 사고가 자동차 공급망에 미칠 영향을 예의주시하고 있음. 메릴랜드 항만청에 따르면, 물동량 기준 미국 9위 항구인 볼티모어항은 지난해 미국에서 가장 많은 약 75만대의 자동차를 수출입하고 있음. 완성차 및 자동차 부품 수입이 볼티모어항 전체 수입의 42%를 차지했을 정도이며, 포드, 제너럴모터스(GM), BMW, 폭스바겐, 도요타, 닛산, 볼보 등 완성차 업체들이 볼티모어항을 이용하고 있음.
이 같은 소식 속 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, 동방, 태웅로직스 등 해운/종합 물류 테마가 상승. 반면, 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업 등 조선 테마는 하락.

카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행

제주 방문 외국인 관광객 수 3개월 연속 10만명 돌파 소식 등에 일부 관련주 상승

언론에 따르면, 올해 들어 제주 방문 외국인 관광객 수가 3개월 연속 월 10만명을 돌파하는 등 30만명을 돌파한 것으로 전해짐. 제주관광협회에 따르면, 이달 25일 기준 제주 방문 외국인 수는 11만7,312명으로 잠정 집계됐으며, 앞서 1월 10만1,143명, 2월 10만7,698명의 외국인 관광객이 제주를 방문한 것으로 전해졌음. 제주에 3개월 연속 외국인 관광객이 월 10만명을 넘어선 것은 신종 코로나바이러스 감염증이 확산하기 시작한 2020년 2월 이후 처음으로 알려짐.
아울러 제주관광협회가 집계한 통계를 살펴보면 봄꽃이 개화하는 4월부터 본격적인 제주 관광이 시작됨에 따라 앞으로 중화권을 중심으로 많은 외국인 관광객이 제주를 찾을 것으로 전망되고 있음. 외국인 관광객 증가로 제주 지역 경기 활성화와 면세점·카지노의 매출 상승으로 이어질 것으로 분석되고 있으며, 실제로 제주 드림타워 복합리조트 내 드림타워 카지노는 올해 들어 최다 매출 기록을 매월 경신하고 있는 것으로 알려졌음.
이 같은 소식에 롯데관광개발, 토비스, 파라다이스, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 잉글우드랩, LG생활건강, 토니모리 등 카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행 등 일부 중국 소비 관련주가 상승.

은행

S&P, 美 지역은행 5곳 등급 전망 '부정적' 하향 소식 속 하락

언론에 따르면, 국제신용평가사 S&P글로벌이 미국 지역은행 5곳의 신용등급 전망을 '부정적'으로 내린 것으로 전해짐. 등급 전망이 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향된 5개 지역은행은 퍼스트커먼웰스파이낸셜, M&T은행, 시노버스파이낸셜, 트러스트마크, 밸리내셔널뱅코프 등임. S&P는 "이번 전망 수정은 상업용부동산(CRE) 시장의 스트레스에 많이 노출된 5개 평가 은행의 자산과 실적에 타격을 줄 가능성을 반영한 것"이라며 "이들 은행의 CRE 대출은 총대출에서 약 25~55%를 차지했다"고 설명.
아울러 최근 ‘기업 밸류업 프로그램’ 기대감 등에 큰 폭의 상승세를 기록한 데 따른 차익실현 물량도 출회되는 모습.
한편, 금융감독원과 한국은행은 15개 금융회사와 공동으로 기후 스트레스 테스트를 실시한다고 밝힘. 기후 스트레스 테스트는 기후변화 대응 비용에 따른 기업의 손실을 추산하고 이와 맞물린 금융사의 여신 건전성을 점검하는 것이며, 한은과 금감원은 개별 금융회사가 자체 실시한 기후 스트레스 테스트 결과를 양 기관의 테스트 결과와 비교한 뒤 별도 정책을 마련할 예정.
이 같은 소식 속 신한지주, 하나금융지주, KB금융, JB금융지주 등 은행 테마가 하락. 한편, 신한지주는 BNP파리바의 보유 지분 전량 블록딜 소식도 부정적으로 작용.

특징 상한가 및 급등종목

아이톡시 1,727원(+29.95%)
: 감사보고서 제출 기대감 속 상한가
와이씨켐 18,070원(+30.00%)
: 반도체 관련주 상승 속 반도체 EUV 핵심 소재 2종 양산 본격화 소식에 상한가
디에이테크놀로지 462원(+29.78%)
: 2차전지/자율주행차 테마 상승 속 액면분할 후 변경상장 첫날 상한가
솔루스첨단소재 16,970원(+29.94%)
: 2차전지/전기차 테마 상승 속 북미 GPU 기업 신제품 인공지능(AI) 가속기에 자사 하이엔드 동박 탑재 승인 소식에 상한가
코닉오토메이션 4,000원(+28.00%)
: 이차전지 양극재 로봇 자동 검사 장비 첫 해외 출하 소식 등에 급등
하나32호스팩 2,500원(+25.00%)
: 신규 상장 첫날 급등
브릿지바이오테라퓨틱스 4,355원(+23.72%)
: 美 대학과 면역항암 분야 공동연구 계약 체결 소식에 급등
에이치앤비디자인 1,724원(+21.58%)
: 직무집행정지 가처분 소송 등 취하 속 급등
예스티 28,350원(+21.15%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
유라테크 9,380원(+20.10%)
: 한동훈 국민의힘 비대위원장, 국회 세종시로 완전 이전 추진 언급 속 세종시 본사 부각에 급등
삼화전기 29,050원(+14.82%)
: 테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등
흥아해운 2,915원(+14.09%)
: 美 볼티모어 교량 붕괴에 따른 물류 대란 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등
케이씨 24,600원(+12.84%)
: 최대주주 변경 속 급등
리튬포어스 7,680원(+12.78%)
: 테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등
한빛레이저 8,470원(+12.19%)
: 테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
이수페타시스 43,750원(+11.75%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대 속 AI 가속기 핵심 부품 MLB 수요 증대 기대감 지속 등에 급등
에이직랜드 61,900원(+11.13%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
율호 2,640원(+10.92%)
: 니켈ㆍ흑연 등 광물 개발 사업 본격화를 위한 탄자니아 법인 자본금 납입 완료 모멘텀 지속에 급등
포인트엔지니어링 1,620원(+10.43%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
하나마이크론 28,150원(+10.39%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
디아이 10,560원(+10.23%)
: 글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
소룩스 3,360원(+10.16%)
: 주식병합 결정 속 급등
제룡전기 37,900원(+10.01%)
: AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
샌즈랩 11,260원(+9.64%)
: 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등
SM C&C 1,862원(+9.27%)
: 일부 중국 소비 관련주 상승 속 에스엠, 동사·키이스트 등 비주력 자산 매각 추진 소식 등에 급등
프롬바이오 2,950원(+8.26%)
: 일부 중국 소비 관련주 상승 속 中 알리바바닷컴과 글로벌 120개 국가 진출 협력 소식에 강세
휴젤 196,100원(+8.04%)
: 500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

리포트요약

＃SK하이닉스

［KB증권 / 김동원,박주영 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 176,600원］

실적 기대치 상회

목표주가 210,000원, Buy 유지
1분기 추정 영업이익 2.1조원, 예상상회
AI 경쟁 이제 시작, HBM 지배력 지속

＃SK하이닉스

［다올투자증권 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ▲236,000원 / 현재가 176,600원］

25(년)/23.6(만원)/27(조원)

1Q24 Preview 및 투자전략 제시
AI의 메모리 수요 자극은 장기간 이어질 전망
1Q24 매출액 12.8조원(+13%, 이하 QoQ), 영업이익 1.7조원(+378%)으로 컨센서스(OP 1.4조원) 상회 전망

＃SK하이닉스

［신한투자증권 / 김형태 / ＝매수 / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 176,600원］

HBM 막차 출발합니다

1Q24 예상보다 빠른 가격 상승, 양호한 수요로 서프라이즈 전망
연간 매출 58.0조원, 영업이익 12.9조원 전망. ASP 상승세 가속화
올해 압도적 HBM 시장 점유 예상

＃현대차

［DS투자증권 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 240,500원］

인도 점유율 2위, “답이 좀 됐으려나?”

인도 진출 27년, 사실상 토박이
인도 시장의 구조적 변화 최대 수혜자는 HMI
생산 비중 확대에 따른 전사적 수익성 개선 기대

＃현대차

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ▲320,000원 / 현재가 240,500원］

첫 번째 퍼즐 = 실적, 좋다

실적, 좋다
밸류업 시나리오, 더 단단해진다

＃삼성전자

［한화투자증권 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 79,900원］

메모리 중심 실적 개선 가속화

1Q24 Preview : 컨센서스 상회 전망
올해 DS 중심 실적 개선. HBM 격차 축소가 관건
목표주가 94,000원 유지

＃삼성전자

［다올투자증권 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 79,900원］

회복 Cycle 탑승

1Q24 Preview 및 투자전략 제시
AI 수요 자극이 2H24~25년부터 레거시 제품까지 확대되며 실적 회복 탄력도가 점진적으로 강해질 전망
1Q24 매출액 77.1조원(+14%, 이하 QoQ), 영업이익 5.5조원(+98%)으로 컨센서스(OP 5.0원을) 상회하는 호실적 예상

＃삼성전자

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲93,000원 / 현재가 79,900원］

ESG 경영 활동 성과가 점차 가시화되고 있다

중장기적 ESG 경영과제 실천을 통해 지속가능경영 강화 중
사업환경 악화에도 ESG 경영 효과는 장기적 관점에서 보아야

＃NH투자증권

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 12,750원］

1Q24 Preview: 안정적 실적, 적극적 자본정책

투자의견 Buy 유지 목표주가 15,000원으로 11.1% 상향
1Q24 연결기준 지배주주순이익 1,718억원으로 컨센서스를 14.7% 상회 전망

＃미래에셋증권

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝HOLD / 목표가 ▲8,500원 / 현재가 8,360원］

1Q24 Preview: 실적 정상화 진행, 구조적 ROE 제고 필요

투자의견 Hold 유지 목표주가 8,500원으로 9.0% 상향
1Q24 연결기준 지배주주순이익 1,672억원, -29.4% YoY

＃삼성전기

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 145,900원］

AI 확대로 이익 개선 시작

바닥을 확인한 판가 / 업종 내 Top pick 제시
제한적 판가 하락 속 상승할 가동률
투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시

＃삼성전기

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 145,900원］

열려있는 많은 가능성에 주목

AI 수혜주로 인식 제고 필요
실적 전망: 기대 이상의 흐름

＃LG이노텍

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 270,000원 / 현재가 191,600원］

뚜렷한 상저하고, 오히려 확실한 타이밍

하반기 모멘텀을 기다리기 편안한 구간
ASP 상승에 따른 이익 개선에 초점
투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시

＃더존비즈온

［한화투자증권 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 42,350원］

예상대로 가는 중

아마란스10과 Extended ERP가 성장 견인 전망
신사업에 대한 실적 기대치는 높지 않아 긍정적
투자의견 BUY와 목표주가 5만 7천 원 유지

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 74,500원］

Energy Transition, 현실적 대안이 될 CCS/DAC

Oil Major, 2050 Net Zero 달성을 위한 현실적 대안을 제시
Oil Major들의 주요 CCS/DAC 프로젝트 추진은 칼륨계 시장 확대의 시그널
1Q24 영업이익 개선 예상. 주가는 여전히 절대 저평가 국면

＃삼성증권

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲51,000원 / 현재가 41,350원］

1Q24 Preview: 약정점유율 상승과 안정적 실적

투자의견 Buy 유지 목표주가 51,000원으로 8.5% 상향
1Q24 지배주주순이익 1,758억원으로 컨센서스를 17.7% 상회 전망

＃SK텔레콤

［BNK투자증권 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 54,100원］

AI에 역량 집중

별도와 연결 실적의 차이는 SK브로드밴드의 포함 여부
효율적인 비용 집행 중요
AI, UAM 등 신 성장동력 모멘텀에 주력

＃삼성에스디에스

［한화투자증권 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 159,200원］

눈에 보이고 쌓이는 클라우드와 AI 관련 실적

국내 유일 MSP와 CSP 사업 통합 제공
관계사 향 SaaS사업은 리커링 매출 구조
투자의견 BUY와 목표주가 20만 원 유지

＃팬오션

［KB증권 / 강성진,손민영 / ＝HOLD / 목표가 ＝4,900원 / 현재가 4,280원］

BDI는 높아졌는데 주가는 제자리인 이유

투자의견 Hold, 목표주가 4,900원 유지
BDI가 많이 올랐지만 단기적 현상이라는 시장의 인식으로 주가는 제자리 걸음
2024년 영업이익은 단기 시황 호조의 영향으로 시장 컨센서스를 상회할 것
Hold의견에 대한 리스크: 1) 환경규제, 2) 선박운행제한, 3) 철광석 가격 급변

＃KT

［BNK투자증권 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 38,800원］

디지털 플랫폼과 B2B, 자산가치

격차가 큰 별도와 연결 실적
AI 행보가 상대적으로 조용하지만 내실이 클 전망
자사주 비중 4.4%

＃LG유플러스

［BNK투자증권 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,060원］

수익 최적화에 집중

비용 부담이 커진 수익구조
AI의 원천 기술보다는 활용 서비스에 주력
사물인터넷 시장에서 선전

＃삼성생명

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 97,800원］

높아지는 주주환원 확대 기대감

투자의견 BUY 유지, 목표주가 130,000원으로 상향조정
상속세 연부연납 진행 중, 배당소득세 경감 시 주주환원 확대 기대
실적과 자본비율은 안정적, 주주환원 확대한다면 밸류에이션 상향 여지 높음

＃NAVER

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 188,900원］

긴장감을 가져야 할 때

목표주가 24만원으로 하향
데이터 기반 부가가치 창출 필수

＃카카오

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼69,000원 / 현재가 54,900원］

AI는 생존의 명제

목표주가 6.9만원으로 하향
AI는 생존의 이슈

＃하나투어

［SK증권 / 나승두 / 현재가 70,200원］

코로나19 이전 대비 질적/양적 성장 중

코로나19 후유증 떨쳐내다
다른 모습의 2024년이 기대된다
주주 친화적 행보 재개

＃키움증권

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 126,200원］

1Q24 Preview: 거래대금 증가 대비 부진한 Brok 수익

투자의견 Buy유지 목표주가 150,000원으로 12.8% 상향
1Q24 연결순이익은 1,705억원으로 컨센서스를 4.8% 하회 전망

＃키움증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 126,200원］

펀더멘털도 좋고 주주환원 기대감도 크다

투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지
증여세 연부연납 진행 중, 배당소득세 경감 시 주주환원 확대 기대
양호한 펀더멘털에 주주환원 기대감까지, 업종 내 Top Pick 유지

＃성호전자

［한국IR협의회(리서치센터) / 백종석,서지원 / 현재가 2,150원］

필름 캐패시터(콘덴서), SMPS 전문기업

SMPS(직류-교류 변환 전원공급장치), 필름 캐패시터 전문기업
글로벌 필름 캐패시터, SMPS 시장은 안정적 성장 전망
2024년 견조한 실적 기대

＃태웅

［밸류파인더 / 서지혁 / 현재가 18,070원］

영감님의 영광의 시대는 언제였죠? 전 지금입니다

국내 최대 규모 프레스, 세계 최대 규모 롤링 및 설비를 보유한 국내 자유형 단조업체
단기 성장동력: 조선, 몸이 기억하고 있다. 몇백만 개나 쏘아온 슛이다
중/장기 성장 동력: 해상풍력 시장, 한 발자국도 물러설 생각은 없다

＃토비스

［DS투자증권 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 16,100원］

본업과 신사업 그리고 자회사까지 좋을 24년

전장 디스플레이 공장 온기 반영으로 24년에도 고성장
안정적 성장세의 본업과 온기 반영될 서천 전장 공장
실적 성장성을 감안하면 여전한 저평가

＃인터플렉스

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 13,500원］

1Q 울트라 효과, 이익상향, 2Q 갤럭시링 매출 시작

1Q24 매출/영업이익은 종전 추정대비 상회, 호실적 전망
2Q24 갤럭시Z폴드6 선공급 및 갤럭시링 관련한 매출 예상
2024년 P/E 7.4배, 저평가 및 밸류에이션 확대

＃텔레칩스

［DS투자증권 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 28,200원］

묵묵히 진행 중인 포트폴리오 다변화

신규 칩 매출 본격화에 따른 피봇팅 전 숨고르기
대량 공급 계약 추가로 25년 실적 레벨업 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 38,000원으로 상향

＃LG전자

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 130,000원 / 현재가 96,800원］

충분히 반영된 우려, 개선세에 집중

볼륨존을 중심으로 기대되는 1분기 호실적
실적 회복의 원년이 될 24년
투자의견 ‘매수’, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시

＃LG전자

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 96,800원］

4개의 관전포인트

연저점 밸류에이션 근접
4개의 관전포인트

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 96,800원］

출발은 긍정적~

주주환원 정책 확대(배당성향 25%로 상향, 중간배당 실시)
플랫폼, 솔루션 기업으로 전환 추진. IT 환경 변화에 적극 대응
신성장으로 전기차 충전기/메타 사업 추진, 기존의 성장 둔화를 만회

＃한국금융지주

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ▲82,500원 / 현재가 69,400원］

1Q24 Preview: 잠재 Risk는 남아있지만 양호한 실적

투자의견 Buy 유지 목표주가 82,500원으로 7.1% 상향
1Q24 연결기준 지배주주순이익 2,662억원으로 컨센서스를 25.5% 상회

＃세진중공업

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 6,570원］

주력사업에 볕이 드는 세진중공업

2024년 대형 조선업체 첫 수주, 모두 VLGC/VLAC
세진중공업은 LPG 화물창 전문기업, 2026년까지 성장
매수의견 유지, 목표주가 8천원으로 상향

＃이수앱지스

［이베스트투자증권 / 신지훈 / N Buy / 목표가 N 8,000원 / 현재가 6,750원］

희귀의약품으로 희귀시장 공략

희귀의약품 수출 성장에 따라 흑자 기록
알츠하이머 치료제 전임상 완료, HER3 항체는 전략적 개발 추진 중

＃유비벨록스

［SK증권 / 허선재 / ＝매수 / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 19,230원］

실적 고성장 지속 전망

23 년 영업이익 전년대비 3 배 이상 증가
기초체력 강화되며 24 년에도 실적 성장 흐름 지속될 것
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 31,000원으로 상향

＃아모레퍼시픽

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 122,400원］

1Q24 Preview: 중국 더디지만, 미국 성장은 유효

1Q24 매출액은 9,337억원(+2.2%yoy), 영업이익은 537억원(-16.6%yoy, OPM 5.8%) 기록할 것으로 전망
중국 회복 속도가 더디게 나타나고 있다는 점이 아쉬움

＃케이아이엔엑스

［한화투자증권 / 김소혜,이다연 / 현재가 96,000원］

데이터센터 쇼티지, SW 관점의 수혜주

네트워크 사용료로 열린 업사이드
신규 데이터센터 향 수요는 크게 증가 중
보기 드문 실적 모멘텀을 가진 성장주

＃엠씨넥스

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 36,000원 / 현재가 24,800원］

사업 다각화 효과를 보여줄 24년

스마트폰과 전장 카메라모듈 스펙 상향 효과를 모두 누릴 기업
24년 영업이익 402억원을 전망, 실적 개선 시작
투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시

＃쎄트렉아이

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 37,000원］

역대 최대 수주잔고를 바탕으로 고속 성장 발판 마련

기업 개요: 인공위성시스템 개발 및 위성 영상 데이터 분석 기업
한화에어로스페이스 지분 확대, 사업 시너지로 이어져
프로젝트 진행률 확대로 실적 성장 초입 맞이
자체 위성 발사로 자회사 SIIS, SIA 시너지 확대
창립 이래 최대 수주잔고 바탕으로 흑자전환 가능성 높아

＃일진전기

［SK증권 / 나민식 / N 매수 / 목표가 N 25,000원 / 현재가 19,300원］

전선&전력기기 시너지

투자포인트-CAPA 증설
전선&전력기기 시너지가 기대된다

＃하이비젼시스템

［SK증권 / 박제민 / 현재가 23,500원］

종합 장비사로 도약

2023 Review
핸드셋 본업: 피크아웃 논하기는 많이 이르다
사업 확장: 궤도에 오른 EV, 실적으로 증명한 AR/VR, 새로운 시약 검사 장비까지

＃레고켐바이오

［이베스트투자증권 / 신지훈 / 현재가 73,000원］

빅바이오텍을 향해

계약 금액으로 증명한 기술력
ADC는 링커 기술이 핵심

＃동아에스티

［이베스트투자증권 / 신지훈 / N Buy / 목표가 N 92,000원 / 현재가 77,200원］

실적성장과 R&D 성과 기대

성장호르몬이 이끈 실적 성장
R&D 모멘텀 다수

＃서진시스템

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 24,450원］

하나의 시선으로만 바라보지 마세요

투자의견 매수, 목표주가 33,000원으로 상향
ESS부터 데이터센터까지, 거를 것이 없다
글로벌 최고 수준의 다이캐스팅, 최고 경쟁력

＃종근당

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 113,500원］

연간으로 보면 주가상승 가능할 전망

1분기 영업실적은 마이너스 성장
신제품, 상품도입 등으로 영업실적 회복 가능할 전망

＃제이앤티씨

［DS투자증권 / 조대형 / N BUY / 목표가 N 18,000원 / 현재가 12,650원］

돌아온 중화권 전략 고객사

중화권 고객사 신제품 출시에 따른 실적 성장
웨어러블 및 차량용 커버글라스로 사업 다변화에 따른 실적 레벨업
투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시

＃HL만도

［DS투자증권 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 33,700원］

인도 안전규제 표준 상향 수혜주

인도 자동차 시장 안전규제 표준 상향 흐름
브레이크 시스템 및 ADAS가 주요 수혜 부품
비용 개선에 따른 수익성 정상화 기대

＃삼성바이오로직스

［이베스트투자증권 / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ▼1,050,000원 / 현재가 828,000원］

검증된 트랙레코드

글로벌 CDMO 경쟁 환경 우호적
ADC 관련 성과 기대

＃퓨쳐켐

［이베스트투자증권 / 신지훈 / 현재가 11,300원］

방사성 의약품이 미래

국내 방사성 의약품 선도 기업
전립선암 진단제 FC303
전립선암 치료제 FC705

＃롯데웰푸드

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 120,500원］

기회의 땅 인도, 초코파이는 시작일 뿐

인도 사업은 CAPA와 제품 포트폴리오 확대로 고성장 지속 전망
2024년 해외 성장과 국내 수익성 개선 전망
투자의견 매수, 목표주가 17만원 유지

＃롯데정보통신

［한화투자증권 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 37,550원］

본업만 고려해도 저평가인데 턴어라운드 자회사까지

그룹사 디지털 전환에 따른 수혜 전망
그룹사 IT투자 기조는 강해지는 와중에 신사업 모멘텀 보유
투자의견 BUY와 목표주가 5만 5천 원 유지

＃에스퓨얼셀

［신한투자증권 / 최규헌 / ＝매수 / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 14,850원］

2023년 Review: 빠른 다각화 필요!

2023년: 건물용 부진으로 큰 폭의 역성장 기록
2024년: 회복은 예상되나 건설 경기 악화 영향 지속 예상
매출 발생의 사업 및 지역 포트폴리오 다각화 시급
다각화를 통한 본업 의존도 감소 필요성은 점점 증가 중

＃카카오게임즈

［키움증권 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 23,750원］

콘솔 경쟁력 필요

목표주가 2.7만원으로 하향
주요 라인업 추정치 점검

＃오로스테크놀로지

［이베스트투자증권 / 차용호 / 현재가 32,800원］

HBM 검사/계측 장비 수혜 확대 전망

전공정 Overlay 계측 장비의 성장 지속
HBM 계측/검사 장비 국산화 확대 수혜 전망

＃카카오뱅크

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 28,850원］

초심으로 돌아간다

공격적인 성장 정책 멈추고, 금융플랫폼으로 보다 자리매김하는 방향으로 선회
1분기 대출성장률 4.5% 예상되지만 연간 15% 수준 전망. 플랫폼수익 확대에 주력
밸류업 모멘텀에서 소외되어 있지만 펀더멘털은 양호. 하반기 금리 방향성도 기대

＃루닛

［이베스트투자증권 / 신지훈 / 현재가 60,300원］

AI로 암 정복에 도전

결과로 증명하는 기술력
Lunit INSIGHT, Lunit SCOPE
Volpara Health 인수 마무리 단계

＃포커스에이치엔에스

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 2,210원］

4Q23 Review: AI CCTV 공공조달 시장 진출 수혜 기대

Review: 지난해 4분기 실적은 양호한 수준, 다만 연간 실적은 전년 대비 소폭 감소하며 역성장을 기록
1Q24 Preview: 우호적인 정부 정책에 따른 공공 조달 시장 진출과 스마트팩토리, 모빌리티 사업 확대 긍정적

＃뷰노

［이베스트투자증권 / 신지훈 / 현재가 32,950원］

혁신의료기기 지정이 핵심

DeepCARS, 혁신의료기기 지정은 추가보상으로 이어진다
고령화 시대의 뇌 영상 분석 AI 필요성 증가

＃하이브

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 209,500원］

UMG와 음반원 글로벌 독점 유통 계약 체결

하이브, UMG와 음반원 글로벌 독점 유통 계약 체결
기대포인트 1. 음원 수익성 개선
기대포인트 2. UMG 아티스트 위버스 입점 기대
뉴진스, 팬미팅으로 데뷔 후 역대 최단기간으로 도쿄돔 입성

＃퓨런티어

［DS투자증권 / 조대형 / 현재가 21,800원］

결국은 가게 될 길

전장용 카메라 모듈 조립 및 검사장비 특화 기업
차량용 카메라 탑재량 증가와 화소수 상향의 확실한 수혜
장비 사업부는 24년에도 성장을 이어갈 전망

＃F&F

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 71,800원］

올해 상저하고 실적 흐름. 1분기는 예상대로 다소 부진 예상

1분기 국내 브랜드 매출 대부분 (-) 성장 예상
1분기 중국 성장률 6% 전망
상반기 성장률 둔화 속 투자 집중되는 시기. 주가는 하반기 회복 전망

＃오픈엣지테크놀로지

［DS투자증권 / 조대형 / 현재가 28,150원］

온디바이스 AI 생태계 확장에 필수

엣지로의 인공지능 확대를 가속화 할 기업
DRAM과 AI 가속기간 성능 격차 줄이기 위한 채택 증가 전망
고객사 및 신규 IP 확장으로 24년 연간 턴어라운드 전망

＃가온칩스

［DS투자증권 / 조대형 / 현재가 99,500원］

인공지능 칩 생산의 필수 관문

디자인하우스 역할 확대에 따른 최대 수혜 기업
높은 선단공정 프로젝트 비중으로 밀려드는 인공지능 칩 개발 프로젝트
25년 양산 매출 본격화로 이어갈 실적 고성장

＃그린리소스

［이베스트투자증권 / 차용호 / 현재가 27,800원］

파운드리 선단 공정 대표 수혜주

초고밀도 코팅 선도 기업
파운드리 선단 공정 대표 수혜주

＃스마트레이더시스템

［DS투자증권 / 조대형 / 현재가 12,240원］

레이더는 자율주행에만 필요한 게 아니다

고성장이 전망되는 4D 이미징레이더 전문 기업
양산 본격화에 따른 실적 고성장의 초입
24년 매출액 242억원, 영업이익 8억원으로 턴어라운드 전망

＃한싹

［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 14,620원］

4Q23 Review: 외형 성장은 계속된다

보안 솔루션 전문 기업 한싹
2023년 Review
체크 포인트 ① 클라우드 보안 시장 확대 수혜, ② 홈네트워크보안 서비스, 외형 성장 견인 전망
리스크 요인: 주가 변동성 등

＃파인엠텍

［DS투자증권 / 조대형 / 현재가 8,840원］

폴더블 생태계 확장의 최대 수혜

내장힌지와 외장힌지를 모두 양산 가능한 유일한 기업
외장힌지 및 엔드플레이트 본격 실적 반영으로 고성장 구간 진입
스마트폰을 넘어 확장되는 폴더블 생태계 대표 수혜주

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