(240326.TUE) 테마종목 및 레포트 요약

52주 신고가

테마시황

美/中 반도체 신경전 속 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
美·英, 중국 정부 연계 해커 제재 및 제주 국가위성운영센터 해킹 소식 등에 보안주 테마 상승.
네이버웹툰 美 상장 기대감 등에 웹툰 테마 상승.
양자 네트워크 기술 개발 본격화 기대감 및 尹대통령 25년도 R&D 대폭 확대 "AI·첨단바이오·양자" 3대 전략기술 투자 언급 등에 양자암호 테마 상승.
우주항공청 공무원 모집 흥행 및 고흥 산단에 한화에어로스페이스 등 우주 관련 기업 입주 예정 소식에 우주항공산업 테마 상승.
비트코인 가격 7만 달러 회복 소식에 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
주요 엔터주 실적 개선 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
중국 관광객 수요 회복 속 면세점, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사 등 中 소비 관련 테마 상승.
엔젤로보틱스(+225.00%) 신규 상장 첫날 급등 속 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승.
OLED 아이패드 양산 본격화 전망 등에 일부 관련주 OLED 테마 상승.
이 외 화폐/금융자동화기기, 블록체인, 전자파, 일자리, 홈쇼핑, 소매유통, 건설기계, MLCC, 터치패널, 삼성페이, 음성인식, 토스, 통신, 마이크로 LED, 백신여권, 바이오인식(생체인식), 마이데이터, 클라우드 컴퓨팅, 핀테크, 사물인터넷, 게임, 정유 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 中 SAIC 자회사, '전고체 배터리' 전기차 출시 예고 속 2차전지(전고체) 테마 하락. 전기차 업황 둔화 우려 지속 속 여타 2차전지, 리튬 등의 테마도 하락.
최근 강세 흐름을 이어오던 마이코플라스마 폐렴, 치아치료, 비만치료제, 치매, 제대혈, 면역항암제, 제약업체 등 제약/바이오 테마 하락. 의료기기, 미용기기 등의 테마도 하락.
지난해 보험사 중기 부실채권비율 급증 소식 속 손해보험, 생명보험 테마 하락.
이 외 뉴로모픽 반도체, 마리화나(대마), 맥신, ESS, 제4이동통신, 사료, 마이크로바이옴, 전기자전거, 희귀금속(희토류 등), 자전거, 골판지 제조, 원자력발전, 콜드체인, 니켈, 셰일가스 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

美/中 반도체 신경전 속 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 상승

최근 외신에 따르면, 중국 공업정보화부(MIIT)는 지난해 12월26일 자국 정부기관에서 미국 컴퓨터 기업 인텔과 AMD의 마이크로프로세서를 탑재한 개인용 컴퓨터(PC)와 서버를 사용하지 못하도록 하는 내용의 가이드라인을 공개했음. 올해부터 적용된 이 가이드라인에 따르면 마을 단위 조직 이상의 정부기관에서는 '안전하고 믿을 수 있는' 프로세서와 운영체계(OS)를 구입하도록 돼 있음.
중국 정보기술보안평가센터(ITSEC)는 '안전하고 믿을 수 있는' 18개의 프로세서와 OS 명단을 공개했는데, 모두 중국제로 구성됐으며, 이 중에는 미국의 제재를 받고 있는 중국 최대 통신장비 업체 화웨이와 중국 중앙처리장치(CPU) 설계 업체 파이티움(페이텅) 등의 제품이 포함됐음. 이에 인텔·AMD 등 미국 반도체 회사들의 매출이 수십억 달러 규모의 타격을 입을 것이란 전망이 나오고 있으며, 국내 반도체 기업들의 반사 수혜 기대감이 부각되는 모습.
지난밤 뉴욕증시에서 D램 업체인 마이크론테크놀로지(+6.28%)가 美 월가 주요 투자은행(IB)들이 투자의견을 일제히 상향 조정한 가운데 연일 상승세를 이어가며 큰 폭으로 상승했고, 엔비디아(+0.76%)가 연일 상승세를 이어간 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 코세스, 미래산업, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승.

보안주

美·英, 중국 정부 연계 해커 제재 및 제주 국가위성운영센터 해킹 소식 등에 상승

미국과 영국은 25일(현지시간) 중국 정부와 연계된 해커들이 양국 정치인들과 주요 기업 등을 겨냥한 사이버 공작을 벌였다고 보고, 의심되는 인사들에 대한 제재를 가했음. 양국은 'APT31'이라고 칭해지는 해킹 그룹의 연계자 등에 대해 제재 조치를 시행했음.
美 법무부는 니가오빈, 웡밍, 청펑 등 7명을 컴퓨터 침입 음모 등의 혐의로 기소하면서 이들이 APT31 해킹 그룹의 일원으로 활동했다고 밝힘. 메릭 갈랜드 법무장관은 성명을 통해 "법무부는 대중을 위해 봉사하는 미국인을 협박하고, 미국 법의 보호를 받는 반체제 인사들을 침묵시키거나, 미국 기업으로부터 뭔가를 훔치려는 중국 정부의 노력을 용납하지 않을 것"이라고 밝힘. 영국은 2021년 영국 의원들의 이메일 계정에 대한 정찰 시도의 배후에 중국이 있고, 그 시행자로 APT31이 움직였다고 판단했으며, 이외에도 중국과 연계된 또 다른 해킹 그룹이 2021년부터 2022년까지의 영국 선거관리위원회 해킹 주체였다고 지적했음.
아울러 이날 과학기술계에 따르면, 국가정보원은 최근 제주 국가위성운영센터가 해킹 공격을 받은 것을 확인하고 경위와 피해 상황을 조사하고 있는 것으로 전해짐. 여러 관계자의 증언을 종합하면 해킹 시도는 지난해 12월쯤 처음 발생했으며, 정부출연연구기관의 사이버 보안을 담당하는 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 보안 관제 과정에서 해킹 사실을 발견한 것으로 확인됐음.
이 같은 소식 속 샌즈랩, 케이사인, 모니터랩, 시큐레터, 이글루, 신시웨이, 싸이버원 등 보안주 테마가 상승. 특히, 샌즈랩은 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 소식도 호재로 작용하며 상한가를 기록했고, 최대주주 케이사인도 동반 상한가.

웹툰

네이버웹툰 美 상장 기대감 등에 상승

김남선 NAVER CFO(최고재무책임자)는 이날 경기 성남 네이버1784에서 열린 네이버 주주총회에서 네이버웹툰의 나스닥 상장 도전을 통해 회사와 주주 모두에게 전에 없던 가치를 제공할 수 있다며, 덩치를 키우기 위한 단순한 분할 상장이 아니라는 점을 강조했음. 김남선 CFO는 "자회사가 외부자금을 유치하는 게 반드시 주주가치를 훼손하는 것은 아니다"며, "어떤 경우에는 모회사 주주들이 더 나은 가치를 누릴 수 있게 되는데 그게 네이버웹툰의 사례"라고 밝힘.
이어 "네이버 투자자 대부분은 광고와 커머스 등의 다변화된 포트폴리오를 보고 투자한다"면서 "웹툰처럼 작은 부분은 네이버의 주가에 그 가치가 온전히 반영되지 않고 있다"고 설명. 또한, "미국 시장에 상장함으로써 브랜딩효과와 인지도, 헐리우드 제작사와의 협력 등에서 도움이 되기에 결국 네이버 주주가치 제고에 도움이 될 것"이라고 밝힘.
한편, 네이버웹툰은 최근 골드만삭스와 모건스탠리를 주관사로 선정, 오는 6월을 목표로 미국 나스닥 상장을 추진 중임.
이 같은 소식 속 와이랩, 핑거스토리, 미스터블루, 디앤씨미디어 등 웹툰 테마 상승.

양자암호

양자 네트워크 기술 개발 본격화 기대감 및 尹대통령 25년도 R&D 대폭 확대 "AI·첨단바이오·양자" 3대 전략기술 투자 언급 등에 상승

언론에 따르면, 과기정통부가 정부출연연구기관 간 칸막이를 해소하고 국가임무 중심의 협력체계를 구축하기 위해 새롭게 추진하고 있는 '글로벌 TOP 전략연구단' 사업에 14개 후보가 본선에 진출했음. 특히, '멀티 플랫폼 분산형 양자시스템 핵심기술 개발'이 양자분야 유일한 지원 사업으로 포함됐으며, 한국표준과학연구원(KRISS)을 비롯해 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원, 한국과학기술정보연구원 등이 참여할 예정.
이호성 원장은 "KRISS는 초전도, KIST는 중성원자, 광자 등 여러 방식의 양자 컴퓨터를 만들고 있다"며, "이런 양자 컴퓨터를 연결하려면 양자 네트워크가 필요하다"고 밝힘. 이어 "양자 컴퓨터의 성질을 깨뜨리지 않고 연결할 수 있는 기술이 키포인트"라고 덧붙였음. 그는 "전 세계에서 제대로 성공한 예가 없어 많은 사람이 노력하는 단계"라며, "이 연결 문제를 해결하는 데 사업의 주안점을 두고 있다"고 역설했음.
아울러 이날 윤 대통령은 '2025년도 예산안 편성 지침' 관련 논의에서 "2025년도 연구개발(R&D) 투자 규모는 대폭 확대될 것"이라고 밝힘. 이와 관련 "인공지능(AI), 첨단 바이오, 양자 등 3대 게임체인저인 국가 미래 전략 기술에 대한 R&D 투자를 확대하겠다"며, "이러한 투자 확대와 함께 도전적이고 혁신적인 R&D에 대한 예비타당성조사를 면제하고, 연구 장비를 적시에 도입할 수 있도록 시스템 개혁을 추진하겠다"고 언급했음.
이 같은 소식에 금일 엑스게이트, 우리로, 케이씨에스, 시큐센 등 양자암호 테마가 상승.

우주항공산업

우주항공청 공무원 모집 흥행 및 고흥 산단에 한화에어로스페이스 등 우주 관련 기업 입주 예정 소식에 상승

과학기술정보통신부에 따르면, 전일 마감한 우주항공청 일반임기제공무원 채용에 총 807건의 원서가 접수된 것으로 알려짐. 평균 경쟁률은 16.1대1이며, 직급별로 선임연구원(5급)은 18.9:1, 6급 연구원은 13.1:1, 7급 연구원은 14.7:1의 경쟁률을 기록한 것으로 전해짐.
언론에 따르면, 전남 고흥 우주발사체 국가첨단산업단지(국가산단)에 한화에어로스페이스, 비츠로넥스텍 등 8개 기업이 입주할 것으로 전해짐. 고흥군 봉내면 예내리 일대 52만평에 조성되는 고흥 산단에는 발사체 제조와 관련해 한화에어로스페이스, 비츠로넥스텍, 이노스페이스, 동아알루미늄이 입주를 약속했으며, 전기·통신장비 제조와 관련해선 세일엑스, 더블유피, 우리별, 파루가 입주 협약을 맺은 것으로 알려짐. 고흥 산단은 '우주산업 클러스터' 삼각 체제 중 발사체 특구로 한 축을 담당하며, 우주발사체 산업의 거점 역할을 하게될 예정이며, 정부는 이들 지역을 신규 국가산업단지로 지정하는 동시에 지방권 최초로 예비타당성조사 면제를 추진할 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 이수페타시스, 한화에어로스페이스, 한양디지텍, 쎄트렉아이, LIG넥스원 등 우주항공산업 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 7만 달러 회복 소식에 상승

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 5% 넘게 상승해 7만600달러 부근에서 거래되고 있음. 비트코인이 7만달러를 회복한 것은 지난 15일 이후 11일 만임. 이와 관련, 디지털 자산 헤지펀드인 인디고 펀드 공동 설립자 나다니엘 코헨은 "ETF로 자금 유입이 주춤하고 있지만 6만 달러 부근에서 매수 주문이 들어오고 있어 시장이 하락장을 매수하려는 의지가 강한 것으로 보인다"고 밝힘.
빗썸과 업비트에서는 9,960만원 ~ 9,980만원 부근에서 거래되고 있음.
이 같은 소식에 감성코퍼레이션, 우리기술투자, 엠게임, 위지트, 대성창투, 한화투자증권 등 가상화폐/두나무 테마가 상승.

OLED

OLED 아이패드 양산 본격화 전망 등에 일부 관련주 상승

키움증권은 보고서를 통해 애플의 첫 OLED 아이패드가 2Q24 출시할 것이라며, 올해 OLED 아이패드의 출하량 점유율은 삼성디스플레이 45%, LG디스플레이 55% 수준으로 각각 추정했음. 이와 관련, 올해 OLED 아이패드는 11인치, 13인치 프로 모델로 출시될 예정이며, 삼성디스플레이가 11인치, LG디스플레이가 13인치 패널 양산을 각각 담당할 것으로 전망.
한편, OLED 업체들의 주가는 아이폰을 비롯한 전방 수요 부진에 대한 우려로 인해 과거 평균치를 크게 하회 중이지만, 향후 OLED 아이패드 출시와 함께 IT OLED 시장 확대의 수혜가 수년간 이어질 것으로 예상됨에 따라 OLED 소재, 부품 업체들의 비중확대를 추천한다고 밝힘.
언론에 따르면, 시장조사업체 유비리서치는 폴더블용 OLED 출하량이 올해 2,740만대에서 2028년 5,720만대까지 증가할 것으로 전망. 유비리서치는 중국 업체들의 매서운 추격이 있지만 폴더블 시장에서 여전히 삼성디스플레이가 주도권을 잡을 것이라며, 삼성전자가 올해 출시 예정인 갤럭시 폴드 시리즈의 모델을 확대할 것으로 전망. 아울러, 차후 출시될 애플의 폴더블 아이폰에도 삼성디스플레이 패널이 먼저 적용될 것이라고 예상한 것으로 전해짐.
이에 금일 HB테크놀러지, 덕산테코피아, 선익시스템, 프로이천, 예스티 등 일부 OLED 테마가 상승.

2차전지(전고체)

中 SAIC 자회사, '전고체 배터리' 전기차 출시 예고 속 하락

일부 언론에 따르면, 중국 상하이자동차(SAIC) 자회사 IM모터스가 1회 충전으로 1천km 이상을 주행할 수 있는 전고체 배터리 기반 전기차를 출시한다고 발표한 것으로 전해짐. 이와 관련, 25일 전기차 전문지 CNEV포스트는 IM모터스 공식 웨이보 계정을 인용해 "중형 전기 세단 ‘IM L6’ 차량의 4륜 구동 모델에 130킬로와트시(kWh) 용량의 전고체 배터리를 탑재할 것"이라고 보도했음.
IM모터스는 전고체 배터리 공급사를 밝히지 않았지만, 모회사인 중국 상하이자동차(SAIC)가 2023년8월 배터리 스타트업 칭타오에너지와 전고체 배터리를 개발 및 생산하기 위한 합작법인을 설립해 운영하는 것으로 알려진 바 있음.
IM모터스의 리우 타오 공동 최고경영자(CEO)는 웨이보를 통해 "1천㎞ 이상의 주행거리에 더해 초고속 충전이 가능한 전기차를 내놓고 주행거리에 대한 소비자의 불안을 완전히 해결할 것"이라고 언급. 한편, CNEV포스트는 IM L6가 오는 4월에 열리는 2024년 베이징 모터쇼에서 공개된 뒤 5월부터 중국에서 공식 판매를 시작할 것으로 전망했음.
이 같은 소식 속 금일 대주전자재료, 한농화성, 씨아이에스, 삼성SDI, 레이크머티리얼즈 등 2차전지(전고체) 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

케이사인 1,614원(+29.95%)
: 보안주 테마 상승 속 자회사 샌즈랩, 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 소식에 상한가
샌즈랩 10,270원(+30.00%)
: 보안주 테마 상승 속 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 소식에 상한가
엔젤로보틱스 65,000원(+225.00%)
: 신규 상장 첫날 급등
삼천당제약 140,400원(+26.37%)
: 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 美 독점 판매 텀시트 계약 체결 및 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 유럽 9개국 독점판매권/공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
모니터랩 6,700원(+25.23%)
: 美·英, 중국 정부 연계 해커 제재 및 제주 국가위성운영센터 해킹 소식 등에 보안주 테마 상승 속 급등
진원생명과학 2,785원(+16.53%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
한미반도체 112,500원(+15.50%)
: 美/中 반도체 신경전 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
HLB이노베이션 6,030원(+15.30%)
: 반도체 관련주 상승 및 美 FDA 파이널 리뷰 미팅, 특별한 이슈 없이 종료 소식 속 간암신약 리보세라닙 승인 기대감 지속 등에 일부 HLB 그룹주 상승 속 급등
삼양사 55,400원(+13.29%)
: 전고체 배터리 소재 사업 본격화 기대감 등에 급등
성호전자 2,150원(+13.16%)
: 전기차 급속충전기 캐비넷 대량 생산 준비 과정 돌입 소식 및 인도 자회사 인도 이륜 전기차 충전 1위 등극 모멘텀 지속 등에 급등
엑스게이트 6,780원(+13.00%)
: 보안주/ 양자암호 테마 상승 속 급등
아이에스이커머스 3,030원(+12.01%)
: 타법인 지분 취득 목적 바산1호조합 주식 신규 취득 결정 속 급등
코세스 18,550원(+11.08%)
: 美/中 반도체 신경전 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
옵투스제약 8,450원(+10.75%)
: 최대주주 삼천당제약, 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 美 독점 판매 텀시트 계약 체결 및 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 유럽 9개국 독점판매권/공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
파두 16,780원(+10.18%)
: 美/中 반도체 신경전 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에스엠 87,100원(+10.11%)
: NCT드림, '드림 이스케이프' 국내외 음원·음반 차트 1위 소식 등에 급등
뉴프렉스 7,420원(+9.12%)
: 美/中 반도체 신경전 반사 수혜 기대감 및 마이크론 훈풍 지속 등에 일부 PCB 테마 상승 속 급등
와이랩 13,480원(+8.89%)
: 네이버웹툰 美 상장 기대감 등에 웹툰 테마 상승 속 강세
HD현대일렉트릭 184,000원(+8.55%)
: 올해 최대실적 기대감 지속 등에 강세

리포트요약

＃CJ대한통운

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ▲BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 116,700원］

새로운 성장 동력 크로스보더 이커머스

택배 부문 호조세 지속
CL 부문 수익성 회복
글로벌 부문 실적 개선 임박

＃CJ대한통운

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝175,000원 / 현재가 116,700원］

알리 경쟁입찰 영향 제한적

투자의견 매수, 목표주가 175,000원 유지
2024년 알리익스프레스의 택배 물량 월 평균 500~600만박스로 증가 전망. K-venue 성공시 물량은 월 800만박스까지 가능할 것으로 예상
알리의 신선식품 배송 수익성 떨어지나 상징적으로 안할 수는 없는 계륵

＃기아

［하이투자증권 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 111,500원］

전기차 시대를 준비하는 자세

1Q24 Preview: 매출 24.8조원, 영업이익 2.6조원 (OPM 10.5%)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원 상향

＃대원강업

［하이투자증권 / 조희승 / 현재가 5,360원］

구동 모터 코어 양산의 시작은 올해 말

현대차그룹향 차량용 현가 스프링 점유율 80%
구동 모터 코어 양산도 시작

＃SK하이닉스

［키움증권 / 박유악,손인준 / ▼Marketperform / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 169,400원］

2025년 HBM 시장 경쟁 심화 예상

1Q24 영업이익 1.5조원, 시장 기대치 부합 예상
2024년 영업이익 14.3조원(흑자전환), 전망치 상향 조정
목표주가 190,000원으로 상향, 투자의견은 ‘Marketperform＇으로 하향 조정

＃현대해상

［DB금융 / 이병건 / ＝Buy / 목표가 ▲42,800원 / 현재가 33,100원］

갈 길은 멀어도 최악은 지났다

최악은 지났다
펀더멘탈 따라잡기가 과제

＃삼양식품

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 206,500원］

미국 수출 레벨업으로 글로벌 확장성 강화 전망

중국 수출 정상화로 실적 개선 가시성 상승세
미국 수출 Level-up으로 글로벌 확장성 강화 전망
투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지

＃코리안리

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,350원］

가장 뚜렷한 성장 스토리

높아진 신용등급 상향 가능성
금융재보험 중심 추가적인 성장 기대
1Q24E 당기순이익 747 억원(-40.8% YoY) 예상

＃롯데지주

［IBK투자증권 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 28,200원］

脫皮(탈피) 중

4분기 실적이 주는 의미
사업부 다변화. 전통의 롯데에서 새로운 롯데로 진화 중
투자의견 매수, 목표주가 47,000원 유지

＃현대차

［하이투자증권 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ▲320,000원 / 현재가 239,500원］

투싼의 저력! 하이브리드로 밀고 간다

1Q23 Preview: 매출액 39.8조원, 영업이익 3.6조원 (OPM 9.2%)
투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 상향

＃DB손해보험

［DB금융 / 이병건 / ＝Buy / 목표가 ▲128,000원 / 현재가 104,500원］

정해진 미래

높은 수익성과 멀리보는 투자
장기간 높은 수익성을 안정적으로 유지한다는 장점

＃삼성전자

［키움증권 / 박유악,손인준 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 78,200원］

HBM3e 시장 진입 성공 예상

1Q24 영업이익 5.2조원, 시장 기대치 상회 예상
2024년 영업이익 40조원(+511%YoY), 전망치 상향 조정
목표주가 10만원으로 상향, 업종 top pick 유지

＃삼성SDI

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 486,000원］

1Q24 Preview 양호한 실적

1Q24 비수기에도 양호한 실적
중장기 로드맵 공유로 저평가 탈피 중
투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 상향

＃삼성전기

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 145,000원］

나도 AI 수혜주

1분기 실적 컨센서스 상회 전망, MLCC/카메라 모듈 실적 호조
IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, AI 본격 확산에 따른 다방면의 수혜 전망

＃고려아연

［SK증권 / 이규익 / 현재가 456,000원］

이슈 관련 코멘트

고려아연의 서린상사 경영권 회수 선언 이후 동사 주가 상승
영풍의 현 상황 감안 시 계열 분리 가능성은 낮음. 경영권 분쟁 심화로 인한 장내 매수도 유의미한 규모는 아닐 것
영풍 석포제련소 정상 가동 안 되는 것으로 파악. 추가적으로 원료 조달 및 판매 경쟁력 약화는 동사에 긍정적

＃고려아연

［유안타증권 / 이현수 / ＝Hold / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 456,000원］

만만하지 않은 상황이라 할 수 있어

1Q24(E): 영업이익 1,960억원 추정 (yoy +34%, qoq -1%)
2024년 영업이익 개선 폭 제한적일 것으로 추정
투자와 주주환원 위한 자금 조달 필요할 수 있어

＃현대위아

［하이투자증권 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 57,800원］

하이브리드 소형 엔진에 대한 기대감

1Q24 Preview: 매출액 2.1조원, 영업이익 525억원(OPM 2.5%)
투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지

＃성광벤드

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 11,280원］

4Q23 review: 가려도 보일 것은 보인다

4Q23 실적은 매출액 634억원(+8.6% qoq, -4.5% yoy), 영업이익 71억원(-25.5% qoq, -0.8%yoy)으로, 매출액은 당사 추정치를 상회하였으나 영업이익은 일회성 비용 반영에 따라 당사 추정치를 하회
2023년 신규 수주는 2,177억원으로 전년대비 21.5% 감소하였으며, 북미 등 신규 수주 지연이 가장 큰 원인
2023년 신규 수주는 2,177억원(-21.5% yoy)를 기록하면서 부진하였으나, 2H24부터 수주회복세에 따라 2024년 신규수주는 2,650억원(+21.7% yoy)을 기록할 것으로 전망

＃키다리스튜디오

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 5,080원］

선택과 집중이 절실한 시점

번역 비용을 비롯한 콘텐츠 제작원가 급증 대비 매출 정체로 수익성 악화

＃롯데에너지머티리얼즈

［NH투자증권 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 50,700원］

고객 구성 변화에 따른 질적 성장

고객 구성 변화에 따른 질적 성장
1Q24 preview: 견조한 얼티엄향 판매로 무난한 실적 전망

＃한글과컴퓨터

［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 21,100원］

커지는 AI 기대감

한글과컴퓨터, 페이스피 (AI 생체인식 기업) 투자 협약 체결 발표
적극적 투자 집행, 커지는 AI 기대감

＃삼성생명

［DB금융 / 이병건 / ＝Buy / 목표가 ▲128,000원 / 현재가 97,300원］

준비된 사수

조기에 자사주 관련 플레이가 가능한 유일한 보험주
두자릿수 CSM 순증세 유지 전망
해약환급금준비금 부담도 없고, K-ICS비율도 양호

＃NAVER

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 188,000원］

AI와 크리에이터 결합으로 커머스로 경쟁력 확보

커머스, AI와 크리에이터 결합으로 반등 모색
반등 나타나는 서치 플랫폼
가시화되는 B2B 사업
낮아진 밸류에이션 부담

＃KG이니시스

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 11,690원］

굳건한 결제부문 역량

연초에도 꺾이지 않는 온라인쇼핑 수요
돋보이는 가맹점 성장세

＃라온시큐어

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 2,500원］

AI시대 사이버 보안 위협이 커질수록 라온시큐어의 역할도 커질 것

1998년 설립. 2000년 코스닥 상장
주요 사업은 보안 솔루션 및 디지털 인증 서비스
글로벌 통합 보안 인증 전문 기업(ONE 시리즈, TOUCH EN 시리즈 보유)

＃NHN KCP

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 12,410원］

알리도 테무도 거쳐가는 곳

마진 압박 강하지만, 차별화된 탑라인 성장 및 결제수단 다변화로 이익 성장 도모

＃NHN KCP

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 12,410원］

강화되는 펀더멘털에 주목

식지 않는 중국 직구 열풍
계절적 비수기임에도 선방할 실적

＃SNT모티브

［하이투자증권 / 조희승 / N Buy / 목표가 N 55,000원 / 현재가 44,900원］

구동 모터 수주에 대한 기대감

1Q24 Preview: 매출액 2,656억원, 영업이익 266억원 (OPM 10%)
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 제시

＃엘앤에프

［DB금융 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 186,300원］

고객사 다변화는 이제 시작

24.3월~30년 약 7년간 13.2조원의 양극재 장기공급계약 체결
24년 고객사 다변화 본격화
단기 실적은 부진하나, 장기공급계약 및 신규 고객 확보를 통한 성장 기반 마련 중

＃엘앤에프

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 186,300원］

셀온은 이르다. 높아지는 추가 수주 가능성

13조원 공급계약공시 발표
체질 개선을 통해 높아지는 추가 수주 가능성
투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 상향

＃엘앤에프

［다올투자증권 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 186,300원］

다시 한 번 걸어보는 기대

SK ON향 13조원 규모의 하이니켈 양극재 공급 계약 공시
이번 수주를 반영한 실적 추정치는 추가 수주 건들이 확정된 이후 향후 CAPA 가이던스 상향을 반영하며 변경할 계획
실적 추정치 상향이 이루어지기 전, 신규 수주에 대한 가시성이 높아지며 기대감 반영 시 멀티플 확장 시도 가능할 전망

＃엘앤에프

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▲255,000원 / 현재가 186,300원］

고객사 다변화로 실적 성장 가시성 확보

SK온과 7년간 13.2조원 규모 하이-니켈 양극재 공급 계약 체결
고객사 다변화를 통한 중장기 실적 성장성 확보

＃이리츠코크렙

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,960원］

아껴둔 곳간에서 인심난다

투자의견 Buy, 목표주가 6,500원
유보현금 바탕으로 배당금 변동성 최소화 2024년 주당배당금 360원 예상
하방경직성 높은 실물 자산의 가치

＃한화생명

［DB금융 / 이병건 / ＝Buy / 목표가 ▲3,900원 / 현재가 3,110원］

단기납 종신보험 이후 대체상품은 무엇?

지표의 안정성 확보가 선결 과제
단기납 종신 이후 대체상품을 찾아서

＃나스미디어

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 20,050원］

애드테크도 OTT도 성장 高高

애드테크 고성장 & 디지털 사업 회복으로 탑라인 15%, 이익 40% 성장 전망

＃노랑풍선

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 6,940원］

Mt. Modetour, 8부 능선에 도달

경쟁사 대비 빠른 회복세: 모두투어 대비 총 송객수 78% 도달 & 항공권 발권액은 추월

＃셀바스AI

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 19,010원］

돈 버는 AI

자체 브랜드 음성인식 솔루션 Selvy 앞세워 공공/법률/의료 틈새시장 공략에 성공

＃와이지엔터테인먼트

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 45,600원］

든 자리는 몰라도 난 자리는 안다

목표주가 95,000원 → 60,000원으로 36.8% 하향, 투자의견 Buy 유지
블랙핑크 활동 부재 속 전속계약금 상각비 부담 증가
높아진 트레저의 IP 가치 + 베이비 몬스터에 대한 기대감

＃와이솔

［대신증권 / 박강호 / ▲Buy / 목표가 ▲10,000원 / 현재가 7,720원］

실적 상향은 1Q 시작, 저평가 지속

1Q24 영업이익 72억원(93% yoy)은 추정을 상회 전망, 수익성 호조
HS 필터 등 신제품 매출 확대, 고정비 감소가 실적 호조로 연결
2024년 영업이익 92%(yoy) 증가 추정. 저평가 및 이익 상향에 주목

＃코리아에프티

［하이투자증권 / 조희승 / 현재가 5,750원］

하이브리드 캐니스터는 단가가 2배

캐니스터와 필러넥, 의장 부품 중심의 회사
하이브리드 시대의 최대 수혜주

＃휴젤

［다올투자증권 / 박종현 / ＝BUY / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 183,500원］

밸류업 우수상

동사는 자사주 매입/소각을 통한 주주 가치 제고 뿐만 아니라 북미 사업 진출을 앞두고 있는 양수겸장의 기업으로서 코스닥 밸류업 Top pick 제시. 적정주가 22만원 상향
GS/IMM 컨소시엄 최대주주 등극 후, 총 4차례 자사주 매입과 한차례의 자사주 소각을 실행하며 주주 가치 제고에 적극적
의료기기 업종 밸류업 Top pick으로 제시

＃네이블

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 7,090원］

저돌적인 가이던스: 성장 목마름의 방증

전략 성장사업의 부재로 수익성 악화: 올해 전 사업부문 매출 증가로 실적 턴 목표

＃한국타이어앤테크놀로지

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 54,600원］

꺾이지 않는 업황과 실적

1Q24 매출 2.1조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3,477억(+82%), OPM 16% 예상
2024년 매출 9.1조(+2%), OP 1.4조(+3%), OPM 15% 예상

＃에프엔씨엔터

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 3,975원］

美 아레나 & 대형 음악 축제 입성

P1H 의 미국 아레나 투어 및 거버너스 볼 입성으로 높아지는 실적 턴어라운드 기대감

＃인텔리안테크

［NH투자증권 / 심의섭,황지현 / 현재가 57,900원］

명확한 비전과 높은 중장기 성장성에 투자

Satellite Show 등 미주 지역 일정 후기
인내는 쓰지만 그 열매는 달다

＃래몽래인

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 14,990원］

실적에 볕들 날을 기다리며

드라마 편성이 녹록치 않은 시장 환경이 변수: 실적 턴 기대감 높지 않을 전망

＃글로벌텍스프리

［DS투자증권 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 5,000원］

3월부터 극적인 반전

3월부터 시작되는 극적인 턴어라운드
과거와 달라진 중국인 관광객의 형태가 동사에는 더 좋은 상황

＃덱스터

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 7,780원］

DEXTERous한 모습을 보여줄 시점

VFX, 광고, 드라마 제작에 미디어 아트 전시 사업까지 광폭 행보로 실적 턴 노린다

＃인크로스

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 10,010원］

끊임 없는 영역 확대로 성장 재개

검색, 오프라인, OTT, CTV 등 공격적인 영역 확대 지속

＃엔비티

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 6,960원］

네이버웹툰 IPO 수혜 기대

확장성은 무궁무진하지만, 규모의 경제를 통한 이익 레버리지가 제한적인 업태는 아쉬움

＃코스메카코리아

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 31,350원］

지금은 매수할 때

과도한 주가 하락, 지금은 매수할 때
1분기 중간 점검: 우리는 변한 것이 없어
2024년: 미국 매분기 성장 전망

＃BGF리테일

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 117,000원］

1Q24 Preview: 눈높이를 살짝 낮출 시점

영업이익이 시장 기대치를 11.1% 하회할 전망
소매시장 내 점유율 하락은 아쉬운 부분

＃엔피

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 3,040원］

XR 수혜주지만 실적 턴 쉽지 않아

XR 기대감 유효하지만 실적 가시성 낮아 공격적 수준의 가이던스 달성은 어려울 전망

＃플리토

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 27,200원］

AI 번역의 모든 것

챗봇 탑재되는 번역 데이터부터 문서, 웹툰, 메뉴, 이미지까지 번역해주는 팔방미인

＃바이브컴퍼니

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 7,030원］

AI 비중 35%로는 흑전 어렵다

AI 검색에 특화된 경쟁력 갖추었으나 SI 성격 매출 비중 높아 인건비 커버가 쉽지 않은 구조

＃솔트룩스

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 26,500원］

검증된 LLM, 그러나 녹록치 않은 B2C

LLM 경쟁 우위에도 수익성 확보가 쉽지 않은 사업 구조: B2C 서비스 성패가 관건

＃현대오토에버

［한화투자증권 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 143,800원］

[1Q24 Preview] 성장은 확실, 수익성은 보다 장기적 관점으로

매출액 7,530억원(+13.0% YoY), 영업이익 385억원(+26% YoY) 전망
2024년 자동차 업황 불확실성 대비 동사의 실적 방향성은 명확

＃원텍

［이베스트투자증권 / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 9,890원］

이유 있는 주가 반등 (feat. 소모품, 수출)

소모품 판매량 레벨업
2024년, 해외 사업 성과에 대한 기대감을 높여도 될 시점
펀더멘털 이상 무, 2024F PER 15배로 저평가 상태

＃퓨런티어

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 22,900원］

단기 실적은 부진, 기술적 우위는 지속

2024년 매출액 435억원(-7% YoY), 영업이익 56억원(-22% YoY) 전망
실적보다는 내실을 다지는 한 해가 될 것
2025년부터 재도약 기대

＃디어유

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 28,800원］

버블로 삼국통일하는 그 날까지

경쟁 격화에도 웃을 수 있는 이유: 한국 BIG 엔터사 집중도 심화, 일본 & 중국 진출도 임박

＃메쎄이상

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 2,395원］

아주 MICE!

전시 내 영역 확대
해외 전시 진출
회의 주최 진입으로 올해도 고성장 예고

＃코람코더원리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,900원 / 현재가 5,040원］

시장 금리 하락이 최대 호재지만 이제 그 이상이 필요

하나증권 빌딩의 담보대출 만기는 2025년 11월, 현재 2.5% 금리 대비 상승 불가피
최근 시장 담보대출금리 하락세 고려 시 2025년 4%대로 리파이낸싱 예상
중기적인 배당 유지에 차질은 없겠으나 통화정책의 전환기, 성장성 강화 필요

＃모델솔루션

［KB증권 / 성현동,김선봉 / 현재가 15,230원］

아이디어를 현실로

기업개요: 초정밀 프로토타입 생산 기업
체크포인트: 1) 글로벌 프로토 타입 시장 성장 지속 2) 경쟁사 대비 리드타임 30% 이상 단축
2023년 매출액 649억원, 영업이익 3억원 기록
리스크 요인: 경기 변동의 영향

＃제이오

［유안타증권 / 이안나 / N Buy / 목표가 N 42,000원 / 현재가 27,850원］

CNT 중심 성장, 이제 시작이다

지금 이 시점 동사에 주목하는 이유
CNT 중심 성장 2024년부터 본격화되다

＃레뷰코퍼레이션

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 11,560원］

국내 사업 탄탄대로지만 중국이 발목

고성장에는 이견 없지만, 저조한 해외 사업 수익성으로 폭발적인 이익 성장 어려울 것

＃고스트스튜디오

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / 현재가 11,280원］

여러 개의 방아쇠가 준비된 자

캐쉬카우 소셜 카지노에 웹툰, 드라마로 성장 자극

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