(240325.MON) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식, 日 독성 감염병 확산 모멘텀 지속 등에 제약업체, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 사료, 비료, 농업, 음식료업종 등 테마 상승.
아리바이오, 중국 제약사와 먹는 치매약 독점 판매권 계약 체결 소식에 치매 테마 상승.
정부, 방산 수출 확대 위한 수출입은행에 2조원 출자 소식 및 지정학적 리스크 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
엘앤에프, SK온과 13조원 규모 하이니켈 양극재 30만톤 공급 계약 체결 속 일부 2차전지 테마 상승.
비올, 피부미용 의료기기 '실펌엑스' 中 판매승인 획득 속 미용기기, 의료기기 테마 상승.
주요 엔터주 실적 개선 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
이 외 제4이동통신, 공기청정기, 육계, 콜드체인, 밥솥, 웹툰, 도시가스, 화장품, 황사/미세먼지, AR, 리튬, 건강기능식품, 플렉서블 디스플레이, 고령화 사회, 렌터카, 치아 치료, CNT, 토스, 골프 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 건설 경기 비관론 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락. 건설기계 테마도 하락.
업황 침체 우려 등에 소매유통 테마 하락.
지난해 증권사 순이익 전년비 20% 감소 소식 등에 증권 테마 하락.
기업 밸류업 프로그램 기대감 등에 부각됐던 은행, 생명보험, 손해보험, 자동차 대표주, 지주사 등 저PBR 관련 테마 하락.
엔비디아 효과 지속 등에 최근 강세를 이어오던 CXL, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, HBM, 시스템반도체, 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 관련 테마 하락.
이 외 LED장비, 애플페이, STO, 우크라이나 재건, 로봇, 재난/안전, 조선, 편의점, 셰일가스, 모듈러주택, 가상화폐, 해운, 야놀자, LNG, 바이오인식, 일자리, 블록체인, 마이크로 LED, 모바일솔루션, 스마트카 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

제약/바이오

삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 삼성바이오로직스 자회사인 삼성바이오에피스가 희소질환을 표적한 다수의 유전자치료제 신약 후보물질(파이프라인)을 발굴했고, 올 들어 동물실험 등 전임상 단계에 들어간 것으로 전해짐. 이와 관련, 신약 개발 초기 단계인 ‘후보물질 탐색·도출’ 작업을 지난해 완료했으며, 올해 간·대사질환 등 희소 질환에 대해 전임상을 마치고 내년에 사람을 대상으로 한 임상시험 절차에 들어간다는 계획으로 알려졌음. 또한, ‘유도탄 항암제’로 불리는 항체·약물접합체(ADC)를 활용한 신약 개발도 추진중인 것으로 전해짐. 이에 바이오업계에서는 신약과 관련해 미국 유럽 등에서 기술을 이전받거나 M&A을 검토하던 삼성이 자체 개발로 전략을 선회했다는 분석이 나오고 있음.
아울러 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 서유럽 9개국 독점 공급계약 체결 소식도 전해짐. 삼천당제약, 지난 22일 장 마감 후 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약 체결 공시. 이번 계약은 파트너사 총매출의 55%를 수령하는 조건으로, 유럽 시장에서 삼천당제약의 입지가 더욱 강화될 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식이 제약/바이오 업계 전반에 훈풍으로 작용하며 삼천당제약이 상한가를 기록했으며, 에이프로젠, 한미약품, 신풍제약, 부광약품, 올리패스, HLB파나진, 바이오니아, 한올바이오파마 등 제약/바이오 관련주가 상승.

사료 등

유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 상승

유럽연합(EU)이 지난 22일(현지시간) 러시아와 벨라루스산 곡물을 겨냥해 '관세 폭탄'을 예고했음. EU 행정부 격인 집행위원회는 EU 27개국으로 수입되는 러시아·벨라루스산 곡물, 유지종자와 관련 파생상품에 대해 t당 95유로 또는 수입 가격 기준 50%의 관세를 부과하는 방안을 제안했다고 밝힘. 이는 사실상 수입금지 조치임. 이 안은 이르면 내달 27개국으로 구성된 이사회에서 가중다수결(회원국 55% 이상·EU 전체 인구의 65% 이상 동시 충족) 투표가 가결되면 곧바로 시행될 예정.
이와 관련, EU 당국자는 이번 조처가 저가의 러시아와 벨라루스산 곡물 수입 급증에 따른 EU 시장 불안정을 막고 우크라이나에서 훔친 곡물을 러시아산으로 둔갑해 수출하는 행위를 금지하기 위한 것이라고 밝힘. 세계무역기구(WTO) 협정상 국가안보에 따라 수출입 규제를 예외적으로 허용하는 관련 규정에 따라 국제법상으로도 문제가 없다는 입장임.
러시아-우크라이나간 지정학적 리스크도 지속되고 있음. 최근 러시아가 우크라이나의 수도 키이우에 대규모 미사일 공격을 감행한 바 있으며, 지난 22일에는 러시아 모스크바 북서부 크라스노고르스의 크로커스 시티홀 공연장에서 무장괴한 일당의 테러가 발생해 137명이 사망하고, 180여명의 부상자가 발생했음. 테러 발생 후 이슬람 수니파 무장세력 이슬람 국가 IS는 자신들이 저지른 테러라고 주장했으나 러시아는 테러 배후로 우크라이나를 지목하고 있음.
이 같은 소식 속 한일사료, 미래생명자원, 한탑, 누보, 신송홀딩스, 정다운 등 사료/비료/농업/음식료업종 테마가 상승.

치매

아리바이오, 중국 제약사와 먹는 치매약 독점 판매권 계약 체결 소식에 상승

언론에 따르면, 아리바이오가 먹는 알츠하이머 치료제로 개발 중인 'AR1001'의 중국 독점 판매권을 중국 제약사에 부여하는 계약을 체결한 것으로 전해짐. 계약에 따라 아리바이오는 선급금 약 1,200억원을 올해 중반부터 받고, 향후 임상 개발, 허가 마일스톤(단계별 기술료), 판매에 따른 로열티 등을 최대 9,000억원까지 받을 수 있게된 것으로 전해짐.
정재준 아리바이오 대표는 "한국, 중국에서의 대규모 판매권 계약은 향후 이어질 아시아 국가, 중동, 남미를 비롯해 유럽과 미국 등 대륙 국가별 확대 계약에 긍정적인 신호탄이 될 것"이라며 "올해 글로벌 임상 3상이 정점에 돌입하고, 미충족 수요가 큰 치매 치료제의 시급성과 중요성을 살펴 최종 임상 성공, 신약 허가, 출시까지 박차를 가할 것"이라고 밝힘.
이 같은 소식에 바이오톡스텍, EDGC, 엔케이맥스, 대웅제약, 퓨쳐켐, 종근당 등 치매 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

정부, 방산 수출 확대 위한 수출입은행에 2조원 출자 소식 및 지정학적 리스크 지속 등에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 기획재정부가 LH(한국토지주택공사) 등 공기업 지분을 현물 출자하는 방식으로 수출입은행에 2조원 가량을 투입하는 쪽으로 가닥을 잡았다고 전해짐. 기재부 관계자는 “작년 1분기 출자 규모(2조원) 수준으로 검토 중”이라며 “정확한 규모와 시기, 방식은 아직 확정되지 않았다”고 밝힘.
정부가 출자를 추진하는 것은 대규모 방산 수출에 대한 수출입은행의 금융 지원 여력을 확대하기 위해서로 자본금을 2조원가량 늘리면 수출입은행은 최대 14조원의 유동성을 추가 공급할 수 있게 된다고 전해짐. 특히, 국내 방산업계의 폴란드 수출 계약에 힘이 실릴 전망으로 이번에 출자가 이뤄지면 수출입은행은 상당 부분을 방산 수출 지원에 활용할 전망임.
지정학적 리스크도 지속되고 있음. 최근 러시아가 우크라이나의 수도 키이우에 대규모 미사일 공격을 감행한 바 있으며, 지난 22일에는 러시아 모스크바 북서부 크라스노고르스의 크로커스 시티홀 공연장에서 무장괴한 일당의 테러가 발생해 137명이 사망하고, 180여명의 부상자가 발생했음. 테러 발생 후 이슬람 수니파 무장세력 이슬람 국가 IS는 자신들이 저지른 테러라고 주장했으나 러시아는 테러 배후로 우크라이나를 지목하고 있음.
이 같은 소식 속 아이쓰리시스템, 쎄트렉아이, 이엠코리아, LIG넥스원, 휴니드 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

건설 대표주/ 건설 중소형

건설 경기 비관론 지속 등에 하락

언론에 따르면, 건설 경기 침체 장기화로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 인한 건설사 부도가 현실화하면서 정부의 '시장 안정화' 노력도 그 효과가 제한적일 것이란 비관적 시선이 줄어들지 않고 있는 것으로 전해짐. 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면, 올해 들어 종합·전문건설사 등 건설업체 자진 폐업 신고 건수는 886건, 부도 처리된 건설사도 6곳에 달하는 것으로 전해짐. 800건이 넘는 폐업 건수는 지난 10년 가운데 최대 수준임.
이 같은 소식에 HDC현대산업개발, 현대건설, DL이앤씨, 신세계건설, 범양건영 등 건설 대표주/일부 건설 중소형 테마가 하락.

소매유통

업황 침체 우려 등에 하락

상상인증권은 보고서를 통해 코로나 팬데믹 직후 세계 각국의 부양 기조로 소비가 활성화됨에 따라 유통 업체들은 단기 상승 사이클을 경험하였으나, 급격한 금리 상승 전환과 경기 둔화 우려로 업황이 침체되고 있다고 밝힘. 유통업은 전형적인 내수 산업으로 구조적 한계를 지닌 한편, 온라인 및 오프라인 모든 영역에서 신규 플레이어들의 약진이 두드러짐에 따라 경쟁강도 또한 심화되고 있는 상황이라고 언급.
한편, 향후 지출 여력의 확대를 통한 국내 소비 경기 회복이 그나마 희망적이라며, 현재 소비 양극화와 업체 간 치열한 경쟁 등을 감안할 때 독자적인 진입장벽 확보가 무엇보다 중요한 요소로 판단된다고 밝힘.
이 같은 분석 속 그래디언트, 지어소프트, 세이브존I&C, 현대백화점, 롯데쇼핑 등 소매유통 테마가 하락.

증권

지난해 증권사 순이익 전년비 20% 감소 소식 등에 하락

이날 금융감독원이 발표한 '2023년 증권·선물회사 영업실적'에 따르면, 60개 증권사의 지난해 당기순이익이 한국투자증권과 대신증권의 일회성 배당금 수익 2조2,000억원을 제외했을 때 3조5,569억원으로 전년(4조4,549억원) 대비 8,980억원(20.2%) 감소한 것으로 전해짐.
증권사들의 당기순이익은 2021년 9조896억원으로 사상 최대를 기록한 뒤 재작년 반토막이 난 데 이어 작년까지 2년째 감소세를 이어갔으며, 이는 고금리 장기화에 따른 부동산 경기 부진으로 국내외 부동산 등 고위험 익스포저 관련 손실이 확대됐기 때문인 것으로 분석되고 있음.
아울러 최근 2년여 만에 2,750선을 넘어서는 등 단기 급등세를 보인 코스피지수가 차익실현 매물 등에 이틀 연속 하락한 점도 부담으로 작용.
이 같은 소식에 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

삼천당제약 111,100원(+29.94%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국 독점판매권 및 공급계약 체결에 상한가
옵투스제약 7,630원(+29.98%)
: 최대주주 삼천당제약, 황반변성치료제(아일리아) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국 독점판매권 및 공급계약 체결 속 SCD411 한국 판매권 취득 사실 부각에 상한가
신도기연 4,470원(+29.94%)
: 디폰·사우디 EROG와 '스마트 윈도' 생산기지 구축 MOU 체결 소식에 상한가
한일사료 5,880원(+26.32%)
: 유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등
케이바이오 368원(+26.03%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
성호전자 1,900원(+25.33%)
: 전기차 급속충전기 캐비넷 대량 생산 준비 과정 돌입 소식 및 인도 자회사 인도 이륜 전기차 충전 1위 등극 소식 등에 급등
중앙첨단소재 5,700원(+23.91%)
: 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속에 급등
이삭엔지니어링 14,590원(+23.12%)
: 삼성전자, 존슨콘트롤즈 HVAC 사업부 인수 검토 소식 속 삼성엔지니어링 주관 국내외 플랜트 HVAC Control 프레임 어그리먼트 체결 이력 부각에 급등
HLB생명과학 24,300원(+21.93%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 지속에 HLB그룹주 상승 속 급등
HLB글로벌 8,110원(+20.51%)
: 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 지속에 HLB그룹주 상승 속 급등
올리패스 741원(+20.49%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
디딤이앤에프 402원(+18.24%)
: 음식료업종 테마 상승 속 최대주주 장내 추가매수 등에 급등
HLB테라퓨틱스 13,890원(+17.71%)
: HLB그룹주 상승 속 최대주주 대상 99.99억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
마이크로디지탈 7,500원(+15.92%)
: 올해 실적 큰 폭 증가 기대감 등에 급등
바이오톡스텍 6,900원(+14.81%)
: 아리바이오, 중국 제약사와 먹는 치매약 독점 판매권 계약 체결 소식에 치매 테마 상승 속 급등
에이치앤비디자인 1,799원(+14.29%)
: 100억원 규모 전환사채권 발행 결정 및 적정 의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 등에 급등
HLB이노베이션 5,230원(+13.08%)
: 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 지속에 HLB그룹주 상승 속 급등
진시스템 8,510원(+13.01%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
미래생명자원 5,520원(+13.00%)
: 유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등
신풍제약 18,320원(+12.67%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
DXVX 4,730원(+12.62%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
한탑 1,116원(+12.39%)
: 유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등
플래스크 796원(+12.11%)
: 경영지배인 임신영 대표, 동사 주식 장내매수 소식에 급등
메드팩토 16,940원(+10.94%)
: 삼성바이오, 신약 개발 추진 및 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 독점 공급 계약 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
동성케미컬 5,080원(+10.92%)
: 국내 최초 스티로폼 대체 생분해 소재 개발 소식 등에 급등
비올 10,350원(+10.81%)
: 2분기부터 중국향 미용기기 장비 매출 발생 등에 급등
박셀바이오 23,350원(+9.62%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 국내 최초 CAR-MILs 다발골수종 치료제 국제특허 출원 소식에 급등
엔케이맥스 2,020원(+9.54%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 아리바이오, 중국 제약사와 먹는 치매약 독점 판매권 계약 체결 소식에 치매 테마 상승 속 급등
HLB파나진 5,210원(+9.45%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 리보세라닙 등 신약 허가 기대감 지속에 HLB그룹주 상승 속 급등
EDGC 524원(+9.17%)
: 제약/바이오 관련주 및 치매 테마 상승 속 200억원 규모 전환사채권 발행 결정에 급등

리포트요약

＃유한양행

［NH투자 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 76,300원］

작년 10월 이후, 첫 데이터 업데이트

ELCC 마리포사 3상 업데이트, 이상반응의 관리 가능함 확인
승인 시점이 다가올수록 약가에 주목할 것. 얀센의 생각은?

＃SK하이닉스

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 169,800원］

압도적인 이익 성장

1Q24 Preview - 판가 상승 + 재평손 충당금 환입의 콜라보
HBM 공급 순항 속 24년 영업이익 16조원 전망
투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 상향

＃SK하이닉스

［신영증권 / 박상욱 / N 매수 / 목표가 N 200,000원 / 현재가 169,800원］

고공행진

출하량보다 ASP 상승이 두드러질 전망
HBM 경쟁 우위는 한동안 지속될 전망
목표주가 20만원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

＃SK하이닉스

［KB증권 / 김동원,박주영 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 169,800원］

밸류업 구간 진입

목표주가 210,000원으로 유지
AI추론 칩 급성장, 7년 만에 +24배
AGI 연산 폭증 수혜, HBM 지배력 지속

＃CJ

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 120,000원］

상장, 비상장 모두 좋아진다

CJ올리브영 2023년 매출액 3.9조원(+39%), 영업이익 4,660억원(+70%)
2024년 전 계열사 실적 개선을 통한 NAV 증가 기대

＃종근당홀딩스

［미래에셋증권 / 서미화 / ＝Trading Buy / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 62,500원］

신제품으로 이익체력 다시 쌓기

2023년 매출액 8,798억원(-3.2% YoY), 영업이익 170억원(흑자전환 YoY)
2024년: 경보제약의 맥시제식주, 종근당건강의 신제품 매출 증가 기대
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 70,000원으로 상향

＃신세계

［상상인증권 / 김혜미 / N BUY / 목표가 N 250,000원 / 현재가 166,600원］

체감이 어려운 내수 불황

역기저가 무색한 성장세
내수 소비 둔화에도 견조한 추이 지속
투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 신규 제시

＃삼성전자

［신영증권 / 박상욱 / ＝매수 / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 78,900원］

천천히, 하지만 확실하게

1Q24 스마트폰 신규 출시 효과 및 메모리 가격 상승 전망
HBM과 파운드리 개선 속도가 관건
목표주가 95,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

＃삼성전자

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 78,900원］

상대적 편안함

1Q24 Preview ? 메모리 반도체와 스마트폰이 이끌 실적 개선.
메모리 위주 24년 실적 개선 전망.
업종 내 상대적 편안함.

＃LS ELECTRIC

［키움증권 / 이한결 / N BUY / 목표가 N 130,000원 / 현재가 92,800원］

글로벌 전력 수요 증가의 수혜 기대

글로벌 전력망 투자 증가 및 북미의 리쇼어링 확대에 따른 성장 전망
신재생&자동화 부문의 수익성 개선 전망
투자의견 BUY, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시

＃삼성중공업

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▲11,000원 / 현재가 9,080원］

안정적인 수주, 안정적인 실적

1Q23 Preview: 매출액 2.3조원(YoY 40.9%), 영업이익 859억원(OPM +3.8%) 전망
상선부문 수주 목표 달성률 53.5%(2월 누계 수주액+3월 공시 수주액 기준)
투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 상향

＃현대미포조선

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 66,400원］

개선될 일만 남았다

1Q23 Preview: RoPax 2척 계약 취소에 따른 충당금 환입 기대
연간 수주목표 53.1% 달성(2월 누적 수주액+3월 수주 공시건 합산)
투자의견 Buy 유지, 목표주가 80,000원 유지

＃KT

［KB증권 / 김준섭,차성원 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 38,750원］

주주환원 정책이 가져올 주가 안정성

투자의견 Buy, 목표주가 43,000원 유지
자기 주식 매입 소각에 대한 기대를 높여볼 시점
분기 배당과 선배당 후배당일 제도가 가져올 주가 안정성
1Q24 실적 Outlook: 컨센서스 상회한 실적 기대

＃우리기술

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 1,460원］

원전이 이끌고 방산 및 PSD가 민다

시스템, SOC, 방위산업 등을 영위하고 있는 제어계측 전문회사
원전 관련 수주를 기반으로 올해 매출 상승 뿐만 아니라 실적개선 가시화 될 듯
방산 및 PSD 등에서 올해 매출 성장성 가시화 될 듯

＃NAVER

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 188,900원］

벼랑 끝에서 찾은 기회

이커머스 시장 성장률을 하회하기 시작한 커머스 사업에 대한 우려로 동사 주가는 YTD -15.7% 하락
중국 플랫폼들의 직접적인 영향을 받는 거래액은 5% 미만, 다만 동사가 공 들이고 있는 브랜드스토어와 일부 겹치는 점은 잠재적 리스크
도착보장, 브랜드 솔루션 패키지 유료화에 따른 매출액 상승을 상반기 내 실적으로 증명해야 할 것
중국 플랫폼들의 광고 집행 시작, 동사의 압도적 매체 점유율 고려 시 집행 비중 높을 것으로 기대돼 광고 사업에는 긍정적

＃카카오

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ▲78,000원 / 현재가 53,600원］

점점 맞물려가는 톱니바퀴

서비스 특징이 뚜렷한 ＇선물하기＇는 중국 영향 제한적
24 년 인터넷 업종 top pick

＃CJ ENM

［부국증권 / 이준규 / N Buy / 목표가 N 95,000원 / 현재가 75,800원］

개선의 노력이 숫자로 증명되는 시기 도래

티빙 구독자 증가와 피프스시즌 영업재개로 실적정상화 전망
콘텐츠별 수익성과 자체 레이블 강화도 긍정적

＃CJ ENM

［KB증권 / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ＝111,000원 / 현재가 75,800원］

눈 앞으로 온 수익화, 성공할 수밖에 없는 이유

투자의견 Buy, 목표주가 111,000원 유지
무형자산투자는 계속 감소세 2024년 레버리지 효과 기대
현 시점 티빙의 야구 중계는 기대 이하지만 트래픽은 증가한 상황 ‘서비스 고도화’로 향후 이탈 막아야

＃디오

［DB금융투자 / 김지은 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,300원］

NDR 후기: 제 3자 등장, 기업 가치 제고 기대

에이치PE의 신종자본증권 인수를 통한 재무구조 개선 및 경영 참여 가능성
2024년 매출채권 기일 조정 집중, 중장기적 실적 성장 기대
디오 기업 가치 제고에 긍정적, 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지

＃한화오션

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 30,700원］

1분기 적자 지속 전망, 큰 그림은 긍정적

1Q23 Preview: 적자 유지
공정 진행 중인 NOC FP, WTIV 1호선 + Janzs Io FCS, WTIV 2호선 공정에 따른 매출 증가
투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 상향

＃HD현대인프라코어

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,480원］

양호한 북미, 아쉬운 중국

북미 시장은 여전히 견조한 성장세, 유럽은 부진 지속
중국의 반등은 조금 더 시간이 걸릴 것
투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 유지

＃한미반도체

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 93,800원］

어디까지 봐야해요?

동사는 지난 2024년 3월 22일 SK하이닉스와 215억원 규모의 공급 계약 체결을 공시
이번 계약 체결을 통해 SK하이닉스의 HBM 투자 지속에 따른 수요가 견조함을 재확인

＃스카이라이프

［DB금융투자 / 신은정 / ▼Hold / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 5,520원］

훌훌 털고 가 보려나

부진했던 23년 실적은 일단 뒤로
24년은 콘텐츠 파워 기대해보자
TP 6,000원, 투자의견 HOLD로 하향

＃리노공업

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 248,000원］

신성장 스토리 증명

4Q23 보여준 서프라이즈 영업이익률 → 포트폴리오 다변화 확인
2024년 P(가격), Q(수량) 증가의 원년, 고부가 제품 수요 증가 주목
AI 시장 개화 → 기술(포고핀, 소켓) 경쟁력 확보 → 성장 가속화

＃우수AMS

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,김현주 / 현재가 3,115원］

e-Mobility 시장 진출에 대한 기대

조향 부품과 구동부품 중심의 자동차 부품업체
투자포인트1. 전기차 부품 공급 확대와 e-Mobility 시장 진출에 대한 기대
투자포인트2. 해외 진출 확대를 통한 중장기 매출 성장 기대

＃우수AMS

［상상인증권 / 이준호,권오휘 / 현재가 3,115원］

모든 준비를 갖춘 부품사

변속기 부품, 구동 부품 제조 기업
이익단이 개선될 것

＃엘앤에프

［메리츠증권 / 노우호 / 현재가 186,100원］

SK On향 계약, 전환점

엘앤에프의 SK On향 13.1조원 하이니켈 양극재 공급 바인딩 계약
엘앤에프의 24년 양극재 기업중 첫 수주 발표: 추가 공급계약 가능성 열어둬
2024년 엘앤에프는 Upside Potential이 클 기업으로 부각될 전망

＃디지털대성

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 6,430원］

지분율 커지는 자회사에 주목할 때

종합교육사업자
기존 사업 회복 + 이감 및 호법강남대성기숙학원 인식 따른 실적 성장

＃대웅제약

［한국투자 / 위해주,이승우 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 119,300원］

저평가된 기업을 찾는다면

톡신 파트너사 주가는 성과만큼 상승 중
톡신 사업 가치 반영 필요
FY24 영업이익 성장 이유도 톡신 사업 덕분

＃현대백화점

［상상인증권 / 김혜미 / N BUY / 목표가 N 72,000원 / 현재가 51,000원］

경기가 어려워도 늘어나는 방문객

기존 사업 호조에도 신규 사업은 부진
2024년은 전 부문의 회복을 기대
투자의견 BUY, 목표주가 72,000원 신규 제시

＃동아엘텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 8,230원］

4Q23 Review: 2024년 IT-OLED, Micro-OLED 확대 수혜 기대

4Q23 Review: 4분기 수익성 개선 성공, 연간 실적은 주요 고객 보수적 투자로 부진한 실적 기록.
1Q24 Preview: 주요 고객의 IT-OLED 및 Micro-OLED 투자 본격화 등으로 실적 성장세 전환 전망.
현재주가는 2024년 실적 기준, PER 6.6배로, 국내외 유사 업체의 평균 PER 28.3배 대비 큰 폭 할인되어 거래 중.

＃나스미디어

［SK증권 / 남효지 / 현재가 20,000원］

지금입니다

작년은 작년이고, 올해는 오히려 편해
국내외 OTT 들의 광고 요금제 도입에 따른 취급고 증가 기대
12mf P/E 8.8 배+배당 확대+실적 턴어라운드

＃아미코젠

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 8,730원］

1,000억원대 영업이익 시대 개막

1,000억원대 영업이익 시대 개막
바이오의약품 소재 국산화 수요 증가
동사의 레진 공장 개요

＃ISC

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 87,300원］

글로벌 진출의 원년

글로벌 반도체 수요 회복Cycle 기대 → 러버 소켓 실적 반등 전망
AI 시장 개화로 P, Q 증가 전망, 비메모리向 매출 확대 주목 타이밍
고객사 다변화 + 양산 확대는 실적, 밸류에이션 리레이팅으로 연결

＃로보티즈

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 27,300원］

실외자율주행! 나에게 맡겨!

액츄에이터 제조 기반 실내외 자율주행로봇 제조기업
액츄에이터 : 다양한 글로벌 산업으로 액츄에이터(다이나믹셀) 판매 지속 및 확대
실내자율주행 : 로봇팔을 보유하여 있어 다층건물내 층간 이동 가능
실외자율주행 : 국내 실외자율주행로봇 시장 태동기

＃티로보틱스

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 21,350원］

물류이동! 나에게 맡겨!

디스플레이 진공이송로봇 주력, 물류이송/헬스케어 로봇으로 영역 확대
디스플레이 이송 로봇 : 국내 최초로 OLED용 진공로봇 개발, OLED 6세대/8세대 제품라인업 보유
물류이송 로봇 : 2차전지 기업향 AMR 로봇 수주(23.4월), 2025년 납품 예정
헬스케어 로봇 : 글로벌 고령화로 헬스케어 로봇에 대한 높은 관심 지속

＃나노신소재

［상상인증권 / 백영찬,김진범 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 140,100원］

근본(根本)부터 정해져 있다.

투자의견 BUY, 목표주가 20만원 제시
나노입자 및 분산 제어 기술을 통한 슬러리 제조 경쟁력
하반기 CNT 슬러리 신규 공장 가동 기대
음극 도전재 SWCNT 슬러리 독점 프리미엄

＃아모그린텍

［대신증권 / 박장욱 / N Buy / 목표가 N 17,000원 / 현재가 10,930원］

24년은 ESS. 25년은 ESS + 전기차

기업소개 ? 고효율자성소재, ESS, 나노멤브레인
24년유틸리티 & 통신사향 ESS. 25년디젤 기관차 전동화 ESS 및 전기차
실적추정 및 목표주가 17,000원. 업사이드 55%

＃티에스이

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 59,300원］

실적, 반등 그리고 충분한 모멘텀

반도체 업황 영향으로 주요 제품(프로브카드, 자회사 등) 실적 부진
2024년 제품 포트폴리오 및 고객사 다변화로 성장 모멘텀 확보
NAND 업황 점진적 회복 전망 → 실적 체력 확보로 흑자전환 전망

＃메리츠금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 84,200원］

파격적

3월 22일 5,000억원 자사주 매입 공시
자사주 매입 3분기 중 종료될 것으로 예상하며 추가 공시 전망
예상을 상회하는 자사주 매입 규모

＃이마트

［상상인증권 / 김혜미 / N BUY / 목표가 N 90,000원 / 현재가 69,400원］

타파해야 할 난관들

오프라인과 온라인 모두 사면초가
점포 구조 조정, 신선식품 물가 상승에 따른 소비 둔화, 자회사 우려 여전
투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 신규 제시

＃세경하이테크

［메리츠증권 / 양승수 / N Buy / 목표가 N 13,000원 / 현재가 9,810원］

돋보일 필름 장인의 질주

투자포인트1) 폴더블 내 독점적인 지위에 더해질 Q, P 동시 증가에 주목
투자포인트2) IT OLED 시장 확대의 숨은 수혜주
투자포인트3) 2차전지 자회사 세스맷의 성장성에 주목

＃선익시스템

［유진투자 / 박종선 / 현재가 37,850원］

4Q23 Review: OLED 투자 확대로 실적 성장 전환 기대

4Q23 Review: 4분기 및 연간 실적은 주요 고객의 프로젝트 지연으로 인하여 매출액은 전년대비 감소하며 부진함
1Q24 Preview: Micro-OLED용 OLEDoS 매출 반영 등으로 올해 본격적인 실적 성장세 전환 전망
현재주가는 2024년 실적 기준, PER 22.8배. 국내 유사 업체의 평균 PER 34.1배 대비 할인되어 거래 중

＃그린플러스

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 10,070원］

스마트팜 전문가

국내 최대 스마트팜 시공 실적 보유
호주, 일본 스마트팜 시장 진출 가시화

＃그린플러스

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 10,070원］

스마트팜 글로벌 확장의 원년

스마트팜 글로벌 확장의 원년
글로벌 스마트팜 시장 전망
글로벌 산업별 온실가스 배출비중

＃HK이노엔

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 37,200원］

실적 고성장, 하반기 주가 레벨업 전망

1분기 실적 고성장 전망
케이캡 매출 고성장 중, 수액제 비중은 적어
2024년말이나 2025년 상반기에 케이캡 미국 FDA 품목승인 신청 전망

＃제이앤티씨

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 11,640원］

가파른 실적 개선, Huawei 우려 과도

예상보다 빠른 마진 개선 고려해 목표주가 상향
1분기 이익 기대치 상회, 최근 주가하락은 저가매수 기회

＃제이앤티씨

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 11,640원］

1Q24 Preview: 최근 주가 조정은 추가 매수 기회

최근 주가 하락 요인 점검: 주요 고객인 화웨이 관련 부정적 뉴스 영향, 그러나 이전과는 다른 상황
1Q24 Preview: 지난 하반기부터 화웨이향 매출 본격화로 2020년 이후 분기 최고 매출액 갱신 전망
현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 8.0배. 최근 주가 하락으로 Valuation 매력 부각, 매수 기회로 판단함

＃싸이토젠

［한양증권 / 오병용 / 현재가 14,900원］

미국과 일본에 본격 진출

독보적인 CTC 분리 기술 보유 기업.
올해 미국과 일본에 본격적으로 진출한다.
임상연구 데이터를 꾸준히 쌓아가는 중.

＃엔비티

［SK증권 / 남효지 / 현재가 6,700원］

긁지 않은 복권

가성비 시대에는 역시 앱테크
올해가 계단식 성장의 초입

＃두산밥캣

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 52,400원］

북미의 인프라 투자는 계속된다

북미 건설기계 시장의 견조한 성장세 지속 전망
유럽은 계속 부진하지만 하반기 반등 기대
투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 상향

＃HD현대일렉트릭

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 166,500원］

멈추지 않는 성장세

양질의 수주 잔고 확대에 따른 수익성 개선세 지속 전망
글로벌 전력 소비량 증가에 따른 전력망 투자가 이끌 업황 호조
투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 상향

＃HD현대건설기계

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 57,300원］

예고된 부진, 하반기 반등 기대

금리 인하가 시작되는 하반기부터 실적 개선세 나타날 것으로 기대
중국의 반등 지연, 중남미와 인도는 견조
투자의견 BUY, 목표주가 74,000원 유지

＃롯데웰푸드

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 121,000원］

무너지기 어려울 견고한 모래성

기대치에 부합할 1분기
무너지기 어려울 견고한 모래성
느리더라도 꾸준하게

＃BGF리테일

［상상인증권 / 김혜미 / N BUY / 목표가 N 180,000원 / 현재가 118,600원］

바닥잡기

편의점 채널의 구조적 성장세와 사업 영역 확대에 주목
실적 반등 예상되는 2024년
투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 신규 제시

＃휴네시온

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 4,340원］

성장하는 산업 내 부담 없는 기저

공공시장 성장 여력 충분
클라우드 보안 시장 개화

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 296,500원］

스판덱스 전방 업체 재고 역사적 최저치

원단 업체들의 재고 비축 수요 기대
1Q24 Preview: 전분기 발생한 일회성 요인 소멸 영향

＃한일시멘트

［신한투자 / 이지우,김선미 / ＝매수 / 목표가 ＝17,300원 / 현재가 12,180원］

이상적 사업구조로 지속될 상대적 우위

레미탈이 끌어온 실적
출하량 하락에도 견조한 수익성 유지 가능
우량한 재무구조와 현금흐름으로 배당매력 부각

＃HD현대중공업

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▲154,000원 / 현재가 125,100원］

대장주로서의 면모를 곧 보여줄 수 있을 것

1Q23 Preview: 매출액 3.0조원(YoY 16.4%), 영업이익 368억원(OPM +1.2%) 전망
상선부문 수주 목표 달성률 47.3%(2월 누계 수주액+3월 수주 공시 건 합산)
투자의견 Buy, 목표주가 154,000원 상향

＃비올

［하나증권 / 김성호 / ＝BUY / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 9,340원］

독보적인 기술력, 독보적인 움직임

중국 NMPA 획득, 2분기 실적부터 반영될 것
ITC 소송을 통한 기술적 해자 입증 중
2024년 매출액 598억원, 영업이익 321억원 전망

＃뉴로메카

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 39,350원］

나와라! 만능 로봇팔!

협동로봇 제조 기업. 제조업과 서비스업 로봇 진출 확대에 주목
제조업 로봇: 용접로봇
서비스업 로봇: 의료, F&B

＃제이오

［상상인증권 / 백영찬,김진범 / N BUY / 목표가 N 47,000원 / 현재가 26,900원］

CNT 성장에 도전하다.

독자적인 CNT 파우더 기술력과 생산능력
음극 도전재(SWCNT 및 TWCNT) 잠재력 주목
1H24 주요 고객사향 수요 부진 전망, 그럼에도 장기 성장 여력은 유효

＃마녀공장

［유안타증권 / 이승은 / 현재가 19,970원］

NDR 후기: 신규 마법이 시작된다 신규 마법이

2024년 신규 채널 매출 200억원 예상, 2023년 매출액의 20%
국내 투자 포인트: 신규채널, ② 채널 변경
해외 투자 포인트: 미국 & 일본 신규 유통 채널 확대

＃에이직랜드

［KB증권 / 권태우,성현동,김선봉 / 현재가 60,800원］

국내 유일의 TSMC 디자인하우스

TSMC의 공식 디자인하우스 협력사
체크포인트: 1) AI 설계에 대한 수요 증가
2) 미국 영업망 확장을 통해 니치 마켓 공략

＃두산로보틱스

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 92,100원］

로봇팔 수출! 나에게 맡겨

국내 협동로봇 1위 기업
해외 진출 확대
국내 영역확대도 추진 중
신제품 출시 통해 라인업 확대

＃엔젤로보틱스

［이베스트투자 / 조은애 / 현재가 없음］

웨어러블 로봇 성장성에 대한 관심

의료용, 산업용, 일상보조용 웨어러블 로봇 제조 업체
큰 TAM, 낮은 침투율, 그리고 수출 성장성
매출 성장 본격화 시점에 대한 관심

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