(240319.TUE) 테마종목, 리포트 요약

52주 신고가

삼화페인트 , 한국철강 , 툴젠 , 코미코 , 로체시스템즈 , 아이쓰리시스템 , 토탈소프트 , 대영포장 , 대웅제약 , 테고사이언스 , 한국비엔씨 , 비비씨 , 리노공업 , 한국기업평가 , SKC , 아세아 , 세경하이테크 , 도이치모터스 , 화천기계

테마시황

신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 초전도체 테마 상승.
정부, 탈탄소 위해 2030년까지 420조 투입 소식에 일부 온실가스 테마 상승.
美 마리화나 업체 주가 급등 등에 마리화나 테마 상승.
삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 등에 로봇 테마 상승.
북미-유럽서 모델Y 가격 인상 소식 속 테슬라(+6.25%) 강세 등에 일부 2차전지/전기차 테마 상승.
美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠(+29.99%), 에이프로젠바이오로직스(+18.92%) 등 상승 속 바이오시밀러 테마 상승.
과학기술정보통신부, 인공지능 반도체·양자 분야 등 디지털 혁신 선도 고급 인재 양성 사업에 739억원 지원 및 45개 신규과제 공고 소식 등에 양자 암호 테마 상승.
AI 확산 열풍 속 유리 기판 수요 확대 지속 등에 유리 기판 테마 상승.
러시아 정유시설 타격 및 주요 산유국 수출 제한 소식, 中 수요 증가 기대 등에 WTI 가격 지난 10월 이후 최고치 기록 등에 일부 LPG/ 일부 정유 테마 상승.
이 외에 페인트, 철강 주요종목, 전력저장장치, 태양광에너지, 석유화학, 풍력에너지, 마이데이터, 골판지 제조, 보안주(물리), 스마트카, 광고, 사료, 치아 치료, 카지노, 여행 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 엔비디아 차세대 인공지능 칩 ‘블랙웰(B200)’ 공개 및 엔비디아 시간외 주가 하락 속 차익실현 매물 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, CXL, HBM 등 반도체/AI 관련주 테마 하락.
2월 자동차 수출·생산·내수 감소 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
글로벌 인공지능 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 등에 최근 시장에서 부각됐던 전선/ 전력설비/ 원자력발전 등 테마 하락.
푸틴 러시아 대통령 5선 확정 속 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 하락.
이 외에 LED장비, 자전거, 전기자전거, 주류업, 전자결제, 아스콘, 음원/음반, 피팅/밸브, 출산장려정책, 조선, 마이크로 LED, 셰일가스, 콜드체인(저온 유통), 해운, LNG, 모더나, mRNA, 조선기자재, 국내 상장 중국기업, 종합상사, 리튬, 건설 중소형, NFT, 통신장비 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락.

초전도체

신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 상승

신성델타테크가 전일 장 마감 후 발표한 사업보고서에 따르면, 당사는 2023년12월1일 이사회 결의를 통하여 ㈜퀀텀에너지연구소의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 결정하였으며, 2024년1월19일 9,590주를 40억원에 취득 완료했다고 밝힘.
한편, 최근 일부 언론에 따르면, 지난 5일 씨씨에스의 사내이사인 권영완 박사가 출원한 '상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및 그 제조방법'에 관한 특허가 공개된 것으로 전해짐. 출원자는 권영완 박사이며, 발명자는 이석배, 김지훈, 권영완씨로 알려짐.
이 같은 소식 속 덕성, 신성델타테크, 서남, 아센디오, 파워로직스, 고려제강 등 초전도체 테마가 상승.

온실가스/탄소 배출권

정부, 탈탄소 위해 2030년까지 420조 투입 소식에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 정부가 기업의 탄소 절감을 지원하기 위해 2030년까지 420조원의 정책자금을 투입할 것으로 전해짐. 금융위는 기업의 탄소저감 설비투자 지원 등을 위해 정책금융기관을 통해 앞으로 7년간 연평균 60조 원의 자금을 공급할 예정이고, 산업은행이 총 154조원, 신용보증기금은 100조원, 수출입은행도 87조원을 지원할 것으로 알려짐.
아울러 금융위는 신재생에너지 발전 설비를 확대하기 위해 민관 공동으로 2030년까지 9조원 규모의 ‘미래에너지펀드’를 조성할 예정이며, 기후 변화 관련 기술 개발을 위해 민관 공동으로 9조원을 투자할 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 그린케미칼, 클라우드에어, KC코트렐, 에코아이, 에코바이오 등 일부 온실가스 테마가 상승.

마리화나/대마

美 마리화나/대마 업체 주가 급등 등에 상승

지난밤 뉴욕증시가 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 및 엔비디아 인공지능(AI) 개발자 콘퍼런스(GTC) 대기 속 주요 기술주들이 강세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 상승한 가운데, 캐노피그로스(+20.45%), 틸레이(+10.98%), SNDL(+6.43%) 등 주요 마라화나 업체들의 주가가 급등세를 보였음.
이는 지난해말 이야기가 나왔던 미국의 대마초 등급 하향 조정에 대한 최종결정 시한이 도래한데다, 미국의 대선까지 겹치면서 대마초 합법화를 공약으로 내걸어 젊은 유권자들의 표심을 얻기 위한 움직임들이 본격화되고 있기 때문으로 분석되고 있음. 최근 미국의 카멀라 해리스 부통령도 대마초법 개혁을 위한 원탁회의에서 대마초의 비범죄화 방안을 적극 지지했으며, 바이든 대통령도 대마초 금지 법안 폐지를 추진하고 있음.
아울러 헤지펀드 시브리즈 파트너스의 더글라스 카스 대표도 미국 마약단속국 DEA가 대마초를 헤로인이나 LSD, 엑스터시와 같은 1등급에서 케타민이나 테스토스토른과 같은 3등급으로 낮추는 방안이 거의 확실시됐다는 글을 남기며, 대마초 합법화에 대한 여론은 더욱 더 우세해지고 있음.
이 같은 소식 속 우리바이오, 한국비엔씨, EDGC, 세토피아 등 마리화나/대마 테마가 상승.

로봇(산업용/협동로봇 등)

삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 등에 상승

일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미래 먹거리로 점찍은 '로봇' 사업 강화 작업을 본격화하고 있는 가운데, 한종희 삼성전자 부회장은 지난 1월 열린 국제전자제품박람회(CES) 2024에서 로봇사업에 대한 육성 의지를 밝힌 지 두 달여만에 관련 분야 전문가를 사외이사로 영입하는 등 로봇사업에 드라이브를 걸고 있음. 업계에선 삼성전자가 적극적인 인수합병(M&A)도 예고했던 만큼 유력한 분야로 로봇사업을 지목하고 있는 가운데, 특히, 지난해 콜옵션(매수청구권)을 확보한 레인보우로보틱스의 조기 자회사 편입 방안이 가장 가능성 높은 시나리오로 거론되고 있음.
산업적으로 로봇시장에 대한 관심이 확대되고 있는데다가 경쟁사인 LG전자도 최근 美 베어로보틱스에 약 6,000만달러를 투자해 최대주주로 올라서는 등 로봇 상용화 선점에 적극적으로 나서고 있어 삼성전자도 레인보우로보틱스에 대한 콜옵션을 조기에 행사할 것으로 전망되고 있음.
한편, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일(현지시간) GTC2024 기조연설에서 "그루트가 자연어를 이해하고 인간의 행동을 관찰해 움직임을 모방하도록 설계됐다"며 그루트 출시를 발표했음.
이 같은 소식 속 알에스오토메이션, 이랜시스, 레인보우로보틱스, 스맥, 티로보틱스, 대동기어 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.

2차전지/전기차

북미-유럽서 모델Y 가격 인상 소식 속 테슬라(+6.25%) 강세 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시는 FOMC 정례회의 및 엔비디아 인공지능(AI) 개발자 콘퍼런스(GTC) 대기 속 주요 기술주들이 강세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+6.25%), 리비안(+3.26%), 루시드그룹(+1.85%) 등 美 주요 전기차 업체들이 상승세를 보였음.
특히, 테슬라는 북미와 유럽에서 주력 제품인 모델Y 가격을 소폭 인상한다는 소식이 긍정적으로 작용. 테슬라는 지난 16일(현지시간) 유럽 소비자들을 대상으로 한 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 “모델Y 가격이 오는 22일부터 유럽의 많은 국가에서 오를 것”이라고 밝힘. 가격 인상 폭은 약 2,000유로(약 290만원)라고 언급. 최근 미국에서도 모델Y 차량 가격을 1,000달러(약 133만원) 인상한다고 발표한 바 있음.
한편, 중국산 전기차 수입이 미국의 국가 안보에 중요한 미국 자동차산업을 해치지 않도록 미국 정부가 관세를 부과해야 한다고 미국 하원의원이 주장했음. 공화당 소속인 짐 뱅크스 의원(인디애나)은 18일(현지시간) 지나 러몬도 상무부 장관에게 서한을 보내 미국이 수입하는 전기차, 그리고 배터리를 포함한 전기차 부품의 국가 안보 위협에 대해 조사해달라고 요청했음.
이 같은 소식 속 유일에너테크, 코이즈, 이노메트리, 브이원텍, 동원시스템즈, SK아이이테크놀로지, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼기이브이 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승.

반도체/AI 관련주

엔비디아 차세대 인공지능 칩 ‘블랙웰(B200)’ 공개 및 엔비디아 시간외 주가 하락 속 차익실현 매물 등에 하락

젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서 ‘AI 개발자 콘퍼런스(GTC 2024)’를 열고 차세대 인공지능 칩 ‘블랙웰(B200)’을 공개했음. 엔비디아는 새로운 플랫폼 '블랙웰'을 기반으로 H100 대비 최대 30배의 성능 향상을 제공하며, 비용과 에너지 소비는 최대 25분의 1 수준이라고 설명. 해당 칩은 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC가 4나노미터 기술을 사용해 생산할 예정임.
다만, 시장에서는 엔비디아 발표 이후 기대감이 소멸한 가운데, 美 뉴욕증시 시간외거래서 엔비디아가 하락세를 보이면서 국내 반도체 관련주에도 차익실현 매물이 출회되는 모습.
이에 SK하이닉스, 케이씨텍, 오킨스전자, 솔브레인, 기가레인, GST, 에스티아이, 디아이, 테크윙, 한미반도체, 자람테크놀로지, 에이직랜드 등 반도체 관련주가 하락. 아울러 솔트룩스, 이스트소프트, 셀바스AI, 바이브컴퍼니 등 AI챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등도 하락.

자동차 대표주/ 자동차부품

2월 자동차 수출·생산·내수 감소 소식 등에 하락

산업통상자원부에 따르면, 지난달 자동차 수출이 전년보다 7.8% 감소한 51억5,600만 달러로 집계됐으며, 같은 달 자동차 생산량과 내수 판매량도 모두 마이너스를 기록. 수출이 줄어든 이유로는 설 연휴에 따른 수출 선적일 감소와 큰 폭의 증가세를 보였던 지난해 2월(47%)의 역기저효과, 미래차 전환을 위한 생산시설 정비 영향 등으로 분석되고 있음. 같은 기간 친환경차 수출은 17억1,000만 달러로 전년(14억달러)과 비교해 3억달러(15.3%) 하락했으며, 지난달 자동차 수출은 주요 8개 무역시장 중 북미를 제외한 7개국에서 모두 감소.
아울러 수출 감소와 함께 자동차 생산량 역시 큰 폭으로 감소했으며, 2월 자동차 생산량은 생산시설 공사, 설 명절 연휴 등 영향으로 전년 동월 대비 13.6% 감소한 30만459대를 기록. 내수 시장 역시 움츠러들었으며, 지난달 내수 판매는 전년 동월 대비 21.2% 감소한 11만5,753대를 기록.
이 같은 소식 속 KG모빌리티, 기아, 한온시스템, 현대모비스, 현대차, 코리아에프티, 휴림에이텍, 구영테크, 성우하이텍 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락. 기아는 배당락 영향, KG모빌리티는 본사 압수수색 소식 등에 약세를 기록.

특징 상한가 및 급등종목

삼화페인트 8,580원(+30.00%)
: KAIST, 세계 최고 '리튬 금속배터리' 용매 개발 소식 속 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 사실 부각에 상한가
에이프로젠 1,387원(+29.99%)
: 에이프로젠바이오로직스, 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 상한가
덕성 10,210원(+28.11%)
: 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
유일에너테크 15,670원(+23.68%)
: 현대차 전고체 배터리 조립 장비 단독 수주 모멘텀 지속 및 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
알에스오토메이션 19,390원(+23.03%)
: 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 엔비디아-로크웰, 산업용AI 파트너십 체결소식 속 로크웰과 로봇모션제어기 공급 이력 부각에 급등
한국철강 8,470원(+22.05%)
: 600억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등
툴젠 92,600원(+21.68%)
: 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 협력 기대감 지속 등에 급등
에이프로젠바이오로직스 220원(+18.92%)
: 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
그린케미칼 8,780원(+18.01%)
: 정부, 탈탄소 위해 2030년까지 420조 투입 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등
에이프로젠 H&G 710원(+16.20%)
: 에이프로젠바이오로직스, 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
시너지이노베이션 3,250원(+14.44%)
: 자회사 뉴로바이오젠, 비만치료제 임상 1상 완료 소식에 급등
디엔에이링크 3,000원(+13.85%)
: 투자주의환기종목 지정 사유 해소 및 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 등에 급등
DL 52,800원(+13.30%)
: 올해 영업이익 전년대비 3배 성장 전망 등에 급등
신성델타테크 115,000원(+12.63%)
: 초전도체 테마 상승 속 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각에 급등
유비벨록스 18,190원(+12.42%)
: 보통주 1주당 1주 무상증자 결정에 급등
이랜시스 8,700원(+11.97%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
코미코 66,800원(+11.89%)
: 1분기 호실적 전망 등에 급등
서남 6,270원(+9.81%)
: 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
동국산업 9,880원(+9.78%)
: 니켈도금강판 신규 라인 가동 기대감 지속 등에 급등
아센디오 1,137원(+8.91%)
: 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 강세
티앤엘 51,300원(+8.34%)
: 브랜드 성장 기대감 및 저평가 분석 등에 강세

리포트요약

＃케이뱅크

［한국투자 / 백두산,홍예란 / 현재가 없음］

IPO와 실적 개선 동시 진행

IPO가 호재로 작용
기존 유치자금에 대한 활용도가 높아지며 추가 성장 가능
IPO 전 확실한 실적 턴어라운드

＃유한양행

［키움증권 / 허혜민,오치호 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 74,300원］

K-BIO 로열티의 첫 타자

올해 마일스톤 대거 유입 기대
신약으로 첫 글로벌 블록버스터 기대

＃DL

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 46,600원］

24년 영업이익 3배를 전망하는 이유

어려운 업황에도 불구하고 동사의 전사 영업이익은 YoY +208.6% 전망
고부가 포트폴리오 전환(전체 60%)으로 DL케미칼 차별화된 이익 실현
23년 주가 하락 요인이었던 KRATON 사업부문 흑자전환 달성 전망

＃현대해상

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 33,800원］

뭘 좋아할지 몰라서 일단 다 준비했어!

2024년 연간 순이익 9,944억원(+23.4% YoY) 전망
후순위채 발행과 재보험 출재를 통한 자본비율 관리 예정

＃롯데정밀화학

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 46,900원］

현재도, 미래에도 아시아 No.1 암모니아 트레이더

1분기 영업이익 97억원(컨센서스 -64% 하회) 전망
아시아 No.1 암모니아 트레이더
투자의견 BUY, 목표주가 6.7만원 유지

＃현대지에프홀딩스

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 4,205원］

홀딩스와 자회사, 주주환원 강화

1Q OP 650억원(흑전, YoY), 호실적 전망
연간 OP 1,750억원(흑전, YoY), 실적 모멘텀 양호

＃POSCO홀딩스

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 439,500원］

회복하는 리튬 업황의 주인공

리튬 업체 투자, 긍정론과 부정론이 혼재하는 지금이 기회
신임 회장 확정 이후 구체적 주주환원 정책 공유 수순
2024년 하반기, 유의미한 철강 부문 실적 회복 예상

＃LS

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 110,600원］

구리 하면 또 나지

구리 + 전선 + 변압기 + 이차전지 소재 = LS
투자의견BUY 제시? 적정주가130,000으로 상향

＃이수페타시스

［신영증권 / 최준원 / N 매수 / 목표가 N 58,000원 / 현재가 37,650원］

오타니보다는 이수페타시스

글로벌 탑3, 국내 유일 초고다층 MLB 기업
Capa 증설 효과에 따른 매출 성장 기대
400GbE 수요 회복 및 800GbE 수요 확대 전망
목표주가 58,000원, 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시

＃삼성전기

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 145,200원］

생성형 AI는 더 많은 컴포넌트를 필요로 한다

생성형 AI와 MLCC
1Q24, 24년 영업이익 각각 +6%, +5% 상향 조정

＃한화솔루션

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 27,650원］

조금 돌아가는 중

4Q23 Review: 매출액 +2%, 영업이익 -76% YoY
부진한 주력 사업부

＃LS ELECTRIC

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 90,700원］

점차 저평가에서 벗어날 전망

1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망
한국 2차전지, EV 설비 증설 일부 지연되었으나 점차 안정화. ‘25년 이후 가속화 전망
중장기 데이터센터 증설에 따른 배전반 수요 역시 성장 모멘텀이 될 것

＃고려아연

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝640,000원 / 현재가 452,500원］

기회는 무관심 속에 있다

부진했던 2023년을 딛고 일어서는 2024년, 정상화의 해
이차전지 소재사업 목표 달성 가시성 확대
주주환원정책 안정성 부각

＃삼성중공업

［한화투자 / 이봉진 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 9,000원］

2023년에 보여준 실적 가시성이 2024년에도 계속

2024년에도 실적개선은 계속될 전망이며, Upside도 존재
2024년 수주목표는 2023년보다 14억달러 증가한 97억달러
발주가 살아나는 하반기까지 관심은 실적에 쏠릴 것

＃현대미포조선

［한화투자 / 이봉진 / ＝Buy / 목표가 ▼85,000원 / 현재가 66,300원］

흑자 전환 전망하나 상대적 매력도가 높아지기 어려운 상황

2024년에는 영업흑자 전환을 기대하지만, 눈높이는 하향조정
2024년 수주목표 31억달러로 YoY -15% 감소
하반기에는 실적개선, 암모니아추전선 등의 기대감 확대 전망

＃아이에스동서

［BNK투자 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 28,350원］

신사업과 주주환원의 물꼬를 트다

4Q23 실적: 대형 현장 공사비 증액 효과로 영업이익 급증
24년 전망: 분양 감소로 건설은 역성장 불가피. 신사업의 성장성이 관건
리스크 관리 능력+신사업 안착+주주환원 물꼬→ 매수 의견 유지

＃LG이노텍

［이베스트투자 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 190,300원］

1Q24E 과도한 우려감은 해소

1Q24E 실적 과도한 우려였을까, 컨센서스 상회 전망
2024E 아이폰16 출하량은 변수지만, 스펙 상향/원가 절감은 현실

＃롯데케미칼

［유안타증권 / 황규원,박현주 / ＝Buy / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 120,200원］

2024년 3월, 다시 저가 매수 기회이다!

상저하고 흐름ㅇ으로, 2024년 영업손익 흑전 기대
2024년 3월부터 부타디엔 급등 수혜 시작
PBR 0.33배 놓치기 아까운 저가 기회

＃HL D&I

［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝3,000원 / 현재가 2,005원］

실적 둔화 예상되나 사고싶은 주가

목표주가 3,000원 유지. 점진적 실적 개선
4Q23 영업이익 210억원(YoY -33.2%), 전년 원가율 서프라이즈 기저효과
‘23년 연간 영업이익 507억원(YoY -3.7%), 전년 수준 이익 달성

＃우신시스템

［하나증권 / 김규상 / ＝BUY / 목표가 ＝16,550원 / 현재가 8,510원］

2차전지 장비 수주잔고 3,200억원

2차전지 장비 수주잔고 3,200억원, 시가총액 1,500억원
안전벨트 매출 성장 순항 중
투자의견 BUY, 목표주가 16,550원 유지

＃신세계인터내셔날

［한화투자 / 이진협,최영주 / N Buy / 목표가 N 21,000원 / 현재가 15,550원］

반등의 시작

이탈 브랜드 영향 사실상 마무리
제조 화장품 턴어라운드에 주목
투자의견 BUY, 목표주가 2.1만원 제시

＃파라다이스

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝20,500원 / 현재가 13,050원］

2024년 스타트가 좋다

강세를 확인한 1월과 2월
인스파이어 리조트와의 진검 승부
코스피 이전 시 수급 개선 및 밸류에이션 재평가 전망

＃유니셈

［그로쓰리서치 / 이재모,김주민,김주형 / 현재가 9,020원］

HBM 스크러버 장비 국내 1위 수혜주

1988년 설립. 1999년 코스닥 상장
주요 사업은 반도체/디스플레이의 스크러버 및 칠러 장비 제조 및 판매
주요 고객사의 HBM 생산 설비 확대에 따른 수혜 기대

＃엔씨소프트

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 192,700원］

<아이온 2>에 거는 기대

변화를 감당해가는 시간
투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 제시

＃주성엔지니어링

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 34,750원］

제품과 공정의 경계를 뛰어넘는 올해

4Q23 실적은 매출 983억원, 영업이익 199억원으로 전년대비 각각 -8%, -29.1%를 기록.
주요 고객사의 전환 투자와 지난해 4분기 중화권 메모리 업체향 매출 인식이 있었으나, 적극적 설비 투자 부재로 실적 감소

＃한화오션

［한화투자 / 이봉진 / N Buy / 목표가 N 34,000원 / 현재가 29,100원］

우보천리

2024년부터는 흑자전환+실적개선세 전망
친환경선박, 방산, 해상풍력 분야에 역량 집중 예정

＃지어소프트

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 7,900원］

AI 신사업과 자회사 오아시스의 콜라보 효과 기대!

2023년 실적 Review: 사상 최대 실적 기록
2024년 투자포인트: ① 온라인 식품 카테고리 성장 가속화
2024년 투자포인트: ② AI 신사업과 오아시스 콜라보 효과

＃웹케시

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝13,400원 / 현재가 10,230원］

4Q23 Review: 신규 서비스 등으로 실적 회복 전망

4Q23 Review: 당사 추정치 대비 매출액은 유사하였지만, 영업이익은 하회하면서 4분기 연속 실적 부진
1Q24 Preview: 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델 혁신 등을 통해 점차 실적 회복세 전환 예상

＃신한지주

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲57,000원 / 현재가 48,950원］

오버행 이슈 감안해도 상대적으로 저평가 심화

오버행 리스크 감안해도 다소 과한 저평가
2024E 지배순이익 4 조 4,441 억원(+1.7% YoY) 예상

＃NHN KCP

［한국투자 / 백두산,홍예란 / 현재가 13,910원］

해외결제 등으로 거래액 증가는 지속

PG 거래액이 성장한다
올라오는 해외결제
외형 확대와 판관비 절감으로 이익 반등

＃한성크린텍

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 3,345원］

반도체 수처리 인프라 회사로서 저평가 탈비 직전

국내 유일의 산업용 수처리 플랫폼을 선제적으로 구축
고순도 공업용수(초순수) 국산화 기술 개발 국책과제 수행
반도체 업황 턴어라운드로 삼성전자가 설비투자 늘리면 2025년 실적 크게 증가

＃에이테크솔루션

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,이희경 / 현재가 10,210원］

삼성전자/현대차와 동반성장하는 국내 1위 금형업체

반세기동안 삼성전자 DNA를 이어 온 국내 1위 금형기업
자율주행 확대로 차량용 광부품사업 고성장세 전망
외형과 수익성 개선이 예상되는 2024년

＃컴투스

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 63,000원 / 현재가 41,600원］

글로벌 퍼블리셔로 도약

수집형 RPG의 원조
서브컬처 수집형 RPG의 정수
투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 제시

＃LIG넥스원

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 163,300원］

사우디 천궁2 수주는 시작에 불과

밸류에이션 배수 상향으로 목표주가 상향
사우디가 천궁2를 선택한 이유
사우디는 더 많고 더 강한 요격 미사일이 필요할 것

＃엘오티베큠

［유진투자 / 임소정 / 현재가 21,650원］

TSV 공정 확대의 동반자

반도체와 디스플레이, 태양광 공정 등에 사용되는 진공펌프와 계열사 엘오티씨에스를 통해 생산하는 플라즈마 장비를 판매하는 사업 영위.
이외 계열사인 엘오티티에스와 엘오티머티리얼즈로 진공펌프 수직 계열화 모색

＃유진테크

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 34,900원］

HBM도 결국 미세화가 포인트

4Q23 실적은 매출 706억원, 영업이익 53억원으로 시장 컨센서스 소폭 하회.
고객사의 적극적인 전공정 증설을 기대하기는 어려운 가운데, 신규 장비 매입보다 비용 절감을 위한 장비 개조의 방향으로 가며 마진 소폭 감소

＃하나금융지주

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲72,000원 / 현재가 62,000원］

주주 환원 관점의 접근 유효

상위 3 사 중 가장 높은 주주 환원 매력
2024E 지배순이익 3 조 5,220억원(+2.0% YoY) 예상

＃네오위즈

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 31,000원 / 현재가 22,200원］

차근차근 쌓아올리는 작품성

콘솔 게임의 퍼스트 펭귄
퍼블리셔의 덕목은 좋은 안목
투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 제시

＃네오위즈

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 22,200원］

다시 신작 출격 준비

2분기부터 다시 신작 출시
시장 컨센서스를 충족할 1분기 실적 전망

＃KB금융

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 74,400원］

ELS 이슈에도 견조한 주주 환원 예상

선제적인 대손비용 적립에 따라 부담 완화 예상
2024E 지배순이익 4 조 7,119 억원(+1.7% YoY) 예상

＃한세실업

［SK증권 / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 25,000원 / 현재가 19,760원］

오더 회복 구간에 진입

오더의 정상화 전망
‘24 년 영업이익 1,789 억 원(+6.4% YoY) 전망
수요 회복의 강도가 관건이 될 것

＃동인기연

［이베스트투자 / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 23,150원］

코토팍시, 아크테릭스의 고성장 낙수효과 기대

주요 고객사와 동반 성장
2024F PER 4배로 밸류에이션 매력 높은 상황

＃영원무역

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ▼57,000원 / 현재가 42,850원］

OEM 과 SCOTT 의 이중고

이중고를 겪는 중
‘24 년 영업이익 4,456 억 원(-30.3% YoY) 전망
지독하게도 저평가 받는 근본적인 원인은 주주환원

＃위메이드

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 75,000원 / 현재가 69,500원］

생태계 확장의 꿈

신작 발매 지속
생태계 확장으로 Base-case도 향상
투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 제시

＃GKL

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼18,500원 / 현재가 12,130원］

Mass 회복이 필요한 시점

작년 12월의 좋은 흐름 1,2월 이어지지 못했다
VIP 중심 방문객 흐름은 견조
2024년 상저하고, 여름 성수기 기점 반등 전망

＃한미약품

［키움증권 / 허혜민,오치호 / ＝BUY / 목표가 ▲440,000원 / 현재가 327,000원］

공장도 GLP1도 있어요

여유 CAPA 공장 보유
머크가 자랑하는 MASH 치료제

＃비씨엔씨

［유진투자 / 임소정 / N BUY / 목표가 N 25,000원 / 현재가 21,450원］

소정리의 기적

2023년 실적은 가동률 하락과 이에 따른 부품 소모 주기 연장으로 영업이익 적자 전환.
상반기까지는 흐름 지속되나, 상저하고 실적이 예상되며 2024년은 연간 매출 764억원, 영업이익 107억원으로 개선될 전망.
특히 전공정 내 미세 공정 확대되며 합성 쿼츠의 수요 증가로 이어질 것으로 기대.

＃NHN

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 25,900원］

퍼블리싱 포트폴리오 다각화

장르 다각화와 안정적인 성장을 한번에
대형 IP에 대한 기대
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 제시

＃코미코

［유안타증권 / 백길현 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 59,700원］

Intel과 ESC 모멘텀에 주목

1Q23 예상 영업이익 220억원

＃AP위성

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 15,910원］

우주 빅뱅! 향후 3년간 최대 실적 예상

2024년 위성통신 단말기 공급 확대
다수의 우주 프로젝트에서 AP위성의 수혜가 기대됨
창립이래 최대 매출 달성 전망

＃오스테오닉

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 4,930원］

실적으로 확인될 파트너십의 힘

다양한 정형외과용 임플란트 제품 라인업 보유
글로벌 파트너사에 대한 기대감은 여전히 유효
2024년 매출액 395억원, 영업이익 85억원 기대

＃오스테오닉

［한양증권 / 오병용 / 현재가 4,930원］

폭풍성장 중. 올해는 미국도 진출한다.

숨겨진 정형외과 의료기기
3~4월 중 스포츠메디신 임플란트 미국 FDA 허가 예정
폭풍 고성장 중이다. 올해도 급격하게 성장할 것.

＃원익IPS

［유진투자 / 임소정 / ▲BUY / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 34,000원］

보수적 투자, 선단 장비로 헤쳐가기

4Q23 실적은 매출 2,254억원, 영업이익 121억원으로 흑자 전환에 성공했으나 전년대비 여전히 역성장 지속되는 중.
원익테라세미콘 인수 관련 영업권 손상차손 110억원 발생하며 당기순이익은 적자 기록

＃화승엔터프라이즈

［SK증권 / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 10,500원 / 현재가 7,550원］

가장 편하게 매수할 만하다

아디다스 재고조정 마무리 국면 진입
‘24 년 영업이익 631 억 원(+386.4% YoY) 전망
OEM 중에서 가장 편안하게 매수할 만하다

＃넷마블

［흥국증권 / 김지현 / ＝HOLD / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 60,300원］

게임계 방어주

2024년 신작 효과는 2분기부터
투자의견 Hold, 목표주가 63,000원

＃크래프톤

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▲320,000원 / 현재가 238,000원］

스케일업 전략 유효

지속 성장하는 PUBG와 IP 다각화로 리스크 제거
투자의견 Buy, 목표주가 320,000원

＃펄어비스

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 34,000원 / 현재가 28,850원］

펄어비스 희망편

계속 연기되는 이유
진짜진짜_진짜_최종
투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 제시

＃롯데정보통신

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 37,500원］

오래 준비한 메타버스와 AI가 빛을 볼 순간

2024년 예상 실적은 매출액 1.3조원 (+11% YoY) 영업이익 716억원 (+26% YoY)
투자포인트 1) 2024년에도 안정적인 본업의 성장과 EVSIS의 약진은 지속 2) 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’의 사업 본격화 가능성 대두 3) 생각보다 빠를 수 있는 AI 플랫폼 ‘스마트리온’의 계열사 적용 시기
리스크 요인: 외생 변수인 VR 유저수 확대와 그룹사의 IT 투자 결정

＃카카오게임즈

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 29,000원 / 현재가 23,300원］

하반기 장르 다각화

글로벌 출시로 다시 Boost UP!
다양한 장르 신작이 예정된 하반기에 한방을 기대
투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 제시

＃신한알파리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ▲8,800원 / 현재가 6,850원］

압도적 전교 1등

서울 오피스 초과 수요 상황을 반영해 베타 하향
3월 이후 주가 전망

＃에이비엘바이오

［키움증권 / 허혜민,오치호 / 현재가 25,900원］

그랩바디T의 비상(飛上)

그랩바디B보다 좋은 상황
공격적인 차세대 파이프라인 출격 대기

＃에이비엘바이오

［한국투자 / 위해주,이승우 / 현재가 25,900원］

임상 결과도 좋고 미충족 의료 수요도 크다

ABL111 - 효능과 안전성이 우수한 이중항체
돌파구가 필요한 위암 치료제 시장
삼중 병용까지 가능한 ABL111

＃세아제강

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 138,600원］

1Q 어려운 시황이나 이후 개선 가능성 높아

2023년은 분할 후 최대 실적으로 마무리
24년 실적은 1Q 저점 이후 분기별 개선 흐름 예상
투자의견 매수, 목표주가 20만원 유지

＃현대오토에버

［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 142,600원］

Corporate Day 후기 : 올해도 가이던스 초과달성이 목표

중기 성장 전망
차량용 SW의 단기 저성장
SI 부문의 고성장

＃피에스케이

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 27,850원］

업황 회복 및 장비 라인업 확대

반도체 전공정 장비 전문 업체
2024년 영업이익 681억원(+26% YoY) 전망

＃오로스테크놀로지

［유진투자 / 임소정 / N BUY / 목표가 N 45,000원 / 현재가 34,700원］

Warpage, TSV, 가보자고

전공정 오버레이 장비를 국산화한 국내 유일 기업으로 다양한 칩 제조업체들을 고객사로 보유.
신 모델 출시에 따른 매출 성장을 2분기부터 기대해볼 수 있으며 중화권 고객사향 장비 채용 가능성 또한 유효.
Thin-Film 장비의 경우 지속적인 연구개발을 통해 2025년부터 매출에 의미있는 기여를 할 것으로 전망.

＃HD현대중공업

［한화투자 / 이봉진 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 123,100원］

조선업황 회복기엔 가장 아웃퍼폼 기대

2024년 하반기부터 영업이익 개선 본격화
어려운 업황에도 안정적인 수주 흐름 지속
HD현대마린솔루션 상장은 동사 경쟁력이 부각되는 계기가 될 것

＃티앤엘

［이베스트투자 / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 47,350원］

인플루언서가 애착 브랜드를 만났을 때

마이티패치, 브랜드의 첫 글로벌 앰배서더로 미국 틱톡커 발탁
처치앤드와이트의 공격적인 채널 확장전략 확인
브랜드 성장 초기 단계, 2024F PER 11배로 저평가

＃지아이이노베이션

［키움증권 / 허혜민,오치호 / 현재가 12,470원］

알러지와 항암제가 달리는 쌍두마차

발표 예정인 면역항암제의 의미
졸레어 대비 개선된 알러지 치료제
오버행 있으나, 펀더멘털 개선으로 상쇄

＃ESR켄달스퀘어리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ▲5,200원 / 현재가 4,065원］

비상은 시작됐다

영구 성장률 상향, 위험 프리미엄은 하향
여전히 유효한 주가 모멘텀

＃밀리의서재

［이베스트투자 / 조은애 / N Buy / 목표가 N 30,000원 / 현재가 21,600원］

우상향 하는 매출지표와 신사업 성과에 대한 관심

2023년, 유료 구독자수 증가세 지속 및 영업레버리지 효과 확인
2024년 , 본업 고성장 지속과 신사업 기대감

＃레뷰코퍼레이션

［이베스트투자 / 조은애 / N Buy / 목표가 N 19,000원 / 현재가 12,270원］

디토소비라는 달리는 말에 올라탄 상황

인플루언서 전문 버티컬 플랫폼 M/S 1위 업체
더 강해지는 인물 추종 디토소비로 인해 인플루언서 관련 산업 고성장 지속
2024년부터 우상향하는 매출과 수익성, 공모가 이하에서 매수 기회

출처: 인포스탁/fnGuide 등

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