(240313.WED) 테마종목 및 리포트요약

52주 신고가

테마시황

국내 기업 밸류업 프로그램 여파 지속 등에 은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험 테마 상승.
글로벌 인공지능 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 전선/ 전력설비/ 원자력발전 테마 상승.
K-미용기기, 지난해 역대 최고 실적 달성 속 글로벌 미용 의료기기 시장 확대 전망 등에 미용기기 테마 상승.
푸틴 러시아 대통령, 우크라 종전 협상 준비 발언 속 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마 상승.
야놀자, 모두투어 등과 해외여행 사업 강화 소식 등에 야놀자 테마 상승.
삼성그룹 전자 계열사, 유리기판 공동 R&D 착수 소식 등에 유리 기판 테마 상승.
삼성전자, 네오 QLED·OLED TV 신제품 출시 소식 등에 OLED 테마 상승.
국내 방산업체, 신규 수주 기대감 및 향후 호실적 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 AI/클라우드/일부 반도체 관련주 상승.
SK온, 현대차와 최대 80조 장기공급계약 협상 소식 등에 일부 2차전지/전기차 등 테마 상승.
식약처, KIMES 전시회서 K-의료기기 수출 지원 소식 등에 의료기기 테마 상승.
포켓몬고 나이언틱 대표, 올해 AR 글래스 보급 원년 발언 및 한국 전자기업과 협업 논의 소식 등에 메타버스/ VR/ AR 테마 상승.
두산로보틱스, 감속기 국산화 추진 소식 속 로봇 테마 상승.
이 외 코로나19(음압병실/음압구급차), 셰일가스, 엔터, 스마트팩토리, STO, 핀테크, 리모델링/인테리어, 게임, 드론, 카메라모듈/부품, 음원/음반, 공작기계 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 최근 상승세를 보였던 HBM, 온디바이스 AI, CXL 테마 등은 차익실현 매물 속 하락.
상하이컨테이너운임지수(SCFI) 약세 지속 등에 해운 테마 하락.
이 외 화폐/금융자동화기기, 밥솥, 선박평형수 처리장치, 리튬, LED장비, 인터넷 대표주, 초전도체, 마리화나(대마), 웹툰, 조선, 광고, 정유, 국내 상장 중국기업, 전자파, 건강기능식품 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험

국내 기업 밸류업 프로그램 여파 지속 등에 상승

대신증권은 보고서를 통해 단발성으로 그칠 줄 알았던 국내 기업 밸류업 프로그램에 대한 여파가 상당기간 지속되고 있다고 언급. 낮은 PBR과 ROE를 제고시키는 것이 기업들 입장에선 단기간에 바꿀 수 있는 것이 아니고 증시 전반에 퍼져나가기 까진 시간이 꽤 걸릴 것이며, 그런 점에서 밸류업프로그램은 100미터 달리기보다 마라톤의 관점에서 바라봐야 할 것이라고 설명.
밸류업 프로그램의 본질이 낮은 PBR 개선에 대한 경영진의 의지, 그리고 거기서 파생되는 ROE 제고라는 관점에서 고려해봤을 때 충분한 자본비율, 경영진 의지, 낮은 ROE 제고 가능 여부, 낮은 PBR를 기준으로 종목을 선별해야 되며, 이 가운데 밸류업프로그램 + 회사 개별적 상황에 따라 주목할 만한 회사는 삼성생명, 삼성화재, 메리츠금융지주, KB금융을 제시한다고 언급.
아울러 ELS 배상 우려가 일단락 된 점도 긍정적으로 작용하는 모습. 삼성증권은 "증권과 금융은 밸류업 관련 주식"이라며 "금융당국이 ELS 손실 관련 배상안을 확정하면서 투자자 우려가 일부 사그러들었다"고 설명. 또한, NH투자증권은 전일 금융감독원이 발표한 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 투자손실 배상기준과 관련해 올해 은행들의 주주환원책에는 큰 영향이 없을 것이라고 분석.
이 같은 소식에 제주은행, KB금융, 신한지주, NH투자증권, 키움증권, 흥국화재, 현대해상, 미래에셋생명, 삼성생명 등 은행/증권/생명보험/손해보험 테마가 상승.

전선/ 전력설비/ 원자력발전

글로벌 인공지능 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 상승

글로벌 인공지능 시장이 성장하면서 데이터센터 확대에 따른 전력 수요가 급증하면서 관련 설비 확충에 대한 수요가 지속되고 있음. 메타·아마존 등 대형 IT 기업들이 AI 데이터센터 건설을 크게 늘리고 있는 가운데, 최근 워싱턴 포스트는 "미국 전역이 전력 부족 위험에 처해 있으며, 이로 인해 공공 기관과 규제 당국이 부족한 전력망을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 계획을 파악하고 있다"고 보도한 바 있음. 맥킨지는 美 데이터센터 전기 사용량이 2022년 17GW에서 2030년 35GW로 증가할 것으로 전망한 바 있음.
아울러 최근 일론 머스크 CEO도 독일에서 열린 ‘보쉬 커넥티드 월드 콘퍼런스’에서 “AI 발전에서 1년 전에는 신경망 칩의 부족이 문제였고 그 다음에는 변압기의 부족이 예측된다”며 “다음 부족은 전기가 될 것이고 내년에는 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것”이라고 밝힌 바 있음.
또한, 글로벌 주요 기업들은 AI의 전력 소모를 해결하기 위한 새로운 에너지원으로 원자력을 주목하고 있음. 2023년 마이크로소프트는 원자력 발전소 운영업체 컨스텔레이션(Constellation)과 계약을 체결하고 버지니아 데이터센터 발전원에 원자력을 추가했으며, 2022년 구글은 핵융합 스타트업 TAE 테크놀로지스에 2억5,000달러(약 2,647억원)를 투자한 바 있음. 2021년에는 아마존 창립자 제프 베조스가 캐나다 원자력기업 제너럴 퓨전에 1억3,000만달러(약 1,720억원)를 공동 투자한 바 있음.
이에 금일 가온전선, 일진전기, HD현대일렉트릭, 대한전선, 우진엔텍, 비에이치아이 등 전선/전력설비/원자력발전 테마가 상승.

미용기기

K-미용기기, 지난해 역대 최고 실적 달성 속 글로벌 미용 의료기기 시장 확대 전망 등에 상승

업계에 따르면, 클래시스와 제이시스메디칼, 원텍, 비올 등 국내 주요 미용 의료기기 전문기업이 나란히 지난해 매출액과 영업이익 모두 최고 기록을 경신. 클래시스는 글로벌 시장에서 브랜드 인지도가 상승하며 장비와 소모품 매출이 함께 늘었으며, 비올은 실펌엑스와 스칼렛 등 주요 품목의 공급 확대와 소모품 매출 증가 등이 실적 성장을 이끈 것으로 전해짐.
또한, 올해 실적 전망도 밝은 가운데, 클래시스는 올해 예상 매출액으로 역대 최고 매출액인 지난해보다 약 24.9% 증가한 수치인 2,250억원을 제시했음. 제이시스메디칼과 원텍, 비올은 자체적으로 올해 예상 실적을 공시하지 않았지만, 증권가에선 모두 최고 실적 경신 행진을 이어갈 것으로 예상되고 있음.
한편, 글로벌 미용 의료기기 시장은 소득 수준 향상과 SNS 영향력 확대, 아름다움에 대한 욕구 등으로 지속 성장할 것으로 전망되고 있으며, 글로벌 미용 의료기기 시장 규모는 2021년 약 150억달러(약 19조6,500억원)에서 2030년 약 389억달러(약 50조 9,800억원)로 커질 것으로 전망되고 있음.
이에 금일 에이피알, 비올, 레이저옵텍, 제이시스메디칼 등 미용기기 테마가 상승.

우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택

푸틴 러시아 대통령, 우크라 종전 협상 준비 발언 속 상승

블라디미 르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 대선을 앞둔 13일(현지시간) 언론 인터뷰에서 우크라 전쟁에서 핵 무기 사용 준비가 돼 있느냐는 질문에 "러시아 국가 존립이 위협 받으면 핵무기를 사용할 수 있다"고 밝힘. 다만, 푸틴 대통령은 동시에 서방과 "현실에 기반해 우크라이나 전쟁 종전 협상을 할 준비가 돼 있다"고 발언. 협상은 "우크라이나 재무장을 위한 일시 휴전이 아닌 러시아 안보보장에 대한 진지한 대화여야 한다"면서 "평화적인 수단으로 해결하길 원하며 우리는 이에 대한 준비가 돼 있다"고 강조했음.
이 같은 소식 속 에스와이, 삼부토건, 대모, 국보, 현대에버다임, HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등 우크라이나 재건/건설기계/ 모듈러주택 테마가 상승.

야놀자

야놀자, 모두투어 등과 해외여행 사업 강화 소식 등에 상승

언론에 따르면, 야놀자와 자회사인 인터파크트리플이 모두투어와 손잡고 해외여행 사업 강화에 나설 것으로 전해짐. 급증하는 해외여행 수요를 집중 공략해 미국 나스닥시장 상장 전 기업가치를 끌어올리기 위한 전략으로 풀이되고 있음.
이와 관련, 야놀자, 인터파크트리플, 모두투어 등 3사는 지난 11일 서울 삼성로 인터파크트리플 사옥에서 전략적 사업 제휴를 위한 업무협약을 맺었다고 발표했음. 패키지 여행시장을 활성화하고 협력을 통한 시너지를 모색하는 것이 이번 협약의 골자로 야놀자와 인터파크트리플의 플랫폼 역량, 모두투어의 패키지 여행 상품 기획 능력을 결합한다는 계획임. 한편, 이번 협약을 계기로 올해 나스닥시장 상장을 준비하고 있는 야놀자의 실적이 개선될지도 관심이 집중되고 있음.
아울러 야놀자는 금일 언론을 통해 뉴욕 맨하튼에 50번째 해외지사를 오픈했다고 밝힘. 야놀자는 2019년 싱가포르에 첫 해외 지사를 설립한 이래, 글로벌 솔루션 및 채널링 비즈니스 확장을 위해 주요 거점국가를 중심으로 현지 사무소를 확대해왔으며, 현재 아시아·유럽 등 총 27개국에 49개 해외 오피스를 운영 중이고, 이 중 해외 임직원은 1,300여명으로 전체 임직원의 3분의1을 넘어섰음. 한국·인도·이스라엘·터키·베트남 5개국에는 R&D센터도 구축해 전세계 여행 산업의 디지털 전환을 가속화하고 있음.
이 같은 소식에 금일 그래디언트, 아주IB투자, SBI인베스트먼트 등 야놀자 테마가 상승.

유리 기판

삼성그룹 전자 계열사, 유리기판 공동 R&D 착수 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 삼성그룹의 전자 계열사들이 꿈의 기판으로 일컬어지는 ‘유리 기판’ 상용화를 앞당기기 위해 연합 전선을 구축하고 공동 연구개발(R&D)에 착수한 것으로 전해짐. 삼성전자는 반도체와 기판 결합에 대한 노하우, 삼성디스플레이는 유리 공정 등의 역할을 맡을 것으로 전망되고 있으며, 삼성전기가 부품 계열사들과 유리 기판 연구를 함께 진행한다고 알려짐. 한편, 삼성전기는 지난 1월 CES 2024에서 "2026년에 유리 기판을 본격 양산하겠다"는 목표를 제시한 바 있음.
유리 기판은 칩과 전자기기 사이의 연결을 최적화하는 반도체용 기판으로 기존 플라스틱 기판에 비해 더 미세하게 회로를 새기면서 두께를 줄일 수 있는 데다 열에 강해서 대면적화와 고성능 칩 결합에 유리한 것으로 알려져 있음.
이 같은 소식에 삼성전기, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC 등 유리 기판 테마가 상승. 아울러 유리 기판 상용화를 추진중인 SKC의 자회사 앱솔릭스의 유력한 협력사로 거론되고 있는 아이씨디, HB테크놀러지 등도 시장에서 부각.

OLED

삼성전자, 네오 QLED·OLED TV 신제품 출시 소식 등에 상승

삼성전자가 2024년형 네오 QLED TV와 OLED TV 신제품을 국내 시장에 출시하며 '인공지능 TV 시대'를 선언했음. 2024년 네오 QLED 8K TV에는 역대 삼성 TV 프로세서 중 가장 강력한 성능을 갖춘 3세대 AI 8K 프로세서를 탑재했음. 이 프로세서는 전년 대비 8배 많은 512개 뉴럴 네트워크와 2배 빠른 신경망처리장치(NPU)를 갖췄음.
삼성전자 TV 수장인 용석우 VD(영상디스플레이)사업부장 사장은 "삼성전자가 OLED TV 사업을 시작한지 2년차가 돼 가는데 점유율이 23% 정도 된다"며 "점유율을 더 빠르게 끌어올릴 것"이라고 밝힘. 이어 "77인치 이상 초대형 OLED TV 시장에서는 이미 경쟁사 점유율을 넘어섰다"며 "초대형, 프리미엄 TV 위주로 영업 전략을 펼 것"이라고 설명.
한편, 언론에 따르면, BOE가 이달 27일 진행 예정인 IT 제품용 8세대 OLED B16 생산라인 기공식을 앞두고, 캐논토키와 선익시스템에 기공식 초대장을 보낸 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 선익시스템, HB테크놀러지, 이엠앤아이, 윈텍, APS, 동아엘텍 등 OLED 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

국내 방산업체, 신규 수주 기대감 및 향후 호실적 전망 등에 상승

상상인증권은 보고서를 통해 방위산업 관련 글로벌 안보환경이 본질적으로 변화하고 있고, 유럽에 비해 부진했던 중동에서 금수조치 해제로 인한 신규 수주 기대감이 발생했으며, 국방부에서 강조해왔던 한국형 3축체계의 핵심 체계들이 양산을 대기하고 있기 때문에 투자의견으로 Overweight(비중확대)를 제시한다고 언급.
아울러 국내 주요 업체들이 글로벌 PEER 대비 월등한 매출액과 수주잔고를 쌓아놓았고, 수주잔고를 토대로 4~5년간 충분한 실적 성장이 보장되어 있어 PEER대비 밸류에이션 차별화가 적용가능한 시점이라고 언급.
이 같은 소식에 에스코넥, 코츠테크놀로지, 퍼스텍, 스페코, 포메탈, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

AI/클라우드/일부 반도체 관련주

엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 상승

지난밤 뉴욕증시는 2월 소비자물가지수(CPI)를 소화한 가운데, 엔비디아 반등 및 기술주 강세 영향 등에 3대 지수 모두 상승했음. 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 102.30(+2.09%) 상승한 4,992.51를 기록. AMD(+2.20%), 마이크론 테크놀로지(+3.08%), TSMC(+3.87%), ARM(+2.18%) 등이 상승.
특히, 엔비디아(+7.16%)와 오라클(+11.75%)이 급등세를 보였음. 엔비디아는 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입 속 3거래일만에 반등에 성공했으며, 오라클은 시장 예상치를 뛰어넘은 회계연도 3분기 실적을 발표해 급등세를 기록. 오라클은 2024회계연도 3분기 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 132억8,000만 달러와 1.41달러를 기록했다고 밝힘. 매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장의 기대(133억 달러)에 부합했으며, EPS는 시장의 기대(1.38달러)를 웃돌았음. 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문의 매출이 인공지능 수요 급증에 호조를 보이며, 호실적을 기록했음.
사프라 카츠 오라클 최고경영자(CEO)는 실적 콘퍼런스 콜에서 "클라우드 데이터센터를 매우 빠르게 신규 개설하고 기존 클라우드 데이터센터를 확장하고 있음에도 2세대 AI 인프라에 대한 수요가 공급을 크게 초과하고 있다"며 "클라우드 인프라 용량을 확보하기 위한 대규모 계약이 계속 이뤄질 것으로 예상한다"고 밝힘. 이어 "마이크로소프트의 클라우드 서비스 부문인 애저와 20개의 데이터센터를 구축하고 있으며 마이크로소프트는 이번주에 3개의 데이터센터를 추가로 주문했다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 에이디칩스, 아나패스, 가온칩스, 삼성전자, 테크윙 등 일부 반도체 관련주 및 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토, 바이브컴퍼니, 엑셈, 산돌, 가비아, 케이아이엔엑스 등 AI 챗봇, 지능형로봇/인공지능, 클라우드 테마가 상승. 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지 등 일부 뉴로모픽 반도체 테마는 韓 연구진의 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀도 지속.

2차전지/전기차 등

SK온, 현대차와 최대 80조 장기공급계약 협상 소식 등에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, SK온이 현대차에 전기차 배터리를 공급할 것으로 알려짐. 양사는 현재 공급계약을 협상 중으로 계약 규모는 최대 80조원에 달하는 것으로 전해졌음. SK온 내부 사정에 밝은 관계자는 "SK온과 현대차의 수주계약은 대략 590기가와트시(GWh) 규모"라며 "금액으로는 최대 80조원짜리 딜(Deal)"이라고 밝힘. 이어 "SK온의 배터리는 내년부터 출시될 현대차 전기차 신모델에 순차적으로 탑재될 것으로 보인다"고 덧붙였음.
미래에셋증권은 보고서를 통해 배터리 셀 업체의 1분기 실적 우려는 주가에 충분히 반영되었으며, 영업이익 추정치의 추가적인 하향 조정은 제한적이라고 밝힘. 섹터 전체적으로 P(판가), Q(출하량)의 바닥을 통과하고 있다고 판단하며, 2분기부터 북미 라인을 시작으로 실적 개선이 시작될 것으로 전망. 특히, 양극재/배터리 셀의 추가적인 가격 하락이 제한적임을 인지한 고객사들의 재고 빌드업이 2분기부터 진행될 것으로 예상된다고 밝힘.
이에 금일 현대차, 에스코넥, 신흥에스이씨, 엘앤에프, 한솔케미칼, 인팩, 삼화전기 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. 아울러 SK그룹 계열사로 SK온 배터리 옌청공장과 헝가리 공장 등 자동화 시스템을 구축한 바 있는 에스엠코어도 시장에서 부각.

특징 상한가 및 급등종목

래몽래인 19,400원(+29.94%)
: 와이더플래닛 등 대상 289.99억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가
판타지오 276원(+29.58%)
: 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속, 신입 보이그룹 '루네이트' 미니 앨범 2집 'BUFF' 발매 소식 등에 상한가
가비아 21,450원(+30.00%)
: 엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 상한가
씨이랩 14,270원(+29.96%)
: 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 엔비디아 GTC서 AI 기술 공개 소식 등에 상한가
오상헬스케어 29,350원(+46.75%)
: 신규상장 첫날 급등
제주은행 14,460원(+23.80%)
: 국내 기업 밸류업 프로그램 여파 지속 등에 은행 테마 상승 속 급등
아이엠 7,730원(+22.70%)
: 포켓몬고 나이언틱 대표, 올해 AR 글래스 보급 원년 발언 및 한국 전자기업과 협업 논의 소식 등에 가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마 상승 속 급등
에스코넥 1,843원(+22.54%)
: 일부 2차전지 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 15.25억원 규모 자사주 취득 결정에 급등
에스엠코어 6,300원(+19.09%)
: SK온, 현대차와 최대 80조 장기공급계약 협상 소식 속 SK그룹 계열사로 배터리 공장 등 자동화 시스템 구축 이력 부각에 급등
선익시스템 36,750원(+18.55%)
: OLED 테마 상승 속 中 BOE, 동사에 8세대 OLED B16 생산라인 기공식 초대장 발송 소식에 급등
이스트소프트 32,000원(+17.86%)
: 엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 AI 챗봇 테마 상승 속 급등
신성이엔지 2,460원(+17.42%)
: 엔비디아·오라클 주가 급등 속 AI 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
HLB생명과학 18,840원(+16.44%)
: 악성 루머 속에도 HLB 간암신약 리보세라닙, 美 FDA 신약허가 승인 기대감 지속 등에 일부 HLB 그룹주 상승 속 급등
에이프로젠 1,082원(+15.23%)
: 원자력발전 테마 상승 속 허셉틴 바이오시밀러 유럽의약품청(EMA) 임상3상 시험계획 승인 모멘텀 지속 등에 급등
화천기계 5,800원(+14.62%)
: 조국혁신당, 비례 정당 지지율 돌풍 지속 등에 일부 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등
에스와이 4,640원(+14.57%)
: 푸틴 러시아 대통령, 우크라 종전 협상 준비 발언에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
위메이드 69,000원(+14.43%)
: 블록체인 MMORPG '나이트 크로우 글로벌', 출시 하루 만에 동시접속자 수 17만명 돌파 소식 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
솔고바이오 502원(+14.09%)
: 식약처, KIMES 전시회서 K-의료기기 수출 지원 소식 등에 의료기기 테마 상승 속 급등
HB테크놀러지 2,445원(+13.99%)
: OLED 및 일부 2차전지 테마 상승 및 삼성그룹 전자 계열사, 유리기판 공동 R&D 착수 소식 속 SKC의 자회사 앱솔릭스의 협력사로 거론되며 급등
에이피알 287,000원(+13.89%)
: K-미용기기, 지난해 역대 최고 실적 달성 속 글로벌 미용 의료기기 시장 확대 전망 등에 미용기기 테마 상승 속 급등
비올 8,480원(+12.32%)
: 미용기기 테마 상승 속 마이크로니들RF 특허소송 1차 합의금 수취 소식에 급등
우진엔텍 25,150원(+12.28%)
: 원자력발전 테마 상승 속 두산에너빌리티, 사우디 최대 복합화력발전소 공급계약 체결 모멘텀 지속 속 전문기술 제휴사로 지속 부각되며 급등
인터로조 32,550원(+12.05%)
: K-미용기기, 지난해 역대 최고 실적 달성 속 글로벌 미용 의료기기 시장 확대 전망 등에 미용기기 테마 상승 속 급등
두산 128,600원(+11.63%)
: 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 박정원 회장 지분 매입 소식에 급등
필옵틱스 15,750원(+11.46%)
: OLED 및 일부 2차전지 테마 상승 및 삼성그룹 전자 계열사, 유리기판 공동 R&D 착수 소식 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등
씨티씨바이오 10,000원(+11.23%)
: 경영권 분쟁 소송 속 급등
상상인인더스트리 2,680원(+10.29%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 급등
HD현대일렉트릭 147,000원(+10.11%)
: 글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
국보 2,500원(+9.89%)
: 푸틴 러시아 대통령, 우크라 종전 협상 준비 발언에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
대모 9,390원(+9.19%)
: 푸틴 러시아 대통령, 우크라 종전 협상 준비 발언에 건설기계/우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

리포트요약

＃SK하이닉스

［IBK투자 / 김운호,손호성 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 165,700원］

High End 시장의 최강자

SK하이닉스의 2024년 1분기 실적은 이전 전망 대비 상향 조정.
매출액 12.3조원, 영업이익 1.8조원. DRAM은 2조원, NAND는 0.17조원 적자로 예상.
재고자산 평가손실 환입이 변수인데 NAND 가격 상승폭 확대로 이전 전망 대비 환입 규모가 커질 것으로 추정

＃삼성화재

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 307,000원］

펀더멘탈 고려 시 분명히 기대되는 부분은 있음

계신계약 CSM, 자본비율 등 월등한 펀더멘탈 유지하는 점 고무적
ORSA기준 K-ICS비율 산출 되는대로 자본 정책 제시할 계획
생명 지분율 15% 상회 고려 요소, 우리는 큰 걸림돌은 아니라는 판단

＃LG

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 95,300원］

조용한 가운데 미래를 준비

1Q OP 5,409억원(+7.0% YoY), 전분기에 이어 호조 지속
다양한 사업 포트폴리오로 올해도 견조한 실적 흐름
투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 상향

＃LG

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 95,300원］

당장의 변화보다는 주주환원 확대 잠재력에 주목해야

상당한 순현금 보유. 밸류업 프로그램 발표 이후 주주환원정책 확대 변화 가능성 높음
부진했던 자회사 펀더멘털 개선 예상. 손익 확대로 2025년부터 배당재원 증가 전망
CNS 상장 가시화될 경우 비경상이익 발생. 추가 자사주 매입의 재원으로 활용 가능

＃삼성전자

［IBK투자 / 김운호,손호성 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 73,300원］

2024년은DRAM중심으로 성장

삼성전자의 2024년 1분기 실적은 이전 전망치를 상회한 매출액 75조원, 영업이익 5.1조원으로 예상.
DS, MX 사업부가 이전 전망 대비 개선될 것으로 기대

＃NH투자증권

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 12,050원］

주주환원확대 Start

예상치를 상회한 배당
자사주 취득 및 소각은 이제부터 시작

＃한화에어로스페이스

［상상인증권 / 김광식 / N BUY / 목표가 N 240,000원 / 현재가 185,300원］

비전을 현실로 만드는 중

투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 제시
K9: 이미 높은 점유율은 향후 Lock-In 효과로 작용
방산 One-Stop-Solution: 다변화된 포트폴리오

＃롯데관광개발

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 9,040원］

한 걸음씩 나아가는 중

카지노 월 매출 기록 경신 중
이익 반등 뚜렷할 2024년

＃삼성생명

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 97,500원］

신계약과 배당 정책, 모두 기대되는 부분

전속설계사 기반 국내 최대 신계약 CSM 지속 가능 예상
대체투자 확대로 투자수익률 제고, 이에 따른 ROE 개선 기대
이미 보유하고 있는 자사주에 대해 소각은 큰 문제 없을 전망

＃삼성생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲116,000원 / 현재가 97,500원］

차별화된 주주환원 여력, 주가에 일부 선반영

보험주 중 가장 가시적인 주주환원 확대 반영해 목표주가 상향
지속적인 DPS 상향뿐만 아니라 자사주 매입, 소각 가능성도 높음
최근 주가 빠르게 상승, 단기 주가 변동성 확대 예상

＃YG PLUS

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 4,265원］

버츄얼아이돌 & 베이비몬스터

버츄얼 아이돌 ‘플레이브’의 음원&음반 유통
베이비몬스터의 본격적인 출격 기대감
‘포레스트 팩토리’의 앨범 제작 고객사군 확대
올해는 새롭게 체질이 개선되는 구간

＃HD현대인프라코어

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,860원］

상대적으로 약했던 신흥시장 공략

감익 예상. 그러나 선진시장 돌파, 주주환원으로 적정PER 10배 유지. 적정주가는 11,000원으로 하향
2024년에 매출 4.8조원(YoY +3.1%), 영업이익 3,820억원 (YoY -9%), 영업이익률 8.0%(YoY -1.0%)로 감익.
꾸준한 엔진 사업부 때문에 경쟁사보다 양호한 감익

＃포스코인터내셔널

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 60,800원］

1.16조원 규모 희토류 영구자석 공급계약 발표

1.16조원 규모 희토류 영구자석 공급계약 발표
모범적인 종합상사 비즈니스 형태

＃한국항공우주

［상상인증권 / 김광식 / N BUY / 목표가 N 68,000원 / 현재가 52,200원］

수확기를 앞두고, 마지막 정비

투자의견 BUY, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시
주요 체계들의 양산 시작
수출 시장이 넓어지고 있다

＃현대홈쇼핑

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲87,000원 / 현재가 48,450원］

감출 수 없는 매력

1Q 영업이익 195억원(+15.9% YoY), 개선될 것
홈쇼핑 실적 개선과 자회사 중심 실적 턴어라운드
기존 BUY 의견과 목표주가 87,000원 상향

＃리노공업

［삼성증권 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 241,500원］

4Q23 Review: 클래스를 보여준 수익성

4분기 영업이익률은 역사적 최고치를 기록
해외 팹리스 업체들은 차량용 반도체, CPU, AI 등으로 사업을 다각화
리노공업의 주가가 빛나는 시기는 소켓 ASP가 상승하는 시기

＃현대로템

［상상인증권 / 김광식 / N BUY / 목표가 N 41,000원 / 현재가 30,000원］

K2로 이끄는 강력한 수익성 개선

투자의견 BUY, 목표주가 41,000원 제시
K2 폴란드 수주 대기 중
2024년: 방산 부문으로 성장

＃디에이피

［한국IR협의회(리서치센터) / 이새롬,이나연 / 현재가 3,180원］

모바일, 전장용 PCB 전문 업체. 항공운송 사업으로 사업 다변화 본격화

전자제품 및 전장용 HDI PCB 전문 제조 기업
18Y~23Y 전장용 PCB CAGR +25%. 24F 전체 PCB 대비 전장 비중 50% 전망
운송사업으로 사업 영역 다변화 진행 중

＃하나마이크론

［삼성증권 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ▲34,000원 / 현재가 28,700원］

대규모 설비 투자의 결실을 맺을 때

3Q23을 기점으로 이익의 방향은 바뀌고 있고, 하나마이크론 VINA는 서버 DRAM 물량 확대 효과를 기반으로 빠르게 성장 중인 것으로 추정.
Advanced Packaging 투자 확대에 따른 낙수 효과와 업황 회복에 따른 물량 반등 등 이익 회복에 긍정적인 변화들이 보다 구체화될 것으로 예상.
Target BPS 변경분을 반영하여 목표주가를 32,000원에서 34,000원으로 상향. 긍정적 접근이 유효하다는 판단.

＃대웅제약

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 117,200원］

탐방 코멘트: 하반기 실적 모멘텀 부각

2024년 연결기준 예상 매출액 1.4조원 및 영업이익 1,369억원으로 각각 6%yoy, 16%yoy 성장할 전망
주가 상승 동력 3가지

＃LIG넥스원

［상상인증권 / 김광식 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 172,500원］

숫자는 거짓말을 하지 않아

목표주가 200,000원, 투자의견 BUY 제시
숫자로 보여진 약속된 성장
내수 부문의 높은 성장 기대

＃아바코

［하나증권 / 김성호 / 현재가 15,360원］

2차전지 실적 본격 반영되기 시작

꾸준한 수주 덕분에 기대되는 2024년 실적
가까운 롤프레스 장비
2024년 매출액 3,648억원, 영업이익 294억원 전망

＃KB금융

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ▲89,000원 / 현재가 73,200원］

밸류업 대장주

‘23년 총 주주환원율 38.8% 달성, 밸류업 프로그램 적극적 참여 의지
ELS 배상액 6~9,000억원 예상, 그럼에도 CET1비율 13% 상회 전망
목표주가 상향, Target PBR 0.65x 적용, 과거 역사적 고점 0.74x

＃메리츠금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 81,300원］

자사주 매입은 계속 된다

3월 29일 자사주 기 체결 공시 종료 이후 추가 매입 발표 예상
‘23년 같은 기간 2,000억원 매입 공시하였는데 올해 증가 전망
부동산 관련 이슈 완화되며 증권 실적 개선에 따른 지주 순익 증가

＃지씨셀

［IBK투자 / 이선경 / 현재가 45,100원］

임상에서 증명할NK 플랫폼의 가치

동사는 자체 개발한 세포 치료제인 ‘이뮨셀 엘시’의 판매 및 검체 검사 서비스, 바이오 물류 사업 등을 기반으로 23년 1,875억원 매출을 기록한 명실상부 국내 대표 세포 치료제 기업
동사의 NK 세포는 재대혈 유래 세포로, PBMC, iPSc, 세포주 기반의 NK 세포 대비 높은 증식 능력은 물론 안전성 및 지속성이 우수하다는 것이 특장점
24년 상반기 결과 발표가 예정되어 있는 말초 T 세포 림프종 (PTCL) 및 호지킨 림프종(HL) 환자 대상 임상2상은 NK 세포의 Migration 한계를 극복하기 위해 Affimed의 NK Engager(CD 30)와 병용한다는 점에서 임상 결과를 주목할 필요가 있음

＃동아에스티

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 84,000원］

2024년 주가 변동성 확대

실질적인 수익성 개선 확인
그로트로핀 고성장으로 수익성 개선 지속
다시 R&D 투자 강화, R&D 이벤트가 많아졌다

＃앱클론

［IBK투자 / 이선경 / 현재가 17,890원］

CAR-T의 한계를 극복할 앱클론의 기술력에 주목

CAR-T 치료제가 다른 모달리티와의 경쟁에서 우위를 차지하기 위해서는 높은 초기 반응율을 12개월까지 지속시키는 것이 핵심
앱클론과 비슷한 전략을 취하고 있는 Autolus의 행보도 주목할 필요가 있음
난공불락 영역인 고형암 대상의 비임상 결과는 오는 AACR에서 발표 예정

＃그린플러스

［유안타증권 / 손현정 / 현재가 9,550원］

올해는 정책, 해외수주, 실적 모든 게 좋다

국내 스마트팜 1위 업체
수주 풍년: 정부 정책 + 호주 시장
캐시카우 알루미늄, 전기차 시장 진출

＃제너셈

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / 현재가 15,030원］

탐방 노트: 화려하진 않지만 꾸준히 성장할 회사

동사는 2015년 9월에 코스닥 시장에 상장한 반도체 후공정 자동화 장비 업체로써, 2023년 제품별 매출 비중은 EMI Shield 18%, Saw Singulation 31%, Test Handler 2%, Laser Application 5%, HBM automation 14%. 기타 20% 파츠 10%를 차지하고 있음
동사의 2024년 실적은 매출액 800억원. 영업이익률 15%를 기록하며, 2022년 이상의 실적을 보여줄 것으로 기대됨

＃헥토파이낸셜

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▲29,000원 / 현재가 20,200원］

4Q23 Review: 해외 결제 서비스 본격적인 확대 기대

4Q23 Review: 분기 실적은 전년 동기 수준 달성. 연간 매출액은 최고치를 갱신하여 높은 성장세 유지
1Q24 Preview: 신규 서비스 및 해외 B2B 결제 서비스 확대 등으로 안정적인 실적 성장 전망
목표주가는 29,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함

＃두산밥캣

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ▼68,000원 / 현재가 48,650원］

늘 가이던스보다 잘하더라는

가이던스를 받아들여 감익 반영. 적정PER을 감익을을 이유로 9배로 낮추고 적정주가 68,000원으로 -19% 하향. 가치주
북미 컴팩트 시장의 -2% 감소에도 PSD 강화로 매출을 유지하겠다는 목표.
그러나 GME 부진, 산차의 역성장, PP의 기저 로 연결 매출 -4% 감소 가이던스. 영업이익률 PSD 확대로 -28% 감익의 1조원 제시

＃솔루엠

［키움증권 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 27,200원］

내실 있는 성장이 가능한 이유

전 사업부 내실 다지기 속 여전히 돋보이는 ESL

＃HD현대건설기계

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 51,300원］

선진시장 돌파 4년 차

감익 예상치 제시, 적정PER 10배 유지, 적정주가 73,000원으로 하향. 건설기계 업종 최선호주
2024년에 매출 3조 8,779억(YoY +1.4%), 영업이익 2,213억원(YoY -14%), OPM 5.7%(QoQ -1.0%p)로 감익 예상

＃오리온

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 90,900원］

춘절 이벤트 끝

잘 나가는 한국/베트남/러시아, 예상보다도 더딘 중국
조삼모사의 시기는 지나가고

＃한화시스템

［상상인증권 / 김광식 / N BUY / 목표가 N 22,000원 / 현재가 17,440원］

방산 업계의 히든 히어로

원활한 수출은 높은 국산화율로부터 나온다
정부-그룹사의 우주 밸류체인 핵심 사업자

＃에이비엘바이오

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 27,850원］

Trontinemab이 확인시켜준 BBB셔틀 필요성

늦어진 donanemab 출시
Trontinemab은 효과가 빠르면서도 ARIA도 낮아

＃바이오다인

［신영증권 / 정유경 / 현재가 12,400원］

세포진단의 글로벌 Player

자궁경부암 액상세포진단(LBC) 테스트의 핵심기술 보유
로슈와 글로벌 독점계약 체결로 2025년부터 본격적인 로열티 유입 기대
독과점 시장에 높은 침투 가능성과 안정적 로열티 매출이 투자 포인트

＃피에스케이

［교보증권 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 26,500원］

꾸준히 나타나는 신규장비 모멘텀

4Q23 Review : DRAM용 장비 매출 증가
신규장비 풍년. Bevel Etch 및 Metal Etch

＃KCC글라스

［신영증권 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 40,500원］

먼저 준비하는 자세

2024년 매출과 이익 소폭 반등, 2025년 회복세 완연
선제적인 생산시설 확충은 결국 이익이 될 것

＃제노코

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 17,030원］

우주항공청 개청 임박, 초소형위성 관련 최선호주

2021년 코스닥 시장에 상장한 위성통신 전문기업, 올해 사상 최대실적 전망
국가 안보 경각심 고조, 초소형 위성사업 본격 개화에 따른 직접적 수혜 가능
한화시스템과 초소형 위성사업 진행 중, 위성탑재체 기술 보유로 모멘텀 부각 예상

＃필에너지

［SK증권 / 나승두 / 현재가 27,800원］

수주는 탄탄, 실적은 성장

검증된 레이저 광학 기술
증설 효과 + 차세대 배터리 장비 기술 부각
수주잔고 탄탄, 신규 장비 관심 확대 예상

＃가온칩스

［KB증권 / 권태우,성현동,김선봉 / N BUY / 목표가 N 150,000원 / 현재가 96,300원］

AI 글로벌 1등을 향해, 폭발적 이익 성장 기대

투자포인트: 1) 삼성 AI 설계 1위, 월등한 성장률 +98% 2) 2나노 AI 칩, 글로벌 최초 수주 기업 3) 중장기 성장 위한 전략적 투자 집행
폭발적 이익 성장 기대 2024E 79억원 (+81.0% YoY) 2025E 209억원 (+164.9% YoY)

＃밀리의서재

［SK증권 / 박제민 / 현재가 22,250원］

전자책 시대는 올해부터!

다수 대중의 유입이 예상되는 올해
책 시장 데이터가 사업이 되는 단계

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