(240311.MON) 특징테마 및 리포트요약

52주 신고가

테마시황

3월 선박 수출 호조 및 한화오션, 카타르 LNG선 본계약 기대감 지속 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
2분기부터 실적 개선 전망 및 베이비몬스터 등 새 아이돌 데뷔 모멘텀 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.
전력 수급 해결 목적 원전 규제 완화 요구 소식 등에 원자력발전 테마 상승.
AI 시장 확대에 따른 전력 설비 수요 증가 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
업황 투자 심리 개선 기대감 지속, LG-잭슨랩 알츠하이머·암 비밀 풀어낼 AI 개발 착수 소식, 美 FDA 비만 치료제 '위고비' 심혈관 문제 예방 사용 승인 소식 등에 제약업체, 바이오시밀러, 치매, 면역항암제, 비만치료제 등 제약/바이오 테마 상승.
K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 2차전지 등 테마 상승.
국내 방산업체 수출 확대 분석 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
조국혁신당, 비례 정당 지지율 호조 소식 등에 정치/인맥(조국) 테마 상승.
韓연구진 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀 지속 속 일부 뉴로모픽 반도체 테마 상승.
이 외 SNS, 모바일게임, 게임, AR, 3D 프린터, 피팅(관이음쇠)/밸브, ESS, 영상콘텐츠, 인터넷 대표주, 선박평형수 처리장치, 두나무, NFT, 여행, 공작기계, 셰일가스, 수자원, 일자리, 핵융합에너지, 애플페이 등의 테마가 상승률 상위를 기록,
반면, 엔비디아(-5.55%) 급락 속 필라델피아 반도체 지수 급락 영향 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, CXL, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락.
기업 밸류업 정책 수혜 기대감 등에 부각됐던 은행, 손해보험, 생명보험, 증권, 자동차 대표주, 지주사, 건설 대표주, 철강 주요종목 등 저PBR 관련 테마 하락.
美 기술주 약세 속 IT 대표주 하락.
CJ대한통운(-3.45%)이 다음달 알리익스프레스와 물류 계약 만료 예정 소식 등에 하락한 가운데, 종합 물류 테마 하락.
지난 주말 국제유가 하락 속 정유, LPG 테마 하락.
이 외 희귀금속(희토류 등), LED장비, NI, AI 챗봇, 타이어, 2차전지(생산), 백신여권, 전기자전거, 카카오뱅크, 종합상사, 윤활유, 2차전지(LFP/리튬인산철), 탄소나노튜브(CNT), 니켈, 수산, 스마트카, STO, 자전거, 페라이트, 원격진료/비대면진료 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

조선/ 조선기자재

3월 선박 수출 호조 및 한화오션, 카타르 LNG선 본계약 기대감 지속 등에 상승

관세청은 3월1~10일 우리나라 하루 평균 수출액(통관기준 잠정)이 전년대비 8.2% 늘었다고 11일 밝힘. 해당 기간 총 수출액은 135억4,000만달러(약 17조9,000억원)로 전년대비 13.4% 감소했지만, 조업일수 영향을 배제한 수출은 일평균 수출액이 지난해 20억8,000만달러에서 올해 22억6,000만달러로 지난해 말부터 이어진 반등 흐름을 이어갔음. 특히, 해당 기간 선박 수출액은 8억3,000만달러로 전년대비 무려 431.4% 증가했음.
아울러 한화오션이 카타르 프로젝트 수주 본계약 체결을 앞두면서 이에 대한 기대감도 지속되고 있음. 업계에 따르면, 한화오션은 카타르에너지와 LNG운반선 12척에 대한 수주 계약을 협상하고 있으며, 지난달 29일 선박 건조를 위한 합의각서(MOA)를 체결했고 현재는 세부 계약 조건을 조율하는 중인 것으로 알려졌음.
사전 계약으로 선가 인상 폭은 제한적일 것으로 전망되고 있지만, 대규모 수주인 만큼 '반복 건조 효과'로 수익성에는 긍정적일 것으로 기대되고 있음. 이와 관련, 대량 발주를 통해 설계 비용, 자재 구매 비용 등에서 규모의 경제를 얻을 수 있을 것이란 분석이 제기됐음. 또한, 카타르에너지가 LNG 사업을 빠르게 확장하면서 한화오션이 추가 수주에 나설 가능성도 제기되고 있음.
이에 금일 한화오션, 현대미포조선, 삼성중공업, 세진중공업, STX중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반

2분기부터 실적 개선 전망 및 베이비몬스터 등 새 아이돌 데뷔 모멘텀 등에 상승

대신증권은 보고서를 통해 해외 팬덤 규모 자체는 늘어나고 있다며, 초동 판매량을 중시했던 기존 팬덤은 감소했지만 팬덤 활동을 취미로 즐기는 ‘라이트팬’은 늘어난 것으로 보여 초동 판매량보다 활동 기간 전반의 판매량을 감안하는 것이 적절하다고 밝힘. 이어 3~4월 12회의 음반 활동이 예정돼 있는 점을 감안하면 국내 엔터테인먼트 4개사의 공연과 상품기획(MD) 부문의 성장이 2분기부터 본격화할 것으로 전망.
새 아이돌 데뷔, 신규 앨범 소식도 긍정적으로 작용. 와이지엔터테인먼트는 오는 4월에 ‘베이비몬스터’가 본격 활동을 예고하고 있고, 보이그룹 ‘트레저’도 2분기에 신규 앨범을 발매할 예정. 에스엠은 ‘NCT 위시’가 활동을 개시했으며, 하이브의 ‘아일릿’, ‘캣츠아이’를 순차적으로 데뷔시키고, 세븐틴과 뉴진스 등 기존 아티스트도 2분기부터 본격 활동에 나설 예정. JYP엔터테인먼트도 미국 걸그룹 ‘비춰(VCHA)’가 데뷔 싱글을 발매했다고 전해짐.
이 같은 소식 속 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 에스엠, 하이브, 큐브엔터 등 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 상승.

원자력발전

전력 수급 해결 목적 원전 규제 완화 요구 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, AI 업계가 데이터센터 등 급증하는 에너지 소비량 해결을 위해 원자력 발전 규제 완화를 요구하고 있는 것으로 전해짐. 특히, 날씨에 의존해 공급이 불규칙적인 재생에너지 대비 안정적이며, 이산화탄소 배출량도 거의 없기 때문에 기술 기업들이 새로운 에너지원으로 원자력을 주목하는 것으로 알려졌음.
이와 관련, 2023년 마이크로소프트는 원자력 발전소 운영업체 컨스텔레이션(Constellation)과 계약을 체결하고 버지니아 데이터센터 발전원에 원자력을 추가했으며, 2022년 구글은 핵융합 스타트업 TAE 테크놀로지스(TAE Technologies)에 2억5,000달러(약 2,647억원)를 투자한 바 있음. 2021년에는 아마존 창립자 제프 베조스(Jeff Bezos)가 캐나다 원자력기업 제너럴 퓨전(General Fusion)에 1억3,000만달러(약 1,720억원)를 공동 투자한 바 있음.
아울러 한국에너지정보문화재단은 국제에너지컨설팅사 래디언트에너지그룹 의뢰로 사반타가 지난해 10월~11월 전세계 20개국 2만112명을 대상으로 조사한 결과를 인용해 "원전 지지자 수(46%)가 반대자 수(28%)보다 약 1.5배 더 높았다"고 밝힘. 20개국은 상업용 원전을 가동 중인 16개국(중국 러시아 아랍에미리트 인도 스웨덴 프랑스 미국 남아프리카공화국 한국 벨기에 독일영국 캐나다 일본 브라질 스페인)과 원전이 없는 4개국(이탈리아, 노르웨이, 필리핀, 호주)으로 구성됐음.
이와 관련 에너지정보문화재단은 "한국은 에너지원의 수입 의존도가 높고 지리적으로 재생에너지의 확대에 한계가 있어 원전을 포함한 에너지믹스에 대한 필요성이 부각되고 있다"고 설명했음. 한편, 우리 정부는 올해 발표할 ‘제11차 전력수급기본계획’과 ‘2050 원전 로드맵’에 신규 원전 건설 계획을 담을 예정이며, 이 같은 엇갈린 민심이 향후 변수로 작용할 것으로 전망되고 있음.
이에 금일 우진엔텍, 비에이치아이, 에이프로젠, 한전기술, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승. 두산에너빌리티는 사우디 복합화력 기자재 공급 계약 체결 소식도 호재로 작용.

전력설비/ 전선

AI 시장 확대에 따른 전력 설비 수요 증가 기대감 지속 등에 상승

AI 시장의 성장세가 두드러지면서 전력 설비 관련 수요 증가 기대감이 지속되고 있음. 메타·아마존 등 대형 IT 기업들이 AI 데이터센터 건설을 크게 늘리고 있는 가운데, 전력을 공급하기 위한 설비 수요 기대감이 부각. 현지시간으로 7일 워싱턴 포스트는 "미국 전역이 전력 부족 위험에 처해 있으며, 이로 인해 공공 기관과 규제 당국이 부족한 전력망을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 계획을 파악하고 있다"고 보도한 것으로 전해짐. 맥킨지는 美 데이터센터 전기 사용량이 2022년 17GW에서 2030년 35GW로 증가할 것으로 전망한 것으로 알려짐.
글로벌 경제 전문지 포츈은 지난달 28일(현지 시간) “전기 변압기는 AI 산업 발전에서 큰 병목 현상이 될 수 있다”고 경고한 바 있으며, 일론 머스크 CEO도 독일에서 열린 ‘보쉬 커넥티드 월드 콘퍼런스’에서 “AI 발전에서 1년 전에는 신경망 칩의 부족이 문제였고 그 다음에는 변압기의 부족이 예측된다”며 “다음 부족은 전기가 될 것이고 내년에는 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것”이라고 밝힌 바 있음.
이에 따라 국내 전력 설비 관련주들의 수주가 확대되고 있는 가운데, HD현대일렉트릭은 북미에서 초고압 전력 설비 수주를 2021년 3억9,000만 달러, 2022년 10억2,000만 달러, 지난해 17억8,000만 달러 규모로 꾸준히 확대해 오고 있으며, 제룡전기는 이달 기준 수주 잔액 23건 중 21건이 북미로 납품될 예정. LS전선도 미국에 신공장 건설을 검토하고 있으며, 효성중공업 역시 수주 잔고가 증가하면서 미국 테네시주에 있는 대형 생산 거점을 바탕으로 흑자전환에 성공할 것으로 예상되고 있음.
NH투자증권은 최근 보고서를 통해 국내외 전력 기기 업체들 모두가 처음 경험하는 이번 호황기는 늘어나는 수요 대비 부족한 공급을 감안하면 당분간 이어질 것으로 전망.
이 같은 소식 속 LS ELECTRIC, 일진전기, 한전산업, HD현대일렉트릭, 한전KPS 등 전력설비/전선 테마가 상승.

제약/바이오

업황 투자 심리 개 선 기대감 지속 등에 상승

키움증권은 바이오 섹터에 대해 금리인하 기대감에 위험자산 선호 현상과 3월 학회 계절성 이슈 등으로 작은 호재에도 민감하게 반영되고, 이미 반영된 뉴스에도 FOMO 현상으로 주가에 지속 반영되는 과열 국면 진입했다고 분석. 섹터 펀더멘털도 1차 치료제의 미국 진출 가시화 등 강화되면서 신뢰 회복 및 투자심리가 급격히 개선되고 있다고 설명. 가치평가보다는 투자심리로 상승하여 선반영되고 있는 만큼 공매도 금지 기간이 종료되는 6월 이후 수급 등에 의한 변동 폭 강화될 수 있어 주의가 필요하나, 그 전까지는 강세가 지속될 것으로 전망. 특히, 5월 ASCO 초록 발표와 6월 각종 학회 개최 및 리보세라닙 미국 승인(5/16), 렉라자 병용 미국 승인(8/22), 기술 거래 활성화로 기술 수출 소식 이어진다면 제약/바이오 불(BULL)장이 지속될 것으로 기대된다고 밝힘.
언론에 따르면, LG가 세계적인 유전체(Genome, 게놈) 비영리 연구기관인 미국의 잭슨랩(The Jackson Laboratory, JAX)과 '알츠하이머'와 '암'의 비밀을 풀어낼 AI 공동 연구개발에 나서기로 했다는 소식이 전해짐. LG AI연구원과 잭슨랩은 지난해 12월 파트너십 업무협약을 맺은 데 이어 최근 본계약을 체결했으며, 양사는 '알츠하이머'와 '암'의 발병 원인과 진행 과정을 분석하고 치료제 효과까지 예측하는 AI 모델을 개발한다는 계 획으로 알려짐.
미국암학회(AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감도 지속되고 있음. 유한양행, 지놈앤컴퍼니, 신라젠, 와이바이오로직스, 레고켐바이오사이언스, 파로스아이바이오, 루닛, 에이비엘바이오 등 국내 주요 제약바이오 기업들이 참여해 항암 신약 후보 물질 연구결과 등을 선보일 예정. 프레스티지바이오파마는 이날 언론을 통해 췌장암 항체신약 PBP1510의 1/2a상 임상 관련 내용을 포함한 2건의 포스터 발표를 진행한다고 밝힘.
이에 금일 피씨엘, HLB제약, 오스코텍, 유한양행, 메드팩토, 에스텍파마 등 제약/바이오 관련주가 상승.

2차전지 등

K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 관련주 상승

금일 산업통상자원부는 안덕근 장관이 참석한 가운데, 민관합동 배터리 얼라이언스를 개최하고 올해 핵심 과제를 점검하는 한편 향후 대응 방안을 논의했다고 밝힘. 정부는 올해부터 2028년까지 총 1,172억원을 투입해 전고체, 리튬메탈, 리튬황 등 3가지 유망 배터리를 개발할 계획이며, 다음 달 차세대 배터리 기술 개발 과제 공고를 거쳐 하반기부터 사업에 들어갈 예정.
아울러 국내 배터리 기업들은 올해 국내에만 총 9조원 이상의 자금을 설비와 연구개발(R&D)에 투자할 예정으로 전해졌으며, 이 중 설비 투자에 총 7조1,000억원이 투입될 예정으로 전해짐. 주요 설비로는 4680 원통형 배터리 생산 공장(청주·2024년 8월 양산 예정), 전고체 배터리 파일럿 라인(대전), 인조흑연 생산 공장(포항·2024년 하반기 착공 예정), 하이니켈 양극재 생산공장(광양·2025년 상반기 준공 목표), LFP용 양극재 생산 공장(울산·2024년 상반기 착공), 사용후 배터리에서 블랙매스를 생산하는 전처리공장(화성), 금속광물을 추출하는 후처리 공장(새만금·2024년 상반기 준공 목표) 등이 있음.
한편, 안덕근 장관은 올해 민·관이 함께 풀어야 할 과제로 차세대 배터리 기술개발, 보급형 제품 개발, 인플레이션 감축법(IRA) 등 통상현안 대응, 국내 투자를 통한 공급망 자립화, 배터리 전주기 순환 체계 구축 등 5대 과제를 제안했음.
이 같은 소식에 금일 신성에스티, 엔켐, 대주전자재료, 강원에너지, 씨아이에스, 엘앤에프, 필옵틱스, SKC 등 일부 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승. 아울러 필옵틱스, SKC 등은 과기부, 첨단 패키징 기술 확보 프로젝트 개시 소식 등도 호재로 작용.

방위산업/전쟁 및 테러

국내 방산업체 수출 확대 분석 등에 일부 관련주 상승

신한투자증권은 보고서를 통해 전세계 안보적 긴장감이 확대되며 국내 방산업체의 수출이 확대되고 있다고 분석. 특히, 중동은 이스라엘-하마스 전쟁이 지속되며 미국의 애매한 개입, 다른 국가로의 긴장 확산, 이슬람 세력 간의 갈등 등으로 문제가 확산되고 있으며, 유럽은 러-우 전쟁이 2년을 넘어가며 서방과 공산 진영의 대결구도가 확대되고 있다고 밝힘. 아울러 남중국해 갈등도 부각되어 중국도 군비 증강 기조에 참여하기 시작했으며, 국내는 수은법 개정이 완료되며 수출 확대 지속, 수출 지원 기조가 이어지고 있다고 설명.
한편, 예상보다 주가 상승 속도가 빠르지만 오버슈팅이 아닐 가능성에 대해서도 생각해 보아야 한다고 언급. 일부 목표주가를 초과한 종목들이 있지만, 여전히 방산주 투자의견을 비중확대로 유지한다고 밝힘.
이와 관련 코츠테크놀로지, 에이스테크, 제노코, 삼영이엔씨 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

비만치료제

美 FDA, 비만 치료제 '위고비' 심혈관 문제 예방 사용 승인 소식 속 일부 관련주 상승

美 FDA는 지난 8일(현지시간) 보도자료에서 “심혈관 질환이 있거나 비만 또는 과체중인 성인을 대상으로 심혈관 관련 사망, 심장마비, 뇌졸중 위험을 줄이는 데에 위고비를 사용할 수 있도록 새로운 적응증(치료 범위)을 승인했다”고 밝힘. FDA는 위고비가 심혈관 문제 예방에 쓰이도록 승인된 첫 번째 비만 치료제로 "비만·과체중인 환자 집단이 심혈관 사망과 심장마비, 뇌졸중을 겪을 위험이 더 크다"며 "이러한 심혈관 위험을 낮추는 것으로 입증된 치료 선택권을 제공하는 것은 공중 보건의 주요한 진전"이라고 설명.
한편, 지난 8일(현지시간) 외신에 따르면, 노보노디스크가 아미크레틴의 초기 임상 1상 결과를 보고한 가운데, 임상 시험 결과, 아미크레틴을 복용한 사람은 복용 12주차에 13.1%의 체중이 줄어든 것으로 나타났음. 이는 같은 계열의 비만 치료 주사인 위고비(성분명 세마글루타이드)의 체중감량 효과를 뛰어넘는 것임.
이 같은 소식 속 대봉엘에스, 유한양행, 인벤티지랩 등 일부 비만치료제 테마가 상승.

정치/인맥(조국)

조국혁신당, 비례 정당 지지율 호조 소식 등에 상승

언론에 따르면, 총선 비례 정당 투표에서 조국혁신당을 찍겠다는 응답자가 민주당 비례 정당인 더불어민주연합에 투표하겠다는 사람보다 많거나 오차 범위에서 접전을 벌이는 것으로 전해짐.
조선일보·TV조선이 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 9~10일 주요 지역구의 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 서울 마포을 비례 지지율에서 조국혁신당이 24%로 민주연합(13%)을 앞섰으며, 인천 계양을의 경우 조국혁신당 24%, 민주연합이 19%을 기록한 것으로 알려짐. 이와 관련, 야권 지지자들이 지역구에선 민주당, 비례에선 조국혁신당을 지지하는 분리 현상이 나타난 것으로 풀이되고 있음.
이 같은 소식에 금일 화천기계, 삼보산업 등 정치/인맥(조국) 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아(-5.55%) 급락 속 필라델피아 반도체 지수 급락 영향 등에 하락

지난 주말사이 美 증시가 3대 지수 모두 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 208.05(-4.03%) 하락한 4,957.78를 기록. 특히, 최근 급등세를 이어오던 엔비디아(-5.55%)가 차익실현 매물 속 급락세를 나타내며 지수 하락을 이끌었고, 인텔(-4.66%), AMD(-1.89%), 브로드컴(-6.99%), ASML(-5.07%), ARM(-6.65%), 마이크론 테크놀로지(-1.37%) 등 대부분 반도체 종목이 하락.
이와 관련, 최근 캐시 우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트는 반도체 제조업체 엔비디아가 향후 경쟁에 직면할 수 있다며, 엔비디아 실적이 계속 늘어날 것이란 시장의 낙관론에 대해 경고했음. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 우드 대표는 최근 투자자들에게 보낸 서한에서 "닷컴 버블 당시의 시스코와 달리 엔비디아가 장기적으로는 경쟁에 직면할 것이며, 경쟁이 격화할 것"이라며, "AMD뿐만 아니라 엔비디아의 고객인 클라우드 서비스 제공업체들과 테슬라 같은 기업들 역시 자체적으로 AI 반도체를 디자인하고 있다"고 설명했음. 이어 "소프트웨어 부문의 폭발적 매출 증가가 담보되지 않는다면 지금의 그래픽 연산 장치(GPU) 재고가 과도해져 관련 지출이 멈추더라도 놀라지 않을 것"이라고 지적하며, "과도한 재고 등을 고려하면 엔비디아 데이터센터 매출 고객의 약 절반 정도가 영향을 받을 것"이라고 우려했음.
이에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, 큐알티, 디아이, 가온칩스, 이오테크닉스, 오픈엣지테크놀로지, 고영 등 반도체 관련주가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

대봉엘에스 12,150원(+29.95%)
: 美 FDA, 비만 치료제 '위고비' 심혈관 문제 예방 사용 승인 소식 속 일부 비만치료제 테마 상승 속 상한가
자람테크놀로지 62,000원(+29.98%)
: 韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 모멘텀 지속에 일부 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 상한가
우진엔텍 23,850원(+29.97%)
: 원자력발전 테마 상승 및 두산에너빌리티, 사우디 최대 복합화력발전소 공급계약 체결 소식 속 전문기술 제휴사로 부각되며 상한가
시노펙스 11,220원(+28.52%)
: 혈액투석기 관련 제품 국산화 기대감 등 지속에 급등
서울전자통신 516원(+27.09%)
: 114.12억원 규모 (주)지니틱스 지분 전량 처분 결정에 급등
신성에스티 47,700원(+22.46%)
: K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
티앤알바이오팹 9,290원(+22.08%)
: 신공장 식약처 GMP 시설 인증 획득 소식에 급등
씨씨에스 6,200원(+21.09%)
: 권영완 사내이사가 출원한 '상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및 그 제조방법'에 관한 특허 공개 모멘텀 지속에 급등
에스텍파마 10,190원(+20.02%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 폴라리스 그룹, AI 융합 시너지 모색 목적으로 동사 인수 모멘텀 지속 등에 급등
화천기계 5,390원(+19.78%)
: 조국혁신당, 비례 정당 지지율 호조 소식 등에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등
해성티피씨 12,970원(+18.88%)
: 최대주주 변경 및 방산·로봇 사업 추진 기대감 속 급등
젬백스링크 3,595원(+17.68%)
: 자율주행기업 포니AI, 동사와 협력을 통한 로봇택시 등 한국시장 진출 공식화 소식에 급등
피씨엘 1,474원(+17.45%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
엔켐 263,000원(+17.41%)
: K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 급등
메가터치 5,890원(+14.81%)
: K-배터리, 올해 9조 이상 국내 투자 소식 및 정부, 향후 5년간 1,172억원 투입 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
HLB제약 26,200원(+14.41%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 HLB 간암신약 리보세라닙, 美 FDA 신약허가 승인 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등
필옵틱스 14,440원(+13.52%)
: 일부 2차전지 테마 상승 및 과기부, 첨단 패키징 기술 확보 프로젝트 개시 소식 속 차세대 AI반도체 기판 'TGV' 장비 개발 완료 사실 부각에 급등
EDGC 596원(+13.31%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
판타지오 242원(+13.08%)
: 2분기부터 실적 개선 전망 및 베이비몬스터 등 새 아이돌 데뷔 모멘텀 등에 음원/음반/엔터테인먼트 테마 상승 속 급등
진시스템 6,600원(+12.63%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
리노공업 242,500원(+12.53%)
: 지난해 영업이익 시장 컨센서스 상회 등에 급등
HLB테라퓨틱스 9,120원(+11.90%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 HLB 간암신약 리보세라닙, 美 FDA 신약허가 승인 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등
에이프로젠 904원(+11.47%)
: 원자력발전 테마 상승 및 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
큐리옥스바이오시스템즈 40,400원(+11.45%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
DSC인베스트먼트 4,470원(+11.33%)
: 자사주 소각을 앞두고 급등
산돌 11,050원(+11.17%)
: 자회사 산돌메타랩, GPT스토어에 한글 폰트 검색 서비스 등록 소식에 급등
에이디엠코리아 3,555원(+10.40%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
위메이드 55,000원(+10.11%)
: 나이트 크로우 글로벌 정식 서비스 앞두고 위믹스 가격 고공행진 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
사피엔반도체 47,700원(+9.66%)
: 마이크로 LED 관련 제품 개발 및 상용화, 삼성디스플레이와 지분관계 지속 부각 등에 급등
파미셀 6,190원(+9.56%)
: 업황 투자 심리 개선 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
비에이치아이 9,240원(+9.48%)
: 전력 수급 해결 목적 원전 규제 완화 요구 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등

리포트요약

＃두산

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 111,200원］

전자 BG 부문 가치 상향 조정

전자 BG 부문의 드라마틱한 수익 개선 전망
자사주 18% 활용 재개에 대한 기대감 높아질 것
전자 BG 기업가치 상향 조정과 로보틱스 가치 감안하여 목표주가 상향

＃삼일제약

［DS투자 / 김민정 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 9,420원］

본업 성장 + 베트남 공장 + 골관절염 치료제

2024년 = Top line 성장의 해
베트남 공장 CMO, peak 기준 OPM 약 25% 기대
골관절염 치료제 출시 임박

＃SK하이닉스

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 171,900원］

AI 반도체 위주의 산업 성장, 그리고 핵심 공급망의 주연

HBM 공급부족 장기화, 프리미엄 제품 시장 지배력 수혜
고용량 서버 DRAM과 HBM 제품믹스로 인한 실적 고성장 지속
합당한 리레이팅, 목표주가 21만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃현대건설

［이베스트 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 34,100원］

대장의 품격

현대건설의 고급주거 실적: 디에이치 (THE H) 시리즈, 에테르노청담
펀더멘탈 개선 가능성과 수주 모멘텀 고려, Top pick 추천 유지

＃금호건설

［이베스트 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 4,890원］

한남더힐 내가 했다

금호건설의 고급주거 실적: 리첸시아 (RICHENSIA) 시리즈, 한남더힐
Peers대비 악화된 마진, 펀더멘탈 개선이 필요

＃쌍용C&E

［미래에셋 / 김기룡 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 6,920원］

공개매수 결과 공시, 상장폐지 수순은 변수 없이 진행될 전망

쌍용C&E 공개매수 결과 공시
상장폐지 수순은 변수 없이 진행될 전망
투자의견은 Not Rated로 조정하며 커버리지 제외. 향후, 환경 사업 중심의 기업가치 제고 추진 예상

＃LG

［하이투자 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 95,200원］

순현금 약 1.7조원으로 뭐 하지?

막연한 성장투자 보다는 주주환원 확대가 필요한 시기
기업 밸류업 프로그램 등으로 순현금 1.7조원을 활용한 주주환원 확대 가능성 높아질 듯

＃보령

［부국증권 / 유대웅 / N Buy / 목표가 N 16,000원 / 현재가 12,740원］

올해 실적으로 보여줄 중견 제약사

ETC 제품 포트폴리오와 LBA전략 기반 실적성장 전망
제네릭 출시 지연과 소송 승리로 카나브 특허만료 우려 완화

＃세방전지

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 86,000원］

믹스 개선으로 밸류업

이익률 높은 AGM 매출 구조 변화의 원년
주요 자회사 턴어라운드 기대

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,박주영 / N BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 73,300원］

메모리 반도체 흑자 구간 진입

1분기 메모리 영업이익, 6분기 만에 흑전
1분기 추정 영업이익 4.9조원, 컨센 상회
24E OP 33조원, AI칩 생태계 확보 강점

＃벽산

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝4,500원 / 현재가 2,330원］

지속 성장 가능한 무기단열재

2023년 역대 최고 실적 달성
규제는 계속 강화되고 있는 중

＃명신산업

［키움증권 / 신윤철 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,330원］

독일공장 감산 리스크로부터 자유롭다

2023년 연간 연결 매출액에서 독일 비중은 1% 미만
2023년 결산 기말배당 가능성 여전히 유효

＃NAVER

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 188,000원］

중국 직구 플랫폼 영향 본격화

중국 직구 국내 진출 부담 지속
목표주가 260,000원으로 16% 하향

＃카카오

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 53,200원］

라이브커머스, 쿠키리스 시대의 대안

라이브커머스 고속 성장 수혜
쿠키리스 시대의 대안으로 대두

＃감성코퍼레이션

［KB증권 / 한제윤 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,950원］

따뜻한 겨울이라 걱정했지만, 더 더워도 문제없었겠다

2024년 예상 실적은 매출액 2,509억원 (+41% YoY) 영업이익 506억원 (+56% YoY)
투자포인트 1) 타 브랜드 론칭 5년차와 유사한 흐름을 기대 2) 낮은 기저가 더해져 높은 성장성 회복될 전망
리스크 요인: 경기 회복과 해외 매출은 추정치에 미반영

＃희림

［이베스트 / 김세련 / N Buy / 목표가 N 9,000원 / 현재가 6,590원］

다가오는 기회요인들

글로벌 공항 발주 확대 기대감, 워너청담으로 큰 폭의 이익 신장
목표주가 9,000원, 투자의견 Buy로 커버리지 개시

＃에스티아이

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 37,000원］

하이브리드 본딩의 도입이 늦춰진다면?

에스티아이의 4Q23 실적은 매출액 901억원(YoY -13%), 영업이익 119억원(YoY +56%)으로 시장 기대치를 크게 상회하는 빅 서프라이즈를 기록
높이 규격 완화가 JEDEC에 의해 승인될 경우, 동사 리플로우 장비 납품의 리스크 요인으로 여겨졌던 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding) 도입 시기가 늦춰지며 리스크 요인이 해소될 가능성이 생김

＃폴라리스오피스

［DS투자 / 안주원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 7,530원］

문서 AI + 구독 서비스, 성장이 보인다

AI로 뻗어나가는 사업
캐시카우 역할 중인 자회사 + 본업의 꾸준함
2023년 자회사 편입 효과로 매출액과 영업이익 모두 증가

＃카페24

［미래에셋 / 임희석 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 19,000원］

국내 유일 유튜브쇼핑 수혜주

유튜브 쇼핑 잠재력은 얼마일까?
24년 본격화되는 수익성 개선

＃라온시큐어

［유진투자 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,380원］

4Q23 Review : 국내외 디지털 신분증 수주 수혜 기대

4Q23 Review: 전년동기 대비 매출액은 큰 폭으로 증가하였으나, 일시적인 비용으로 영업이익은 예상 하회
1Q24 Preview: 계절적 비수기이지만, 안정적인 매출 성장과 함께 흑자전환을 기대함
현재주가는 2024년 예상실적 기준 PER 13.4배로, 국내 동종업체 평균 PER 41.3배 대비 할인되어 거래 중임.

＃한미반도체

［KB증권 / 박주영 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 100,100원］

HBM4 높이 완화에 따른 최대 수혜주

HBM4 높이 720μm에서 775μm로 완화
HBM4에서도 TC 본더 적용 가능성 확대
TC 본더 대장주 한미반도체 독주 전망

＃태웅

［대신증권 / 박장욱 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,470원］

해상에서 계속부는 바람개비

기업개요
투자포인트 1. 멈추지 않는 풍력 바람개비
투자포인트 2. 높은 신조선가 -> 조선부문 마진율 개선
실적 및 밸류에이션

＃코아시아

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 8,510원］

반도체 DSP 기업으로 적자 축소 힘입어 ROE 개선

삼성전자 시스템LSI 산하 파운드리 사업팀이 승격하며 코아시아도 주목받기 시작
가온칩스와 에이직랜드의 코스닥 시장 상장에 힘입어 의구심이 기대감으로 전환
2024년 실적은 2023년 대비 전반적으로 적자가 축소되는 흐름 전개 예상

＃KH바텍

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 14,950원］

티타늄으로 맞이할 제 3의 전성기

플래그십 스마트폰 내 새로운 트렌드 티타늄 케이스에 주목
국내 유일 티타늄 관련주로서의 매력이 부각될 시점

＃인텍플러스

［DS투자 / 이수림 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 38,150원］

검사장비는 수율 향상의 Key

외관검사장비 M/S 1위 업체
Advanced PKG 확대 트렌드에 따른 검사장비 수주 확대 기대
2024년 흑자전환 예상, 주요 고객사 납품으로 멀티플 리레이팅 기대

＃아프리카TV

［미래에셋 / 임희석 / N 매수 / 목표가 N 163,000원 / 현재가 116,000원］

이제는 글로벌 스토리로 넘어갈 시기

투자의견 ＇매수＇, 목표주가 163,000원, 커버리지 개시
라이브 스트리밍의 가치 지속 상승. 글로벌 잠재력도 충분

＃셀트리온

［상상인증권 / 하태기 / N BUY / 목표가 N 230,000원 / 현재가 180,300원］

미국시장에서 도전을 지켜보자

2023년 합병완료를 앞두고 실적 일시적 조정, 바이오시밀러 매출은 증가
2024년 투명한 합병실적 확인 가능, 하반기 짐펜트라 매출증가 속도가 변수

＃원익QnC

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 30,600원］

DRAM과 해외 비메모리 고객 수요 위주로 실적 개선 전망

4Q23 Review: 매출액은 기대치 상회했으나 영업이익은 하회
실적 바닥은 지난 듯, DRAM과 비메모리 고객 위주로 수요 개선 전망
목표주가 38,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃세진중공업

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲7,500원 / 현재가 5,760원］

실적 이상무, 갑이 되어가는 탱크 기자재

4Q23 Review 아름다운 마무리
늘어난 Capa, 물이 들어오는 탱커시장과 탱크제작의 확고한 입지
우량기자재 업체의 역습

＃이수앱지스

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 6,110원］

알츠하이머 신약 개발하는데 영업흑자

2024 년 영업이익 100 억원 체력 확보
높은 Upside potential, 알츠하이머 치료제 ISU-203

＃셀바스AI

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 18,980원］

AI 제품화를 통한 성장 가속

AI 융복합 제품 주도의 성장
B2B 시장으로 제품 다변화

＃동인기연

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 23,250원］

탈 중국화 수혜 지속

알루미늄 골조 성형 전문가
탈 중국화 수혜 지속

＃커넥트웨이브

［미래에셋 / 임희석 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 12,950원］

다시금 부각될 가격 비교 플랫폼의 가치

가격 비교 서비스 수요 증가
24년 지속적인 수익성 개선 전망

＃한미약품

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 334,000원］

‘24년은 MASH valuation 부여의 해

MASH 시장 개편의 직접 수혜주
GLP-1 MASH 80% 시장에 투여 시, 한미약품 영업이익 9천억원 이상
투자의견 매수, 전통제약사 중 Top pick 추천

＃한국콜마

［유안타증권 / 이승은 / ＝Buy / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 45,650원］

올해도 국내 No.1 썬(Sun) 생산 기지

국내 2024년 매출액 14% YoY, 영업이익률 9.6% 전망
중국 2024년에도 썬(Sun) 중심 신규 거래선 확대 전망
2024년 성수기 국내 생산 이상 무(無)

＃동아에스티

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 83,300원］

기대되는 하반기 임상 결과

주목받는 MASH, 비만 치료제 분야
DA-1241, 전임상 결과 임상 2상에서 재현 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 상향

＃동아에스티

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 83,300원］

뉴로보, 비만&MASH 뚝딱뚝딱

실적 성장 & 하반기 다수의 R&D 모멘텀 존재
R&D 파이프라인의 주축; DA-1241 및 DA-1726
투자의견 매수, 목표주가 96,000원으로 상향

＃JB금융지주

［키움증권 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲17,500원 / 현재가 13,800원］

근본은 높은 ROE

PBR이 낮아도 ROE가 높아야 의미가 있음
2024년 사상 최고실적 기대
빠르게 변화하는 주주친화정책
은행주 중 가장 높은 ROE, PBR 프리미엄 정당

＃서진시스템

［하나증권 / 조정현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 21,950원］

글로벌 ESS 및 데이터센터 투자 확대에 따른 수혜 전망

금속 가공 및 다이캐스팅 선도 업체
올해 ESS 및 데이터센터 향 매출 성장 전망
2024년 매출액 1조 1,624억원, 영업이익 1,360억원 전망

＃코스맥스

［유안타증권 / 이승은 / ＝Buy / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 106,700원］

가벼워진 체력으로 시작하는 2024년

국내법인 2024년에도 해외 및 내수고객 양호한 오더 흐름 예상
중국 영업조직 재정비, 1분기 잇센 JV 연결 실적 반영 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 160,000원으로 하향

＃데브시스터즈

［상상인증권 / 최승호 / N BUY / 목표가 N 70,000원 / 현재가 47,200원］

트렌드에 가장 부합, 구조적 흑자전환

커버리지 개시, 최근 트렌드에 부합하는 회사
게임사 중 가장 빠른 비용감소 전망 + 3주년 맞아 돌아온 킹덤 트랲픽

＃해성디에스

［하이투자 / 송명섭 / ▲Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 49,650원］

완만한 개선 예상

4Q23 실적 예상 하회
1Q24 실적은 소폭 개선될 듯
자동차용 리드프레임 부문 성장은 2H24부터 재개
Substrate 부문 개선도 2H24에 본격화 예상

＃글로벌텍스프리

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 4,855원］

기대 이상의 해외 실적과 국내 정책 모멘텀

4Q23F 텍스 리펀드 부문 매출과 영업이익 모두 역대급
해외 자회사는 기대 이상의 성장 중 → 7월 프랑스 올림픽 모멘텀
텍스 리펀드 24F 매출 1,150억원(+65% YoY), 영업이익 340억(+116%)

＃글로벌텍스프리

［유안타증권 / 이승은 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,855원］

2019년 수준으로 회복 가능한 주가

2024년 투자포인트 BIG 2
주요 해외 도시 관광객 증가에 따른 주가 상승 기대

＃심텍

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 29,650원］

실적으로 보여줘야 할 때

4Q23 Review: 컨센서스 재차 하회
2024년 하반기부터 실적 정상화 전망
단기 회복 확인과 비메모리 레벨업 기대

＃심텍

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 29,650원］

24년 2Q이후 수익성 회복

4Q23 영업이익은 -288억원(적자지속 qoq), 추정과 컨센서스 하회
1Q24 영업이익은 -165억원(적자지속 qoq) 추정, 수익성 부진
2024년 반도체 회복으로 영업이익(417억원 yoy)은 흑자전환 전망

＃녹십자웰빙

［DS투자 / 안주원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 11,290원］

2024년 고성장의 변곡점

빨라지는 라이넥 해외진출
신규 제형으로의 전환과 투여용법 추가
건기식 사업 물적분할, 수익성 높은 전문의약품에 집중도 높아질 것

＃녹십자웰빙

［상상인증권 / 이준호,권오휘 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 11,290원］

해외 시장 진출에 따른 성장 기대

전문의약품 및 건강기능식품 제조
CAPA 증설 + 중국 시장 진출

＃엔비티

［미래에셋 / 임희석 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 6,920원］

쿠키리스 시대의 수혜주

쿠키리스 시대 도래에 따른 수혜 전망
24년은 탑라인 성장성 회복의 해

＃세아제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 139,700원］

주주환원 확대 의지 긍정적

양호한 실적 기록
올해 감익은 불가피할 것
저평가이긴 하나 상승 여력도 크지 않다

＃피에스케이

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 25,950원］

전공정 투자 회복과 신규 장비 모멘텀 주목

전공정 투자 회복 구간에서 가장 편안한 선택지
메탈에처 시장 진입 가능성은 주목해야할 대형 모멘텀
목표주가 31,000원으로 상향

＃DL이앤씨

［이베스트 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 35,000원］

아파트 브랜딩 고급화의 선구자

DL이앤씨의 고급주거 실적: 아크로(ACRO) 시리즈, 포제스한강
재무안정성, 주주가치제고에 언제나 진심

＃에이프릴바이오

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 14,610원］

알테오젠을 놓치셨다면

APB-R3 1 상 결과 공개, 반감기 13~14 일 확인 통해 경쟁력 입증
R3 1 상 결과로 재확인된 SAFA 플랫폼 경쟁력, L/O 가능성도 높아
플랫폼 기술 입증 이후 가치 급등했던 플랫폼 기업들처럼, 반등의 초입

＃트루엔

［대신증권 / 이석영 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 11,150원］

[NDR 후기] B2G, B2C 모두 순항중

2024년에도 TTA 인증 의무화 및 지자체 CCTV 교체 효과 지속될 전망
헤일로 SoC 탑재 카메라 1Q24 출시 예정
반려동물 양육가구 증가 및 베이비캠 수요 확대에 따른 IOT 부문 성장세 이어질 것

＃스마트레이더시스템

［DS투자 / 조대형 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 12,110원］

자율주행 말고도 레이더가 필요한 곳은 많다

고성장이 전망되는 4D 이미징레이더 전문 기업
양산 본격화에 따른 실적 고성장의 초입
24년 매출액 242억원, 영업이익 8억원으로 턴어라운드 전망

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