(240306.WED) 특징 테마 및 리포트요약 정리

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• 리포트요약

 

 

 

52주 신고가

에스앤디 , 레고켐바이오 , 케이씨텍 , 제이엠티 , 폴라리스AI , 에이비엘바이오 , 제룡전기 , LIG넥스원 , 한화에어로스페이스 , 원익머트리얼즈 , 네오셈 , 테크윙 , SG글로벌 , 세방전지 , 에이디테크놀로지 , 동양생명 , 녹십자웰빙 , 동아에스티 , 기아 , 디아이 , KCC , 유바이오로직스 , 한국자산신탁 , 알테오젠 , 삼영무역

 

 

테마시황

• 美 AACR 기대감 지속 등에 제약업체, 바이오시밀러, 면역항암제, 마이크로바이옴, mRNA, 유전자 치료제/분석, 비만치료제 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
• 韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식 속 일부 뉴로모픽 반도체 테마 상승.
• PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 초전도체 테마 상승.
• 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 및 중동 방산 수출 기대감 지속 등에 우주항공산업, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
• 삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 소식 등에 CXL 테마 상승. HBM, 온디바이스 AI, 반도체 재료/부품, 일부 반도체 장비, 시스템반도체 등 여타 반도체 관련 테마도 상승.
• 삼성디스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 소식 등에 OLED 테마 상승.
• 병원 이탈 전공의 행정처분 본격화 소식 등에 원격/비대면진료 테마 상승.
• 인공지능 데이터센터 건설 및 전기차 충전 시장 성장세 등으로 전력 공급 설비 수요 증가 모멘텀 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
• 자동차 대표주, 일부 은행, 일부 생명보험, 일부 지주사 등 저PBR 관련 테마 상승.
• 이 외에 항공기부품, MLCC, 영화, 리츠, 렌터카, UAM, 국내 상장 중국기업, 치아 치료(임플란트 등), 온실가스(탄소배출권), 양자암호, 풍력에너지, 드론, 갤럭시 부품주, 건강기능식품, AI 챗봇, 통신장비 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 비트코인, 사상 최고치 경신 뒤 급락 등에 가상화폐/ 두나무 등 테마 하락.
• 아이폰 中 판매량 감소 소식 등에 아이폰 테마 하락.
• 2차전지 소재 가격 급락세 지속 분석 및 테슬라 독일 공장 가동 중단 소식 등에 2차전지 등 테마 하락.
• 이 외에 토스, 맥신, 종합 물류, 야놀자, 해운, 모바일게임, 게임, 피팅(관이음쇠)/밸브, 웹툰, 반도체 대표주(생산), SNS, 캐릭터상품, 터치패널, 2차전지(전고체), 음원/음반, 희귀금속(희토류 등), 무선충전기술, LPG, 건설 대표주, 석유화학, 광고, 증권 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

제약/바이오 관련주

美 AACR 기대감 지속 등에 상승

• 미국암학회(American Association for Cancer Research, AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감이 커지고 있음. 와이바이오로직스는 이날 언론을 통해 AACR에 제출한 항-CD39 항체 ‘AR062’의 연구결과가 공식 발표 주제로 채택됐다고 밝혔으며, 레고켐바이오는 5 개의 초기 파이프라인을 발표할 예정. 루닛은 신규 연구 7편을 발표할 예정이며, 이 외에도 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 앱클론, 신라젠, 에이비온, 큐리언트 등이 참여할 예정인 것으로 전해짐.
• 한편, IBK투자증권은 보고서를 통해 AACR은 6월 개최되는 ASCO(미국 임상 종양 학회)대비 투자자들의 관심도는 상대적으로 낮을 수밖에 없는 상황이라면서도 레고켐바이오의 경우, 과거 기술이전 된 파이프라인 모두 비임상 결과를 기반으로 기술이전 계약이 체결됐다고 밝힘. 글로벌 ADC 경쟁이 심화되는 상황에서 미래 먹거리를 책임질 초기 파이프라인에 대한 차별화된 경쟁력을 확인할 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다고 설명.
• 이 같은 소식 속 와이바이오로직스, 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 레고켐바이오, HLB제약, 에스텍파마, 셀트리온제약 등 제약업체, 바이오시밀러, 면역항암제, 마이크로바이옴, 코로나19, 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 치매, 의료AI 등 제약/바이오 관련주가 상승.

뉴로모픽 반도체

韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식 속 일부 관련주 상승

• 과학기술정보통신부는 KAIST(한국과학기술원) 유회준 PIM반도체 연구센터·인공지능반도체대학원 교수 연구팀이 400밀리와트(mw) 초저전력을 소모하면서도 0.4초만에 거대언어모델(LLM)을 처리할 수 있는 AI반도체 '상보형-트랜스포머'를 삼성전자 28나노 공정을 통해 세계 최초로 개발했다고 밝힘.
• 연구팀은 인간 뇌의 구조와 기능을 모방해 설계한 컴퓨팅 시스템인 '뉴로모픽 컴퓨팅' 기술을 활용했으며, AI반도체 시장을 장악한 엔비디아 A100 대비 소모전력은 625배, 칩 면적은 41배 작아 효율을 극대화했다고 설명. 이어 속도는 단 0.4초만에 GPT-2 모델을 통한 언어 생성이 가능한 정도라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크 등 일부 뉴로모픽 반도체 테마가 상승.

초전도체

PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 상승

• 현 지시간으로 4일 외신에 따르면, 미국 물리학회(APS)에서 김현탁 미국윌리엄앤매리대 교수 등 연구진이 상온 상압 초전도체라고 주장하는 'PCPOSOS'에 관한 연구결과를 발표했음. 김현탁 교수는 새로운 실험 영상과 함께 연구 결과를 공개했으며, 김 교수 설명에 따르면, PCPOSOS는 상온 25도에서 일반적인 물질에 비해 현저히 낮은 저항값을 보였음.
• 외부 연구실에서 재현했을 때도 동일한 실험 결과가 나왔다는 점을 강조하면서 1,600배 확대한 이미지를 공개했으며, 제조 방법은 논문 사전공개 사이트 '아카이브'에 자세히 공개하겠다고 밝힘.
• 다만, PCPOSOS의 실물이 공개되지 않았으며, 현장 참가자들의 반응도 그리 호의적이지 않아 초전도체에 대한 의문을 완전히 해소하는데는 역부족이었다고 분석되고 있음.
• 이 같은 소식 속 아센디오, 씨씨에스, 신성델타테크, 서남, 비츠로테크 등 초전도체 테마 상승.

우주항공산업/ 방위산업/전쟁 및 테러

민간 주도 우주사업 본격화 기대감 및 중동 방산 수출 기대감 지속 등에 상승

• 유안타증권은 보고서를 통해 우주개발 산업이 New Space시대로 접어들면서 국내에서도 민간 주도의 우주사업이 본격화될 것으로 전망. 누리호(한국형발사체-II, KSLV-II) 제작이 본격화된 20년 이후 우주산업의 규모가 큰 폭으로 성장했다며, 차세대발사체(KSLV-III), 다수의 위성 사업이 진행되고 민간기업의 자체 발사체, 위성 제작도 증가하고 있어 국내 우주개발 시장 성장은 지속될 것이라고 밝힘.
• 아울러 단기적으로는 위성 분야가 국내 민간 우주시장을 주도하고 28년에는 민간 발사서비스 시장이 개화될 것으로 전망. 이와 관련, 정부는 단기적으로 누리호를 비롯한 소형 발사체와 소형 저궤도 위성을 기업에 이전하고 중장기적으로 우주서비스 등 산업 전반을 민간 중심으로 이전해 기업이 제공하는 우주 서비스를 구매, 사용하는 형태로 우주 사업을 전환할 계획이라고 밝힘. 30년까지 예정된 정부의 위성 사업을 고려한다면 위성체 제작분야에서의 성장은 중장기적으로 지속될 것이라고 밝힘.
• 언론에 따르면, 4일 카르엠 아보드 모하메드 알 타메미 이라크 대테러사령부 사령관과 사미르 자카 후세인 알 마리키육군 항공사령관이 방한해 5일 신원식 국방부 장관을 만난 것으로 알려짐. 탈랄 압둘라 알오타이비 사우디 국방부 차관도 오는 14일부터 양일간 우리나라를 방문할 예정. 해 군 진해 잠수함 사령부를 방문해 실전 배치된 3000t급 장보고III(도산 안창호급) 배치-I 2번 함을 둘러볼 예정인 것으로 전해짐. 한편, 정인교 통상본부장은 구미 LIG넥스원을 방문한 자리에서 “지난해 한·UAE CEPA, 한·GCC FTA 등 아랍권과 연이은 FTA 타결로 인해 향후 중동으로의 수출 여건이 대폭 개선될 것”이라며, “자동차와 무기류가 수출 확대를 이끌 것으로 기대한다”고 발언.
• 이 같은 분석 속 금일 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 쎄트렉아이 등 우주항공산업, 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

CXL

삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 소식 등에 상승

• 언론에 따르면, 삼성전자가 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍 속에서 차세대 메모리로 주목 받고 있는 CXL 시장 선점에 전력투구하고 있다고 전해짐. 삼성전자는 AI용 반도체 시장을 지배하는 미국 엔비디아가 이달 18~21일(현지시간) 미국 새너제이 컨벤션센터에서 개최하는 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스인 'GTC 2024'에서 ‘데이터 중심의 컴퓨팅을 위한 CXL’을 주제로 발표할 예정.
• 데이비드 매킨타이어 삼성 반도체 미국법인의 제품 기획 및 비즈니스 지원 팀 이사가 연사로 나서, CXL을 통한 데이터 처리 최적화 방안에 대해서 소개할 계획임. 업계에선 삼성전자가 현재 CXL 기반 D램 기술에서 가장 앞서 있다는 평가를 받고 있다며, 2021년 세계 최초로 CXL 기반 D램 기술을 개발한 데 이어 업계 최초 고용량 512GB 제품 개발(2022년), 업계 최초 CXL 2.0 제품 개발(지난해) 등 관련 시장을 주도하고 있다고 분석하고 있음.
• 한편, 시장조사기관 욜 인텔리전스는 오는 2030년 1,000억달러 규모의 데이터센터 메모리 시장에서 CXL 메모리가 200억달러(27조원) 이상을 차지할 것으로 전망.
• 이 같은 소식 속 네오셈, 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 엑시콘, 오킨스전자 등 CXL 테마가 상승.

OLED

삼성디 스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 소식 등에 상승

• 일부 언론에 따르면, 이르면 이달 나오는 애플의 신형 태블릿PC ‘아이패드 프로’에 사용하는 유기발광다이오드(OLED) 패널을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 전량 공급하는 것으로 전해짐. 납품 규모는 총 850만 장으로 금액은 3조9,000억원에 이르며, BOE 등 중국 업체를 따돌리고 한국 업체가 애플 아이패드의 OLED 패널을 독식한 것은 이번이 처음임.
• 한편, 산업계에서는 국내 기업이 까다로운 애플의 ‘눈높이’를 통과한 만큼 이제 막 열리기 시작한 노트북, 게임용 모니터 등 다른 중형 OLED 시장에서도 중국 업체의 추격을 따돌릴 가능성이 커졌다는 분석을 내놓고 있음. 삼성은 이 시장을 잡기 위해 2026년까지 4조1,000억원을 투입해 8.6세대(가로 2250㎜, 세로 2600㎜) OLED 생산라인을 짓기로 했으며, LG도 8.6세대 라인 투자 시기를 조율하는 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식 속 에프엔에스테크, 제이엠티, 윈텍, 원익머트리얼즈, 선익시스템, HB솔루션, AP시스템, 엘오티베큠 등 OLED 테마가 상승.

원격진료/비대면진료(U-Healthcare)

병원 이탈 전공의 행정처분 본격화 소식 등에 상승

• 언론에 따르면, 전일 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부(중대본)는 회의 후 "전공의 7,000여명에 대한 미복귀 증거를 확보했다"면서 곧바로 '3개월 면허정지'를 하겠다는 행정처분 사전통지서를 발송하기 시작한 것으로 전해짐. 이와 관련, 복지부 관계자는 "오후부터 이탈이 확인된 전공의들에 대한 행정처분 사전통지서 발송을 시작했다"며 "6일은 더 본격적으로 발송할 것"이라고 밝힘.
• 전일 언론에 따르면, 전공의 이탈에 따라 비대면 진료를 전면 확대한 지난달 23일 이후 비대면 진료 이용건수가 이전 대비 약 2배 증가한 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식에 비트컴퓨터, 토마토시스템, 인성정보, 유비케어, 제이엘케이, 소프트센 등 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무 등

비트코인, 사상 최고치 경신 뒤 급락 등에 하락

• 비트코인이 6만9,000달러를 돌파해 지난 2021년 11월 이후 2년 4개월 만에 사상 최고치를 경신한 뒤 차익실현 매물 등이 출회되며 급락세를 기록. 오전중 낙폭을 키우기도 했던 비트코인 가격은 오후 들어 낙폭을 다소 만회. 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 2% 넘게 하락한 65,700달러 부근에서 거래중임. 빗썸과 업비트에선 9,200~9,230만원선 부근에서 거래중.
• 이 같은 소식 속 우리기술투자, 위지트, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 한화투자증권 등 가상화폐/두나무 테마가 하락. 또한, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션, 다날, FSN 등 STO/NFT 테마도 하락.

아이폰

아이폰 中 판매량 감소 소식 등에 하락

• 지난밤 뉴욕증시에서 애플은 전일 유럽연합(EU) 집행위원회로부터 반독점법 위반으로 18억4,000만유로(약 2조6,700억원)의 과징금을 부과받은 데 이어 중국 내 아이폰 판매 부진 소식이 전해지며 3% 가까이 하락해 연일 하락세를 이어갔음.
• 5일(현지시간) 카운터포인트 리서치 보고서에 따르면, 애플 아이폰은 올들어 6주 동안 중국 시장에서 판매가 전년동기대비 24% 급감했음. 이처럼 아이폰 판매량이 급감한 것은 화웨이를 비롯해 오포, 비보, 샤오미 등 중국 토종업체들의 선전때문으로 특히, 화웨이는 올 들어 첫 6주 동안 스마트폰 판매량이 65% 증가했음.
• 이 같은 소식 속 LG이노텍, 삼성전기, 하이비젼시스템, 슈피겐코리아, 비에이치, LG디스플레이 등 아이폰 테마가 하락.

2차전지 등

2차전지 소재 가격 급락세 지속 분석 및 테슬라 독일 공장 가동 중단 소식 등에 하락

• 언론에 따르면, 골드만삭스는 "니켈, 리튬, 코발트의 가격이 각각 최고가격 대비 60%, 80%, 65% 하락하는 등 이 차전지 소재의 가격이 크게 하락했지만, 아직 가격 약세가 마무리됐다고 보기 힘들다"고 분석했음. 아울러 "지난 분기 수익성 부담으로 인해 리튬과 니켈의 공급이 점진적으로 감소했으나 미국과 유럽 등의 전기차 관련 수요 감소로 인해 공급 과잉이 여전히 상당한 규모"라고 언급했음.
• 지난 4일(현지시간) 中 출하량 감소 소식에 7% 넘게 급락했던 테슬라는 5일(현지시간)에 독일 공장 가동 중단 소식이 전해지며 3.93% 하락했음. 로이터 통신에 따르면, 테슬라의 독일 공장인 베를린 기가팩토리가 사보타주(파괴공작)로 추정되는 공격을 받아 가동을 중단된 것으로 전해짐. 이에 따라 5일(현지시간) 하루에만 1천 대의 차량이 완성되지 못했으며, 이번 정전으로 인한 손실액이 수억유로(수천억원)에 달할 것으로 추정되고 있음.
• 이 같은 소식에 에코프로머티, LG화학, 강원에너지, 포스코퓨처엠, 한농화성, 덕산테코피아, 금양, 디에이테크놀로지, 케이엔에스, 우신시스템 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 아센디오 1,254원(+29.95%)
  : PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 유니슨 1,242원(+29.92%)
  : 中 밍양 그룹과 국내 JV 설립 예정 소식에 상한가
• 씨씨에스 4,250원(+29.97%)
  : PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 에프엔에스테크 13,010원(+29.97%)
  : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 90억원 규모 위폼스 지분 전량 처분 및 110억원 규모 유형자산 양도 결정 등에 상한가
• 에스앤디 23,200원(+29.97%)
  : 자기주식 취득(공개매수) 주주제안 속 상한가
• 레고켐바이오 77,600원(+29.33%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 美 암학회서 총 5개 파이프라인 포스터 발표 기대감 지속 등에 급등
• 와이바이오로직스 11,250원(+23.76%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 美 암학회서 AR062 항체 연구결과 발표 예정 소식에 급등
• 자람테크놀로지 49,100원(+21.38%)
  : 韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식에 일부 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 급등
• 다보링크 3,065원(+19.96%)
  : 초전도체 관련 사업 추진 모멘텀 지속에 급등
• 투비소프트 398원(+19.52%)
  : 정부 공공기관 등 DX사업 수주 박차 모멘텀 지속에 급등
• 제이엠티 7,200원(+18.42%)
  : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 애플 OLED 확장 수혜 업체 분석 등에 급등
• 윈텍 4,270원(+17.31%)
  : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 100억원 규모 BW 및 170.25억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등
• 바이오니아 33,500원(+17.13%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 동유럽 9개국에 코스메르나 독점 공급계약 체결 소식에 급등
• 토마토시스템 4,915원(+16.88%)
  : 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 및 의료AI 테마 상승 속 AI, 원격진료를 통한 해외 성과 가시화 기대감 등에 급등
• 폴라리스AI 2,530원(+16.06%)
  : 폴라리스오피스 그룹 연이은 M&A 추진 및 폴라리스오피스, 올거나이즈 알리 LLM 앱 마켓 연동 소식 등에 급등
• 파로스아이바이오 15,450원(+14.19%)
  : 의료AI 테마 상승 속 美 암학회서 항암제 파이프라인 포스터 발표 예정 소식에 급등
• 에이비엘바이오 27,300원(+13.99%)
  : 美 AACR 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 지놈앤컴퍼니 9,900원(+12.63%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 美 암학회서 GENA-104 전임상 결과 발표 예정 소식에 급등
• 제룡전기 30,700원(+12.45%)
  : 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속에 전력설비 테마 상승 속 급등
• 지아이이노베이션 13,700원(+12.20%)
  : 美 AACR 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 티엘비 28,200원(+12.13%)
  : CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 AI 서버 투자 증가 및 CXL 수혜 전망 등에 급등
• 에이비온 6,700원(+11.85%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 美 암학회서 발표할 '차세대 항체 응용 플랫폼' ABN202 기술 3종 연구 초록 공개 소식에 급등
• KC코트렐 1,550원(+11.19%)
  : 최대주주 대상 12,733,857주(175.72억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등
• 큐리옥스바이오시스템즈 37,800원(+10.69%)
  : 美 AACR 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• LIG넥스원 168,500원(+10.64%)
  : 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등
• 한화에어로스페이스 204,000원(+10.09%)
  : 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등
• 한양디지텍 15,700원(+9.79%)
  : 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등
• 동진쎄미켐 41,500원(+9.35%)
  : SK하이닉스에 HBM용 CMP 슬러리 공급 소식에 급등

 

 

리포트요약

＃한화

［BNK투자 / 김장원 / ▼보유 / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 29,400원］

벌크업 이후 체질 개선 진행

• 실속이 아쉬웠던 2023년
• 양적 확장과 함께 질적 개선 추진
• 투자의견 보유 하향, 목표주가 33,000원 하향

＃KCC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 279,000원］

뚜렷한 업황 개선 & 중국 태양광 공급과잉의 반사수혜

• 뚜렷한 중국 유기실리콘 업황 개선. 업체들의 수익성이 확보되기 시작
• 중국 폴리실리콘이 유발할 원재료 메탈실리콘의 공급과잉
• 실리콘 실적 턴어라운드 전망. PBR 0.4배로 절대 저평가

＃보령

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 12,060원］

지금은 영업실적 도약 시기

• 2023년 영업실적 고성장
• 2024년 카나브 단독제 가격인하 변수에도 영업실적 성장 지속 전망
• 매출액 연간 1조원대 진입이 확실하다

＃LS ELECTRIC

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 77,800원］

AI 수혜 관련 주가 급등 코멘트

• 이틀간 주가 21% 상승하며 급등
• 글로벌 전력기기 산업에 영향을 미치고 있는 AI

＃삼성중공업

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 7,710원］

올해 내년 이익 2배씩 성장

• 2월말 기준 수주잔고는 350억 달러
• 2024년 이익 2배 성장
• 2025년 이익 2배 성장

＃S-Oil

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 74,100원］

올해 실적을 긍정적으로 보는 이유

• 올해 연간 영업이익, 작년 대비 35.1% 증가 전망

＃한화에어로스페이스

［유안타증권 / 이승웅 / N Buy / 목표가 N 235,000원 / 현재가 185,300원］

우주의 기운이 모인다

• 민간 우주시대의 선도주자
• 멈출줄 모르는 해외수주, 24년 실적도 이상무
• 투자의견 BUY, 목표주가 23.5만원으로 커버리지 개시

＃SK텔레콤

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 52,100원］

글로벌 리딩 AI 컴퍼니를 향해서

• 통신사의 생성AI 3가지 활용 방안인 1) 비용 절감, 2) B2B 솔루션, 3) B2C 솔루션을 모두 활용
• 엔터프라이즈 사업부 매출 확대 기대

＃삼성물산

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 165,000원］

밸류업 프로그램의 귀감

• 1Q 영업이익 6,883억원(+7.4% YoY) 호조 지속될 것
• 올해에도 건설과 바이오가 견인, 패션?레저?식음도 동반
• 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원 유지

＃팬오션

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝7,000원 / 현재가 4,745원］

중국 반등 수혜주

• 벌크선 운임 상승 수혜주
• CII 규제도 긍정적
• 여전히 HMM 리스크가 주가에 반영

＃KT

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 38,900원］

초거대 LLM ‘믿음’ 믿고 B2B 사업 확장 본격화

• MWC에서 현재 진행 중인 신사업 대거 공개 1) UAM 네트워크 및 운영 솔루션, 2) 초거대 AI ‘믿음’을 기반으로 한 서비스, 3) IoT를 기반으로 한 AI솔루션, 4) 양자암호키
• KT의 엔터프라이즈 DX 사업부에서는 지난해 10월 공식 발표한 초거대 LLM ＇믿음＇을 기반으로 AI컨택 센터, AI 로봇, AI 솔루션 및 빅데이터 사업을 진행 중. 이 외에도 비즈 솔루션 가운데 모빌리티, 스마트시티 등에서 AI를 활용
• 올해부터 3년 간 초거대믿음 AI 매출 1,000억원을 목표로 제시 ? 다양한 영역에서 AI 활약 커질 것으로 기대

＃인바디

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 27,200원］

쌓여가는 레벨업 요소들

• 하드웨어 매출 다변화 + 소프트웨어 진출 가속화
• 지속된 밸류에이션 멀티플 하락, 리레이팅을 기대

＃한국항공우주

［유안타증권 / 이승웅 / N Buy / 목표가 N 63,000원 / 현재가 51,000원］

미래성장 확보에 집중하는 구간

• 25년을 위한 숨 고르기
• 투자의견 BUY, 목표주가 6.3만원으로 커버리지 개시

＃우수AMS

［SK증권 / 나승두 / 현재가 3,140원］

성장을 위한 준비 탄탄, 계단식 성장 보인다

• 2023 년 최대 실적 달성, 2024 년도 이상무
• e-모빌리티 솔루션 업체로 진화
• 방산 국산화도 눈 여겨 볼 포인트

＃아프리카TV

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 121,500원］

현실적인 주가 상승의 시나리오

• 연초부터 쉼없이 달려온 아프리카TV
• 컨센서스 및 밸류에이션 고려 시 현재 주가에서 저항 가능성 존재
• 향후 관건은 1분기 실적 및 지표

＃LIG넥스원

［유안타증권 / 이승웅 / N Buy / 목표가 N 184,000원 / 현재가 152,300원］

확고해진 중장기 성장

• 순수 방산 기업, 유도무기의 강자
• 다시 한번 수주잔고 최대치 경신
• 투자의견 BUY, 목표주가 18.4만원으로 커버리지 개시

＃제이엠티

［SK증권 / 허선재 / 현재가 6,080원］

숨겨진 애플 OLED 확장의 수혜 기업

• 가장 큰 영업 레버리지가 예상되는 애플향 SMT 업체
• 아이패드 프로는 시작에 불과, 내년부터 생산 물량 대폭 확대될 것
• 2 차 성장 사이클 진입에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대

＃두산테스나

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 42,200원］

차량용반도체 위주로 다시 매출 성장 전망

• 기대치 하회한 4Q23 실적
• 차량용반도체 다시 실적 호전, 분기별 실적 개선 전망
• 다시 찾아온 저가 매수 기회, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃한국콜마

［이베스트투자 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 45,950원］

NDR 후기: 1~2월, 시작이 좋다!

• 4Q23 Review: 다 털고 간다
• 1Q24 Preview: 성수기 진입 시작!

＃덕산네오룩스

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 39,150원］

3년만의 성장궤도 진입

• 4Q23 Preview : 영업이익 117억원 전망
• 올해 3년만의 성장궤도 진입 전망

＃코스맥스엔비티

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 5,260원］

중국 소비트렌드 최적화

• [Forecast] 2024년 중국향 매출 확대와 해외 법인 손익 개선으로 업종 내 두드러진 실적 호조
• [Update] 중국 소비 트렌드 변화 수혜로 중국 매출 비중은 50%까지 확대 전망

＃와이아이케이

［한국IR협의회 / 백종석,서지원 / 현재가 7,160원］

보릿고개 이후 기대되는 우등생

• 메모리 반도체 웨이퍼 테스터 전문기업
• 메모리 업황은 4Q23부터 회복 중
• 2023년 어려웠던 보릿고개가 지났다. 2024년은 업황 회복의 해

＃원익IPS

［흥국증권 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 33,700원］

Come back

• 4Q23 Review: 매출액 25%, 영업이익 흑자전환 QoQ
• #주요 고객사 ALD 매출 증가
• 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 상향

＃오리온

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 92,100원］

중국 전통 강자, 왕의 귀환

• [Forecast] 2024년 국내외 CAPA확대로 성장 지속 전망
• [Update] 1월 실적은 중국 명절 효과로 고성장, 한국/베트남/러시아 판매 호조

＃케이엔제이

［하나증권 / 김성호 / 현재가 17,240원］

고개를 들어 반도체 부품에 포커스

• 국내 SiC 포커스링 국산화 업체, 애프터마켓 장점 부각
• 반도체 부품을 앞세운 실적 성장, 장비 사업도 기대 가능
• 2024년 매출액 763억원, 영업이익 188억원 전망

＃한화시스템

［유안타증권 / 이승웅 / N Buy / 목표가 N 20,000원 / 현재가 17,120원］

우주의 기운이 솟아난다

• 레이다·위성 산업의 선두주자
• 24년 매출액 두자릿수 성장 지속
• 투자의견 BUY, 목표주가 2만원으로 커버리지 개시

＃이녹스첨단소재

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 30,350원］

1분기부터 실적 개선세 본격화

• 고객사 출하량 확대로 실적 대폭 개선 전망
• 1분기 어닝 서프라이즈
• 실적 개선과 중장기 성장성 고려했을 때 과도한 저평가 구간

＃효성화학

［키움증권 / 정경희,신대현 / 현재가 67,000원］

아직 터널 안

• 주가 조정과 시장의 중국 경기 부양 기대
• ’24 년 PP 와 TPA 약세 지속 전망
• 펀더멘털 개선이 필요

＃티라유텍

［SK증권 / 나승두 / 현재가 5,070원］

스마트팩토리, 로봇과 만나 진화하다

• 별도기준 흑자전환 성공, 반등의 서막
• 전방 산업 투자 재개 + 북미 시장 진출 수혜 가능
• 스마트팩토리 종합 솔루션 밸류체인 확보 성공

＃두산퓨얼셀

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝31,600원 / 현재가 19,160원］

연료전지 발전 시장 바닥 찍었다

• 실적도 수주도 상저하고 예상
• 청정수소 발전입찰 왜 중요한가
• 업황 턴어라운드 최선호주

＃티엘비

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 25,150원］

기술적 프리미엄 부각 기대

• 흑자전환으로 마무리된 2023년
• CXL에서 입증될 동사 기술력의 가치
• 투자의견 Buy, 적정주가 30,000원 유지

＃티엘비

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 25,150원］

빅테크가 달려드는 CXL, 관련주 부각 전망

• 반도체용 Memory Module PCB 및 SSD Module PCB 제조 전문업체
• 수주잔고 증가, DDR5용 PCB 공법 고도화에 따른 제품 믹스로 실적 및 수익성 개선
• 글로벌 테크 기업들의 AI 투자로 서버용 DDR5 수요는 증가 중

＃토마토시스템

［키움증권 / 김학준,조재원 / 현재가 4,205원］

AI, 원격진료를 통한 해외 성과의 원년

• eX Builder6를 기반으로 사업성과 확대
• eX Test로 코드 자동화의 GPT스토어 확장 계획
• 미국 메디케어 보험사와의 계약으로 메인스트림 진입

＃오픈엣지테크놀로지

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 31,800원］

NDR 후기 - 한국의 Arm

• 1년전 생성형 AI가 등장하면서, 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격 하게 증가하고 있음
• 반도체 설계의 필수 요소인 IP는 반도체에서 특정 기능을 하는 회로 단위로, 생성형 AI 이후 고성 능 HPC 관련 반도체 개발 니즈가 많아지면서 IP 라이선스 수요가 급격하게 늘어나고 있음

＃제이아이테크

［키움증권 / 오현진,조재원 / 현재가 5,130원］

겨울의 끝자락에서

• 4Q23 실적에서 관측된 프리커서 생산량 회복
• 중국 반도체 업체향 수요 증가에 따른 실적 성장 기대
• 리바운드를 넘어선 성장으로 가는 길

＃SAMG엔터

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 15,690원］

비용 통제 강화로 연내 흑자전환 기대

• 2024년 흑자 전환 기대
• 4Q Review: OP -32억원(적지)
• 비용 효율화 기조 강화

＃삼현

［SK증권 / 박제민,나승두 / 현재가 없음］

움직임을 지배하는 기술력

• 친환경 차량(HEV + EV) 판매 성장으로 ASP 상승
• 기술력을 활용한 신규 시장 진출

＃엔젤로보틱스

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 없음］

웨어러블 로봇 전문 기업

• 웨어러블 로봇 전문 기업으로 설립 직후 LG전자로부터 Seed 투자를 유치
• 주요 제품은 1) 보행 재활 치료용, 2) 일상생활 보조용, 3) 산업안전용 웨어러블 로봇, 4) 기타 부품/모듈이 있음
• 3대 핵심 기술은 1) 인간행동 의도파악 기술, 2) 구동기 설계 및 제어 기술, 3) 보행궤적 및 보조력 생성 기술

＃엔젤로보틱스

［DB금융투자 / 김지은 / 현재가 없음］

[투자의시대/IPO기업] 엔젤로보틱스

• 국내 웨어러블 로봇 선두주자, 부품 모듈화를 통한 표준 플랫폼 개발
• 웨어러블 로봇 최초 보행치료 국내 의료보험 수가 적용, 식약처 의료기기 3등급 인증
• 산업안전, 일상보조 웨어러블 로봇으로 사업모델 다각화

＃엔젤로보틱스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

재활기관 보급 1위의 웨어러블 로봇 업체

• 고성장의 웨어러블 로봇시장과 함께 높은 실적 성장 기대
• 사업다각화 및 글로벌 시장 진출 추진