(240305.TUE) 종목 테마, 리포트 요약 정리

• 52주 신고가
• 특징테마
• 급등종목
• 리포트요약

 

 

 

52주 신고가

디아이 , 에코앤드림 , 알테오젠 , 싸이맥스 , 우리기술투자 , 가온전선 , 한국비엔씨 , 위지트 , 씨앤씨인터내셔널 , 한화투자증권 , 풍산홀딩스 , 큐알티 , 링네트 , LIG넥스원 , 동아에스티 , 한국쉘석유 , 효성중공업 , GST , 대신증권 , 삼영무역 , SNT홀딩스 , JB금융지주 , 키움증권 , 아세아제지 , 부국증권 , 피에스케이 , 한국기업평가 , KB금융 , 한국금융지주 , 삼성생명 , 현대모비스 , 제룡전기

 

 

테마시황

• 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 광고 테마 상승.
• 비트코인 고공 행진 지속 등에 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
• 삼성SDI, 인터배터리서 전고체 배터리 양산 로드맵 첫 공개 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승.
• 미복귀 전공의 행정처분 이행 추진 소식 속 비대면 진료 확대 기대감 지속 등에 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승.
• 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 발언 모멘텀 지속 등에 전력설비/전선 테마 상승.
• 바이킹테라퓨틱스, 비만치료제 긍정적 임상 결과 모멘텀 지속 및 대원제약 패치형 비만치료제 임상 1상 승인 등에 비만치료제 테마 상승. 면역항암제, mRNA, 바이오시밀러, 줄기세포, 마이크로바이옴, 제약업체 등 일부 제약/바이오 관련 테마 상승.
• 코로나19 치료제 '조코바' 日서 정식 승인 권고 소식에 일동제약(+2.50%)이 소폭 상승한 가운데, 코로나19 테마 상승.
• 롯데관광개발 2월 카지노 매출 역대 최대 달성 모멘텀 지속 등에 카지노 테마 상승.
• 이 외에 MLCC, 보톡스, 리츠, 토스, 야놀자, 마이데이터, 콜드체인, 면세점, 마이크로 LED, NI, STO, 치아 치료(임플란트 등), 의료기기, 창투사, 통신 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 테슬라 中 시장 출하량 감소 소식 등에 테슬라, 리비안 등 美 전기차 업체 주가 약세 속 2차전지/전기차 등 테마 하락.
• 국내 연구진, 美서 초전도체 새 물질 연구결과 발표 실망감 등에 초전도체 테마 하락.
• 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, HBM, CXL 등 반도체 관련 테마 하락.
• 이 외에 영화, 인터넷 대표주, 의료AI, 피팅(관이음쇠)/밸브, 웹툰, 교육/온라인 교육, 영상콘텐츠, 갤럭시 부품주, 스마트폰, 메타버스, 엔터테인먼트, 출산장려정책, 증강현실, 건설 중소형, 자동차 대표주, 자동차부품, 게임, 건설기계 지능형로봇/인공지능 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

광고

네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 상승

• 모바일 빅데이터 플랫폼 '모바일인덱스'에 따르면, 지난 1일 네이버 치지직의 DAU(일간활성이용자수)는 91만1,733명(안드로이드, iOS 합산)으로 아프리카TV(90만6,018명)를 제치고 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위를 차지했음. 다음 날인 2일 아프리카TV가 92만4,775명을 기록하며 다시 선두를 탈환했지만, 업계에서는 아직 정식 서비스 전에 이 같은 성과를 보였다는 점에서 의미가 있다고 보고 있음.
• 현재 치지직은 베타 서비스 중이며 내달 공식 출시될 예정으로 업계에선 그간 치지직의 성장세를 고려하면 이미 예정된 시나리오라는 평가가 나오고 있음. 이와 관련, 업계 관계자는 "물론 치지직의 DAU 역전이 일시적일 수 있지만, 네이버 브랜드 파워와 자본력 등을 고려하면 아프리카TV도 무시할 수 없을 것"이라며 "지금 당장은 엎치락뒤치락하는 양상일 수 있지만 향후 1~2년 후엔 치지직이 굳건한 1위를 유지할 것이라 보는 시각도 적지 않다"고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 이엠넷, 와이즈버즈, 플레이디, 모비데이즈, FSN 등 광고 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

비트코인 고공 행진 지속 등에 상승

• 가상화폐 대장주 비트코인 가격이 급등세를 이어가며 연일 고공 행진을 이어가고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 경 24시간 전거래일 대비 5%, 7거래일전 대비 약 20% 가량 상승한 67,220달러선에서 거래되고 있음. 이는 2021년 기록한 최고점에 근접한 가격임. 업 비트, 빗썸 등 국내 가상자산 거래소에서는 9,430만원 부근에서 거래되며 연일 최고가 행진을 이어가며 1억원에 근접하는 모습.
• 한편, 이복현 금융감독원장은 금일 인터뷰를 통해 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인과 관련해서 “제도권 편입 여부는 올해 하반기쯤 공론화할 것”이라고 밝힘. 이와 관련, “가상자산 업계에서 비트코인 내지는 블록체인 관련한 일을 하는 다수의 젊은기업인들을 생각해서 작년 국회에서 가상자산법을 통과시켰다”며, “비트코인 현물 ETF가 승인되려면 가상자산 자체를 어떻게 관리하고 운영할지 시스템이 마련이 되어야 한다”고 덧붙임.
• 이 같은 소식에 우리기술투자, 위지트, 한일진공, 에이티넘인베스트 등 가상화폐/ 두나무 테마가 상승.

2차전지(전고체)

삼성SDI, 인터배터리서 전고체 배터리 양산 로드맵 첫 공개 소식 등에 일부 관련주 상승

• 삼성SDI는 언론을 통해 3월6~8일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2024'에 참가해 전고체 배터리 양산 준비 로드맵 등을 공개할 예정이라고 밝힘. 삼성SDI는 지난해 말 신설된 ASB사업화추진팀을 중심으로 SDI연구소 S라인(파일럿 라인)에서 샘플을 생산하는 등 전고체 배터리 사업화를 본격화하고 있으며, 2027년 전고체 배터리 상용화가 목표인 것으로 전해짐. 전고체 배터리는 고체 전해질을 사용해 화재의 위험성이 적고 주행거리가 길어 배터리 업계에서 주목하는 차세대 배터리임.
• 한편, 씨아이에스는 언론을 통해 합병기일을 맞아 합병종료보고 이사회 결의를 갖고 자회사 씨아이솔리드 흡수 합병을 완료했다며, 자회사 흡수합병을 통해 전고체 배터리 사업화에 본격 돌입한다고 밝힘. 이어 합병 이후 양사에 분산돼 있던 전고체 전해질 생산 파일럿(Pilot) 제조라인을 합쳐 연구생산을 위한 준비에 돌입할 계획이라고 설명.
• 이 같은 소식에 씨아이에스, 한농화성, 이수스페셜티케미컬 등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.

원격진료/비대면진료(U-Healthcare)

미복귀 전공의 행정처분 이행 추진 소식 속 비대면 진료 확대 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

• 정부가 의대 정원 증원에 반발해 병원을 이탈하고 복귀 시한까지 돌아오지 않은 전공의 7,000여명에 대해 행정처분을 이행한다고 밝힘. 이한경 중앙재난안전대책본부 제2총괄조정관은 이날 오전 정부세종청사 중앙동에서 열린 의사 집단행동 대응 중대본 회의에서 모두 발언을 통해 "어제 7,000여명에 대한 미복귀 증거를 확보했다"며, "이들에 대해서는 추후 의료법에 따른 행정처분을 이행해 나갈 예정"이라고 밝힘.
• 박민수 보건복지부 제2차관은 전일 정례 브리핑에서 "정부의 업무개시명령을 위반하면 최소 3개월의 면허정지 처분이 불가피하다"고 강조했음. 이어 "3개월 면허정지 처분을 받으면 전공의 수련 기간을 충족하지 못해 전문의 자격취득 시기가 1년 이상 늦춰진다"며, "또 행정처분 이력과 그 사유는 기록되므로 향후 각종 취업에 불이익을 받을 가능성도 있다"고 경고했음.
• 한편, 정부는 지난달 의사들의 집단행동으로 인한 의료계 혼란을 막기 위해 한시적으로 비대면 진료를 전면 확대하기로 결정한 바 있음.
• 이 같은 소식 속 비대면 진료 확대 기대감이 지속되면서 유비케어, 비트컴퓨터 등 일부 원격진료/비대면진료 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

테슬라 中 시장 출하량 감소 소식 등에 테슬라, 리비안 등 美 전기차 업체 주가 약세 속 하락

• 지난밤 美 증시가 차익실현 매물 출회 등에 3대 지수 모두 하락한 가운데, 美 대표 전기차 업체인 테슬라(-7.16%)가 2월 판매 부진 소식 및 인센티브 제공 소식 등에 주가가 약세를 기록. 아울러 리비안(-3.88%), 루시드 그룹(-3.60%) 등 여타 전기차 업체들도 동반 하락세를 나타냈음.
• 이와 관련, 블룸버그 통신이 중국 승용차시장정보연석회(CPCA)의 예비 데이터를 토대로 보도한 내용에 따르면, 테슬라는 지난달 중국 공장에서 6만365대를 출하한 것으로 전해짐. 이는 지난해 2월보다 19% 감소한 수치로 2022년12월 이후 1년여 만에 가장 낮은 수준임.
• 이 같은 소식에 금일 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 에코프로, 성일하이텍, LG에너지솔루션, 덕산테코피아, 대주전자재료, 엔켐 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락.

초전도체

국내 연구진, 美서 초전도체 새 물질 연구결과 발표 실망감 등에 하락

• 현지시간으로 4일 외신에 따르면, 미국 물리학회(APS)에서 김현탁 미국 윌리엄앤매리대 교수 등 연구진이 상온 상압 초전도체라고 주장하는 'PCPOSOS'에 관한 연구결과를 발표했다고 전해짐. 다만, PCPOSOS의 실물이 공개되지 않았으며, 현장 참가자들의 반응도 그리 호의적이지 않아 초전도체에 대한 의문을 완전히 해소하는데는 역부족이었다고 분석되고 있음.
• 이 같은 소식 속 아센디오, 서남, 파워로직스, 신성델타테크, 씨씨에스, 덕성, 모비스 등 초전도체 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 윈텍 3,640원(+30.00%)
  : 100억원 규모 BW 및 170.25억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가
• 이엠넷 4,615원(+30.00%)
  : 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 광고 테마 상승 속 상한가
• 디아이 11,740원(+29.87%)
  : HBM용 번인 테스터 국산화 기대감 등에 급등
• 금양 125,300원(+24.80%)
  : 4695 배터리 국내 최초 개발 소식에 급등
• 에스피소프트 23,450원(+23.49%)
  : 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행 사실 지속 부각에 급등
• 씨아이에스 13,150원(+19.65%)
  : 일부 2차 전지(전고체) 테마 상승 및 자회사 '씨아이솔리드' 흡수 합병 완료 속 전고체 배터리 사업 본격화 기대감 등에 급등
• 사피엔반도체 38,800원(+18.47%)
  : 해외 사업 확장을 위해 북미 법인 설립 추진 소식에 급등
• 바이오니아 28,600원(+16.50%)
  : 쿠웨이트에 코스메르나 독점공급계약 체결 소식에 급등
• 플레이디 10,100원(+15.56%)
  : 네이버 치지직, 지난 1일 국내 스트리밍 플랫폼 순위 1위 차지 소식 등에 광고 테마 상승 속 급등
• 투비소프트 333원(+15.22%)
  : 정부 공공기관 등 DX사업 수주 박차 소식에 급등
• 알테오젠 192,200원(+14.95%)
  : 머크와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 라이센스 변경계약 체결 모멘텀 지속 및 MSCI 지수편입 기대감 등에 급등
• 이에이트 24,100원(+14.22%)
  : 삼성전자, 내년 디지털 트윈 시범 운영 소식 속 디지털 트윈 플랫폼 업체로 부각되며 급등
• 한농화성 20,000원(+13.96%)
  : 삼성SDI, 인터배터리서 전고체 배터리 양산 로드맵 첫 공개 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등
• 싸이맥스 19,480원(+13.85%)
  : 반도체 제조 자동화 움직임 수혜 기대감 등에 급등
• 앱클론 21,100원(+13.38%)
  : 美 암연구학회서 항암 신약 후보물질 AT501·AM105 연구결과 공개 예정 모멘텀 지속에 급등
• LS ELECTRIC 77,800원(+13.25%)
  : 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속에 전력설비 테마 상승 속 급등
• 와이즈버즈 1,585원(+12.81%)
  : 광고 테마 상승 속 2024 구글 프리미어 파트너 선정 소식 등에 급등
• 우리기술투자 11,210원(+12.55%)
  : 비트코인 고공 행진 지속 등에 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등
• BYC 492,500원(+11.68%)
  : 주식분할 및 현금배당 결정에 급등
• 라이트론 2,460원(+10.81%)
  : 최대주주 대상 50.01억원 규모 유상증자 결정에 급등
• 가온전선 27,400원(+10.71%)
  : 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등
• 이수스페셜티케미컬 334,500원(+10.40%)
  : 삼성SDI, 인터배터리서 전고체 배터리 양산 로드맵 첫 공개 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등
• 한국비엔씨 6,050원(+9.40%)
  : 프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

 

 

리포트요약

＃CJ대한통운

［신한투자 / 명지운 / N 매수 / 목표가 N 181,000원 / 현재가 124,000원］

알리바바와 찾은 보물

• 역사 깊은 물류 회사
• 알리 익스프레스가 주는 보물
• 성장에 대한 기대감 살아나

＃기아

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 125,600원］

글로벌 탑 마진율에 대한 재평가 진행중

• 적정주가 상향 및 핵심 투자포인트 정리
• 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 16만원으로 상향조정.
• 현대차그룹내 주주환원에 있어 가장 적극적인 업체로, 최근의 주가상승폭은 이러한 부분을 상당부분 반영

＃SK하이닉스

［미래에셋 / 김영건 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 166,500원］

이기는 법을 배웠다

• 경쟁사를 이기는 법을 배웠다
• 시장을 이기는 법을 배웠다

＃SK하이닉스

［신한투자 / 김형태 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 166,500원］

글로벌 메모리 2위, 고부가 메모리(HBM) 선두 주자

• 메모리 반도체 설계 및 제조 사업을 주로 영위하고 있으며, 업계 內 2위의 지위를 유지하는 중
• 2023년 매출액 기준 DRAM 63%, NAND 29%로 구성, 차세대 메모리 기술 선도적 지위 확보

＃오리온홀딩스

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 14,510원］

오리온그룹은 밸류업 진행 중

• 펀더멘탈 강화
• 바이오사업부 투자는 미래 먹거리 확보
• 투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

＃디아이

［KB증권 / 권태우,성현동,김선봉 / 현재가 9,040원］

HBM용 장비 국산화 예상, 검사장비 내 최대 수혜

• 디아이, 테스터 장인의 부활
• 체크포인트: 1) HBM 시장 확대 및 수율개선에 대한 수요 증가 중 2) HBM용 웨이퍼 테스터의 필요성 확대에 따라 자회사 실적 증가 기대
• HBM 검사장비 내 최대 수혜 전망
• 리스크 요인

＃디아이

［현대차증권 / 박준영,윤동욱 / 현재가 9,040원］

HBM용 번인 테스터 국산화 착수

• 동사는 메모리향 번인 테스터, 메모리향 웨이퍼 테스터, 검사 보드 등을 납품하는 업체이나 최근 HBM용 웨이퍼 번인 테스터를 개발 중에 있음. 해당 번인 테스터는 국내 HBM 선두업체로의 납품 가능성이 높은 것으로 예상
• 동사는 금년 DDR5용 웨이퍼 테스터 약 340억원 가량을 해당 고객사에 납품 예정, 향후 HBM향 장비로까지 납품이 확대될 시 실적이 가파르게 상향되는 요인이 될 수 있음
• HBM용 번인 테스터의 개발 완료 시점은 2024년 하반기~2025년 상반기 중으로 예상

＃대신증권

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 16,890원］

조만간 완성되는 그림

• 기대감 반영 구간
• 연말 보수적인 충당금 적립

＃롯데지주

［IBK투자 / 남성현 / N 매수 / 목표가 N 47,000원 / 현재가 29,950원］

롯데그룹 가치가 반영될 시점

• 투자의견 매수, 목표주가 4.7만원 제시
• 투자포인트 3가지 1) 체질개선 효과. 2) 신규사업, 3) 지분율 확대 지속

＃현대차

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 255,500원］

거대한 포텐셜이 수면위로 떠오르는 순간

• 적정주가 상향 및 핵심 투자포인트 정리
• 현대차에 대해 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 340,000원으로 상향
• 정부의 기업밸류업 프로그램 실시와 펀더멘털 개선이 동행

＃삼성전자

［미래에셋 / 김영건 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 74,900원］

대중의 우려를 투자의 기회로

• 동사에 대한 대중의 우려가 지배적. 그러나 방향은 잡았다
• 파운드리도 최대 수주, 하반기부터 본격화 될 듯

＃삼성전자

［신한투자 / 김형태 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 74,900원］

글로벌 메모리 반도체(DRAM/NAND 공통) 1위 업체

• 2023년 매출 기준 반도체 26%, 모바일 디바이스 43%, 가전 22%, 디스플레이 12%로 구성
• 메모리 분야 업계 1위, 사업 부문 대부분이 업계 선두에 포진하고 있는 글로벌 IT업체

＃현대위아

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 59,400원］

턴어라운드 진행 중

• 2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리
• 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지
• 현재 P/B는 0.48배로 완성차 대비 할인현상 지속

＃현대모비스

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 252,000원］

이제는 부품사 차례

• 적정주가 상향 및 핵심 투자포인트 정리
• 투자의견 BUY 를 유지하며, 적정주가는 33만원으로 상향
• 2024년 기준 P/B 0.54배 수준으로 저평가 상태

＃삼성에스디에스

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 158,500원］

IT 서비스(SI, ITO, 클라우드) 업체

• 삼성에스디에스는 IT 서비스 및 물류 사업을 영위하며 디지털 전환(DX)과 AI열풍에 따른 수혜로 빠르게 성장 중.
• 23년 클라우드 수요 상승, 클라우드 매출 고성장 기록

＃태광

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 12,790원］

일회성으로 실적 부진, 점진적 회복 기대

• 4Q23 Review 일회성 비용 반영으로 일시적 부진
• 기대가 조금 앞서 갔을 뿐
• 목표주가 1.8만원으로 하향, 아직 남은 기대

＃피에스케이홀딩스

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 42,900원］

반도체 후공정 장비 전문 생산 업체

• 반도체 후공정에 요구되는 Reflow 장비와 전공정, 후공정에 요구되는 Descum 장비 생산
• 23년부터 적층/첨단 패키지가 요구되는 HBM에 Reflow 및 Descum 장비를 본격적으로 공급

＃롯데관광개발

［키움증권 / 이남수 / 현재가 9,140원］

2024.02 카지노 월 역대 최고 매출 달성

• 2 월 복합리조트 매출액 301 억원(yoy +213.1%), 개장이래 최대 실적
• 1~2 월 홀드율 서프라이즈, VIP + Mass 고객 포트폴리오 안정화로 레버리지
• 2024 년 상저하고, 하반기로 갈수록 카지노 지표 개선 전망

＃삼성생명

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 103,900원］

제 3보험으로 시장 영역 확대 중

• 손해보험 경력 CEO 부임, 제3보험 시장으로 적극 진출 초석
• 2024년 신계약 CSM 3.3조원(-8.7% YoY) 전망
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12만원으로 상향 ? 생명보험 Top Pick

＃에스티아이

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 34,350원］

기업탐방 노트

• 4Q23 매출액은 901억원, 영업이익 119억원을 기록
• 24년 예상 매출액은 4,600 ~ 4,700억 수준이며 영업이익은 500억을 소폭 상회하는 수준으로 연간 OPM 두자리수 달성이 가능할 전망

＃이스트소프트

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,서지원 / 현재가 28,750원］

AI Human으로 성장 기대

• 종합 소프트웨어 개발 및 공급업체
• AI Human 시장에서 영향력 확대 기대
• AI 신사업 성과 보이기 시작하는 2024년

＃리노공업

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 207,500원］

반도체 테스트 소켓 전문 업체

• 글로벌 Top Tier 반도체 검사용 프로브 및 소켓 생산 업체로 자체 브랜드 리노핀 생산
• 국내외 대형 IDM은 물론 팹리스, 패키징 테스트 등 약 1,000여개 이상의 고객사 보유

＃미코

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 10,650원］

기업탐방 노트

• HBM향 펄스히터 본격 출하 기대
• 기존 비즈니스 회복세 진입 기대

＃LG전자

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 93,900원］

가전, IT, 전장 부품 등 사업 영위하는 글로벌 업체

• LG전자는 글로벌 가전 및 전장 제품 생산. 23년 기준 가전 (36%), 전장(12%), LG이노텍(25%), HE(16%), 기타(11%, 로봇, XR/VR, 스마트홈 플랫폼 등) 사업 영위

＃셀트리온

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 176,100원］

24년 실적은 상저하고, 하반기 짐펜트라 출시도 주목하자

• 예상되었던 합병 전 마지막 4분기 실적 부진
• ‘24년 실적은 상저하고, 미국 출시 신제품 3종 실적 주목

＃TKG휴켐스

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 19,930원］

원가 급등에 따른 일시적 적자 기록

• 4Q23 Review: 매출액 -27%, 영업이익 적전 YoY
• 지정학적 이슈로 이례적인 적자 기록
• 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 유지

＃TKG휴켐스

［유안타증권 / 황규원,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 19,930원］

2024년 상반기 암모니아 하락 수혜 기대!

• 영업이익 2024년 5%, 2025년 19% 증가 예상
• 2024년 상반기 암모니아 가격 하락 수혜
• 2024년 3월부터 주가 복원 과정 기대

＃제우스

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 21,000원］

탐방기업 실적 리뷰

• 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시를 통해 23년 매출액 4,028.7억원, 영업이익 69.0억원을 기록했다고 밝힘
• 4분기 디스플레이 실적이 약세를 보였으나 이는 일회성 비용을 반영된 것으로 24년의 경우 적자폭이 연중 소폭 축소될 것으로 예상

＃동양생명

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▲7,000원 / 현재가 6,140원］

DIY 보험의 시초

• 내가만드는보장보험, DIY 보험의 시초
• 2024년 신계약 CSM 6,456억원(-15.1% YoY) 전망,
• 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 7,000원으로 상향

＃GST

［현대차증권 / 박준영,윤동욱 / 현재가 48,450원］

액침냉각: 거부할 수 없는 기술의 변화

• MWC2024에서 국내에 비해 매우 빠른 기술적 변화가 진행되고 있음을 확인한 분야는 액침냉각
• Supermicro, GIGABYTE, Nexalus 등은 이미 AI 데이터센터와 같이 연산의 워크로드가 과중한 데이터센터에서 공냉식 냉각이 한계에 이르렀음을 강조
• 아직까지 액침냉각 장비의 정확한 매출규모를 추정하기 힘들어 목표주가 산정은 어려우나 AI 데이터센터를 위한 새로운 기술 흐름에 발맞춘 장비를 보유하고 있다는 점에서 잠재력이 있다고 판단

＃미래에셋생명

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,875원］

변액보험과 보장성 보험, 놓치지 않을 거예요

• 변액보험과 일반 보장성 보험 Two-track 전략 유지
• 2024년 신계약 CSM 2,969억원(+1.7% YoY) 전망
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6,500원 제시

＃한화생명

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 3,245원］

단기납 종신보험 시장 다 내꺼

• 1월 GA 채널에서만 신계약 실적 140억원 기록
• 2024년 신계약 CSM 2.6조원 전망
• 목표주가 4,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃테크윙

［현대차증권 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 21,700원］

SK하이닉스와 MICRON의 HBM Prober 도입이 가진 잠재력

• 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원으로 목표주가를 상향
• 2024년 연결 매출액 2,813억원(+110.5% YoY), 영업이익 606억원(+1,679% YoY, OPM 21.6%) 전망
• 동사는 HBM의 수율 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 HBM용 Cube Prober를 개발 완료

＃아이윈

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 1,179원］

홈 뷰티 디바이스의 게임체인저, 프로닉스의 가치가 아이윈에 더해지다

• 주요사업은 시트히터 등 자동차 부품 제조 및 판매
• 자회사 프로닉스의 플렉서블 면발광 LED마스크 판매 24년 상반기 시작
• 2024년 매출액 1,200억원, 영업이익 96억원

＃케이아이엔엑스

［신한투자 / 김아람 / 현재가 90,700원］

과천 데이터센터 오픈 시점 3개월 연기

• 4Q23 잠정실적: 무난한 흐름
• 과천 데이터센터 오픈 시점 24년 5월→8월
• 24~26년 편안한 실적 성장 전망

＃칩스앤미디어

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 30,950원］

탐방기업 실적 리뷰

• 4Q23 매출액은 영상 가전시장 로열티 매출이 전방시장 위축으로 인해 하락했으나 데이터센터향 라이선스 매출이 이를 보완하며 실적 예상치에 부합한것으로 보임
• AI관련 NPU 매출이 금년 중에 추가 인실될 것으로 보임

＃칩스앤미디어

［현대차증권 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝39,000원 / 현재가 30,950원］

온디바이스 AI와 NPU 시장 개화의 실질적 수혜주

• 금번 MWC 2024는 엣지 디바이스 회사들의 AI 디바이스 전시의 장이라고 해도 과언이 아님
• 동사는 온디바이스 AI와 NPU 시장 개화의 수혜에 대해 실적으로 이를 증명하고 있으며 온디바이스 AI 관련 Peer들 대비 매우 낮은 수준의 멀티플을 받고 있음
• 2023년 동사 연간 실적을 보면 Industrial 부문에서 라이선스 매출이 약 4배 가량 증대되었는데 이는 AI용 NPU와 GPU에 필요한 영상 코덱 매출이 증가한 것이 주요한 요인

＃ISC

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 75,000원］

기업탐방 노트

• 비메모리향 양산용 테스트 소켓 비중 확대
• 글로벌 대형 고객사 확보
• 볼트온 전략 가시화

＃두산테스나

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ▼61,000원 / 현재가 43,400원］

여전히 포트폴리오 확대 구간

• 4분기 영업이익 134억원(-23% QoQ) 기록
• 1Q24 영업이익 137억원(+2% QoQ) 전망
• 차량용 CIS 포트폴리오에 추가 (탈 모바일 순항)
• 제품 포트폴리오 확대 및 반도체 고성능화 수혜 기대

＃피엔티

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 41,200원］

24년 실적 상향 조정. 매출 1조 클럽

• 24년 매출액 상향 조정. 본격적인 매출 인식 사이클 진입
• 매수 의견 및 Top pick 유지. Peer 밸류에이션 축소로 목표주가는 하향

＃에이엘티

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 22,400원］

초박막 웨이퍼 링컷으로 새 바람을 일으킨다

• 본업은 비메모리 반도체 테스트 사업이며 동종 업종 내에서 테스트 품목 다변화
• 이미지 센서 후공정 서비스 일원화. 중장기적으로 웨이퍼 링컷 기술이 관건(關鍵)
• 2023년 비용이 전년 대비 증가해 아쉽지만 2024년 실적 개선 기대감 높음

＃HL만도

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 33,100원］

글로벌 OEM의 선호 부품사

• 2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리
• 동사에 대한 투자의견 BUY 및 적정주가 48,000원 유지
• 미국/인도 등 글로벌 거점을 중심으로 글로벌 OEM에 수주 잔고 증가

＃골프존

［신한투자 / 이병화,허성규 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 77,400원］

걱정 말아요 그대

• 4Q23 Re: 실적 정상화의 시작
• 1Q24 Pre: NX와 미국, 일본 시장을 보자
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 110,000원 ‘유지’

＃씨아이에스

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝15,300원 / 현재가 10,990원］

24년 실적 상향 조정. 차세대 장비 선점

• 4분기 Review: 매출액 2,214억원(+177% YoY), 영업이익 303억원(+5,578% YoY)
• 1Q24 Preview: 매출액 4,493억원(+45% YoY), 영업이익 590억원(+52% YoY) 전망

＃롯데정보통신

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 36,550원］

IT서비스, 데이터센터, 전기차 충전 및 메타버스 플랫폼

• 롯데 그룹 內 Captive 디지털 전환 확대에 따른 수혜. AI 및 디지털 트랜스포메이션 가속화
• AWS로부터 클라우드 서비스 역량 증명. 24년 1월 AWS의 MPS 5.0 파트너 인증 취득

＃효성중공업

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲290,000원 / 현재가 222,500원］

효성 인적분할 관련 영향 점검, 인적분할보단 업황/수주/실적/밸류 매력이 핵심

• 업황/수주/실적 Good ! 밸류 매력 Best !
• 효성 인적분할 관련

＃현대오토에버

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 147,300원］

IT서비스 (SI, ITO) 및 차량SW (국내 NO.1 소프트웨어 업체)

• 현대차 그룹內 시스템 구축 및 서비스 제공. 모빌리티 테크 In-Car, Out-Car 기술 고도화
• 1) 자율주행/커넥티드카를 위한 차량SW 개발, 2) DX 서비스 (스마트팩토리, 디지털 트윈 등) 제공

＃넥스틴

［SK증권 / 이동주 / 현재가 76,200원］

중국향 수주 재개 + 선단/후공정 확대

• 전공정 웨이퍼 패턴 결함 검사
• 중국 반도체 홀로서기, 좁혀지는 선택지
• EUV, HBM 등도 수율 확보를 위한 검사 장비 투자

＃씨앤씨인터내셔널

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▲94,000원 / 현재가 65,700원］

1분기 중간 점검: 수주 폭증

• 1분기 중간 점검: 수주 폭증
• 2024년 전망: 북미/국내/일본이 씨앤씨로 물드는 중

＃파로스아이바이오

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 14,000원］

탐방 보고서

• AI 플랫폼 기술을 활용해 희귀 및 난치성 질환 신약을 개발하고 있는 바이오텍 기업
• 플랫폼 는 3,500 만종 이상의 논문 빅데이터를 기반으로 자체 개발한 AI 신약개발 플랫폼

＃오픈엣지테크놀로지

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 33,250원］

탐방기업 실적 리뷰

• 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시를 통해 23년 매출액 1859.3억원, 영업손실 -16537억원을 기록하였다고 밝힘
• 24년 신규 IP의 ASP 증가에 기인한 Q와 P의 동반 상승에 따른 연간 흑자전환 또한 기대할 만 함

＃가온칩스

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 104,000원］

탐방기업 실적 리뷰

• 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시를 통해 23년 매출액 636.0억원, 영업이익 43.6억원을 기록했다고 밝힘
• 선단공정향 투자확대 전략을 적극 실행 중

＃퀄리타스반도체

［미래에셋 / 김영건 / 현재가 38,900원］

탐방기업 실적 리뷰

• 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시를 통해 23년 매출액 106.5억원, 영업손실 -113.9억원을 기록하였다고 밝힘
• 삼성전자 파운드리 핵심 IP 협력업체로서 파운드리 사업 생태계 확장에 따른 지속적인 수혜가 기대

＃삼현

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

모션 제어기 시스템 전문 제조업체

• 자동차 전장 산업 중심으로 안정적인 성장 전망
• 스마트방산 및 지능형로봇 등 신사업 성장 기대

＃레뷰코퍼레이션

［KB증권 / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 11,300원］

사장님 필수템

• 레뷰코퍼레이션, 인플루언서 마케팅 기업
• 체크 포인트 ① 주류로 자리잡을 인플루언서 광고마케팅
• 체크 포인트 ② 데이터 및 알고리즘 기반의 압도적 점유율을 보유한 레뷰코퍼레이션
• 리스크 요인: 영업 레버리지 확보 등

＃에이직랜드

［신한투자 / 허성규 / 현재가 71,800원］

TSMC VCA로서 팹리스와 파운드리를 연결하는 기업

• 2016년 4월 설립된 TSMC 밸류체인 디자인하우스 업체로 팹리스의 프론트엔드/백엔드 칩 설계보조부터 턴키 (Turn-Key) 형태의 OSAT와 SCM(물류)까지 전반적인 보조 작업 수행