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주식공부/데일리 요약정리

(240320.WED) 테마종목, 리포트정리

by 미니토이 2024. 3. 21.

 

 

52주 신고가

대영포장 , 큐라클 , 엑시콘 , 알에스오토메이션 , 피에스케이홀딩스 , 삼화페인트 , 실리콘투 , 한국비엔씨 , 테고사이언스 , 한국철강 , 대양제지 , 상상인인더스트리 , 웨스트라이즈 , 에스텍파마 , 코미코 , 아진엑스텍 , 신흥에스이씨 , 위메이드 , SG글로벌 , 세경하이테크 , 툴젠 , 에코마케팅 , KCC , 현대홈쇼핑 , 하나금융지주 , 미원상사 , 비비씨 , 한국기업평가

 

 

테마시황

  • 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 및 경계현 삼성전자 사장 메모리 반도체 1월 흑자 전환 발언 등에 반도체 대표주(생산), 3D 낸드, HBM, CXL, 온디바이스 AI, 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.
  • 日 독성 감염병 확산 소식에 제약/백신/마스크 등 테마 상승.
  • 배당 및 자사주 소각 법인세 감면 혜택 추진 소식 등에 은행, 보험, 증권, 지주사 등 저PBR 관련 테마 상승.
  • 美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 부각 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
  • 세포라코리아 철수 결정 속 화장품 테마 상승.
  • 삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 자율주행차 테마 상승.
  • 엔비디아 GTC 2024에서 로봇 통합 프로젝트 '그루트(GROOT)' 공개 및 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수 기대감 지속 등에 로봇 테마 상승.
  • 이 외에 골판지 제조, 페인트, LED장비, 철강 주요종목, 건강기능식품, 건설 대표주, 카메라모듈/부품, 인터넷 대표주, 의료기기, 자원개발, 태양광에너지, 출산장려정책, 보톡스, 주류업, 육계, 갤럭시 부품주, 교육/온라인 교육, 원격진료/비대면진료, OLED, 사료 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
  • 반면, 게임시장 성장 둔화 등에 게임/ 모바일게임 테마 하락.
  • 비트코인, 6만1,000달러대 붕괴 등에 가상화폐 테마 하락.
  • AI 확산 열풍 속 유리 기판 수요 확대 기대감 지속 등에 시장에서 부각됐던 유리 기판 테마 하락.
  • 지난밤 테슬라(-1.43%), 리비안(-1.23%), 루시드 그룹(-1.82%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 하락 등에 2차전지, 전기차 테마 하락.
  • 원유 공급 우려 지속 등에 지난밤 WTI 가격 지난 10월 이후 최고치 기록 소식에도 정유, LPG, 셰일가스 등 에너지 관련 테마 하락.
  • 이 외에 애플페이, 캐릭터상품, 일자리, 희귀금속, 리튬, 증강현실, 석유화학, 양자암호, 메타버스, 치아 치료, 뉴로모픽 반도체, 여행, 방위산업/전쟁 및 테러, 국내 상장 중국기업, 모바일콘텐츠, 온실가스, 우주항공산업, 음원/음반 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 상승

  • 언론에 따르면, 인공지능(AI) 칩 선두 주자인 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 19일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 테스트하고 있다고 말한 것으로 전해짐. 황 CEO는 엔비디아의 연례 개발자 콘퍼런스 'GTC 24' 둘째 날인 이날 '삼성의 HBM을 사용하고 있나'라는 질문에 "아직 사용하고 있지 않다"면서도 "현재 테스트하고(qualifying) 있으며 기대가 크다"고 언급.
  • DS투자증권은 일반 DRAM/NAND의 ASP 상승에 따른 메모리 업체 이익률 개선 효과가 1Q24부터 강해질 것으로 전망. IT 세트 수요에 대한 불확실성이 상존함에 따라 여전히 공급 증가는 제한적일 것이나, HBM은 2Q24부터 HBM3e의 주요 고객사향 납품이 시작되며, 공급업체들의 양산 일정 및 수율 등 감안 시 공급 부족 상태는 지속될 것으로 분석. 아울러 AI 서버 핵심 밸류체인에서 경쟁우위를 점하는 업체들의 멀티플 추가 상향이 가능하다고 판단.
  • 한편, 삼성전자는 경기도 수원컨벤션센터에서 제55기 정기주주총회를 열고 재무제표 및 이사 보수한도 승인 등의 안건을 모두 원안대로 처리했음. 이날 주총에서 이사회 의장 자격으로 사회를 본 한종희 부회장은 "지난 한해 고금리와 인플레이션 등 대내외 경제 환경 불확실성과 함께 반도체 업황 등으로 경영 여건이 어려웠다"며, "올해는 인공지능(AI) 반도체와 IT수요 개선 등으로 실적이 개선될 것"이라고 밝힘. 이어 주주가치 제고에 대해 "지난해 어려운 경영 환경 속에서도 주주환원 정책을 성실히 이행하기 위해 2023년 기준으로 연간 9조8,000억원의 배당을 지급할 계획이며, 앞으로도 주주중시 경영 강화를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 언급. 경계현 사장은 주주총회 자리에서 "사업적으로 보면 올해 1월부터는 적자에서 벗어나 흑자 기조로 돌아섰다고 생각한다"며 "이 자리에서 액수를 말씀드리기는 어렵지만 올해 전반적으로 어느 정도 궤도에 올라가는 모습을 볼 수 있을 것"이라고 밝힘.
  • 이 같은 소식에 삼성전자를 비롯해 엑시콘, 티에프이, 원익IPS, 고영, 가온칩스, 코아시아, 디엔에프 등 반도체 대표주(생산)/ 반도체 장비/ HBM/ CXL 등 반도체 관련주가 상승.

제약/백신/마스크 등

日 독성 감염병 확산 소식에 상승

  • 전일 언론에 따르면, 일본 전역에서 치사율 30%에 달하는 박테리아 감염이 기록적인 속도로 확산하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 최근 영국 일간지 가디언은 일본 국립감염병연구소(NIID) 발표를 인용해 2024년 A군 연쇄구균성 질환인 연쇄상구균독성쇼크증후군(STSS) 발병 건수가 지난해의 역대급 수치를 뛰어넘을 것으로 예상된다고 보도했음.
  • NIID가 발표한 잠정 수치에 따르면, 지난해 보고된 STTS 감염 사례는 941건이며, 올해 들어 벌써 1~2월만 해도 378건이 기록됐고, 일본 47개 현 중 45개 현에서 감염이 확인됐음. 일부 전문가는 코로나19의 위험성이 일반 인플루엔자 수준으로 낮아지면서 방역 경계심이 줄어들어 일본 내 STSS 환자가 폭증한 것으로 보고 있음. 다만, NIID는 "전격성(심각하고 급작스러운) 형태의 연쇄상구균의 기전은 아직 알려지지 않은 요인이 많고, 이를 설명할 수 있는 단계는 아니다"라고 밝힘.
  • 한편, STSS는 화농성 연쇄상구균이라는 박테리아에 의해 감염되며, 연쇄상구균은 비말, 신체 접촉, 손발 상처 등을 통해 전파됨. 감염자는 고열, 인후통, 충혈된 눈, 설사 및 근육통 등을 호소할 수 있고 일부는 의식이 혼미해질 수 있으며, 전염성이 강한 질환으로 치사율은 최대 30%에 달하는 것으로 알려져 있음.
  • 이에 금일 국제약품, 수젠텍, 멕아이씨에스, 광동제약, 진매트릭스, 엑세스바이오, 진원생명과학 등 제약/ 백신/ 진단시약/ 방역, 코로나19 관련주, 마이코플라스마 폐렴, 마스크 등 테마가 상승.

저 PBR 관련주

배당 및 자사주 소각 법인세 감면 혜택 추진 소식 등에 상승

  • 전일 언론에 따르면, 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당과 자사주 소각에 대한 법인세 감면 혜택을 추진할 것으로 전해짐. 배당 확대 기업 주주에 대해서도 배당소득세 부담을 낮추기로 했음. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 ‘자본시장 선진화 관련 전문가 간담회’를 개최하고 "정부는 시장과 충분히 소통하면서 속도감있게 지속적으로 우리 자본시장을 업그레이드해 나가겠다"며 이 같이 밝혔음. 다만, 상속세를 완화하는 방향으로 개편하는 데 대해서는 사회적 공감대 형성이 더 필요하다는 취지로 구체적인 검토 단계가 아니라고 선을 그었음.
  • BNK투자증권은 보고서를 통해 일본주식 대비 한국주식이 받는 Discount만을 고려하여도 한국 3대은행 평균PBR은 최소 0.6배 이상에서 거래되어야 한다고 언급. 더불어 2024년 기업 밸류업 지원을 통해 향후 PBR 0.9배까지 Level up하면서 은행주의 비상이 기대된다고 밝힘.
  • 이에 금일 신한지주, KB금융, BNK금융지주, JB금융지주 등 은행, 삼성생명, 삼성화재 등 보험, GS, 삼성물산 등 지주사, 한국금융지주, 삼성증권 등 증권 등 저PBR 관련 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 부각 등에 상승

  • 최근 전미철강노조(USW)를 포함한 미국 내 5개 철강노조가 조선, 해운 분야에서 중국 업체들이 불합리하고 차별적인 행위와 관행으로 글로벌 시장을 왜곡하고 있다며 중국산 선박 제재안을 마련해달라는 내용의 청원서를 제출한 가운데, 이에 따른 국내 조선주들의 수혜 기대감이 지속되고 모습. SK증권은 지난 18일 보고서를 통해 단기적으로 실질적인 반사이익은 제한적이지만, 올해 대선에서 여러 카드 중 하나로 사용될 것으로 예상되며, 바이든과 트럼프 중 누가 당선되더라도 중국 조선업 제재를 통한 미국의 중국 견제는 계속될 가능성이 높기에 이에 따른 기대감은 중/장기적으로 지속될 수 있을 것으로 전망한 바 있음.
  • 일본은행(BOJ)이 전일 마이너스 금리 정책 종료 등을 결정한 가운데, 이에 따른 수혜 기대감도 부각되는 모습. 유진투자증권은 일본의 (-)금리 종료는 엔화 약세 추세가 마무리될 가능성을 시사하는 것이며 원엔 환율과 업종 상대강도 측면에서 자동차/조선 업종에 대한 관심이 필요하다고 언급.
  • 국제유가의 상승세가 지속되는 점도 긍정적으로 작용. 전일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 공급 우려 지속 등에 상승세를 이어가며 지난 10월 이후 최고치 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.75달러(+0.91%) 상승한 83.47달러에 거래 마감.
  • 이 같은 소식에 한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 세진중공업, STX중공업, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

화장품

세포라코리아 철수 결정 속 상승

  • 전일(3/19) 세포라코리아는 2024년 5월 6일부터 단계적으로 온라인몰, 모바일앱 스토어, 오프라인 매장 운영을 종료하며 한국 시장에서 철수한다고 공식 발표. 이와 관련 NH투자증권은 세포라는 글로벌 명품 기업 LVMH가 운영하는 화장품 편집숍으로 한국 진출 이후 코로나19와 올리브영의독주 등으로 추가 매장 출점과 매출 볼륨 확대에 어려움을 겪었다고 설명.
  • 특히, 2022년 세포라코리아 매출액이 약 136억원 수준이라는 점에서 철수로 인한 경제적 효과는 생각보다 미미할 수 있으나, 한국화장품 시장 전반에 함의하는 바는 크다고 판단. 올리브영을 비롯 다수의 인디 브랜드와 이들을 제조하는 OE/DM 기업들의 경쟁력과 퀄리티 향상에 대한 중장기 방향성은 유효하며, 최근 섹터 지수 조정으로 기대 수익률 회복한 점을 감안하여 Positive 의견을 유지.
  • 이와 관련 실리콘투, 코스맥스, 스킨앤스킨, 제닉, 코스나인, 토니모리, 아모레G, 한국콜마 등 화장품 테마가 상승. 한편, LG생활건강은 중국향 매출 턴어라운드 및 비중국향 판로 개척 등에 상승.

자율주행차

삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 상승

  • 전일 언론에 따르면, 삼성전자가 글로벌 자동차 전장업체 독일 콘티넨탈의 ADAS(첨단운전자보조시스템), 차랑용 디스플레이 등 전장사업 부분 인수를 검토중인 것으로 전해짐. 전장사업 자회사 하만은 내부적으로 ADAS 분야 등의 경쟁력 강화가 필요하다고 보고 콘티넨탈 전장사업 인수에 긍정적인 의견을 낸 것으로 알려졌으며, 이번 인수는 손영권 하만 이사회 의장 중심으로 검토가 진행 중인 것으로 알려졌음.
  • 한편, 대형 M&A 딜에 관한 판단은 삼성전자 최고 경영진의 몫이지만 하만의 이사회 구성원들이 그동안 삼성의 주요 투자결정을 주도해 왔던 핵심 인물들이라는 점에서 성사 가능성이 주목되고 있음.
  • 이 같은 소식에 금일 에이테크솔루션, 라이콤, 텔레칩스, 코리아에프티, 칩스앤미디어 등 자율주행차 테마가 상승. 아울러 콘티넨탈을 주요 고객사로 둔 우수AMS도 시장에서 부각.

게임/ 모바일게임

게임시장 성장 둔화 등에 하락

  • 한국투자증권은 보고서를 통해 센서타워 데이터를 기반으로 보면 국내 모바일게임 시장은 2020년 정점을 찍은 후 성장률이 지속 하락해 2022년부터는 역성장을 하고 있다고 밝힘. 게임시장의 불황은 사람들의 집중력 하락으로 인한 게임 취향 변화, 인구 구조변화에 따른 IP 영향력 약화의 두 가지 이유 때문 등으로 분석. 이러한 변화는 구조적인 특징이 있기 때문에 게임업계에서 이에 대한 대응 방안을 만들 어내지 못한다면 불황이 장기화 될 가능성이 존재한다고 밝힘.
  • 기업들은 이에 대응해 2023년부터 대형 게임사들을 중심으로 장르, 디바이스 및 시장 다변화를 추진하고 있지만, 문제는 새로운 시장 진출을 위한 과정에서 게임사들의 전반적인 흥행 불확실성이 높아진다는 점이라고 밝힘. 특히, 높은 흥행 불확실성은 자연스럽게 낮은 이익 모멘텀으로 이어지는데, 신작의 높은 흥행 불확실성은 신작의 매출 추정을 낮출 수밖에 없는 요인이라고 밝힘.
  • 한편, 전일 게임업계에 따르면, 웹보드 게임 규제가 완화 없이 현행 유지될 것으로 알려짐. 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과 측은 "웹보드 게임의 결제 한도를 70만원까지 상향한 지 얼마 지나지 않았고 불법 환전 관련 수치가 증가하고 있는 상황"이라며 "조금 더 시간을 갖고 들여다보자는 것이 문체부의 의견"이라고 게임사들에게 설명한 것으로 알려짐. 웹보드 게임 규제가 현행 유지로 결정되면서 온라인 바둑 역시 해당 규제에 포함되지 않게 된 것으로 알려짐. 웹보드 게임 규제 완화 무산 소식에 NHN과 네오위즈에겐 게임 라인업 다각화라는 과제가 주어지게 됐으며, 양사는 국내 시장을 벗어나 글로벌 시장에서 웹보드 게임 사업을 지속할 계획인 것으로 전해짐.
  • 이 같은 소식에 룽투코리아, 액션스퀘어, 액토즈소프트, 드래곤플라이, 네오위즈홀딩스, 컴투스, NHN 등 일부 게임/모바일게임 테마가 하락.

가상화폐

비트코인, 6만1,000달러대 붕괴 등에 하락

  • 지난주까지만 해도 7만4,000달러 선을 넘보며 신고가 행진을 이어오던 비트코인 가격이 최근 급락하면서 6만1,000달러 선을 하회하는 모습. 시장에서는 차익 실현 매물 출회, 미국 기준금리 인하 폭이 예상만큼 크지 않을 수 있다는 우려, 안전자산 선호 심리 등이 가상화폐 가격 하락을 촉발한 것으로 분석되고 있음.
  • 글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 6만1,000달러 대를 하회하기도 했던 비트코인 가격은 오후 4시 경 24시간전 대비 약 4% 하락, 7거래일전 대비 약 15% 가까이 하락한 6만1,870달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상거래소 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 9,100만원선 부근에서 거래되고 있음.
  • 이와 관련 FSN, 우리기술투자, 감성코퍼레이션, 티사이언티픽, 위지트 등 일부 가상화폐 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

  • 국제약품 5,970원(+29.92%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 상한가
  • 대영포장 1,725원(+29.99%)
    : 정치/인맥(조국) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가
  • 골드앤에스 813원(+29.87%)
    : 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
  • 경남제약 1,565원(+29.98%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 상한가
  • 올리패스 557원(+29.84%)
    : 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
  • 수젠텍 7,900원(+29.93%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 상한가
  • 진시스템 7,350원(+26.94%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등
  • 멕아이씨에스 3,685원(+24.28%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 급등
  • 진매트릭스 3,010원(+23.87%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등
  • 신송홀딩스 10,940원(+23.62%)
    : 정치/인맥(조국) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
  • 소마젠 6,080원(+22.58%)
    : 코로나19 관련주 상승 및 美 마이클 J. 폭스 재단과 파킨슨병 연구 과제 협력 체결 속 美 생물보안법 최대 수혜 전망 등에 급등
  • 큐라클 18,630원(+22.24%)
    : 안구질환 시장의 게임체인저로 부각 전망 등에 급등
  • 엑시콘 30,750원(+16.92%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 광동제약 8,000원(+14.78%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 급등
  • KR모터스 1,195원(+14.68%)
    : 유상증자 권리락 효과 발생 등에 급등
  • 알에스오토메이션 22,200원(+14.49%)
    : 반도체 관련주 상승 및 엔비디아-로크웰, 산업용AI 파트너십 체결소식 속 로크웰과 로봇모션제어기 공급 이력 지속 부각에 급등
  • 엔터파트너즈 3,380원(+14.00%)
    : 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
  • 위더스제약 9,530원(+13.86%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 급등
  • 아이큐어 2,100원(+13.82%)
    : 제약업체 테마 상승 속 벨기에 제약사와 600억원 규모 도네페질 패치 공급계약 체결 소식에 급등
  • 바디텍메드 15,600원(+13.54%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등
  • 유니트론텍 7,140원(+13.33%)
    : 삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
  • 기가레인 965원(+13.26%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 삼보산업 1,270원(+12.89%)
    : 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등
  • 와이아이케이 7,930원(+12.48%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 피에스케이홀딩스 45,500원(+11.93%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 삼화페인트 9,600원(+11.89%)
    : KAIST, 세계 최고 '리튬 금속배터리' 용매 개발 소식 속 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 사실 지속 부각에 급등
  • 꿈비 10,150원(+11.54%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식 속 5대균 등을 99.99% 살균 가능한 살균기제품 개발 사실 부각에 급등
  • 명문제약 2,340원(+11.43%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체 테마 상승 속 급등
  • 실리콘투 10,750원(+11.40%)
    : 세포라코리아 철수 결정 등에 화장품 테마 상승 속 급등
  • 소룩스 3,460원(+11.25%)
    : 손창환 사외이사 장내매수 전자공시 및 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
  • 워트 10,620원(+11.09%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 엑세스바이오 8,080원(+10.68%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 마이코플라스마 폐렴/ 코로나19 관련주 상승 속 급등
  • 티에프이 43,100원(+10.51%)
    : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
  • 스킨앤스킨 911원(+10.42%)
    : 세포라코리아 철수 결정 등에 화장품 테마 상승 속 급등
  • 한국비엔씨 7,960원(+9.34%)
    : 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등
  • HB솔루션 4,765원(+9.04%)

     

     

    리포트요약

    ＃기아

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 150,000원 / 현재가 118,900원］

    영업이익률 9% 유지, 재평가의 시간
    • 1Q24 매출액 24.7조원(+4.3% YoY), 영업이익 2.5조원(-14.6% YoY, OPM 9.9%)을 기록할 전망
    • 감익이지만 견조하다

    ＃기아

    ［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 118,900원］

    Corporate Day 후기 : EV 빼고 다 좋다
    • 글로벌 판매 동향: 2월 도매 판매 전년비 4.5% 감소한 24.3만대 기록하였으나 영업일수 감안 시 지난해와 유사한 수준
    • 글로벌 재고: 내수 0.5개월, 인도 1.4개월, 미국 2개월, 유럽 2.1개월, 글로벌 1.7개월로 낮은 수준 유지

    ＃가온전선

    ［유진투자 / 이유진 / 현재가 29,550원］

    범용 전선 + 통신선
    • Pure 전선업체
    • 한국 전선 시장 규모는 커질 것
    • 통신선은 쉽지 않은 상황:

    ＃삼일제약

    ［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 9,440원］

    기존 본업의 탄탄한 성장 + 강력한 신규 성장 모멘텀
    • 올해부터 실적 성장의 원년, 다양한 모멘텀으로 재평가 기대
    • 본업 지속 성장 + 글로벌 베트남 점안제 CMO 공장까지 가동 준비 완료
    • 국내 독점 판권 골관절염 치료제 ‘로어시비빈트’가 복병

    ＃SK하이닉스

    ［DS투자 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 160,200원］

    2024년 DRAM OPM 36%
    • 2024년 DRAM OPM 36%
    • HBM에 대한 경쟁우위는 지속될 것으로 전망
    • 투자의견 매수, 목표주가 21만원 상향

    ＃SK하이닉스

    ［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 160,200원］

    AI를 제외하고는 여전히 부진한 수요
    • 1분기 매출액과 영업이익은 예상보다 부진한 스마트폰과 일반 Server 수요에도 불구하고 우호적인 환율과 제품 가격 상승에 힘입어 기존 추정치를 각각 2.0%, 16.3% 상회하는 119조원과 1.4조원을 기록할 것으로 예상
    • AI반도체 순도는 더욱 상승할 것으로 보임
    • HBM 수요의 확장 가능성을 감안할 때 저점 분할 매수 전략 유효

    ＃SK하이닉스

    ［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 160,200원］

    1Q24 Preview: 예상대로 순항 중
    • 1분기 시장예상보다 긍정적인 실적 전망
    • 변함없는 기술 경쟁력에 반도체 사이클을 더하다

    ＃JW중외제약

    ［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 32,100원］

    수익성 개선, 기업가치 상승 지속
    • 1분기 매출은 안정적 성장, 영업이익 성장률(YoY) 높다
    • 수액제 매출은 보수적으로 추정하지만 수익성은 여전히 좋다

    ＃대한전선

    ［유진투자 / 이유진 / 현재가 10,400원］

    한번 더, OK?
    • No.2 전선 사업자
    • 좋아지는 실적과 OCF의 괴리
    • 한번 더 유상증자

    ＃포스코퓨처엠

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 321,500원］

    수익성 아쉽지만 돋보이는 볼륨 성장
    • 수익성 아쉽지만 돋보이는 볼륨 성장
    • 1Q24 Preview: 양/음극재 수익성 부진 지속

    ＃현대차

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 360,000원 / 현재가 237,500원］

    추가 주주환원 기대
    • 1Q24 매출액 39.7조원(+5.0% YoY), 영업이익 3.2조원(-9.6% YoY, OPM 8.2%)을 기록할 전망
    • 하이브리드 강세 오히려 좋아

    ＃현대차

    ［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 237,500원］

    인도 법인 IPO로 투자자산 재편 시작
    • 전기차업체 주가 하락에 따른 수급 변화와 추가 주주 환원에 대한 기대로 외국인 매수세 지속. 두 차례의 주주 환원 정책 발표 기대
    • 현대차는 자동차 제조기업에서 모빌리티 솔루션 기업으로 변화하기 위해 Capital Re-allocation을 통한 자본 효율성 제고 필요
    • 인도 법인 IPO를 시작으로, 투자자산에 대한 재배치를 통해 ROE 개선 추진 예상

    ＃한국공항

    ［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 55,900원］

    대한항공과 아시아나항공 합병시 주목할 기업
    • 1976년 코스피 시장 상장, 최대주주 대한항공, 국내 1위 항공지상조업 전문업체
    • 2023년 매출액 5,447억원(+24.4%, YoY), 영업이익 340억원(+1,207% YoY) 기록
    • 코로나19 이후 지속된 실적 부진 완전히 회복, 올해에도 지난해 이상의 실적 기대

    ＃삼성전자

    ［DS투자 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ＝99,000원 / 현재가 72,800원］

    업황 개선 구간에서 돋보이는 매력
    • 1Q24 NAND ASP 상승에 따른 이익 개선
    • Legacy 메모리가 반등하는 구간에서 매력도 부각
    • 투자의견 매수, 목표주가 99,000원 유지

    ＃LS

    ［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 107,400원］

    한국 전선업 No.1
    • 전선 끝판왕
    • 한국 전선 업체 중 해외 비중이 제일 높다
    • 신성장 매출액이 반영되는 시점은 2026년

    ＃삼성SDI

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 451,000원］

    저평가 요인 해소 중
    • 저평가 요인 점차 해소되는 중
    • 1Q24 Preview: 비수기를 감안하면 무난한 실적

    ＃아이에스동서

    ［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 29,300원］

    전구체 기업 CNGR과 협약으로 Closed loop 구축
    • 중국의 CNGR과 협력해 원재료 확보-전후 처리-전구체 생산의 자원 순환 체계 구축
    • 벨기에의 유미코어와 같은 밸류체인 통합 과정, 외부 시황 영향을 상쇄하며 성장
    • 낮은 PF 익스포저, 자기주식 소각 등 주주 환원 의지도 투자 매력도를 높이는 요인

    ＃S-Oil

    ［미래에셋증권 / 이진호 / ＝매수 / 목표가 ＝104,000원 / 현재가 78,500원］

    아직도 상승 여력은 남았다
    • 최근 저점 대비 20% 상승했으나, 상승여력은 충분
    • 1) 국제유가의 추가 상승 모멘텀, 2) 낮은 재고 수준 덕분에 정제마진의 점진적 조정 속도, 3) 5월 OSP 인하 가능성, 4) 미국 전략비축유 매입 지속

    ＃S-Oil

    ［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 78,500원］

    러시아 정제설비, 약 10%의 생산차질 발생
    • 올해 2분기 역내 정제마진, 추가적인 반등 전망
    • 탄소 배출 감축 활동 강화

    ＃현대위아

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 77,000원 / 현재가 58,100원］

    긁지 않은 복권
    • 1Q24 매출액 2.2조원(+5.5% YoY), 영업이익 630억원(+23.7% YoY, OPM 2.9%)을 기록할 전망
    • 보여줄게 많다

    ＃금호석유

    ［신한투자 / 이진명 / N 매수 / 목표가 N 190,000원 / 현재가 140,500원］

    불확실한 화학 업종의 편안한 대안
    • 글로벌 탑티어 합성고무 업체
    • 펀더멘탈 개선에 밸류업 기대감까지
    • 목표주가 190,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시

    ＃현대모비스

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 350,000원 / 현재가 253,500원］

    전동화 BEP 시점 단축 기대
    • 1Q24 매출액 14.0조원(-4.0% YoY), 영업이익 6,403억원(+53.1% YoY, OPM 4.5%)을 기록할 전망
    • 수익성 개선 진행중

    ＃현대모비스

    ［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 253,500원］

    현금흐름이 급격히 좋아지고 있다
    • 실적 개선에 앞서, 영업 현금흐름이 급격히 개선
    • 2024년에는 전년도 일회성 비용 제거(2,500억원)와 A/S사업부의 수익성개선
    • Level-up된 영업현금 창출 능력과 실적 향상으로 주주 환원 정책 강화 여력 확대

    ＃우신시스템

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 12,500원 / 현재가 8,560원］

    안전벨트로 안전하게 성장
    • 2024년은 도약하는 해
    • 작년은 차체 설비, 올해는 2차전지 조립라인

    ＃한온시스템

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 7,700원 / 현재가 5,590원］

    바닥을 딛고 일어서
    • 1Q24 매출액 2.4조원(+1.7% YoY), 영업이익 650억원(+7.9% YoY, OPM 2.7%)을 기록할 전망
    • 이제는 기술력이 아니라 수익성으로 증명해야할 때

    ＃동화기업

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Hold / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 63,100원］

    사업 포트폴리오 재편 중
    • 사업 포트폴리오 재편 중
    • 1Q24 Preview: 전방 시장 부진에 따른 실적 부진 지속 예상

    ＃SK

    ［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 182,700원］

    자체사업과 비상장자회사, 2024년 개선 기대
    • 4분기 실적 Review: IT서비스 제외한 자체사업 및 비상장자회사 부진

    ＃SK

    ［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 182,700원］

    단기 주가부진으로 상승여력도 확대
    • 4Q23 Review: 연결 영업이익 흑자전환
    • 최근 부진한 주가로 밸류에이션 매력 확대
    • 투자의견 매수, 목표주가 24 만원(유지)

    ＃JYP Ent.

    ［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 67,500원］

    4Q23 양호한 실적 시현
    • 4Q23 Review: 매출액 +36.3% yoy, 영업이익 +47.5% yoy

    ＃JYP Ent.

    ［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 67,500원］

    일본 초집중
    • 4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 하회,ㅣ 콘서트는 서프
    • 일본 초집중

    ＃JYP Ent.

    ［미래에셋증권 / 김규연 / ＝매수 / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 67,500원］

    농부가 씨를 뿌려
    • 목표주가 110,000원으로 하향
    • 4Q23 Review: 해외 콘서트 매출과 손상 차손
    • 탑라인 성장률 회복을 위한 씨뿌리기 진행 중

    ＃JYP Ent.

    ［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼104,000원 / 현재가 67,500원］

    글로벌 시장 공략 가속화
    • 4Q23 실적 Review- 컨센서스 하회
    • 일본 사업 확대 가속화 예상
    • BUY 의견 유지

    ＃JYP Ent.

    ［유진투자 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ▼105,000원 / 현재가 67,500원］

    이젠 공연을 봐야겠죠?
    • 4분기 매출액은 1,571억원(+36.3%yoy), 영업이익은 379억원(+47.5%yoy)으로 시장 컨센서스 하회
    • 콘서트와 MD 매출이 외형 성장을 견인
    • 올해는 콘서트 매출 성장에 주목할 필요가 있는데 작년 대비 모객 수가 50만명 가량 확대될 것으로 추정

    ＃JYP Ent.

    ［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 67,500원］

    일본 위주 공연 매출 확대로 수익성 개선
    • 4분기 영업이익 378억원으로 컨센서스 하회
    • 공연 확대 강조. 특히 수익성 좋은 일본 지역 매출 강화
    • 목표주가 120,000원으로 하향하지만 이제 주가 상승을 바라볼 때

    ＃JYP Ent.

    ［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 67,500원］

    일본 중심 성장 전략 약일까 독일까?
    • 4Q23 OP 379억원(YoY +47.5%, QoQ -13.5%)으로 컨센서스 하회
    • 저연차 IP 성장세 둔화 및 신인 데뷔 시기 지연에 따라 목표주가 하향
    • 일본 중심의 성장 전략, 안정적인 수익 예상되나 2025년 본격화 전망

    ＃JYP Ent.

    ［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 67,500원］

    4Q23 Review: 이연은 아쉽지만 무난했다
    • 4Q23 영업이익은 일본 공연이 이연되며 시장 컨센서스 하회. 해외 확장을 적극적으로 추진하는 점은 긍정적이나 단기적인 매출 둔화를 반영하여 적정주가를 80,000원으로 하향
    • 4Q23 연결 매출액은 1,571억원(+36.3% YoY, +12.5% QoQ), 영업이익은 379억원(+47.5% YoY, -13.5% QoQ) 시현. 매출액은 시장 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 하회
    • 지배주주당기순이익은 39억원(-70.2% YoY, -88.7% QoQ)으로 네이버제트 공정가치평가손실 90억원, 북경신성 영업권손상차손 47억원, 법인세 172억원이 반영되며 시장 컨센서스 하회

    ＃JYP Ent.

    ［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼126,000원 / 현재가 67,500원］

    우려는 기반영, 실적 성장은 더욱 명확
    • 4분기 영업이익 379억원, 기대보다 부진
    • 2024년 일본 중점 공략, 마진 컬러는 비비드해진다
    • 남은 것은 앨범 리스크지만 우려는 기반영

    ＃JYP Ent.

    ［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 67,500원］

    이연 이슈 제외 시 예상보다 더 좋았던 실적
    • 목표주가 하향
    • 4Q OP 378억원(+48% YoY)
    • 앨범 우려에도 올해 역시 견조한 성장 이어질 것

    ＃엔씨소프트

    ［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 188,300원］

    투 톱 체제로 변화 모색
    • 20일 김택진 대표와 신임 박병무 대표가 미디어 대상으로 온라인 설명회를 열고 신규 성장 전략을 발표하였으나, 아직 구체적인 액션 플랜은 공개되지 않음
    • 실적 반등과 신작 모멘텀 가시화까지는 시간이 필요하나, 주가 하락으로 시가총액이 기업 가치에 근접해가고 있는 만큼 올해는 저가 매수 기회가 발생할 것으로 판단됨

    ＃엔씨소프트

    ［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 188,300원］

    아직 봄을 기대하기는 어렵다
    • 엔씨소프트에게는 불리한 시장환경
    • 자산가치 및 판호 발급 가능성 등을 고려할 때 주가 하방 리스크는 제한적
    • 변화에 대처할 시간이 필요한 상황

    ＃한전KPS

    ［미래에셋증권 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 35,950원］

    다시 올 원전시대
    • 한국전력의 신재생에너지 비중이 증가하면서 송배전 수요는 증가하는 추세
    • “2024년 전력산업기반조성사업 시행계획”으로 총 2.1조 원의 에너지 정책 지원이 이루어질 전망: 신규 편성된 사업(1,460억원) 중 대부분이 원전 관련 사업

    ＃한전KPS

    ［미래에셋증권 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 35,950원］

    다시 올 원전시대
    • 높아지는 원전 확대에 대한 기대감
    • 2024년, 원전 중심의 외형 성장 가능

    ＃LG생활건강

    ［하나증권 / 박은정,김다혜 / ▲BUY / 목표가 ▲430,000원 / 현재가 349,000원］

    투자의견 상향, 더 나빠지기 어려워
    • 투자의견 상향
    • 더 나빠지기 어려워

    ＃한성크린텍

    ［한양증권 / 이준석 / 현재가 3,390원］

    반도체 국산화 이슈 임박, 초순수(水)
    • 반도체 분야 국산화하면 한성크린텍
    • 초순수(水)시장 분석 및 국산화 국책과제
    • 글로벌 종합 환경기업으로 퀀텀 점프

    ＃대주전자재료

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲116,000원 / 현재가 93,300원］

    실리콘 음극재 매출 분기 기준 최고치 예상
    • 생각보다 빠른 실리콘 음극재 성장 속도
    • 1Q24 Preview: 실리콘 음극재 매출 분기 최고치 예상

    ＃동양생명

    ［NH투자 / 정준섭 / ＝Hold / 목표가 ▲6,000원 / 현재가 6,040원］

    여건이 조성된다면 주주환원 확대 예상
    • 목표주가 상향. 투자의견은 Hold 유지
    • 배당가능이익이 확보된다면 주주환원도 확대 예상
    • 1Q24 순이익 591억원(-62.2% y-y) 전망

    ＃비에이치아이

    ［KB증권 / 한제윤 / 현재가 9,720원］

    본업의 비상과 원전의 턴어라운드
    • 기업개요: 발전용 기자재 관련 사업, 원전 보조기기 사업 영위
    • 투자포인트 1) 올해 신한울 3,4호기를 시작으로 원전 사이클 본격화 기대 2) 핵심 아이템이 HRSG 궤도에 오르기 시작하며 수주 규모 급증 예상
    • 리스크요인: 수주 베이스 사업

    ＃픽셀플러스

    ［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,서지원 / 현재가 9,550원］

    눈이 많아질수록 성장하는 팹리스
    • 이미지센서 팹리스 업체
    • 자율주행 고도화로 이미지센서 수요 증가
    • 2024년 흑자전환 전망

    ＃AJ네트웍스

    ［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 4,925원］

    성장+실적+환원의 하모니
    • 1Q OP 250억원(+21.6% YoY), 실적 모멘텀 강력해질 것
    • 2024년 풍부한 먹거리를 통한 성장엔진 가동
    • 투자의견 BUY와 목표주가 8,000원 유지

    ＃일진전기

    ［유진투자 / 이유진 / 현재가 16,510원］

    두개의 심장
    • 전선과 변압기, 두 개의 심장
    • 심상치 않은 해외 수주잔고 비중 증가세
    • 적절한 타이밍의 CAPA 증설

    ＃우진

    ［KB증권 / 한제윤 / 현재가 9,040원］

    다가오는 친원전 사이클, 국내 원전 계측기 1위 기업
    • 기업개요: 원전에 사용되는 계측기 납품을 주력 사업으로 영위하는 기업
    • 투자포인트 1) 친원전 사이클 진입에 따른 수혜 본격화 2) 11차 전력수급기본계획에 원자력 발전 비중 추가 상향 전망 3) 해외 원전 수출시 멀티플 리레이팅 기대
    • 리스크 요인: 정부 정책에 연동되는 산업, 한수원과 웨스팅 하우스의 소송

    ＃코리아에프티

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 7,800원 / 현재가 5,270원］

    하이브리드 강세 최대 수혜주
    • 캐니스터 국내 독점 기업
    • P와 Q 다 좋아요

    ＃수산인더스트리

    ［KB증권 / 김현겸 / 현재가 23,650원］

    우호적인 시장 환경 속에 성장성이 부각받을 시기
    • 기업개요: 국내 민간업체 최초 원자력 발전소 경상정비공사 레퍼런스 보유
    • 2023년 매출액 3,247억원 (+7.0% YoY), 영업이익 502억원 (-0.7% YoY, OPM 15.5%)
    • 체크포인트: 1) 정부의 친원전 의지와 AI 수요 확대로 새로운 환경을 맞이할 국내 원전 산업 2) 해외 사업 비중 확대 예상 3) 자회사 수산이앤에스를 통해 참여하고 있는 혁신형SMR 사업의 중장기 모멘텀

    ＃레고켐바이오

    ［메리츠증권 / 김준영 / N Buy / 목표가 N 100,000원 / 현재가 72,200원］

    명실상부 최고의 ADC 플랫폼 기업
    • 검증된 Conjuall 플랫폼
    • 오리온과의 합병을 통해 현금 확보

    ＃지씨셀

    ［다올투자 / 이지수,임도영 / 현재가 43,500원］

    높아질 NK세포의 가치
    • 국내 세포치료제 전문 기업
    • 국내 최초 면역세포 항암제 이뮨셀LC 개발사
    • 지씨셀은 세포치료제 개발뿐만 아니라 검체 검사 서비스, 제대혈은행 사업, 바이오물류 사업, CDMO 사업 영위

    ＃싸이맥스

    ［SK증권 / 허선재 / 현재가 19,300원］

    숨겨진 HBM 수혜주
    • 국내 반도체 웨이퍼 이송 장비 시장의 절대강자
    • 전공정 + 후공정 이중 수혜 전망, 향후 성장의 핵심은 HBM
    • 24 년 영업이익 264 억원 (YoY +270%) 전망, 현재 주가는 P/E 7 배

    ＃앱클론

    ［다올투자 / 이지수,임도영 / 현재가 17,880원］

    항체부터 CAR-T까지
    • 항체부터 CAR-T까지 개발하는 바이오텍
    • 신규 항체 개발 플랫폼으로 CAR-T 치료제 개발
    • 항체 기반 치료제 전문기업으로 신규 항체와 이중항체 개발 플랫폼, CAR-T 개발 플랫폼 보유

    ＃종근당

    ［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 108,500원］

    중장기 전략 변화에 주목할 때
    • 2024년 예상 매출액: 1.56조원(2023년 CKD501 제외한 매출액 1.56조원 수준 예상)
    • 2024년 예상 영업이익: 1,120억원(2023년 CKD501 제외한 영업이익 대비 -21%yoy), R&D 비용 증가 예상
    • CKD510(2023년 11월 노바티스에게 기술 이전): 임상 2상은 2024년 하반기에 시작될 것으로 예상

    ＃데브시스터즈

    ［한국투자 / 정호윤,김예림 / 현재가 45,350원］

    2024년 눈여겨보아야 할 중소형게임사
    • 쿠키런 외길인생
    • 오랜만에 모멘텀이 몰리는 2024년
    • 인력 구조조정 등 비용 효율화 노력 중

    ＃HL만도

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 45,000원 / 현재가 32,300원］

    Bottom-fishing
    • 1Q24 매출액 2.1조원(+2.8% YoY), 영업이익 707억원(+0.7% YoY, OPM 3.4%)을 기록할 전망
    • 2025년을 준비하는 해

    ＃디와이파워

    ［한화투자 / 배성조 / 현재가 13,060원］

    기계용 유압실린더 수출 선전
    • 4Q23 Review: 한국 고객사 단기 실적 부진에 연동
    • 올해도 영업이익 가이던스 20% 이상 상회 예상
    • 유압실린더 아웃소싱 확대 추세

    ＃아이쓰리시스템

    ［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / 현재가 41,450원］

    군사용 AR/VR, 위성까지 아우르는 글로벌 영상센서 업체
    • 2024년 3월 19일 발표한 국방부 주요 정책 추진계획의 일환으로 정밀 유도 무기를 중심으로 성장이 예상되며, 이에 탑재되는 적외선 영상 센서 수요 증가 추세
    • 국내 중심의 매출에서 벗어나 2024년부터는 해외 수출 비중 증가에 따른 이익 개선 기대
    • 2024년 Capex 투자를 통해 고해상도 비냉각형 8㎛ 피치 적외선 센서 매출 가시화에 따른 높은 실적 성장률이 기대됨

    ＃우리산업

    ［한국IR협의회(리서치센터) / 채윤석,권용수 / 현재가 13,500원］

    전기차 열관리 부품 전문기업
    • 자동차 공조시스템 부품 전문 기업
    • 현대위아향 열관리 시스템 부품 독점 공급
    • 2024년 연간 최대 실적 달성 전망

    ＃심텍

    ［KB증권 / 유우형 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 28,200원］

    하반기 실적 개선 본격화
    • 24년 영업이익 600억원, 흑자전환 전망
    • 비메모리향 기판의 실적기여도 지속 상승

    ＃에코프로비엠

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 271,500원］

    실적 대비 양호할 주가 퍼포먼스
    • 실적 대비 견조할 주가
    • 1Q24 Preview: 예상된 부진

    ＃솔루엠

    ［흥국증권 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 26,450원］

    ESL 모멘텀 유효
    • 1Q24 Preview : 매출액 +27%, 영업이익 +105% YoY
    • 주요 고객사 매출 의존도 감소추세
    • 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 제시

    ＃크래프톤

    ［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 237,000원］

    확실히 돋보이는 투자매력도
    • 배그의 이익 안정성이 주는 편안함
    • Scale up the creative의 성과 확인이 과제
    • 돋보이는 상대적 투자매력도

    ＃HD현대일렉트릭

    ［미래에셋증권 / 조연주 / ＝매수 / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 149,100원］

    예측하기 어려운 호황의 끝
    • 정체되었던 미국 전기 수요 급증. 1) 데이터 센터 수의 폭발적인 증가, 2) 미국 제조업 리쇼어링, 3) 전기차 수요가 기인. 동사는 누적 수주잔고 중 북미 비중 56%
    • 급증한 글로벌 전기 수요 대비 변압기 공급은 타이트한 상황. 히타치, 지멘스 등 글로벌 기업 Capa 증대 26년 완료 예상

    ＃HD현대일렉트릭

    ［미래에셋증권 / 조연주 / ＝매수 / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 149,100원］

    업황 호조에 무한 질주 중
    • 정체되었던 미국 전기 수요, 다시 급증 (feat. 데이터센터)
    • 1H24 지역별 신규 수주 및 영업이익률 추이에 주목
    • 여전히 남아있는 상승여력, 목표 주가 185,000원으로 상향

    ＃카카오게임즈

    ［한국투자 / 정호윤,김예림 / ▼중립 / 목표가 없음 / 현재가 23,250원］

    봄을 기대하기에는 다소 이르다
    • 게임산업 투자자, 흥행 우위를 점한 기업을 찾고자 함
    • R.O.M의 흥행에도 주가가 힘을 못 받는 이유
    • 투자의견 중립으로 하향

    ＃에이비엘바이오

    ［메리츠증권 / 김준영 / N Buy / 목표가 N 37,000원 / 현재가 25,900원］

    이중 항체, ADC 두 마리 토끼를 노린다
    • 4-1BB의 부작용 간독성을 줄인 Grabody-T
    • BBB(뇌혈관장벽) 셔틀 플랫폼, Grabody-B

    ＃현대오토에버

    ［이베스트 / 이병근 / N Buy / 목표가 N 200,000원 / 현재가 141,800원］

    확실한 성장
    • 1Q24 매출액 7,633원(+14.6% YoY), 영업이익 427억원(+39.5% YoY, OPM 5.6%)을 기록할 전망
    • 2024년에도 2025년에도 성장 지속

    ＃자이에스앤디

    ［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 4,215원］

    이익 줄었지만, 안정성 높아
    • 목표주가 7,200원 → 6,000원으로 16.7% 하향. 업종 멀티플 하락 반영
    • 4Q23 영업이익 200억원(YoY -68.9%), 주택·건축 이익 급감

    ＃네패스아크

    ［BNK투자 / 이민희 / ▼보유 / 목표가 ▲37,000원 / 현재가 35,350원］

    AP 수요 증가로 양호한 매출 실적 유지 중
    • AP 수요 증가 덕분에 4Q23 실적 예상치 소폭 상회
    • 비수기에도 불구하고 1Q24 실적도 양호할 전망
    • 목표주가 37,000원으로 상향 조정하나, 투자의견은 ‘보유’로 하향

    ＃교촌에프앤비

    ［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝11,600원 / 현재가 8,040원］

    1분기 마진 효과 지속
    • 1분기 예상보다 긍정적 실적 예상
    • 수익성 개선은 2025년에도 이어질 전망
    • 투자의견 매수, 목표주가 11,600원 유지

    ＃티앤엘

    ［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲63,000원 / 현재가 51,300원］

    연이은 ‘역대 최대’ 성과를 보여줄 2024 년
    • 수주잔고를 통해 확인된 1Q24 호실적 가능성, 3 월은 역대 최대 규모
    • 1Q24 실적은 보수적으로 접근하더라도 역대 최대 실적에 근접할 것
    • 목표주가 6.3 만원으로 상향. QoQ 성장 우려도 해소, 연중 호실적 기대

    ＃큐라클

    ［한양증권 / 오병용 / 현재가 15,240원］

    안구질환 시장의 게임체인저
    • 임상시험에서 알약을 먹고 시력이 좋아졌다
    • 안구 주사제 시장의 게임 체인저 될 수도
    • 3월 내 ‘CU06’ 2a상 풀데이터(4개월차 데이터) 발표 예정

    ＃큐로셀

    ［다올투자 / 이지수,임도영 / 현재가 32,400원］

    CAR-T 시장 진출이 눈 앞에 있다
    • 국내 CAR-T 전문 기업
    • CAR-T 기술과 면역관문억제제 기술을 융합한 차세대 기술 적용해 CAR-T 치료제 개발 중
    • OVIS CAR-T 기술을 활용해 다양한 항암제 개발 중

    ＃LG에너지솔루션

    ［NH투자 / 주민우 / ＝Buy / 목표가 ▲510,000원 / 현재가 403,000원］

    생각보다 깊지 않은 바닥
    • 적어도 2분기까지는 안정적으로 지속될 Restocking
    • 1Q24 Preview: 생각보다 깊지 않은 바닥

    ＃리파인

    ［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 9,180원］

    4Q23 Review: 분기 최대 영업수익 달성
    • 국내 부동산 권리조사 1위 기업
    • 4Q23 Review: 영업수익 183억원 (+36.4% YoY), 영업이익률 32.9%
    • 전국 전세 가격 회복 추이 → 전월세보증금대출서비스 영업수익 상승
    • 리스크 요인: 1) 고금리 기조 장기화, 2) 부동산 대출 규제 가능성

    ＃가온칩스

    ［KB증권 / 권태우,성현동,김선봉 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 97,900원］

    밀려드는 수주, 폭발적 이익 성장 기대
    • 투자포인트:
    • 1) 수주 급증세, 연평균 수주 증가율 +113% 2) 실적 레벨업, 매출 증가율 +75%, 이익 +118%3) AI 추론 급성장 최대 수혜주, 대체 불가한 최적 파트너

    ＃한화리츠

    ［한화투자 / 이봉진 / 현재가 5,130원］

    안정성과 수익성을 두루 갖춘 리츠
    • 안정적인 운용
    • 안정성과 수익성을 두루 갖춘 리츠

    ＃현대그린푸드

    ［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,800원］

    실적+주주환원+성장동력
    • 4Q OP 190억원(+23.3% YoY), 호조 지속될 것
    • 2024년에도 양호한 실적 모멘텀 이어질 전망
    • 투자의견 BUY와 목표주가 20,000원 유지

     

     

    출처:인포스탁, fnGuide 등

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