(240321.THU) 테마 종목, 리포트요약

52주 신고가

테마시황

美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 반도체 대표주, 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 5G/ 통신장비 테마 상승.
ELS 손실배상에도 2024년 양호한 이익 전망 등에 은행 테마 상승. 생명보험, 손해보험 등 저PBR 관련 테마, 증시 상승 속 증권 테마가 상승하는 등 여타 금융 테마도 동반 상승.
Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승.
비트코인 반등 영향 등에 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 로봇/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
삼성전자, 차세대 전력반도체 및 AR 글래스를 위한 마이크로 LED 기술 등 적극 개발 소식 등에 AR/마이크로 LED 테마 상승.
美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 지속 부각 등에 조선/조선기자재 테마 상승.
세포라코리아 철수 결정 모멘텀 지속 등에 화장품 테마 상승.
테슬라(+2.53%), 루시드 그룹(+3.33%), 리비안(+0.89%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 속 2차전지/전기차 테마 상승.
이 외에 비만치료제, IT 대표주, 야놀자, 골판지 제조, 전선, 비철금속, mRNA, 건강기능식품, 바이오시밀러, 자원개발, 출산장려정책, 니켈, 종합상사, 그래핀, 창투사, 보톡스, 초전도체, 마리화나, 화폐/금융자동화기기, 치매, 타이어,건설기계, 전력설비, 통신 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 상승.
반면, 日 독성 감염병 확산 소식 등에 전일 시장에서 부각됐던 일부 코로나19(진단키트), 마이코플라스마 폐렴 테마 하락.
이 외에 소매유통, 밥솥, 탄소나노튜브, 영상콘텐츠, CXL, 빈대, 온실가스 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 하락.

반도체 관련주

美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 상승

지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지는 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표. 2024회계연도 2분기 매출이 58억2,000만 달러를 기록, 시장 예상치를 크게 상회. 일반회계기준(GAAP)상 순이익은 7억9,300만 달러, 주당 0.71달러를 기록해 흑자 전환, 조정 순이익은 4억7600만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.42달러를 기록해 시장 예상치를 2배 가까이 상회. 회계연도 3분기 매출은 66억 달러로 시장 전망치 60억2,000만 달러를 10%가량 상회할 것으로 전망했음.
산자이 메로트라 CEO는 "우리는 마이크론이 반도체 업계에서 인공지능(AI)이 제공하는 다년간의 기회에서 가장 큰 수혜자 중 하나라고 믿는다"고 밝힘. 이어 2024년에는 반도체 산업이 반등할 것이고 2025년에는 기록적인 매출 수준을 볼 수 있을 것이라고 자신했음. 마이크론은 "지난 2분기 HBM3E으로부터 매출이 발생하기 시작했으며, 이 반도체는 엔비디아 AI 가속기의 일부"라고 설명. 아울러, 2024 회계연도에 수억 달러의 HBM 매출을 기대하고 있으며, 2025년에도 HBM의 생산량 대부분이 이미 판매 계약이 끝났다고 밝힘. 이에 마이크론의 주가는 뉴욕증시 시간외거래서 18% 넘게 급등.
젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀도 지속되고 있음. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 지난 19일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 테스트하고 있다고 밝힘. 젠슨 황 CEO는 엔비디아의 연례 개발자 콘퍼런스 'GTC 24' 둘째 날인 이날 '삼성의 HBM을 사용하고 있나'라는 질문에 "아직 사용하고 있지 않다"면서도 "현재 테스트하고(qualifying) 있으며 기대가 크다"고 언급.
일부 언론에 따르면, 미국 정부가 오는 28일(현지시간) 삼성전자에 지원할 반도체 보조금 계획을 발표할 것으로 알려짐. 삼성전자가 미국 정부에 추가 투자를 약속하면서 보조금 액수가 당초 블룸버그가 관측한 60억달러(약 8조원)보다 많을 수 있다는 전망이 나오고 있는 것으로 전해지고 있음.
한편, 지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 올해 3회 금리 인하 전망 유지 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.38(+1.60%) 상승한 4,788.18를 기록. 엔비디아(+1.09%), 퀄컴(+2.18%), 인텔(+0.36%) 등이 상승. Fed가 FOMC 회의를 마치고 시장 예상대로 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 동결한 가운데, 제롬 파월 Fed 의장이 1, 2월 인플레이션 상승에 대해 일희일비하지 않는다는 뜻을 밝혔으며, 올해 금리 인하 횟수 전망치를 종전대로 3회로 유지하면서 안도감이 형성되는 모습.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크, 피에스케이, 동진쎄미켐, 타이거일렉, 테크윙, 케이씨텍, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.

5G/ 통신장비

통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 거래량, 발생 예상 이벤트로 보면 통신장비주는 이미 대세 상승기로 진입 중이라고 밝힘. 최근 화웨이, 노키아 등 글로벌 통신장비업체들을 중심으로 5G Advanced 상용화, 6G Ready 장비 출시를 예고하고 있고 삼성전자 역시 이러한 흐름에 편승하며 5G 도입기 초반 부진에 대한 설욕을 준비 중이라고 언급. 선행 지표 역할을 하는 주파수 공급 계획 및 트래픽 동향도 양호하다며, 통신업계 전반적으로 AI가 급부상하는 가운데 고주파수 발굴이 본격화되고 있다고 설명.
아울러 AI 활성화로 2025년엔 전세계적으로 신규 주파수 투자 가능성이 높다고 언급. 이와 관련, 국내 과기부가 디지털 스펙트럼 플랜을 발표하였고 2024년 내 신규 주파수 경매가 이루어질 수 있음을 비추었으며 제반 일정을 감안하면 6~7월 주파수 할당 공고가 나오고 10~11월 주파수 경매가 이루어질 것이라고 언급. 미국 주파수 경매도 2024년 이루어질 가능성이 높다고 밝힘. 현재 상황은 LTE Ready 장비가 도입되었던 2010년과 흡사하며 5G의 실패와 AI의 활성화가 5G Advanced의 조기 상용화, 6G Ready 장비의 도입을 촉진할 가능성이 높다고 언급.
통신장비 업종에서 새로운 아이템이 주도 업종으로 부상할 가능성은 낮다며, 여전히 기지국/인빌딩/스몰셀 업체를 주목하는 가운데 위성 장비 업체에 관심을 가져야 한다고 언급. 더불어 최근 3년간 주가 하락 폭이 크거나 오르지 못한 2025년 실적 호전 통신장비주에 주목할 것을 권고한다고 밝힘.
이 같은 소식에 에이스테크, 케이엠더블유, 라이트론, 인포마크, 이노와이어리스, RFHIC 등 통신장비/5G 테마가 상승.

은행

ELS 손실배상에도 2024년 양호한 이익 전망 등에 상승

키움증권은 보고서를 통해 은행들의 ELS 손실배상 규모는 작지 않을 전망이나 자본비율을 유지하면서 주주친화정책을 강화하는데 어려움 없을 것으로 전망. 아울러 은행업종 PBR은 2024년말 BPS 기준 시가총액 가중평균 0.45배, 단순평균 0.37배로 손실배상을 반영해도 ROE 전망치 8.6%를 감안하면 PBR은 여전히 낮은 수준이라고 밝힘.
또한, 밸류업 정책에 대한 기대감이 유효하고, 은행주는 주주환원에 대한 의지가 강하기 때문에 향후 정책 구체화에 발맞춰 주주친화정책이 강화될 것으로 전망.
이 같은 소식에 JB금융지주, 신한지주, 우리금융지주, BNK금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품

Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 상승

유진투자증권은 보고서를 통해 지난 3월14일, 완화된 Euro 7 환경 규제가 찬성 297표(반대 190표, 기권 37표)로 EU 의회에서 승인됐다고 밝힘. Euro7 도입 시점은 초기 2025년 7월(승용차 기준) 발효가 예상되었으나, 대응 시간이 부족하다는 산업계의 의견을 받아들여 발효 후 2.5년/3.5년 후로 연기됐다고 언급. 이는 2035년 내연기관차 단종에 집중하기 위해서는 규제 강화보다는 EV 보급 확대에 더 힘써야 한다는 업계의 논리가 반영된 결과임. 다만, EV 수요가 둔화되면서 내연기관차 금지 시점도 2035년에서 2040년 이후로 연기될 가능성이 높아지고 있다고 밝힘.
환경 규제 완화로 글로벌 완성차는 천문학적인 금액의 벌금 리스크에서 벗어나고, 내연기관차 판매를 통한 높은 수익성을 2030년 이후까지 유지할 수 있게 되었으며, 전기차 판매 강제 정책이 사라짐에 따라 EV 판매를 위한 출혈 경쟁에 뛰어들 필요가 사라졌다고 밝힘. 이에 글로벌 자동차 산업의 밸류에이션 정상화의 계기가 될 것으로 기대된다고 밝힘.
한국무역협회(KITA) 국제무역통상연구원이 이날 '2024년 2·4분기 수출산업경기전망지수'(EBSI)를 발표한 가운데, 조사 대상 15개 품목 중 반도체(148.2), 선박(127.6), 자동차·자동차부품(124.5) 등 8개 품목의 수출 여건이 호조세를 보이면서 전체 수출을 이끌 것으로 예상됐음. 특히, 자동차와 자동차 부품은 수요 증가와 수출단가 증가 등의 영향으로 수출 여건이 긍정적일 것으로 전망됐음.
아울러 최근 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당과 자사주 소각에 대한 법인세 감면 혜택을 추진할 것으로 전해지면서 이에 따른 수혜 기대감도 지속되고 있음.
이 같은 소식에 현대차, 현대모비스, 현대위아, 한온시스템, 휴림에이텍, 서진오토모티브, 코다코 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

유전자 치료제/분석

네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 상승

일부 언론에 따르면, 대표적인 불치병으로 꼽히는 에이즈를 치료하기 위한 새로운 치료 방식이 소개됐음. 유전자를 원하는 대로 편집하는 크리스퍼 유전자가위를 이용해 세포에 침투한 인체면역결핍바이러스(HIV)를 제거하는 방식으로, 네덜란드 암스테르담대 연구진은 20일(현지시각) “크리스퍼 유전자가위를 이용해 바이러스의 유전자에 오류를 일으켜 비활성화하는 데 성공했다”고 언급.
한편, 전 세계 에이즈 환자는 약 4,000만명에 이르고 국내에도 1만5,000여명에 달하지만 이렇다 할 치료법은 개발하지 못한 상황인 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 코오롱생명과학, 아미코젠, 올리패스, 셀레믹스 등 유전자 치료제/분석 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

비트코인 반등 영향 등에 상승

최근 급락세를 기록하던 비트코인 가격이 반등세를 보이며 금일 6만7,000달러 선을 회복하는 모습. 시장에서는 연준의 올해 3회 금리 인하 전망 유지 결정이 가상화폐 가격 상승 요인으로 작용한 것으로 분석되고 있음.
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 경 비트코인 가격은 24시간전 대비 약 8% 상승한 6만7,000달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상거래소 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 9,750~9,800만원 부근에서 거래되고 있음.
이와 관련 우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 다날, 한화투자증권 등 가상화폐/두나무 테마가 상승.

로봇/ 지능형로봇/인공지능(AI)

엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 상승

언론에 따르면, 협동로봇 전문 기업 '유니버설 로봇(Universal Robots)'은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 세네제이에서 열린 세계 최대 AI 컨퍼런스 엔비디아 GTC 2024(GPU Technology Conference)에서 모기업 테라다인이 협동로봇 및 모바일로봇에 새로운 AI기능을 추가하기 위해 AI 반도체 시장의 90%를 장악하고 있는 인공지능 반도체 기업 엔비디아와 협력한다고 발표한 것으로 전해짐.
이번 엔비디아와의 협업으로 유니버설 로봇 애플리케이션은 아폴로에 탑재된 엔비디아 ‘젯슨 AGX 오린’ (NVIDIA Jetson AGX Orin), 최첨단 로봇 팔 인식, 경로 계획과 운동 제어 라이브러리인 엔비디아의 아이작 매니퓰레이터(Isaac Manipulator)를 활용한 큐모션 경로 플래너(cuMotion path planner), 폴리스코프 X(PolyScope X) 소프트웨어 및 UR5e 코봇 플랫폼을 결합할 것으로 전해짐.
우즈왈 쿠마르(Ujjwal Kumar) 테라다인 로보틱스 대표는 "이번 협업은 협동로봇과 AI 결합의 신호탄이 될 것이다"라며 "우리는 제어 시스템에 고성능 컴퓨팅 하드웨어를 추가하고 소프트웨어 스택에 대한 목표 업그레이드에 투자함으로써 유니버설 로봇이 AI 애플리케이션 개발 및 배포에 선호되는 로봇 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속적으로 투자하고 있다"고 밝힘.
한편, 엔비디아는 현지시간으로 18일 GTC 2024에서 휴머노이드 로봇용 AI 플랫폼 '그루트'를 공개했음.
이 같은 소식에 해성티피씨, 휴림네트웍스, 휴림로봇, 삼익THK, 링크제니시스, 인포마크, 알에스오토메이션 등 로봇/지능형로봇/AI 테마가 상승. 금일 신규 상장한 삼현(+56.67%)은 급등 마감.

특징 상한가 및 급등종목

경동인베스트 80,400원(+29.89%)
: 자회사 경동, 태백 면산일대 티타늄 광체 확인 등에 상한가
메디앙스 3,690원(+29.93%)
: 투자주의환기종목 해제 등에 상한가
디모아 270원(+29.81%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
레몬 2,160원(+29.96%)
: 투자주의환기종목 해제 등에 상한가
코오롱티슈진 15,920원(+29.96%)
: 관리종목지정사유 해제 등에 상한가
삼현 47,000원(+56.67%)
: 신규상장 첫날 급등
에이치앤비디자인 1,397원(+25.86%)
: 관리종목 해제(파산신청 사유 해소)로 거래재개 속 58.80억원 규모 사모 CB 발행 결정 등에 급등
HLB제약 39,700원(+22.72%)
: 리보세라닙, 케어론Rx 유력 허가 예상 의약품 목록 등재 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등
케이바이오 320원(+21.21%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
케이엠더블유 15,260원(+21.11%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등
아미코젠 8,700원(+20.17%)
: 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 송도 배지 공장 5월 본격 가동 임박 소식 등에 급등
대양금속 2,500원(+19.33%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
스피어파워 12,690원(+17.61%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
투비소프트 442원(+17.24%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
엑서지21 486원(+16.55%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
동진쎄미켐 47,950원(+16.52%)
: 美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
인포마크 4,815원(+16.44%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 5G/ 통신장비, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
코오롱생명과학 25,700원(+15.77%)
: 네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
셀레믹스 4,510원(+15.35%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
한국비엔씨 9,090원(+14.20%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 비에녹스주(보툴리눔독소A형) 국내품목허가 등에 급등
유진테크 41,450원(+14.03%)
: 美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
비엘 2,605원(+13.76%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
아이오케이 4,265원(+13.73%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
HLB생명과학 21,200원(+12.59%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 리보세라닙, 케어론Rx 유력 허가 예상 의약품 목록 등재 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등
와이어블 2,060원(+12.26%)
: 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등
해성티피씨 14,300원(+12.07%)
: 엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
에이스테크 2,065원(+11.74%)
: 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등
휴림로봇 2,810원(+11.73%)
: 엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
에이프로젠 1,651원(+11.71%)
: 에이프로젠바이오로직스, 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 지속 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
소룩스 3,850원(+11.27%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 손창환 사외이사 장내매수 전자공시 및 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 등에 급등
롯데에너지머티리얼즈 47,050원(+11.10%)
: 2차전지(전고체/소재/부품), PCB 테마 상승 속 급등
케이씨텍 44,100원(+10.94%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 반도체 관련주 상승 속 급등
감성코퍼레이션 3,400원(+10.75%)
: 비트코인 반등 영향 등에 가상화폐 테마 상승 속 급등
국제약품 6,590원(+10.39%)
: 日 독성 감염병 확산 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등
센서뷰 5,020원(+10.33%)
: 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등
대영포장 1,902원(+10.26%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 정치/인맥(조국) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
쏠리드 6,220원(+10.09%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등
플레이그램 677원(+10.08%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
라이프시맨틱스 2,180원(+10.05%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
올리패스 612원(+9.87%)
: 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 및 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
일신바이오 1,466원(+9.81%)
: 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
우리기술투자 9,140원(+9.72%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 가상화폐 테마 상승 속 급등
피에스케이 29,300원(+9.53%)
: 반도체 관련주 상승 속 신규장비로 인한 매출 성장 기대감 지속 등에 급등
이노와이어리스 28,950원(+9.04%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 5G/ 통신장비 테마 상승 속 급등

리포트요약

＃비상장

［하이투자 / 윤예지 / 현재가 없음］

리디-리디도 있어요

여성향 스토리 플랫폼 ‘리디북스’를 운영.
리디는 전자책 플랫폼으로 시작한 만큼 매출에서 웹툰보다는 웹소설이 차지하는 비중이 클 것으로 추정.
리디의 국내 웹소설 시장 내 점유율 순위는 네이버시리즈, 카카오페이지에 이은 3위로 추정

＃CJ대한통운

［KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 128,700원］

헷갈리는 뉴스에 대한 정확한 이해

CJ대한통운 주가 급락. 언론보도에 대한 정확한 이해가 필요
‘알리익스프레스가 CJ대한통운과 갈라선다’는 일부 언론 보도가 주가 급변동을 유발
규모와 시점을 고려할 때, 신규 입찰 건은 CJ대한통운의 기존 알리익스프레스 물량이 아닐 가능성 높음

＃CJ대한통운

［미래에셋증권 / 류제현 / 현재가 128,700원］

과도한 우려가 가져온 매수 기회

알리익스프레스 물량 계약 종료 및 재입찰 우려로 주가 급락
입찰은 원래도 있었다. 중요한 것은 동사의 압도적 배송 경쟁력
1Q24 택배 물동량 성장률 3년 만의 최고치 달성 기대

＃CJ

［SK증권 / 최관순 / ＝중립 / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 112,200원］

CJ올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영

4Q23 Review: 비상장자회사 순항
CJ 올리브영에 대한 기대감이 반영된 주가
투자의견 중립, 목표주가 12.5 만원(상향)

＃신세계

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 165,800원］

4Q23 Review: 양호한 실적, 여전히 저평가 구간

투자의견 Buy, 목표주가 25만원 유지. 저가 매수 접근 유효
2024년 총매출 +8%, 영업이익 +8% 예상. 또다시 사상 최대 실적을 경신할 전망
4Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를13% 상회. 백화점 및 홈쇼핑 부문 이익이 당초 기대치 대비 선방

＃POSCO홀딩스

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 426,500원］

업황을 이길 장사는 없다

24년 1분기 영업이익은 4,820억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮음
연초부터 동사 주가는 40만원대에서 등락을 시현. 부진한 철강 시황과 리튬 가격의 약세가 배경으로 작용
동사의 분기 실적이 개선되고 리튬 가격도 저점을 확인하여 주가는 점진적으로 우상향할 것으로 예상

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 76,900원］

우려가 기대로 전환될 것

대형 M&A 및 HBM3E 공급 기대
ADAS 확장, 파운드리 긍정적 영향
기대 전환구간 진입, 자동차는 AI 플랫폼

＃GS리테일

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 20,800원］

4Q23 Review: 일회성 비용을 상쇄한 편의점 마진 개선

증익 추세와 밸류에이션 감안 시 매수 추천
2024년 편의점 이익 추정치는 상향했으나, 호텔과 홈쇼핑 추정치는 하향
4Q23 Review: 각종 일회성 비용에도 불구하고 영업이익이 컨센서스에 부합. 편의점 부문 이익이 기대치를 상회한 덕분

＃이수페타시스

［키움증권 / 김소원,조재원 / N BUY / 목표가 N 50,000원 / 현재가 36,550원］

AI 메가트렌드 속, 리레이팅 지속

AI 메가트렌드 속, 달라진 체질 주목
2H24 증설 효과로 한 번 더 Level up!

＃호텔신라

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 57,500원］

4Q23 Review: 계속해 지연되는 중국인 수요 회복

중국인 객수 증가에 따른 매출 회복세 필요
2024년 매출액 12% 하향, 영업이익 34% 하향
4Q23 Review: 체화 재고 평가손실, 해외 공항 임차료 부담 증가 등으로 인해 영업이익이 컨센서스를 크게 하회

＃삼성전기

［키움증권 / 김소원,조재원 / N BUY / 목표가 N 190,000원 / 현재가 147,600원］

온디바이스AI로 성장 사이클 재개

1Q24 영업이익, 시장 기대치 상회 예상
온디바이스 AI 시장 확대의 최대 수혜 업체로 판단. 업종 Top Pick 제시

＃삼성전기

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 147,600원］

MLCC 업황, 본격적인 회복세 진입 전망

MLCC 업황, 회복세로 전환
일본 금리 인상 영향으로 경쟁 완화될 것

＃삼성전기

［이베스트투자 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 147,600원］

MLCC 저점 찍고 반등, 산업/전장 다음은 PC

1Q24E 실적 상향
MLCC 저점 찍고 반등, 산업/전장 다음은 PC
점진적인 실적 개선 실현

＃LS ELECTRIC

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 90,400원］

전력인프라 부문 고마진 지속 전망

1Q24 영업이익 742억원(YoY -9.3%) 컨센서스 부합 전망
북미 인프라 투자 사이클 수혜로 수주잔고 지속 성장 중

＃LG이노텍

［키움증권 / 김소원,조재원 / N BUY / 목표가 N 280,000원 / 현재가 192,300원］

WWDC를 기다리며

1Q24 영업이익, 시장 기대치 상회할 전망
’24 P/B 0.9배, 과도한 우려. 북미 고객사의 AI 전략 발표가 주요 모멘텀

＃한화에어로스페이스

［메리츠증권 / 이지호 / 현재가 191,400원］

차세대발사체 체계종합기업 선정

누리호에 이어 차세대발사체까지 체계종합을 담당
차세대발사체 개발의 필요성
민간으로 확장되는 우주산업의 흐름

＃E1

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 68,000원］

LNG 발전소 사업 진출의 목적/전략 및 의미는?

하나증권 3개 발전소 매각 입찰 진행 상황
E1의 LNG 발전소 인수 목적, 전략
E1의 LNG 발전소 인수의 의미 (최종 인수자 결정 여부는 지켜봐야 함)

＃브이티

［SK증권 / 허선재 / 현재가 17,160원］

불확실성 해소, 이제는 본업 성장에 주목할 시점

감사의견 “적정” 확보하며 악성 루머 완전 해소
지금은 올해부터 더해질 다양한 실적 성장 모멘텀에 주목할 시점
24 년 지역별 리들샷 성장 포인트

＃한섬

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 19,860원］

적극적인 주주환원, 역발상이 필요

1Q OP 419억원(-22.9% YoY), 실적 부진 지속될 전망
하반기 소비환경 개선과 적극적인 라인업 확장
투자의견 BUY와 목표주가 33,000원 상향

＃롯데쇼핑

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 73,300원］

4Q23 Review: 수익성 중심 경영으로 이익 성장세 지속

실적 가시성이 회복되는 흐름 긍정적
2024년 연결 매출액 +3%, 영업이익 +16% 전망
4Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 16% 상회. 백화점과 하이마트의 손익 개선 덕분

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 37,300원］

진화하는 주주환원 정책

밸류업 프로그램 도입 이전부터 KT의 주주환원 정책은 진화
23년 정관 변경. 자사주의 실질적인 활용방안은 소각
24년 주총 통해 분기배당 도입 예정

＃케이엠더블유

［하나증권 / 김홍식,고연수 / N BUY / 목표가 N 25,000원 / 현재가 12,600원］

2025~2026년 예상 실적으로 보면 싸다

커버리지 개시, 5G Advanced/6G 맞이하면서 주가 다시 크게 오를 것
2024년 4분기 영업이익 흑자 전환 예상, 주가는 이미 바닥 지났다
제품 사양은 여전히 최고 수준, 6G Ready 장비에서도 대장주 역할 할 것

＃SBS

［KB증권 / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 27,700원］

사업 가치보다 매각 가치가 부각되고 있다

투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 하향
태영건설 이슈로 5월까지 높은 변동성 지속될 것
TV 광고는 2024년 전반적 부진 예상되나, 올림픽 시점으로 개선 기대
사업 수익은 해외 판권 판매가 증가하겠지만, 국내는 불확실

＃SK

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 183,000원］

밸류업을 계기로 보다 적극적으로 주주환원정책 변화 기대

컨센서스 하회했지만 주요 자회사들의 실적은 4분기를 기점으로 개선되는 모습
2024년 본격적인 실적 개선으로 배당재원 확대 전망. DPS는 상승 전환 예상
밸류업 프로그램 확정시 주주환원정책 업그레이드 전망. 기보유 자사주 소각도 기대

＃NAVER

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 183,100원］

향후 10년을 책임질 사업은 콘텐츠

웹툰 자회사인 웹툰엔터테인먼트 연내 상장 예상
시장에는 플랫폼 거래액 성장률이 한 자릿수인 단계에서 상장에 대한 의구심 존재
23년 기준 웹툰, 스노우가 포함된 콘텐츠 사업부의 매출 비중은 18%까지 상승

＃카카오

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 52,900원］

다음은 픽코마다

네이버웹툰 다음으로 상장이 유력한 플랫폼은 픽코마
픽코마는 일본 내 모바일 만화 플랫폼 M/S 부동의 1위를 유지하고 있음
카카오페이지는 카카오엔터테인먼트 내 사업부로 재편되면서 뮤직, 미디어 사업부의 밸류도 상장에 함께 고려해야함

＃마크로젠

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 23,100원］

기술분석보고서

다년간의 기술력과 노하우 기반 유전체 분석 서비스 제공
정밀의학 수요 증가에 따른 DTC 시장 투자 확대
글로벌 유전체 분석 시장의 관심 증가에 따른 수요 확대 전망

＃쏠리드

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 5,650원］

과도한 저평가, 장기 실적 전망 좋아 결국엔 오를 것

매수/목표가 15,000원 유지, 통신장비 업종 주가 회복되면서 동반 상승할 것
기저 높다는 것은 부담, 하지만 실적 23년에도 좋았고 25년에도 우수할 것이다
2024년 이익 정체에도 5G Advanced 기대로 주가는 오히려 오를 것

＃신한지주

［키움증권 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 48,800원］

주주환원 강화 이상무

신한지주의 ELS 손실배상 추정치 약 3천 5백억원을 2024년 이익전망에 반영했다
손실배상율 40%, 위험가중자산 증가율을 5%로 전제하면 보통주자본비율을 유지하면서도 주주환원율을 50%까지 상승 가능하다

＃LG전자

［키움증권 / 김소원,조재원 / N BUY / 목표가 N 130,000원 / 현재가 96,000원］

믿음의 1분기, 주가는 P/B 0.8배

1Q24 영업이익, 시장 기대치 상회 예상
‘24 P/B 0.8배, 밸류에이션 매력 주목

＃선바이오

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 9,300원］

기술분석보고서

PEG 유도체 소재 및 PEGylation 기술 활용
PEG-의약품 효과 입증, 바이오시밀러 수요 증대로 인한 성장 기대
구강건조증 치료제의 마케팅 확대 및 상용화 기대

＃현대백화점

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 50,300원］

4Q23 Review: 백화점 호조가 면세 부진을 상쇄

투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지
2024E 총매출 +10%, 영업이익 +27% 예상. 백화점과 면세점이 고루 손익 개선에
기여할 전망
4Q23 Review: 컨센서스에 부합. 백화점은 매출 호조에 힘입어 기대치 상회, 면세점 적자는 기대치 하회

＃에이치시티

［KB증권 / 성현동,김선봉 / 현재가 10,010원］

IT에서 전장, 2차전지, 방산, 원전까지 영역 확대

전자기기 등의 시험인증 서비스 제공 현대전자 품질보증사업부문이 모태
2024년 매출액 881억원, 영업이익 115억원 전망
체크포인트: 1) 신모델 출시, 신기능 탑재 등으로 시험인증 물량 및 단가 상승 2) 방산원전 시험센터 1분기 준공 예정, 방산 및 원전 관련 매출 성장 본격화 3) 미국법인 실적 개선
리스크요인: 전방산업 경기에 민감 시험인증 분야 다각화로 대응 중

＃이노와이어리스

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 26,550원］

장/단기 실적 흐름 좋고 가격도 싸다

매수/TP 70,000원 유지, 매수를 망설일 이유가 없는 주식
2023년엔 살짝 아쉬웠지만 2024년 실적은 역대급으로 나올 듯합니다
매수세가 형성된다면 주가 의외로 크게 오를 수도 있다

＃휠라홀딩스

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 39,150원］

4Q23 리뷰 : 무에서 유를 창조하는 중

4Q23 Review
브랜드 가치 반등 확인 중
투자의견 BUY, 목표주가 4.9만원, 당사 최선호주 의견 유지

＃휠라홀딩스

［대신증권 / 유정현 / ＝Marketperform / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 39,150원］

본격 회복은 아직

23년 4분기 재고 관련 비용 추가로 국내 부진, 미국은 적자 축소
미국 법인 적자 보다 국내 적자가 더 문제
자사주 소각, 취득은 주가 하방 지지

＃휠라홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 39,150원］

상반기도 불투명

2024년도 눈높이를 하회하는 가이던스 제시
4Q23 Review: 어닝 쇼크

＃휠라홀딩스

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 39,150원］

조금씩 엿보이는 좋은 시그널

큰 기대는 없었지만, 그래도 아쉬웠던 4Q 실적
24년, 조금씩 보이는 좋은 시그널들

＃옵트론텍

［키움증권 / 오현진 / 현재가 4,610원］

전장용 광학 부품, 성장의 축으로

1분기에도 이어질 견조한 실적
본격화되는 전장 부문 성장 주목
기업가치 상승 이끌 광학 부품 기술 경쟁력

＃하나금융지주

［키움증권 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 62,000원］

주주환원 강화 이상무

하나금융의 ELS 손실배상 추정치 약 2천억원을 2024년 이익전망에 반영했다
손실배상율 40%, 위험가중자산 증가율을 5%로 전제하면 보통주자본비율을 유지하면서도 주주환원율을 50%까지 상승 가능하다

＃KB금융

［키움증권 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 73,800원］

주주환원 강화 이상무

KB금융의 ELS 손실배상 추정치 약 1조 6백억원을 2024년 이익전망에 반영했다
대규모 손실을 반영해도 위험가중자산 증가율을 5%로 전제하면 보통주자본비율을 유지하면서도 주주환원율을 50%까지 상승 가능하다

＃코리아에프티

［대신증권 / 이석영 / 현재가 5,600원］

긍정적 영업환경 지속 기대

긍정적인 영업환경
글로벌 고객사향 매출 확대 진행중
하이브리드차 라인업 확대에 따른 수혜 기대

＃이마트

［KB증권 / 박신애 / ＝HOLD / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 68,900원］

4Q23 Review: 험난한 앞날

투자의견 Hold, 목표주가 80,000원 유지
할인점 매출의 개선 여지 제한적인 가운데, 이커머스 GMV 확대를 위한 비용 부담도 지속될 전망
4Q23 Review: 신세계건설 손익 악화로 연결 영업적자 855억원 기록

＃HL만도

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 32,450원］

지나친 소외

대형 부품사 소외받고 있으나 견조한 실적 전망
잊고 있었던 성과들

＃제테마

［한국IR협의회 / 이달미,권용수 / 현재가 14,210원］

2024년 톡신의 국내 허가에 대한 기대감 존재

미용 의료 전문 바이오 기업
오리지널 균주 확보 및 다양한 포트폴리오 확장 가능이 경쟁력
2024년 국내 허가 획득에 대한 기대감 존재

＃RFHIC

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 14,890원］

방산에 이어 이제 통신도 깨어난다

매수/목표가 4만원 유지, 이젠 주가 계단식 상승할 것
2024년 하반기 이후 삼성전자 살아날 것, 2024년 실적 개선 폭 클 전망
신규 주파수 투자 가능성에 주목, 주가는 선반영할 것

＃퓨쳐켐

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 9,900원］

방사성 의약품 전성기 개화

FC705 파이프라인 가치 재평가가 시급하다
진단시약 사업

＃심텍

［키움증권 / 김소원,조재원 / 현재가 29,250원］

다시, 우리의 시간입니다

메모리향 매출 비중 90%
고부가 제품 라인업 확대
‘24년 실적: 상저하고

＃SG

［NH투자 / 백준기 / 현재가 2,330원］

턴어라운드를 기대하는 세가지 이유

5년간의 터널에서 벗어나 마주한 따뜻한 햇살
올해부터 본격적인 턴어라운드 가능할 것

＃디앤씨미디어

［하이투자 / 윤예지 / ▼Hold / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 22,950원］

아직 끝나지 않은 레벨업

디앤씨미디어 24년도 연간 매출 703억원(YoY +16%), 135억원(YoY +291%, OPM 19%)로 추정
1월부터 방송 중인 나혼렙 애니메이션은 글로벌에서 흥행. 일본에서의 흥행은 기대치를 소폭 하회한다고 판단
나혼렙 기반 게임은 3월 19일 쇼케이스를 통해서 올해 5월 출시 확정

＃펄어비스

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 29,300원］

하반기부터 조금씩

8월 이후 붉은 사막 마케팅 활동 본격화 예상
1분기 실적은 영업적자 불가피

＃BGF리테일

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 118,200원］

4Q23 Review: 어려웠던 2023년, 나아질 2024년

목표주가 20만원 유지. 밸류에이션 매력 및 증익 기대감 유효
2024년 매출 +7%, 영업이익 +14% 전망. 고마진 상품군의 매출 기여도 상승과 임차료 증가 속도 둔화 기대
4Q23 Review: 기존점 매출 성장률 0% 나타내면서 부진. 낮아진 시장 기대치에는 부합

＃진영

［한국IR협의회 / 이새롬,이나연 / 현재가 3,770원］

국내 유일 ASA 소재 가구용 Sheet 업체

플라스틱 시트 제조업체
국내 유일 ASA 소재 가구용 Sheet 제조사
대전방지 필름, 단열 필름, 2차전지 배터리 케이스 필름 등 사업 영역 확대 중

＃사피엔반도체

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 37,500원］

탐방노트: AR시대에 빛이 날 원석

AR글라스 맞춤 기술력 보유
대형 디스플레이향 양산 시작을 통한 매출 확대

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