(240329.FRI) 테마종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

테마시황

글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품 테마 등 반도체 관련주 상승.
엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식 등에 로봇/AI 테마 상승.
전국 황사 영향 등에 황사/미세먼지/ 마스크/ 공기청정기 테마 상승.
아마존, 약 200조원 규모 데이터센터 투자 추진 소식 속 일부 클라우드 컴퓨팅 등 테마 상승.
애플, 5월초 OLED 탑재 아이패드 신제품 출시 소식에 일부 OLED 테마 상승.
무보, 주요 해외 공관장과 K-방산 수출 지원방안 협의 소식 및 수출 확대 본격화 기대감 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
이 외 코로나19(음압병실/음압구급차), 네옴시티, 골판지 제조, 아이폰, 국내 상장 중국기업, 전력설비, 우주항공산업, 전선, 카메라모듈/부품, IT 대표주, 음원/음반, 의료기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 테슬라 1분기 판매량 감소 전망 등에 2차전지/ 전기차 테마 하락.
단기 운임 하락 우려 등에 해운 테마 하락.
월말 배당락 발생으로 밸류업 단기 이슈 소멸 등에 증권/ 은행/ 생명보험/ 손해보험 등 금융주 하락.
부동산 PF 우려 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.
2월 국내 면세점 매출 감소 등에 면세점 테마 하락.
이 외 유리 기판, mRNA, 자동차 대표주, 보안주(물리), 야놀자, 석유화학, 종합 물류, 우크라이나 재건, 화폐/금융자동화기기, AI 챗봇, 블록체인, 비만치료제 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 등에 상승

KB증권은 보고서를 통해 글로벌 AI 합종 연횡이 가속화되고 있다며, 마이크로소프트(MS)와 오픈AI 연합에 이어 애플은 아이폰에 구글 AI(제미나이) 탑재를 추진하고 있다고 밝힘. 또한, 구글, 인텔, 퀄컴은 AI 개발을 위한 소프트웨어재단(UXL)을 구성했고, 네이버는 삼성전자와 인텔 등과 AI 반도체를 공동 개발하며 생태계 구축에 나서고 있다고 언급.
아울러 향후 AI 서비스는 자동차, 로봇, 생명과학, 가전 등 스마트 폰 앱 처럼 다양한 플랫폼을 형성할 전망이라며, 엔비디아는 쿠다(CUDA)를 AI 플랫폼화해 모든 산업의 AI 서비스를 담아내려는 움직임을 보이고 있다고 밝힘. 최근 연일 화두인 AI 합종연횡은 AI 플랫폼에 탑재할 서비스 제공을 위한 하드웨어(AI 학습, 추론 위한 AI 가속기 도입) 선제적 도입과 AI 플랫폼 서비스 품질 향상(머신러닝 통한 고품질 데이터 확보)을 위한 사업자들과 연합전선 구축이 목적인 것으로 판단된다고 밝힘.
이에 2024년부터 글로벌 AI 시장은 각 산업을 중심으로 급격히 확대될 전망이라며, AI 개척 시대에는 AI 모델을 구현하는 데 들어가는 비용보다는 원하는 시점에 충분한 자원을 확보할 수 있는 지 여부가 훨씬 중요하다고 밝힘. 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 가온칩스 등 AI 반도체 제조사들의 수혜가 기대된다고 설명.
언론에 따르면, 다음 달 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 1분기 실적을 발표하는 가운데, 글로벌 반도체 업황 호조로 양사 반도체 사업은 나란히 흑자를 기록할 전망인 것으로 전해짐. 삼성전자의 올해 1분기 DS(디바이스솔루션) 부문 영업이익은 5개 분기 만에 흑자 전환에 성공할 것으로 예상하고 있으며, 지난해 4분기 적자 탈출에 성공한 SK하이닉스는 올해 1분기 흑자폭이 확대될 것으로 전망. 이에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 나란히 52주 신고가를 경신.
한편, 2월 국내 산업생산이 반도체 반등에 힘입어 넉 달 연속 증가세를 이어간 것으로 전해짐. 통계청이 발표한 '2024년 2월 산업활동동향'에 따르면, 2월 전산업생산은 한 달 전보다 1.3% 증가했으며, 부문별로 제조업을 비롯한 광공업(3.1%)과 서비스업(0.7%)이 늘어났음. 특히, 반도체(4.8%) 생산이 증가한 것으로 전해졌음. 또한, 운송장비(23.8%)와 기계류(6.0%) 모두 전월대비 증가한 가운데, 통계청은 반도체 업황 개선에 따른 제조용 기계 투자와 선박 등 운송장비 투자 증가가 영향을 미쳤다고 설명.
이 같은 분석 속 금일 삼성전자, 디아이, 피에스케이, 퀄리타스반도체, 원익IPS, 에이팩트, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 상승.

로봇/ AI

엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 현대차그룹이 인수한 미국 '보스턴 다이내믹스'가 엔비디아와 손잡고 로봇 소프웨어 개발을 위한 오픈 이노베이션(개방형 기술혁신) 생태계를 구축한다고 전해짐. 보스턴 다이내믹스는 올해 하반기 '스팟 RL 리서처 키트(Spot RL Researcher Kit)'를 출시할 예정으로 스팟 RL 리서처 키트는 보스턴 다이내믹스와 보스턴 다이내믹스의 AI연구소(AI Institute), 엔비디아 간 협력 성과물이라고 알려짐.
보스턴 다이내믹스가 오픈소스로 자사 로봇 개발 소프트웨어를 외부에 공개하는 것은 이번이 처음으로 4족 보행 로봇 '스팟'에 새롭게 적용한 강화학습(RL) 기술을 고도화해 또 한 번의 혁신을 이룬다는 목표라고 전해짐.
아울러 삼성·LG전자 등 국내 대기업들이 올해 들어 공식석상에서 인수합병(M&A) 가능성을 여러 차례 언급한 가운데, 로봇 분야 M&A 관련 기대감을 키우고 있는 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 엔젤로보틱스, 유일로보틱스, 대동기어, 링크제니시스 등 로봇, 인공지능 테마가 상승.

황사/미세먼지/ 마스크/ 공기청정기

전국 황사 영향 등에 상승

금일 내몽골고원에서 발생한 황사가 닥치면서 전국 미세먼지 수준은 '나쁨'에서 '매우 나쁨'까지 치솟을 것으로 전망되고 있음. 환경부는 금일 오전 황사유입 영향으로 서울과 경기, 인천 등 수도권과 강원 영서, 충남의 황사위기경보 단계를 '주의'로 격상했으며, 황사 영향은 토요일인 30일까지 이어질 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식에 크린앤사이언스, 케이엠, 국제약품, 삼일제약 등 황사/미세먼지/마스크/공기청정 테마가 상승.

클라우드 컴퓨팅 등

아마존, 약 200조원 규모 데이터센터 투자 추진 소식 속 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 생성형 AI 수요가 빠르게 확산되면서 데이터센터의 중요성이 점차 커지고 있는 가운데, 세계 1위 클라우드 업체인 아마존이 MS, 구글보다 클라우드 컴퓨팅 시장에서 우위를 차지하기 위해 향후 15년간 데이터센터에 약 1,500억 달러(약 202조5,000억원)를 투자키로 했음.
아마존은 이번 투자 발표를 기점으로 데이터센터를 위한 토지, 전기 등을 확보하기 위해 본격적으로 나설 것으로 예상되고 있으며, AWS의 부동산 보유량은 2020년 이후 현재 두 배로 증가한 상태라고 전해짐. 향후에는 버지니아 북부와 오리건주의 기존 데이터센터를 확장하고 미시시피, 사우디아라비아, 말레이시아 등 새로운 지역으로 진출할 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 파이오링크, 솔트웨어, 더존비즈온, 링네트 등 일부 클라우드 컴퓨팅/SI/NI 테마가 상승. 한편, 케이엔솔은 액침냉각 솔루션 전문 기업으로 아마존의 국내 데이터센터 구축 수혜주로 시장에서 부각.

OLED

애플, 5월초 OLED 탑재 아이패드 신제품 출시 소식에 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 애플이 오는 5월 초 아이패드 신제품을 출시할 계획인 것으로 전해짐. 애플이 전보다 개선된 버전의 '아이패드 프로'와 '아이패드 에어' 출시를 준비하고 있으며, 프로 모델에는 더 선명한 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이가 제공되고 아이패드 에어에는 12.9인치 화면 옵션이 추가될 것으로 전망되고 있음.
그동안 애플은 약 18개월간 새로운 아이패드 제품을 내놓지 않으면서 아이패드 역사상 가장 긴 신제품 공백기를 거쳤으며, 당초 애플은 이달 말이나 내달 초에 신제품을 출시할 계획이었지만, 소프트웨어 작업에 시간이 더 걸린 것으로 알려졌음.
이 같은 소식에 금일 원익IPS, 아이씨디, 동아엘텍, 아이컴포넌트, 한솔케미칼 등 일부 OLED 테마가 상승.

2차전지/ 전기차

테슬라 1분기 판매량 감소 전망 등에 하락

일부 언론에 따르면, 글로벌 전기차 제조업체 테슬라의 1분기 판매량이 감소할 것으로 전해짐. 이는 일부 모델의 가격 인하에도 중국 전기차 업체 비야디(BYD)의 약진이 실적 부진으로 이어졌기 때문으로 분석되고 있음. 아울러 최근 월가에서 테슬라에 대해 가장 부정적인 견해를 갖고 있는 글로벌 IB 번스타인은 "올해 1분기 테슬라의 영업여건은 상당히 부정적”이라며, “미국을 비롯해 중국과 유럽시장에서의 수요가 저조하다"고 지적했음. 이어 "테슬라의 높은 기업가치는 여전히 자동차 섹터에서 정당화하기 어렵다"면서 테슬라의 목표주가를 기존 150달러에서 120달러로 하향조정한 것으로 알려짐.
지난밤 美 증시에서 테슬라(-2.25%), 리비안(-0.36%), 루시드 그룹(-4.04%) 등 전기차 관련주가 하락했음.
한편, 스마트폰 등을 생산하는 중국 전자업체 샤오미가 전기차를 직접 생산해 28일 출시했음. 관심을 모았던 가격은 21만5,900~29만9,900위안(4,012만~5,573만만원)으로 책정됐음. 최근 비야디(BYD)가 테슬라를 꺾고 글로벌 판매량 1위에 올라선 가운데, 샤오미까지 전기차 시장에 진출하면서 전기차 경쟁이 가속화될 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, SKC, 이수스페셜티케미컬, 디아이티, 에코프로 등 2차전지/전기차 테마가 하락.

해운

단기 운임 하락 우려 등에 하락

NH투자증권은 팬오션에 대해 24년, 25년 EPS 추정치를 각각 7%, 6% 하향 조정하고 목표주가를 6,000원으로 5% 하향 조정한다고 밝힘. 이는 중국 내 철광석 수요에 대한 불확실성 확대, 달러 강세에 따른 원자재 가격 하락을 감안하여, 운임 전망치를 하향 조정했기 때문이라고 언급.
아울러 1분기 BDI 강세는 중국의 철광석 항구 재고 확충이 주효했다며,. 3월21일 기준, 해당 재고는 1.44억톤(+5.6% y-y)까지 증가해 단기 재고 확충은 마무리됐다고 분석. 이에 싱가포르 철광석 선물 가격은 연초 톤당 142달러에서 110달러로 22% 하락하는 등 철강 가격이 약세를 보이는 가운데, 철광석 재고 확충이 마무리되어 단기 수요 둔화 압력이 발생하고 있다고 밝힘.
이 같은 분석 속 팬오션을 비롯해 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운 등 해운 테마가 하락.
한편, CNN은 28일(현지시간) 컨테이너선 충돌로 교량이 붕괴한 미국 볼티모어항의 운영 재개가 5월에는 가능할 것이라고 보도했음. CNN 등 외신에 따르면, 美 당국이 교량 잔해 제거 등을 위해 크레인을 실은 대규모 바지선을 이동시키고 있으며, 이날 오후 항구에 도착할 예정인 것으로 전해짐.

특징 상한가 및 급등종목

SK이터닉스 12,840원(+29.96%)
: 인적분할 후 재상장 첫날 상한가
케이엔알시스템 26,000원(+22.93%)
: 엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
SNT에너지 30,550원(+22.44%)
: 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등
우리산업 16,750원(+22.26%)
: 中 샤오미 첫 전기차 SU7 흥행 소식 속 샤오미 전기차에 EV 전용 히터 공급 사실 부각에 급등
엘티씨 14,480원(+17.63%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
뉴프렉스 8,720원(+15.19%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
롯데손해보험 3,195원(+14.11%)
: 지난해 사상 최대 실적 속 매각 기대감 재부각 등에 급등
원익IPS 41,500원(+13.70%)
: 반도체 관련주 및 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
디아이 12,750원(+12.63%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
티씨케이 130,100원(+12.06%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
엔젤로보틱스 68,700원(+11.89%)
: 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 웨어러블 로봇 시장선점 기대감 등에 급등
이베스트투자증권 5,020원(+11.68%)
: 종류주 5,770,895주 소각 결정 등에 급등
신성이엔지 2,470원(+11.51%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
유일로보틱스 31,500원(+11.31%)
: 엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
파크시스템스 167,700원(+10.47%)
: 반도체 관련주 상승 속 반도체 업황 턴어라운드에 따른 외형 성장 전망 등에 급등
마이크로디지탈 8,550원(+9.90%)
: 올해 실적 큰 폭 증가 기대감 지속 등에 급등
제이앤티씨 14,390원(+9.85%)
: 올해 호실적 기대감 지속 등에 급등
제룡전기 43,700원(+9.80%)
: 미국 AI발 전력수요 폭증 소식 속 변압기 생산 사실 부각에 급등
한양디지텍 19,230원(+9.76%)
: 글로벌 AI 시장 확대에 따른 AI 반도체 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

리포트요약

＃LX인터내셔널

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 26,550원］

실적 저점 통과, 주가 이륙 준비

1Q 영업이익 971억원(-40.0% YoY), 부진 지속
상저하고의 실적 흐름, 자원부문 개선 가능성 상존
투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 하향

＃LX인터내셔널

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 26,550원］

시장 기대치를 충족할 1분기 실적

성공적 친환경 전환으로 저평가 해소 기대
1분기 실적 Preview: 시장 컨센서스에 부합 전망

＃세아베스틸지주

［SK증권 / 이규익 / N 매수 / 목표가 N 28,000원 / 현재가 22,650원］

신규 수주 모멘텀 기대

국내 1 위 특수강 업체
세아창원특수강 성장에 주목할 필요
신규 사업 향 추가 수주가 주가 상승을 이끌 것

＃삼화콘덴서

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 33,300원］

2분기 이후의 업황 개선을 기대

경기 반등이 지연되면서 IT향/범용 MLCC 수요 부진 장기화
성장세와 부가가치가 높은 전장 중심으로의 사업구조 개편 긍정적

＃KCC

［신영증권 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 265,000원］

모멘티브 잔여 지분 인수 공시

모멘티브 잔여 지분 인수, 경영권 100% 확보
실리콘 업황 하늘에서 바닥까지, cycle이 지나가고 다시 재반등의 시기
투자의견 매수 유지, 목표주가는 40만원으로 하향

＃롯데정밀화학

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 47,450원］

1H24, 어려운 업황 지속

투자의견 매수 유지, 목표주가 60,000원으로 -14.3% 하향
1Q24 Preview: 예상 영업이익 80억원, QoQ -6.2% 전망
24년 연간 영업이익 추정치 -69% 하향 조정

＃성신양회

［BNK투자 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,670원］

설비효율 향상과 원가요인 안정으로 실적 호조 지속

4Q23 실적: 가격 인상에 원가 절감까지 더해 영업이익 급증
24년 전망: 외형 정체에도 설비효율 향상과 원가 안정으로 이익 증가
투자의견 매수 및 목표주가 12,000원 유지

＃삼성전자

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 80,800원］

봄이 오는 소리

이제는 부정적인 부분을 찾기 보다는 기대가 필요한 시점
DS실적 개선 본격화와 함께 긍정적인 실적 기대

＃DN오토모티브

［하나증권 / 송선재,강민아 / 현재가 83,300원］

하반기 실적 및 재무구조의 모멘텀 발생

하반기 주요 제품군의 회복 사이클이 도래
자회사 DN솔루션즈의 IPO로 부채비율이 추가 하락할 것
2023년 실적 기준 P/E 3.0배, 자회사 지분 희석을 감안해도 4배대일 것

＃호텔신라

［한국투자 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 60,600원］

1Q24 Preview: 어쩌다보니 안전한 투자처

영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망.
우려보다는 양호한 면세 산업.

＃S-Oil

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 77,900원］

시장 기대치 부합 예상

1Q24 Preview: 예상 영업이익 4,768억원 시장기대치 부합
24년 상반기 우호적 업황 지속 전망

＃LG이노텍

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 197,500원］

초여름을 타겟팅한 매수 전략

저점 매수 유효한 구간
초여름을 기다리는 마음
판매부진을 과하게 해석할 여지

＃와이투솔루션

［NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 3,415원］

American Dream

주요 고객사 내 점유율 상승과 생산효율화
미국 전기차 충전 시장 성장 수혜

＃한국전력

［KB증권 / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 22,100원］

180도 달라진 환경의 최대 수혜자

1Q24 매출액 23.2조원 (+7.6% YoY), 영업이익 1.8조원 (흑전 YoY) 전망
전기요금 유지, 배당 확대 등 정부 정책과 낮아진 에너지가격의 최대 수혜자

＃롯데에너지머티리얼즈

［키움증권 / 권준수 / 현재가 49,950원］

전략 고객향 출하량 확대로 당초 예상비 실적 가시성 제고

해외 경쟁사의 품질 이슈로 반사 수혜 기대
실적 Bottom Out 기대감에 따른 주가 상승 모멘텀 유효

＃기업은행

［SK증권 / 설용진 / ▲매수 / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 13,950원］

밸류업이 구체화될 수록 배당 기대감 확대

목표주가 16,000원으로 상향, 투자의견 매수 상향
세제 혜택 등이 언급될 수록 높아지는 동사의 배당 확대 가능성
1Q24E 지배순이익 6,825 억원(-5.2% YoY) 예상

＃팬오션

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 4,260원］

수요 개선을 기다린다

단기 운임 하락 압력 불가피. 장기 벌크선 수급 개선 트렌드는 유효
1분기 시장컨센서스 소폭 상회 예상, 장기 용선 선대 확장은 아직

＃SBS

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 27,250원］

어둠의 터널 지나는 중

2023 Review: 매출액 -15.0% yoy, 영업이익 -67.8% yoy
2024 Preview: 매출액 +6.2% yoy, 영업이익 +0.6% yoy
투자의견 매수, 목표주가 32,000원 하향 제시

＃CJ ENM

［유안타증권 / 이환욱 / N Buy / 목표가 N 110,000원 / 현재가 78,300원］

본 게임은 올해부터

2023년 Review: 매출액 -8.8% yoy, 영업이익 적자전환 yoy
2024년 Preview: 매출액 +12.9% yoy, 영업이익 흑자전환 yoy
투자의견 매수, 목표주가 110,000원

＃콘텐트리중앙

［유안타증권 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 13,960원］

방향성에 집중하면 답이 나온다

2023년 Review: 매출액 +16.5% yoy, 영업적자 축소
2024년 Preview: 매출액 +5.7% yoy, 영업흑자 전환
투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지

＃지니뮤직

［신한투자 / 지인해 / ＝매수 / 목표가 ▼4,200원 / 현재가 3,145원］

본업 둔화에도 지속되는 최대 실적

본업 둔화에도 2023년 최대 실적
신사업 + 캡티브 시너지가 핵심
일부 목표주가 하향

＃포스코인터내셔널

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 53,200원］

2024년, 계획된 투자의 순조로운 집행이 관건

Trading과 에너지 사업 모두 시황 둔화 경험 중
성과는 2025년 이후 확인될 것

＃텔레칩스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 28,950원］

기다릴 줄 아는 자는 원하는 것을 가질 수 있다

차량용 종합 반도체 기업
해외 매출 비중 확대에 따른 중장기적인 성장 스토리
본격적인 해외 진출을 앞두고 기반을 구축하는 시기

＃크리스에프앤씨

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 8,380원］

아웃도어, 고프코어 다 준비했어

중저가 골프웨어 브랜드 향후 2~3년간 매출 급락 및 사업 철수 예상하며 살아남은 브랜드 위주의 시장 개편 기대
2024년 안정적인 골프웨어 매출을 기반으로 아웃도어(하이드로겐, 마무트), 고프코어 본격적으로 전개 계획
1Q24 자사 아웃도어 하이드로겐, 3Q24 스위스 정통 아웃도어 마무트 및 프리미엄 고프코어 브랜드 런칭 예정

＃BNK금융지주

［SK증권 / 설용진 / ▲매수 / 목표가 ▲9,400원 / 현재가 7,980원］

Quality 측면의 개선 기대

최근 BNK금융지주는 CET1비율 12% 목표 달성을 위해 적극적인 RWA 관리 나타나고 있으며 2) 선별적인 자산 성장을 바탕으로 마진도 큰 폭 개선 추세가 나타나고 있음
여전히 브릿지론 등 부동산 PF 관련 Credit Cost 불확실성 남아있으나 보수적 비용 반영 감안할 때 부담 수준은 제한적일 것으로 예상
1Q24E 지배순이익 2,045억원(-20% YoY) 예상

＃DGB금융지주

［SK증권 / 설용진 / ▲매수 / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 8,700원］

시중은행 전환에 기반한 성장 스토리

투자의견 매수로 상향
시중은행 전환에 기반한 성장 스토리는 유효
1Q24E 지배순이익 1,119 억원(-29% YoY) 예상

＃파크시스템스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 151,800원］

선수끼리 시간 낭비하지 맙시다

원자현미경(Atomic Force Microscope) 전문 기업
HBM, 선단 공정 투자에 따른 고성장 개재 전망
신규 수주 레벨업, 큰 폭의 수익성 개선 전망

＃세경하이테크

［키움증권 / 오현진 / 현재가 9,880원］

이유 있는 상승세

늘어나는 성장 아이템
24년, 커지는 폴더블폰 효과
높은 성장성 기반의 Multiple 향상 시점

＃JB금융지주

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 13,040원］

은행업종 내 가장 효율적인 자본 활용

목표주가 16,000원으로 상향.
은행업종 내 가장 효율적인 자본 활용.
1Q24E 지배순이익 1,635 억원(+0.1% YoY) 예상.

＃클래시스

［삼성증권 / 정동희 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 35,500원］

성장의 정석

국내 HIFU 대중화로 시작하여 고마진과 지속가능한 성장을 실현하며 글로벌 미용기기 대장주에 등극.
투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 유지: 이머징 마켓 HIFU 매출 확대 및 1H24 브라질, 태국 RF 매출 추가와 국내 소모품 성장 전망되는 만큼 투자의견 BUY 유지

＃에코마케팅

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 13,480원］

드디어 글로벌 진출이다. 그것도 선진국에서만

2024년 예상 P/E 9배에 거래 중
2023년 해외 매출 비중 5%
당장 2분기부터 해외에서의 성장을 기대

＃스튜디오드래곤

［유안타증권 / 이환욱 / N Buy / 목표가 N 55,000원 / 현재가 45,950원］

결국 살아 남는 자가 ＇승자＇

2023년 Review: 매출액 +7.9% yoy, -14.3% yoy
2024년 Preview: 매출액 -1.7% yoy, 영업이익 +22.3% yoy
투자의견 매수, 목표주가 55,000원

＃진에어

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 12,850원］

Top Pick입니다

1Q24 Preview: 아무도 믿지 않았던 YoY 증익
일본+동남아 호조, 운임 강세 지속, 아직은 안정적인 유가 수준
투자의견 Buy, 목표주가 18,000원 상향

＃HDC현대산업개발

［대신증권 / 이태환 / N Buy / 목표가 N 25,000원 / 현재가 17,940원］

확실히 강해졌다

‘23년 분양성과 바탕으로 낮아진 부동산 PF 우발채무 상태
순차입금 감소로 재무건전성 향상. 자체개발사업 전개 기틀을 마련
자체사업 수주잔고 10.5조원. 연내 4.5조원 광운대역세권 사업 착공

＃우리금융지주

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 14,590원］

대형 은행 중 가장 편안한 실적 예상

실적에 있어 걸리는 부분은 크지 않음
1Q24E 지배순이익 8,131 억원(-11% YoY) 예상

＃티움바이오

［현대차증권 / 엄민용,김현석 / 현재가 7,850원］

연내 모든 임상 발표, 주목 시작할 시기

5월 자궁내막증 TU2670 임상 2상 탑라인 결과 확보 예정, 기술이전 하반기 목표
올해 6월 ASCO학회서 항암제 TU2218 키트루다 병용 1b상 중간 결과, 하반기 탑라인 발표
하반기 혈우병 치료제 TU7710 탑라인 결과 발표까지 연내 상반기, 중순, 하반기 모두 발표

＃이지스밸류리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,470원］

과도한 주가 하락, 북미 데이터센터 지분 손상 이슈 점검

북미 데이터센터 지분 손상 처리
이지스밸류리츠의 주주 배당에 영향 없음
DC 포트폴리오 영향은 주가에 기반영

＃비올

［삼성증권 / 정동희 / 현재가 10,880원］

시작부터 크게, 역발상의 성공 사례

선제적인 대형 시장 공략과 고마진 달성의 우수 사례.
높은 밸류에이션은 2024년 브라질, 중국에서의 실펌X 매출 신규 발생 및 5월 신제품 출시 모멘텀 가시화를 통해 정당화 가능

＃원텍

［하나증권 / 김성호 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 9,720원］

해외 실적 성장의 원년, 신규 국가 진출 기대

우려 해소, 숫자로 보여주고 있는 소모품
중국 브라질 해외 인증은 플러스 알파, 성장성에 주목
2024년 매출액 1,582억원, 영업이익 645억원 전망

＃진시스템

［하나증권 / 조정현 / 현재가 8,970원］

인도 향 결핵 진단 장비 첫 수출 개시

High Multiplex 원천 기술 기반 진단 장비 개발 업체
하반기 인도 수출 확대 기대감 유효
UF-400 가치만 고려하더라도 저평가

＃가온칩스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 123,000원］

남들보다 빠른 걸음

국가 대표 디자인 하우스
일본 수주 쾌거, 시작에 불과하다
AI 시장 성장에 따른 중장기 고성장 전망

＃SK스퀘어

［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 78,600원］

연중무휴, 자사주 매입&소각

연중무휴, 자사주 매입&소각
재평가 될 주주환원정책
투자의견 매수, 목표주가 92,000원(상향)

＃컨텍

［한국투자 / 이도희,강시온 / 현재가 18,740원］

3보 전진을 위한 기반을 다지는 중

2023년 실적 Review
아직은 지상국 구축이 먼저
중장기적 성장성은 여전히 유효

＃현대그린푸드

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 11,910원］

2024년에도 단체급식

4분기 기대치 하회
2024년에도 단체급식 고 성장세 지속

＃엔젤로보틱스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 61,400원］

내가 가는 길이 곧 길이 된다

최정점 의료용 웨어러블 로봇을 만든다
제품 경쟁력을 바탕으로 적용처 확대 전망
고성장하는 웨어러블 로봇 시장의 주인공

＃SK이터닉스

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / 현재가 없음］

극도로 저평가된 재생에너지 디벨로퍼

가려져 있던 재생에너지 사업, 드디어 재평가 받을 시기
2024년 연료전지, 2025년 해상풍력이 이끄는 매출 급성장
국내 해상풍력, VPP 사업 선도자

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