(24.01.05.FRI) 신고가 및 테마종목, 리포트요약

52주 신고가

프리엠스 , 한진칼 , 코스맥스엔비티 , 텔레필드 , HD현대일렉트릭 , 우리바이오 , 한국단자 , 남양유업 , 녹십자웰빙 , 소룩스

테마시황

오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감, CES 2024 기대감 등에 AI 챗봇/ 지능형로봇/AI 테마 상승.
애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 메타버스/ VR/ AR 테마 상승.
CXL 생태계 하반기 가시화 기대감 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승.
퀀텀스케이프 전고체 배터리 개발 성과 도출 및 삼성-현대차, 전고체배터리 협력 기대감 등에 2차전지(전고체) 테마 상승. 2차전지/리튬/전기차 테마 등 동반 상승.
北, 연평도 일대서 사격훈련 속 주민 대피령 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
현대차·기아, 美 고어와 차세대 수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
코로나19 재확산 우려 등에 일부 코로나19 관련주 상승.
신당 창당 기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석/이낙연) 테마 상승.
티로보틱스, 국내 대기업 물류로봇(AMR) 개발 공급업체 선정 및 LG전자 '클로이' 로봇 동남아시아 골프장 공급 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승.
삼성전자, 테슬라와 '스마트싱스 에너지' 협력 소식에 일부 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승.
국제유가 하락 속 수익성 개선 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.
이 외 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 모바일솔루션(스마트폰), 창투사, 재택근무/스마트워크, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 클라우드 컴퓨팅, 일자리(취업), 4차산업 수혜주, 핀테크, NFT(대체불가토큰), 보안주(정보), 게임 테마 등이 상승률 상위를 기록.
반면, 美 휘발유 재고 급증 속 국제유가 하락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 테마 하락.
美 자율주행 회사 모빌아이, 주가 급락 영향 등에 일부 자율주행차 테마 하락.
美 국채금리 상승 속 美 대형 기술주 하락 여파 등에 인터넷 대표주 하락.
北, 연평도 일대서 사격훈련 속 남북관계 악화 우려 등에 남북경협, DMZ 평화공원 등 일부 대북 관련주 하락.
현대차그룹, 올해 보수적인 판매 가이던스 제시 여파 지속 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 하락.
전일 강세를 보였던 해운, 초전도체 테마 등이 차익 실현 매물 출회 등에 하락.
제대혈, 면역항암제, 바이오시밀러, mRNA, 비만치료제 등 일부 제약/바이오 관련주 하락.
이 외 아스콘, 핵융합에너지, 야놀자, 국내 상장 중국기업, 생명보험, 타이어, 요소수, 무선충전기술, 종합상사, 조선, 비료, 은행, 해저터널, 손해보험, 자전거, 자원개발 테마 등이 하락률 상위를 기록.

AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 상승

외신에 따르면, 오픈AI가 유료 서비스 이용자들에게 다음 주 내로 '맞춤형 GPT'를 제작해 배포하는 GPT스토어를 선보일 것으로 전해짐. 오픈AI는 GPT빌더 가입자들에게 이메일을 통해 "다음 주 내로 GPT스토어를 출시할 계획"이라며, "각자 개발한 GPT모델이 회사의 가이드라인을 준수했는지 확인한 뒤 시장에 배포할 수 있다"고 밝힘. GPT스토어는 스마트폰의 앱스토어처럼 이용자들이 코딩을 배우지 않고도 LLM인 GPT를 기반으로 개발한 다양한 챗봇을 개발하거나 골라 쓸 수 있는 곳임.
오는 17일 오전 10시(한국시간 18일 오전 3시) 미국 캘리포니아 새너제이에서 플래그십 스마트폰 갤럭시 S24가 공개될 예정인 가운데, 이 폰에 AI기능이 탑재될 것으로 전망되고 있음. 삼성전자는 이번 행사 주제로 '모바일 인공지능(AI)의 새로운 시대 개막'을 달았으며, 앞서 스마트폰 차기작 특징이 AI라고 예고했던 것처럼 갤럭시S 새 시리즈는 AI 스마트폰이 될 것으로 전망되고 있음.
올해 가전, 모빌리티, 건설기계, 에너지 등 전 산업 분야에 걸쳐 'AI(인공지능) 기술 대전'이 펼쳐질 것으로 예상되는 'CES 2024' 개막을 앞두고 이에 대한 관심도 집중되고 있음. 올해 한국 기업들이 지금까지 발표된 최고혁신상 27개 중 8개를 휩쓰면서 기술 혁신성을 인정받은 가운데, 특히 인공지능(AI)을 활용한 다 양한 솔루션이 수상작에 이름을 올린 것으로 전해졌음.
이 같은 소식 속 폴라리스오피스, 솔트룩스, 이스트소프트, 비플라이소프트, 오브젠, 코난테크놀로지 등 AI 챗봇/ 지능형로봇/AI 테마가 상승. 한편, AI 스타트업 등 다수의 AI 포트폴리오를 보유하고 있는 캡스톤파트너스도 시장에서 부각.

메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)

애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 애플이 오는 27일(현지시간) 미국에서 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로(Vision Pro)’ 판매를 시작할 것으로 전망되고 있음. 지난해 6월 애플이 공개한 비전 프로는 2014년 애플워치 이후 9년 만에 내놓은 애플의 새로운 디바이스로 관심이 높으며, 애플은 올해 1분기 비전 프로 출시를 목표로 했지만 예상보다 큰 관심에 1월 마지막째 주로 출시 일정을 앞당긴 것으로 알려짐.
아울러 퀄컴은 4일(현지시간) 보도자료를 통해 선명하고 몰입감이 큰 혼합현실(MR)과 가상현실(VR) 경험을 제공하는 '스냅드래곤 XR2+ 2세대 플랫폼'을 개발했다고 밝힘. 퀄컴은 이 플랫폼이 4.3K 해상도와 12개 이상의 카메라를 지원함으로써 숨 막힐 정도의 시각적 선명함을 제공한다고 설명했으며, 향후 삼성과 구글이 이 플랫폼을 활용해 선도적인 XR 기기를 선보일 예정이라고 밝힘. 퀄컴은 해당 기기를 헤드셋이라고 언급하지 않았지만, 경제매체 CNBC 등은 삼성과 구글이 개발할 기기가 애플이 곧 출시할 것으로 알려진 헤드셋 '비전 프로'에 대항할 헤드셋 제품일 것으로 추정한 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 씨이랩, 알체라, 위세아이텍, 스코넥, 아이엠, 맥스트, 버넥트 등 메타버스/ VR/ AR 테마가 상승.

CXL(컴퓨트익스프레스링크)

CXL 생태계 하반기 가시화 기대감 등에 상승

신한투자증권은 보고서를 통해 반도체 산업의 최대 화두로 인공지능(AI)이 부각되면서 요구 컴퓨팅 파워가 기하급수적으로 증가하고 있다고 밝힘. 이러한 흐름이 메모리 대역폭(Bandwidth) 확장을 가속화시켰으며, HBM과 같은 차세대 기술의 개발로 이어져 과중한 워크로드 부담이 지속적으로 개선됐다고 설명.
다만, 호스트 프로세서(CPU)의 스펙에 따라 발생하는 탑재량의 제약, 유휴 메모리 자원 발생에 따른 효율성 저하 등은 기존 연결기술이 갖는 한계로 지목됐다며, 이를 개선하기 위해 메모리 자원 공유와 확장성에 대한 요구가 대규모 워크로드를 소화해야하는 AI 산업에서 빠르게 확산될 것으로 전망. 따라서 최근 시장의 관심이 집중되고 있는 CXL(Compute Express Link)에 대한 관심도 하반기로 갈수록 높아질 것으로 예상된다며, 2019년 출범한 CXL 컨소시움에는 업계를 선도하는 반도체 업체들 뿐만 아니라 세트 업체들과 CSP까지 모두 참여하고 있다고 밝힘.
이와 관련, 현재 상용화된 CPU가 호환하는 기술은 CXL 1.1에 머물러 있으나 2024년 하반기 출시가 예정된 인텔의 5세대 Xeon CPU Granite Rapids(P-core), Sierra Forest(E-core)가 최초로 CXL 2.0을 적용할 가능성이 높다고 설명. 또한, AMD의 차세대 제품인 Zen5 기반 EPYC CPU Turin(2024년 출시 예정)도 CXL 2.0 적용이 예상된다고 밝힘.
이에 금일 네오셈, 오킨스전자, 엑시콘 등 CXL 테마가 상승.

2차전지(전고체)

퀀텀스케이프 전고체 배터리 개발 성과 도출 및 삼성-현대차, 전고체배터리 협력 기대감 등에 상승

외신에 따르면, 퀀텀스케이프의 솔리드 스테이트 셀은 최근 A-샘플 테스트에서 요구 사항을 뛰어 넘는 1,000회 이상의 충전 사이클을 성공적으로 완료한 것으로 전해짐. 폭스바겐 소유의 파워코(PowerCo)가 독일 잘츠기터(Salzgitter)에 위치한 배터리 연구소에서 수개월에 걸쳐 실시한 엄격한 테스트에서 퀀텀스케이프의 솔리드 스테이트 셀은 까다로운 사이클 이후에도 무려 95%의 용량을 유지할 수 있는 능력을 선보였다고 전해짐. 이에 지남밤 뉴욕증시에서 퀀텀스케이프 주가는 43.08% 급등세를 보였음.
일부 언론에 따르면, 삼성과 현대자동차의 협력 관계가 강화되고 있는 가운데, 두 그룹 협업 범위가 전고체 배터리로 이어질 수 있다는 예상이 나오고 있음. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 용량이 크고 안전한 제품으로 삼성SDI는 2027년까지 전고체 배터리 양산 체제를 구축하기로 했으며, 현대차도 2025년에 전고체 배터리를 적용한 전기차를 시범 생산하기 때문이라고 전해짐.
이 같은 소식 속 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레몬, 덕산테코피아, 동화기업 등 2차전지(전고체) 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

北, 연평도 일대서 사격훈련 속 주민 대피령 소식에 일부 관련주 상승

합동참모본부는 북한군이 이날 오전 9시쯤부터 2시간 동안 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여발 이상의 사격을 실시했다고 발표했음. 북한군이 해상 완충구역에서 사격훈련을 한 것은 남북 군사합의 위반으로 지난 2022년12월6일 강원도 고성·금강 일대에서 실시한 이후 1년 1개월 만임.
북한의 해안포 사격으로 서해 최북단 백령도와 연평도에는 주민 대피령이 내려진 가운데, 인천시 옹진군 연평면사무소는 2차례 연평도 주민들에게 대피령을 내렸으며, 백령면사무소도 비슷한 시각 군부대 요청에 따라 "대피소로 이동해달라"는 내용의 대피 방송을 내보냈음.
이 같은 소식 속 빅텍, 휴니드, 삼영이엔씨, 스페코, 한일단조, 코츠테크놀로지 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

수소차(연료전지/부품/충전소 등)

현대차·기아, 美 고어와 차세대 수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 관련주 상승

현대차와 기아는 언론을 통해 미국 더블유엘고어앤드어소시에이츠(고어)와 함께 차세대 상용 수소전기차(FCEV)에 탑재하기 위한 전해질막을 개발하기로 했다고 밝힘. 전해질막은 수소연료전지의 핵심 부품으로, 수소가스에서 분리된 전자의 이동은 막고 수소이온만 선택적으로 이동시키는 역할을 하며, 차량에 차세대 전해질막을 적용한 연료전지 시스템을 탑재할 경우 기존 상용 수소전기차의 내구성 및 성능을 대폭 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있음.
현대차·기아 수소연료전지개발센터장 김창환 전무는 "고어와의 오랜 협력관계를 바탕으로 상용 수소전기차에 요구되는 우수한 내구성을 확보하고자 한다"며, "차세대 전해질막을 개발해 연료전지 분야의 최신 기술을 선점하고 더 경쟁 력 있는 수소전기차를 세상에 내놓을 것"이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 시노펙스, 세종공업, 삼보모터스, 에스퓨얼셀, 뉴인텍 등 일부 수소차 테마가 상승.

코로나19 관련주

코로나19 재확산 우려 등에 일부 관련주 상승

전일 질병관리청에 따르면, 지난달 4주차(12월 24∼30일) 코로나19 신규 확진자는 5,257명으로 직전주 대비 13% 증가한 것으로 전해짐. 코로나19 신규 확진자는 지난해 10월 넷째 주 이후 증감을 반복하다 12월 3주차에 표본 감시가 시작된 이래 최저 수준까지 떨어지기도 했지만, 연말에 다시 늘어가는 추세를 보이고 있음.
아울러 현지시간으로 4일 외신에 따르면, 최근 미국에서 코로나19가 다시 확산하고 있다는 소식이 전해짐. 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 새해 연휴를 거치면서 코로나19 감염이 증가했고, 학교 개학과 직장별 신년 업무가 시작되며 더 확산할 수 있다고 전망했음. 지역사회 감염지표를 분석한 결과, 2022∼2023년 겨울 수준의 감염 확산이 있을 수 있다고 분석하는 모습.
이 같은 소식에 씨젠, 수젠텍, 휴마시스, JW중외제약, 랩지노믹스 등 일부 코로나19 관련주가 상승.

정치/인맥(이준석/이낙연)

신당 창당 기대감 지속 등에 상승

이준석, 이낙연 신당 창당에 대한 기대감이 지속되고 있음. 이준석 전 국민의힘 대표가 이끄는 ‘개혁신당’(가칭)이 온라인으로 당원을 모집한 지 이틀 만에 3만명을 돌파했음. 이준석 개혁신당 정강정책위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “현재 당원 가입 현황”이라며, 17개 광역자치단체별 당원 가입 현황을 전한 가운데 현재 개혁신당이 확보한 당원은 총 3만2,745명이라고 밝힘.
또한, 이준석 전 국민의힘 대표가 꾸린 개혁신당에 전직 의원을 포함한 여야 정치인 12명이 합류하기로 했음. 국민의힘 영등포갑 당협위원장인 문병호 전 의원 등 12명은 이날 오후 2시 서울 여의도 국회 소통관에서 개혁신당 입당 기자회견을 열 예정.
신당 창당에 나선 이준석 전 국민의힘 대표 측과 이낙연 전 더불어민주당 대표 측의 협력 기대감도 커지고 있음. 신당 창당에 나선 이준석 전 국민의힘 대표 측과 이낙연 전 더불어민주당 대표 측이 오는 8일 광주 전일빌딩245에서 열리는 거대 양당의 폐혜를 지적하는 토론회에서 만날 예정. 올해 총선을 3개월여 남겨둔 시점에서 신당을 준비하는 양측이 처음으로 만나는 자리여서 '제3지대 빅텐트' 물밑 접촉 가능성에 정치권이 주목하고 있음.
이 같은 소식 속 삼보산업, 넥스트아이, 윌비스 등 정치/인맥(이준석) 테마 및 부국철강, 남선알미늄, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승.

정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스

美 휘발유 재고 급증 속 국제유가 하락 영향 등에 하락

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 휘발유 재고 급증 소식 등에 하락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 0.51달러(-0.70%) 하락한 72.19달러에 거래 마감.
美 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면, 지난 달 29일로 끝난 한 주간 원유재고는 전주대비 550만3,000배럴 감소한 4억3,106만5,000배럴로 집계됐음. 이는 시장예상치보다 더 많이 감소한 수치임. 반면, 휘발유 재고는 전주대비 1,090만배럴 증가한 2억3,695만4,000배럴, 디젤 및 난방유 재고는 전주대비 1,009만배럴 증가한 1억2,585만5,000배럴로 집계됐음. 휘발유 재고와 디젤 및 난방유 재고는 시장예상치보다 더 많이 증가했음. 해당 기간 전략비축유는 110만배럴 증가한 3억5,440만배럴에 달했으며, 오클라호마 쿠싱 지역의 원유 재고는 70만6,000배럴 증가한 3,470만배럴로 집계됐음. 지난주 미국의 정제 설비 가동률은 93.5%로 직전 주의 93.3%에서 올랐으며, 시장예상치도 상회했음.
이 같은 소식에 S-Oil, GS, 중앙에너비스, 극동유화, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이 등 정유/LPG/도시가스 테마가 하락. 반면, 국제유가 하락세 속 국제유가의 장기 하락 가능성에 대한 전망 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 상승.

자율주행차

美 자율주행 회사 모빌아이, 주가 급락 영향 등에 일부 관련주 하락

언론에 따르면, 인텔의 자율주행 부문 자회사 모빌아이(NAS:MBLY)가 재고 이슈로 실적이 타격을 받을 수 있다고 경고한 것으로 전해짐. 마켓워치는 모빌아이의 2024년 1분기 매출이 전년 동기에 보고된 4억5,800만달러에서 50%가량 줄어들 것으로 예상한다고 밝혔으며, 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치는 5억5,700만달러였음. 이에 대해 모빌아이는 자사의 EyeQ 고급 운전자 지원 칩이 고객에게 600만~700만 개의 과잉 공급된 것으로 추산하며 1분기 이익이 "다음 분기보다 현저히 낮을" 것으로 예상했음. 이 에 지난밤 모빌아이의 주가는 24.55% 급락했음.
이 같은 소식 속 넥스트칩, 엠씨넥스, 텔레칩스, 퓨런티어, 스마트레이더시스템 등 일부 자율주행 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

폴라리스오피스 5,460원(+30.00%)
: 폴라리스 그룹주 상승 및 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 속 상한가
이스트소프트 19,740원(+29.95%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가
캡스톤파트너스 7,270원(+24.06%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 속 뤼튼 등 AI 스타트업 투자 사실 부각에 급등
티로보틱스 21,400원(+21.87%)
: 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국내 대기업 물류로봇(AMR) 개발 공급업체 선정 소식에 급등
밀리의서재 22,100원(+21.83%)
: 웹소설 시장 진출 소식에 급등
솔트룩스 31,450원(+18.90%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
리노스 1,167원(+18.48%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
씨이랩 12,800원(+18.19%)
: 애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
한빛레이저 7,390원(+16.75%)
: 스팩 합병 상장 이틀째 급등
오브젠 25,250원(+16.09%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
삼보산업 1,618원(+15.99%)
: 신당 창당 기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등
네오셈 10,980원(+15.09%)
: CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 자사주 소각 및 처분 기대감 지속에 급등
비플라이소프트 1,572원(+14.24%)
: 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 학습용 데이터 사업 기대감에 급등
애드바이오텍 4,405원(+12.95%)
: 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감 지속에 급등
스코넥 9,940원(+11.69%)
: 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR) 테마 상승 속 메타와 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시일 확정 모멘텀 지속에 급등
빅텍 4,765원(+10.94%)
: 北, 연평도 일대서 사격훈련 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
올릭스 15,840원(+10.61%)
: JP모건 헬스케어 컨퍼런스서 글로벌 파트너십 모색 예정 소식 등에 급등
코난테크놀로지 36,100원(+10.57%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
폴라리스세원 1,999원(+10.44%)
: 폴라리스 그룹주 상승 및 현대차 ·기아, 美 고어와 차세대 수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
크라우드웍스 30,700원(+10.04%)
: 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
시노펙스 8,470원(+9.57%)
: 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 혈액투석 관련 제품 국산화 기대감 지속에 급등
알체라 8,800원(+9.32%)
: 지능형로봇/인공지능(AI) 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃SK하이닉스

［NH투자증권 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 136,400원］

4Q23 Preview: 조급하지 않고 유연하게

전략적인 공급조절, 판가 상승을 통한 실적 개선
메모리 중심시대에 기술 경쟁력으로 승부

＃LX인터내셔널

［미래에셋증권 / 류제현 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼31,000원 / 현재가 27,850원］

아직 확인이 필요한 펀더멘털 개선

4Q23 Preview: 일단은 확인할 바닥

＃LX인터내셔널

［NH투자증권 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 27,850원］

1Q24부터 실적 개선 전망

인도네시아 AKP 니켈광산 인수 통한 2차전지 밸류체인 진입
4분기 실적 Preview: 1Q24부터 본격 개선 전망

＃대한항공

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 23,000원］

비용 증가로 컨센 하회 예상

2023년 4분기 (별도) 영업이익 4,157억원으로 예상 대비 부진할 전망
국제여객과 항공화물 사업량 및 Yield는 양호하나 일회성 인건비 증가 때문
2024년 별도 영업이익 1.85조원으로 2023년과 유사한 실적 기록 예상

＃신세계

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 168,100원］

4Q23 프리뷰 : 백화점/면세점 모두 투자심리 개선될 것

4Q23 Preview
백화점과 면세점 모두 투자심리 개선될 것

＃POSCO홀딩스

［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ＝660,000원 / 현재가 469,500원］

1Q24까지는 실적 부담 이어질 수 있어

4Q23(E): 영업이익 9,010억원 추정 (yoy 흑전, qoq -25%)
철강부문, 1Q24까지 영업이익 감소 예상
2Q24, 자동차 및 조선향 판매가격 인상 전망

＃삼성전자

［SK증권 / 한동희 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 76,600원］

출하와 가격의 절충

4Q23 영업이익 3.3 조원 (+35% QoQ) 예상
출하와 가격의 절충
2023 년 삼성전자의 HBM, Commodity 부진을 기저로 생각한다면?

＃삼성전자

［다올투자증권 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 76,600원］

1차 관문(레거시 반등) 통과

레거시 가격 반등에 따른 전반적 실적 개선 구간 돌입
2H24로 갈수록 Q의 증가효과까지 가세될 전망
HBM에 대한 24년 경쟁력 확인과 함께 동사의 주가 상단 확대가 강하게 확인될 것으로 판단

＃삼성전자

［NH투자증권 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 76,600원］

4Q23 Preview: 깔끔한 마무리

DRAM 흑자 전환
2024년은 기술 경쟁력 회복과 DS실적 개선 본격화

＃삼성전자

［DS투자증권 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ▲99,000원 / 현재가 76,600원］

4Q23 Preview: DRAM 턴어라운드

4Q23 영업이익 3.9조원 전망
2024년 영업이익 37.3조원(+386% YoY, OPM 12%) 전망
B2C 수요 회복에 기대를 걸어보는 2024년

＃삼성SDI

［다올투자증권 / 전혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼620,000원 / 현재가 445,000원］

4Q23 Preview: 지속되는 소형전지의 부진

4Q23E 매출액 5.9조원(YoY flat, QoQ flat), 영업이익 4,360억원(OPM 7.3%, QoQ -12.1%)으로 컨센서스 하회 전망
동사는 미국 첫 생산시설인 스텔란티스JV 공장 가동 시점을 기존 1H25에서 2H24로 앞당길 계획
상반기까지 이어질 판가 하락 및 전기차 수요 둔화세를 반영하여 2024년 연간 영업이익 추정치를 -13% 하향했으며, 이에 따라 적정주가도 62만원으로 하향

＃GS리테일

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,400원］

4Q23 Preview: 쉬어가는 타이밍

영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망
속도감 있게 진행 중인 편의점 시장 재편
주가 하방은 탄탄

＃삼성전기

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 152,000원］

모바일 다음의 기회는 PC에서

중국 모바일의 반등, 그 다음은 PC?
4분기, 모바일의 선전과 PC와 전장의 부진

＃한화솔루션

［IBK투자증권 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼58,000원 / 현재가 36,600원］

올해 4분기 AMPC 효과, 작년 대비 3배 증가 전망

작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 64.5% 증가 전망
경쟁사, Tax Credit 매각으로 인한 재무구조 개선 움직임 고려 필요

＃S-Oil

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝98,000원 / 현재가 69,600원］

4Q23 preview - 유가 하락 영향

4Q23 preview, 컨센서스 크게 하회
View, 낮아진 국제유가는 2024년 실적에 우호적

＃현대코퍼레이션

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 18,300원］

실적과 가치 대비 지나친 저평가

4Q 영업이익 141억원(+69.9% YoY), 호조세 지속될 것
부정적인 매크로 변수를 뛰어넘는 영업력, 견조한 실적

＃브이티

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 15,300원］

4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망

새해 액땜 제대로
4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망
2024년: 리들샷의 ‘H&B 진출 + 중국 진입 + 미국/동남아 확산’ 기대

＃삼성엔지니어링

［한국투자증권 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 25,050원］

4Q23 Preview: 매수하기 좋은 구간 진입

3분기에 보인 비화공 부문 부진 4분기에 모두 만회할 것
화공 부문 외형과 수익성 하락에 2024년 연간 영업이익 감소할 것
화공 수주 pool 23.4조원 확보, 수주 기대감 가지기에 충분

＃삼성엔지니어링

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 25,050원］

4Q23 Preview: 다소 늘어진 템포

일회성 비용에서 벗어나는 비화공 부문. 4Q23 양호한 실적 예상
2024년 상저하고의 수주 흐름 예상

＃롯데관광개발

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 9,630원］

4Q 예상 OP -61억원(적지)

롯데관광개발의 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 922억원(+110% YoY)/-61억원(적지)으로 컨센서스(150억원)을 하회할 것이다
카지노 부문의 성장이 중요한데 월 평균 170~190억원 내외가 BEP 수준으로 추정되며, 당사의 2024년 전망인 3,000억원 수준의 카지노 매출 달성을 위해서는 평균 250억원의 매출이 필요하다

＃KT&G

［한화투자증권 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 90,400원］

[Rival Match: KT&G vs PMI] 너에게 난 나에게 넌

KT&G의 현재와 미래
PMI의 현재와 미래

＃파라다이스

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 13,030원］

4Q 예상 OP 373억원(+104% YoY)

4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,483억원(+28% YoY)/373억원(+104%)로 컨센서스 (358억원)에 부합할 것이다
인스파이어 개장에 따른 우려가 있는데, 아직은 카지노는 영업 전이다
파라다이스는 세가사미와 일본 VIP를 같이 영업하는 시너지가 있기에 제한적으로 판단하지만 이를 확인하기까지는 우려가 선 반영될 것으로 예상된다

＃강원랜드

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 15,430원］

4Q 예상 OP 382억원(+108% YoY)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,128억원(-7% YoY)/382억원(+108%)으로 컨센서스 (341억원)을 상회할 것이다
주가는 시가배당률 기준 5% 내외인 1.5만원 수준에서 바닥을 잡고 있는데, 최근 금리 하락으로 반등의 기회를 찾고 있다

＃한미반도체

［상상인증권 / 정민규 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 59,000원］

4Q23 Preview: 비싼데 싸다

4분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
높은 Valuation의 이유를 설명할 2024년

＃포스코인터내셔널

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 57,700원］

다시 찾아올 ＇포인터의 봄＇

4Q23 Preview 잔잔한 마무리
다시 찾아올 ＇포인터의 봄＇

＃인탑스

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 26,550원］

로봇 사업의 성장성에 주목

IT디바이스, 가전제품 위탁 생산 전문기업
신성장 동력은 로봇사업
베어로보틱스의 서빙 로봇 생산, 삼성전자의 웨어러블 제품 생산도 기대

＃CJ프레시웨이

［IBK투자증권 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 23,250원］

경기가 너무 안좋다.

4분기 외식업 경기 부진
부진함에도 긍정적이라 판단되는 이유
투자의견 매수, 목표주가 4.8만원 제시

＃LG생활건강

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 334,500원］

본격적인 사투

2024년은 브랜드와 채널 체질 개선 본격화
4Q23 Preview: 화장품 부문 적자 전환 예상

＃에스피지

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 33,950원］

로봇 사업의 핵심 부품 국산화로 성장이 기대되는 기업

국내 대표적인 모터 및 정밀감속기 제조 기업
로봇 향 SH, SR감속기 국산화로 높은 성장세 기대

＃한국전자금융

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▲10,000원 / 현재가 6,400원］

이익 고성장: 최대 실적 기대

핵심 경쟁력 기반, 성장성: 무인주차장, 모멘텀: 전기차 충전기
Nice Park: 무인주차장 사업에서 이익 고성장
4Q23 Preview: OP +26.4% YoY 전망

＃제우스

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 51,500원］

로봇 사업으로 재평가 이루어질 2023년

1970년 설립. 2006년도 코스닥 상장
반도체 및 디스플레이 장비 제조 및 판매 전문기업
자체 개발 제조한 로봇 판매가 기대되는 2023년

＃아모레퍼시픽

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 130,400원］

그래도 의미 있는 조정

2024년은 코스알엑스와 라네즈의 성과 기대
4Q23 Preview: 중국과 면세 채널 여전히 희망고문

＃아모레퍼시픽

［신한투자증권 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 130,400원］

악재 줄고, 호재 늘 것

새로운 악재가 없는 4Q23
리브랜딩 성과, M&A 효과 부각될 2024년
업종 내 대형사 최선호주 유지

＃SK이노베이션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 133,700원］

4Q23 preview - 국제유가 영향 불가피

4Q 영업이익은 1,196억원으로 컨센서스(7,420억원) 84% 하회 예상. 정제마진 및 국제유가 하락 영향으로 인한 정유업 이익 감소가 예상보다 클 전망.
주요 경쟁업체의 밸류에이션 하락을 감안하여 목표주가를 7% 하향. 전기차 수요 불확실성 상존하지만, 동사의 주력 고객사 중 하나는 여전히 판매에 자신감 표명

＃CJ제일제당

［NH투자증권 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 318,000원］

이제 시작이다

좋아질 일만 남았다
4분기, 턴어라운드의 시작

＃SK오션플랜트

［상상인증권 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 19,240원］

4Q23 Preview: 무난한 2023년의 끝

4분기 실적은 컨센서스 부합
국내 해상풍력 시장에서 차지할 압도적 지위

＃GKL

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 13,250원］

4Q 예상 OP 111억원(+105% YoY)

GKL의 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 927억원(-0% YoY)/111억원(+105% YoY)으로 컨센서스(182억원)을 하회할 것이다
다만, 홀드율이 연중으로 분기 기준 가장 낮은 9.6%(-2.6%p)를 기록하며 부진했다
중국 VIP는 3분기 대비 31% 성장했으며, 2019년 대비 69% 회복한 수준으로 점진적으로 회복할 것이다.

＃BNK금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 6,910원］

총주주환원율 제고와 PBR 0.2배 및 PER 3.1배의 저평가매력도 유효

4Q23 Preview: 상생금융 부담에도 기저효과로 이익 증가 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지

＃이마트

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 71,300원］

4Q23 프리뷰 : 본업의 개선 의지는 분명

이마트는 4Q23 연결 매출액 7.6조원(-1% YoY), 연결 영업이익 432억원(+94% YoY)를 기록해 영업이익 시장 전망치(539억원)을 하회할 것으로 전망
본업 개선의 의지 확인

＃비씨엔씨

［메리츠증권 / 양승수 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 25,150원］

탐방노트: 반도체 소재 전문기업으로 진화 중

잉곳 국산화 완료, QD9+ 공급 확대
차세대 포커스링 CD9 성장
증설로 레벨업

＃한국콜마

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 53,500원］

실적 모멘텀 다시 증명

4Q23 Preview: 국내 매출 YoY +27% 고성장 예상
실적 시즌, 믿고 보는 ODM

＃에이엘티

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 23,850원］

전력 반도체 + 알파의 후공정 다크호스

동사는 비메모리 반도체 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트 전문 업체이자, IGBT 테스트를 위한 림컷 공정 전문 업체로서, 3Q23 매출 기준 웨이퍼 테스트 89.9%, 파이널테스트 0.1%, 림컷 9.8%를 차지함
주요 테스트 제품군은 DDI, CIS, PMIC, MCU 위주이지만 메모리 컨트롤러와 AP, EMIC까지 대응 제품군을 확대하여, 반도체 턴어라운드가 기대되는 2024년부터는 동사의 실적 성장 폭이 커질 것으로 기대됨

＃삼성바이오로직스

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝1,050,000원 / 현재가 770,000원］

4Q23 Pre. 24년 매출 가이던스 10~15% 예상

4Q23 실적 프리뷰 & 23년 실적 전망
24년 매출 가이던스 10~15% 예상
투자의견 Buy, 목표주가 105만원 유지

＃삼성바이오로직스

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 770,000원］

시장기대치에 부합하는 4분기 실적

시장기대치에 부합하는 실적
4공장 가동으로 좌지우지하는 2024년 실적
상업화 단계의 장기 CMO 수주 계약으로 지속 성장 가능

＃삼성바이오로직스

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 770,000원］

4Q23 Pre: 실적은 여전히 견조, 필요한 것은 리레이팅

4Q23 Pre: 일회성 수익 부재로 전분기 대비 역 성장하나, 여전히 견조한 실적 전망
24년에도 4공장 가동률 상승으로 실적 성장 이어나갈 것
투자의견 목표주가 유지. 바이오텍 업황 회복, ADC의 확대가 기회

＃올릭스

［현대차증권 / 엄민용,김현석 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 14,320원］

기대할 것이 너무 많다

빅파마 siRNA 조 단위 기술이전 지속, NASH/비만, 안과질환, 탈모 파이프라인 가치 올라간다
JPMHC 빅파마 3곳 미팅 예정, 기술료 꾸준히 인식되며 매출 2배 성장, 법차손 우려 해소

＃클리오

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,350원］

4Q23 Preview: 기세가 올랐다

4Q23F 클리오 매출액 903억원(+24.8%yoy), 영업이익 113억원(+118.7%yoy, OPM 12.6%) 기록 예상
3Q23에 이어 유통채널 믹스개선 + 카테고리 믹스 개선에 따른 수익성 개선 가시화 될 것으로 판단

＃HD현대일렉트릭

［이베스트투자증권 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 87,100원］

4Q23 실적, 2023 수주 진단 & 2024 가이디언스 평가

4Q23 실적 컨센서스 초과 전망. 비용 특이점 없고 제품 Mix 호조 지속
2023년 수주 가이디언스 초과 전망. 4Q23 수주도 대호조 전망
2024 가이디언스는 수주는 보수적, 매출은 현실적 수치로 평가

＃오리온

［한국투자증권 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 117,200원］

4Q23 Preview: 2024년을 보자

이미 알려진 4분기 실적 부진
두 자릿수 성장을 이어갈 2024년
춘절 수요 확인과 함께 반등할 주가

＃BGF리테일

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 134,800원］

4Q23 Preview: 아쉬움은 남지만, 이 정도면 선방

영업이익이 시장 기대치를 8.0% 하회할 전망
양호한 점포 순증은 긍정적
밸류에이션 매력이 주가 하방을 지지

＃HDC현대산업개발

［신영증권 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 14,370원］

(‘24 preview)절벽에 피는 꽃이 더 아름답다

자체사업 진행 기준 매출 기여, 2024년 매출액 4.2조원, 영업이익 2300억원 전망
PF우발부채 우려는 이미 해치웠다
대형 사업장 입주와 함께 현금 유입 속도 개선, 1조원 현금보유로 안정적 재무구조

＃카카오뱅크

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 26,200원］

여전히 우수한 핵심 지표

4분기 순이익 453억원으로 컨센서스 다소 크게 하회 예상
계절성 비용 집행 및 상생 금융 관련 비용 부담에 기인
NIM과 원화대출 성장률 핵심 지표는 여전히 우수, 최선호주 유지

＃뉴로메카

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 37,950원］

협동로봇 시장의 선두 기업으로 성장할 뉴로메카

공정 자동화 핵심 솔루션인 로봇 사업 영위
인디, 아이콘, 모비 등의 제품 라인업 보유
해외시장 진출과 생산 CAPA 확장으로 성장성 보여줄 것

＃씨앤씨인터내셔널

［흥국증권 / 장현구 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 66,300원］

늘어나는 경쟁력과 CAPA

경쟁력을 두루 갖춘 화장품 ODM 업체
독자적인 제품과 마케팅 경쟁력
커져가는 외형과 CAPA의 동반 확장

＃대덕전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 28,600원］

비메모리 패키지 업체로 성장, PCB 업종내 최선호주

4Q 영업이익은 117억원(728% qoq)으로 개선, 컨센서스 부합
2024년 영업이익은 902억원(211% yoy)로 본격 회복, 성장 전망
2024년 FC BGA 매출 증가, 비메모리향 패키지 업체로 성장

＃SK아이이테크놀로지

［이베스트투자증권 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 83,600원］

4Q23 컨센서스 상회, 2024년 이익 증가 지속

4Q23 Preview: 단비 같은 컨센서스 상회 전망
2024년 이익 증가 지속, 폴란드 2공장 가동 전략이 중요
투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원 하향

＃LG에너지솔루션

［다올투자증권 / 전혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼520,000원 / 현재가 419,000원］

4Q23 Preview: 수익성 악화로 시장 기대치 하회 전망

4Q23E 매출액 8.0조원(YoY -5.8%, QoQ -2.2%), AMPC 포함한 영업이익 5,730억원(OPM 7.1%, QoQ -21.6%)으로 컨센서스 하회 전망
4Q23 예정되었던 얼티엄셀즈 2공장 시가동 시점은 1Q24 이후로 지연, 실적에 대한 본격 기여는 3Q24 이후부터 가능할 전망
실적 추정치 조정에 따라 적정주가도 52만원으로 하향

＃LG에너지솔루션

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 419,000원］

4Q23 실적은 부진하나, ‘24년은 미국에 기대(AMPC와 GM)

4Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망
‘24년 GM JV 가동률 상승으로 QoQ 실적 개선 이루어질 전망. 하반기는 유럽 회복 기대
미국 태양광 업체인 First Solar는 AMPC를 4% 할인하여 제 3자에 매각하여 현금화

＃DL이앤씨

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 36,950원］

4Q23 Preview: 재무적 안정성 기반 주주환원 기대

4Q23부터 관찰되기 시작할 주택 원가율 개선
시끄러운 상황에서도 자신감을 가질 수 있는 이유
PBR에서 PER로의 밸류에이션 툴 전환 가능성?

＃DL이앤씨

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 36,950원］

4Q23 Preview: 플랜트 매출 본격화

4Q23 연결 매출액 2조 1,792억원(-3.4% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익 1,144억원(-4.7% YoY, +42.9% QoQ, OPM 5.2%) 기록할 것으로 전망
마진율 높은 플랜트 매출액이 4Q23부터 본격적으로 증가하며 전사 이익률 개선 지속
낮은 PF 우발채무 리스크와 약 1.1조원(+0.3조원 QoQ)의 순현금으로 재무 안정성 부각

＃F&F

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 83,200원］

4Q23Pre: 소비 부진과 성장통의 이중고

4분기 영업이익 1,606원(YoY 2%) 추산
소비 부진 영향 지속, 중장기 성장 요인 모색 과정

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