(231228.THU) 테마 종목, 리포트요약

52주 신고가

대동금속 , 소룩스 , 에이티넘인베스트 , 시노펙스 , 레고켐바이오 , 네오셈 , 셀트리온 , 에이프릴바이오 , 아세아 , 유티아이 , SK스퀘어 , 한미약품 , 한국공항 , JB금융지주 , 기아 , 디티앤씨알오 , 알테오젠 , 삼성전자

테마시황

올해 자동차 수출 호조 및 내년 실적 개선세 지속 전망 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승.
조선업 호황 지속 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
금융감독원, 토큰증권 기반 조각투자(STO) 1호사 인가 소식에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승.
틱톡샵 국내 진출 기대감 지속 및 네이버 치지직 흥행에 따른 수혜 전망 등으로 광고 테마 상승.
한동훈 국민의힘 비상대책위원회 기대감 속 정치/인맥(한동훈) 테마 상승.
中 11월 공업이익 전년동월대비 29.5% 급증 소식 등에 국내 상장 중국기업, 화장품, 면세점, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사 등의 중국 소비 관련 테마 상승.
연세의료원, 회전형 중입자치료기 치료 적용 암종 확대 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승.
금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 등에 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 비만치료제, 치매, 마이크로바이옴 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
반도체 업황 개선 기대감 지속 및 삼성전자 (+0.64%) 연일 52주 신고가 행진 속 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 일부 시스템반도체, 일부 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등 반도체 관련 테마 상승.
中 당국, 주가 폭락을 유발했던 과도한 온라인 게임 규제 개선 소식 등에 게임/모바일 게임 테마 상승.
이 외에 창투사, 백화점, 두나무, 건설기계, 농업, 가상화페, LNG, 은행, 타이어, 통신, 전기차, 전선, 자원개발, 종합상사, 도시가스, 손해보험, 폴더블폰, 쿠팡, 가상현실, 양자암호, 풍력에너지, 영화 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 상승 속 대부분의 테마가 상승.
반면, 태영건설 워크아웃 신청 속 부동산PF 리스크 우려 지속 등에 건설 중소형 테마 하락.
이 외에 NI(네트워크통합), 화폐/금융자동화기기, 온디바이스 AI, HBM 등이 하락률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 하락.

자동차 대표주/자동차부품

올해 자동차 수출 호조 및 내년 실적 개선세 지속 전망 등에 상승

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면, 올해 자동차 내수 판매는 지난해 같은 기간보다 3.3% 늘어난 174만 대, 수출은 17.4% 증가한 270만 대로 예상되고 있음. 수출 금액으로 환산하면 약 688억 달러(약 90조원)이며, 지난해보다 27.2% 늘어난 수치로 역대 최고치임. 수출 호조에 내수까지 뒷받침해주면서 국내 자동차 생산량도 2018년 이후 5년 만에 400만 대 돌파가 유력한 상황.
올해 자동차 수출은 현대차·기아가 주도한 가운데, 산업통상자원부에 따르면, 올 들어 11월까지 현대차는 104만6,350대, 기아는 96만2,449대를 수출하며 7년 만에 수출 200만 대 고지를 넘어섰음. 내수 판매량도 같은 기간 현대차 69만9,905대, 기아 51만8,857대를 기록했음.
증권 업계에서는 ‘피크아웃’ 우려와 달리 내년에도 실적 개선세가 이어질 것이라는 전망을 내놓고 있음. 유진투자증권은 최근 보고서를 통해 내년도 현대차와 기아는 판매 증가와 더불어 두자릿수의 수익성을 유지할 것으로 보인다며, 미국, 유럽 등 선진 시장의 실적은 여전히 견조하게 성장하고 있다고 밝힘.
에프앤가이드에 따르면, 기아의 내년 영업이익 추정치 역시 올해 초 8조2,465억원 수준에서 1년 내내 추정치가 오르며 11조6,121억원까지 증가했음. 현대차의 내년 영업이익 평균 추정치는 14조6,741억원으로 올해 영업이익 추정치인 15조3,723억원보다 소폭 낮지만 연초 추정치(10조1,739억원)보다 4조원 넘게 상향됐음.
한편, 현대차는 'CES 2024'에 참석해 '수소와 소프트웨어로의 대전환 : Ease every way'을 주제로 미래 비전을 선보일 예정. 이동의 혁신을 넘어 소프트웨어와 인공지능(AI)를 기반으로 사람, 모빌리티, 데이터, 도시를 연결해 사용자 중심의 최적화된 생태계를 구축하기 위한 현대차그룹의 소프트웨어 전략과 미래 변화상을 소개할 예정. 또한, 이날 현대자동차·기아가 급변하는 글로벌 모빌리티 시장 환경에 적극 대응하고, 전사의 미래 모빌리티 연구개발 역량을 결집하기 위해 전면적인 연구개발 조직 개편을 추진 한다고 밝힘.
이 같은 소식 속 HL만도, 기아, 현대차, KG모빌리티, 화신, 모트렉스, 삼보모터스, 네오오토 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

조선업 호황 지속 전망 등에 상승

금융투자업계에 따르면, 신용평가사로부터 내년도 신용등급 전망에 대해 긍정적 평가를 받은 업종은 조선, 항공운송, 자동차, 발전, 이차전지 등으로 나타났음. 특히, 조선 업종에 대해서는 신평사 3사 모두 ‘긍정적’으로 분류한 것으로 전해짐. 지난해 하반기 이후 HD현대중공업 ‘A-’‘A’, 현대삼호중공업 ‘BBB+’‘A-’, 삼성중공업 ‘BBB’‘BBB+’, 한화오션 ‘BBB-’‘BBB+’ 등 조선 4사의 신용등급은 일제히 오름세를 보이고 있으며, 특히 한화오션의 경우 전신인 대우조선해양이 한화그룹에 인수되면서 신용도가 두 단계나 뛰어 올랐음.
아울러 한국공인회계사회가 올해 하반기 '공인회계사가 본 경기실사지수(CPA BSI)'를 발표한 가운데, 내년 조선 산업에 대한 전망이 긍정 적인 것으로 전해짐. 조선업 전망 BSI는 143으로 기준선 100을 크게 상회했음.
국내 조선사들의 수주 기대감도 이어지는 모습. 전일 업계에 따르면, HD한국조선해양 은 지난 10월 올해 수주 목표치 157억4,000만달러를 넘긴뒤 꾸준히 추가 일감을 쌓은 것으로 전해짐. HD한국조선해양은 현재까지 올해 총 158척(해양 1기 포함)을 수주했고, 이는 연간 수주 목표액인 157억4,000만달러 대비 약 141.9% 규모인 것으로 알려짐. 삼성중공업과 한화오션의 경우 연간 수주 목표를 달성하지 못할 것으로 관측되나 이미 많은 일감을 쌓아둬 우려할 상황은 아니라는 의견이 제기되고 있으며, 조선사들이 3년치 이상의 안정적 수주 잔량을 바탕으로 수익성 위주의 선별 수주 전략을 펼치고 있다고 언급.
지난 21일 하이투자증권은 보고서를 통해 후티 반군의 공격으로 촉발된 수에즈운하 봉쇄 사태가 탱커 발주에 긍정적 요인이라고 밝힘. 업계에 따르면, 전세계 원유물동량의 8~12%가 수에즈 운하를 통과하고 있으며, 사태가 지속될 경우 현재 $50,000/day 수준인 Suezmax 의 운임이 $200,000/day 까지 치솟을 가능성이 있다고 보고된다고 설명. 사태가 장기화될수록 탱커 선주들에게는 운임 상승으로 인한 현금유입이 가속화될 수 있다며, 현금 확보가 빨라질수록 신조선 발주 가능성은 커질 것이라고 예상할 수 있다고 밝힘.
한편, 조선업계 ‘슈퍼사이클(초호황)’ 덕 에 조선사들이 HD현대중공업을 필두로 올해 역대급 성과급을 지급할 것으로 알려짐. HD현대중공업은 올해 연말 성과급 규모를 기본급의 251%로 책정했으며, HD한국조선해양, 현대미포조선 등 다른 조선부문 계열사들도 이와 비슷한 규모의 성과급을 임직원에게 지급할 것으로 전해짐. 이는 지난 2014년부터 2019년까지의 불황 이후 역대 최고치임.
이 같은 소식에 현대미포조선, HD한국조선해양, HD현대중공업, STX중공업, SK오션플랜트 등 조선/ 조선기자재 테마가 상승.

STO(토큰증권 발행)

금융감독원, 토큰증권 기반 조각투자(STO) 1호사 인가 소식에 상승

일부 언론에 따르면, 금융감독원이 토큰증권 기반 조각투자(STO) 1호사를 인가하면서 새로운 결제시장도 열릴 것으로 전망되고 있음. '열매컴퍼니'가 제출한 증권신고서가 금감원으로부터 승인을 받으면서 본격적으로 영업을 시작하며 이와 관련해 자금 집금 은행은 물론이고 결제솔루션을 보유한 기업들의 경쟁을 펼칠 것으로 예상되고 있음.
열매컴퍼니는 헥토파이낸셜과 케이뱅크와 협력할 예정이며, 열매컴퍼니의 고객이 STO 결제를 위해 헥토파이낸셜에 계좌를 요청하면 헥토파이낸셜이 휴대전화 번호 기반의 가상계좌를 지급한다고 전해짐. 가상계좌로 들어온 돈은 케이뱅크가 확인하며 이를 열매컴퍼니에 알려주며, 열매컴퍼니는 고객의 입금 통보를 받으면 해당 STO에 대한 권리를 고객에게 주는 방식이라고 전해짐. 업계에선 이번 열매컴퍼니 증권신고서 승인 이후 STO를 추진하는 기업들이 동일한 방식으로 결제 경험을 설계할 가능성이 높다고 예측하고 있음.
이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 아이티센, 케이옥션 등 STO 테마가 상승.

최근 언론에 따르면, 틱톡이 운영하는 이커머스 서비스 '틱톡샵'이 한국 진출을 앞두고 있는 것으로 알려짐. 미국·영국·동남아시아 6개국에 이은 아홉 번째 글로벌 시장 진출로, 틱톡코리아는 '틱톡샵'(TikTok Shop) 상표를 이달 6일 출원한 것으로 전해짐. 이와 관련, 시장에서는 틱톡샵과 연계해 광고를 진행하는 기업이 늘어날 것으로 전망하고 있음.
전일 모바일인덱스에 따르면, 네이버 치지직의 서비스 첫날인 지난 19일 DAU(일간활성화이용자수)는 26만명으로, 같은 날 '트위치(73만명)·아프리카TV (61만명)'의 약 40% 수준을 달성한 것으로 전해짐. 이에 시장에서는 치지직이 흥행할 경우 네이버의 광고를 담당하고 있는 기업들이 수혜를 받을 것으로 전망하고 있음.
이 같은 소식에 플레이디, 레뷰코퍼레이션, 이엠넷, 모비데이즈, 에코마케팅, 이노션 등 광고 테마가 상승.

정치/인맥(한동훈)

한동훈 국민의힘 비상대책위원회 기대감 속 상승

한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 금일 지명직 비대위원에 김예지 국회의원, 김경률 경제민주주의21 대표, 박은식 호남대안포럼 대표 등 8인을 지명했음. 비대위는 당연직 비대위원인 윤재옥 원내대표, 유의동 정책위의장 등을 비롯해 총 11명으로 구성. 국민의힘 한동훈 비대위는 인선을 마무리 짓고 29일부터 본격적인 비대위 체재로 전환할 예정. 29일 국민의힘 상임전국위원회에서 비대위원 추인 과정을 거친 후 첫 공식 회의를 갖고 내년 총선 정국을 주도할 세부 전략 밑그림을 짤 전망.
이 같은 소식 속 원익큐브, 대상홀딩스, 금비 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승. 한편, 대상홀딩스우, 대상우, 덕성우 등 한동훈 관련주로 부각되는 우선주들도 급등.

건설 중소형

태영건설 워크아웃 신청 속 부동산PF 리스크 우려 지속 등에 하락

태영건설, 채권은행 등의 관리절차 개시 신청 공시. 관리기관은 한국산업은행으로 신청사유는 신속한 경영 정상화 실현임. 신청범위 및 내용은 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차(워크아웃) 신청임. 태영건설이 워크아웃을 결정한 이유는 만기가 도래하는 PF 우발채무를 막지 못해서로, 태영건설은 당장 이날 서울 성동구 성수동 오피스2 개발사업 관련 PF 채무 480억원을 갚아 야 하며 올해 안에 갚아야 하는 대출규모는 3,956억원임. 내년엔 우발채무 3조6,027억원의 만기가 도래할 예정.
태영건설이 워크아웃(기업재무구조 개선작업)을 신청하면서 건설업계 전반에 공포분위기가 확산되고 있음. 시공능력 20위권 이내 건설사가 붕괴할 경우 지방·중소 건설사 부도 사태와는 업계에 미칠 파장이 비교할 수 없을 만큼 클 것으로 예상되고 있으며, 건설업계의 PF 우발채무는 22조원대에 달하는 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 태영건설, 서한, 신세계건설, 동부건설, 삼부토건 등 건설 중소형 테마가 하락. 한편, 티와이홀딩스가 소폭 상승, SBS가 하락하는 등 태영 그룹주는 등락이 엇갈림.

특징 상한가 및 급등종목

소룩스 4,015원(+29.94%)
: 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아리바이오 주식 신규 양수 결정 등에 상한가
대동금속 14,650원(+29.99%)
: 자동차부품 테마 상승 속 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
네오리진 462원(+29.78%)
: 中 알리바바 1688 연계 B2B 플랫폼 회사 설립 소식에 상한가
한화갤러리아 1,358원(+29.95%)
: 김동선 부사장, 책임경영에 따른 동사 주식 매수세 지속 등에 상한가
캡스톤파트너스 5,200원(+30.00%)
: 투자사 뤼튼테크놀로지스, '뤼튼' 앱 누적 가입자 수 200만명 돌파 소식에 상한가
에이티넘인베스트 3,585원(+24.70%)
: '자란다' 장서정 대표, 한동훈 비상대책위원회 합류 소식 속 '자란다' 투자사로 부각되며 급등
대상홀딩스 13,330원(+18.17%)
: 한동훈 국민의힘 비상대책위원회 기대감 속 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
에이텀 18,470원(+14.58%)
: 갤럭시S24 울트라 모델에 65W 고속 충전 제공 예정 속 삼성전자에 45W 충전기 트랜스 독점 공급 사실 부각 등에 급 등
파라텍 1,477원(+13.79%)
: 쿠팡 물류창고에 소방설비 공급 모멘텀 지속에 급등
에스티큐브 11,880원(+13.47%)
: 식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 소식에 급등
시노펙스 7,550원(+13.36%)
: 자동차부품 테마 상승 속 중환자용 인공신장기(CRRT기기) 및 혈액투석필터 국산화·원천기술확보 국책과제 완료 모멘텀 지속에 급등
지엠비코리아 4,760원(+11.87%)
: 자동차부품/ 전기차/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
코다코 382원(+11.70%)
: 자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 급등
부방 3,115원(+11.25%)
: 한동훈 국민의힘 비상대책위원회 기대감 속 한동훈 관련주로 부각되며 급등
갤럭시아머니트리 11,450원(+9.36%)
: STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 아이티센과 STO 사업추진 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃세아베스틸지주

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 24,200원］

멀리 보아야 예쁘다

4Q23 Preview 차가운 겨울
멀리 보아야 예쁘다

＃미래에셋증권

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 7,400원］

Sharekhan 인수 결정, M&A 기반 사업 포트폴리오 다각화

12/12, 인도 증권사 Sharekhan 4,873억원에 인수 결정
1) IB 비즈니스 확장 전망, 2) 투자 상품 공급 다양화 기대
인도 증시 잠재력 감안 시 중장기 신규 수익원으로 자리매김 전망

＃삼성엔지니어링

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 28,000원］

아쉬운 4분기 수주, 24년 에너지 전환 비전 제시가 중요

4Q23 추정치: 매출액 2.7조원, 영업이익 2,039억원(OPM 7.6%)
23년 화공 수주 실적의 아쉬움을 24년 어떤 그림으로 그려줄지가 관건
투자의견 Buy 및 목표주가 32,000원 유지

＃삼성물산

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 126,100원］

자사주 소각 구체화 기대

신사업 강화 지속에 주주가치 제고 기대감도 상승
4분기 실적 Preview: 9개 분기 연속 영업이익 성장 전망

＃감성코퍼레이션

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 3,105원］

2024년, 기다리던 해외 시장 공략 본격화

2023년 실적은 매출액 1,821억원 (+55% YoY), 영업이익 323억원 (+97% YoY) 추정
투자포인트 1) 해외 진출 성공 가능성을 엿볼 수 있는 2024년 2) 캐시카우인 국내 사업은 안정적인 성장을 전망
리스크 요인: 경기 상황 등의 변수 내재

＃포스코인터내셔널

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 62,300원］

끝나지 않은 성장 스토리

4Q 영업이익 2,399억원(+14.2% YoY) 양호한 실적 전망
이륙 작업을 거친 후 본격적인 이익 성장은 2026년부터

＃LG전자

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 100,000원］

하방(4분기)보다 상방(2024년)에 집중할 시점

4Q23 Preview: 비용구조 악화
2024년 상반기 계절적 반등 + 전장성장 방향성 여전히 유효

＃디이엔티

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 15,180원］

내년부터 본격적인 ASP 상승 효과 기대

실적 추정: 본격적인 ASP 상승효과 반영
음극 레이저 노칭 수주 기대와 지속적인 수주로 매출 규모 상승
GM2 공장 향 장비 ASP 상승 효과로 마진 개선 기대

＃신스틸

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 2,915원］

IPO주관사 업데이트: 신설 해외 공장과 함께 성장 기대

해외 기반의 철강재 절단 및 전단 전문 기업
신규 공장 증설에 따른 성장성과 더불어 배터리소재향 신규 매출 발생 기대
2023년 매출액 3,367억원, 영업이익 128억원 전망

＃씨이랩

［IBK투자 / 김태현,송지훈 / 현재가 10,460원］

제품 개발에 집중했던 한 해

AI영상분석 전문 업체
올해(3Q23 누적) 큰 폭의 실적 감소
방향성은 맞지만 실적의 안정성 확보하기까지 다소 시간 필요할 듯

＃씨아이에스

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝15,300원 / 현재가 10,890원］

든든한 수주 안고 미래 업황 대비

4Q23 Preview
2024년 실적 전망
투자포인트

＃팸텍

［하나증권 / 김규상 / 현재가 3,895원］

IPO주관사 업데이트: 카메라모듈에서 반도체로 확장 중

최적의 자동화 솔루션 특화 기업
폴디드줌, 자율주행, XR기기 등 카메라 수요 확대에 따른 수혜 전망
반도체 장비 양산공정으로 확대를 통한 신규 성장동력 확보

＃윙스풋

［IBK투자 / 남성현,손호성 / 현재가 1,663원］

비상, 발에 날개를 달았다

실적 성장 재개될 전망
추가 IP 확보를 통한 포트폴리오 강화 중
토탈 패션브랜드로의 전환

＃에스에이티이엔지

［IBK투자 / 이현욱,송지훈 / 현재가 2,670원］

2차전지 소재로 성장 준비

FPD(Flat Panel Display) 장비 전문 기업
디스플레이 산업 둔화로 인한 실적 부진
2차전지 소재가 핵심 성장 동력

＃하이브

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 231,500원］

BTS 군입대 멤버가 남기고간 선물

2024년 BTS 솔로 앨범 발매 3회 예상
4Q23 영업이익 929억원(QoQ +28%, YoY +83%) 전망

＃윤성에프앤씨

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 106,800원］

변곡점에 서서

실적 추정: 역대 최고 분기 달성 전망
투자포인트

＃에이프릴바이오

［대신증권 / 한송협 / 현재가 15,900원］

빅파마가 증명하는 파이프라인의 가치

메인 파이프라인의 타겟에 대한 글로벌 빅파마의 간접적 증명
중견 제약사 룬드벡을 통해 희귀 신경면역질환 시장에 진출
내년 1월 JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 추가 기술 수출 기대감 존재

＃오픈놀

［하나증권 / 김규상 / 현재가 10,400원］

IPO주관사 업데이트: 3세대 HR 플랫폼

AI 기반 직무 중심 커리어 교육 및 채용 연계 플랫폼 기업
채용 트렌드 변화 속 고성장 전망
2023년 영업수익 250억원, 영업이익 11억원 전망

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