(24.01.04.THU) 신고가, 테마종목, 리포트요약

52주 신고가

흥아해운 , 소룩스 , 픽셀플러스 , 텔레필드 , SFA반도체 , 비씨엔씨 , 이엔에프테크놀로지 , 프리엠스 , 아주IB투자 , 테크윙 , 에이텍 , 원익QnC , 케이씨텍 , 제주반도체 , 아가방컴퍼니 , 3S

테마시황

홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승.
이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등 테마 상승.
中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승.
주요 여행사 지난해 4분기 패키지 송출객 호조 및 올해 호실적 전망 등에 여행 테마 상승.
세계 최초 그래핀 기능성 반도체 개발 소식에 일부 그래핀 테마 상승.
이 외 자전거, 아스콘, 겨울, 전기자전거, 요소수, 스포츠행사 수혜, 핵융합에너지, 남북경협, 사료, 미디어, 인터넷 대표주, CCTV & DVR, 화학섬유, 카메라모듈/부품 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마가 상승.
반면, 美 필라델피아 반도체 지수 급락에 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, CXL, 온디바이스 AI 등 반도체 테마 하락. 美 조기 금리 인하 기대감 후퇴 속 기술주 약세 등에 IT 대표주, 전기차 테마 등도 하락.
비트코인, 현물 ETF 미승인 가능성 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
12월 판매 둔화 속 올해 보수적인 판매 가이던스 제시 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 은행 테마 하락.
타이트한 올해 중국 게임 시장 영업 환경 전망 등에 게임/ 모바일게임 테마 하락.
테슬라, 자율주행 결함에 따른 리콜 여파 등에 자율주행차 테마 하락.
최근 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 등에 강세를 나타냈던 줄기세포, 제대혈, 면역항암제, 마이크로바이옴, 치매, 바이오시밀러, 제약업체, 비만치료제, mRNA, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련주 차익실현 매물 속 하락.
증시 하락세 지속 속 증권 테마 하락.
이 외 코로나19, 토스, STO, 고령화 사회, AR, 모바일솔루션, 일자리(취업), 전자결제(전자화폐), 건강기능식품, 캐릭터상품, 터치패널, 모바일콘텐츠, 출산장려정책, 광고, 핀테크, 원격진료, 의료AI, 애플페이, AI 챗봇, 교육/온라인 교육, 삼성페이, 의료기기, 엔젤산업, 편의점 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

해운/ 종합 물류

홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 상승

주요 해상 교역로인 홍해에서 친이란 예멘 후티 반군의 상선 공격이 멈추지 않고 있는 가운데, 홍해 무역길을 둘러싼 긴장이 심화되고 있음. 지난 2일(현지시간) 외신에 따르면, 세계 2위 덴마크 해운사 머스크는 추가 공지가 있을 때까지 홍해 항로 운항을 중단한다고 발표했으며, 독일 컨테이너 해운사 하파그로이드 역시 지난달 18일부터 시작한 홍해 운항 중단을 연장한다고 밝힘.
이날 산업통상자원부는 홍해 해협, 파나마 운하의 해상물류 차질로 인해 선사들의 우회 항로 대체 등으로 운송기간이 증가하고 해상운임이 상승 중에 있다고 밝힘. 언론에 따르면, 지난해 12월28일 기준 부산-미국 동부 노선 물류비는 3,041달러, 부산-유럽 물류비는 2,495달러로 전월(2,398달러, 1,199달러) 대비 26.8%, 108% 각각 상승했음.
이 같은 소식 속 흥아해운, HMM, STX그린로지스, 대한해운 등 해운과 한솔로지스틱스, 한진 등 일부 종합 물류 테마가 상승.

정유/ LPG(액화석유가스) 등

이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 상승

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란 폭격·리비아 유전 폐쇄 등에 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 2.32달러(+3.30%) 상승한 72.70달러에 거래 마감.
언론에 따르면, 이란 수도 테헤란에서 남동쪽으로 820㎞가량 떨어진 케르만 지역에서 열린 이란 혁명수비대 가셈 솔레이마니 사령관의 4주기 추모식에서 의문의 폭발로 최소 103명이 사망하고 188명이 부상당한 것으로 전해짐. 이란이 사태의 배후로 이스라엘에 무게를 두고 대응을 예고하면서 가자지구 전쟁이 확전될 우려가 커지는 모습. 아울러 리비아의 최대 유전인 엘 사라라 유전이 시위대 영향으로 폐쇄됐다는 소식도 국제유가에 상방압력을 가했음.
이 같은 소식에 S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 대성에너지 등 정유/LPG/도시가스, SH에너지화학 등 일부 셰일가스 테마가 상승. 아울러 한국석유도 에너지 관련주로 부각되며 급등세를 기록.

초전도체

中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 상승

일부 언론에 따르면, LK-99를 복제하는 작업을 하고 있는 두 곳의 중국 연구소가 상온 초전도체를 발견했다는 소식이 전해짐. Christian Keil은 X(옛 트위터)를 통해 "LK-99를 복제하는 작업을 하고 있는 두 곳의 중국 연구소가 상온의 초전도체를 발견했다"며 "두 개의 실험실에서 결과가 확인됐으며, 250K, 즉 -10F 또는 -23C의 초전도성을 보였다"고 주장한 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 파워로직스, 모비스, 덕성 등 초전도체 테마가 상승.

여행

주요 여행사 지난해 4분기 패키지 송출객 호조 및 올해 호실적 전망 등에 상승

업계에 따르면, 지난해 해외 출국자는 2,200만명으로 코로나19 발생 이전인 2019년(2,428만명)의 90% 수준까지 회복됐을 것으로 추정되고 있음. 해외 출국자가 늘면서 여행사의 패키지 상품을 이용하는 고객도 크게 증가했음. 하나투어 의 지난해 4분기 해외 패키지 송출객은 44만명으로 연간 분기 기준 가장 많았으며, 2022년 대비 232% 급증했음. 하나투어 관계자는 2024년 1분기 역시 수요와 공급의 안정화로 해외여행 증가세는 지속될 것으로 전망. 모두투어 역시 지난해 4분기 해외 패키지 송출객은 26만명으로 연간 4개 분기 중 가장 많았음.
하나증권은 보고서를 통해 하나투어와 모두투어 등 여행기업들이 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전 망. 지난해 4분기 두 회사의 전분기대비 송객 수 성장률은 25%로 예상보다 소폭 좋았다며, 올해 1월 강력한 회복에 힘입어 1분기에는 30% 수준의 성장률이 예상된다고 밝힘. 두 회사의 평균판매단가(ASP)는 100만원 대를 유지하고 있다며, 코로나19 이전 중간 가격대 상품의 비중이 5% 수준이었으나 최근 두 회사 모두 30%대를 기록한데 힘입은 것이라고 설명. 이어 여행경험이 쌓이면서 관광지만 방문하거나 쇼핑옵션이 포함된 가장 싼 상품의 비중이 자연스럽게 줄어들고 있다며, 평균판매단가 상승에도 고객만족도는 오히려 상승하고 있고 사상 최대 실적 흐름이 나타날 것으로 전망.
SK증권은 롯데관광개발에 대해 제주도 외국인 입도객이 가파르게 증가하면서 롯데관광개발의 외국인 전용 카지노 매출도 함께 성장하고 있는 가운데, 올해에도 이러한 가파른 성장세를 유지해 나갈 수 있을 것으로 전망. 제주도를 찾는 교통 수단이 증가하고 있으며, 마카오 단속에 따른 반사 이익 효과가 지속되기 때문이라고 설명. 아울러 카지노 드랍액이 꾸준히 증가 중으로 지난해 3월 약 960억원 수준이었던 카지노 드랍액은 지난해 12월 약 1,300억원 수준까지 증가했다고 밝힘.
이 같은 소식 속 하나투어, 롯데관광개발, 모두투어, 참좋은여행 등 여행 테마가 상승.

그래핀

세계 최초 그래핀 기능성 반도체 개발 소식에 일부 관련주 상승

언론에 따르면, 그래핀으로 만든 기능성 반도체가 처음으로 개발됐다는 소식이 전해짐. 미국 조지아공대 물리학과 월터 드 히어 교수팀은 최근 과학 저널 '네이처'(Nature)에서 탄화규소 웨이퍼에 성장시킨 에피택셜 그래핀으로 기능성 반도체를 만드는 데 성공했다고 밝힘. 드 히어 교수는 그래핀 반도체를 이용하면 실리콘 반도체보다 더 작고 빠른 장치를 만들 수 있고 양자 컴퓨터에도 응용할 수 있다며, 전자공학 역사에서 그래핀이 실리콘 다음 단계가 될 수 있다고 언급.
한편, 연구팀이 에피택셜 그래핀으로 반도체를 제작해 측정한 결과 실리콘보다 전자 이동성이 10배 이상 높은 것으로 나타난 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 아이텍, 상보, 대창, 크리스탈신소재 등 일부 그래핀 테마가 상승.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급락에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 조기 금리 인하 기대감 약화 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 81.82(-2.03%) 하락한 3,941.21를 기록. 인텔(-1.57%), AMD(-2.35%), 엔비디아(-1.24%) 등이 하락세를 보였음.
12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록이 공개된 가운데, 금리 인하와 관련해 구체적인 시기, 요건 등의 내용이 담기지 않으면서 조기 금리 인하 기대감이 약화되는 모습. 12월 FOMC 의사록에 따르면, 거의 모든 참가자가 2024년 말까지 금리를 낮추는 것이 적절함을 시사했지만, 시장이 기대했던 금리 인하 관련 구체적인 논의는 없었던 것으로 확인됐음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 이미지스, 퀄리타스반도체, 네패스, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락.
한편, 세계 최대 가전·정보통신(IT) 전시회 'CES 2024' 개막을 앞두고 AI 기술을 적용한 반도체와 소재·부품·장비 기업들이 기술력을 선보일 것으로 전망되는 가운데, SFA반도체, 엘오티베큠, 고영, 이엔에프테크놀로지 등 일부 반도체 장비/재료/부품 관련주는 상승.

가상화폐(비트코인 등)

비트코인, 현물 ETF 미승인 가능성 등에 하락

언론에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인하지 않을 수 있다는 소식이 전해짐. 가상화폐 서비스 제공업체 매트릭스포트는 보고서를 통해 "겐슬러 SEC 위원장이 가상화폐를 수용하지 않고 있고, 그가 현물 ETF를 승인할 것이라고 기대하는 건 매우 어려운 일일 수 있다"고 밝힘. 이어 "2분기에는 승인을 할 수도 있지만, 우리는 SEC가 1월에 모든 (현물 ETF) 신청을 거부할 것으로 예상한다"며 "SEC가 승인을 거절하면 비트코인 가격이 20% 가량 급락해 다시 3만6,000달러∼3만8,000달러로 떨어질 수 있을 것"으로 전망.
이에 비트코인 가격이 하락세를 보임. 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 5% 가량 하락한 43,180달러선에서 거래중임. 빗썸과 업비트에서는 6,000만원선을 하회하며 5,800만원선에서 거래중임.
이 같은 소식 속 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, FSN, 다날 등 가상화폐 테마가 하락.

자동차 대표주/ 자동차부품

12월 판매 둔화 속 올해 보수적인 판매 가이던스 제시 등에 하락

유진투자증권은 보고서를 통해 현대차의 12월 글로벌 도매 판매는 34.2만대(-0.8%yoy)를 기록했다며, 내수 시장 판매가 전년비 11.7% 대폭 감소한 것이 판매 부진의 주요 원인이었다고 설명. 조업일수 감소 영향도 일부 있었으나 판촉 활동 강화에도 불구하고 두 자릿수 감소가 나타나 것은 예상보다 내수 상황이 상당히 좋지 않은 것으로 추정된다고 밝힘.
기아의 12월 글로벌 도매 판매는 21.3만대(-9.2%yoy)를 기록해 예상보다 크게 부진한 판매 실적을 나타냈다며, 내수뿐 아니라 해외 시장 판매의 동반 부진이 나타났다고 설명. 이는 해외 공장 조업일수 감소를 감안해도 실망스런 수준으로 4분기 실적에 대한 기대치 다소 낮출 필요가 있다고 밝힘.
아울러 현대차와 기아는 각각 2024년 글로벌 판매 목표로 424만대(+0.6% yoy), 320만대(+3.7% yoy)를 제시했다며, 내수 시장의 판매 둔화를 전 망하는 등 보수적인 가이던스를 제시했다고 밝힘. 다만, 해외 시장 판매는 현대차, 기아가 각각 2.4%, 5.9% 성장할 것으로 제시했음.
이에 금일 현대모비스, 현대차, 기아, 덕양산업, 우신시스템, 코리아에프티 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 하락.

은행

지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 하락

한화투자증권은 보고서를 통해 커버리지 은행주 대부분의 4Q23 실적은 컨센서스를 대폭 하회할 것으로 전망. 이는 민생금융지원을 목적으로 이익의 일부가 갹출되면서 비경상적인 비용이 대규모로 발생한데서 기인한다고 분석.
아울러 올해 중 NIM의 추세적 하락이 예상되는 반면, 경상 CCR은 상승세를 나타낼 것으로 추정된다고 밝힘. 또한, 경기 하강에 대한 우려가 존재하는 가운데 은행의 사회적 책임이 강조되는 현 상황은 실적 및 주주환원에 대한 불확실성을 재차 확대하는 요인이라며, 도입이 예정된 스트레스 완충자본 또한 은행지주들이 제시한 자사주 정책의 지속적인 실현을 어렵게 할 수 있다고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 카카오뱅크, 하나금융지주, 신한지주, KB금융 등 은행 테마가 하락.

게임/ 모바일게임

타이트한 올해 중국 게임 시장 영업 환경 전망 등에 하락

메리츠증권은 2024년 중국 게임 시장의 영업 환경이 전년 대비 타이트해질 것으로 예상. 이는 의견 수렴 과정을 거칠 예정이나 2023년에는 대두된 적 없던 규제가 새로이 시행될 예정이며, 신작 출시가 대거 이루어지며 경쟁심화가 예상되기 때문으로 분석. 아울러 판호를 발급받은 국내 게임 중 순위권 안착에 성공한 사례가 아직까지 포착되지 못한 점 또한 미래 기대감을 낮추고 있다고 설명.
특히, 국내 게임 중 출시 3개월 이후 20위권 안의 매출 순위를 기록한 게임은 <메이플스토리m> 에 불과하며, 이마저도 현재는 40위권까지 밀려난 상황이라고 밝힘. 1년 전에는 기대하지 않았던 기회가 열렸다는 점에서 플러스 요인으로 작용했지만 결과를 확인하고 있는 지금은 과거 대비 기댓값이 하락했다는 것은 부정할 수 없다고 설명.
이와 관련 넷마블, 넥슨게임즈, 펄어비스, 미투온, 네오위즈홀딩스, 더블유게임즈, 액토즈소프트 등 게임/모바일게임 테마가 하락.

자율주행차

테슬라, 자율주행 결함에 따른 리콜 여파 등에 하락

국토교통부는 테슬라 모델Y·모델3·모델X·모델S 등 4개 차종 6만3,991대를 포함해 13개 차종 7만2,674대에서 제작 결함이 발견돼 리콜한다고 밝힘. 전체 리콜 차량의 88%를 차지하는 테슬라 모델들은 오토 파일럿에서 이상이 발견된 것으로 알려진 가운데, 국토부는 "(테슬라의) 소프트웨어 오류로 오토파일럿 사용시 운전자에게 충분한 경고음 및 경고메시지를 주지않아 안전에 지장을 줄 가능성이 있다"고 언급했음.
한편, 국토부가 대대적인 리콜에 나선 것은 미 도로교통안전국(NHTSA)이 지난달 중순 2012년 이후 판매된 테슬라 차량 203만 대에 대한 리콜을 결정했기 때문인 것으로 알려짐. 이는 자율 주행 장치 관련 역대 최대 규모 리콜인 데다, 물리적 결함이 아닌 소프트웨어 등 기능 결함을 문제 삼아 이례적으로 결정한 것으로, 당시 NHTSA는 "자율 주행 기술은 책임 있게 작동될 때만 안전을 담보할 수 있다"며, "테슬라의 안전장치는 이를 만족하지 못했다"고 지적한 바 있음.
이 같은 소식에 금일 칩스앤미디어, 코리아에프티, KG모빌리티, 라이콤, 퓨런티어, 팅크웨어 등 자율주행차 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

흥아해운 3,255원(+29.94%)
: 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 상한가
흥구석유 10,030원(+29.92%)
: 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가
신성델타테크 56,200원(+29.94%)
: 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 상한가
소룩스 6,770원(+29.94%)
: 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아리바이오 주식 신규 양수 결정 모멘텀 지속 등에 상한가
한빛레이저 6,330원(+29.98%)
: 스팩 합병 상장 첫날 상한가
대성에너지 10,150원(+27.51%)
: 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
한국석유 14,110원(+27.12%)
: 이란 폭격·리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등
중앙에너비스 20,800원(+21.00%)
: 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
지에스이 3,890원(+18.96%)
: 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
픽셀플러스 10,320원(+17.81%)
: 삼성전자, 이미지센서 내 인공지능(AI) 탑재 '온센서 AI' 기술 상용화 추진 속 AI 탑재 ISP 칩 상용화 이력 지속 부각에 급등
서남 4,925원(+17.54%)
: 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등
컴퍼니케이 8,310원(+17.37%)
: 투자사 업스테이지 '솔라', 글로벌 개방형 AI 허깅페이스 성능 순위 1위 소식에 급등
파워로직스 7,630원(+13.20%)
: 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등
씨씨에스 2,220원(+13.15%)
: 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등
STX중공업 12,450원(+11.66%)
: 418.81억원 규모 공급계약 체결 속 급등
한국컴퓨터 6,010원(+10.68%)
: 애플 OLED 생태계 확장의 최대 수혜주 분석에 급등
STX그린로지스 13,050원(+9.30%)
: 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 급등
극동유화 4,490원(+9.25%)
: 이란 폭격 및 리비아 유전 폐쇄 소식 속 국제유가 급등 영향 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
모비스 4,635원(+8.42%)
: 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 강세
DN오토모티브 83,000원(+8.07%)
: 연결대상 종속회사 DN솔루션즈, 코스피 상장 추진 소식에 강세

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃POSCO홀딩스

［한국투자증권 / 최문선 / ＝매수 / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 472,500원］

4Q23 Preview: 실종된 춘절 재고 효과

철강 부진으로 연결 영업이익 컨센서스 26% 하회 예상
철강 업황 회복은 어려울 것
성장의 기틀을 확보하는 2분기, 1분기가 매집 시기

＃삼성전자

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ▲99,000원 / 현재가 77,000원］

4Q23 Preview: DRAM 흑자 전환 예상

4분기 실적은 컨센서스 부합 전망
Back to basic, 기술력 회복이 무엇보다 절실

＃호텔신라

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 64,500원］

4Q23 프리뷰 : 마지막 고비 넘는 중

4Q23 Preview
마지막 고비 넘는 중

＃HD한국조선해양

［KB증권 / 정동익,서준모 / 현재가 113,500원］

2024년 가이던스 신규수주 158.3억 달러, 매출액 24.1조원 제시

2024년 가이던스 신규수주 158.3억 달러, 매출액 24.1조원 제시
HD현대중공업: 신규수주 95.3억 달러 (YoY -38.1%), 매출액 13.3조원 (YoY +11.2%) 제시
현대미포조선과 현대삼호중공업도 수주는 감소, 매출은 증가할 것으로 전망

＃롯데쇼핑

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 73,600원］

4Q23 프리뷰 : 연간 흑자전환 성공 전망

4Q23 Preview
어느새 가장 편안한 선택지가 된 롯데쇼핑

＃기업은행

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲15,500원 / 현재가 11,650원］

4Q23 Preview

기업은행의 4Q23 지배주주 순이익은 5,491억원으로 27% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 16% 하회할 것으로 예상된다
분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망이다
상생금융 비용으로 인해 2023년 이익 추정치가 하향되었으나, DPS 추정치는 변경하지 않았다

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 33,600원］

호실적으로 24년 시작

4Q23 매출 6.6조원(-0.1% yoy), OP 3.5천억원(+132% yoy). 호실적 전망
CEO 부재 리스크 해소된 8월 이후 +17% 상승. 지수 +1%를 크게 상회
23E DPS 2천원, 24E DPS 2.1천원. 최소 보장 DPS 1.96천원

＃롯데관광개발

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 9,450원］

오늘보다 나은 내일이 기대되는 이유

제주도 문 열리면서 외국인 입도객 급증
2024년 가파른 성장세 보일 것으로 기대하는 이유

＃비트컴퓨터

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,김현주 / 현재가 6,000원］

2차 병원급 시장점유율 1위의 EMR 기업

EMR(Electronic Medical Record) 기업
투자포인트1. 클라우드 패키지 EMR을 통한 수익성 개선 기대
투자포인트2. 점진적 비대면 진료 규제 완화에 따른 수혜 기대

＃SFA반도체

［BNK투자증권 / 이민희 / ▲매수 / 목표가 ▲8,500원 / 현재가 6,340원］

턴어라운드, 그리고 온디바이스AI 수혜

서버 의존도 높아 4Q23 실적은 기대보다 더 부진
1Q24 매출 20%QoQ 증가, 2Q24 전사 흑자전환 전망
투자의견 ‘매수’로 상향, 온디바이스AI 수혜주로 부상 기대

＃고려신용정보

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 9,690원］

대주주 증여, 커지는 TAM

대주주 증여
커지는 TAM, 제2금융권 고정이하여신과 연체율 상승
24년 실적 레벨업 전망. 24 E P/E 12 배 전망

＃LG생활건강

［키움증권 / 조소정 / ▲Outperform / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 340,500원］

변화를 지켜보자

4Q: 중국향 채널 실적 부진 전망
24: 변화를 지켜보자

＃한국컴퓨터

［SK증권 / 허선재 / 현재가 5,430원］

애플 OLED 생태계 확장의 최대 수혜주

아이패드 프로 생산 임박, 본격적인 2차 성장 사이클 진입 전망
24년 영업이익 30% 성장 전망, 밸류에이션 리레이팅 가능성 충분

＃신한지주

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 37,900원］

4Q23 Preview

신한지주의 4Q23 지배주주 순이익은 5,672억원으로 각종 비용이 반영되었던 전년동기보다 73% 증가하지만 시장 컨센서스를 20% 이상 하회할 것으로 예상된다
분기 NIM은 전분기에 이어 2개 분기 연속으로 하락할 전망이다
직전의 자사주 1,000억원 취득이 완료되고, 지난 12월 중 소각되었다. 이로써 2023년 중 4,866억원의 자사주가 소각되었으며, 분기 균등 DPS 525원을 함께 고려하면 연간 주주환원율은 35.9%이다

＃KH바텍

［키움증권 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,150원］

다시 주목받는 메탈 부문

4Q24 매출액 621억원, 영업이익 32억원 전망
메탈케이스 부문 성장 가능성 주목

＃서울옥션

［키움증권 / 김학준 / 현재가 12,750원］

반격의 서곡

거래액 감소에 따른 충격은 대출로 커버, 올해 국내 및 해외 거래액 증가
STO를 통한 전체 낙찰액의 증가는 호재
2023년 실적을 저점으로 개선 이어질 것으로 전망

＃휴비츠

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 19,880원］

2024년, 구강 스캐너를 필두로 신사업 진출 본격화

기업개요: 안과 및 안경점용 장비 제조 전문 기업
투자포인트 1) 구강 스캐너의 유럽 CE 인증 확인, 빠른 시일 내 FDA 승인과 제품 출시 기대 2) 4Q23 업황 관련 악재와 함께 빅베스, 위기를 기회로 전환 3) 펀더멘털 대비 분명한 저평가로 판단
리스크 요인: 예단하기 어려운 출시 시기

＃LG전자

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 99,500원］

밋밋하지만, 주가는 편안한 구간

4Q23 Review: 반복되는 4분기 부진
2024년 가전 경쟁력과 VS 부문 실적 성장이 버팀목
부정적인 이벤트들은 반영 완료

＃GS

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 40,100원］

저평가 가치주, 재평가 길목에 서다

4Q OP 0.8조원(-5.0% YoY), 부진한 실적 불가피할 것
GS에너지 감익으로 올해도 실적 부진 지속될 전망

＃팅크웨어

［키움증권 / 김학준 / 현재가 17,410원］

탄탄한 가전에 확장될 모빌리티 사업

변동성은 있었지만 결국 성장성을 보일 블랙박스 사업
4Q 생활가전의 멈추지 않는 성장성
2023년 하반기 생활가전으로 실적 확대 전망

＃하나금융지주

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲58,000원 / 현재가 42,350원］

4Q23 Preview

하나금융지주의 4Q23 지배주주 순이익은 5,986억원으로 15% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 10% 하회할 것으로 예상된다
분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망이다
2023년 중 한 차례 1,500억원의 자사주를 취득 및 소각한 가운데 2023년 배당성향 27.8%를 가정하면 주주환원율은 32.0%이며, 기말 배당수익률은 3.9%(*)로 기대된다(*배당기준일은 1Q24 중 도래)

＃아모레퍼시픽

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 134,700원］

성장은 미국에 있다

4Q: 점점 더 작아질 중국의 영향력
24E: 성장은 미국에 있다

＃KB금융

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 52,600원］

4Q23 Preview

KB금융의 4Q23 지배주주 순이익은 3,917억원으로 7% YoY 증가하며 시장 컨센서스를 40% 이상 하회할 것으로 예상된다
분기 NIM은 전분기에 이어 2개 분기 연속으로 하락할 전망이다
직전의 자사주 3,000억원 취득이 완료된 가운데 2023년 배당성향 26.6%를 가정하면 주주환원율은 32.9%이며, 기말 배당수익률은 3.4%(*)로 기대된다(*배당기준일은 1Q24 중 도래)

＃한세실업

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 20,250원］

2024년 상저하고 회복 예상

4분기 일부 비용, 성과급 등 반영으로 당사 손익 추정치 하회 예상
글로벌 의류 OEM 업계는 지난 해에 이어 올해도 상저하고 회복 전망
24년 1분기 달러 기준 매출 성장률 +7% 전망

＃DGB금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 8,410원］

7.8%의 배당수익률과 Valuation도 역사적으로도 낮은 수준

4Q23 Preview: 비이자이익 기저효과로 지배주주순이익 증가
투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지

＃휴젤

［상상인증권 / 하태기 / 현재가 158,700원］

기업뉴스 행간에서 답을 찾아 보자

2024년에는 필러/톡신의 고른 성장 전망
2024년에 소송 변수를 제외하면 영업실적은 대폭 성장 전망
엉업실적 고성장, 자사주 소각, 거액의 순현금자산, ITC 소송변수와 신 경영진 넌략 등의 행간에서 답이 있다

＃JB금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 11,280원］

일회성 비용 감안해도 양호한 실적이며 주주환원율 큰 폭 확대 의지도 유효

4Q23 Preview: 보수적 충당금과 상생금융 감안하면 양호한 실적
투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지

＃서진시스템

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝25,500원 / 현재가 18,210원］

ESS가 실적 성장 주도하기 시작

글로벌 ESS 업황 긍정적
글로벌 밸류체인 확보 경쟁, 서진시스템이 가장 큰 수혜
각 사업부문별 업황 회복 국면 진입 주목

＃나무가

［SK증권 / 허선재 / 현재가 14,920원］

안정적인 실적 회복에 더해질 XR 모멘텀

카메라 모듈 및 3D 센싱 모듈 전문 제조 업체
안정적인 본업 회복에 더해질 다양한 신사업 모멘텀

＃더블유게임즈

［유진투자증권 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 50,800원］

무상증자 실시, 1주당 0.2주 배정

4분기 매출액 1,496억원, 영업이익 541억원 전망. 시장 컨센서스(552억원) 부합
슈퍼네이션 매출 일부 반영과 소셜카지노의 성수기 효과로 전분기 대비 매출은 반등할 전망
1월 3일, 1주당 0.2주를 배정하는 무상증자 결정 공시

＃삼성바이오로직스

［NH투자증권 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 787,000원］

밸류에이션 부담 완화 속 산업 뉴스에 주목

무난한 4분기 실적 전망
합리적인 멀티플 구간에서 산업 성장 뉴스가 6공장 증설에 중요할 것

＃삼성바이오로직스

［한국투자증권 / 위해주,박정인 / ＝매수 / 목표가 ＝1,250,000원 / 현재가 787,000원］

4Q23 Preview: 남다른 성장 지속

컨센서스에 부합한 실적 전망
남다른 실적 성장 - FY24 연결 영업이익 22% 성장 전망
신약 임상 개발 증가는 CDO 업황 개선으로 이어질 것

＃삼성바이오로직스

［키움증권 / 허혜민 / ＝Outperform / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 787,000원］

무난한 실적 전망, 수주 활동 기대

실적은 대체로 컨센서스 부합 전망
’25년 하반기부터 4공장 풀 가동 효과 기대

＃덕산네오룩스

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 43,750원］

3년 만에 재개될 실적 성장 사이클

4Q23 영업이익 117억 원, 예상치 부합할 전망
1Q24 영업이익 68억 원, OLED 아이패드 양산 효과 본격화

＃피엔에이치테크

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 23,350원］

1Q24 사상 최대의 실적 전망

4Q23 영업이익 15억 원, 예상치 부합할 전망
1Q24 영업이익 22억 원, OLED 아이패드 양산 효과로 사상 최대 실적 예상

＃솔루엠

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 28,350원］

ESL 경쟁력과 신사업 기대감 상승

글로벌 ESL 선호도 증가
전기차 충전기 파워모듈 영역 확대
강해진 기초체력, 성장성과 밸류에이션 매력 더해져

＃HD현대일렉트릭

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 85,800원］

＇24년 실적전망; 자신감 피력, 4Q도 호조

4Q23 Preview 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상
‘24년 실적전망, 자신감 충만
목표주가 10.5만원으로 상향, 아직도 저평가

＃자이언트스텝

［키움증권 / 김학준 / 현재가 12,190원］

해외 사업 확장이 기대되는 24년

광고 VFX는 안정적 성장 유지
영화사업부 부진, 전시사업부는 올해 해외 확장 기대
실적 견인이 기대되는 XR 콘서트, 의상 특화 소셜 네트워크 게임 준비 중

＃신한알파리츠

［NH투자증권 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ▲7,600원 / 현재가 6,470원］

‘알파’라는 이름값

2024년에도 좋을 서울 지역 오피스
주가 부진 요인 해소

＃아이엘사이언스

［키움증권 / 오현진 / 현재가 3,420원］

전장으로 향하는 LED 실리콘 렌즈

LED 조명 솔루션 전문 업체
전장 사업 본격화 주목
포트폴리오 다변화 통한 기업가치 제고 기대

＃엘에이티

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 7,290원］

스퍼터 장비와 물류 장비로 응용처 다변화

주요 제품은 스퍼터를 기반으로 한 장비이며 2022년 흑자 전환
연구용 장비 공급사에서 제조라인용 장비 공급사로 변신 중
2023년 실적은 전년과 유사하나 2024년에 안정적 성장 기대

＃우리금융지주

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 12,690원］

4Q23 Preview

우리금융지주의 4Q23 지배주주 순이익은 2,739억원으로 43% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 40% 이상 하회할 것으로 예상된다
분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망이다
2023년 중 한 차례 1,000억원의 자사주를 취득 및 소각한 가운데 2023년 배당성향 26.3%를 가정하면 주주환원율은 30.0%이며, 기말 배당수익률은 4.7%(*)로 기대된다(*배당기준일은 1Q24 중 도래)

＃오로스테크놀로지

［키움증권 / 오현진 / 현재가 31,150원］

주목받는 계측 장비 기술력

부진한 업황에도 최대 매출 달성 전망
높아지는 후공정 계측 장비 중요도
유효한 중장기 성장성: 고객사 다변화와 신규 장비

＃카카오뱅크

［한화투자증권 / 김도하 / ▼Sell / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 27,200원］

4Q23 Preview

카카오뱅크의 4Q23 당기순이익은 638억원으로 5% YoY 증가하며 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다
분기 NIS는 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 것으로 추정하나, 예대율의 추가 확대에 따라 NIM은 2bp QoQ 반등할 것으로 예상한다
자본의 환원보다는 재투자에 대한 기대가 높은 동사의 특성상, 배당에 대한 민감도는 낮다

＃퓨릿

［SK증권 / 박제민,나승두 / 현재가 13,980원］

가동률 증가 + 고객사 확대 + 신사업 포텐셜

반도체 Up Cycle에 따른 반도체향 소재 매출 증가
고객사 확장에 따른 추가 매출 기대 가능
신사업 포텐셜 유효

＃코츠테크놀로지

［키움증권 / 이한결,조재원 / 현재가 16,300원］

국산 무기 수요 확대로 고성장 국면 진입

방산용 임베디드 시스템 제작 업체
K2 전차 부품 국산화 수혜에 따른 고성장 지속
추가 수주로 실적 개선 가시성 확대 및 국내 방위산업 성장 수혜 기대

728x90

'주식공부 > 데일리 요약정리' 카테고리의 다른 글

(240110.WED) 테마종목 정리 및 리포트요약 (1)	2024.01.11
(24.01.09.TUE) 52신고가, 테마, 리포트요약 (2)	2024.01.09
(24.01.08.MON) 신고가, 테마종목 및 리포트요약 (1)	2024.01.08
(24.01.05.FRI) 신고가 및 테마종목, 리포트요약 (1)	2024.01.05
(23.01.03.WED) 52신고가/테마종목/리포트 요약 (3)	2024.01.03
(24.01.02.TUE) 주식 테마, 리포트 요약 (1)	2024.01.02
(231228.THU) 테마 종목, 리포트요약 (1)	2023.12.28
(231227.WED) 테마 종목 및 리포트요약 (1)	2023.12.28