(23.01.03.WED) 52신고가/테마종목/리포트 요약

52주 신고가

테마시황

정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업/ 교육/온라인 교육 테마 상승.
글로벌 변압기/전선 시장 호황 지속 기대감 및 HD현대일렉트릭, 양호한 올해 매출 전망 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
모더나, 투자의견 상향 조정 속 급등세 기록 등에 모더나 테마 상승.
네이버 치지직 열풍에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 광고 테마 상승.
中 게임산업 책임 관리 사임 소식 속 게임 규제안 완화 기대감 등에 일부 게임/ 모바일게임 테마 상승.
셀트리온제약이 합병 기대감 등에 상승세를 지속했고, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등이 지속된 가운데, 바이오시밀러, 제약업체, 비만치료제, 치매, 면역항암제, mRNA, 유전자 치료제/분석, 제대혈 등 제약/바이오 관련주 상승.
네이버웹툰 글로벌 확장에 따른 수혜 기대감 속 엔비티 가 급등한 가운데, 웹툰 테마 상승.
이 외 폐기물처리, 우주항공산업, 터치패널, 日제품 불매운동, 일자리, 마스크, 공작기계, 드론, UAM(도심항공모빌리티), 항공기부품, 토스, 영상콘텐츠, 주류업(주정, 에탄올 등), 마리화나 테마 등이 상승률 상위를 기록.
반면, 美 필라델피아 반도체 지수 급락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련주 및 PCB(FPCB 등) 테마 하락.
美 주요 기술주 하락 등에 인터넷/IT 대표주 테마 등 기술주 관련 테마 하락.
애플, 아이폰16 판매 부진 전망에 따른 주가 약세에 아이폰 테마 하락.
美 테슬라·리비안 등 전기차 업체 주가 부진 등에 2차전지/전기차/리비안(RIVIAN) 등 테마 하락. 아울러 자동차 대표주/부품 테마 동반 하락.
식품업계, 가격 인상 철회 및 슈링크플레이션 단속 등에 음식료업종 테마 하락.
美 국채금리 반등 여파 등에 태양광/풍력에너지/수소차 등 친환경 에너지 관련 테마 하락.
HD한국조선해양, 올해 수주목표 하향 소식 등에 조선/조선기자재 테마 하락.
美 국채 금리 반등 영향 등에 국내 증시 약세 속 증권 테마 하락.
국제유가 하락 속 정유/석유화학 테마 하락.
이 외 철강 주요종목, 무선충전기술, LNG, 건설기계, STO, 두나무, 윤활유, 전기자전거, 야놀자, 니켈, LED장비, 해운, 전자결제, 종합상사, 그래핀 테마 등이 하락률 상위를 기록.

출산장려정책/ 엔젤산업/ 교육/온라인 교육

정부 저출산 대책 기대감 등에 상승

윤석열 대통령은 오는 4일부터 ‘국민과 대통령이 함께하는 민생토론회’란 타이틀 아래 새해 정부 업무보고를 받을 예정. 이에 따라 토론회에서는 ‘민생’과 ‘개혁’이라는 큰 틀 속에서 주택, 일자리, 중소기업, 국민 안전, 돌봄, 교통, 의료개혁, 미디어정책, 저출산 대책, 에너지 정책 등의 주제가 논의될 예정임.
또한, 윤석열 대통령은 이날 새해 첫 수석비서관 회의부터 저출산 대책을 주문했음. 윤 대통령은 “객관적인 자료 없이 의견에 기반한 막연한 대책은 수백조원을 쏟아부은 전임 정부와 다를 바 없는 것”이라며, 저출산 원인에 대한 정밀 진단이 가능한 데이터 전문가의 필요성을 강조했음.
한편, 국토연구원은 이날 '저출산 원인 진단과 부동산 정책 방향' 보고서를 통해 저출산 현상에 첫째 출산의 경우 높은 집값이, 둘째는 사교육비가 큰 영향을 미치는 것으로 진단했음. 이에 둘째 자녀 출산을 유도하기 위해선 2자녀를 다자녀 기준으로 확대와 주택면적 상향, 2자녀부터 교육비 면제 등의 지원 강화를 제안했음.
이 같은 소식 속 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 모나리자, 토박스코리아 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승. 저출산 현상에 사육비가 큰 영향을 준다는 진단 등에 유엔젤, 메가스터디교육, 대교, 비상교육, NE능률 등 교육/온라인 교육 테마도 상승.

전력설비/ 전선

글로벌 변압기/전선 시장 호황 지속 기대감 및 HD현대일렉트릭, 양호한 올해 매출 전망 등에 상승

전일 언론에 따르면, 미국 내 노후 설비 교체 수요와 신재생 발전용 신규 투자가 맞물리면서 일진전기 의 주력 제품인 변압기와 전선이 호황을 맞이하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 최대 시장인 미국 내 대형 변압기 70%는 설치된 지 25년이 넘었으며, 평균 수명 30년을 고려하면 앞으로 최소 5년 이상 교체 수요가 지속될 것으로 업계는 예상하고 있는 것으로 알려짐.
이에 따라 충남 홍성에 있는 일진전기 변압기 공장은 지난해 내내 100% ‘완전가동’을 이어갔으며, 황수 일진전기 대표는 "초고압 변압기 및 전선 시장이 호황기에 들어섰다"고 밝힘. 이어 "미국과 유럽에서 장기 공급 계약 요청이 잇따르고 있어 증설 투자를 단행할 때"라며, "증자로 마련한 자금으로 생산능력을 확대해 수주 규모를 끌어올릴 것"이라고 언급했음.
HD현대일렉트릭, 2024년 사업연도 연결 기준 매출액 3.30조원 및 수주액 37.43억불 전망 공시.
이 같은 소식에 금일 HD현대일렉트릭, 일진전기, 제룡전기, 효성중공업 등 전력설비/전선 테마가 상승.

모더나(MODERNA)

모더나, 투자의견 상향 조정 속 급등세 기록 등에 상승

외신에 따르면, 현지시간으로 2일 美 오펜하이머는 mRNA 기반의 백신 및 치료제 개발 기업 모더나의 투자의견을 종전 ‘시장수익률’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향하고, 목표주가를 142달러로 제시한 것으로 전해짐. 오펜하이머는 모더나가 앞으로 12~18개월 내 여러 제품 출시가 계획돼 있는 만큼 2025년 매출 성장이 기대된다고 전망했음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 모더나(+13.12%)는 급등했고, 시간외 거래에서도 2% 넘게 상승.
이 같은 소식 속 소마젠, 파미셀, 에스티팜 등 모더나 테마가 상승.

네이버의 새로운 게임 스트리밍(개인 방송) 플랫폼 '치지직' 열풍이 지속되고 있는 가운데, '치지직' 흥행에 따른 광고 관련주들의 수혜 기대감이 이어지고 있음. 전일 모바일인덱스에 따르면, 네이버 치지직 앱 DAU는 베타서비스 첫날인 지난달 19일부터 지난달 30일까지 평균 37만명으로 집계됐음. 또한, 치지직은 일부 트위치 스트리머와 이용자들을 흡수하면서 지난달 20일 베타서비스 시작 하루 만에 구글과 애플 앱스토어에서 모두 인기 순위 1위에 올랐음. 트위치와 아프리카TV MAU(월간활성이용자수)가 200만명인 것을 감안하면 치지직도 베타 서비스 기간 적어도 MAU를 100만명 넘게 확보할 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식 속 엔비티, 모비데이즈, 지어소프트, 이엠넷, 와이즈버즈 등 일부 광고 테마가 상승.

게임/ 모바일게임(스마트폰)

中 게임산업 책임 관리 사임 소식 속 게임 규제안 완화 기대감 등에 일부 관련주 상승

금일 언론에 따르면, 중국 당국이 새로운 온라인 게임 규제안을 발표한 직후 게임 업계 주가가 폭락한 가운데, 게임 산업을 감독하는 책임 관리가 자리에서 물러난 것으로 알려짐. 이와 관련, 중국 공산당 중앙위원회의 직속 기구인 중앙선전부의 판권국 국장 펑스신이 사임했으며 이번 사임은 중국 당국이 일부 규제안을 철회할 수 있다는 신호로 분석되고 있음.
한편, 앞서 중국 게임부문을 총괄하는 국가신문출판서(NPPA)는 지난해 12월22일 온라인게임에 대한 지출 한도를 설정하고, 게임 머니 충전 한도를 게임업체들이 지정해야 한다는 내용 등을 담은 '온라인게임 관리 방안(의견 초안)'을 발표한 바 있음.
이 같은 소식에 더블유게임즈, 조이시티, 네오위즈홀딩스, 룽투코리아 등 일부 게임/모바일게임 테마가 상승.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급락 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 새해 첫 거래일 애플 급락 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 152.44(-3.65%) 하락한 4,023.04를 기록. 인텔(-4.88%), AMD(-5.99%), 마이크론테크놀로지(-3.52%), 엔비디아(-2.73%) 등이 하락. 또한, 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML(-5.28%)은 지난 1일(현지시간) 자국 정부가 자사의 일부 반도체 제조 장비의 중국 수출을 위한 면허를 부분적으로 취소했다는 소식에 약세를 보였음.
한편, 새해 첫 거래일을 맞아 美 국채가격은 고점 부담 속 반발 매도 심리가 커지면서 동반 하락세를 보임. 오는 3일 예정된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 올해 금리 인하에 대한 기대가 과도하다는 우려가 반영되고 있는 것으로 해석되고 있음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 리노공업, 에이디테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락.

인터넷/IT 대표주 등

美 주요 기술주 하락 등에 하락

지난밤 뉴욕증시는 새해 첫 거래일을 맞아 국채금리 반등 속 애플이 큰 폭의 하락세를 보인 가운데, 기술주 중심의 나스닥지수가 1.63% 하락해 지난해 10월 이후 일간 가장 큰 낙폭을 기록했음. 애플(-3.58%), 마이크로소프트(-1.37%), 아마존(-1.32%), 알파벳A(-1.09%), 메타(-2.17%), 넷플릭스(-3.78%) 등이 하락.
美 국채금리가 큰 폭으로 하락한 점이 기술주 투자심리를 위축시키는 모습. 오는 3일 예정된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 올해 금리 인하에 대한 기대가 과도하다는 우려가 반영되고 있는 것으로 해석된 가운데, 동부시간 오후 3시 기준 글로벌 채권 금리의 벤치마크 역할을 하는 10년물 국채금리는 전 거래일대비 6.81bp 오른 3.949%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 7.88bp 상승한 4.333%를 기록. 30년물 국채금리도 4.62bp 상승한 4.082%에 거래됐음.
이 같은 소식 속 NAVER, 카카오, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성에스디에스 등 인터넷/IT 대표주 등 기술주 관련 테마가 하락.

아이폰

애플, 아이폰16 판매 부진 전망에 따른 주가 약세에 하락

지난밤 뉴욕증시에서 애플이 투자의견 하향 조정 소식에 약 3.58% 하락세를 보였음. 바클레이즈는 애플에 대해 투자의견을 '중립(neutral)'에서 매도에 해당하는 '비중축소(underweight)'로 하향 조정했으며, 목표주가도 기존 161달러에서 160달러로 하향했음. 이는 지난 금요일 종가 대비 17% 가량 낮은 수준임. 바클레이즈는 “현재 아이폰15의 판매부진, 특히 중국에서의 부진은 올해 새로 나올 아이폰16의 판매 부진을 예고하고 있다”면서 “이는 애플의 하드웨어 판매에 전반적으로 적용될 것”이라고 분석했음.
이 같은 소식 속 비에이치, LG이노텍, 이녹스첨단소재, LX세미콘, 덕산네오룩스 등 아이폰 테마가 하락.

2차전지/전기차 등

美 테슬라·리비안 등 전기차 업체 주가 부진 등에 하락

지난밤 美 증시가 국채금리 반등 속 애플 급락 등에 대체로 약세를 보인 가운데, 美 전기차 업체들의 주가도 약세를 나타냈음. 테슬라(-0.02%)가 지난해 4분기 차량 인도량이 시장 예상치를 웃돌았지만, 중국 전기차 업체 비야디에 사상 처음으로 분기별 판매 1위 자리를 내줬다는 소식 등에 소폭 하락했고, 리비안(-10.06%)은 4분기 차량 인도량이 시장 예상치를 하회하면서 급락.
한편, 미국 내 전기차 보조금 대상이 대폭 축소됐다는 소식도 전해짐. 1일(현지시간) 미국 에너지부 홈페이지에 따르면, 이날부터 IRA에 따른 세액공제(보조금) 혜택을 받는 전기차 차종은 19종으로, 작년 43종에서 대폭 줄어들었음. 브랜드별 수혜 차종은 셰보레 2종, 크라이슬러 1종, 포드 3종, 지프 2종, 링컨 1종, 리비안 5종, 테슬라 5종 등이며, 한국 브랜드는 없는 것으로 알려졌음.
이 같은 소식에 금일 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 우신시스템 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락.

음식료업종

식품업계, 가격 인상 철회 및 슈링크플레이션 단속 등에 하락

금일 언론에 따르면, 식품업계가 정부의 인 상 자제 권고로 가격 인상을 줄줄이 철회한 데 이어, 슈링크플레이션 단속에 대비해 용량을 줄이기도 어려운 입장인 것으로 알려짐. 오뚜기는 지난달 편의점에서 판매하는 분말 카레와 케첩 등 제품 24종의 가격을 올리기로 했다가 계획을 백지화했으며, 풀무원도 같은 달 요거톡 초코그래놀라, 요거톡 스타볼, 요거톡 초코 필로우 등 제품 3종의 편의점 가격을 인상할 예정이었으나 계획을 철회했음. 롯데웰푸드도 소시지 '빅팜'의 편의점 가격 인상 계획을 취소한 것으로 전해짐.
아울러 정부는 이달 16일부터 제조사가 생활 밀접 품목의 용량 등 중요 사항이 바뀌었을 때 이를 소비자에게 알리지 않으면 최대 1,000만원의 과태료를 물기로 한 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 남양유업, 삼양식품, 정다운, LG생활건강 등 음식료업종 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

아가방컴퍼니 5,630원(+29.87%)
: 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 상한가
셀루메드 2,775원(+29.98%)
: 中 비야디(BYD), 테슬라 제치고 전세계 분기별 전기차 판매 1위 소식 속 BYD와 협력 관계 부각에 상한가
AP위성 17,860원(+25.33%)
: 우주개발 투자 증가로 신규수주 확대 전망 등에 급등
태영건설 3,245원(+23.85%)
: 금일 첫 채권단 설명회 개최 속 급등
컨텍 21,600원(+19.01%)
: 민간 우주지상국 단지 ‘ASP’ 투자진흥지구로 선정 소식에 급등
제로투세븐 8,020원(+17.08%)
: 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 급등
엔케이맥스 7,530원(+16.20%)
: 자회사 엔케이젠바이오텍, SNK01 美 알츠하이머 임상 첫 환자 투약 완료 모멘텀 지속에 급등
아미노로직스 1,741원(+16.07%)
: 美 연구팀 아미노시아닌 활용 암세포 파괴 방법 발견 소식 속 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등
엔비티 9,010원(+15.36%)
: 일부 광고 테마 상승 속 네이버웹툰 글로벌 확장 최대 수혜주 분석 등에 급등
서플러스글로벌 4,280원(+14.90%)
: 한국전자기술연구원과 반도체 장비 지능화 플랫폼 개발 사업 착수 소식에 급등
애드바이오텍 4,000원(+14.29%)
: 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감에 급등
삼성출판사 23,400원(+13.87%)
: 출산장려정책/ 엔젤산업/ 교육/온라인 교육 테마 상승 속 더핑크퐁컴퍼니 '베베핀', 韓 애니메이션 최초 전 세계 8개국 넷플릭스 1위 등극 모멘텀 지속에 급등
고바이오랩 12,400원(+12.12%)
: 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 완료 속 셀트리온의 투자 및 인수 기대감 지속에 급등
티와이홀딩스 4,800원(+11.89%)
: 태영건설, 금일 첫 채권단 설명회 개최 속 급등
삼일제약 7,640원(+11.53%)
: NASH 치료제 美 FDA 최초 승인 기대감 속 갈메드사의 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 ‘아람콜’ 국내 판권 보유 사실 부각에 급등
국순당 6,640원(+11.04%)
: 투자사 파네시아, CES 2024서 CXL 탑재한 AI 가속기 시연 소식 부각에 급등
퀀타매트릭스 5,190원(+10.90%)
: 신속 항균제 감수성 검사 솔루션 ‘dRAST’ 건강보험 급여 기준 확대 적용 소식에 급등
디티앤씨알오 18,310원(+10.57%)
: 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
메디앙스 3,460원(+9.84%)
: 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 급등
네오셈 10,200원(+9.68%)
: 자사주 소각 및 처분 기대감 등에 급등
동신건설 24,500원(+9.13%)
: 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 및 131억원 규모 공급계약 체결 등에 급등
모나리자 2,875원(+8.90%)
: 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책 테마 상승 속 강세
브랜드엑스코퍼레이션 6,780원(+8.83%)
: 젝시믹스 중국 진출 기대감 등에 강세
에스티큐브 12,590원(+8.44%)
: 식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 모멘텀 지속에 강세
지어소프트 10,600원(+8.16%)
: 네이버 치지직 열풍에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 광고 테마 상승 속 강세
제룡전기 22,050원(+8.09%)
: 글로벌 변압기/전선 시장 호황 지속 기대감 및 HD현대일렉트릭, 양호한 올해 매출 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 강세

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃유한양행

［NH투자 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 67,800원］

잘 버티셨습니다. 2024년은 더 좋아집니다

’24년 1)얀센 마일스톤, 2)국내 렉라자, 3)유한화학으로 실적 UP
렉라자 추가 시장 증명과 알레르기 치료제 성과에 주목할 시점

＃CJ대한통운

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 127,900원］

물류 역량을 증명하는 2024년

중국 이커머스 플랫폼 성장의 최대 수혜주
4Q23 영업이익 1,280억원(+13.9% YoY) 예상

＃CJ대한통운

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 127,900원］

Ali 한국 공략의 최대 수혜

Ali Express의 한국 공략 이제 시작. 2024년 물량 5~6천만 박스로 전망
2023년 4분기 영업이익 1,310억원으로 당사 직전 추정 상회 전망

＃SK하이닉스

［상상인증권 / 정민규 / ＝BUY / 목표가 ▲177,000원 / 현재가 142,400원］

4Q23 Preview: 등고망원(登高望遠)

4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
1분기 계절적 비수기에도 실적 회복 기대

＃SK네트웍스

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 5,600원］

진검승부(眞劍勝負) (실적으로 말한다)

4Q 영업이익 454억원(+37.5% YoY), 양호한 실적 지속
핵심사업의 수익성 강화, 기대되는 금년 영업실적

＃POSCO홀딩스

［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ▼580,000원 / 현재가 488,000원］

철강과 2차전지 모두 시황 회복 기다림 필요

철강 및 2차전지 시황 모두 회복을 위해 당분간 기다림이 필요한 상황
철강 스프레드는 수요 부진 감안 시 4Q23에 이어 1Q24에도 큰 폭 회복 어려울 것
시황 회복은 상반기보단 하반기 기대. 그 전까진 보수적 가정 기반한 투자 전략 필요

＃POSCO홀딩스

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝664,000원 / 현재가 488,000원］

부진한 업황, 아쉬운 4Q23 실적 예상

23년 4분기 영업이익은 8,850억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준
부진한 업황이 주가에 선반영된 점으로 고려하면 하방경직성은 견고할 것으로 예상
향후 중국 철강업황이 호전되면서 동사에 대한 투자심리도 개선될 것으로 기대

＃POSCO홀딩스

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝740,000원 / 현재가 488,000원］

험난했던 2H23을 뒤로하고….

4분기에도 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상
본격적인 수익성 개선은 올해 2분기부터 가능할 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지

＃삼영전자

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,670원］

전기차용 하이브리드 콘덴서 생산

하이브리드 콘덴서 생산 계획
자동차용 콘덴서: 성장모멘텀
자산가치 대비 저평가

＃DB손해보험

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝98,000원 / 현재가 81,600원］

고수익성과 안정성 겸비

고수익성과 안정성 겸비
견조한 이익기반 유지
목표주가 98,000원, 보험업종 최선호주

＃한화솔루션

［하이투자 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 38,600원］

First Solar의 AMPC 현금화가 주는 함의

매수의견 유지, 목표주가 50,000원 상향
4Q23 Preview: 영업이익 2,106억원 예상(컨센서스 1,804억원)
First Solar의 AMPC 매각에서 가져보는 투자금 조기 회수 기대감

＃OCI홀딩스

［하이투자 / 전유진 / N Buy / 목표가 N 150,000원 / 현재가 101,200원］

이만하면 선입견에서 벗어날 때도 됐다

목표주가 15만원, 매수의견으로 신규 커버리지 개시
비중국산 프리미엄 고착화 속에서 양적/질적 성장 잠재력 추가 확보
주주환원정책에도 우호적일 수 있는 영업 및 재무여건

＃LG이노텍

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 240,500원］

Q 우려와 P 기대감 속 균형 잡기

4Q23E preview: 영업이익 하향 조정
그래도 견고할 고객사 내 입지, 23E ASP 상승 전망
투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 유지

＃삼성증권

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 38,100원］

업황개선 최대수혜 예상

업황개선시 최대수혜 예상
안정적 실적과 고수익성 지속 예상
목표주가 48,000원으로 7% 상향, 최선호주 유지

＃삼성에스디에스

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 169,600원］

클라우드에서 AI까지 환골탈태

클라우드 66% 고성장 이어지며 IT 서비스 사상 최대 분기 매출 경신
MSP & CSP 중심 60%대 초고성장 보여준 클라우드: 24년 매출 2.3조원 달할 전망
자리잡은 클라우드 & 새로운 먹거리 AI까지 빠른 사업화 강점 보유

＃기업은행

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 11,790원］

이익안정성 큰 폭 개선과 8% 상회하는 배당투자(4월) 유효

4Q23 Preview: 대손부담 증가와 상생금융 비용 발생에 기인
투자의견 BUY 및 목표주가 13,000원 유지

＃제일기획

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝26,500원 / 현재가 19,000원］

광고주 마케팅비 효율화의 여파

4Q23 실적 Preview- 눈높이를 낮춰야 할 전망
24년 성장 이어갈 전망

＃피델릭스

［한국IR협의회(리서치센터) / 백종석,서지원 / 현재가 1,706원］

메모리 팹리스에도 봄이 온다

전장용, IoT기기용 메모리 팹리스 기업
글로벌 반도체 업황은 2024년 회복 전망
엣지 디바이스 시장, 전기차/스마트카 산업 성장 수혜 가능

＃감성코퍼레이션

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,700원 / 현재가 3,050원］

24년이 전환점

24년 중국 패션 기업 ‘비인러펀 패션’과 합작하여 중국 판매 시작
24년 보수적으로 최소 50% 성장 예상
중국 브랜드 전략 강화 → 향후 감성코퍼레이션도 2선 도시까지 진출 예상

＃한국항공우주

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 51,300원］

반가운 호실적 기대

4Q23 Preview 오랜만에 호실적 기대
비상하는 2024년
목표주가 유지, 하늘에는 길이 많다

＃토비스

［DS투자 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 16,750원］

본게임은 아직 시작도 안했다

분기 최대 매출액 흐름을 이어갈 4Q23
서천공장 설비 확충 완료로 기대되는 24년
중국 공장을 통한 글로벌 베스트셀링 모델 등으로의 적용처 확대

＃LG전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 101,400원］

계절적인 성수기로 접어들고 있다

동사의 4분기 LG이노텍 포함 연결 매출액과 영업이익은 부진한 완제품 수요에 따른 마케팅 비용 증가로 기존 추정치를 각각 2.9%, 47.1% 하회하는 22.6조원과 4,755억원을 기록할 것으로 예상됨
한편, 동사는 2024년 3월14일에 LG디스플레이 유상증자에 4,941억원을 참여할 것으로 발표하였음

＃셀트리온

［하나증권 / 박재경,이준호 / 현재가 231,500원］

셀트리온 주가 급등 관련 코멘트

Takeda Primary Care 매각 결정 공시, 매각 공시 발표 후 주가 급등
주가 급등의 이유 - 셀트리온 제약 합병 기대감, 끝나지 않은 수급 이슈
합병 실적이 나오기 전까지 커버리지 제외, 추후 다시 목표가 제시할 예정

＃아모레퍼시픽

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 141,200원］

4Q23 Preview: 중국 부진 vs 비중국 견조

4Q23 Preview: 중국 부진 vs 비중국 견조
2024년: 비중국 + 중국 회복 + 코스알엑스

＃아모레퍼시픽

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 141,200원］

마지막 고비를 넘는 중국

4Q23 Preview: 중국 부진으로 시장 기대치 하회 예상
중국 부진은 아쉽지만 4분기가 저점일 가능성. 손익 개선 가시화 시점에 탄력적인 모멘텀 기대

＃우림피티에스

［NH투자 / 백준기 / 현재가 6,430원］

2024년 턴어라운드가 기대되는 감속기 기업

제철설비 기어박스 및 굴삭기 주행감속기 사업 올해 턴어라운드 예상
2024년 실적 기대되는 가운데 업종 내 높은 밸류에이션 매력 보유

＃풍산

［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,900원］

당장 약점이 가장 적은 기업

지난 6개월의 실망을 뒤로 하고, 방산 수출 확대 기대
단기적으로는 업종 내 가장 약점이 적은 기업

＃KB금융

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 53,600원］

안정적 이익창출역량 확보

비용관리 최대 강점 보유
안정적 이익창출역량 확보, 가계부채 규제 악영항 크지 않을 듯
목표주가 66,000원, 은행업종 최선호주

＃영원무역

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 45,000원］

2024년 상반기부터 완만히 개선

2023년 하반기 OEM 사업부 매출 부진 지속
Scott은 평년 수준의 마진으로 회귀하며 매출과 이익 감소 중
2024년 상반기부터 완만한 실적 개선 예상

＃대성하이텍

［IR큐더스 / 강상구 / 현재가 6,550원］

바닥 통과, 턴어라운드 시작

정밀부품의 다양한 첨단산업 진출
미국 리쇼어링 정책으로 인한 설비투자 증가로 컴팩트 머시닝 센터 수혜 예상
스위스턴 자동선반은 2023년 상반기 저점으로 턴어라운드 예상

＃파수

［DS투자 / 안주원 / 현재가 9,470원］

수출길 활짝 열릴 2024년

미국에서의 성과 본격화
제로트러스트 확산, 파수에겐 기회
2024년 실적 가시성 높을 것

＃하나머티리얼즈

［BNK투자 / 이민희 / ▲매수 / 목표가 ▲76,000원 / 현재가 55,400원］

다시 오를 때가 되었다

4개 분기 연속 매출 감소 후, 1Q24부터 다시 증가 추세로 전환
장비 고객사 재고조정 완료와 메모리 증산 수혜

＃글로벌텍스프리

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 5,050원］

파격적인 정부 정책 수혜와 해외 확장 기대

1월부터 즉시 환급 한도 확대로 매출과 영업이익 개선 전망
7~8월 파리 올림픽과 태국 라이선스 취득 작업 등 해외 확장 지속
저가 매수 기회 → 24F 텍스 리펀드 사업 매출 1,150억원(+64% YoY)

＃지노믹트리

［대신증권 / 한송협 / 현재가 23,450원］

성장의 주요 모멘텀이 모여 있는 2024년

암 조기 진단 데이터와 트랙 레코드를 쌓아가고 있다
얼리텍-C, 두 차례 대규모 전향적 임상 연구를 통해 탄탄한 임상적 근거 마련
얼리텍-B, 기존 대비 높은 정확도를 바탕으로 방광암 조기진단 시장 선점

＃엔비티

［밸류파인더 / 서지혁 / 현재가 7,810원］

네이버웹툰 글로벌 시장 확장에 따른 직접적 수혜 기대

오퍼월 업체. B2B 제휴 포인트 네트워크인 ＇애디슨 오퍼월＇은 이용자에게 혜택 경험을, 제휴 매체사에게는 추가 수익 제공
오퍼월이란 광고를 수행하면 ‘포인트’를 쌓아주는 솔루션임. 동사 2022년 매출액 약 1천억원 中350억원이 네이버웹툰 한국(쿠키오븐)에서 발생
2023년 7월 북미, 11월 동남아 3개국이 에디슨 오퍼월 추가됐으며 현재 네이버웹툰 유럽, 일본쪽도 에디슨 오퍼월 탑재 논의중인 것으로 파악

＃화승엔터프라이즈

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 8,560원］

예상대로 차근차근 회복

4분기 가동율 상승하며 손익 개선 전망
2024년 상저하고 흐름으로 실적 개선 예상
시장 구조조정은 긍극적으로 상위 브랜드사에게 긍정적임

＃롯데정보통신

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 30,200원］

CES에 기대되는 IT서비스

2023년 영업이익 583억원(+70% YoY) 전망
2024년도 실적 성장 → 비즈니스 다변화 → 리레이팅 기대

＃HDC현대산업개발

［KB증권 / 장문준 / ＝BUY / 목표가 ▲24,000원 / 현재가 14,210원］

어떻게 업황까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지

투자의견 Buy, 목표주가 24,000원으로 17.1% 상향
자체사업 매출인식 변경에 따라 가팔라지는 2024년~2027년 실적 턴어라운드
업황의 약점이 뚜렷할 때 두드러지는 퓨어플레이어의 주가 약진. 다시 HDC현대산업개발의 시간
자체사업 매출 및 이익률 추이와 유사한 흐름을 보이는 주가. 지금 매수해야하는 이유

＃우리금융지주

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝16,500원 / 현재가 12,840원］

주주환원율(31%) 강화와 M&A 기대감 유효

4Q23 Preview: 대손충당금전입 증가와 상생금융 비용 반영에 기인
투자의견 매수 및 목표주가 16,500원 유지

＃카카오뱅크

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 28,000원］

업황둔화 국면에서 투자대안

업종 내 지배력 지속 강화
차별적 성장으로 이자이익 지속 증가
목표주가 35,000원으로 9% 상향, 매수의견 유지

＃카카오뱅크

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 28,000원］

새해, 새로운 모멘텀 3개

2024년~2026년 인터넷전문은행 중/저신용자 대출 비중 결정
정부주도 담보대출 플랫폼 1월 출시, 동사 여신성장 모멘텀으로 작용
인터넷은행 본연의 역할 잘 수행 중, 상생금융이란 이런 것

＃브랜드엑스코퍼레이션

［유진투자 / 이해니 / N BUY / 목표가 N 9,000원 / 현재가 6,230원］

갓성비 젝시믹스 중국 진출 시작

젝시믹스는 아시아 애슬레저 시장에서 2위의 자리를 노려볼 수 있는 브랜드
포우첸과 그룹과 독점 유통 계약 체결. 2024년 중국 매장 출점 가이던스는 50개
포우첸(산하 유통사 YY Sports)은 젝시믹스의 유통을 통해 고성장 애슬레저 카테고리에서의 매출 확대 노림

＃SK아이이테크놀로지

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝98,000원 / 현재가 80,900원］

4Q23 preview-예상보다 선전

4Q23 preview, 이익 성장 지속
미국 IRA 보조금 대상 차종, 43개→19개로 축소
View, 유연한 가동 계획과 IRA가 긍정적

＃DL이앤씨

［하나증권 / 김승준,하민호 / ▲BUY / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 35,250원］

투자의견 및 목표주가 상향

4Q23 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 1,368억원(OPM 6.4%)
투자포인트: 1)연간 5천억원의 영업이익, 2)커질 수 있는 주주환원, 3)안정적인 재무
투자의견 Buy로 상향, 목표주가 45,000원으로 상향

＃필에너지

［하나증권 / 김규상 / 현재가 18,430원］

고객사 미국 JV 조기 가동 수혜

고객사 미국 JV 조기 가동, 필에너지 수혜 전망
고객사 투자 가속화, 1조원 규모 수주 전망
전고체 UHP Stacking, 46파이 와인더 등 신규 장비 개발 박차

＃밀리의서재

［DS투자 / 안주원 / 현재가 17,500원］

책도 구독하는 세상

전자책으로의 독서전환과 구독시장의 부상
2024년 매출액 704억원과 영업이익 149억원 전망
공모가 23,000원 회복 예상

＃와이랩

［밸류파인더 / 서지혁 / 현재가 8,210원］

네이버웹툰이 직접 지분투자한 경쟁력 있는 스튜디오社

네이버웹툰이 직접 지분(3Q23 기준 9.56%)를 투자한 기업. 주요 투자요인은 경쟁력 있는 작품을 안정적으로 공급받기 위함
작년 네이버웹툰 20작품 연재. 그 中9작품이 탑 15에 Rank, 1위 달성한 작품 레퍼런스 보유

＃에코아이

［DS투자 / 조대형 / 현재가 49,600원］

넷제로 달성을 위해 가야 할 길

온실가스 감축사업을 통한 탄소배출권 거래 기업
감축사업 다변화를 통한 추가 경쟁력 확보
자발적 시장 중심의 성장세 지속 전망

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