(24.01.09.TUE) 52신고가, 테마, 리포트요약

52주 신고가

테마시황

국제유가 급락 및 12월 인천공항 여객·화물 수송실적 역대 최대 달성 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.
JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT -브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약업체, 면역항암제, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석, 비만치료제 등의 제약/바이오 관련 테마 상승.
美 SEC 비트코인 ETF 승인 시한을 앞두고, 비트코인 가격 반등 등에 가상화폐 테마 상승. STO 시장 본격화 기대감 지속 등에 NFT/STO 테마도 상승.
애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식 등에 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
중동 지정학적 리스크 우려 확대 속 정유/LPG/해운 등 테마 상승.
엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 상승.
美 기술주 강세 영향 등에 인터넷 대표주 상승.
삼성전자-LG 전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 LED/마이크로 LED 등 테마 상승.
한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 소식 등에 태양광에너지 테마 상승.
우주항공청 특별법 국회 본회의 통과, 이르면 5월 출범 소식 등에 우주항공산업 테마 상승.
태영건설(+7.67%) 워크아웃 기대감 지속, 산업은행 오는 10일 주요 채권단 소집 소식 등에 건설 대표주/일부 건설 중소형 테마 상승.
GPT 스토어 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇/AI 테마 상승.
이 외에 면세점, 원격진료, 영상콘텐츠, 영화, 쿠팡, 의료AI, 화장품, 게임, 모바일게임, 광고, 웹툰, 의료기기, 2차전지(장비/소재/부품), 핀테크, 통신장비, 폐기물처리, 강관업체, 클라우드 컴퓨팅 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 상승.
반면, 이석배 퀀텀에너지연구소장이 연세대 양자산업융합선도단(QILI) 비전 선포 공식 석상에서 초전도체 개발 계획을 밝힐 예정인 가운데, 초전도체 테마 하락.
최근 글로벌 신조선 발주량 감소 등에 따른 피크아웃 우려 부각 속 조선/일부 조선기자재 테마 하락.
이 외에 철강 주요종목, 국내 상장 중국기업, 피팅(관이음쇠)/밸브, 자동차 대표주, 타이어 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

항공/저가 항공사(LCC)

국제유가 급락 및 12월 인천공항 여객·화물 수송실적 역대 최대 달성 등에 상승

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 사우디 원유 가격 인하 소식 등에 전거래일보다 3.04달러(-4.12%) 하락한 70.77달러에 거래 마감.
언론에 따르면, 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코는 지난 일요일 아시아에서 주력 제품인 아랍 경질유를 포함한 여러 등급의 사우디산 원유의 2월 가격이 두바이 지역 벤치마크의 1월 가격 수준보다 배럴당 2달러 인하될 것이라고 밝힘. 이와 관련, XM의 마리오스 하드키리아코스 선임 투자 애널리스트는 마켓워치에 "사우디아라비아의 주요 산유국이 가격을 내릴 때는 수요 환경이 약화할 것에 대한 우려를 시사한 것이거나 미국과 같은 해외 산유국들이 점유율을 잠식하는 것을 막기 위한 시도로 보인다"고 밝힘.
하나증권은 금일 보고서를 통해 12월 인천공항 여객 수송이 560만명으로 23년 월간 최대치를 기록했고 코로나19 이전의 92% 수준까지 회복했다고 설명. 12월 화물 수송은 24.7만톤으로 전년동기대비 6.4% 증가함과 동시에 지난해 최대치를 기록했다고 밝힘. 12월 국제선 여객과 화물 수송 실적 모두 월별 최대치를 달성한 가운데 항공주 투자심리에 부담으로 작용했던 외부변수 변화에 따른 수익성 악화 우려도 완화되었다고 설명. 원/달러 환율은 1,300원 수준이 유지되고 있지만, 영업비용의 30% 이상을 차지하는 항공유 가격은 10월 말 123달러/배럴로 연중 최고치 기록 이후 1월에는 104달러/배럴까지 하락했다고 밝힘.
이 같은 소식 속 티웨이항공, 한진칼, 에어부산, 티웨이홀딩스, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. 한편, 팬데믹 기간 재무 안정을 목적으로 정책 자금을 지원받았던 제주항공이 지난 연말부터 상환 작업에 돌입했다는 소식이 전해짐.

제약/바이오 관련주

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 상승

매년 1월 미국에서 개최되는 제약바이오 최대 투자 행사인 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)가 막을 올렸음. 현지시간으로 8일 미국 샌프란시스코에서는 오전 오프닝 연설을 시작으로 제42회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 개막하는 가운데, 최근 글로벌 제약사들은 수 조원을 들여 유망 바이오벤처와 M&A에 나서고 있는 만큼 이번 행사를 통한 추가 M&A가 이뤄질 가능성이 커지고 있으며, 대형 기술 수출에 대한 기대감도 부각되고 있음.
존슨앤드존슨(JNJ)는 8일(현지시간) 표적암치료 약물개발업체인 암브렉스 바이오파마(AMAM)을 20억달러(2조6,400억원)에 인수하기로 합의했다고 발표. 또한, 국내 기업인 지아이이노베이션은 일부 언론과의 인터뷰를 통해 이번 행사에서 글로벌 빅5의 제약사와 기술이전을 위한 구체적인 논의를 진행했다고 밝힘. 특히, 이번 계약은 약 3조원 규모로 반환의무없는 계약금 2,000억원이 논의됐다고 언급.
한편, 美 매사추세츠공대(MIT)와 브로드연구소연구진은 8일(현지시간) 유전병으로 실명 한 쥐의 망막 세포에 프라임 에디팅 유전자가위를 넣어 시력을 회복하는 데 성공했다고 밝힘. 미국MIT와 하버드대학이 공동 운영하는 브로드연구소 연구진이 프라임 편집에 쓸 수 있는 고효율 인공 바이러스 유사 입자(eVLP)를 개발한 가운데, 이 기술을 시력을 잃는 유전병에 걸린 쥐에 적용하자 일부 시력을 되찾았다고 언급.
이 같은 소식 속 지아이이노베이션, 에이프로젠, 알테오젠, 메드팩토, 에이비엘바이오, 삼일제약, 부광약품, JW중외제약, 인벤티지랩 등 제약/ 면역항암/ 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석, 줄기세포, 치매, 비만치료제 테마 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.

가 상화폐(비트코인 등)

美 SEC 비트코인 ETF 승인 시한을 앞두고, 비트코인 가격 반등 등에 상승

코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 6% 가량 상승한 46,780달러 부근에서 거래중임. 빗썸과 업비트에선 6,260~6,270만원선 부근에서 거래되고 있음. 비트코인 가격이 반등한 이유는 美 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 ETF 승인 시한(1월10일)이 하루 앞으로 다가오면서 기대감이 커졌기 때문으로 분석되고 있음.
시장에서는 비트코인 ETF가 승인될 경우 기관 투자자 유입으로 시장 규모가 대폭 확대될 것으로 전망하고 있음. 과거 SEC 위원장을 지낸 제이 클레이턴은 비트코인 ETF에 대해 “승인이 불가피하다”고 밝히기도 했으며, 비트코인 ETF 출시를 준비 중인 갤럭시 디지털은 미국 비트코인 ETF 시장 규모를 출시 첫해 약 14조달러, 이듬해 26조달러로 예상한 바 있음.
이 같은 소식 속 위메이드, 우리기술투자, 위지트, 네오위즈홀딩스, 티사이언티픽, 다날 등 가상화폐/NFT 테마가 상승.

메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)

애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식 등에 상승

애플은 8일(현지시간) 보도자료를 내고 비전 프로를 2월2일(현지시간) 미국 내 애플스토어와 애플스토어 온라인에서 판매한다고 밝힘. 온라인 사전 예약은 1월19일(현지시간)부터 가능하며, 당초 예고한 대로 미국 내 판매가격은 256GB(기가바이트) 저장용량 기준 3,499달러(약 460만원)로 알려짐.
팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "비전 프로는 지금까지 출시한 전자기기 중 가장 진보한 제품"이라며, "혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고 창조하고 검색하는 방식을 다시 정의할 것"이라고 밝힘. 한편, 비전 프로는 양쪽 눈에 4K 초고해상도 디스플레이를 각각 탑재해 눈의 피로를 낮춘 한편, 헤드셋을 착용한 상태에서도 외부 화면을 자연스럽게 구현한 것이 특징임.
이 같은 소식에 자이언트스텝, 엔피, 스코넥, 맥스트, 덱스터, 이노시뮬레이션 등 메타버스/ AR/ VR 테마가 상승.

정유/LPG/해운 등

중동 지정학적 리스크 우려 확대 속 상승

가자지구에서 하마스 소탕전을 벌이는 이스라엘이 북부 전선에선 헤즈볼라와 전면전 위기로 치닫으면서 중동 지정학적 리스크가 고조되는 모습. 외신에 따르면, 8일(현지시간) 이스라엘군이 레바논 남부 마즈달 셀름을 공습했으며 이 공격으로 레바논 무장정파 헤즈볼라 정예 라드완 부대의 지휘관 중 하나인 위삼 알타윌이 사망했음. 지난해 10월 가자지구 전쟁이 시작된 뒤 이스라엘과 레바논 국경지대에서 가열된 이스라엘군과 헤즈볼라의 교전에서 지금까지 사망한 헤즈볼라 지휘관 가운데 최고위급으로 헤즈볼라가 2006년처럼 이스라엘과 전면전을 벌일 가능성도 커지고 있음.
이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, GS, 대성에너지 등 정유/LPG/도시가스 등 에너지 관련주 및 흥아해운, 대한해운 등 해운, 국보, 한익스프레스, 태웅로직스, 동방 등 종합 물류 테마가 상승. 아울러, 빅텍, 에스코넥, 휴니드, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.

반도체 관련주

엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 기술주 반등 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 128.99(+3.28%) 급등한 4,062.48를 기록. 인텔(+3.33%), AMD(+5.48%), 마이크론테크놀로지(+1.80%) 등이 상승세를 기록했으며, 특히, 엔비디아(+6.43%)는 급등세를 보이며 사상 최고치를 기록.
8일(현지시간) 엔비디아는 AI 기반의 새로운 그래픽처리장치(GPU)인 '지포스 RTX 40 슈퍼 시리즈' 3종을 공개했음. 새로운 제품은 일반 소비자들이 가정과 사무실에서 사용할 수 있는 '로컬 AI'용 GPU로, 이날 공개된 제품은 개인용 기기에서 인터넷을 통해 원격으로 클라우드에 접속하지 않고도 AI를 실행할 수 있도록 개선됐음. 아울러 2분기부터 미국의 대중국 수출 규제를 받지 않는 AI 칩의 대량 생산에 나설 예정이라는 소식도 전해짐.
한편, 삼성전자, 지난해 4분기 잠정 실적 발표. 연결기준 매출액 67.00조원(전년동기대비 -4.91%), 영업이익 2.80조원(전년동기대비 -35.03%). 삼성전자 연간 영업이익이 10조원을 밑돈 것은 글 로벌 금융위기가 닥친 2008년(6조319억원) 이후 15년 만임. 다만, 시장에서는 반도체 업황이 반등하며 실적도 회복하고 있다는 분석이 나오고 있음. 영업이익이 작년 2분기부터 3개 분기 연속 증가세로 반도체 부문 적자가 축소되면서 영업이익이 늘어났을 것으로 보고 있음.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 에이팩트, 레이저쎌, 가온칩스, 에이직랜드, 제주반도체, 오킨스전자 등 반도체 관련주가 상승. 한편, 삼성전자(-2.35%)는 개장전 실적 발표 후 오전 중 하락 전환했고, 오후 들어 낙폭을 키워 2% 대 하락 마감.

인터넷 대표주

美 기술주 강세 영향 등에 상승

지난밤 美 증시가 美 국채금리 하락 속 애플 등 대형 기술주 반등 영향 등으로 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.58%, 1.41% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.20% 급등 마감했음.
애플(+2.42%)은 혼합현실(MR) 헤드셋 비전 프로를 오는 2월2일 미국에서 출시할 예정이라는 소식에 6거래일 만에 반등에 성공했으며, 엔비디아(+6.43%)는 중국용 반도체 칩의 대량 생산을 오는 2분기부터 시작할 계획이라는 소식에 사상 최고치를 경신했음.마이크로소프트(+1.89%), 아마존(+2.66%), 알파벳A(+2.29%), 메타(+1.91%), 넷플릭스(+2.31%), 테슬라(+1.25%) 등 여타 대형 기술주들도 동반 상승.
최근 부진했던 대형 기술주에 저가 매수세가 유입된 가운데, 美 기대 인플레이션이 3년래 최저 수준을 기록하면서 美 국채금리가 하락세를 보인 점도 기술주 투자 심리를 개선시키는 모습. 뉴욕 연방준비은행이 집계한 지난해 12월 1년 기대인플레이션은 3%를 기록. 이는 지난 2021년1월 이후 거의 3년 만에 가장 낮은 수치로, 직전월 수치인 3.4%에서도 큰 폭으로 둔화됐음.
한편, 증권업계에 따르면, 카카오 의 지난해 4분기 실적이 시장 컨센서스에 부합할 것이라고 전망.
이 같은 소식에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승.

LED/마이크로 LED 등

삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 상승

CES 2024 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 美 라스베이거스에서 TV 시장의 글로벌 리더 삼성전자와 LG전자가 나란히 투명 TV를 공개했음. 삼성전자는 사전 전략제품 공개 행사인 '퍼스트룩' 행사를 열어 세계 최초의 투명 마이크로 발광다이오드(LED) TV를 공개했으며, LED보다 100분의 1 수준으로 작은 마이크로 LED 소자 사이사이에 미세한 빈 공간을 확보해 투명 패널을 만들었다고 밝힘. 이와 관련, 제임스 피셔 삼성전자 상무는 "선명도도 OLED와 비교했을 때 두 배 수준인 극강의 TV"라고 설명했다. 출시 가격은 기존 마이크로 LED와 비슷한 수준이 될 것으로 전망된다고 밝힘.
LG전자도 같은 날 세계 최초의 무선 투명 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV를 공개했으며, LG전자가 선보인 투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T'는 전원을 껐을 때 투명한 유리처럼 스크린 너머를 볼 수 있어 개방감은 물론 인테리어와의 조화도 뛰어나다고 전해짐. 또한, 전원 외에는 모든 선을 없애 설치 장소의 제약을 극복했다고 알려짐.
이 같은 소식 속 빛샘전자, 광전자, 삼진엘앤디, 우리바이오, HB솔루션 등 LED/마이크로 LED/OLED 테마가 상승.

태양광에너지

한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 소식 등에 상승

한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)은 언론을 통해 마이크로소프트(MS)와 총 12기가와트(GW) 규모의 장기 태양광 파트너십을 체결했다고 밝힘. 한화큐셀은 마이크로소프트가 전력을 구매할 태양광 발전소에 2025년부터 2032년까지 8년 동안 연간 최소 1.5GW의 모듈과 EPC 서비스를 제공한다며, 이번 계약은 지난해 1월 양사가 맺은 전략적 파트너십의 후속 계약이라고 밝힘. 총 계약 규모는 기존 2.5GW에서 12GW로 늘었으며, 구체적인 계약 금액은 공개되지 않았음. 이번 계약은 미국에서 이루어진 태양광 파트너십 중 역대 최대 규모의 모듈 공급 계약으로 발전소 설계·조달·시공(EPC) 서비스도 포함할 예정.
이 같은 소식 속 지앤비에스 에코, 한화솔루션, SK디앤디, 주성엔지니어링, HD현대에너지솔루션, SDN 등 태양광에너지 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

제넨바이오 682원(+29.90%)
: 최대주주 변경 모멘텀 지속 속 상한가
한빛레이저 12,480원(+30.00%)
: 스팩 합병 상장 4거래일째 급등세를 이어가며 상한가
광전자 2,780원(+29.91%)
: 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부 LED/마이크로 LED 테마 상승 속 상한가
마크로젠 26,150원(+29.78%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 속 브로드 연구소 유전자가위 기술 실시권 부각에 상한가
빛샘전자 5,790원(+29.82%)
: 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부 LED 테마 상승 속 상한가
코디 2,095원(+29.88%)
: 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 등에 상한가
디티앤씨알오 24,400원(+29.79%)
: 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가
포바이포 11,750원(+29.98%)
: CES 2024서 혁신상을 받은 화질 고도화 솔루션 '픽셀' 전시 부각에 상한가
자이언트스텝 16,300원(+28.25%)
: 애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
엔피 4,285원(+22.25%)
: 애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
토니모리 5,380원(+20.49%)
: 실적 턴어라운드 기대감 등에 급등
라온피플 8,130원(+19.03%)
: 자회사 라온로드, 美 스마트교통 및 디지털트윈 분야 AI 교통특허 등록 소식에 급등
흥구석유 10,630원(+17.98%)
: 중동 지정학적 리스크 우려 확대에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
피엠티 6,300원(+17.98%)
: 일부 반도체 관련주 상승 및 MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 속 3D MEMS 기술 보유 부각 등에 급등
KEC 1,850원(+17.09%)
: 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
코센 3,645원(+15.35%)
: 바나듐 배터리 성장 기대감 속 바나듐 배터리 업체 엑시알비 지분 보유 사실 부각에 급등
에이팩트 4,450원(+15.14%)
: 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
큐라클 12,650원(+14.07%)
: JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
제이엘케이 23,300원(+12.02%)
: 美 시장 진출 본격화 소식 등에 급등
슈프리마 22,850원(+11.46%)
: 네옴시티향 수주 확대 및 신제품 매출 성장 전망 등에 급등
디티앤씨 8,340원(+10.90%)
: 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
위지윅스튜디오 4,035원(+10.70%)
: 애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식에 AR(증강현실)/VR(가상현실)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
상상인인더스트리 2,440원(+10.16%)
: 지난해 흑 자전환에 급등
제이스텍 9,920원(+9.73%)
: 일부 OLED 테마 상승 및 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
컴퍼니케이 8,770원(+9.63%)
: NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 투자사 업스테이지, 챗GPT 성능 상회 수학 특화 언어모델 개발 소식에 급등
소마젠 5,700원(+9.62%)
: JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
디앤씨미디어 32,700원(+9.55%)
: 웹툰 테마 상승 속 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 공개 모멘텀 지속에 급등
윌링스 7,310원(+9.43%)
: 한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등
갤럭시아머니트리 11,740원(+9.41%)
: 비트코인 가격 반등 등에 가상화폐(비트코인 등)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등
스코넥 11,780원(+9.38%)
: 가상현실(VR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 메타와 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시일 확정 모멘텀 지속에 급등
한글과컴퓨터 21,250원(+9.20%)
: AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 등에 급등
에이직랜드 53,900원(+9.11%)
: 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃유한양행

［한투 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 64,400원］

4Q23 Preview: 2보 전진을 위한 1보 후퇴

매출액 부합, 영업이익 하회 예상
렉라자 국내 1차 치료제 급여 등재

＃CJ대한통운

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 160,000원 / 현재가 128,000원］

성장과 효율의 하모니

4Q23 Preview : 인천에서 불어오는 훈풍
CL, 글로벌 사업 성장 잠재력 유효
투자의견 Buy, 목표주가 160,000 원으로 커버리지 개시

＃유수홀딩스

［한국IR협의회 / 이원재,이희경 / 현재가 5,720원］

2024년 종합물류 및 IT 붐문 동반 실적호조 전망

해운 IT 솔루션 세계 1위 및 국내 30위권 3PL 물류 자회사를 보유한 지주사
수에즈·파나마운하發 물류대란 수혜 예상
싸이버로지텍의 기업가치에 주목

＃현대건설

［한투 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 33,450원］

4Q23 Preview: 걱정말아요, 현대건설입니다.

영업이익은 컨센서스를 9% 상회할 것
2024년 연결 매출액 30조원대로, 그룹사 및 플랜트 공사가 견인
목표주가 8% 하향, PF 우발채무를 순자산에서 차감해 BPS 조정

＃한화

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 24,300원］

재평가는 끝나지 않았다

4Q 영업이익 5,011억원(+134.2% YoY) 양호한 실적 전망
2024년에도 견조한 실적 성장세 지속 가능할 것

＃대한항공

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 30,000원 / 현재가 22,700원］

사건의 지평선 너머로

4Q23 Preview
실적?합병 불확실성 해소 국면
투자의견 Buy, 목표주가 30,000 원으로 커버리지 개시

＃대한항공

［한투 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 22,700원］

4Q23 Preview: 이제는 다시 화물운임이 상승

이번엔 계절성을 이기지 못해 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망
항공화물 운임은 팬데믹 이전보다 30% 이상 높은 수준
합병 불확실성은 새롭지 않고 대신 수에즈 반사수혜에 주목할 차례

＃포스코퓨처엠

［한투 / 김정환 / ＝매수 / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 330,500원］

4Q23 Preview: 독보적인 단결정 양극재 기술

추정 영업이익 179억원으로 컨센서스 하회 예상
단결정 양극재가 신의 한 수
이익률 하락은 1분기중 멈출 것
목표주가 43만원으로 10% 하향

＃농심

［한투 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 411,000원］

4Q23 Preview: 눈높이를 낮출 때

4분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망
북미 수익성에 대한 눈높이를 낮출 때
성장 스토리는 여전하다

＃코스모신소재

［상상인증권 / 백영찬,김진범 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 150,500원］

기대보다 빠른 성장 전망 (Q)

UY, 목표주가 21만원 유지
4Q23 Preview: 양극재 P/Q 동반 하락
Q의 성장동력은 단결정 소립경 양극재

＃POSCO홀딩스

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ▼600,000원 / 현재가 469,500원］

쉽지 않은 업황

4Q23 영업이익 컨센서스 하회 전망
2024년에도 실적의 뚜렷한 개선은 쉽지 않을 것
투자의견 매수 유지, 목표주가는 60만원으로 하향

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 76,500원］

반도체, 실적 개선 순항 중

올해 메모리 반도체 이익 개선 +29조원 YoY
1분기 영업이익 4.5조원 예상, +60% QoQ
24년 추정 영업이익 35.4조원, +441% YoY

＃삼성전자

［미래에셋 / 김영건 / ＝매수 / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 76,500원］

4Q23 잠정 리뷰: 메모리 탓만은 아니다

4Q23 영업이익 2.8조원을 기록
투자의견: 비중확대로 대응

＃삼성전자

［SK증권 / 한동희 / 현재가 76,500원］

삼성전자 4Q23 컨센서스 하회의 배경

4Q23 영업이익 2.8조원 (+15% QoQ)으로 시장컨센서스 하회. Set 수요 부진에 따른 비메모리 적자 폭 확대
부문 영업이익 (조원): DS -2.2 (메모리 -1.2, 비메모리 -1.0), DX 2.5 (MX/NW 2.5), SDC 2.0, Harman 0.4
메모리 출하와 가격의 절충으로 단기 수익성 회복은 다소 더뎠지만, 감산 지속과 출하 확대로 재고 건전화 진행

＃삼성전자

［메리츠 / 김선우,김동관 / 현재가 76,500원］

4Q23P - 출하증가 불구 발목 잡힌 반도체 수익성

4Q23 잠정 실적 SDC 선방 불구 반도체 침체 지속
부문별 실적 살펴보기

＃삼성SDI

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝780,000원 / 현재가 436,000원］

4분기 예상 대비 slow

4분기 영업이익 시장 기대치 21% 하회 전망
24년 외형 성장폭 제한적

＃호텔신라

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ▼82,000원 / 현재가 62,300원］

털고 간다

4Q23F 영업이익 9억원(흑자전환 YoY), 컨센서스 하회 전망
중국 인바운드 효과는 2Q24부터 본격적으로 가시화될 것
공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지

＃삼성전기

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 148,500원］

24년 CES, 실질 주인공은 삼성전기이다

1Q24년 영업이익은 50%(qoq) 증가 추정, 출발은 좋다
AI(생성, 온디바이스) 및 모빌리티의 확산으로 기판, MLCC 수혜
2024년, 2025년 영업이익 증가율은 각각 32.7%, 33.6%로 추정

＃OCI홀딩스

［미래에셋 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 107,200원］

US 태양광 밸류체인은 OCI홀딩스로부터 시작한다

섹터 내 Top Pick 유지. 투자의견 매수와 목표주가 16.5만원 유지
4Q23 Preview: 무난하게 컨센서스를 상회할 전망

＃LS ELECTRIC

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▼97,000원 / 현재가 74,900원］

전력 투자와 불확실한 경기 사이

4Q23 Preview 컨센서스 소폭 하회 예상
전력투자는 좋지만 설비투자 경기는 불확실
목표주가 9.7만원으로 하향, 올라간 눈높이는 부담이지만

＃고려아연

［이베스트 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 487,000원］

4분기 양호한 실적, 2024년 실적 방어 거뜬할 것

4Q23 Preview: 컨센서스 소폭 상회
2024 증익 기대, 실적 방어 충분

＃고려아연

［NH투자 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 487,000원］

구리와 니켈이 향후 성장 이끌 전망

아연/연 제련의 신화를 구리/니켈에서 재현할 것
4Q23 Preview: 판매량 증가 및 가격 상승으로 전분기비 증가 전망

＃고려아연

［한투 / 최문선 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 487,000원］

4Q23 Preview: 부진에서 탈피

연결 영업이익 컨센서스 부합 예상
한 자릿수 제련 영업이익률의 의미
신사업의 성장이 가시적일 때를 기다리자

＃S-Oil

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 67,700원］

부진한 실적에도 단기 저점 통과

4Q23 영업이익 791억원(-91%)으로 컨센서스 하회 전망
화학 호실적 및 견조한 윤활

＃LG이노텍

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼330,000원 / 현재가 223,000원］

아이폰16에 주목~

4Q23 영업이익(4,814억원)으로 컨센서스 하회 전망
아이폰 15 판매 둔화가 2024년 상반기 실적 하향으로 연결
2024년 아이폰 16에 ASP 상승과 FC BGA 신규 매출에 주목

＃한화에어로스페이스

［한투 / 장남현 / N 매수 / 목표가 N 170,000원 / 현재가 129,000원］

잘 보여서 좋다

투자포인트 I, 가장 가시성 높은 수출 파이프라인
투자포인트 II, 해외 수출 물량 매출화 속도 증가

＃삼성에스디에스

［DS투자 / 나민욱 / N BUY / 목표가 N 220,000원 / 현재가 169,800원］

기업형 AI 시장 개화의 대표 수혜주

클라우드의 원년, 기업형 LLM 도입 + 클라우드 전환 수요
24F 매출 14.2조원(+6.3% YoY), OP 0.93조원(+15.6% YoY) 전망

＃대한약품

［대신증권 / 박장욱 / N Buy / 목표가 N 41,000원 / 현재가 27,800원］

고령화로 확정된 Q 성장 기대

대한민국 대표 수액제 제조업체
현금성 자산 + 밸류에이션 메리트
부족한 수액제. 예정된 Q 증가

＃기업은행

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 11,480원］

연착륙 기조

순이익 5,280억원으로 컨센서스 21% 하회
NIM 1bp 하락, 대출은 0.5% 증가
대손율 0.63%로 전분기대비 5bp 상승할 전망

＃한국단자

［이베스트 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,500원］

성장은 전기차에서 나온다

글로벌 전기차 시장의 성장과 동행
해외지역 매출액 고성장

＃삼성엔지니어링

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 24,800원］

재차 높아질 수주 눈높이, 신사업 가시성 확대

4Q23 Preview: 시장 예상치 부합 추정

＃팬오션

［이베스트 / 이재혁 / 현재가 3,705원］

넌 다 계획이 있구나

3Q23 Review & 4Q23 Preview
오늘의 파티를 즐기기보다 내실을 다지는 자세
하반기 벌크 시황 반등 수혜 전망
6.4조로 글로벌 8위 컨테이너 선사를 만들 수 있을까

＃한글과컴퓨터

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▲29,000원 / 현재가 19,460원］

한컴그룹, AI 사업자로의 진화 중. 목표주가 상향, Valuation 매력 보유

AI 스타트업 기업 ‘포티투마루(42Maru)’에 전략적 투자 집행: B2G, B2B는 물론 B2C까지 사업 영역 확대
전자문서 1위 기업 ‘클립소프트’ 인수: 국내 B2B 시장 매출 확보는 물론 일본 사업 진출 예정
GPT 스토어에 동사의 제품 입점 적극 추진 예정

＃NAVER

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 226,500원］

네이버 관련주는 네이버

2024년 본업은 ‘퍼스트파티+AI’로 편안
웹툰으로 글로벌 ‘쿠키’는 획득

＃NAVER

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 226,500원］

묵직하게 버텨줄 본업, 날개 펼칠 신사업

4Q23 Preview: 영업이익 3,982 억원, OPM 15.8% 전망
올해 더 단단해질 본업
+α를 찾아서

＃카카오

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 57,200원］

외부변수 제외하고 보아도 높은 성장

4Q23 실적은 시장 기대치 부합 추정
‘24년 높은 이익 성장 근거 세가지

＃카카오

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 57,200원］

2월에도 풍부한 모멘텀 보유

광고 업황 반등 수혜 + 디지털 헬스케어 사업 본격화

＃카카오

［한투 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲69,000원 / 현재가 57,200원］

4Q23 Preview: 서서히 느껴지는 온기

반가운 광고 매출 회복
위, 아래에서 시작되는 개선
아픔을 딛고 일어설 2024년

＃엔씨소프트

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 218,500원］

더 나빠질 일은 없을 것

조금씩 변화되는 모습 보일 것
시장 기대치를 하회하는 4분기 실적 추정

＃HD현대인프라코어

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 7,400원］

향후 중국 턴어라운드 여부가 변수

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망
향후 중국 턴어라운드 여부가 변수

＃한국항공우주

［한투 / 장남현 / N 매수 / 목표가 N 67,000원 / 현재가 53,600원］

보라매의 꿈

투자포인트 I, 완제기수출 사업 부문의 장기 성장성
투자포인트 II, 굵직한 양산 사업이 예정된 내수 시장

＃LG생활건강

［한투 / 김명주,전예원 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 328,500원］

4Q23 Preview: 보수적인 관점 유지

영업이익이 시장 기대치를 28.8% 하회할 전망
건강을 되찾기 위해서는 시간이 더 필요하다

＃신한지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 36,950원］

중장기 추세를 바라볼 필요

순이익 6,265억원으로 컨센서스 24% 하회
NIM 2bp 하락, 대출 0.8% 증가
대손율 0.56%로 전분기대비 10bp 상승

＃리노공업

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 206,500원］

AI 패러다임 변화의 대표IT

1) 모바일 수요 개선, 2) AI 시장 개화에 따른 수혜
2024년 회복, 매출액 및 수익성 동반 개선 기대

＃현대로템

［한투 / 장남현 / N 매수 / 목표가 N 34,000원 / 현재가 26,700원］

폴란드 너머를 바라볼 때

투자포인트 I, 본격적인 성장은 2024년부터
투자포인트 II, 유럽 지역에서의 추가 수출 여부 주목

＃LG전자

［교보증권 / 최보영 / 현재가 99,100원］

4Q23 잠정실적 발표 요약

2023년 4분기 잠정실적 발표
연말 프로모션 비용과 성과급 반영
1월 25일(목) 확정실적 및 컨퍼런스 진행

＃LG전자

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 99,100원］

23년보다 나을 24년

4Q23 잠정실적: 결국 발목을 잡은 수요
24E는 수요 회복 방향성과 믹스 개선에 주목
투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지

＃LG전자

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 99,100원］

실적 및 업황 저점 통과

실적 전망치 하락 고려한 목표주가 하향
4분기 실적은 부진, 하지만 1분기 실적은 예상 상회할 것

＃LG전자

［메리츠 / 양승수 / 현재가 99,100원］

전통의 4분기 통과

4Q23 Review: 비용 구조 악화 + 성과급 등 일회성 비용 반영
사업부별 실적 VS 사업부 유일하게 흑자기조 유지

＃LG전자

［KB증권 / 김동원,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 99,100원］

가전과 전장, 실적 우상향

1분기 영업이익 1.3조원 예상, -16% YoY
24년 추정 영업이익 4.1조원, +15% YoY

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 99,100원］

4Q 부진하나 1Q 양호

4Q23 영업이익(3,125억원)은 종전 추정을 하회
1Q24 영업이익(1.12조원)은 양호, H&A 및 VS가 견인
단기적으로 밸류에이션 매력(2024년 P/E 7배) 관점에서 접근

＃아프리카TV

［메리츠 / 이효진,강하라 / ＝Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 98,800원］

트위치 철수 효과, 계산기 두드리기

4Q23 Review: 광고 부진을 상쇄한 상위 BJ의 높은 기부경제 수익
트위치 효과 계산하기

＃대웅제약

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 111,900원］

4Q23 Pre: 24년에도 수익성 개선 전망

4Q23 Pre: 컨센서스 소폭 하회하나 견조한 실적 전망
24년 탑라인은 둔화될 것으로 예상하나 자체 품목의 성장 기대
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지

＃현대백화점

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▼83,000원 / 현재가 49,050원］

4Q23 프리뷰 : 면세점 M/S 추이에 주목

4분기 연결 총매출액 2.69조원(-14.4% YoY), 영업이익 927억원(+35.1% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(1,030억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망
면세점 M/S 추이에 주목

＃LIG넥스원

［한투 / 장남현 / N 매수 / 목표가 N 158,000원 / 현재가 120,500원］

방산업계 모범생

이슈 체크, 고스트로보틱스 인수의 양면성
투자포인트 I, 꾸준하게 수주잔고를 채우고 있던 모범생
투자포인트 II, 방위력개선비 증가와 연동하여 성장

＃현대글로비스

［미래에셋 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 176,700원］

2024년, 반등의 실마리를 만든다

4Q23 Preview: 저점에 근접 중인 실적
비계열 물량 반등에 따른 주가 반등 가능

＃동국제약

［이베스트 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 17,920원］

영업이익 회복에 대한 방향성이 맞다

OP Margin 회복 흐름 뚜렷
4Q23 Preview: 성장흐름 이어갈 듯
마데카프라임 고성장 효과

＃하나금융지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 41,250원］

주주가치 제고 노력

순이익 5,881억원으로 컨센서스 17% 하회
NIM 1.52%로 전분기대비 5bp 하락
대손율 0.48%로 전분기대비 3bp 상승

＃제주항공

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 15,000원 / 현재가 12,220원］

폴 포지션!

4Q23 Preview
구조적 성장 지속과 중국노선 기대감은 Premium의 근거
투자의견 Buy, 목표주가 15,000 원으로 커버리지 개시

＃티웨이항공

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 3,200원 / 현재가 2,800원］

더 멀리, 더 높이

4Q23 Preview
유럽노선 신규 취항에 거는 기대
투자의견 Buy, 목표주가 3,200 원으로 커버리지 개시

＃AJ네트웍스

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 7,000원 / 현재가 5,140원］

해외직구 열풍의 숨은 수혜주

파렛트 렌탈 실적 지속 성장 전망
로봇 렌탈 사업 본격화에 따른 주가 모멘텀 기대
투자의견 Buy, 목표주가 7,000 원으로 커버리지 개시

＃KB금융

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 52,200원］

2024년을 본다

순이익 4,466억원으로 컨센서스 37% 하회
NIM 2bp 하락, 대출은 1.5% 증가
대손율은 0.57%로 전분기대비 18bp 상승

＃한세실업

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,050원］

마지막 진통일세

2024년 드디어 오더 성장 구간 진입한다
4Q23 Preview: 1년만의 증익

＃포스뱅크

［흥국증권 / 최종경,김지은 / 현재가 없음］

결제 디바이스의 선두주자

디지털 안내기 No.1 개발/제조 기업
브랜드 인지도 강화를 위한 신사업 추진

＃영원무역

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 44,150원］

2024년 상저하고 실적 흐름

2024년 상반기 고비만 지나면 된다
4Q23 Preview: 역기저효과

＃아이텍

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 현재가 7,980원］

2024년 최대실적 기대. 본업+인수기업의 실적이 더해진다.

반도체 업황 회복으로 반도체 사업부문 실적 흑자전환 기대
화장품 사업 영위하는 삼성메디코스는 매년 최대 실적 진행중
다양한 성장 기업 M&A를 통해서 사업포트폴리오 다각화와 성장 기대

＃나노신소재

［유안타증권 / 이안나 / ＝Buy / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 114,300원］

4Q23 Preview: 믿고보는 나노신소재

4Q23 Preview: 전 사업부문 호실적 기대
2024년 CNT 도전재 외형성장 본격화

＃아모그린텍

［교보증권 / 박건영 / 현재가 12,850원］

성장 가능성 무궁무진

기술력을 바탕으로 소재 및 부품 설계
전방 산업 커지는 중 - ESS, 전기차
‘24년 수익성 개선 주목

＃비나텍

［교보증권 / 박건영 / 현재가 45,900원］

탄탄한 기본기를 바탕으로 사업 확장

슈퍼커패시터 사업으로 쌓은 탄탄한 기본기
사업 현황 및 경쟁력 - 수소연료전지 핵심 ‘MEA’ 제조 경쟁력 보유
2024년 주목해야 할 포인트

＃BNK금융지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 6,890원］

4분기에 비용 발생

순이익 631억원으로 컨센서스 35% 하회
NIM은 3bp 상승, 대출은 1.0% 증가
대손율 0.70%로 전분기대비 12bp 상승

＃DGB금융지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 8,080원］

은행 위주 성장 계획

순이익 276억원으로 컨센서스 56% 하회
NIM은 전분기와 동일, 대출은 0.1% 증가
대손율 0.85%로 전분기대비 6bp 상승

＃JB금융지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 10,640원］

4분기 순이익은 타행과 유사

순이익 784억원으로 컨센서스 31% 하회
NIM 4bp 하락, 대출 0.2% 증가
대손율 0.90%로 전분기대비 10bp 하락

＃서진시스템

［교보증권 / 박건영 / 현재가 19,550원］

ESS 숫자 놀랍다! 회사 본질적인 경쟁력에 주목

수직계열화, CAPA, 고객 모두 확보
사업 현황 - ESS 사업 성장세에 주목
투자포인트 및 우려 사항 점검

＃큐브엔터

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 19,980원］

올해 특히 관심 가져야 할 기획사

올해도 사상 최대 실적 흐름
3Q OP 34억원(+431%)
(여자)아이들의 성장과 신인 남자의 데뷔

＃종근당

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 117,200원］

계약금 반영으로 호실적 예상

4Q23 preview, 기술 이전 덕분에 호실적 예상
2024년 자누비아 약가 인하 및 케이캡 매출 부재로 아쉬운 실적 전망. R&D 모멘텀으로 CKD-510의 임상 전략 구체화 필요

＃삼성바이오로직스

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 749,000원］

견조한 실적, 24년 5공장 추가 수주 기대

23년 4분기 연결 매출 1조 778억원, 영업이익 3,160억원으로 전망
23년 연간 연결 매출 3조 6,989억원 (+ 23.2% yoy) 역대 최고 실적 전망

＃디와이파워

［한화투자 / 배성조 / 현재가 12,250원］

중국 건설기계 시장 회복 수혜 기대

무난히 연간 가이던스 상회할 것
미래 중국 건설기계 시장 회복 수혜 기대
북미는 고소작업차에 더해 굴착기 부품 매출 확대를 기대
예상 12MF P/E 4.6배 수준

＃토니모리

［하나증권 / 박은정,김다혜 / 현재가 4,465원］

4Q23 Preview: 본업 견조, ODM 수주 상승

2023년 요약: 턴어라운드 달성
4Q23 Preview: 온라인+면세+수출 견조, ODM 수주 상승
2024년 이익 체력 상승 기대: 신규 채널 추가, 자회사(ODM) 외형 확대

＃슈프리마

［NH투자 / 백준기 / 현재가 20,500원］

좋은 기업이 좋은 주식이 될 때

네옴시티향 수주 확대와 신제품 매출 성장 기대되는 글로벌 1위 기업
현 주가는 올해 실적 개선 전망이 반영되지 않은 PER 7배에 불과

＃클리오

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 30,150원］

4Q23 Preview: 또 다시 분기 최대 매출 전망

4Q23 Preview: 또 다시 분기 최대 매출 전망
2024년 전망: 해외 + 스킨케어 중심 성장 도모

＃두산밥캣

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 45,000원］

결국 금리 방향성이 중요

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망
결국 금리 방향성이 중요
북미 주거용 건설지출 회복세에 주목

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 47,700원］

통합플랫폼을 준비하는 과정

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망
통합플랫폼을 준비하는 과정
자원 채굴 확대 수혜는 계속될 것

＃HD현대건설기계

［IBK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ▼71,000원 / 현재가 47,700원］

2024년 수익성 방어 기대

4Q23 실적은 기대치 하회 전망
2024년 글로벌 건설기계 업황은 연착륙 예상

＃한화시스템

［한투 / 장남현 / N 매수 / 목표가 N 22,000원 / 현재가 17,710원］

대한민국 방위산업의 미래를 그린다

투자포인트 I, 첨단 무기 체계의 중심 AESA:
투자포인트 II, 조금씩 나타날 신사업 투자 성과
리스크 요인, 신사업의 턴어라운드 지연 가능성

＃진에어

［이베스트 / 이재혁 / N Buy / 목표가 N 16,000원 / 현재가 12,280원］

한 지붕 세 가족

4Q23 Preview
3사 통합 LCC에 거는 기대
투자의견 Buy, 목표주가 16,000 원으로 커버리지 개시

＃제이시스메디칼

［상상인증권 / 김혜미,이서연 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,530원］

의좋은 RF 형제

4Q23E 매출액 yoy +41.9% 영업이익 yoy +45.2% 전망
RF 형제끼리 어깨동무 하고 나란히 성장

＃효성중공업

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 174,700원］

4Q23 Preview: 일회성 비용에도 여전히 좋다

중공업 부문 일부 매출 인식 이연 및 연말 일회성 비용 반영 등으로 영업이익 기준 컨센서스(1,164억원) 하회 전망
4Q23 실적 추정치 하향하나 이는 4분기 계절적 특성에 기인한 것으로, 2024년 실적 영향 제한적. 이미 수주한 수익성 높은 프로젝트들을 기반으로 2024년에도 중공업 부문 수익성 개선은 이어질 전망
적정주가 26만원 유지하며 투자의견 BUY, 업종 Top pick 유지

＃딥노이드

［키움증권 / 오현진 / 현재가 23,750원］

산업용 AI 시장 개화의 수혜주

24년, AI 전문 업체들의 성장기 진입
산업 AI, 시장 선점을 통한 적용처 다변화 주목
성과 본격화로 24년 턴어라운드 전망

＃우리금융지주

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 12,530원］

숨 고르기

순이익 2,201억원으로 컨센서스 54% 하회
NIM은 전분기대비 7bp 하락. 대출은 2.9% 증가
대손율 0.54%로 전분기대비 25bp 상승

＃두산퓨얼셀

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 22,150원］

어려웠던 한 해를 뒤로하고

4Q23 Preview
어려웠던 2023년을 뒤로하고 2024년을 바라봐야

＃씨유박스

［KB증권 / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 8,300원］

실력있는 찐 AI

AI 영상인식 테크업체 씨유박스, FRVT 글로벌 1위
체크 포인트 ①: 얼굴인식 솔루션의 대형고객사 수주 지속. 체크 포인트 ②: 시니어정보화사업 대표 사업자 씨유박스
리스크 요인: 수익성 및 오버행 이슈

＃뉴로메카

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 39,350원］

너만 보인단 말이야~

전문서비스업 로봇(F&B, 의료) 진출도 기대
제조업 용접로봇 시장 진출 기대

＃씨앤씨인터내셔널

［메리츠 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 67,500원］

4Q23E Preview: 꿈과 희망의 ODM

4Q23E 신기록 경신
투자의견 Buy 및 적정주가 83,000원 제시

＃성일하이텍

［상상인증권 / 백영찬,김진범 / ＝BUY / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 104,700원］

생각보다 매력적인 시점

투자의견 BUY 유지. 목표주가 13만원으로 하향
4Q23 Preview: 엎친 데 덮친 격. 기다림의 시간
역발상: 메탈 가격과 실적 저점에 주목. 바닥을 보자

＃LG에너지솔루션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝580,000원 / 현재가 415,000원］

4Q23 잠정 실적 - 예상보다 부진했던 수익성

4Q23 잠정 실적, 컨센서스 하회
View, 2024년 실적 기대치 추가 하향 필요

＃F&F

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 81,300원］

4Q23 Preview: 내수 부진 지속

4분기 매출액 6,067억 원(+8.5% YoY), 영업이익 1,625억 원(+4.8%, OPM 26.8%) 예상
MLB 국내 매출 1,421억 원(-16.4%), MLB 중국 1,919억 원(+58.6%), Discovery 1,845억 원(-10.0%) 추정
내수 소비 부진에 더해 따뜻한 날씨로 아우터 제품군 판매 부진, MLB 중국은 출점 효과로 성장 지속
위안화 환율 약세와 신규 브랜드(Duvetica, Supra) 마케팅 비용으로 OPM 전년 동기 대비 감소 예상
최악의 업황을 지나왔다는 점, 밸류에이션 멀티플 역사적 저점인 점 고려 시 저가 매수 유효한 주가 수준

＃레뷰코퍼레이션

［한투 / 이도희,윤철환 / 현재가 18,000원］

레뷰의 레퓨는 날로 더해지는 중

고성장하는 인플루언서 마케팅 시장의 리딩 기업
선점효과와 기술력으로 구현한 독보적 지위

＃우진엔텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

국내 원자력발전 계측제어설비 정비업체

원자력발전 생태계 회복 수혜
원전해체시장 개화에 따른 수혜 기대

＃우진엔텍

［흥국증권 / 최종경 / 현재가 없음］

국내 최고의 원전 정비 기업

원전 가동에 필수적인 정비 사업 기반 원전 해체 시장까지
국내 No.1 원자력 발전 계측제어정비 기업 도약

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