(240111.THU) 테마 종목 정리, 리포트 요약

52주 신고가

한화투자증권 , 우리기술투자 , 이월드 , 코오롱티슈진 , 카카오뱅크 , 팅크웨어 , 세종텔레콤 , 롯데정보통신 , 유티아이 , 이랜시스 , 백산 , 에이치시티 , 아세아제지 , 아주IB투자 , 큐알티 , 한진칼 , 폴라리스오피스

테마시황

美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐, 두나무 등 테마 상승. 토큰증권 발행 시장 확대 기대감 지속 등에 STO, NFT 등 테마도 부각.
이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 통신장비/ 5G 등 테마 상승. 6G 필수 인프라로 꼽히는 저궤도 위성통신 기술 부각 등에 일부 우주항공산업 테마도 부각.
Downside risk 제한적 분석 등에 증권 테마 상승.
LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇 테마 상승.
토스 기업가치 15~20조원 평가 모멘텀 지속 등에 토스 테마 상승. 이에 따른 기업가치 재평가 기대감 등에 카카오뱅크(+9.80%)가 급등했고, 카카오뱅크 테마도 시장에서 부각.
북미, 유럽, 일본 등 비중국시장에서 중소형 화장품 중심 수요 확대, 실적 개선 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승.
제4이통사 5G 28㎓ 주파수 할당 적격 판정 모멘텀 지속 등에 세종텔레콤 (+7.46%)이 상승한 가운데, 제 4이동통신 테마 상승.
이 외에 야놀자, 일자리(취업), 화폐/금융자동화기기, 폐기물처리, 블록체인, SNS, 양자암호, 음원/음반, 면세점, 모바일솔루션, 모바일콘텐츠, 애플페이, 삼성페이, 게임, 모바일게임, 해운, 마이데이터, 인터넷 대표주, 보안주(정보) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 올해 초고령화 사회 진입 전망 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 하락.
조선업 피크아웃 우려 부각 등에 조선/일부 조선기자재 테마 하락.
美 원유재고 증가 소식 등으로 지난밤 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격 0.87달러(-1.20%) 하락 속 정유, LPG, 도시가스, 셰일가스 등 에너지 관련주 하락.
JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등으로 시장에서 부각됐던 바이오시밀러, 일부 제약업체 등 일부 바이오 관련 테마 하락.
이 외에 밥솥, 편의점, 렌터카, 윤활유, 온디바이스 AI, 건설 대표주, 홈쇼핑, 선박평형수 처리장치, 타이어, 온실가스(탄소배출권), PCB, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 종합상사, 탄소나노튜브, 항공/저가 항공사 테마가 하락률 상위를 기록.

가상화폐 등

美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 상승

미국 증권거래위원회(SEC)는 10일(현지시간) 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 거래소 상장을 공식 승인했음. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 성명에서 “위원회는 다수의 비트코인 현물 상장지수상품(ETP)의 상장 및 거래를 승인했다”고 밝혔으며, 이번 SEC 승인 결정에 따라 앞서 상장을 신청한 그레이스케일, 비트와이즈, 해시덱스 등 11개 비트코인 현물 ETF는 11일(현지시간)부터 거래소에 상장돼 거래될 예정.
업계에 따르면, 이번 승인으로 기관·개인 투자자들이 비트코인을 직접 보유하지 않고도 세계 최대 규모의 가상자산인 비트코인에 노출될 수 있는 기회를 제공받을 수 있게 됐다고 평가하고 있음. 또한, 일각에서는 올해도 반감기와 현물 상장지수펀드(ETF) 승인을 바탕으로 랠리를 이어갈 것이라는 기대가 나오고 있음.
한편, 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 0.2% 가량 하락한 45,930달러선 부근 거래중. 빗썸과 업비트에선 6,270만원선에서 부근에서 거래중. 또한, 비트코인 ETF 승인에 따라 이더리움 등 다른 가상화폐에 대한 ETF 승인 기대감도 부각되는 모습.
이 같은 소식 속 우리기술투자, 한일진공, 위지트, 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 다날, 에이티넘인베스트 등 가상화폐, 두나무 테마가 상승.

통신장비/ 5G 등

이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 상승

이재용 삼성전자 회장이 새해 첫 경영 행보로 6G 등 네트워크 통신 기술 점검에 나섰음. 전일 이 회장은 서울 서초구 삼성리서치를 찾아 6G를 포함한 차세대 통신 기술 동향과 대응 방안을 점검했으며, 6G 통신기술 개발 현황, 국제 기술 표준화 전망, 6G 및 5G 어드밴스드 등 차세대 통신기술 트렌드를 살펴보고, 미래 네트워크 시장 선점을 위한 사업 전략을 논의했음.
이 회장이 새해 첫 경영 행보로 네트워크 통신기술 점검에 나선 것은 2019년 1월 삼성전자 수원 사업장 5G 장비 생산라인 가동식 참가 이후 5년 만으로, 이번에 6G 기술 연구개발 현장을 방문, 5년 후 네트워크 사업의 주력 먹거리가 될 6G 시장을 선점하고 시장 점유율을 확대하겠다는 의지를 드러낸 것으로 분석되고 있음. 삼성전자는 세계 최초로 5G 통신기술을 상용화한 경험과 역량을 바탕으로 6G 분야에서도 '초격차 리더십'을 이어간다는 계획임.
이 같은 소식 속 옵티코어, 센서뷰, 케이엠더블유, 에이스테크, 피피아이, 쏠리드, 라이콤, 이노와이어리스, 오이솔루션, 에치에프알, RFHIC 등 통신장비/5G 테마가 상승. 아울러 차세대 이동통신인 6G의 필수 인프라로 꼽히는 저궤도 위성통신 기술도 부각되는 가운데, 컨텍, AP위성, 켄코아에어로스페이스 등 일부 우주항공산업 테마도 상승.

증권

Downside risk 제한적 분석 등에 상승

삼성증권은 보고서를 통해 증권 업종이 4분기 대규모 일회성 비용 반영에 따른 어닝 쇼크가 예상되나, 이는 주가에 반영된 상황으로 판단된다고 밝힘. 이는 증권사 실적 감소의 주요 원인인 국내외 부동산 투자 익스포저 이슈는 22년 연말에 부각된 이후, 지속적으로 주가 부진 요인으로 작동했기 때문이라며, 또한 23년 말 대다수 증권사들의 경영진 교체 과정에서의 대규모 비용 반영 가능성을 시장이 이미 주가에 지속 반영해왔다고 판단된다고 밝힘. 이에 추가적인 Downside risk는 제한적이라고 분석.
다만, 증권 업종에 대해 NEUTRAL 투자의견을 유지한다며, 이는 추후 부동산 PF 부실 사업장 정리 과정에서 관련 수익의 회복 저하 가능성이 상반기까지는 실적 부담 요인으로 작용할 것으로 판단되기 때문이라고 밝힘. 아울러 증권업종 상생금융 차원에서 투자자예탁금 이용료율이 인상됨에 따라 순이자수익 감소가 예상된다고 설명.
이 같은 분석 속 금일 유진투자증권, 한국금융지주, 다올투자증권, DB금융투자 등 증권 테마가 상승.

메타버스/ AR/ VR

LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 관련주 상승

조주완 LG전자 최고경영자(CEO)가 10일(현지 시각) 세계 최대 IT 전시회 CES 2024가 열리고 있는 美 라스베이거스에서 기자간담회를 열고 XR, MR(혼합 현실) 같은 가상현실 기기 시장 진출을 선언했음. 조 CEO는 “메타버스가 화두가 되다가 사라지는 듯 보였지만 인공지능(AI)가 등장하면서 다시 주목을 받고 있어 주의 깊게 보고 있다”며 “파트너십을 통해 XR 사업에 대한 기회를 확보하고 협의를 해 나가고 있다”고 언급.
이어 “올해 조직 개편으로 XR(확장 현실) 사업부를 신설했고 관련 사업을 진행하고 있다”며, “올해 안에 관련해서 발표를 할 수 있을 것”이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 롯데정보통신, 스코넥, 한빛소프트, 엠게임, 버넥트, 디어유, 팅크웨어 등 일부 메타버스/ AR/ VR 테마가 상승.

로봇

삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감이 지속되고 있음. 한종희 삼성전자 부회장은 지난 9일(현지시간) CES 2024가 열리는 美 라스베이거스에서 기자간담회를 갖고 "생성형 인공지능(AI)의 등장으로 로봇에 대한 가능성이 커졌다며, 로봇이 급물살을 탈 것이다"라고 밝힘. 이어 한종희 부회장은 봇핏 출시 계획을 묻는 질문에 대해 "이미 B2B로 판매를 시작해 실버타운 쪽에서 걷기와 보행에 활용되고 있다"며, "피트니스와 필라테스부터 시작하고, 더 다듬어 B2C까지 하려고 하며, 조금만 기다리면 볼 수 있을 것"이라고 언급.
아울러 한 부회장은 "삼성전자가 추구하는 로봇은 제조 로봇, 리테일 로봇, 홈 과 개인을 위한 로봇"이라며, "결국 인간과 공존할 수 있는지능형 로봇을 만드는 게 최종 목표"라고 설명. 또한,2016년 이후 대규모 M&A가 없다는 질문에 대해 "삼성의 리더쉽을 정하기 위한 대형 M&A를 착실히 진행하고 있다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 코닉오토메이션, 브이원텍, 이랜시스, 제우스 등 일부 로봇 테마가 상승.

출산장려정책/ 엔젤산업

올해 초고령화 사회 진입 전망 등에 하락

전일 언론에 따르면, 우리나라 70대 이상 인구수가 주민등록 인구통계 집계 이후 처음으로 20대 인구를 추월한 것으로 나타났으며, 저출산·고령화가 가속화하면서 이르면 올해중 우리나라는 초고령화 사회에 진입할 전망. 행정안전부가 발표한 ‘2023년 주민등록 인구통계’에 따르면 지난 해 70대 이상 인구는 631만9,402명으로 집계됐으며, 20대 인구는 619만7,486명으로 70대에 미치지 못했음. 2022년까지만 해도 20대 인구가 641만명으로, 70대 이상 608만명보다 많았으나, 지난 해 70대 이상 인구가 23만명 증가한 반면, 20대 인구는 약 22만명 감소하면서 역전 현상이 발생했음.
아울러 전체 인구 감소는 4년째 지속됐으며, 우리 사회 고령화가 가속화되면서 전체 인구 가운데 5명 중 1명이 65세 이상인 고령인구로 나타났음. 행정안전부의 2023년 주민등록 인구통계에 따르면 65세 이상 고령인구는 973만명으로 집계됐으며, 이는 전체 인구의 18.96% 수준임. 65세 이상 인구는 2022년 조사에서 집계된 927만명(전체 인구의 18.02%)보다 46만명 가량 늘었으며, 비율도 1%포인트 가량 증가.
이 같은 소식 속 제로투세븐, 꿈비, 토박스코리아, 네오팜, 남양유업, 캐리소프트, 삼성출판사 등 출산장려정책/ 엔젤산업 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

한화투자증권 4,400원(+29.99%)
: 일부 창투사/토스(toss) 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 상한가
대성창투 2,370원(+29.93%)
: 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 상한가
위지트 1,056원(+29.89%)
: 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가
우리기술투자 8,020원(+29.98%)
: 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu)/STO(토큰증권 발행)/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가
린드먼아시아 6,650원(+29.88%)
: 창투사 테마 상승 속 투자사 웨인힐스브라이언트A.I, GPT스토어 '헬스케어A.I' 배포 소식에 상한가
옵티코어 1,765원(+29.97%)
: 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가
센서뷰 5,600원(+24.58%)
: 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
이월드 2,810원(+21.65%)
: 토스 기업가치 최대 20조원 평가 속 상장 기대감 지속 등에 일부 토스(toss) 테마 상승 속 급등
카카오페이 58,000원(+21.59%)
: 토스 기업가치 최대 20조원 평가 속 저평가 매력 부각 등에 급등
티사이언티픽 1,863원(+20.35%)
: 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
태영건설 3,765원(+18.77%)
: 워크아웃 개시 여부 1차 채권단 협의회 앞두고 급등
동운아나텍 23,300원(+17.50%)
: LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등
코닉오토메이션 3,155원(+15.57%)
: 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
에이티넘인베스트 3,590원(+15.43%)
: 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu)/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
케이엠더블유 13,990원(+15.43%)
: 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
토니모리 6,230원(+14.73%)
: 화장품 테마 상승 속 실적 턴어라운드 기대감 지속 등에 급등
한일진공 502원(+14.61%)
: 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
캡스톤파트너스 8,550원(+14.30%)
: 창투사 테마 상승 및 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 속 뤼튼 등 AI 스타트업 투자 사실 지속 부각 등에 급등
크라우드웍스 40,050원(+13.62%)
: 오픈AI GPT 스토어 출시 속 대형언어모델(LLM) GPT 활용 플랫폼 사업 확대 전망 등에 급등
에이스테크 2,085원(+12.52%)
: 이재용 삼 성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
신성델타테크 61,400원(+11.64%)
: 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
인지소프트 19,960원(+11.14%)
: AI 기반 이미지 데이터화 기술력 부각에 급등
에이에스텍 39,700원(+10.74%)
: 화장품 테마 상승 속 올해 실적 호조 전망 등에 급등
컴투스홀딩스 40,850원(+10.70%)
: 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등
카카오뱅크 29,700원(+9.80%)
: 토스 기업가치 최대 20조원 평가 속 저평가 매력 부각 및 인뱅 주담대 갈아타기 '완판 기록' 소식 등에 급등
디모아 394원(+9.75%)
: 일부 증강현실(AR) 테마 상승 및 애플 비전프로, 유니티와 협력 소식 속 유니티의 국내 총판사로 부각되며 급등
피피아이 2,500원(+9.65%)
: 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
TS인베스트먼트 1,540원(+9.14%)
: 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu)/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
쏠리드 6,650원(+9.02%)
: 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃DL

［대신 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 48,600원］

이 업황에 +290% 증익

4Q23 Preview: 예상 OP 469억, QoQ +290.5%
24년 확실한 증익을 전망하는 이유

＃기아

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 90,500원］

실적/배당/신차 모두 양호

4Q23 OP 2.7조원(+1% YoY, -7% QoQ) 전망
24년 실적의 향방은 P/Q보다 전동화 차종의 기여가 핵심
목표주가 110,000원, 투자의견 매수 유지

＃현대건설

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 34,700원］

현대건설 굳건한 탑라인 성장에 주목

4Q23 Preview: 영업이익, 시장 컨센서스 소폭 하회 예상
탑라인이 당기고 수주가 밀고
투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지

＃LX인터내셔널

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 26,700원］

실적 하향 조정 마무리 국면

4Q23 영업이익 864억원(YoY -45.3%) 컨센서스 부합 전망
당분간 안정적 실적 추이 기록할 전망

＃세아베스틸지주

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 23,350원］

수요 부진에 장사 없다

판매단가 하락, 재고평가손실 등으로 시장 기대치 하회 전망

＃포스코퓨처엠

［DB금투 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 320,500원］

단결정 수율 안정화가 관건

4Q23E 영업이익 108억원, N65 출하 부진 및 단결정 수율 이슈에 따른 부진
1Q24E 영업이익 178억원, 양극재 출하량 증가에 따른 증익
업황 둔화 국면, 다만 24년에도 성장은 지속될 것

＃현대제철

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 33,100원］

2024년 상반기까지만 잘 버텨보자

고로 스프레드 악화, 산업용 전기 요금 인상 일회성 비용 등으로 인해 4분기 적자 불가피
자동차강판 가격 인상, 별도 법인의 강관 부문 등에 추가적인 성장 모멘텀 예상

＃신세계

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 163,000원］

지나친 저평가 상태

밸류에이션 매력이 높다
4분기, 기저 부담이 낮다

＃신세계

［대신 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 163,000원］

2024년 상반기 저점으로 완만한 실적 개선 전망

23년 4분기 이익은 전년도 낮은 기저로 증가 전망
매크로에 영향을 받는 사업 구조상 1H24까지 손익 개선 여부 불투명
그러나 하반기부터 소비 여력 회복 가능성. 상반기 중 매수 관점 접근

＃현대차

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 186,700원］

4Q23도 OP 1등 예정

4Q23 OP 3.7조원(+10% YoY, -4% QoQ)으로 전망
미국/HEV의 힘으로 24년에도 OP 14조원 가능
목표주가 260,000원, 투자의견 매수 유지

＃POSCO홀딩스

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 450,500원］

스프레드 악화와 일회성 비용에서 비롯한 철강 부문 부진 전망

스프레드 악화, 인건비 상승 반영으로 4분기 실적은 시장 기대치 하회 전망

＃NH투자증권

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 9,980원］

4Q23 Preview: 무난한 실적

순이익 752억원으로 컨센서스 33% 하회. 추가 충당금 발생
브로커리지 감소하고 운용손익은 개선

＃미래에셋증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 7,060원］

적극적인 총주주환원정책이 주가상승에 더욱 긍정적

4Q23 Preview: 보수적 회계 반영에 따라 적자 전환 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 9,000원 유지

＃미래에셋증권

［IBK투자 / 우도형 / ＝중립 / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 7,060원］

4Q23 Preview: 예상보다 큰 해외부동산 손실

4분기 실적 적자 전망
경상이익은 양호한 흐름
투자의견 Trading Buy, 목표주가 7,600원 유지

＃GS리테일

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 23,450원］

4Q23F 영업이익 857억원(+0.5% YoY), 컨센서스 하회 전망

4Q23F 매출과 영업이익은 3.03조원(+4.8% YoY), 857억원(+0.5% YoY)을 기록 하며, 컨센서스를 9% 하회할 것으로 예상한다

＃GS리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 23,450원］

4Q23Pre: 4분기 일시적 부진, 지속되는 손익 개선

4분기 연결 매출은 전년동기 대비 3% 증가한 2조 9,829억원, 영업이익은 3% 감소한 830억원 수준에 그칠 것으로 추정된다

＃GS리테일

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 23,450원］

편의점도 좋아지고 있다

높아진 이익 체력, 매력적인 밸류에이션
4분기, 전반적으로 양호하다

＃호텔신라

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 61,800원］

기다림이 필요한 시기

목표주가 9만원으로 하향
4분기, 아직은 기다림이 필요하다

＃삼성전기

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 147,800원］

Android 시대의 최대 수혜주

중국과 국내 고객사 비중 고려했을 때 밸류에이션 프리미엄 합당
업황과 실적, 1분기부터 빠르게 개선될 것

＃한화솔루션

［DS투자 / 안주원 / ＝NEUTRAL / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 38,550원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY -0.8%, -25.6%

4분기 연결실적 매출액 3.7조원과 영업이익 1,249억원 전망
2023년 태양광 부문 연간 실적은 매출액 6.3조원과 영업이익 5,481억원 전망
2023년 매출액 13.2조원(+0.3% YoY)과 영업이익 6,887억원(-25.4% YoY) 전망
투자의견 ‘중립’ 유지

＃OCI홀딩스

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 113,700원］

5,000억원 영업이익 확보와 순현금 기업 전환

4분기 실적은 컨센서스 부합 예상
바닥은 확인한 폴리실리콘 가격 & 상승하는 우라늄 가격
2024년 최소 5,000억원 영업이익 확보 & 순현금 기업으로 전환

＃고려아연

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝610,000원 / 현재가 480,500원］

느리지만 연결 기준 수익성 회복 추세 지속

시장 기대치 소폭 하회하나 1Q23부터 이익, 수익성 회복 추세 지속
아연 TC 하락 우려에도 신사업, 호주 SMC 등을 고려 시 영업이익 증익 가능

＃고려아연

［유안타 / 이현수 / ＝Hold / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 480,500원］

P&Q는 안정 예상, 변동성은 C에서

4Q23(E): 영업이익 1,870억원 추정 (yoy +82%, qoq +16%)
1H24, 변동성이 가장 클 변수는 제련수수료
투자 확대와 SMC 실적 회복 전망

＃고려아연

［대신 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 480,500원］

성장을 위한 여정은 지금부터

연결 영업이익 2,068억원(+101.5% yoy) 전망. 컨센서스 대비 +7% 상회
아연 가격 안정화에 따른 투입원가 부담 완화. 자회사 SMC 실적 개선
TC 우려는 있지만, 연간 이익 성장 가능. 신사업 매출도 연내 시작될 것

＃삼성중공업

［메리츠 / 배기연,오정하 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,320원］

높아지는 2024년 목표

4분기 영업이익 854억원, 2023년 영업이익 2,397억원으로 추정
2023년 매출 목표 92.0%, 수주 목표 88.1% 달성. 흑자전환 성공
2024년 매출액 42.9% 성장을 기대, 수주목표는 카타르를 반영

＃현대미포조선

［메리츠 / 배기연,오정하 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 79,100원］

2024년으로 미뤄진 기대감

4분기 영업이익을 50억원, 2023년은 영업적자 828억원으로 추정
2023년은 목표대비 아쉬웠던 매출 vs 목표를 넘어섰던 수주
2024년 회사의 매출 목표치 달성 가능성은 낙관

＃S-Oil

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 67,000원］

실적 기저가 낮아 24년 OP +40% yoy 전망

정유 손익 악화로 4Q 연결OP -335억원 예상
금리 안정과 OSP 하락으로 정제마진 회복. 24년 OP +40% yoy 전망
투자의견 매수, 목표주가 10만원 유지

＃롯데케미칼

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 137,700원］

에틸렌 수급 개선의 원년

기초소재 부진으로 4Q 연결OP -950억원 예상
에틸렌 수급 개선으로 24년 실적은 개선될 전망
목표주가 소폭 하향하나 매수 의견 유지

＃현대위아

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 60,000원］

엔진 빼면 전부 개선 중

4Q23 영업이익 701억원(+35% YoY, +3% QoQ)으로 전망
엔진 회사라는 프레임에서 벗어나는 과정
목표주가 80,000원, 투자의견 매수 유지

＃현대모비스

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 217,000원］

더디지만 확실한 방향

4Q23 OP 6,526억원(-1% YoY, -5% QoQ)으로 전망
모듈/AS에서 핵심부품/전장으로 시선 이동
목표주가 300,000원, 투자의견 매수 유지

＃삼성증권

［한투 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 36,850원］

4Q23 Preview: 계절성 반영되는 4분기

순이익 473억원으로 컨센서스 59% 하회
브로커리지와 IB 수익 감소

＃SK텔레콤

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 49,000원］

24년에도 두 손 가득히

4Q23 매출 4.5조원(+3% yoy), OP 3천억원(+18% yoy) 전망
무선 2% 성장과 마케팅비/감가비 컨트롤로 꾸준한 이익 개선
24년 총주주환원은 8.3~9.1천억원, 수익률 7.7~8.5% 전망

＃애경산업

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 19,130원］

4Q23 Preview: 시장 기대치 부합 전망

2023년 요약: 성장을 위한 체력 마련
4Q23 Preview: 시장 기대치 부합 전망
2024년 전망: 성장 채널 집중 + 비중국 확대

＃삼성에스디에스

［KB증권 / 김준섭,차성원 / 현재가 171,500원］

펀더멘털에 주목할 시점

언론에 따르면 최대 주주 일가 보유 지분 시장 출회 할 것으로 추정
삼성SDS에 우호적인 IT서비스 시장 환경 변화에 주목할 시점

＃롯데에너지머티리얼즈

［DB금투 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 38,350원］

업황 부진에도 안정적인 수익성

4Q23E 영업이익 42억원, 시장 컨센서스 소폭 하회 예상
1Q24E 영업이익 75억원, 고성능 동박 출하 비중 상승에 따른 증익
동박 업황 반등 지연에도 안정적인 수익성 지속 기대

＃롯데쇼핑

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 68,900원］

7년 만의 당기순이익 흑자전환 기대

당기순이익 흑자전환 기대감
4분기, 가이던스 달성 가능할 것

＃신세계인터내셔날

［DB금투 / 허제나 / ▲Buy / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 16,450원］

힘든 고비의 끝자락

4Q 영업이익 시장 기대치 (190억원) 하회 전망

＃신세계인터내셔날

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 16,450원］

리셋

2024년 라이선스 사업 능력 발휘 필요
4Q23 Preview: 종료 브랜드 이탈 영향은 막바지

＃LG유플러스

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Hold / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 10,070원］

아쉬운 성장성

전략적 선택이 필요한 상황
부진한 4분기 실적 추정

＃LG유플러스

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,070원］

24년은 잠시 움츠렸다가

4Q23 매출액 3.8조원(+4% yoy), OP 2.5천억원(-13% yoy) 전망
무선 +3% yoy, 스마트홈 +2%, 기업 +5% 등 유무선 고른 성장
추가 주파수 획득 이후 유무형 직간접 투자비 증가에 따른 비용 부담 발생

＃카카오

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 59,200원］

체면보다 중요한건 실속

본업 점검 완료
AI의 큰 물결 속 마이크로버티컬AI 전략

＃CJ ENM

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 67,700원］

턴어라운드 원년

4Q23 Preview: OP 332억원으로 컨센서스 부합 전망
24년 티빙·피프스시즌 적자 축소

＃CJ ENM

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ▲Buy / 목표가 ▼85,000원 / 현재가 67,700원］

비용 통제 기조 유효, 다만 다시 한번 반등하려면

4Q23 실적은 시장 기대치 하회 추정
새로운 투자포인트가 필요한 국면

＃JYP Ent.

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 100,300원］

4Q23 Preview

4Q23 예상 매출액은 1,571억원(+36.3% yoy), 영업이익은 478억원(+86.2% yoy)으로 시장 컨센서스 (매출액: 1,692억원, 영업이익: 527억원)를 하회할 전망이다
YoY 성장세 유지하나 中 공구 물량 급감에 따른 앨범 판매량 감소 영향으로 기존 추정치 대비 매출액 및 영업이익 추정치 하향 조정 불가피하였다
다만, 지난 2분기와 3분기 실적 미반영분 영향으로 역대 분기 최대 실적 시현 가능할 전망이다

＃JYP Ent.

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 100,300원］

4Q 예상 OP 451억원(+75%)

4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,584억원(+37% YoY)/451억원(+48%)으로 컨센서스 (516억원)을 하회할 것이다

＃에스엠

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 94,600원］

4Q 예상 OP 270억원(+19%)

4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,392억원(-8% YoY)/270억원(+19%)으로 컨센서스 (371억원)을 크게 하회할 것이다

＃에스엠

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 94,600원］

4Q23 Preview

4Q23 연결 기준 예상 매출액은 2,277억원( -12.0% yoy), 영업이익은 266억원(+17.3% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 2,566억원, 영업이익 373억원) 대비 매출액과 영업이익 모두 크게 하회할 전망이다
본업과 자회사 모두 시장 기대치에 미치지 못하는 실적 시현이 예상된다
본업의 경우 中 공구 물량 급감에 따른 실적 공백 예상되며, 광고 및 영상 콘텐츠 부문에서의 뚜렷한 실적 개선 흐름도 보이지 못한 것으로 파악된다. 또, 성과급 지급에 따른 영업 이익률 훼손도 불가피할 전망이다

＃에스엠

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 94,600원］

중국 팬덤 떠나지 않았다

앨범판매량 부진 및 4분기 성과급 반영으로 영업이익 컨센서스 하회 전망
에스파 차기 앨범의 중국 공구 판매량은 회복할 가능성이 높다고 판단
서구권 진출의 본격화로 해외 팬덤 추가 유입에 따른 매출 성장 예상

＃한화오션

［메리츠 / 배기연,오정하 / ＝Hold / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 23,500원］

성장 가속을 위해 필요한 특수선과 해양

4분기 영업적자 156억원, 2023년 영업적자 1,633억원으로 추정
2023년은 목표와 괴리 발생, 2024년은 성장 모멘텀을 기대
특수선 및 해양이 받쳐줘야 한다

＃대우건설

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝5,800원 / 현재가 4,260원］

안정적 이익, 밸류에이션 바닥 근접

4Q23 Preview: 영업이익, 시장 컨센서스 소폭 상회 예상
해외 수주를 기다리며
투자의견 Buy, 목표주가 5,800원 유지

＃현대홈쇼핑

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 42,000원］

주가의 강한 하방 경직성

현금 가치 및 지분가치로만 봐도 싸다
4분기, 전년 대비 개선

＃티씨케이

［유진투자 / 임소정 / 현재가 111,300원］

탐방노트

일본의 토카이 카본과 국내 기업 KC(케이씨텍의 모회사)의 합작사로 SiC 포커스링 및 세라믹 부품 소재 기업
SiC 포커스링 시장은 납품처에 따라 비포 마켓(장비사)과 애프터 마켓(제조사)으로 나뉘며 티씨케이는 비포 마켓에 속함
새로운 모멘텀으로 TaC를 코팅한 서셉터(웨이퍼 지지대)와 내플라즈마 소재의 포커스링, 전력 반도체를 위한 SiC 단결정 웨이퍼 등이 있어 전반적인 매출 구조와 이익성 개선의 여지는 충분하다고 판단

＃아프리카TV

［DB금투 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 100,600원］

넘어오라우

시장 눈높이 부합하는 실적 예상
24년, 스트리머와 유저 유입으로 실적 성장도 기대
별풍선 성장 둔화 우려 축소, TP 13.5만원으로 상향

＃현대백화점

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 49,100원］

백화점 중심의 실적 개선

실적 측면에서의 바닥 통과
4분기, 백화점 중심의 성장

＃롯데하이마트

［NH투자 / 주영훈 / ＝Hold / 목표가 ＝11,500원 / 현재가 9,980원］

수익성이 개선되고 있다

수익성 회복에 주력하는 모습
4분기, 가전 산업 비수기에 해당

＃롯데하이마트

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 9,980원］

4분기 수익성 개선 전략 막바지

4분기 영업적자 축소
2024년 트래픽 확대를 통한 기존점 성장 기대

＃LIG넥스원

［DB금투 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 123,800원］

분기 최대 실적 예상

4Q23 Preview : 계절적 성수기 도래
4Q23E 수주잔고 약 14조원 전망, 미국 등 수출 모멘텀 + GRC 인수 순항 중

＃현대글로비스

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 178,000원］

예상보다 더딘 회복세

4Q23 실적 매출액 6.5조원, 영업이익 3,618억원으로 컨센서스 하회 예상
PCC부문 추가적인 운임 인상과 선대 확충 시점까지 점진적 비중확대 추천

＃CJ제일제당

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 300,000원］

증익 사이클의 초입에서는 언제나 옳다

4Q23F 영업이익 3,032억원(+26.1% YoY), 컨센서스 하회 전망
국내 가공식품 판매량 회복 추세 지속
증익 사이클의 초입, 업종 내 Top pick 의견 유지

＃SK오션플랜트

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 19,680원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY +43.3%, +27.5%

4분기 매출액 2,386억원과 영업이익 160억원 전망
수주 공백기를 벗어날 때 주가는 크게 상승할 것
2024년 매출액 1.2조원과 영업이익 1,098억원 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 26,000원 유지

＃월덱스

［유진투자 / 임소정 / 현재가 26,150원］

탐방노트

포커스링 등 실리콘 계열의 소재로 만든 부품과 쿼츠로 만든 부품 등의 사업을 영위하는 애프터 마켓 기업
지분 100%를 갖고 있는 미국 법인 WCQ(West Coast Quartz)에서 실리콘 잉곳과 부품을 공급받아 높은 원가 경쟁력을 보유
4분기 매출은 3분기에 비해 소폭 감소할 것으로 예상되나 연간 매출은 성장세 지속 전망

＃풍산

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 37,650원］

4분기 방산 실적 호조, 신동은 부진 예상

4분기 영업이익, 동가격 하락으로 영업이익 시장컨센서스 하회 전망
1분기 방산 매출은 감소할 전망이나 전기동 가격 상승 긍정적
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 53,000원 유지

＃한세실업

［DB금투 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 20,050원］

저점 찍고 증익 시작, 비중 확대 권고

4Q 영업이익 시장 기대치 (230억원) 하회 전망

＃영원무역

［DB금투 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 42,950원］

OEM 바닥 통과, 스캇은 아직

4Q 영업이익 시장 기대치 (1,400억원) 하회 전망

＃씨에스윈드

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 66,300원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY -7.5%, 흑자전환

4분기 매출액 3,832억원과 영업이익 374억원 전망
블라트의 빠른 실적개선, 해외 생산시설들의 증설 진행
2023년 매출액 1.5조원(+11.3% YoY)과 영업이익 1,453억원(+244.9% YoY) 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 80,000원으로 상향

＃씨에스윈드

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲88,000원 / 현재가 66,300원］

부활한 육상풍력, 소생 중인 해상풍력

살아나는 수요, 외형 성장 기대감 확대를 반영하여 목표주가 상향
육상 풍력은 이미 수주 회복, 해상풍력도 일부 프로젝트 재개 결정
4분기 실적보다는 25년까지 계속되는 장기 외형 성장에 주목

＃씨에스윈드

［이베스트 / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ▲81,000원 / 현재가 66,300원］

Vestas가 증명한 미국 풍력 발전 수요 증가

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 부합 전망
Vestas가 증명한 미국 풍력 발전 수요 증가

＃와이지엔터테인먼트

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼78,000원 / 현재가 44,800원］

4Q 예상 OP 47억원(-70%)

4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 982억원(-21% YoY)/47억원(-70%)으로 컨센서스(96 억원)을 하회할 것이다

＃와이지엔터테인먼트

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 44,800원］

4Q23 Preview

4Q23 예상 매출액은 859억원(-31.2% yoy), 영업이익은 92억원(-41.5% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 1,016억원, 영업이익: 96억원)에 매출액은 하회, 영업이익은 대체로 부합할 전망이다
보유 IP의 주요 활동 공백에 따른 YOY 역성장 불가피할 전망이다
다만, 누적으로 발생 가능한 저작권 매출과 바이브(음원 플랫폼)향 운영 수익을 기반한 분기 90~100억원 수준의 안정적인 영업이익 시현 가능할 전망이다

＃와이지엔터테인먼트

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 44,800원］

신뢰의 부재

2019년 수준으로 악화된 투자심리
블랙핑크 향후 활동 기대감이 배제된 주가
4Q23 Preview: 쉬어가는 구간

＃아나패스

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,서지원 / 현재가 24,850원］

IT OLED 확대와 함께 성장 기대

T-Con 팹리스 업체
중형 OLED 생산 확대와 보급형 모바일 TED 적용 수혜 기대
2024년 큰 폭의 실적 성장 전망

＃한미약품

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 350,000원］

계속 좋아지는 이익 체력

4Q23 preview: 호흡기 질환 유행 및 MSD 마일스톤 수취 등으로 호실적 전망.
투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 상향: 안정적 실적 성장 매력적이며, 비만 /당뇨 포트폴리오 강화를 통해 경쟁력 확보

＃티에스이

［이베스트 / 정홍식 / 현재가 48,200원］

현황 업데이트

반도체 Test 검사 관련 장비 & 소모품을 공급하는 기업
현황 업데이트: 2023년을 저점으로 2024년 회복 기대감

＃이마트

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 69,500원］

신세계 건설 관련 부담 지속

＇24년 수익성 회복을 기대하며
4분기, 신세계건설이 변수

＃이마트

［대신 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 69,500원］

자회사 실적 부진이 뼈 아픈...

할인점 매출 부진으로 비용 부담 상쇄 어려웠던 것으로 추정
온라인 사업 적자 전분기 대비 확대, 건설 자회사 손실 확대
자회사 실적 부진으로 기업 가치 훼손

＃JB금융지주

［키움증권 / 김은갑 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,720원］

사상 최고 실적은 2024년으로

4 분기 대규모 비용 발생
높은 ROE 로 PBR 프리미엄 형성
DPS 하향조정하나 높은 배당수익률, 주주환원율

＃HK이노엔

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 44,750원］

4Q23 Pre. 무난한 실적

4Q23 실적 프리뷰 & 23년 실적 전망
24년 실적 가정
투자의견 Buy, 목표주가 4.9만원 유지

＃HK이노엔

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 44,750원］

성장을 위한 1보 후퇴

4Q23 Preview: 케이캡과 백신의 교차점
백신사업 종료에 따른 정산 프로세스로 추가 매출감소 가능성 상존
2024년: 케이캡 글로벌 진출과 사업 체질개선에 따른 수익성 제고 기대

＃HK이노엔

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 44,750원］

4Q23 Pre: 명확한 수익성 개선을 향해

4Q23 Preview: 백신의 이탈, 명확한 수익성 개선을 향해
카나브 패밀리, 수익성 개선 및 순환기계 영업력 강화

＃HK이노엔

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 44,750원］

4Q23 Pre: 기대할 것이 많은 24년

4Q23 Pre: 컨센서스에 부합하는 실적 전망
24년의 키워드-실적 성장, 케이캡 미국 3상 결과 발표

＃글로벌텍스프리

［이베스트 / 조은애 / N Buy / 목표가 N 7,000원 / 현재가 5,530원］

커지는 시장규모, 올라가는 수익성

2024년, P, Q 동반 성장의 해
고마진의 즉시환급 채널 비중 확대, 시내환급 채널은 고정비 효과 시작
업황, 실적, 모멘텀 기대감을 높여도 될 시점

＃에스트래픽

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 3,960원］

탐방노트

도로사업-SOC 디지털화와 자율주행 사업
철도사업-국산화와 캐시카우 확보
글로벌 사업 가속화

＃BGF리테일

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 140,300원］

4Q23F 영업이익 523억원(+0.1% YoY), 컨센서스 하회 전망

4Q23F 매출과 영업이익은 2.08조원(+7% YoY), 523억원(+0.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상한다

＃BGF리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 140,300원］

4Q23Pre: 부진한 4분기, 그래도 안정적 투자처

4분기 연결 매출은 2조 807억원(YoY 7%), 영업이익은 520억원(YoY -1%) 수준으로 추정한다

＃BGF리테일

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 140,300원］

저점 매수를 고민할 시점

밸류에이션 관점에서 접근 추천
4분기, 기저 부담이 크지 않다

＃씨에스베어링

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,040원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY +86.9%, 흑자전환

4분기 매출액 147억원과 영업이익 7억원 전망
베스타스 6MW급 블레이드 베어링 초도물량 수주
2024년 매출액 1,750억원과 영업이익 193억원 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 15,000원 유지

＃효성중공업

［이베스트 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝235,000원 / 현재가 176,400원］

4Q 실적 우려는 선반영 완료 & 긍정적 풍선효과까지

4Q23 영업실적 컨센서스 미달 전망. 매출, 비용 측면 모두 일회성적 요인
중공업, 건설 모두 4Q23 수주 재차 대호조, 23년 연간 가이디언스 부합 전망
4Q23 일회성 요인에 따른 숨고르기에도 23년 실적은 가이디언스 부합 전망

＃효성중공업

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 176,400원］

4Q 23Preview: 대청소로 마무리되는 23년

일회성 비용이 반영될 4분기, 이익 컨센서스 하회
2024년은 해외 법인의 본격적인 실적 성장에 주목

＃세아제강

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 128,700원］

주춤하지만 그래도 높은 수준의 영업이익률 예상!

4Q23 강관 수출 차질과 스프레드 소폭 축소 예상
1Q24는 강관 판매량 증가로 이익 확대 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 220,000원 유지

＃HD현대에너지솔루션

［DS투자 / 안주원 / ▼NEUTRAL / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 27,750원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY -48.1%, -75.4%

4분기 매출액 1,433억원과 영업이익 70억원 전망
초고효율 제품 선보이며 기술 개발에 집중
2023년 매출액 5,761억원(-41.5% YoY)과 영업이익 294억원(-67.4% YoY) 전망
투자의견 ‘중립’ 유지

＃HD현대중공업

［메리츠 / 배기연,오정하 / ＝Buy / 목표가 ＝175,000원 / 현재가 122,100원］

성공적인 2023, 합리적인 2024

4분기 영업이익 1,312억원, 2023년 영업이익 1,712억원으로 추정
성공적이었던 2023년. 매출, 수주 목표 각각 95.1%, 130.1% 달성
2024년 수주 전망을 하향 조정한 결정은 논리적. 본질은 수주잔고

＃하이브

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 250,500원］

4Q23 Preview

4Q23 예상 매출액은 6,410억원(+20.2% yoy), 영업이익은 852억원(+67.3% yoy)으로 시장 컨센서스 (매출액: 6,503억원, 영업이익: 879억원) 대비 소폭 하회 전망한다
中 공구 물량 급감에도 불구하고 앨범 판매 호조세를 보였고, 글로벌 대중 인지도 상승에 따른 음원/공연 부문 매출 볼륨 확대가 지속되는 등 직접 참여형 매출이 전사 외형 성장을 견인해 전년대비 +20.2% 성장 예상되며, 이에 따른 증익(yoy) 가능할 전망이다

＃하이브

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝345,000원 / 현재가 250,500원］

4Q 예상 OP 901억원(+77%)

4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 5,995억원(+12% YoY)/901억원(+77%)으로 컨센서스 (886억원)에 부합할 것이다

＃하이브

［한투 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ＝365,000원 / 현재가 250,500원］

4Q23 Preview: 올해 성장도 문제 없다

2024F 영업이익 28% 증가 전망. 목표주가 365,000원 유지
4분기 영업이익 863억원으로 컨센서스 부합 전망
진정한 멀티 레이블. 저연차 라인업 위주의 포트폴리오

＃SK아이이테크놀로지

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 83,000원］

북미 점유율 확대 기대

4분기 영업이익 시장 기대치 12% 상회 예상
24년 영업이익 496% 증익 전망
북미 교체 수요 기대감 여전. 투자 의견 매수, 목표주가 11만원 유지

＃DL이앤씨

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 40,750원］

안정적인 선택지

4Q23 Preview: 영업이익, 시장 컨센서스 상회 예상
안정적인 재무구조 위에 얹어진 플랜트
투자의견 Buy 유지 목표주가 50,000원 유지

＃DL이앤씨

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 40,750원］

주주환원 기대, 돋보이는 재무 안정성

4Q23 Preview: 시장 예상치 부합 추정
부동산PF 우려에도 돋보이는 보수적 리스크 관리
재무적 안정성을 바탕으로 한 주주환원 정책 강화 기대

＃DL이앤씨

［대신 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 40,750원］

굉장히 안정적이야

연결 영업이익 1,204억원(+0.2% yoy) 전망. 시장 컨센서스 +11% 상회
플랜트 부문 매출이 본격적으로 성장 시작. 주택 수익성도 점차 개선될 것
PF 우발채무 리스크는 현저히 낮음. 높은 재무안정성, 이익 성장, 저평가

＃F&F

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 80,300원］

4Q23 프리뷰 : 내수 판매 부진

4Q23 Preview
24년에도 MLB 성장 지속, 신규 브랜드의 가세 본격화

＃F&F

［DB금투 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 80,300원］

소비 부진, 성장성 둔화의 늪

4분기 영업이익 시장 기대치 (1,760억원) 하회 예상

＃대명에너지

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 17,260원］

4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY -23.9%, -45.0%

4분기 매출액 187억원과 영업이익 59억원 전망
안마해상풍력은 올해 고정가격입찰제 재입찰 예정
국내 해상풍력 시장 열리면 대명에너지가 가장 수혜
투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원 유지

＃더블유씨피

［상상인 / 백영찬,김진범 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 46,550원］

시선을 더 멀리 두자

투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지
4Q23 Preview: 신공법 도입, 생산성 향상을 위한 투자
하반기부터 생산능력 증가에 따른 성장궤도 진입

＃큐알티

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / 현재가 16,240원］

신뢰성 분석은 제가 전문입니다

AI 시장 개화에 따른 신규 반도체들의 신뢰성 평가와 불량 분석이 지속적으로 요구됨에 따른 신뢰성 분석 시장 성장
종합 분석과 신뢰성 평가 장비 사업 진출에 따른 실적 증가 기대감
고객사 다변화

＃큐알티

［대신 / 이석영 / 현재가 16,240원］

최악의 업황 통과

국내 유일 신뢰성 평가 / 종합분석 전문 기업
23년 반도체 업황 부진에 따른 실적부진. 24년 업황 회복 기대
24년 매출액 709억원(YoY +31%), 영업이익 116억원(YoY +463%) 전망

＃제이오

［SK증권 / 김도현 / 현재가 25,550원］

업황 부진에도 견조한 CNT 실적

4Q23 SK온 부진에도 견조한 CNT 실적
그동안 지속해온 고객사 확대 노력의 일환
24년 증설 지속과 선제적 투자에 따른 사업 체력 확보 전망

＃에이치비인베스트먼트

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

24년 업력 국내 대표 1세대 벤처캐피탈

명확한 투자원칙, 멀티섹터 투자로 안정성 보유
시장 상황에 맞는 회수 전략으로 높은 수익성 기록
지속적인 AUM 확대를 통한 성장성 지속 전망

＃레뷰코퍼레이션

［NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 19,230원］

No.1 인플루언서 마케팅 플랫폼

국내 No.1 인플루언서 마케팅 플랫폼 기업
세그먼트, 글로벌 확대로 인플루언서 비즈니스 생태계 구축

＃에이에스텍

［하나증권 / 김성호 / 현재가 35,850원］

이제는 화장품 원료도 K-뷰티

필수 소비재로 변모 중인 자외선 차단제 원료 최초 국산화 업체
잘 팔리는 Uvimax DHHB, 특허와 CAPA 증설로 신규 원료 공급도 기대
2024년 매출액 638억원, 영업이익 157억원 전망

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