[ 주식노트 260622 ] #반도체 수출 사상 최고치 (+0.69%, +0.19%)

시장요약

• 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련 테마 상승.
• SK하이닉스(+5.61%)는 삼성전자(-0.14%)를 제치고 시총 1위에 등극.
• 美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 건설/ 전후 재건/ 철강 테마 상승.
• 반면, 美-이란 협상 교착상태 속 종전 협상 불확실성 재부각 등에 항공/여행 테마 하락. 호텔, 카지노, 백화점 등 소비 관련 테마도 하락.
• 미래에셋생명(-29.96%)이 자진 상장폐지설 부인 속 하한가를 기록.
• 5월 車 수출·생산·내수 트리플 감소 여파 지속. 이날 관세청이 발표한 6월1~20일 수출입 현황에 따르면, 승용차 수출이 전년동기대비 2.3% 증가했으나 자동차부품 수출은 전년동기대비 9.5% 감소를 기록.
• 기타 로봇, 스마트팩토리 등 로봇 관련 테마, 스페이스X, 제약/바이오 관련 테마 하락.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

서산 (+29.80%) , 한솔테크닉스 (+18.20%) , 제주반도체 (+17.24%) , JW신약 (+16.92%) , 기가비스 (+14.53%) , SK스퀘어 (+10.67%) , 보해양조 (+9.86%) , 지오엘리먼트 (+9.25%) , 피에스케이 (+9.21%) , SK하이닉스 (+5.61%)

 

 

테마시황

반도체 관련주

6월1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 상승

• 관세청에 따르면, 6월1일부터 20일까지 수출은 620억 달러로 지난해 동기 대비 60.4% 증가했다고 전해짐. 같은 기간 수입도 445억달러로 23.2% 늘었으며 무역수지는 175억 달러 흑자를 기록했다고 설명. 특히, 반도체 수출은 전년 같은 기간보다 188.4% 급증하며 255억 달러를 기록해 사상 최고치를 경신했음. 반도체의 전체 수출비율도 41.2%로 18.3%p 상승했다고 알려짐.
• iM증권은 보고서를 통해 메모리 반도체 호황은 적어도 2027년까지 이어질 것으로 판단된다고 밝힘. 이는 D램 업계 생산 증가율이 올해 25%에서 20% 이하로 하락하고, 빅테크 업체들이 현금 부족에도 유상증자와 특수목적법인(SPV) 등 방식으로 데이터센터 투자를 강하게 지속할 전망이기 때문이라고 분석. 이어 최근의 급등에 따른 단기적 주가 조정이 일어날 수는 있지만, 업황과 실적 호조가 지속되고 글로벌 유동성 증감률 상승이 올 하반기에 재개될 전망이라며, 주가의 상승세는 유효할 것으로 추정.
• 한화투자증권은 SK하이닉스에 대해 장기공급계약(LTA)과 HBM를 기반으로 이익 지속성이 크게 개선되면서 더 이상 저평가받을 이유가 없다고 밝힘. 이와 관련, 국내 메모리 메이커들은 오랜 시간동안 이익 확장기의 P/E 배수가 10배를 넘지 못하는 고질적인 한계를 가지고 있었다고 설명. 여타 글로벌 반도체 업체들 대비 낮은 멀티플이 적용되었던 이유는 감익기의 극심한 이익 감소와 그로 인한 실적의 변동성 때문이였지만, 한국의 메모리 산업은 LTA(장기공급계약, Long Term Agreement)와 HBM(고대역폭 메모리, High Bandwidth Memory)이라는 강력한 무기를 바탕으로 이러한 약점을 극복해나가고 있다고 분석. 또한, 이익의 지속성이 담보됨에 따라 한국의 메모리 산업은 더이상 P/B 밸류에이션으로 평가될 이유 또한 없다고 언급.
• 아울러 오는 24일 미국 최대 메모리칩 생산업체인 마이크론테크놀로지(Micron Technology)가 2026회계연도 3분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 실적 기대감도 커지고 있음.
• 한편, 22일 미국 증권거래위원회(SEC)의 SK하이닉스 ADR 상장 심사 결과가 발표될 예정. SK하이닉스는 지난 3월 비공개로 서류를 제출한 뒤 주요 글로벌 투자은행을 주관사로 선정하고 나스닥 입성을 준비해 왔으며, 상장이 성사되면 SK하이닉스는 전체 발행 주식 수의 2.5% 수준인 최대 40조원 규모의 글로벌 자금을 유치할 것으로 추산되고 있음. 조달 자금은 HBM 등 차세대 설비 확충에 집중 투입될 전망이라고 전해짐.
• 이에 SK하이닉스, DB하이텍, 피에스케이홀딩스, 파두, 브이엠, 하나마이크론, 해성디에스, 테스, 케이씨텍, 심텍, 예스티, ISC, 네패스, 제우스 등 반도체 관련주가 상승.

건설/ 전후 재건/ 철강

美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 카타르와 파키스탄의 중재로 21일 첫발을 뗀 미국과 이란의 평화 협상이 파행 위기를 딛고 합의문을 마련하는 데 성공한 것으로 전해짐. 카타르 외무부와 파키스탄 외무부가 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공개한 합의문에 따르면, 미국과 이란은 중재 과정을 정치적으로 감독할 고위급 위원회를 설치하기로 했음. 아울러 고위급 위원회는 60일 이내 최종 합의 도출을 목표로 하는 로드맵에 합의했으며 이를 통해 추가 기술 협의를 즉시 시작할 수 있는 기반을 마련했음. 또한, 호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 항행을 보장하고 사고와 오해를 방지하기 위해 MOU 5항에 명시된 기간 당사국 간 연락 채널(communication line)을 구축했음. 모든 의제에 관한 실무 회담은 이번주 남은 기간 스위스 뷔르겐슈토크 리조트에서 계속될 예정.
• 이에 이란 재건 기대감이 커지며 삼성물산, 대우건설, GS건설, 서암기계공업, 파라텍, 삼성E&A, 부국철강, 금강철강, 키스트론, 동일스틸럭스 등 건설, 전후 재건, 철강 테마가 상승.

항공/ 여행

美-이란 협상 교착상태 속 종전 협상 불확실성 재부각 등에 하락

• 이란 국영 IRNA 통신은 21일 스위스에서 진행 중인 미국·이란 회담 도중 이란 대표단이 회담장을 떠났다고 보도. IRNA는 이란 대표단이 중재국인 카타르 대표단과 회동한 뒤 협상장이 있는 건물을 떠났으며, 협상 시작과 동시에 트럼프 대통령이 이란을 향한 위협성 메시지를 내놓았다고 전했음. 이와 관련, 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 "이란은 즉시 레바논 내 대리세력(proxy)들의 도발을 중단시켜야 한다"며, "그렇지 않으면 지난주보다 훨씬 더 강하게 이란을 공격할 것"이라고 경고한 바 있음.
• 양국은 전쟁 종식과 레바논 휴전, 호르무즈 해협 문제 등을 포함한 포괄적 평화 협정을 논의 중이지만, 트럼프의 강경 발언이 나오면서 협상 과정의 종전 협상에 대한 불확실성은 다시 커진 상황. 다만, 이후 협상 상황에 정통한 외교 소식통들은 협상이 결렬된 것은 아니라고 밝힘. 이란 협상단이 여전히 회담에 참여하고 있다는 AFP 보도와 협상이 중단됐을 뿐 종료된 것은 아니라는 로이터 보도를 감안하면 양측 모두 대화의 끈은 유지하고 있는 것으로 추정되고 있음.
• 한편, 스위스에서 열린 미국과 이란의 종전 MOU 이행을 논의하기 위한 고위급 1차 회담은 현지시간으로 22일 새벽 종료됐음. '무박 2일' 열린 이번 회담에서 양측은 향후 60일 내 최종 합의를 목표로 한 로드맵과 함께 호르무즈 해협 및 레바논 관련 분쟁 관리 체계를 마련하는 데 합의한 것으로 전해지고 있음.
• 이에 티웨이홀딩스, 트리니티항공, 진에어 등 항공/저가 항공사(LCC), 롯데관광개발, 그래디언트, 하나투어, 세중, 참좋은여행 등 여행 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 한울반도체 23,150원(+29.91%)
  : 중기부 국책과제를 통한 MLCC AI 검사장비 고도화 추진 소식
• 비비안 8,450원(+30.00%)
  : 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
• 키스트론 6,110원(+30.00%)
  : 일부 철강 테마 상승 속 견조한 체력 대비 저평가 구간 분석 등
• 유니드비티플러스 2,950원(+29.96%)
  : 75억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• 듀오백 938원(+29.92%)
  : 주주서한서 기업가치·주주가치 제고 총력 및 관리종목 대응안 공개 등
• 부국철강 2,890원(+29.89%)
  : 美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 철강 테마 상승
• 크린앤사이언스 3,955원(+29.89%)
  : AI 인프라 핵심 수혜주로 부각 등
• 아이텍 7,490원(+20.61%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 한솔테크닉스 15,460원(+18.20%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 태성 53,200원(+17.31%)
  : 반도체 관련주 상승 속 JWMT에 글래스기판 핵심 공정장비 출하 완료 소식 등
• 제주반도체 134,000원(+17.24%)
  : 반도체 관련주 상승 속 동사가 설계한 LPDDR5, SK하이닉스 팹에서 생산 계획 모멘텀 지속
• 해성디에스 85,900원(+17.19%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 브이엠 102,800원(+16.29%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 하나마이크론 56,800원(+15.92%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 금강철강 5,740원(+15.49%)
  : 美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 철강 테마 상승
• 동일스틸럭스 1,610원(+15.41%)
  : 美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 철강 테마 상승
• 엘디티 2,185원(+14.76%)
  : 15억원 규모 자사주 취득 결정
• 기가비스 159,200원(+14.53%)
  : 반도체 관련주 상승 속 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 향후 3년간의 ABF 기판 투자 사이클에 따른 수혜 기대감 등
• 파두 115,900원(+14.30%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 시그네틱스 583원(+14.09%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 카카오게임즈 10,040원(+13.96%)
  : 라인야후 출자 SPC로 최대주주 변경 등
• 피에스케이홀딩스 128,000원(+13.78%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 시노펙스 4,985원(+13.42%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 미래산업 47,450원(+12.71%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 서암기계공업 3,710원(+12.42%)
  : 美-이란 종전 합의 진전 소식 등에 일부 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 테마 상승
• 제이티 5,160원(+11.81%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 유진테크 187,300원(+11.75%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• DB하이텍 174,000원(+11.47%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• SK스퀘어 1,970,000원(+10.67%)
  : SK하이닉스 대안 투자로 부각 및 주주환원 기대감 등
• 예스티 38,500원(+10.63%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 원익IPS 172,500원(+10.58%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 엘티씨 56,000원(+10.45%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 테스 183,400원(+10.35%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승
• 케이씨텍 94,000원(+10.20%)
  : 6월 1~20일 반도체 수출 사상 최고치 경신, 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

LG이노텍 HD현대중공업 미래에셋증권 두산 SK텔레콤 셀트리온 대한전선 현대로템 HD현대일렉트릭 후성 KB금융 한국전력 대덕전자 현대건설 HD현대 현대오토에버 POSCO홀딩스 신세계 HD현대마린솔루션 LS

파두 서진시스템 원익IPS HPSP 하나마이크론 펩트론 기가비스 스피어 대한광통신 레인보우로보틱스 피에스케이 코미코 이오테크닉스 삼천당제약 솔브레인 알멕 피에스케이홀딩스 우리기술 미래에셋벤처투자 에이치브이엠

SK하이닉스 삼성전기 SK스퀘어 LG전자 삼성물산 DB하이텍 한국항공우주 삼성E&A 이수페타시스 SK 삼양식품 LG 한화에어로스페이스 HJ중공업 한국콜마 메리츠금융지주 달바글로벌 코오롱인더 한솔테크닉스 케이뱅크

원익IPS 심텍 브이엠 피에스케이 제주반도체 테스 하나마이크론 유진테크 주성엔지니어링 파두 알테오젠 엘앤씨바이오 피에스케이홀딩스 리노공업 동진쎄미켐 올릭스 ISC HLB 티씨케이 티에스이

 

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