[ 주식노트 260617 ] #60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 수주 기대감 (+1.58%, +1.30%)

시장 요약

• 韓-캐나다 정상회담 속 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주 기대감 등에 조선, 조선기자재, LNG 등 테마 상승.
• 하반기 탈모 치료 건강보험 적용 검토 모멘텀 지속 등에 탈모 치료 테마 상승.
• 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련 테마 상승.
• 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 강관업체/ 철강 등 테마 상승.
• K뷰티 등 외국인 관광객 카드 소비액 증가 소식 등에 화장품/ 미용기기 테마 상승.
• 李대통령, 트럼프 대통령에 "北 문제 평화적 해결 주도 요청" 소식에 일부 남북경협 테마 상승.
• SK하이닉스(+5.84%)가 美 ADR 상장에 따른 대규모 주주환원 기대감 등에 신고가를 경신한 가운데, 반도체 생산 테마 상승. 삼성전자(+1.02%)도 상승 및 여타 반도체 관련 테마도 상승.
• 가온전선(+29.90%)이 美 AI 데이터센터 전력 인프라 투자 확대 모멘텀 지속, 주당 0.8주 배정 무상증자 결정 등에 상한가를 기록했고, 업황 호조 지속 전망 등에 전선/전력설비 테마 상승.
• 인바운드 관광객 매출 급증 속 실적 개선세 지속 전망, 현대백화점(+4.33%) 올해 2분기 매출 1조원 상회 전망 등에 일부 백화점 테마 상승.
• 반면, 5월 車 수출·생산·내수 트리플 감소 여파 등에 자동차 대표주, 자동차부품 테마 하락.
• 美-이란 종전 합의에 따른 국제유가 하락세 지속, WTI 및 브렌트유 배럴당 70달러대 기록 등에 정유, LPG, 주유소, 도시가스, 셰일가스 등 에너지 관련 테마 하락.
• 스페이스X 나스닥 상장 속 재료 소멸 여파 지속 등에 스페이스X, 우주항공산업 등 테마 하락.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

서산 (+30.00%) , 디앤디파마텍 (+18.01%) , 예스티 (+16.44%) , 와이지-원 (+13.53%) , SK스퀘어 (+6.33%) , SK하이닉스 (+5.84%) , 에이팩트 (+5.43%) , 현대백화점 (+4.33%) , 화신정공 (+3.37%) , 롯데쇼핑 (+2.78%)

 

 

테마시황

조선 등

韓-캐나다 정상회담 속 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주 기대감 등에 상승

• 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙을 방문 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 가진 가운데, 이 대통령은 최대 60조원 규모에 달하는 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 위해 전방위적인 외교 지원 사격에 나섰음. 청와대에 따르면, 양 정상은 이번 회담에서 국방·안보·에너지·핵심광물 등 주요 분야에서 전략적 파트너십을 강화하기로 합의했다며, 특히 최근 한국 기업이 치열한 수주전을 벌이고 있는 캐나다 잠수함 도입 사업과 관련해 심도 있는 논의가 오간 것으로 전해졌음.
• 이와 관련, 이재명 대통령은 회담에서 "글로벌 질서가 재편되는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰를 바탕으로 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여할 준비가 돼 있다"며 한국 방산 기술의 우수성과 신뢰성을 거듭 강조했음. 한편, 현재 한국의 한화오션은 독일의 티센크루프마린시스템(TKMS)과 함께 캐나다 차세대 잠수함 사업의 최종 후보로서 막판까지 치열한 전방위 경쟁을 펼치고 있는 상황으로, 업계에서는 사업자 발표가 이달 말쯤 이뤄질 것으로 전망하고 있음.
• 한화오션, 태광, HD현대마린엔진, 한화엔진, 삼성중공업, STX엔진, HD현대중공업, HJ중공업 등 조선/ 조선기자재/ LNG 테마가 상승.

탈모 치료

하반기 탈모 치료 건강보험 적용 검토 모멘텀 지속 등에 상승

• 정부는 탈모 치료 건강보험 적용에 대한 실무 검토를 진행하고 하반기에 국민 의견 수렴을 거쳐 적용을 추진할 계획인 가운데, 정부는 내달 3~4일 탈모 치료의 건강보험 적용 확대 관련 토론회를 개최할 예정. 4일에는 국민 200명이 참여해 집중적인 논의를 벌인다며, 정은경 보건복지부 장관은 "이번 과정은 전문가 주제 발표, 소그룹 집중 토의, 패널 간 찬반 토론 등 깊이 있는 방식으로 진행된다", "여기에서 도출된 국민의 의견 등을 바탕으로 탈모 치료 건보 추진 방안을 검토할 계획"이라고 밝힘.
• 특히, 복지부는 취업 시장 등에 진입하는 청년층이 탈모 문제를 예민하게 받아들임에 따라 청년기본법 등에서 정한 청년의 나이인 20~34살 대상으로 탈모약을 건강보험 적용하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 앞서 지난해 12월 이재명 대통령이 복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라고 언급하며 탈모 치료의 건보 적용 확대를 적극 검토하라고 지시한 바 있음.
• JW신약, 현대약품, TS트릴리온, 위더스제약, 올릭스, 샤페론 등 탈모 치료 테마가 상승.

제약/바이오 관련주

코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 상승

• 하나증권은 보고서를 통해 코스닥 활성화 정책의 수혜가 전망된다고 밝힘. 제약/바이오에 대한 관심을 끌어올 이벤트로써 정부의 '코스닥 활성화 정책'을 염두에 두고 있다며, 크게는 어떤 기업이 국민성장펀드를 받을 수 있을지, 그리고 코스닥 승강제 도입에 따라 프리미엄군을 나누는 조건이 어떻게 될지 확인하는 것이 중요하다고 설명. 국민성장펀드는 첨단전략산업 육성을 목적으로 조성한 정책 펀드이므로 바이오 산업을 육성하기 위해서는 일부 순수 바이오텍에도 투자할 필요가 있으며, 코스닥 승강제 도입에 따른 프리미엄 등급은 시가총액 상위 우량 기업을 배치하는데, 아직 개수와 조건이 불명확하지만, 7월1일 코스닥 30주년 행사 전에는 결정될 것으로 전망.
• 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)이 현지시간으로 오는 22~25일 개최될 예정. 오스코텍은 이번 행사에서 차세대 핵심 파이프라인(신약후보물질)인 항내성항암제(ACART)와 신장 섬유화 억제제 개발 프로젝트(OCT-648)를 중심으로 글로벌 파트너십 확대 가능성을 모색할 계획임. 알지노믹스는 글로벌 제약사들과 파트너십 논의에 나서며, 올릭스도 ALK7 타깃 비만치료제 'OLX501A', 황반변성 치료제 'OLX301A', CNS 프로그램, 그리고 회사의 핵심 RNA 간섭(RNAi) 원천 플랫폼 기술을 중심으로 글로벌 제약바이오 기업들과 전략적 파트너링 미팅을 진행할 예정. 이외에도 에이비엘바이오, SK바이오팜, 동아쏘시오그룹, 바이젠셀 등 다수의 국내 기업들이 참석할 예정.
• 한미약품, 알테오젠, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 올릭스, 에스티팜 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.

강관업체/ 철강 등

중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 상승

• 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결에 합의하면서 이란 재건 사업 본격화 기대감이 부각. 외신에 따르면, 양국이 추진 중인 합의안에는 약 3,000억달러(약 454조원) 규모의 재건·개발 기금 조성 방안이 포함된 것으로 알려짐. 특히, 시장에서는 에너지 설비 복구 과정에서 사용되는 강관 수요에 주목하고 있다며, 전쟁 과정에서 피해를 입은 정유시설과 송유관, 유전 설비 복원이 추진될 경우 에너지용 강관(OCTG)과 후판 등 관련 제품 발주가 늘어날 수 있다는 기대가 커지고 있는 모습.
• 언론에 따르면, 정부가 아랍에미리트(UAE)의 호르무즈 해협 우회 공급망 구축 프로젝트에 참여하는 방안을 논의한다고 전해짐. 산업통상부는 전일 김정관 장관이 UAE를 방문해 자원안보 강화와 경제협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔으며, 김 장관의 이번 방문은 에너지·경제 협력 강화를 위한 중동 3개국(사우디아라비아·카타르·UAE) 방문의 마지막 일정이라고 설명. 특히, 최근 UAE가 추진 중인 송유관 확장과 지하 원유저장시설 확대 등 호르무즈 해협 우회 공급망 구축을 위한 대규모 인프라 프로젝트에도 양국이 협력할 수 있는 분야를 협의했으며, 김 장관은 플랜트 분야에서 높은 기술력을 갖춘 우리 기업들이 프로젝트에 참여할 수 있도록 UAE측의 관심과 지원을 요청했다고 알려짐.
• 한편, 국내 철강산업을 지원하는 이른바 'K-스틸법'이 이날부터 시행됐음. K-스틸법은 철강산업 경쟁력 강화와 탄소중립 전환을 지원하기 위한 특별법으로, 중국발 공급 과잉과 내수 부진, 탄소 무역규제 강화 등으로 어려움을 겪고 있는 국내 철강산업을 지원하기 위한 취지라고 알려짐. 앞서 정부는 지난 9일 국무회의에서 K-스틸법 시행령 제정안을 의결했으며, 업계 지원을 위해 법적 근거를 마련했다는 점에서 의미가 크다고 전해짐.
• 하이스틸, 동일스틸럭스, 아주스틸, 금강철강, 율촌, KBI동양철관, 문배철강, 넥스틸, 신스틸 등 강관업체/ 철강 테마가 상승.

화장품/ 미용기기

K뷰티 등 외국인 관광객 카드 소비액 증가 소식 등에 상승

• 언론에 따르면, 지난달 외국인 관광객이 국내에서 지출한 카드 결제액이 2조원을 넘어선 것으로 전해짐. 외국인 관광객 월 카드 소비액이 2조원을 넘은 건 이번이 처음으로 알려졌음.
• 한국관광공사는 한국관광 데이터랩 외국인 카드 소비 빅데이터를 분석한 결과, 2026년 5월 외국인 관광객의 국내 카드 소비 지출액이 2조1,222억원을 기록했다고 밝혔으며, 이는 전년 동월 지출액 1조2,702억원 대비 67.1% 증가한 규모임. 외국인 관광객 지출 증가는 중국 관광객이 견인했으며, 중국인 관광객의 카드 소비는 올해 들어 매월 증가세를 이어가다 5월에는 전년 동월 대비 214% 증가세를 보였음.
• 트렌드 측면에선 피부과 시술과 연계된 약국 소비 확대가 두드러졌으며, 전년 대비 3배 가까이 증가한 ‘장난감·오락기기’ 업종은 글로벌 캐릭터 IP 팝업스토어의 한정판 굿즈 구매가 집중된 결과로 알려졌음. 관광공사는 외국인 소비가 K뷰티와 캐릭터 굿즈, K패션 등 한국인의 일상을 체험하는 '라이프스타일형 소비'와 중국 고소비층 중심의 초고가 럭셔리 쇼핑으로 양분되는 경향을 보였다고 분석했음.
• 아스테라시스, 휴젤, 달바글로벌, 클래시스, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아 등 화장품/미용기기 등 소비 관련 테마가 상승.

남북경협

李대통령, 트럼프 대통령에 "北 문제 평화적 해결 주도 요청" 소식에 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 초청국 환영행사에 참석한 가운데, 이 대통령이 사진을 찍기 전 트럼프 대통령과 마주하고 약 30초간 대화를 나눈 것으로 전해짐. 밝은 표정으로 트럼프가 얘기하고 이 대통령은 고개를 끄덕이는 모습도 연출했으며, 당시 대화 내용과 관련해 강유정 청와대 수석대변인은 "트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계의 근황을 물었다"며 "이 대통령은 트럼프 대통령이 중동 전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다"고 밝힘. 이에 트럼프 대통령도 북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다는 의사를 밝히며 화답했다고 강 수석대변인은 설명.
• 일신석재, 남광토건, 한국전력, 좋은사람들, 아난티 등 남북경협 테마가 상승.

자동차 / 부품

5월 車 수출·생산·내수 트리플 감소 여파 등에 하락

• 산업통상부가 발표한 26년5월 자동차산업동향에 따르면, 5월 자동차 수출액은 58억3,300만 달러로 전년동기대비 5.9% 감소. 이는 중동전쟁 장기화 및 물류 차질, 중고차 수출 감소 현상 등 때문으로 풀이되고 있음. 올해 1~5월 누적 자동차 수출액은 292억 4,100만 달러로 전년동기대비 2.6% 감소. 5월 자동차 생산량은 32만9,559대로 전년동기대비 8.2% 하락, 1~5월 누적 생산량은 171만6,599대로 전년동기대비 2.3% 감소. 5월 내수판매량은 12만7,315대로 전년동기대비 10.3% 감소. 이는 부품 수급 차질로 인한 일부 국산차 생산 및 출고 지연, 하반기 신차 출시에 따른 대기 수요 등이 작용한 것으로 분석되고 있음.
• 한편, 5월 친환경차 수출액은 24억 달러로 전년동기대비 9.9% 증가. 이는 전체 자동차 수출액의 40% 이상을 차지하는 규모임. 친환경차의 지난달 내수 판매량은 7만7,179대로 전년동기대비 5.5% 증가.
• 이에 현대차, 현대모비스, 한온시스템, 기아, 에스엘, 현대위아 등 자동차/부품 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 한솔테크닉스 15,340원(+30.00%)
  : 반도체 검사 부품 전문기업 윌테크놀러지 인수 완료 소식
• 이노테크 19,810원(+29.99%)
  : MLCC 업황 호조에 따른 반도체 장비 매출 증가 전망 및 애플 폴더블폰 기대감 등
• 동일스틸럭스 1,523원(+29.95%)
  : 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승
• 가온전선 341,000원(+29.90%)
  : 전선/전력설비 테마 상승 속 주당 0.8주 배정 무상증자 결정 등
• 율촌 1,225원(+29.90%)
  : 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 강관업체(Steel pipe)/철강 중소형 테마 상승
• JW신약 2,335원(+29.87%)
  : 하반기 탈모 치료 건강보험 적용 검토 모멘텀 지속 등에 탈모 치료 테마 상승
• CSA 코스믹 396원(+29.84%)
  : K뷰티 등 외국인 관광객 카드 소비액 증가 소식 등에 화장품 테마 상승
• 디앤디파마텍 108,100원(+18.01%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 LG AI연구원과 AI 기반 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 본계약 체결 소식
• 포스코스틸리온 6,580원(+17.29%)
  : 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 일부 철강 주요종목 테마 상승
• 젠큐릭스 2,690원(+16.96%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
• 예스티 33,650원(+16.44%)
  : HPA의 DRAM 시장 진입 본격화 분석 등
• KBI메탈 5,530원(+16.42%)
  : 글로벌 AI 데이터센터 건설에 따른 전력인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 전선/전력설비 테마 상승
• 네오이뮨텍 1,700원(+16.04%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
• 툴젠 49,750원(+15.97%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
• 파로스아이바이오 7,000원(+13.82%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 AI 신약개발 플랫폼 '케미버스' 기반 글로벌 기술이전 기대감 등
• 리센스메디컬 21,300원(+13.60%)
  : 미국 안과 학회 'CTS 2026'서 오큐쿨 소개 모멘텀 지속
• 우양에이치씨 10,400원(+11.95%)
  : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• 월덱스 29,500원(+11.74%)
  : 기업가치 제고 계획
• 위더스제약 8,220원(+11.68%)
  : 하반기 탈모 치료 건강보험 적용 검토 모멘텀 지속 등에 탈모 치료 테마 상승
• 샤페론 1,280원(+11.60%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 아토피 치료제 누겔 글로벌 기술이전 협상 본격화 소식
• 유니슨 1,083원(+11.31%)
  : 초대형 터빈 청사진 제시
• 아주스틸 2,435원(+11.19%)
  : 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승
• 조이시티 1,214원(+11.17%)
  : '프리스타일 풋볼 2' 스팀 넥스트 페스트 스포츠 1위 소식
• 에이텀 4,830원(+10.78%)
  : 韓-캐나다 정상회담 속 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주 기대감 등에 조선기자재 테마 상승
• 대원전선 12,330원(+10.58%)
  : 글로벌 AI 데이터센터 건설에 따른 전력인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 전선/전력설비 테마 상승
• 아스테라시스 7,750원(+10.56%)
  : K뷰티 등 외국인 관광객 카드 소비액 증가 소식 등에 미용기기 테마 상승
• 유아이디 1,012원(+10.48%)
  : ESS, 화학소재 등 신사업 확장 기반 기업가치 재평가 추진 소식
• 한화엔진 65,500원(+10.46%)
  : 조선기자재/LNG 테마 상승 속 2027년 실적 컨센서스 정상화 전망 및 밸류에이션 매력 보유 분석 모멘텀 지속 등
• 엘앤씨바이오 86,300원(+10.36%)
  : 화장품 테마 상승 속 ECM 기반 스킨부스터 '리투오', 탈모 치료 소재로 의료계 주목 소식
• 제주반도체 111,500원(+10.18%)
  : 동사가 설계한 LPDDR5, SK하이닉스 팹에서 생산 계획
• 오름테라퓨틱 70,000원(+9.89%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
• 올릭스 142,000원(+9.82%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 및 바이오USA 2026 참가 속 글로벌 기술이전·사업개발 논의 본격화 기대감 등
• 에이비엘바이오 108,300원(+9.73%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 미국 노바브릿지와 공동 개발 중인 위암 이중항체 면역항암제 'ABL111' FDA 패스트트랙 지정 소식
• 셀리드 2,705원(+9.51%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
• 더라미 797원(+9.48%)
  : K뷰티 등 외국인 관광객 카드 소비액 증가 소식 등에 화장품 테마 상승
• 상상인 2,065원(+9.38%)
  : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• HLB바이오스텝 3,435원(+9.22%)
  : 간암 신약 실사, FDA 추가 요청 없이 서류심사로 종결 가능성 지속 부각에 HLB 그룹주 상승
• 메디아나 14,700원(+9.21%)
  : 일본 ACA그룹과 5,000병상 규모 사업 추진 소식
• HLB제약 13,140원(+9.14%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 및 간암 신약 실사, FDA 추가 요청 없이 서류심사로 종결 가능성 지속 부각에 HLB 그룹주 상승
• 큐로셀 34,100원(+9.12%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 림카토 건보 급여 통과 기대감 등
• 금강철강 5,780원(+9.06%)
  : 중동 합의에 따른 재건 수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승
• SAMG엔터 30,200원(+9.03%)
  : '사랑의 하츄핑’ 후속작 공개 기대감 지속 등
• 큐라클 14,760원(+9.01%)
  : 코스닥 활성화 정책 수혜 및 바이오 USA 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

한화오션 SK하이닉스 삼성전기 NAVER 한화에어로스페이스 DB하이텍 LG에너지솔루션 HD현대중공업 삼성바이오로직스 미래에셋증권 LG화학 삼성에스디에스 두산 삼성생명 현대글로비스 하이브 POSCO홀딩스 기아 현대로템 SK

이오테크닉스 디앤디파마텍 파두 유진테크 엘앤씨바이오 테스 하나마이크론 브이엠 미래에셋벤처투자 한선엔지니어링 코오롱티슈진 에스앤에스텍 아주IB투자 에코프로 펩트론 휴젤 티에스이 티씨케이 코미코 티엘비

SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 한화오션 이수페타시스 LIG디펜스앤에어로스페이스 한국항공우주 한화솔루션 SK이터닉스 HD건설기계 LS 한국전력 한화엔진 롯데케미칼 한화시스템 LS에코에너지 케이뱅크 NAVER 코리아써키트 하이브

디앤디파마텍 알테오젠 올릭스 제주반도체 리가켐바이오 에이비엘바이오 에스티팜 삼천당제약 씨어스 태광 태웅 엘앤씨바이오 심텍 이엔에프테크놀로지 성호전자 예스티 펩트론 오스코텍 알지노믹스 비나텍

 

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]