[ 주식노트 260618 ] #MLCC (+2.25%, -3.01%)

시장요약

• MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소(+8.10%) 주가 강세 영향 등에 MLCC 테마 상승.
• 애플, 메모리 값 폭등에 따른 제품가격 인상 소식 속 메모리 업체 가격 협상력 재부각.
• 신규 대형 원전 및 소형모듈원자로(SMR) 부지 선정 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승.
• 이 외에 일부 주류업, 일부 시멘트/레미콘, 일부 생명보험 테마 등 일부 테마만이 상승.
• 반면, 케빈 워시 Fed의장이 처음 주재한 FOMC에서 연내 금리 인상 가능성 시사 등 FOMC 매파 신호에 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 삼성전자·SK하이닉스에 극심한 자금 쏠림 속 반도체 관련주가 하락, 인터넷, 게임, IT, 2차전지 등 기술/성장주 테마도 동반 하락.
• 5월 車 수출·생산·내수 트리플 감소 여파 지속 등에 자동차/부품, 타이어 등 테마가 하락.
• 美-이란 종전 소식 속 재건 기대감 등으로 부각됐던 전후 재건, 건설기계, 건설, 철강 등 테마 하락.
• 최근 방한 외국인 증가 및 소비규모 증가에 따른 수혜 기대감 등에 상승세를 보였던 백화점 테마도 차익매물 출회 등에 하락.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

서산 (+29.96%) , 삼화콘덴서 (+25.56%) , 예스티 (+18.42%) , 인텍플러스 (+14.66%) , 효성화학 (+12.17%) , 삼성전기 (+8.27%) , 와이지-원 (+7.88%) , 광진실업 (+6.89%) , SK스퀘어 (+6.52%) , SK하이닉스 (+6.51%) , 아모텍 (+4.59%) , 미래에셋생명 (+4.58%)

 

 

테마시황

MLCC

MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 강세 영향 등에 상승

• MLCC 공급 부족이 예상보다 빠르게 나타남에 따라 가격이 상승할 수 있다는 기대감이 커지고 있음. 메리츠증권은 최근 보고서를 통해 AI(인공지능) 인프라향 수요 확대와 함께 AI 서버용 MLCC인 '47uF MLCC'의 공급 부족이 심화하고 있다며, 이러한 수급 부담이 예상보다 빠르게 스마트폰·PC에 사용되는 다른 고용량 MLCC로까지 확산하고 있다고 밝힘. 이어 이번 AI 인프라 기반의 MLCC 사이클은 2018년 일본 업체들의 전장 중심 제품 믹스 전환 과정에서 발생했던 주문 이동 효과를 상회할 것으로 전망. 이번 사이클은 AI 서버용 고용량·고전압 MLCC 수요가 동시에 확대되는 상황에서 업계 전반의 공급 부족까지 동반되고 있다며, 과거 대비 더 강한 가격 성장이 이뤄질 것으로 전망.
• 이날 일본 증시서 세계 MLCC 1위 무라타제작소(+8.10%)는 장중 한때 18% 넘게 급등하기도 하는 등 신고가 행진을 지속. 다만, 최근 랠리에 따른 차익매물 출회 등에 장 후반 상승폭을 다소 반납한 채 거래를 마감.
• 한편, 삼성전기는 전일 언론을 통해 1206인치(3.2×1.6mm) 크기에서 정전용량 100마이크로패럿(μF)을 구현한 자동차용 MLCC를 개발하고 양산을 시작했다고 밝힘. 해당 제품은 영하 55도~영상 125도 환경에서 동작하는 X7T 특성과 정격전압 4V를 지원하며, 자동차 전자부품 신뢰성 규격인 AEC-Q200을 충족한다고 언급.
• 이에 한울반도체, 삼화콘덴서, 아바텍, 코칩, 아모텍, 한켐, 삼성전기 등 MLCC 테마가 상승.

반도체 생산

애플, 메모리 값 폭등에 따른 제품가격 인상 소식 속 메모리 업체 가격 협상력 재부각 등에 상승

• 언론에 따르면, 애플이 메모리 반도체 가격 급등으로 제품 가격 인상이 불가피하다고 전망했음. 팀 쿡 애플 CEO는 17일 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 “안타깝게도 가격 인상은 불가피하다”며, “우리는 막대한 인상분을 완화해 고객이 가격 인상 부담에서 벗어나도록 최선을 다해 왔지만, 더 이상은 감당할 수 없는 상황이 되었다”고 언급. 이어 쿡 CEO는 IBM부터 컴팩, 애플에 이르기까지 전자제품 기업에서 일하는 동안 이번과 같은 원자재 가격은 본 적이 없다며 “100년에 한 번 있을 법한 대홍수”라고 언급하면서, “40년 넘게 어떤 분야에서도 이와 같은 현상은 본 적이 없다”고 덧붙였음.
• 애플이 메모리와 저장장치 가격 급등을 이유로 제품 가격 인상을 검토하고 있다는 외신 보도 이후 메모리 업체의 가격 협상력이 다시 부각되고 있음. 특히, AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)에 생산능력이 집중되면서 범용 D 램과 낸드플래시 공급 여력도 빠듯해졌다는 분석이 나오고 있음. 이와 관련, 하나증권은 삼성전자의 올해 2분기 매출액을 179조원, 영업이익을 92조원으로 전망했음. 이와 관련, D램 평균판매가격(ASP)이 기존 예상치를 웃돌고 있으며, 서버와 PC용 D램 가격 흐름이 견조한 가운데 LPDDR 가격 상승폭도 예상보다 크다고 분석했음.
• SK하이닉스는 언론을 통해 7세대 고대역폭메모리(HBM4E) 12단 샘플을 주요 고객사들에 공급했다고 밝힘. 이번 신제품은 전작인 HBM4 대비 성능과 전력 효율을 모두 한 단계 끌어올린 것이 특징으로, 핀당 최대 16Gbps(초당 기가비트)의 데이터 처리 속도를 구현하고 에너지 효율을 20% 이상 개선해 AI 학습과 추론에 필요한 데이터 처리 성능을 대폭 높인 것으로 전해짐.
• 한편, 지난밤 뉴욕증시가 FOMC 매파적 금리 인상 시사 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+1.38%) 상승 마감. 암 홀딩스(+5.69%)와 어플라이드 머티어리얼즈(+4.35%), 브로드컴(+4.30%), 마벨 테크놀로지 그룹(+3.90%), 인텔(+3.46%), 마이크론 테크놀로지(+2.20%), AMD(+1.02%) 등이 상승 마감.
• 이에 SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 생산 테마가 상승.

원자력발전

신규 대형 원전 및 소형모듈원자로(SMR) 부지 선정 소식 등에 일부 관련주 상승

• 신규 대형 원전 2기와 국내 첫 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설 부지로 경북 영덕군과 부산 기장군이 각각 선정됐음. 한국수력원자력은 신규원전 부지선정평가위원회는 전일 회의를 열고 총 2.8GW(기가와트) 규모의 대형 원전 2기 건설 부지로 영덕군 영덕읍 석리·노물리·매정리와 축산면 경정리 일원을 선정했다고 밝힘. 0.7GW 규모 SMR 1기 건설 부지로는 기장군 기장읍 일원을 선정. 신규 원전 부지가 선정된 것은 2011년 강원 삼척(대진원전)과 영덕군(천지원전) 후보지 선정 후 약 15년 만으로 이번에 선정된 영덕군 부지는 2012년 천지원전 예정구역으로 지정·고시됐지만, 2017년 문재인 정부가 신규 원전 건설계획을 백지화하겠다고 밝힌 후 건설이 무산된 바 있음.
• 또한, 지난밤 뉴욕증시서 뉴스케일파워(+4.55%), 오클로(+2.38%), 나노 뉴클리어 에너지(+5.41%) 등 美 원전 관련주가 상승세를 보인 점도 긍정적으로 작용.
• 이에 서전기전, 한신기계, 강원에너지, 한전기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

제약/바이오 관련주

FOMC 매파 신호 등에 하락

• 미국 중앙은행(Fed)은 지난밤 FOMC 정례회의를 마치고 기준금리를 기존 3.50∼3.75%로 동결했음. 다만, 점도표를 통해 연내 금리 인상 가능성을 시사하며 시장에 충격을 주었음. 오는 12월 금리 전망치(중간값 기준)가 석 달 전 3.375%(연내 25bp 인하)에서 3.750%로 38.5bp 상향됐으며, 전망치를 제출한 FOMC 참가자 18명 가운데 9명이 연내 금리인상을 전망했음. 이와 관련, 케빈 워시 연준 의장은 기자 회견에서 "물가 안정을 달성하겠다는 의지는 강력하고 만장일치이며, 모호함이 없다"면서 "나는 이것이 중요한 메시지라고 본다. 우리는 지난 5년 동안 이 메시지를 놓쳐왔다. 그것을 바로잡을 것"이라고 밝힘.
• 이에 금리 변화에 주가 변동성이 큰 한미약품, 삼천당제약, 리가켐바이오, 에이프릴바이오, 앱클론 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 삼화전기 42,900원(+30.00%)
  : 삼화콘덴서 그룹주 급등
• 삼화네트웍스 1,950원(+30.00%)
  : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• 대원화성 3,945원(+29.98%)
  : 547.50억원 규모 자산 재평가 차액 발생
• 우리로 8,150원(+29.98%)
  : AI 데이터센터용 광검출기 상용화 절차 본격 착수 소식
• 서전기전 6,720원(+29.98%)
  : 신규 대형 원전 및 소형모듈원자로(SMR) 부지 선정 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승
• 비엘팜텍 2,320원(+29.97%)
  : BIO USA 2026서 분자접착제 항암 파이프라인 및 플랫폼 확장 전략 공개 소식
• 한울반도체 13,710원(+29.95%)
  : MLCC 테마 상승 속 글로벌 MLCC 1위 기업 日 무라타와 장비 공동개발 MOU 체결 소식
• 와이즈넛 7,470원(+29.91%)
  : 100억원 규모 자사주 취득 결정
• 선바이오 7,390원(+29.88%)
  : 기술이전 호중구감소증 치료제 바이오시밀러 美 FDA 승인 소식
• 삼화전자 3,740원(+29.86%)
  : 삼화콘덴서 그룹주 급등
• 삼화콘덴서 190,100원(+25.56%)
  : MLCC 테마 상승 속 삼화콘덴서 그룹주 급등
• 예스티 39,850원(+18.42%)
  : 특허법원, 동사 HPSP 특허 비침해 판결 등
• 브이씨 2,720원(+16.24%)
  : 63억원 규모 산업부 AI 과제 주관기관으로 최종 선정 소식 등
• 아바텍 16,210원(+14.80%)
  : MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 급등 영향 등에 MLCC 테마 상승
• 인텍플러스 48,100원(+14.66%)
  : AI 반도체 시대에 필수적인 '대면적 백색광 주사 간섭계(LWSI)' 검사 솔루션 소개
• 코칩 25,700원(+13.22%)
  : MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 급등 영향 등에 MLCC 테마 상승
• 유아이디 1,145원(+13.14%)
  : ESS, 화학소재 등 신사업 확장 기반 기업가치 재평가 추진 모멘텀 지속
• 가온전선 385,500원(+13.05%)
  : 美 태양광 발전단지에 수백억 규모 송전용 케이블 공급 및 무상증자 모멘텀 지속 등
• 지아이에스 2,855원(+12.85%)
  : MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 급등 영향 등에 MLCC 테마 상승
• 에이텀 5,350원(+10.77%)
  : AI 데이터센터용 X86 서버 KC 인증 완료 및 전력 솔루션 통합 사업 확대 소식
• 한켐 15,200원(+9.83%)
  : MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 급등 영향 등에 MLCC 테마 상승
• 엔에프씨 5,650원(+9.50%)
  : K뷰티 ODM 사업 고성장 가시화 분석 등
• 아이크래프트 3,335원(+8.99%)
  : 네이버클라우드와 518.18억원 규모 공급계약 체결에 강세
• 키스트론 5,000원(+8.93%)
  : MLCC 수요 기대감 지속 속 삼성전기에 리드와이어 공급 부각에 강세
• 삼성전기 2,200,000원(+8.27%)
  : MLCC 테마 상승 속 자율주행차용 초고용량 MLCC 양산 모멘텀 지속 등에 강세

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성전자 삼성전기 HD현대중공업 SK하이닉스 한화에어로스페이스 NAVER 현대모비스 KB금융 이수페타시스 LG에너지솔루션 HD한국조선해양 삼성바이오로직스 한미반도체 하나금융지주 한국전력 현대로템 DB하이텍 POSCO홀딩스 삼성SDI LIG디펜스앤에어로스페이스

이오테크닉스 에코프로 미래에셋벤처투자 비츠로셀 원익IPS 하나마이크론 RFHIC 서진시스템 GST 에이치브이엠 원익QnC 두산테스나 솔브레인 에코프로비엠 ISC 테스 코미코 티씨케이 하나머티리얼즈 아주IB투자

삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 SK스퀘어 삼성생명 LG이노텍 대한항공 호텔신라 HJ중공업 케이뱅크 HL만도 현대건설 한국항공우주 한솔테크닉스 미래에셋생명 CJ 현대해상 LS SK이터닉스 한국콜마

디앤디파마텍 제주반도체 브이엠 인텍플러스 알테오젠 예스티 피에스케이 파두 올릭스 에스티팜 동진쎄미켐 태웅 싸이맥스 파마리서치 엘앤씨바이오 휴젤 리브스메드 타이거일렉 엠케이전자 뉴엔AI

 

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