[ 주식노트 260626 ] #호남 반도체 클러스터 조성 계획 (-5.81%, -4.10%)

시장요약

• 李대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 일부 건설 중소형/ 시멘트/레미콘 테마 상승. 광주-호남 유통 업체인 광주신세계(+29.98%)가 상한가 기록.
• 증시 급락 속 경기방어주 성격의 통신 테마 소폭 상승.
• 반면, 메모리 가격 급등에 따른 하이퍼스케일러 비용 부담 속 메모리 반도체 수요 둔화 우려로 미국 주요 빅테크 관련주 하락 및 오픈AI 기업공개(IPO) 내년으로 연기 소식 등에 반도체 관련 테마 하락.
• 애플(-6.12%) 주가 약세 영향 등에 아이폰 테마 하락.
• 국내증시 급락 속 증권 테마 하락.
• Fed 금리 인상 가능성 지속 등에 달러 대비 가상자산 매력 후퇴, 비트코인 가격 한때 6만달러선 하회 등에 가상화폐 테마 하락.
• 특허로, 퀀텀에너지연구소 특허 거절 결정 등에 퀀텀에너지연구소 지분을 보유한 신성델타테크(-21.29%)가 급락했고, 초전도체 테마도 하락.
• SK그룹, 광주-전남 반도체 단지에 신재생 투자 검토 소식 등에 시장에서 부각됐던 신재생에너지 테마 하락.
• 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 로봇, 로봇AI, 스마트팩토리 및 자동차/부품 등 테마도 하락. 자동차 관련 테마는 현대차 파업 우려도 지속.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

광주신세계 (+29.98%) , 삼호개발 (+8.69%) , 브이엠 (+7.60%) , 키스트론 (+5.25%) , 기가비스 (+3.22%)

 

 

테마시황

건설 중소형/ 시멘트/레미콘

李대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 이재명 대통령이 전일 호남권 반도체 클러스터 구축 등 반도체 지방 투자 계획과 관련해 이재용 삼성전자 회장과 청와대에서 만난 가운데, 이번 만남은 오는 29일로 예상되는 '국토 공간 대전환(지방균형국가)' 민관 합동회의에서 발표할 삼성전자의 대규모 지방 투자 계획을 최종 결정하기 위한 차원으로 전해짐. 29일 청와대에서 열리는 회의에서는 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 것으로 알려짐. 아울러 오는 30일에는 최태원 회장이 광주를, 내달 2일에는 이재용 회장이 충남 아산을 방문해 반도체 및 AI 데이터센터 설립 등 구상을 밝힐 것이라는 전망도 나오고 있음.
• 금호건설, 남화토건, 남광토건, 강동씨앤엘 등 일부 건설, 시멘트/레미콘 테마가 상승. 이외에도 전북 익산 PHC 파일 업체인 동양파일, 호남 기반 건설사인 남화토건의 자회사인 남화산업, 광주 하남산업단지 내 사업장을 보유한 서암기계공업, 광주-호남 유통업체인 광주신세계도 시장에서 부각.

반도체 관련주 등

메모리 가격 급등에 따른 비용 부담 우려로 미국 주요 빅테크 관련주 하락 및 오픈AI 기업공개(IPO) 내년으로 연기 소식 등에 하락

• 세계적인 메모리 품귀가 이어지면서 애플도 결국 제품 가격 인상을 단행했음. 25일 애플 온라인 매장에 게시된 가격 정보를 보면 애플은 맥북 가격을 100∼300달러, 아이패드 가격을 100∼200달러 올렸음. 세부적으로 맥북 프로의 가격은 1,699달러에서 1,999달러로 300달러 올랐고, 맥북 에어는 1,099달러에서 1,299달러로 200달러 인상. 이와 관련, 애플은 "AI 데이터센터의 급속한 확장으로 메모리·저장장치에 대한 수요가 비정상적으로 급증했다"며 "부품 가격이 이토록 급격하고 크게 상승한 적은 한 번도 없었다"고 이번 가격 인상의 배경을 설명. 이에 지난밤 뉴욕증시서 애플(-6.12%)의 주가가 약세를 보이는 등 주요 전방기업들이 반도체 가격을 감당하기 어려워졌다는 신호로 해석되면서 마이크로소프트(-3.46%), 아마존(-3.10%), 메타(-2.65%), 알파벳(-0.46%) 등도 동반 하락. 메모리 가격 급등으로 하이퍼스케일러들의 비용 부담 가중 전망이 제기됐고, 결국 메모리 반도체 수요 둔화로 이어질 것이라는 우려가 투자심리를 위축시켰음.
• 외신에 따르면, 챗GPT 개발사 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해짐. 당초 올트먼 CEO는 올해 3·4~4·4분기 상장을 염두에 두고 투자은행과 법률 자문단에 기업가치 1조달러 달성을 위한 상장 방안을 마련하도록 지시했지만, 최근 시장 분위기가 달라지면서 전략 수정이 불가피해졌다고 알려짐. 또한, 실적도 부담으로 오픈AI는 지난해 연매출 130억달러를 올해 3배 수준으로 늘리겠다는 목표를 유지하고 있지만, 올해 월평균 매출은 20억달러 수준에 머물고 있음. 또한, 이용자가 조만간 10억명을 넘어설 것으로 기대했지만 현재는 9억명대에서 정체된 것으로 전해짐.
• 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업, 테크윙, 티에프이 등 반도체 관련주가 하락. 또한, SKAI, 플리토, 코난테크놀로지, 바이브컴퍼니, 마음AI 등 AI 챗봇, 로봇AI 및 대원전선, 일진전기, 서전기전, HD현대일렉트릭, 두산에너빌리티 등 전력설비/전선 테마도 하락.

아이폰

애플(-6.12%) 주가 약세 영향 등에 하락

• 언론에 따르면, 애플이 맥북과 아이패드 가격을 인상을 발표했다고 전해짐. AI 열풍에 따른 메모리 및 저장장치 공급난으로 인한 비용 증가분을 소비자들에게 전가하는 것은 이번이 처음으로, 아이폰 가격은 유지됐지만 향후 인상 가능성이 제기되고 있음. 이와 관련, 애플은 25일 애플스토어에 대한 접속을 일시 차단한 뒤 인상된 가격을 공개했음. 맥과 아이패드 가격은 각각 15~20%, 15~25% 인상됐다며, 제품 별로 맥북 네오 기본 모델은 599달러에서 699달러로, 기본형 맥북 에어는 1,099달러에서 1,299달러로 올랐음. 이어 아이패드 에어는 599달러에서 749달러로, 아이패드 프로는 999달러에서 1,199달러로 조정됐음.
• 애플은 성명을 통해 "소비자 전자기기 업계가 전례 없는 도전에 직면해 있다"며, "AI 데이터센터의 급격한 확대로 메모리와 저장장치 수요가 폭증했고 이처럼 짧은 기간에 부품 가격이 급등한 사례를 본 적이 없다"고 언급. 이어 "일부 제품의 가격을 인상해야 하는 시점에 도달했다"며, 향후 추가 인상 가능성도 시사했음. 또한, "소비자들에게 반가운 소식이 아니라는 점을 알고 있으며 해결책을 찾기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였음. 애플이 맥북과 아이패드 가격 인상을 발표한 가운데, 수요 감소 우려가 제기되며 지난밤 뉴욕증시에서는 애플의 주가가 6.12% 약세 마감하는 모습.
• 덕우전자, 와이엠티, LG디스플레이, 덕산네오룩스, LX세미콘, 인터플렉스, 이녹스첨단소재 등 아이폰 테마가 하락.

증권

국내증시 급락 속 하락

• 지난밤 美 증시에서 메모리 반도체 가격 상승에 따른 제품가 인상을 발표한 애플(-6.12%)이 폭락했고, 마이크로소프트(-3.46%), 아마존(-3.10%), 메타(-2.65%), 엔비디아(-1.64%), 알파벳A(-0.46%), 테슬라(-0.11%) 등 대형 기술주들이 일제히 하락한 가운데, 국내 증시에서도 삼성전자(-5.30%), SK하이닉스(-8.36%) 동반 폭락 속 급락. 코스피지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 장중 폭락세를 보이며 CB가 발동되기도 했고, 오후 들어 8,126.84(-9.00%)에서 장중 저점을 기록했으나 8,411.21(-5.81%)까지 낙폭을 줄여 거래를 마감. 코스닥지수도 장중 5% 넘게 급락하기도 했으나 장 후반 낙폭을 다소 만회한 채 851.37(-4.10%)에서 거래를 마감.
• 키움증권은 전일 보고서를 통해 올해 증권주는 큰 폭의 주가 상승을 보이며 시장 상승에 기여했으나, 5월 초 이후 2달 가까이 조정세를 보이는 모습이라고 밝힘. 이와 관련, 상승장이 끝나는 순서는 거래대금 – 증권주 – 지수라며, 직전 국내증시 상승장이었던 2020년 ~ 2021년 상반기를 보면, 증시 거래대금의 피크는 2021년 1분기, 증권주의 고점은 2021년 5월, 코스피/코스닥의 고점은 2021년 6월/8월이었다며, 이번에도 1분기 거래대금과 실적에 대한 피크아웃 우려가 작용한 것으로 보인다고 분석.
• 아울러 증권주 평균 PBR은 작년 초 0.5배에서 올해 2월에는 1.5배까지 3배 상승했다며, 멀티플이 크게 올랐다고 언급. 멀티플의 상향은 본업의 활황으로는 달성되기 어려우며, 타겟 시장의 확대나 신사업 진출 등 높아진 멀티플을 정당화할 수 있는 요인이 있어야 한다고 설명. 외국인 종합계좌에 대한 기대감이 반영되기도 했으나, 현재까지는 실질적인 영향이 미미한 상황이라며, 기대감이 옅어진 자리에 실망감이 차오르면서 적정 멀티플을 찾아가는 과정 중이라고 밝힘.
• 키움증권, 미래에셋증권, 한화투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, DB증권 등 증권 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 삼기 1,834원(+29.98%)
  : 글로벌 로봇 기업 휴머노이드 프레임 개발 업체로 선정 모멘텀 지속
• 앱튼 1,284원(+29.96%)
  : 35억원 규모 유상증자 및 총 250억원 규모 CB 발행 결정, 역대 최대 전력수요 전망 속 지열냉난방시스템 업체로 부각
• 금호건설 6,630원(+30.00%)
  : 李대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 일부 건설 중소형 테마 상승
• 티이엠씨씨엔에스 6,500원(+30.00%)
  : 일부 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스와 252.48억원 규모 Chemical 공급장치 공급계약 체결
• 광주신세계 52,900원(+29.98%)
  : 李 대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 광주-호남 유통업체로 부각
• 남화산업 4,900원(+29.97%)
  : 李 대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 호남 기반 건설사인 남화토건의 자회사로 부각
• 남화토건 6,680원(+29.96%)
  : 李대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 일부 건설 중소형 테마 상승
• 동양파일 2,845원(+29.91%)
  : 李 대통령, 호남 반도체 클러스터 조성 등 지방 투자 계획 공개 예정 속 전북 익산 PHC 파일 업체로 부각
• 디와이에이 990원(+25.79%)
  : 주식병합 결정
• 크리스탈신소재 1,497원(+18.81%)
  : 자회사 이스하오퉁, '토큰 통합 플랫폼' 5개 대학 공동 테스트 개시 부각
• 마키나락스 18,400원(+11.99%)
  : 상반기 해외 수주 30억원 소식 지속 부각
• 금호타이어 4,990원(+11.38%)
  : 독일 콘티넨탈타이어와 손잡고 제품 판매 다각화 기대감
• 로킷헬스케어 44,500원(+11.25%)
  : 27년 매출 성장 본격화 기대감 등
• 아스플로 19,100원(+10.40%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 테스 183,300원(+10.36%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 피에스케이 188,200원(+10.32%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 가온전선 329,000원(+10.22%)
  : 美 자회사 LSCUS, 글로벌 전기차 업체 AI 데이터센터에 약 600억원 규모 버스덕트 공급 소식
• 제닉 23,000원(+8.75%)
  : 공격적 증설에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 강세
• 삼호개발 3,690원(+8.69%)
  : 일부 건설 중소형 테마 상승 속 276.93억원 규모 함양-창녕간 고속도로 건설공사 제7공구 공사수주에 강세
• 포시에스 1,760원(+8.04%)
  : 기업가치 제고 계획 발표 속 강세
• 브이엠 107,600원(+7.60%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세
• 와이엠씨 2,960원(+7.25%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세
• 케이씨텍 82,700원(+6.85%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세
• 피에스케이홀딩스 135,400원(+6.45%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세
• 남광토건 8,300원(+6.41%)
  : 한국토지주택공사와 1,882.66억원 규모 공급계약 체결에 강세
• 앱코 933원(+6.39%)
  : 美 불스아이 신주 인수 계약 체결 및 의료 AI 사업 확대 추진 소식 등에 강세
• 유진테크 172,600원(+6.15%)
  : 삼성그룹, 1,000조원대 규모 첨단산업 분야 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성전기 HD현대중공업 LG전자 삼성SDI 현대모비스 삼성중공업 대우건설 OCI홀딩스 LS ELECTRIC 현대건설 두산 산일전기 엘앤에프 대한전선 기아 삼성E&A 효성중공업 HD건설기계 S-Oil 두산에너빌리티

주성엔지니어링 파두 대한광통신 에코프로 에코프로비엠 서진시스템 HPSP 제주반도체 우리기술 비에이치아이 펩트론 실리콘투 두산테스나 고영 휴림로봇 예스티 대주전자재료 빛과전자 에스에이엠티 비나텍

삼성전기 SK 현대차 LIG디펜스앤에어로스페이스 미래에셋증권 DB하이텍 NAVER 한미반도체 한국항공우주 한국콜마 LG이노텍 대한항공 이수페타시스 달바글로벌 롯데쇼핑 롯데에너지머티리얼즈 삼성생명 한올바이오파마 코웨이 셀트리온

원익IPS 피에스케이 테스 파마리서치 심텍 유진테크 주성엔지니어링 리노공업 피에스케이홀딩스 기가비스 하나마이크론 이오테크닉스 HLB 올릭스 엘앤씨바이오 알테오젠 에이비엘바이오 브이엠 동진쎄미켐 삼천당제약

 

 

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