(241002.WED) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

빅텐츠 , 오스테오닉 , 태성 , 금호전기 , 바이오다인 , 방림 , 리파인 , 케이씨피드 , 브랜드엑스코퍼레이션 , 영풍정밀 , 미창석유

특징 상한가 및 급등종목

셀루메드 3,840원(+29.95%)
: 주사제형 피부이식재 ‘셀루덤 필’ 시제품 생산 완료 소식 부각에 상한가
티사이언티픽 1,133원(+29.93%)
: 빗썸, 나스닥 상장 검토 소식 속 빗썸코리아 지분 보유 사실 부각에 상한가
피제이메탈 3,835원(+22.92%)
: 美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376.85% 덤핑 판정, 우리나라 최대 3.13% 덤핑 판정 소식에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등
라이콤 4,750원(+22.58%)
: 테슬라, 로보택시 공개 기대감 지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
우리넷 7,720원(+15.74%)
: 국내 최초 양자통신 암호화장비 'QENC' 보안기능확인서 발급 소식에 급등
스튜디오미르 4,065원(+13.23%)
: 스튜디오N·토에이애니메이션과 글로벌 사업 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등
알멕 35,850원(+11.34%)
: 일부 비철금속 테마 상승 속 美 알루미늄 압출재 덤핑 마진 0% 산정 소식에 급등
맥스트 3,315원(+10.32%)
: 메타 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 수혜 기대감 지속 및 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 등에 급등
한성크린텍 1,956원(+8.91%)
: SK하이닉스로부터 512억원 규모 M15x ph-3 WWT 시스템 기계 공사 우선협상 구매의향서(LOI) 수령에 강세
위지트 765원(+8.82%)
: 빗썸, 나스닥 상장 검토 소식 속 동사가 최대주주로 있는 티사이언티픽, 빗썸코리아 지분 보유 사실 부각에 강세
빅텐츠 21,950원(+8.40%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 사모펀드(PEF) 밸류업 기대감 등에 강세
한일단조 2,140원(+8.08%)
: 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세
흥구석유 18,730원(+7.15%)
: 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 LPG 테마 상승 속 강세
서진시스템 28,700원(+7.09%)
: 3분기 사상 최고 매출액 경신 기대감 등에 강세

테마시황

이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 LPG/ 방위/전쟁 테마 상승.
테슬라, 로보택시 공개 기대감 지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승.
美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376.85% 덤핑 판정, 우리나라 최대 3.13% 덤핑 판정 소식에 일부 비철금속 테마 상승.
빗썸, 나스닥 상장 검토 소식 속 빗썸코리아 지분 보유 부각에 티사이언티픽이 상한가를 기록한 가운데, 일부 가상화폐 테마 상승.
반면, 美 필라델피아 반도체 지수 급락 및 맥쿼리, 삼성전자 목표주가 대폭 하향 조정 등에 반도체 관련주 및 AI 관련주, 전선/전력설비 테마 등이 하락.
현대·기아차, 9월 美 판매 부진 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
아이폰16 수요 부진 우려 속 애플(-2.91%) 주가 하락 영향 등에 아이폰 테마 하락.
주요 의류업체 3분기 실적 부진 전망 등에 패션/의류 테마 하락.
대형 손보사, 올해 8월까지 자동차보험 손해율 적자 구간 진입 소식 등에 손해보험 테마 하락.
美 항만노조 파업 우려 등에 최근 강세를 보였던 해운/종합 물류 테마가 차익 실현 매물 출회 등에 하락.

LPG/ 방위/전쟁

이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 관련주 상승

이스라엘이 레바논 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라를 암살하면서 중동을 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되고 있는 가운데, 이란은 이스라엘을 겨냥해 약 180발의 탄도미사일을 포격했음. 지난 4월 13∼14일 미사일과 드론으로 이스라엘 본토를 공습한 지 5개월여만임. 이란 혁명수비대는 이번 미사일 공격에 대해 이스라엘의 공격으로 사망한 하마스 수장 이스마일 하니예, 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라와 압바스 닐포루샨 이란 혁명수비대 작전부사령관에 대한 보복이라고 밝힘.
이와 관련, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "이란의 체제가 자신을 보호하려는 우리의 결의, 적에게 보복하려는 우리의 결의를 이해하지 못하고 있다"며 자국에 대한 이란의 미사일 공격에 보복하겠다는 의사를 밝힘. 이에 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.66달러(+2.44%) 상승한 69.83달러에 거래 마감.
한편, 이란이 이스라엘을 향한 대규모 미사일 공격을 감행한 가운데 이란 정부는 이스라엘의 보복이 없다면 추가 공격을 자제하겠다는 입장을 밝힘. 압바스 아락치 장관은 현지시간 2일 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘을 겨냥한 대규모 미사일 공격은 '자기 방어권 행사'라고 주장. 반면, 미국 인터넷매체 악시오스는 이스라엘이 며칠 내로 이란 내 석유생산 시설과 다른 전략적 요충지를 겨냥해 상당한 보복을 가할 것이라고 보도했음.
이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스 등 일부 LPG 및 한일단조, 삼현, STX엔진, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 일부 방위/전쟁 테마가 상승.

자율주행차

테슬라, 로보택시 공개 기대감 지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 관련주 상승

지난 30일 일부 언론에 따르면, 테슬라 사이버트럭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐다고 전해짐. 최근 사이버트럭오너스클럽 포럼에 게시된 글에 따르면, 일부 사용자는 2024.32.20 업데이트를 통해 FSD에 액세스하기 시작했음. 이 액세스는 '얼리 액세스'로 분류돼 있어 조기 액세스 프로그램에 초대된 소유자 중 일부만 액세스할 수 있다고 전해짐. 아울러 테슬라는 FSD의 기능이 더 향상될 것이며, 오는 10월에 버전 13이 출시될 예정이라고 밝힘.
아울러 테슬라의 자율주행 로보택시가 오는 10일 공개될 예정. 테슬라는 자사가 개발 중인 차세대 차량 플랫폼에 저가 전기차와 로보택시가 모두 포함될 것이라고 밝혀왔고, 머스크 또한 수년간 로보택시 프로젝트에 대해 강조해온 바 있음.
이 같은 소식 속 라이콤, 스마트레이더시스템, 슈어소프트테크, 엣지파운드리, 앤씨앤, 라닉스 등 일부 자율주행차 테마가 상승.

비철금속

美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376.85% 덤핑 판정, 우리나라 최대 3.13% 덤핑 판정 소식에 일부 관련주 상승

최근 언론에 따르면, 미국 상무부는 지난 27일 한국산 등 4개국의 알루미늄 압출재 반덤핑 조사에 대한 최종 판정 결과를 발표한 것으로 전해짐. 한국 기업 가운데 알멕은 덤핑 마진이 0%로 산정돼 반덤핑 관세 부과 대상에서 제외됐으며, 신양 및 기타 기업에 대해서는 3.13%의 덤핑 마진이 산정된 것으로 알려짐.
반면, 주요국의 덤핑 마진은 4.25∼376.85%(중국), 7.42∼82.03%(멕시코), 7.11∼39.54%(콜롬비아), 14.15∼41.84%(베트남) 등으로 전해짐. 이와 관련, 산업부는 "한국 기업의 경우 (덤핑 마진이) 경쟁국 대비 낮은 수준으로 최종 산정돼 업계에 대한 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상된다"고 밝힘.
이 같은 소식에 피제이메탈, 알멕, 조일알미늄 등 일부 비철금속 테마가 상승.

반도체 관련주 등

美 필라델피아 반도체 지수 급락 및 맥쿼리, 삼성전자 목표주가 대폭 하향 조정 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 148.11(-2.86%) 하락한 5,024.94를 기록. 엔비디아(-3.66%), AMD(-2.64%), TSMC(-0.92%), 마이크론테크놀로지(-3.28%) 등이 하락. 특히, 최근 中 엔비디아 칩 사용 제한 권고 소식이 전해진 가운데, 엔비디아가 이르면 올 4분기부터 주요 고객사에 공급할 서버용 AI GPU '블랙웰' 제품 중 서버용 랙 두 개에 최대 72개 GPU를 수납하는 'GB200 NVL36×2' 출시를 잠정 중단했다는 관측이 나오고 있음.
아울러 모건스탠리가 SK하이닉스에 대해 ‘매도’ 의견을 내고 반도체 업종의 ‘겨울’을 전망한 데 이어 글로벌 금융 그룹 맥쿼리가 삼성전자의 목표가를 대폭 하향조정했음. 맥쿼리는 삼성전자가 메모리 부문이 다운 사이클에 진입함에 따라 수익성이 악화할 것이라며, 목표주가를 기존 12만5,000원에서 6만4,000원으로 절반 수준으로 하향했음. 특히, 맥쿼리는 D램 등 메모리 공급과잉에 따라 평균판매가격(ASP)이 내림세로 전환한 가운데, 전방산업 수요 위축이 실적 둔화로 이어질 우려가 크다고 지적했음. 이어 상황에 따라 삼성전자가 DRAM 1위 공급업체 타이틀을 잃을 수도 있다며, 또 HBM 시장에서 엔비디아 납품이 늦어져 주가 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 설명.
이 같은 소식 속 하나머티리얼즈, 타이거일렉, 이엔에프테크놀로지, 티이엠씨, 자람테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 이스트소프트, 셀바스AI, 폴라리스AI, 바이브컴퍼니, 플리토 등 AI 챗봇, 로봇AI 및 산일전기, 세명전기, LS ELECTRIC, 제일일렉트릭, 가온전선 등 전력설비/전선 테마도 하락. 한편, 삼성전자는 장중 한때 6만원선이 붕괴되기도 했지만, 저가 매수세가 유입되며 약보합권에서 거래를 마감.
한편, 전일 산업통상자원부가 발표한 ‘2024년 9월 수출입 동향’ 자료에 따르면, 지난달 국내 전체 수출액은 587억7,000만 달러로 1년 전 같은 달보다 7.5% 증가했음. 지난해 10월 이후 12개월 연속 증가세(전년 동월 대비)로 역대 9월 중 최대치를 기록. 최대 수출 품목인 반도체는 136억 달러로 지난해 9월보다 37.1% 급증했으며, 지난 6월 이후 3개월 만에 사상 최대 실적을 경신한 것은 물론 11개월 연속 증가 흐름을 이어갔음.

자동차 대표주/ 자동차부품

현대·기아차, 9월 美 판매 부진 소식 등에 하락

언론에 따르면, 현대차 미국판매법인의 지난 9월 현지 판매량이 6만2,491대로 전년동월(6만8,961대)대비 9% 감소했으며, 기아 미국판매법인의 지난 9월 현지 판매량은 5만8,913대로 전년동월(6만7,264대)대비 12% 감소한 것으로 알려짐. 이와 관련, 랜디 파커 현대차 미국판매법인 최고경영자(CEO)는 "9월 달력상 판매 일수가 작년보다 적었던 영향을 받았다"고 밝힘.
이 같은 소식에 한온시스템, 현대차, 현대모비스, SG글로벌, 태양금속, 에스엘 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 하락. 한온시스템은 한국타이어앤테크놀로지에 피인수 속 양사 시너지에 대한 의문이 제기된 영향으로 급락세를 기록.
한편, 장 마감 후 현대차는 2024년9월 자동차 판매량이 343,824대(전년동월대비 -3.7%)를 기록했다고 공시. 국내 판매량은 55,805대(전년동월대비 +3.5%)이며, 해외 판매량은 288,019대(전년동월대비 -5.0%)를 기록. 기아는 2024년9월 자동차 판매량이 249,842대(전년동월대비 -4.5%)를 기록. 내수 판매량은 38,140대(전년동월대비 -13.6%)이며, 해외 판매량은 211,002대(전년동월대비 -2.7%)임.

아이폰

아이폰16 수요 부진 우려 등에 애플(-2.91%) 주가 하락 영향에 하락

지난밤 뉴욕증시가 이란과 이스라엘 간 군사 충돌이 전면전으로 번질 수 있다는 우려가 커지면서 3대 지수 모두 하락한 가운데, 아이폰16 부진 우려 등에 애플(-2.91%)이 하락세를 보임.
투자은행 바클레이즈는 보고서를 통해 애플이 아이폰16 생산을 4분기에 300만대 줄였을 가능성이 있다고 밝힘. 이러한 감산이 애플 주요 공급망 파트너사들을 통해 확인됐으며, 이로 인해 올해 아이폰16 해외 판매가 전년 대비 15% 감소할 것이라고 관측했음. 3분기 아이폰16 출하량을 5,100만대로 예상했는데, 이는 작년보다 판매기간이 이틀이나 더 많았음에도 비슷한 수준이라고 설명. 아이폰16 수요 문제의 이유로 애플 인텔리전스 순차 출시, 미국 외 지역에서의 AI 채택 제한, 하드웨어 차별화 부족 등을 지목했음.
메리츠증권은 LG이노텍에 대해 전작 대비 감소한 리드타임으로 인해 아이폰16 수요 부진에 대한 우려가 확산하고 있다며, 목표가를 기존 34만원에서 29만원으로 하향 조정했음. 이어 올해 3분기 매출액과 영업이익이 각각 5.20조원, 2,414억원을 기록할 것으로 전망. 이는 컨센서스를 각각 1%, 15% 밑도는 수치임. 또한, 한국투자증권도 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 가격이 올해도 동결됐고, 아이폰16부터는 중국 제조사의 카메라 모듈 공급도 시작된다며, 판가인하 압박은 더욱 거세질 것으로 전망.
이 같은 소식 속 LG이노텍을 비롯해 덕산네오룩스, LG디스플레이 등 아이폰 테마가 하락.

패션/의류

주요 의류업체 3분기 실적 부진 전망 등에 하락

하나증권은 보고서를 통해 주요 의류업체들 모두 3분기 실적은 예상치를 하회할 가능성 크다고 밝힘. 이는 7~8월이 패션 비수기이기도 하지만, 9월 늦더위 영향 FW 시즌 판매가 부진했기 때문으로 분석. 특히, 3분기 브랜드 업체들 매출 역신장은 불가피할 것으로 전망(F&F 3분기 내수 매출 -7%, 휠라 -2%, 신세계인터 -8%, 한섬 -5% 추산).
아울러 중국 현지 소비도 부진했다고 밝힘. 이와 관련, 7월 중국 의류 소매판매는 YoY -5%, 8월은 -2%를 기록했으며, 9월도 중국 소비 부진으로 역성장 추세가 지속되었을 것으로 예상.
이 같은 분석 속 형지엘리트, 노브랜드, 화승엔터프라이즈, 인디에프, 진도 등 패션/의류 테마가 하락.

리포트요약

＃삼양패키징

［대신 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 N 26,000원 / 현재가 17,200원］

영업이익 개선세 지속

3Q24에도 주요 원재료 가격 안정화된 가운데 이익률 정상화 지속 전망
전년동기 대비 더운 날씨에 따른 음료 수요 증가도 나타났을 것
목표주가 26,000원 유지. 업사이드 50% 보유

＃하이트진로

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 20,350원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃한국앤컴퍼니

［하나 / 송선재,강민아 / 현재가 17,090원］

AGM으로 성장. 밸류업 기대

한국타이어그룹의 사업지주회사
사업부문은 차량용 배터리를 생산. AGM과 미국이 성장 동력
주가 저평가 상태. 밸류업 계획 발표를 기대

＃SK하이닉스

［신한투자 / 김형태,여현석 / ＝매수 / 목표가 ▼290,000원 / 현재가 174,600원］

건재한 서버 수요, 재차 부각될 HBM

AI 서버 강세가 모바일/PC 메모리 수요 둔화 영향 완화
3Q24 Preview: 단기 우려로 눈높이 조정. HBM 경쟁 우위는 지속

＃현대건설

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 30,500원］

양극화 시대를 살아가는 초대형, 초우량 건설사의 전략

유일무이한 강점으로 레버리지 시작
이제 돈 버는 건설사
건설 업종 차선호주로 제시, 영업이익 성장성에 중점

＃LX인터내셔널

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 30,000원］

물류 강세 지속

물류 강세로 실적 개선 확대 중
3분기 실적 Preview: 물류 강세 지속

＃LX인터내셔널

［흥국 / 박종렬,마건우 / ＝BUY / 목표가 ▼44,000원 / 현재가 30,000원］

밸류업에 동참 필요

3Q OP 1,276억원(+102.9% YoY), 양호한 실적 전망
물류와 자원 부문의 호조, 연간 영업이익 증익 가능할 것
투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 하향

＃LX인터내셔널

［하나 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,000원］

하반까지는 우호적인 실적 흐름

목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지
3Q24 영업이익 1,480억원(YoY +132.8%) 컨센서스 상회 전망
중국 경기 부양과 미국 동부 항만 파업 진행 경과 및 영향 확인 필요

＃대상

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 21,350원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃롯데정밀화학

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 48,000원］

3Q24 영업이익 202억원(+18% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 202억원(+18%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 231억원을 하회할 전망이다
목표주가 63,000원, 투자의견 ＇매수＇를 유지한다

＃농심

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼550,000원 / 현재가 385,000원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 550,000원으로 하향조정

＃빙그레

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 64,400원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 110,000원으로 조정

＃롯데칠성

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 130,000원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

＃POSCO홀딩스

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 385,000원］

철강과 리튬 모두 가격 상승 예상

중국 정부 부양책에 철강 가격 상승 기대
공급 제한으로 리튬 가격 상승 전망
3Q24 Preview: 판매량 회복 및 밀마진 개선으로 전분기비 증가

＃SPC삼립

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼86,000원 / 현재가 51,600원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 86,000원으로 조정

＃삼성전자

［신한투자 / 김형태,여현석 / ＝매수 / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 61,500원］

악재 소화 중, 주가는 밴드 하단 도달

레거시 수요 약세, 반등 재료 부재로 메모리 우려 부각
3Q24 Preview: 세트 약세 → 레거시 업황 약화, 일회성 비용도 발생

＃LS

［메리츠 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 123,200원］

˝ 나야, HVDC˝

2024년3월부터 구리와 동행 중인 주가와는 별개로, 펀더멘털과 성장 잠재력은 점차 견고해지는 중
글로벌 해저케이블 존재감은 이미 증명. 유럽 → 아시아 → 북미 해상풍력 시장의 개화의 수혜

＃GS건설

［한국투자 / 강경태,남채민 / ▲매수 / 목표가 N 27,000원 / 현재가 18,340원］

직접 채무를 줄여가면서 PF 보증 사업은 꾸준히 전개할 것

움츠러들지 않는 사업 의지
매각 여부에 관계없이 GS Inima는 핵심 투자포인트
업종 Top-pick으로 투자의견 제시

＃대한유화

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 116,300원］

3Q24 영업이익 -110억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 -110억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 42억원을 하회할 전망이다
목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 150,000원(-25%)으로 하향한다

＃오뚜기

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 426,500원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지

＃국도화학

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 34,250원］

3Q24 영업이익 52억원(-48% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 52억원(-48%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 141억원을 하회할 전망이다
목표주가는 실적 추정치 및 목표 PBR 변경을 반영해 50,000원(-17%)으로 하향한다

＃한화솔루션

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 25,850원］

3Q24 영업이익 -728억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 -728억원(적자지속 이하 QoQ)으로 컨센서스 -149억원을 하회할 전망이다
목표주가 32,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다

＃한화솔루션

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 25,850원］

수익성 개선: 재고 ↓, P ↑, AMPC

미국 시장이 주도하는 태양광 산업의Value-chain 변화
이익 펀더메털 및 주가는 바닥을 다져가는 중

＃LS ELECTRIC

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 163,300원］

컨센서스를 하회할 3분기

베트남 중심의 중장기 성장 전략
아쉬운 외부 요인

＃삼성중공업

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 16,000원 / 현재가 10,030원］

외길 걷는 조선소

수익성 굳히기에 들어간 삼성중공업. 제한된 생산 능력 내 최대 수익 확보 추구
3Q23 실적은 조업일수 감소 및 임금 협상 타결로 200억대 일회성 비용 발생 전망되나, 안정적인 이익 체력은 불변
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시

＃S-Oil

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 61,200원］

길어진 업황 조정 구간

연말까지 시황 약세 지속
3Q24 Preview: 정유 부문 적자폭 확대로 컨센서스 하회

＃S-Oil

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼74,000원 / 현재가 61,200원］

유가 하락으로 역래깅과 재고손실 동반

실적 전망치 하향하나 주가 레벨도 PBR 밴드 최하단
3Q24 Preview: 컨센서스 크게 하회할 전망

＃LG이노텍

［한국투자 / 박상현,이승연 / ＝매수 / 목표가 ▼293,000원 / 현재가 218,000원］

3Q24 Preview: 심기일전이 필요한 때

컨센서스를 하회할 3분기 영업이익
아이폰16 초도 물량 점검
목표주가를 293,000원으로 16.3% 하향 조정

＃LG이노텍

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼290,000원 / 현재가 218,000원］

섣부른 결론을 기회로

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망
초기 우려가 기회가 될 수 있는 주가

＃롯데케미칼

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 101,500원］

3Q24 영업이익 -1,993억원(적자지속)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 -1,993억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스 -697억원을 하회하겠다
목표주가는 실적 추정치 및 목표 PBR 변경을 반영해 120,000원(-8%)으로 하향한다

＃금호석유

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 157,900원］

3Q24 영업이익 888억원(-26% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 888억원(-26%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,148억원을 하회할 전망이다
목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다

＃성광벤드

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 13,800원］

3Q24 Preview: LNG + 수소, 원전 수요로 확장 가능성

동사의 3Q24 실적은 영업일수 감소에 따라 매출액 587억원(-12.2% qoq, +1.7% yoy), 영업이익 143억원(-30.0% qoq, +52.0%yoy)을 기록할 것으로 전망
아람코는 사우디내 가스 수요 증가에 따라 가스 처리 설비 시설을 확대하고 있음
조선 업황의 우호적인 환경과 LNG 터미널 재개 외에 최근 글로벌 수소 및 북미 AI 데이터센터향 원전 인프라 수요증가에 따른 수주 모멘텀 지속될 것

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 55,900원］

단기 이익 정체되나 주가는 대세 상승기로 진입 예상

매수/TP 70,000원 유지, 2025년엔 리레이팅 나올 구간
2025년 이익 정체 예상, 하지만 주가는 크게 오를 수 있다
아직은 만만한 주가 수준, 큰 기대 없이 매수해 대세 상승기로 진입할 수도 있다

＃SK텔레콤

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 55,900원］

든든한 통신 믿고 AI 삼각편대 출격

3분기 영업이익 YoY +4% 증가하며 증익 기조 이어갈 전망
에이닷 대규모 서비스 개편 직후 9월 이용자수 42% 급증 글로벌 PAA 출시도 연내 출시 예정
AI 삼각 편대: Data Center, Enterprise, and Personal Assistant
통신주 최선호주 유지: 1)AI 사업의 전방위적 확장 본격화, 2)80%에 육박하는 총주주환원율

＃한온시스템

［대신 / 김귀연 / ＝Marketperform / 목표가 ▼4,000원 / 현재가 4,255원］

조심스럽게

조급하기 보다는 조심히 접근하는 전략
3Q24 매출 2.4조(YoY +3%, 이하 YoY), OP 672억(+231%), OPM 2.8% 예상

＃한온시스템

［다올투자 / 유지웅 / ＝HOLD / 목표가 ＝4,200원 / 현재가 4,255원］

이제 다시 바다로

한국타이어앤테크놀로지의 지분인수 거래조건 변경 공시
이에 따라 동사 대주주는 기존 사모펀드에서 한국타이어앤테크놀로지로 변경될 예정이며, 최종 지분율은 55%에 달할 전망
대주주가 FI에서 SI로 변경됨에 따라 장기간 부진한 흐름을 보인 펀더멘털의 변곡점이 나타날 것으로 기대. 다만 분기손익의 변곡점 판단시점은 까지는 다소 시간이 소요될 전망

＃삼성E&A

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ▼35,500원 / 현재가 22,000원］

주주환원에 대한 회사의 결단이 필요하다

투자의견 Buy, 목표주가 35,500원 (↓)
부진한 유가와 발주시장 불확실성으로 인한 최근 주가 부진. 여기에 더해 주주환원 부재가 지속적 부담 요소
EPC산업의 역사와 특성에서 보는 주주환원이 필요한 진짜 이유
3Q24 Preview: 시장 기대치 부합

＃제일기획

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,390원］

광고 불황이지만 난 밸류업ㅋ

컨센서스에 부합 하는 실적 전망
불황 속 잘 방어
목표주가 2.6만원 및 투자의견 BUY 유지

＃제일기획

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 18,390원］

다양한 호재 가득

3Q24 GP 4.2천억원(+6% yoy), OP 955억원(+2% yoy) 전망
부진했던 지상파TV는 역성장 구간에서 벗어난 것으로 추정
주요 광고주의 마케팅비 집행도 개선

＃KT

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 40,200원］

적정 주가 찾아서 주가 정상화 진행될 것

투자의견 매수/목표가 5만원 유지, 아직도 추가 상승 여지 충분
2025년도 연결 실적은 좋을 것, 2026년도엔 본사/연결 모두 실적 호전 전망
사업 벌리기보단 구조 조정에 착수, PBR 서서히 높아질 전망

＃신세계푸드

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼61,000원 / 현재가 36,050원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 61,000원 으로 조정

＃롯데관광개발

［SK / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 10,180원］

10월이 더욱 기대되는 이유

외국인 입도객 증가 = 카지노 실적 증가
10월 월별 최고 실적 다시금 경신할 것
투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지

＃LG유플러스

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝Neutral / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,810원］

25년엔 실적 부담 덜 것, 장기 보유 시 주가 상승 기대

기존 중립 의견/목표가 13,000원 유지, 장기 투자 목적 매수 추천
회계 효과 종료, 2025년도엔 올해와 비슷한 수준의 영업이익 달성 전망
저평가 국면, 통신 업황 개선 기대감으로 2025년도엔 주가 상승에 동참 예상

＃KT&G

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 108,900원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지

＃LG디스플레이

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,940원］

아쉬운 3분기

3분기, 일회성 비용과 원화절상으로 시장 예상치 밑돌 듯
4분기 흑자 전환은 확실해 보이나, 2024년 연간 흑자 전환은 어려울 듯
2025년은 감가상각 부담 축소로 흑자 달성 기대 유효

＃한국가스공사

［유진투자 / 황성현 / ＝STRONG BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 46,600원］

국영 기업의 참여 가능성

투자의견 STRONG BUY, 목표주가 83,000원 유지
3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망

＃엔씨소프트

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 191,000원］

서브컬처 라인업 확보

브레이커스: 언락 더 월드로 서브컬처 라인업 확보
도쿄게임쇼 2024 참가. 2025년 하반기 출시 목표
퍼블리싱 역량 집중 발휘 예상

＃키움증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 130,000원］

PF에서 기회를 찾다

공격적인 PF 확대
PF에 적극적인 이유
PF 말고도 좋다

＃에스엠

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼99,000원 / 현재가 66,900원］

필요한 시기에 신인 성장이 나오고 있다

3분기 영업이익 255억원, 컨센 하회
필요한 시기에 신인 성장이 나오고 있다
세대 교체와 강점 영역에서의 Quality 강화

＃한화오션

［유진투자 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 30,550원］

틀을 깨는 조선소

선별 수주 목표 내세운 이래, 불안했던 상선 수주는 다시금 궤도에 올라서는 중
사업 확장에 대한 의지가 타사를 압도. 변화하는 시류에 대응하기 위해 상선 외 해양과 함정 분야 경쟁력 제고 노력 중.
드디어 흑자 구간에 진입
투자의견 BUY, 목표주가 41,000원으로 커버리지 재개

＃포스코인터내셔널

［유진투자 / 황성현 / ＝BUY / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 57,100원］

탐사에 진심

투자의견 BUY, 목표주가 88,000원 유지
3Q24 매출액 9조원(+20%qoq, +24%yoy), 영업이익 3,138억원(-10%qoq, +1%yoy)으로 전년 대비 증익 지속 전망
미얀마 가스전 추가 투자로 인한 비용회수(Cost recovery) 증가로 실적은 개선될 전망이며, 호주 세넥스 가스전 증산으로 2026년까지 수익성 개선이 지속될 것이라 판단

＃동원F&B

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 32,750원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지

＃CJ프레시웨이

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 19,110원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원으로 하향조정

＃LG화학

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 356,500원］

3Q24 영업이익 5,020억원(+24% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 5,020억원(+24%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 6,143억원을 하회할 전망이다
목표주가 500,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다

＃신한지주

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 55,500원］

구체적이고 상향된 주주환원정책! 출발은 신한지주!

3Q24 Preview: 선제적 비용 반영에도 지배주주순이익 +13%YoY 예상
투자의견 매수 및 목표주가 72,000원으로 유지

＃KH바텍

［키움 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,050원］

낮아진 단기 실적 기대감, 유효한 중장기 성장

3Q24 매출액 1,364억원, 영업이익 109억원 전망
25년 재도약을 기대하는 이유

＃LG전자

［한국투자 / 박상현,이승연 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 104,300원］

3Q24 Preview: 3분기 디펜딩 챔피언

컨센서스를 하회할 영업이익
기업 체질 변화에 가장 적극적
인도 IPO가 현실화된다면?

＃웹젠

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 17,130원］

자체 개발 신작 공백 속 실적도 약세

3분기 신작 마케팅비 비롯한 제반 비용 증가로 영업이익 128억원에 그칠 것
4분기는 뮤모나크2 온기 반영되고, 퍼블리싱 신작 용과전사도 연내 출시 예정
주주 환원 고민 지속: 시가총액 40%에 달하는 순현금 및 자사주 15.7% 보유 중

＃모두투어

［한국투자 / 홍예림,최고운 / 현재가 10,580원］

인내심을 가지고 기다릴 시기

올해 패키지 판매 회복 속도는 예상보다 더딘 상황
인내심을 갖고 고령층 여행수요 증가세를 지켜볼 필요
3분기 노이즈는 반대로 주가 바닥의 신호

＃하나금융지주

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 58,800원］

밸류업 지수 미편입, 전화위복의 기회

뚜렷한 자본비율 개선으로 밸류업 기대감 확대
3분기에도 지배순이익 1조원 상회 예상

＃하나금융지주

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 58,800원］

최대실적과 더욱 구체화되고 강화된 주주환원정책 예상

3Q24 Preview: 최초로 지배주주순이익 3개분기 연속 1조원 상회 예상
투자의견 매수 및 목표주가 80,000원 유지

＃롯데렌탈

［삼성 / 이창희,이혜인 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 30,350원］

GCAR 리브랜딩 전략에 집중할 때

3분기 매출액 7,635억원(YoY +11.1%), 영업이익 848억원(YoY +4.2%) 추정
카셰어링 사업 적자 지속 및 중고차 매각 이익 감소로 컨센서스 하회하는 실적
목표주가 38,000원 유지(목표 EV/EBITDA 4.3배), 투자의견 BUY 유지

＃네오팜

［하나 / 박은정,김다혜 / 현재가 26,400원］

[NDR 후기] 판로 확대

[NDR 후기] 판로 확대 = 성장 채널 진출 + 수출 확대
3Q24 Preview: 판로 확장 예열 중
하반기, 2025년이 기대되는

＃엠씨넥스

［키움 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 18,470원］

양호한 실적 흐름 지속

3Q24 영업이익 84억원 전망
하반기, 꾸준한 전장 부문과 모바일 성수기

＃CJ제일제당

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 304,000원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 470,000원 유지

＃SK오션플랜트

［메리츠 / 문경원 / ＝Buy / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,960원］

양적 확장, 질적 다양화

계단식 이익 성장과 기다렸던 4Q24 수주 모멘텀
부유식도 되는 시장일까? 이번 10월 고정가격 계약에서 확인 가능
이익 안정성과 밸류에이션, 정책 모멘텀을 두루 갖춘 풍력 산업 최선호주

＃한중엔시에스

［SK / 나승두 / 현재가 47,400원］

ESS의 중대형화, 수냉식이 더 유리

국내 유일 수냉식 냉각시스템 생산 업체
ESS의 중대형화, 수냉식이 더 유리
성공적인 IPO, 전방산업 모멘텀 최대 수혜

＃씨에스윈드

［메리츠 / 문경원 / ＝Buy / 목표가 ▲81,000원 / 현재가 69,000원］

하반기 수익성과 수주 성장을 확인

또 한번의 판가 인상과 수익성 개선
4분기 본격화될 해상풍력 타워 수주. Bladt 신규 수주는 확인 필요
풍력 대장주로서 글로벌 풍력 투자 심리 개선을 가장 직접적으로 반영

＃코오롱인더

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 35,850원］

3Q24 영업이익 340억원(-43% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 340억원(-43%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 462억원을 하회할 전망이다
목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 50,000원(-7%)으로 하향한다

＃와이지엔터테인먼트

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 37,250원］

마지막 고비 3분기

3분기 영업손실 36억원(적전), 컨센 하회
마지막 고비를 넘어 4분기부터 실적 재정비
2025년 다각화된 모습을 보일 것

＃이마트

［대신 / 유정현 / ＝Marketperform / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 59,200원］

구조조정 효과로 증익 지속

할인점 기존점 성장률 부진, 그러나 마진 개선 전망
이커머스 사업부와 SCK가 3분기에도 실적 개선 기여할 전망
구조조정 효과로 손익 개선 불구, 아직 본격적 개선이라고 보기는 이름

＃리가켐바이오

［유안타 / 하현수 / N Buy / 목표가 N 140,000원 / 현재가 98,700원］

다름에서 오는 경쟁력

웃지 못하는 AZ와 Gilead
경쟁 ADC와 다른 LCB84 특징

＃한국타이어앤테크놀로지

［다올투자 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 41,450원］

한온시스템 인수 조건 변경

한국타이어앤테크놀로지의 지분인수 거래조건 변경 공시
한국타이어앤테크놀로지는 한온시스템의 인수지분율에 대한 조건 변경을 공시
지난 5월에 공시한 안에 비해 최종 투자금액이 약 1천억원 증액되었으며, 최종 지분율은 54.8%로 지난 안에 비해 약 4%pt 상승

＃한국타이어앤테크놀로지

［대신 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝59,000원 / 현재가 41,450원］

편안한 실적, 불편한 주가

실적은 안정적. 투심 회복 통한 밸류업 기대
3Q24 매출 2.3조(YoY flat, 이하 YoY), 4,105억(+4%), OPM 17.5% 예상

＃서진시스템

［메리츠 / 문경원 / 현재가 26,800원］

순항 중인 ESS에 더해지는 반도체

순항 중인 실적 개선. 사업별, 고객사별 다변화로 안정성 강화
생각보다 빠르게 신규 성장 동력으로 자리잡고 있는 반도체
조용할때 사모아 2025년 상반기 수확을 기다릴 때

＃서진시스템

［SK / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 26,800원］

다시 분기 최고 실적 경신 예상

분기 최고 실적 한 번 더 경신할 것
ESS, 내년에도 좋다
2025년, 전기차 부품+반도체 장비 본격 등장

＃PI첨단소재

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 21,500원］

스마트폰 슬림화 수혜 전망

아쉬운 북미 업체의 부진한 신제품 판매
스마트폰 슬림 모델 신규 소재 납품 수혜

＃그린플러스

［키움 / 오현진,조재원 / 현재가 10,700원］

수확의 계절을 기다리며

경쟁력 있는 스마트팜 전문 기업
호주 수주 건이 특히 반가운 이유
드디어 맺힌 성장의 과실

＃더블유게임즈

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 50,000원］

성장에 목마른데 생각만큼 쉽지 않네

무난한 실적 예상되나, 슈퍼네이션 사업 확장 더디고 소셜 카지노는 성장 정체
온라인 카지노 마케팅 및 매출의 동반 증가 시점은 4분기부터로 이연
캐쥬얼 게임 5종 소프트 론칭 완료 & 개발사 인수가 여전히 최우선 과제
더블유씨앤씨 8월 일본 콘서트 이후 마일스톤 달성 여부 판단중

＃코스맥스

［한국투자 / 김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 146,000원］

3Q24 Preview: 중국발 훈풍을 안전하게 즐기는 방법

영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
중국에 대한 아쉬움이
기대감으로 변모 중

＃HK이노엔

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 48,850원］

US-CAP: Phathom 시총의 최소 30~40%

국내 영업가치와 미국 케이캡 가치 동반 상향
미국 케이캡 가치: Phathom Pharma 시가총액의 최소 30~40%

＃메가스터디교육

［신한투자 / 주지은,박현진 / ＝매수 / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 44,350원］

연내 회복은 쉽지 않을 전망

하반기 실적 부진, 기다림 필요
3Q24 Preview: 고등 부진 vs. 대학 견조. 중등 회복 가능성 확인

＃크래프톤

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 342,500원］

결이 다른 어닝에 신작까지 불붙었다

3분기 영업이익 2,509억원으로 전년동기대비 32.5% 증가할 전망
3분기 스팀 동접자수 70만명대로 전년동기대비 70% 급증했고 전분기 대비로도 증가
모바일은 중국, 인도 모두 전분기비 트래픽/매출 순증
인조이, 서브노티카2를 이을 차기작 공개 가능성 높아 올해 지스타 주목!

＃HD현대일렉트릭

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝410,000원 / 현재가 329,500원］

안정적인 3분기

잠시 낮아진 영업이익률
3분기 컨센서스 부합 추정

＃오리온

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 97,500원］

3Q24 Preview

3Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지

＃효성티앤씨

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 317,500원］

아직까진 부정적인 업황

3Q24 영업이익 663억원, 컨센서스 하회 예상
최악의 업황이지만, 반등을 기대할 수 있는 시기
투자의견 Buy 유지, 목표주가 43만원으로 하향

＃효성티앤씨

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼450,000원 / 현재가 317,500원］

3Q24 영업이익 632억원(-25% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망

3Q24 영업이익은 632억원(-25%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 843억원을 하회할 전망이다
목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 450,000원(-14%)으로 하향한다

＃HS효성첨단소재

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼420,000원 / 현재가 289,500원］

3Q24 영업이익 518억원(-21% QoQ)으로 컨센서스 하회 예상

3Q24 영업이익은 518억원(-21%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 698억원을 하회할 전망이다
목표주가는 실적 추정치 및 글로벌 Peer(동종업체) 멀티플 변경을 반영해 420,000원(-19%)으로 하향한다

＃아이엘사이언스

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 3,310원］

실리콘 렌즈로 72조원.글로벌 자동차 조명시장 본격 진출

세계 최초 광학용 실리콘 렌즈 양산 기술력을 통한 본업 경쟁력 강화
공격적인 M&A 통한 외형 성장세 지속, 1H24 흑자로 실적 턴 어라운드 성공
전환사채로 인한 오버행 이슈 체크 필요, 최근 사옥 매각하며 122억원 현금 확보

＃제이엘케이

［상상인 / 하태기 / 현재가 15,300원］

미국/일본시장 진출 추진 현황

CT 7종, MRI 6종 등 총 13개 뇌졸중 AI솔루션을 보유
국내시장 매출 발생 중, 210개 병원에 AI뇌졸중 솔루션 Set-up

＃HD현대중공업

［유진투자 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 184,600원］

제일 가는 조선소

8월말 기준, 올해 수주 목표 대비 달성률은 이미 94%를 달성(누적 89.4억불 수주/목표 수주 95.3억불).
3Q24 실적은 비수기 조업일수 감소 영향으로 매출액은 전분기 대비 소폭 감소하나, 고마진 물량 지속 인식되며 안정적 마진 기록할 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 260,000원으로 상향

＃두산퓨얼셀

［메리츠 / 문경원 / ＝Buy / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 18,980원］

2024년 실적 개선확인, 멀티플 상승은 20225년

일반수소발전 시장에서 확인한 예상보다 높은 시장 점유율
실적 개선은 가시적. 신시장 발굴은 아직
정책 모멘텀은 2025년 상반기

＃넥스틴

［신영 / 박상욱 / 현재가 52,500원］

NDR 후기: 본업+신규장비 모멘텀 기대

기업 소개: 광학 패턴 결함 검사 장비 업체
2025년 매출 성장 본격화 전망
신규 장비 준비도 순항중

＃LG에너지솔루션

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝560,000원 / 현재가 414,500원］

AMPC 공유는 GM의 적극적인 전기차 판매 유인

3Q24 실적은 컨센서스를 하회할 전망
LGES 3Q24 실적은 매출액 6.6조원(-20% yoy, +6.4% qoq), 영업이익 3,643억원 기록하여 컨센서스를 하회할 전망
단기 실적 우려 있지만, 미국 전기차 판매량 및 GM/Honda/Tesla 전기차 판매량이 중요한 주가 Catalyst가 될 것

＃DL이앤씨

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ▼47,000원 / 현재가 29,750원］

더 공고하게 방어태세 구축, 강점 가진 정비사업으로 활로 모색

보수적인 색채가 다시 짙어지고 있다
2024년 어서 가고, 2025년 어서 오고
수익성 회복 시점 지연된 점 감안

＃F&F

［대신 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 68,500원］

실적 확인하며 접근해야 할 구간

3분기 국내 부진 지속, 중국도 상반기 대비 성장률 크게 낮아질 전망
매출 부진 속에 고정비 부담 상승으로 영업이익률 하락 지속 전망
기대감으로 저평가 일부 해소. 지금은 실적 확인하며 접근해야 할 구간

＃쏘카

［삼성 / 이창희,이혜인 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 17,900원］

아쉬운 3분기 실적

3분기 매출액 1,206억원(YoY +7.0%), 영업이익 38억원(YoY 흑자전환) 추정
카셰어링 수요 둔화 및 중고차 매각 이익 감소로 컨센서스 하회 전망

＃씨어스테크놀로지

［SK / 허선재 / 현재가 13,370원］

다양한 성장 모멘텀에 주목할 시점

웨어러블 헬스케어 디바이스 기반의 의료AI업체
중단기 성장은 ①부정맥 진단 ②입원환자 모니터링 순으로 이뤄질 것
장기적으로는 원격의료 시장의 주요 업체로 도약할 전망

＃시프트업

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 56,500원］

서브컬처 게임사가 가야 할 길

‘리얼 가챠’로 현지 홍보 효과 예상
쏟아지는 콜라보
프로젝트 위치스에 대한 기대

＃씨메스

［SK / 나승두 / 현재가 없음］

로봇들의 두뇌를 담당한다

인공지능 로봇 솔루션 전문 업체
가파른 외형 성장이 기대되는 이유
인공지능과 로봇이 만나면 부가가치가 커진다
무리 없는 수준의 IPO

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