(240927.FRI) 테마종목 및 리포트요약

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52주 신고가

바이오다인 , 형지엘리트 , 빅텐츠 , 케이씨피드 , 태성 , 알티캐스트 , 코엔텍 , 삼일제약 , 코메론 , 휴온스글로벌 , 부국증권 , 서희건설 , 오리온홀딩스 , 영풍정밀

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 자이언트스텝 8,420원(+29.94%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 메타버스 테마 상승 속 상한가
• 차이커뮤니케이션 22,250원(+29.89%)
  : 스팩합병상장 첫날 상한가
• 맥스트 2,740원(+29.86%)
  : AR/메타버스 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가
• 고려산업 3,220원(+22.43%)
  : 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 사료 테마 상승 속 급등
• 바이오다인 21,350원(+20.55%)
  : WHO 자궁경부암 가이드라인 개정 속 로슈 검사단계 추가에 따른 기회요인 작용 분석 모멘텀 지속 등에 급등
• 핑거스토리 3,375원(+20.54%)
  : 웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 웹툰 테마 상승 속 급등
• 형지엘리트 2,290원(+17.98%)
  : 패션/의류 테마 상승 속 중국 합자법인 상해엘리트 지난해(23년7월~24년6월) 매출 호조 모멘텀 지속에 급등
• 엔피 2,710원(+15.81%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 메타버스 테마 상승 속 급등
• 씨씨에스 2,155원(+14.63%)
  : 200억원 규모 사모 CB 발행 결정 철회 속 급등
• 버넥트 4,475원(+14.60%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 AR/메타버스 테마 상승 속 급등
• 스튜디오미르 3,780원(+14.20%)
  : 스튜디오N·토에이애니메이션과 글로벌 사업 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등
• 대구백화점 7,650원(+14.01%)
  : 동사 본점·아울렛·물류창고 등 자산 인수전에 5~6곳 참여 의사 소식에 급등
• 디와이디 350원(+14.01%)
  : 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등
• 사피엔반도체 16,350원(+13.23%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 AR 테마 상승 속 급등
• 이에이트 14,160원(+13.10%)
  : VR 테마 상승 속 한윤씨엔엠과 '앤플로우' 및 Pix4D 솔루션 판매 계약 체결 소식에 급등
• 알체라 3,010원(+12.95%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 메타버스 테마 상승 속 급등
• 스코넥 3,915원(+12.82%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 VR/메타버스 테마 상승 속 급등
• 뉴프렉스 6,710원(+12.58%)
  : 메타버스 테마 상승 속 고객사 메타플랫폼스의 XR 시장 입지 확대에 따른 성장 기대감 등에 급등
• 알멕 35,450원(+12.01%)
  : 비철금속 및 일부 2차전지/전기차 테마 상승 속 美법인 물류공장 본격 가동 모멘텀 지속에 급등
• 동인기연 20,400원(+11.60%)
  : 패션/의류 테마 상승 속 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등
• 롯데케미칼 101,600원(+11.16%)
  : 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 석유화학 테마 상승 속 급등
• 미래생명자원 4,700원(+11.11%)
  : 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등
• 코스맥스 144,000원(+10.85%)
  : 화장품 테마 상승 속 中 경기부양책 수혜 기대감 등에 급등
• 하이소닉 4,205원(+10.66%)
  : 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 VR 테마 상승 속 급등
• 에스코넥 933원(+10.41%)
  : 일부 2차전지 테마 상승, 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 VR/메타버스 테마 상승 속 급등
• 청담글로벌 7,600원(+10.14%)
  : 화장품 테마 상승 속 징동닷컴 1차 벤더로 지속 부각되며 급등
• 와이랩 5,810원(+10.04%)
  : 웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 웹툰 테마 상승 속 급등
• 뱅크웨어글로벌 8,070원(+9.65%)
  : 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 속 중국 알리페이와 합작 운영 부각에 급등
• 폰드그룹 7,810원(+9.23%)
  : 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등

 

 

테마시황

• 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 국내 상장 중국기업, 화장품, 면세점, 패션/의류, 항공, 게임 등 중국 소비 관련주 상승. 비철금속, 석유화학, 건설기계, 철강 주요종목/중소형 등 대표적 경기 민감 테마도 상승.
• 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
• 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 농업/ 사료/ 비료/ 해운/ 종합 물류 테마 등 상승.
• 웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 웹툰 테마 상승.
• JYP Ent.·에스엠 밸류업 지수 편입 모멘텀 속 엔터 업황 개선 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
• xEV 글로벌 판매 증가 기대감 등에 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승. 리비안 테마도 상승.
• 尹 대통령, 'AI 국가 총력전' 선포 및 마이크론 어닝서프라이즈 등에 따른 AI 시장 확대 수혜 기대감 지속 속 일부 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
• 대구백화점(+14.01%)이 자산 매각 흥행 기대감에 급등한 가운데, 백화점 테마 상승.
• 디지털 마케팅 전문기업 차이커뮤니케이션(+29.89%) 스팩합병상장 첫날 상한가, 전 세계 광고 시장 2026년 1조달러 돌파 전망 속 광고 테마 상승.
• 반면, 사우디發 원유 공급 부담, 국제유가 급락 영향 등에 정유/ LPG/ 도시가스 테마 하락.
• 후판 가격 상승 우려 및 조선업계 파업 우려 지속 등에 조선, 조선기자재 테마 하락.
• 美 생물보안법 수혜 기대감에 부각됐던 비만치료제, mRNA, 바이오시밀러, 탈모 치료, 줄기세포, 치매, 모더나, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 지방 주택경기 부진에 건설사 신용도 부담 우려 지속 등에 건설 대표주, 일부 건설 중소형 테마 하락.
• 피팅/밸브, 자원개발, 남-북-러 가스관사업, 셰일가스 등 '대왕 고래' 프로젝트 관련 동해 심해 석유·가스전 관련주 하락.
• 코리아 밸류업 지수 논란 속 코리아 밸류업 지수, 밸류업 테마 하락.

중국 소비 관련주/ 비철금속/ 석유화학/ 건설기계 등

中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 상승

• 인민은행은 금일 성명을 통해 이날부터 은행 지급준비율(RRR·지준율)을 50bp 인하한다고 밝힘. 이날 조치는 앞서 지난 24일 판궁성 인민은행 총재가 금융당국 합동 기자회견을 열고 우리 돈으로 190조원에 달하는 대규모 경기부양책을 펼치겠다고 밝힌 데 따른 것으로, 다음 날인 25일 인민은행은 중기대출기관(MLF) 금리를 30bp 낮추며 유동성 공급에 나선 바 있음.
• 최근 인민은행이 대대적인 금리 인하 정책을 내놓으며 경기 부양 의지를 드러낸 가운데, 전일 언론에 따르면 중국공산당 중앙정치국 회의에서 재정과 통화정책의 역주기조절 강도를 높이고 필요한 재정 지출을 보장해야 한다는 소식이 전해짐. 시장에서는 중국 정부가 경기 둔화에 대응하기 위한 부양 조치를 이어가겠다는 의미로 해석되고 있음. 아울러 중국 당국이 대형 국영은행들에 최대 1조 위안(약 189조3,300억원)을 투입하는 방안을 검토 중이며, 저소득층을 위한 현금 지원 정책과 청년실업 대책을 발표했다는 소식도 전해짐. 상하이시 정부는 국경절 연휴를 앞두고 소비 촉진 목적으로 5억 위안의 쿠폰을 발행할 것이라고 밝힘.
• 이 같은 소식에 헝셩그룹, 컬러레이, 윙입푸드 등 국내 상장 중국기업 테마를 비롯해, 코스맥스, 청담글로벌, LG생활건강, 형지엘리트, 파라다이스, 호텔신라, 진에어, 컴투스 등 중국 소비 관련주가 상승. 아울러 中 대규모 경기 부양책 발표에 따른 시클리컬 업황 회복 기대감에 알멕, 풍산, 프리엠스, 롯데케미칼, 현대제철 등 비철금속/ 석유화학/ 건설기계/ 철강 등의 테마가 상승.

메타버스/ AR/ VR

메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승

• 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀이 지속되는 모습. 메타는 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아 멘로파크 본사에서 연례 개발자 콘퍼런스 ‘커넥트 2024′를 열고 차세대 혼합현실(MR) 안경 시제품 ‘오라이언(Orion)’을 공개했음. 검은색의 두꺼운 뿔테 안경처럼 생긴 '오라이언'은 안경처럼 쓰면서 문자 메시지는 물론, 화상 통화, 유튜브 동영상까지 볼 수 있음.
• 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 “오라이언은 사람들을 더 끈끈하게 연결되게하는, 스마트폰 다음의 차세대 컴퓨팅 디바이스가 될 것”이라고 밝힘. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 "트래킹(시선 추적)이 좋고, 밝기도 좋고, 색상 대비도 좋다"고 극찬을 아끼지 않았음. 이외 업계 관계자들은 스마트 안경은 헤드셋과 달리 소비자와 기기간 상호작용을 혁신할 수 있는 잠재력을 갖고 있다며, 오라이언은 혁신적인 3D 컴퓨팅 플랫폼이 실제로 유용하게 사용될 수 있는 미래를 위한 발판을 마련했다고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 뉴프렉스, 버넥트, 스코넥, 라온텍 등 메타버스/AR/VR 테마가 상승. 특히, 맥스트는 유상증자 권리락 효과 발생 속 상한가를 기록.

식량/ 해운/ 종합 물류

캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상승

• 최근 외신에 따르면, 캐나다 밴쿠버항에 있는 6개 곡물 터미널 노동자 650여 명이 파업에 들어간 것으로 전해짐. 노조와 터미널 운영 업체는 지난해 말 만료된 단체협약을 갱신하기 위해 협상해왔으나 임금, 복리후생 등에서 접점을 찾지 못했다고 알려짐. 캐나다는 세계 최대 카놀라유(유채씨 추출 기름) 수출국이자 러시아·호주·미국에 이어 세계 4위 밀 수출국으로, 키스톤농업생산자협회(KAP)에 따르면, 지난해 캐나다 전체 수출량의 약 70%에 달하는 곡물 2,700만t이 이 터미널을 거쳐간다고 전해짐. 이에 하루에 곡물 10만t이 쌓이기 시작하면 매일 3,500만달러(약 465억원) 비용이 발생할 수 있다고 진단했음.
• 미국 동부와 걸프 연안 항구 부두 노동자를 대표하는 국제항만노동자협회(ILA)가 협회 설립 50년 만에 처음으로 파업을 벌일 가능성이 커지고 있음. 국제항만노동자협회(ILA)는 기존 계약 만료일인 오는 30일까지 사용자 측인 미국해운연합(USMX)과의 합의가 이뤄지지 않을 경우, 내달 1일(현지시간)부터 파업에 나설 예정. ILA는 향후 6년간 77%의 임금 인상을 요구하는 반면, USMX는 시간당 1달러 인상안(32% 수준)을 제시한 것으로 알려짐.
• 업계에선 미국 정부가 파업을 막기 위해 개입할 것으로 기대했지만, 최근 조 바이든 대통령이 항만 노조가 행동에 나서는 것을 막지 않을 것이라고 밝히면서 파업 가능성이 더욱 커진 상태임. 파업이 현실화하면 선복(선박 내 화물을 실을 수 있는 공간) 부족 문제가 심화하고 추가적인 해상 운임 상승으로 이어져 물가 상승과 공급망 위기가 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있음.
• 이 같은 소식 속 고려산업, 미래생명자원, 케이씨피드, 한탑, 한일사료, 누보, 신송홀딩스 등 사료/비료/농업/음식료업종 및 STX그린로지스, 대한해운, 팬오션, KCTC, 동방 등 해운/종합 물류 테마가 상승.

웹툰

웹툰엔터테인먼트(+10.91%) 급등 영향 등에 상승

• 지난밤 美 증시가 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승한 가운데, 美 증시에 상장된 네이버웹툰 모회사 웹툰엔터테인먼트(+10.91%)도 급등 마감했음.
• 한편, '제8회 부산글로벌웹툰페스티벌'이 10월 3~6일 부산 해운대 센텀시티 부산문화콘텐츠콤플렉스 일대에서 나흘간 개최될 예정. 올해는 평행우주에 영화가 웹툰으로 존재한다는 '웹툰 더 무비, 멀티유니버스'라는 주제로 부산지역 웹툰 작가들을 비롯한 국내외 웹툰 작가 180여 명이 참여해 웹툰과 영화를 융합한 새로운 즐거움을 선사할 예정. 웹툰 작품 전시회, 시상식 등 공식 행사와 콘퍼런스, 비즈니스 상담회 등 기업간거래(B2B) 행사, 다양한 무대 행사와 부대행사를 구성해 웹툰 작가들과 웹툰 에이전시 등 관련 기업과 시민들이 다 같이 즐길 수 있는 행사로 진행됨.
• 이에 금일 핑거스토리, 와이랩, 미스터블루, 키다리스튜디오 등 웹툰 테마가 상승.

2차전지/ 전기차

xEV 글로벌 판매 증가 기대감 등에 일부 관련주 상승

• NH투자증권은 2025년에는 정책 효과(규제, 보조금, 금리)로 중국 제외한 글로벌 xEV 판매가 +20~30% y-y 기록할 것으로 전망. 특히, 유럽은 예고된 CO2 배출 규제 강화 외에도 자국 OEM 지원책(구매 보조금 등)이 논의되고 있어 예상보다 회복 강도 강해질 가능성이 열려 있으며, 미국은 요구되는 연비가 2024~2026년 가파르게 상승할 전망이므로 xEV 판매 확대는 불가피하나 11월 대선 결과에 따라 정책 방향이 달라질 가능성 있어 결과를 지켜봐야 한다고 설명. 트럼프 당선 시에도 유럽만으로 국내 2차전지 업체 2025년 실적 개선은 유효할 것으로 보이며 업사이드 강도는 미 대선 결과에 따라 달라질 수 있다고 밝힘.
• 한편, 전일 언론에 따르면 테슬라가 중국에서 '사상 최고의 분기 실적'을 기록할 것으로 기대되는 가운데, 미국 월가 투자회사들이 이 회사의 분기 차량 인도량을 잇달아 상향 조정하고 있는 것으로 전해짐. 바클리는 3분기에 테슬라가 47만대의 차량을 인도할 것으로 예상했으며, 이는 이전 추정치 46만2천대에서 상향 조정한 것임. RBC캐피털마켓도 45만4천대에서 46만대로, 베어드는 43만5천대에서 48만대로 각각 올렸으며, UBS도 47만대가 될 것으로 전망했음. 이처럼 인도량 추정치를 상향 조정한 투자회사들은 모두 테슬라 매출이 핵심 시장이자 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 회복되는 징후를 보이기 시작했다고 진단한 것으로 알려짐.
• 이와 관련 광무, 코스모화학, 자이글, 더블유씨피, SK아이이테크놀로지, 에코프로머티 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승.

정유/ LPG/ 도시가스

사우디發 원유 공급 부담, 국제유가 급락 영향 등에 하락

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 사우디發 원유 공급 부담 등에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 2.02달러(-2.90%) 하락한 67.67달러에 거래 마감. 외신에 따르면, 사우디 정부가 시장 점유율을 되찾기 위해 올해 12월부터 산유량을 늘릴 계획이라는 소식이 전해짐. 아울러 사우디는 이번 조치로 배럴당 100달러라는 비공식적 유가 목표치 또한 포기할 계획인 것으로 알려지고 있음.
• 이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, GS, 대성산업, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이 등 정유/LPG/도시가스 테마가 하락.

 

 

리포트요약

＃하림지주

［BNK투자 / 김장원 / ▲매수 / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 5,330원］

구체적인 자산 개발로 불확실성 해소 기대

• 개선될 지주수익
• 구체화되어 가는 자산 개발 계획

＃포스코퓨처엠

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 253,000원］

선택과 집중이 필요

• 2025년의 핵심은 GM과 스텔란티스
• 3Q24 Preview: 에너지소재 실적 예상대비 소폭 둔화

＃현대제철

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 27,200원］

3분기까지 실적 부진하나 향후 개선 기대

• 중국 정부 부양책에 철강 수요 개선 기대
• 국내 건축착공면적 증가 전환으로 봉형강 수요 증가 기대
• 3Q24 Preview: 업황 부진 지속으로 예상치 하회 전망

＃녹십자

［BNK투자 / 이달미 / ＝매수 / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 153,600원］

미국 알리글로 매출액 본격적으로 발생 시작

• 2024년 3분기 실적은 매출액 4,844억원(+10.2%YoY), 영업이익 446억원(+36.0%YoY, OPM 9.2%) 시현 전망, 시장 컨센서스와 유사할 것으로 판단
• 알리글로 미국 매출발생 본격적으로 시작

＃삼성SDI

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲530,000원 / 현재가 387,500원］

유럽 판매 회복과 스텔란티스 신공장 기대

• 유럽 판매 회복과 스텔란티스 북미 신공장 기대
• 3Q24 Preview: 소형전지 적자 여파로 기대치 하회 예상

＃한화에어로스페이스

［한국투자 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ▲380,000원 / 현재가 290,000원］

이 날만 기다렸어

• 9월 27일 인적분할 후 거래 재개
• 주가를 이끄는 것은 결국 방산
• 방위산업 최선호주로 제시

＃롯데에너지머티리얼즈

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 42,300원］

+α의 가치

• 신규 사업 베일을 하나씩 벗는 중. 지배구조 우려도 곧 해소
• 3Q24 Preview: 적자 전환

＃동화기업

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Hold / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 13,060원］

골 결정력 부족

• 전해액 경쟁력 회복 필요
• 3Q24 Preview: 전해액 부진 심화

＃삼성E&A

［하나 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 24,350원］

발주에 대한 보수적 전망으로 추정치 하향

• 3Q24 추정치: 매출액 2.6조원, 영업이익 1,865억원(OPM 7.2%)
• 추정치 하향 배경: 알루자인PDHPP, 계열사 발주 지연
• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향

＃삼성E&A

［유안타 / 장윤석 / 현재가 24,350원］

삼성E&A 주가 급락 관련 코멘트

• 2024년 9월 27일 기준, 삼성E&A 주가는 전일 대비 -8.21% 하락 마감 [vs. KOSPI -0.82%]
• 금일 급락은 1) 유가의 추세적 하락과 이에 따른 발주처의 재정 여력 축소, 2) 삼성전자를 위시한 주요 비화공 부문 고객사 업황 둔화 등에 대한 우려가 반영된 결과라고 판단

＃교보증권

［한국투자 / 홍예란,백두산 / 현재가 5,410원］

턴어라운드 스토리

• 주가 저평가를 해소할 핵심 근거는 실적 턴어라운드
• 부진했던 사업부 반등도 실적 개선에 기여
• 투자심리 회복이 더해져 주가 재평가 예상

＃KT&G

［메리츠 / 김정욱 / ＝Buy / 목표가 ▲131,000원 / 현재가 107,200원］

담배회사가 주주환원에 진심일 때

• 해외 성장이 당겨주고 주주환원이 밀어 주고

＃SBS

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 15,780원］

3Q24 영업 적자 전환 불가피

• 3Q24 Preview: 매출액 +23.5% yoy, 영업이익 적자전환 yoy
• 4Q24는 확실한 실적 개선세 기대
• 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 하향 제시

＃LG디스플레이

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 11,720원］

중국 광저우 LCD 공장 매각 계약 체결

• CSOT와 2조원 규모의 매각 계약 체결
• 현금 유입은 2025년 1분기 중 기대
• 재무구조 개선 가시화로 주가에 긍정적으로 판단

＃NAVER

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 170,900원］

컨센서스 상회 전망

• 3Q24 실적은 영업이익 컨센서스 상회 전망
• 이익 안정성은 주가를 지지, 밸류에이션도 바닥 확인

＃CJ ENM

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 71,600원］

완연한 실적 회복세

• 3Q24 Preveiw: 매출액 +9.0% yoy, 영업이익 +529.6% yoy
• 4Q24 & 2025 실적 개선 지속 전망
• 투자의견 매수, 목표주가 11만원 유지

＃콘텐트리중앙

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 11,030원］

3Q24 영업 적자 지속

• 3Q24 Preview: 매출액 -16.4% yoy, 영업이익 적자전환 yoy
• 더디지만 실적 회복세는 이어질 것
• 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 하향 제시

＃하나투어

［한국투자 / 홍예림,최고운 / 현재가 49,500원］

반등할 준비는 마쳤다

• 구조적으로 증가한 해외여행 수요가 받쳐줄 실적 개선
• 프리미엄 전략으로 성장성 강화
• OTA 전환이 이끌어갈 체질개선

＃카페24

［현대차 / 김현용 / 현재가 30,450원］

e커머스의 한 줄기 희망

• 타이트한 비용 통제로 손익 정상화 완료, 남은 것은 유튜브 쇼핑 확산 통한 고성장
• 엔터프라이즈 사업 강화로 SME에서 중견기업/대기업으로 고객군 확장 중
• 실적 업사이드 및 밸류에이션에 대해서는 깊은 고민이 필요한 시점

＃포스코인터내셔널

［대신 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 56,500원］

기업가치 상승을 위한 빌드업

• 투자의견 매수, 목표주가 76,000원 유지
• 3Q24 Preview 에너지를 믿으세요
• 기업가치 상승을 위한 빌드업

＃쎌바이오텍

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 13,950원］

프로바이오틱스 국내 수출 1위

• 독보적인 프로바이오틱스 기술력
• PP-P8: 마이크로바이옴 기반 경구용 대장암 치료제 신약 기대감
• 캐시카우 기반의 우수한 재무구조

＃LG생활건강

［하나 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 364,000원］

3Q24 Preview: 중국 소비 부진 영향권

• 3Q24 Preview: 중국 소비 부진 영향권
• 중국 소비 부진 + 비중국 성장 동력 절실

＃신한지주

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ＝73,000원 / 현재가 57,000원］

3Q24 실적 Preview

• 신한지주의 3Q24 지배주주순이익은 1조 3,360억원(+12.1%YoY, -6.3QoQ)로 컨센서스 1조 3,483억원에 부합할 것으로 예상한다
• 높은 대출 성장에도 불구하고 견조한 이익과 비은행 부분의 RWA 관리에 따라 3Q24 CET1 비율은 13%를 상회할 것으로 보인다
• 투자의견 Buy, 목표주가 73,000원을 유지한다

＃세진중공업

［다올투자 / 최광식 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,510원］

곧 탱크 납품 턴업. Feat 동방선기

• 조선기자재 선호주 의견 유지. 실적은 분기 변동성일 뿐 하반기 강강 예상
• 2Q24의 실적 부진은 납품 이월 때문. 연초 가이던스 고수하는데 이는 하반기 실적이 아주 좋다는 의미. 탱크 납품이 하반기부터 증가 시작

＃CJ CGV

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 6,090원］

3Q24 영업이익 개선세 지속

• 3Q24 Preview: 매출액 +37.7% yoy, 영업이익 +37.9% yoy
• QoQ 실적 개선세 지속될 전망
• 투자의견 매수, 목표주가 8,000원 상향 제시

＃뉴프렉스

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 5,960원］

Meta Connect는 끝이 아닌 새로운 시작

• 2024년: 스마트폰 ↓, XR ↑
• Quest3S 출시 이벤트는 끝이 아닌 시작

＃하나금융지주

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ＝79,000원 / 현재가 60,900원］

3Q24 실적 Preview

• 3Q24 하나금융의 지배주주순이익은 1조 620억원(+11.1%YoY, +2.7%QoQ)으로 컨센서스 1조 271억원을 소폭 상회할 것으로 예상한다.
• 3Q24 하나금융지주의 CET1 비율은 전분기 대비 크게 개선되며 13%를 상회할 것으로 예상된다
• 투자의견 Buy와 목표주가 79,000원을 유지한다

＃KB금융

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 81,200원］

안정적 이익증가와 높은 보통주자본비율에 기반한 강력한 주주환원정책 유효

• 3Q24 Preview: 지배주주순이익 +20%YoY 예상
• 투자의견 매수 및 목표주가 100,000원 유지

＃KB금융

［하나 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 81,200원］

중요한 것은 지수 편입 여부가 아니라 주주환원율 확대 폭

• 일본 밸류업 지수 미편입에도 주가가 급등한 일본 은행주 사례를 되새겨 봐야 할 때
• 기대되는 밸류업 공시. 명시적 주주환원율 제시보다는 상단이 열려 있는 방안일 듯
• 3분기 추정 순익은 약 1.55조원. 보험 관련 일회성 비용 요인 600억원 발생 전망

＃KB금융

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 81,200원］

3Q24 실적 Preview

• 3Q24 KB금융의 지배주주순이익은 1조 5,820억원(+15.6%YoY, -8.7%QoQ)으로 컨센서스 1조 4,989억원을 상회할 것으로 예상한다
• 2Q24 CET1 비율 13.59%를 기록했고, 대출 고성장에도 불구하고 3Q24에도 13.5% 수준의 자본비율을 유지할 것으로 전망된다
• 투자의견 Buy와 목표주가 115,000원을 유지한다

＃필옵틱스

［유안타 / 권명준 / 현재가 20,550원］

[NDR 후기] 유리기판에서 주목받는 이유!

• 하반기 실적 성장이 예정된 본업
• 안정적 실적 성장과 성장 모멘텀을 보유한 자회사 필에너지

＃코스맥스

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 129,900원］

중국 경기 부양 수혜 기대

• 투자심리 개선, 주가 괴리 좁힐 기회
• 3Q24 Preview: 한국 중심 고성장, 중국과 미국은 보수적

＃콜마비앤에이치

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 15,440원］

진정한 밸류업은 실적 개선 이후에

• 밸류업 지수 편입 호재에도 실적 개선이 더욱 필요한 상황
• 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 24,000원 -> 20,000원 하향

＃타이거일렉

［LS / 정홍식 / 현재가 20,700원］

ProbeCard PCB 생산

• 실적 2023년 < 2024년 < 2025년 기대감
• DRAM용 Probe Card PCB 확대 진행 중
• STO-ML PCB 공급 가능성

＃헥토파이낸셜

［한국투자 / 김예림,정호윤 / 현재가 17,370원］

정산의 ＇헥＇심

• 크로스보더 성장에 발맞춘 해외정산 서비스 등장
• 전금법 개정 및 티메프 사건, 헥토는 이미 준비가 되어있다
• 이커머스 산업 변동에 따른 밸류에이션 리레이팅 필요

＃에코프로비엠

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 189,600원］

BOSK와 유럽 판매 회복에 거는 기대

• BOSK와 유럽 판매 회복에 거는 기대
• 3Q24 Preview: 양극재 P -3% q-q, Q -27% q-q

＃스튜디오드래곤

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 37,150원］

콘텐츠 경쟁력으로 살아남다

• 3Q24 Preview: 매출액 -32.2% yoy, 영업이익 -37.0% yoy
• 기다림의 끝을 향해
• 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 하향 제시

＃레이크머티리얼즈

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 17,370원］

4분기 실적으로 증명될 고객사 확장 모멘텀

• 4분기 확인될 고객사 확장 모멘텀
• 3분기보다 4분기, 올해보다 내년이 더 좋다
• 목표주가 2.4만원 유지. 고밸류가 타당한 사업구조

＃우리금융지주

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 16,100원］

3Q24 실적 Preview

• 3Q24 우리금융의 지배주주순이익은 8,960억원(-0.4%YoY, -3.8%QoQ)으로 컨센서스 8,506억원을 상회할 것으로 예상한다
• 전분기 대비 약 60원 하락한 환율로 인한 우리금융지주의 자본비율 개선 폭은 15bp를 상회할 것으로 예상된다
• 자본비율 개선세와 함께 경쟁사와의 총주주환원율 갭 축소가 전망된다는 점을 고려해 Target PBR을 0.5배로 상향해 목표주가도 20,000원으로 상향한다

＃LG에너지솔루션

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲540,000원 / 현재가 413,500원］

실적 시즌을 이용한 비중 확대 전략

• 3분기 실적 발표 이후 잠시 주춤할 때 비중 확대 전략
• 3Q24 Preview: 일회성 수익에 기반한 견조한 실적 예상

＃HB인베스트먼트

［한국IR / 김경민,이나연 / 현재가 1,990원］

강소기업 성장을 이끄는 벤처캐피탈

• 제조업 AI를 비롯해 다양한 분야에서 향후 투자 회수 기대
• 업종 전반적으로 저평가가 지속되어 2023년 평균 P/E 10.4배 ~ 12.5배
• 금리와 업황 부진의 악재가 반영되어 주가의 추가 하락 가능성은 제한적

＃에스오에스랩

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 7,730원］

Corporate day 후기

• 자율주행 기대주를 넘어서 실적주로
• 로보틱스, 오토모티브(자율주행), 인프라 3대축이 이끄는 성장

＃루미르

［KB / 성현동,김선봉 / 현재가 없음］

우주 기반 지구관측용 인공위성 시스템 전문 기업

• 루미르는 지구관측 인공위성 전문 기업으로 위성 SAR 탑재체 및 본체 시스템과 영상 데이터 및 부가 정보 서비스 사업을 영위
• SAR (Synthetic Aperture Radar)은 주야간 및 전천후 기상상황에 지구관측이 가능한 능동형 센서로 야간이나 흐린 날씨에 영상 취득이 어려운 광학위성 대비 강점