(240904.WED) 테마 및 리포트

52주 신고가

제닉 , 신풍 , SK텔레콤

특징 상한가 및 급등종목

셀루메드 2,560원(+29.95%)
: '셀루덤 필' 개발 완료 모멘텀 지속 및 ‘셀루덤 젠’ 개발 집중 소식 등에 상한가
플루토스 574원(+18.35%)
: 전환사채 리픽싱 종료 속 급등
한전산업 15,730원(+18.09%)
: 체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등
핑거 10,120원(+17.95%)
: STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 STO 테마 상승 속 급등
시너지이노베이션 3,170원(+16.76%)
: 자회사 뉴로바이오젠, 비만치료제 '티솔라질린' 임상2상 IND 승인 소식 등에 급등
샤페론 3,000원(+11.11%)
: '차세대 아토피 신약' 美 FDA 임상 2상 안정성 확인 모멘텀 지속에 급등
케이옥션 4,400원(+8.24%)
: STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 STO 테마 상승 속 강세
에너토크 6,620원(+7.29%)
: 체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 강세
파로스아이바이오 11,260원(+6.73%)
: 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 'PHI-101', 식약처 희귀의약품 지정 소식에 강세

테마시황

체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식 속 일부 원자력발전 테마 상승.
STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 STO 테마 상승.
반면, 美 경기 침체 공포 재부각에 따른 엔비디아(-9.53%) 등 대형 기술주 급락 영향 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마를 중심으로 IT 대표주, 인터넷 대표주, AI 관련주, 전선, 전력설비, 게임 등 기술/성장 테마 하락.
K-배터리 점유율 하락 및 테슬라 주가 하락 영향 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 리비안/ 폐배터리 등 테마 하락.
비트코인 하락 영향 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
소비 둔화, 콘텐츠 경쟁력 부재 속 온라인 광고 기업 부정적 분석 등에 광고 테마 하락.
국제유가 급락 영향 등에 정유/ LPG 테마 하락.
조선업황 호조에도 노조 파업 리스크 지속 등에 조선, 조선기자재 테마 하락.
은행, 손해보험, 생명보험, 증권, 지주사 등 저PBR 관련 테마 차익 매물 등에 하락.
경기 침체 우려 재부각 및 현대차·기아 등 국내 완성차 5개사, 8월 글로벌 판매량 부진 여파 지속 등에 자동차 대표주, 자동차부품 테마 하락.
中 경기 둔화 우려 지속 속 화장품, 카지노, 면세점, 여행, 항공/저가 항공사 등 중국 소비 관련 테마 하락.
주요 기획사 오너 리스크 지속, 대형 아티스트 부재 등 K-엔터 위기설 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 하락.
최근 딥페이크 디지털 성범죄 확산에 따른 규제 정책 기대감에 부각됐던 딥페이크, 보안주(정보) 테마 하락.
이 외 증시 급락 속 유리 기판, NI, 웹툰, LED장비, 생체인식, 백신여권, AR, VR, 코로나19, 무선충전기술, 폴더블폰, 스마트카, 영상콘텐츠, 제대혈, 갤럭시 부품주, 아이폰, 모바일콘텐츠, 제4이동통신, 해운, 보톡스, 페라이트, 양자암호, 자율주행차 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

원자력발전

체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식 속 일부 관련주 상승

한국을 방문 중인 토마쉬 포야르 체코 국가안보보좌관은 이날 윤석열 대통령을 만나 이달 예정된 윤 대통령의 체코 방문을 실무적으로 준비하고자 방한했다며, "체코로서는 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약을 체결하게 될 것으로 확신한다"고 밝힘. 두코바니 원전 사업 계약과 관련한 체코 측의 이 같은 공식 반응은 최근 미국 원전 기업 웨스팅하우스가 국내 기업의 두코바니 원전 사업 우선협상대상자 선정에 항의하고자 체코 반독점사무소에 진정을 제기한 가운데 나와 주목되고 있음.
윤 대통령도 "체코 원전 사업의 성공적인 완수를 위해 적극적으로 협력하겠다"며, "이달 예정된 체코 방문을 통해 2015년 수립한 한-체코 전략적 동반자 관계를 한층 강화하고, 호혜적 협력을 확대하는 구체적 성과를 거둘 수 있길 기대한다"고 화답했음.
이 같은 소식 속 한전산업, 에너토크, 우리기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

STO

STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

최근 언론에 따르면, 여당이 지난 5월 법안 폐기로 멈춰선 토큰증권(ST) 법제화 작업을 이달 재개하는 것으로 확인됐음. 김재섭 국민의힘 의원은 토큰증권 법제화를 위한 자본시장법 및 전자증권법 개정안을 다음주 중 대표 발의하기로 했다며, 이번 개정안은 토큰증권이 안정적으로 발행·거래될 수 있도록 법적 근거를 마련하고, 자본시장법상 증권과 동일한 제도가 적용되도록 하는 내용을 주축으로 한다고 전해짐. 특히, 제재 사항 등 세부적인 시행령이 다수 포함될 것으로 전망되고 있음. 여야 모두 크게 이견은 없는 상황이라, 그동안 법제화에 막혀 지지부진하던 시장 활성화에 대한 기대감도 커지고 있음.
또한, 토큰증권(STO) 법제화에 재시동이 걸리자 증권사들이 모바일트레이딩시스템(MTS)에 ‘조각투자 서비스’를 넣기 위해 속도를 내고 있다고 전해짐. 국내 증권사 3곳이 크로스체크의 토큰증권발행(STO) 통합 플랫폼 서비스 도입을 추진하고 있으며, 하나증권은 오는 9월 말 MTS에 STO 거래 탭을 신설할 예정. 키움증권도 지난해 9월 MTS에 추가한 조각투자 정보 제공 대상에 미술품 조각투자 업체 테사를 추가할 계획임.
한편, 김재섭 국민의힘 의원, 민병덕 더불어민주당 의원이 주최하는 '토큰증권(STO) 활성화를 위한 정책 세미나'가 이날 국회의원회관에서 개최됐음. 김재섭 의원은 "토론만 있지 법제화가 안 돼서 공염불이 되는 거 같다는 말에 무거운 짐을 안고 지난번 세미나를 나갔다"며, "싱가포르, 일본 등 금융 선진국은 토큰증권발행(STO)이 법제화돼 가속도를 내고 있다"고 언급. 민병덕 의원은 "지난 정무위원회 때도 법안이 상정돼 있었는데, 폐기됐다"며, "정무위를 한 사람으로서 죄송하다. 빨리 합의를 하는 게 필요하다"고 강조. 이 외 김상훈 정책위원회 의장을 비롯해, 윤한홍 정무위원장, 주호영 국회부의장, 추경호 국민의힘 원내대표 등도 참석해 STO 입법에 대한 지원 의지를 내비쳤음.
이 같은 소식 속 핑거, 케이옥션, SK증권 등 일부 STO 테마가 상승.

반도체/ AI/ 전선/ 전력설비/ 기술주 등

美 경기 침체 공포 재부각에 따른 엔비디아(-9.53%) 등 대형 기술주 급락 영향 등에 하락

지난밤 뉴욕증시는 제조업 지표가 부진한 모습을 보이면서 경기 침체 우려가 재부각된 영향으로 3대 지수 모두 급락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 1.51%, 2.12% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.26% 급락. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 399.82(-7.75%) 폭락한 4,759.00를 기록. 특히, 엔비디아(-9.53%)가 10% 가까이 폭락한 가운데, AMD(-7.82%), 인텔(-8.80%), 애플(-2.72%), 마이크로소프트(-1.85%), 아마존(-1.26%) 등 대형 기술주들이 동반 하락.
美 제조업 지표가 시장 예상치를 하회하면서 경기 침체 공포가 재부각된 가운데, 반도체 등 빅테크 기업들을 중심으로 투매 심리가 확산되는 모습. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.2를 기록. 이는 시장 예상치(47.5)를 소폭 하회하는 수치로, 미국의 제조업황이 다섯 달 연속 위축 국면에 있음을 시사했음. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 발표한 8월 미국 제조업 PMI도 47.9를 기록해 두 달 연속 위축 국면을 이어갔음. 이는 전월치(49.6)와 시장 예상치(47.5)를 모두 하회하는 수치임.
또한, 美 법무부가 엔비디아에 반독점 관행 조사 관련 소환장을 발부했다는 소식도 전해짐. 외신에 따르면, 美 법무부는 엔비디아가 자사의 AI칩을 독점적으로 사용하지 않는 구매자에게 불이익을 주고 있다고 우려하고 있음. 이에 엔비디아가 반독점 단속의 최대 표적이 됐고 단속이 확대되고 있음.
아울러 반도체 피크아웃 논란이 지속되고 있음. 한국투자증권은 보고서를 통해 9월은 계절적으로 실적의 변동성이 크지 않은 시기인데, 올해 대형주 강세를 이끌었던 반도체 업황의 고점을 주식시장이 선반영할 가능성을 염두에 둬야 할 시기라고 밝힘. 여전히 반도체 업종 실적은 개선 중이지만, 과거 반도체 사이클을 감안하면 내년 상반기에는 실적의 고점을 확인할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 피에스케이홀딩스, HPSP, 한미반도체 등 반도체 관련주, 에스피소프트, 이수페타시스, 이스트소프트, 마음AI, 플리토 등 AI 챗봇, 로봇AI 및 가온전선, 일진전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제룡전기 등 전선/전력설비 테마가 하락. 아울러 NAVER, 카카오, LG디스플레이 등 인터넷/IT 대표주, 넥슨게임즈, 조이시티, 컴투스, 펄어비스 등 게임 테마 등 기술/성장 관련주들이 하락.

2차전지/ 전기차 등

K-배터리 점유율 하락 및 테슬라 주가 하락 영향 등에 하락

SNE리서치에 따르면, 올해 1∼7월 세계 각국에 등록된 순수전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 434.4GWh(기가와트시)로, 전년동기대비 22.4% 증가. 다만, 올해 1월부터 7월까지 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년동기대비 3.1%p 하락한 21.5%를 기록.
지난밤 뉴욕증시가 제조업 지표 부진 속 경기 침체 우려 재부각 등으로 급락한 가운데, 테슬라가 내년 말 새 제품 출시 및 8월 중국내 판매 올해 최고치 기록 소식에도 불구하고 1.64% 하락마감했음. 아울러 리비안(-6.94%), 루시드 그룹(-4.98%) 등 전기차 관련주가 큰 폭으로 하락했음.
한편, 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면, 9월3일 기준 탄산리튬 가격은 kg당 71.5위안을 기록. 이는 22년11월 kg당 581.5위안 대비 약 87% 가량 급락한 수준으로 배터리 소재 업체들의 수익성 악화 우려가 지속되는 모습.
이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, 한빛레이저, 에이프로, 에코프로비엠, 삼화전기, 이닉스, SKC, 새빗켐, 엔켐 등 2차전기/ 전기차/ 리튬 테마가 하락.

가상화폐/ 두나무

비트코인 하락 영향 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 제조업 지표 부진 속 경기 침체 우려가 재부각된 영향으로 급락한 가운데, 가상화폐 대장주 비트코인도 하락세를 기록. 금일 오후 4시경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전일대비 4% 넘게 하락한 5만6,340달러 선에서 거래되고 있으며, 빗썸과 업비트에서는 전일대비 2% 넘게 하락한 7,660만원 선 부근에서 움직이고 있음.
한편, 시장에서는 인플레이션 하락 조짐과 고용시장 약화 신호 및 제롬 파월 연준 의장의 금리인하 임박 발언 등 다양한 요인이 비트코인 가격 변동에 영향을 미치고 있는 가운데, 연준이 이달 금리인하를 단행하면 비트코인 가격이 최대 20%까지 하락할 수 있다는 전망이 제기되는 모습.
이 같은 소식에 우리기술투자, FSN, 위지트, 위메이드, 매커스 등 가상화폐/두나무 테마가 하락.

신한투자증권은 보고서를 통해 광고 시장 침체로 인해 9월 광고경기전망지수는 추석 효과에도 불구하고 낮은 수준을 기록했다고 밝힘. 한국방송광고진흥공사(KOBACO)는 9월 광고경기전망지수(KAI)를 102.8pt로 발표. 온라인 채널은 104.3pt로 종합 지수 소폭 상회했다고 밝힘. 추석이 있는 매년 9월은 대부분 110pt(최고 119.6pt)를 넘었지만, 침체 이후 2022년 102.9pt, 2023년 104.1pt, 2024년 102.8pt를 기록해 그나마 있던 계절성까지 옅어졌다고 밝힘.
또한, 소비는 둔화되고 플랫폼간 경쟁 강도는 높아짐에 따라 하반기 국내 인터넷 기업들의 광고 매출 성장은 쉽지 않을 것으로 전망. 통계청에 따르면, 2024년 7월 인터넷 서비스업 지수(2020년=100pt)는 162를 기록하며 전년 대비 4.4% 성장률을 기록했다고 밝힘. 2022년 10월 이전에 대부분 두 자릿대 성장률을 보였던 인터넷 서비스업 지수는 2024년 1월을 제외하고 모두 한 자릿대 성장을 기록 중이라고 밝힘.
이 같은 소식에 YG PLUS, FSN, 오리콤, 엔비티, 플레이디, 에코마케팅 등 광고 테마가 하락.

정유/ LPG

국제유가 급락 영향 등에 하락

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 경기 침체 우려 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 3.21달러(-4.36%) 하락한 70.34달러에 거래 마감. 美 제조업 지표가 시장 예상치를 하회하면서 경기 침체 우려가 재부각되는 모습. 美 8월 ISM 제조업 PMI는 47.2를 기록. 이는 시장 예상치(47.5)를 소폭 하회하는 수치로, 미국의 제조업황이 다섯 달 연속 위축 국면에 있음을 시사. S&P 글로벌 8월 美 제조업 PMI도 47.9를 기록해 두 달 연속 위축 국면을 이어갔음. 이는 전월치(49.6)와 시장 예상치(47.5)를 모두 하회하는 수치임.
아울러 리비아의 원유 생산 차질이 조만간 해소될 것이라는 관측이 나온 점도 국제유가에 하방압력을 가함. 언론에 따르면, 리비아의 입법기관들은 유엔이 후원한 회담을 가진 후 30일 이내에 새로운 중앙은행 총재를 임명하기로 합의한 것으로 알려짐. 최근 리비아는 서부의 통합정부(GNU)가 중앙은행 총재를 축출하려 나서자 이에 동부의 국가안정정부(GNS)가 반발하면서 양측 갈등이 고조된 바 있음.
이 같은 소식에 GS, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 하락.

리포트요약

＃기아

［SK / 윤혁진,박준형 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 102,200원］

강력한 수익성을 기반으로 확장 가능성 풍부

EV 원가 경쟁력 글로벌 Top!!
HEV, PHEV 다 준비된 포트폴리오
PER 4.3배의 낮은 밸류에이션과 주주환원 강화로 주가 상승 기대

＃삼일제약

［SK / 허선재 / 현재가 10,920원］

주가 회복 흐름 지속될 전망

충분한 가격 조정, 지금은 하반기 모멘텀에 주목할 시점
3가지 주요 성장 모멘텀을 통한 기초체력 대폭 강화 전망
24년 매출액 2,482억원, 영업이익 113억원 전망

＃SK하이닉스

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 168,300원］

부진한 B2C 수요 vs HBM 선두

3Q24 Preview - 비우호적인 환 + 부진한 B2C 수요
Non-HBM 수요 둔화로 24년 실적 추정치 하향
투자의견 Buy 유지, 목표주가 260,000원으로 하향

＃CJ

［흥국 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 116,800원］

올리브영 성장 가속화

올리브영의 성장세는 더욱 가속화
물류 성장 지속, 미디어/엔터 턴어라운드 추세

＃LG

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 85,400원］

확고한 밸류업 의지

3Q 연결 OP 5,318억원(+4.3% YoY), 전분기의 부진 만회
상반기 부진했지만 하반기 실적 개선 가능할 것
투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지

＃농심

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 388,000원］

글로벌 수요 대응을 위한 신규 투자 결정

신규 투자를 위한 교환사채 발행
팔 곳은 아직 많고 국내는 견조
최근 주가 조정은 매수 기회

＃현대차

［SK / 윤혁진,박준형 / ＝매수 / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 237,500원］

EV캐즘으로 HEV 잘 팔리니 수익은 더 긍정적

HEV 붐으로 수익성은 더 좋은 상황. 다음은 PHEV
PER 4.6배의 낮은 밸류에이션과 주주환원 강화로 주가 상승 기대

＃한화솔루션

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 24,600원］

보이기 시작한 터널의 끝

미국 태양광 수요 확대에 따른 동사 영향 점검
미국 대선 기간 중 신재생 수요 위축 우려도 존재하지만, 단기 전력 쇼티지 이슈로 태양광 수요는 여전히 강할 전망
사측은 연간 모듈 판매량 가이던스 9GW를 유지하고 있는데, 상반기 약 2.7GW 판매량 감안 시 하반기에는 QoQ +50% 이상의 판매량 증가 필요. 따라서 이를 바탕으로 3Q24E 태양광 부문 매출액 1.7조원, 영업이익 1,071억원 전망(IRA AMPC 1,858억원 포함)

＃애경산업

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 17,280원］

Step by Step

2Q24 매출액 yoy +7.1%, 영업이익 yoy +5.4%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 30,000원 → 27,000원 하향

＃삼성에스디에스

［KB / 김준섭,차성원 / 현재가 155,600원］

Co-pilot을 지나 Agent 시대 도래, 그리고 삼성SDS의 기회

‘리얼 서밋 2024’ 행사를 통해 Agent시대에 대한 삼성SDS의 비전과 현황 공유
행사를 통해 삼성SDS AI의 비즈니스 모델이 한층 구체화
AI모델의 자사 적용을 통해 수익성 개선 효과도 기대

＃브이티

［상상인 / 김혜미 / 현재가 31,250원］

오롯이 화장품 외길을 향해

2Q24 매출액 yoy +51.8%, 영업이익 yoy +130.6%
점점 뚜렷해지는 화장품 사업 수직 계열화

＃한글과컴퓨터

［키움 / 김학준 / ＝BUY / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 18,850원］

하반기에 확인하게 될 내년 성장성

이어지는 실적 성장세
하반기에 확인 가능한 내년 AI 사업들

＃신세계인터내셔날

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 13,550원］

길어지는 회복의 시간

2Q24 매출액 yoy -3.9%, 영업이익 yoy -27.8%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 22,000원 → 17,000원 하향

＃엠투엔

［SK / 나승두 / 현재가 2,255원］

HVAC 사업성과 보유 지분가치에 주목

우리나라 HVAC 부품의 숨은 강자
가전제품 시장에서의 압도적 점유율, 산업 확장성 기대됨
지분가치 + 사업가치의 매력

＃LG화학

［대신 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼550,000원 / 현재가 333,000원］

바닥을 다지는 구간

3Q24 예상 OP 5,959억원으로 QoQ +46.8%, YoY -30.7% 전망
화학부문 ABS 마진 강세 지속, 납사가격 하락에 따른 폴리머 마진 개선
7월 양극재 판가인상은 긍정적이나, 판매량 하락에 따라 3Q 실적 개선은 제한

＃리노공업

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 188,000원］

중/장기적인 성장 흐름 유효

중/장기적인 성장흐름
영업이익률 → 경쟁력 확인

＃HL홀딩스

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 34,850원］

수익성 개선과 사업성 강화

자체사업 실적 턴어라운드
안정성에 확장성이 추가되는 자체사업
투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원 상향

＃하츠

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 5,120원］

불황에도 멈추지 않는 성장

실내 공기질 관리 및 종합 가구 업체로의 도약
사이클을 넘어선 지속적인 성장이 가능한 이유
주택 시장 회복 기대감까지 더해진다면

＃하나금융지주

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ▲81,000원 / 현재가 63,900원］

하반기 은행업종 주도주

3분기 실적 발표 시즌에 거는 기대
자본비율 회복 및 밸류업 공시 예정
하반기 은행업종 최선호주 추천

＃서울바이오시스

［키움 / 오현진 / 현재가 3,880원］

WICOP LED 채택 증가 본격화

광반도체 소자 전문 업체
WICOP LED의 채택 증가 주목
실적 정상화에 더해질 추가 성장성

＃서울바이오시스

［키움 / 오현진 / 현재가 3,880원］

WICOP LED 채택 증가 본격화

광반도체 소자 전문 업체
WICOP LED의 채택 증가 주목
실적 정상화에 더해질 추가 성장성

＃씨에스윈드

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 62,800원］

공급망 쇼티지 수혜

글로벌 풍력 설치량 증가에 따른 동사 영향 점검
고객사와 단가 협상이 이루어지며 하부구조물 부문 실적 개선세가 예상보다 빠르게 이루어지는 모습
3Q24E 매출액 7,261억원(QoQ -15%, YoY +91%), 영업이익 716억원 (OPM 10%, YoY +73%) 전망

＃코리아에프티

［SK / 윤혁진,박준형 / 현재가 6,100원］

현대차 28년 HEV 판매량 예상치 40% Up!! 캐니스터도 Up!!

HEV와 PHEV에는 캐니스터 가격이 두배 이상
내연기관 종말에 대한 과도한 우려로 저평가 상황

＃코리아에프티

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 6,100원］

실적과 방향성 모두 잡은 캐니스터

캐니스터 기반의 실적 성장세 지속
EREV를 통한 장기성장성 유효

＃제이씨케미칼

［하나 / 조정현 / 현재가 5,390원］

글로벌 바이오연료 확대 수혜 전망

바이오연료 제조 및 판매 업체
글로벌 지속가능 항공유(SAF) 정책 수혜 기대
2024년 매출액 3,000억원, 영업이익 100억원 전망

＃클리오

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 32,150원］

이제는 해외가 주무대

2Q24 매출액 yoy +14.3%, 영업이익 yoy +47.0%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 46,000원 → 40,000원 하향

＃펌텍코리아

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 35,050원］

모든 화장품이 모여드는 길목

2Q24 매출액 yoy +12.7%, 영업이익 yoy +23.0%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 38,000원 → 42,000원 상향

＃샘씨엔에스

［LS / 정홍식 / 현재가 5,750원］

DRAM용 세라믹 STF 수요 증가

세라믹 STF 생산
2024년 상반기 매출액 244억원(+84.5% yoy), 영업이익 36억원(YoY 흑자전환, OPM 14.9%)를 기록하였고, 올해 500억원 이상의 최대 매출액이 기대
NAND 업황 회복

＃HD현대일렉트릭

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 281,000원］

업황과 호실적을 계속 즐기자

전력 기기 공급 부족 업황에 따른 동사 영향 점검
미국부터 시작된 변압기 가격 인상이 유럽/중동 등 글로벌로 확대되고 있음
3Q24 매출액 8,820억원(QoQ -3.8%, YoY +27.0%), 영업이익 1,739억원(OPM 19.7%, QoQ -17.2%)로 호실적 이어질 전망

＃켄코아에어로스페이스

［SK / 나승두 / 현재가 11,370원］

바쁘다 바빠

글로벌 기업이 주목하는 국내 항공 부품 기업
코로나19 팬데믹도 PTF 사업으로 극복
수주잔고 역대 최고 수준, 우주항공 모빌리티 기업으로 진화

＃에이피알

［상상인 / 김혜미 / 현재가 286,500원］

메인은 하반기에

2Q24 매출액 yoy +21.8%, 영업이익 yoy +13.0%
좌충우돌 상반기 → 하반기 안정화

＃에이피알

［LS / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 286,500원］

우려보다는 기대감을 높일 시점(Feat. 수출, 아마존, HIFU)

수출은 자사몰에 아마존과 B2B를 더하는 구간
하이푸 신제품, 낮은 가격과 빠른 체감효과가 장점

＃씨에스베어링

［키움 / 김학준 / 현재가 5,680원］

회복되는 풍력시장

풍력 베어링 납품처 다변화와 미국시장 회복 기대
GE 물량 회복세와 베스타스 신규 물량 확대로 성장세 나타날 것으로 전망

＃효성중공업

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 286,000원］

본격적인 수익성 개선 구간 돌입

전력 기기 공급 부족 업황에 따른 동사 영향 점검
수익성 가장 높은 미국향 매출 및 수주 비중 점차 확대되는 중이며, 유럽/중동에서의 단가도 지속 상승 중으로 경쟁사와의 이익률 격차 축소될 전망
3Q24E 매출액 1.3조원(YoY +25.5%), 영업이익 1,340억원(OPM 10.2%, YoY +41.7%) 전망.

＃현대오토에버

［SK / 윤혁진,박준형 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 155,000원］

현대차 SDV 가속화 수혜주

현대차 Software 중심 전환 수혜주
24년 실적과 투자포인트

＃제이엘케이

［한양 / 이준석 / 현재가 11,830원］

JLK, 미국 진출 접수 처리되었습니다

뇌졸중 진단의 Game Changer 제이엘케이
미국시장 진출할 수밖에 없는 이유
미국시장 First Mover는 Viz Ai, Best Follower는 JLK(제이엘케이)

＃롯데리츠

［삼성 / 이경자,홍진현 / ▲BUY / 목표가 ▲4,600원 / 현재가 3,930원］

Corporate day: 변화의 시작

목표주가 상향
금리 민감도가 가장 높은 리츠
자산편입의 다양화로 변화 예고

＃씨앤씨인터내셔널

［상상인 / 김혜미 / ＝HOLD / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 107,200원］

글로벌 립스틱효과

2Q24 매출액 yoy +40.6%, 영업이익 yoy +14.5%
투자의견 HOLD 유지, 목표주가 81,000원 → 100,000원 상향

＃에이텀

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 9,540원］

소형 변압기로 전기차/로봇시장에도 진출. 폭발적 성장 가능성 기대

국내 완성차 업체 계열사 H사와 사전실사 및 보완 단계 진행 중, 4Q24 양산 기대감
올해 3월 자율주행 이동로봇 개발업체 ‘트위니’와 MOU 통해 로봇 충전시장 진출
전기차향 트랜스 매출액 2025E 100억원, 2026E 330억원으로 폭발적 성장 전망

＃코람코라이프인프라리츠

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ▲6,100원 / 현재가 4,725원］

Corporate day: 다각화 성공했으나 정체성을 찾는 과정

400억원의 유상증자로 DF빌딩 우선주 편입 추진, FTSE 지수 편입 가능성 증대
FY9(11월)은 매각차익을 반영해 DPS 가이던스 250원(FY8 168원)
적극적인 밸류애드와 자산매각, 다각화 등에는 성공했으나 다소 모호해진 정체성

＃한컴라이프케어

［SK / 나승두 / 현재가 3,770원］

안전을 책임진다. 전기차 화재까지

각종 안전장비 전문 업체
하반기도 실적 개선 지속 예상
경쟁력 있는 전기차 화재 진압 솔루션

＃디앤디플랫폼리츠

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝4,500원 / 현재가 3,710원］

Corporate day: 스폰서와 시너지 창출 시작

명동N빌딩 편입 계획, 우선주 CoC 6.8%로 오피스 우선주 거래 중 가장 유리한 조건
회사채 발행에 성공하며 고리의 브릿지론 상환, 이어 오다와라 물류센터 매각 추진
투명성 제고되며 디벨로퍼인 SK디앤디의 계열 리츠라는 고유의 강점을 발휘할 전망

＃제닉스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

자동화 물류 시스템 제조 업체

기존사업 강화를 통한 안정적인 실적 성장 기대
신규 사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보 기대

＃SK리츠

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ▲6,500원 / 현재가 5,290원］

Corporate day: 금리 하락기 스폰서 리츠의 강점 발휘

금리 인하 시점, 금리 하락을 최대한 누리기 위해 10월 회사채 발행 추진
31개 주유소 매각 추진, 동시에 LTV 하락을 활용해 유상증자 없는 자산 편입 준비
금리 하락이 본격화될수록 외형 성장이 용이한 기업 스폰서 리츠의 장점 부각 전망

＃넥스트칩

［SK / 윤혁진,박준형 / 현재가 7,870원］

하반기부터 매출 증가 사이클 진입

카메라는 자율주행의 핵심, 넥스트칩은 카메라의 핵심인 ISP 생산 기업
하반기부터 국내 완성차 고객향 ISP 매출 증가

＃민테크

［키움 / 오현진 / 현재가 7,850원］

전기차 배터리 불안하다면, 민테크를 주목

EIS 기술 기반 배터리 진단 전문 업체
차세대 진단 시장 개화로 성장 본격화 국면
높아지는 배터리 안전성 우려 속 동사 역할 확대 주목

＃라메디텍

［키움 / 오현진 / 현재가 16,900원］

미용 넘어 바이오도, 레이저 플랫폼 기술 주목

초소형 레이저 기반 피부미용/의료기기 업체
레이저 플랫폼의 높은 확장성을 주목
성과 본격화에 따른 기업가치 제고 전망

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