(240829.THU) 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

제닉 , 태성 , 쿠쿠홀딩스 , 에이비엘바이오 , 에프앤가이드 , 마이크로디지탈 , 플랜티넷 , 코웨이 , 신풍 , SK바이오팜 , 유한양행 , 동아쏘시오홀딩스 , 삼성카드 , 메리츠금융지주

특징 상한가 및 급등종목

유일에너테크 3,055원(+30.00%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 상승 속 상한가
이엔셀 32,750원(+29.96%)
: 샤르코마리투스병 유전자치료 신약개발 기대감 등에 상한가
오토앤 6,510원(+29.94%)
: 현대차, 자율주행 기술 고도화 및 자율주행 차량 파운드리 사업 계획 속 현대차 사내벤처로 자동차 생활 플랫폼 사업 영위 사실 부각에 상한가
이노시뮬레이션 7,210원(+29.91%)
: 가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) 테마 상승 속 상한가
라파스 21,400원(+18.17%)
: 일부 비만치료제 테마 상승 속 여드름 패치 '아크로패스 아크네큐어', 美 FDA 제품 등록 완료 소식에 급등
대구백화점 6,900원(+17.15%)
: 본점·아울렛·물류센터 공개 매각 소식에 급등
제일엠앤에스 11,790원(+15.93%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
드래곤플라이 485원(+15.20%)
: 일부 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) 테마 상승 및 모바일 RGP '어비스메이트' 정식 출시 속 급등
이수스페셜티케미컬 50,500원(+14.38%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
블루엠텍 21,100원(+13.75%)
: 위고비, 오는 10월 국내 출시 기대감 지속 속 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
큐라티스 704원(+12.46%)
: 위고비, 오는 10월 국내 출시 기대감 지속 속 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
TCC스틸 34,200원(+11.22%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
한빛레이저 6,110원(+11.09%)
: 2차전지/ 전기차 및 일부 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 급등
필에너지 18,630원(+9.91%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
디이엔티 8,500원(+9.82%)
: 삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
버넥트 4,120원(+9.72%)
: 가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR) 테마 상승 속 급등
에코앤드림 31,950원(+8.67%)
: 2차전지 테마 상승 속 전구체 사업 호조에 따른 생산 가동률 증가세 소식 부각에 강세

테마시황

삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 2차전지 테마를 비롯해 2차전지/전기차/리튬 등 테마 상승.
전기차 화재예방 예산 증액 모멘텀 지속에 일부 전기차 화재 방지 테마 상승.
딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 등에 일부 딥페이크/ 보안주(정보) 테마 상승.
위고비, 오는 10월 국내 출시 기대감 지속 속 일부 비만치료제 테마 상승.
가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
현대차, 자율주행 파운드리 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 자율주행차 테마 상승.
본점·아울렛·물류센터 공개 매각 소식에 대구백화점(+17.15%)이 급등한 가운데, 백화점/ 일부 소매유통 테마 상승.
이 외 줄기세포, 소모성자재구매대행, 미디어, CNT, 폐배터리, 석유화학, 종합상사, MLCC, 무선충전기술, 건설 대표주 등이 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마가 상승.
반면, 엔비디아, 실적 호조에도 시간외거래서 급락 등에 반도체 관련주 하락.
AI 관련 전력수요 급증 기대감 속 최근 반도체 관련주와 동반 강세를 보였던 전선/전력설비 테마도 동반 하락.
코로나19 입원환자 수 감소 소식 등에 코로나19 관련주 하락.
보건의료노조 총파업 직전 62곳 중 59곳 교섭 타결 소식 속 원격진료/비대면진료 테마 하락.
에스엠 그룹 NCT 멤버 태일, 성범죄 피소 소식 속 에스엠 주가가 하락한 가운데 음원/음반/엔터테인먼트 테마 하락.
비트코인 등 가상화폐 약세 흐름 지속 등에 가상화폐 테마 하락.
美 대형 기술주 약세 영향 등에 IT 대표주 하락.
이 외 증시 약세 속 대부분의 테마가 하락한 가운데, 출산장려정책, 백신여권, 엠폭스, NI, 해저터널, 日제품 불매운동, 피팅/밸브, LED장비, 의료AI, 교육/온라인 교육, AI 챗봇, 엔젤산업, 고체산화물 연료전지 테마 등이 하락률 상위를 기록.

2차전지 등

삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 올해 상반기 B샘플 개발을 완료하고 BMW, 페라리, 포르쉐, 람보르기니 등 럭셔리 슈퍼카 업체들을 중심으로 공급한 것으로 전해짐. B샘플은 A샘플(최초의 샘플)을 기반으로 한번 이상 개선 작업을 거친후 제작되는 샘플로, 차량에서 작동하는 엔지니어링 샘플을 의미하며, B샘플을 공급했던 고객사에 연내 개선된 C샘플 공급이 유력한 상황인것으로 알려짐. C샘플은 시장에 출시되기 전에 마지막으로 검증하는 단계이며, 상용화 수준인 C샘플까지 완료되면 대량 생산이 가능한 것으로 전해짐.
아울러 삼성SDI는 전일 GM과 미국 내 전기차 배터리 생산을 위한 합작법인을 설립하는 내용의 본계약을 체결했다고 밝힘. 전기차 시장이 ‘캐즘’ 구간에 들어갔어도 중장기 성장성에는 변화가 없을 것으로 보고 당초 계획한 투자를 이어가며 북미 시장 공략에 나선 것임.
이와 관련, 현대차증권은 삼성SDI에 대해 GM이 지금까지 파우치만 사용했던 것을 감안하면, 완성차 업체(OEM)들의 각형 배터리 선호가 더욱 강해지고 있음을 확인할 수 있다며, 비중국 배터리 업체 중 유일하게 각형 배터리 강점 보유한 만큼 수주 모멘텀이 기대된다고 분석. 이어 초기 양산 물량 크지 않겠지만, 전체 산업의 이익에서 차지할 수 있는 부문은 매우 클 것으로 초격차가 기대된다고 밝힘.
한편, 일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션이 미국 미시간주 홀랜드 공장에 도요타 전용 생산라인을 증설하지 않고, 미시간주 랜싱에 짓는 얼티엄셀즈 3공장에서 도요타용 배터리를 생산하는 방안을 검토 중이라고 전해짐. 전기차 캐즘 여파가 이어지자 수주 물량, 비용 등을 고려해 투자 속도 조절에 나서는 것으로 풀이되고 있음.
이 같은 소식 속 삼성SDI, LG에너지솔루션, 유일에너테크 등 2차전지 관련주들을 중심으로 제일엠앤에스, 이수스페셜티케미컬, TCC스틸, 필에너지, 에코프로머티 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

전기차 화재 방지

전기차 화재예방 예산 증액 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승

지난 28일 정부가 2025년 예산을 677조4,000억원 규모로 편성했다고 밝힌 가운데, 전기차 화재 예방 예산이 크게 늘어난 것으로 전해짐. 정부는 전기차 화재에 대응·예방하기 위해 관련 장비 확충 예산을 올해 3,275억원에서 내년 6,230억원으로 늘리기로 했으며, 전기차는 화재를 사전에 예측할 수 있도록 배터리관리시스템(BMS) 기술 고도화 지원 예산을 올해보다 86.5% 증액한 248억 원으로 편성하고, 전기차용 이차전지 화재 안전성 평가시설 구축 예산도 64억 원으로 올해 대비 82.9% 늘렸음.
아울러 배터리 과충전을 제어할 수 있고 이상징후를 모니터링할 수 있는 ‘전기차 스마트제어 충전기’를 새로 7만1,000기 설치하고, 설치한 지 5년이 지난 충전기(노후 일반형) 2만기를 스마트제어 충전기로 교체할 방침임. 또한, 불이 난 건물에 소방대원의 진입 없이 외벽을 파괴해 노즐을 내부에 넣어 화재를 진압하는 무인파괴 방수차도 6대 더 확보하고, 이동식수조나 질식소화 덮개, 관통형 방사 장치 등 전기차 화재진압 특수장비도 확충하기로 했음.
이 같은 소식 속 한빛레이저, 이닉스, 엣지파운드리, 아이엠 등 일부 전기차 화재 방지 테마가 상승.

딥페이크/ 보안주(정보)

딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 등에 일부 관련주 상승

최근 한 대학에서 여학생의 얼굴에 음란물을합성한 딥페이크 영상물이 유포된사건이 드러난 데 이어 비슷한 종류의 텔레그램 대화방이 잇따라 발견되면서 사회적 파장이 커지고 있음. 피해자 중에는 대학생뿐 아니라 중·고교생 등 미성년자는 물론 교사, 여군 등도 포함된 것으로 알려졌고, SNS 등에 '피해 학교 명단'으로 떠돌고 있는 곳만 100곳이 넘는 것으로 전해짐.
이와 관련 국민의힘과 정부는 사회적 파문이 커진 딥페이크 대응과 관련해 허위영상물에 대한 처벌을 강화하기로 했음. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 이날 당정 간 협의를 마친 후 “현재 허위영상물, 불법촬영물에 대해 처벌 규정이 나눠져 있다”면서 “불법촬영물은 징역 7년형으로 처벌하는데 허위영상물도 현행 5년에서 7년으로 강화하는 식으로 법적으로 조치가 돼야 하지 않겠냐는 판단을 했다”고 밝힘.
이어 딥페이크 성범죄물 등이 음성적으로 유통되는 창구 수단인 텔레그램과 관련해서도 텔레그램과의 협의 강화, 불법 정보에 대한 자율규제를 위한 상시 핫라인 등을 추진하기로 했으며, 국무조정실에 전담 컨트롤타워를 설치하기로 뜻을 모았다고 언급.
이 같은 소식 속 모니터랩, 샌즈랩, 시큐센, 파수, 신시웨이 등 일부 딥페이크/보안주(정보) 테마가 상승.

비만치료제

위고비, 오는 10월 국내 출시 기대감 지속 속 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 덴마크 제약회사인 노보노디스크가 오는 10월 한국에 위고비를 출시하기로 하고 품질관리·유통을 담당할 협력 업체들과 관련 절차를 준비 중인 것으로 전해짐. 노보노디스크가 위고비 공급난에도 불구하고 국내 출시를 서두르는 이유는 시장 선점을 위한 목적이 크다고 전해짐.
미국 제약사 일라이일리가 개발한 비만 치료제 ‘마운자로’가 지난 1일 식품의약품안전처의 품목 허가를 획득했기 때문으로 마운자로는 임상실험 결과 체중 감량 효과가 최대 22.5%로 나타나 위고비보다 효과가 뛰어나다는 평가를 받고 있음.
이 같은 소식 속 라파스, 큐라티스, 애니젠, 블루엠텍 등 일부 비만치료제 테마가 상승.

메타버스/ AR/ VR

가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 관련주 상승

정부가 메타버스, 가상·증강현실 등 가상융합사업자에게 행정적·재정적 지원을 하기 위한 '가상융합산업 진흥법'이 전일부터 시행됐음. 해당 법률은 다양한 기술·산업과 융합되는 가상융합산업의 특성을 고려해 체계적인 진흥 정책 추진과 신산업 특성을 고려한 자율규제 환경 조성, 선제적인 규제개선을 위한 임시기준 제도 마련 등을 위해 만들어졌으며, 이에 가상융합사업 종사자는 다양한 행정적·재정적 지원을 받을 수 있을 것으로 기대되고 있음.
이 같은 소식 속 이노시뮬레이션, 버넥트, 드래곤플라이 등 일부 메타버스/AR/VR 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아, 실적 호조에도 시간외거래서 급락 등에 하락

엔비디아는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 지난 2분기 300억4,000만 달러의 매출과 0.68달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 이는 시장조사업체 LSEG가 전망한 월가 예상치 매출 287억 달러와 주당 순이익 0.64센트를 웃도는 수치임. 특히, 엔비디아의 분기 매출이 300억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음으로, 1년 전보다는 매출이 122% 급증했음. 이어 3분기(8∼10월) 매출은 325억 달러에 이를 것으로 전망. 이 또한 월가 전망치 317억 달러를 상회하는 수준임.
아울러 기존 AI 칩인 호퍼(Hopper) 수요가 여전히 강하다며 새로운 AI 칩 블랙웰(Blackwell)을 4분기(11∼1월)부터 양산에 들어간다고 밝힘. 4분기에는 블랙웰 매출 규모가 수십억달러 이를 것이라고 전망. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 "호퍼 칩 수요는 여전히 강력하며 블랙웰에 대한 기대는 믿을 수 없을 정도로 크다"고 밝힘.
다만, 엔비디아는 뉴욕증시 시간외거래서 6.92% 급락세를 기록. 일각에서는 2분기 실적과 3분기 실적 전망이 시장 예상치를 상회했지만, 시장을 만족시킬 만큼 충분하지는 않았을 수 있다고 해석하고 있음. 업계 관계자는 이번 분기 실적 전망을 초과한 규모가 우리가 그동안 보아왔던 것보다 훨씬 작았던 것이 문제라며, 여전히 122%의 매출 성장을 보이는 훌륭한 회사지만 이번 실적 시즌에는 눈높이가 너무 높게 설정된 것 같다고 밝힘.
한편, 신영증권은 엔비디아에 대해 2분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 3분기 가이던스도 시장 기대치를 상회했지만, 4분기 실적 불확실성이 높다고 평가했음. 엔비디아가 4분기부터 블랙웰 아키텍쳐의 출하가 본격화될 것이며 수십억달러 규모의 매출이 발생할 것으로 전망했지만, 블랙웰 출시로 인한 이익 기여도는 낮을 것으로 분석. 엔비디아의 연간 매출총이익률 컨센서스는 76.0%인데, 시장 기대치에 부합하려면 4분기 매출총이익률은 76.4%를 기록해야 한다며, 하반기 전망이 과도하게 높아진 투자자 눈높이를 충족시키기에는 부족하다고 판단했음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 유진테크 등 반도체 관련주가 하락.

코로나19 관련주

코로나19 입원환자 수 감소 소식 등에 하락

전일 질병관리청에 따르면, 코로나19 표본감시(220개 의료기관) 입원환자 수는 지난 18~24일(8월 넷째주) 1,164명으로, 직전주 1,464명보다 20.5% 감소했음. 입원환자 수는 30주 471명이었던 것이 31주 879명, 32주 1,366명, 33주 1,464명으로 증가했다가 지난주 하락세로 전환했음. 코로나19 바이러스 병원체 검출률 역시 지난주 39.0%로, 전주(43.4%)대비 4.4%포인트 하락했으며, 발생 추이를 살펴보기 위해 실시하는 하수 검사에서도 코로나19 바이러스 농도가 전주 대비 3%포인트 줄었음.
질병청은 "최근 발생 동향과 작년 여름철 유행 상황을 고려하면 올해 여름철 유행이 정점을 지나는 것으로 판단한다"며, "발생 규모는 당초 예상한 주간 최대 35만명보다 낮은 20만명 이내로 추정한다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 진시스템, 수젠텍, 휴마시스, 셀리드, 피씨엘, 현대바이오 등 코로나19 관련주가 하락.

원격진료/비대면진료

보건의료노조 총파업 직전 62곳 중 59곳 교섭 타결 소식 속 하락

이날 총파업을 예고했던 전국보건의료노조 소속 의료기관 62곳 중 59곳이 노사 교섭을 타결하면서 파업 계획을 철회했음. 합의를 이룬 의료기관들의 주요 타결 내용은 의사 진료공백에 따른 일방적인 책임 전가 금지, 연차휴가 강제 사용 금지, 임금 인상, 불법의료 근절, 업무범위 명확화, 인력 확충, 교대근무자 처우 개선, 주4일제 시범사업 실시 등임.
전일 국회 본회의에서 진료지원(PA) 간호사의 의료 행위를 내년부터 합법화하는 간호법이 통과된 것이 큰 영향을 미친 것으로 분석되고 있음.
이 같은 소식 속 라이프시맨틱스, 유비케어, 케어랩스, 제이엘케이, 인성정보 등 원격진료/비대면진료 테마가 하락.

리포트요약

＃롯데정밀화학

［대신 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 48,550원］

미세하지만 21년도의 향기

ECH를 제외한 화학제품(가성소다, 그린소재)은 견조한 수익률 유지
전방산업 약세는 지속중이나, 글리세린 가격 상승에 따른 반사 수혜 전망
24년 중국 ECH 예상 가동률 46.7%으로 과거 동사의 마진 호황기와 유사한 상황 진입

＃현대차

［미래에셋 / 김진석 / ＝매수 / 목표가 ＝385,000원 / 현재가 259,000원］

CEO Investor Day 긍정적, 9~10월 주목

CID는 긍정적. 9월 미국 소매와 밸류업 지수, 10월 인도법인 주목
CID 주요내용: 주주환원 확대, xEV 계획 조정, 중장기 투자 확대

＃현대차

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝365,000원 / 현재가 259,000원］

2024 CEO Investor Day: EV 캐즘 극복, SDV, 그리고 주주환원

2024 CEO Investor Day 핵심 Big 4
전기차 캐즘 극복 포함한 중장기 전동화 전환 방향 및 주주환원 정책 명확화 → 주가 불확실성 해소

＃현대차

［현대차 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 259,000원］

CEO Investor Day 2024 후기

현대차, 투자자 대상 CEO Investor Day 진행(＇24.08.28), 현대차의 시장 환경 변화에 대응하기 위한 1) 중장기 전략인 Hyundai Way(Dynamic Capabilities, Mobility Game Changer, Energy Mobilizer)를 통해 2) 중장기 이익 창출 능력 강화를 설득했으며, 3) 주주 환원 강화를 약속

＃현대차

［신영 / 문용권 / 현재가 259,000원］

인베스터 데이 : 달라진 점과, 그 시사점

글로벌 완성차 업체들에 발 맞춘 주주환원 확대 정책
2030년 글로벌 판매 목표는 555만대로 지난해 밝혔던 2030년 판매 목표 대비 6% 하향
2028년 HEV 판매 목표 기존 대비 133만대(+40% 상향) & HEV 판매 비중 약 27% 추정(현재 11.6%)

＃현대차

［한국투자 / 김창호,최건 / ＝매수 / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 259,000원］

CEO Investor Day 리뷰: 앞으로는 무엇을 봐야 하나

예상을 상회한 주주환원
EV 목표 축소 vs HEV와 EREV 강화
밸류업의 모범생으로 기업가치 제고 기대

＃현대차

［iM / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 259,000원］

2024 CEO Investor Day: 킹대차 주주, 이 정도면 답이 됐으려나?

8/28 CEO Investor Day: 주가의 하방을 다진다
1) 주주환원 정책: 2025~2027년 TSR 35% 이상, 자사주 매입 3년간 4조원, 주주환원 정책 추가 확대 가능성
2) 친환경차 목표: 전기차 27년 84만 대, 하이브리드 28년 133만 대, 27년 EREV 출시
3) 중장기 투자 계획: 10개년 투자 120.5조원, 점차 다가오는 투자 회수의 시기

＃현대차

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝380,000원 / 현재가 259,000원］

CEO Investor Day 후기

전기차 캐즘은 하이브리드 확대로 극복
밸류업 의지를 보여준 주주환원
Top Pick 현대차 유지

＃현대차

［삼성 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 259,000원］

CEO Investor Day: 가을부터 시작될 자사주 매입

시장을 만족시킨 주주 환원 정책
EV 캐즘과 포비아 극복 방안
SDV(Software Defined Vehicle) 적용 계획은 지연

＃현대차

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 259,000원］

2024 CID: 이 길이 맞았다

큰 틀은 예상치 부합, 디테일하게 숨겨져 있는 +α
전동화, 투자, 주주환원 모든 측면에서 보여진 자신감

＃현대차

［메리츠 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 259,000원］

CID Takeaways, 합격

CID Takeaways: 합격
주주환원: 최소 배당 정책 도입 향후 3년, 4조원+ 자사주 매입
Smart BEV: 구체적인 데이터 수집 및 훈련 방향 정립

＃현대차

［유안타 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ▲380,000원 / 현재가 259,000원］

강화된 주주환원정책

＇EV＇ Chasm, HEV와 EREV로 대응
예상보다 높은 수준의 Value-up Program

＃삼성SDI

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 339,500원］

GM 4공장 JV 투자 확정의 의미와 향후 투자 포인트

8/28 동사는 GM과 미국내 합작공장 설립에 대한 확정 공시
OEM들의 각형 선호 상황 반영. 비중국 업체 중 유일한 각형 배터리 대규모 양산. 모멘텀 기대
최근 Ford, GM 등 미국 생산계획 확정 발표가 이어지고 있음. 현대차 역시 장기 판매 목표 유지

＃GS리테일

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 21,750원］

난세 속 괜찮은 대안

본업 펀더멘털은 유통 업종 내 가장 견고
7~8월 현황; 내수 부진 지속, 기존점 매출 미세하게 신장
투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원 유지

＃태광

［하나 / 위경재 / 현재가 13,900원］

탐방 Note : 선박을 넘어 LNG를 노린다

개요 : 제조하는 피팅 종류만 8만 가지 이상
조선 업황 개선 과정에서 태광 실적도 좋아질 전망
주요 Q&A

＃KT

［SK / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 39,300원］

실적개선은 주주환원 확대로 이어질 것

하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
수익성 중심 사업구조 개편과 중장기 주주환원 확대 기대
투자의견 매수, 목표주가 48,000원(상향)

＃엠젠솔루션

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 1,435원］

[산업전 참관 후기] 리튬 배터리 전용 화재 진압 장비 공개

전일 폐기물·자원순환산업전에서 ‘단독형 알파샷 시스템’ 공개
정부, 11년만에 안전보건 관리비 19% 인상에 따른 수혜도
지난 26일, 중국 자회사 90억원에 매각하며 미래사업 총력 집중

＃KT&G

［DS투자 / 장지혜,김대성 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 109,800원］

완벽한 대안

NGP와 수출 담배 호조로 담배 실적 개선
KT&G의 NGP 사업 국내외 차별적 성장 전망
투자의견 매수, 목표주가 15만원으로 상향

＃한국가스공사

［미래에셋 / 류제현 / ＝중립 / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 50,100원］

가스전 보다는 미수금 감소 여부에 주목

2Q24 Review 및 하반기 전망
동해 가스전보다 미수급 감소 모멘텀이 필요
목표주가 48,000원으로 상향하나 중립 의견 유지

＃레드캡투어

［한국IR / 현재가 15,900원］

기술분석보고서

렌터카 및 여행 사업 부문별 최적화된 서비스 보유
COVID-19 팬데믹 종결과 소비 트렌드 변화에 따른 시장 성장
B2G에 특화된 운영 전략을 통한 성장 기반 확보

＃KSS해운

［신한투자 / 명지운 / 현재가 9,200원］

계약 갱신으로 역대급 실적 달성

견조한 LPG 성장에 암모니아가 붙는다면
2Q24 Review: 운임 상승이 반영되며 역대급 실적

＃STX엔진

［하나 / 위경재 / 현재가 20,900원］

탐방 Note : 방산 엔진의 우두머리

개요 : 조금은 다른 엔진
지상방산 위에 올라탄 실적
주요 Q&A

＃오디텍

［한국IR / 현재가 3,890원］

기술분석보고서

광학 센서 및 비메모리반도체 칩 제조 전문기업
주요 제품과 관련된 산업 성장으로 지속적인 시장규모 확대 전망
양자점 기술 기반, 신규 시장 수요 확보 가능성

＃대한제강

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝18,500원 / 현재가 11,800원］

점차 가까워지는 업황 개선 시점

Peers 대비 양호한 2Q 실적 달성
건축착공 지표 개선 지속. 4Q부터 업황 회복 확인될 전망
투자의견 매수, 목표주가 18,500원 유지

＃TBH글로벌

［한국IR / 현재가 1,391원］

기술분석보고서

마인드브릿지 런칭 20주년, 꾸준히 동사의 매출을 견인
성장이 예상되는 국내 의복 및 의복 온라인 판매 시장
대만/싱가포르 시장 진출 및 온라인 유통망 개편으로 수익성 강화

＃미래에셋생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Hold / 목표가 ＝5,100원 / 현재가 5,240원］

상업용 부동산 부담으로 실적 악화

보험손익은 무난하나 투자부문은 부진
2Q24 당기순이익 192억원, -43.6% y-y

＃상아프론테크

［유진투자 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 23,150원］

미국향 화재/폭발 방지 배터리 모듈 공급 확정

삼성 SDI 의 저력 확인, 동사의 배터리 모듈 사업 가시성 확보
배터리 관련 매출 현재 대비 5 배 이상 커질 수 있어
특수소재와 배터리 모듈로 중장기 성장 가시성 확보

＃뷰웍스

［한국IR / 현재가 26,300원］

기술분석보고서

기존 아날로그 방식 엑스레이 장비의 디지털 전환 선도기업
엑스레이 디텍터 적용 분야 확대 및 성장 가속화에 따른 수혜 기대
신제품 출시를 통한 바이오 시장 진출 및 선순환 성장 기반 확보

＃원익머트리얼즈

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 28,100원］

믹스 개선 x 원가 절감

2Q24 Review. 믹스 개선 x 원가 절감
3Q24 Preview - 증익 지속될 전망
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지

＃셀바스AI

［KB / 한제윤 / 현재가 14,550원］

AI 도입 가속화로 매출 확장기 시작

기업개요: 음성인식과 음성합성 기술 등을 보유한 음성 AI 전문 기업
투자포인트 1) 기존 핵심 제품 ‘셀비 노트’는 정부 차원에서 수요 증가 2) 스마트 병원 사업, 의사 파업 등 병원에서도 AI 도입 수요 증가
리스크 요인: 추정 매출 변동 가능성

＃리가켐바이오

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 95,200원］

성과가 나타나고 있다

기업 현황 업데이트
LCB71(ROR1 타겟 ADC) 신약가치 추가 반영
파트너사 시스톤에서 LCB71의 추가 데이터 발표

＃흥국에프엔비

［흥국 / 최종경 / N BUY / 목표가 N 2,800원 / 현재가 1,883원］

종합식품회사로 도약하는 과도기

HPP 기술 기반 프리미엄 식음료의 카페 토탈솔루션
＇24/1H Review: 매출액 -4%, 영업이익 -30% YoY
해외 진출 본격화와 종합식품회사 도약

＃HK이노엔

［BNK투자 / 이달미 / N 매수 / 목표가 N 62,000원 / 현재가 44,100원］

2024년은 이익개선이 시작되는 원년

K-CAB 미국 출시로 장기적인 이익개선세 전망
2024년 큰 폭의 이익개선세 전망
투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지 개시

＃에스티팜

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 115,400원］

신규 수주와 상업화 수주 기대감으로

실적은 올해보다 내년으로
올리고핵산 시장 성장과 생물보안법 재정 기대
긍정적인 수주기대감에 투자의견 Buy, 목표주가 135,000원으로 상향

＃두산밥캣

［KB / 정동익,서준모 / 현재가 43,500원］

상장폐지 결정 철회

두산밥캣 상장폐지 계획 철회
두산밥캣의 입장에서는 대주주가 에너빌리티에서 로보틱스로 바뀌는 이벤트로 전환
여전히 성공의 관건은 매수청구 규모

＃크래프톤

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 332,000원］

양수겸장

인조이에 대한 긍정적인 유저 반응 확인
실적은 PUBG가, 밸류에이션은 신작이
확실히 돋보이는 투자매력도

＃한화시스템

［흥국 / 최종경,마건우 / N BUY / 목표가 N 24,000원 / 현재가 18,450원］

본업은 잘하고 손실은 줄이고

2Q24 Review: 매출액 +12.6%, 영업이익 +167.1% YoY
수출 호조는 지속되나 하반기의 눈높이는 약간 낮춰야
투자의견 BUY, 목표주가 24,000 원 신규

＃에이피알

［LS / 조은애 / N Buy / 목표가 N 330,000원 / 현재가 256,000원］

속도 보다는 방향에 주목(Feat. 신제품, 미국, 화장품)

가정용 뷰티 디바이스 P, Q 동반 상승
미국 수출 본격화 및 B2B 판매로 글로벌 진출 진행 중
2024F, 해외 성과에 대한 기대감을 숫자로 확인하는 구간

＃에이비엘바이오

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 32,400원］

NRD후기: 계속 추가될 파이프라인 가치

4-1BB와 종양 타겟 항원을 결합시킨 그랩바디T 플랫폼이 적용된 파이프라인의 임상 성과 나타나기 시작
ABL202(ROR1 ADC)는 림프종 환자 대상으로 임상1상 진행 중
ABL001(VEGF x DLL4)의 대장암과 담도암 임상 데이터는 각각 연말과 2025년 발표 예정

＃에이비엘바이오

［신한투자 / 엄민용,정희령 / 현재가 32,400원］

Next 유한양행, FDA 1차 치료제 가능성 떴다

8월 내내 긍정적 이슈들 파악되었으나 소외 중
저평가 벗어나야 할 3가지 포인트는?

＃한일시멘트

［BNK투자 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 14,900원］

시멘트업계 ESG 리더로 자리매김

2023년 ESG 평가 통합 A등급 획득, 3단계 상승한 업계 최고 등급
친환경 투자와 사회공헌 그리고 주주환원 등 ESG 활동에 적극적
ESG경영 강화로 수익성 제고 등 기업가치 상승→ 매수 의견 유지

＃한일시멘트

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 14,900원］

예상보다 큰 가격인상 효과

2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ, OPM 21.5%) 기록
23년 건축착공면적은 약 0.76억㎡로 전년대비 약 -31.7% 감소하였고, 통상 착공면적에 1년~1.5년을 후행하는 시멘트 출하량은 올해 그 감소폭이 확대될 것으로 예상되었음
24년 영업이익은 2018년 인적분할 이후 최대치를 기록할 전망이며, 시멘트 출하량은 내년부터 반등할 것으로 예상함

＃이노메트리

［한국IR / 현재가 10,110원］

기술분석보고서

전기자동차 2차전지용 검사 장비 전문 제조회사
비파괴검사 장비 시장 및 2차전지 출하량은 꾸준한 성장 예상
폐배터리 재사용(Re-Use) 등 신규 시장 진입으로 외형성장 도모

＃SK바이오사이언스

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Hold / 목표가 ▼59,000원 / 현재가 55,200원］

변화의 기로

올해는 적자확대 전망
M&A로 글로벌 경쟁력 갖추기
투자의견 Hold 유지

＃우리금융지주

［삼성 / 김재우,박준규 / ＝HOLD / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 16,030원］

생보사 인수, 잘 꿰진 첫 단추

우리금융 - 동양생명+ABL생명 인수 결정 공시
향후 관건 1. 금융 당국의 M&A 승인 여부 및 시기
향후 관건 2. 중장기적 시너지 창출 여부 및 시기
우리금융 Re-rating의 관건 - 세 마리 토끼

＃우리금융지주

［메리츠 / 조아해 / 현재가 16,030원］

포트폴리오 다변화 진행 중

우리금융, 동양생명 및 ABL 생명 인수 공시
우리금융 CET-1비율 연말 Target 달성 충분
Top-line 다변화 기대 가능

＃우리금융지주

［교보 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 16,030원］

동양생명 및 ABL생명 인수 발표, 장기적 시너지 효과 확대 기대

우리금융지주, 동양생명 및 ABL생명 인수 발표
비은행 계열사와의 시너지 효과를 통한 장기적 성장 및 수익개선 전망
투자의견 Buy, 목표주가 20,000원, 업종내 Top picks 유지

＃우리금융지주

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 16,030원］

스마트한 M&A

1.5조원에 동양생명과 ABL생명 인수
주주환원 이상무
수익성도 개선. 목표주가 20,000원 유지

＃우리금융지주

［NH투자 / 정준섭 / 현재가 16,030원］

동양생명, ABL생명 인수로 비은행 강화

우리금융지주, 동양생명과 ABL생명 인수 결정
자본비율 부담 제한적. 계열사 편입으로 지주 비이자이익 증가에 기여 전망

＃우리금융지주

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 16,030원］

동양생명/ABL생명 인수 결정

비은행 강화를 통한 밸류에이션 간극 축소 기대
동양생명?ABL생명 SPA(주식매매계약) 체결

＃우리금융지주

［하나 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲20,500원 / 현재가 16,030원］

자본비율 하락 폭은 미미한 반면 ROE 제고 효과 기대

예상을 하회한 보험사 인수가격. 그룹 ROE 제고 효과를 감안해 목표주가 상향
인수에 따른 CET 1 비율 하락 폭은 10bp 이내. 그룹 ROE는 1%p 내외 상승 전망
최종 인수와 관련한 불확실성이 있는 점은 리스크 요인. 시기 지연 가능성은 높음

＃유엑스엔

［한국IR / 현재가 12,710원］

기술분석보고서

나노다공성 백금 센서 기반의 무효소 방식 연속혈당측정기 제조
혈당측정기 시장 성장 및 CGMS 시장진입 가능성 마련
제품 상용화를 위한 단계적 절차 진행 및 활용 범위 확장 계획

＃하이브

［하나 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 182,000원］

진지하게 바닥을 고민해야 할 때

4분기부터 내년까지 꾸준한 비중확대 및 최선호주 유지
2가지 악재가 마무리 되고 있다
게임 산업에 대해 주주들을 위한 진지한 고민과 배려가 있다면 좋지 않을까

＃디어유

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 20,700원］

4분기 이후를 정조준

2분기 구독자 수가 전 분기 대비 역성장하며 아쉬움을 남기며 마무리
신규 입점 아티스트 및 론칭 예정인 서비스 등을 고려할 때 4분기부터 반등 예상
목표주가는 29,000원으로 하향하나 AI 펫 버블 서비스 론칭과 대형 아티스트 입점이 연내 예정되어 있는 점 등을 고려해 BUY 의견은 유지

＃티디에스팜

［상상인 / 이종원 / 현재가 39,900원］

IPO Hitmaker

파스 OEM.ODM사, 현재 국내 습포제 파스 1위사로 물 함유량 30~40%
관련 테마: ＇25년 2월 완공될 신공장에서 마이크로니들 패티 개발 예정

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