(240903.TUE) 테마종목 및 리포트요약

52주 신고가

신풍 , 쿠쿠홀딩스 , 유한양행 , 부국증권 , HK이노엔 , 한국화장품제조 , 알테오젠 , DB금융투자

특징 상한가 및 급등종목

갤럭시아에스엠 2,665원(+30.00%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO/NFT 테마 상승 속 상한가
핑거 8,580원(+30.00%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO/NFT 테마 상승 속 상한가
셀루메드 1,970원(+29.95%)
: 주사제형 피부이식재 신제품 개발 완료 소식에 상한가
아이비젼웍스 4,260원(+29.88%)
: 스팩합병 상장 첫날 상한가
유라클 17,850원(+27.23%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO 테마 상승 속 급등
갤럭시아머니트리 9,600원(+26.98%)
: 일부 쿠팡 테마 상승, 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO/NFT 테마 상승 속 급등
FSN 1,973원(+20.82%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 NFT 테마 상승 속 급등
샤페론 2,700원(+20.54%)
: '차세대 아토피 신약' 美 FDA 임상 2상 안정성 확인 소식에 급등
케이옥션 4,065원(+19.56%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO 테마 상승 속 급등
한국정보인증 4,585원(+18.94%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO 테마 상승 속 급등
브릿지바이오테라퓨틱스 4,260원(+14.82%)
: 특발성 폐섬유증 파이프라인 BBT-877 기대감에 급등
뱅크웨어글로벌 10,840원(+13.27%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO 테마 상승 속 급등
위메이드맥스 10,330원(+13.02%)
: 매드엔진 지분 투자설 재부각 속 위메이드 그룹주 상승 속 급등
라메디텍 16,900원(+12.29%)
: 미용기기 테마 상승 속 초소형 고출력 레이저 원천 기술 기반 차세대 의약품 개발 기대감 부각에 급등
이브이첨단소재 2,690원(+11.39%)
: 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 자회사 다이나믹디자인 매각 추진 소식 부각에 급등
에이디테크놀로지 22,800원(+11.22%)
: 美 고객사와 신기술 '카펠라' 계약 추진 소식 등에 급등
서울옥션 7,540원(+11.05%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO/NFT 테마 상승 속 급등
케이웨더 4,630원(+10.50%)
: '기후리스크 분석 솔루션' 개발 소식 등에 급등
KCTC 4,990원(+10.28%)
: 쿠팡, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 소식에 일부 쿠팡 테마 상승 속 급등
SGA솔루션즈 578원(+9.89%)
: 토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 속 부동산 토큰 증권 플랫폼 기업 펀블 지분 보유 부각에 급등
화성밸브 13,510원(+9.84%)
: 대왕고래 탐사시추 준비 순항 속 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
인벤티지랩 16,700원(+9.36%)
: 비만치료제 글로벌 진출 기대감 등에 급등

테마시황

토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 STO/ NFT 테마 상승.
9월 밸류업 지수 발표 기대감 지속 등에 밸류업, 은행, 손해보험, 생명보험, 증권, 지주사 등 테마 상승.
중국 및 일본 연휴 수요 기대감 등에 카지노 테마 상승. 면세점, 여행 테마 등도 상승.
쿠팡, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 소식에 쿠팡 테마 상승. 종합 물류 테마도 상승.
K-Culture 인기 장기화에 따른 트렌드화 영역 진입 분석 등에 엔터테인먼트/ 화장품/ 미용기기/ 음식료업종/ 패션/의류 등 테마 상승.
현대차·도요타 수장, '수소 생태계 구축' 협력 방안 논의 소식에 일부 수소차 테마 상승.
네이버웹툰, 美 로켓십엔터와 출판권 소송 1·2심 승소 및 지난해 4.3조 규모 경제적 파급 효과 창출 소식 등에 일부 웹툰 테마 상승.
전기차 배터리 화재 우려에 따른 전고체 배터리 지속 부각 및 中 CATL, 전고체 배터리 연구 개발 상황 공유 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승.
8월 평균 최대전력 역대 최고 경신 및 9월 초 늦더위 전망, 전력설비 산업 성장 기대감 지속 등에 일부 전력설비/ 전선 테마 상승.
이 외 마이데이터, 모바일솔루션, 가상화폐, 핀테크, 전자결제, 홈쇼핑, 통신, 요소수, SNS, 삼성페이, 토스, 백신여권, 편의점, 제4이동통신, 코로나19(음압병실/음압구급차), mRNA, 정유, 광고, 창투사, 양자암호, 우크라이나 재건, 윤활유, 블록체인, 해운, 골판지 제조 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 中 화웨이, 애플 아이폰16 시리즈 공개 행사 직후 신제품 발표회 개최 소식 등에 아이폰 테마 하락.
현대차·기아 등 국내 완성차 5개사, 8월 글로벌 판매량 부진 소식 등에 자동차 대표주/부품 테마 하락.
반도체 업황 피크아웃 우려 지속 등에 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 뉴로모픽 반도체, CXL, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락.
모더나, 제대혈, 바이오시밀러, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 보톡스, 마이코플라스마 폐렴, 줄기세포 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
저가 매수세 유입, 中 전기차 유럽 점유율 하락 소식 등에 전일 큰 폭으로 상승했던 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 차익실현 매물 속 하락.
딥페이크 디지털 성범죄 확산에 따른 규제 정책 기대감 등에 최근 부각됐던 딥페이크/ 보안주(정보) 테마 하락.
이 외 폴더블폰, 무선충전기술, 음성인식, LED장비, 플렉서블 디스플레이, VR, 대마, IT 대표주, 초전도체, 갤럭시 부품주, AR, 드론, 유리 기판, 인터넷 대표주, 자율주행차, 카메라모듈/부품, 스마트카, 로봇, 생체인식, 마이크로 LED, OLED, PCB, 전자파 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

STO/ NFT

토큰증권 개정안 내주 재발의 모멘텀 지속 등에 상승

일부 언론에 따르면, 여당이 지난 5월 법안 폐기로 멈춰선 토큰증권(ST) 법제화 작업을 이달 재개하는 것으로 확인됐음. 김재섭 국민의힘 의원은 토큰증권 법제화를 위한 자본시장법 및 전자증권법 개정안을 다음주 중 대표 발의하기로 했다며, 이번 개정안은 토큰증권이 안정적으로 발행·거래될 수 있도록 법적 근거를 마련하고, 자본시장법상 증권과 동일한 제도가 적용되도록 하는 내용을 주축으로 한다고 전해짐. 특히, 제재 사항 등 세부적인 시행령이 다수 포함될 것으로 전망되고 있음. 여야 모두 크게 이견은 없는 상황이라, 그동안 법제화에 막혀 지지부진하던 시장 활성화에 대한 기대감도 커지고 있음.
이 같은 소식 속 핑거, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 뱅크웨어글로벌, 갤럭시아머니트리, 한국정보인증 등 STO/NFT 테마가 상승.

밸류업 등

9월 밸류업 지수 발표 기대감 지속 등에 상승

전일 한국거래소는 7차 기업 밸류업 자문단 회의를 열고 이달 중 '코리아 밸류업 지수'를 발표할 예정으로 연내 상장지수펀드(ETF) 출시와 밸류업 지수 선물 상장도 차질 없이 추진할 계획이라고 밝힘. 이번 회의에서는 지난달 있었던 10대 그룹 간담회 결과를 공유했으며, 지난 6차 자문단 회의 결과 등을 반영해 수정·보완된 '코리아 밸류업 지수'에 대해 논의했음.
자문단은 '밸류업 공시'에 대한 적극적 참여를 독려하기 위해 공시 이행 기업 및 밸류업 표창기업에 대한 지수 편입 우대에 대해 대화를 이어갔으며, 업종별로 균형 있게 종목이 편입되고 기존 대표지수와 차별화를 해 기관 투자자의 참여 확대 및 신규 투자수요를 창출할 필요가 있다고 제언했음. 아울러 최근 현대차·LG·포스코 등 10대 그룹의 밸류업 프로그램 참여가 상장사의 동참 분위기 확산에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망.
이 같은 소식 속 신한지주, BNK금융지주, 삼성화재, 한화손해보험, 삼성생명, 삼성증권, LG, GS, 삼성물산 등 밸류업/ 은행/ 보험/ 증권/ 지주사 테마가 상승.

카지노

중국 및 일본 연휴 수요 기대감 등에 상승

다올투자증권은 보고서를 통해 9/14(토)~17(화) 추석 연휴, 10/1(화)~7(월) 국경절 연휴로 중국인 VIP 및 MASS 수요가 기대된다고 밝힘. 특히, 중국인 비중이 대다수인 롯데관광개발의 상승폭이 파라다이스나 GKL보다 높을 수 있다고 밝힘. 일본은 중국과 같이 장기 연휴는 없으나 9/16(월) 경로의 날, 9/23(월) 추분의 날, 10/14(월) 체육의 날 등 주말과 이어진 공휴일 덕분에 여행 수요 및 카지노 수요가 올라올 가능성이 존재한다고 밝힘. 이에 일본인 VIP 비중이 높은 파라다이스도 9~10월 실적 기대가 가능하다고 밝힘.
롯데관광개발은 전일 언론을 통해 지난 8월 제주 드림타워 복합리조트가 호텔과 카지노 양대 부문의 동반 판매 호조에 힘입어 별도 기준 매출 505억4,900만원을 기록했다고 밝힘. 이는 종전 최고 실적이었던 지난 5월 410억5,600만원을 94억원(+23.1%) 이상 넘어선 액수임. 드림타워 매출이 급증한 것은 제주로 향하는 해외 직항노선 증가와 함께 외국인 방문이 크게 늘었기 때문 등으로 전해짐.
이 같은 소식에 GKL, 강원랜드, 파라다이스 등 카지노 테마가 상승.

쿠팡

쿠팡, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 소식에 상승

쿠팡은 언론을 통해 2026년까지 전국 물류 인프라에 3조원 이상을 투자키로 한 계획에 따라 내년 초까지 9개 지역에 풀필먼트센터(FC)를 비롯한 물류시설을 건립·운영할 예정이라고 밝힘. 인구 감소 직격탄을 맞은 지방 도시에 중점적으로 물류망을 늘려 로켓배송이 가능한 쿠세권을 만들고, 여기에 20대 청년을 포함한 취업 취약계층에게 양질의 일자리를 창출할 계획이라고 언급. 예상 직고용 인원만 1만 명이 넘는 것으로 추산되고 있음.
구체적으로 다음 달까지 대전 동구 남대전 지역과 광주광역시에 FC 2곳을 준공해 운영에 들어가며, 경북 김천 FC와 울산 서브허브(배송캠프로 상품을 보내는 물류시설)는 오는 10월 착공할 예정. 경북 칠곡 서브허브는 연내 운영을 시작하고, 충북 제천 FC는 내년 상반기 착공할 예정임. 부산 강서구 FC와 경기 이천 FC는 올 2분기 착공했으며 순조롭게 건설중인 상태라고 설명.
이 같은 소식에 금일 KCTC, 동방, 엔비티 등 쿠팡 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 화장품/ 미용기기/ 음식료업종/ 패션/의류 등

K-Culture 인기 장기화에 따른 트렌드화 영역 진입 분석 등에 상승

유안타증권은 보고서를 통해 과거와 달리 최근 K-Culture 인기가 장기화되며 다양한 품목으로 확산되고 있다는 점에서 일시적인 열풍이 아닌 트렌드화 되고 있다고 분석. 글로벌 한류 팬이 이미 2억명을 초과했다는 점이 이를 증명한다고 언급. K-Culture가 확대되는 요인으로 다양한 요인이 존재한다며, 특히 K-Culture에 관심을 가졌던 사람들이 소비의 주력층으로 변화되었다는 점, 가격대비 높은 인지도와 좋은 품질을 보유하고 있다는 특징이 있어 글로벌 소비심리 우려감에도 지속적인 관심 및 성장이 기대된다고 밝힘.
이와 관련, K-Culture를 선도하는 K-POP은 최근 앨범 역성장 등 피크아웃 우려가 대두된 상황이나 내년부터 K-POP 글로벌 확산 범위는 한층 더 넓어질 것으로 전망. K-Beauty는 과거 중국 시장에 크게 의존했던 아모레퍼시픽을 비롯한 국내 화장품 기업들이 최근 미국 시장으로의 진출을 본격화하며 K-뷰티의 저변 확대에 주력하고 있다고 분석.
K-Aesthetic(미용기기)는 미국에서 K-Beauty 인기가 상승하면서 최소침습 및 비침습 시술 증가와 함께 국내 EBD 미용기기 인지도가 높아질 것으로 전망. K-Food는 2024년 하반기부터 판가 인상(P), 미국 수출 성장(Q), 곡물가 하락과 환율 안정(C)의 요인들이 결합되어 3차 상승 사이클이 기대된다고 밝힘. 특히, 미국 시장에서 라면을 중심으로 K-Food 인기가 확산되면서 수출 성장이 주요 동력으로 작용하고 있다고 분석.
마지막으로 K-Fashion은 패션변방국에서 패션중심국으로 무게중심이 이동하고 있으며, 내수에서 벗어나 일본/중국 등 아시아 지역으로 영역을 확대하고 있다고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 CJ ENM, 지니뮤직 등 일부 음원/음반/엔터, 에이피알, 씨큐브, 잉글우드랩, 실리콘투, 라메디텍 등 화장품/미용기기, 삼양식품 등 음식료업종, 화승엔터프라이즈 등 패션/의류 테마 등이 상승.

수소차

현대차·도요타 수장, '수소 생태계 구축' 협력 방안 논의 소식에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 세계 1위 자동차 메이커인 일본 도요타그룹의 도요다 아키오 회장이 다음달 한국을 찾는 가운데, 도요다 회장은 방한 기간에 정의선 현대자동차그룹 회장을 만나 글로벌 수소 생태계 구축을 비롯해 양사 협력 방안을 논의할 것으로 전해짐. 도요다 회장은 오는 10월 24~26일 방한해 도요타 국내법인 관계자 및 주요 딜러업체 대표들과 만나며, 12년 만에 한국을 찾는 도요다 회장은 2박3일 일정 중 정의선 회장과 비공개 회동할 예정.
한편, 도요타와 현대차그룹은 각각 세계 1위, 3위의 글로벌 완성차 기업이면서 동시에 선제적으로 수소 사업에 뛰어들었다는 공통점이 있으며, 도요타그룹과 현대차그룹의 협력은 수소차 분야에서 주로 이뤄질 전망으로 이번 회동은 글로벌 자동차업계에서 가장 좋은 실적을 내는 두 회사 수장의 만남이란 점에서 주목받고 있음.
이 같은 소식 속 이지트로닉스, SNT모티브, 제이엔케이글로벌, 일진하이솔루스 등 일부 수소차 테마가 상승.

아이폰

中 화웨이, 애플 아이폰16 시리즈 공개 행사 직후 신제품 발표회 개최 소식 등에 하락

애플이 아이폰16 시리즈를 공개하는 날에 맞춰 중국 화웨이가 3단 폴더블폰을 공개할 전망임. 화웨이는 애플 아이폰16 시리즈 신제품 공개 행사 몇 시간 후인 오는 10일 신제품 발표회를 개최할 예정. 화웨이는 오는 행사에서 어떤 제품을 발표할지 직접 언급하지는 않았지만, 업계에선 두 번 접는 폴더블 스마트폰인 '트리폴드폰'과 '아이토(AITO) M9'과 '럭시드(LUXEED) R7' 전기차 등을 공개할 것으로 예상되고 있음.
화웨이의 소비자 및 자동차 기술 부문 최고경영자(CEO)인 리처드 유는 자신의 웨이보 계정에서 "선도적이고 혁신적이며 파괴적인 제품이 나왔다"며 "이 제품은 다른 사람들은 생각만 했지만 만들 수 없었던 획기적인 제품"이라고 밝힘. 업계에서도 신형 아이폰 출시 직후 신제품 공개 행사 일정을 잡은 것은 화웨이가 다시 애플과 정면으로 맞설 준비가 되어있음을 시사한다고 분석하고 있음.
이 같은 소식 속 LG이노텍, 비에이치, LG디스플레이, 삼성전기, 이녹스첨단소재 등 아이폰 테마가 하락.

자동차 대표주/부품

현대차·기아 등 국내 완성차 5개사, 8월 글로벌 판매량 부진 소식 등에 하락

국내 완성차 5개사(현대자동차·기아·KG모빌리티·한국GM·르노코리아)가 발표한 판매 실적에 따르면, 8월 완성차 5사의 글로벌 판매량은 지난해 같은 달과 비교해 6.4% 감소한 61만6,814대로 집계. 국내 완성차 5개사의 글로벌 판매량은 지난 5월부터 4개월 연속 하락세로 내수 침체, 수출 부진, 조업 일수 감소 등이 요인으로 꼽히고 있음.
구체적으로 지난 8월 판매량은 현대차 33만2,963대(전년동월대비 -5.3%), 기아 25만1,638대(-1.7%), 한국GM 1만5,634대(-27.1%), 르노코리아 8,451대(+0.3%), KG모빌리티 8,128대(-24.9%)를 기록. 현대차는 해외에서 7.2% 감소한 27만4,876대를 기록했으며, 기아는 해외에서 1.3% 축소된 21만953대의 판매량을 기록.
이 같은 소식 속 기아, 현대차, HL만도, 현대모비스, 에스엘, 서진오토모티브 등 자동차 대표주/부품 테마가 하락.

리포트요약

＃SK하이닉스

［다올투자 / 고영민,김연미 / ＝BUY / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 174,000원］

방어주의 면모

단기 투자전략 점검
AI 수요 및 경기에 대한 우려와 달리 고부가 제품 내 경쟁력 기반 단단한 실적 흐름이 이어질 것

＃세아베스틸지주

［신한투자 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 19,790원］

딱 하나만 제대로 터져준다면...

다방면으로 준비되고 있는 신사업들의 재평가 기대
2Q 호실적에도 주가는 약세. 본업에서의 큰 폭의 증익은 어려울 전망

＃삼화콘덴서

［키움 / 김소원,조재원 / 현재가 38,500원］

전장과 AI의 모멘텀, 주가는 역사적 하단

전장 및 산업용 중심의 커패시터 업체
전장과 AI의 강한 성장 모멘텀 주목. 주가는 12개월 Forward P/B 1.3배

＃사조대림

［유안타 / 손현정 / 현재가 58,200원］

좋아질 일만 남았다

2Q24 실적은 예상치 하회, 하반기는 우호적 환경 기대
M&A 효과 및 해외 수출 확대 등으로 밸류에이션 매력

＃삼성전자

［다올투자 / 고영민,김연미 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 74,400원］

단기 고비를 잘 넘기면

단기 투자전략 점검
AI 관련 제품에 대한 실적 효과는 25년부터 확인될 가능성이 높은 상황에서, 범용 수요(PC/모바일)에 대한 더딘 회복세는 단기 실적 증가 기울기를 약하게 할 수 있는 요인
3분기 매출액 81.5조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 12.3조원(+18%) 전망. 수익성 중심 출하를 이어가며 ASP는 견조한 상승세가 이어지겠으나, 재평손 환입 효과 축소와 가이던스대비 약한 출하 영향으로 시장 기대치(13.6조원)를 하회할 것으로 예상

＃GS건설

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝24,500원 / 현재가 20,400원］

수도권의 강자

수도권의 강자
정비사업에 주

＃삼성전기

［키움 / 김소원,조재원 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 145,200원］

AI 수혜주로 재평가 필요

3Q24 영업이익 2,517억원, MLCC 업황 호조 지속
2025년 영업이익 1조 1,731억원(+39% YoY), AI와 전장이 이끌 호실적
AI 수혜주로 재평가 필요. 전기전자 업종 Top Pick 유지

＃삼화전기

［한국IR / 백종석,박서연 / 현재가 42,200원］

소리없이 강한 전해 캐패시터 전문기업

전해 캐패시터(콘덴서) 제조/판매 전문기업
국내 전해 캐패시터 시장은 2사가 양분 중. 올해 차별화된 제품 출시로 변화 시작
2024년 큰 폭의 실적 개선을 기대

＃S-Oil

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 62,200원］

승자독식을 위한 밑바탕이 될 COTC

성수기란 기대에 미치지 못한 7~8월
승자독식을 위한 밑바탕이 될 COTC
투자의견 BUY 유지, 목표주가 7.5만원으로 하향

＃금호석유

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 137,500원］

눈에 띄는 긍정적 지표들

하반기 업종 내 차별화된 수익성 지속될 전망
시황 약세 속 의미있는 지표들

＃더존비즈온

［IBK투자 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ▲72,000원 / 현재가 60,000원］

명실상부한 AI 솔루션 기업

AI 기반의 토탈 서비스 기업으로 진화
2분기 영업이익 컨센서스 상회

＃HL D&I

［한화투자 / 송유림,이다연 / N Buy / 목표가 N 3,800원 / 현재가 2,650원］

사그라드는 위험, 피어오르는 주가

수익성 중심의 사업 지속
Q도, 리스크도 정상화 흐름

＃풀무원

［유안타 / 손현정 / 현재가 11,220원］

턴어라운드 시작

하반기 해외 법인 턴어라운드
육상 양식 김 상용화 기대
대체식품 강자

＃한온시스템

［DS투자 / 최태용 / ＝BUY / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 4,040원］

도광양회(韜光養晦)

글로벌 2위 차량용 열관리시스템 업체
수익성 개선 정책은 점진적으로 진행 중
인수 불확실성 해소 시점 접근 유효

＃한온시스템

［키움 / 신윤철 / ▲BUY / 목표가 ＝5,500원 / 현재가 4,040원］

EV3로 부각될 4세대 배터리 열관리 시스템

기아 EV3 판매량 사업계획 상회 가능성에 따른 수혜
히트펌프 기본사양화는 ASP 인상으로

＃삼성물산

［KB / 장문준,강민창 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 146,000원］

세 개의 별이 한 곳에: 포트폴리오, 신사업 그리고 밸류업

1조원 이상의 영업이익을 지탱해 주는 건설부문
지속적으로 증가하는 비건설 부문의 이익기여도
신사업 육성의 요람. 건설, 상사 보유의 장점이 드러날 신재생 에너지 영역
적극적인 자기주식 소각 스탠스. 향후 배당성향 상승도 기대해 볼 만

＃신세계푸드

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 36,100원］

기업가치 상승 시그널 포착

2분기 실적 Review
하반기 실적 개선 지속. 중장기적 성장 모멘텀 확보
투자의견 매수, 목표주가 58,000원 유지

＃KT&G

［iM / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 107,400원］

주가상승 동력을 모두 갖춘 시점

국내 궐련 및 NGP 시장지배력 견고, 해외 궐련, NGP 성장세
24년 8월 부동산 등 비핵심부문에 대한 비중 축소 발표 (ROE관점 신규사업 자본투자 관련 재검토)
24~26년 3년간 주주환원계획, 배당 1.8조원 및 자사주매입 1조원 규모

＃한국가스공사

［대신 / 허민호 / ＝Buy / 목표가 ▲66,000원 / 현재가 51,100원］

동해 가스전 이슈에 가려진 본질가치 회복

동해 가스전 이슈는 밸류 반영 어려움. 미수금 축소는 주가 재평가 요소
2025년 이후 미수금 2,530억원 회수, 현금흐름 2,930억원 개선 예상

＃엔씨소프트

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 192,200원］

애매했던 시도, 애매했던 결과

하반기 기대작이었던 호연 출시
결과적으로는 아쉬운 성적
신작 개발에 대한 전략 변화가 절실한 상황

＃감성코퍼레이션

［유안타 / 권명준 / 현재가 3,215원］

기대되는 4분기

라이선스 브랜드(스노우피크) 매출 지속 성장 ing
TV방송을 통한 F/W 제품 광고효과 기대
매력적인 주주환원정책

＃포스코인터내셔널

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 57,300원］

밸류업을 통한 재평가 시작

3Q 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY) 다소 부진할 전망
본격적인 이익 성장은 2025년부터 가능할 것임

＃산일전기

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 38,000원］

남다른 변압기 업체

미국 노후 전력망 교체 지속 + 특수 변압기에서의 높은 성장
2025년에도 40% 이상 성장 전망

＃한국전자금융

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼8,000원 / 현재가 4,795원］

중장기적인 성장흐름 이해하기

영업이익의 구조적인 성장성
2024년 실적: 상반기 < 하반기, 가격메리트

＃현대로템

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 52,200원］

방산이 밀고 철도가 끄는 양대 성장 지속

3Q24 동사의 실적은 매출액 11,800억원(+7.8% qoq, +28.3% yoy), 영업이익 1,262억원(+11.9% qoq, +207.0% yoy)를 기록할 전망
폴란드향 K2전차의 매출 인식 반영이 진행률 기준으로 반영되어 2H24에도 실적 성장세가 이어질 것
디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽 유효

＃LG전자

［DS투자 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 101,600원］

체질 개선의 시작

B2B 비중 확대로 실적 계절성은 꾸준히 옅어질 전망
칠러 등 HVAC 시스템이 필요한 환경으로의 전환에 따라 기대되는 수혜

＃LG전자

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 101,600원］

미래가치, 밸류업에 투자

2024년 양호한 실적, B2B 포트폴리오 전환 등 지속가능 기업으로 재평가
4Q24 기업가치 제고 내용을 발표 예정 : ㈜LG의 지분율 확대의 배경
9월 IT 업종에서 상대적으로 수익률 제고의 대안으로 부각

＃에이치시티

［LS / 정홍식 / 현재가 10,060원］

시험인증 사업의 안정적인 성장

안정적인 외형 성장 흐름
수익성 점진적으로 개선될 듯

＃인지소프트

［한국IR / 이새롬,이나연 / 현재가 19,530원］

금융 디지털 전산화 솔루션 1위 기업

AI 기반 이미지 데이터 전문 기업
독보적인 점유율 → 고객사의 신규 투자 축소에도 유지보수 서비스 상승세 지속
실적 부진에도 적극적인 주주환원이 가능한 기초체력 보유

＃일진전기

［SK / 나민식 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 19,700원］

증설 효과는 25년 하반기부터

증설은 계획대로 진행 중
기존 목표주가 유지, 전력기기내에서 최선호주 제시

＃한중엔시에스

［DS투자 / 최태용 / 현재가 45,300원］

수냉식 ESS의 대표주자를 꿈꾼다

국내 최초 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 업체
ESS 안전성에 대한 니즈는 지속 상승 중
내연기관 이관 마무리 및 ESS 램프업에 따라 흑자 전환 기대

＃큐리언트

［LS / 신지훈 / 현재가 4,370원］

블록버스터와의 시너지에서 찾는 기회

키트루다 병용에서 ADC 병용으로

＃아바텍

［키움 / 김소원,조재원 / 현재가 11,820원］

전장용 MLCC 신규 공급을 기대하며

IT OLED가 전사 실적 견인 중
안정적인 IT OLED에 더해지는 MLCC 신규 공급 모멘텀

＃한국콜마

［유안타 / 이승은 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 67,700원］

상반기보다 기대되는 하반기

한국콜마[별도]: 3분기에도 긍정적인 분위기 예상
미국: 미국의 주요 고객사 주문이 6월부터 빠르게 증가
무석: 상반기까지 매출 역성장

＃HK이노엔

［하나 / 박재경,유창근 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 46,850원］

미국 P-CAB 시장이 열리기 시작

최근 Phathom Pharmaceuticals 주가가 좋은 이유
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

＃HL만도

［흥국 / 최종경,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 33,800원］

흔들리지 않는 편안함

＇24/1H Review: 매출액 +4%, 영업이익 +12% YoY
균형 잡힌 고객사 기반으로 실적 변동성 최소화

＃코스메카코리아

［유안타 / 이승은 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 83,100원］

신성장 동력 강화

신성장 동력 강화, 이전상장은 11월말 전망
투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원 유지

＃넷마블

［IBK투자 / 이승훈 / ▲매수 / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 58,200원］

이제 체질 개선이 끝나간다

개발력과 재무구조의 질적인 변화
2분기 실적 서프라이즈 기록

＃천보

［미래에셋 / 김철중,강민희 / ＝매수 / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 60,800원］

북미 GM, Tesla로의 선회 시작

목표주가 80,000원으로 하향 조정
7월 북미 향 수출 금액 큰 폭 증가
전사 실적 개선에는 시간이 필요

＃에스퓨얼셀

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 13,930원］

국내 No.1 수소연료전지 기업

세계 최초 25KW급 수소연료전지 개발 및 상용화 앞두고 있는단계
최근 데이터센터 중심으로 연료전지 수요 증가 추세
2024년 매출액 500억원, 영업이익 20억원 수준 전망

＃비올

［유안타 / 손현정 / ＝Buy / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 8,500원］

하반기 더 기대되는 이유

중국 허가로 압도적 경쟁력 입증
하반기 실펌X 기기 매출 성장세

＃티앤엘

［유안타 / 손현정 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 70,300원］

독보적인 성장성 랠리

2024년 확신의 ‘상고하고’
든든한 지원군 C&D
신사업 확장 감안 시, 밸류에이션 매력 높음

＃넥스틴

［삼성 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 46,950원］

과도하게 하락한 주가

최대 주주(APS 홀딩스)의 주식 양수 계약 이슈로 주가의 낙폭이 확대
AEGIS 장비의 신규 수주가 개선되고 있고, 신규 장비(크로키, IRIS)의 매출 기여 시점은 보다 가까워지고 있다는 판단. Fundamental은 보다 긍정적으로 변모 중
지분 구조의 불확실성을 감안하여 목표주가를 7만원으로 하향하나, 매수 의견 유지

＃하이브

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 179,800원］

동트기 직전

풍부한 주가 상승 모멘텀 대기
위버스 구독형 멤버십 수익 모델 런칭

＃디어유

［유안타 / 이환욱 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 20,250원］

글로벌 슈퍼 팬도 버블에서 관리

하반기 분기 외형 성장 지속 전망
해외 신규 플랫폼 본격화

＃F&F

［유안타 / 권명준 / 현재가 58,600원］

이번은 디스커버리

주력 브랜드 MLB
주력 브랜드가 될 디스커버리

＃인벤티지랩

［교보 / 김정현 / 현재가 15,270원］

비만치료제 글로벌 진출 준비 완료

장기지속형 주사제 개발 바이오텍, 인벤티지랩
비만 치료제는 LAI 치료제에 대한 새로운 기술 수요를 만들어
글로벌 제약사와의 비만치료제 공동 개발 기대

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