(240905.THU) 테마종목, 리포트 요약

52주 신고가

디케이앤디 , 에프앤가이드 , 강원랜드 , 제닉 , 모나용평 , 플레이위드 , 서희건설 , 신풍 , 쿠쿠홀딩스 , SK텔레콤

특징 상한가 및 급등종목

한컴위드 2,990원(+30.00%)
: 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 정보보안 테마 상승 속 상한가
아이씨티케이 11,540원(+29.95%)
: 딥페이크/양자암호 테마 상승, 딥페이크 성 착취물 사회 문제로 대두 속 복제방지기능 '퍼프(PUF,Physically Unclonable Function)' 보안칩 상용화 이력 부각에 상한가
피피아이 2,735원(+29.93%)
: ETRI, 광자 방식 8큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가
모니터랩 5,520원(+29.88%)
: 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 정보보안 테마 상승 속 상한가
디케이앤디 3,950원(+27.42%)
: 기업가치 제고 계획에 급등
에프앤가이드 13,400원(+20.94%)
: 코스닥 밸류업 1호 업체로 기업가치 제고 기대감 지속 등에 급등
대봉엘에스 17,620원(+19.05%)
: 국소 상처 관리를 위한 올인원 접착성 하이드로겔 개발 및 상용화 성공 사실 재부각에 급등
덱스터 6,990원(+17.68%)
: 태국 종합 미디어 그룹 칸타나 버추얼 프로덕션 스튜디오 구축 완료 소식에 급등
엑스게이트 4,900원(+17.08%)
: 정보보안 테마 상승 및 ETRI, 광자 방식 8큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등
KCTC 5,800원(+16.23%)
: 쿠팡 주가 강세 영향, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 모멘텀 지속 등에 일부 쿠팡/종합 물류 테마 상승 속 급등
신시웨이 7,860원(+15.59%)
: 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 정보보안 테마 상승 속 급등
젠큐릭스 2,965원(+14.70%)
: 세계폐암학회서 연구개발 성과 공유 예정 등에 급등
웰킵스하이텍 925원(+14.48%)
: 일부 반도체 관련주 및 OLED 테마 상승 속 급등
인포뱅크 6,990원(+13.84%)
: 일부 자율주행차 테마 상승 및 딥브레인AI, 경찰청에 딥페이크 탐지 솔루션 공급 부각 속 딥브레인AI와 AI휴먼 영상 메시지 서비스 업무협약 체결 이력 부각에 급등
오픈베이스 2,570원(+12.47%)
: 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 정보보안 테마 상승 속 급등
핀텔 2,590원(+12.12%)
: 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 정보보안 테마 상승 속 급등
원텍 6,670원(+12.10%)
: 올리지오X, 브라질 의료기기 판매 인증 획득 모멘텀 지속에 급등
시큐센 2,310원(+11.59%)
: 양자암호 및 정보보안 테마 상승 속 급등
에스오에스랩 7,820원(+11.55%)
: 윤 대통령, 광주 자율주행 소부장 특화단지에 5년간 534억 투자 지원 발언 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
선익시스템 50,000원(+9.89%)
: LG디스플레이, 하반기 실적 개선 전망 및 애플, 내년부터 모든 아이폰에 OLED 채택 소식 부각 등에 일부 OLED 테마 상승 속 급등
엔시스 11,640원(+9.60%)
: 테슬라(+4.18%) 주가 상승 영향 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등

테마시황

딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 딥페이크/ 정보보안 테마 상승.
ETRI, 광자 방식 8큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측 소식에 양자암호 테마 상승.
주주환원 기대감 및 경기방어주로 부각되며 통신 테마 상승.
中·日 연휴 대목에 따른 카지노 업황 기대감 및 강원랜드 카지노 확장 허가 등에 카지노 테마 상승. 면세점, 항공/저가 항공사 등의 테마도 상승.
윤 대통령, 광주 자율주행 소부장 특화단지에 5년간 534억 투자 지원 발언 등에 일부 자율주행차 테마 상승.
쿠팡 주가 강세 영향, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 모멘텀 지속 등에 일부 쿠팡/ 종합 물류 테마 상승.
테슬라(+4.18%) 주가 상승 영향 등에 일부 2차전지/전기차 테마 상승.
LG디스플레이, 하반기 실적 개선 전망 및 애플, 내년부터 모든 아이폰에 OLED 채택 소식 부각 등에 일부 OLED 테마 상승.
애플 아이폰16 출시 임박 등에 일부 아이폰 테마 상승.
이 외 밥솥, 홈쇼핑, 밸류업, 골프, 블록체인, 선박평형수 처리장치, 편의점, 카카오뱅크, CNT, IT 대표주, 야놀자, 백화점, 영화, 스마트카, 핀테크, 소매유통, 인터넷은행, AI 챗봇(챗GPT 등), 통신장비, 모바일콘텐츠, 인터넷 대표주, NI, 자동차 대표주, 해운 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 체코 반독점당국, 한수원 원전 수주 관련 미국·프랑스 이의신청 검토 착수 및 정부, 체코 원전에 美 웨스팅하우스 설비 검토 소식 등에 원자력발전 테마 하락.
장초반 반발 매수세 유입 등에 상승세를 보이기도 했던 반도체 장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM 등 반도체 테마 피크아웃 우려 지속 등에 하락. 전선, 전력설비 테마 등도 하락.
노조 파업 리스크 및 하반기 수주감소 우려 지속 등에 조선, 조선기자재 테마 하락.
코로나19, 모더나, 화이자 등 코로나19 테마 하락. 면역항암제, 바이오시밀러, 제약업체, 치매, 유전자 치료제/분석, 비만치료제, 보톡스 등 여타 제약/바이오 관련 테마 하락.
비트코인 약세 흐름 지속 등에 가상화폐, 두나무 테마 하락.
STO 법제화 재개 기대감에 최근 강세를 나타냈던 STO 테마 차익 매물 속 하락.

딥페이크/ 정보보안

딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 상승

최근 한 대학에서 여학생의 얼굴에 음란물을 합성한 딥페이크 영상물이 유포된 사건이 드러난 데 이어 비슷한 종류의 텔레그램 대화방이 잇따라 발견되면서 사회적 파장이 확산되고 있는 가운데, 정부가 텔레그램 등을 통해 급속히 확산한 딥페이크 성범죄 근절 및 예방을위한 다양한 대책을 내놓고 있음. 여성가족부는 인공지능(AI) 기술을 이용해 딥페이크 영상물을 찾아 사업자에 자동으로 삭제를 요청하는 시스템을 내년 구축할 계획이며, 법무부는 딥페이크 음성·영상 위변조 분석장비 도입을 위한 예산을 12억여원 증액하기로 결정.
한편, 샌즈랩은 전일 언론을 통해 생성형 AI의 역기능 중 하나인 딥페이크를 탐지하는 서비스 ‘페이크체크(fakecheck.io)’를 출시했다고 밝힘. 페이크체크는 사용자가 직접 웹사이트에 접속해 딥페이크가 의심되는 이미지를 업로드하면 수 초 내로 위조 진위 여부를 분석해 판별 결과를 알려준다고 설명. 특히, 페이크체크는 회원가입이나 인증 절차 없이 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 설계됐음.
이 같은 소식 속 샌즈랩을 비롯해 M83, 라온시큐어, 한컴위드, 모니터랩, 아이씨티케이, 신시웨이 등 딥페이크/정보보안 테마가 상승.

양자암호

ETRI, 광자 방식 8큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측 소식에 상승

전일 한국전자통신연구원(ETRI)은 언론을 통해 양자컴퓨팅연구실 연구진이 동시에 광자 8개를 제어할 수 있는 광자 큐비트 칩 개발에 성공했다고 밝힘. ETRI 연구진은 실리콘포토닉스 양자칩을 기반으로 8큐비트 규모의 광자 큐비트를 구현했했으며, 이는 지난해 한국과학기술원(KAIST), 이탈리아 트렌토대와 협력해 4큐비트 규모의 광자 큐비트를 개발한 데 이어 성능을 한층 높이는 데 성공한 것으로 알려짐.
이번 큐비트 칩은 비선형 광자 쌍생성 장치 8개와 광자의 진행 경로를 조절하는 광자 스위치 40여개로 구성됐으며, 연구진은 큐비트 칩으로 세계 최초로 6큐비트 규모에서 양자 얽힘 현상이 나타난다는 것을 확인했다고 설명.
윤천주 ETRI 양자기술연구본부장은 “기술적 완성도 높여 5년 내 클라우드 서비스를 하는 것을 계획하고 있다”며 “새로운 영역 학문 개척에 나설 예정”이라고 밝힘. 아울러 이종무 ETRI 양자컴퓨팅연구실 책임연구원은 “양자컴퓨터를 구현하 위한 연구가 전 세계적으로 앞다퉈 진행 중”이라며 “연산 오류를 극복하는 양자컴퓨팅 구현과 상용화를 위해 아직 많은 연구가 필요하다”고 언급.
이에 금일 한국전자통신연구원과 함께 양자인터넷 사업을 진행하고 있는 피피아이를 비롯해 엑스게이트, 우리로, 시큐센, 드림시큐리티 등 양자암호 테마가 상승.

통신

주주환원 기대감 및 경기방어주로 부각되며 상승

하나증권은 보고서를 통해 2024년 통신 서비스 업종 이익의 감소폭이 크지 않을 것이라며, 2024년 이익 정체 가능성을 이미 투자가들이 충분히 인지하고 있음을 감안했을 시 2025년 이후 요금제 개편에 따른 이동전화 매출액 증가 기대감이 높아질 수 있어 연말로 갈수록 통신사 주가는 우상향 기조가 뚜렷해질 것이라고 밝힘.
반면, 배당/자사주 소각을 포함한 주주이익환원 규모가 증액된 것만큼 통신사 주가가 상승하지 못한 상황이라며, 장기 지속 가능성에 대한 의구심 때문인데 결국 투자가들의 신뢰가 높아지면서 통신주 상승이 나타날 것이라고 밝힘. 이와 관련, 2024년 CAPEX가 감소하는 가운데 통신사 이익 감소 폭이 미미한 수준에 그칠 것이며 현금흐름은 오히려 개선 추세를 보이고 있다고 언급. 이에 2023~2024년 한 단계 높아진 통신사 주주이익환원 규모가 2025~2026년에도 유지될 것으로 전망.
한편, 국내증시가 전일 급락에 이어 이날도 하락세를 이어가고 있는 가운데, 경기방어주로 분류되는 통신주에 대한 투자심리가 개선되는 모습.
이에 금일 KT, LG유플러스, SK텔레콤 등 통신 테마가 상승.

카지노

中·日 연휴 대목에 따른 카지노 업황 기대감 및 강원랜드 카지노 확장 허가 등에 상승

강원랜드, 카지노업 변경 허가 공시. 강원랜드는 문화체육관광부로부터 카지노 면적을 5,748㎡, 게임기구수를 300대 늘리는 카지노업 변경 허가를 받았다고 밝힘. 이에 따라 카지노 일반영업장 면적을 기존 1만4,513㎡에서 2만261㎡로 늘릴 수 있게 됐으며, 게임기구 수는 테이블이 200대에서 250대로, 머신이 1,360대에서 1,610대로 각각 증가할 예정. 외국인 전용존 이용대상 역시 기존 외국인(시민권자)에서 외국인(시민권자)과 영주권자로 확대되며, 외국인 전용존 베팅한도는 기존 최대 30만원에서 최대 3억원으로 변경될 예정.
일부 언론에 따르면, 카지노 업체들이 일본 추분의 날, 중국 국경절 등 줄줄이 예정된 해외 연휴 대목을 앞두고 브랜드 이미지(BI) 개선 및 영업장 확대 오픈 등에 나서고 있음. 강원랜드는 기업 이미지(CI) 및 BI에 대한 전반적인 진단 및 개선 작업을 진행 중이며, 외국인 전용 카지노를 운영 중인 그랜드코리아레저(GKL)와 파라다이스는 일본·중국 시장에 공을 들이고 있음. GKL은 지난 7월 일본 삿포로, 히로시마에 사무소를 개소하고 일본인 VIP 유치를 추진하고 있으며, 파라다이스는 이달 중순 파라다이스 카지노 워커힐 내 VIP 전용 영업장을 오픈할 예정.
현대차증권은 최근 보고서를 통해 카지노 업종의 경우 경쟁 격화 우려에도 불구하고 업황 회복이 빠르게 진행돼 두 자리 수 드롭액 성장을 이어가고 있다며, 코로나 이전 지표를 초과 달성 중인 상황이라고 분석. 다올투자증권은 중국의 추석, 국경절 연휴, 일본의 경로의 날, 추분의 날, 체육의 날 등으로 카지노 수요가 올라올 것으로 전망.
이 같은 소식 속 강원랜드, GKL, 파라다이스, 코텍, 롯데관광개발 등 카지노 테마가 상승.

자율주행차

윤 대통령, 광주 자율주행 소부장 특화단지에 5년간 534억 투자 지원 발언 등에 일부 관련주 상승

윤석열 대통령은 이날 광주 북구 광주과학기술원(GIST)에서 '첨단기술과 문화로 미래를 디자인하는 광주'를 주제로 연 '국민과 함께하는 민생토론회' 모두발언에서 AI 인프라 기반들을 활용해 광주를 자율주행 미래 모빌리티 산업 생태계 중심으로 육성하겠다고 강조. 윤 대통령은 "광주의 70여개 자율주행차 관련 소부장 기업과 지원 기관, AI 인프라가 더해진다면 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라며, "광주-영암 아우토반 초고속도로가 건설되면 AI 기술을 활용한 자율주행차 실증 테스트베드로 활용할 수 있을 것"이라고 언급했음.
특히, 윤 대통령은 "지난해 7월 지정된 광주 자율주행 소부장 특화단지에도 향후 5년간 534억원을 투자해 차질없이 지원하겠다"고 언급했으며, "광산구 일원 100만평 규모의 광주 미래차 국가산단 후보지에 그린벨트와 같은 입지규제를 완화해 산단히 신속히 조성될수 있도록 할 것"이라고 밝힘.
이 같은 소식에 에스오에스랩, 라이콤, 모바일어플라이언스, 모트렉스, 라닉스 등 일부 자율주행차 테마가 상승.

쿠팡/ 종합 물류

쿠팡 주가 강세 영향, 전국 물류 인프라에 3조 추가 투자 발표 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시에서 쿠팡은 CLSA에서 긍정적인 리포트를 발간하며 7% 강세를 기록. CLSA는 4일 쿠팡의 투자의견을 Hold에서 Outperform로 상향했으며, 목표주가도 기존 18달러에서 31달러로 상향 조정. CLSA는 쿠팡이 향후 5년간 연간 17%의 매출 성장을 기록할 것으로 보이며, 영업이익률은 시장 지배력 증가와 함께 2023년 1.9%에서 2027년에는 5% 이상으로 개선될 것으로 전망. 이는 업계 확장과 쿠팡이 통합 및 고객 충성도 향상을 통해 추가 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력 때문이라고 설명.
쿠팡은 지난 3일 언론을 통해 2026년까지 전국 물류 인프라에 3조원 이상을 투자키로 한 계획에 따라 내년 초까지 9개 지역에 풀필먼트센터(FC)를 비롯한 물류시설을 건립·운영할 예정이라고 밝힘. 인구 감소 직격탄을 맞은 지방 도시에 중점적으로 물류망을 늘려 로켓배송이 가능한 쿠세권을 만들고,여기에 20대 청년을 포함한 취업 취약계층에게 양질의 일자리를 창출할 계획이라고 언급. 예상 직고용 인원만 1만 명이 넘는 것으로 추산되고 있음.
이 같은 소식 속 KCTC, 동방, CJ대한통운, 한진 등 일부 쿠팡/종합 물류 테마가 상승.

2차전지/전기차

테슬라(+4.18%) 주가 상승 영향 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+4.18%)가 中 전기차 판매 호조 속 반등에 성공했음. 테슬라의 8월 중국내 전기차 판매량이 올들어 가장 높은 수준을 기록한 것으로 집계. 테슬라는 지난 3일 중국내 소규모 도시의 판매가 증가하면서 8월중 63,000대 이상의 전기차를 판매했다며, 이는 7월보다 17% 증가한 것이고 올들어 가장 많은 판매량이라고 밝힘. 중국에서 판매가 호조를 보임에 따라 테슬라는 중국 상하이 공장에서 2025년부터 SUV 6인승 모델Y를 생산할 계획이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 롯데에너지머티리얼즈, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, SK아이이테크놀로지 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승.

OLED

LG디스플레이, 하반기 실적 개선 전망 및 애플, 내년부터 모든 아이폰에 OLED 채택 소식 부각 등에 일부 관련주 상승

현대차증권은 LG디스플레이에 대해 3분기 매출액 7조396억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630억원(YoY 적자축소)을 달성할 것으로 전망. P-OLED로 인한 계절적 성수기 진입으로 Mobile 부문에서 전분기대비 큰 폭의 영업이익 개선이 기대된다고 분석. 이어 4분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상한다고 밝힘.
최근 외신에 따르면, 애플이 내년 출시될 아이폰SE를 포함한 모든 아이폰 모델에 OLED 디스플레이를 탑재할 것으로 전망되고 있음. 애플은 LG디스플레이와 중국 디스플레이 업체 BOE 2개 회사에 차기 아이폰SE용 OLED 패널 발주를 시작했다며, 저가형 모델인 아이폰SE는 아이폰 중 유일하게 LCD 디스플레이를 사용해 왔지만, 마찬가지로 OLED가 탑재된다고 전해짐. 애플이 아이패드에도 고성능 기종에 OLED를 채택하기 시작해 애플의 LCD 조달은 더욱 축소될 것으로 전망.
이 같은 소식 속 LG디스플레이, 선익시스템, 에스에이티이엔지, 동아엘텍, HB솔루션 등 일부 OLED 테마가 상승.

아이폰

애플 아이폰16 출시 임박 등에 일부 관련주 상승

애플은 오는 9일 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 애플파크 스티브 잡스 극장에서 신제품 공개 이벤트를 열고 아이폰16 시리즈를 공개할 예정. 특히, 애플이 설계 단계부터 AI 기능 탑재를 고려해 만든 첫 번째 아이폰이 될 예정으로 이에 대한 기대감이 커지고 있음. 아이폰16에는 새 운영체제 iOS18이 탑재되며, 10월 중 애플 인텔리전스 기능을 포함한 iOS18.1버전으로 업데이트가 이뤄질 전망임.
KB증권은 최근 보고서를 통해 향후 2년간 온디바이스 AI폰 수요 증가로 아이폰 업그레이드 사이클 진입이 기대된다며, 올 하반기 아이폰 출하량은 전년 대비 7% 증가한 2억4,100만대로 추정돼 2021년 최대 출하량 2억3,700만대를 경신할 것으로 전망. 아울러 '아이폰 16' 시리즈에 주요 부품을 공급하는 국내 부품 업계의 수혜도 예상되고 있음. 애플은 올해 1억2,000만~3,000만대의 아이폰16 시리즈용 OLED 패널을 발주할 것으로 예상되고 있음. 이 가운데 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 8,000만대와 4,000만대의 패널을 공급할 것으로 추정되고 있음.
이 같은 소식 속 LG디스플레이, 아이티엠반도체, 덕산네오룩스 등 일부 아이폰 테마가 상승.

원자력발전

체코 반독점당국, 한수원 원전 수주 관련 미국·프랑스 이의신청 검토 착수 및 정부, 체코 원전에 美 웨스팅하우스 설비 검토 소식 등에 하락

체코 반독점당국이 지난 3일 한국수력원자력의 체코 원전 사업 수주에 대한 미국 등의 이의신청에 대해 관련 절차에 공식 착수했다고 밝힘. 체코 반독점사무소는 성명을 내고 지난주 원전 건설 입찰 절차에 대한 미국 웨스팅하우스와 프랑스 전력공사의 이의 신청을 받았다며, 관련 행정 절차가 시작됐다고 발표. 이어 사안의 복잡성으로 이번 절차가 얼마나 걸릴지는 알 수 없으며, 결과가 나올 때까지 진행 상황에 대한 추가 정보는 공개하지 않을 것이라고 설명.
일부 언론에 따르면, 정부가 체코 원자력발전소 건설 수주에 반발하고 있는 미국 원전 기업인 웨스팅하우스와 지식재산권 갈등을 풀기 위해 웨스팅하우스 측으로부터 기자재 등 원전 설비를 공급받는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 확인됐음. 산업통상자원부와 한국수력원자력 측은 그동안 '체코에 수출할 원전은 100% 국산 기술'이라며, 물러설 필요 없다는 입장을 고수해 왔지만, 웨스팅하우스의 반발에 UAE 바라카 원전 수주 때처럼 웨스팅하우스로부터 '설비 공급' 등에서 협력하는 방안을 고려하고 있음. 이와 관련, 산업통상자원부는 최종 계약 체결 이후 결정되는 사안인 만큼 아직 정해진 게 없다는 입장이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 한전산업, 우진엔텍, 에너토크, 서전기전, 우리기술 등 원자력발전 테마가 하락.

리포트요약

＃CJ대한통운

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 92,100원］

‘매일 O-NE’의 나비효과

2024년 하반기 ~ 2025년으로 갈수록 택배 Volume 성장 가속화
CL부문 성장 및 수익성 개선과 택배 성장으로 2025년 실적 개선 예상
‘매일-ONE’ 안정화 시 E-commerce와 택배 산업에 변화 나타날 전망

＃현대건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,950원］

용인 죽전 데이터센터 탐방 후기

죽전 데이터센터 공사 순항 중
복잡하고 까다로워도 빨리 지을 수 있어야 인정받는 시장
죽전 데이터센터, 레퍼런스 축적에 유의미한 마일스톤
데이터센터 공종의 경쟁력은 단일 프로젝트 규모에 있는 것이 아니다

＃디아이

［KB증권 / 권태우,성현동,김선봉 / 현재가 11,770원］

주가 하락의 순간, 성장 매력 발견

디아이, 반도체 검사 장비 업체
체크포인트: 1) 고객사의 투자 재개로 수주 가시성 확보(웨이퍼 장비 이원화 + 독보적인 패키징)
2) 24년 HBM3용 장비 퀄 승인 → 25년 장비 공급 및 HBM4용 퀄 기대 24E 영업이익 51억원 25E 영업이익 571억원

＃LG

［현대차증권 / 김한이 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 84,300원］

기업가치제고 계획과 여력이 있는 대형주

NAV 대비 할인율 역사적 저점 수준이나 여전히 ‘저평가’ 접근 가능하므로 부담 없이 매수 가능
시장 조정 구간에 강한 본래 특성에 더해, 최근 투자매력이 두드러져 보일 수 있는 환경 도래
기업가치 제고 기대되는 대형주라는 점 부각될 전망

＃서흥

［한국IR / / 현재가 16,850원］

기술분석보고서

압도적인 국내 하드캡슐 시장 점유율을 자랑하는 캡슐 전문기업
소비자들의 건강 수요 증가로 건강기능식품 산업 성장 전망
우수한 캡슐 제조 기술력 기반의 건강기능식품 사업 경쟁력 강화

＃삼성전기

［유안타증권 / 이안나 / N Buy / 목표가 N 190,000원 / 현재가 134,900원］

앞으로가 기대된다

AI가 일으킨 MLCC 수요의 물결
중장기 성장성에 주목하자
동사에 대한 목표주가 190,000원을 제시하며 커버리지 개시

＃고려아연

［NH투자증권 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 535,000원］

귀금속 가격 강세 수혜 이어질 전망

하반기 귀금속 가격 강세 전망
중장기 성장은 구리/니켈 제련 생산능력 증가가 이끌 것
3Q24 Preview: 2분기와 유사한 견조한 실적 지속 예상

＃HD현대미포

［DS투자증권 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 100,200원］

피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다

피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다
향후 수주 증가 가능성 高
투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원으로 상향

＃LG이노텍

［유안타증권 / 이안나 / N Buy / 목표가 N 320,000원 / 현재가 242,000원］

2025년 동사에 또 한 번의 기회가 온다

광학 솔루션 중심 성장, 기판/전장은 장기적으로 접근
2025년 신규 모멘텀을 바라보자
동사에 대한 목표주가 320,000원을 제시하며 커버리지 개시

＃금호석유

［한화투자증권 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 141,200원］

우려했던 것 대비 견조한 합성고무 업황

우려했던 것 대비 견조한 합성고무 업황
3Q24 영업이익 1,096억원으로 컨센서스 부합 전망
투자의견 BUY, 목표주가 17만원 유지

＃삼성물산

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 150,800원］

준비된 밸류업 선두주자

3Q OP 8,048(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망
4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속
투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

＃KT

［KB증권 / 김준섭,차성원 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 39,800원］

어떤 시나리오에도 돋보인다

목표주가 50,000원으로 상향, 투자의견 Buy유지
주요 비용 안정화에 따른 안정적 실적 성장
부동산 자회사의 배당 유입 가능성과 밸류업 프로그램 발표 기대감
AI 실망 vs. AI 성장 논란에서 어떤 시나리오에도 변동성 리스크 최소화

＃신세계인터내셔날

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 13,060원］

엣지있는 패션+코스메틱 브랜드 프로바이더

코스메틱 사업부문이 이끄는 매출 성장
체질개선이 가시화되고 있는 패션 사업부문
부진했던 사업성과를 이미 반영 중인 주가

＃SBS

［DS투자증권 / 장지혜,김대성 / ＝BUY / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 15,300원］

콘텐츠 맛집의 귀환

24년 상반기는 광고 부진과 드라마 축소에 따른 연결 실적 부진
24년 하반기도 어려운 광고와 올림픽 비용 부담. 콘텐츠 경쟁력은 강화 중
투자의견 매수, 목표주가 2.2만원 제시

＃LG디스플레이

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,250원］

하반기 실적 이상 無, 사업 구조 고도화는 결실을 맺는 중

24년 3분기 매출액 7조 396억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630억원(YoY 적자축소) 전망
4분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상

＃강원랜드

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 16,440원］

카지노 규제 완화로 트래픽 개선 기대

목표주가 18,500원 → 20,000원으로 8.1% 상향, 투자의견 Buy 유지
카지노 일반 영업장 면적 확대 및 게임 기구 증설 허가
외국인 전용존 이용 대상 확대 및 베팅 한도 상향 허가
게임 인구 양지화로 인한 트래픽 개선 기대

＃KG이니시스

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 9,610원］

중소 쇼핑몰에도 튀는 불똥

당분간은 지켜봐야 할 추이
밸류에이션은 매우 저평가

＃주성엔지니어링

［한국투자증권 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 23,750원］

2분기도 좋고 3분기는 더 좋고

2분기 실적은 독보적
모든 것은 순리대로
신규 고객사 확장 계획 순항 중
분할 후 기업가치 고려해도 상승 여력은 충분

＃NHN KCP

［NH투자증권 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 7,420원］

여행상품·상품권 환불 금액이 관건

아직은 조심스럽게 접근
전금법 개정안에 따른 사업기회 인지

＃셀트리온

［현대차증권 / 여노래,김현석 / N BUY / 목표가 N 270,000원 / 현재가 190,200원］

바이오시밀러는 신약개발의 꿈을 꾸는가?

셀트리온에 대한 투자의견 buy, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시
2025 ? 2030년 특허 만료 예정 블록버스터 24개, 지속적인 캐시카우로 매출 우상향 유지 가능
램시마SC로 제형변경 신약 경험을 토대로 글로벌 신약 개발 목표, 2030년 12조 매출 목표 중 40%인 5조 신약을 통한 비전 제시
자사주 1.8조원, 유보 현금 6,000억원으로 M&A를 통한 Inorganic growth까지 가능, 인수합병 기업 제품들과의 믹스를 통한 이익률 개선까지 기대

＃대한제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 12,960원］

나름 선방한 실적, 업황도 개선

관수 철근 효과로 경쟁사 대비 양호한 실적 기록
3분기 감익 예상되지만 상대적으로 양호한 이익률 예상
투자의견 매수 및 목표주가 16,000원 유지

＃유진테크

［한국투자증권 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 38,350원］

DRAM 공정 전환 수혜 지속

2분기 실적 컨센서스 상회
DRAM 3사 모두를 고객사로
DRAM Capex 증가 수혜 이어질 것

＃모베이스

［스터닝밸류리서치 / 전영대,한승우 / 현재가 3,240원］

국내 상장사중 가장 저평가된 기업..

국내 상장사중 가장 저평가된 기업
상반기 실적 대폭 어닝서프라이즈
자회사 모베이스전자도 상반기 실적 어닝서프라이즈

＃한국철강

［SK증권 / 이규익 / ▲매수 / 목표가 ＝12,800원 / 현재가 8,570원］

업황 개선 임박

2분기 부진한 실적 기록
3분기 이익률은 소폭 개선되지만 판매량은 감소할 것
바닥을 찍은 업황 그리고 자사주&현금 활용 기대

＃원익머트리얼즈

［신한투자증권 / 이경아,송혜수 / ＝매수 / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 26,900원］

2025년을 위한 성장통

반도체 정상화 및 해외 증설로 2025년 실적 가속화 전망
2024년 회복, 2025년 성장

＃한중엔시에스

［유안타증권 / 이안나 / 현재가 42,500원］

냉각 시스템 기대감은 동사에게

수냉식 시스템의 최강자
ESS뿐 아니라 다양한 산업군에 적용될 것
기술 경쟁력+산업 확대력+밸류에이션 매력도까지

＃한미약품

［현대차증권 / 여노래,김현석 / N BUY / 목표가 N 440,000원 / 현재가 293,500원］

거버넌스를 뛰어넘는 신약이라는 가치

한미약품에 대한 투자의견 buy, 목표주가 4400,00원으로 커버리지 개시
로수젯을 앞세운 기존 의약품 매출 성장세 유지, 24년 2분기 매출 3,781억원, YoY +10.3%, 영업이익 581억원, 순이익 471억원으로, 주요 품목 호조와 북경한미 성장으로 영업이익률 개선(YoY+75.3%)
GLP-1 단일 작용제 Efpeglenatide 아니라 GLP/GCG/GIP 삼중 작용제까지 비만치료제 개발 임상 예정, LAPSGLP1/ GCG/GIP는 2025년 임상 1상 결과로 글로벌 기술이전 목표

＃제이씨케미칼

［한국IR / / 현재가 5,110원］

기술분석보고서

바이오연료 생산 전과정 수직계열화 체계 구축
신재생에너지 지원 정책에 따른 바이오연료 시장 성장 및 수혜 기대
바이오선박유 등 고부가가치 제품 개발을 통한 성장 기반 확보

＃리가켐바이오

［현대차증권 / 여노래,김현석 / N BUY / 목표가 N 137,000원 / 현재가 86,600원］

얀센은 거들 뿐

리가켐바이오에 대한 투자의견 buy, 목표주가 137,000원으로 커버리지 개시
ADC기술의 핵심인 링커-페이로드 플랫폼 ConjuALL 보유
임상 2상 진행 중인 HER2 ADC LCB14로 엔허투보다 우수한 임상데이터 확인, ROR1-adc First-In-Class 가능, 현재 임상 1상 진행 중, Trop-2 ADC LCB84 글로벌 임상 1상 진행 예정
기존의 2030년 전략을 앞당긴 비전 발표, 7,000억원의 현금으로 공격적인 임상 개발과 기술 수출을 목표

＃하이로닉

［한국IR / / 현재가 8,060원］

기술분석보고서

피부미용 의료기기 및 개인용 미용기기 제조기업
비침습·최소침습 트렌드에 따른 피부미용 의료기기 시장의 꾸준한 성장
신제품 출시 및 유럽, 남미향 공급 확대에 따른 글로벌 경쟁력 강화

＃아세아시멘트

［한국IR / / 현재가 11,140원］

기술분석보고서

시멘트, 레미콘 등의 건축 자재를 통해 주요 매출 시현
생활 인프라 향상과 주거 공간의 수요 증가로 성장하는 시멘트 시장
신기술 개발을 통해 산업 부산물 재활용 및 시멘트 품질 개선 실현

＃유니온커뮤니티

［한국IR / / 현재가 2,550원］

기술분석보고서

생체 인식 기반의 보안 장치 및 솔루션 등을 통해 주요 매출 시현
강력한 보안에 대한 요구가 성장을 견인하는 생체 인식 시스템 시장
일본 NEC와의 협업을 통해 해외 네트워크와 점유율 확장 기대

＃삼성바이오로직스

［KB증권 / 김혜민 / 현재가 946,000원］

미국 생물보안법 (Biosecure Act)의 관점으로 바라보기

미국 생물보안법 (Biosecure Act)에 대해 기대하는 이유
미미할 수 있으나 점진적으로 체감될 효과
추가 성장동력이 될 수 있는 CDO (위탁개발)
종합적인 상황을 고려하면 여전히 매력적인 구간

＃켐트로스

［한국IR / / 현재가 5,260원］

기술분석보고서

2차전지 전해액 첨가제 개발 및 제조
중대형 전지 시장의 성장
포토레지스트 공정용 소재 추가 양산

＃에코마케팅

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝16,500원 / 현재가 9,990원］

회복 열차 탑승 뿌 뿌 ~

모든 부문 성장 및 회복 단계 진입
투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지

＃헥토파이낸셜

［NH투자증권 / 윤유동 / N Buy / 목표가 N 27,000원 / 현재가 17,700원］

알고보니 대어(大魚)

은행과의 오랜 네트워크가 보장하는 안정성
정산 부문에서 해외 고객사 확보

＃솔루엠

［흥국증권 / 박희철 / ＝BUY / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 19,900원］

견조한 수주에 초점을 맞출 시점

2Q24 Review: 매출액 3,939억원, 영업이익 206억원
수주 잔고는 지속적으로 확대, 2025년 실적 기대
투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 제시

＃솔루엠

［IBK투자증권 / 이건재 / ＝매수 / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 19,900원］

기지개를 켜는 중

실적 조정 마무리
25년 본격적 실적 성장 나타날 것으로 예상
투자의견 매수 목표주가 27,000원

＃크래프톤

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ▲410,000원 / 현재가 310,500원］

기세 좋은 배그와 신작 기대감, 주가 하락은 매수 기회

배틀그라운드, 8월까지 PC, 모바일 모두 견조. 남은 하반기 지속 견조 전망
게임스컴 이후 높아진 신작 기대감. inZOI 추정치 상향으로 TP 역시 상향 조정
신작 흥행 시 리레이팅 가능. 최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회

＃SK시그넷

［삼성증권 / 조현렬,서지현 / 현재가 22,000원］

미국 현지 생산을 통한 보조금 수혜

급속 및 초급속 충전기 중심의 충전기 제조업체
미국 현지 생산 시설을 통해 NEVI 프로그램 조건을 충족하는 유일한 국내 업체
급속 외에도 중/완속과 NACS 방식 적용 등 다양한 제품 포트폴리오 보유

＃지니언스

［한국IR / / 현재가 9,800원］

기술분석보고서

NAC 솔루션의 상업적 성공과 19년 연속 흑자, 높은 매출액 성장률
Genian EDR 적용 보안 시장과 SW 경쟁력
네트워크 보안의 패러다임 변화와 제로트러스트 환경

＃신한알파리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝7,800원 / 현재가 6,290원］

Corporate day: 서울 오피스의 1%를 가진 리츠

Inorganic growth 재개, 2천억원의 유상증자로 GS서초타워와 씨티스퀘어 편입 추진
변동 금리 차입금 비중은 44%로 금리 하락기에 빠른 이자비용 절감 예상
서울 오피스의 1%를 보유한 리츠로 자산 가치 상승 여력이 높음

＃피에스케이

［한국투자증권 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 23,200원］

지금 가장 부담없는 선택지

2분기 실적은 컨센서스 상회
체질 개선 본격화
인텔 투자 축소 언급 영향은 제한적

＃HD현대에너지솔루션

［한국IR / 김선호,이희경 / 현재가 24,250원］

태양광 셀, 모듈 제조 기업

태양광 셀, 모듈 제조
국내 태양광 설비 구조조정 중
현재까지 태양광 업황은 부진

＃이지스밸류리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 5,200원］

Corporate day: 주주가치 강화를 선도하는 리츠

선배당 후투자 정책 도입, 배당 기준일은 기존의 2월, 8월에서 5월, 11월로 변경될 것
FY10는 회계상 순손실 예상되나 현금흐름과 무관, 특별배당 후 150~200원 DPS 유지
선배당 후투자 제도 도입, 2024년 8월 태평로빌딩의 특별 배당부터 적용할 계획

＃비올

［한국IR / / 현재가 8,450원］

기술분석보고서

고주파 마이크로 니들링 피부미용 의료기기 제조업 영위 기업
전방 시장의 성장, 인구 고령화, 웰빙 트렌드 등의 영향으로 성장하는 피부미용 의료기기 시장
원천기술 확보, 해외 인증 취득, 제품군 확대로 피부미용 의료기기 시장의 선도기업으로 성장 예상

＃엠투아이

［한국IR / / 현재가 5,760원］

기술분석보고서

고객 맞춤형 스마트 솔루션 전문기업
정보통신기술과의 융합에 따른 수혜 기대
신사업 확장으로 인한 성장동력 확보

＃이지스레지던스리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 4,020원］

Corporate day: 유일한 주거 리츠로 외형 성장 시동

320억원의 유상증자 추진, 1,500억원 규모의 자산 매입이 가능한 체력으로 성장
25년까지 2,500억원의 리파이낸싱, 현재의 5~6% 금리 대비 유의미한 하락 예상
임대주택의 속성상 안정적 운영과 배당이 강조될 것

＃ESR켄달스퀘어리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ▲6,200원 / 현재가 5,090원］

Corporate day: 물류센터 시황 바닥 통과

물류센터 시장 수급 개선과 금리 하락을 고려해 목표주가 상향
FY9의 NOI는 2개 자산 편입 효과로 상승, 향후 재계약 시기마다 임대료 인상 예상
자산이 편입될 때마다 규모의 경제로 비용 절감 효과, 금리 인하기 외적 성장 재개

＃LG에너지솔루션

［신한투자증권 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▲480,000원 / 현재가 399,500원］

팩트는 건강해지고 있다는 거임

수급 vs. 업황 개선의 갈림길
하반기는 매분기 개선의 여지가 존재

＃HPSP

［한국투자증권 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▼52,000원 / 현재가 25,700원］

바닥 지날 때 바닥잡기

2분기가 실적 바닥
차곡 차곡 고객사 확장 진행 중
24년 하반기 이후를 기대해 볼만

＃신한서부티엔디리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 3,750원］

Corporate day: 2024년이 배당 저점

FY 8은 CB 조정 손실 등의 인식으로 순손실 기록, 그러나 현금흐름과는 무관
12월, 그랜드머큐어 호텔 리파이낸싱은 예상보다 양호한 4%대 금리에 실행 가능
3개 호텔 자산의 영업은 역대 최고를 경신 중, FY 9부터 배당 반등 가능성

＃제이오

［신영증권 / 박진수 / 현재가 17,100원］

주요 고객 부진 영향 지속

전방 업황 둔화에 따른 실적 부진 지속 중, 4분기 개선 예상
25~26년 기점 CNT 적용 확대 예상

＃케이엔에스

［한국IR / 이원재,이희경 / 현재가 15,300원］

46파이 원통형 부품이 차세대 성장동력

배터리 3종 폼팩터 제조 장비 포트폴리오를 구축한 2차전지 장비업체
원통형 46파이 배터리 시장 선점 수혜 기대
KNS-종루이(Zhongrui) CID 제조 합작법인 설립으로 CID 직접 생산 진출

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