(240812.MON) 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

셀리드 , 오성첨단소재 , 경동나비엔 , 사조산업 , 프레스티지바이오로직스 , 리가켐바이오 , 녹십자 , 코엔텍

특징 상한가 및 급등종목

셀리드 10,250원(+29.91%)
: 코로나19 테마 상승 속 코로나19 백신에 적용된 독자적 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술 관련 中·日 특허 등록 결정 모멘텀 지속에 상한가
이닉스 14,950원(+30.00%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 상한가
신풍제약 17,900원(+29.99%)
: 코로나19 테마 상승 속 허혈성 뇌졸중 치료제 SP-8203 3상 IND 승인 신청에 상한가
삼기이브이 2,475원(+29.92%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 상한가
그리드위즈 28,700원(+29.86%)
: 전기차(충전소/충전기) 및 태양광에너지 테마 상승 속 상한가
민테크 9,450원(+27.70%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
한빛레이저 4,555원(+24.62%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
아이앤씨 2,100원(+23.02%)
: 반도체 관련주 상승 및 최대주주 장내매수 속 급등
엔젠바이오 3,490원(+22.67%)
: 코로나19 재확산세 여파 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등
오성첨단소재 2,815원(+18.03%)
: 해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등
아이에이 258원(+17.81%)
: 반도체 관련주, 전기차 및 수소차 테마 상승 속 급등
신진에스엠 2,890원(+17.00%)
: 정부, 전기차 화재 대응 대책 논의 소식 속 에스플러스컴텍과 배터리 열폭주 지연 소재 개발 사실 부각에 급등
지아이텍 2,680원(+16.78%)
: 2차전지 및 수소차 테마 상승 속 급등
나노팀 14,010원(+16.36%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
미래반도체 15,710원(+15.68%)
: 8월1~10일 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
경동나비엔 66,000원(+15.18%)
: 2분기 실적 호조에 급등
대화제약 10,780원(+13.83%)
: 일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비 국내 출시 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등
어보브반도체 13,310원(+13.47%)
: 반도체 관련주 상승 속 총 200억원 규모 EB발행 결정 등에 급등
씨큐브 5,270원(+13.21%)
: 2분기 실적 호조에 급등
삼기 1,699원(+12.89%)
: 전기차 및 수소차, 자동차부품 테마 상승 속 급등
포인트모바일 4,720원(+12.51%)
: LG유플러스와 산업용 PDA 통신 결합 상품 출시를 위한 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등
큐라티스 1,100원(+12.02%)
: 비만치료제 및 코로나19 테마 상승 속 급등
기가비스 42,550원(+11.83%)
: 반도체 관련주 상승 속 삼성전기에 반도체 기판 초미세 검사장비 본격 납품 소식에 급등
한국가스공사 46,200원(+11.59%)
: 2분기 양호한 실적 속 하반기 실적 개선세 지속 전망 등에 급등
신성에스티 31,300원(+11.59%)
: 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 급등
마녀공장 24,100원(+11.32%)
: 2분기 호실적 등에 급등
코리아에프티 5,370원(+11.30%)
: 8월1~10일 자동차 수출 호조 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등
아이엠 5,830원(+11.26%)
: 전기차 열폭주 막는 음극재 복합동박필름 내년 양산 준비 기대감 지속에 급등
루닛 37,350원(+11.16%)
: 스코프 사업 기대감 등에 급등
프레스티지바이오파마 15,270원(+10.89%)
: 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속 등에 급등
래몽래인 11,600원(+10.79%)
: 경영권 분쟁 등에 급등
사조산업 65,500원(+10.64%)
: 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 속 하남시 감이동 소재 토지 보유 지속 부각에 급등
국영지앤엠 1,527원(+10.33%)
: 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 속 건축제품 매출 증대 등 수혜 기대감 지속에 급등
엠로 43,050원(+10.10%)
: HL만도 '글로벌 구매 통합시스템' 구축사업 수주 및 향후 실적 성장 전망 등에 급등
코칩 11,800원(+10.07%)
: 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
프레스티지바이오로직스 6,290원(+9.77%)
: 최대주주 프레스티지바이오파마, 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속 등에 급등
대우부품 1,128원(+9.51%)
: 수소차 및 자동차 부품 테마 상승 속 급등
CS 1,199원(+9.40%)
: 2분기 영업손실 적자폭 축소, 순이익 호조 등에 급등

테마시황

전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/전기차 등 테마 상승. 전기차 화재 원인으로 꼽히는 과충전 관련 전기차(충전소/충전기) 테마, 화재에 취약한 리튬이온 배터리를 대체할 배터리로 전고체 배터리 주목 등에 2차전지 테마도 상승.
해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 풍력에너지, 태양광에너지, 수소차, 마리화나 테마 상승.
8월1~10일 수출 호조 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM, CXL, 시스템반도체, 온디바이스 AI, PCB 등 반도체 관련 테마, 자동차 대표주/자동차부품 등 자동차 관련 테마 상승.
일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비 국내 출시 기대감 등에 비만치료제 테마 상승.
코로나19 재확산세 여파 지속 등에 코로나19, 음압병실 등 테마 상승.
타이어업계, 상반기 판매량 5년만에 최다 소식 등에 일부 타이어 테마 상승.
정부의 8.8부동산 정책에 따른 수혜 기대감 지속 등에 건설 대표주, 건설 중소형 테마 상승.
이란-이스라엘 간 전운 고조, 중동 지정학적 리스크 지속 등에 LPG, 셰일가스, 도시가스, 일부 정유 등 에너지 관련 테마 상승.
현대차그룹, 올해 '웨어러블 로봇' 대량생산 모멘텀 지속 등에 로봇 테마 상승.
셀트리온의 CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 미국 임상 3상 시험계획 승인 소식 등에 셀트리온(+2.04%), 셀트리온제약(+3.00%) 상승, 글로벌 주요국 금리 인하 기대감 지속 등에 바이오시밀러, 제약업체, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, mRNA 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
이 외에 화학섬유, 스마트카, 의료AI, 스마트그리드, 콜드체인, 창투사, 그래핀, 스마트폰, 조림사업, 페라이트, 아이폰, 백화점, MLCC, 국내 상장 중국기업, 마이크로 LED, 냉각시스템, 여행, 영상콘텐츠, 자율주행차, 자원개발, 우주항공산업 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 상승 속 대부분의 테마가 상승.
반면, 지난주 WHO, 엠폭스 확산에 보건비상사태 재선언 검토 소식 등에 시장에서 부각됐던 엠폭스 테마 하락.
이 외에 SNS, 조선, 조선기자재, 피팅/밸브, 인터넷 대표주, 마이코플라스마 폐렴, 생명보험, 통신, 건설기계 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 하락.

2차전지/전기차 등

전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 상승

정부는 '전기차 및 지하 충전소 화재 안전 관계부처 회의'를 개최. 언론에 따르면, 이날 회의에서는 지난 1일 인천 청라 아파트 지하주차장 전기차 화재 사건에 대한 언론 및 전문가 제시 대응 방안이 대부분 논의된 것으로 알려지고 있음. 정부는 이날 회의 결과를 토대로 13일(화) 국무조정실장 주재로 차관회의를 열어 다음 달 초 발표할 전기차 화재 종합대책 기틀을 잡을 예정인 것으로 전해짐.
현대차는 국내 자동차 업계에서 처음으로 현대차·제네시스 전기차 13종에 들어가는 배터리 제조사를 전면 공개했음. 지난 10일 현대차 홈페이지에 따르면, 소형 SUV인 ‘코나 일렉트릭’ 2세대에 중국 CATL 배터리를 쓴 것 외에는 모두 SK온과 LG에너지솔루션 제품이 들어간 것으로 나타났음. 지난 1일 인천 청라 한 아파트 지하 주차장에 서 있던 벤츠 전기차에 난 불이 대형 화재로 확산하면서 소비자들 사이에서 전기차에 대한 불안감이 커진 것에 대응하는 차원으로 분석되고 있음. 기아도 조만간 비슷한 방식으로 배터리 제조사를 공개할 예정이며, 국내 수입차 1위 BMW도 이르면 이번 주 중 홈페이지에 모든 전기차에 들어간 배터리 제조사를 공개하는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해짐.
아울러 IRA 정책에 우호적인 카멀라 해리스 부통령이 이번 대선의 승패를 좌우할 핵심 경합주 세 곳(미시간·펜실베이니아·위스콘신)에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에게 앞서고 있다는 여론조사 결과도 긍정적으로 작용. 뉴욕타임스(NYT)·시에나대 여론조사(지난 5~9일)에 따르면, 해리스는 경합주 세 곳에서 모두 지지율 50%를 기록해 46%에 그친 트럼프를 4%포인트 차로 앞섰음.
이 같은 소식 속 엔켐, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 이닉스 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승. 또한, 이번 화재의 원인으로 꼽히는 과충전과 관련해 그리드위즈, 아이엘사이언스, 모트렉스, 휴맥스, 와이엠텍 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승. 아울러 화재가 발생하기 쉬운 리튬이온 배터리를 대체할 배터리로 전고체 배터리가 주목되면서 씨아이에스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 아바코 등 2차전지 테마도 상승.

친환경에너지/마리화나

해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 상승

미국 대통령 선거의 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령이 핵심 경합주 세 곳(미시간·펜실베이니아·위스콘신)에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에게 앞서고 있다는 소식이 전해짐. 뉴욕타임스(NYT)·시에나대 여론조사(지난 5~9일)에 따르면, 해리스는 경합주 세 곳에서 모두 지지율 50%를 기록해 46%에 그친 트럼프를 4%포인트 차로 앞섰음.
지난 1년 동안 민주당과 공화당이 동률을 기록했거나 트럼프가 약간 앞섰던 세 개 주(州)의 지지율이 역전된 것으로 경합주 세 곳의 선거인단 수는 44명(총 선거인단 수는 538명)에 불과하지만, 지금껏 이들 표심을 누가 얻느냐에 따라 대선 승패가 갈려왔음.
이 같은 소식 속 그리드위즈, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 유니테스트, SK오션플랜트, 씨에스윈드 등 태양광에너지/풍력에너지/수소차 등 친환경에너지 및 오성첨단소재, 애머릿지, 화일약품, 우리바이오 등 마리화나 테마가 상승.

반도체/자동차 관련주

8월1~10일 수출 호조 소식 등에 상승

관세청이 이날 발표한 ‘2024년 8월 1~10일 수출입 동향’에 따르면, 이달 수출액은 154억7,200만달러로 전년동기대비 16.7%(22억1,000만달러) 증가. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 19억3,000만달러로 전년동기대비 24.0% 증가. 특히, 반도체 수출액이 34억8,000만달러로 전년동기대비 42.1% 증가. 반도체 수출액은 월간 기준으로 작년 11월부터 플러스로 전환하며 두 자릿수의 증가율을 기록하고 있음. 자동차 수출액은 195억달러를 기록해 수출 비중 11.4%로 2위를 기록. 반도체와 자동차를 합치면 542억달러로 분기 기준 역대 최고 수출액을 기록.
반도체의 경우 올해 메모리 가격 상승과 클라우드 서비스 확대에 따른 AI 서버 출하량 증가 등 전방 산업 수요 회복으로 고대역폭 메모리(HBM)와 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등을 중심으로 성장하고 있어 향후 수출 전망이 더욱 긍정적이라고 분석. 자동차의 경우 견조한 하이브리드 수요에 따라 올해 최대 수출 추세를 여전히 이어가고 있으며, 2020년 4분기 116억달러와 비교하면 59% 성장했음.
지난 9일 TSMC는 7월 매출이 인공지능(AI) 칩 수요 등에 힘입어 2,569억 대만 달러를 기록, 전년동월대비 45% 증가하며 시장 전망치를 상회. 이번 7월 매출 호조 등으로 TSMC 3분기 실적 기대감이 커지는 모습. 증권업계에서는 TSMC의 3분기 매출이 전년동기대비 37% 증가한 7,474억 대만 달러를 기록할 것으로 전망해왔음.
한편, 시장조사업체 IDC에 따르면, 올해 1분기 전 세계 상위 10위(매출 기준) IDM 가운데 1위는 삼성전자로 148억7,300만달러(약 20조2,987억원)의 매출을 기록. 이는 지난해 같은 기간보다 78.8% 상승한 수준. 2위는 인텔, SK하이닉스와 마이크론이 각각 3위, 4위를 차지. 특히, SK하이닉스의 전년 동기 대비 매출 증가율은 144.3%로 상위 10개 업체 중 가장 높았음.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 한미반도체, 티에스이, 리노공업, 테크윙 등 반도체 관련주 및 현대위아, 현대모비스, 대우부품, 코리아에프티, 한온시스템, 삼기, 모베이스전자 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

비만치료제

일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비 국내 출시 기대감 등에 상승

일라이 릴리는 지난 8일 올해 2분기 실적을 발표. 2분기 매출액은 113억3,000만 달러(약 15조5,810억원)로 전년동기대비 36% 증가, 시장예상치를 크게 상회. 당뇨병 치료제인 마운자로(성분명 티르제파티드)와 비만치료제인 젭바운드가 43억 달러(한화 약 5조9,168억원)가 넘는 매출 기록. 아울러, 일라이 릴리는 올해 매출 전망치를 이전 424억~436억 달러에서 454억~466억 달러(약 62조~64조원)로 상향 조정.
언론에 따르면, 모간스탠리는 2분기 실적 발표 후 일라이 릴리를 제약업계 탑픽으로 선정. 목표주가는 기존 1,083달러에서 1,106달러로 상향 조정. 뱅크오브아메리카(BOA)도 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,150달러로 상향 조정. JP모건도 투자의견 비중확대 유지, 목표주가를 1,001달러에서 1,101달러로 상향.
최근 일부 언론에 따르면, 노보노디스크가 블록버스터 비만치료제 ‘위고비 프리필드펜’의 국내 출시를 공식화했음. 노보노디스크는 국내 주요 협력사에 위고비 출시를 10월로 공지했음. 한국은 세계 아홉 번째 위고비 출시국이 될 전망으로 이는 위고비의 국내 품목허가를 받은 지 약 1년 반 만임. 이와 관련, 하나증권은 보고서를 통해 글로벌 제약사 노보노디스크의 비만치료제 10월 한국 출시 소식과 비만치료제 매출 성장에 따라 기대감이 커지고 있다고 밝힘.
이 같은 소식 속 대화제약, 라파스, 시너지이노베이션, 대봉엘에스, 일동제약, 디앤디파마텍 등 비만치료제 테마가 상승.

코로나19 관련주

코로나19 재확산세 여파 지속 등에 상승

지난 9일 질병관리청에 따르면, 8월 첫째 주 코로나19 입원환자 수는 861명으로 집계됐음. 이는 지난 2월 첫째 주 875명 이후 6개월 만에 최대 수준으로 코로나19 입원환자 수는 2월 첫째 주 이후 감소세를 보이다가 6월 말부터 다시 증가로 전환됐음. 이어 7월 첫째 주 91명, 7월 둘째 주 148명, 7월 셋째 주 225명, 7월 넷째 주 465명에서 일주일 만에 2배 가까이 증가했으며, 한 달 전인 7월 첫째 주와 비교하면 9.5배 급증했음.
이에 의료 현장에서는 화이자의 ‘팍스로비드’나 MSD의 ‘라게브리오’ 등 먹는 치료제의 품귀 현상에 대한 우려가 나오고 있는 가운데, 질병청은 코로나19 치료제 공급량을 대폭 확대하고 시·도 주관하에 지역 내에서 수급 관리 물량을 지방자치단체에 추가 공급하도록 했음. 또한, 정부는 오는 10월에 코로나19 백신 접종을 개시할 예정.
이 같은 소식 속 에스엘에스바이오, 지노믹트리, SK바이오사이언스, 앤디포스, 미코바이오메드, 진시스템, 인트론바이오, 셀리드 등 코로나19 관련주가 상승.

타이어

타이어업계, 상반기 판매량 5년만에 최다 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 국내 타이어업체들이 지난 상반기 세계 시장에서 타이어 약 4,500만개를 팔며 5년 만에 가장 높은 판매를 기록. 대한타이어산업협회는 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)와 금호타이어, 넥센타이어 등 국내 기업의 상반기 타이어 판매량은 4,452만3,000개를 기록했으며, 지난해 상반기(4,312만개)보다 3.3% 늘었고, 2019년 상반기(4,910만개) 후 최대라고 밝힘.
특히, 수출량도 늘었고, 국내 시장의 교체용 타이어(RE) 판매량도 증가. 타이어 수출량은 3,383만개로 지난해 상반기(3,226만개)보다 4.9% 증가. 수출량 증가는 유럽 시장이 견인했으며, 올해 상반기 자동차용 타이어(튜브 포함) 수출액은 18억3,300만달러(약 2조5,225억원)로 전년동기대비 2.9% 늘어났고, 이 가운데 유럽 수출액은 8억8,400만달러(약 1조2,164억원)로, 전체 수출액의 48.2%를 차지했음.
이 같은 소식 속 금호타이어, 넥센타이어, 코오롱인더, 효성티앤씨 등 일부 타이어 테마가 상승.

리포트요약

＃CJ대한통운

［LS증권 / 이재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝159,000원 / 현재가 98,600원］

2Q24 Review: CL CLASS

2Q24 Review: CL CLASS
하반기에도 이어질 실적행진
투자의견 매수, 목표주가 159,000 원 유지

＃CJ대한통운

［미래에셋 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 98,600원］

기술을 바탕으로 3PL 확장 지속

2Q24 Review: 택배 일시적 부진에도 시장 기대치 충족
3PL 시장 개척으로 탄탄한 캐시카우 마련, 하반기는 택배에 기대

＃CJ대한통운

［iM증권 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 98,600원］

하반기에도 안정적인 실적 개선 기대

2Q24 영업이익 1,254억원(+11.5% YoY), 컨센서스 부합
점진적인 실적 개선 발생 중

＃CJ대한통운

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 98,600원］

남들은 회복하지만, 나는 성장함

2분기 매출액과 영업이익 전년동기비, 전분기비 모두 성장
경쟁사들의 목표가 이전 수준 회복일 때, 성장을 그릴 수 있는 CJ대한통운
투자의견 매수와 목표주가 19만원 유지

＃CJ대한통운

［삼성증권 / 김영호 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 98,600원］

2Q review- 지속되는 개선으로 사상 최대 이익

매출액이 전년 대비 3.3% 증가한 3.1 조원을 기록하고 영업이익은 1,254억원으로 11.5% 증가하여 시장 컨센서스에 부합했으며, 분기 사상 최대 이익을 달성
해외 자회사 실적 개선 및 포워딩 매출 증가에 힘입어 글로벌 부문이 top-line 성장을 견인했으며, 이익 증가는 수익성 개선세가 이어지고 있는 CL 부문이 주도

＃CJ대한통운

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 98,600원］

CL부문의 성장 및 수익성 개선

2024년 2분기 실적 예상 부합. C-commerce 성장 둔화 반영 TP 하향
2분기 택배 일시적 수익성 하락에도 CL과 글로벌 및 포워딩 선방
하반기 택배와 E-commerce 수익성 개선, CL 및 글로벌 성장 지속 전망

＃CJ대한통운

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 98,600원］

2Q24 Review: 차별화가 가능한 이유

2분기 영업이익은 전년동기대비 12% 증가하며 컨센서스에 부합
모든 물류업체가 CJ대한통운처럼 서비스 차별화가 가능한 게 아님
현재 운송업종에서 주가 방어력이 가장 높은 종목

＃CJ대한통운

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 98,600원］

안정적인 실적, 하반기 수익성 추가 개선

중장기 투자 포인트는 변함없다
2분기, 시장컨센서스 부합, 반가운 글로벌 사업부 수익성 개선

＃한화손해보험

［한화투자 / 김도하,권지우 / ▼Hold / 목표가 ▲6,400원 / 현재가 5,830원］

비용 감소에 따른 어닝 서프라이즈 시현

2Q24 별도 순이익 1,299억원(+26% YoY), 기대치 상회
목표주가 상향하나 투자의견은 하향

＃한화손해보험

［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲7,000원 / 현재가 5,830원］

2Q24 Review: 경상적인 이익 체력 회복과 주주환원

2024년 2분기 당기순이익 1,299억원, YoY 26.2%↑, QoQ 4.0%↑
투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,000원으로 상향

＃동아쏘시오홀딩스

［iM증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 112,800원］

CMO 성장 및 로열티 수익 본격화

에스티젠바이오 DMB-3115(스텔라라 BS) 상업 생산 등으로 실적 개선뿐만 아니라 글로벌 CMO로 도약하는 계기 마련될 듯
에스티젠바이오 생물보안법 수혜 가능할 듯
내년부터 DMB-3115의 제품판매 본격화로 동사 로열티 수익 증가할 듯

＃동아쏘시오홀딩스

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 112,800원］

비상장 자회사 성장/변화에 주목한다

연결 영업실적 안정적으로 성장 중
동아제약의 성장, 그 외 자회사들이 성장/변화하고 있다

＃SK하이닉스

［DB금융 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 171,500원］

앞서나간 자의 기세

3Q24 Preview-컨센서스에 부합할 실적
앞서나간 자의 기세

＃SK하이닉스

［KB증권 / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 171,500원］

절대적 저평가 국면

목표주가 28만원, 향후 2년간 영업이익 62조원
하반기 영업이익 16조원, 6년 만에 최대치 경신
AI 투자 오히려 크게 늘어날 것, 바겐세일 주가

＃LG

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▼105,000원 / 현재가 78,000원］

펀더멘털 개선 기대감은 약하지만 밸류업은 지켜봐야

LG화학 등 지분법손익 감소 영향 등으로 2분기 실적은 컨센서스를 큰폭 하회
전방 산업 둔화로 주요 계열사 실적 모멘텀 낮아 펀더멘털 개선 기대감은 약한 편
세법개정안 통과 여부에 따라 추가 주주환원정책 방향성이 가시화될 수 있을 전망

＃삼성전자

［DB금융 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 74,700원］

추격하는 자의 의지

3Q24 Preview-분기 증익세 지속될 전망
추격하는 자의 의지

＃미래에셋증권

［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲9,700원 / 현재가 7,760원］

2Q24 Review: 적극적인 주주환원정책 순항 중

2024년 2분기 당기순이익 1,987억원, QoQ 20.6%↑, YoY 50.0%↑
투자의견 매수, 목표주가 9,700원으로 상향

＃미래에셋증권

［IBK투자 / 우도형 / ＝중립 / 목표가 ＝8,400원 / 현재가 7,760원］

2Q24 Review: 평가손실 축소 이익 개선 긍정적

순이익 1,987억원, 컨센서스 12.9% 상회
3분기 일회성 이익 발생 예상
투자의견 Trading Buy, 목표주가 8,400원 유지

＃에이프로젠

［하나증권 / 최재호 / 현재가 1,651원］

독보적 배양 방식 기반 CMO/CDMO 기업, 주목 필요

독보적인 연속 배양 기술을 갖춘 바이오신약 및 바이오시밀러 기업
결코 적지 않은 총 10종의 바이오시밀러 Pipe-Line 보유
국내 Top-tier 바이오의약품 기업과 CMO/CDMO 생산 테스트 완료

＃한올바이오파마

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ▲52,000원 / 현재가 35,400원］

Round2 개시: 기업가치 성장 국면 진입 중

작년은 Best In Class 증명, 올해는 본격 적응증 확장의 해
기업가치 반영이 필요한 아시아 권리(중국, 일본)

＃고려아연

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 514,000원］

3분기에도 우호적 환경 지속될 전망

3분기 전망: 귀금속/희소금속 가격 상승, 비철금속 가격 횡보 예상
2Q24 Review: 우호적인 금속가격 및 환율 영향 호실적 기록

＃롯데케미칼

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 79,800원］

2Q24 Review: 이제는 시간과의 싸움

2분기 영업손실 축소는 기대만큼 크지 않았음
하반기에 대해서도 눈높이를 낮춰야 하는 상황. 목표주가 하향
NCC 시황 반등보다 사업 재편과 구조조정 성과가 더 중요

＃SKC

［메리츠 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 121,500원］

2Q24 NDR 후기: 동박, 유리기판

2Q24 NDR 주요 내용: 반도체부문 컨센서스 상향 필요, 동박 부진 여전
주력 사업에 변화: 이차전지(동박/실리콘 음극재)→ 반도체 소재

＃성광벤드

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 15,300원］

2008년에 봤던 영업이익률 30%

2008년 이후 처음으로 만난 영업이익률 30%
1분기 대비 2분기 수주량 증가세 양호, 하반기 실적도 이상無
투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지, 기자재 업종 최선호주 유지

＃성광벤드

［현대차증권 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 15,300원］

2Q24 Review: 다시 성광벤드 타임!

동사의 2Q24 실적은 매출액 669억원(+17.0% qoq, +2.6% yoy), 영업이익 203억원(+105.9% qoq, +50.6%yoy)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 시현
2Q24 신규 수주는 640억원으로 전분기대비 134억원 증가하였으며, 수주잔고는 650억원을 기록

＃삼성증권

［미래에셋 / 정태준 / ＝매수 / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 43,650원］

여전히 매력적인 선택지

투자의견 매수 유지, 목표주가 55,000원으로 상향

＃삼성증권

［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 43,650원］

2Q24 Review: 견조한 실적 개선과 배당은 덤

2024년 2분기 당기순이익 2,579억원, QoQ 1.9%↑, YoY 70.2%↑
투자의견 매수, 목표주가 54,000원 상향

＃삼성증권

［LS증권 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲53,000원 / 현재가 43,650원］

호실적 기조 바탕으로 밸류업 기대감 지속

실적 호조세 지속
24년 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선 전망
주가 53,000원으로 10% 상향, 최선호주 의견 유지

＃한온시스템

［BNK투자 / 이상현 / N 보유 / 목표가 N 4,200원 / 현재가 3,800원］

수익성 개선 노력 진행 중

2분기 영업이익 컨센서스 13% 하회
수익성 개선 노력 진행 중
투자의견 보유, 목표주가 4,200원으로 커버리지 개시

＃코웨이

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 55,900원］

2Q24 Review : 성장판이 다시 열린다

2Q24 Review
성장판이 다시 열린다
투자의견 BUY 유지, 목표주가 8.3만원 상향

＃태광

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 14,870원］

차이가 컸던 2분기 실적과 주가

경쟁사 대비 낮은 수익성, 비카본 비중과 2차전지 연결기업의 수익성 낮았음
하반기 제품 믹스와 2차전지 종속기업 수익성 개선기대 어려움, 피팅업황 개선만 기대
투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지

＃롯데쇼핑

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 58,400원］

손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만

투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 하향(-25%)
2Q24 Review: 백화점 선방, 대형마트 부진

＃삼성E&A

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 27,000원］

NDR 키워드: 실적, 수주, 주주환원

실적
수주
주주환원

＃KT

［흥국증권 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 38,100원］

일회성 요인 제외시 예상치 충족

2분기 영업이익 4,940억원(-14.3% YoY)
주요 그룹사들의 성과도 견조
이미 적극적인 주주환원 정책은 더욱 고도화될 것

＃KT

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,100원］

긍정적인 방향성

2Q24 실적 Review- 임단협 조기 타결 영향으로 컨센서스 하회
포트폴리오 개편을 통한 성장성 및 수익성 강화 추진
BUY 의견 유지

＃KT

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 38,100원］

쇼크 아니에요!

주주환원 확대 기조 고려시 업사이드 남아있어
2Q24 Review: 임단협 조기반영 제외시 컨센서스 부합

＃KT

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 38,100원］

성장 우려 드리웠지만 이익은 양호

임금협상 결과 제외한 동일 기준 비교시 영업이익 3% 감소했고, 컨센서스에도 부합
무선서비스 +2.7%, 인터넷/ITPV +1.0% 성장하며 견조한 유무선 경쟁력 확인
클라우드/부동산 좋았지만, 카드/위성/미디어 자회사 매출 및 이익 감소폭 두드러져
AI 믿음 활용한 의미 있는 매출 발생했고, 하반기 MSFT와의 AI 사업 협력 본격화

＃KT

［유안타 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 38,100원］

큰 그림은 그대로

2Q24 Review: 임단협 조기 반영 제거시 부합
AICT 기업으로 도약 시작

＃KT

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 38,100원］

아직도 좋아질 일이 많다

양호한 주가 모멘텀 지속
일회성 비용 제외시 기대치를 충족하는 2분기 실적

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,100원］

좋은데?

2Q24 매출 6.5조원(+0% yoy), OP 4.9천억원(-14% yoy)
임금 인상분 선반영 제외시 OP 5.6천억원(-3% yoy)으로 기대에 부합
유무선 안정적 포트와 비용 컨트롤로 이익 개선. 24E OP 1.8조원(+10%)

＃KT

［DB금융 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,100원］

건강한 다이어트 중

임단협 비용 선반영되며 컨센서스 하회
하반기에도 건강한 다이어트
투자의견 BUY및 목표주가 4.8만원 유지

＃KT

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 38,100원］

2Q 리뷰 - 이젠 편하게 매수해도 됩니다

투자의견 매수로 상향, 12개월 목표주가 50,000원으로 상향 조정
인건비 이슈 감안 시 2Q 실적 내용상 양호, 이제 내실다지기로 전환한 듯
단기 실적 부진 이미 투자가들이 인지, 높아진 주주이익환원 규모 주가가 반영할 것

＃한글과컴퓨터

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 17,320원］

2Q24 Review: 하반기 AI, 클라우드 본격 확대 기대

2Q24 Review: 전년동기 대비 3분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속. 클라우드 매출 비중 증가도 지속
3Q24 Preview: AI 사업 레퍼런스 확보는 물론 클라우드 매출 증가 전망
목표주가는 괴리율 부담으로 25,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

＃파라다이스

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,840원］

실적은 충분, 성장에 목마를 시점

2분기 영업이익 320억원으로 추정치 19% 하회
2분기 드롭액 전년동기대비 8.2% 증가로 성장률 둔화
엔데믹 직후 빠른 실적 회복 보여준 카지노: 문제는 추가 성장 전략이 마땅치 않다는 점
실적 하향 및 성장률 둔화를 반영하여 목표주가 15,000원으로 하향

＃파라다이스

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 10,840원］

반전이 필요한 하반기

2분기 영업이익 320억원(yoy -41.7%) 컨센 하회
성수기 시작 7월, 기대보다 주춤
반전이 필요한 하반기

＃파라다이스

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 10,840원］

조금 쉬어갈 듯

목표주가 하향
2Q OP 320억원(-42%)
마카오 카지노 주가 급락

＃NAVER

［iM증권 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 163,700원］

반가운 이익 서프라이즈

반가운 이익 서프라이즈 시현
DA 광고 반등 하반기 가속화될 것
웹툰엔터테인먼트 주가 급락은 일시적일 것

＃NAVER

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 163,700원］

2분기 실적 점검

2분기 양호한 실적
핵심사업 수익성 회복 긍정적
커머스 경쟁 심화 우려우려, 영업이익률 본격 상승 긍정적

＃NAVER

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝254,000원 / 현재가 163,700원］

광고 성장 강화 + 컨텐츠 비용 절감

2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 상회
투자의견 Buy, 목표주가 254,000원 유지

＃NAVER

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 163,700원］

실적도 높다

2Q24 Review : 영업이익 예상치 대폭 상회
커머스 구도 재편과 네이버가 뿌려놓은 씨앗들

＃NAVER

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 163,700원］

비용 효율화로 영업이익 성장세 유지

매출 성장 둔화에도 비용 효율화로 어닝 서프라이즈
광고 매출 성장률 상승은 하반기부터
커머스 경쟁력 확보 과제
이익 성장률 대비 낮은 밸류에이션

＃NAVER

［DB금융 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝233,000원 / 현재가 163,700원］

이익은 전교 1등

시장 눈높이 상회하는 호실적
하반기에도 양호한 실적 지속 가능
투자의견 BUY 및 목표주가 23.3만원 유지

＃NAVER

［메리츠 / 이효진,강하라 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 163,700원］

3분기 DA 두 자릿수 성장 전망

광고/핀테크/커머스 중개 판매 좋고 클라우드/커머스 광고 아쉬워
하반기 광고/클라우드 기대감 상향 전망

＃NAVER

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 163,700원］

광고가 회복되기 시작하면 나타나는 현상

2Q24 Review: 서치플랫폼+커머스 합산 이익 5,585 억원, OPM 32.4%
AI, 광고와 커머스 성장에 기여 중
향후 실적 성장에 대한 확신 부족

＃NAVER

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 163,700원］

커머스 GMV가 퍼즐의 마지막 조각

웹툰 상장비용 400~500억원 반영되었음에도 전년동기대비 27% 증익하며 추정치 10% 상회
2Q 서치플랫폼: 홈피드 근거 있는 자신감이었고, 검색도 AI 기반 타겟팅 고도화로 6.1% 성장
2Q 커머스: 국내 거래액 성장률 3.6%로 추산돼 시장 성장률 대비 6%p 하회
단기 관망세 있겠으나, P/E 16배인 점은 분명히 큰 투자 메리트로 작용

＃NAVER

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 163,700원］

진짜 좋다구요

실적은 좋아짐. 주가 반등만이 남음
어닝서프라이즈를 기록한 2분기 실적

＃NAVER

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 163,700원］

이익 우상향은 계속 된다

2분기 매출액은 2.61조원(+8.4%yoy), 영업이익은 4,727억원(+26.8%yoy)으로 시장 컨센서스(4,320억원) 상회
커머스 및 웹툰 거래액 둔화는 외형 성장 눈높이를 낮출 요인이 될 수 있으나, 광고 부문의 매출 반등과 영업이익률 개선은 향후 동사의 밸류에이션 매력을 더욱 돋보이게 할 것

＃NAVER

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 163,700원］

광고 호조만으로 낙관하기에는

디스플레이 광고 성장률은 회복했으나 기저 효과 없는 장기 추세는 확인이 요구됨
또한 장기 성장 동력(커머스, 웹툰, 클라우드) 관련 지표 부진으로 멀티플 회복까지는 기다림이 필요할 전망
섹터 내 상대적 투자 매력도는 있으나 투자 포인트인 실적을 확인해버린 상황이므로 단기 모멘텀 부재

＃NAVER

［유안타 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 163,700원］

AI로 효율성 증대

2Q24 Review
하반기 전망
투자의견 BUY, 목표주가 24만원 하향 조정

＃NAVER

［DS투자 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 163,700원］

긍정과 부정의 혼재

매출액 2.6조원(+8.4% YoY), 영업이익 4,727억원(+26.8% YoY) 기록
일회성 비용 반영에도 OPM 개선 지속
LY 불확실성 해소 국면 / 하반기 광고 및 GMV 성장이 관건

＃NAVER

［상상인 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 163,700원］

광고/커머스 성장 스토리 유효

2Q24 Review: 광고/커머스/비용 GOOD, 컨텐츠 DBD
나쁘지; 않은 외부 경쟁환경, 자체적인 성장 여전히 가능

＃NAVER

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 163,700원］

광고와 비용 효율화가 돋보인 2분기

2Q, 견조한 본업과 비용 효율화를 확인한 실적. 웹툰은 부진
하반기 OPM 증가 전망. 마케팅비 증가에도 광고 성장 가속화가 기대되기 때문
분기 실적 개선에 따라 긍정적 주가 흐름 전망

＃NAVER

［하나증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 163,700원］

실적은 걱정할 필요가 없다

2Q24 Re: 본업이 만들어낸 서프라이즈
연간 실적 추정치 상향, AI로 효율성 증대 예상

＃NAVER

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 163,700원］

2Q24 Review: What market wants

또 한번의 서프라이즈
실적 호조와 주가의 괴리
투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지

＃카카오

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 37,000원］

자회사 옥석 가리기

2Q24 Review: 영업이익 1,340억원(+18.5% YoY)으로 컨센서스 부합
콘텐츠 자회사 부진(-0.4%), 마케팅비 증가(+7.8%)
하반기도 뮤직, 스토리, AI, 게임 등 자회사 이익 성장 쉽지 않아보임
자회사 이익 기여도 감소에 따라 적용 할인률 확대(50%)하며 목표주가 5.5만원으로 하향

＃JYP Ent.

［메리츠 / 김민영 / N Buy / 목표가 N 79,000원 / 현재가 56,700원］

더 나은 내일을 위해

하반기 컴백 및 월드투어 활동 증가에 따른 상저하고의 실적 흐름 전망
고연차 아티스트에 대한 높은 매출 의존도 및 비용 증가로 이익률 하락 지속
NEXZ(넥스지), LOUD(라우드), Project C(프로젝트 C) 신규 IP 데뷔 예정
저연차 및 신규 IP의 성과가 중요한 시점. 파이프라인 확대 및 수익 실현 필요
투자의견 Buy, 적정주가 79,000원으로 커버리지 개시

＃한국가스공사

［유진투자 / 황성현 / ▲STRONG BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 41,400원］

탄탄한 펀더멘털 × 가스전 테마

발전용 가스 미수금이 회수되어 전체 미수금은 15.3조원(-310억원)으로 감소
2Q24 매출액 7.5조원(-42%qoq, -8%yoy), 영업이익 4,657억원(-50%qoq, +127%yoy), 당기순이익 2,533억원(-38%qoq, 흑전yoy)
3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망

＃한국가스공사

［LS증권 / 성종화 / ▼Hold / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 41,400원］

동해 가스전 이슈에 요금인상 모멘텀 매몰

2Q24 연결영업이익 YoY 호조, 컨센서스 대폭 초과
올해 연결영업이익은 2조원 초반으로서 재차 2조원대 탈환 전망. 다만, 2Q24 연결영업이익 Surprise에도 종전 대비 상향은 크지 않음
요금인상 모멘텀은 동해 가스전 이슈에 매몰

＃한국가스공사

［한화투자 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▲57,000원 / 현재가 41,400원］

한 걸음 성큼

2Q24 Review: 시장 기대치 82% 상회
정상화에 한 걸음 성큼
투자의견 BUY 유지, 목표주가 57,000원으로 상향

＃한국가스공사

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 41,400원］

1분기로부터 건너온 증익 요인

목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 4,657억원(YoY +127.1%)으로 컨센서스 상회
미수금과 유가, 금리와 베타 사이 자원개발 프로젝트

＃한국가스공사

［신영증권 / 권덕민 / ＝매수 / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 41,400원］

미수금 규모 축소는 요금 인상 뿐

2분기 매출액은 전년 동기대비 8% 감소했지만 영업이익은 127% 증가
여전히 미수금 규모는 부담스러운 수준, 추가 요금인상이 필요해

＃한국가스공사

［KB증권 / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 41,400원］

기저효과 발생으로 기대 이상의 실적 달성

목표주가 48,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
2Q24 잠정 영업이익 4,657억원 (+127.1% YoY): 사배자 요금 할인에 대한 기저효과로 시장 기대 상회
올해 말까지는 늘어나겠으나, 생각보다 빨라질 수 있는 미수금 회수 시기

＃한국가스공사

［신한투자 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 41,400원］

대왕고래는 거들 뿐

미수금 리스크는 잊고 배당과 동해 관련 기대감을 보자
2Q24 Review: 영업이익 4,657억원(+127% YoY)으로 시장 기대치 부합

＃한국가스공사

［삼성증권 / 김영호 / ＝BUY / 목표가 ▲49,000원 / 현재가 41,400원］

2Q review- 기저 효과로 기대치 상회

기저 효과에 이익 급증
요금 인상 재개는 긍정적

＃한국가스공사

［메리츠 / 문경원,윤동준 / ＝Hold / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 41,400원］

2Q24 Preview: 일회성 비용에서 벗어나다

사배자 할인 금액 공급비 반영으로 서프라이즈. 하반기 눈높이는 하향
미수금 상승세는 하반기에도 지속 예상. 한 번의 요금 인상 더 필요
대왕고래 가스전 기대감에 근거한 높은 주가 변동성 내년 상반기까지 지속

＃한국가스공사

［대신증권 / 허민호 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 41,400원］

앞으로 당겨진 2Q24 실적 서프라이즈

2Q24 영업이익 4,657억원(+127.1% YoY)로 컨센서스 상회
2024년 연간 영업이익 전망치는 2.4조원(+53.9% YoY) 유지
현재주가 기준 배당수익률 5.3%(＇24F DPS 2,170원) + 알파(동해가스전)

＃주성엔지니어링

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 27,500원］

좋은 실적과 수주 흐름

수익성 면에서 2Q24 깜짝 실적 기록
점점 달아오르는 DRAM 증설 경쟁 수혜
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 43,000원 유지

＃디오

［DB금융 / 김지은 / ＝Buy / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 16,170원］

뚜렷해진 방향성, 첫 단계는 빅 배스

2Q24 영업적자 471 억원 , 재무건전성 확보를 위한 빅 배스
2024E 영업적자 354 억원 다만 방향성은 뚜렷하다
기업가치 제고 기대, 투자의견 BUY 목표주가 20,000원 하향

＃디오

［iM증권 / 이상헌 / 현재가 16,170원］

Big Bath 이후 실적개선 및 주주환원 가속화

올해 2분기 Big Bath 이후 3분기부터 실적 정상화 가속화 될 듯
내년 국내 및 해외 매출 성장으로 수익성 개선 가속화 될 듯
700억원의 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함에 따라 향후 자사주 취득 및 배당확대 등에 활용하면서 주주환원 확대 가속화 될 듯

＃에스엠

［메리츠 / 김민영 / N Buy / 목표가 N 98,000원 / 현재가 68,200원］

성공적인 바통 터치

에스파, 라이즈 중심의 글로벌 팬덤 확장으로 안정적인 IP 파이프라인 확보
NCT WISH, 영국 보이그룹 DEAR ALICE, 국내 걸그룹 데뷔로 소속IP 확장
저연차 IP들의 성장에도 불구하고 2024년 영업이익은 -21.2% YoY 감소 전망
제작원가 및 비용 증가로 이익률 둔화는 불가피하나, 중장기적으로 성장 유효
투자의견 Buy, 적정주가 98,000원으로 커버리지 개시

＃바텍

［DB금융 / 김지은 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 24,850원］

꾸준히 성장하고 있는 3D CBCT 선두업체

2Q24 영업이익 168억원, 신제품 출시 효과 지속
2024E 영업이익 674억원, 3D 장비 매출 성장 기대
투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 하향

＃바텍

［LS증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 24,850원］

2Q24 Review: 기대치 하회

2Q24 Review
투자의견 매수 유지유지, 목표주가 35,000원

＃바텍

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 24,850원］

시장 우려 속에서도 성장 잠재력 확인

투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 11% 하향(기존 4.5만원)
2분기 매출액 컨센 부합, 영업이익 소폭 하회. 북미 지역 매출 성장세 견조
하반기 금리 인하 기대와 미국 파트너사의 긍정적 전망이 성장 포인트

＃바텍

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 24,850원］

2Q24 Review: 북미, 남미 지역 매출 성장 유지. Valuation 매력 보유

2Q24 Review: 딜러망 추가 및 신제품 출시 등으로 인하여 북미, 남미 등에서 매출 성장을 견인
3Q24 Preview: 계절적 비수기이지만, 전년동기 대비 선진 시장을 기준으로 매출 성장을 기대함

＃한전기술

［상상인 / 이소중,권오휘 / 현재가 68,100원］

지속될 신규 수주 기대감

국내 유일 원전 계통 및 종합설계 업체
SMR과 신재생 사업에 주목

＃텔레칩스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 14,240원］

2Q24 Review: R&D 투자 확대 수혜는 내년을 기대

2Q24 Review: 전년동기 대비 실적이 감소세를 보이고 있으나, 전분기 대비 소폭이나마 회복세를 보임
3Q24 Preview: 전년 수준의 매출 성장은 예상하나, R&D 투자 지속으로 수익성은 하락 예상

＃엠로

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 39,100원］

바닥이다

공급망 관리 소프트웨어(SRM) 전문 기업
양호한 2분기 실적, 이제부터 시작

＃바이오니아

［한국투자 / 이도희,강시온 / 현재가 35,200원］

차근차근 이뤄갈 모멘텀에 주목

종합 헬스케어 전문 기업
2024년 2분기 잠정실적 Review
비에날씬이 이끌 매출 성장

＃LG전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 94,200원］

Platform과 B2B가 체질을 개선한다

3분기 연결 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 8.8%, 6.1% 증가한 22.5조원과 1.06조원을 기록할 것으로 예상
B2B사업과 Platform 사업을 확대하면서 과거 대비 하반기의 계절적인 수익성 하락이 완화
중장기적인 기업 체질 변화 가능성을 겨냥한 저점 매수 전략 유효

＃셀트리온

［NH투자 / 한승연 / N Buy / 목표가 N 280,000원 / 현재가 196,000원］

시밀러 전쟁 최후의 승자

2024~2026년 실적 고성장에 주목하자
매력적인 글로벌 시밀러 산업의 최후의 승자

＃대웅제약

［미래에셋 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 125,000원］

제품 믹스 통한 마진 개선 지속

투자의견 매수, 목표주가 16만원 유지
2Q24P Review
2024년 실적 전망

＃대웅제약

［DB금융 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 125,000원］

고수익의 제품 믹스 효과는 하반기에도 계속된다

영업이익 495억원 달성, 어닝 서프라이즈
연간 영업이익 1,616억원 전망
견조하게 성장하는 펙수프라잔과 나보타

＃대웅제약

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 125,000원］

2Q24 Re. 톡신이 돌아왔다 (Q&A 포함)

2Q24 실적 리뷰
2024년 실적 전망
투자의견 Buy, 목표주가 15만원 유지

＃대웅제약

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 125,000원］

496억원은 의미가 더 크다

2Q24P Review
2Q24P 매출액 당사 추정치 대비 펙수클루 및 나보타 매출액 상회함에 따라 영업이익 +13% 상회.
2H24E에도 트렌드 유지됨에 따라 분기 영업이익 400억원 체력 확보.
나보타 기반으로 의정 갈등 여파 제한적인 동사 투자 의견 BUY 유지, 적정 주가 18만원 상향

＃대웅제약

［하나증권 / 박재경,유창근 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 125,000원］

2Q24 Re: 역대 최고 영업이익률 달성

2Q24 Re: 나보타 수출 호조와 펙수클루로 컨센서스 상회
Evolus의 미국 점유율 확대가 순항하고 있음에 주목하자
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지

＃컴투스

［현대차증권 / 김현용 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 38,000원］

자체 개발 신작의 출시가 반등 트리거

2분기 영업이익 14억원으로 실적 안정화 구간 진입 확인
3분기 BTS 쿠킹온, 4분기 프로스트 펑크 모바일 등 퍼블리싱 라인업만으로는 가파른 증익 한계
2025년 1분기 최대 2종의 자체 개발 신작 나올 예정
연내 자체 개발 신작의 부재를 고려하여 보수적인 투자의견 유지

＃컴투스

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 38,000원］

자회사 적자로 빛바랜 게임 매출

자회사 적자 확대로 빛바랜 게임 매출
다수의 게임 라인업 확보
자회사 구조조정 성과가 열쇠
자산가치에 근접한 기업가치

＃컴투스

［NH투자 / 안재민 / ＝Hold / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 38,000원］

연말부터 신작 본격화

조금씩 나아질 것
기대치를 총족한 2분기 실적 기록

＃컴투스

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 38,000원］

게임 회사로 복귀 중

서머너즈 워, 야구 라인업의 꾸준한 성장이 돋보인 2분기
게임 실적으로 미디어 실적 커버 가능한 구간 진입

＃CJ CGV

［메리츠 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 5,650원］

유기적 회복과 비유기적 성장

2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합
2024년 연결 영업이익 1,150억원(+134.3% YoY) 전망

＃유진테크

［DB금융 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 43,450원］

DRAM 공정 전환 수혜

2Q24 Preview-시장 예상을 소폭 상회할 실적
DRAM 공정 전환 수혜

＃네오위즈

［미래에셋 / 임희석 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 19,550원］

신작 일정 구체화 필요

2Q24 Review: 컨센서스 하회
기존작의 안정적인 서비스 속 신작 준비기
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 25,000원으로 하향

＃씨젠

［미래에셋 / 김충현,박선영 / ＝매수 / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 29,000원］

모든 종류의 시약이 잘 팔리고 있다

2Q24 Review: 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 상회
목표주가 38,000원으로 상향하며 매수의견 유지

＃엠씨넥스

［LS증권 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 18,690원］

어려운 업황에도 실적 개선

2Q24P 기대치 부합
2024E 어려운 업황에도 실적 개선
투자의견 Buy 유지, 목표주가 32,000원으로 하

＃씨에스윈드

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 62,500원］

의미 있는 수익성 개선

Bladt 수익성 개선, 향후 OSS 외 프로젝트에서 단가 협상 주목
의미 있는 수익성 개선
투자의견 Buy, 목표주가 80,000원으로 상향

＃아이패밀리에스씨

［DB금융 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 30,800원］

한 박자 쉬고 다시 시작

각종 비용 발생으로 영업이익 기대치 하회
하반기 계단식 성장 다시 시작, 주가 바닥 잡을 시점

＃아이패밀리에스씨

［메리츠 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 30,800원］

2Q24 Review: 창창한 미래

2Q24 일본 기저 부담
투자의견 Buy 및 적정주가 50,000원 제시

＃아이패밀리에스씨

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 30,800원］

2Q24 Review: 아쉬우나, 하반기를 주목

2Q24 Review: 아쉬우나, 하반기를 주목
하반기 해외 확장에 주목

＃코오롱인더

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 33,900원］

일회성 감안 시 양호한 실적

하반기 견조한 실적에도 눈높이 조정 불가피
2Q24 Review: 주요 사업부 개선에도 일회성으로 컨센서스 하회

＃코오롱인더

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / N BUY / 목표가 N 46,000원 / 현재가 33,900원］

Valuation Call

PET 타이어코드, Full 생산/판매 중
수지 사업도 회복세 시작
PET필름, JV 설립으로 이익 개선에 기여. 절대 저평가 상태로 Valuation Call 유효

＃와이지엔터테인먼트

［메리츠 / 김민영 / N Buy / 목표가 N 51,000원 / 현재가 35,400원］

태산 모아 태산

2NE1, 블랙핑크를 시작으로 고연차 IP들의 월드투어 일정에 따른 외형 성장
데뷔 2년차 베이비몬스터의 월드투어는 동사에 직접적인 이익 기여가 가능
베이비몬스터는 압도적인 글로벌 팬덤을 보유 중(타사 5년차 그룹과 유사)
기존 및 신규 IP의 활동 재개로 2025년 매출액은 5,367억원(+29.4% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 51,000원으로 커버리지 개시

＃와이지엔터테인먼트

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼47,000원 / 현재가 35,400원］

우울한 성적표

2Q24 실적 Review- 어닝 쇼크
투자의 시기, 4분기부터 개선돼 ’25년을 기대
피할 수 없는 감익

＃와이지엔터테인먼트

［현대차증권 / 김현용 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▼39,000원 / 현재가 35,400원］

2Q 적자 심화: 바텀 피싱도 힘든 구간

2분기 영업손실 110억원으로 적자 심화되며 어닝 쇼크 기록
3분기까지는 전년도 블랙핑크 역기저가 높아 실적 개선 어려울 것
2025년 실적 정상화는 1)블핑 상반기 활동 여부, 2)베몬/트레져 월드투어 규모에 달림
4분기 실적턴 확인까지 투심 회복 쉽지 않아... 어닝 쇼크 반영하여 목표주가 하향

＃와이지엔터테인먼트

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 35,400원］

세대교체로 인한 과도기

고생 끝에 올 낙을 기다리며
2Q24 Review: 일회성 요인 총집합

＃와이지엔터테인먼트

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 35,400원］

단기 모멘텀이 희미해졌다

2분기 영업손실 109억원(적전), 컨센 하회
하반기부터 내년까지 아티스트 활동 확장은 착실히
약화된 단기 모멘텀, 긴 호흡이 필요해졌다

＃와이지엔터테인먼트

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 35,400원］

쉽지 않다

목표주가 하향
2Q OP -110억원(적전)
연간 적자 전환할 듯

＃파크시스템스

［DB금융 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 183,400원］

반도체 미세화와 궤를 함께 한다

2Q24P Review-NX-Wafer 출하 증대로 실적 호조
NX-Mask 수주 확대 기대
반도체 미세화와 궤를 함께 한다

＃아톤

［한국IR협의회 / 백종석,박서연 / 현재가 3,495원］

핀테크계의 스마트한 강소 기업

핀테크 보안/인증 솔루션 분야 강소기업
공인인증서 제도의 문제점이 공론화되며 다양한 본인인증 서비스 시장이 개화
2023년에 이어 2024년에도 실적 성장 기대

＃한국콜마

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 66,300원］

때마침 반가운 Capa 확대

2Q24 Review: 생산 효율+믹스 개선→매출과 마진 동시 개선
2분기 국내 Capa QoQ +15%. 3분기 국내 매출 YoY +40% 이상 예상

＃한국콜마

［DB금융 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 66,300원］

물 만난 고기

깔끔한 실적 서프, Sun 시장 지배력 다시금 확인
더욱 기대되는 하반기. Capa 우려도 해소

＃한국콜마

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 66,300원］

최대 실적 달성!

한국콜마 2Q24 연결기준 매출액은 6,603억원(+10%yoy), 영업이익은 717억원(+29%yoy, OPM 10.9%)로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록
24~25F 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 80,000원으로 상향 조정

＃한국콜마

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 66,300원］

실적 모멘텀

밸류에이션 상대적으로 낮고, 실적 모멘텀 유효 구간
2Q24 Review: 컨센서스 상회

＃한국콜마

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 66,300원］

Surprise! Again!

생산 효율 개선과 주문량 증가의 조합
2Q24 Review : 한국과 미국, 용기제조사가 성장 견인

＃한국콜마

［유안타 / 이승은 / ＝Buy / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 66,300원］

혼을 불어넣은 실적 서프라이즈

2Q24 Review: Full CAPA 우려에도 역대 최대 실적 달성
2024년 하반기 Preview: 상반기보다 기대되는 하반기

＃한국콜마

［메리츠 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 66,300원］

2Q24 Review: 탄탄하다

2Q24 분기 최대 실적
투자의견 Buy 및 적정주가 85,000원 제시

＃한국콜마

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▲88,000원 / 현재가 66,300원］

2Q24 Review: 역대급 실적

2Q24 Review: 역대급 실적
수주 강세 + 생산능력 확보 + 영업력 확대 중 → 계절성 약화 중

＃한국콜마

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 66,300원］

2Q24 Review - 꽃길 예고된 하반기

2Q24 매출액 yoy +10.1%, 영업이익 yoy +28.9%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 75,000원→85,000원 상향

＃하나머티리얼즈

［DB금융 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 40,200원］

예상보다 더딘 회복

2Q24 Preview-예상보다 더딘 회복
하반기 장비 고객사향 제품 확대 기대감 낮춰야... 24년 실적 하향 조정

＃큐브엔터

［메리츠 / 김민영 / 현재가 12,900원］

IP 확장이 관건

(여자)아이들의 모객력 확대로 2024년 월드투어 규모는 20만명 수준으로 확대
하반기에 집중되어 있는 투어 및 컴백 일정으로, 상반기 대비 실적 개선 기대
다만, 단일 IP에 대한 높은 의존도를 해소해야 하는 시점
(여자)아이들의 재계약 불확실성 해소와 나우어데이즈의 컴백 성과가 중요
엔터테인먼트 사업을 공고히 하고자 265억원 자금조달 및 지배구조 개편 완료

＃종근당

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝143,000원 / 현재가 119,600원］

올해 12월 노바티스 R&D Day에 주목

CDK-510 2상 진입이 핵심 투자 포인트
저평가 제약사 주목에 따른 반사수혜 기대

＃HK이노엔

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 41,450원］

케이캡의 미국, 유럽, 중국 트리플 모멘텀

Voquezna 성공적인 1년차 상업화, 미국 케이캡 가치 지지
케이캡 유럽과 중국 핵심 관전 포인트

＃삼성바이오로직스

［NH투자 / 한승연 / N Buy / 목표가 N 1,200,000원 / 현재가 960,000원］

알츠하이머, ADC 신규 모멘텀 찾기

공격적인 케파(CMO) 확대가 기대되는 이유
신규 모멘텀: 내년부터 ADC CDO 수주 확대 기대

＃신테카바이오

［NH투자 / 한승연 / 현재가 6,590원］

AI신약 역량 확보 완료, 향후 매출 증명 필요

AI신약개발 핵심 역량 점검
핵심 관전 포인트: 탑라인 성장

＃레이언스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,740원］

2Q24 Review: 매출처 다변화 추진 기대

2Q24 Review: 시장 기대치 하회, 전방 시장의 투자 위축으로 인하여 전 제품의 매출이 부진하였음
3Q24 Preview: 여전히 실적 부진이 예상되지만, 신규 고객 발굴을 통한 매출 다변화 추진 시개

＃레이언스

［LS증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 7,740원］

2Q24 Review: 다소 부진한 실적

2Q24 Review
산업용 CMOS 디텍터가 성장해야
투자의견 매수 유지, 목표주가 10,000원

＃헥토파이낸셜

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 17,320원］

2Q24 실적 Review: 국내는 전금법 개정과 티메프 이슈, 해외는 신사업 본격화에 관심 확대 시점

2Q24 실적 Review
전자금융거래법 시행령 개정에 따른 영향
티몬· 위메프 이슈에 따른 ‘PG 에스크로 정산서비스’ 신규 출시

＃크래프톤

［NH투자 / 안재민 / 현재가 294,500원］

24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

PUBG IP의 영향력 공고히 하고, 신작 투자 지속. 역대 최대 반기 매출 기록
재무성과 뿐만 아니라, PUBG 유저들의 높은 관심을 확인
다크앤다커모바일, 인조이 출시를 위한 준비 본격화

＃크래프톤

［메리츠 / 이효진,강하라 / 현재가 294,500원］

2Q24 실적 발표

매출 YoY +82.7%, QoQ +6.2% / 컨센서스 대비 +28.3%
영업이익 YoY +152.6%, QoQ +7.0% / 컨센서스 대비 +66.7%
당기순이익 YoY +165.7%, QoQ -2.1%

＃한화시스템

［DB금융 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,360원］

NDR 후기- 호실적은 우연이 아니다

2Q24P 영업이익: 798억원 . 컨센서스 상회
향후 3~4년간 펼쳐질 YoY 성장 + 다량의 수주 파이프라인
목표주가 25,000원, 투자의견 BUY 유지

＃롯데웰푸드

［교보증권 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 153,700원］

NDR 후기: 해외와 좋아지는 수익성, 나마스떼!

인도, 시작에 불과할 뿐
국내 수익성 개선 룸, 아직도 남아있다
투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

＃이노룰스

［IR큐더스 / 김상원 / 현재가 5,780원］

높은 수주 잔고로 실적 턴어라운드 기대

디지털 전환(DX: Digital Transformation) 업무 자동화 솔루션 전문 기업
주요 솔루션은 이노룰스(InnoRules, 디지털 의사결정 자동화 솔루션), 이노프로덕트(InnoProduct, 디지털 상품관리 자동화 솔루션)
24년 1분기 기준, 전체 보험사 62.2%, 카드사 75%를 고객사로 두고 있다. 이러한 시장 지배력을 바탕으로 높은 수주 성장을 이뤄내 올해 실적 턴어라운드가 기대

＃루닛

［NH투자 / 한승연 / 현재가 33,600원］

AI진단을 통한 신약 성공 확률 상향

루닛 스코프: 항암제 임상 성공 확률 상향의 Key
스코프 사업 전략 방향

＃비올

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 9,840원］

2Q24 Review: 시장 컨센서스 상회

2Q24 영업이익 97억원 (+43.5% YoY, +35.5% QoQ, OPM 63.7%): 시장 컨센서스 상회
합의금 외에도 견조했던 의료기기 사업부문
중국 시장에서 의미 있는 성장세 기록 중

＃하이브

［메리츠 / 김민영 / N Buy / 목표가 N 260,000원 / 현재가 172,200원］

준비된 자는 걱정이 없다

2025년 음원 및 공연 매출액은 각각 +49% YoY, +28% YoY 성장 전망
글로벌 노출도 확대로 타사 대비 압도적인 글로벌 라이트 팬덤 확보(1억명)
1) BTS 완전체 활동 재개, 2) 5년차 이상 IP 성장, 3) 저연차 IP 실적 기여 기대
하반기부터 준비 중인 신사업(위버스 구독형 멤버십, 글로벌 IP 론칭) 가속화
투자의견 Buy, 적정주가 260,000원으로 커버리지 제시

＃플래티어

［한국IR협의회 / 김경민,이나연 / 현재가 4,990원］

이커머스, 데브옵스, 마테크 솔루션 공급사

2005년 2월에 설립, 2021년 8월에 코스닥 시장 상장
AI를 활용한 고객 행동 데이터 분석 및 자동 세분화 솔루션 출시
솔루션 수주가 늘어난다면 2025년 실적은 2024년 대비 개선될 것으로 기대

＃디어유

［메리츠 / 김민영 / N Buy / 목표가 N 31,000원 / 현재가 21,450원］

Q 확장의 본격화

일본, 미국을 시작으로 글로벌 지역 확장에 따른 Q의 성장 본격화
신규 구독자 수 보수적으로 가정(47만명)하더라도, 25년 영업이익 +34.3% YoY
하반기 ‘AI Pet Bubble’ 서비스 론칭 등 신규 서비스를 통한 P의 성장 가능
에스엠, JYP의 신인 IP 팬덤이 증가함에 따라, 입점 시 추가적인 Q 성장 기대
투자의견 Buy, 적정주가 31,000원으로 커버리지 개시

＃디앤디플랫폼리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / N BUY / 목표가 N 4,500원 / 현재가 3,475원］

디벨로퍼 리츠의 정체성 되찾기

디앤디플랫폼리츠, 스폰서가 개발한 자산 편입 가시화 등 운용전략 발전
고리의 브릿지론을 회사채로 상환하며 배당컷 리스크 해소, 2025년 하반기부터 반등
명동N빌딩 편입을 기점으로 디벨로퍼 스폰서형 리츠의 강점을 살릴 전망

＃현대그린푸드

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 12,230원］

안정적인 국내, 뻗어가는 해외

2분기 기대치 상회
국내시장 안정적 성장, 모멘텀은 해외
투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지

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