(240722.MON) 테마 및 리포트 요약

52주 신고가

현대에버다임 , 포커스에이치엔에스 , 아이큐어 , 아이오케이 , HD한국조선해양 , 윈하이텍 , 우리바이오 , 신한지주 , 부산산업 , 한국쉘석유 , 미원화학 , 펩트론

테마시황

트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마 상승.
선가지수 상승세 지속 및 LNGC 발주 확대 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
MS·크라우드스트라이크發 글로벌 IT 대란 등에 보안주/ 클라우드 컴퓨팅 테마 상승. 글로벌 IT 대란 속 분산형 시스템 블록체인 부각, 트럼프發 가상자산 가격 상승 등에 일부 가상화폐/ STO/ 블록체인 테마 상승.
바이든 대통령 대선 후보 사퇴, 해리스 부통령 차기 대선 후보로 지지 소식 속 일부 마리화나 테마 상승.
尹 대통령, 원전 체코 특사 파견 검토 언급 등에 일부 원자력발전 테마 상승.
아마존 프라임데이서 한국 브랜도 판매 호조 및 상반기 화장품 수출 사상 최대 달성 모멘텀 지속 등에 일부 화장품 테마 상승.
트럼프 트레이드 지속 속 일부 남북경협 테마 상승.
이 외에 마이크로바이옴, 재난/안전, 건설 중소형, 시멘트/레미콘, 육계, 비만치료제, 통신, 건설 대표주, 은행 등이 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 상승.
반면, LG엔솔-GM 美 배터리 3공장 건설 일시 중단 소식 및 테슬라 美 캘리포니아 판매 감소 소식 등에 2차전지/전기차 등 테마 하락. 트럼프 전 대통령 재선 가능성 속 북미자동차 시장 환경이 국내 업계에 불리하게 작용할 것이라는 전망 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 하락.
美 필라델피아 반도체 지수 급락 및 모건스탠리, 9월 Fed 금리 인하 전 AI 관련 기술주 비중 축소 권고 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM, CXL, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락. PCB, 유리 기판 등의 테마도 하락.
업황 불확실성 확대 지속 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락.
전선, 전력설비, ESS, 냉각시스템 등 AI 전력 인프라 관련 테마 하락.
이 외에 MLCC, 무선충전기술, OLED, 증강현실, 탄소나노튜브, 야놀자, 석유화학, 페라이트, 니켈, AI 챗봇, 카메라모듈/부품, 로봇, 자율주행차, 비철금속, 가상현실, 온실가스, 태양광에너지, 스마트폰, 맥신, 지능형로봇, 치아 치료, 종합상사, 우주항공산업, 영화, 황사/미세먼지 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 약세 속 대부분의 테마가 하락.

우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택

트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 상승

트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 가운데, 트럼프 전 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화한 사실을 공개하고 재선에 성공하면 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 입장을 재확인했음. 트럼프와 젤렌스키의 대화는 두 사람이 양국 정상으로 통화한 2019년 이후 5년 만임. 트럼프 전 대통령은 19일(현지시간) 자신의 SNS에 올린 글에서 "젤렌스키 대통령이 연락을 해와서 고맙다"면서 "여러분의 다음 미국 대통령으로서 세상에 평화를 가져오고 너무 많은 생명과 셀 수 없이 많은 무고한 가족을 파괴한 전쟁을 끝낼 것"이라고 밝힘. 이어 "양쪽(우크라이나와 러시아)은 함께 와서 폭력을 끝내고 번영을 향한 길을 닦는 합의(deal)를 협상할 수 있게 될 것"이라고 설명.
DS투자증권은 HD현대건설기계에 대해 우크라이나 전쟁의 조기 종전을 주장하는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 미 대선에서 우세를 보이는 것과 관련해 결국 종전될 수밖에 없는 상황이고, 종전되기 전까지 HD현대건설기계 주가는 모멘텀으로 우상향이 가능할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계, 다산네트웍스, 삼부토건, SG, 에스와이스틸텍, 혜인, HD현대인프라코어 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승. 덕신이피씨, 금강공업, 에스와이, 자연과환경 등 모듈러주택 테마도 상승.

조선/ 조선기자재

선가지수 상승세 지속 및 LNGC 발주 확대 전망 등에 상승

SK증권은 보고서를 통해 지난주 신조선가지수는 187.91pt(+0.13pt), 중고선가지수는 180.09pt(+0.02pt)를 기록했다며, VLGC 및 컨테이너선 신조 가격 상승이 신조선가지수 상승을 견인했다고 분석. 특히, 신조선가지수는 역사적 고점과 불과 3.67pt 차이라고 밝힘. 중국의 최근 캐파 확장을 두고, 한국 조선소의 수주 점유율 감소와 저가수주 경쟁 및 공급 과잉에 따른 선가하락을 주의해야 할 필요는 있으나, 아직까지 두 국가의 단납기 인도 슬롯이 타이트한 상황에서 선가하락 가능성은 제한적이라고 분석.
아울러 트럼프 후보 당선 시 LNG 생산 투자 확대에 따라 FEED에서 FID로의 가능성 높아질 것으로 예상되며, 향후 LNG 액화 프로젝트들의 대부분이 북미 지역에 집중될 수 밖에 없다고 밝힘. 따라서 해당물량의 LNGC 발주는 국내 조선 3사로 이어질 수밖에 없다고 언급. 또한, 중국 민영조선소들의 가스운반선(LNGC, VLGC/VALC)에 대한 최근 1년 사이의 캐파 확장은 양쯔장조선을 제외하면 크게 위협적이지 않은 상황으로, 국내 3사의 주력선종 중심의 향후 실적개선세는 충분히 이어갈 수 있을 것으로 전망.
이에 금일 HD한국조선해양, HJ중공업, 한화오션, STX중공업, 태광, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

보안주/ 클라우드 컴퓨팅

MS·크라우드스트라이크發 글로벌 IT 대란 등에 상승

미국 보안업체 크라우드스트라이크가 배포한 업데이트 패치가 윈도 운영체제와 충돌하면서 세계 곳곳에서 동시다발적으로 금융 인프라와 통신, 교통 등이 마비되는 현상이 발생했음. 미국과 유럽, 아시아 등 세계 곳곳에선 공항 전산망이 멈추거나 항공편이 결항·지연되는 등 사태가 속출했으며, 언론사 방송이 중단되거나 은행과 신용카드 업체 등 금융기관 전산망이 마비돼 입출금과 결제가 멈춘 경우도 발생했음.
외신에 따르면, 항공 등 주요 산업 부문에서 전산 시스템이 상당 부분 복구돼 서비스가 재개됐지만, 완전 복구까지는 상당기간이 필요할 전망임. 블루스크린이 뜨며 먹통이 된 기기를 고치기 위해서는 일일이 컴퓨터를 재부팅하고 문제가 된 업데이트를 삭제해야 하는데, 피해 업체에 컴퓨터가 수천 대 있거나 해당 업무를 할 IT 직원이 부족할 경우 며칠에서 몇주가 걸릴 수 있다고 전해짐. 또한, 지난주 발생한 글로벌 정보기술(IT) 대란으로 인한 비용이 10억달러(약 1조4,000억원)가 넘을 수 있으며, 보상은 소송을 거쳐 정리될 가능성이 큰 것으로 관측됐음. 이에 지난 주말 뉴욕증시서 크라우드스트라이크(-11.10%)가 급락했고, 마이크로소프트(-0.74%)도 소폭 하락.
이 같은 소식 속 SGA솔루션즈, 모니터랩, 싸이버원, 샌즈랩, 나노브릭, 케이사인, 벨로크, 비투엔, 솔트웨어 등 보안주/클라우드 컴퓨팅 테마가 상승.

마리화나

바이든 대통령 대선 후보 사퇴, 해리스 부통령 차기 대선 후보로 지지 소식 속 일부 관련주 상승

조 바이든 미국 대통령이 21일(현지시간) 11월 대선을 107일 앞두고 민주당 대선 후보직을 전격 사퇴했음. 바이든 대통령은 성명을 통해 “재선에 도전하는 것이 내 의도였으나 후보에서 물러나서 남은 임기 동안 대통령의 직무를 다하는 데만 집중하는 것이 당과 국가에 최선의 이익이라고 믿는다”고 밝힘. 이어 “여러분의 대통령으로 봉사할 수 있었던 건 제 인생에서 가장 큰 영광이었다”며 “내 결정에 대해 금주 후반에 더 구체적으로 국민들에게 설명할 것”이라고 설명.
또한, 바이든 대통령은 뒤이어 엑스(구 트위터)에 올린 글에서 카멀라 해리스 부통령을 민주당 새 대선 후보로 지지한다고 밝힘. 바이든 대통령은 “2020년 대선 후보로 내가 내린 첫 결정은 카멀라 해리스를 부통령으로 지명한 것으로 그것은 내가 내린 최고의 결정”이라며 “오늘 나는 카멀라가 우리 당의 후보가 되는 것에 대한 전폭적인 지지와 지원을 표명한다”고 언급.
카멀라 해리스 부통령은 지난 2020년 민주당 부통령 후보로 나갔던 TV 토론회에서 "연방정부 차원에서 마리화나 비범죄화·합법화를 추진하겠다"며 "마리화나와 관련해 유죄 판결을 받았던 사람들의 범죄 기록도 말소할 것"이라고 밝힌 바 있음.
이 같은 소식 속 아이큐어, 우리바이오, 애머릿지, 메디콕스 등 일부 마리화나 테마가 상승.

원자력발전

尹 대통령, 원전 체코 특사 파견 검토 언급 등에 일부 관련주 상승

윤석열 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 수석비서관회의에서 체코 두코바니 신규 원자력발전소 수주전에서 한국 기업들로 구성된 ‘팀코리아’가 우선협상대상자로 선정된 것과 관련해 “관계부처가 원전 생태계 강화에 만전을 기해달라”고 지시했음. 특히, 정 대변인은 윤 대통령이 체코에 특사 파견을 검토 중이라고 전했음.
한편, 체코 신규 원전 건설은 두코바니(5·6호기), 테멜린(3·4호기) 지역에 각 1.2GW(기가와트) 이하의 원전 4기를 짓는 사업으로, 체코 역사상 최대 규모의 투자 사업으로 알려져 있으며, 지난 17일 체코 정부가 신규 원자력발전소 건설 사업 우선협상대상자로 한국수력원자력(한수원)을 선정한 바 있음.
이에 금일 성광벤드, 태광, 한전KPS, 우리기술, 이엠코리아, 한전산업 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

화장품

아마존 프라임데이서 한국 브랜도 판매 호조 및 상반기 화장품 수출 사상 최대 달성 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승

한화투자증권은 19일 보고서를 통해 아마존이 7월16~17일 진행한 2024 아마존 프라임데이(AmazonPrime Day)에서 역대 최대 매출을 기록했다며, 특히 이번 프라임데이 내내 최상위 카테고리인 Beauty&Personal Care에서 코스알엑스의 Snail Mucin 96% Essence(아모레퍼시픽), 라네즈의 Lip Glowy Balm, Lip Sleeping Mask(아모레퍼시픽), 바이오던스의 Bio-Collagen Real Deep Mask(뷰티셀렉션)이 판매 Top5에 이름을 올렸다고 밝힘.
이외에도 이니스프리, 브이티, 구달, 티르티르, 아누아, 달바, 조선미녀, 가히 등 다수의 한국 브랜드들이 Top 100에 포진되며 화장품 섹터의 피크아웃 우려를 종식시켰다고 언급. 기초화장품뿐만 아니라 색조화장품에서의 가능성도 엿볼 수 있었다며, Lips 카테고리에서 페리페라의 Ink the Velvet Lip Tint, Ink Mood Glowy Tint(클리오), 롬앤의 Juicy Lasting Tint(아이패밀리에스씨) 역시 판매 Top 50에 랭크되었다고 언급. 이에 여전히 한국 화장품 섹터는 저평가 상태라 판단하며 잠재력이 높은 브랜드사의 하반기 주가 반등이 기대된다고 설명.
아울러 최근 관세청 무역통계에 따르면, 상반기 화장품 수출액은 작년동기대비 18.1% 증가한 48억2,000만 달러(약 6조7,000억 원)로 반기 기준 가장 높았으며, 기존 최대치인 2021년 상반기(46억 3000만 달러) 수치를 3년 만에 뛰어넘었음. 지난해의 경우 상반기보다 하반기 수출액이 더 컸던 점 등을 고려해 보면 올해 연간 수출액은 처음으로 100억 달러를 넘어설 수 있을 것으로 전망되고 있음. 화장품 수출이 호조를 보인 이유로는 전 세계로 퍼진 한류와 함께 K-뷰티에 대한 관심과 인기가 높아졌기 때문으로, 한국 영화와 드라마, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 스킨·로션 등 기초화장품과 립스틱·매니큐어 같은 색조화장품 등 한국의 우수 화장품이 전 세계에 소개되면서 수출로 이어진 것으로 분석되고 있음.
이에 금일 아모레퍼시픽, 씨티케이, 넥스트아이, 한국화장품제조, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널 등 일부 화장품 테마가 상승.

남북경협

트럼프 트레이드 지속 속 일부 관련주 상승

트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 가운데, 북한과의 관계 개선 기대감도 커지고 있음. 트럼프 전 대통령은 공화당 전당대회 마지막 날인 18일(현지시간) 후보 수락 연설에서 "나는북한 김정은과 잘 지냈다"며, "아마 나를 보고 싶어 할 것이고 그가 나를 그리워할 것으로 생각한다"고 언급. 트럼프 전 대통령은 재임 시절김 위원장과 첫 북미 정상회담을 이끌어낸 바 있으며, 퇴임 때까지 친서들을 주고받으며 개인적 친분도 이어간 바 있음. 또한, 공화당 대통령 선거 후보 선출 후 20일(현지시각) 유세에선 과거 김정은 북한 국무위원장에게 야구 경기를 보러 가자고 제안했다는 사실을 밝히기도 했음.
이 같은 소식 속 희림, 일신석재, 도화엔지니어링, 남광토건 등 일부 남북경협 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

LG엔솔-GM 美 배터리 3공장 건설 일시 중단 소식 및 테슬라 美 캘리포니아 판매 감소 소식 등에 하락

업계에 따르면, LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)의 미국 합작법인 얼티엄셀스가 미국 미시간주에 건설하고 있는 전기차 배터리 제3공장 건설을 최근 일시 중단한 것으로 전해짐. 얼티엄셀스 3공장 건립이 일시 중단돼 있다며, 앞서 GM은 지난 2월 올해 전기차 생산량을 애초 계획(2022년 발표 시 40만대)보다 10만대 이상 적은 20만~30만대 수준으로 축소했다가 지난달 다시 5만대 더 적은 20만~25만대 수준으로 줄이겠다고 밝힌 바 있음.
전기차 캐즘 심화로 기존 공장 가동률이 떨어지는 상황에서 추가 투자를 이어 가기엔 부담이 커졌다는 평가가 나오고 있는 가운데, LG엔솔 관계자는 “개별 공장 가동률을 공개하고 있진 않지만 알려진 가동률보다는 현재 높은 상황”이라며 “전기차용 배터리 수요가 정체되고 있어 전기차 라인을 에너지저장장치(ESS)용으로 전환해 기존 공장의 가동률을 올리고 투자 속도를 조금 늦추고 있다”고 밝힘.
또한, 11월 미국 대선을 앞두고 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 커지면서 인플레이션감축법(IRA)에 따라 바이든 행정부로부터 보조금을 받는 이차전지 산업 등이 타격을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있는 가운데, 지난 주말 테슬라(-4.02%), 루시드그룹(-1.96%), 리비안(-0.89%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 하락세를 보였음.
특히, 테슬라는 주요 시장인 미 서부 캘리포니아주에서 최근 부진한 판매량을 기록했다는 소식이 전해짐. 캘리포니아신차딜러협회(CNCDA)가 발표한 2분기 신차 등록 대수 보고서에 따르면, 테슬라의 지난 2분기 신차 등록 대수는 5만2,211대로, 전년동기(6만8,827대) 대비 24.1% 감소했음. 캘리포니아의 전체 자동차 시장에서 테슬라의 점유율은 작년 2분기 14.6%에서 올해 2분기 11.3%로 3.3%p 낮아졌음.
이 같은 소식 속 에코프로머티, 엘앤에프, SKC, 대주전자재료, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. 트럼프 전 대통령 재선 가능성 속 북미 자동차 시장 환경이 국내 업계에 불리하게 작용할 것이라는 전망 등에 현대차, 현대위아, 현대모비스, 한온시스템 등 자동차 대표주/자동차부품 테마도 하락.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급락 및 모건스탠리, 9월 Fed 금리 인하 전 AI 관련 기술주 비중 축소 권고 소식 등에 하락

지난 주말 뉴욕주식시장이 MS·크라우드스트라이크發 글로벌 IT 대란 속 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 169.26(-3.11%) 하락한 5,267.16를 기록. 엔비디아(-2.61%), AMD(-2.69%), 인텔(-5.42%), TSMC(-3.55%), 마이크론테크놀로지(-2.72%) 등이 약세를 보였음.
외신에 따르면, 지난 주말 모건스탠리가 보고서를 통해 Fed의 9월 금리 인하 전에 AI 관련 기술주 비중을 줄일 것을 권고한 것으로 전해짐. SK하이닉스와 TSMC를 추천종목에서 제외했고, 삼성전자는 유지한 것으로 알려지고 있음. 기술주는 과매수 상태로 이제는 관망할 때라며, 아시아 주식시장 주도주 변화는 9월 Fed 기준금리 인하 전에 발생할 것이라고 전망. 모건스탠리는 과열된 기술주를 매도하고 9월 Fed 금리 인하 전 소비재 업종 비중을 늘릴 것으로 권고. 모건스탠리가 기술주 비중 축소 권고 의견을 낸 것은 지난 22년10월 이후 처음으로 알려짐.
11월 미국 대선을 앞두고 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 커지면서 반도체법(칩스법)에 따라 바이든 행정부로부터 보조금을 받는 반도체 등이 직접적인 충격을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있음. 또한, 최근 트럼프 전 대통령은 언론과 인터뷰에서 "대만은 미국의 반도체 사업을 100% 가져갔다"며 "제 생각에는 미국에게 방위비를 지불해야 한다"고 밝힌 바 있음. 아울러 최근 외신에 따르면, 미국 정부가 네덜란드 ASML과 일본 도쿄일렉트론 등의 기업이 계속 중국에 첨단 반도체 기술 접근을 허용할 경우 가장 엄격한 무역 제한 조치 사용을 검토하겠다는 방침을 주요 동맹국들에 전한 바 있음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스, 티에프이, 레이저쎌, 리노공업, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락.
한편, 관세청에 따르면 7월1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 371억7,100만달러로 작년 같은 기간보다 18.8% 증가했음. 품목별로 보면 주력 품목인 반도체의 수출이 57.5% 늘었음. 전체 수출 가운데, 반도체 비중은 18.2%로 4.5%포인트 커졌으며, 월간 기준 반도체 수출액은 지난해 11월부터 두 자릿수의 증가율을 나타내고 있음.

철강 주요종목/ 철강 중소형

업황 불확실성 확대 지속 등에 하락

유진투자증권은 보고서를 통해 트럼프가 미국 대통령으로 당선될 경우, 다시 한번 무역 장벽이 높아질 가능성이 있다고 밝힘. 트럼프는 2018년 무역확장법 232조를 통해 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 도입했고, 바이든도 이를 폐지하지 않고 유지하고 있다며, 한국은 관세 대신 쿼터국으로 분류되어 미국 수출량이 제한되었다고 밝힘. 현재 트럼프는 10%의 보편적 관세와 중국 수입품에 대한 60% 관세를 제안 중이라며, 중국, 한국, 일본의 철강 명목 수요가 줄어들고 있는 상황에서 한국 철강 업체들의 수출 여력이 장기적으로 감소할 수 있고, 해외 시장 확보를 위해 상공정 투자가 불가피해질 것으로 전망.
아울러 7/18 폐막한 중국 20차 3중전회에서 부동산 관련 정책은 ‘리스크 예방 및 해결’과 ‘농촌의 현대화’에 대해 언급했다며, 철강 수요 확대를 기대할 수 있는 부동산 공급 확대에 대한 내용은 없었다고 밝힘.
이 같은 분석 속 동국제강, 세아제강, 고려제강, POSCO홀딩스, 세아베스틸지주, TCC스틸, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

현대에버다임 8,980원(+29.96%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가
시지트로닉스 12,580원(+29.96%)
: 산화갈륨 반도체 개발 소식에 상한가
대모 11,980원(+29.93%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가
올릭스 16,070원(+20.65%)
: 비만치료제 'OLX702A', 빅파마와 기술이전 본격화 기대감 지속 등에 급등
SGA솔루션즈 654원(+19.78%)
: 보안주(정보)/ 클라우드 컴퓨팅 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
포커스에이치엔에스 5,130원(+18.61%)
: AI 4채널·8채널 블랙박스 사업 확대 기대감 지속에 급등
희림 7,150원(+17.60%)
: 우크라이나 재건 테마 및 일부 남북경협 상승 속 급등
나우IB 1,244원(+17.14%)
: 2분기 실적 호조에 급등
유틸렉스 3,015원(+16.86%)
: CAR-T 치료제 'EU307', 바이오챌린저 선정 소식에 급등
시너지이노베이션 3,140원(+16.73%)
: 자회사 뉴로바이오젠, 비만·치매치료제 임상 1상 성공 소식 재부각에 급등
HD현대건설기계 68,500원(+15.91%)
: 우크라이나 재건 테마 상승 속 종전되기 전까지 모멘텀으로 주가 우상향 가능 전망 및 저평가 분석 등에 급등
다산네트웍스 3,705원(+15.06%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
DXVX 3,275원(+14.91%)
: 경구용 비만치료제 개발 가속화 기대감 지속 등에 급등
아이큐어 3,140원(+14.39%)
: 일부 마리화나(대마), 화장품 테마 상승 속 UAE 트랜스아라비아와 플루르비프로펜 플라스타 수출 공급 계약 체결 소식에 급등
삼부토건 1,879원(+13.33%)
: 우크라이나 재건 테마 및 일부 남북경협 상승 속 급등
SG 2,250원(+13.24%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
알체라 3,500원(+12.90%)
: 한국교통안전공단과 운전자격확인시스템(RIMS)용 얼굴인식 AI 솔루션 공급 계약 체결 소식에 급등
갤럭시아머니트리 9,350원(+12.11%)
: 트럼프發 가상자산 상승세 지속 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
지엘팜텍 1,151원(+10.78%)
: 개량신약을 통한 체질개선 및 신약 파이프라인 확장 기대감 등에 급등
에스와이스틸텍 4,520원(+9.58%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
STX중공업 21,200원(+8.89%)
: 선가지수 상승세 지속 및 LNGC 발주 확대 전망 등에 조선기자재 테마 상승 속 강세
아모레퍼시픽 177,700원(+8.88%)
: 아마존 프라임데이서 한국 브랜도 판매 호조 및 상반기 화장품 수출 사상 최대 달성 모멘텀 지속 등에 일부 화장품 테마 상승 속 강세
모니터랩 4,620원(+8.71%)
: MS·크라우드스트라이크發 글로벌 IT 대란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 강세
혜인 6,200원(+8.58%)
: 트럼프 전 대통령, 젤렌스키 우크라 대통령과 통화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 강세
남광토건 7,150원(+8.17%)
: 트럼프 트레이드 지속 속 일부 남북경협 테마 상승 속 강세
일신석재 1,604원(+8.01%)
: 트럼프 트레이드 지속 속 일부 남북경협 테마 상승 속 강세

리포트요약

＃현대건설

［대신 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 32,600원］

원가율 개선은 내년부터, 그럼에도 현대건설은 현대건설

연결 영업이익 1,473억원(-28.1% yoy) 기록. 컨센서스를 크게 하회
협력업체 정산 비용 확대, 현엔 해외현장 원가율 상승 및 품질비용 발생
연내 실적 모멘텀은 부족하나, 다양한 반등 포인트를 갖춘 것에 주목

＃현대건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 32,600원］

아쉬운 2분기 실적

목표주가 40,000원 유지. 매출 급증에 따른 목표주가 상향요인 발생
2Q24 영업이익 1,473억원(YoY -34.1%), 일회성 손실에 따른 이익 감소

＃현대건설

［미래에셋 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 32,600원］

더딘 원가율 개선 속도

2Q24 Review: 더딘 원가율 개선 속도
매출 성장은 긍정적, 여전히 아쉬운 수익성 개선 속도
투자의견 매수, 목표주가는 41,000원 유지

＃현대건설

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 32,600원］

2Q24 Review: 기대치 하회

부진한 영업실적
수익성 반등 시점은?
투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지

＃현대건설

［현대차 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 32,600원］

원가와 증액의 미스매치

2Q24 연결 매출액 8조 6,212억원(+20.4% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1,473억원(-34.2% YoY, -41.3% QoQ, OPM 1.7%) 기록
견조한 매출액에도 불구하고 별도 주택 현장 및 현대엔지니어링 해외 현장 원가 추가반영으로 기대 이하의 영업이익 시현. 영업외 단에서 투자사업 지분 매각차익 약 900억원 인식

＃현대건설

［LS / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 32,600원］

2Q24 Review: 이익의 지평선

전 사업부문 원가 상승으로 실적 컨센서스 큰 폭의 하회
펀더멘탈 개선 까지 다소 시간 이 필요필요, 목표주가 43,000원으로 하향

＃현대건설

［한화투자 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 32,600원］

[2Q24 Review] 실타래를 풀어보자

2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 25% 하회
리스크 해소부터 이익률 개선까지

＃현대건설

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 32,600원］

2Q24 Review: 현대건설은 주택만 하는 곳이 아닙니다

영업이익은 컨센서스를 25% 하회
주택 부문 수익성에 대한 눈높이를 낮출 시기
매수 의견 유지, 하반기 이후 해외 수주와 분양 성과에 집중

＃현대건설

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 32,600원］

고수는 이럴 때 잡아요

실적은 후행지표, 오히려 2025년 이익 성장 부각
선행지표는 경기, 부동산 시황 회복과 해외 수주 환경 개선에 주목해야

＃현대건설

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 32,600원］

2Q24 Review 예상 대비 느린 수익성 개선

투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향
2Q24 영업이익 컨센서스 하회
유의미한 수익성 개선까지 1년은 필요할 것

＃현대건설

［유안타 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 32,600원］

긍정과 부정이 혼재된 수익성

영업이익, 당사 추정(1,536억원) 부합 및 컨센서스(1,747억원) 하회
긍정과 부정이 혼재된 수익성
중장기 주가는 투자개발사업 수익화 실현에 무게

＃현대건설

［신한투자 / 김선미 / ＝매수 / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 32,600원］

아쉬운 회복 지연, 방향성은 유효

아쉬운 2Q 실적에도 2025년 이후 방향성은 긍정적
다소 늦은 원가 반영. 회복 지연은 아쉽지만 방향성에 집중
실적 추정치 하향해 SOTP Valuation 목표주가 4.0만원으로 하향

＃현대건설

［다올투자 / 박영도,이상호 / ＝BUY / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 32,600원］

2Q24 Review: 만만치 않은 수익성 개선

매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 유사한 수준이었으나 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회
원가율 이례적인 수준까지 상승
투자사업 정산이익 발생하면서 영업이익 악화에도 불구하고 순이익 양호. 현금 흐름 악화 완화

＃현대건설

［하나 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 32,600원］

시간이 필요

2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
국내 PF 상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리
투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지

＃JW중외제약

［DB금융 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 32,800원］

의료파업에 영향받은 수액제

2분기 의료파업 영향으로 성장 둔화
수액제 제외하고 선방
의료파업이 정상화된다면 한번쯤 돌아보자

＃대상

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 25,650원］

유의미한 YoY 증익 기조 지속

가공/소재/연결사 고른 실적 개선 전망
2Q24 Pre
실적 전망 및 투자판단

＃삼양식품

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ▲750,000원 / 현재가 636,000원］

넓어진 보폭, 넓어질 보폭

견조한 수출 데이터 + 내년 남미 진출 기대감
2Q24 Pre
실적 전망 및 투자판단

＃현대제철

［한국투자 / 최문선 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 28,000원］

2Q24 Preview: 부동산 부진이 남긴 상처

낮아진 컨센서스에도 못 미치는 실적 예상
중국 철강 업황은 한계 상황에 근접
하반기 관심 종목에 박제 필요

＃농심

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 451,500원］

하반기가 더 좋다

내수+수출 좋다, 해외법인은 하반기 베이스 부담 완화
2Q24 Pre
실적 전망 및 투자판단

＃녹십자

［BNK투자 / 이달미 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 127,900원］

알리글로 미국판매 시작!

2024년 2분기 실적 Preview
알리글로 7월 미국 초도물량
투자의견 매수 및 목표주가 150,000원 유지

＃OCI홀딩스

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 79,600원］

하반기는 불확실성이 높아지는 시기

2Q24 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 폴실리콘 사업 및 DCRE 부진
미국의 대중국 관세 면제가 6월부터 철회. 중국 업체들의 가동률 하락으로 폴리실리콘 물량 감소
당분간 미국 내 재고 소진을 위해 미국향 수요는 부진할 가능성이 높음

＃HD현대미포

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 97,000원］

컨센서스 턴어라운드 가팔라질 것

컨센서스 추이는 이미 우상향
이제부터 수주하는 PC선 마진은 15% 수준 기대
단일 선종으로 구성된 수주잔고에서 나오는 반복 건조 효과

＃현대위아

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ▼76,000원 / 현재가 55,400원］

2Q24 Preview: 편안한 주가레벨에 주목

동사의 적정주가는 76,000원으로 조정하나, 투자의견 BUY 유지
2Q24 매출액은 2.3조원(YoY -0.2%), 영업이익 792억원(YoY +21.5%)을 기록할 것으로 추정되며 영업이익은 시장 기대치 소폭 상회 예상
동사는 실적 개선흐름 외에 크게 두가지 성장 포인트 부각 가능성 존재 : 1) 공작기계 부분 매각 2) 열관리 부품 수주 확대

＃현대모비스

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ▼HOLD / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 223,500원］

2Q24 Preview: EV사업 부진현상 지속 불가피

동사 투자의견을 HOLD로, 적정주가는 230,000원으로 하향조정
2Q24는 매출액 14.4조원(YoY +3.2%), 영업이익 6,972억원(YoY +5.0%) 예상
동사는 순현금 7조원 규모에 2024년 EBITDA 3.8조원, R&D 및 CAPEX 합산 투자규모 5조원이 예상

＃한온시스템

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ▼HOLD / 목표가 ▼5,800원 / 현재가 4,515원］

2Q24 Preview: 길어지는 휴식

투자의견 HOLD를 제시하며, 적정주가는 5,800원으로 하향조정
2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.5조원(YoY +4.8%), 793억원(YoY -45%)추정
탑라인 자체는 1Q24대비 호조세

＃롯데에너지머티리얼즈

［키움 / 권준수 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 44,050원］

하반기 불확실성은 확대되나 실적 성장은 유효

2Q24 영업이익 31억원, 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
2024 영업이익 269억원(+128%YoY) 전망
불확실성 속에서, 비교 우위 지속

＃팬오션

［하나 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 3,765원］

2Q24 Pre: 좋은 운임, 좋은 실적

투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지
중국 부동산 압력에도 불구 BDI의 하방압력은 크지 않다

＃KT&G

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 90,400원］

2Q24 Preview: 담배로 성장

2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
하반기 NGP 점유율 상승세 이어갈 것
연간 증익은 쉽지 않겠지만

＃KT&G

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 90,400원］

마음이 편하다

본업 호조
2Q24 Pre
실적 전망 및 투자판단

＃SK

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 150,000원］

사업구조 효율화 결정. 주주환원 강화도 기대

그룹 사업구조 효율화. 에너지, 환경사업 강화
현금흐름 확대 통한 주주환원 강화 기대

＃SK

［SK / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 150,000원］

지분가치 현실화로 더 싸졌다

SK에코플랜트에 더해진 재무 안정성
사업적 시너지, 재무구조 개선, 지분가치 현실화

＃강원랜드

［다올투자 / 김혜영 / ＝HOLD / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 14,000원］

2Q24 Review: 잃었던 돈 찾았습니다

2Q24 실적 시장 컨센서스에 부합
연결 실적은 발표되지 않았으나 회사구조상 별도 실적과 유의미한 차이 없음

＃강원랜드

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,000원］

선방한 실적

안정적인 실적과 주주환원 매력
2Q24 Review: 높은 홀드율로 선방

＃강원랜드

［하나 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 14,000원］

대규모 투자 계획은 여전히 미확정

투자 계획 확정 전까지 관망 의견 유지
2Q OP 734억원(-10%)
2030년 일본과 태국에서 신규 복합리조트 개장 목표

＃CJ ENM

［부국 / 이준규 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 76,500원］

악재 끝, 하반기를 보자

2Q24 예상실적은 시장 기대치에 부합할 전망
CJ라이브시티 악재 영향은 제한적

＃CJ ENM

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 76,500원］

실적 개선과 우려 해소 Check!

2Q24Pre: 전 사업부 수익 호조 긍정적
티빙 선순환: 콘텐츠 경쟁력-MAU 증가-유료 가입자 및 광고 수익 성장

＃JYP Ent.

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 59,000원］

스키즈 재계약으로 불확실성 해소

투자의견 매수 유지, 목표주가 80,000원으로 -20% 하향
하반기 실적 상저하고 예상. 신인(엔믹스, NEXZ, LOUD) 성장세 확인 필요
2Q24 Preview: OP 200억원(YoY -56%, QoQ -40%) 전망

＃금화피에스시

［한국IR협의회 / 김선호,이희경 / 현재가 25,750원］

민간 발전정비사

민간 발전정비 회사
원자력 발전정비 매출 증가
현주가는 2024년 추정 실적 대비 PER 5.9배, PBR 0.4배

＃한국가스공사

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 41,700원］

PBR 배수의 데자뷰 구간

2012년 모잠비크 해상광구 가스 발견 및 LNG 밸류체인 확대로 인한 성장성 부각되면서 밸류에이션 리레이팅
올해 천연가스 밸류체인 성장성 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

＃에스엠

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 73,300원］

하반기에도 이어질 신인 모멘텀

주가 약세는 펀더멘털이 아닌 업황 때문. 저점 매수 기회로 판단
4분기 신인 걸그룹, 영국 보이그룹 데뷔로 신인 모멘텀 지속될 전망
2분기 OP 320억원(YoY +20%)로 호실적 전망. 라이즈 내년 월드투어 기대

＃한화오션

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,100원］

2분기 실적이 바닥이라면 지금은 매수 시점

2분기 소폭 영업적자 예상
중장기 스토리가 아닌 당장 이제부터 반영될 방산 모멘텀

＃HD현대인프라코어

［KB / 정동익,서준모 / 현재가 7,800원］

2Q24 Review: 예상치 하회하는 부진한 실적 기록

예상치 하회하는 부진한 실적 기록
건설기계: 선진시장과 신흥시장 모두 부진
엔진: 주요 제품들의 고른 성장으로 매출과 이익 모두 전년동기대비 성장세 기록
우크라이나 재건 수요에 대한 지나친 기대는 경계 필요

＃한미반도체

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 151,000원］

AI에 의한, AI를 위한, 시장 개화의 수혜

TSMC가 지난 7월 18일 2Q24실적 발표에서 언급했듯이, AI 반도체는 2025년에도 제한적인 공급을 경험할 것이며, CoWOS 패키징 캐파 역시 2025년까지 2배로 늘려야 한다고 언급
AI 반도체 시장 확장으로 AI 서버용 GPU와 그에 호환되는 AI용 메모리인 HBM의 채택 증가로 인해, AI칩용 패키지(예: CoWOS, SoIC) 등의 수요가 증가하고 있음
동사의 펀더멘털과 밸류에이션 상승은 AI에 의해 주도되고 있으며, 시장의 수요가 AI 서버용에서 엣지 디바이스로 확대되는 과정에 있어 여전히 업사이드 여력 크다는 판단

＃포스코인터내셔널

［하이투자 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 56,400원］

지속적인 탐사 및 생산⇒Upstream 도약으로 밸류 리레이팅

미얀마 가스전(4단계 개발), 말련 PM524 광구(내년 상반기 탐사시추), 호주 세넥스에너지 증설⇒ Upstream 도약으로 밸류 리레이팅 될 듯
가스 Upstream 역량 확보로 동해 심해 가스전 참여 가능성 높아질 듯

＃고려신용정보

［한국IR협의회 / 백종석,박서연 / 현재가 10,230원］

탄탄한 실적을 내는 채권추심 1위기업

국내 대표적인 채권추심 전문기업
국내 채권추심업은 1995년 채권추심업 허가제 시행으로 본격화
채권추심 기업들과는 경쟁력이 차별화

＃LG화학

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 333,500원］

2Q24 Preview: 주가만 빼고 회복 중

배터리 실적을 빼고 보면 2분기 영업이익은 예상에 부합할 것
3분기에는 기초소재와 양극재 모두 실적이 개선될 전망
이미 충분히 디스카운트 받고 있어 더 우려할 필요가 없음

＃제이브이엠

［신한투자 / 최승환,이병화 / ＝매수 / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 25,300원］

2Q24 Preview: 상저하고 전망

2Q24 실적 부진, 하반기 정상화 기대
2Q24 Preview
Valuation & Risk

＃리노공업

［키움 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 219,500원］

하반기 호실적 예상

2Q24 영업이익 310억원, 기대치 하회 예상
3Q24 영업이익 384억원 전망
목표주가 30만원 유지, 투자의견 ＇BUY＇로 상향 조정

＃현대로템

［KB / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 41,550원］

실적과 재채기는 숨길 수가 없다

2분기 실적 어닝 서프라이즈 예상, 영업이익 사상최초 1,000억원 상회할 전망
세계에서 가장 싼 방산주
폴란드-페루-한국-루마니아로 이어지는 수주모멘텀

＃티씨케이

［IBK투자 / 이건재 / ＝매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 119,900원］

고객사 가동률 상승이 느껴지는 실적

반등 시그널 보여준 2분기 잠정 실적
메인 고객사 가동률 상승 + 신규 고객 확보가 주요
투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 상향

＃휴비츠

［상상인 / 이소중,권오휘 / 현재가 12,770원］

최종병기 구강스캐너 출시 기대

국내는 점진적 성장, 중국 진출 본격화
최종병기 구강스캐너 출시 기대

＃LG전자

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 111,800원］

스마트팩토리, 새로운 성장동력의 커다란 축

시대의 변화로 스마트팩토리 수요 급증
스마트팩토리, 2030년 기준 매출 1조원 목표

＃LG전자

［KB / 김동원,김준섭 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 111,800원］

무인 공장의 중심

2030년 스마트팩토리 매출 +6배
무인공장 확대, 주가 상승의 촉매

＃셀트리온

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 187,900원］

하반기는 짐펜트라 잠재력 확인 시기

2분기 실적 기대수준 범위, 하반기부터 수익성 크게 개선되는 구조
연말까지 주가전망 긍정적이다

＃TKG휴켐스

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 19,370원］

쉬어가는 2분기, 하반기 증설효과를 기대

2분기, 부정적 래깅효과 등에 컨센서스 하회
하반기부터 증설 효과 온기 반영 기대
투자의견 Buy(유지), 목표주가 2.4만원(하향)

＃로체시스템즈

［현대차 / 곽민정 / N BUY / 목표가 N 21,000원 / 현재가 14,300원］

글라스 기판 시장 성장 수혜 본격화 원년

향후 핵심 사업으로 성장할 것으로 기대되는 부문은 레이저 다이싱 장비로, 동사는 FPD 생산 공정에 적용되는 Laser를 이용한 Glass Cutting Machine을 2000년 초반에 세계 최초로 개발 및 양산용으로 판매 중
글라스 기판 시장이 본격적으로 개화되는 2025년부터 동사의 레이저 다이싱 장비 부분의 매출이 가장 크게 성장할 것으로 전망

＃비에이치아이

［상상인 / 이소중,권오휘 / 현재가 8,770원］

원자력 성장과 기대되는 신규 수주

＇24년 신규 수주 1조원 목표
캐시카우 원자력 CASK 신사업

＃나스미디어

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 18,210원］

넷플릭스와 함께 성장 Check!

2Q24Pre: 어려운 시장 속 OTT광고 통한 디지털 광고 성장 긍정적
디지털 광고(넷플릭스)와 플랫폼(구글) 각각 글로벌 파트너사와 함께 성장
투자의견 매수, 목표주가 2.6만원으로 하향

＃티웨이항공

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,690원］

2Q24 Preview: 오해받기 쉬운 실적

인건비 등 고정비 부담 확대로 2분기 실적은 부진할 전망
2분기는 비수기이면서 유럽 진출 초기비용이 반영된 시기
유럽 취항은 초기 불확실성을 감안하더라도 중요한 성장 기회

＃CJ제일제당

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 371,000원］

하반기도 실적 개선 이어질 전망

사측 가이던스 부합 예상
2Q24 Pre
실적 전망 및 투자판단

＃고영

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 12,610원］

2Q24 Preview: 전년동기 및 전분기 수준실적 예상, 하반기 실적 개선 기대

2Q24 Preview: 전년동기 및 전분기 대비 유사한 수준의 실적 예상. 하반기부터 점차 실적 개선 기대
신규 사업 진행 현황: 다양한 반도체 검사 장비 개발 및 양산을 준비 중

＃에스앤에스텍

［신한투자 / 이경아 / ＝매수 / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 35,600원］

NDR 후기: 2가지 성장 모멘텀 모두 확인

본업(블랭크마스크), 신규 사업(EUV 부품) 가시성
안정적 본업 실적 성장 기반 신규 EUV 펠리클 개발 완료
Valuation & Risk

＃와이씨켐

［현대차 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 19,320원］

글라스 기판의 수율을 좌우하는 소재업체로서의 리레이팅

HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 layer 스텝수 증가 및 캐파 확대에 따른 독점적인 TSV PR 매출 증가
글라스 기판 공정에서 최종 수율에 더 많은 영향을 주는 배선 공정에 적용되는 핵심적인 소재가 동사의 PR/Stripper/Developer이며 3Q24부터 매출 발생 가능성
세계 최초로 개발에 성공한 특수 목
적용 글라스 코팅제는 고객사 테스트를 시작했으며, 4Q24 중 매출 발생할 것으로 기대됨

＃와이지엔터테인먼트

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 35,250원］

25년 블랙핑크, 2ne1, 위너 컴백!

투자의견 매수 유지 및 목표주가 55,000원으로 -15% 하향
22일 새벽, 2NE1 공연 및 25년 플랜 발표
2Q24 Preview: OP 8억원(QoQ 흑전, YoY -97%) 전망

＃와이지엔터테인먼트

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 35,250원］

2Q24 Preview: 4분기쯤 다시 보자

2분기 영업이익 36억원으로 컨센서스 하회 전망
올해는 준비 기간. 내년을 바라봐야
목표주가 48,000원으로 하향. 당분간 모멘텀 부재

＃필옵틱스

［한국투자 / 채민숙,황준태 / 현재가 19,690원］

기술 간담회 후기: 우리 이름을 기억해야 할 거예요

레이저라고 다 같은 레이저는 아닐걸요
글라스 기판 아니고 글라스 ＇코어＇ 기판
글라스 코어 기판은 고성능 컴퓨팅을 위한 유일한 대안

＃코스맥스

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 147,700원］

중국 쇼크? 한국과 미국이 캐리

중국 실적 우려, 한국과 미국이 커버할 것
2Q24 중국 성장 부재, 한국과 미국 성장 견조
Valuation & Risk

＃HL만도

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 41,250원］

2Q24 Review: 완연한 개선세에 돌입 증

동사에 대해 투자의견 BUY 및 적정주가는 53,000원으로 유지
2Q24 매출액은 2.2조원(YoY +5.8%), 영업이익은 876억원(YoY +13.8%)으로 전망하며, 영업이익은 시장 기대치 부합 예상
최근 미국의 EV보조금 축소로 인한 동사 영향은 제한적

＃오스테오닉

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 5,430원］

실적과 주가 상방을 열어줄 미·중 허가

정형외과용 임플란트 시장의 65%를 커버하는 라인업 구축
2Q24 매출액 87억원, 영업이익 14억원 전망
허가 후 대형 시장 매출 본격화 시 밸류에이션 재평가 가능성에 주목

＃슈프리마

［신한투자 / 최승환,이병화 / ＝매수 / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 26,150원］

2Q24 Preview: 서프라이즈 포텐셜

2Q24 어닝서프라이즈 전망, 하반기 기대할 요인 다수
2Q24 Preview: 영업이익 고성장
Valuation & Risk

＃코스메카코리아

［하나 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 81,800원］

2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상

2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상
2024년 전망: 글로벌 점유율 확대 + 체질 개선

＃지니언스

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 8,530원］

경각심이 커진다면 사업 기회 또한 커질 것

사이버 보안 기업이 보여준 초연결사회의 사이버 보안 위협
사업 기회 부각과 기업 가치 재조명 전망

＃HD현대건설기계

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 59,100원］

종전되기 전까지 모멘텀으로 간다

결국 종전될 수밖에 없는 상황
수혜는 모르겠지만 종전되기 전까지 모멘텀으로 주가 우상향 가능
저평가인데 모멘텀을 만난다면

＃진에어

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,150원］

2Q24 Preview: 비수기는 비수기로만 봐야

비수기 고정비 부담 증가로 컨센서스를 하회할 전망
2분기 실적만으로 해외여행 수요가 꺾였다고 보는건 무리

＃태성

［현대차 / 곽민정 / 현재가 9,930원］

글라스 기판과 복합동박이 이끌 성장 기대

지난 7월 19일 언론 보도를 통해 중국 CATL의 장비 공급 협력사로 선정되었음을 밝힘
최근 AI 반도체 수요 증가에 따른 Chiplet 패키지 수요 확대로, 대면적 FC-BGA 시장 중심으로 성장
또한 유리 기판 시장 진출을 통해 4Q24내 데모 설비 개발 완료 후 주요 고객사에 테스트 장비 입고 예정

＃SK바이오팜

［DB금융 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 86,400원］

실적도 성장 전략도 계획대로

시장기대치 상회 전망
방사선 의약품(RPT) 개발 본격화
실적도 성장 전략도 계획대로

＃원텍

［신한투자 / 정희령,엄민용 / ＝매수 / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 7,410원］

하반기 확실한 선택지를 원하신다면

하반기 연초 기대 성장세 회복 예정, 24F 멀티플 15배
2Q24 Pre; 매출액 311억원, 영업이익 107억원 (OPM 34.%) 추정
3Q24E Bear case 매출액 YoY +44% 성장 추정

＃뷰노

［하나 / 김성호 / 현재가 31,950원］

분기별 매출 성장성 지속될 것

딥카스 분기 매출액 빠른 체질 개선 중 + 삼성서울병원 확보
미국, 일본 등 해외 의료 AI 시장 빠르게 진출 중
2025년 흑자 턴어라운드 전망

＃코람코라이프인프라리츠

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,100원 / 현재가 4,800원］

주주 가치 제고 계획 발표

5개 주유소 매각으로 100억원의 처분 이익 예상, 11월 DPS 250원 전망
2025년 차입금 전량의 리파이낸싱에도 배당수익률 6.3% 유지 가능
상장리츠 간 M&A 추진 공식화. 최우선 고려 대상은 AMC가 같은 코람코더원리츠

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