52주 신고가
테마시황
- 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건, 건설기계, 모듈러주택 테마 상승.
- 동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래' 선정 소식에 피팅/밸브, 남-북-러 가스관사업, LNG, 자원개발, 강관업체 등 동해 석유·가스전 관련 테마 상승.
- 컨테이너선 시황 예상대비 호조 전망 등에 조선, 조선기자재 테마 상승.
- 트럼프 당선 가능성 확대 모멘텀 지속 등에 남북경협, 방위산업/전쟁 및 테러, 일부 AI 챗봇, 일부 지능형로봇/AI 테마 상승.
- 상반기 자동차 수출 2년 연속 최대 실적 경신 소식 등에 자동차 대표주 테마 상승.
- 건설주 저평가 분석 및 금리 인하 기대감, 부동산 업황 개선 기대감 등에 건설 대표주, 건설 중소형 테마 상승.
- 트럼프 총격 영향 속 비트코인 가격 상승세 지속 등에 일부가상화폐/ 두나무 테마 상승. STO, NFT 테마도 상승.
- 2분기 호실적 및 금리인하 기대감 등에 일부 증권 테마 상승.
- HBM 시장 확대 기대감 지속 속 HBM 테마 상승. 반도체 대표주(생산) 테마도 상승.
- 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 비만치료제 테마 상승.
- 폭우 피해 속출 속 태풍 및 장마, 폐기물처리 테마 상승.
- 이 외 정유, 공작기계, 마리화나, SNS, 야놀자, 윤활유, 전자결제, 치매, 무선충전기술, GTX, 제습기, 4대강 복원, UAM, 3D 낸드, 모바일솔루션, 아스콘, 농업, 시멘트/레미콘, 화이자, 쿠팡, 제약업체 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
- 반면, 트럼프 당선 가능성 확대 속 신재생에너지 정책 후퇴 우려 등에 2차전지/ 전기차/ 태양광에너지/ 풍력에너지/ 리튬 등 신재생에너지 테마 하락.
- NAVER(-2.67%) 라인야후 사태, 카카오(-2.39%) 경영진 사법 리스크 등 내부 리스크 지속 등에 인터넷 대표주 하락.
- 2분기 업종 전반 부진한 실적 전망 등에 소매유통/ 백화점/ 면세점 등 테마 하락.
- 이 외 ESS, 수산, 전력설비, 웹툰, 원자력발전, RFID, CNT, 육계, 제4이동통신, 제대혈, 스마트그리드, 주류업, 전선, 폐배터리, 의료AI, 사물인터넷, 면역항암제, 온실가스, CXL, 고체산화물 연료장치(SOFC), 마이크로바이옴, 유전자 치료제/분석, 초전도체, 화학섬유, 비철금속, 음식료업종 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택
우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 상승
- 우크라이나가 오는 11월 제2차 평화회의를 추진한다면서 이번엔 러시아 대표단도 초청하겠다는 의사를 밝힘. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일 기자회견에서 "2차 정상회의에 앞서 세 차례의 예비회의가 열릴 것"이라면서 "늦여름 카타르에서 열릴 첫 회의는 에너지 안보, 8월 튀르키예에서 열릴 두 번째 회의는 흑해 자유 항행, 9월 캐나다에서 열릴 세 번째 회의는 러시아와의 포로 교환을 집중 논의하는 장이 될 것"이라고 밝힘. 이어 "이 3가지가 모두 해결되면 11월에 두 번째 정상회의가 준비될 것"이라면서 "이 때엔 러시아 대표단도 참석해야 한다고 생각한다"고 언급.
- 또한, 젤렌스키 대통령은 지난달 언론 인터뷰에서 트럼프 전 대통령이 부당한 평화협정을 강요하면 '루저 대통령'이 될 것이라고 비난한 바 있지만, 이날은 "트럼프가 대통령이 되면 협력하겠다. 걱정하지 않는다"며 다소 유화적인 태도를 보였음.
- 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 점도 지속 부각. 지난 13일 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생한 가운데, 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보이고 있음.
- 이 같은 소식 속 삼부토건, 휴림네트웍스, HD현대건설기계, 진성티이씨, TYM, 에스와이 등 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택 테마가 상승.
동해 석유·가스전 관련주
동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래' 선정 소식에 상승
- 언론에 따르면, 한국석유공사가 최근 기술적 평가와 전문가 검증을 거쳐 동해 심해 석유·가스전 개발을 위한 첫 탐사시추 장소로 '대왕고래'를 선정했다는 소식이 전해짐. 석유공사는 최근 첫 시추공 위치를 잠정적으로 잡은 상태에서 리뷰를 진행 중이며, 이 과정을 마치면 산업통상자원부에 정식 시추 승인 요청을 할 계획으로 알려짐. 앞서 석유공사는 미국 액트지오사의 자문 등을 거쳐 동해 8광구와 6-1광구 일대에서 모두 7개의 유망구조를 발견했다고 밝힌 바 있음.
- 이 같은 소식에 한선엔지니어링, 태광, 하이록코리아, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, GS 등 피팅/밸브, 가스관, LNG, 자원개발, 강관업체 테마가 상승.
조선/ 조선기자재
컨테이너선 시황 예상대비 호조 전망 등에 상승
- 하이투자증권은 보고서를 통해 7/15 한국조선해양 산하 2개 조선소가 컨테이너선을 수주했다며, 오랜만의 컨테이너선 발주도 반갑지만 무엇보다 주목되는 것은 선가라고 언급. 현재 클락슨 15/16K LNG D/F의 선가는 $201M인데, 금번 수주 건은 척당 $222.4M으로 시장선가보다 10%이상 높은 가격으로 수주됐다며, 여러 요인이 있겠지만 기술사양보다는 상대적으로 중국 조선소보다 이른 납기가 가격 협상에 긍정적으로 작용했을 것으로 추정된다고 밝힘.
- 21~23년 대규모의 컨테이너선 발주로 인한 수주잔고 급증 때문에 올해 발주상황이 좋을 것이라고 보는 시각은 별로 없었지만, 예상을 깨고 나쁘지 않은 수준의 발주가 이어지고 있다고 밝힘. 24년 현재까지 8K 이상 컨테이너선 발주는 금번 수주를 포함 41척으로, 이러한 기세대로라면 발주 초호황이었던 21~23년을 제외하면 2016년 이후 가장 좋은 수준의 연간 수주를 보일 가능성이 높다고 분석.
- 또한, 이번 수주를 시작으로 앞으로의 발주는 중국이 아닌 한국으로 이어질 가능성이 높다며, 27년 슬롯이 상대적으로 비어 있는 한화오션과 삼성중공업의 컨테이너선 수주 소식이 기대된다고 밝힘.
- 이에 금일 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, 삼성중공업, 한화오션, 성광벤드, STX중공업, 태광, 동성화인텍, 하이록코리아 등 조선/기자재 테마가 상승. 특히, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포 등 HD현대 그룹주와 STX중공업은 공정위, HD한국조선해양의 STX중공업 인수 '조건부승인' 소식 등도 긍정적으로 작용. 성광벤드는 200억원 규모 자사주 취득 결정 등도 호재로 작용.
남북경협/ 방위산업/전쟁 및 테러/ AI 챗봇/ 지능형로봇/인공지능(AI)
트럼프 당선 가능성 확대 모멘텀 지속 등에 상승
- 지난 13일 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생했음. 트럼프 전 대통령은 오른쪽 귀 윗부분이 관통되는 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없고 인근 병원에서 치료를 받은 뒤 곧바로 퇴원했음. 트럼프 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보인 가운데, 일론 머스크 테슬라 CEO를 비롯해 헤지펀드 매니저 빌 애크먼, 아마존 창업자 제프 베이조스 등 美 유력 인사들의 지지 선언이 이어지고 있음.
- 또한, 트럼프 전 대통령은 15일 밀워키 파이서브 포럼에서 진행된 공화당 전당대회의 첫날 행사인 대의원 대상 호명 투표에서 당 대선후보로 확정됐음. 이어 러닝 메이트인 부통령 후보로는 올해로 39세인 J.D. 밴스 연방상원의원(오하이오주)이 낙점됐음. 밴스 의원은 전당대회 사흘째인 17일 부통령 후보 지명 수락 연설을 진행하고, 트럼프 전 대통령은 전당대회 마지막 날인 18일 대선 후보 수락 연설에 나설 예정.
- 이 같은 소식 속 인디에프, 현대엘리베이, 남광토건, 조비 등 남북경협, 한화시스템, LIG넥스원, SNT다이내믹스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 트럼프 전 대통령의 공약 가운데, AI를 육성하고 바이든 정권이 도입한 AI 규제를 철폐하는 공약이 있는 점이 시장에서 부각되며 폴라리스AI, 비트나인, 셀바스AI 등 일부 AI 챗봇(챗 GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승.
자동차 대표주
상반기 자동차 수출 2년 연속 최대 실적 경신 소식 등에 상승
- 산업통상자원부는 금일 '2024년 6월 자동차산업 동향'을 통해 상반기 자동차 수출이 금액 기준 370억1,000만달러(약 51조2,000억원)로 전년동기대비 3.8% 증가했다고 밝힘. 이는 2년 연속 역대 최대 실적을 경신한 수치로 시장에서는 전기차 시장의 수요 정체와 고물가에 따른 실소득 감소 등 악조건 속에서도 하이브리드차 수요 확대와 북미 수출 호조 때문으로 분석하는 모습.
- 산업부 관계자는 "올해 자동차와 자동차 부품 수출 1,000억달러 달성을 목표로 주요 수출국과 통상 네트워크를 강화해 나가고 있다"며 "최근 컨테이너선 운임 상승에 따른 자동차업계의 어려움 등 수출 애로를 적극 해소하겠다"고 밝힘.
- 한편, DS투자증권은 현대차에 대해 2Q24F 매출액은 45.4조원(+7.5% YoY), 영업이익은 4.3조원(+2% YoY)으로 호실적이 기대된다고 밝힘. 자동차 판매대수(중국 제외)는 전년 수준에 부합하며 1.3% 소폭 성장했고, Non-US의 판매 부진을 미국(+13.4%)이 상쇄하며 호실적을 견인할 것으로 설명. 아울러 현대차증권은 HL만도에 대해 2Q24 영업이익은 899억원(+16.8% yoy, OPM 4.1%)으로 컨센서스를 3.3% 상회할 것이라고 밝힘. 비용 절감 전략이 효과를 보며 인도, 중국 로컬 볼륨 증가와 우호적 환율 환경이 수익성 회복을 지지했다고 설명.
- 이 같은 소식에 KG모빌리티, HL만도, 현대차, 기아 등 자동차 대표주 테마가 상승. KG모빌리티는 도심형 SUV '액티언' 사전예약 돌풍 소식 등도 긍정적으로 작용.
건설 대표주/ 건설 중소형
건설주 저평가 분석 및 금리 인하 기대감, 부동산 업황 개선 기대감 등에 상승
- 미래에셋증권은 보고서를 통해 부동산PF 불확실성 해소에는 시간이 필요할 것으로 판단하나, 연착륙의 방향성을 고려한 건설사의 현 Valuation은 여전히 과도한 저평가 수준으로 판단된다고 밝힘. 건설업지수 기준, COVID-19와 유사한 PBR 0.4x 레벨은 센티멘트 개선만으로도 충분히 주가 반등과 매수 논리를 설명할수 있다고 판단된다고 밝힘. 아울러 건설 섹터의 대세 상승을 논하기는 이를 수 있으나, 추가적인 악재를 고려한 보수적 전략보다는 섹터 소외에 따른 업사이드 리스크가 크다고 밝힘.
- 하이투자증권은 보고서를 통해 커버리지 주택주(현대건설, 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨)의 합산 시총은 최근 3거래일 동안 8.3% 상승했다고 밝힘. 최근 주택주의 상승 추세는 금리 인하 기대감이 가장 크게 반영되고 있는 것으로 보이고, 이에 따른 부동산 심리개선과 건설사들의 사업성 개선, 그리고 우크라이나, 원전 기대감도 반영되고 있는 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 금리 인하의 가능성이 매우 높아진 상황으로 부동산 업황의 개선 역시 크게 기대할 수 있다고 밝힘.
- 이 같은 소식에 HDC현대산업개발, GS건설, 삼성물산, 삼부토건, 남광토건 등 건설 테마가 상승.
가상화폐/ 두나무
트럼프 총격 영향 속 비트코인 가격 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승
- 지난 13일 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생한 가운데, 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보이고 있음. 트럼프 전 대통령은 15일 밀워키 파이서브 포럼에서 진행된 공화당 전당대회의 첫날 행사인 대의원 대상 호명 투표에서 당 대선후보로 확정됐으며, 전당대회 마지막 날인 18일 대선 후보 수락 연설에 나설 예정.
- 이와 관련 트럼프가 가상화폐에 우호적인 정책을 펼칠 것이란 기대감이 커지고 있는 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격이 상승 흐름을 이어가고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 기준 63,120달러선에 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에서는 9,000만원선을 돌파한 뒤 차익 매물이 출회되며 8,820만원 선에서 거래되고 있음. 업계 관계자는 "공화당이 가상화폐에 찬성해왔다"며 "트럼프 전 대통령이 당선될 확률이 높아진 것은 가상화폐 시장 활성화를 위한 긍정적 요인"이라고 분석.
- 한편, 오는19일 '가상자산이용자 보호법'이 시행될 예정. 해당 법안은 가상자산 이용자의 자산 보호, 불공정거래 행위 금지, 금융당국의 감독 및 제재권한 등 3가지를 규정했으며, 금융당국은 가상자산이용자보호법이 원활하게 시행될 수 있도록 감독·검사·조사 업무 집행을 위한 인프라를구축하고, 가상자산 사업자가 의무 사항을 준비할 수 있도록 지원할 계획임.
- 이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 다날, 위지트, 한화투자증권 등 일부 가상화폐/두나무 테마가 상승.
증권
2분기 호실적 및 금리인하 기대감 등에 일부 관련주 상승
- 에프앤가이드에 따르면, 자기자본 4조원 이상 국내 증권사 6곳(미래에셋·NH·한국투자·삼성·키움·메리츠)은 올 2분기 연결기준 총 1조5,711억원의 순이익을 기록할 전망. 이는 전년동기대비 12%가량 증가한 규모이며, 최근 3개월 사이 이익 전망치가 19.1% 증가한 수준.
- 한편, 지난밤 제롬 파월 Fed 의장은 美 워싱턴 D.C.에서 열린 경제클럽 대담에서 "인플레이션이 2%에 도달할 때까지 기다린다면 너무 오래 기다리는 게 될 수있다"며, 금리 인하가 가시권에 있다는 점을 시사.
- 메리츠증권은 지난 11일 증권 업종에 대해 투자의견을 Overweight으로 상향했으며, 밸류업 프로그램, 하반기 기준금리 인하 시기 도래 등으로 거래대금 및 트레이딩 손익의 양호한 흐름세를 예상. 특히, 밸류업 프로그램 관련 예고된 세제 개편 중 ISA 혜택 확대 고려 시, 개인들의 증시 참여도 확대가 예상되며, 양호한 2Q24 실적을 통해 부동산PF 우려도 완화될 것으로 전망.
- 이와 관련 한양증권, 한화투자증권, 삼성증권, 다올투자증권 등 일부 증권 테마가 상승. 한양증권은 매각 기대감도 지속되는 모습.
2차전지/ 전기차/ 태양광에너지/ 풍력에너지 등
트럼프 당선 가능성 확대 속 신재생에너지 정책 후퇴 우려 등에 하락
- 지난밤 美 증시가 트럼프 전 대통령 피격 소화 속 트럼프 당선 가능성 확대 등에 상승한 가운데, 솔라엣지(-15.36%), 넥스트에라 에너지(-6.62%), 퓨얼셀 에너지(-3.21%) 등 연료전지/신재생에너지, 리비안(-3.37%), 루시드 그룹(-15.06%), 니콜라(-3.31%) 등 전기차/수소차 등 신재생에너지 관련 테마는 하락세를 보임.
- 이는 도널드 트럼프 美 공화당 대통령 후보가 재집권할 경우, 신재생에너지 정책이 후퇴할 수 있다는 우려가 커진 것으로 풀이되고 있음. 아울러 솔라엣지(-15.36%)는 비용절감을 위해 직원 400명을 해고한다는 소식도 악재로 작용.
- 이 같은 소식에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로, 엔켐, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차/리튬, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 동국산업, 금양그린파워, 동양피스톤 등 태양광/풍력/수소차 등 신재생에너지 관련 테마가 하락.
특징 상한가 및 급등종목
- 라파스
25,550원(+29.96%)
: 대원제약과 붙이는 비만치료제 'DW-1022' 개발 진행 사실 재부각에 상한가 - 신신제약
7,080원(+29.91%)
: 마이크로니들 기반 비만·탈모 치료제 개발 추진 이력 재부각 등에 상한가 - 에스와이스틸텍
4,155원(+27.65%)
: 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 - 갤럭시아머니트리
7,890원(+25.44%)
: 트럼프 총격 영향 속 비트코인 가격 상승세 지속 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 - 제너셈
12,000원(+19.40%)
: SK하이닉스에 차세대 하이브리드본딩용 HBM 장비 공급 소식에 급등 - 휴림네트웍스
28,600원(+19.17%)
: 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 - 아이큐어
2,650원(+17.52%)
: 자회사 커서스바이오, 한양대와 선택적 비만 유전자 치료제 기술 이전 계약 체결 이력 재부각에 급등 - 폴라리스AI
2,935원(+16.01%)
: 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건 및 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 - 삼부토건
1,722원(+15.80%)
: 남북경협 및 우크라이나 재건, 건설 중소형 테마 상승 속 급등 - 성광벤드
13,330원(+15.21%)
: 동해 석유·가스전 관련주 및 조선기자재 테마 상승 속 200억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 - 대원제약
17,660원(+14.75%)
: 라파스와 붙이는 비만치료제 'DW-1022' 개발 진행 사실 재부각에 급등 - 캐스텍코리아
1,481원(+13.31%)
: 상반기 자동차 수출 2년 연속 최대 실적 경신 소식 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 - 해성옵틱스
1,539원(+11.68%)
: ESL(전자가격표시기) 신사업 본격화 소식에 급등 - HD현대건설기계
64,200원(+11.07%)
: 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 건설기계/우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 - 디케이티
13,050원(+9.30%)
: 사업 다각화에 따른 실적 성장 기대감 등에 급등 - STX중공업
19,100원(+9.27%)
: 조선기자재 테마 상승 및 공정위, HD한국조선해양의 동사 인수 '조건부승인' 소식에 급등 - 한선엔지니어링
10,300원(+9.23%)
: 동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래' 선정 소식에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등 - 현대엘리베이
47,950원(+9.10%)
: 트럼프 당선 가능성 확대 모멘텀 지속 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 - 다이나믹디자인
4,350원(+8.75%)
: 인니 니켈 사업 재부각 속 강세 - 태광
14,530원(+8.68%)
: 동해 석유·가스전 관련주 및 조선기자재 테마 상승 속 강세 - 셀루메드
1,620원(+8.51%)
: 조직은행 핵심기술 활용 피부이식재 사업 확대 소식에 강세 - TYM
4,580원(+8.40%)
: 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 강세 - 국제약품
6,140원(+8.10%)
: 백일해 전국적 유행 소식 속 어린이 백일해에도 적응증을 인정받은 디토렌세립 생산 사실 부각에 강세
리포트요약
#현대해상
[NH투자 / 정준섭 / =Buy / 목표가 =42,000원 / 현재가 34,000원]
좋아진 내실, 빠듯한 배당
- 경상 실적은 빠르게 개선 중
- 2Q24 별도 순이익 2,660억원, +46.4% y-y 예상
#삼양식품
[키움 / 박상준,신대현 / =BUY / 목표가 =830,000원 / 현재가 636,000원]
계속되는 성장 스토리
- 월별 라면 수출 증가세 견조
- 내년 Capa 증설로 실적 레벨업 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 830,000원
#포스코퓨처엠
[신영 / 박진수 / =매수 / 목표가 =380,000원 / 현재가 268,500원]
2분기까지 부진
- 2분기 영업이익 시장 기대치 41% 하회할 전망
- 투자의견 매수 목표주가 38만원 유지
#신세계
[대신 / 유정현 / =Buy / 목표가 =260,000원 / 현재가 157,900원]
하반기부터 실적 기저 부담 낮아진다
- 주력 계열사 소비 경기 부진 영향
- 3분기부터 실적 기저 부담 낮아지며 4분기부터 증익 구간 진입 전망
- 자사주 매입과 안정적 사업 구조인 점 고려 시 주가 하방 경직성 확보
#농심
[키움 / 박상준,신대현 / =BUY / 목표가 ▲560,000원 / 현재가 454,000원]
글로벌 매출 반등 기대
- 해외 매출 성장률 회복 흐름
- 수출 전용 공장 증설 기대감 확대
- 투자의견 BUY, 목표주가 560,000원
#롯데칠성
[한국투자 / 강은지 / =매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 126,600원]
2Q24 Preview: 지금이 바닥
- 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
- 6월 가격 인상 발표, 실적은 2분기가 바닥
- 주가도 지금이 바닥
#현대차
[DS투자 / 최태용 / =BUY / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 268,500원]
미국이 견인한 호실적 예상
- 2Q24F Pre: 영업이익 4.3조원으로 양호한 실적 기대
- 하반기는 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상
#DB손해보험
[NH투자 / 정준섭 / =Buy / 목표가 =139,000원 / 현재가 105,800원]
지속적인 배당 우상향 전망
- 회계적 변동성은 있어도, 주주환원 확대 방향은 유효
- 2Q24 별도 순이익 4,707억원, +1.2% y-y 예상
#녹십자
[삼성 / 서근희 / =BUY / 목표가 ▲162,000원 / 현재가 124,500원]
알리글로의 성공이 기대된다
- 2Q24 preview: 자회사 비용 증가로 영업이익 개선 제한적. 하반기에는 미국 알리글로 판매 확대 및 백신 매출 증가 등으로 실적 개선 전망
- 알리글로의 미국 보험사 등재 원활히 이루어지면서 알리글로 매출액 추정치 상향 조정하여 목표주가 산정
#GS리테일
[키움 / 박상준,신대현 / =BUY / 목표가 =29,000원 / 현재가 21,200원]
유일무이한 점포 성장
- 편의점 상위 2개 업체 중심으로 과점화
- 수퍼 가맹점 중심의 출점 지속
- 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원
#이수페타시스
[상상인 / 정민규 / =BUY / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 52,800원]
2Q24 Preview 계속 증가하는 P, Q
- 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
- 네트워크 물량 회복도 시작될 하반기
#삼성전기
[KB / 이창민 / =BUY / 목표가 =210,000원 / 현재가 160,400원]
여전한 우등생
- 2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 고환율+MLCC/기판 수요 개선
- IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대
#삼성전기
[신영 / 최준원 / =매수 / 목표가 =180,000원 / 현재가 160,400원]
AI 수혜는 이제 시작
- 2분기 실적 컨센서스 부합 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지
#무림P&P
[흥국 / 박종렬,마건우 / =BUY / 목표가 ▲5,000원 / 현재가 3,090원]
펄프가격 강세, 실적 턴어라운드
- 2Q OP 205억원(+155.7% YoY)으로 큰 폭 개선될 전망
- 당초 예상보다 강한 펄프가격 반등, 실적 호전으로 연결=
#OCI홀딩스
[LS / 이주영 / =Buy / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 86,100원]
장마철에는 햇빛이 약하니까
- 2Q24 Preview: OCIM 가동률 회복으로 증익
- 하반기 판매량에 대해 보수적 접근 필요
#LS ELECTRIC
[SK / 나민식 / =매수 / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 227,500원]
송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지!
- 2Q24 Preview: 샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망
- 송전 다음은 배전
- 목표주가 상향, 전력기기 섹터에서 차선호주 제시
#LG이노텍
[대신 / 박강호 / =Buy / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 294,500원]
2Q 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향
- 2Q 영업이익(1,541억원)은 컨센서스(945억원)를 상회 추정
- 2024년 하반기 영업이익은 0.83조원으로 23.8%(yoy) 증가 추정
- 애플 아이폰 16 판매 증가 기대감 상향
#LG이노텍
[신영 / 최준원 / =매수 / 목표가 ▲350,000원 / 현재가 294,500원]
롱테일과 환율로 비수기 극복
- 아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망
- 투자 의견 매수, 목표주가 기존 330,000원에서 350,000원으로 상향
#현대위아
[상상인 / 유민기 / =BUY / 목표가 =79,000원 / 현재가 55,900원]
변화의 과정, 신사업의 초
- 투자의견 매수, 목표주가 79,000원 유지
- 2Q24 매출액 2.3조 원, 영업이익 797억 원 예상
- 구동/등속부품 매출은 안정적, 공작기계 사업 수익성 개선 기대
#현대모비스
[DS투자 / 최태용 / =BUY / 목표가 =290,000원 / 현재가 232,000원]
AS 호조 지속
- 2Q24F Pre: 영업이익 6,858억원 예상
- 하반기 실적의 Key는 물류비
- Non-Captive 수주 확대 및 미국 공장 가동으로 체질 개선
#한화에어로스페이스
[다올투자 / 최광식 / ▼HOLD / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 265,000원]
2Q24 Preview: 인도기준 체크의 피곤함, 하반기에는 사라질 것
- 2Q24에 매출 3조 1,397억원(YoY +75%, QoQ +70%), 영업이익 2,525억원(+211%, +575%), 지배순이익 1,669억원(-37%, 흑전)으로 성장 지속
- K-방사의 주가 리레이팅 사이클에서 K-9, 천무가 여럿 지역에서 판매되는 등, 스테디 셀러 제품 보유사로서의 프리미엄을 받아왔고, 대한민국 최초의 방위사업청과 무관한 독자 체계개발을 통해 호주 LAND-400 사업을 레드백으로 뚫어낸 점도 추앙해 마땅함
- 향후 글로벌 디펜스 시장에서 동사의 K-9, 천무, 레드백 등의 수주에 따라 2027~2028년 매출을 채움에 따른 멀티플 상향을 기대해봄
#한화에어로스페이스
[키움 / 이한결 / =BUY / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 265,000원]
2분기부터 다시 시작되는 성장세
- 2분기 영업이익 2,287억원, 컨센서스 상회 전망
- 상반기 방산 해외 수주 확대로 중장기 성장 기반 확보
#성광벤드
[IBK투자 / 조정현 / 현재가 11,570원]
자기주식 취득 결정
- 성광벤드 자기주식 취득 결정
- 반전은 항상 기대가 낮을 때 찾아오는 법
#성광벤드
[메리츠 / 배기연 / 현재가 11,570원]
주주가치제고 위한 자기주식 6.0% 취득을 결정
- 성광벤드 6.0%의 자기주식 취득을 결정
- 수주 상황에서 찬 겨울은 지나가던 상황
#한국전력
[하나 / 유재선,채운샘 / =BUY / 목표가 =24,000원 / 현재가 19,620원]
아직은 전년대비 증익
- 목표주가 24,000원, 투자의견 매수 유지
- 2Q24 영업이익 9,515억원(흑자전환) 컨센서스 하회 전망
- 정석(전기요금 인상)이 아닌 방법이 제시될 수 있는 점은 걱정
#SK텔레콤
[KB / 김준섭,차성원 / =BUY / 목표가 =70,000원 / 현재가 52,300원]
AI를 위한 광폭 행보
- 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지
- SGH는 GTAA의 네트워크를 수익화할 수단이라는 점에서 유의미
- 2Q24 실적 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
#SK텔레콤
[SK / 최관순 / =매수 / 목표가 =69,000원 / 현재가 52,300원]
Telco로 현재를, AI로 미래를
- 2Q24 Preview: 10년만에 분기 영업이익 5 천억원대 회복 전망
- AI 로 집중되고 있는 역량
- 투자의견 매수, 목표주가 69,000(유지)
#SK텔레콤
[하나 / 김홍식,고연수 / =BUY / 목표가 =70,000원 / 현재가 52,300원]
2Q 프리뷰 - 실적 예상보다 좋고 스토리 나오고
- 매수/TP 7만원/통신업종 Top Pick 유지, 장/단기 모두 유망한 것으로 평가
- 24년 2분기 연결 영업이익 YoY 15% 증가한 5,329억원으로 컨센서스 상회할 것
- 2Q 영업이익 유일한 증가세, 그룹 지배구조 개편/요금제 개편 등 호재 많아
#애경산업
[미래에셋 / 배송이 / =매수 / 목표가 =25,000원 / 현재가 18,820원]
화장품 부문이 호실적 견인
- 2Q24 Preview: 화장품 매출 YoY +18%, OPM 16% 예상
- 분위기 탄 일본, 기대되는 미국
#삼성에스디에스
[신한투자 / 오강호 / =매수 / 목표가 =220,000원 / 현재가 156,300원]
확장성이 무기
- 2024 안정적 실적 전망 + AI 신성장 동력에 주목
- 2Q24 Preview: 실적 체력 확보가 긍정적
#한온시스템
[상상인 / 유민기 / =BUY / 목표가 =8,500원 / 현재가 4,785원]
이익은 기대치 하회, 계획은 진행
- 투자의견 매수, 목표주가 8,500원 유지
- 2Q24 매출은 2.3조원, 영업이익 781억 원 예상
- 2대주주의 지분인수절차는 진행중, 수익성 개선작업 효과는 하반기부터
#한온시스템
[현대차 / 장문수,백주호 / =BUY / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,785원]
최대주주 변경 이후 손익 회복이 관건
- 2Q24 영업이익은 687억원(-52.1% yoy, OPM 2.8%) 기록, 컨센서스 17.7% 하회 전망. 전기차 판매 부진 영향으로 수익성 회복 지연. 진행 중인 원가 절감 효과는 2H24 작동 전망
- 2Q24 Preview: 더딘 수익성 회복, 개선 전략의 효과는 하반기 이후 기대
- 대주주 변경으로 인한 시너지를 설득하는 것이 관건. 압도적인 전동화 수주에도 전기차 확산의 Chasm 우려와 고객사 부진, 배당정책 변경 운영 등 주가 부진 요인의 극복도 필요
#한온시스템
[DS투자 / 최태용 / =BUY / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 4,785원]
수익성 개선의 눈높이 조절
- 2Q24 Pre: 매출액 2.4조원으로 2분기 최대 매출 예상
- 하반기 물류비 부담이 있겠으나 신규 공급 등으로 성장 기대
#삼성물산
[한화투자 / 송유림,이다연 / N Buy / 목표가 N 200,000원 / 현재가 147,900원]
기승전 '밸류업'
- 안정적 실적 개선 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시
#삼성카드
[DB금융투자 / 정광명 / =Buy / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 39,000원]
우려보다 양호한 이익 지속 예상
- 기대치 상회 예상
- 우려보다 양호하게 관리되는 비용
#KT
[하나 / 김홍식,고연수 / =Neutral / 목표가 =45,000원 / 현재가 36,300원]
2Q 프리뷰 - 당초 우려보다 좋을 것, 하락 시 매수
- 투자 의견 중립/12개월 목표가 45,000원 유지, 이젠 차라리 장기로 봐야
- 2Q 연결영업이익 YoY 8% 감소한 5,322억원 예상, 본사 실적 예상보다 호조세
- 주주이익환원 규모 한 단계 레벨 업, 외인 한도 문제에도 결국 주가 오를 것
#자화전자
[대신 / 박강호 / =Buy / 목표가 =40,000원 / 현재가 24,250원]
3Q 최고 실적 전망, 애플 아이폰16/중국향 확대
- 2Q 매출(1,368억원)과 영업이익(39억원)은 종전 추정에 부합 전망
- 3Q 매출(2,201억원)과 영업이익(235억원)은 큰 폭의 성장 추정
- 애플 아이폰 16 판매 및 중국향 OIS 매출 증가 예상
#KT&G
[NH투자 / 주영훈 / =Buy / 목표가 =110,000원 / 현재가 87,000원]
개선되는 흐름을 보일 것
- 국내 최고 수준의 주주환원 정책 지속
- 2분기, 시장 기대치 소폭 상회 전망
#파라다이스
[키움 / 이남수 / =BUY / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 12,970원]
하반기 개선이 중요한 시점
- 2분기 영업이익 409억원(yoy -25.4%) 전망
- 카지노 개선 여력은 존재, 중국VIP 수요 회복이 관건
- 2024~2026 중장기 성장 전략 발표
#NAVER
[상상인 / 최승호 / =BUY / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 176,300원]
생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL
- 2Q24 Preview: 생각보다 열일 중인 홈피드
- 밸류에이션 리레이팅이 어렵다면, 실적 성장으로 업사이드 볼 수 있다
#NAVER
[삼성 / 오동환,유승민 / =BUY / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 176,300원]
살아나는 광고 매출 성장률
- 광고 성장으로 2분기 호실적 기대
- 소강 상태 들어간 LY 이슈
- 신상품 출시로 광고 경쟁력 강화
#카카오
[SK / 남효지 / =매수 / 목표가 ▼62,000원 / 현재가 41,900원]
무거워진 어깨
- 2Q24 Preview: 콘텐츠 자회사 부진
- 그림 다시 그리기
#CJ ENM
[한국투자 / 안도영 / =매수 / 목표가 =110,000원 / 현재가 76,900원]
2Q24 Preview: 연말로 갈수록 계속 좋아질 실적
- 2분기 영업이익 399억원으로 컨센서스 부합 전망
- 라이브시티 영향은 일단락. 주가 회복 예상
- 이익 증가와 함께 재무건전성 개선 시작
#JYP Ent.
[KB / 이선화,류은애 / =BUY / 목표가 =80,000원 / 현재가 56,700원]
하반기 마진 회복 기대
- 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지
- 2Q24 Preview: 영업이익 264억원 (-42.2% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
- 3Q24 트와이스 일본 스타디움 공연, 스키즈 미니 9집 컴백 등 모멘텀 풍부
- 저연차 아티스트의 빠른 이익 기여 및 스트레이 키즈의 스케일업이 필요
#JYP Ent.
[현대차 / 김현용 / =BUY / 목표가 =80,000원 / 현재가 56,700원]
낮아진 2Q 감안시 올해 두 자리수 감익
- 2분기 음반과 공연 모두 급감함에 따라 영업이익도 전년동기대비 43% 감소 예상
- 3분기 활동량 전망: 음반 37% 증가하지만 공연은 44% 급감 전망
- 2025년 성장의 관건은 스트레이키즈 스케일업 & 대형 신인 탄생 여부
- JYP를 포함하여 엔터주 실적 턴은 4분기는 되어야 높은 가시성을 보일 것으로 예상
#JYP Ent.
[유진투자 / 이현지 / =BUY / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 56,700원]
하반기를 위한 숨고르기
- 2분기 매출액은 905억원(-40.4%yoy), 영업이익은 212억원(-53.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
- 아티스트 활동 자체가 많지 않았던 분기로 외형과 이익 모두 부진한 실적 기록할 것으로 전망
- 다만, 3분기에는 스트레이키즈의 컴백을 시작으로 트와이스, 엔믹스 등 소속 아티스트 활동 활발히 재개될 것으로 예상하며 4분기에는 신인 보이그룹(LOUD) 데뷔가 이어지며 상반기 대비 하반기 기대 모멘텀 풍부
#에스엠
[KB / 이선화,류은애 / =BUY / 목표가 =100,000원 / 현재가 75,800원]
성공적인 세대교체에 앞으로가 기대
- 투자의견 Buy, 목표주가 10만원 유지
- 2Q24 Preview: 영업이익 323억원 (-9.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
- 글로벌 K-pop 스타로 자리 잡은 에스파, 더블 밀리언셀러를 기록한 슈퍼 루키 라이즈
- 하반기 기저효과와 아티스트 활동 성수기 효과 기대
#에스엠
[유진투자 / 이현지 / =BUY / 목표가 =110,000원 / 현재가 75,800원]
추운 겨울을 대비하는 자세
- 2분기 매출액은 2,513억원(+4.8%yoy), 영업이익은 341억원(-4.5%yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
- 회사가 구조적으로 변화하고 있는 시점에서 미래를 위한 다양한 투자들이 연말부터는 유의미한 성과로 하나씩 가시화될 것으로 전망
#에스엠
[현대차 / 김현용 / =BUY / 목표가 =100,000원 / 현재가 75,800원]
괜찮았던 활동량 대비 아쉬운 실적 예상
- 2분기 영업이익 297억원으로 눈높이 하향 불가피
- 2분기 음반 YoY +20% 성장하며 엔터 4사 중 독보적인 활동량 기록
- 작년 하반기 역기저 부담 존재하나, 올해 하반기 공연 고성장 및 세 팀의 신인 데뷔로 실적턴 기대
- 업황에 대해 여전히 보수적인 시각이지만, 엔터사 중에서는 동사가 올해 가장 좋은 포지션
#한미반도체
[현대차 / 곽민정 / =BUY / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 157,900원]
지금 안 사면 후회
- 생성형 AI는 오디오, 텍스트, 이미지, 동영상 등 새로운 컨텐츠를 생성하는 기술
- 시스템 반도체 고객사 확보를 통한 신규 시장 확대
- 강력한 기술 리더십을 확보한 동사의 수혜 강도는 더욱 커질 것
#피에이치에이
[상상인 / 유민기 / =BUY / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 12,000원]
이익성장, 새로운 주주환원정책 기대
- 2Q24 매출은 3,079억 원, 영업이익 179억 원 예상
- 적극적인 수주활동 기반, 이익 및 주주환원정책의 규모 확대될 것
#한국항공우주
[다올투자 / 최광식 / =BUY / 목표가 =63,000원 / 현재가 49,400원]
2Q24 Preview: KF-21 바라보며, UJTS 악재를 기회 삼자
- 2Q24는 매출액 8,419억원(YoY +15%, QoQ +14%), 영업이익 509억원(+506%, +6%)으로 성장 예상치 제시
- 2Q에 이라크 기지재건 지연, 완제기 수출 미비 등으로 OPM 6.0%로 차분할 것으로 추정
- 하반기는 폴란드 기성률 증가, 태국 FA-50 납품, 이라크 CLS 등으로 기대할 만함
#한국항공우주
[키움 / 이한결 / =BUY / 목표가 =72,000원 / 현재가 49,400원]
천천히 날아오를 준비 중
- 2분기 영업이익 512억원, 컨센서스 하회 전망
- 하반기 해외 신규 수주 기대감과 아쉬운 미국 사업 지연
- 투자의견 BUY, 목표주가 72,000원 유지
#지어소프트
[KB / 김현겸 / 현재가 10,700원]
오아시스마켓의 성장은 ing
- 2Q24 매출액 (연결) 1,451억원 (+14.0% YoY), 영업이익 88억원 (+193.3 YoY, OPM 6.1%) 추정
- 체크포인트: 1) 오아시스마켓 성장은 ing이고 하반기도 지속 전망 2) 하반기 도입 예정인 자체 개발 인공지능 (AI) 무인결제시스템에 관심 필요
- 리스크 요인: M&A 관련 불확실성
#리노공업
[LS / 정홍식 / =Buy / 목표가 =350,000원 / 현재가 240,500원]
경쟁력이 점점 더 강해진다
- Fact: OP Margin의 점진적인 상승
- 변화: IT Device의 다각화 → Why 수익성이 높아지는가?
- 코멘트: 경쟁력이 점점 더 강해진다
#산일전기
[유화 / 유승준 / 현재가 없음]
고성장 중인 변압기 전문기업
- 변압기 전문기업
- 신공장 증설로 매출확대 전망
- 전기수요 빅 사이클의 수혜
#현대로템
[키움 / 이한결 / =BUY / 목표가 ▲57,000원 / 현재가 42,950원]
방산 수출 확대에 더해지는 철도 수주
- 2분기 영업이익 900억원, 컨센서스 상회 전망
- 레일솔루션 부문의 수주 확대, 25년 이후 실적 반등 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 57,000원 상향
#SNT모티브
[현대차 / 장문수,백주호 / =BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 44,750원]
기존 고객향 매출 감소 방어가 관건
- 2Q24 영업이익은 236억원(-17.2% yoy, OPM 10.0%) 기록
- 2Q24 Preview: 볼륨 감소를 극복하지 못하는 실적
- HMG 전기차 구동모터 매출 감소와 GM 드라이브 유닛 감소로 2Q24까지 500억 내외의 매출 감소는 불가피
#LG전자
[신영 / 최준원 / =매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 109,900원]
반등의 서막
- 2분기 잠정 연결 매출액 21.7조원, 영업이익 1조1,961억원 기록
- 투자 의견 매수, 목표주가 150,000원으로 상향 조정
#SOOP
[삼성 / 오동환,유승민 / =BUY / 목표가 =160,000원 / 현재가 129,600원]
불황에도 별풍선은 고성장
- 별풍선이 이끈 이익 호조
- 글로벌 성과 가시화는 25년부터
- 성장성 대비 매력적 밸류에이션
#셀트리온
[BNK투자 / 이달미 / N 매수 / 목표가 N 260,000원 / 현재가 188,700원]
짐펜트라 출시로 장기적인 이익개선세 전망
- 2024년 2분기 실적 Preview
- 2024년 고마진 제품 ‘짐펜트라’ 출시
- 투자의견 매수 및 목표주가 260,000원으로 커버리지 개시
#현대백화점
[대신 / 유정현 / =Buy / 목표가 =67,000원 / 현재가 47,500원]
지누스 역효과 소멸되는 4분기부터 주가 회복 전망
- 투자의견 BUY와 목표주가 67,000원 유지
- 2Q24 Preview: 실적 컨센서스 하회 전망
#STX중공업
[메리츠 / 배기연 / 현재가 17,480원]
조건부 승인 결정
- 공정거래위원회의 조건부 승인
- 남은 일정과 HD한국조선해양의 예상 지분율 35.0%
- 조건부 승인으로, 국내 선박엔진 시장의 경쟁력은 이상 무
- 전일 주가 급락의 원인을 부정적 전망보다는 셀온으로 해석
#LIG넥스원
[다올투자 / 최광식 / ▲BUY / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 233,500원]
2Q24 Preview: 가장 먼 수출 절벽에, 비궁과 GRC까지
- 2Q24에 매출 6,952억원(YoY +27%, QoQ -9%), 영업이익 553억원(+37%, -17%), OPM 8.0%(+0.6%p, -0.8%p) 추정
- 동사의 적정주가를 기존 18만원에서 27만원으로 무려 50%나 올리는데 이는 1) 중장기 실적 상향, 2) 수출 절벽이 2028년 이후로 가장 멀리 있음에 따라 적정PER을 기존 15배에서 20배로 상향했기 때문
#LIG넥스원
[한국투자 / 장남현 / =매수 / 목표가 =260,000원 / 현재가 233,500원]
2Q24 Preview: 마르지 않을 수출 샘물
- 순탄한 분기 실적
- 비궁 FCT(Foreign Comparative Testing) 통과 소식 보도
- 수출은 끊임없이 이어질 것
#현대글로비스
[LS / 이재혁 / =Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 127,600원]
2Q24 Preview: 커져가는 기대
- 2Q24 Preview: 커져가는 기대
- 실적 성장과 주주환원의 Dual-Fuel Engine
- 업종 내 최선호주 의견 유지
#하나금융지주
[하나 / 최정욱,김현수 / =BUY / 목표가 =82,000원 / 현재가 62,000원]
3분기를 고대하며
- 2분기 추정 순익은 약 1.1조원으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 예상
- 고성장과 환율 상승에 따른 CET 1 비율 하락 가능성은 다소 아쉬울 수 있는 요인
- 3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망. 경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승 기대
#비에이치
[DB금융투자 / 조현지 / =Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 25,250원]
먹거리 본격화 구간, 목표주가 다시 상향
- 2Q24E Preview : 컨센서스 상회 전망
- 우려보다는 기회요인이 큰 환경
#CJ제일제당
[키움 / 박상준,신대현 / =BUY / 목표가 =465,000원 / 현재가 371,500원]
K-Food의 맏형
- 원재료 단가 하락 지속 전망
- 글로벌 매출 비중 확대 지속 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 465,000원
#한세실업
[하나 / 서현정 / =BUY / 목표가 =29,000원 / 현재가 21,400원]
2Q24Pre: 수주 가시성 확보 필요
- 2분기 영업이익 460억원(YoY 4%) 전망
- 온전한 업황 턴어라운드는 아직
#코오롱인더
[키움 / 정경희,신대현 / =BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 39,450원]
아라미드가 더뎌도 개선되는 수익성
- 2 분기 전기비 1.1 배 증가한 영업이익 예상
- ’24, ‘25 년 수익성 개선에 따라 BUY 의견 유지
- 목표주가 60,000 원 상향, 투자의견 BUY 유지
#와이지엔터테인먼트
[다올투자 / 김혜영 / =BUY / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 37,900원]
2Q24 Preview: 인고의 시간
- 2Q24 연결 매출액은 1,017억원(-35.8% YoY, +16.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 3억원(-98.9% YoY, 흑전 QoQ)으로 시장 컨센서스에 하회할 전망
- [Products] 340억원(-32.0% YoY, -2.9% QoQ) 전망
- [Concert] 71억원(-77.4% YoY, +249.0% QoQ) 전망
#두산테스나
[DS투자 / 이수림 / N BUY / 목표가 N 57,000원 / 현재가 41,900원]
저가매수 기회
- 2,200억 시설투자 공시의 의미
- 성장 궤도 이상 무, 저평가 구간이라는 판단
#동아에스티
[삼성 / 서근희 / =BUY / 목표가 =100,000원 / 현재가 69,800원]
하반기 자회사 Neurobo 임상 결과에 주목
- 2Q24 preview: 의료 파업 영향에서 벗어난 ETC 매출 성장 확인. 수출은 다소 아쉬우나, 하반기로 갈수록 박카스 수출 증가 및 DMB-3115 유럽 발매로 실적 개선 예상
- 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 하반기 자회사 NeuroBo의 DA-1726 임상 1상 및 DA-1241 임상 2상 결과 발표 등의 R&D 모멘텀 보유.
#더블유게임즈
[SK / 남효지 / =매수 / 목표가 ▲62,000원 / 현재가 46,950원]
놀라운 매출 효율
- 2Q24 Preview: 또 다시 놀라운 실적
- 목표주가 6.2 만원으로 상향
#해성디에스
[상상인 / 정민규 / =BUY / 목표가 =68,000원 / 현재가 45,150원]
2Q24 Preview 수주 회복과 환율 효과
- 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망
- 하반기도 리드프레임 주도 실적 회복 예상
#HL만도
[상상인 / 유민기 / =BUY / 목표가 ▲51,000원 / 현재가 41,450원]
2Q24 Preview - 한 단계씩 보여주기
- 투자의견 매수, 목표주가 51,000원으로 상향
- 2Q24 실적은 컨센서스 부합. 중국 내 Smart BEV 비중확대에 따른 수혜
- 북중미지역 증설효과 반영, 인도법인의 성장성은 중장기 기대요소
#HL만도
[현대차 / 장문수,백주호 / =BUY / 목표가 =54,000원 / 현재가 41,450원]
움직이는 모든 것에 자유를, 낮아진 주가에는 상승을
- 2Q24 영업이익은 899억원(+16.8% yoy, OPM 4.1%) 기록, 컨센서스 3.3% 상회 전망
- 수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대
- 이구환신으로 중국 EV 확대, 인도 성장 기대에 의한 과거 Band 수준 내 상승 여력은 여전히 유효
#삼성바이오로직스
[BNK투자 / 이달미 / N 매수 / 목표가 N 1,100,000원 / 현재가 819,000원]
5공장 수주가 시작되다!
- 2024년 2분기 실적 Preview
- 5공장에 대한 수주 본격적으로 시작
- 투자의견 매수 및 목표주가 1,100,000원으로 커버리지 개시
#이노션
[키움 / 이남수 / =BUY / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 20,250원]
담담한 2분기
- 2분기 영업이익 357억원 전망
- 하반기 캡티브 선방은 여전히
- 추가 성장을 위한 탑라인 변화 필요
#토니모리
[리딩투자 / 유성만 / 현재가 10,670원]
화장품의 견조한 성장과 메가코스의 호조
- 글로벌 K-뷰티 성장의 수혜
- 주요 자회사 ‘메가코스’는 Full capa 상황
- 실적의 성장세 지속 전망
#파마리서치
[그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 150,300원]
실적만큼 확실한 모멘텀은 없다. 2024년에도 성장 스토리는 계속
- 의약품, 의료기기, 화장품의 개발 및 제조하는 재생 바이오 전문 기업
- 2024년 전 사업부문의 매출 성장 호조
- 2024년 매출액 3,100억원, 영업이익 1,240억원 전망
#보광산업
[한국IR / 이원재,이희경 / 현재가 5,070원]
골재에서 레미콘까지 수직계열화학 TK지역 최대 골재 기업
- 골재부터 레미콘까지 수직계열화로 업계 최고 원가경쟁력 확보
- 레미콘사업이 성장성과 수익성 견인
- TK지역 건설경기 침체로 2024년 실적은 부진, 내년부터 신공항 특수 기대
#에스티팜
[미래에셋 / 서미화 / =매수 / 목표가 =120,000원 / 현재가 93,900원]
2Q24 Preview: 한분기 더 쉬어간다
- 2Q24: 매출액 442억원(-23.4% YoY), 영업손실 6억원(적전 YoY) 예상
- 신규 수주는 주가 상승의 트리거가 될 것
#클리오
[현대차 / 하희지 / =BUY / 목표가 =47,000원 / 현재가 37,200원]
2Q24 Preview: 순항 중!
- 2Q24F 클리오 매출액 940억(+16.1%yoy), 영업이익 95억(+46.5%yoy. OPM 10.1%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
- 해외 진출을 위한 초석으로 해외 마케팅비 지출 다소 증가에도 불구하고 하반기 H&B 신제품 출시 및 해외(미국/일본) 성장 지속, 고마진 기초 비중 확대 통해 수익성 개선 흐름 지속 가능할 것으로 기대
#펌텍코리아
[한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 44,950원]
수주에 수주 더하기
- 넘치는 수요 X 지속적인 Capa 증설
- 2Q24 실적, 높아지는 시장 기대치에 부합할 전망
- 하반기에도 지속될 수주 모멘텀
#HD현대일렉트릭
[다올투자 / 전혜영,차윤지 / =BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 343,500원]
높은 밸류에이션을 정당화 시킬 15%
- 영업이익 1,312억원(OPM 15.4%)으로 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
- 미국부터 시작된 초고압변압기 공급 쇼티지는 이제 유럽과 중동 지역으로 확대되는 중으로, 공급자 우위 시장은 장기화 될 전망. 이에 글로벌 전력기기 업체들의 Valuation 상향이 지속적으로 이루어지고 있음
- 15% 이상의 수익성이 유지되며 수주가 지속 증가하고 있는 동사도 멀티플 상향 가능한 구간으로 판단
#한화시스템
[다올투자 / 최광식 / =BUY / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 19,330원]
2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효
- 방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속
- 동사의 신사업 중 하나인 UAM 사업의 OverAir의 인력 이탈, 사업지연에 따라 투자 중단 검토 소식이 전함
- 동사의 적정주가를 FWD 3년을 2H24~1H27로 반년 옮긴 EPS에 적정PER 20배를 유지해서 27,000원으로 3,000원(+13%) 상향
#에이피알
[현대차 / 곽민정 / =BUY / 목표가 =520,000원 / 현재가 291,000원]
2Q24 Preview: 이미 반영된 실적 우려
- 동사의 2Q24 실적은 매출액 1,578억원(+6.0% qoq, +23.6% yoy), 영업이익 270억원(-2.7% qoq, +8.8% yoy)으로 컨센서스를 하회할 전망
- 2Q24 실적은 일회성 비용과 패션 사업부의 적자 확대로 인해 일시적으로 부진할 것으로 예상되지만, 3Q24부터 동사의 주력제품인 ‘부스터 프로’의 글로벌 판매량 증가와 더불어 하이푸 신제품 출시로, 화장품 사업부의 선전에 힘입어 실적회복세에 접어들 것으로 기대
- 2Q24는 일회성 비용 반영에 따라 부진한 실적을 기록할 것이나, 이미 주가가 7월에만 약 34% 하락하면서 충분한 주가 조정을 보였다고 판단
#BGF리테일
[IBK투자 / 남성현 / =매수 / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 105,500원]
2분기 Preview: 소비 위축
- 2분기 실적 성장 제한적
- 하반기 기저와 비용 부담 완화
- 투자의견 매수, 목표주가 16만원 제시
#디케이티
[신한투자 / 최승환,이병화 / N 매수 / 목표가 N 19,000원 / 현재가 11,940원]
전고점 돌파 시점 도래
- 무리 없을 전고점 돌파, 2년 안에 ‘환골탈태’ 전망
- 16-18시즌 비에이치의 재림이 기대되는 이유
#카카오게임즈
[SK / 남효지 / =중립 / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 19,460원]
조금만 기다려
- 2Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정
- 지금은 본업에 집중할 때
- 목표주가 2.1 만원으로 하향
#효성첨단소재
[한화투자 / 윤용식 / =Buy / 목표가 =440,000원 / 현재가 358,500원]
타이어보강재 수요 회복 지속
- 2Q24, 타이어코드 판매량 회복세 유지...아쉬운 탄소섬유
- 하반기 본업 견조한 가운데 탄소섬유 수익성 회복 기대
#현대오토에버
[신한투자 / 오강호 / =매수 / 목표가 =220,000원 / 현재가 169,000원]
안정적 2Q24, 눈부신 하반기
- QoQ 반등과 함께 하반기 성장성에 주목
- 2Q24 Preview : QoQ 성장, 매출, 영업이익 동반 성장 기대 구간
#하이브
[유진투자 / 이현지 / =BUY / 목표가 ▼290,000원 / 현재가 188,200원]
현실과 이상의 괴리
- 2분기 매출액은 6,550억원(+5.5%yoy), 영업이익은 643억원(-20.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
- TXT, 세븐틴, 뉴진스 등 주요 아티스트의 컴백과 신인 아티스트의 괄목할 만한 성장이 외형을 견인
- 내년 하반기에는 BTS 완전체 활동이 이어지며 다시 견조한 이익 체력 증명할 것으로 전망
#대덕전자
[상상인 / 정민규 / =BUY / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 24,200원]
2Q24 Preview 전방 업황 개선
- 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
- 하반기 안정적 실적 회복세 예상
#디어유
[삼성 / 최민하,강영훈 / =BUY / 목표가 =36,000원 / 현재가 27,550원]
기대보다 느리지만 성장 전략은 지속
- 2Q24 실적 Preview-컨센 하회 전망
- 속도는 아쉽지만 차근차근 성장 전략은 진행 중
- 중장기 성장성은 유효
#큐알티
[KB / 성현동,김선봉 / 현재가 18,340원]
실적 개선 구간 진입
- 국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업
- 체크포인트: 1) 반도체 신뢰성 분석의 중요성 증가
- 2) 자체 신뢰성 장비 개발 및 판매 시작
- 3) 이종집적 반도체에서 파생기회 존재
- 2Q24부터 실적 개선 구간 진입 매출액 160억원, 영업이익 15억원 예상
- 리스크 요인: 지속적 설비 투자 필요
#기가비스
[신영 / 최준원 / =매수 / 목표가 =95,000원 / 현재가 52,500원]
바닥을 지나가는 중
- 2분기 매출액 90억원, 영업이익 34억원 전망
- 반도체까지 검사 영역 확장
- 투자 의견 매수, 목표주가 95,000원 유지
#시지트로닉스
[한국IR / 김경민,이나연 / 현재가 10,200원]
ESD 보호 소자에서 차세대 GaN 분야까지 다변화
- 매출 비중이 가장 높은 제품은 정전기 방전용 ESD 보호 소자
- 단일 소자 (Discrete Semiconductor) 중에 Sensor 및 Power 소자도 생산
- 자체 파운드리 라인 M-FAB을 통해 다양한 제품 생산 가능
#아이빔테크놀로지
[유진투자 / 박종선 / 현재가 없음]
글로벌 생체현미경 제조 및 서비스 업체
- 글로벌 생체현미경 수요 급증 관련 수혜 기대
- 생체조직 진단부터 산업용 검사장비까지 목표시장 및 제품 포트폴리오 확대를 추진
#JTC
[유진투자 / 이해니 / N BUY / 목표가 N 8,000원 / 현재가 5,500원]
엔저엔(¥) 일본 사후 면세점
- 방일 중국인 입국객 폭증(2023년 243만명 → 2024년 5월 누적 240만명
- 최근 여행 쇼핑 트렌드인 중저가 가격대의 다양한 제품군 보유
- 경쟁사는 노재팬, 코로나를 겪으며 파산, 사업 전환 등으로 1개까지 줄어들어 당사의 시장 점유율 확대 기대
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