(240711.목) 특징 종목 및 리포트요약 정리

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테마시황

삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 주주환원정책 기대감 등에 증권 테마 상승.
2Q24F 커버리지 합산 지배순이익 대부분 컨센서스 상회 전망 및 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 은행 테마 상승. 생명보험/ 손해보험 등 저PBR 관련주도 상승.
애플, 올해 아이폰16 출하량 10% 확대 소식 등에 아이폰 테마 상승.
삼성전자, AI 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 공개 등에 폴더블폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주 테마 상승.
美, 칠레산 리튬 보조금 지급 결정 소식 속 국내 기업 리튬 사업 본격 전개 기대감 등에 리튬 테마 상승.
필라델피아 반도체지수 급등 및 TSMC 2분기 어닝서프라이즈 등에 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 반도체 장비 등 일부 반도체 관련주 상승.
LG디스플레이, OLED 가동률 상승 등에 따른 하반기 흑자 전환 전망 등에 일부 OLED 테마 상승.
비만치료제 위고비, 국내 품질검사 돌입 소식 속 일부 비만치료제 테마 상승.
美, 멕시코 우회 수입 철강 관세 부과 소식 등에 철강 주요종목 테마 상승.
실적 개선과 시황 호조 분석 등에 일부 조선 테마 상승.
테슬라, 11거래일 연속 상승 속 일부 2차전지/ 전기차 테마 상승.
하반기 실적 개선 기대감 등에 일부 엔터테인먼트 테마 상승.
이 외에 탄소나노튜브, 타이어, 통신, 화학섬유, 주류업, 자동차 대표주, 건설 대표주, IT 대표주, 해저터널, 전선, 마이크로 LED, 종합상사, 카메라모듈/부품, 석유화학, 통신장비, 양자암호, 모듈러주택, 국내 상장 중국기업, 5G 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 해상운임 피크아웃 우려 지속 등에 해운 테마 하락.
사조씨푸드(-5.48%), 사조대림(-2.98%) 등 사조 그룹주가 차익실현 매물 등에 이틀 연속 하락한 가운데, 수산 테마도 하락.
이 외에 줄기세포, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러 테마 등 제약/바이오 관련주와 CXL, 미용기기, 치아 치료, 창투사, 마이크로바이옴, 냉각시스템, 유리 기판, 보톡스, 의료기기, 웹툰, 마리화나 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

메타버스/ AR/ VR

삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 상승

노태문 삼성전자 MX사업부장 사장은 10일(현지시간) 프랑스 파리 루브르박물관에서 열린 '갤럭시 언팩' 행사 막바지에 구글과 AI '제미나이' 협력을 강조하며, "올해 출시될 우리의 새로운 XR 플랫폼에 새로운 가능성을 주고 있다"고 발표했음. 삼성전자가 구체적으로 XR 기기 출시일을 공식적으로 언급한 것은 처음임.
아울러 릭 오스터로(Rick Osterloh) 구글 부사장은 "앞으로 삼성 갤럭시를 비롯한 안드로이드 생태계의 주력 제품에 제미나이의 최고 기능을 제공할 계획"이라고 밝힘. 이어 "구글은 삼성, 퀄컴과 협력해 차세대 기기를 개발하기 위해 긴밀히 협력해 왔다"라며 "우리는 앞으로 스마트폰, 웨어러블부터 곧 출시될 XR 플랫폼과 같은 미래 기술에 이르기까지 갤럭시 제품 전반에 걸쳐 차세대 경험을 제공하기 위해 협력하겠다"고 언급했음.
이 같은 소식에 엔피, 맥스트, 알체라, 덱스터, 라온텍, 포바이포 등 메타버스/ AR/ VR 테마가 상승.

증권

2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 주주환원정책 기대감 등에 상승

메리츠증권은 보고서를 통해 커버리지 합산 증권사들의 2분기 순이익은 1.01조원(-17.8% QoQ, +23.3% YoY)으로 컨센서스를 10.1% 상회할 것으로 전망한다며, 증권 업종에 대해 투자의견을 Overweight으로 상향한다고 밝힘. 2분기 중 증시 거래대금 상승에 따른 브로커리지 수수료 증가 및 IB 부문의 업황 개선 흐름이 기대되는 가운데, 순상품운용손익 및 기타 손익이 전년동기대비 큰 폭으로 회복될 것으로 예상된다고 밝힘.
이어 밸류업 프로그램, 하반기 기준금리 인하 시기 도래 등으로 거래대금 및 트레이딩 손익의 양호한 흐름세가 예상되며, 특히, 밸류업 프로그램 관련 예고된 세제 개편 중 ISA 혜택 확대 고려 시, 개인들의 증시 참여도 확대 예상된다고 설명. 또한, 양호한 2분기 실적을 통해 부동산PF 우려도 완화될 것으로 예상되는 가운데, 높아진 이익 체력 기반으로 적극적인 주주환원정책을 기대할 만하다고 밝힘. 현 상황 상 양호한 증시 거래대금이 예상된다는 점에서 브로커리지 수익 비중이 높은 증권사 중심으로 주주환원정책의 가시성이 높다고 설명.
이 같은 소식 속 한양증권, 삼성증권, 키움증권, 한국금융지주, 유안타증권 등 증권 테마가 상승.

은행

2Q24F 커버리지 합산 지배순이익 대부분 컨센서스 상회 전망 및 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 상승

DS투자증권은 보고서를 통해 당사 커버리지 합산 순이익은 5.8조원(+4.2% YoY)으로 대부분 컨센서스를 상회할 것으로 예상한다고 밝힘. 대부분의 은행이 PF 충당금 전입이 예상되는 가운데 시장 금리 하락에 따른 유가증권 매매평가익이 일부 상쇄할 전망이며, 2분기중 홍콩 H지수가 6,500선을 상회함에 따라 일부 은행의 경우 ELS 충당부채 환입을 일부 인식할 예정이라고 밝힘.
아울러 배당 분리 과세, 주주환원 강화 시 법인세 세제 혜택 발표 등 당국 역시 지속적인 밸류업 프로그램 추진 의지를 보이는 반면, 최근의 주가 상승에도 국내 은행 평균 Forward PBR은 0.41배로 여전히 글로벌 및 일본 은행 대비 밸류에이션은 현저히 낮다고 밝힘.
이 같은 소식에 KB금융, 신한지주, BNK금융지주, 기업은행 등 은행 테마가 상승.

아이폰

애플, 올해 아이폰16 출하량 10% 확대 소식 등에 상승

현지시간으로 10일 외신에 따르면, 지난해 하반기 아이폰15를 8,100만대 출하한 애플이 아이폰16 출하량을 이전 제품 대비 약 10% 확대하는 것이 목표라고 공급업체와 협력업체들에 전달했다는 소식이 전해짐. 시장에서는 애플이 아이폰16에 자체 인공지능(AI) 시스템 '애플 인텔리전스' 기능 일부를 추가하면 수요가 증가할 것으로 전망하는 모습.
밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 발언 소화 속 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 큰 폭으로 상승한 가운데, 애플(+1.88%) 주가는 7거래일 연속 상승세를 기록. 특히, 지난 8일(현지시간) 시가총액 1위를 탈환한 애플은 연일 사상 최고치 행진을 이어가고 있음.
이 같은 소식에 덕산네오룩스, LG디스플레이, LX세미콘 등 아이폰 테마가 상승. 특히, LG디스플레이는 하반기 흑자 전환 기대감도 부각되는 모습.

폴더블폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주

삼성전자, AI 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 공개 등에 상승

삼성전자는 10일(현지시간) 프랑스 파리 루브르 박물관 지하 전시장에서 '갤럭시 언팩 202' 행사를 개최하고 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 등을 공개했음. 노태문 삼성전자 MX사업부장은 "작년에 출시한 폴더블 제품(갤럭시 Z폴드5·Z플립5) 대비 10% 이상 성장해야 한다는 목표를 갖고 있다"라고 밝힘.
이번에 공개한 갤럭시 Z폴드6·Z플립6는 다재 다능한 폼팩터와 한단계 더 진화된 갤럭시 AI를 장착했으며, 특히 폴드6의 대화면과 '플렉스윈도우'를 활용하는 갤럭시 Z 플립6의 '플렉스모드'가 갤럭시 AI 사용 경험을 극대화하는 것으로 알려짐. 노태문 MX사업부장은 "삼성전자는 2019년 처음 폴더블 제품을 출시한 후 지속적인 혁신을 통해 폴더블 시장을 선도해 왔다"며 " 한층 더 발전한 갤럭시 AI와 최적화된 폴더블 폼팩터는 사용자에게 새로운 가능성을 제시할 것"이라고 언급.
이 같은 소식에 유티아이, 세경하이테크, 코오롱인더, PI첨단소재, 코아시아씨엠, 나무가 등 폴더블폰/갤럭시 부품 테마가 상승.

리튬

美, 칠레산 리튬 보조금 지급 결정 소식 속 국내 기업 리튬 사업 본격 전개 기대감 등에 상승

일부 언론에 따르면, 칠레 경제개발관광부가 최근 미국 정부와 칠레에서 생산된 리튬으로 만든 양극재를 탑재한 전기차가 미국의 핵심 소재 자국 생산 요건을 충족한다는 내용의 잠정 합의를 이룬 것으로 전해짐. 이에 따라 칠레산 리튬에 대한 미국 IRA 혜택 적용이 현실화하면 국내 기업의 현지 리튬 사업도 본격 전개될 것으로 전망되고 있음.
특히, LG에너지솔루션과 포스코홀딩스의 수혜 기대감이 커지는 모습. LG에너지솔루션과 포스코홀딩스는 지난 4월 칠레광물공사(ENAMI)에 리튬 추출 기술 개발을 위한 정보요청절차(RFI)를 제출했으며, 양사는 칠레 리튬 염호 개발 프로젝트에도 참여 의사를 밝힌 것으로 전해지고 있음.
이 같은 소식에 포스코엠텍, 중앙첨단소재, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션 등 리튬 테마가 상승.

반도체 관련주

필라델피아 반도체지수 급등 및 TSMC 2분기 어닝서프라이즈 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 발언 소화 속 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 큰 폭 상승한 가운데, 금일 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 139.34(+2.42%) 상승한 5,904.54를 기록. 엔비디아(+2.69%), AMD(+3.87%), TSMC(+3.54%), 마이크론테크놀로지(+4.00%) 등이 상승 마감. 특히, AMD는 핀란드 AI 스타트업 사일로 AI를 6억6,500만달러(약 9,200억원)에 인수한다고 발표했으며, TSMC는 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표.
TSMC는 2분기 매출액이 6,735억1,000만 대만달러로 전년동기대비 32% 증가했다고 밝힘. 이는 시장 예상치 6,542억7,000만 대만달러를 웃도는 수치임.
한편, 관세청은 7월1~10일 수출액이 177억5,000만달러(약 24조5,000억원)로 전년동기대비 33.8% 증가했다고 밝힘. 글로벌 경기 반등 흐름을 탄 반도체가 전체 수출을 이끌었으며, 이 기간 반도체 수출은 전년동기대비 85.7% 늘어난 33억9,000만달러를 기록했음.
이 같은 소식에 SK하이닉스, 사피엔반도체, 하나마이크론, HPSP, 램테크놀로지 등 일부 반도체 관련주가 상승.

OLED

LG디스플레이, OLED 가동률 상승 등에 따른 하반기 흑자 전환 전망 등에 일부 관련주 상승

KB증권은 LG디스플레이에 대해 올해 하반기 영업이익은 4,148억원으로 추정되어 2021년 하반기(영업이익 1조원) 이후 3년 만에 유의미한 흑자 전환이 기대된다고 밝힘. 이는 2분기 중소형 OLED, 대형 OLED 및 LCD TV 패널 가동률이 비수기 기준으로는 2021년 이후 최대치를 기록한 것으로 추정되기 때문이며, 하반기 성수기 가동률은 추가 상승 가능성이 높아 흑자전환 가시성이 확대될 것으로 전망.
이어 올해 4년 만에 실적 턴어라운드가 기대되는 가운데, 올해 중소형 OLED 출하량은 북미 고객사의 공급 점유율 확대 효과(23년 24% → 24년 33%)로 전년대비 +58% 증가한 6,800만대로 전망되고, 올해 대형 OLED 출하량도 LG전자 주문 증가로 출하량이 전년대비 +41% 증가한 620만대로 증가해 전년대비 7,000억원 이상의 적자 감소가 예상된다고 밝힘. 특히, LG디스플레이는 광저우 LCD 공장 매각으로 2조원 규모의 자금 유입이 예상되고, 협력사 지분 매각으로 현금을 지속적으로 확보해 나갈 것으로 전망.
이 같은 소식 속 LG디스플레이를 비롯해 동아엘텍, 덕산네오룩스, PI첨단소재, 야스, APS 등 일부 OLED 테마가 상승.

비만치료제

비만치료제 위고비, 국내 품질검사 돌입 소식 속 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 글로벌 비만치료제 시장이 확대되고 있는 가운데, 노보 노디스크의 블록버스터 비만치료제 ‘위고비프리필드펜’가 국내 출시를 위한 막바지 수순에 들어갔다고 전해짐. 노보 노디스크는 국내 의약품시험검사 업체에 위고비의 품질검사를 의뢰했다며, 국내 출시에 앞서 안전성, 유효성 등을 최종 확인하려는 행보로 풀이되고 있음. 현실화되면 한국은 세계 9번째 위고비 출시국이 된다며, 국내 비만치료제 시장에 끼치는 영향도 적지 않을 것으로 분석되고 있음.
국내 판매가격은 아직 확정되지 않은 것으로 전해짐. 다만, 미국보다는 낮은 가격에 처방받을 수 있을 것으로 기대된다며, 한국과 비슷한 의료보험 체계를 운영하는 일본의 경우 2.4mg 기준 위고비의 1달 처방 약 가격은 약 37만원, 미국에서의 처방 비용은 약 180만원, 독일은 약 43만원, 덴마크는 약 45만원 수준임. 이에 위고비가 출시되면 국내 비만치료제 시장에서 노보 노디스크의 위세가 더욱 강화될 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 라파스, 올릭스, 대원제약, 애니젠, 인벤티지랩 등 일부 비만치료제 테마가 상승. 특히, 라파스는 세계 최초로 붙이는 비만치료제 위고비의 임상 1상이 10월에 종료된다는 일부 언론 보도가 전해짐. 이어 라파스와 패치형 비만치료제 공동개발하고 있는 대원제약도 시장에서 부각.

특징 상한가 및 급등종목

라파스 12,700원(+29.99%)
: 일부 비만치료제 테마 상승 속 패치형 비만치료제 임상 1상 10월 종료 기대감에 상한가
코아시아씨엠 1,591원(+29.98%)
: 삼성전자, AI 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 공개 등에 휴대폰부품 테마 상승 속 상한가
대한뉴팜 9,600원(+23.55%)
: 투자사 카스피안 선라이즈, 석유 시추 성공 소식에 급등
샤페론 1,915원(+18.72%)
: 일부 비만치료제 테마 상승 속 경구용 '비만 치료제' 개발 성공 및 전임상 단계 진입 소식 재부각에 급등
시프트업 71,000원(+18.33%)
: 신규 상장 첫날 급등
제주맥주 1,610원(+16.08%)
: 中 설화맥주 국내 유통 사실 부각 속 경영정상화 기대감에 급등
엔피 2,420원(+16.07%)
: 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
코아스 1,098원(+15.09%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
소니드 1,589원(+13.42%)
: 파트너사 리사이클리코, 블랙 파우더 생산·판매 본격화 소식에 급등
알체라 2,500원(+13.12%)
: 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
올릭스 10,410원(+12.18%)
: 비만치료제 위고비, 국내 품질검사 돌입 소식 속 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
아이오케이 8,400원(+11.11%)
: 50억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속 속 급등
한양증권 12,790원(+9.32%)
: 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 주주환원정책 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등
덱스터 6,230원(+8.92%)
: 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR)/영상콘텐츠 테마 상승 속 강세
맥스트 4,185원(+8.70%)
: 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 속 강세
바이오니아 36,950원(+8.20%)
: 콜롬비아에 코스메르나 독점 공급 소식에 강세
램테크놀러지 6,220원(+8.17%)
: OLED(유기 발광 다이오드) 테마 및 일부 반도체 관련주 상승 속 90.00억원 규모 신규시설 투자 결정에 강세
포바이포 8,240원(+8.14%)
: 영상콘텐츠 테마 상승 속 AI솔루션 '픽셀' 인도네시아 공급 소식 등에 강세
라온텍 5,200원(+8.11%)
: 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 속 강세

리포트요약

＃유한양행

［메리츠증권 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 89,400원］

2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중

1Q24 Preview
유한화학과 Gilead
투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향

＃기아

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 122,000원］

이익과 주주환원 가시성, 그리고 도전

투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 상향
2Q24 매출액 27.5조원, 영업이익 3.6조원 예상
하반기 북미시장, 25년 인도시장 성장과 EV3 글로벌 시장 런칭 기대

＃기아

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 122,000원］

실적이 GOAT 하다

2Q24 영업이익은 3.71조원(+8.9% yoy, OPM 13.6%) 기록, 컨센서스 3.1% 상회 전망
실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대

＃기아

［키움 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 122,000원］

EV3로 중소형 세그먼트 공략 개시

2Q24 Preview: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망
추가 자사주 소각 2,500억 원 연말에 집행될 것으로 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원으로 상향

＃SK하이닉스

［하나증권 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 239,000원］

시가총액 200조원이 보인다

2Q24 Preview: 컨센서스 상회
2024년, 2025년 실적 재차 상향
HBM 경쟁력과 실적 기반으로 주가 상승 여력 충분

＃삼성화재

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲447,000원 / 현재가 378,000원］

회계적 불확실성을 불식시키는 자본여력

실적 조정 반영해 목표주가 상향
불안정한 상황, 강화되는 프리미엄
2Q24 지배순이익 5,479억원, -9.0% y-y

＃TCC스틸

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형,박종현 / 현재가 49,800원］

4680 배터리에 올인(All-In)

표면처리강판 전문제조 업체
국내 유일 니켈도금강판 제조사
재무건전성 리스크는 확인하고 투자해야

＃코리안리

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,940원］

본업 경쟁력으로도 투자매력 유효

일회성 기저 제외하면 무난한 2분기 실적 예상
조금은 다른 색깔의 밸류업

＃신세계

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 158,200원］

아쉬운 백화점 감익

2분기 연결 매출은 1조 6,013억원(YoY 2%), 영업이익은 1,134억원(YoY -24%)으로 시장기대치를 하회할 전망이다
2분기 면세점 사업은 1분기와 유사한 매출과 영업이익 수준이(OP 55억원) 예상된다
명품 중심 안정적 수요 확보로 차별적 백화점 성장세를 지속 중이고, 하반기부터는 판관비 효율화 효과 및 면세점 QoQ 이익 개선으로 증익 모멘텀은 뚜렷할 듯 하다

＃농심

［하나증권 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 444,000원］

2Q24 Pre: 내용이 좋다

2Q24 Pre: 숫자보다 중요한 건 내용
국내는 예상 대비 견조 + 수출은 꾸준히 확대
최근 주가 조정은 매수 기회

＃코스모신소재

［상상인증권 / 김진범 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 148,300원］

2Q24 Preview: 2Q 출하량 전망치 상향

2Q24 Preview: 2Q 출하량 전망치 상향
하반기 메탈 가격, 공급압박 지속되며 상승세는 제한적

＃롯데칠성

［하나증권 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 127,600원］

2Q24 Pre: 2분기가 바닥일 듯

2Q24 Pre: 비우호적인 날씨
3분기 기대해 볼 만
최근 주가 낙폭 과대

＃현대차

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▲350,000원 / 현재가 274,500원］

이익과 주주환원정책, 높아진 가시성

투자의견 매수, 목표주가 350,000원으로 상향
2Q24 매출액 44.1조원, 영업이익 4.2조원을 예상
주주환원정책의 가시성과 지속성, 이미 정해진 방향

＃현대차

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 274,500원］

흔들리지 않는 편안함

2Q24 영업이익은 4.19조원(-1.1% yoy, OPM 9.6%) 기록, 컨센서스 1.3% 상회 전망
2Q24 Preview: 견조한 이익 지속
원가 하락세는 3Q24까지 지속하며 매출액(가격/볼륨) 방향성과 무관하게 수익성(원가율) 개선을 지지 전망

＃LS

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 156,700원］

북미 해저케이블 1대장(진), LS전선의 재평가

2Q24 Preview: 핵심 자회사 3사 모두 호실적으로 컨센서스 상회 예상
2Q24 실적보다 더 중요한 것, LS전선의 미국 해저케이블 시장 진출
적정주가 210,000원으로 상향, LS전선의 재평가 기대

＃LS

［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 156,700원］

기다리고 기다렸던 미국 해저케이블 공장

7/10, 미국 생산시설 투자 공시
미국 = 해저케이블 공급 우위 시장

＃LS

［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 156,700원］

대규모 투자로 확인한 변함없는 전력망 수요

LS 전선, 미국 해저케이블 생산설비 투자 결정
과도했던 주가하락, 지나고 보니 매수 기회

＃삼성SDI

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼540,000원 / 현재가 373,000원］

주요 고객 수요 리스크 확대

2분기 영업이익 시장 기대치 23% 하회 예상
투자의견 매수, 목표주가 54만원으로 13% 하향

＃미래에셋증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,620원］

2Q24 Preview: 중장기적으로 ROE 개선

순이익 1,569억원으로 컨센서스 부합
기저효과 제외하면 트레이딩 양호
목표주가 11,000원 유지. 점진적 ROE 제고 예상

＃GS리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 20,650원］

그래도 안정적 이익 모멘텀

2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 4%, 11% 증가한 3조 713억원과 1,077억원으로 추정한다
2분기 편의점 성수기 진입에도 성장률 반등 폭이 미미한 점은 아쉽다

＃호텔신라

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 53,000원］

분기별 개선 추세

2분기 연결 영업이익은 352억원(YoY -48%)으로 시장기대치를 하회할 것으로 전망한다
면세점 실적 개선이 지연되는 이유가 경기적인 요인이지, 구조적인 요인인지 확인할 필요가 있다
다만, 올해 기저효과와 개별/단체 여행객 중심 Q 증가에 따라 10% 이상의 산업 성장률이 예상되는 만큼, 3분기 성수기 실적 모멘텀을 염두해둔 단기 트레이딩 투자는 유효하다

＃현대모비스

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 233,500원］

주목받는 구도, 아쉬운 이익

투자의견 매수, 목표주가 29만원 유지
2Q24 매출액 14.8조원, 영업이익 6,789억원 예상
A/S 사업부문 이익 예상치 상회, 연간 기준 전동화 흑자전환을 목표

＃현대모비스

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 233,500원］

하반기 실적 회복 기대

2Q24 영업이익은 6,408억원(-3.5% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 5.5% 하회 전망. 전기차 수요 부진과 내수 생산 감소가 실적 개선 지연
배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경 영향으로 전동화 매출액 감소 중이나 2H24 감소세가 둔화되고, 핵심부품 매출 성장이 확대되며 늘어난 R&D비를 극복, 수소사업 이관에 따른 전동화 수익성 개선으로 실적 회복 기대

＃현대모비스

［키움 / 신윤철 / ＝Outperform / 목표가 ＝265,000원 / 현재가 233,500원］

물류비 관리가 손익의 향방을 좌우

2Q24 Preview: 항공운송 이용 최소화로 A/S 마진 방어
현대차그룹 주요 계열사의 연이은 밸류업 정책 발표
투자의견 Outperform, 목표주가 265,000원 유지

＃한화에어로스페이스

［하나증권 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝289,000원 / 현재가 256,500원］

Shock 이후 Surprise를 준비

2Q24 Pre : 지상방산이 이끄는 실적 성장
기수주분으로도 향후 3년 실적은 지속 성장
2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점

＃동원시스템즈

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형,박종현 / 현재가 45,100원］

참치캔에 넣은 대어, 4680 배터리

국내 종합 포장재 1위 기업
포장재로는 안돼, 이제 신성장에 주목하자
LG에너지술루션이 선택산 배터리 캔

＃한국전력

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 19,670원］

2Q24 Preview: 송변전 혼잡의 그늘

이번 분기 관찰된 갑작스러운 석탄 발전량의 급감
송변전 혼잡 단기간에 해결 어려움. 요금 인상으로 투자 여력 개선 필요
한국전력이 힘들고 민자 발전사가 유리한 환경

＃삼성증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 43,200원］

업종 내 높은 이익안정성 기반으로 적극적 주주환원도 예상

2Q24 Preview: 전 부문 실적 개선으로 지배주주순이익 47%YoY 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원으로 상향 조정

＃삼성증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ▲53,000원 / 현재가 43,200원］

2Q24 Preview: 실적이 뒷받침

순이익 2,010억원으로 컨센서스 15% 상회
운용손익과 인수 및 자문수수료 선방
목표주가 53,000원으로 10% 상향 조정. 탑픽으로 제시

＃E1

［한국IR / 김선호,이희경 / 현재가 74,100원］

LPG 유통회사

미국의 LPG 수출물량이 증가하며 에너지원으로써 LPG의 매력 상승
현주가는 2024년 추정 실적 대비 PER 2.8배, PBR 0.3배로 저평가

＃KT&G

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 86,100원］

담배 부문의 실적 개선 기대

2Q24E 매출액 yoy +3.4%, 영업이익 yoy +4.5% 전망

＃LG디스플레이

［KB증권 / 김동원 / 현재가 12,550원］

실적 턴어라운드 본격화

3년 만에 하반기 흑자 전환 예상
2분기 실적, 시장 예상치 큰 폭 상회할 전망
4년 만에 실적 턴어라운드 기대, 적자 터널의 끝

＃강원랜드

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 13,920원］

안정성은 확보, 큰 틀에서의 변화 필요

2분기 영업이익 734억원(yoy -10.5%) 전망
큰 틀에서 바뀌지 않는다면

＃NAVER

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 177,500원］

24년 Forward 20배까지 내려간 밸류

목표주가 280,000원 유지. 24년 예상 지배순이익에 PER 30배 부여하여 산출.
2분기 매출 2조 6,440억 원(YoY +11%, QoQ +5%), 영업이익 4,412억 원(YoY +18%, QoQ +0%, OPM 16.7%)로 컨센서스 부합 예상
웹툰엔터테인먼트 상장 관련 일회성 비용 500억 원 이상 발생 예상

＃NAVER

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼254,000원 / 현재가 177,500원］

광고 선방. 해외 확장 전략 성과가 필요

2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상
투자의견 Buy, 목표주가 254,000원으로 하향조정

＃카카오

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ▼62,000원 / 현재가 42,750원］

길어지는 기다림

이익 추정치 하향과 픽코마, 모빌리티 기업가치 할인율을 기존의 30%에서 50%로 확대함에 따라 목표주가 기존의 75,000원에서 62,000원으로 20% 하향. 목표주가는 SOTP 밸류에이션을 이용하여 산출
2분기 매출 1조 9,816억 원(YoY +3%, QoQ -0%), 영업이익 1,265억 원(YoY +12%, QoQ +5%, OPM 6.4%)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망
연간 영업이익 추정치를 기존의 5,708억 원(YoY 24%, OPM 7.0%)으로 기존 추정치 대비 8% 하향 조정

＃카카오

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 42,750원］

견조한 톡비즈 vs 제한적인 컨텐츠 성장

2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 60,000원으로 하향

＃CJ ENM

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,900원］

넷마블로 라이브시티 방어

보유 중인 넷마블 지분 1.15조원 규모 중 2.5천억원 처분 결정
라이브시티에서 발생 가능성 있는 손실 상쇄할 수 있는 수준 추정
2Q OP 513억원(흑전 / +817억원 yoy). 잠깐의 위기 후 다시 상승할 주가

＃CJ ENM

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ＝107,000원 / 현재가 75,900원］

아 기다리고 기다리던

드디어 넷마블 지분 처분 시작
2Q24 양호한 영업이익 전망

＃CJ ENM

［메리츠증권 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 75,900원］

회복 국면에서 맞이한 악재

2Q24 Preview: 사업부별 고른 성과
2024년 연결 영업이익 1,418억원(흑전 YoY) 전망

＃CJ ENM

［KB증권 / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ＝111,000원 / 현재가 75,900원］

2Q24 Preview: 비핵심 자산 매각 시작

투자의견 Buy, 목표주가 111,000원 유지
2Q24 Preview: 수익화 전략의 효과 보여줄 것
라이브시티 중단은 부정적이나 최근 주가 하락은 과도한 수준

＃한국가스공사

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ▼Hold / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 44,000원］

2Q24 Preview: 안정화된 실적, 아쉬운 인상 폭

비용 안정화, 가스 가격 반등으로 안정적인 실적 예상되는 2Q24
요금 인상 반갑지만, 아직 10%는 더 올려야 미수금 쌓이지 않을 전망
현 시점에서 본업으로 기대할 수 있는 Upside는 제한적

＃한국가스공사

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 44,000원］

조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰

목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망
미수금 누적 기조는 아직 완전히 해소되지 않은 상황

＃엔씨소프트

［하이투자 / 윤예지 / ＝Hold / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 191,800원］

하반기는 TL이 의외로 성공한다면

2분기 매출 3,853억 원(YoY -20%, QoQ -3%), 영업적자 167억원(YoY, QoQ 적자전환)으로 컨센서스 하회 예상
올해 하반기에는 신작 라인업으로는 3분기 블레이드앤소울IP 활용 수집형RPG <호연>, 9월 아마존 퍼블리싱 글로벌 ,4분기 기존 IP 활용 신작 모바일 게임 1종, 하반기 내 <블레이드앤소울2> 중국 출시 예정
목표주가는 기존의 190,000원, 투자의견 HOLD 유지. 목표주가는 25년 예상 순이익에 PER 15배 부여

＃주성엔지니어링

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 35,550원］

2Q24 Preview: 실적주성

2분기 실적은 컨센서스 상회 예상
오래 기다리셨습니다
목표 주가 상향, 분할 이후 가치 고려해도 상승 여력 충분

＃키움증권

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 138,500원］

주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복 전망

2Q24 Preview: 상품 및 기타손익 개선으로 52%YoY 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 170,000원으로 상향

＃에스엠

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 78,200원］

2Q24 Preview: 성수기 돌입

2Q24 연결 매출액은 2,525억원(+5.3% YoY, +14.8% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합하고, 영업이익은 306억원(-14.1% YoY, +97.0% QoQ)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망
[음반/음원] 688억원(+26.4% YoY, +24.9% QoQ) 전망. aespa 114만 장, RIIZE 127만 장, WayV 40만 장, NCT 도영 솔로 38만 장, 레드벨벳 20만 장 등 반영
[공연] 별도 기준 매출 252억원(+26.2% YoY, +2.3% QoQ) 전망. NCT DREAM의 THE DREAM SHOW 43만 명, 샤이니(민호 팬 콘서트 포함) 6만 명, RIIZE 팬 콘서트 6만 명 등 총 64만 명 모객

＃에스엠

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝104,000원 / 현재가 78,200원］

아티스트들의 유의미한 진일보는 지속

2Q24 실적 Preview- 컨센서스 하회 예상
저연차 아티스트들의 성장세에 주목

＃카페24

［하나증권 / 이준호 / 현재가 33,200원］

유튜브 스토어 개편 완료

2Q24 Pre: 유튜브 쇼핑 효과는 아직
GMV 성장을 위해 레퍼런스를 쌓는 시기
연내 핵심은 비용 효율화, 유튜브 쇼핑은 + α

＃한국항공우주

［현대차증권 / 곽민정 / ＝BUY / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 49,600원］

2Q24 Preview: 수출 확대 기대감

투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation

＃포스코스틸리온

［대신증권 / 이태환 / 현재가 45,000원］

특색 있는 기업으로 거듭나길 기대

생산시설 정상가동 및 판매 믹스 개선을 통한 수익성 회복을 확인
2분기도 환율 상승 구간의 수출 판매 확대를 통해 양호한 실적 가능
주택거래량 상승으로 가전 수요 정상화 기대. 경쟁업체 대비 차별화 필요

＃산일전기

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

37년 업력의 특수변압기 선도 기업

동사는 전력망, 신재생에너지, 산업용 변압기 시장에서 변압기 및 리액터의 제조 및 판매업체임
주요 거래처는 각국 전력망 인프라 사업자, 글로벌 인버터 제조사 및 신재생에너지 관련 사업자, 국내외 EPC 업체 등임
투자포인트: 글로벌 변압기 수요 증가에 따른 안정적 실적 성장 기대

＃종근당바이오

［한국IR / / 현재가 22,850원］

기술분석보고서

오랜 기술력 기반의 고품질 원료의약품, 건강기능식품 제품군 보유
인구 고령화에 따른 제약산업 시장 확대 전망
의료미용 사업 진출을 통한 시장경쟁력 확보

＃SOOP

［메리츠증권 / 이효진,강하라 / ＝Hold / 목표가 ＝132,000원 / 현재가 136,200원］

Next Step

광고 부진하나 기부경제 호실적, 보수적 비용 집행으로 이익 예상 상회
양호한 이익 흐름 연내 지속. 내년 이후 성장률 열어주기 위한 key 필요

＃SOOP

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 136,200원］

2Q24 Preview: 성장 로드맵이 그려진다

플랫폼 매출 호조 이어지며 컨센서스 부합 전망
국내와 해외 시장 양쪽에서 성과 창출이 기대됨
섹터 내 가장 눈여겨 볼 중소형주 중 하나

＃셀트리온

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 184,700원］

2Q24 Pre: 시밀러 본업성장도 견조

2Q24 Preview. 시밀러 본업 성장도 견조
짐펜트라 ‘25년 매출 약 9,853억원 전망
투자의견 매수, 목표주가 270,000원 유지

＃TKG휴켐스

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼28,500원 / 현재가 19,280원］

3분기, 역내/외 TDI/MDI 업체들 대정수 진행

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
첨단소재부문 진출 계획

＃현대백화점

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 47,750원］

면세점/지누스 실적 개선 관건

2분기 연결 총매출은 2조 5,174억원(YoY 1%), 영업이익은 357억원(YoY -36%) 수준을 예상한다
전년도 베이스 부담으로 하반기 백화점 부문 성장률 둔화가 예상되는 만큼, 면세점과 지누스 실적 개선이 나타나야 할 것이다

＃나스미디어

［KB증권 / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 17,090원］

2Q24 Preview: 점진적 회복

투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지
2Q24: OP 65억원 전망
플랫폼 부문의 재도약 기대
넷플릭스의 정책 변화 수혜 기대

＃비에이치

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 25,200원］

어닝 서프라이즈, 하반기 우려 과도

고객사 판매 증가 및 실적 개선 고려해 목표주가 상향
2분기 어닝 서프라이즈

＃SK이노베이션

［메리츠증권 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 108,300원］

배수의 진

SK이노베이션-SK E&S 합병 추진 시나리오, 수혜 대상은 SK On 추정
정체된 EV 업황 전개에 부정적 변수를 타개할 SK On의 돌파구는 미지수
SK이노베이션에 긍정적 주가 평가는 다소 무리, 여전히 Hold 의견 유지

＃한세실업

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,300원］

늘어나는 생산 라인

Re-stocking 준비 태세 돌입
2Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정

＃영원무역

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 37,050원］

OEM 연중 차악 분기를 지나

본업은 하반기 기점으로 회복 예상
2Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정

＃GKL

［키움 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼17,500원 / 현재가 12,250원］

장점이 발휘되지 못하고 있다

영업이익 149억원(yoy +34.9%) 전망
장기화되고 있는 정체 기간 돌파구 필요

＃와이지엔터테인먼트

［현대차증권 / 김현용 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▼44,000원 / 현재가 39,000원］

보릿고개지만 묵묵히 내년을 준비중

2분기 영업이익 16억원으로 극도의 실적 부진 이어질 것으로 예상
하반기 트레져와 베이비몬스터 추가 컴백으로 상반기 대비 실적 개선 기대
2025년 기대 요소: 1)블랙핑크 완전체 활동, 2)베몬/트레져 스케일업, 3)신인그룹 데뷔
하반기 활동 계획 반영에 따른 연간 실적 추정치 하향으로 목표주가 10% 하향

＃한미약품

［DS투자 / / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 302,000원］

거버넌스 이슈로 인한 주가하락 과다

2Q24 Pre: 언제나 믿고보는 견조한 실적
GLP-1/GCG 기전의 MASH 효능 확인, Merck는 2가지 신규 임상 시작
거버넌스 이슈로 인한 주가 하락은 과다

＃이마트

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼68,000원 / 현재가 57,700원］

본업에 충실할 때

2분기 연결 매출은 7조 2,981억원(YoY 0.4%), 영업적자 547억원(적지, YoY -17억원) 수준으로 전망한다.
이마트는 사업구조상 EPS 하락이 불가피하고 기타 자회사 불확실성으로 실적 가시성이 떨어진 상황이다
향후 이마트의 주가 반등은 본업인 할인점 성장률 제고에 달려있다

＃이마트

［흥국증권 / 박종렬,마건우 / ▼HOLD / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 57,700원］

Back to the Basic

2Q OP -412억원(적축 YoY), 실적 개선 노력 집중
수익성 제고와 함께 재무구조 개선에 주력해야 할 때
투자의견 Hold 하향, 목표주가 65,000원 하향

＃앱클론

［대신증권 / 한송협 / 현재가 15,010원］

차별화된 CAR-T 치료제로 기술수출 가능성 증대

플랫폼 기술을 기반 항체치료제와 세포치료제(CAR-T) 개발
주요 파이프라인: 국내와 글로벌 임상 2상 진행 중
신개념 CAR-T AT101, 치료 불응 환자 효과 기대로 기술수출 가능성 증대

＃더블유게임즈

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 46,300원］

600억원 대 분기 이익 레벨 안착

2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 소폭 상회 추정
마케팅 크게 없어도 성장세가 확인되는 i게이밍
투자의견 BUY와 목표주가 6만 5천 원 유지

＃에이디테크놀로지

［한국IR / 백종석,박서연 / 현재가 26,050원］

다시 일어서는 디자인 하우스 유망주

국내 대표적인 시스템 반도체 관련 디자인 하우스 기업
글로벌 시스템 반도체 산업은 분업화되며 성장. TOP 2 Foundry는 기술 경쟁 중
2023년 실적은 매우 부진. 2024년부터 성장통 딛고 점차 실적 회복 기대

＃이노션

［흥국증권 / 황성진,송지원 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,200원］

기저 부담을 딛고 하반기 성장 가속화

1분기 서프라이즈 → 2분기 높은 기저부담 감안시 선방
하반기 계열 EV 및 CX 수요 증가로 성장 가속화 기대

＃넷마블

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 58,200원］

최고의 한 해가 될 것

2분기 매출 8,474억 원(YoY +41%, QoQ 45%%), 영업이익 985억 원(YoY 흑전, QoQ +2,562%, OPM 11.6%)으로 역대 최고 영업이익을 기록할 것으로 예상한다
나혼렙 게임은 장르 특성상 콘텐츠 고갈에 따라 3분기에는 전 분기 대비 하락할 것으로 예상하나, 4분기 애니메이션 2기 방영과 스팀 출시로 반등 예상
SOTP 밸류에이션에서 PER로 밸류에이션 방법을 교체함에 따라서 목표주가를 75,000원으로 하향 조정

＃스튜디오드래곤

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Hold / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 40,900원］

24년은 수익성 개선이 중점

이익 기준 컨센서스 부합 전망
24년은 수익성 개선이 중점

＃스튜디오드래곤

［메리츠증권 / 정지수 / ＝Buy / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 40,900원］

질적 개선을 위한 노력 지속

2Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
2024년 연결 영업이익 646억원(+15.6% YoY) 전망
2025년 제작편수 정상화 전망

＃크래프톤

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 283,000원］

호실적에 하반기에는 신작 모멘텀까지

목표주가 350,000원 유지. 목표주가는 24년 예상 지배순이익에 PER 20배를 부여하여 산출
2분기 매출 5,672억 원(YoY +47%, QoQ -15%), 영업이익 2,144억 원(YoY +63%, QoQ -31%, OPM 37.8%)로 컨센서스 상회하는 호실적 예상
PUBG PC는 성수기가 아님에도 불구하고 매출 1,959억 원(YoY +67%, QoQ -20%)로 전년 대비 의미있는 반등 추정

＃크래프톤

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 283,000원］

2Q24 Preview: PUBG의 하드캐리

안정적인 트래픽을 기반으로 호실적 전망
부각되는 PUBG의 안정감
남은 것은 신작의 성과

＃디앤씨미디어

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 25,200원］

잘 키운 IP 하나 열 IP 안 부럽다

중소형주 최선호주로 지속 제시
매출 262억 원(YoY +70%, QoQ 45%), 영업이익 58억 원(YoY +394%, QoQ +129%, OPM 22%)으로 역대 최대 분기 이익 시현 예상
나혼렙 애니메이션 2기는 올해 4분기 내 방영 예상

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 52,100원］

인도와 중남미는 버텨주겠지만

2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
단기 조정이 불가피해 보이는 선진시장
의지가 되는 인도와 중남미

＃BGF리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 100,700원］

지속적인 감익, 성장률 반등 관건

2분기 연결 매출은 2조 2,319억원(YoY 6%), 영업이익은 746억원(YoY -5%)으로 추정한다
판관비는 충분히 효율화되어 있는 상황으로, 하반기에는 점포당 매출 증가에 의한 수익성 개선 여지가 관건이다

＃엘앤씨바이오

［현대차증권 / 곽민정 / 현재가 24,500원］

CEO Day 후기

투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝530,000원 / 현재가 332,500원］

긍정적인 전방 상황, 지역 다변화 수혜까지

최근 주가 조정은 매수 기회
2Q24 Preview: 스판덱스 이익 추가 개선

＃더블유에스아이

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 1,797원］

M&A와 신사업을 통해 퀀텀 점프가 기대된다

기업개요: 척추질환 의약품 및 의료기기 유통 기업
체크포인트: 1) 인트로바이오파마 인수로 기존 유통망을 활용한 강력한 시너지 예상 2) 두산로보틱스와 MOU를 체결한 수술용 로봇 자회사 이지메디봇 주목 3) 심혈관 중재시술 의료기기 사업 진출에 따른 중장기 성장 동력 마련
리스크 요인: 오버행 이슈

＃우리금융지주

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 14,660원］

24년 예상 배당 수익률 7.7%로 높아

기대치 하회 예상
비슷한 수준의 CET1 비율 전망

＃윈텍

［신한투자 / 정희령,엄민용 / 현재가 4,100원］

신한 속보: 원텍 급락 코멘트

바텀피싱: 하반기 회복의 시작 속 24F 멀티플 14배
2Q24 컨센서스 하회 우려
하반기 회복의 시작을 실적으로 확인 가능

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