(240412.FRI) 테마종목, 리포트 요약정리

52주 신고가

테마시황

국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
경기 회복 및 AI 수요 기대감 등에 따른 구리 가격 상승세 지속 등에 전선/ 전력설비/ 비철금속 테마 상승.
韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 화장품 테마 상승.
엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 뉴로모픽 반도체 등 반도체 테마 상승.
올해 OLED 매출 반등 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승.
마이크로소프트, 자사 모든 제품에 AI 기능 탑재 계획 전망 및 애플, AI 기능 탑재된 칩으로 맥 라인업 개편 추진 속 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇 등 AI 관련 테마 상승.
비트코인 현물 ETF 도입 기대감 부각 등에 일부 가상화폐/두나무 테마 상승.
삼성전자, GNSS(글로벌 위성 항법 시스템) 기술 강화 소식 속 일부 우주항공산업 테마 상승.
이 외 밥솥, MLCC, 선박평형수 처리장치, 줄기세포, 스마트그리드, 자전거, 클라우드 컴퓨팅, 미용기기, 바이오시밀러, 희귀금속(희토류 등), 치아 치료, 핵융합에너지, 보톡스, 해저터널, ESS, 창투사, 사물인터넷 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 업황 모멘텀 부재 및 1분기 실적 부진 전망 등에 생명보험/손해보험 등 테마 하락. 증권, 은행, 지주사, 자동차 등 여타 저PBR 관련 테마도 하락.
국제유가 약세 영향 등에 정유/ LPG 테마 하락. 석유화학, 윤활유, 셰일가스 테마 등도 하락.
이란, 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 최근 부각됐던 해운, 종합 물류 테마 하락.
최근 원/달러 환율 급등세가 지속되고 있는 가운데 환율하락 수혜 테마 하락.
전기차 업황 둔화 우려 지속 등에 2차전지/일부 전기차 테마 하락.
이 외 반도체 대표주(생산) 테마가 차익실현 매물 속 하락했고, 건설 대표주, 편의점, 홈쇼핑, 자원개발, 백화점, 소매유통, 유리 기판, 일자리(취업), 항공/저가 항공사, 통신, 타이어, 영상콘텐츠, 모듈러주택, 폐배터리, 종합상사, 여행, 리튬, 터치패널, IT 대표주, 폐기물처리, 게임, UAM, 렌터카, 카지노 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

조선/ 조선기자재

국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 상승

에프앤가이드에 따르면, 국내 대형 조선 3사가 13년 만에 동반 흑자를 낼 것으로 전망되고 있음. HD현대중공업의 1분기 영업이익 컨센서스(전망치)는 732억원으로 전년동기대비 흑자 전환할 것으로 예상되고 있으며, 삼성중공업의 1분기 영업이익 컨센서스는 844억원으로 전년동기대비 약 4배 이상 증가할 것으로 전망되고 있음. 한화오션의 1분기 영업이익 컨센서스는 184억원으로 흑자 전환할 것으로 전망되고 있음. 업계 관계자는 "지난해는 선박 발주 증가에도 원자잿값과 인건비, 외주비 등 원가 인상으로 실적 개선 폭이 제한적이었다"며, "올해는 조선 3사가 모두 실적 개선에 속도를 낼 것"이라고 언급.
언론에 따르면, 국내 조선업계가 미국 함정시장 진출에 공을 들이고 있는 가운데 미국 해군의 무기 조달과 예산을 책임지는 해군성 장관이 한국 조선업 역량이 놀라웠다고 평가하며 동맹국과의 조선 협력을 강조한 것으로 전해짐. 이와 관련, 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관은 지난 9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(Sea Air Space 2024) 기조연설에서 "저와 제 팀이 한국에 갔을 때 우리는 선박 건조 공정의 디지털화 수준과 실시간 모니터링에 깜짝 놀랐다"면서 "한국 조선업체의 최고경영진은 선박이 언제 인도될지 날짜까지 알려줄 수 있었다"고 밝힘.
HD현대중공업은 언론을 통해 지난 9일(현지시간) 미국 해양항공우주 전시회현장에서 글로벌 터빈 기업인 GE에어로스페이스와 수출 함정에 최적화된 추진체계 개발을 위한 기술협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 HD현대중공업은 세계적인 수준의 함정을 설계·건조하고 GE에어로스페이스는 함정 추진을 위한 가스터빈 공급을 담당할 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선, 케이에스피, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

전선/ 전력설비/ 비철금속

경기 회복 및 AI 수요 기대감 등에 따른 구리 가격 상승세 지속 등에 상승

지난밤 뉴욕 상품거래소에서 5월 인도분 구리 가격은 장중 파운드당 4.3350달러로 올라 2022년 6월 이후 최고치를 경신했음. 이 같은 상승세는 경기 회복과 인공지능(AI) 수요 기대감이 구리 가격을 끌어올리고 있는 상황이기 때문으로 분석되고 있음. 아울러 구리 가격 상승 흐름이 내년까지 이어질 것이며 AI, 전기차 확산에 따른 수요 증가 영향이 당분간 꺾이지 않을 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식에 가온전선, KBI메탈, LS, 대한전선, 풍산 등 전선/전력설비/비철금속 테마가 상승.

화장품

韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 상승

한국투자증권은 보고서를 통해 4월1~10일 기준 한국 화장품의 미국향 수출 금액(HS Code 3304 기준)은 전년동월대비 125.2%, 전월대비로는 86.7% 증가했다며, 전체 수출 금액 중 미국으로 수출되는 비중은 21.4%로 역대 최고 수준이라고(vs. 중국 22.0%) 밝힘. 이어 미국은 코로나19 이후 온라인 시장의 규모가 커졌고, 동시에 화장품 산업에서 아마존 플랫폼 또한 부각되기 시작했다며, 미국 온라인 시장의 성장은 가성비가 장점인 한국 화장품의 인기 상승에 긍정적인 영향을 주고 있다고 설명.
아울러 최근 방한 외국인 관광객 증가 및 中 여행 수요 회복 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 최근 기획재정부에 따르면, 올해 1~2월 방한 외국인 관광객 수는 191만명으로 전년동기대비 2.1배 증가했음. 코로나19 사태 전인 2019년 동기 대비 83% 수준까지 회복한 것으로 관광수입은 21% 증가했음.
이 같은 소식 속 리더스코스메틱, 바이온, 실리콘투, 클리오, 아모레퍼시픽 등 화장품 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 PPI 안도감 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 116.02(+2.42%) 상승한 4,906.37를 기록했음. 인텔(+1.16%), AMD(+2.01%), 마이크론테크놀로지(+4.35%) 등이 상승했으며, 특히 엔비디아(+4.11%)는 목표가 상향 소식 등에 900달러를 재돌파했음. 투자사 레이몬드 제임스는 엔비디아의 목표가를 기존의 850달러에서 1,100달러로 상향했으며, '강력 매수' 등급을 유지했음.
한편, 전일 관세청에 따르면, 4월1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 164억4,100만달러로 작년 같은 기간보다 21.6% 증가. 조업일수 고려 일평균 수출액은 13.5% 증가. 특히, 품목별로는 반도체 수출이 45.5% 늘었으며, 반도체 수출액은 월간 기준으로 지난달까지 5개월째 두 자릿수가 넘는 증가율을 보이고 있음.
이 같은 소식에 디아이, AP시스템, 제이아이테크, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승. 특히, 한미반도체는 마이크론으로부터 HBM 제조용 장비 수주 모멘텀도 지속되는 모습.

우주항공산업

삼성전자, GNSS(글로벌 위성 항법 시스템) 기술 강화 소식 속 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미국 반도체 법인 내 연구개발(R&D) 조직인 '로케이션 그룹(Location Group)'을 어플리케이션 프로세서(AP) 및 모뎀 그룹 산하로 편입하고, GNSS(글로벌 위성 항법 시스템) 기술 인력 보강에 나섰다고 전해짐. GNSS는 GPS 뿐 아니라 러시아가 구축한 위성 시스템 '글로나스(GLONASS)', 유럽연합(EU)의 '갈릴레오(Galileo)', 중국의 '베이더우(BeiDou)' 등을 아우르는 개념으로, 최근 삼성전자는 네비게이션 및 센서 통합, 전력 최적화 등을 담당할 GNSS 소프트웨어 기술 인력을 물색 중인 것으로 알려짐.
특히, 삼성전자 시스템LSI 사업부는 '초연결성'에 사업 초점을 맞추고 전세계를 연결하기 위한 새로운 네트워크 방식을 개발 중이며, 대표적 기술이 위성을 이용하는 비지상 네트워크(MTN)로, 삼성전자는 이미 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 및 NR(New Radio) 기반 위성 통신을 동시에 지원하는 단일 칩 솔루션을 개발했다고 전해짐.
한편, 창립 58주년을 맞은 한국산업기술시험원(KTL)은 전일 총사업비 2,178억원을 투입해 경남 진주시 경남항공국가산단 내 우주환경시험시설을 확충하는 사업을 추진한다고 발표. 우주환경시험시설은 위성개발혁신센터와 함께 경상남도가 추진하는 위성특화지구(우주산업 클러스터)의 핵심 사업으로, 100㎏ 이하 ‘부품급’에서 여러 부품을 합친 500㎏ 이하 시스템급으로 우주환경 시험 인프라를 확대하는 것이 핵심임.
이 같은 소식 속 AP위성, 파이버프로, 비츠로테크, 한화에어로스페이스 등 일부 우주항공산업 테마가 상승.

생명보험/손해보험 등

업황 모멘텀 부재 및 1분기 실적 부진 전망 등에 하락

현대차증권은 보험업에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다고 밝힘. 이는 단기적으로 차익실현 압력이 높아질 것으로 전망되기 때문이라며, 준비금 관련 제도 개선도 하반기에나 확정될 것으로 보여 당분간 업황 모멘텀 부재하다고 밝힘. 이와 관련, 기업 밸류업 프로그램 효과 극대화를 위해서는 상법 등 법 개정이 필요한데, 총선 결과에 따라 관련 기대감이 낮아졌다고 설명.
아울러 1분기 실적은 시장 기대치 대비 부진할 것으로 전망된다며, 생보는 주로 손해진전계수 조정에 따른 보험부채적립 영향, 손보는 채권 교체매매손실 및 실손보험금 예실차 등이 예상된다고 밝힘. 그나마 삼성화재가 일회성 손실이 적겠으나, 자보 L/R 상승 등으로 전년 동기 대비 실적 감소는 불가피하다고 분석. 1분기 실적 부진은 내용상 일회성 요인에 가깝다고 보이지만, 아직 자본비율을 토대로 하는 주주환원정책이 부재한 상황에서 순이익 추정치 하향에 따른 배당 기대감 축소는 불가피하다고 밝힘.
이 같은 분석 속 코리안리, 한화생명, 삼성생명, DB손해보험, 현대해상 등 생명보험/손해보험 테마가 하락. 아울러 야당의 총선 압승 속 기업 밸류업 프로그램 관련 기대감이 낮아진 영향으로 하나금융지주, 카카오뱅크, 신한지주, GS, 삼성물산, 현대차, 기아 등 은행/지주사/자동차 등 여타 저PBR 관련 테마도 부진한 모습.

정유/ LPG

국제유가 약세 영향 등에 하락

지난밤 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.19달러(-1.38%) 하락한 85.02달러에 거래 마감. 이란의 이스라엘 본토 공격이 임박했다는 소식이 나오며 지정학적 우려가 커지기도 했지만, 실제 군사적 출동은 일어나지 않으면서 지난밤 국제유가는 최근 상승폭의 일부를 되돌리는 장세를 보였음. 아울러 최근 급등에 따른 차익실현 매물이 출회된 점도 국제유가에 하방 압력을 가했음.
한편, 美 PPI가 시장 예상치를 밑돈 가운데, 인플레이션 우려는 다소 완화. 美 3월 PPI는 계절 조정 기준으로 전월대비 0.2% 상승, WSJ 집계 시장 예상치 0.3% 상승을 하회하는 수준.
이 같은 소식에 GS, S-Oil, SK이노베이션, SK가스, 대성산업 등 정유/LPG 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

한국정보공학 3,705원(+30.00%)
: 안철수, 제22대 국회의원 선거 당선 모멘텀 지속에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 상한가
메카로 11,050원(+30.00%)
: 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
에스피소프트 19,110원(+30.00%)
: 마이크로소프트, 자사 모든 제품에 AI 기능 탑재 계획 발표 전망 속 MS 생성형AI 기반 코파일럿 라이선스 사업 확대 추진 사실 부각에 상한가
에스바이오메딕스 20,650원(+28.26%)
: 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 등에 급등
써니전자 2,480원(+21.87%)
: 안철수, 제22대 국회의원 선거 당선 모멘텀 지속에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등
AP시스템 27,850원(+19.02%)
: OLED(유기 발광 다이오드) 및 반도체 관련주 상승 속 급등
가온전선 44,650원(+18.91%)
: 경기 회복 및 AI 수요 기대감 등에 따른 구리 가격 상승세 지속 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 급등
리더스코스메틱 2,445원(+17.83%)
: 韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등
에스에이티이엔지 2,460원(+13.89%)
: 올해 OLED 매출 반등 기대감 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
에이직랜드 60,300원(+12.92%)
: 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
바이넥스 13,600원(+11.57%)
: 에스바이오메딕스, 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 속 동사가 주요주주인 점이 부각되며 급등
에이텍 14,870원(+11.22%)
: 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
바이온 900원(+10.29%)
: 韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등
한국비엔씨 6,800원(+9.68%)
: 공동 연구기업 온코젠, 국내 최초 CMPD기반 MET변이 비소세포 비임상 항암효능 발표 모멘텀 지속에 급등
EG 9,420원(+9.66%)
: KAIST, 차세대 소듐 이온전지 개발 속 소듐알라네이트 대량생산 성공 이력 부각에 급등
오픈엣지테크놀로지 29,150원(+9.59%)
: 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
LS ELECTRIC 139,700원(+9.57%)
: 전력설비 테마 상승 속 전력 부문의 견조한 성장 전망 등에 급등
상아프론테크 22,050원(+9.43%)
: 올해 OLED 매출 반등 기대감 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
실리콘투 13,760원(+9.12%)
: 韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등
한화오션 28,500원(+8.99%)
: 국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 조선 테마 상승 속 강세
샘씨엔에스 8,030원(+8.51%)
: 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
삼영전자 10,550원(+8.43%)
: 반도체 및 자동차 콘덴서 부문 성장 기대감 지속 등에 강세
클리오 30,600원(+8.13%)
: 韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 화장품 테마 상승 속 강세
두산 164,000원(+8.04%)
: 美 최대 인쇄회로기판 전시회서 반도체 보호소재 등 소개 모멘텀 지속에 강세

리포트요약

＃하이트진로

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,550원］

1Q24 Preview: 여전히 강한 의지

1분기 실적은 컨센서스에 부합
여전히 강한 마케팅 비용 절감 의지

＃유한양행

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 69,200원］

하반기 마일스톤 유입 및 R&D 모멘텀 기대

1Q24 preview: R&D 비용 및 건기식 마케팅 비용 증가 등으로 수익성 둔화 전망
국내 제약사 중 다양한 R&D 모멘텀 보유
Lazertinib의 FDA 승인 성과 외에도 후속 파이프라인의 임상 결과 기대

＃CJ대한통운

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 123,300원］

1Q24 Preview: 걱정 없는 1분기

투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지
1Q24 영업이익 1,188억원(+19.9% YoY), 컨센서스 상회 예상
이익 성장의 가시성이 높고, 알리와의 재계약 전망

＃CJ대한통운

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 123,300원］

1Q24 Preview: 물류도 이제는 서비스 차별화

택배와 CL 수익성 개선으로 영업이익은 17% YoY 증가할 전망
이제 택배업체들은 운임이 아니라 자동화 물류 역량에 따라 차별화
알리 입찰을 둘러싼 택배 경쟁심화 우려는 과도

＃기아

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 111,700원］

확실한 수익성, 선명한 목표

투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지
1Q24 매출액 24.5조원, 영업이익 2.7조원 예상
확실한 수익성을 기반으로, HEV를 뛰어넘는 BEV 양산을 목표

＃SK하이닉스

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲210,000원 / 현재가 188,400원］

HBM시장에서 1위 지위 유지 예상

SK하이닉스의 6개월 목표주가를 185,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.3배 적용)에서 210,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.5배 적용
최근 Tech Insight 자료에 따르면 HBM은 금액 기준으로 2024년 DRAM시장의 16%를 차지할 것으로 예상하는 가운데 2026년에는 20%, 2029년에는 33%까지 상승하면서
전체 DRAM 제품 중에서 1위 품목이 될 것으로 예상하였음. HBM 수요의 확장 가능성을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효

＃현대건설

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 33,400원］

외형이 아닌 수익성의 개선을 기다리고 있다

1Q24 Preview: 시장 기대치 부합
양호한 수주, 저조한 주택분양
업종에 대한 우려로 상쇄되는 모멘텀. 업종 우려가 수그러들 때 본격적 상승 가능할 것으로 전망

＃포스코퓨처엠

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝380,000원 / 현재가 282,500원］

깊은 골을 메워나가면서

투자의견 매수, 목표주가 38만원 유지
1Q24 매출액 1.2조원, 영업이익 390억원 예상
업황 개선을 논하기는 이르지만, 확실한 바인딩 물량을 기반으로 점차 성장

＃신세계

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 162,900원］

역발상이 필요한 때

1Q OP 1,533원(+0.6% YoY), 비교적 양호한 실적 전망
상저하고 흐름; 백화점과 면세점, 자회사 실적 개선
투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지

＃현대차

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▲290,000원 / 현재가 241,000원］

준비된 라인업으로 미래를 논할 때

투자의견 매수, 목표주가 290,000원 상향
1Q24 매출액 39.2조 원, 영업이익 3.6조 원을 예상
2024 가이던스 대비 이익률이 좋아질 여지, 주주환원정책의 여력 모두 충분

＃현대차

［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ▲320,000원 / 현재가 241,000원］

예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락

1Q24 기대치 상회 전망
예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락
실적+주주환원 확대

＃POSCO홀딩스

［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 400,000원］

아직은 기다림의 구간

1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망
리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유
투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지

＃삼성전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 84,100원］

AI 모멘텀에 지진 반사이익 예상

삼성전자의 6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함
1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현하였음
HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효

＃GS건설

［신한투자 / 김선미,이지우 / ＝Trading BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 14,610원］

실적은 무난, 이제는 시황이 주가를 결정

선제적 비용 처리 이후 무난한 1Q24 실적 전망
2023년 주가 급락 견인한 리스크는 마무리 단계
대표 주택업체이지만, 결국 신사업 방향성이 중요

＃삼성SDI

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 407,500원］

하나씩 풀어나갈 준비

투자의견 매수, 목표주가 55만원 유지
1Q24 매출액 5조원, 영업이익 2,209억원 예상
ICE에 대응할만한 상품성의 EV 배터리팩 개발/양산 로드맵은 진행 중

＃대한유화

［메리츠증권 / 노우호 / N Hold / 목표가 N 180,000원 / 현재가 148,000원］

1Q24 Preview: 요원한 업황 반등

1Q24 Preview: 영업적자 -468억원으로 QoQ 적자규모 확대
아시아 역내 설비 공급과잉은 현재 진행 형, 결국 향후 수요 증분이 중요
동사의 부실한 이익 체력은 Discount 요인, 투자의견 Hold 유지

＃GS리테일

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 19,690원］

추가적인 하락은 없다

1Q OP 645억원(+38.5% YoY), 전분기 부진 만회
올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망

＃코리아써키트

［교보증권 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 16,700원］

FC-BGA 가동률 회복이 관건

1Q24 Preview 고정비 부담 지속
2024년 연결기준 매출액은 15,446억원, 영업이익 430억원 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,000원 유지

＃삼성전기

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 156,500원］

1Q24 Preview: 순조로운 1분기

1Q24 Preview: 컨센서스 소폭상회
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 상향

＃한화솔루션

［NH투자 / 최영광 / ＝Hold / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 26,950원］

중국발 공급 과잉, 케미칼과 태양광 모두 약세

목표주가 28,000원으로 하향
1Q24 Preview: 영업이익 적자 전환

＃OCI홀딩스

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ▼143,000원 / 현재가 88,300원］

유증 → 주가 하락. 유증 취소 → ?

주주총회와 그 이후의 전망
1Q24 Preview: 말레이시아 공장 정기보수 영향 지속

＃S-Oil

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 82,700원］

드라이빙 시즌 Gasoline 강세 기대

1Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여
낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대

＃롯데케미칼

［메리츠증권 / 노우호 / ＝Buy / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 112,200원］

기다림의 시간

1Q24 Preview: 매출액 5.2조원, 영업적자 -1,105억원으로 예상치 하향 중

＃롯데케미칼

［NH투자 / 최영광 / ＝Hold / 목표가 ▼115,000원 / 현재가 112,200원］

업황 약세 지속, 밸류에이션 매력 제한적

목표주가 115,000원으로 하향
1Q24 Preview: 래깅 효과로 전분기 대비 적자폭 축소

＃현대모비스

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▲290,000원 / 현재가 251,000원］

경쟁력의 비결, 드러난 주인공

투자의견 매수, 목표주가 290,000원 상향
1Q24 매출액 14.8조 원, 영업이익 6,332억원 예상
A/S 사업부문 이익 예상치 상회, 연간 기준 전동화 흑자전환을 목표

＃더존비즈온

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲51,000원 / 현재가 56,600원］

수익성 개선 중, 테크핀 성과는 확인 필요

비용 통제로 1분기 실적 호조
아마란스10 성장으로 수익성 개선
인터넷 은행 도전으로 테크핀 드라이브

＃팬오션

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝6,400원 / 현재가 4,130원］

1Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 예상

투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지
1Q24 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상
BDI의 재반등 기대

＃LG유플러스

［한화투자 / 유영솔 / ＝Hold / 목표가 ＝11,500원 / 현재가 9,630원］

Hot issue: 비용컨트롤

1Q24 Preview: 영업이익 YoY -12% 예상
Hot issue: 비용컨트롤
투자의견 Hold, 목표주가 11,500원 유지

＃삼성생명

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 85,000원］

조정은 적극적 매수 기회

1분기 순이익 상당히 양호, 보험이익/투자이익 모두 개선
단기납 종신 환급율 인하, 건강보험 요율 인상 등으로 신계약 여전히 호조
보험사 중 독보적 지위 유지, 최근의 조정은 매수 기회

＃카카오

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼69,000원 / 현재가 48,050원］

중장기 새로운 성장 전략 보여줘야

2024년 실적은 양호
1분기 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망

＃한미반도체

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 141,700원］

Another Level: BESI를 넘어 DISCO로

동사는 2024년 4월 11일 미국 Micron으로부터 약 226억원 규모의 HBM3E용 생산장비인 Dual-TC Bonder Tiger 공급 계약을 공시
마이크론의 M/S확대에 따른 동사의 수혜 강도는 더욱 커질 전망

＃LG화학

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 387,000원］

높아진 밸류에이션 매력과 실적 개선 기대감

양극재 가격 하락세 둔화, 판매량 증가에 힘입어 매분기 개선될 실적
1Q24 Preview: 자체사업 영업이익은 모두 전분기 대비 개선

＃신한지주

［한화투자 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 43,100원］

Valuation gap 확대로 매력이 높아진 구간

1Q24 지배 순익 1조 1,782억원(-15% YoY), 컨센서스 하회
Valuation gap 확대로 매력이 높아진 구간

＃NHN KCP

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 11,300원］

주도적 신사업 필요

목표주가 1.5만원으로 유지
1분기 영업이익 107억원으로 예상
주도권을 가져갈 수 있는 신사업 요구

＃인텍플러스

［상상인증권 / 정민규 / ＝BUY / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 36,550원］

1Q24 Preview: 수확

1분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
2024년 역대 최대 실적 전망

＃엘앤에프

［삼성증권 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 167,500원］

1Q24 preview - 고객 다각화가 긍정적

1Q24 preview, 컨센서스 하회 전망
최근 1개월간 대규모 수주 연속 체결
View, 실적 개선이 주가 회복의 선결 조건

＃디지털대성

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 6,750원］

오프라인 역량 강화를 주목!

오프라인 역량 강화
자회사 이감의 뚜렷한 성장
베트남 국제학교

＃현대글로비스

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 176,200원］

1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음

영업이익은 10% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망
기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐
글로비스의 본질인 물류 경쟁력과 성장성은 변함없이 매력적

＃테크윙

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 38,700원］

CUBE Prober CAPA 증설 시작

동사 1Q24 실적은 매출액 400억원(YoY +39.6%, QoQ -3.1%), 영업이익 36억원(YoY +814.1%, QoQ +9.2%)으로 전분기 대비 이익이 상향될 것으로 예상
현재 동사 주가에 가장 큰 영향을 미치고 있는 것은 HBM의 전수조사를 위한 핵심 장비인 CUBE Prober
CUBE Prober의 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가를 50,000원(‘25F EPS 2,546원에 HBM 장비사 Peer 평균 P/E 21배를 적용, 25년 Valuation 감안 WACC 할인)으로 상향

＃웅진씽크빅

［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ＝3,500원 / 현재가 2,190원］

ARpedia, 미워도 다시 한번

ARpedia 2023 vs. 2024
또 다른 성장동력인 디지털 교과서

＃한세실업

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,100원］

1Q24E Preview: No Stocking

1Q24E 수주 회복 지연
투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시

＃영원무역

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▼61,000원 / 현재가 37,850원］

1Q24E Preview: De Stocking

1Q24E 재고 부담
투자의견 Buy 및 적정주가 61,000원 제시

＃덴티움

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 127,200원］

2Q부터 중국 중심 매출 성장 본격화 전망

1분기는 숨 고르기, 2분기부터 중국향 매출 성장 본격화
중국 내 국내 임플란트 업체의 경쟁 우위는 지속, 중국 성장 수혜는 덴티움

＃한국콜마

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 48,650원］

별도 법인의 하드캐리

1Q24E 매출액 yoy +15.2%, 영업이익 yoy +337.9% 전망
투자포인트로 제시했던 해외 개선세에 확신이 필요한 상황

＃NHN

［키움증권 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 22,700원］

성장 지속성을 입증할 필요

동사 목표주가 2.7만원을 유지
1분기 영업이익 243억원으로 예상
24E 이익 추정치 변경에 대한 판단

＃NHN

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,700원］

1Q24 Preview: 조금씩 나아진다

1분기는 주력 사업부의 안정적 성장
바닥을 지나고 있는 업황
낮은 밸류에이션과 전 사업부의 점진적 개선이 포인트

＃더블유게임즈

［신한투자 / 강석오,고준혁 / ＝매수 / 목표가 ▼64,000원 / 현재가 39,400원］

효율적 비용 집행 기조 유지

1Q24 Preview: 효율적 비용 집행 기조 유지
새로운 성장 동력은 여전히 ‘준비 중’

＃코스맥스

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 125,300원］

1Q24E Preview: 기대 상회

1Q24E 컨센서스 상회
투자의견 Buy 및 적정주가 160,000원 제시

＃HK이노엔

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 35,450원］

판매사 변경에도 K-CAB 성장 지속

1Q24Pre: 의료 대란 영향은 미미
공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB

＃HL만도

［상상인증권 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 33,450원］

이어지는 성장을 위한 초석

투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지
1Q24 실적은 컨센서스 부합. 인도법인의 성장성 주목
ADAS 제품의 고객사 다각화, 주요 시장 전반에 걸친 성장 예상

＃HL만도

［하나증권 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 33,450원］

약속의 2025년. 주가는 조금 일찍 반영하기 시작할 것

목표주가를 4.3만원으로 조정
1Q24 Preview: 영업이익률 3.2% 전망
2024년 하반기~2025년 성장성 회복

＃덕산네오룩스

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 38,900원］

올해부터 시작되는 OLED 성장 cycle

북미 Smartphone의 물량 일부 감소에도 불구하고, 보급형 Mobile인 Galaxy A Series의 OLED 적용 및 판매 호조로 인해 1분기 매출은 계절성을 상쇄하는 실적을 기록할 것으로 전망
1분기 연결 매출액 522억원, 영업이익 103억원 예상. 실적 호조에 대한 근거는 Galaxy A 15 Series의 신흥국 판매 호조 및 고객사 재료구조 변경으로 인한 P 상승 효과 등임. IT OLED 패널 양산으로 인해 1분기 중 일부 실적에 반영되었다고 판단
향후 OLED 산업 흐름과 올해 실적 개선 등을 고려하여 업종 내 Top-Pick 유지

＃클래시스

［한국투자 / 강시온,이도희 / ＝매수 / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 37,450원］

1Q24 Preview: 순조로운 첫발, 더해질 성장

1Q24 매출액 473억원, 영업이익 241억원으로 컨센서스 부합 예상
1분기 기점으로 실적과 모멘텀 점진적 상승 전망
빨라지는 제품 허가/출시 일정, 내년 미국 진출 기대

＃메가스터디교육

［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 53,400원］

매출 1조원 달성 기대되는 24년

아쉽지만 공무원 교육 M&A는 불발
대입관련 온라인/오프라인은 여전히 성장 중
러셀Core가 성장의 Core로

＃솔루엠

［미래에셋증권 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 26,000원］

합종연횡의 수혜 기대

1Q24 Preview: 영업이익 -9% 하향 조정. ELS 매출 인식 소폭 하향 조정
제한된 글로벌 ELS 업체. 합종연횡의 수혜 기대

＃크래프톤

［신한투자 / 강석오,고준혁 / ＝Trading BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 247,500원］

매출보다 트래픽이 중요할 신작

1Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망
매출보다 트래픽이 중요할 신작
투자의견 ‘Trading BUY’ 유지, 목표주가 260,000원으로 상향

＃크래프톤

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 247,500원］

1Q24 Preview: 믿고가는 PUBG

늘어난 트래픽으로 중국 로열티 감소를 상쇄
부각되는 PUBG의 안정감, 신작 출시 일정 불확실성은 아쉬움
투자의견 및 목표주가 유지

＃롯데웰푸드

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 124,700원］

1Q24 Preview: 인도, 수확의 계절이 다가온다

1Q24 매출액은 9,770억(+1.8%yoy), 영업이익 336억원(+80.6%yoy, OPM 3.4%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망
유지 사업부 흑자전환 및 글로벌 매출 증가가 영업이익 성장을 견인할 것으로 판단

＃HDC현대산업개발

［신한투자 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 17,270원］

무난한 실적 대비 높을 주가 변동성

전공종 원가율 개선 기반한 무난한 1Q24 실적 예상
순조로운 진행의 광운대 역세권 사업, 실적변수는 임대운영 주체
단기 주가 변동성 높을 수 있으나 3Q 이후 안정화 기대

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 320,500원］

범용성 화학제품과 확실히 차별화

중국 스판덱스 가동률 89%로 상승, 2월 누적 수입량은 +81% y-y
1Q24 Preview: 전분기 발생한 일회성 요인 소멸 영향

＃효성첨단소재

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 329,000원］

타이어코드 수요 개선 기대감 확대

타이어코드는 수요 개선 기대, 탄소섬유는 규모 확대 지속할 것
1Q24 Preview: 일회성 비용 소멸로 이익 개선

＃우리금융지주

［한화투자 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 13,770원］

경상 비용의 관리가 실적의 변수

1Q24 지배 순익 8,163억원(-11% YoY), 컨센서스 부합
경상 비용의 관리가 실적의 변수

＃카카오뱅크

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 26,150원］

예상보다 NIM은 부진할 전망

1분기 NIM 예상보다 급락하지만 증익 방향성은 유효
초과 조달의 활용이 중요할 듯

＃디앤디파마텍

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 없음］

GLP-1 신약 파이프라인 보유 바이오텍

GLP-1의 낮은 흡수율을 해결하기 위해 펩타이드 개선 기술과 투과 촉진제 및 안정화제를 사용한 제형 기술을 보유
위장이 아닌 소장에서 흡수 가능한 경구제형 개발하여 환자의 편리성을 확보하고 복용량 및 단가의 획기적 감소가 기대됨
미국 비상장사 Metsera와의 공동개발계약 총 규모 2024년 3월 기준 $803.55M, 한화 기준 약 1조원 이상으로 증가

＃하이브

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▼315,000원 / 현재가 216,500원］

1Q24 Preview: 1분기 후퇴, 2분기 전진!

적었던 활동과 신인 두 팀의 데뷔로 부진할 1분기 실적
2분기는 아티스트 활동 많아 최대 실적 경신할 것
실적 발표 전까지 반등 제한적일 수 있으나 이후 기대 요소 많다

＃티엘비

［키움증권 / 오현진 / 현재가 28,150원］

메모리 반도체 성장 수혜와 CXL 기대감 주목

AI 서버 향 SSD 수요 회복으로 인한 수혜 주목
하반기 CXL 효과 기대
성장으로 나아가는 방향성 주목 시점

＃드림인사이트

［하이투자 / 이윤경 / 현재가 2,815원］

업황부진 속 안정적인 성장

디지털광고에 주력하는 광고대행사
투자포인트: 성장을 위해 쓸 카드가 많다

＃더블유씨피

［상상인증권 / 백영찬 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 34,300원］

1Q24 Preview: 성장통에 직면

1Q24 Preview: 시운전 비용 부담에 따른 영업 적자 전망
하반기 수익성 회복은 기대보다 제한적, 그러나 성장은 지속 중

＃에이프릴바이오

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 14,000원］

NDR 후기: 구체화 되어가는 미래 방향성

TED와 MS, 서로 다른 개발 전략 필요
APB-R3, anti IL-18의 개발 방향성: 아토피성피부염

＃HPSP

［삼성증권 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 42,550원］

다시 살 때가 된 것 같습니다

특허 이슈와 상반기 이익 모멘텀의 부재가 주가 부진의 배경
기존 고압 수소 어닐링 장비의 경우, 신규 고객의 유입이 이어지고 있고, 개발 중인 고압 산화막 장비를 도입하려는 고객 저변은 보다 다각화되고 있는 것으로 추정
고압 제어 기술을 기반으로 증명해갈 성장 가치를 감안 시, 최근 나타난 주가의 조정은 좋은 매수 기회라 생각

＃제일엠앤에스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 없음］

국내 최초, 최다, 유일이 나를 설명하지

2차전지 믹싱 장비 전문 기업
높은 수주 잔고, Capa 증설 완료
큰 폭의 외형 성장 전망, 관건은 수익성 개선 여부

＃제이투케이바이오

［한국투자 / 이도희,강시온 / 현재가 13,010원］

패션은 Y2K, 화장품은 J2K

바이오소재에 강점이 있는 화장품 원료 소재 전문기업
Big 2향 매출이 가시화되는 2024
피부임상센터로 외형성장과 시너지를 동시에

＃민테크

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 없음］

검사에 진심인 편입니다

3세대 2차전지 검사?진단 솔루션 전문 기업
배터리 모든 라이프 사이클에 대응 가능한 제품 라인업 보유
최근 전방 산업의 부침에도 불구 선방 전망

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