(240418.THU) 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

주요 조선업체 실적 호조 전망, 美中 갈등 수혜 기대감 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
AI 전력 수요량 급증 전망 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 온디바이스 AI, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
인텔, 세계 최대 규모 '뉴로모픽 시스템' 공개 소식에 뉴로모픽 반도체 테마 상승.
中 노동절 연휴 소비 기대감에 화장품/ 여행/ 항공/저가 항공사/ 면세점/ 카지노 등 중국 소비 관련 테마 상승. 항공/저가 항공사 테마는 국제유가 급락, 원/달러 환율 상승세 진정 등도 긍정적으로 작용.
삼성SDI, 전고체 사업 구체화 및 리튬 가격 회복 등에 2차전지/리튬 등 테마 상승.
보스턴 다이내믹스, 새 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공개 소식에 로봇/ AI 테마 상승.
美, 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진 소식에 철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속 테마 상승.
안덕근 산자부 장관 이르면 내주 체코 방문, 원전 수주 기대감 등에 원자력발전 테마 상승.
1분기 섹터 전반 컨센 부합 및 상회 전망 등에 석유화학/ 정유/ 태양광에너지/ 타이어 테마 상승.
앨범 판매 실적 증가 및 아티스트 공연 규모 확대 기대감 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.
음식료 업종 실적 모멘텀 확대 구간 진입 전망 등에 음식료업종 테마 상승.
국내 증시 강세 및 5개 증권사 당기순이익 전분기대비 흑자전환 전망 등에 증권 테마 상승.
글로벌 비만치료제 시장 성장 기대감 지속 및 뉴로보 파마슈티컬스 비만치료제 DA-1726 글로벌 임상 1상 투약 개시 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
美 펜실베이니아주 정부, 中 철도 회사와 맺은 2,560억규모 납품 계약 철회 소식 속 현대로템 반사이익 기대감 부각 등에 철도 테마 상승.
이 외에 희귀금속(희토류 등), 해저터널, NI, 제대혈, 줄기세포, 의료AI, 재택근무/스마트워크, 스마트홈, 요소수, 클라우드 컴퓨팅, 풍력에너지, 종합상사, 인터넷 대표주, 치매, 우주항공산업 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 강세 속 대부분의 테마가 상승.
반면, 이란-이스라엘 전면전 우려 완화 속 국제유가 급락 등에 LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등 테마 하락.
이 외에 자전거, 아스콘, 소모성자재구매대행, 밥솥 등 일부 테마만이 하락.

조선/ 조선기자재

주요 조선업체 실적 호조 전망, 美中 갈등 수혜 기대감 등에 상승

언론에 따르면, 올해 주요 국내 조선회사들은 지난해 대비 양호한 실적을 거둘 것으로 전해짐. 특히, HD한국조선해양의 경우 2022년 3,556억원의 영업손실을 기록하다가 지난해 2,823억원 흑자 전환했는데, 올해는 9,400억원 수준으로 영업이익이 늘어날 것으로 전망되고 있음. 아울러 HD현대중공업(1,786억원 → 5,000억원), 삼성중공업(2,333억원 → 4,279억원)도 올해 영업이익 증가가 예상되고 있으며, 지난해 1,965억원의 영업손실을 기록한 한화오션은 올해 2,000억원 가량의 흑자를 볼 것으로 전망되고 있음.
전일 장 마감 후 HD현대중공업, 2024년3월 수주액 43.62억달러(전년동월대비 +65.16%) 공시. HD현대미포, 2024년3월 수주액 25.59억달러(전년동월대비 +180.59%) 공시.
미국이 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상을 추진하는 등 美中 갈등 확산에 따른 한국 조선업계 반사 이익 기대감 등도 부각되는 모습. 언론에 따르면, 美 바이든 대통령은 현지시간으로 17일 중국의 불공정한 통상 관행을 지적하며 중국산 철강과 알루미늄 제품에 관세를 3배로 올릴 것을 고려하라고 美 USTR(무역대표부)에 지시. 중국산 특정 철강과 알루미늄 제품의 평균적 관세는 현재 7.5%이며, 이날 바이든 대통령이 직접 권고한 세율은 25% 수준.
이 같은 소식에 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, 삼성중공업, 삼영이엔씨, 현대힘스, 동성화인텍, STX중공업, 한국카본 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

전력설비/ 전선

AI 전력 수요량 급증 전망 등에 상승

KB증권은 2025년 미국 반도체 공장 전력 소요량, AI 전력 수요의 50% 맞먹는 수준일 것으로 전망. 현재 삼성전자, TSMC, 인텔, 마이크론 등은 미국 현지에 반도체 공장을 증설 중이며, 2025년부터 라인가동을 시작해 2028년까지 단계적으로 생산능력을 확대할 전망이고, 2025년 미국 반도체 공장의 전력수요는 2025년 AI 전력 소요량의 50% 규모까지 증가될 것으로 추정되어 향후 미국의 반도체 전력수요는 AI 데이터센터와 더불어 급증할 것으로 예상. 아울러 2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가할 것으로 전망.
한편, 변압기, 전선, 구리 등 전력기기 공급부족은 시간이 갈수록 심화될 것으로 예상. 이는 전 세계 20개 변압기 업체가 있지만, 초고압 변압기 생산에 특화된 업체가 20% 수준에 불과하고, 발전소 전력의 송전, 배전에 필요한 전선 수요도 동시에 급증하고 있으며, 변압기, 전선의 핵심 소재인 구리의 수요 증가도 맞물리며 구리 가격이 22개월 만에 최고치를 기록하고 있기 때문으로 분석.
이에 20년 만의 첫 강세 사이클인 전력기기 시장은 50년 만의 노후 전력망 교체 수요와 함께 반도체, AI 데이터센터, 신재생 에너지, 전기차 충전 인프라 확대 등 신규 전력 수요까지 맞물리며 강세 사이클을 이어갈 것으로 전망.
이와 관련 LS, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제일전기공업, 대한전선, 제룡전기, KBI메탈, 대원전선 등 전력설비/ 전선 테마가 상승.

반도체 관련주

TSMC 1분기 호실적 발표 등에 상승

세계 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC는 금일 1분기 실적을 발표. TSMC 1분기 순이익은 전년동기대비 8.9% 증가한 2,255억 대만 달러를 기록. 이는 시장 예상치를 상회하는 수준. 1분기 매출도 5,926억4,400만 대만 달러로 전년동기대비 16.5% 증가, 시장 예상치 상회. AI 확대에 따른 첨단 반도체 수요 급증으로 실적이 호조를 보인 것으로 분석되고 있음.
KB증권은 보고서를 통해 삼성전자는 미국서 HBM을 포함한 첨단패키징 설비 투자를 발표했고, SK하이닉스는 TSMC 주최 행사에서 HBM3E를 소개해 TSMC와 협력을 다졌으며, 마이크론은 지난 3월 한국을 방문해 한국 장비사들과 접촉한 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 HBM 경쟁 심화는 한국 장비사들에게 기회 요인으로 작용할 것으로 예상된다고 밝힘.
특히, 특정 공정에서 압도적 기술력을 갖춘 장비사는 HBM 메이커 3사를 고객사로 확보할 가능성이 높아지고 있다고 밝힘. 관련 업체로는 PSK홀딩스, 테크윙, 한미반도체가 있으며, HBM 메이커의 capa 증설이 곧 실적으로 이어질 것으로 전망. 아울러 DDR5용 웨이퍼 테스트를 개조한 HBM용 웨이퍼 테스트 수요가 증가하고 있어 관련 장비 업체의 수혜가 전망된다고 밝힘.
이 같은 소식에 SK하이닉스, 와이아이케이, 디아이, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 샘씨엔에스, 에프엔에스테크, 한미반도체 등 반도체 관련주들이 상승.

뉴로모픽 반도체

인텔, 세계 최대 규모 '뉴로모픽 시스템' 공개 소식에 상승

언론에 따르면, 인텔이 세계 최대 뉴로모픽 시스템을 내놓은 것으로 알려짐. 코드명 '할라 포인트(Hala Point)'인 대규모 뉴로모픽 시스템은 최초로 샌디아 국립 연구소에 구축되었으며, 인텔 로이히 2(Loihi 2) 프로세서를 활용해 미래의 뇌 구조를 모방한 AI 연구 지원 및 현재 AI의 효율성 및 지속가능성과 관련된 과제를 해결하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐.
인텔 랩스의 뉴로모픽 컴퓨팅 랩을 담당하는 마이크 데이비스 디렉터는 "오늘날 AI 모델의 컴퓨팅 비용은 지속 불가능한 속도로 증가하고 있다. 업계에는 확장이 가능한 근본적으로 새로운 접근 방식이 필요하다"며, "이러한 이유로 인텔은 딥 러닝 효율성과 뇌와 유사한 새로운 학습 및 최적화 기능을 결합해 할라 포인트를 개발했다"고 밝힘.
한편, 전일 일부 언론에 따르면, KT클라우드가 NPU 인프라를 이용한 B2B 상품 출시 막바지 절차를 진행중인 것으로 전해짐. KT클라우드는 리벨리온의 AI 반도체 '아톰'(ATOM)을 다수 공급받아 고객사에 임대·운용할 NPU 인프라를 이미 구축한 상태로 양사가 추진해 오던 AI 인프라 관련 사업이 본궤도에 오르면서 본격적인 수익 창출이 이뤄질 것으로 알려지고 있음.
이 같은 소식에 에이직랜드, 네패스아크, 앤씨앤, 자람테크놀로지 등 뉴로모픽 반도체 테마가 상승.

중국 소비 관련주

中 노동절 연휴 소비 기대감에 상승

언론에 따르면, 중국 내에서 노동절 연휴(5월 1∼5일)를 앞두고 항공권과 관광지 예약이 코로나19 사태 이전을 훨씬 웃돌면서 소비 기대감이 커지고 있음. 전일 온라인 서비스 앱인 종횡항공여행(Umetrip·유메트립)은 올해 노동절 연휴에 중국 내 항공권 주문이 작년보다 21%, 코로나19 사태 직전인 2019년보다 41% 늘었다고 확인했으며, 중국 최대 온라인 여행플랫폼 씨트립(携程)은 중국 내 현(縣)급 도시 호텔 예약률과 해당 도시 관광지 입장권 구매 예약률은 작년과 비교할 때 각각 +68%, +151% 증가했다고 밝힘.
아울러 중국 내 테마파크연구소 린환제 소장은 SCMP에 "중국 내 관광업이 코로나19 이전 수준으로 반등해 2019년을 상회할 것"이라고 전망했으며, 중국 내 여행 대기업인 푸싱(復星) 관광그룹의 차오밍룽 사장은 "노동절 연휴 수익 전망에 대해 낙관하고 있다"면서 "앞으로 2주간의 (항공권·호텔 등) 주문 상황이 중요하다"고 밝힘.
이 같은 소식에 브이티, 애경산업, 아모레퍼시픽, 한국화장품, 한국콜마, 모두투어, 하나투어, 롯데관광개발, 코텍, GKL, 토니모리, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 로스웰, 윙입푸드 등 화장품/여행/카지노/면세점/국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련주가 상승. 대한항공, 아시아나항공, 제주항공 등 항공/저가 항공사 테마는 국제유가 급락 영향 등도 호재로 작용.

2차전지/리튬 등

삼성SDI, 전고체 사업 구체화 및 리튬 가격 회복 등에 상승

현대차증권은 삼성SDI에 대해 Argyrodite(아지로다이트) 구조 황화물계 전고체 전해질 및 삼성종합기술연구원에서 개발한 무음극 구조와 은-탄소 나노복합층 등을 활용하여 전고체 전지 Breakthrough를 만들어 내고 있다고 밝힘. 이미 소형전지에서 상용화가 가능한 수준의 고체전해질이 만들어지고 있고, 황화물계 고체 전해질 중에서도 많은 연구 결과 및 양산 노력이 Argyrodite 전해질로 집중되고 있는 것으로 추정된다며, 이제는 좀 더 구체화되는 단계로 넘어가고 있어 점차 양산이 구체화되고 있는 것으로 판단된다고 언급.
아울러 전고체 전지 사업은 이미 R&D 단계를 넘어 중대형 전지 사업부로 들어 왔다며, 인터배터리 이후 샘플 요청이 늘어나고 있는 것으로 파악된다고 설명. 현재는 프로토 샘플 20Ah 소형 셀을 대형화하고, 양산 프로세스 확정 및 소재 조달을 구체화 하여 Mother line 건설을 준비하는 상황이며, OEM들과 Pack 및 차량 Verification 진행중에 있다고 밝힘.
리튬가격이 회복세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용. 한국자원정보서비스에 따르면, 탄산리튬 가격(15일 기준)은 킬로그램(㎏)당 109.5위안으로 연초(86.5위안)와 비교해 26% 급등했음. 또한, 지난 10일 기준 탄산리튬 가격은 킬로그램(㎏)당 110.5위안(약 2만870원)을 기록해 연중 최고치를 기록하기도 했음. 올해 들어 탄산리튬 가격이 110위안을 넘어선 건 이날이 처음임. 지난해 6월 리튬 가격은 300위안이상이었지만, 전기차 수요 둔화로 양극재 판매량이 줄어들면서 리튬 가격도 하락세에 접어들었음. 지난 1월에는 80위안대까지 떨어졌으며, 이후 소폭 반등해 100위안을 돌파한 것임.
한편, 이날 울산시는 삼성SDI 신형 이차전지 개발을 위한 기반 조성을 위해 '울산 하이테크밸리 일반산단 계획(변경)'을 승인한다고 밝힘. 이는 약 9개월 만으로 당초 3년 정도 소요될 것으로 예상됐으나 급변하는 국내외 차세대 전지 시장에 대응하기 위해 이 기간을 단축했음.
이 같은 소식 속 삼성SDI, 에코프로비엠, 이수스페셜티케미컬, 씨아이에스, 한농화성, 원준, LG에너지솔루션, 롯데에너지머티리얼즈, 엘앤에프 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승.

로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

보스턴 다이내믹스, 새 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공개 소식에 상승

언론에 따르면, 현지시간으로 17일 현대차 계열사인 로봇 제조업체 보스턴 다이내믹스가 인간을 닮은 새로운 버전의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'(Atlas)를 공개. 새로운 '아틀라스'는 높은 압력을 가한 기름을 매개로 동작을 전달하는 기존의 유압 방식이 아닌 전기 구동 방식으로 설계됐으며, 새로운 아틀라스 로봇은 모기업인 현대차의 차세대 자동차 제조 공정에 투입될 것으로 알려짐.
이와 관련, 보스턴 다이내믹스는 "아틀라스 전기 버전이 더 강하고 더 민첩하게 움직이도록 설계됐다"며 "인간의 폼팩터(form factor·외형)와 비슷할 수 있지만, 인간의 동작 범위에 제약받지 않고 작업을 완료하는 데 가장 효율적인 방식으로 움직인다"고 설명.
이 같은 소식에 삼익THK, 에브리봇, 싸이맥스, 엔젤로보틱스, 에스피지, 로보스타, 로보티즈 등 로봇/ 지능형로봇/AI 테마가 상승.

철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속

美, 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진 소식에 상승

언론에 따르면, 美 바이든 대통령은 현지시간으로 17일 중국의 불공정한 통상 관행을 지적하며 중국산 철강과 알루미늄 제품에 관세를 3배로 올릴 것을 고려하라고 美 USTR(무역대표부)에 지시한 것으로 전해짐. 중국산 특정 철강과 알루미늄 제품의 평균적 관세는 현재 7.5%이며, 이날 바이든 대통령이 직접 권고한 세율은 25%에 이르는 것으로 전해지고 있음.
한편, 관세 부과는 미국 무역법 301조에따라 이뤄질 예정이며, 이는 미국 행정부가 다른 나라의 통상 관행이나 정책을 조사해 무역장벽이 확인되면 수입품에 제재를 가할수 있도록 하는 경제안보 법률임.
이 같은 소식에 금일 POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, KG스틸, 현대제철, 하이스틸, 대동스틸, 신스틸, 조일알미늄, 삼아알미늄 등 철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속 테마가 상승.

원자력발전

안덕근 산자부 장관 이르면 내주 체코 방문, 원전 수주 기대감 등에 상승

언론에 따르면, 안덕근 산업통상자원부 장관이 이르면 다음주 체코를 찾아 원전 수주에 속도를 예정. 30조원 규모의 체코 신규 원전 입찰이 이달말 마감하면서 막판 승부수를 띄우기 위해 직접 나섰다는 분석이 나오고 있음. 특히, 안 장관은 최근 미국을 찾아 원전 수주의 발목을 잡고 있는 웨스팅하우스와 분쟁을 해결하기 위한 협의도 진행한 것으로 알려짐.
이와 관련, 정부 관계자는 최근 산업부와 안 장관의 최대 현안은 체코 원전 수주로 지난주 안 장관의 미국 출장길에는 산업부 원전국 국·과장들이 대거 따라 나섰는데 이는 체코 원전 수주를 위해서는 미국 정부의 협조가 필요하기 때문이었다고 밝힘. 이어 안 장관이 원전 수출에 걸림돌이 될 수 있는 웨스팅하우스와의 분쟁을 매듭짓기 위해 동분서주하고 있다며, 안 장관 방미 전에는 황주호 한국수력원자력 사장이 먼저 워싱턴을 다녀갔다고 설명.
한편, 체코 정부는 프라하에서 남쪽으로 220km 떨어진 두코바니와 130km 떨어진 테믈린에 각각 2기씩 4기의 신규 원전을 건설할 계획으로 미국 웨스팅하우스가 자격 미달로 탈락한 가운데, 한국과 프랑스전력공사(EDF) 2파전 양상임. 총 사업비는 30조원 규모로 추정된다며, 입찰 마감일은 이달 30일로 우선협상대상자 발표는 6월에 있을 전망임.
이 같은 소식 속 에너토크, 우진엔텍, 일진파워, 한신기계, 한국전력, 두산에너빌리티, 보성파워텍, 지투파워 등 원자력발전 테마가 상승.

석유화학/ 정유/ 태양광에너지/ 타이어

1분기 섹터 전반 컨센 부합 및 상회 전망 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 석유화학/정유/태양광 업체의 실적은 대체로 컨센 부합/상회가 예상된다고 밝힘. 이는 유가/납사/제품가격이 모두 상승하면서 긍정적인 래깅효과가 발휘된 영향 등 때문으로 분석. 특히, 정유업체인 S-Oil/SK이노베이션은 모두 영업이익이 전분기 대비 큰 폭 개선되며 컨센에 부합할 것으로 전망. 아울러 석유화학 업체 중에서 컨센을 상회하는 업체는 LG화학(컨센 대비 +44%), 효성티앤씨(+17%), 금호석유(+13%) 등이라고 밝힘.
최근 중국 승용차 타이어 가동률이 80%를 상회하며 6년 래 최대치를 시현 중이며, 미쉐린 타이어 판매량 기준 미국/유럽의 수요 회복도 목격되고 있다고 밝힘. 이는 전기차 타이어 교체 주기 도래, 알리/테무 등 초저가 배송 확대에 따른 이동거리 증가 등에 따른 영향으로 판단된다고 밝힘. 또한, 합성고무/천연고무/타이어코드 등은 공급적 부담도 덜하다고 밝힘.
이 같은 소식에 애경케미칼, 한화솔루션, SKC, 효성화학, 금호석유, SK이노베이션, 금양그린파워, 효성티앤씨, 금호석유, OCI 등 석유화학/정유/태양광/타이어 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반

앨범 판매 실적 증가 및 아티스트 공연 규모 확대 기대감 등에 상승

미래에셋증권은 전일 보고서를 통해 올해 K-엔터테인먼트의 앨범 판매 전략은 두 가지로 충성도 높은 팬덤을 보유한 아티스의 앨범 P 상향과 Q 성장 여력이 높은 신인 데뷔라고 언급. 해당 전략이 가장 잘 적용되는 기업은 앨범 사업부 실적 증가를 기대할 수 있다고 언급.
아울러 2분기에 접어들며 주요 아티스트의 일본 및 월드 투어 일정이 발표되고 있다며, 주목할 만한 점은 대부분 아티스트의 공연 규모가 확대되고 있다는 점이라고 설명. 한국과 달리 일본과 미국은 콘서트가 대중 문화로 자리잡은 지역으로 국내 지역보다 규모 확대가 용이하다고 언급.
이 같은 소식에 디어유, 하이브, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent. 등 엔터테인먼트/음원/음반 테마가 상승.

음식료업종

음식료 업종 실적 모멘텀 확대 구간 진입 전망 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 올해 음식료 업종의 당사 커버리지 합산 매출액 및 영업이익은 각각 YoY +6.4%, +17.3% 증가할 것으로 추산된다고 밝힘. 아울러 1분기도 당사 커버리지 합산 매출액 및 영업이익은 각각 YoY +7.0%, +13.6% 증가할 것으로 추산된다고 밝힘. 이는 업종 전반적 원가 부담 완화와 가공식품 물량회복이 동반되면서 스프레드 개선이 가시화 되고있기 때문 등으로 분석. 특히, 곡물 익스포저가 큰 CJ제일제당 및 대상은 전년대비 이익 개선 효과가 유의미할 것으로 판단된다고 밝힘.
이 같은 소식에 한국맥널티, 뉴트리, 대상, 동서, 신송홀딩스, 삼양식품, 롯데웰푸드, 동원F&B, CJ제일제당 등 음식료업종 테마가 상승. 제주맥주는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 마무리 소식 등에 급등.

증권

국내 증시 강세 및 5개 증권사 당기순이익 전분기대비 흑자전환 전망 등에 상승

금일 국내증시가 환율, 유가, 금리 상승이 진정된 모습을 보인 가운데 저가 매수세 유입 등으로 강세 마감. 코스피지수는 2% 가까이 상승, 코스닥지수는 2.7% 넘게 상승 마감. 코스피시장에서 외국인이 4거래일만에 순매수, 코스닥시장에서는 9거래일만에 순매수를 기록.
교보증권은 2024년 1분기 Coverage 5개 증권사(미래에셋증권, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, 키움증권)의 당기순이익은 약 9,888억원으로 전분기대비 흑자전환을, 전년동기에 비해서는 24.7% 감소할 것으로 예상. 이는 일평균 거래대금 상승으로 증권사 위탁매매수수료 증가가 예상되며, 전분기 시장 변동성 확대에 따른 채권 평가 손실 및 부동산PF 등 유가증권관련 대손충당금 반영에 따른 기저효과 때문으로 분석. 다만, 전년동기대비 이익이 감소하는 이유는 IB관련 이익 감소와 채권평가이익 축소에 기인한다고 언급.
한편, 최근 국내외 경기둔화 우려와 미국발 기준금리 인하 기대감 감소에 따른 금융시장 불확실성이 존재하긴 하지만, 현재 시장 유동성 및 국내 수출 증가로 인한 기업 실적 회복에 대한 기대감은 국내 주식시장에 활력을 줄 것으로 전망된다고 밝힘. 또한, 지난 몇 년 동안 증권사들이 노력해 온 사업다각화에 따른 수익성 상승 및 과거대비 높은 자본력을 바탕으로 대응력을 키워온 만큼, 자본시장 회복 시 실적개선이 가장 빠른 업종이 증권업이라고 설명.
이와 관련 키움증권, NH투자증권, 한국금융지주, 유안타증권 등 증권 테마가 상승.

LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등

이란-이스라엘 전면전 우려 완화 속 국제유가 급락 등에 하락

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란-이스라엘 전면전 우려 완화 등에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 2.67달러(-3.13%) 하락한 82.69달러에 거래를 마감.
지난 주말 이란이 이스라엘 본토에 대규모 공격을 감행한 가운데, 이스라엘은 고통스러운 방식의 보복을 내세운 후 아직 구체적인 실행에 나서지 않으며 소강상태가 이어지고 있음. 이에 이란과 이스라엘이 전면전을 벌일 수 있다는 우려가 다소 완화되는 모습.
한편, 17일 레바논 무장 정파 헤즈볼라가 이스라엘 북부 국경 마을 아랍 알아람셰의 커뮤니티 센터를 드론으로 공격해 18명이 다쳤다는 소식이 전해졌지만 시장에 미치는 영향은 제한됐음.
이에 금일 흥구석유, 극동유화, 지에스이, 대성에너지 등 일부 LPG/도시가스 등 테마가 하락, 석유류제품 제조업 및 도소매업을 영위하는 한국석유도 급락. 반면, 진에어, 제주항공, 티웨이항공, 아시아나항공 등 항공/LCC 테마는 상승.

특징 상한가 및 급등종목

제일전기공업 15,920원(+29.96%)
: AI 전력 수요량 급증 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 상한가
와이아이케이 9,460원(+29.95%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
에스바이오메딕스 39,000원(+30.00%)
: 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 지속 등에 상한가
엠젠솔루션 2,355원(+24.34%)
: 유전자 가위 기술 기반 '슈퍼근육돼지' 생산 성공 소식에 급등
디아이 24,300원(+20.00%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
세명전기 4,125원(+19.91%)
: AI 전력 수요량 급증 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
하이스틸 3,430원(+18.07%)
: 美, 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진 소식에 철강 중소형 테마 상승 속 급등
바이넥스 14,690원(+17.43%)
: 에스바이오메딕스, 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 속 동사가 주요주주인 점이 지속 부각되며 급등
그린리소스 30,600원(+16.35%)
: 반도체 관련주 상승 속 구리 대체제인 초전도 선재 대량 양산 장비 개발 및 美 수주 소식 등에 급등
에스티아이 42,000원(+15.86%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
티에프이 39,400원(+15.20%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
LS 130,500원(+14.88%)
: AI 전력 수요량 급증 전망 등에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등
한화오션 33,300원(+14.83%)
: 주요 조선업체 실적 호조 전망, 美中 갈등 수혜 기대감 등에 조선 테마 상승 속 급등
강스템바이오텍 2,650원(+14.72%)
: 중국 소비 관련주 상승 및 골관절염 임상1상 저용량군 영상평가 긍정적 결과 확인 모멘텀 지속에 급등
제주맥주 1,400원(+13.18%)
: 음식료업종 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 마무리 소식 등에 급등
HD현대일렉트릭 239,000원(+12.21%)
: 전력설비 테마 상승 속 5월 MSCI 정기변경 편입 기대감 등에 급등
감성코퍼레이션 3,755원(+11.76%)
: 올해 성장세 지속 기대감 등에 급등
에이직랜드 65,100원(+11.66%)
: 인텔, 세계 최대 규모 '뉴로모픽 시스템' 공개 소식에 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 급등
네오셈 12,190원(+11.63%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
포스코스틸리온 45,300원(+10.76%)
: 철강 주요종목 및 전기차 테마 상승 속 급등
딥노이드 7,850원(+10.56%)
: 미국영상의학회서 폐암 검진 관련 연구 초록 발표 소식 등에 급등
피에스케이홀딩스 52,400원(+10.55%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
차백신연구소 4,980원(+10.30%)
: 美 AACR서 면역항암제 전임상 결과 발표 소식에 급등
제룡전기 51,500원(+10.28%)
: AI 전력 수요량 급증 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
신스틸 3,500원(+10.06%)
: 美, 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진 소식에 철강 중소형 테마 상승 속 급등
디아이티 30,900원(+9.96%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승, 레이저 어닐링 장비 수요 급증 속 실적 고성장 전망 등에 급등
HD현대미포 64,900원(+9.81%)
: 조선 테마 상승 속 3월 수주 호조에 급등
삼성중공업 9,540원(+9.78%)
: 주요 조선업체 실적 호조 전망, 美中 갈등 수혜 기대감 등에 조선 테마 상승 속 급등
알테오젠 176,200원(+9.58%)
: 5월 MSCI 정기변경 편입 기대감 등에 급등
에이팩트 5,850원(+9.55%)
: TSMC 1분기 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
필옵틱스 30,700원(+9.25%)
: 2차전지 테마 상승 속 유리 기판 제조용 장비 부문 매출 증가 기대감 지속 등에 급등
메가터치 5,590원(+9.18%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등
코어라인소프트 13,850원(+9.14%)
: AI 의료 솔루션 '에이뷰 뉴로캐드', 병원 비급여 청구 개시 소식 등에 급등
모두투어 16,960원(+9.07%)
: 中 노동절 연휴 소비 기대감에 중국 소비 관련주 상승 속 급등

리포트요약

＃대상

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 20,100원］

1Q24 Pre: 올해 이익 개선 클 전망

1Q24 Pre: 영업이익 YoY 70% 개선 예상
연간 실적 개선 흐름 이어질 전망
밸류에이션 매력적

＃KCC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 229,500원］

실리콘은 회복 중. 밸류업을 가능케 할 각종 보유 자산들

1Q24 영업이익 822억원(QoQ +42%, YoY +8%) 전망
2Q24 영업이익 920억원(QoQ +12%, YoY +2%) 추정
점진적인 실리콘 업황 개선 전망

＃대원제약

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 14,510원］

호흡기 질환에는 역시 大ONE 제약

1Q24 기존 당사 추정치, 시장 기대치 큰 폭 상회 전망
실적 전망치 +16% 상향 조정, 중견제약사 TOP PICK 제시

＃코리안리

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,700원］

우호적인 시장 환경과 견조한 배당 기대

1Q24 별도 순이익 798억원(-37% YoY) 추정
우호적인 시장 환경과 견조한 배당 기대

＃롯데정밀화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼52,000원 / 현재가 41,700원］

연간 감익 vs. 분기별 증익

1Q24 영업이익 129억원(QoQ +52%, YoY -69%) 전망
2Q24 영업이익 148억원(QoQ +15%, YoY -79%) 추정
실적 추정 조정으로 TP 5.2만원으로 하향

＃현대제철

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 30,650원］

저평가 vs 부진한 업황, 줄타기 지속 중

1Q24 Preview: 재차 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적
2Q24부터 스프레드 정상화 구간
PBR 0.21배

＃신세계

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 160,800원］

전 사업부 무난한 실적 예상

국내 소비 경기와 면세점 업황 부진에도 전 사업부 무난한 실적
이익 안정성이 뚜렷한 점이 강점
주주가치 제고 위한 노력 지속

＃POSCO홀딩스

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 371,000원］

리튬 사업 성과를 기다리는 시기

1Q24 Preview: 부진한 수요로 인해 힘이 약했던 Cost-Push형 판가 인상
원료탄, 철광석 가격 급락은 2Q24 롤마진 개선 요인

＃NH투자증권

［IBK투자증권 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,990원］

낮은 실적 우려, 자본정책도 우수

1분기 실적은 컨센서스 소폭 상회 전망
가장 낮은 해외주식 수수료 의존도
투자의견 매수, 목표주가 12,700원 유지

＃LS

［신한투자증권 / 박광래,한승훈 / 현재가 113,600원］

전기화 시대의 필수 기업

구리 가격이 오르면 LS전선과 LS아이앤디, LS MnM의 판매단가가 상승
일정 수준 이상의 구리 가격 상승이 있을 경우에는 에스컬레이션 계약 등으로 인해 수주잔고도 상향 조정되는 경우 있음

＃삼성SDI

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 386,000원］

실험실을 나온 전고체 전지

주요 배터리업체들은 황화물계 중심 전고체 전지 양산 ‘27년 이후 구체화
동사는 Argyrodite(아지로다이트) 구조 황화물계 전고체 전해질 및 삼성종합기술연구원에서 개발한 무음극 구조와 은-탄소 나노복합층 등을 활용하여 전고체 전지 Breakthrough를 만들어 내고 있음
전고체 전지 기술 리더십, EV용 배터리 시장 점유율 상승 등 Multiple 재평가 요소 충분

＃미래에셋증권

［IBK투자증권 / 우도형 / ＝중립 / 목표가 ▼8,200원 / 현재가 7,250원］

해외 대체투자 우려는 지속

1분기 실적은 컨센서스 부합 전망
IB 부문 수익은 양호
투자의견 Trading Buy, 목표주가 하향

＃국도화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼47,000원 / 현재가 34,850원］

최악은 통과. 주주환원 정책 기대

1Q24 영업이익 3억원(QoQ 흑전, YoY -97%) 전망
2Q24 영업이익 23억원(QoQ +736%, YoY -82%) 추정
연간 실적 추정치 조정으로 TP 4.7만원으로 하향

＃한화솔루션

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 24,100원］

미국 판가의 방향성이 중요

1Q24 영업이익 -1,728억원(QoQ 적전, YoY 적전) 전망
2Q24 영업이익 -771억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정
미국 태양광 모듈 공급과잉 해소 필요. 연간 실적 추정치 조정에 따라 TP 하향

＃S-Oil

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,300원］

유가 상방 리스크 헷지를 위한 선택

1Q24 영업이익 4,801억원(QoQ +6,234%, YoY -7%) 전망
2Q24 영업이익 4,823억원(QoQ +0.4%, YoY +1,225%) 추정
글로벌 공급부담 제한적으로 정제마진 강세 지속 예상

＃롯데케미칼

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 99,900원］

상반기에도 힘든 시기가 이어져

1Q24 영업이익 -1,613억원(QoQ 적지, YoY 적지) 전망
2Q24 영업이익 -1,319억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정
상반기에도 힘든 시기가 이어질 것으로 전망. 실적 추정치 변경으로 TP 하향

＃금호석유

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 116,600원］

합성고무 업황은 개선 중

1Q24 영업이익 751억원(QoQ +105%, YoY -42%) 전망
2Q24 영업이익 855억원(QoQ +14%, YoY -21%) 추정
2023년 하반기를 저점으로 중장기 시황 개선 중

＃SKC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 112,300원］

SK넥실리스의 부진 지속

1Q24 영업이익 -696억원(QoQ 적지, YoY 적지) 전망
2Q24 영업이익 -551억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정
최근 앱솔릭스의 유리기판 기대감으로 주가는 큰 폭 상승했으나, 여전히 이익 체력 회복은 요원

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 83,100원］

1Q24 실적 개선세 지속

1Q24 영업이익 233억원(QoQ +8%, YoY +1,355%)전망
2Q24 영업이익 268억(QoQ +15%, YoY +224%) 전망
TP 유지

＃한국전력

［신한투자증권 / 박광래,한승훈 / 현재가 19,770원］

모두가 바라는 한국전력의 정상화

에너지 가격 하향 안정화에 따른 투입원가 하락과 레벨업된 전력요금 영향으로 ＇24년에 큰 폭의 요금 인상 없이도 연간 흑자 달성 가능할 전망
최근 국제유가 상승과 관련한 우려가 커지고 있으나 하반기 실적부터 반영될 이슈

＃삼성증권

［IBK투자증권 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 36,000원］

양호한 Brokerage, 살짝 아쉬운 IB

1분기 실적은 컨센서스 상회 전망
IB 수익은 경쟁사 대비 부진 전망
투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지

＃E1

［이베스트투자증권 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 65,300원］

하반기 LNG 모멘텀 재가동 가능성 + 배당모멘텀

1Q24 세전이익은 전분기보단 증가하나 숨고르기 연속
평택 LNG 발전소 인수 관련 일정 및 진행상황에 따라 모멘텀 가변성
하반기는 LNG 발전소 관련 모멘텀, 배당 모멘텀 동시 작동 가능

＃SK가스

［이베스트투자증권 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝194,000원 / 현재가 154,000원］

4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기

1Q24는 세전이익 쉬어 가는 시기
지금은 모멘텀 휴식기. 4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기

＃한온시스템

［키움증권 / 신윤철 / ＝Marketperform / 목표가 ▼5,500원 / 현재가 5,020원］

비용 효율화에 집중할 시기

1Q24 Preview: 소폭 성장에 그치다
CapEx, R&D 비용 효율화에 집중할 시기

＃키다리스튜디오

［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 4,445원］

해외↑ 비용↓

종합 콘텐츠 기업 키다리스튜디오
체크 포인트 ① 비용 집행의 구조적 개선, 이익 턴어라운드 기여
체크 포인트 ② 기대해볼만한 해외
리스크 요인: 실적에 따른 주가 변동성

＃삼성E&A

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 24,800원］

그야말로 기세등등

1Q24 연결 영업이익 1,979억원(-12.2% yoy) 전망. 컨센서스 부합
2분기 인식될 파드힐리(60억불) 수주 포함하여 다수의 파이프라인 보유
중동 시장 수주 풀 확대되고 있고, 동사의 경험 및 수행능력 부각 가능

＃제일기획

［유진투자증권 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,870원］

캡티브로 마주한 비수기

1분기 매출총이익은 3,779억원(+3.8%yoy), 영업이익은 544억원(+1.9%yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
주요 광고주의 마케팅 예산 효율화 이어지며 국내보다는 해외에서의 성장이 두드러지게 나타날 것으로 전망
다만 비계열 물량 확대를 위한 인력 투자로 인건비 증가해 제한적인 이익 성장 전망

＃한글과컴퓨터

［신한투자증권 / 이병화,백지우 / ＝매수 / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 20,550원］

클라우드 중심의 본업 성장 시작

1Q24 Pre: 본업 성장의 시작
2024년 별도 기준 매출액 10.6%, 영업이익 32.4% 성장
투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원으로 ‘상향’

＃신세계인터내셔날

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 17,050원］

성장 모멘텀을 기다리며

1Q24 Preview: 기저는 많이 낮아졌다
실적 하방은 제한적이나, 뚜렷한 성장 모멘텀은 아직

＃KT&G

［신한투자증권 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 88,900원］

코리아 디스카운트 해소의 선봉장

1Q24F 영업이익 2,765억원(-12.6% YoY), 컨센서스 하회 전망
3대 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적
실적도, 주주환원도, 지배구조도 Global Top-tier

＃LG디스플레이

［KB증권 / 김동원,유우형 / ＝BUY / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 9,820원］

실적 저점은 확인

1분기 영업적자 5,104억원 예상
올해 적자 규모 전년대비 2조원 축소

＃KG이니시스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 11,300원］

기술분석보고서

국내외 전자지불결제대행(PG) 시장을 선도하는 기술 혁신 기업
오프라인 결제가 온라인 결제로 전환되며 온라인 거래량 증가, O2O 및 간편결제 확장
신규 결제 시스템 개발을 통한 사업 영역 확장

＃콘텐트리중앙

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 13,940원］

거의 다 왔습니다

1Q24 매출 2.1천억원(+11% yoy), OP -111억원(적지 yoy) 전망
방송 무난, 극장은 비수기 영향. 2Q부터 빠른 실적 개선 전망
24년은 5년 만의 흑자 달성 전망. OP 317억원(흑전 / +998억원 yoy)

＃한국가스공사

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 25,000원］

실적은 좋은데 환율이 걱정

목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지
1Q24 영업이익 1.1조원(YoY +95.4%) 컨센서스 상회 전망
실적은 양호하지만 요금 조정 여부와 환율 상승은 부담

＃감성코퍼레이션

［NH투자증권 / 백준기 / N Buy / 목표가 없음 / 현재가 3,360원］

군계일학

올해도 의류 상장사 중 가장 돋보일 성장세
일본, 대만, 중국 사업에서의 변화가 기대되는 한 해

＃나이스정보통신

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,050원］

텍스리펀드 고성장

텍스리펀드(TRS 고성장)
1Q24 Preivew: 영업이익 큰 폭 회복
주주환원 정책 진행 중

＃키움증권

［IBK투자증권 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ▲144,000원 / 현재가 119,100원］

아직은 거래대금이다

1분기 실적은 컨센서스 부합 전망
IB 수익은 양호
투자의견 매수 유지, 목표주가 상향, 최선호 종목

＃에스엠

［한국투자증권 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 75,000원］

1Q24 Preview: 살짝 아쉬운 정도

1분기 영업이익 221억원으로 컨센서스 하회 전망
저연차에 거는 기대. 에스파, 라이즈, WISH 렛츠고
투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지

＃한국항공우주

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 48,550원］

한국항공＇우주＇

Key Takeaways: <우주> KSLV-III 사업 불참에 따른 우주 사업 노이즈 있었으나, 한국항공우주는 ①위성 개발 ②우주 수송 및 탐사 ③위성 서비스를 중심으로 강력하게 우주 사업 확대를 추구할 계획
1Q24 Preview: 2024년 1분기 실적 매출액 7,211억원(+27%yoy), 영업이익 369억원(+90%yoy)을 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스(422억원) 소폭 하회 전망

＃한국항공우주

［메리츠증권 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 48,550원］

1Q24 Preview; 실적보다 수주에 대한 기대

연중 낮은 실적 변동성 → 실적보다 수주가 중요
연중 다수의 수주 모멘텀
수주보다 더 기대되는 미국향 수출 이벤트

＃한전KPS

［신한투자증권 / 박광래 / 현재가 33,100원］

돋보이는 실적 안정성

고마진의 원자력/양수 부문의 매출 증가와 해외 부문에서의 추가적인 비용 절감 기대
11차 전력수급기본계획에 동사의 일감 증가로 이어질 수 있는 다양한 내용들이 포함될 전망

＃LG화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ▼460,000원 / 현재가 375,500원］

1Q 컨센 상회 vs. 연간 실적 감익

1Q24 영업이익 2,200억원(QoQ -11%, YoY -73%) 전망.
2Q24 영업이익 3,119원(QoQ +42%, YoY -49%) 전망. 전 사업부 소폭 개선
연간 실적 추정치 하향과 배터리 수요 둔화 등을 감안해 TP 하향

＃텔레칩스

［신한투자증권 / 허성규,이병화 / ＝매수 / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 24,600원］

적토마의 휴식시간

차량용 반도체 AP를 시작으로 품목 확대 중인 회사
1) 비포마켓 고객사 추가, 2) MCU, ADAS 등 신제품 출시 예정
투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원으로 상향

＃제이브이엠

［한국IR협의회(리서치센터) / 박선영,권용수 / 현재가 30,300원］

의약품 조제 자동화를 선도하는 글로벌 기업

글로벌 자동조제시장 개화의 최대 수혜
차세대 조제 자동화 시스템 MENITH의 성공적인 출시
매년 최고 실적을 경신 기대

＃인텍플러스

［이베스트투자증권 / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 34,150원］

1H24 실적보다는 2H24 모멘텀을 기대

1H24 실적보다는 2H24 모멘텀을 기대
투자의견 Buy 유지, 목표주가 44,000원으로 상향

＃현대로템

［NH투자증권 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲49,000원 / 현재가 40,000원］

수은법 개정 최대 수혜 예상

유사기업 밸류에이션 리레이팅 및 순현금 증가 반영 목표주가 상향
폴란드 K2 인도 증가로 디펜스솔루션 부문 실적 증가 지속
수은법 개정으로 K2 추가 수출 기대 및 국내 4차 양산 예정

＃아프리카TV

［유진투자증권 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 109,900원］

오늘은 내가 쏜다!

1분기 매출액은 870억원(+19.7%yoy), 영업이익은 238억원(+29.4%yoy)으로 시장 컨센서스 부합 전망
트위치로부터 다수의 스트리머들이 유입됨에 따라 전분기에 이어 플랫폼 매출 안정적 성장 지속할 것으로 전망
다만, 광고는 업황 회복 지연과 성수기 효과 제거로 전분기 대비로는 부진하겠으나, CTTD 연결 반영으로 성장 전망

＃한국금융지주

［IBK투자증권 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 60,900원］

전통IB 실적 양호, 부동산PF는 아직

1분기 실적은 컨센서스 상회 전망
업계 공통으로 좋은 전통 IB
투자의견 매수, 목표주가 78,000원 유지

＃CJ CGV

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝6,300원 / 현재가 5,670원］

여전히 부담스러운 재무 구조

영업이익 19억원으로 흑자 전환 예상
체질 개선 결과로 23년 영업이익이 턴어라운드한 점은 고무적
여전히 부담스러운 재무상황과 불확실성 상존, HOLD 의견 유지

＃휠라홀딩스

［SK증권 / 형권훈 / ＝중립 / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 39,700원］

조금씩 좋아지는 기초체력

1Q24 Preview: 본업의 턴어라운드는 아직
그래도 브랜드 기초체력은 조금씩 좋아지는 중

＃대한제강

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝18,100원 / 현재가 13,660원］

1Q24 실적 부진 예상

24년 1분기 별도 영업이익 86억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
전방산업의 영향으로 국내 철근 수요 감소가 불가피하고 실적 감익이 예상되지만 실적대비 절대적으로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지

＃테크윙

［삼성증권 / 류형근 / 현재가 37,200원］

Cube Prober에 거는 기대

Vision 기술과 높은 Align 정밀도를 기반으로 HBM 수율 개선에 기여 가능한 신규 솔루션 확보
HBM 가격보다 품질과 안정적인 수율 확보가 우선시되고 있는 만큼 Cube Prober는 시대의 변화에 동행할 수 있는 좋은 포트폴리오가 될 것
4Q23 Cube Prober 초기 진입을 시작으로 본격화될 고객사 확대와 Die Level Test로의 추가 스텝 확대 가능성에 주목

＃케이아이엔엑스

［신한투자증권 / 김아람 / 현재가 86,500원］

편안한 중장기 투자처

24년과 25년 영업이익으로 각각 281억원(+5.7%), 385억원(+37.2%)을 전망
24년 8월 기존 Capa의 약 2배 규모인 과천 데이터센터가 오픈(3.5MW → 13.5MW)
24~26년 실적 성장을 숫자로 증명하며 주가가 상승하는 그림을 예상

＃SK이노베이션

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 104,800원］

상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진

1Q24 영업이익 4,142억원(QoQ +471%, YoY +11%) 전망
2Q24 영업이익 5,034억원(QoQ +22%, YoY 흑전) 추정
SK온 실적 추정치 하향 조정 등에 따른 목표주가 조정(16만원→13만원)

＃CJ제일제당

［NH투자증권 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 327,500원］

실적이 이끄는 2024년

본격적으로 시작되는 실적 턴어라운드
1분기, 주요 사업부문 모두 개선 전망

＃씨에스윈드

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 50,900원］

1Q24 Preview: 자회사 리스크에 유의

타워 부문은 호조. 자회사 실적은 리스크 요인으로 잔존
손익과 매크로 차원에서의 불확실성이 지속되는 중
아직은 이르지만, 하반기 다가올 반등을 기다릴 때

＃아이패밀리에스씨

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 23,800원］

1Q24E Preview: Too Good Not To Buy

1Q24E 신기록 경신
투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시

＃피제이메탈

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 3,735원］

기술분석보고서

생산에 최적화된 제조 설비 구축으로 알루미늄 합금 생산 기술 보유
금리 인하 및 중국 경제성장률 유지로 투자 선호 회복 기대
전기차 배터리 재활용 사업 확장으로 신규 사업 추진

＃이마트

［대신증권 / 유정현 / ＝Marketperform / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 61,700원］

오프라인 채널 일부 회복

할인점, 트레이더스 선전
건설 자회사, 이커머스 사업부, 이마트24 등 대부분 전년비 부진
건설사 이슈 소멸이 주가 회복에 1차 요건

＃코미코

［이베스트투자증권 / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 85,600원］

Chips Act 보조금 지급에 따른 수혜 전망

Chips Act 보조금 지급에 따른 수혜 전망
실적 추정치는 유지하나 향후 상향 조정 가능성 존재

＃HK이노엔

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 34,550원］

국내 사업으로 든든하게, 미국 진출로 상승 도모

1Q24 실적은 큰 변수 없이 순항할 것
미국 진출에 따라 추가 상승 여력 존재, 목표주가 유지

＃이노션

［유진투자증권 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,800원］

캡티브로 비켜간 비수기

1분기 매출총이익은 1,939억원(+9.5%yoy), 영업이익은 263억원(+36.6%yoy)으로 시장 컨센서스 상회 전망
본사는 CES 효과, 해외는 미주/유럽 중심으로 캡티브 물량 호조세 이어지며 외형 성장 전망
비우호적 업황 속에서도 캡티브 수혜 이어지며 외형 성장 안정적으로 지속되는 점 긍정적

＃LS에코에너지

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 18,150원］

바다와 땅 속에서 찾는 기회

초고압 전력선과 해저케이블로 고부가가치 제품 확대
희토류 탈중국화 기조의 중장기 수혜 전망
투자의견 BUY, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시

＃에스티팜

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 80,900원］

올리고 공급은 4분기에 집중

1Q24 preview: 올리고뉴클레오타이드 공급은 4분기에 집중될 것으로 예상되면서 3분기까지 실적은 다소 부진할 것으로 전망
2024년 Leqvio 포함 상업화 물량 공급 규모는 1,000억원 이상 기대. 하반기 고객사 FDA 승인으로 상업화 물량 확대 전망

＃피엔에이치테크

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 17,110원］

외형성장 지속, 마진에 대해서는 보수적 접근 필요

24년 1분기 매출액 106억원(yoy +13.9%), 영업이익 17억원(yoy -4.7%, OPM 15.5%)의 실적을 전망
IT OLED의 출시 지연 및 출하량 조정, 북미 스마트폰 판매 부진, 성과급 등을 포함한 일회성 비용 인식 등으로 인해 1분기 영업이익은 전년대비 소폭 하락할 것으로 예상
고객사의 CR으로 인해 수익성에 대한 도전적인 환경 지속

＃HD현대건설기계

［KB증권 / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 49,700원］

1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망

1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
올해 1분기 중국 굴착기 내수 판매량 YoY 8.3% 감소
굴착기 수출도 대부분의 지역에서 큰 폭으로 감소

＃오리온

［교보증권 / 권우정 / 현재가 91,100원］

최고경영자 간담회 Update

주요 국가별 현황 및 전략
기타 업데이트

＃오리온

［하이투자증권 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 91,100원］

주주환원이 더해진 영업실적

1Q24 주요법인 영업실적 Review
투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지

＃오리온

［신한투자증권 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 91,100원］

최고경영자 간담회 후기

비우호적인 영업환경 속에서도 제품과 채널 경쟁력 제고에 초점
지나간 레고켐바이오 투자 우려보다는 다가올 주주환원 정책에 주목
향후 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장, M&A 가능성이 Key

＃오리온

［DS투자증권 / 장지혜 / 현재가 91,100원］

최고경영자 간담회 후기

비우호적 환율 및 기저부담으로 아쉬운 3월. 1분기 이익은 +25% YoY 성장하며 컨센 부합
간담회 주요 내용 ① 24년 실적 전망 ② 주주 환원 정책 ③ 바이오 사업
흔들림 없는 펀더멘털. 글로벌 제과업체 수준의 높은 영업이익률 바탕으로 초격차 역량 확보 중

＃BGF리테일

［KB증권 / 박신애 / ＝BUY / 목표가 ▼170,000원 / 현재가 121,500원］

1Q24 Preview: 뜻밖의 부진

목표주가를 17만원으로 15% 하향
2024년 연간 기존점 매출 성장률 추정치를 +1.6%에서 +1.0%으로 하향 조정함
1Q24 Preview: 영업이익이 컨센서스를 12% 하회할 전망

＃효성티앤씨

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲430,000원 / 현재가 340,500원］

어려운 환경에서 경쟁력 입증

1Q24 영업이익 546억원(QoQ +88%, YoY -21%) 전망
2Q24 영업이익 629억원(QoQ +15%, YoY -3%) 추정
내 높은 M/S와 성장성, 실적 추정치 상향을 감안하여 TP 또한 소폭 상향

＃효성티앤씨

［IBK투자증권 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲480,000원 / 현재가 340,500원］

1Q24 영업이익, 전 분기 대비 95.9% 증가 전망

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망
바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획

＃효성첨단소재

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 334,000원］

타이어 보강재 본격 회복 시작

1Q24 영업이익 492억(QoQ +137%, YoY -27%)으로 컨센 부합 전망
2Q24 영업이익 568억원(QoQ +15%, YoY +17%) 추정
TP 유지

＃SK바이오사이언스

［한국투자증권 / 위해주,이승우 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 56,700원］

1Q24 Preview: 신중한 모습

예견된 적자
성과는 나타나고 있지만 상징성에 크칠 것
파이프라인 가치가 시총의 대부분을 차지 - 영업가치 상향 필요

＃하이브

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 219,000원］

ANTIFRAGILE

투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지
1Q24 Preview: 영업이익 136억원 (-74.0% YoY)으로 컨센서스 하회 전망
ANTIFRAGILE (견고)한 주가, 1분기 저점으로 상저하고 실적 전망
사업 영역 다각화를 통한 안정적인 실적 창출 기대

＃티엘비

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 27,350원］

믹스 개선 가시성 확보 완료

DDR5(MCR-DIMM) + 고사양 e-SSD + CXL = 믹스 개선의 가시성 ↑
2Q24부터 계단식 실적 상승 예상

＃F&F

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ＝101,000원 / 현재가 65,500원］

브랜드 경쟁력 제고가 필요하다

1Q24 Preview: 지속된 업황 부진
중국 경기 모멘텀과 내수 소비 회복 관점에서의 트레이딩 접근 유효

＃그린리소스

［신영증권 / 박상욱 / 현재가 26,300원］

국내에 몇 없는 파운드리 밸류체인

기업 소개: 반도체 부품 세정 및 코팅 업체
2024년 주요 고객사 가동률 상승하며 실적 반등할 전망
초전도선재에 대한 오해와 해명
실적은 2025년, 주가는 2024년 하반기 기대

＃레뷰코퍼레이션

［한국IR협의회(리서치센터) / 채윤석,권용수 / 현재가 9,970원］

디토소비 트렌드 리더

인플루언서 마케팅 전문기업
주목받는 인플루언서 광고
‘24년 영업 실적: 매출액 599억원, 영업이익 64억원 전망

＃코츠테크놀로지

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 24,450원］

탐방 後記:해외 수출 관련 K-방산 수혜 기대

지난해 최대 매출 달성하면서 수익성 크게 개선. 올해는 전년대비 2~3배 수출액 증가 전망
2024 Preview: 4년 연속 최대 매출 달성 전망. 매출 증가 및 수출 확대 등으로 높은 수익성 유지 전망

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