(240130.화) 테마종목 리포트요약

52주 신고가

특징테마 이 슈 요 약

테마시황

기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 증권, 보험, 지주사 등의 테마가 저PBR 관련주로 부각되며 상승.
국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승.
윤석열 대통령, 비대면 진료 제한 법 개정 추진 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.
리튬플러스, 무수 수산화리튬 생산 성공 소식 등에 리튬 테마 상승.
비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 가상화폐 테마 상승.
윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식 속 일부 SI(시스템통합)/ NI(네트워크통합) 테마 상승.
패키지 여행 상품 수요 증가 및 설 연휴 기간 해외 여행객 역대 최대 전망 등에 일부 여행 및 항공/저가 항공사 테마 상승.
美 주요 전기차 업체 강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 일부 2차전지/전기차 등 테마 상승. 다만, 삼성SDI (-1.19%), 에코프로 (-1.73%), 포스코퓨처엠 (-1.55%), 에코프로비엠 (-3.08%) 등 2차전지 대표 종목들은 하락.
중저가 인디뷰티 브랜드, ODM(생산자상표부착제조방식)사 중심 실적 개선 지속 전망 등에 화장품 테마 상승.
이 외에 야놀자, 마리화나(대마), 자원개발, STO, NFT, 애플페이, 줄기세포, 주류업(주정, 에탄올 등), 미용기기, 비철금속, 웹툰, 시멘트/레미콘, 통신, AI 챗봇, 수산, 패션/의류, 종합상사 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 국제 천연가스 가격 급락 등에 도시가스/ LPG/ LNG 테마 하락.
아마존, 아이로봇 인수계획 철회 소식 속 로봇/ 지능형로봇/AI 테마 하락.
미군 사망자 발생 소식 등 중동지역 리스크 지속 등에 시장에서 부각됐던 해운 테마 하락.
온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM, 시스템반도체, 반도체 재료/부품/장비 등 반도체 관련 테마 하락.
현지시간 2일 애플 비전프로 美 출시를 앞둔 가운데, OLED/ 메타버스/ 증강현실/ 가상현실 등의 테마는 부진.
이 외에 초전도체, 밥솥, 자전거, 조선기자재, 조선, MLCC, 국내 상장 중국기업, 전선, 셰일가스, 전력저장장치, 인터넷 대표주, 그래핀, 전력설비, 페라이트, 원자력발전, 핵융합에너지, 카메라모듈/부품, 일자리, 희귀금속(희토류 등) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

저PBR 관련주

기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 상승

업계에 따르면, 기업 밸류업 프로그램 세부내용이 오는 2월 중 발표 예정인 가운데, 저(低) PBR 업종의 수혜가 기대되고 있음. 국내 상장사 중 주가순자산비율(PBR)이 1배를 밑도는 곳은 1,100개가 넘는 것으로 전해진 가운데, ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’가 구조적인 문제라는 점이 지표상으로 확인됐음. 이에 윤석열 정부가 PBR이 낮은 기업들을 대상으로 ‘밸류업’에 나서면서 기업 차원의 구체적인 주주환원책에 대한 기대감이 커지는 모습.
다음 달 발표될 기업 밸류업 프로그램은 일본처럼 PBR이 낮은 기업에 대한 경영 개선 방안 마련과 기업가치 상승을 이끌어 주가 상승, 기업 성장 등을 유도하는 선순환을 목표로 하고 있음. 주된 내용으로는 PBR·자기자본이익률(ROE) 등 상장사 투자지표를 업종·시가총액별로 공시하고 기업가치 개선 계획 공표를 권고하는 것 등이 포함된 것으로 전해짐.
이와 관련, 증권업계에서는 기업 밸류업 프로그램 수혜 업종으로 보험, 은행, 증권, 소매(유통), 철강, 자동차, 건설, 유틸리티, 지주사 등을 꼽고 있음. 미래에셋증권은 보고서를 통해 시가총액 기준 상위 12개 게임사의 주가순자산비율(PBR) 평균은 1.6배로 미국(3~4배), 일본(2~3배)의 주요 게임사에 비해 현저히 낮은 수준이라며, '기업 밸류업 프로그램'이 도입되면 게임 업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 전망.
이 같은 소식 속 세아홀딩스, OCI홀딩스, 현대지에프홀딩스, 한화 등 지주사, 태광산업, 금호석유, 삼양사 등 석유화학, 부국증권, 한국금융지주, 미래에셋증권, 한화생명, 미래에셋생명, 흥국화재 등 증권/생명/손해보험, 한화갤러리아, 현대백화점 등 소매유통/백화점 테마가 상승. 또한, DL이앤씨, 삼성물산, 코오롱글로벌 등 건설 대표주/중소형, 하이스틸, 넥스틸, 고려제강, 세아제강 등 철강 주요종목, 삼성공조, 현대모비스 등 일부 자동차 대표주/부품 테마 등도 상승. 대형 게임주 저평가 분석 속 NHN, 컴투스, 더블유게임즈, 넷마블 등 일부 게임/모바일게임 테마도 상승.

해저터널(지하화/지하도로 등)

국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 상승

언론에 따르면, 한동훈 국민의힘 비대위원장은 오는 31일 경기도 수원시를 방문해 철도 지하화 총선 공약을 발표할 것으로 전해짐. 尹 대통령과 한 위원장은 전일 용산에서 오찬 회동을 하며, 철도 지하화에 대한 심도있는 논의를 한 것으로 알려짐. 이날 오찬 회동에 참석한 윤재옥 국민의힘 대표는 "윤 대통령과 한 비대위원장, 저는 주택문제, 철도 지하화를 비롯한 교통문제 등 다양한 민생현안을 심도있게 논의했다"고 밝힘.
국토교통부는 지난 25일 교통분야 3대 혁신 전략을 발표하고 철도 지하화 계획을 밝혔음. 우선 정부는 오는 3월 철도 지하화 노선 및 구간, 상부 개발 구상, 철도 네트워크 재 구조화 등을 담은 종합 계획 수립에 착수할 예정. 국토부는 용역을 거쳐 6대 특별시·광역시 등을 중심으로 내년 12월까지 노선을 확정할 계획.
한편, 정치권에 따르면, 더불어민주당도 조만간 수도권 지상철도 지하화를 총선 공약으로 발표할 예정인 것으로 전해짐.
이와 관련, 금일 동아지질, 우원개발, 특수건설, LS 등 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마가 상승.

U-Healthcare(원격진료)

윤석열 대통령, 비대면 진료 제한 법 개정 추진 소식에 상승

윤석열 대통령은 금일 판교 제2테크노벨리 기업지원허브창업존에서 '상생의 디지털, 국민권익 보호'주제로 일곱번 째 국민과 함께하는 민생토론회를 주재했음. 윤석열 대통령은 이 자리에서 "디지털 기술에 기반한 비대면 진료는 의료 서비스 이용에 혁신을 일으켜 코로나 팬데믹 시기에 국민과 의사 모두 비대면 진료를 현명하게 이용하고 새로운 민간 시장이 만들어지고 있지만, 팬데믹이 끝나면서 비대면 진료가 많이 제한되고 있다"고 밝힘. 이어 "정부가 시범사업 형태로 비대면 진료를 이어가고 있지만 원격 약품 배송은 제한되는 등 불평과 아쉬움은 여전히 남아 있다"며 "많은 국민들이 비대면 진료에 관해서 법 제도가 시대에 역행하고 있다고 비판하고 계신다"고 언급했음. 아울러 "오늘 토론회에서 비대면 진료와 관련해 제기되는 문제들을 법 개정에 반영할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
이 같은 소식에 비트컴퓨터, 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 소프트센, 인피니트헬스케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승.

리튬

리튬플러스, 무수 수산화리튬 생산 성공 소식 등에 상승

리 튬플러스는 전일 언론을 통해 무수 수산화리튬(LiOH)을 성공적으로 생산했다고 밝힘. 무수 수산화리튬은 내부 수분 함량이 ‘0’에 가까운 수산화리튬으로 현재는 리튬 전고체 전지소개, 리튬 이온 전지소재에 사용되는 고순도 저탄산 무수 수산화리튬을 생산·판매하는 회사가 없다고 언급.
리튬플러스는 국내뿐만 아니라 일본 리튬 이차전지 소재 업체들의 품질 검증을 통과하면 본격적으로 공급에 나설 예정으로 미국·유럽 업체를 대상으로도 수출을 확대한다고 밝힘. 리튬플러스 관계자는 “고순도 저탄산 무수 수산화리튬을 제조할 수 있었던 이유는 우수한 품질의 수산화리튬 일수화물을 자체 생산할 수 있었기 때문”이라며 “리튬 전고체 배터리 시장 확대에 대비하고 또 다른 리튬화합물 생산에도 박차를 가해 명실상부한 리튬종합소재기업으로 발전하겠다”고 밝힘.
지난밤 뉴욕증시서 테슬라(+4.19%), 루시드(+27.17%), 리비안(+5.43%) 등 美 주요 전기차 업체가 강세를 보인점도 긍정적으로 작용. 테슬라의 경우 최근 주가 급락에 따라 저가 매수가 대거 유입된 것으로 분석되고 있음.
한편, 강원에너지 는 언론을 통해 자회사 강원이솔루션의 리튬사업 확대를 위해 대주주 평산파트너스가 보유한 강원에너지 자사주식 107만주를 담보로 제 1금융권(신한투자증권)으로부터 주식담보대출 85억원을 받았다고 밝힘. 이에 대해 강원에너지는 "최근 자 회사의 무수수산화리튬 수주 물량 확대에 따라 수요처에 판매할 제품 생산에 필요한 원재료 구입을 위한 비용으로 시용될 예정"이라고 설명.
이 같은 소식 속 리튬포어스, 이엔플러스, 지오릿에너지, 엔켐, 하이드로리튬 등 리튬 테마가 상승.

가상화폐

비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 상승

오후 4시 경 코인마켓캡에 따르면, 비트코인은 24시간 전 대비 약 2.8% 상승한 4만3,300달러 선에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸/업비트에서는 5,900~5,920만원 부근에서 거래중.시장에서는 비트코인이 저항선으로 꼽히는 4만3,000달러를 상회하면서 추가 상승이 지속될 것으로 전망하고 있음. 블록체인 분석업체 크립토퀀트는 지난 27일 “비트코인이 저항을 돌파하면 더 안전한 상승이 가능하다”고 내다봤음. 한편, 지난 10일 美 증권거래위원회(SEC)의 현물 ETF 승인 직후 4만9,000달러까지 치솟았던 비트코인은 이후 차익 매물 속 20% 이상 급락하며 지난 22일 에는 3만8,500달러까지 하락한 바 있음.
언론에 따르면, 비트코인 회복세는 블랙록 비트코인 ETF IBIT 거래량이 GBTC를 제친 영향으로 분석되고 있으며, IBIT 거래량이 GBTC를 앞선 것은 지난 11일 뉴욕 증시 상장 이후 처음인 것으로 전해짐. 제임스 세이파트 블룸버그 ETF 분석가는 X를 통해 "거래 시작 불과 1시간 뒤 IBIT가 거래량에서 GBTC를 앞섰다"며, "신규 비트코인 ETF 9개 중 하나의 거래량이 GBTC를 처음 앞서는 날이 될 가능성이 있다"고 밝힘. 이는 그간 비트코인 약세를 끝낼 단기 호재로 해석될 수 있으며, 그간 코인 상승을 제한했던 GBTC 자금 유출이 줄어드는 신호이기 때문이라고 설명.
이 같은 소식 속 FSN, 한일진공, 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트 등 가상화폐 테마가 상승.

SI(시스템통합)/ NI(네트워크통합)

윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식 속 일부 관련주 상승

윤석열 대통령은 이날 행정 서비스 구비서류 제로화, 디지털 인감 전환 등 디지털 행정을 강조했음. 윤 대통령은 국민이 편리한 원스톱 행정서비스 제공과 관련해 "부처 간 벽을 허물고 흩어진 정보와 데이터를 모아서 원스톱 맞춤형 서비스를 정부가 제공하겠다"며 "연말까지 420개 서비스를 시작으로 3년간 총 1,500여개 행정 서비스 구비 서류를 완전히 디지털화해 각종 증빙 서류를 준비할 필요 없이 간편하게 필요한 업무를 신청할 수 있게 하겠다"고 밝힘.
이어 윤 대통령은 "매년 7억건에 달하는 구비 서류를 30%만 디지털화해도 조 단 위의 예산이 절감된다"며 "도입된 지 110년이 지난 인감 증명을 디지털로 인감으로 대폭 전환할 것"이라고 언급.
이 같은 소식 속 데이타솔루션, 신세계 I&C, 다우기술, 롯데정보통신, SGA, 오픈베이스 등 일부 SI/NI(네트워크통합) 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

美 주요 전기차 업체 강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시가 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 주요 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+4.19%), 루시드(+27.17%), 리비안(+5.43%) 등 美 주요 전기차 업체가 강세를 보였음. 테슬라의 경우 최근 주가 급락에 따라 저가 매수가 대거 유입된 것으로 분석되고 있음. 특히, 캐시 우드 아크인베스트먼트 대표는 테슬라 주가가 최근 급락하자 69만 주를 저가 매수한 것으로 전해짐.
외신에 따르면, 테슬라가 2024년 100억 달러(약 13조원) 이상을 투자하겠다고 SEC 서류를 통해서 밝힌 것으로 전해짐. 테슬라는 이 자금을 어떻게 투자할지 공개하지 않았지만, 지난해와 마찬가지로 제조 및 운영 부분에 대부분 투자될 것으로 예상되고 있음. 우선적으로 텍사스와 베를린 기가팩토리의 확장 공사를 마무리해야 하며, 멕시코 기가팩토리에 대한 투자 가능성도 열려 있음. 이어 지출이 증가할 것으로 예상되는 부문은 전기차(EV) 충전 인프라이며, 이 외에도 AI 부문의 컴퓨팅 파워에 수십억 달러 투자가 예상되고 있음.
루시드의 경우 미국의 투자 전문 매체 '모틀리 풀'이 투자자들이 지금 매수해야 할 최고의 주식 10선에 포함했다는 소식이 전해짐. 모틀리 풀은 루시드 주가가 그동안 많이 하락해 저가 매수의 기회가 충분하다고 분석했음. 모틀리는 루시드가 제조한 에어 시리즈의 판매량이 1만 대를 돌파하는 등 전기차 업체로 기반을 다지고 있다며 저가 매수를 권고했음.
이 같은 소식 속 케이엔솔, 엠플러스, TCC스틸, 필옵틱스, 한빛레이저, 엔켐, 한솔케미칼, LS머트리얼즈 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, SK네트웍스, 롯데정보통신, 웰바이오텍 등 일부 전기차(충전소/충전기) 테마도 상승. 반면, 삼성SDI(-1.19%), 에코프로(-1.73%), 포스코퓨처엠(-1.55%), 에코프로비엠(-3.08%) 등 2차전지 대표 종목들은 하락.

도시가스/ LPG/ LNG

국제 천연가스 가격 급락 등에 하락

현지시간으로 29일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 천연가스 선물 최근월물 가격은 3거래일 연속 하락하며 10,000 MMBtu 당 2.05달러(-5.56%)를 기록. 이와 관련, 중동의 긴장감이 높아지고 있음에도 불구하고, CNBC는 천연가스 수요 둔화 이슈 부각 등으로 천연가스 가격이 폭락했다고 설명.
이 같은 소식 속 지에스이, 대성에너지, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, HSD엔진, 지역난방공사 등 도시 가스/LPG/LNG 테마가 하락.
한편, 외신에 따르면, 현지시간으로 26일 백악관은 홈페이지 성명을 통해 "정부는 계류중인 LNG 수출 관련 결정에 대한 일시 중지를 선언한다"고 밝힘. 이에 대해 예상치 못한 국가안보상 긴급상황은 예외라는 단서를 뒀으나 LNG 수출 시설의 신규 건설 승인을 사실상 전면 중단하겠다는 의미인 것으로 전해짐. 바이든 대통령은 "우리는 LNG 수출이 에너지 비용과 미국의 에너지 안보, 우리 환경에 미치는 영향을 면밀히 살필 것"이라고 강조. 트럼프 전 대통령과 공화당 측은 "미국의 에너지 안보를 포기하고 있다"며, 강하게 반발.

로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

아마존, 아이로봇 인수계획 철회 소식 속 하락

언론에 따르면, 29일(현지시간) 아마존이 유럽연합(EU)과 미국 반독점 규제 당국의 반대에 부딪혀 로봇 청소기 제조업체 아이로봇 인수를 포기한 것으로 전해짐. EU 행정부 격인 집행위원회는 지난해 7월 아마존의 아이로봇 인수에 대한 반독점 심층 조사에 착수했고, 4개월 뒤인 지난해 11월에는 경쟁을 제한할 우려가 있다는 입장을 전달했지만, 아마존이 집행위의 우려를 해소할 방안을 제출하지 못했고, 이에 EU 집행위는 최근 사실상 인수 불허 방침을 통보한 것으로 알려짐. EU 결정과 별도로 美 연방거래위원회(FTC)도 아마존의 아이로봇 인수를 막을 계획이었던 것으로 알려졌음.
아이로봇은 합병 철회와 함께 비용 절감을 위해 전체 인력의 약 31%에 해당하는 350명을 감원한다고 밝혔으며, 콜린 앵글 최고경영자는 CEO직에서 물러날 것으로 전해짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 아이로봇은 8.77% 급락했음.
이 같은 소식 속 로봇 산업에 대한 투자심리가 위축되며 에브리봇, 로보스타, 레인보우로보틱스, 스맥, 브이원텍, 로보로보, 대동기어 등 로봇/ 지능형로봇/AI 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

대유플러스 214원(+29.70%)
: 회생계획 인가전 M&A 추진 및 매각주간사 선정 속 상한가
비엘팜텍 458원(+29.75%)
: 자회사 비엘사이언스, 세계 최고 수준의 ‘AI 세포영상 진단’ 상용화 기술 특허출원 소식에 상한가
신스틸 3,805원(+29.86%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 상한가
코오롱모빌리티그룹 3,590원(+29.84%)
: 출범 첫 해 매출액 2조원 돌파 소식에 상한가
비트컴퓨터 7,760원(+25.97%)
: U-Healthcare(원격진료) 및 일부 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등
에코앤드림 29,300원(+24.68%)
: 2차전지 테마 상승 속 전구체 생산 개시 소식 등에 급등
포스뱅크 28,000원(+19.91%)
: 신규 상장 이틀째 급등
HLB생명과학 15,380원(+16.52%)
: 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 급등
인터플렉스 21,200원(+14.29%)
: 삼성전자 갤럭시링 및 이어버드 출시 수혜 기대감 지속 등에 급등
데이타솔루션 6,350원(+13.60%)
: 윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식 속 일부 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등
미래에셋생명 5,700원(+13.10%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 및 지난해 실적 호조에 급등
동아지질 14,980원(+12.89%)
: 국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승 속 급등
FSN 3,050원(+11.72%)
: 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 갤럭시 S24 중국 버전, 바이두 AI 챗봇 '어니' 탑재 소식 속 자회사 비헤이브글로벌, 바이두 1급 공식 마케팅 대행사인 점이 부각되며 급등
HLB 69,800원(+10.62%)
: 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 급등
한글과컴퓨터 26,900원(+10.02%)
: 윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식 속 중앙정부에 전자문서 솔루션 공급 사실 부각에 급등
트루윈 2,585원(+9.77%)
: 美 주요 전기차 업체 강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등
현대지에프홀딩스 4,105원(+9.76%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 급등
하이스틸 3,395원(+9.34%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 급등
대유에이텍 1,126원(+9.32%)
: 계열사 대유플러스, 인가전 M&A 추진 및 매각주간사 선정 속 급등
LS머트리얼즈 31,200원(+9.28%)
: 전기차 테마 상승 속 자회사 하이엠케이, 구미시와 전기차용 알루미늄 소재 투자 관련 양해각서 체결 소식 등에 급등
한화갤러리아 1,351원(+9.04%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 급등
아이엠티 24,400원(+8.93%)
: 삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 스태킹 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술 세계 최초 개발 사실 지속 부각에 강세
한일진공 563원(+8.90%)
: 비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 강세
리노스 1,385원(+8.88%)
: AI 사업 확장·사명 변경 등에 강세
한화생명 3,010원(+8.47%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 강세
알테오젠 80,800원(+8.46%)
: 올해 글로벌 파마 성장 원년 분석 모멘텀 지속에 강세
우원개발 3,540원(+8.26%)
: 국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망 등에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승 속 강세
제주은행 9,860원(+8.23%)
: 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 강세
HLB제약 17,900원(+8.03%)
: 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 강세
갤럭시아머니트리 8,750원(+8.02%)
: 비트코인 4만3,000달러 회복 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 강세

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃KCC

［키움증권 / 정경희,신대현 / 현재가 233,500원］

정부의 저 PBR 개선 정책에 따른 KCC 영향 점검

금융당국은 올해 상장사의 기업가치를 높이는 ‘기업밸류업(가치제고) 프로그램’ 운용 방침 제시
당국의 주주환원 정책 강화시 KCC 자사주 지분 긍정적

＃효성

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▼79,000원 / 현재가 61,900원］

지분법 손실로 예상을 하회

자회사 지분법 손실로 4Q23 영업이익 예상을 하회. 23년 배당 감소 전망
자회사 주가하락에 따른 NAV 감소 반영하여 목표주가 3.7% 하향
2024년 연결자회사인 효성티앤에스 실적 개선, 배당 정상화 기대

＃삼성SDI

［메리츠증권 / 김선우,김동관 / 현재가 379,000원］

4Q23 실적 Review, 설명회 Q&A 정리

4Q23 영업이익 시장 기대치 하회. 1Q24는 비수기 영향 불가피
4Q23 실적 사업부 별 주요내용 정리

＃대한유화

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 143,500원］

수익성 위주의 가동률 정책 진행 효과

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회
올해 부타디엔/MEG 업황, 작년 대비 개선 전망
부진한 업황에도 불구하고, 안정적인 재무구조 보유

＃대한유화

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝175,000원 / 현재가 143,500원］

4Q23 review - 원료가 하락 감안하면 선방

4Q23 review, 적자 전환했으나 선방
저PBR 수혜 여부, 크지 않을 전망
View, 단기 시황은 회복 기대

＃GS리테일

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 22,200원］

선택과 집중, 실적 호전

2024년 OP 4,395억원(+19.8% YoY), 실적 호조 지속
선택과 집중, 적자 사업 철수 효과
투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지

＃호텔신라

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 59,500원］

더디지만 업황 회복 가능

살아나고 있는 영업환경, 인/아웃바운드의 견조한 증가
2024년 OP 1,985억원(+117.7% YoY), 실적 호전 가능
기존 BUY 유지, 목표주가 80,000원 하향

＃현대미포조선

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 69,700원］

18척의 인도지연 반영은 숨통? 여름!

4Q22에 시작된 공정차질이 계속되면서 4Q23에 대규모 적자 반영
하반기 실적 회복을 바라보며 여름에 매수 타이밍을 위해 업데이트 약속

＃금호석유

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 125,400원］

지지부진한 주가 흐름에서 탈출할 모멘텀 발생

4Q23 영업이익 367억원(컨센대비 -45%)
1Q24부터 개선세 이어질 전망이나, 눈높이 조절 필요
부진한 업황 vs. ‘기업 밸류업’ 프로그램 기대감

＃금호석유

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,400원］

3년 감익의 종지부. 1Q24 분기 실적 턴어라운드 예상

4Q23 영업이익 367억원(QoQ -56%, YoY -68%) 시현. 컨센 45% 하회
1Q24 영업이익 706억원(QoQ +92%, YoY -46%) 추정
4Q23가 실적 저점

＃금호석유

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▲188,000원 / 현재가 125,400원］

금호석유 4분기 실적보다 주주환원 증가 가능성에 주목

합성수지, 페놀 적자 시현하며, 추정치 대폭 하회
Pure Chem 내 최선호주를 유지하는 이유

＃금호석유

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,400원］

석유화학 내 상대적으로 양호한 실적과 풍부한 주주환원 여력

4Q23 석유화학 시황 부진으로 컨센서스를 하회
1Q24 역시 합성수지 및 페놀유도체 부진으로 여전히 낮은 수익성 기록하겠으나, 에너지 및 EPDM 실적 개선, 정기보수 영향을 감안하면 전분기 대비 일부 개선된 실적 기대
최악의 업황이나, NCC 증설 지속에 따른 기초유분 가격 하향 안정화로 상대적으로 양호한 실적

＃금호석유

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,400원］

부진했지만 여전히 유효한 이익체력

4Q23 Review: 합성수지, 페놀 부진
4Q23 실적 저점, 여전히 주목할만한 펀더멘탈

＃금호석유

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,400원］

매력적인 PBR

4분기 실적은 시황 부진과 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 크게 하회
업종 내 차별화된 재무 건전성 감안하면 PBR 저평가 매력이 부각

＃금호석유

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / ＝Trading Buy / 목표가 ＝146,000원 / 현재가 125,400원］

아쉬운 실적이지만, 저PBR주 테마로 매수 기회 존재

투자의견 Trading Buy 및 목표주가 14.6만원 유지
시황 및 전망

＃금호석유

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝153,000원 / 현재가 125,400원］

성장성이 큰 CNT 사업 강화 전망

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회
올해 CNT 증설 완료 전망

＃현대모비스

［IBK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 202,500원］

가이던스 제시 안했으나 수익성 개선 요인 존재

4Q23 컨선세스 22% 하회
2024년 가이던스 제시하지 않았으나 수익성 개선 요인 존재

＃에스원

［흥국증권 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 55,000원］

이익 성장과 주주환원정책 확대

4분기 매출과 이익의 동반 성장
24년에도 견조한 성장 추세는 이어질 것
주주환원정책 확대, DPS 2,700원으로 상향

＃에스원

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 55,000원］

실적 증가 + 배당성향 증가

매출액 6,941억원(YoY +10%), 영업이익 420억원(YoY +12%), 순이익 579억원(YoY +106%). 시장기대치 부합
시큐리티 서비스 부문: 통합 보안 앱(‘MoDU’) 출시로 소프트웨어 서비스 확대 기반 마련
인프라 서비스 부문: 국내외 투자자들의 기존 건물 매입 증가에 따른 수요, 오피스 외에 병원, 데이터 센터 시장 성장에 따른 수요 증가로 전체 성장 견인 기대

＃NICE평가정보

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,030원］

2024년 영업이익 회복, 가격메리트 부각

개인신용정보 사업의 안정적인 성장성
기업 정보 사업에서의 회복 기대감
낙폭과대: 가격메리트 부각

＃SBS

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 24,300원］

노이즈의 정상화

2024년 예상 P/E 8배
4Q OP 206억원(-44%)

＃NAVER

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 212,000원］

육각형으로 진화를 앞둔 슈퍼앱

D2C에 제격인 HyperCLOVA X
낮은 셀러 진입장벽과 결제 편리성
투자의견 BUY, 목표주가 300,000원

＃카카오

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 55,300원］

럭셔리 프리미엄 슈퍼앱

백화점 1층을 온라인에 구현
접근성의 강점을 최대화
투자의견 BUY, 목표주가 74,000원

＃나이스정보통신

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,650원］

2024년 영업이익 회복 + 텍스리펀드 기대감

텍스리펀드 사업 고성장
2024년 영업이익 회복 기대감 & Valuation 저평가
주주환원 정책: 주가안정 및 주주가치 제고를 위한 노력

＃에스티아이

［다올투자 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 26,900원］

리레이팅의 서막

그동안 리레이팅의 조건으로 제시해왔던 REflow 매출 인식에 따른 OPM 증가가 1개 분기 빠른 시점에 포착될 전망
리레이팅 밠애 가능성 주목

＃디오

［DB금융투자 / 김지은 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 21,050원］

NDR 후기: 재무안정성을 위한 매출채권 기일 조정 지속

2023P 영업이익 209억원, 4분기 적자 영향으로 성장 폭 둔화
2024E 영업이익 357억원, 매출채권 기일 조정과 비용 통제 진행
투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지

＃폴라리스오피스

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 7,020원］

AI 와의 본격적인 연동

국내 최초의 AI 기반 오피스 소프트웨어 ‘폴라리스오피스 AI’
최적의 문서협업 하이브리드 솔루션 ‘폴라리스 오피스’
S2E(Share to Earn) 기반의 ‘폴라리스쉐어(POLA)’ 생태계 구축

＃에스엠

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼125,000원 / 현재가 78,100원］

환기가 필요하다

부정성 편향이 극대화된 상황
4Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상

＃한화오션

［신영증권 / 엄경아 / ▲매수 / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 22,000원］

숫자보다 움직임을 볼 때

4분기 매출액 2019년 4분기 이후 처음으로 2조원 넘어
오너십 변경 이후 보이는 변화의 움직임은 긍정적
목표주가 11% 상향, 투자의견 매수로 상향

＃대우건설

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ▼5,300원 / 현재가 4,035원］

4Q23 Review: 미분양 리스크를 눈으로 확인

미분양 리스크를 눈으로 확인한 첫 분기
2024년 이익 전망치를 낮추는 여러 부정적인 요인
저평가 매력은 여전. 해외 수주와 우발채무 감소 확인 필요

＃대우건설

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 4,035원］

많이 삐끗했는데요?

연결 영업이익 779억원(-59.1% yoy) 기록. 시장 컨센서스를 크게 하회
실적 둔화에 더해 미분양물량 관련 매출채권 대손상각비 1,100억원 반영
보수적 시황 관점을 견지. 미분양 관련 추가 비용 가능성 경계 필요

＃대우건설

［KB증권 / 장문준 / 현재가 4,035원］

주택관련 대규모 비용처리에 따른 실적 부진

4Q23 Review: 미분양 관련 대손상각비 반영에 따른 실적 하회
혼란한 업황 속 보수적인 가이던스
2024년 주택공급 목표 19,584세대 (+26.0% YoY)
주택부문의 확실한 이익 개선세가 확인될 필요

＃한국전자금융

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 현재가 6,810원］

국내 No.1 무인화솔루션 전문기업. 2024년 실적도 NICE

주요 사업은 무인자동화시스템 운영 및 관리
모빌리티 BIZ에서 주차사업이 단일 사업부문으로는 매출비중 최대 기록
2024년 영업이익 350억원대로 최대이이 기대

＃현대백화점

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 51,200원］

면세점과 지누스가 효자 노릇

2024년 OP 3,743억원(+23.9% YoY), 실적 호전
사업 포트폴리오의 힘, 면세점과 지누스가 실적 견인
투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 유지

＃금호타이어

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 5,810원］

4Q23 Review: 2023년 사상 최고 실적 달성!

4Q23 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1조 605억원 (+11.8% YoY), 영업이익 1,495억원 (+712.5% YoY, OPM 14.1%), 당기순이익 890억원 (흑자전환 YoY)을 기록
2024년 다양한 호재 기대

＃티웨이항공

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Hold / 목표가 ▲3,200원 / 현재가 3,065원］

실적 추정치 상향, 장거리 노선 안정화 주목

견조한 수요 및 운임 추정치 상향으로 목표주가 상향
24년 실적 추정치 상향 원인 설명
6월부터 장거리 노선 운항 시작 예상, 향후 수익성은 확인해야

＃풍산

［한국투자 / 최문선 / ＝매수 / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 39,200원］

4Q23 Preview: 방산, 사상 최대 이익 예상

방산 성수기 효과로 실적 양호
동 가격의 super cycle에 방산이 더해진다
2024년, 저평가에서 벗어나는 해가 될 것

＃메리츠금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 64,300원］

기다리는 조정은 오지 않는다

’24년 이익 증가, 배당 재원 증가, 자사주매입 규모 및 현물 배당 증가
4Q23E 순이익 3,746억원(QoQ -36.9%, YoY +46.5%) 기록 전망

＃아이디스

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 20,900원］

만만치 않은 CCTV 시장에서 충분히 잘한다

M&A에 적극적인 CCTV 보안 솔루션(하드웨어, 소프트웨어) 기업
미중 무역 분쟁과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 물리적 보안 수요 증가
2023년 실적은 아쉬운 점이 있지만 2024년 실적은 주목 필요

＃NHN

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 29,000원 / 현재가 22,450원］

실속있는 PAYCO로 변화

변화의 시작은 2024년부터
중국 커머스 플랫폼의 다각도 수혜 가능
투자의견 BUY, 목표주가 29,000원

＃삼성바이오로직스

［한국투자 / 위해주 / ＝매수 / 목표가 ＝1,250,000원 / 현재가 800,000원］

꼭 피어를 통해서 확인했어야 했나

론자 FY24~28 가이던스로 재확인한 상업화 바이오의약품 수요
삼성바이오로직스는 이미 실적으로 보여주고 있다

＃넷마블

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝HOLD / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 58,200원］

지속 가능한 흑자를 입증해야 할 때

목표주가 51,000원 → 54,000원으로 5.9% 상향, 투자의견 Hold 유지
4Q23 Preview: 영업이익 58억원 (흑자전환 YoY)으로 컨센서스 부합 전망
넷마블을 저 P/B주로 분류할 수 있을까
저 P/B라고 모두 밸류업이 가능한가요: 저 P/B보다 중요한 영업활동 현금흐름
4Q23E 흑자전환, 2024E 흑자전환까지 지속 가능한 흑자를 입증해야 할 때

＃천보

［하이투자 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 87,700원］

실적 회복 확인이 절실

4Q23 영업이익 적자전환, 새만금 신공장 본격 가동 시점 2Q24로 지연
미국 IRA FEOC 탈중국 반사 수혜 시점 지연 가능성

＃롯데정보통신

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 43,500원］

무난한 실적과 EVSIS 고성장 지속

예상을 크게 벗어나지 않는 매출과 이익 성장 기록
전기차 충전기 사업 EVSIS 매출 확대 지속

＃롯데정보통신

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 43,500원］

2024 그룹 AI 트랜스포메이션 본격 수혜 전망

4Q23 Review
2024년 전망
투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 상향조정

＃롯데정보통신

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 43,500원］

본업과 자회사가 동반 성장하는데 올해 P/E 13배

4Q23 실적은 컨센서스 및 당사 추정치 부합
그룹사 IT투자 기조는 강해지는 와중에 신사업 모멘텀 보유

＃롯데정보통신

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 43,500원］

할인이 아닌 할증 기대 구간

4Q23 영업이익 180억원(+15% YoY) 기록
2024년 새로운 밸류에이션 평가가 필요한 이유
투자의견 ‘매수’, 목표주가 55,000원으로 상향

＃효성화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 74,900원］

베트남 PP/DH 플랜트, 풀 가동 지속

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회
재무구조 개선 작업 진행 중

＃효성티앤씨

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 328,000원］

1Q24 글로벌 운임 상승에 따른 수혜 가능성

4Q23 영업이익 290억원(컨센 대비 -35%)
글로벌 운임강세 시기 빛나는 생산지역 다변화
관건은 전반적인 경기 회복

＃효성티앤씨

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 328,000원］

4Q23 일회성 손실로 부진하나, 1Q24는 개선 예상

4Q23 영업이익 290억원(QoQ -43%, YoY 흑전) 시현. 컨센 35% 하회
1Q24 영업이익 381억원(QoQ +31%, YoY -45%)으로 개선 추정
최근 중국 스판덱스 재고일수는 33일로 12월 43.4일에서 큰 폭 하락

＃효성티앤씨

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 328,000원］

24년 실적 개선 구간 진입

4Q23 Review: 업황 부진, 판가하락 영향
24 년 스판덱스 수급은 우호적, 실적 개선 가능할 전망

＃효성티앤씨

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 328,000원］

올해 1분기, 스판덱스 재고 감소세

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회
중국 스판덱스 재고, 고점 대비 20% 이상 감소

＃효성티앤씨

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 328,000원］

부진한 실적, 시선은 24년으로

4Q23 영업이익 290억원(-43% QoQ)으로 컨센서스 하회
올해부터 스판덱스 업황 회복 기대
목표주가 500,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 328,000원］

개선의 여지가 훨씬 큰 상황

가격과 스프레드 지표 저점 도달
4Q23 Review: 비수기 영향 크게 작용하며 컨센서스 하회

＃효성중공업

［SK증권 / 나민식 / ＝매수 / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 180,500원］

매도버튼 누르기전에 잠깐만 봐주세요!

4Q23 Review: 일회성 비용으로 컨센서스 하회
하지만 일회성 요인을 제거하면 나쁘지 않습니다
수주잔고 기록 갱신, 사이클은 현재 진행중

＃효성중공업

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝235,000원 / 현재가 180,500원］

중공업 부문 OK. 건설 부문 재무리스크 우려도 기우

4Q23 영업실적 컨센서스 미달. 매출, 비용 측면 모두 일회성적 요인
수주는 중공업, 건설 모두 4Q23 재차 대호조, 23년 연간 가이디언스 초과
연결영업실적, 2023년 폭발적 호조에 이어 2024년에도 대호조 지속 전망

＃효성중공업

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 180,500원］

예상치 하회, 기대되는 한해

4Q23 Review 역대 최대 매출, 아쉬운 이익
전력기기는 호황, 건설은 여전히 안정적
결국 좋아질 것

＃효성중공업

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 180,500원］

예상했던 부진, 오히려 매수 기회

수익성 낮은 ESS 프로젝트 완공에 따른 매출 인식과 성과급 지급 등 일회성 비용이 반영되며 중공업 부문 OPM 5.6%로 어닝 쇼크 기록
경쟁사 대비 낮은 수익성이 단기적으로 주가 하방 압력으로 작용할 수 있으나, 부진했던 4Q23 실적보다는 2023년 수주했던 프로젝트들의 매출화가 본격화되는 2024년 실적에 주목할 필요

＃효성중공업

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 180,500원］

일회성 요인으로 인한 일시적 부진

4Q23 영업이익 634억원(YoY +27.3%)으로 컨센서스 하회
양호한 업황 속 경쟁사 대비 과도한 디스카운트 해소 기대

＃효성첨단소재

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼440,000원 / 현재가 345,500원］

4Q23 Review: 일회성 비용 반영으로 인한 시장 기대치 하회

4Q23 영업이익 208억원(컨센 대비 -69%)
업황 개선세 이어질 전망이나, 공급망 이슈 영향 미칠 것

＃효성첨단소재

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 345,500원］

타이어보강재 회복 시작. 1Q24 실적 개선 예상

4Q23 영업이익 208억(QoQ -42%, YoY -58%) 기록. 컨센 51% 하회
1Q24 영업이익 501억원(QoQ +141%, YoY -26%) 추정
글로벌 인프라 투자 사이클과 인도 Motorization으로 타이어 수요 개선 예상

＃효성첨단소재

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 345,500원］

슈퍼섬유, 수익성 하락 아쉽지만 성장은 지속

목표주가 430,000원으로 하향
4Q23 Review: 일회성 비용 반영되며 컨센서스 하회

＃효성첨단소재

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 345,500원］

본업 저점 통과, 유효한 탄소섬유 모멘텀

4Q23 영업이익 208억원(-42% QoQ)으로 컨센서스 하회
본업 회복 및 매분기 확대될 탄소섬유 성장 모멘텀
목표주가 550,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃효성첨단소재

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝490,000원 / 현재가 345,500원］

올해 1분기부터 일회성 비용이 제거된다

작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 110.6% 증가 전망

＃효성첨단소재

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 345,500원］

일회성 요인으로 시장기대치 하회

4Q23 Review: 일회성 비용 반영으로 추정치 하회
24년 Preview: 일회성 요인 제거, 타이어보강재 수요 회복

＃현대오토에버

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 156,100원］

성장성 확인되는 시점이 바닥

기대에 부합하는 실적에도 불구하고 장기 성장성에 대한 우려로 주가 급락
차량SW 매출 성장이 확인되지 않으면 밸류에이션 정당화 어렵다고 판단되기에 매출 및 이익률의 성장 가능성이 확인될 경우 매수 대응을 추천

＃SK바이오팜

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 93,900원］

4Q23 Re. 계획대로 되고 있어(Q&A 포함)

4Q23 실적 리뷰
24년 실적 전망
투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지

＃SK바이오팜

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 93,900원］

기술료성 매출 증가로 이뤄낸 흑전

엑스코프리 보다 용역매출 증가로 분기 흑자전환
24년 온기 흑자전환, 25년 신약 도입 및 엑스코프리의 적응증 확대 기대
투자의견과 목표주가 유지

＃SK바이오팜

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 93,900원］

분기 흑자전환의 약속을 지키다

4Q23 Review: 엑스코프리 안정적 성장과 용역매출이 빚어낸 흑자
2024년: TRx 증가 추이와 2nd Product 발표에 주목

＃SK바이오팜

［NH투자 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 93,900원］

계약금 인식과 마일스톤 효과로 서프라이즈

계약금 인식과 마일스톤 효과로 컨센서스 상회 기록
’24년 이후, 이제는 레버리지 효과를 확인할 차례

＃SK바이오팜

［IBK투자 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 93,900원］

4Q23 Review: 용역 매출 증가로 컨센 상회

23년 4분기, Xcopri 매출은 아쉽지만 용역 매출 증가로 흑전 성공
24년 Xcopri 미국 매출 46.9% 성장 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원 유지

＃SK바이오팜

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 93,900원］

4Q23 Review:분기 흑전 달성

4Q23 연결 매출액 1,268억원(+102.0% YoY, +40.3% QoQ), 영업이익 152억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ) 기록
XCopri의 미국 매출과 마일스톤 증가, 효율적인 판관비 관리로 2024년 연간 흑자 전환 전망
세노바메이트의 적응증 확대(전신 발작, 소아 부분 발작)를 위한 임상3상 진행 중

＃SK바이오팜

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 93,900원］

걱정 없는 실적, 기대감 높일 모멘텀에 주목

4Q23 Re: 엑스코프리 호조 속 용역 매출 급증으로 어닝 서프라이즈
2024년 영업이익 497억원 전망. 영업 레버리지 확인의 시작이 될 것
목표주가 13만원 유지. 중장기 실적 고성장 기여할 모멘텀들에 주목

＃SK바이오팜

［미래에셋증권 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 93,900원］

엑스코프리 기반 이익 성장, 올해부터 본격화

투자의견 매수, 목표주가 13만원 유지
2024년 실적 전망

＃SK바이오팜

［신한투자 / 정재원 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 93,900원］

1차 예선 통과

4Q23 Re: 분기 흑자 전환 성공
2024년은 엑스코프리를 통한 성장 유지 전망
목표주가 유지. 이제부터가 중요하다

＃SK바이오팜

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 93,900원］

4Q23 Re. 흑자전환의 동력원은 용역비

4Q23 Review. 흑자전환의 동력원은 용역비
성장 동력원은 여전히 US 엑스코프리, NEXT 가시화 시점

＃SK바이오팜

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲114,000원 / 현재가 93,900원］

2024년 직판 결실의 시작

4분기 용역 매출 증가로 큰 폭 상회
‘24년 오가닉 성장으로 턴어라운드 이어진다

＃SK바이오팜

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 93,900원］

엑스코프리 성장, 영업이익 증가 전망

4분기 용역매출 확대로 영업흑자 규모가 예상보다 컸다
엑스코프리 미국 처방수 증가 지속, 2024년에도 매출 고성장 전망
수익성은 2024년 1분기 영업흑자 유지, 그 이후 증가하는 모습

＃SK바이오팜

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 93,900원］

4Q23 Re: 용역비 증가로 흑자전환 시현

4Q23 Re: 엑스코프리 일시 둔화, 용역비 증가로 흑자전환 시현
단기 실적 모멘텀보다 장기 방향성에 주목
24년 이후의 현금 흐름을 반영해 목표주가 100,000원 유지

＃원텍

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 8,040원］

순조롭게 성장하기

`23년 매출액 YoY +47.1%, 영업이익 YoY +77.6% 전망
`24년 해외 지역 성장세에 주목

＃넥스틴

［KB증권 / 박주영 / ＝BUY / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 72,200원］

HBM 검사장비 밸류 고려 시 저평가

4Q23 Review: 매출액 부합, 영업이익 하회
2024년은 결실의 해: 상반기는 중국, 하반기는 한국
24년 P/E: 넥스틴 17배 vs. HBM 검사장비 관련주 평균 24배

＃LG에너지솔루션

［미래에셋증권 / 김철중 / ＝매수 / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 377,500원］

Tesla는 배터리를 다시 사기 시작

목표주가 50만원으로 하향 조정
극단적인 상저하고 업황. 2분기부터 판가 안정화 및 출하량 회복 진행 예상
1Q24 고객사 별 수요 차별화에 주목. 재고 소진 마무리된 Tesla부터 물량 회복 시작

＃더블유씨피

［교보증권 / 최보영,심종민 / ＝Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 40,050원］

4Q23 Review: 매출액 증가에 주목할 필요

4Q23 Review: EV 向 분리막 수요에 힘입은 매출액의 성장
2024년 점진적인 수익성 회복 기대
투자의견 BUY, 목표주가 50,000원으로 하향

＃더블유씨피

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 40,050원］

잠시 주춤

4분기 영업이익 시장 기대치 59% 하회
하반기 증설 효과 본격화
북미 교체 수요 기대감 유효. 투자 의견 매수, 목표주가 5.7만원 유지

＃더블유씨피

［이베스트투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 40,050원］

앞으로의 관건은 신공법 설비 성공

4Q23 Review: 7,8라인 신공법 도입 부담으로 컨센서스 하회
앞으로의 관건은 신공법 설비 성공
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 하향

＃더블유씨피

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 40,050원］

실적보다 북미 모멘텀

4Q23 OP 39억원(-82% YoY, -61% QoQ)으로 부진
Non-EV 부진으로 실적은 점진적 개선, 주가 트리거는 북미 수주
목표주가 50,000원, 투자의견 매수 유지

＃더블유씨피

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 40,050원］

인상적인 실적

4Q 매출액 컨센서스 34% 상회, 전기차향 분리막 출하 호조세 지속
업종 Top pick 관점 유지, FEOC 지정 반사 수혜 기대

＃HPSP

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 46,650원］

HPSP wins all

동사의 4Q23 실적은 매출액 292억원(-30.5% qoq, -33.5%yoy), 영업이익 119억원(-44.7% qoq, -36.7% yoy)를 기록할 것으로 전망됨
2023년 반도체 Capex 감소 영향에 따라 2Q24 실적까지 영향을 받을 것으로 보여지나, 2H24부터는 신사옥 이전에 따른 캐파 증가로 인해 매출 증가가 급격할 것으로 전망

＃이에이트

［흥국증권 / 최종경 / 현재가 없음］

혁신적인 독보적인 디지털 트윈

국내 독보적인 입자 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼
정부/지자체에서 B2B 민간 시장으로 과제 확대

＃이에이트

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 기업

2012년 법인 설립, 2014년 ㈜디엔에프코텍 사명 변경, 2016년 이에이트㈜로 상호 변경
매출 비중(2022년 기준)은 디지털트윈솔루션 용역 52.1%, 외주 용역 47.9%

＃파인엠텍

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲11,500원 / 현재가 9,600원］

팔색조로의 도약 기대

4Q23 Preview: 피할 수 없는 비수기
다변화의 원년

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