(23.09.14 THU) 리포트 요약과 테마종목 정리

 

 

＃DL

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / 현재가 41,650원］

유가/BD 상승, Kraton 실적 반등의 실마리

• 주가 하락의 원인: 최대 매출 비중을 차지하는 Kraton의 부진
• 유가/BD 상승, Kraton 실적 반등의 실마리
• Califlex는 2025년 레벨업 될 것. PBR 0.2배, 절대 저평가 국면

＃SK하이닉스

［한화투자증권 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 118,500원］

빨라지는 실적 개선의 속도

• 3Q23 Preview : 컨센서스 소폭 상회 전망
• 빨라지는 실적 개선의 속도. 1Q24 전사 흑자전환 전망

＃현대건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 35,950원］

우호적인 발주 업황, 높아진 경쟁력

• CSSP 사업 재논의 중. 이라크에서 먼저 확인될 재건사업 기회
• 인프라/전력/모듈러 건축 등 재건사업 참여 영역 넓어 수혜 전망
• 해외부문 선순환 시작, 수익성 개선 확인되며 valuation 회복 가능

＃한진

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 20,550원］

기술분석보고서

• 택배, 물류, 글로벌 사업을 영위 중인 기업
• 디지털플랫폼 기반의 다양한 서비스 제공
• 글로벌 사업 매출 확장 기대

＃KCC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 231,000원］

실리콘 사업, 실적 개선 가능성 점증

• 실리콘 사업 회복 전망. 중국 메탈/유기실리콘 반등도 긍정적
• 도료, 6년 래 최대 이익률 시현 중. 2024년에도 긍정적 흐름 예상
• 실적 추정치 조정에 따른 TP 상향. 2024년 모멘티브 상장 모멘텀도 보유

＃에이스침대

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 26,000원］

기술분석보고서

• 침대의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위
• 목제 침대 및 매트리스 시장은 내수시장을 중심으로 성장 전망
• 오프라인 대리점 지원을 통한 상생전략 추진

＃성신양회

［BNK투자증권 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▲12,000원 / 현재가 9,120원］

수익성 개선 가시화

• 판매량 감소에도 가격인상 효과로 상반기 매출액은 12% 증가
• 설비효율 향상과 사업부문 구조조정 효과로 수익성 개선 가시화
• 투자의견 매수 유지, 목표주가는 12,000원 제시

＃현대지에프홀딩스

［IBK투자증권 / 남성현 / 현재가 3,845원］

지주사 가치가 부각되는 시점

• 적극적인 주주 환원 정책
• 그룹사 가치 상승 중

＃영풍제지

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 48,500원］

기술분석보고서

• 오랜 기술 보유한 지관용 원지, 골판지 제품 전문 생산기업
• 경쟁력 구축을 위한 장치 보유
• 미래 산업환경 변화에 대응한 신사업 진출 기대

＃롯데케미칼

［유안타증권 / 황규원,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 140,300원］

2023년 8월부터 흑자전환 하다?!

• 2023년 영업손실 1분기262억원 2분기770억원
• 3분기 예상 영업이익 580억원으로, 흑전 가능
• 흑전 속에 PBR 0.35배 = Bottom fishing 기회

＃하이록코리아

［대신증권 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,000원］

물 들어오는 해양 투자

• 사우디 감산 + 피크 셰일 우려가 불러온 해양 르네상스
• 낮은 BEP + 탄소배출량
• 국내 조선사 해양플랜트 수주 증가 전망

＃제일기획

［DS투자증권 / 장지혜 / N BUY / 목표가 N 25,000원 / 현재가 19,200원］

성공적인 디지털 전환, 투자 회수의 시기

• [하반기전망] 하반기 비계열사 성장과 비용 기저 부담 완화
• [투자포인트] 디지털 비중 확대 긍정적. 투자 회수기 진입

＃JYP Ent.

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 107,600원］

탑라인과 바텀라인, 두 마리 토끼를 동시에 잡는다

• 투자의견 Buy, 목표주가 15만원 유지
• 탑라인 증가를 견인할 신규 IP와 공연 정산 방식 변화
• 바텀라인 증가를 견인할 퍼블리싱 매출

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 107,600원］

글로벌 본격 스타트

• 3분기 실적 체력 레벨업의 증명
• 글로벌 시장을 가장 정확히 공략
• 글로벌 성과에 초첨을 맞출 시간

＃에스엠

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 137,400원］

내년 상반기까지도 좋다

• 3분기 영업이익 레코드 하이 전망
• 내년 상반기까지 지속 개선
• 엔터사 중 가장 안정적인 실적 개선 전망

＃대우건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝6,300원 / 현재가 4,410원］

해외수주 기반 한 단계 레벨업

• 발주처와 만들어가는 신규수주로 해외부문 한 단계 레벨업
• 기대 이상의 해외부문 수익성, 과거 약점에서 강점으로 전환
• 견조한 분양 지속. 2024년 주택경기 빠른 대응력 다시 부각 전망

＃에이디칩스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 320원］

기술분석보고서

• 국가 R&D 예산 삭감 속 반도체 분야의 기술 개발 투자 강화
• 냉동·냉장고 사업부를 통한 안정적인 매출 창출
• 신산업 진출을 통한 사업 다각화 추진

＃나스미디어

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 17,900원］

OTT 광고와 플랫폼 고도화로 성장통 극복

• [하반기전망] 본업 디지털 광고 회복과 플랫폼 성장 견조
• [투자포인트] OTT 광고 개화 최대 수혜, KT 시너지, 플랫폼 고도화

＃칩스앤미디어

［신한투자증권 / 허성규 / 현재가 37,450원］

모든 영상은 코덱으로 통한다

• 영상처리 특화 비디오 코덱 반도체 IP사
• 1) 높은 연구개발 수준, 2) 중국향 라이선스 매출 상승 중
• GPU, AI SoC향 라이선스 매출 지속 증가 전망

＃네오위즈

［키움증권 / 김진구 / 현재가 42,400원］

P의 거짓 중간 점검 및 제언

• 주요 비평가 점수 당사 기대치를 소폭 하회
• 게임은 예술성과 상품성을 둘다 고려할 필요

＃SNT에너지

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,손현정 / 현재가 21,500원］

아람코가 선택한 글로벌 Air Cooler 1위업체

• 공랭식 열교환기(Air Cooler) 글로벌 1위업체
• Air Cooler 최대 파트너사는 아람코로 장기조달계약(CPA) 체결
• 美 하몬의 HRSG 원천기술 인수로 해외시장 턴키수주 경쟁력 확보

＃케이씨에스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 7,220원］

기술분석보고서

• 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 신규 솔루션 발굴·도입
• 양자암호 장비를 통한 양자암호통신 시장 개척
• 철도/도로교통 서비스 확대

＃와이지엔터테인먼트

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 77,200원］

오피셜을 기다려야겠지만, 밸류에이션도 매력적이다

• 3분기 블핑 투어, 트레저 앨범 효과
• 블랙핑크 원팀에서 벗어난다
• 가장 중요한 2024년

＃엔솔바이오사이언스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 12,200원］

기술분석보고서

• 글로벌 기술이전 실적을 보유한 펩타이드 신약 개발 기업
• 기존 약물의 대체를 통한 지속적인 성장 가능성
• 신약후보물질 발굴 플랫폼을 통한 파이프라인 지속 확장 전망

＃신스틸

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 3,235원］

기술분석보고서

• 경쟁력 있는 품질과 가격의 철강코일센터
• 외부 요인으로 인해 불안정하나, 성장가능성을 보유한 산업
• 전방시장 확대, 생산시설 확충으로 경쟁력 강화

＃디지캡

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 5,590원］

기술분석보고서

• 보호솔루션 등의 디지털 콘텐츠 솔루션 개발 및 공급 기업
• 해외 지상파 방송사의 차세대 방송(ATSC 3.0) 활성화
• 보안 분야 원천 기술력을 바탕으로 NFT 관련 사업 확장

＃이노션

［DS투자증권 / 장지혜 / N BUY / 목표가 N 57,000원 / 현재가 43,050원］

캡티브 모멘텀과 디지털 전환의 시너지

• [하반기전망] 계열사 모멘텀과 광고 경기 회복 기대
• [투자포인트] 디지털 광고 밸류체인 내재화와 계열사 시너지

＃인크로스

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 11,040원］

AI와 디지털 광고 영역 확대로 성장통 극복

• [하반기전망] 미디어렙 회복과 티딜, 검색광고 성장
• [투자포인트] 디지털 광고 풀커버리지 구축, SK 시너지, AI 활용

＃넵튠

［대신증권 / 이지은 / 현재가 12,160원］

탐방 노트: 이터널리턴 리턴즈

• 이터널리턴, 스팀 트래픽 우상향 지속
• 캐주얼 게임의 약진
• 3분기보다는 4분기 실적 개선 전망

＃엔비티

［DS투자증권 / 장지혜 / 현재가 6,530원］

돈 되는 광고의 정석

• [기업소개] 국내 1위 오퍼월 사업자
• [투자포인트] 신규 플랫폼 제휴와 월간 사용자 수 증가, 해외 매출 확대

＃일동제약

［DB금융투자 / 이명선 / 현재가 19,910원］

변화의 바람이 불어온다

• 국내 최초 연구소 분할 결정
• 4분기부터 당장 흑자전환 기대
• 유노비아의 신약가치 증명도 숙제

＃샘씨엔에스

［이베스트투자증권 / 정홍식 / 현재가 5,520원］

Probe Card용 세라믹 STF 생산

• 반도체 Wafer Level Test 공정에서 필요로 하는 Probe Card 부품인 세라믹 STF(Space Transformer, 세라믹기판)을 생산
• DRAM 영역 확대 가능성
• NAND 시장과 연동

＃네오셈

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,김정은 / 현재가 4,085원］

세대 교체

• 반도체 후공정 테스터 업체
• 2024년 Gen 5 SSD 테스터 큰 성장 기대
• 상고하저 2023년 실적

＃크래프톤

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 152,000원］

이익도 주가도 이제 회복될 차례

• 3분기 영업이익 YoY +11%로 플러스 성장률 전환하는 호실적 예상
• PC/모바일 성수기 효과로 QoQ 12% 매출 성장: 중국 모바일도 7월 유의미한 MoM 트래픽 증가
• 압도적인 이익창출능력, 그리고 다가오는 대형 신작

＃오리온

［하나증권 / 심은주,권우정 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 121,900원］

다시 봐야할 시점

• 중국 로컬 업체들이 주는 하반기 힌트
• 오리온도 손익 개선 가시화
• 부담 없는 밸류에이션

＃HLB바이오스텝

［리딩투자증권 / 유성만 / 현재가 3,495원］

AI 신약개발의 최고봉 ‘파미노젠’을 아십니까?

• AI 신약개발 업체 ‘파미노젠’ 지분(약 34%) 확보로 새로운 성장동력 확보
• ‘루시넷’을 통한 다양한 신약파이프라인 보유
• ‘파미노젠’의 가치를 고려하면, 동사의 가치는 저평가된 상황

＃씨에스베어링

［이베스트투자증권 / 이주영 / N Buy / 목표가 N 16,000원 / 현재가 10,830원］

2024년은 실적 성장의 해 (이베스트 Searchlight 시리즈 #9)

• 공급부족과 고금리: 가격 협상력 우위 가능성
• 고객사 다변화로 실적 성장 본격화

＃하이브

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝345,000원 / 현재가 242,000원］

더 나은 미래가 준비되어 있다

• 3분기 잠시 숨 고르기
• 멀리 레이블 강화는 최대 장점
• 2023년 최고의 성적, 2024년도 점프 업

＃오비고

［NH투자증권 / 강경근,황지현 / 현재가 9,580원］

자동차 SDV 구현의 든든한 파트너

• 자동차 SDV 구현에 있어 중추적인 역할 담당
• 고객사 및 적용 차종 확대로 로열티 매출 증가

＃지아이이노베이션

［불릿 / 리서치센터 / 현재가 27,800원］

아직 보여줄게 너무 많다

• 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구 개발 사업을 하며 알레르기 치료제를 비롯한 다양한 면역치료제 신약 파이프라인을 보유
• 주요 사업모델은 조기 기술이전을 통한 사업화
• 자체적인 기술 역량을 기반으로 글로벌 기업 및 연구자들과 협력을 통해 전임상 등 초기 개발 단계에서의 기술이전 실적을 확보

＃삼영에스앤씨

［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 5,920원］

기술분석보고서

• 온습도 센서, 미세먼지 센서 등 환경 관련 센서 전문업체
• 센서 소재 합성부터 양산 교정 전반에 걸친 기술력 보유
• 산업 내 기술 고도화 추세에 대응 가능할 것으로 기대

＃디어유

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 40,750원］

풍파는 끝났다. 제베원도 입점

• 매 분기 실적 갱신 중, 3분기도 역시
• 제로베이스원 효과, 상반기 유니버스 이상
• 에스엠과 JYP로 넘사벽 신인 라인업 확보

＃오픈엣지테크놀로지

［신한투자증권 / 허성규 / 현재가 19,120원］

시스템 반도체 생태계 오픈

• 메모리 Controller와 PHY IP 설계 업체
• 삼성전자 파운드리 생태계 성장 및 선단 공정 개발과 동행
• 2H23 지연된 SoC 프로젝트 인식 및 2H24 OIP 편입 기대

＃현대그린푸드

［흥국증권 / 박종렬 / N BUY / 목표가 N 20,000원 / 현재가 11,980원］

성장가치주로 변화

• 양호한 실적 흐름, 하반기에도 문제없다
• 다양한 투자 포인트

＃OCI

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / 현재가 119,500원］

NDR takeaways - 반도체 및 2차전지 소재 사업 관심 집중

• 기존 OCI 인적분할을 통해 신규 설립된 동사는 스페셜티 케미칼 사업을 영위. 금일 진행된 NDR에서 주된 관심은 반도체 및 2차전지 소재 사업에 집중
• 한국 화학업체 수익성이 부진한 가운데, 동사의 이익창출 능력은 상대적으로 부각. 향후 반도체 및 2차전지 소재 비중 확대로 Valuation re-rating 가능성 상존

 

 

 

테마시황

• ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 대표주(생산)/장비/재료/부품, 시스템반도체, 3D 낸드(NAND) 등 반도체 관련주 및 PCB(FPCB 등) 테마 상승.
• 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승. 일부 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마도 상승.
• 삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식에 OLED(유기 발광 다이오드)/ 마이크로 LED 테마 상승.
• 하반기 투자 싸이클 본격화 기대감 등에 2차전지(장비) 테마 상승. 아울러 최근 하락에 따른 반발 매수세 등으로 2차전지/전기차/리튬/폐배터리 등 테마도 상승.
• 두산로보틱스 상장 기대감 지속 및 로봇 시장 확대 전망 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승.
• 韓·美 정부 6G 협력 공동성명문 발표 소식 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승.
• 엔비디아, 메타버스 시장 진출 소식에 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) 테마 상승.
• 하반기 시장 반등 기대감 및 디지털 광고 중심 성장 분석 등에 광고 테마 상승.
• K-POP 글로벌 확장 기대감 등에 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 상승.
• 금융위, 안면인식 인증 혁신금융서비스 지정 소식 등에 일부 바이오인식(생체인식) 테마 상승.
• 포스코그룹 '스마트팩토리' 기술 첫 해외 사업장 적용 소식에 포스코 그룹주가 상승한 가운데 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승.
• 정부, 국내 대기업 등과 다음달 사우디 방문 추진 기대감 지속 등에 네옴시티/건설기계/모듈러주택 등 테마 상승.
• 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 지속 등에 자율주행차 테마 상승.
• 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 비만치료제 테마 상승. mRNA(메신저 리보핵산), 치매, 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 등 제약/바이오 관련주도 상승.
• 이 외 대부분의 테마가 강세를 보인 가운데, 밥솥, LED장비, 선박평형수 처리장치, 日 수출 규제(국산화 등), 우주항공산업, 항공/저가 항공사(LCC), 보안주(물리), 태양광에너지, 전력저장장치(ESS), 사물인터넷, 아이폰, 전기자전거, IT 대표주, CCTV & DVR, 갤럭시 부품주, 핵융합에너지, 전자파 테마 등이 상승률 상위를 기록.
• 반면, 정부의 차량용 요소수 적정 재고 보유 발언 속 요소수 테마가 하락. 사료/비료 테마도 하락.
• 이 외 자전거, 제대혈, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 제지, 제4이동통신, 코로나19 관련주, 마리화나(대마), 공작기계, 골판지 제조, 카지노, 면역항암제, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 남북경협, 탈모 치료 테마 등이 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 상승

• ARM의 최종 공모가격이 주당 51달러로 확정된 가운데, 오는 14일(현지시간) 나스닥에서 거래를 시작할 예정. 앞서 ARM은 증권신고서에서 미국예탁증권(ADS) 9,550만주(전체 발행주식의 9.4%) 공모 희망가 범위를 주당 47~51달러로 제시한 바 있으며, 최종 공모가격이 51달러로 확정되면서 ARM의 기업가치는 545억달러(약 72조7,000억원)에 달할 것으로 추산되고 있음. 한편, ARM은 전 세계적으로 주요한 위치를 점하고 있는 반도체 관련 회사 중 하나로, ARM이 설계한 마이크로프로세서 등의 기술은 아마존, 알파벳, AMD, 인텔, 엔비디아, 퀄컴, 삼성 등이 사용중인 것으로 전해짐.
• 아울러 일부 언론에 따르면, 삼성전자 가 이달 초부터 16나노(1z) D램 생산을 완전히 회복한 것으로 전해짐. 16나노 D램 생산 회복 기점으로 다른 반도체 제품에 대한 인위적 감산도 폭을 빠르게 줄일 것으로 전해졌음. 이와 관련, 삼성전자 내부 사정에 밝은 한 관계자는 "삼성전자는 반도체 경기가 완전히 바닥을 쳤다 판단한 것으로 안다. 16나노 D램 생산량 정상화를 기점으로 향후 2~3개월 가량 반도체 생산량 완전 회복 조치에 들어간다"고 언급했음.
• KB증권은 보고서를 통해 주요 고객사들의 메모리 반도체 재고조정이 마무리 국면에 진입한 것으로 파악되는 가운데, 이에 따라 4분기 DRAM, NAND 고정거래 가격은 2021년 3분기 이후 2년 만에 동시 상승이 기대된다고 밝힘. 9월 현재 스마트폰, PC 업체들의 반도체 재고는 3~4주 수준으로 정상을 하회하며 이미 재고조정이 일단락됐고, 서버 업체들의 반도체 재고는 7~8주 수준으로 상반기 대비 50% 이상 감소한 것으로 보여 내년 1분기부터 정상 국면에 진입할 것으로 전망.
• 이어 최근 삼성전자는 스마트폰 고객사에 공급하는 메모리 반도체 가격 인상에 성공했다며, 이는 반도체 재고조정이 일단락된 스마트폰 업체 입장에서 최근 1년간 70% 이상 급락한 메모리 반도체 가격 조정이 충분한 것으로 인지하고 있기 때문이라고 설명. 특히, 고객사들은 현재의 수요 부진을 감안해도 감산에 따른 공급 축소를 고려하면 4분기 말 메모리 반도체 수급 불균형 해소 가능성이 높아 삼성전자의 가격 인상 요구를 수용한 것으로 보인다고 분석.
• 이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 넥스트칩, 텔레칩스, 가온칩스, 주성엔지니어링, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.

초전도체

정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 상승

• 일부 언론에 따르면, 정부는 하이퍼튜브 개발을 미래 핵심 기술로 개발하기 위해 지난 6월 로드맵을 수립했으며, 오는 10월 예비타당성조사(예타)에 통과하면 3단계에 걸쳐 규모를 확장해가며 관련 기술을 개발한다는 계획으로 전해짐. 하이퍼튜브는 공기저항이 없는 아진공(0.001~0.01기압) 튜브 내에서 자기력으로 열차를 부상시켜 시속 1,200㎞의 속도를 내는 신(新)교통수단임.
• 정부는 올해 10월12일 과학기술정보통신부 예타에서 통과하면 1차로 2025년 전북 새만금 등 테스트베드에 짧은 구간 시험 등을 진행할 계획이며, 이후 2차 단계에선 12㎞의 본 시험선로를 건설하는 1조원 규모의 사업을 진행해 관련 기술을 확보하겠다는 계획으로 전해짐. 3단계에 이르면 새로운 부지를 선정해 노선을 새로 건설하겠다는 방침으로, 정부는 하이퍼튜브의 대략적인 도입 시점을 2040년으로 보고 있는 것으로 알려짐.
• 전일 언론에 따르면, 한국기초과학지원연구원(KBSI) 양성광 신임 원장이 오는 2027년 오창 방사광가속기를 중심으로 글로벌 연구개발(R&D) 허브를 구축하겠다는 포부를 밝힌 것으로 전해짐. 아울러 초전도체를 개발하는 국가 R&D 사업급 기관사업도 기획하고 있는 것으로 알려짐.
• 다만, 이날 한국초전도저온학회 LK-99 검증위원회가 5차 서면 브리핑을 통해 국내 연구기관의 LK-99 추가 진행상황을 발표한 가운데, 국내 연구진들이 여전히 'LK-99' 재현 과정에서 뚜렷한 초전도성을 확인하지 못한 것으로 전해졌음.
• 이 같은 소식에 서남 , 덕성, 모비스 등 초전도체 테마가 상승. 동아지질, LS, 특수건설 등 일부 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마도 시장에서 부각.

OLED(유기 발광 다이오드)/ 마이크로 LED

삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식에 상승

• 전일 언론에 따르면, 삼성디스플레이가 애플의 최신 스마트폰 아이폰15 패널 공급전에서 기술력으로 압승을 거둔 것으로 알려짐. 아이폰15 패널 초기 물량의 4분의 3가량을 삼성디스플레이가 점유할 전망으로 아이폰15가 공개된 이후에도 BOE는 여전히 애플의 품질 기준을 통과하지 못하고 있는 것으로 파악됐다고 전해짐. 이에 따라 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 중국 최대 디스플레이 업체 BOE를 제치고 아이폰15 유기발광다이오드(OLED) 패널 대부분을 도맡아 공급하게 됐다고 알려짐.
• 올해 아이폰15의 예상 출하량은 약 1억~1억1,500만대로 집계되고 있는 가운데, 이 중 삼성디스플레이가 담당하는 패널은 전체의 70~75%로 압도적 우위를 점할 것으로 전망되고 있음. 업계에선 “이번 아이폰15 시리즈에서 삼성디스플레이 패널 공급 물량은 7,000만대, LG디스플레이는 2,500만대쯤으로 예상된다”며 “반면 BOE 물량은 500만대에 그칠 것으로 보고 있다”고 예상하고 있음.
• 이 같은 소식 속 야스 , 선익시스템, 주성엔지니어링, 덕산네오룩스, 힘스, HB테크놀러지, 라온텍 등 OLED(유기 발광 다이오드)/마이크로 LED 테마가 상승.

2차전지(장비)

하반기 투자 싸이클 본격화 기대감 등에 상승

• 키움증권은 전일 보고서를 통해 2H23 수주 모멘텀 및 실적 개선 기대감(상저하고)이 2차전지 장비 업종의 주가를 견인할 것으로 전망. 당분간 배터리 셀/소재 업체들의 주가 조정 및 변동성 클 것으로 예상되는 반면, 올해 하반기 국내 배터리 3사의 북미 투자 및 국내/유럽 증설에 대한 발주와 글로벌 배터리 신생 업체들의 문의 증대는 장비 업체들에 대한 센티멘트를 개선시킬 것으로 분석.
• 아울러 전반적으로 2차전지 장비 업체들에 대한 관심이 높아질 것으로 예상되나, 그중에서도 LG에너지솔루션의 Supply Chain에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 특히, 올해 하반기 Ultium JV 3공장, 미시간 단독 공장(증설), Stellantis JV, Honda JV의 장비 발주가 예상됨에 따라 상대적인 모멘텀이 더 클 것으로 분석.
• 이에 금일 필에너지 , 필옵틱스, 디아이티, 티에스아이, 디이엔티, 하나기술 등 2차전지(장비) 테마가 상승. 필에너지는 전일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정 공시.

로봇(산업용/협동로봇 등)

두산로보틱스 상장 기대감 지속 및 로봇 시장 확대 전망 등에 상승

• 하반기 최대 IPO로 꼽히는 두산로보틱스가 10월5일 상장을 앞둔 가운데 금일 IPO 기자간담회를 열고 상장 계획과 비전을 발표했음. 두산로보틱 스는 총 13개의 협동로봇 라인업으로 업계 최다 라인업을 구축했다며 제조, 서비스 등 다양한 영역으로 사업을 확대하고 있다고 밝혔으며, 총 40여개국, 100여개의 국내외 판매 채널을 기반으로 전체 매출의 60% 이상을 북미, 유럽 등 해외에서 창출하는 등 해외 판로 확대를 지속해 도모하고 있다고 강조했음. 류정훈 두산로보틱스 대표는 "다양한 산업과 사람들의 생활에 안전하게 적용이 가능하다는 점에서 협동로봇 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "상장을 통해 회사는 B2B(기업 간 거래) 로봇 사업 시장을 선점한 뒤 장기적으로 B2C(기업-소비자 거래)로 사업을 확장, 글로벌 종합 로봇 솔루션 기업으로 성장할 것"이라고 언급.
• 한편, 두산로보틱스는 오는 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 오는 21∼22일 일반 청약을 거쳐 10월5일 유가증권시장에 상장할 예정.
• 아울러 삼성전자와 현대차 ·LG전자 등 국내 주요 기업들이 미래 먹거리로 '로봇'을 낙점하고 사업 확대에 나서고 있는 가운데, 보스턴컨설팅그룹에 따르면 올해 390억달러(약 52조원) 규모인 전세계 로봇시장이 2030년 1,600억 달러에서 2,600억 달러 규모까지 급성장할 것으로 전망되고 있음.
• 이 같은 소식 속 뉴로메카 , 티로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승. 뉴로메카는 국제 가공용접 전시회서 협동로봇 용접 솔 루션을 전시했다는 소식도 전해짐.

통신장비/ 5G(5세대 이동통신)

韓·美 정부 6G 협력 공동성명문 발표 소식 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 등에 상승

• 한미 양국 주무부처는 지난 12∼13일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 '제7차 한미 ICT 정책 포럼'을 개최하고 한국과 미국이 양국 정상회담 후속 일환으로 오픈랜, 6G 등 디지털 분야에서 전략적 협력을 강화한다는 내용을 담은 공동성명문을 발표했다고 밝힘. 공동성명문이 발표된 것은 포럼이 개설된 이후 이번이 처음으로, 성명에 따르면 양국은 5G와 6G, 오픈랜 분야에서 연구개발 협력을 강화하고, 인도·태평양 지역의 제3국에서 5G, 오픈랜 등 신뢰할 수 있는 통신 공급망 다양성을 제고하도록 기술 지원과 프로젝트 준비 등에서 협력하기로 했음.
• 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 에이스테크는 전일 언론을 통해 오는 10월부터 美 바이든 정부의 인프라법 대응을 위한 5G(5세대이동통신) 기지국 안테 나 생산을 본격화한다고 밝힘. 이달 내 생산 거점 협의를 완료하고 내달부터 본격적인 양산 및 공급을 시작한다는 방침이라고 언급.
• 이 같은 소식 속 기가레인, 자람테크놀로지, 에이스테크, 유비쿼스, 이노인스트루먼트 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.

메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)

엔비디아, 메타버스 시장 진출 소식에 상승

• 일부 언론에 따르면, 엔비디아가 챗GPT에 이어 메타버스까지 영역을 확장한 것으로 전해짐. 지난 12일 개최된 Global Mobile Vision 2023 포럼에서 엔비디아는 인공지능을 넘어 새로운 옴니버스 구축까지 나아가는 청사진을 제시했음.
• 엔비디아는 사람의 언어를 이해하고 소통할 수 있는 가상의 공간을 실현하기 위해 ‘엔비디아 옴니버스’를 구축했으며, 디자이너, 아티스트, 사업자 등이 가상 환경에서 주요 소프트웨어 애플리케이션을 사용해 장소에 상관없이 실시간으로 협업할 수 있다고 전해짐. 또한, 인공지능을 넘어 메타버스까 지 시장을 확장하기 위해 다수의 파트너들과 광범위한 협업을 진행하고 있다고 알려짐.
• 이 같은 소식 속 이노뎁, 엔피, 선익시스템, 코세스, 신도기연, 라온텍 등 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승.

광고

하반기 시장 반등 기대감 및 디지털 광고 중심 성장 분석 등에 상승

• DS투자증권은 보고서를 통해 올해 상반기 제조업 부진과 수출 감소, 인플레이션 부담에 따른 소비 여력 둔화 등으로 GDP 성장률이 하향되며 광고 시장이 얼어붙었다고 밝힘. 다만, 광고 시장은 하반기를 기대하고 있다며, 이는 2분기 실적에서 국내외 주요 플랫폼사와 광고회사들의 실적이 QoQ 반등하고 YoY 감소폭이 축소됐기 때문이라고 밝힘. 또한, 하반기 경제전망은 +2.1%로 상반기 대비 우호적이며, 소비자심리지수와 광고경기전망지수도 반등하고 있다고 언급.
• 한편, 하반기 광고시장의 반등이 기대되나 그 폭에 대한 우려가 남은 상황에서 결국 광고주와 플랫폼에게 돈이 되는 광고만은 지속적 으로 성장할 것으로 전망. 이에 따라 퍼포먼스 광고가 가능한 디지털 광고를 선호하고 그 중에서도 구매전환율이 높은 검색 광고의 비중이 상승할 것으로 분석. 또한 효율적인 광고비 집행이 가능한 프로그래매틱 광고와 소유를 통한 투자 목적의 광고에 예산이 집중될 가능성이 높다고 밝힘.
• 이 같은 분석 속 금일 에코마케팅, 나스미디어, 인크로스, 제일기획 등 광고 테마가 상승.

음원/음반/ 엔터테인먼트

K-POP 글로벌 확장 기대감 등에 상승

• 키움증권은 보고서를 통해 BTS와 블랙핑크 등 월드스타 성장 후광은 K-POP의 가장 큰 무기가 되고 있다며, 이에 밀리언 셀러 등극 시간은 짧아졌고, 수익 레버리지가 가장 큰 월드투어는 해외 비중이 절대적으로 커졌다고 밝힘.
• 아울러 코로나19 기간 콘서트 부재의 우려를 디지털 콘텐츠 확장으로 이겨내 글로벌 팬덤 규모를 확장시켰다며, 산업 경쟁력을 바탕으로 첫 번째 관문인 아티스트 글로벌 성공을 이뤄냈다고 설명. 이어 K-POP 시스템의 성공적 퍼포먼스로 글로벌 협력은 더욱 강화되어 해외 아티스트가 역으로 입점하는 상황이라며, 이로 인해 K-POP의 글로벌 입지는 더욱 공고해 질 것이라고 밝힘.
• 이 같은 분석 속 금일 JYP Ent., 지니뮤직, 와이지엔터테인먼트, 디어유 등 음원/음반/엔터테인먼트 테마가 상승.

바이오인식(생체인식)

금융위, 안면인식 인증 혁신금융서비스 지정 소식 등에 일부 관련주 상승

• 전일 언론에 따르면, 금융위원회는 정례회의 를 열고 10건의 혁신금융서비스를 신규 지정한 것으로 알려짐. 이와 관련, 중소기업은행의 '안면 인식기술과 위치 확인 기술을 활용한 내점고객 대상 실명 확인 서비스'가 혁신금융서비스로 지정. 해당 서비스는 내년 초 서비스 예정으로 고객이 은행에 내점해 대면 금융거래 시 안면인식기술과 추가인증방식(위치인증 또는 핀번호인증)을 활용해 신분증 절차를 대체하는 방식임.
• 이 같은 소식에 시큐센, 씨유박스, 에프에스티 등 일부 바이오인식(생체인식) 테마가 상승.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 피씨엘 3,980원(+29.85%)
  : 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
• 서남 4,795원(+29.95%)
  : 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 윌링스 11,960원(+30.00%)
  : 파산신청 기각 속 거래재개 첫날 상한가
• 엔젠바이오 8,760원(+29.97%)
  : 알츠하이머 조기진단 기술 美 특허출원 소식에 상한가
• 지엘팜텍 985원(+29.43%)
  : 최대주주 변경 수반 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결에 급등
• 신스틸 4,035원(+24.73%)
  : 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단, 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 모멘텀 지속 속 사우디에 철강 수출 이력 부각에 급등
• 디이엔티 39,000원(+23.42%)
  : 하반기 투자 싸이클 본격화 기대감 등에 2차전지(장비) 테마 상승 속 급등
• 이노뎁 12,840원(+22.64%)
  : 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 전 국민 AI 일상화 정책 수혜 기대감 등에 급등
• 주성엔지니어링 31,700원(+18.50%)
  : 반도체 관련주 및 OLED 테마 상승 속 급등
• 필에너지 73,900원(+18.24%)
  : 2차전지(장비) 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등
• 덕성 7,530원(+15.67%)
  : 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
• 오픈엣지테크놀로지 21,750원(+13.76%)
  : 반도체 관련주 상승 속 시스템 반도체 생태계 성장 수혜 기대감 등에 급등
• 기가레인 1,612원(+13.52%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 티이엠씨 44,250원(+13.32%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 젠큐릭스 8,100원(+12.97%)
  : 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등
• 모비스 2,675원(+12.39%)
  : 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
• 하나마이크론 30,650원(+11.66%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 에스씨엠생명과학 5,610원(+11.53%)
  : 이즈블랑과 화장품 日 독점 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
• 일동제약 22,200원(+11.50%)
  : 연구개발조직 물적분할 결정에 따른 비용 절감 및 비용 효율화 기대감 등에 급등
• 야스 10,270원(+11.15%)
  : 삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식에 OLED 테마 상승 속 급등
• 지오엘리먼트 13,590원(+11.12%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 유진테크 42,350원(+10.72%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 후성 11,800원(+10.49%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 뉴로메카 41,650원(+10.48%)
  : 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 국제 가공용접 전시회서 협동로봇 용접 솔루션 전시 소식에 급등
• 한솔케미칼 180,000원(+10.36%)
  : 삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식에 OLED 테마 상승 속 급등
• DB금융스팩9호 5,490원(+9.91%)
  : 제이엔비, 20년간 삼성전자와 협력 관계 구축 사실 지속 부각에 급등
• 프로텍 52,900원(+9.75%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 엔피 3,490원(+9.40%)
  : 메타버스(Metaverse) 및 광고 테마 상승 속 급등
• 하나머티리얼즈 51,900원(+9.38%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 넥스트칩 17,750원(+9.23%)
  : ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 디아이티 12,610원(+9.18%)
  : OLED 및 2차전지(장비) 테마 상승 속 급등

 

 

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