(23.09.20 WED) 리포트요약 및 테마 종목 정리

 

 

＃포스코퓨처엠

［메리츠증권 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 396,500원］

양극재/음극재 Tech-Tour 후기

• 포스코퓨처엠의 Tech-Tour 후기
• 고객사와 연계된 생산Capa/기술 Road-map→ 궁극적 사업가치 44조원

＃코리안리

［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲12,000원 / 현재가 8,360원］

국내외 업황 호조와 실적 level up

• 전통 재보험자에게 유리한 업황
• 국내 시장은 협상력 우위 국면
• 연간 5,000억원 내외의 세전이익 예상

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,유우형,박주영,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 69,800원］

실적 부진, 오히려 기회

• 3분기 부진은 매수 기회, 4분기 큰 폭 개선
• 영업이익: 3Q (1.8조원) vs. 4Q (3.1조원)
• 24F 반도체 상승 사이클, 가파른 기울기

＃LS ELECTRIC

［한화투자증권 / 이봉진 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 101,500원］

코로나 이후 더욱 중요해진 납기 경쟁력

• 수배전반 물량 확대, 코로나 이후 더욱 중요해진 납기 경쟁력
• PT&T 단락발전기 추가로 제품 신뢰도 제고
• EV Relay 부문의 성장성도 확인

＃LG이노텍

［한국투자증권 / 조철희 / ＝매수 / 목표가 ▼360,000원 / 현재가 250,500원］

3Q23 Preview: 먹구름 걷힌다

• 아이폰 초반 공급차질로 부진한 3분기 실적
• 4분기에는 성수기 면모 보여줄 것
• 우려 가득한 주가, 반등한다

＃와이투솔루션

［한양증권 / 이준석 / 현재가 4,130원］

전기차 충전기 테마의 숨겨진 보석

• 전기차 충전기 전원공급장치(EVC PSU) 전문 업체
• 그쪽도 NEVI 프로그램을 아세요?
• 투자포인트 1) 디스플레이 PSU 점유 확대, 2) 전기차 충전기 PSU, 3) 바이오

＃SK가스

［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 147,400원］

긴 호흡으로도, 짧은 호흡으로도 긍정적

• `25년 5천억원 세전이익 달성 목표 발표. 목표치 초과 달성도 가능
• 3Q23 영업이익 725억원(+10% YoY)으로 시장 기대치 상회 예상
• 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지

［이베스트투자증권 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲182,000원 / 현재가 147,400원］

CEO-Investor Day 2023: LNG 사업에 대한 놀라운 자신감, 공격적 목표

• 1톤 트럭시장의 변화, 수송용 LPG 성장 잠재력
• LNG-LPG 복합 발전 및 LNG-LPG Optionality, 성장의 핵심

＃롯데쇼핑

［한화투자증권 / 이진협 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,800원］

CEO IR Day 후기: 26년 매출액 17조, 영업이익 1조를 그리다

• 26년 목표 매출액 17조원, 영업이익 1조원 제시
• 웅크림 이후 날개를 펼칠 것을 선언

［메리츠증권 / 김정욱 / 현재가 75,800원］

CEO IR 데이 내용 및 Q&A 정리

• 핵심상권 마켓리더십 재구축
• 대한민국 그로서리 1번지
• e커머스 최적화·오카도 추진

［NH투자증권 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,800원］

CEO IR DAY 후기

• CEO IR DAY(9/19) 핵심 내용
• ＇26년 경영 목표: 매출액 17조원, 영업이익 1조원

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 75,800원］

고객의 첫 번째 쇼핑 목적지

• 새로운 비전을 담은 중장기 사업 전략 발표
• 본업의 양호한 흐름 속, 자회사 구조 혁신에 주목

［삼성증권 / 박은경,한수진 / ＝HOLD / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 75,800원］

2026년 목표 영업이익 1조원으로 제시

• 2026년 사업 목표, 매출액 17조원, 영업이익 1조원으로 제시
• 배당수익률 중심의 주주환원 정책
• 시장 컨센서스 대비 높은 2026년 사업 계획, 더 구체적인 action plan 확인 필요

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,800원］

2026년 영업이익 1조원의 가이던스 제시

• ‘고객의 첫 번째 쇼핑 목적지’가 되겠다는 새로운 비전 공개
• 2026년 가이던스: 연결 매출액 17조원, 영업이익 1조원의 공격적인 목표치 제시
• 사업궤도 정상화를 위한 6대 핵심전략 공개

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 75,800원］

CEO IR DAY 후기: 변화에 대한 강력한 의지를 표명

• CEO IR DAY 진행
• 비효율이 해소되는 중

［대신증권 / 유정현 / ＝Marketperform / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 75,800원］

핵심 상권에서 리더십 재구축 하겠다는 의지 피력

• 전일 CEO IR Day 행사 개최를 통해 향후 3개년 중기 목표 및 전략 제시
• 2026년 매출액 17조원(CAGR +5%), 영업이익 1조원(CAGR +26%) 달성 계획 발표

＃카카오

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝62,000원 / 현재가 47,850원］

톡개편과 헬스케어로 성장 모색

• 애널리스트 데이에서 공개된 성장 전략
• 신사업 헬스케어 서비스 출시 임박
• SNS 성격 강화되는 카카오톡 개편

＃카카오

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 47,850원］

2023년 애널리스트 데이 Key Takeaways

• Beyond Mobile, Beyond Korea
• 톡비즈 진화는 지속
• 헬스케어와 SM엔터를 통한 해외 사업 확대 기대

＃삼표시멘트

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 3,470원］

사상 최대실적 & 친환경 기업으로 발돋움

• 국내 최초 시멘트 회사 동양시멘트의 전신, 현재 국내 Big 5 시멘트 제조사
• 러-우 전쟁, 유연탄 가격 급등 → 현재 안정화, 스프레드 확대와 판가 인상은 긍정적
• 2023E 매출액 8,050억원(+11.6%, YoY), 영업이익 750억원(+5.5%, YoY) 전망

＃농우바이오

［한국IR협의회(리서치센터) / 박선영,서지원 / 현재가 8,240원］

한국 토종 종자회사의 힘, 국내 1위 종자기업

• 국내 1위 종자 기업
• 국내를 넘어 해외로, 종자사업 수출 및 해외 역량 강화 진행 중
• 안정적인 국내실적 + 해외법인을 통한 성장성

＃에스에프에이

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 33,350원］

역대급 수주잔고 vs. 아쉬운 수익성

• 3Q23 영업이익 305억원, 시장 기대치 부합할 전망
• 4Q23 영업이익 464억원, 예상치 하회할 전망
• 밸류에이션 매력 및 안정적인 수주 모멘텀 주목

＃리노공업

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 155,000원］

2023 Kiwoom Corporate Day 후기

• 2023 Kiwoom Corporate Day 후기
• 목표주가 20만원, 비메모리 업종 top pick 유지

＃큐렉소

［하나증권 / 최재호,이승태 / 현재가 18,300원］

2024년, 이제는 글로벌 M/S를 논할 단계

• 의료 로봇 사업부 매출 4분기 연속 최대치 경신, 인허가 승인 국가 확대 중
• 글로벌 의료 인력 부족 문제를 해결할 ‘로봇 + 의료 AI’
• 2023년 매출액 794억원, 영업이익 56억원 전망

＃동국제약

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 15,040원］

마데카프라임: 홈뷰티 디바이스 기대감

• 성장모멘텀: 국내 홈 뷰티 디바이스 성장
• 3Q23 Preview: 실적 회복 본격화

＃SK오션플랜트

［유진투자증권 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 20,650원］

국내 해상풍력 첫 수주, 논의 중인 계약 약 8조원 상회 추정

• 국내 첫 대형 프로젝트인 안마 해상 풍력, 하부구조물 공급 업체로 선정, 38기(약 4~5천억원 수준) 공급 예정
• 내년에도 동남해안, 신한우이, 귀신고래 등 국내 해상풍력 하부구조물 수주 기회 연속될 것
• 외주 야드 연내에 확정되면 내년부터 기존 대비 실적 성장 확대 예상

＃와이지엔터테인먼트

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 80,300원］

올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가

• 블랙핑크 재계약에 집중된 시선을 높아진 기초 체력에 돌려야 할 때
• 높아진 트레저의 IP 가치 + 베이비 몬스터에 대한 기대감
• 3Q23 Preview: 영업이익 222억원 (+42.7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망

＃비나텍

［다올투자증권 / 전혜영 / 현재가 60,500원］

부문별 실적 추이

• 독일 Bosch사와의 Gen2 프로젝트 최종 물량 계약을 연내에 확정하고, 2030년까지 연간 10만대 분량의 스택에 MEA를 솔밴더로 공급할 예정이다
• 현재 비나텍의 MEA CAPA는 연간 130만장으로(수소차 1300대) 고객사와의 최종 계약에 따라 하반기 대규모 CAPEX 집행 후 2026년부터 본격적으로 양산을 시작할 전망이다
• 일반 캐패시터 대비 정전용량이 매우 커 스마트 그리드, 백업용 전원 등 급속충/방전이 필요한 전자기기 및 고출력이 요구되는 산업분야에서 활용된다

＃제이엔케이히터

［다올투자증권 / 전혜영 / 현재가 5,910원］

부문별 실적 추이

• 정유 및 석유화학 플랜트 내에 필수적으로 공급되는 산업용 가열로를 생산, 상압/감압증류장치, 수증기 개질 장치, 리보일러 등의 제품을 취급하고 있다
• 향후에는 2000kg/일 규모의 중형 수소 추출기도 개발해 중대형 수소 생산기지로의 납품 확대도 기대된다
• 2020년 10월 상암에 수소 추출기를 기반으로 한 On-site 방식의 수소 충전소를 처음으로 구축했으며, 이후 창원에 소규모 분산형 수소충전소를 설치, 각각 250kg/일, 500kg/일 규모의 수소를 생산해 공급하고 있다.

＃PI첨단소재

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 28,000원］

3Q23 실적도 부진하나, 역발상이 필요한 시점

• 스마트폰 수요 둔화로 3Q23 실적도 기대치 크게 하회할 듯
• 4Q23부터 배터리 절연테이프 매출 본격 증가는 기회 요인
• 주가는 이미 역사적 바닥권, 역발상이 필요한 시점

＃흥국에프엔비

［IBK투자증권 / 김태현 / 현재가 2,330원］

3분기 실적 눈높이 낮춰야

• 3분기 전년 높은 베이스 부담과 소비 심리 위축 영향 지속될 듯
• 내년부터 수출 확대 본격화 기대

＃해성디에스

［하이투자증권 / 송명섭 / ▼Hold / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 63,000원］

장기 성장성 유지

• 4Q23부터 실적 개선 예상
• 자동차용 반도체 리드프레임의 성장성은 여전
• DDR5 시장 확대에 따른 Pkg. Substrate ASP 상승과 물량 증가
• 2H24부터 설비 투자 확대의 긍정적 영향 본격화될 듯

＃알테오젠

［현대차증권 / 엄민용 / ＝BUY / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 77,100원］

머크 IV로 불가능했던 영역을 SC로 확장하는 임상 개시!

• 머크가 지난 새벽 키트루다SC 임상 2상을 등록, 혈관주사로 못하던 더 긴 투약 주기로 확대?!
• 기존 편평세포암 완전관해 11~17%, 1차 치료제 처방 중인데 새롭게 임상 2상 개시한 이유는?!
• 2차 계약사 품목 독점 변경과 산도즈 SC, ADC SC 가능성 등 본업 파이프라인 재평가 시점

＃HL만도

［키움증권 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 41,050원］

인도시장에서의 탄탄한 입지

• 3Q23 Preview: OPM 4%대 기초체력을 보여줄 때
• 인도시장 서플라이체인 현지화율 98%
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 하향

＃골프존

［유안타증권 / 권명준 / N Buy / 목표가 N 141,000원 / 현재가 91,900원］

신제품 NX의 교체 Wave가 밀려온다!

• 신제품 투비전NX의 인기 주목!
• 해외에서는 WAVE의 물결이 기대된다!
• 투자의견 매수, 목표주가 141,000원으로 커버리지 개시

＃드림씨아이에스

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 23,900원］

임상 성공 여부 예측 ‘의료AI’ 시장 진출 전망

• 밸류에이션 프리미엄 부여가 타당한 글로벌 대응 의료AI, CRO 기업
• AI를 활용한 빅데이터 기반 임상 성공 예측 솔루션 개발 준비 중
• 국내에서 독보적인 글로벌 CRO 기업으로 거듭날 전망

＃에스엘에스바이오

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 8,560원］

의약품 품질관리 국내 선도업체

• 안정적인 의약품 품질관리 사업 성장 지속
• 신약 개발지원 및 체외 진단기기 사업 확대

＃솔루엠

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 30,600원］

하반기도 걱정 없음

• 솔루엠 관전포인트 세 가지
• 첫째, ESL 부문의 지속적인 성장
• 둘째, 전자부품 사업 부문의 반등
• 셋째, 신사업의 성장 가능성

＃오리온

［하이투자증권 / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,600원］

외형성장, 마진개선 모두 돋보이는 영업실적 시현

• 23년 8월 4개 법인 합산 영업실적 성장률은 매출액 +4.1% YoY, 영업이익 +13.0% YoY
• 한국의 8월 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +15.0%, +25.6% YoY

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 125,600원］

8월 잠정 실적 Review

• 오리온 8월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,646억원(+4.1%yoy), 영업이익은 538억원(+13.0% yoy, OPM 20.3%) 시현
• 국내 두자릿수 매출 성장세 유지, 베트남 신제품 출시 효과로 인한 매출 성장
• 중국/러시아 환율 효과로 매출 감소. 러시아 제외 제조원가율 개선되며 수익성 개선되고 있다는 점 긍정적

［NH투자증권 / 주영훈 / 현재가 125,600원］

8월 영업(잠정)실적 업데이트

• 8월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황
• 주요 국가별 세부 사항

［이베스트투자증권 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 125,600원］

8월 잠정 실적 Review

• 중국 OPM 25% 달성

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 125,600원］

무더운 여름에도 잘 버텼다

• 원가 부담 완화 흐름 속 일곱 달 연속 증익 성공
• 레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000원, Top pick 의견 유지

＃일진하이솔루스

［다올투자증권 / 전혜영 / 현재가 24,600원］

부문별 실적 추이

• 하반기 NEXO 판매량 회복 속도, 유럽 신규 고객사 수주 여부에 따라 실적 반등 여부가 결정될 전망이다
• 올해 H2Meet에서 주행 거리가 긴 자동차 및 항공기에 탑재할 예정인 신제품 sLH2용기를 처음으로 공개했다. 정부 규제와 연관되어 있어 양산 시점을 정확히 타겟할 순 없으나 2028-2030년을 목표로 개발 중이다
• 기존 제품 대비 운송량은 20% 늘리고, 운송비는 5% 절감한 신제품 Type4 튜브트레일러를 개발 중에 있으며, 2023년 말 신규 고객사에 초도 물량 공급하며 시장 진출을 본격화할 전망이다

＃에스퓨얼셀

［다올투자증권 / 전혜영 / 현재가 17,020원］

부문별 실적 추이

• 최근 열 병합 효율을 85%까지 개선한 200kW PEMFC 신제품 개발에 성공, CHPS 시행에 따른 국내 발전용 연료전지 수요에도 대응 가능할 전망이다
• Amazon과 같은 기업들의 RE100 선언으로 물류 창고에서 사용하는 디젤 지게차 → 수소 지게차 교체수요 증가에 따라 연료전지 파워팩 수요도 늘어날 전망이다

＃신한알파리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ▲8,800원 / 현재가 6,240원］

NDR 후기: 금리 정점기, 최악을 반영한 주가 회복 예상

• 용산더프라임 매각 후 HSBC 빌딩 편입 검토
• 연면적 7.5만 평의 오피스 포트폴리오
• 원활한 리파이낸싱으로 배당 차질 대비

＃현대오토에버

［키움증권 / 신윤철 / ▼Marketperform / 목표가 ＝195,000원 / 현재가 183,800원］

HMGICS 공개를 기다리며

• 3Q23 Preview: OPM 6%대 기초체력 유지
• 잠시 쉬어갈 차례, 다음 모멘텀은 HMGICS 외부 공개

＃딥노이드

［하나증권 / 조정현 / 현재가 25,800원］

의료 AI는 이제 시작, 비전검사로 AI 사업 다각화

• 딥뉴로 혁신의료기기 지정, 의료 AI 매출 연말부터 예상
• 의료 AI 임상 본격화 전망
• 산업용 AI 솔루션 딥팩토리, 2차전지 고객사 확보 기대

＃제이엘케이

［하나증권 / 김규상 / 현재가 32,400원］

제도개선으로 줄줄이 인허가 전망

• JBS-01K 실증사업 종료 임박, 10월부터 본격 매출 발생 전망
• 선진입-후평가 제도개선으로 상용화 앞당긴다
• 연내 FDA 510(k) 신청 기대, 승인 시 24년부터 매출 발생 전망

＃뷰노

［하나증권 / / 현재가 47,350원］

비급여를 힘입은 성장세, 미국 진출 본격화 전망

• 심정지 골든타임 4분, AI 솔루션으로 예측 가능하다?
• 비급여 적용에 따른 병원 적용처 확대, 본격적 매출 성장 전망
• 의료 솔루션 총 7개 보유, 끊이지 않는 제품별 모멘텀

＃씨유박스

［하나증권 / 김규상 / 현재가 11,890원］

의료 AI, 물류로봇으로 확대 중

• 독보적인 AI 영상인식 기업
• 공항, 결제, 재택이석관리 솔루션 등 AI 얼굴인식 적용 확대
• 의료AI, 물류로봇 등 전방 산업 다각화

＃대덕전자

［BNK투자증권 / 이민희 / N 매수 / 목표가 N 37,000원 / 현재가 28,000원］

미래 성장성을 본다면 지금이 매수 적기

• 반도체 PCB 주력 업체로 변신, FC-BGA로 미래 성장
• 바닥은 지났으나, 전방수요 부진으로 하반기 완만한 실적 개선
• 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 37,000원으로 커버리지 개시

＃탑머티리얼

［SK증권 / 나승두 / 현재가 60,300원］

의심할 이유 없는 성장성

• 이차전지 시스템 엔지니어링 전문 업체
• 생소하지만 너무나 확실한 사업 분야
• 긍정적인 주변 환경, 수주 잔고 증가로 이어져

＃SK아이이테크놀로지

［이베스트투자증권 / 안회수 / N Buy / 목표가 N 120,000원 / 현재가 79,300원］

북미 지역 고객 다변화 이미 시작

• 3Q23 Preview: 수익 회복 기조 지속
• 북미 진출 고객 다변화는 이미 시작

＃LG에너지솔루션

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝760,000원 / 현재가 496,500원］

4분기 기점 턴어라운드 예상

• 아직은 기다림 필요
• 4분기 기점 회복 예상

＃필에너지

［SK증권 / 나승두 / 현재가 65,100원］

내년에도 외형 성장은 계속된다

• 각형/원통형 이차전지 조립공정 장비 전문 업체
• 레이저 장비 및 일체형 장비가 경쟁력
• 연내 증설 마무리되면 CAPA 2배 증가

＃범한퓨얼셀

［다올투자증권 / 전혜영 / 현재가 21,600원］

부문별 실적 추이

• 국내 잠수함 사업 중 하나인 장보고 3 프로젝트에 3500톤급 범한퓨얼셀 연료전지가 탑재되었고, 현재 3번함까지는 납품 완료, 4-5번함은 생산 중, 6번함은 모듈 계약 예정이다
• 수소 충전소 부품 원가의 50%를 차지하는 수소 압축기를 기존 수입 → 모회사 범한 산업에서 조달하는 방식으로 변경했으며, 10% 비중의 디스펜서도 자체 개발하며 내년부터 적용할 예정이다

＃더블유씨피

［이베스트투자증권 / 안회수 / N Buy / 목표가 N 90,000원 / 현재가 56,600원］

다가오는 북미진출과 고객 다변화

• 3Q23 Preview: 고정비 부담 일시적으로 늘어나는 구간
• 북미진출과 고객 다변화 Coming Soon

＃퓨릿

［유화증권 / 유승준 / 현재가 없음］

IT 케미컬 소재를 생산하는 ESG 기업

• 케미컬 소재 전문 업체
• CAPA증설 및 신사업 확장으로 지속성장 전망
• 정제기술을 통한 리사이클링 사업 확대도 기대

 

 

 

테마시황

• 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승.
• 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승.
• 배출권 거래시장 활성화 방안 발표, 온실가스 배출권 ETF·ETN 출시 허용 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승.
• 中 철강 감산 정책에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 상승.
• 8월 자동차 수출액 역대 8월 최고 실적 기록 및 美 자동차 노조 파업 반사 수혜 기대감 등에 자동차 대표주/부품 테마 상승.
• 독일 정부, 화웨이 등 中 부품 5G망서 단계적 퇴출 소식 등에 일부 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승.
• 노르웨이중앙은행·싱가포르투자청·블랙록 등 글로벌 큰손, 두산 로보틱스에 7조 베팅 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승.
• 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 소식 등에 전일에 이어 핵융합에너지 테마 상승.
• 이 외에 초전도체, 페라이트, 종합 물류, 니켈, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 영화, 자율주행차, 자원개발, 우주항공산업, 통신, 밥솥 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 2분기 국내 스마트폰 출하량 감소 소식 등에 일부 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 폴더블폰/ 휴대폰부품 테마 하락.
• 美 웨스팅하우스, 한수원 대상 제기 소송 항소 예정 등에 원자력발전 테마 하락.
• 국제유가 하락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락.
• 아이폰15 中 판매 부진 우려 등에 아이폰 테마 하락.
• 비만치료제, 면역항암제, 바이오시밀러, 치매, 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역, 마이크로바이옴, 코로나19(진단/치료제/백신), mRNA(메신저 리보핵산), 제약업체 등 제약/바이오 관 련 테마 하락.
• 이 외에 자전거, 테마파크, 모듈러주택, 건설기계, 음원/음반, 의료기기, 우크라이나 재건, 마이크로 LED, 화장품, 드론, NFT(대체불가토큰), 네옴시티, 인터넷 대표주, 게임/모바일게임, 가상현실, 3D 낸드, 가상화폐(비트코인 등), 조선기자재, 항공기부품, 풍력에너지 여행 등이 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.

해운

발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 상승

• 지난 8월 1,000포인트 초반대에서 지지부진한 흐름을 보이던 발틱운임지수(BDI)가 이달 들어 상승세로 돌아선 것으로 전해짐. 업계에 따르면, 지난 18일 건화물선 운임 지수인 BDI는 전거래일 대비 58포인트(+4.20%) 상승한 1,439포인트를 기록했음. 이달 초 1,063포인트까지 떨어졌던 데 비하면 약 2주 만에 35% 넘게 상승한 것임. 시장에서는 중국 정부의 부동산 대출 규제 완화 등 중국 부동산 경기 회복 기대감이 BDI 지수에 영향을 미쳤다고 보고 있으며, 이와 함께 계절적 성수기에 진입하면서 상승세가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있음.
• 한국투자증권은 전일 보고서를 통해 지난 5월 이후 부진했던 발틱운임지수(BDI)가 반등하고 있다면서 선물 운임도 5월 이후 처음으로 1,500포인트를 회복하며 계속 오르고 있어, 9월 말 중국 국경절 연휴까지 BDI의 단기 상승 여력은 남아있다고 본다고 밝힘.
• 한편, 제78차 유엔총회 고위급 회기 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문한 윤석열 대통령은 지난 18일(현지시간) 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 정상회담을 가진 가운데, 양국은 이 자리에서 해상풍력·해운 등을 통한 녹색성장 동맹을 발전시키기로 했음.
• 이 같은 소식 속 STX그린로지스, 팬오션, 대한해운, 흥아해운, HMM, KSS해운 등 해운 테마가 상승.

양자암호

특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 상승

• 금일 특허청은 산·학·연의 R&D 기획을 지원하기 위해 양자와 인공지능 분야에서 표준특허 선점이 필요한 유망기술 발굴에 착수한다고 밝힘. 양자와 인공지능 기술은 지난 8월 한-미-일 정상회 담에서 논의된 3국간 글로벌 표준화 협력 대상 기술에 포함된 바 있음.
• 표준특허 선점 시 관련 시장을 선도할 기회가 열리는 만큼 특허청은 표준특허 확보 관점에서 유망기술을 발굴해 우리 산·학·연의 경쟁력 향상에 일조할 계획. 특허청은 연말까지 유망기술을 도출하고, 각 유망기술별 표준특허 확보 전략을 함께 실은 종합보고서를 표준특허포털을 통해 배포할 계획.
• 이와 관련, 목성호 특허청 산업재산정책국장은 "양자와 인공지능은 미래 산업의 게임 체인저로 불리는 만큼 표준특허를 선점해 시장 영향력을 키울 필요가 있다"며, "앞으로 R&D 효율성을 높이기 위한 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 우리로, 케이씨에스, 아이윈플러스, 엑스게이트 등 양자암호 테마가 상승.

온실가스(탄소배출권)

배출권 거래시장 활성화 방안 발표, 온실가스 배출권 ETF·ETN 출시 허용 등에 상승

• 정부는 제18차 배출권할당위원회에서 배출권 거래 시장 활성화 방안을 발표. 활성화 방안에는 ETF와 상장지수증권(ETN) 출시를 내년부터 허용한다는 계획 등이 담겼음. ETF와 ETN은 각각 자산운용사와 증권사의 간접투자상품으로 누구나 쉽게 배출권 시장에 참가할 수 있게 문을 넓히겠다는 취지임. 아울러, 내후년까지 배출권 선물시장도 만들 예정. 선물시장이 도입되면 시장 참가자들은 배출권 가격 등락에 따른 위험을 회피할 수 있고, 배출권 가격 변동성 자체가 완화되는 효과가 있을 것으로 기대되고 있음.
• 또한, 정부는 배출권 위탁거래도 도입하기로 했음. 이는 기업이 증권사 등에 배출권 거래를 맡길 수 있도록 허용하는 것으로 배출권 거래 절차가 복잡해 거래를 꺼리는 문제를 해소하기 위해서임. 정부는 증권사를 시작으로 자산운용사 등 다른 금융기관, 개인 순으로 위탁거래 대상을 늘릴 방침임. 다.
• 김동연 경기도지사는 세계 최대 산업용 가스 기업 린데그룹 산지브 람바 CEO와 만나 온실가스 감축을 위한 정책을 공유하고 협력 방안을 논의했음. 산지브 람바 CEO는 경기도에 대한 린데의 반도체 산업 투자 동향과 수소 버스와 특수가스 생산시설 구축 등의 사업 진행 상황에 대해 설명하고 경기도의 협조를 요청했음. 김동연 지사는 먼저 "투자협약을차곡차곡 이행하신 데 이어 추가 투자 의향까지 밝혀주셔서 감사드린다"며 "더 많은 투자가 경기도에서 이뤄졌으면 좋겠다"고 밝힘. 아울러 "린데에서 수소충전소에 관심이 있 다고 들었는데 경기도와 같이 협의하고 필요한 게 있다면 돕겠다"고 밝힘.
• 이와 관련, 금일 에코바이오, KC코트렐, 세종공업, SGC에너지 등 온실가스(탄소배출권) 테마 상승.

철강 주요종목/ 철강 중소형

中 철강 감산 정책에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 상승

• 언론에 따르면, 올해 상반기 철강 업황 둔화로 고전했던 철강주가 중국의 철강재 감산 정책에 따른 기대감에 주가가 반등을 나타내고 있는 것으로 전해짐. 이는 중국 철강업체들의 감산에 따른 가격 상승으로 국내 철강업체들의 하반기 실적 개선 가능성이 커지고 있기 때문인 것으로 분석되고 있음.
• 아울러 최근 중국 정부가 발표한 경기부양책이 본격화하면 철강 수요도 증가할 것이라는 기대감도 커지고 있음. 삼성증권은 최근 보고서를 통해 국내 철강사들의 실적 흐름은 3분기 바닥 형성 이후 4분기 소폭 개선이 기대된다고 밝혔으며, 하나증권은 연말로 갈수록 철강제품 수급 개선에 의한 철강 유통가격 상승 가능성이 높아질 것이라고 분석한 바 있음.
• 이에 금일 포스코스틸리온, 고려제강, 현대제철, 대한제강, 동국제강, TCC스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.

자동차 대표주/부품

8월 자동차 수출액 역대 8월 최고 실적 기록 및 美 자동차 노조 파업 반사 수혜 기대감 등에 상승

• 전일 산업통상자원부가 발표한 '2023년 8월 자동차 산업 동향'에 따르면, 8월 자동차 생산은 전년동월대비 9.6% 증가한 31만1,959대를 기록. 국내 자동차 생산량이 30만대를 넘어선 것은 지난 2013년 이후 10년 만으로 국내외 주요 시장의 수요를 바탕으로 공급망 차질 해소에 따른 영향으로 풀이되고 있음. 또한, 올해 8월 자동차 수출은 북미와 유럽시장 중심으로 국산차 판매 호조에 따라 전년동월 대비 19.6% 증가한 19만9,214대를 기록. 수출액은 역대 8월 중 최고인 53억 달러를 달성, 작년 7월부터 올해 8월까지 14개월 연속 두자릿수 증가율을 기록중.
• 한화투자증권은 금일 보고서를 통해 지난 15일 시작된 전미자동차노조(United Auto Workers, 이하 UAW)의 미국 완성차 Big3(GM, 포드, 스텔란티스) 동시 파업은 4일이 경과했음에도 협상에서의 별도 진전 없이 파업 장기화 조짐이 고조되고 있다고 설명. 또한, 협상이 조기 타결될 경우 내년 선거를 앞둔 바이든 정부의 상황 고려 시 완성차 업체들의 추가 양보를 통한 UAW의 요구안이 상당 부분 수용될 가능성이 존재한다며, 이에, 미국 완성차 Big3의 비용 증가 및 EV 전환에 대한 부담은 불가피할 것으로 전망. 미국 자동차 Big3의 파업이 장기화될 경우 공급 차질에 따른 재고 부족 및 부품 수급 이슈에 따른 대체재로서 현대차/기아 및 국내 업체 제품/부품 수요 증가로 반사 이익 수혜 가능성이 있다고 설명.
• 외신에 따르면, 美 자동차노조 파업이 지속되면서 하루 차량 생산 손실이 약 3,200대로 추산되고 있으며, 대량 해고 우려도 커지고 있는 것으로 전해지고 있음.
• 제너럴모터스(GM), 포드, 스텔란티스 공장에서 동시파업을 진행 중인 전미자동차노조(UAW)가 오는 22일(현지시간)을 파업 확대 시한으로 확정한 가운데, 지난밤 뉴욕증시에서 포드(+1.78%), GM(+1.86%), 스텔란티스(+2.11%) 등 美 자동차 업체들이 반발매수세 유입 등으로 상승.
• 한편, 현대자동차는 전일(현지시간) 조지아주 애틀랜타에서 열린 현대자동차-조지아 공과대학교 수소차·전기차 연구 협약식에서 미국 인플레이션 감축법(IRA)에서 규정한 전기차에 대한 보조금 혜택을 위해 조지아주 전기차 전용 공장 메타플랜트를 당초보다 빠른 내년까지 완공하겠다고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 한온시스템, 현대차, 현대모비스, 기아, 화신, 에코플라스틱, 구영테크, 에스엘 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

5G(5세대 이동통신)/ 통신장비

독일 정부, 화웨이 등 中 부품 5G망서 단계적 퇴출 소식 등에 일부 관련주 상승

• 외신에 따르면, 독일 정부가 2026년까지 핵심 5세대 이동통신(5G)망에서 화웨이 등 중국 부품을 단계적으로 퇴출키로 한 것으로 알려짐. 독일 공영 ARD 방송의 뉴스 프로그램인 타게스샤우는 낸시 패저 독일 내무장관이 이 같은 방침을 세웠으며, 이에 따라 오는 2026년 1월부터 차세대 모바일 네트워크에서 중국 화웨이와 ZTE가 만든 부품의 사용이 금지된다고 전해짐.
• 아울러 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감이 지속된 점도 긍정적으로 작용. 5G 투자가 저조했다는 이유로 최근 6G Ready 조기투자에 대한 기대감 이 높아지고 있는 가운데, 바이든 정부가 인프라 투자 정책의 일환으로 광대역 인프라 구축에 420억달러의 보조금을 책정한 바 있어 이에 따른 수혜가 전망되고 있음.
• 이 같은 소식 속 에이스테크, 라이콤, 쏠리드, RF머트리얼즈 등 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.

로봇(산업용/협동로봇 등)

노르웨이중앙은행·싱가포르투자청·블랙록 등 글로벌 큰손, 두산로보틱스에 7조 베팅 소식 등에 일부 관련주 상승

• 전일 일부 언론에 따르면, 두산로보틱스가 세계 최대 국부펀드와 자산운용사 등 글로벌 큰손들의 대대적인 러브콜을 받으며, 공모가를 희망 가격 범위(2만1,000~2만6,000원) 최상단에 확정했다고 전해짐. 두산 측에 따르면, 특히, 노르웨이중앙은행과 싱가포르투자청(GIC) 등 국부펀드 운용사 두 곳을 포함해 블랙록과 골드만삭스자산운용 등 세계적인 투자 회사들이 두산로보틱스 주식을 한 주라도 더 받기 위해 거액을 베팅하며 수요예측에 참여했다고 알려짐.
• 업계 관계자는 “해외 기관투자가 256곳의 총 주문 수량이 약 2억9,200만 주에 달했다”면서 “두산로보틱스 투자를 위해 7조원 넘는 주문을 쏟아냈다”고 밝힘. 업계에선 해외에 배정될 공모주 물량은 1,000억~1,200억원 수준으로 파악하고 있음.
• 이 같은 소식 속 이랜시스, 스맥, 티피씨글로벌, 디아이씨, 에스피시스템스 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.

스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 폴더블폰/ 휴대폰부품

2분기 국내 스마트폰 출하량 감소 소식 등에 일부 관련주 하락

• IT 시장분석 기관인 한국IDC는 2분기 국내 스마트폰 시장 출하량이 약 280만대로 전년동기대비 13.2% 감소했다고 밝힘. 특히, 최근 전반적인 소비자 심리 지수는 회복되고 있지만, 경제 불확실성이 여전히 지속되며 전체 스마트폰 시장 수요는 지속해서 감소하는 추세라고 설명.
• 아울러 폴더블 출하량의 경우 전년동기대비 큰 폭으로 감소하며 약 11만대를 기록했음. 경기 침체로 인한 스마트폰 시장 위축과 더불어 삼성전자의 3분 기 신제품 출시를 앞두고 재고 부담을 줄이기 위해 폴더블 생산량을 줄인 것이 영향을 미친 것으로 나타났음.
• 이 같은 소식 속 디케이티, 에이치앤비디자인, 웰킵스하이텍, PI첨단소재, 알에프텍, 동운아나텍 등 일부 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 폴더블폰/ 휴대폰부품 등의 테마가 하락.

원자력발전

美 웨스팅하우스, 한수원 대상 제기 소송 항소 예정 등에 하락

• 언론에 따르면, 미국 원전기업 웨스팅하우스가 경쟁사인 한국수력원자력(한수원)의 독자 원전 수출을 막으려고 미국 법원에서 제기한 소송이 각하된 뒤에도 법적 다툼을 계속할 것으로 전해짐. 19일(현지시간) 웨스팅하우스는 워싱턴DC 연방지방법원의 전날 각하 판결에 대해 데이비드 더럼 에너지시스템 사장 명의 성명을 보내 항소하겠다는 입장을 밝혔음.
• 더럼 사장은 "한전/한수원과 웨스팅하우스의 분쟁은 여러 관할권을 아우르고 두 개의 쟁점을 다루고 있다"며 "쟁점은 미국 원자력 기술 수출통제 요건 준수, 다른 하나는 한전/한수원이 웨스팅하우스와 계약에서 동의한 대로 우리의 지식재산권을 존중해야 하는 오래된 의무"라고 밝힘. 이어 "이번 판결은 한국전력/한수원이 허가 없이 웨스팅하우스의 지식재산을 한국 밖으로 이전한 것과 관련해 당사가 한전/한수원을 상대로 진행 중인 중재 절차에 아무 영향이 없다"고 주장했음.
• 또한, 그는 "웨스팅하우스는 자사의 지식재산을 보호하는 데 전념하고 있으며 중재에서 모든 쟁점에 대해 승리할 것으로 전적으로 예상한다"며 "중재 패널은 최종 결정이 2025년 후반까지 이뤄지지 않을 것으로 예상한다고 확인했다"고 언급했음. 한편, 현재 한수원과 웨스팅하우스 분쟁과 관련해 대한상사중재원의 국제 중재 절차가 진행 중에 있음.
• 이에 금일 우리기술, 비에이치아이, 한신기계, 서전기전, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 하락.

정유/ LPG(액화석유가스)

국제유가 하락 영향 등에 하락

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 차익실현 매물 출회 등에 소폭 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 0.28달러(-0.31%) 하락한 91.20달러에 거래 마감.
• 지난 18일(현지시간) 유가(WTI)는 91.48달러에 마감하며 지난해 11월 이후 최고가를 기록한 가운데, 지난밤 93달러를 넘어선 뒤 차익실현 매물이 출회되며 결국 하락 마감했음. 아울러 美·사우디 군사협정 논의 소식도 국제유가에 하방압력을 가했음.
• 이 같은 소식에 S-Oil, GS, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.

아이폰

아이폰15 中 판매 부진 우려 등에 하락

• 언론에 따르면, 중국인들의 아이폰15 수요가 예상과 다르게 부진할 수 있다는 분석이 나온 것으로 전해짐. 팀 롱 바클레이스 애널리스트는 중국인들의 소비심리가 위축되는 과정에서 아이폰15 주문량이 감소하고 있다며 향후 애플의 주가에도 악영향을 미칠 것이라고 밝힘. 특히, 그는 "중국의 아이폰 판매 채널을 조사한 결과 아이폰15 주문량이 전년동기대비 약 5% 감소했다"면서 "프로 시리즈까 지 합쳤을 때도 주문량이 전년 대비 약 4% 줄어든 것으로 나타났다"고 언급. ?
• 이어 "중국 경기가 위축되는 과정에서 소비자들의 지출 규모가 감소하고 있는 상황"이라며 "중국에서의 아이폰 판매 부진으로 애플이 잠재적으로 어려운 사이클을 직면하게 될 것으로 예상된다"고 평가했음. 이에 애플의 투자의견을 비중 유지(Equal Weight), 목표가는 167달러로 제시. 이는 19일(현지시간) 애플 종가 대비 약 6% 낮은 수준임.
• 한국투자증권은 LG이노텍에 대해 3분기 추정 실적은 매출액 4.48조원(-16.8% YoY), 영업이익 1,771억원(-60.2%YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 추정치를 각각 7.1%, 23.6% 낮춘 것으로 컨센서스(매출액 4.63조원, 영업이익 2,372억원)대비로도 크게 못 미친다며, 실적이 부진한 이유는 아이폰 신모델 성수기 시즌(3분기, 4분기)에 부품(카메라 부품, 디스플레이 모듈 등) 공급차질이 발생했기 때문이라고 설명. 이에 따라 아이폰 신모델과 관련된 광학솔루션(카메라모듈), 기판소재(AiP 등) 사업부 실적이 예상보다 저조할 것으로 예상한다고 밝힘.
• 한편, 모건스탠리 애널리스트들은 최근 보고서에서 선주문 데이터에 대해 "우려했던 것보다 낫다"고 평가한 바 있음. 이와 관련해 바클레이즈는 "아이폰 수요를 분석할 때는 리드타임보단 실제 판매 채널 조사가 더 정확하고 강력하다"며 "지금까지 나온 자료를 토대로 분석해 보면 중국 내 아이폰15 수요가 부진한 상황"이라고 지적했음.
• 이 같은 소식 속 비에이치, LG이노텍, 인터플렉스, 와이엠티, 프로텍 등 아이폰 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 모비스 4,550원(+30.00%)
  : 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가
• 파버나인 5,260원(+29.88%)
  : 의료기기의 알루미늄 소재 외관제품 공급 관련 삼성전자와 의료기기 사업 공동 진행 사실 재부각 등에 상한가
• STX 그린로지스 30,550원(+30.00%)
  : 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가
• 토마토시스템 7,280원(+25.09%)
  : 설문조사 솔루션 '엑스서베이' GS인증 1등급 획득 소식에 급등
• 라이콤 3,620원(+24.40%)
  : 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 소식 속 급등
• 엑스게이트 6,100원(+17.31%)
  : 양자암호 테마 상승 속 양자암호기반 VPN 등 신사업 기대감 및 해외 시장 진출 기대감 등에 급등
• 에쓰씨엔지니어링 2,455원(+16.90%)
  : 신주발행무효 소송(항소) 피소 속 급등
• 비츠로테크 9,730원(+14.88%)
  : 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등
• 우듬지팜 3,550원(+14.52%)
  : 시더스그룹 휴스템코리아, 사우디 18만평 내 K스마트팜 테마단지 조성 추진 소식 속 휴스템코리아와 공동 사업 협약 체결 부각에 급등
• STX 29,500원(+11.95%)
  : 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 계열사 STX그린로지스 와 동반 급등
• 우리로 2,115원(+11.61%)
  : 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 및 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
• 지엘팜텍 917원(+10.48%)
  : 더블유사이언스, 지엘팜텍 경영권 인수 추진 사실 재부각에 급등
• 포스코스틸리온 84,500원(+10.31%)
  : 中 철강 감산 정책에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등
• 삼영 5,500원(+10.22%)
  : 전기차 및 2차전지 소재 기업으로 변모 속 국내 2차전지 제조사에 필름 공급 추진 소식에 급등
• 케이씨에스 7,880원(+9.60%)
  : 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
• 아센디오 1,093원(+9.30%)
  : 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브 ' 기대감 등에 급등
• 팬오션 5,080원(+9.13%)
  : 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등

 

 

 

52주 신고가

진양폴리 , 세아제강지주 , DI동일 , 씨씨에스 , 진양산업 , 세방전지 , 코리안리 , 현대제철 , NH투자증권 , 쏠리드 , 기업은행 , 에프앤가이드